ESTUDIO DE MERCADO SOBRE EL VINO EN CANADA

Elaborado por:

Francisco Riquelme

Becario de ICEX

INTRODUCCIÓN

El presente estudio ha sido elaborado durante el primer semestre del año 2000, yen él se recogen estadísticas desde 1996 hasta 1999.

El objeto del mismo es facilitar al exportador español una visión del mercadovinícola canadiense, con un análisis de la demanda y la oferta a través de las cifras deventas, y una descripción del peculiar sistema monopolístico de comercialización debebidas alcohólicas.

Para su realización se ha tenido como base el estudio realizado en 1997 por Caleb-Marie Mercier Lafond, becaria del Icex en esta Oficina, y se han actualizado tanto losdatos estadísticos como los demás datos que pudieran ofrecer información útil sobre elsector.

Antes de continuar, habría que hacer una serie de aclaraciones respecto al alcancede este estudio.

En primer lugar, desde el punto de vista arancelario, la partida correspondiente alvino es la 2204 del Sistema Armonizado, y ésta se desglosa en cuatro subpartidas:220410 para el vino espumoso, 220421 para los demás vinos en recipientes de capacidadinferior o igual a 2 litros, 220429 para los demás vinos, y 220430 para los demás mostosde uva. En este estudio sólo se han tenido en cuenta las dos primeras por ser las mássignificativas para el sector.

En segundo lugar, desde el punto de vista de la clasificación de los vinos porcategorías, de nuevo por el mismo motivo sólo se han tenido en cuenta las siguientes:tinto, blanco, rosado, espumoso1 y jerez.

1 Dentro de esta categoría no se incluyen el champán, el crackling wine ni los espumosos o sparkling wines con unagraduación alcohólica por debajo del 7%.

RESUMEN Y CONCLUSIONES

El carácter multiétnico de Canadá se manifiesta de alguna manera en el gusto desus habitantes por la variedad, especialmente en lo que a productos de alimentación serefiere. Este hecho, unido a la limitada capacidad de producción del país en el sectorvinícola, le otorga el status de país importador.

Pero la peculiaridad no queda sólo ahí. Desde los días de la prohibición deconsumo de bebidas alcohólicas en Norteamérica, Canadá adoptó un sistemamonopolístico de comercialización con el que podía controlar las ventas, atribuyendo a losgobiernos provinciales el poder de decidir qué productos comprar y/o vender, dónde ycómo venderlos, y a qué precio. Aunque recientemente las autoridades de la provincia deAlberta han sido las primeras en privatizar la distribución de bebidas alcohólicas, sinmenoscabar los ingresos que percibía con la venta de vino, licores y demás productos.

El procedimiento por el que las Cámaras de Licores provinciales aceptan que unproducto se venda (mediante el listado del mismo en un catálogo general o deespecialidades) en su jurisdicción, puede ser largo cuando la iniciativa parte de la bodegao en su caso del agente que la representa, figura clave para la bodega que quiera exportarsus vinos a Canadá.

A pesar del inconveniente que supone un sistema de tales características, elmercado está creciendo. Las ventas han aumentado, las de los vinos importados en mayormedida que las del producto doméstico, que pierde capacidad de satisfacer la demandainterna, aunque más cuantitativa que cualitativamente, pues hay que reconocer que losvinos canadienses han mejorado y así lo atestiguan los premios que han conseguidoalgunos de estos productos en certámenes internacionales.

Y las preferencias de los consumidores han cambiado también con el tiempo. Hasta1998 se consumía más vino blanco que tinto, y aquél procedía principalmente de laproducción nacional (producción que en ciertos casos ha de mezclarse con vinosimportados, por ejemplo, de Australia o Chile). En 1999 las ventas de vino tinto superaronligeramente las de blanco, y las de rosado están creciendo estrepitosamente. Este vinoprocede en su mayoría de los principales proveedores de Canadá: Francia, Italia, EstadosUnidos, Australia, Chile… España ha ocupado la 7ª posición en el ranking de exportadoresa Canadá en los últimos cuatro años, sin perder cuota y creciendo ligeramente.

Los mayores problemas con los que se encuentran los vinos de España en estemercado se los plantean las distintas Cámaras de Licores cuando las bodegas pretendenuna subida de los precios, ante la buena marcha de algunos productos. A esto hay queañadir que el tratamiento, en comparación con el que se da a los vinos canadienses, esescandalosamente discriminatorio, pues las tasas que se aplican son más altas en

términos absolutos, al ser la base a gravar superior2. Y no ya sólo en cuestión de precio,pues sólo las bodegas canadienses tienen la posibilidad de solicitar la autorización paraestablecer una tienda donde vender sus productos. O cuando se hacen promociones entiendas, son los vinos canadienses los que gozan de mejores oportunidades tanto deespacio como de tiempo.

Y en cuestión de imagen, a pesar de la buena labor de información y promoción quese realiza desde la Oficina Comercial de España en Toronto, a través de su Centro dePromoción de Vinos, las bodegas deberían invertir más si quieren fidelizar la clientela.

Los consumidores saben que los vinos españoles son de buena calidad, pero noestán dispuestos a pagar un precio elevado, antes lo hacen en un vino francés o italiano,por citar los ejemplos más cercanos.

O si no, los nuevos vinos procedentes de Australia, Nueva Zelanda o Chile, queestán ganando terreno por una buena relación de calidad-precio.

Los agentes que representan bodegas españolas reconocen que si éstas mostraranmás interés por conocer el mercado, visitándolo, las cosas podrían ir mucho mejor de loque van.

2 En este sentido, el sistema que se aplica en Alberta a la hora de calcular el precio parece menos discriminatorio, puesen vez de gravar el valor del producto con un porcentaje, se aplica una flat tax o tarifa fija por litro de producto vendido.

PANORÁMICA DEL PAÍS

RASGOS GEOGRÁFICOS Y CLIMA

Canadá es el segundo país más grande del mundo. Se extiende desde el OcéanoAtlántico hasta el Pacífico, ocupando una extensión de 9.976.100 km2, y ocupa la mitadseptentrional del continente norteamericano junto con Alaska y Groenlandia.

Por lo que se refiere al clima, existen grandes variaciones regionales. En la costadel Pacífico los veranos son frescos y secos, y los inviernos templados y lluviosos. Elinterior del país, desde las Montañas Rocosas a los Grandes Lagos, tiene un climacontinental con inviernos largos y fríos, y veranos cortos y calurosos. Las regionesmeridionales de Ontario y Quebec presentan un clima húmedo con precipitacionescontinúas, veranos calurosos e inviernos fríos. La costa del Ártico y la región que rodea labahía de Hudson tienen un clima ártico, con largos inviernos glaciales y temperaturas muybajas todo el año.

POBLACIÓN

La población canadiense apenas alcanza los 30 millones de personas, de los cualesel 60% está concentrada en las ciudades de Toronto, Montreal, Ottawa (capital), Hamiltony Quebec City.

ESTRUCTURA POLÍTICA

Canadá es una monarquía constitucional, cuya cabeza es la Reina de Inglaterra,que delega poderes en el Gobernador General. Los poderes ejecutivo, legislativo y judicialse ejercen en un contexto federal. Cada una de las provincias posee un gobernador, que,al igual que el Gobernador General, es designado por la reina.

Actualmente el Primer Ministro es el jefe del Partido Liberal, Jean Chrétien y laGobernadora General Mme Adrienne Clarkson.

El 2 de junio de 1997 se celebraron las últimas elecciones, en las que ganó elPartido Liberal (155 Diputados). Tradicionalmente este partido ha favorecido un gobiernomás centralizado que los partidos de carácter conservador. Los principales partidos de laoposición son el Bloque de Quebec (44 diputados), de ideología regionalista, y el PartidoReformista (60 diputados), de carácter conservador. Los otros partidos que forman partede la Cámara de los Comunes son el Partido de Nueva Democracia (21 diputados) y elPartido Conservador Progresista (21 diputados).

Desde el punto de vista político, Canadá sufre ciertos problemas de estabilidad,debido a que parte de la provincia de Quebec solicita la independencia. El 20 de agosto de1998, el Tribunal Supremo emitió un veredicto según el cual declaró anticonstitucional ycontrario al Derecho Internacional la posibilidad de secesión unilateral de la provincia deQuebec. Sin embargo, si una clara mayoría de la provincia se manifestara a favor de lasecesión, el Gobierno Federal y el resto de las provincias deberían negociar la sesión.Actualmente el Parlamento está discutiendo una ley para clarificar un futuro referendum enQuebec. Esta ley dicta los términos en los que debe plantearse la pregunta y definirá loque se entiende por "la mayoría".

Canadá está dividido en diez provincias y tres territorios, cada uno con su propiacapital. Los gobiernos provinciales proceden de los partidos mayoritarios de la AsambleaLegislativa unicameral de cada provincia. Cada uno de los territorios es administrado porun comisario nombrado por el Gobierno Federal y responsable ante la AsambleaTerritorial.

INDICADORES ECONOMICOS

Por sectores, la economía canadiense se divide de la siguiente manera: laagricultura, pesca y los bosques suponen un 2,5% del PIB, la minería un 4%, la industriacontribuye con un casi 18%, y los servicios con el 70% restante. Canadá ocupó en 1996 elprimer lugar en el Índice de Desarrollo elaborado por la ONU, que mide la calidad de vida.Tras la recesión de principios de los 90, la economía canadiense ha experimentado uncrecimiento continuo, que le ha permitido alcanzar excelentes cifras macroeconómicas. Latasa de desempleo actual se sitúa en un 9% y los tipos de interés son de los más bajos delmundo.

El éxito ha estado fundamentalmente basado en la demanda externa,principalmente de Estados Unidos, cuya fortaleza económica de estos últimos años hapropiciado unos niveles sin precedentes de exportación en Canadá.

Aunque Canadá es conocido como un país fuente de materias primas y productosprimarios como trigo, aceite, plomo y minerales, en años recientes la estructura de laeconomía canadiense ha cambiado. En la actualidad sólo cerca del 5% de lostrabajadores canadienses están empleados en el sector primario, cuando en 1963 elporcentaje era del 13%.

Con respecto al sector agrario es de destacar el elevado grado de mecanización delas extensas explotaciones agrícolas del país. El 70% de las explotaciones se dedican aforrajes, cereales y legumbres, productos que se exportan en un 50%. La política agrariacanadiense es proteccionista en productos lácteos, huevos, pollos y pavos. Por otro lado,los bosques son el mayor recurso renovable del país. Producen materia prima parac lasindustrias de madera aserrada, de pasta de madera y de madera terciada. Los productosforestales representan un 10% del PIB y el 16% de las exportaciones totales. Finalmente

es de resaltar la creciente importancia de la caza y cría de animales salvajes para laindustria peletera.

Con relación a la minería, Canadá es el primer productor mundial de zinc y uranio yel tercero de minerales no combustibles. Dispone de todos los minerales necesarios paradesarrollar la actividad económica del país. La producción de energía se basa en elpetróleo, la hidroelectricidad y la energía nuclear. El sector energético aporta alrededor del9% del PIB, emplea al 3% de la población activa y supera el 10% de las exportacionestotales.

Por lo que se refiere a la industria, los principales sectores industriales son equiposde transporte, pasta de celulosa y papel, minerales metálicos, alimentación, electrónico yeléctrico, químico y refino del petróleo. El primer sector industrial, y también primer sectorexportador del país, es el de la producción de equipos de transporte. La industriacanadiense de la telecomunicación e ingeniería ha alcanzado un lugar muy destacado enel ámbito mundial.

Canadá es ante todo un mercado de precio en el que están presentes losexportadores más competitivos del mundo. Los compradores canadienses son muyexigentes en cuanto al cumplimiento de plazos de entrega y valoran, además, en losproveedores extranjeros la capacidad de suministro y la calidad de su servicio posventa.

Antes de emprender la comercialización de productos en Canadá, hay queconsiderar factores como la enorme extensión territorial del país, el transporte y laexistencia de mercados regionales muy diversos. Por regla general, conviene centrarse enprimer lugar en las ciudades y áreas metropolitanas de Toronto, Montréal y Vancouver.

Las principales ferias especializadas nacionales e internacionales se celebran enToronto, aunque algunos certámenes sectoriales de gran importancia tienen también lugaren Montréal, Calgary o Vancouver.

El régimen de importación canadiense, regulado por la Canada Customs Act,corresponde a un modelo de intercambio comercial liberalizado. No obstante, algunasmercancías sólo pueden ser importadas previa obtención de una licencia. Las solicitudesdeben ir acompañadas de factura proforma y son expedidas por la Dirección de Control deImportación del Ministerio de Asuntos Exteriores.

La reglamentación sanitaria es exigente. La legislación canadiense considera a lasdenominaciones de origen como marcas comerciales. Existen normativas estrictas enmateria de etiquetaje y pueden requerirse licencias de importación para determinadosproductos agrarios y cuotas de importación para productos lácteos, huevos y aves decorral. Canadá es uno de los países de la OCDE que utiliza mayor número de derechosantidumping y compensatorios, sobre todo en las importaciones de productos siderúrgicos.

En cuanto el régimen comercial, Canadá posee un modelo de intercambiosliberalizados (con excepción de ciertos productos agrícolas etc.), del que cabe destacar su

pertenencia a la NAFTA (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) y a la OMC.Así mismo, posee acuerdos con Chile e Israel. Globalmente, el 85% de las importacionescanadienses proceden de EE.UU., país que también absorbe en torno al 75% de susexportaciones. Esto hace de Canadá un mercado extremadamente difícil y competitivo, yaque los productos americanos dominan el mercado en la mayor parte de los sectores. Losprincipales capítulos importados y exportados por Canadá son los siguientes:

OTROS DATOS DE INTERES

MONEDA

La moneda oficial es el dólar canadiense ($CAN). El tipo de cambio oficial a fecha23 de junio de 2000 es 119,909 Ptas./$CAN.

Evolución del tipo de cambio:

(promedios) 1995 1996 1997 1998 1999PTAS/$CAN 90,86 92,84 105,83 100,84 110, 52

Fuente: Ficha país Canadá 1998 y elaboración propia

ENTRADA EN EL PAÍS

Los ciudadanos españoles necesitan un pasaporte válido para poder entrar enCanadá. La estancia máxima permitida como turista es de 3 meses.

IMPUESTOS

- General and Services Tax (GST): 7%. Este es un impuesto sobre el valor añadidoque se aplica a la mayor parte de los bienes de consumo.- Provincial Sales Tax (PST): en Ontario es del 8%, pero varía dependiendo de laprovincia.

TRANSPORTE

Canadá cuenta con una desarrollada red de transportes, tanto urbanos comointerurbanos. La manera más habitual de desplazamiento es el metro dentro de lasciudades y el avión para viajes entre ciudades, dado que las distancias son enormes.

INTÉRPRETES

El coste de un intérprete por persona y día está entre 150 y 170 $CAN. Algunosintérpretes tienen coche propio y ofrecen la posibilidad de traslado a las diferentes citas enel mismo por unos 50$CAN más.

EL SECTOR DEL VINO

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Según los datos facilitados por el Instituto Canadiense del Vino, las ventas de esteproducto presentan en los últimos cuatro años un ligero y progresivo incremento, tal ycomo se desprende de la siguiente tabla.

Sin duda, el motor de este aumento es el crecimiento de las ventas de los vinostintos (por encima del 10% durante el periodo 1996-1999), y en menor medida de losrosados; ello a pesar del decremento en las ventas de vinos blancos, que han sido laestrella del mercado canadiense hasta 1998. En cuanto a las restantes categorías, sepodría destacar la tendencia a la baja de los jereces, que van perdiendo interés entre losconsumidores canadienses, y la fluctuación en las ventas de espumosos, producto quepodríamos considerar de temporada.

Desde el punto de vista de la distribución geográfica, la siguiente tabla nos permiteapreciar como fue el consumo por provincias durante el periodo 1996-1999.

V E N T A S T O T A L E S D E V IN O S P O R C A T E G O R ÍA S

1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9R E D 7 8 2 3 5 4 4 8 7 0 8 4 3 6 1 1 ,3 1 9 6 5 4 4 4 3 1 0 ,8 6 1 0 8 5 3 5 1 0 1 2 ,4 2W H IT E 1 1 0 3 4 8 0 6 1 0 5 7 1 1 4 2 -4 ,2 0 1 0 5 0 5 5 8 6 -0 ,6 2 1 0 4 3 6 0 1 3 -0 ,6 6R O S E 4 8 9 6 5 9 5 8 3 1 5 2 1 9 ,0 9 7 1 5 9 8 6 2 2 ,7 8 8 0 0 8 1 1 1 1 ,8 5S P A R K L IN G 4 7 1 5 5 3 4 5 9 0 5 2 -2 ,6 5 4 7 7 5 4 7 4 ,0 3 6 3 6 4 5 2 3 3 ,2 8S H E R R Y 5 9 7 0 6 0 5 7 1 0 8 5 -4 ,3 5 5 3 5 7 2 7 -6 ,1 9 5 3 0 5 0 8 -0 ,9 7T O T A L 2 0 4 1 6 6 2 2 2 0 8 9 2 8 6 7 2 ,3 3 2 1 8 8 9 2 8 9 4 ,7 7 2 3 2 5 7 2 9 4 6 ,2 5

F u e n te : In s t itu to C a n a d ie n s e d e l V in oD a to s : C a ja s d e 1 2 b o te lla s d e 7 5 0 m l

D ISTRIBUCIÓ N DE LAS VENTAS DE VINO PO R PRO VINCIAS

1996 1997 1998 1999ALBERTA 1545239 1631143 5,56 1728277 5,95 1816136 5,08B. CO LUM BIA 3441304 3410590 -0,89 3384796 -0,76 3491614 3,16O NTARIO 6896632 6944097 0,69 7268490 4,67 7723566 6,26Q UEBEC 6906824 7210929 4,40 7752644 7,51 8346938 7,67RESTO 1626623 1696108 4,27 1755082 3,48 1879040 7,06CANADÁ 20416622 20892867 2,33 21889289 4,77 23257294 6,25

Fuente: Instituto Canadiense del VinoDatos: Cajas de 12 botellas de 750 m l

Quebec ocupa la primera posición. Se vendieron más de 8 millones de cajas y latendencia en los últimos años sigue la tónica general del alza (el incremento, por encimade la media, ha superado el 7% durante el periodo 1997-1999). Un dato significativo esque es la provincia donde más vino tinto se vende (el 43% del mercado nacional).

Ontario, la provincia más poblada, le sigue muy de cerca, con más de 7, 72 millonesde cajas. La categoría más popular sigue siendo la de vino blanco, el 48% del mercadoprovincial, pero a corto plazo (1-2 años) las ventas de vino tinto superarán las de aquel. Yen cuanto a las restantes categorías, hay que señalar que es su primer y principalmercado (el 44,5% de vino rosado, el 38% de jerez y el 34,5% de espumoso).

Las ventas en British Columbia rondan los 3,5 millones de cajas, lo que supone un15% del total. Es la provincia que menos variación presenta, y también la única en la quelas ventas decrecieron (aunque menos de un punto, durante el periodo 1996-1998). Escurioso, pero el consumo de jerez se incrementó respecto del año anterior en más del 10%( y más de 10.000 cajas).

Alberta es la cuarta provincia en el ranking de ventas de vino (1,81 millones decajas). Éstas han aumentado durante el periodo 1996-1999 por encima del 5%, gracias denuevo a las ventas de vino tinto, rosado y, sorprendentemente, espumoso, pues es elúnico mercado en el que este producto ha mantenido una modesta tendencia al alza, adiferencia de las otras provincias, donde las ventas fluctuaron.

El conjunto de las ventas en el resto de provincias y territorios se sitúa ligeramentepor encima de las de Alberta (alrededor de 60.000 cajas más) y siguen la tendenciageneral de crecimiento.

PRODUCCIÓN NACIONAL Y OFERTA DOMÉSTICA

La industria canadiense del vino está relativamente concentrada, en términos delocalización geográfica y propiedad. Existen alrededor de 100 bodegas, distribuidas encuatro provincias (Ontario, Bristish Columbia, Quebec y Nueva Escocia), pero son cuatroempresas las que controlan en torno al 60% de la producción. Y más del 85% de los vinosse producen en una franja situada en el sur de Ontario, con una extensión deaproximadamente 15.000 acres, que comprende la península de Niagara y la orilla nortedel lago Erie (en la misma latitud que la región francesa de Languedoc-Rousillon). Otrasregiones vitivinícolas representativas se encuentran en los valles de Okanagan,Similkameen y Fraser, en British Columbia.

Históricamente, esta industria ha gozado de especial protección. Pero fue a partirde la década de los 80, con el Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos, y lanecesidad de conformarse a las reglas de comercio internacional del GATT y de la OMC,cuando experimentó un cambio rápido a la vez que radical, y se ha transformado en unaindustria más competitiva.

La estrategia ha sido mejorar considerablemente la calidad del vino y cambiar lasvariedades de uvas cultivadas y de vinos producidos. Entre 1989 y 1993, este giro marcóel inicio de una nueva etapa en la que los productores intentaron centrarse en laelaboración de vinos de primera calidad y en la introducción de nuevos productos, en losque Canadá podría mantener una ventaja competitiva (por ejemplo, ice wines). Tras unperiodo de difícil ajuste y con la intención de anticiparse al incremento de la competenciaen el mercado nacional, el sector, junto con los diferentes organismos provinciales yfederales, unió sus fuerzas para responder a los nuevos retos.

A esto hay que sumar el esfuerzo para responder a las demandas del consumidoren segmentos clave del mercado y cambiar algunas actitudes hacia el producto nacional.El resultado final fue la introducción de nuevas líneas o el lavado de imagen de las yaexistentes para reposicionarlas en estadios más altos. Algunos vinos, mezclados y/oembotellados con producto importado, fueron también mejorados y adaptados a laspreferencias cambiantes de los consumidores.

En 1988, la introducción en Ontario del sistema de denominación VQA (VintnersQuality Alliance) estableció un estándar mínimo para la elaboración de vinos de calidadcon uvas cultivadas exclusivamente en la provincia (aunque se permite la mezcla y sepueden encontrar botellas con una proporción de 70-30%). Más tarde este sistema seadoptó en British Columbia, y se están llevando a cabo negociaciones en las provincias deQuebec y Nueva Escocia para su establecimiento. Este programa de control de calidad esotro factor que ha ayudado a mejorar la imagen de los vinos canadienses entre losconsumidores, y en la actualidad se habla de su armonización en el ámbito nacional antesde que acabe el año 2000.

A pesar de todos estos esfuerzos, dada la limitada capacidad de cultivar uvas dealta calidad, y la producción de variedades de uva de clima frío, las bodegas dependen engran medida de la importación de vinos y uvas para la mezcla con su propio producto. Asípues, no parece probable que haya un cambio significante en la cuota (alrededor del 33-34%) de Canadá en su mercado doméstico, una de las más bajas entre los paísesproductores.

Según los datos facilitados por el Instituto Canadiense del Vino, la tendencia en lasventas de vinos nacionales es la misma que hemos comentado en el epígrafe anterior,referido a la demanda.

El incremento medio está por encima del 3,5%, y en 1999 se vendieron más de 7,9millones de cajas.

La categoría más vendida durante el periodo de 1996-1999 es la de los blancos,siempre por encima de los 4,5 millones de cajas, aunque viene decreciendo de maneragradual, pues de representar el 66% de las ventas nacionales en 1996, ha perdido casi un10% en 3 años.

Las ventas de los tintos canadienses han aumentado considerablemente, del ordende 300.000 cajas cada año en los últimos cuatro. En 1999 supusieron el 35,3% de lasventas nacionales, y la tendencia a medio plazo es superar la cuota de los blancos, comoocurrió en 1998 con las ventas totales. En relación con el mercado total de los tintos,representan casi un 26%, y también a medio plazo pueden alcanzar un 30%.

La categoría de los jereces es la tercera en cuota de mercado, aunque en 1999 sólosupuso un 5% de la oferta nacional. El 75% del jerez que se consume en Canadá esproducido en el país.

Las ventas de vino rosado son las que más han crecido, en términos porcentuales(un 68,12% en 1998 respecto del año anterior, y un 30,44% en 1999). También hanganado cuota a los rosados importados. En 1999 un 14% del vino rosado vendido eranacional (en 1996 no llegaba a un 8%).

Los espumosos canadienses son los vinos nacionales que gozan de menorpopularidad, a pesar de que las ventas siguen creciendo desde 1996 (en tres años semultiplicó por dos el número de cajas vendidas). Representan en torno a un 4% en elmercado de los vinos de esta categoría.

COMERCIO EXTERIOR3

Antes de analizar cada uno de los flujos, en esta tabla se muestra la balanza delsector en Canadá. Los datos vienen dados en dólares canadienses.

3 Recordamos en este epígrafe que los datos numéricos vienen a las subpartidas 220410 (vino espumoso) y 220421 (vinono espumoso en contenedores de capacidad igual o inferior a 2 litros).

VENTAS DE VINOS CANADIENSES POR CATEGORÍAS

1996 1997 1998 1999RED 1893472 2196660 16,01 2475292 12,68 2795429 12,93W HITE 4685596 4599621 -1,83 4572958 -0,58 4560318 -0,28ROSE 38583 54150 40,35 91038 68,12 118752 30,44SPARKLING 11862 12660 6,73 19828 56,62 25170 26,94SHERRY 438656 427995 -2,43 402279 -6,01 401661 -0,15TOTAL 7068169 7291086 3,15 7561395 3,71 7901330 4,50

Fuente: Instituto Canadiense del VinoDatos: Cajas de 12 botellas de 750 ml

Según datos de Industry Canada, en 1998 el grado de apertura al exterior del sectordel vino canadiense era el 2,5%. Esto corrobora la idea de que, de la limitada producciónnacional, la mayor parte se destina al mercado doméstico.

Y el grado de cobertura, 0,79%, revela el marcado carácter importador del país.

EXPORTACIONES

Como muestra la siguiente tabla, en los últimos cuatro años, las ventas de vinoscanadienses al exterior han manifestado un comportamiento fluctuante, debido en granmedida a los mercados asiáticos (en 1997 las exportaciones a Taiwan y Hong Kongsupusieron más del 50% del total, mientras que en 1999 esta cifra cayó por debajo del20%).

BALANZA COMERCIAL (SECTOR VINÍCOLA)

1996 1997 1998 1999EXPORTACIONES 2.528.359 8.591.809 5.933.774 5.982.824 IMPORTACIONES 460.388.199 502.188.055 648.771.712 749.148.410SALDO 457.859.840 - 493.596.246 - 642.837.938 - 743.165.586 -

Fuente: Statistics CanadaDatos: $ CDN

EXPORTACIONES CANADIENSES DE VINO (220410 Y 220421)

1996 1997 1998 1999EE.UU. 600.830 1.023.844 1.594.620 2.803.736 TAIWAN 434.766 3.967.469 1.723.376 1.048.065 JAPON 274.012 375.617 676.001 992.066 REINO UNIDO 431.092 445.612 268.533 264.148 SINGAPUR -- 177.669 163.590 148.221 PANAMA -- -- 115.579 136.909 EAU -- -- -- 99.667 MALASIA -- -- -- 98.668 ISLANDIA -- 8.789 -- 53.313 ITALIA 166.158 -- -- 45.360 RUMANIA -- 13.699 -- 43.731 HONG KONG 40.049 525.661 574.263 43.242 SUIZA 36.647 116.663 18.286 35.424 BELGICA -- -- -- 33.822 PAISES BAJOS 130.317 -- 81.864 33.587 SUBTOTAL 2.113.871 6.655.023 5.216.112 5.879.959

TOTAL 2.528.359 8.591.809 5.933.774 5.982.824

Fuente: Statistics CanadaValor: $ CDN

Las ventas se han mantenido siempre concentradas. En 1999, los primerosdestinos fueron Estados Unidos, Taiwan, Japón y Reino Unido, con un 85% del total y másde 5 millones de $ CDN (los años anteriores en torno al 70%).

Si nos fijamos en la tabla que muestra la distribución de las exportaciones porprovincias, vemos que sólo tres mantienen de manera continuada su actividad hacia elexterior. Ontario es la primera y en 1999 representó más de un 75% de las exportacionescanadienses de vino.

Un problema cualitativo con el que topan los productores/exportadores canadienseses la restricción impuesta por la Unión Europea a sus vinos, como contrapartida de lastrabas con las que a su vez se encuentran los productos de sus países miembros,derivadas del peculiar sistema de comercialización canadiense.

Las autoridades comunitarias alegan que las prácticas enológicas de las bodegascanadienses no son equiparables a las de los productores europeos, pues carecen de unsistema de control de calidad uniforme (el Instituto Canadiense del Vino, asociación deproductores responsables de la venta de un 90% de los vinos producidos en Canadá haanunciado el establecimiento de estándares nacionales a finales del año 2000) así comono reconocen la protección a las distintas denominaciones de origen (Jerez o Champagne,por citar algunas). También prohiben la importación de icewines por su alto contenido deazúcar y alcohol (más del 15%). Pero la principal demanda de la Unión Europea es ladesaparición de la discriminación que los monopolios provinciales practican sobre losvinos de los estados miembros, contraria a las normas de la OMC, al no equiparar eltratamiento a los vinos nacionales.

IMPORTACIONES

En este epígrafe se tratará del comportamiento de los vinos importados a través delas cifras de ventas facilitadas por el Instituto Canadiense del Vino. La problemática queplantea la existencia de monopolios de distribución de bebidas alcohólicas, que se

EXPORTACIONES CANADIENSES DE VINO (220410 Y 220421)

1996 1997 1998 1999ONTARIO 1.813.132 4.959.105 3.851.967 4.708.421QUEBEC 306.573 1.040.193 829.751 665.543BRITISH COLUMBIA 286.125 2.566.099 1.228.531 578.249NEWFOUNDLAND 8.851 -- -- 30.611NEW BRUNSWICK -- -- 23.525 --ALBERTA -- 17.623 -- --NUEVA ESCOCIA 113.678 8.789 -- --

TOTAL 2.528.359 8.591.809 5.933.774 5.982.824

Fuente: Statistics CanadaValor: $ CDN

menciona a lo largo de todo este estudio, se verá en detalle cuando se exponga elprocedimiento por el que se introduce un producto en el mercado.

Esta tabla muestra cuáles son los principales proveedores de Canadá durante elperiodo de 1996-1999. Los quince primeros países suponen más del 95% del total de lasimportaciones.

Los tres que encabezan el ranking (Francia, Italia y Estados Unidos) suministraronmás del 70% de la oferta exterior el último año. Francia viene ocupando la primeraposición desde hace más de 10 años, sin perder cuota (en torno al 40%).

Australia y Chile, nuevos productores, han ido también ganando peso en elmercado canadiense. Sus vinos han mejorado en calidad y gozan de buena imagen entrelos consumidores.

Y Portugal debe la mayor parte de sus exportaciones a Canadá, más de 30 millonesde dólares canadienses, a los vinos de Oporto.

La distribución por provincias de las importaciones no ofrece sorpresas. Ontario(38,2%), Quebec (34,5%) y British Columbia (11%) se repartieron en 1999 más de las trescuartas partes de las compras del exterior.

IMPORTACIONES CANADIENSES DE VINO (220410 Y 220421)

1996 1997 1998 1999FRANCIA 176.402.279 199.000.692 260.991.777 303.079.321ITALIA 80.206.952 82.966.590 109.064.654 125.937.517EE.UU. 77.069.711 83.442.094 106.242.062 109.074.076AUSTRALIA 27.389.467 31.850.285 41.948.555 57.170.455CHILE 22.401.315 26.231.865 35.044.622 37.196.216PORTUGAL 14.967.288 17.248.238 21.498.033 31.273.420ESPAÑA 14.894.066 16.644.250 21.573.995 27.904.610ALEMANIA 18.650.355 16.976.595 19.654.822 20.801.091SUDAFRICA 9.680.757 9.342.872 9.768.633 9.499.775ARGENTINA 1.038.317 1.390.243 3.807.033 6.402.838GRECIA 4.065.144 4.158.565 4.249.823 4.437.217NUEVA ZELANDA 1.539.210 2.193.137 3.054.397 4.006.006HUNGRIA 4.070.000 3.388.975 3.921.551 3.825.950BULGARIA 3.712.397 3.142.896 3.638.257 3.520.576AUSTRIA 479.526 357.442 466.183 774.211SUBTOTAL 456.566.784 498.334.739 644.924.397 744.903.279

TOTAL 460.388.199 502.188.055 648.771.712 749.148.410

Fuente: Statistics CanadaValor: $ CDN

La siguiente tabla muestra la evolución de las ventas de vinos importados porcategorías durante los años 1996-1999.

En primer lugar debemos señalar que el mercado para los vinos extranjeros hacrecido ligeramente más que el de los vinos nacionales, que han perdido cuota en más decinco puntos en el periodo que aquí nos ocupa.

Desde 1997, la categoría más vendida es la de los vinos tintos (en 1999 el 52% delas ventas totales del producto importado, y el 74% de las ventas totales de estacategoría), a diferencia de la tendencia en los vinos nacionales. Se han superado los 8millones de cajas, con un incremento por encima del 12%.

Los vinos blancos importados siguen la tónica general de descenso de ventas,aunque la ratio nacional-importado es menor (44-56).

Las ventas de rosados de importación crecieron también, como las de losdomésticos, pero en menor medida en términos porcentuales (el incremento medio

IMPORTACIONES CANADIENSES DE VINO (220410 Y 220421)

1996 1997 1998 1999ONTARIO 194.137.177 194.956.673 258.834.790 286.446.100QUEBEC 125.647.625 152.344.596 196.823.864 258.688.093BRITISH COLUMBIA 61.803.247 70.472.252 78.302.686 82.973.479ALBERTA 54.064.480 57.812.019 81.609.952 82.921.949MANITOBA 9.034.542 8.793.523 10.774.801 10.824.351NUEVA ESCOCIA 4.962.570 6.703.189 8.297.890 9.694.985NEW BRUNSWICK 3.059.495 3.443.431 4.353.354 7.283.656SASKATCHEWAN 3.954.082 4.043.543 4.957.781 5.472.470NEWFOUNDLAND 3.225.940 2.782.462 4.030.366 4.067.223ISLA PPE. EDUARDO 461.716 809.953 784.332 776.104YUKON 37.325 26.414 1.896 --

TOTAL 460.388.199 502.188.055 648.771.712 749.148.410

Fuente: Statistics CanadaValor: $ CDN

VENTAS DE VINOS IMPORTADOS

1996 1997 1998 1999RED 5930072 6511776 9,81 7179151 10,25 8058081 12,24WHITE 6349210 5971521 -5,95 5932628 -0,65 5875695 -0,96ROSE 451076 529002 17,28 624948 18,14 682059 9,14SPARKLING 459691 446392 -2,89 457720 2,54 611282 33,55SHERRY 158404 143090 -9,67 133448 -6,74 128847 -3,45TOTAL 13348453 13601781 1,90 14327895 5,34 15355964 7,18

Fuente: Instituto Canadiense del VinoDatos: Cajas de 12 botellas de 750 ml

durante los años 1996-1999 fue del 14% en el primer caso, mientras que en el segundo hasido del 46%).

Los vinos espumosos, de moda otra vez con el fin de milenio, es la categoría en laque el producto importado supera con creces al nacional. De las 636.452 cajas que sevendieron en 1999, más de 611.000 procedían del extranjero, lo que supone un 96% deltotal.

Por último, los jereces importados han decrecido ligeramente en mayor proporciónque los nacionales. El último año se vendieron casi 20.000 cajas menos que en 1996, unapérdida del 18%.

LOS VINOS ESPAÑOLES

Según los datos facilitados por Statistics Canada, España es el 7º proveedor devino de Canadá (el 6º en 1998). Durante el periodo que nos ocupa, las importacionesprocedentes de España se han incrementado progresivamente, siendo la variación en1999 respecto del año anterior un 29%. Aunque apenas ha repercutido en la cuota demercado española, que se mantiene prácticamente invariable en torno al 3,5%.

Este cuadro muestra la distribución por provincias del vino importado de España.Como se puede apreciar, más del 90% de las importaciones se reparten entre 4provincias: Quebec, Ontario, Alberta y British Columbia.

Hasta 1998, Ontario fue el primer destino del vino español en Canadá. Importó deEspaña ese año por un valor superior a 8 millones de dólares canadienses, un 37,8% deltotal. En 1999 las ventas en la provincia de Quebec se incrementaron en más del 63%,

IMPORTACIONES DE VINO PROCEDENTES DE ESPAÑA (220410 Y 220421)

1996 1997 1998 1999QUEBEC 3.661.890 3.556.161 -2,89 6.344.580 78,41 10.372.599 63,49ONTARIO 6.203.376 7.408.817 19,43 8.153.196 10,05 9.614.802 17,93ALBERTA 1.679.672 1.744.579 3,86 2.739.671 57,04 3.107.540 13,43BRITISH COLUMBIA 2.483.488 2.978.091 19,92 3.039.760 2,07 3.084.065 1,46MANITOBA 381.711 370.806 -2,86 546.186 47,30 627.865 14,95NUEVA ESCOCIA 197.214 282.245 43,12 430.639 52,58 590.465 37,11SASKATCHEWAN 107.895 109.431 1,42 86.893 -20,60 196.671 126,34NEW BRUNSWICK 74.022 106.467 43,83 92.653 -12,97 178.060 92,18NEWFOUNDLAND 82.265 77.811 -5,41 120.875 55,34 105.957 -12,34ISLA PPE. EDUARDO 22.533 9.842 -56,32 19.542 98,56 26.586 36,05

TOTAL 14.894.066 16.644.250 11,75 21.573.995 29,62 27.904.610 29,34

Fuente: Statistics CanadaDatos: $ CDN

llegando a superar los 9,6 millones de dólares de Ontario. Esto le otorga una cuota del37%.

Alberta ocupa la tercera posición, ligeramente por encima de British Columbia, en1999 (la diferencia es de 20.000 dólares). El proceso de liberalización de la distribución debebidas alcohólicas en esta provincia es un factor a tener en cuenta en la evolución de lasventas, que aumentaron enormemente en 1998 (57%) y en menor medida en 1999(13,4%).

En cambio, en la provincia de British Columbia, las importaciones de vino español, apesar del incremento del 19% en 1997, apenas han crecido en los dos últimos años (entorno a los 50.000 dólares canadienses).

Las seis provincias restantes, con menos del 10% de las importaciones procedentesde España, y un valor de 1.725 millones en 1999, no son mercados prioritarios. De hecho,recibieron en ese año un 5% de las importaciones totales del vino importado en Canadá.

Tres territorios completan la geografía canadiense y a ninguno de ellos se exportóde España.

La siguiente tabla presenta las cifras de ventas por categorías, según los datosfacilitados por el Instituto Canadiense del Vino.

Lo primero a destacar es el punto de inflexión en 1997, con un descenso de lasventas de un 8,19% y más de 34.000 cajas. La única categoría que no acusó estedescenso fue la de los jereces.

Los vinos tintos son los vinos españoles que gozan de más popularidad en elmercado canadiense. En 1999 se vendieron más de 250.000 cajas, lo que supuso un 42%del vino español. En comparación con el total de vino tinto importado, el vino español tuvouna cuota de un 3,12%.

La segunda categoría de vino español más vendida es la de los espumosos, con unincremento en 1999 del 39,27% y más de 50.000 cajas. En el conjunto de los vinos

VENTAS DE VINOS ESPAÑOLES

1996 1997 1998 1999RED 137463 129389 -5,87 204714 58,22 251837 23,02WHITE 72315 51549 -28,72 53579 3,94 78534 46,58ROSE 3720 4718 26,83 6878 45,78 6335 -7,89SPARKLING 132673 124489 -6,17 133428 7,18 185828 39,27SHERRY 72062 73832 2,46 82484 11,72 79019 -4,20TOTAL 418233 383977 -8,19 481083 25,29 601553 25,04

Fuente: Instituto Canadiense del VinoDatos: Cajas de 12 botellas de 750 m

españoles representan un 30,8% de las ventas en Canadá; y lo que es más significativo,en el conjunto de las ventas de espumoso importado, casi el 31% procede de España.

Los vinos de Jerez alcanzaron su máxima cota de ventas en 1998, con más de82.000 cajas (el 61% de las ventas de jerez importado). Pero siguiendo la tendencia a labaja de esta categoría, en 1999 las ventas descendieron en un 4%, aunque sinrepercusión en la cuota.

Los blancos españoles han adquirido popularidad, de ahí el incremento en lasventas (más de un 45% en 1999), sorprendente si tenemos en cuenta que el mercado deesta categoría va perdiendo terreno, en beneficio de tintos y rosados. Pero a pesar de ello,las cantidades de vino blanco español son muy pequeñas (78.534 cajas en 1999) encomparación con los más de cinco millones de cajas de vino blanco importado.

Por último, las ventas de vino rosado de España no terminan de afianzarse en elmercado canadiense. Fueron en aumento hasta 1998, aunque con cifras modestas: 3.720cajas en 1996, 4.718 en 1997, y 6.878 en 1998. Pero al año siguiente las ventas seestancaron (se vendieron 543 cajas menos).

COMERCIALIZACIÓN

LOS MONOPOLIOS PROVINCIALES

La legislación canadiense establece que la distribución de bebidas alcohólicas estáreservada a las autoridades provinciales (estableciéndose así monopolios), aunque, comoen el reciente caso de Alberta4, éstas pueden liberalizar el mercado y permitir la librecompetencia entre compañías privadas. Este peculiar sistema proporciona a los gobiernosde las distintas provincias importantes beneficios, de ahí que no haya habido másprovincias que siguieran los pasos de Alberta.

Cada gobierno provincial establece unas normas en relación con lacompra/importación de bebidas alcohólicas, concesión de licencias de distribución,establecimientos de venta al público, campañas de promoción, etc., aunque no existengrandes diferencias entre ellas.

En cada provincia existe un organismo responsable de la comercialización debebidas alcohólicas (Liquor Board o Cámara de Licores), que puede encargarse tambiénde la concesión de licencias a establecimientos para su distribución, aunque puede queexista otro organismo al que se haya atribuido esta competencia, como es el caso de lasprovincias de Ontario, Quebec, British Columbia y Newfoundland.

La Cámara de Licores es quien decide qué productos quiere comprar y ofertar alpúblico a través de su cadena de tiendas, y cuándo puede retirarlo del mercado. Para elloestudia las ofertas que le hacen las bodegas nacionales y extranjeras (éstas a través deagentes5) siguiendo un procedimiento que se podría considerar estándar, aunque conciertas diferencias en cada provincia6; o bien contacta directamente con los productorescuando está interesada en algún producto en particular.

También pueden tomar en consideración peticiones privadas para la adquisiciónproductos que no se encuentran entre los que ofrece en las tiendas, siempre que serespeten unos mínimos de compra.

Los productos a disposición del consumidor en las tiendas pueden clasificarse enlas siguientes categorías:

4 El gobierno provincial de Alberta liberalizó en 1993 el comercio de bebidas alcohólicas en dicha provincia.5 La figura del agente de vinos se tratará en detalle en otro epígrafe.6 No todas exigen la misma documentación, ni establecen los mismos plazos durante el periodo en el que evalúan laidoneidad del producto para el mercado. También establecen distintas cuotas de venta que tiene que alcanzar el productopara no ser retirado del mercado.

• Productos del listado o catálogo general: aquellos que forman parte delinventario habitual de las tiendas.

• Productos de especialidad: los que por ser de alta calidad, elevado precio y/oreducida cuota de mercado, no resulta rentable incluirlos entre los anteriores, ysólo se encuentran disponibles en cantidades limitadas y en tiendas especiales,aunque esto último a discreción de las Cámaras.

La bodega o el agente que desee vender un producto ha de dirigir su solicitudformal a la Cámara, mediante el impreso de turno, y adjuntar la documentación que serequiera7.

En algunos supuestos, hay una evaluación previa de la solicitud antes de solicitarmuestras del producto o de las etiquetas (es el caso del examen que realiza el CategoryManager de la Cámara de Licores de Ontario). En otros, como en Quebec o BritishColumbia, las muestras acompañan la solicitud.

El comité de evaluación que examina el producto tiene en cuenta factores talescomo la idoneidad comercial, el atractivo del envase y/o las propiedades organolépticas(mediante análisis químicos y según los parámetros de Health Canada, el Ministerio deSalud Pública).

Todo este proceso de evaluación para la inclusión de los productos en cualquierade las dos categorías mencionadas, sigue unos plazos, distintos en cada provincia, y loscomités examinadores no suelen reunirse más de 3 ó 4 veces al año para estudiar laspropuestas. Por esta razón, el procedimiento puede ser más o menos largo en función dela fecha de presentación de la solicitud, y sobre todo, de la diligencia de la bodega o elagente.

Las Cámaras de Licores establecen que si los productos que se han incluido en ellistado o catálogo general no alcanzan en un plazo una cuota en las ventas, se retirarándel mercado. Los plazos varían en cada provincia así como el mínimo requerido.

En Ontario, por citar un ejemplo, se establece un plazo de 12 meses desde elanuncio de disponibilidad del producto en las tiendas para que alcance una cuota mínima,que estará en función del precio de venta al público del producto. Pasado ese plazosatisfactoriamente, de nuevo se revisa la cuota, ahora cada dos meses. Si no cumple lasexpectativas, se retiraría de las tiendas, a no ser que se llegue a un acuerdo por el que labodega reduzca el precio de venta a la Cámara y ésta el de venta al público. El posiblestock en los almacenes se enviaría bien de vuelta a la bodega, bien a otra jurisdicciónprovincial. Y las existencias en tienda suelen estar sujetas a una rebaja del precio (25%).

7 En cada provincia la respectiva Cámara puede solicitar información distinta: precios, muestras, programas demarketing, etiquetas, informe sobre el producto, etc.

LA FIGURA DEL AGENTE DE VINOS

Como se acaba de ver, el procedimiento por el que un producto es incluido encualquiera de las categorías que ofertan las Cámaras, es bastante complicado. Se hacenecesaria la presencia de una figura que, además de conocer el mercado, conozca lostrámites a realizar.

Los agentes son las personas o empresas que representan los intereses de lasbodegas ante las Cámaras de Licores. Han de estar registrados o colegiados como talesen la Cámara en cuya jurisdicción pretendan ejercer dicha actividad.

La relación entre la bodega y el agente se regula mediante un contrato mercantil,normalmente sujeto a los usos y costumbres del país. Y la remuneración del agente sueleser en concepto de comisión (en torno al 15-18% del precio FOB).

Sus funciones podrían englobarse en las siguientes:

• Mantener contacto con las Cámaras de Licores.• Realizar un seguimiento de la evolución de los productos en el mercado.• Proponer la introducción de nuevos productos a través de los tiendas de

especialidades.• Desarrollar una actividad de marketing y promoción del negocio de la bodega.• Ejercitar las acciones necesarias en caso de surgir cualquier problema con el

producto.

DISTRIBUCIÓN

Los establecimientos en los que se distribuye bebidas alcohólicas se clasifican de lasiguiente manera:

1. Tiendas de las Cámaras de Licores. En ellas se encuentran los productosincluidos en el catálogo o listado general, aunque solo un mínimo porcentajemantiene stock de todos los productos listados. Si un consumidor deseacomprar un producto listado y la tienda no dispone de él, el personal de éstatendría que realizar las gestiones necesarias para obtenerlo.

Algunas de estas tiendas disponen de secciones de productos deespecialidad, aunque también hay tiendas en las que sólo hay disponiblesproductos de dicha categoría (tiendas de Vintages en Ontario).

2. Agencias. En las zonas donde no hay población suficiente para una tienda de laCámara de Licores, se concede a comerciantes allí establecidos una licenciaespecial por un periodo determinado de tiempo. Se proveen en una tienda de laCámara a precio reducido y venden al precio fijado por la Cámara.

3. Establecimientos con licencia. Es el caso de los restaurantes, hoteles ycasinos, donde se permite la venta de bebida alcohólica para consumo en elpropio establecimiento. Adquieren el producto a precio especial.

4. Establecimientos de productores. En algunas provincias, a las bodegasautóctonas se les concede una licencia para la venta de sus productos.

5. Otros. En la provincia de Quebec los supermercados están autorizados avender vino embotellado en la provincia y que hayan adquirido de distribuidoresautorizados.

Tras la privatización en la provincia de Alberta, cualquier establecimiento que deseevender al público cualquier tipo de bebida alcohólica deberá solicitar de la Cámara deLicores una licencia. Estos establecimientos tienen que adquirir los productos a través dela misma Cámara, a precios al por mayor.

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

Las diferentes Cámaras de licores tienen programas que permiten a lasbodegas/agentes promocionar sus productos de manera que éstos tengan las mejoresoportunidades para tener éxito en un entorno competitivo. Estos programas presentanbeneficios para la industria, los consumidores y las tiendas de licores.

Estos son algunos de los programas que pueden utilizar las bodegas parapromocionar sus productos, aunque no todos se realizan en todas las provincias:

• Promoción especial de nuevos productos listados: el objetivo es presentarnuevos productos a los consumidores utilizando diferentes medios comopancartas o señalizadores o exhibiéndolos de una manera especial.

• Publicaciones de los monopolios, como la guía del consumidor: es un mediodonde se pueden insertar anuncios, promociones y concursos.

• Promociones cruzadas: venta de artículos promocionales; ofertas por correo concupones ofreciendo productos gratis, o disponibles para su compra; entrega decupones de otras empresas; promociones temáticas/apoyos a la comunidad.

• Concursos y loterías con la posibilidad de ganar diferentes premios.

• Programas de incentivos para el consumidor: reducción del precio de venta porun tiempo limitado, para aumentar el interés de los consumidores en las tiendasde licores, incrementar la frecuencia con la que las visitan y el tiempo que pasanallí; regalos promocionales; paquetes especiales.

• Cambios en la presentación del producto en el punto de venta.

• Pancartas para las estanterías: un mensaje promocional impreso que debe serpuesto en las estanterías de la tienda.

• Artículos de promoción en el punto de venta.

• Información al consumidor: folletos, tarjetas con recetas que deben serpreviamente aprobadas por el monopolio.

• Degustaciones en los puntos de venta: los gastos corren a cargo de la bodega yel consumidor no tiene que gastar ninguna cantidad. En algunos casos, como enOntario se pide al público que hagan una pequeña donación a la causa quehaya elegido el agente.

Para participar en este tipo de promociones, la empresa debe realizar una peticiónal monopolio en un plazo determinado. Estas actividades tendrán lugar durante un tiempolimitado, lo que se denomina un periodo promocional. Todo el material promocional sedebe recibir en un plazo antes del periodo promocional y la bodega será responsable detodos los gastos de transporte asociados con este material.

La publicidad se refiere al uso de medios de comunicación para hacer llegar unmensaje a un público más amplio. No se refiere a las actividades de promoción que serealizan dentro del establecimiento de venta.

Los principios básicos son:

1. El anuncio se debe realizar dentro de los límites del buen gusto y el decoro.

2. La información proporcionada por el anuncio debe ser correcta y verificable.

3. El anuncio debe favorecer el consumo legal, moderado y sin riesgos del licor yoponerse al abuso de la bebida.

4. El anuncio debe ser diseñado con el objetivo de influenciar la elección de ciertamarca entre los bebedores, pero no debe fomentar a los no bebedores a consumiralcohol.

5. El anuncio no debe promover el uso, consumo o servicio irresponsable dealcohol; representar individuos consumiendo alcohol durante un largo periodo detiempo; promover el consumo de alcohol como algo beneficioso para la salud o elbienestar; ni dar la impresión que el consumo de alcohol mejorará el status delindividuo o su posición.

6. El anuncio no debe diseñarse con los menores de edad como objetivo

7. No se permite la publicidad comparativa, no se permiten las comparaciones conotras empresas, negocios o productos.

8. Los anuncios deben cumplir los requerimientos de los organismos reguladorescon jurisdicción en el tema.

9. La empresa puede decidir la frecuencia y tamaño de los anuncios escritos y laduración y frecuencia de los anuncios en televisión y radio.

10. Los monopolios recomendarán y favorecerán las campañas que promuevan eluso responsable de alcohol.

11. La bodega o agente no podrán pagar ninguno de los costes de publicidad de unestablecimiento con licencia, directa o indirectamente. Tampoco pueden cooperaren la publicidad.

BARRERAS

NORMATIVA TÉCNICA: ENVASE, EMBALAJE Y ETIQUETADO

La normativa sobre envase, embalaje y etiquetado de vinos y licores es de carácterfederal, y se contiene en la Canadian Food and Drug Act, en la Canadian ConsumerPackaging and Labelling Act, y en la normativa de desarrollo de cada uno de los mismos(Regulations). Asimismo, existen especificaciones y estándares al respecto que soncomunes para las distintas provincias (por ejemplo, el elaborado por The CanadianAssociation of Liquor Jurisdictions, al que nos referiremos posteriormente).

Las indicaciones que deben imprimirse en las cajas deben ser legibles, y debensituarse en posición horizontal a las partes inferior y superior de la caja, de tal forma queno se confundan con otras marcas. Todo tipo de texto, marcas, etc. debe estar impresodirectamente sobre las cajas, o en algún tipo de adhesivo, pero no se permite el uso degrapas o similares.

Las indicaciones que deben aparecer en las cajas son las siguientes:

- Número CSPC (Canadian Standard Product Code), precedido por el signo “+”.- Número UPC (Universal Product Code), con el correspondiente código de barras.- Número de pedido de compra.- Fecha de producción.- Unidades de venta (botellas, etc.) que contiene la caja.- Tamaño de cada una de las unidades de venta.- Tipo de producto contenido.- Breve descripción del producto (año, tipo de uva, etc.).

- Posición de las botellas.- Peso de la caja

Los tipos de cartón que pueden ser utilizados se especifican para cada tipo debotellas con relación al tamaño, peso y forma.

Todos los materiales utilizados deben ser reciclables. Los productos en el interior delas cajas deben posicionarse de tal manera que no se desplacen, todos los cartonesdeben estar perfectamente sellados, y las cajas deben presentarse separadas eindependientes unas de otras.

Como unidades de carga se consideran las paletas o palets estándar del CPC(Canadian Pallet Council), que deben presentarse sin defectos y con unas dimensionesque no excedan las siguientes: 121'92 cm de longitud, 101'60 cm de anchura, y 147'32 cmde altura. Ninguna de las cajas debe sobresalir de los palets, y deben colocarse demanera que permitan la correcta orientación de las botellas.

Aunque la forma y color de la botella o envase del producto es una cuestión que sedeja a discreción del productor o embotellador, el tamaño viene determinado legalmente,por lo que sólo se permite la comercialización en Canadá de envases en tamañosestándar de 50, 100, 200, 250, 375, 500, o 750 mililitros; o 1, 1'5, 2, 3, o 4 litros.

Todos los envases deberán cumplir los requisitos de etiquetado, de seguridad y desellado correspondientes.

La información que conste en la etiqueta deberá aparecer impresa en posiciónhorizontal, y deberá contener indicación en inglés y francés de los siguientes conceptos:

- Nombre común del producto.- Cantidad neta, en unidades de volumen.- Nombre y dirección del productor o proveedor.- Contenido (en porcentaje) de alcohol.- País de origen.- Lista de ingredientes.- Código CSPC.- Código UPC.

La Canadian Association of Liquor Jurisdictions estableció el CSPC para identificarlas bebidas alcohólicas vendidas en cualquier área de Canadá. Todas las comunicacionesy trámites entre las agencias provinciales, federales y bodegas utilizarán este número endocumentación, impresos y cajas. El código CSPC es único para cada producto, siempreque no cambien ni sus características ni su envase (en este caso, se necesitarían variosCSPC distintos). El número CSPC es de carácter nacional para los productos de generallisting. Las specialties necesitarán un CSPC local.

La bodega podrá obtener el CSPC para un producto a través de la Cámara deLicores provincial en la que haya obtenido previamente la autorización para el listado dedicho producto. La Cámara comunicará a la bodega el número CSPC correspondiente, y leenviará el manual con las especificaciones para imprimir dicho código en cajas y etiquetas.

Actualmente, todas y cada una de las unidades de venta del producto en cuestión,sean botellas, cajas, o contenedores, deberán llevar este código en un lugar visible. Estáprevista su desaparición progresiva en un futuro, cuando el otro código, el UPC, seimplante definitivamente en el país. Entonces, el UPC quedaría como el único código afigurar en los envases.

El código CSPC se distingue por llevar el signo “+” delante, que es lo que indica quese trata de dicho código y no de otro número de referencia, evitando confusiones. Constade dicho signo seguido por un número de 6 cifras. Debe figurar en los envases en unaposición determinada, y con unas dimensiones específicas. Aunque están permitidostodos los caracteres numéricos (del 0 al 9), tan sólo se pueden usar unas letras, símbolosy signos de puntuación determinados, y sólo cuando sea necesario u obligatorio. De estemodo se permite la correcta lectura por medio de dispositivos ópticos especializados.

Las jurisdicciones provinciales de vinos y licores son responsables de que todos losproductos que se venden en sus establecimientos o bajo su supervisión cumplan losrequisitos sanitarios establecidos por Health and Welfare Canada, especificados en laFood and Drug Act, y los establecidos por Consumer and Corporate Affairs. Básicamentese trata de que los productos comercializados no contengan sustancias perjudiciales ocontaminantes, y de que no se hayan estropeado bien por el paso del tiempo, bien por unaincorrecta manipulación, bien por otras causas. Por ello, se especifican una serie deestándares para garantizar que una vez envasado el producto, el sistema de selladopermita identificar cualquier defecto que se produzca, y garantice la integridad delproducto. Existen requisitos específicos para botellas, latas, cajas, etc., así como para losdistintos tipos de sellos y aislantes.

El Universal Product Code es un código identificativo de productos compuesto porun número de referencia y un código de barras. Si bien hasta ahora el marcar losproductos alcohólicos con estos códigos no era obligatorio en Canadá, sí lo es a partir deEnero-1997 para las cajas, y a partir de Junio-1997 para las unidades de venta alconsumidor (botellas, etc.) Está previsto que llegue a sustituir al CSPC. Una normativasimilar a nivel nacional aún no ha salido a la luz con respecto a palets o a contenedores decarga, por lo que cada jurisdicción provincial establecerá sus propios estándares al talesefectos.

El UPC se compone de un código de números de 12 dígitos y de un código debarras. Con ellos se identifican el productor y el artículo en concreto. Existen dosversiones de códigos UPC: la versión A, que es la versión normal o completa, y quecontiene los 12 dígitos; y la versión E, o abreviada, en la que se suprimen los ceros si sonmás de cuatro consecutivos. El código UPC debe cumplir una serie de especificacionesrespecto a su colocación en las etiquetas o en los envases, los márgenes, el tipo y tamaño

de los caracteres usados, el contraste de color, la anchura y altura de las barras, y demásdetalles técnicos, todo ello con el objetivo de lograr una perfecta identificación y lecturaautomática mediante dispositivos ópticos de lectura. Un envío será aceptado por lasCanadian Liquor Jurisdictions sólo si el 95% de las unidades pasan aceptablemente lalectura por escáner al primer intento, y el 100% de las mismas lo hacen el segundointento.

En número UPC deberá cambiar si el volumen de producto que contiene el envasecambia (ej.: botellas de 700 ml a 750 ml), si el número de unidades que se incluyen en launidad de venta al consumidor cambia (ej.: packs de 6 unidades a packs de 10 unidades),si el contenido alcohólico del producto cambia y ello conlleva un distinto tratamiento fiscalo distinta tasa impositiva, o si la marca es comprada o vendida a otro fabricante (a menosque esa marca opere como empresa independiente, en cuyo caso podrá conservar elmismo UPC).

Hay cinco lugares válidos para la colocación de los códigos UPC en las botellas oenvases de productos alcohólicos: en la etiqueta frontal, en la etiqueta posterior, en unapegatina o etiqueta aparte, en el sello o tapón (sólo para ciertos tipos de botellas), o en unañadido en el lateral de la etiqueta principal. Además, para cada tipo de envase existenalgunas particularidades menores.

Respecto a las cajas o embalajes, no es necesario que lleven el código UPC si nose consideran unidades de venta al consumidor, pero sí necesitan otro código similarconocido como el Shipping Container Code, o SCC-14, que consta de 14 dígitos, entre losque se encuentran los correspondientes al UPC del producto que contienen. Existenespecificaciones técnicas varias sobre este código también, aunque la principal se refiereal uso obligatorio del formato UCC/EAN-128, o del interfoliado 2 de 5, para el código debarras.

Respecto a palets y contenedores, deberán llevar el código conocido como SerialShipping Container Code (SSCC-18), que identifica cada una de las unidades de carga,aunque no hace referencia al producto que contienen. Las especificaciones técnicas aeste respecto (especialmente en lo que se refiere a medidas) son variadas.

Ningún producto debe ser enviado a la cámara salvo que haya recibidoanteriormente instrucciones de la correspondiente Cámara de licores.

La bodega debe marcar en cada caja de productos alcohólicos:

- el número del Canadian Standard Producto Code, en un tamaño por lo menos de2,4 cm de altura,

- el nombre del producto, descripción y el número de orden o identificación de labodega.

ARANCELES

La Customs Tariff Act recoge la reglamentación arancelaria de Canadá, que desde1988 emplea para la clasificación de mercancías la nomenclatura del ConvenioInternacional del Sistema Armonizado.

A las mercancías procedentes de España se les aplica el tipo del epígrafe MFN ode nación más favorecida, que es la que también se aplica a la mayoría de los paísesdesarrollados.

Las tarifas arancelarias son en su mayoría ad valorem, sobre el valor de transacciónde la mercancía, aunque existen métodos alternativos de valoración para situacionesespeciales en las que el valor de la transacción no es aceptable.

ANEXO 1: LAS CÁMARAS DE LICORES

ALBERTA LIQUOR CONTROL BOARD50 Corriveau Ave.St. Albert, AlbertaT8N 3T5Tfno (780) 447 8600Fax (780) 447 8917

BRITISH COLUMBIA LIQUOR DISTRIBUTION BRANCH2625 Rupert St.Vancouver, BCV5M 3T5Tfno (604) 252 3097Fax (604) 252 3099http://www.bcliquorstores.com/

MANITOBA LIQUOR CONTROL COMMISSIONPO Box 1023Winnipeg, ManitobaR3C 2XlTfno (204) 284 2501Fax (204) 475 7666http://www.mlcc.mb.ca/

NEW BRUNSWICK LIQUOR CORPORATIONPO Box 20787Fredericton, NBE3B 5B8Tfno (506) 452 1551Fax (506) 452 9890

NEWFOUNDLAND LIQUOR CORPORATIONPO Box 8750, Station ASt. John´s, NFLDAlB 3VlTfno (709) 754 1100Fax (709) 754 0321

NORTHWEST TERRITORIES LIQUOR COMMISSIONPO Box 1130Hay River, NWTXOE OROTfno (403) 874 2100Fax (403) 874 2180

NOVA SCOTIA LIQUOR COMMISSIONPO Box 8720 Station AHalifax, Nova ScotiaB3K 5M4Tfno (902) 450 6752Fax (902) 450 5104

PRINCE EDWARD ISLAND LIQUOR CONTROL COMMISSIONPO Box 967Charlottetown, PEIClA 7M4Tfno (902) 892 8541Fax (905) 368 5735

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBECC.P 1058, succ. Place d'ArmesMontreal, QuebecH2Y 3J8Tfno (514) 873 2020Fax (514) 873 6788http://www.saq.com/

SASKATCHEWAN LIQUOR BOARDPO Box 5054Regina, Sask.S4P 3M3Tfno (306) 787 4213Fax (306) 787 8201http://www.gov.sk.ca/govt/lga/

YUKON LIQUOR CORPORATIONBldg. 278, 9031 Quartz Rd.Whitehorse, YukonYlA 4P9Tfno (403) 667 5245Fax (403) 668 7806

LIQUOR CONTROL BOARD OF ONTARIO55 Lakeshore Blvd. EastToronto, ONM5E lA4Tfno (416) 963 0384Fax (416) 963 0601http://www.lcbo.com/

ANEXO 2: FERIAS DE VINOS EN CANADÁ

1. 2000 SALON DES VINS, BIERE ET SPIRITUEUX DE MONTREAL♦ Lugar de celebración: Palais de Congres♦ Organizado por la AQAVBS, Asociación de Quebec de Agentes de Vinos,

Cervezas y Licores3060A, Rue LacombeMontreal, Quebec H3T 1L4Tel: (514) 341-4604Fax:(514) 341-9803Contacto: Claude M. Bédard

♦ Del 16 al 19 de marzo♦ Establecido en 1994 y orientado fundamentalmente al consumidor y a los

profesionales de la hostelería

2. 2000 TORONTO WINE & CHEESE SHOW♦ Lugar de celebración: International Centre, Mississauga, Ontario♦ Organizado por MSP SHOWS INC.

298 Sheppard Av. E.Willowdale, Ontario M2N 3B1Tel: (416) 229-2060Fax: (416) 223-2826E-mail: weil@meteorshows.comContacto: Ralph Weil

♦ Del 24 al 26 de marzo♦ Establecido en 1984 y orientado al consumidor

3. 2000 VANCOUVER PLAYHOUSE INTERNATIONAL WINE FESTIVAL♦ Lugar de celebración: Vancouver Trade and Convention Centre♦ Organizado por THE VANCOUVER PLAYHOUSE THEATRE COMPANY

160 West First Ave.Vancouver, British Columbia V5Y 1A4Tel: (604) 872-6622Fax:(604) 973-3714Web site: http://www.winefest.bc.sympatico.caE-mail: winefestl@bc.sympatico.caContacto: Cheryl Johnson

♦ Del 24 al 30 de abril♦ Establecido en 1979 y orientado tanto al consumidor como a los profesionales

de la hostelería

4. 2000 SANTÉ: THE BLOOR-YORKVILLE WINE FESTIVAL♦ Lugar de celebración: Bloor Yorkville Area, Toronto, Ontario♦ Organizado por cuatro compañías asociadas para este evento: THE BLOOR-

YORKVILLE BUSINESS IMPROVEMENT AREA; THE ONTARIO IMPORTEDWINE, BEER, SPIRIT ASSOCIATION; TORONTO LIFE PUBLISHING y THEWINE COUNCIL OF ONTARIOTel (416) 364 2343Web Site: http://www.torontowinefestival.com

♦ Del 3 al 7 de mayo♦ Festival donde se promocionan vinos a través de cenas, catas, galas, etc. No es

una feria al uso. Se dispone una zona de la ciudad con locales asociados

5. 2000 BANFF SPRINGS INTERNATIONAL FESTIVAL OF WINE AND FOOD♦ Lugar de celebración: Canadian Pacific Hotel, Banff, Alberta♦ Organizado por CANADIAN PACIFIC HOTELS

P.O. Box 960Banff, Alberta T0L 0C0Tel: (403) 762 2211Fax:(403) 762 5755

♦ Del 26 al 29 de octubre♦ La edición de este año está dedicada por completo a España. Se presentan

productos de gastronomía y bebidas de todas las regiones de España,incluyendo aperitivos, cervezas, vinos, quesos, aceite de oliva, jamón, etc.

6. 2000 OTTAWA WINE & FOOD SHOW♦ Lugar de celebración: Congress Centre♦ Organizado por PLAYER EXPOSITIONS INTERNATIONAL

255 Clemow Ave.Ottawa, Ontario K1S 2B5Tel: (613) 567-6408Fax: (613) 567-2718Contacto: Halina Player

♦ Del 3 al 5 de noviembre♦ Establecido en 1985, está orientado al consumidor.

7. 2000 NOVA SCOTIA PORT OF WINES FESTIVAL♦ Lugar de celebración: World Trade & Convention Centre, Halifax, Nova Scotia♦ Organizado por THE NOVA SCOTIA LIQUOR COMMISSION

P.O. Box 8720, Station AHalifax, Nova Scotia B3K 5M4Tel: (902) 450-5903Fax :(902) 450-5265Contacto: Bruce E. Rogers

♦ Del 9 al 12 de noviembre♦ Orientado al consumidor