Elementos de coyuntura vitivinícola mundial 2013 - …. Agronomos/ACTUALIDADES/P1.1 Coyuntura... · NOTA: Los datos sobre el comercio mundial proceden de GTA,(Global Trade Atlas),

Elementos de coyuntura OIV © OIV 2014

Elementos de coyuntura vitivinícola mundial

2013

Jean-Marie AURAND

Director General de la OIV


45 países

5 continentes

80% de la

producción

mundial de vino

MIEMBROS: Alemania, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bosnia-

Herzegovina, Brasil, Bulgaria, República Checa, Chile, Chipre, Croacia, Eslovaquia,

Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, India, Italia, Israel, Líbano,

Luxemburgo, ARY Macedonia, Malta, Marruecos, Moldavia, Montenegro, Noruega, Nueva

Zelanda, Países Bajos, Perú, Portugal, Rumanía, Rusia, Serbia, Sudáfrica, Suecia, Suiza,

Turquía, Uruguay.

OBSERVADORES: Municipio de Yantai (China), Región Autónoma de Ningxia Hui (China).

OIV: Estados Miembros


Organizaciones

intergubernamentales


Observadores


ASAMBLEA GENERAL

COMITE EJECUTIVO

COMITE CIENTIFICO Y TECNICO

GRUPOS DE EXPERTOS

COMISIONES & SUB-COMISIONES

MESA EJECUTIVA DIRECCION GENERAL

Estructura


Comisión I Viticultura

Presidente:

Vicente Sotes Ruiz

COMITE CIENTIFICO Y TECNICO

Presidente: Claudia Quini (Argentina)

Vicepdt : Monika Christmann (Alemania)

Secretario: Jean-Marie Aurand

(Director General de la OIV)

Subcomisión

Métodos de análisis

Presidente:

Paulo Barros

Comisión IV

Seguridad y salud

Presidente:

Creina Stockley

Comisión III Economía y

Derecho

Presidente:

Eugenio Pomarici

Subcomisión

Uva de mesa, uva pasa y

productos no fermentados

de la vid

Presidente:

Ahmet Altindisli

Proyecto especial del

CST para las

estadísticas

Organigrama del Comité Científico y Técnico de la OIV

Comisión II Enología

Presidente:

Valeriu Cotea

Estructura


Objetivos

a) indicar a sus miembros las medidas que permitan tener en cuenta las

preocupaciones de los productores, consumidores y demás actores del

sector vitivinícola;

b) asistir a las otras organizaciones internacionales intergubernamentales y

no gubernamentales, en particular a las que tienen actividades normativas;

c) contribuir a la armonización internacional de las prácticas y normas

existentes y, cuando sea necesario, a la elaboración de nuevas normas

internacionales a fin de mejorar las condiciones de elaboración y

comercialización de los productos vitivinícolas, tomando en cuenta los

intereses de los consumidores.

7


Elementos de coyuntura vitivinícola

mundial en 2013

Estimación de la superficie vitícola mundial

Previsiones de la producción de vino

Previsiones del consumo mundial

Tendencias del comercio internacional (primer

semestre 2013)


Evolución de la superficie vitícola


Desde 1995, el viñedo mundial ha perdido el

4% de su superficie, de 7,802 a 7,475 millones

de hectáreas

Superficies vitícolas

Fuente: OIV

7 200

7 300

7 400

7 500

7 600

7 700

7 800

7 900

8 000

1000 ha Evolución de la superficie mundial

:


Superficies vitícolas: comparación 1995 - 2012

Superficies vitícolas

Sólo el viñedo europeo registra una

disminución de su superficie

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Europa Asia América Africa Oceanía

1000 ha Evolución de la superficie

1995 2012

Impacto de la

OCM Vitivinicola (2008-2011)

Primas de abandono définitivo

del viñedo en UE: - 269 mha


Previsiones de la producción de vino


Previsión de la producción de vino en 2013 : 281 Mhl

Producción al alza del 9% con respecto a 2012 cuando la cosecha fue

históricamente escasa

En 2013 se puede considerar relativamente elevada habida cuenta de la

reciente reducción de la superficie del viñedo

Previsiones de la producción vino

230

250

270

290

310

Mhl

Producción mundial de vino (sin contar zumos y mostos)

Fuentes: OIV

281 Mhl


Producción de vino

Cuadro 1: Producción de vino (sin contar zumos y mostos) (1)

Unidad: 1000 hl 2009 2010 2011

2012

Provisorio

2013

Previsión

Variación

2013/2012

en volumen

Variación

2013/2012

en %

Puesto

Alemania 9 228 6 906 9 132 9 012 9 011 -1 0% 9

Argentina 12 135 16 250 15 473 11 778 14 984 3206 27% 5

Australia 11 784 11 420 11 180 12 660 13 500 840 7% 6

Austria 2 352 1 737 2 814 2 514 2 400 -114 -5% 16

Brasil 2 720 2 459 3 460 2 967 2 731 -236 -8% 13

Bulgaria 1 427 1 224 1 237 1 337 1 305 -32 -2% 18

Chile 10 093 8 844 10 464 12 554 12 821 267 2% 7

Croacia 1 424 1 433 1 409 1 293 1 422 129 10% 17

España 36 093 35 353 33 397 32 478 40 000 7522 23% 3

Estados Unidos (2) 21 965 20 887 19 187 20 510 22 000 1490 7% 4

Francia 46 269 44 381 50 764 41 205 44 082 2877 7% 2

Grecia 3 366 2 950 2 750 3 150 3 700 550 17% 12

Hungría 3 198 1 762 2 750 1 818 2 618 800 44% 14

Italia 47 314 48 525 42 772 43 816 44 900 1084 2% 1

Nueva Zelanda 2 050 1 900 2 350 1 940 2 484 544 28% 15

Portugal 5 868 7 133 5 610 6 308 6 740 432 7% 10

Rumanía 6 703 3 287 4 058 3 311 5 938 2627 79% 11

Sudáfrica 9 986 9 327 9 726 10 550 10 954 404 4% 8 Suiza 1 112 1 030 1 119 1 004 1 008 4 0% 19 Total mundial de la OIV (3) 272 217 264 495 267 413 258 164 280 950 22786 9%

(1): Países incluidos en el informe con una producción de vino superior a 1 Mhl

(3): Estimación de la OIV: centro de la horquilla de estimación. Horquilla estimada para la evaluación de la producción mundial 2013: de 276,5 Mhl a 285,4 Mhl.

(2): Estimación base de la OIV: Cosecha de California +10% (WineInstitute), producciones equivalentes en

los estados de NY y WASH y -50% en las otras regiones: Idaho, Colorado. Malas cosechas (aquí -50%/2012), o sea +7% para USA


Principales países productores

Tras 5 cosechas

modestas consecutivas

y una cosecha 2012

excepcionalmente

escasa, la producción

de vino en 2013 puede

calificarse como

relativamente elevada

Las previsiones de los principales países productores se sitúan al alza,

a veces muy significativa, con respecto a las de 2012:

Italia: 45 Mhl + 2%/2012

Francia: 44 Mhl + 7%/2012

España : 40 Mhl +23%/2012

EE.UU.: 22 Mhl +7/2012

Argentina: 15 Mhl +15/2012

Producción de vino

0

10

20

30

40

50

60

2008 2009 2010 2011 2012 Prév. 2013

Mhl

Evolución reciente de las producciones de vino

Italia

Francia

España

EE.UU.

Argentina


Otros países vitícolas importantes

El conjunto de los países observados registra un crecimiento con respecto al año pasado:

Australia: 13,5 Mhl + 7%/2012

Chile: 12.8 Mhl + 2%/2012

Africa del Sur: 11 Mhl +4%/2012

Alemania: 9 Mhl +0,4% /2012

Portugal: 6,7Mhl +7%/2012

Rumanía:5,9 +79%/2012

Grecia: 3,7 + 17%/2012

Producción de vino

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2008 2009 2010 2011 2012 Prév. 2013

Mhl

Evolución reciente de las producciones de vinos

Australia

Chile

Africa del Sur

Allemania

Portugal

Rumanía

Grecia


El consumo mundial


Evolución del nivel de consumo mundial estimado en 245 Mhl.

Se trata de una proyección del nivel de consumo mundial a partir de la

tendencia observada en la demanda desde la segunda mitad de la

década 1990

Previsión del consumo mundial

200

210

220

230

240

250

260

270

280

Mhl Consumo mundial de vino

Fuentes: OIV

La conyuntura

2013 reflejaría una

una recuperación

de la demanda

mundial


Grado de equilibrio del mercado del vino

Diferencia entre « producción – consumo »: 35,7 Mhl

Ésta debería, en 2013, situarse a un nivel nuevamente superior, -por

primera vez desde 2007-, a las necesidades estimadas para usos

industriales

-20-10

010203040506070

MhlDiferencia producción-consumo mundiales de vino

Fuente: OIV

35,7 Mhl

Requerimientos de vino para usos industriales

(brandy, vinagre y vermú )


Tendencias del comercio

internacional* (primer semestre 2013)

* En colaboración con el Observatorio Español del Mercado del Vino

(OeMv)

NOTA: Los datos sobre el comercio mundial proceden de GTA,(Global Trade Atlas), que los obtiene a su vez de los organismos oficiales de la administración de más de 80 países

del mundo. No todos los países están por tanto incluidos.


Comercio mundial de vino

Según los datos facilitados oficialmente a la OIV, en 2012:

El mercado mundial, considerado como la suma de las exportaciones de todos

los países, se elevó a 102,2 Mhl

Las importaciones mundiales fueron de 97,9 Mhl

Los datos de este enfoque especial en el comercio mundial de vino proceden de

GTA, que representa a más de 80 países de los 84 observados por la OIV


En el primer semestre de 2013, el mercado mundial en volumen siguió disminuyendo

hasta 98,1 milliones d'hectólitros, mientras que el crecimiento en valor se mantuvo, a un

ritmo inferior, en 25.600 millones de euros, con un precio medio más elevado que a finales

del ejercicio 2012.

Los efectos de la relativamente escasa cosecha de 2012 en el hemisferio Norte han

seguido afectando al comercio internacional en la primera parte de este año.

La escasa oferta de vino en el mundo continúa

generando subidas de precios y dificulta la

recuperación del comercio en volumen pese a que

el valor sigue aumentando


Aunque su crecimiento es más lento en términos de valor, los vinos embotellados y los espumosos representan la mayor parte del comercio mundial de vino. Además, más de 785 millones de euros de aumento neto de los ingresos entre junio de 2012 y junio de 2013, de un beneficio total de 1.140 millones , proceden de estos vinos de mayor valor

Los vinos embotellados y los espumosos

representan la mayor parte del comercio

mundial en términos de valor


• Los 11 primeros exportadores de vino representan el 90% de las exportaciones totales • La disminución en volumen en el grupo de los productores tradicionales, sobre todo en España,

dio lugar a una caída del 9,2% en volumen, con un aumento significativo de los precios en Italia y especialmente en España.

• Por su parte, Chile y Sudáfrica reducen sus precios en euros y se benefician de las menores ventas de los dos mayores exportadores.

Principales exportadores de vino

2012 ytd

Junio

2013 ytd

Junio Var.

2012 ytd

Junio

2013 ytd

Junio Var.

Francia 7 632,4 7 862,8 3,0% 1 460,2 1 491,8 2,2%

Italia 4 546,1 4 873,7 7,2% 2 211,2 2 088,1 -5,6%

España 2 340,6 2 409,7 3,0% 2 246,5 1 729,6 -23,0%

Alemania 976,0 992,8 1,7% 408,3 400,7 -1,9%

Portugal 682,4 715,4 4,8% 326,3 331,1 1,5%

Australia 1 470,8 1 484,5 0,9% 736,5 717,0 -2,6%

Chile 1 325,8 1 440,2 8,6% 716,3 861,8 20,3%

EE.UU. 1 000,1 1 100,6 10,0% 402,5 397,4 -1,3%

Nueva Zelanda 705,9 769,2 9,0% 178,8 169,6 -5,1%

Africa del Sur 551,9 607,1 10,0% 388,2 494,8 27,5%

Argentina 662,2 690,5 4,3% 358,2 324,1 -9,5%

Resto del mundo 2 575,5 2 663,9 3,4% 740,9 800,9 8,1%

Total Mundial 24 469,7 25 610,4 4,7% 10 173,9 9 806,9 -3,6%

Mill. € Mill. l.

4.2%

6.6%

-9.2%

6.6%

Principales exportadores del mundo


Los 23 primeros compradores de vino representaron el 91% de las importaciones totales en junio de este año, ligeramente por debajo del año anterior: • Estados Unidos ha superado este año a Reino Unido como primer importador mundial (en euros) • Los cinco principales importadores (Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Canadá y China) compran al año más de mil millones de euros de vino • Japón, Canadá y Australia, Polonia y Lituania registran las tasas de crecimiento más rápidas • La mayoría de los mercados europeos crece a un ritmo más lento

2012 ytd

Junio

2013 ytd

JnioMill € %

EE.UU. 3 673,0 4 034,3 361,3 9,8%

Reino Unido 3 690,0 3 863,3 173,3 4,7%

Alemania 2 431,9 2 468,6 36,7 1,5%

Canadá 1 436,4 1 579,4 143,0 10,0%

China 1 175,2 1 256,3 81,0 6,9%

Japón 1 079,3 1 210,6 131,3 12,2%

Bélgica 957,1 975,7 18,6 1,9%

Suiza 896,1 949,1 53,0 5,9%

Países Bajos 867,3 897,0 29,7 3,4%

Rusia 780,8 837,6 56,8 7,3%

Hong Kong 854,8 787,6 -67,1 -7,9%

Francia 630,9 645,9 15,0 2,4%

Suecia 518,7 564,4 45,7 8,8%

Dinamarca 508,3 521,6 13,3 2,6%

Australia 423,6 478,9 55,3 13,1%

Singapur 367,6 376,8 9,1 2,5%

Noruega 304,4 323,7 19,3 6,3%

Italia 321,3 309,6 -11,7 -3,6%

Irlanda 228,0 242,0 14,0 6,1%

Brasil 233,0 232,6 -0,4 -0,2%

Austria 192,2 208,3 16,1 8,4%

Polonia 168,3 186,3 18,0 10,7%

Lituania 137,5 184,8 47,2 34,3%

Otras importaciones 2 083,9 2 289,5 205,6 9,9%

total mundial 23 959,7 25 423,8 1 464,1 6,1%

% Ppales / total 91,3% 91,0%

Var. 2012-13 ytd JunioImportadores

de vino

Principales importadores


En cuanto a las importaciones, en términos de valor, la UE sigue representando casi la mitad

del total del comercio mundial de vino, pero las zonas que más crecen este año son América

del Norte y el Pacífico, seguidas de los países de Europa no UE

América del

Norte

5,614 mill €

22.2% del total

Var. 13-12

Junio: 9.9%

UE

12,013 mill €

47.3% del total

Var. 13-12

Junio: 4.3%

Otros países

de Europa

2.495 mill €

9.8% del total

Var. 13-12

Junio: 6.4%

Asia

4.037 mill €

15.9% del

total

Var. 13-12

Junio: 5.5%

América del

Sur

572 mill €

2.3% del

total

Var. 13-12

Junio: 4.4%

Africa

94 mill €

0.4% del

total

Var. 13-12

Junio:

2.0%

Pacífico

598 mill €

2.4% del

total

Var. 13-12

Junio:

14.2%

Principales zonas

(perspectivas de los importadores)


Aumento de la producción en 2013: 281 Mhl, 9%/2012. Mismo nivel de 2006, pero con 300.000 hectáreas de viñedo menos

Estabilización prevista del consumo mundial: alrededor de 245 Mhl

Disminución de los volúmenes de exportación disponibles en 2013, lo que impacta en el comercio de vino a granel, especialmente para los productores europeos.

Posible recuperación de las ventas de vino a granel gracias al incremento de la producción mundial de este año

Perspectivas y tendencias:


Gracias por su atención

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