ElFerrocarril en Marruecos

5/12/2018 ElFerrocarril en Marruecos - slidepdf.com

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N o

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El mercado delferrocarril enMarruecos

Oficina Económica y Comercialde la Embajada de España en Rabat



El mercado delferrocarril enMarruecos

Esta nota ha sido elaborada por Alejandro FernándezÁlvarez bajo la supervisión de la Oficina Económica yComercial de la Embajada de España en Rabat Septiembre 2011 N o

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EL MERCADO DEL FERROCARRIL EN MARRUECOS

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 3

ÍNDICE

CONCLUSIONES 4 I. DEFINICION DEL SECTOR 5

1. Delimitación del sector 5 2. Partidas arancelarias 5

II. OFERTA 7 1. Introducción a la red ferroviaria marroquí 7 2. Tamaño y organización del mercado 9 3. Reforma del sector ferroviario 11

III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 12 1. Planes y proyectos previstos por el gobierno marroquí 12 2. Nuevas estrategias de logística previstas por el gobierno 14 3. Financiación del sector 16

IV. PRESENCIA ESPAÑOLA EN EL SECTOR 17 1. Oferta española presente en el mercado 18 2. Oferta extranjera presente en el mercado 21 3. Comparación oferta española con francesa 22

V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 28 VI. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 29 VII. ANEXOS 30

1. Proyectos en Marruecos 30 2. Ferias 32 3. Asociaciones 33 4. Otras direcciones de interés 34





CONCLUSIONES

Si hay que señalar un sector en el que las autoridades marroquíes hagan un esfuerzo inver-sor, este sería el sector ferroviario. Las autoridades marroquíes parecen imitar la apuestafrancesa y española por el sector de grandes infraestructuras como impulsor del resto de laeconomía. Inversiones como el tren de alta velocidad, que pueden parecer para muchos unaescapada hacia delante, demuestran la prioridad que supone para Marruecos el tener un tra-zado de líneas de ferrocarril que conecten la mayor parte del país.

Las previsiones conceden a la economía marroquí tasas de crecimiento en torno al 4%-5%,solo los desequilibrios del país, con grandes desigualdades sociales, falta de una clase mediae importantes gastos en partidas de subvenciones podrían conseguir que las previsiones fa-llaran y Marruecos no pudiese hacer frente a su plan de inversiones.

Si la modernización de la red ferroviaria es el objetivo final, se puede decir que a Marruecosaún le queda mucho por recorrer, presentando oportunidades de negocio interesantes paralas empresas españolas, debido a factores como la proximidad de mercado, la buena imagendel sector ferroviario español y la fuerte presencia de empresas españolas trabajando y su-ministrando productos al sector.

Sin embargo el mercado está liderado por empresas francesas, los vínculos comerciales ypolíticos entre Marruecos y Francia hacen que esta última posea una fuerte capacidad delobby, de atracción de inversiones y firma de contratos hacia sus empresas. Una acción con-

junta entre empresas y los organismos oficiales españoles pueden facilitar que las empresasespañolas ganen futuros proyectos ferroviarios.

Por otro lado, en el sector siguen existiendo buenas oportunidades de negocio en proyectos ylicitaciones de menor tamaño, en los que las empresas españolas pueden competir en igual-dad de condiciones y aún tienen mucho margen de cuota por ganar.





I. DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

El sector del ferrocarril es uno de los que mayor impulso institucional está recibiendo actual-mente en Marruecos, el gobierno marroquí considera su desarrollo y mejora uno de los ele-mentos clave para sostener el crecimiento y desarrollo económico de país.En este documento se abarcará el material ferroviario rodante (locomotoras y vagones, y to-dos los componentes y accesorios para su construcción), el material ferroviario fijo (vías y suequipamiento), y los sistemas de señalización, comunicación y electrificación para las infraes-tructuras ferroviarias.

2. PARTIDAS ARANCELARIAS

El sector de ferroviario viene recogido en diversas partidas arancelarias. Las partidas des-agregadas se presentan en la tabla inferior.Para estudiar la oferta en esta nota se empleará como código arancelario representativo detodo el sector la partida 86, cuya descripción es “Vehículos y material para vías férreas o si-milares y sus partes; aparatos mecánicos (incluso electromecánicos), de señalización paravías de comunicación”.Asimismo, se tendrán en cuenta también algunos códigos del grupo 85, que corresponde a

“Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducciónde sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las par-tes y accesorios de estos aparatos”, y el grupo 73, descrito como “Manufacturas de fundición,hierro o acero”





Código Descripción del producto

86Vehículos y material para vías férreas o similares, y sus partes; aparatos mecánicos,

incluso electromecánicos, de señalización para vías de comunicación

8601Locomotoras y locotractores, de fuente externa de electricidad o acumuladores eléc-

tricos

8602 Las demás locomotoras y locotractores; ténderes

8603Automotores para vías férreas y tranvías autopropulsados (excepto los de la partida

8604)

8604

Vehículos para mantenimiento o servicio de vías férreas o similares, incluso auto-

propulsados (por ejemplo: vagones taller, vagones grúa, vagones equipados para

apisonar balasto, alinear vías, coches para ensayos y vagonetas de inspección de ví-as)

8605Coches de viajeros, furgones de equipajes, coches correo y demás coches especiales,

para vías férreas o similares (excepto los coches de la partida 8604)

8606 Vagones para transporte de mercancías sobre carriles (rieles)

8607 Partes de vehículos para vías férreas o similares

8608

Material fijo de vías férreas o similares; aparatos mecánicos, incluso electromecáni-

cos, de señalización, seguridad, control o mando para vías férreas o similares, carre-

teras o vías fluviales, áreas o parques de estacionamiento, instalaciones portuarias o

aeropuertos; sus partes

8609 Contenedores, incluidos los contenedores cisterna y los contenedores depósito, es-pecialmente concebidos y equipados para uno o varios medios de transporte

73 Manufacturas de fundición, de hierro o acero

7302

Elementos para vías férreas, de fundición, hierro o acero: carriles (rieles), contraca-

rriles (contraríeles) y cremalleras, agujas, puntas de corazón, varillas para mando de

agujas y otros elementos para cruce o cambio de vías, traviesas (durmientes), bridas,

cojinetes, cuñas, placas de asiento, placas de unión, placas y tirantes de separación y

demás piezas concebidas especialmente para la colocación, unión o fijación de carri-

les (rieles)





II. OFERTA

1. INTRODUCCIÓN A LA RED FERROVIARIA MARROQUÍ

La construcción de la red ferroviaria en Marruecos se remonta a comienzos del s. XX.

Las primeras líneas construidas, con un ancho de vía de 0’60 m, datan de 1916. Unos añosmás tarde, en 1923, tres compañías concesionarias privadas, inician los trabajos de cons-trucción de las primeras vías de ancho normal. Las tres se reparten el tráfico ferroviario, ex-plotando cada una la parte que le había sido concedida, hasta que en 1963 el Gobierno ma-rroquí decide la recompra de las concesiones y la creación de la Office National des Chemins

de Fer (ONCF): establecimiento público de carácter industrial y comercial, dotado de perso-nalidad jurídica y autonomía financiera, y dependiente del Ministerio de Equipamientos yTransporte.

La ONCF, la Office National des Chemins de Fer (Oficina Nacional de Vías Férreas), es el or-ganismo público que, bajo la tutela del Ministerio del Equipamiento y Transporte del Reino deMarruecos, tiene encomendadas las misiones de explotación de la red ferroviaria nacional, deconstrucción y explotación de nuevas líneas y de realización de las compras que surgen conlas empresas proveedoras de productos o servicios en el ámbito ferroviario.

La ONCF administra y explota una red de 1907 km de línea, de los cuales 1372 km (aproxi-madamente el 80%) son de vía única, 535 de vía doble y 1014 están electrificados (3000 vol-tios). Esta red comporta igualmente 528 km de vías de servicio y 201 km de ramificacionesparticulares que enlazan diversas empresas con el tejido ferroviario nacional.

Así, la red ferroviaria marroquí, que permite velocidades de 160km/h en ciertos tramos, sepresenta como un gran pasillo que une el Sur (Marrakech) con el Este (Oujda), y cuenta condiversas ramificaciones hacia Tánger, Safi, Oued Zem, El Jadida y Bouarfa.

Esta red comunica, por tanto, las principales ciudades y los principales puertos delReino, a excepción de Agadir y Nador. Así mismo, la red entronca con las redes argelina ytunecina, con características técnicas similares que permiten garantizar la circulación ferrovia-ria interestatal.

Alta velocidad





En diciembre del año 2015 está previsto que entre en funcionamiento el nuevo tramo de la lí-

nea de Alta Velocidad Tánger-Kenitra. El tren alcanzará una velocidad de 320km/h y en eltramo Kenitra – Casablanca, 200km/h. La duración total del trayecto será de 2 horas y 10 mi-nutos frente a las 5 horas actuales.

Transporte urbano

El tranvía de Rabat entró en funcionamiento en junio de 2011 y el proyecto de tranvía de Ca-sablanca fue adjudicado en noviembre de 2009.

Otros proyectos

Existen proyectos de mejoras y ampliación de las infraestructuras ferroviarias. La ONCF haaprobado planes de mejora por parte de las estaciones de tren y un proyecto para para su-

primir todos los pasos a nivel del país antes del 2025.

A continuación mostramos un mapa con las principales líneas de ferrocarril, se incluyen tam-bién aquellas líneas que tienen proyectada su construcción.





2. TAMAÑO Y ORGANIZACIÓN DEL MERCADO

El sector del transporte en Marruecos supone un 5,21% del PIB, en Marruecos el organismoencargado de la gestión del transporte de mercancías y pasajeros es la ONCF (Office Natio-nal des Chemins de Ferre).

La ONCF opera sobre dos sectores de actividad estratégicamente independientes: el trans-porte de pasajeros y el transporte de mercancías. Esta institución pública tiene carácter in-dustrial y comercial, y está dotada de personalidad civil y de autonomía financiera.

Atualmente está inmersa en un proceso de cambio tanto a nivel institucional, con la transfor-mación de este Organismo en Sociedad anónima, como a nivel de infraestructuras y servi-cios.

Transporte de pasajerosEn el año 2010 se ha alcanzado en Marruecos la cifra de 31 millones de desplazamientosrealizados por transporte ferroviario. La cifra de negocio reportada por la ONCF alcanza en loque respecta a transporte de pasajeros supera los 3.000 millones de Dirhams

Miles de personas. Fuente: Oncf

Transporte de mercancías

En el año 2010 la ONCF ha transportado alrededor de 36 millones de toneladas de carga.

El grueso de la actividad de la ONCF en el transporte de carga se divide en 5 sectores:

Miles de toneladas. Fuente: Oncf





Sector Agroalimentario: Dedicada al transporte de cereales, abono y alimento para el ga-

nado, frutas y hortalizas. La ONCF ofrece a sus clientes silos para almacenar sus productosen lugares estratégicos y bien situados con respecto a las líneas de ferrocarril y de las esta-ciones de tren.

Sector de Energético :El sector de la energía reagrupa principalmente el transporte dehidrocarburos y de mercancías peligrosas.

Sector de la minería y cemento: Se centra en el transporte de cemento blanco, clinker decemento, mineral de hierro, arcilla ceniza, zinc, arena y piedra caliza, marga, bauxita.

Transporte de contenedores: La mayor parte de estas operaciones de transporte se reali-zan de entre puerto de Tánger Med y Casablanca.

Transporte de Fosfatos: Actualmente el transporte de fosfatos supone un 40% de la cifra denegocios de la ONCF, sin embargo la OCP, el organismo que gestiona la producción de fos-fatos, va a pasar de transportar este material en ferrocarril a hacerlo a través de tuberías. An-te la posible pérdida la ONCF fija nuevo objetivo para el transporte de mercancías (fosfatosno incluidos): doblarlo para el año 2015, haciéndolo aumentar de 8 a 18 millones de tonela-das por año.

Red de terminales

La ONCF se posiciona como una referencia en el plan de creación de zonal logísticas, a tra-vés de la implantación de una red de plataformas logísticas en los principales centros econó-micos del país. A continuación vemos un mapa con la red de terminales.





La terminal más importante es la de Casablanca, y como referencia mostramos unos datos

de la misma:• Superficie de la terminal para contenedores: 8Ha

• Longitud de la vías férreas: 600 metros para cada una de las vías

• Capacidad de stockage: 400 EVP

• Capacidad: 150.000 EVP por año

• Máquinas de mantenimiento: 1 reachsteaker, 1 spreader y 10 carros elevadores

• 26 cámara de vigilancia

3. REFORMA DEL SECTOR FERROVIARIO

Desde el Ministerio de Equipamiento y Transporte se ha lanzado recientemente una reformadel sistema ferroviario. Con el objetivo de modernizar el sector ferroviario y acompañar al de-sarrollo del sector la nueva reforma del sistema ferroviario se fija como objetivos:

• El desarrollo del sector de transporte ferroviario por iniciativa privada a través de fór-mulas de cooperación estado marroquí-sector privado y la concesión en materia deconstrucción y explotación de las infraestructuras ferroviarias.

•

El crecimiento de la competitividad del transporte ferroviario que se inscribe en el cua-dro general de la política de transportes. Esta busca la mejora de calidad y la reduc-ción de costes de los servicios al cliente y de asegurar la cobertura de los clientes decargas de explotación se los servicios de transporte y de cargas de infraestructura.

• La promoción del empleo directo e indirecto.

• La configuración y la constitución de la red ferroviaria nacional.

• La liberalización de la gestión de activos ferroviarios que puede ser confiada a empre-sas en el cuadro de convenciones de concesión de gestión de infraestructuras y ex-plotación de transportes ferroviarios.

•

La creación de la Sociedad Marroquí de Vías de Tren (SMCF en sus siglas marro-quís), que substituirá a la ONCF.





III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

1. PLANES Y PROYECTOS PREVISTOS POR EL GOBIERNO MARROQUÍ

En febrero de 2010 se firmó entre el gobierno marroquí e la ONCF programa general de laONCF (Oficina Nacional de Ferrocarriles) para el período 2010-2015, el programa contemplade inversiones de 32,8 mil millones de dírhams, de los cuales 20 mil millones están destina-dos a la línea de alta velocidad.

Alta velocidad

El proyecto de línea de alta velocidad de Marruecos prevé unir las ciudades de Casablanca yTánger. Hasta la fecha solo se ha licitado la primera sección Kénitra-Tanger, que tiene comofecha prevista de funcionamiento en diciembre de 2015.

El programa de inversiones se divide en:• 10.000 mil millones de dírhams para estudios e infraestructuras.• 5.600 mil millones de dírhams para equipamiento ferroviario.• 4.400 mil millones de dírhams para material rodante.

Junto la construcción de 200 km de línea de alta velocidad se acompañara con la construc-ción de otras instalaciones:

• Un puesto de mando en Rabat.• El sistema de señalización ERTMS.• Un sistema de telecomunicaciones GSM-R.• Un taller de mantenimiento en Tánger con la capacidad de acoger 30 trenes.





Otras inversiones

El programa 2010-2015 contempla distintas inversiones en materia de rehabilitación:

• Aumento de la capacidad de la línea Casablanca-Kenitra: 4.500 millones de dirham.• Rehabilitación de material rodante: 1.123 millones de dirhams.• Rehabilitación de estaciones: 730 millones de dirhams.• Rehabilitación de la línea Fès-Oujda: 900 millones de dirhams.• Rehabilitación de la línea Settat- Marrakech: 600 millones de dirhams.• Rehabilitación de la línea Sidi Kacem-Tanger: 500 millones de dirhams.

Tranvía de Casablanca:

Tendrá una longitud de 30 km y 49 paradas. Ha contado con una inversión de 6.400 MDH(2.500 MDH para infraestructuras; 1.000 MDH para obras de equipamiento; 2.4000 MDH paramaterial y 500 MDH para mantenimiento). De los 6.400 MDH destinados al proyecto, 4.000MDH son fondos propios y 2.400 MDH son préstamos. Sus obras están previstas entre 2009y 2015. Cuenta con 225 millones de euros de financiación del Estado francés.

Tren de proximidad de Mohammedia Nouasser:

Con una longitud de 63 km, su funcionamiento está previsto entre 2010 y 2014. Supondráuna inversión de 10.000 MDH (5.000 MDH para la realización del túnel; 3.400 MDH para laplataforma y el resto para material)

Otros proyectos

La ONCF ha aprobado planes de mejora de parte de las estaciones y vías de tren entre losque se encuentra:

• Un proyecto para para suprimir todos los pasos a nivel del país antes del 2025.

• Subcontratación de las actividades de jardinería y cuidado de las vías.

• Aumento de los dispositivos de vigilancia, registro y alerta.





Licitaciones previstas por la ONCF

Incluimos como anexo 1 un cuadro con un listado de licitaciones previstas para los próximosmeses por la ONCF y que se pueden encontrar en su página web (http://www.oncf.ma/).

2. NUEVAS ESTRATEGIAS DE LOGÍSTICA PREVISTAS POR EL GOBIER-NO

Dentro del organigrama del estado son principalmente dos organismos los que se encargande los proyectos ferroviarios, el Ministerio de Equipamiento y Transporte y la ONCF de la queya hemos hablado anteriormente

Marruecos mueve anualmente cerca de 20 a 25 millones de toneladas, el flujo de distribucióndoméstica se caracteriza por una red de puntos de venta todavía tradicional, lo que hace quela distribución de mercancías siga estado poco optimizada, por ello el Ministerio de Equipa-miento y Transporte ha desarrollado un plan de competitividad logística que afectan al desa-rrollo de la estructura ferroviaria del país.

El plan para el desarrollo de la competitividad logística tiene con un horizonte temporal de2010-2015, su objetivo principal es la mejora de la logística en la distribución de mercancíasen Marruecos.

El plan se basa en tres fases:

• Desarrollo de las infraestructuras de transporte necesarias.

• Reforma y liberalización de los modos de transporte.

• Puesta en funcionamiento de nuevos servicios logísticos.

Los objetivos del plan son:

• Reducción de los costes logísticos en un 5%.

• Crecimiento del PIB en un 0,5% gracias al aumento del valor añadido inducido por labajada de costes logísticos.

• Contribución del sector logístico al desarrollo del país con la reducción de la contami-nación.

Ejes de la estrategia:

• Desarrollo de una red nacional integrada de zonas logísticas (ZLMF).

• Optimización y masificación de los flujos de transporte de mercancías.

• Puesta en marcha de los diferentes actores logísticos.

• Desarrollo de las competencias a través de un plan nacional de formación profesionalen actividades logísticas.

• Creación y modificación de medidas de regulación adaptadas.





Desarrollo de una red nacional integrada de zonas logísticas (ZLMF)

Se entiende por zona logística multiflujo una zona de actividad dedicada a la logística queaporta una o varios tipos de plataformas logísticas diferentes, con la conglomeración de in-fraestructuras comunes y servicios generales, que permita la conectividad de infraestructurasde carretera, autopistas y ferroviarias.

Como vemos en el siguiente cuadro, la zona de Casablanca es en la que se va invertir unmayor esfuerzo:

Ciudades Necesidades en 2015 (hec-

táreas)

Necesidades en 2030 (hec-

táreas)

Casablanca 130 200

Tánger 50 100

Marrakech 25 35

Fès-Meknès 25 40

Oujda-Nador 20 30

Total 250 405

Fuente: Plan de estrategia Nacional para el desarrollo de la competitividad logística

Creación de la agencia para el desarrollo logístico:• Las competencias que tendrá dicha agencia se enumeran en el siguiente párrafo:

• Realizar los estudios definiendo la estrategia y planes de acción.

• Diseñar un esquema con la situación de las zonas logísticas.

• Elaborar estudios y promover el desarrollo de dichas zonas.

• Buscar e identificar las necesidades de desarrollo.

• Poner en funcionamiento la política del gobierno.

• Participar con las autoridades gubernamentales planes de formación en el dominio dela logística.

• Asegurar el seguimiento y la medida del nivel de eficacia y el funcionamiento de servi-cios logísticos.





3. FINANCIACIÓN DEL SECTOR

La mayor parte de los proyectos relacionados con el mercado requieren una fuerte inversiónpor parte del estado, por ello el estado marroquí necesita buscar financiación en distintos or-ganismos para financiar sus proyectos ferroviarios.

Banco Africano de Desarrollo

El Banco Africano para el Desarrollo financia proyectos que ayuden al desarrollo social de lospaíses africanos, ha financiado varios proyectos en Marruecos. Desde 1967 y hasta el día dehoy el BAD ha contribuido a la financiación de 115 operaciones en Marruecos por un montan-te de 100.000 millones de dírhams.

En lo que respecta al sector ferroviario en marzo de 2011, el Banco Africano para el Desarro-

llo (BAD) y el Ministerio de Economía y Finanzas marroquí procedieron a la firma de seisacuerdos de financiación que entre los que destaca un préstamo de inversión acordado conla ONCF. El préstamo de inversión a la ONCF es de 3.360 millones de dírhams y será desti-nado a reforzar el eje Tánger-Marrakech.

Banco Europeo de Inversiones

El Banco Europeo de Inversiones contribuye al cumplimiento de los objetivos de la U.E conterceros países financiando proyectos viables ayuden al desarrollo de los países beneficiaros

El banco europeo ha financiado el recientemente inaugurado tranvía de Rabat-Salé, con unafinanciación de 15 millones de euros sobre un total de 346 millones de €.

Banco Mundial

Recientemente el Banco Mundial ha acordado con Marruecos un préstamo de 1.120 millonesde dírhams (unos 102 millones de euros) para apoyar el desarrollo del sector del transporteurbano. El programa de reforma del sector se articula en torno a tres ejes principales: la mejo-ra de la gobernabilidad del sector de desplazamientos urbanos, la eficacia de servicios e in-fraestructuras y la viabilidad socio-ambiental.

Fondo de Kuwait para el desarrollo económico de los países árabes (KFAED)

En julio de 2011 este fondo kuwaití firmó con la ONCF un acuerdo de financiación para la lí-

nea de alta velocidad que conectará Tánger y Casablanca. El acuerdo de financiación alcan-za los 712 millones de dirhams.

Fondo para el desarrollo Hassan II

El fondo Hassan II se creó en el año 1999, el año del ascenso al trono del rey actual de Ma-rruecos, y lleva el nombre de su padre Hassan II

El fondo tiene como objetivo financiar proyectos que ayuden al desarrollo económico y socialdel país.

Se centra en el financiamiento directo de proyectos de carácter industrial y actúa bajo estaspremisas:

• Financiación del 50% del coste de terreno.

• Financiación del 30% del coste del edificio.





IV. PRESENCIA ESPAÑOLA EN EL SECTOR

La industria ferroviaria española es líder en el mercado internacional. La profunda transfor-mación de las características técnicas tradicionales de la red ferroviaria de nuestro país, man-teniendo su funcionalidad, supone un desafío tanto para las empresas de construcción y con-sultoría, como para los fabricantes y proveedores, lo que les permite situarse en una posiciónlíder en Europa y en el mundo.

La oferta española es competitiva en todos los ciclos del proyecto ferroviario: diseño, cons-trucción, material rodante, material fijo, señalización, control, billetaje, operación, equipamien-to, etc.

Además, es un sector que produce un gran efecto arrastre de exportaciones, no sólo para lasgrandes compañías, sino para las pequeñas y medianas empresas, que actúan como sumi-nistradoras y/o subcontratistas.

Asimismo, en los mercados donde se desarrollan proyectos ferroviarios con participación es-pañola se produce un importante impacto de imagen del made in Spain y una mejora en lapercepción de España como productor de servicios de alta tecnología. La oferta se concentraprincipalmente en material rodante equipado con avanzados sistemas de control, (especial-mente Unidades).

Múltiples Eléctricas (EMUs) y Unidades Múltiples Diesel (DMUs), señalización, electrificación,tracción y equipos de propulsión de alta velocidad. Generalmente las empresas extranjeras

desarrollan los sistemas de material rodante, software y equipos de alta tecnología.A pesar de que la mayor parte de las empresas que operan en Marruecos son de origen es-pañol y francés, el mercado marroquí, como veremos más adelante, está dominado por lasempresas francesas.





1. OFERTA ESPAÑOLA PRESENTE EN EL MERCADO

Son numerosas las empresas españolas que han participado en el mercado ferroviario deMarruecos, sin embargo como vemos en el siguiente cuadro el mercado marroquí sigue sinser un mercado significante para las exportaciones españolas de material ferroviario.

Principales países destino de la exportación española (en miles de €)

País 2008 2009 2010 % totalTURQUÍA 44.043,30 217.441,22 134.790,79 20,69%FRANCIA 115.544,98 85.046,41 98.900,64 15,18%BRASIL 10.379,78 34.590,06 87.083,25 13,37%

ITALIA 9.383,24 39.506,09 35.090,32 5,39%ALEMANIA 117.938,41 21.395,86 34.037,76 5,22%CHILE 1.227,04 100.361,76 18.564,47 2,85%ARGENTINA 124,66 19.165,31 13.799,29 2,12%MÉXICO 13.188,82 45.295,21 11.146,83 1,71%ARGELIA 112.869,83 89.435,99 9.472,73 1,45%PORTUGAL 10.390,58 36.787,42 6.215,16 0,95%MARRUECOS 1.883,79 848,22 456,76 0,07%Total Mundo 638.263,30 766.643,42 651.521,41 100%

ADIF

ACUERDO MARCO de Colaboración entre ADIF Y LA ONCF

Firmado en Rabat el 5 de febrero de 2007 tiene como objetivo la creación de un grupo deTrabajo de Lanzamiento que concreta las acciones a desarrollar en las diferentes áreas decooperación, y establece una Comisión Mixta que supervisa, con periodicidad anual, el desa-rrollo del Acuerdo.Entre las actividades previstas que se realizan al amparo del Acuerdo Marco de Colaboracióncon ONCF están:

• Seminarios con participación de directivos y especialistas de ONCF.

• Jornadas técnicas y foros con empresas españolas y marroquíes sobre el sector fe-rroviario: Por parte de ONCF participaron más de 50 expertos de todas las áreas deactividad de la empresa, entre los que se contaban el Director General y 15 Directoresde Área.

• Visitas de directivos de ONCF

La ONCF llevo a cabo en julio de 2009 la implantación de DaVinci en la red ferroviaria de Ma-rruecos. DaVinci es uno de los sistemas de control ferroviario más avanzados del mundo,propiedad de Adif y desarrollado por Indra, se utiliza en el país Marruecos para gestionar eltráfico de la red convencional y también en la futura red de alta velocidad, cuya primera línease ha comenzado a construir entre Tánger y Kenitra.

En julio de 2011 Adif y la ONCF firmaron un proyecto de colaboración en marco del acuerdo

de 2007 con el objetivo de contribuir a aumentar el valor de las estaciones ferroviarias en Ma-rruecos El proyecto de valorización de la estaciones ferroviarias de Marruecos contará con laasistencia técnica de Adif en materia comercial.





En principio, la asistencia técnica por Adif se prestará a partir de la experiencia española en

diversos proyectos similares culminados o en fase de realización, en las estaciones de Casa-Voyageurs, Rabat-Agdal, Kenitra, Tánger y Oujda, aunque el convenio está abierto a la inclu-sión de más estaciones. Entre los aspectos contemplados por la cooperación figura la gestiónde proyectos de valorización de los espacios de las estaciones ferroviarias, el diseño y di-mensionamiento de una estación teniendo en cuenta sus características medioambientales,la integración urbana, intermodalidad, atención al cliente y venta comercial, organización deespacios y otros aspectos que permitan a las estaciones ferroviarias en Marruecos prestarservicios de carácter avanzado a sus usuarios.

El proyecto tiene un presupuesto de casi tres millones de euros, y está considerado por Adifcomo un proyecto estratégico, ya que se trata de la primera implantación completa del siste-ma DaVinci en una administración ferroviaria extranjera.

La oferta presentada por Adif e Indra comprende la configuración estándar del sistema, inte-grado por los módulos de gestión de marchas (planificación), gestión de trenes, gestión dematerial rodante, gestión de usuarios, regulación y gestión de incidencias (CECOF). Además,incluye módulos específicos para la detección de conflictos y la simulación económica queserán desarrollados para ONCF.

También se ha previsto un complemento del módulo de gestión de incidencias que consistiráen el análisis y la capitalización de la información de las incidencias. El módulo de gestión derotaciones ha sido desarrollado por la empresa española Goal Systems, que aporta su pro-ducto Goal Rail mediante el cual se gestionará la asignación de recursos de material rodante

y personal de trenes.El sistema DaVinci, que gestiona las Líneas de Alta Velocidad Madrid-Barcelona, Córdoba-Málaga, Madrid-Valladolid y Madrid-Sevilla, ha sido desarrollado por Indra en colaboracióncon Adif. DaVinci es fruto de una fuerte inversión en I+D+i y del trabajo de 150 personas du-rante cuatro años. Además, el sistema se encuentra en constante evolución para adaptarse alos nuevos requerimientos e incorporar mejoras.

En este sentido, con el fin de desarrollar DaVinci, Adif e Indra han llegado a un acuerdo parala incorporación de la multinacional de Tecnologías de la Información al Centro de Tecnologí-as Ferroviarias.





Otras experiencias de empresas españolas en el sector ferroviario marroquí

CAFSuministro de ruedas monobloque y ejes de ruedas.

ARDANUY

Estudio de electrificación del cruce de Cima y Ben Ahmed.

Estudios de señalización relativos al aumento de capacidad entre Casablanca y Ke-nitra.

Estudios relativos a la modernización de las líneas del norte.

ALIA WORLDWIDE, S.L.

Enlace alta velocidad entre Casablanca y Tánger, misiones de dirección de obra pa-ra 2 lotes de instalaciones de terminales.

AYESA

Plataforma ferroviaria del nuevo Puerto NADOR WEST-MED.

Análisis y optimización del trazado del estudio de viabilidad.

Realización de los estudios de anteproyecto.

Realización de los estudios Proyecto Básico.

Estudios de potencia y distribución optima de las subestaciones entre Casa y Keni-tra.

Estudio de señalización aumento capacidad entre Casablanca y Kenitra.

Estudio perfeccionamiento de la señalización de las líneas del Norte.

RENFE

Construcción llave en mano de Taller de Mantenimiento para la línea de alta veloci-dad.

SENER

Estudios de señalización relativos al aumento de capacidad entre Casablanca y Ke-nitra.





2. OFERTA EXTRANJERA PRESENTE EN EL MERCADO

SNCFLa Sociedad Nacional de Ferrocarriles francesa es la responsable de llevar a cabo el estudioy la supervisión de los trabajos relativos a la línea de alta velocidad Tánger/Casablanca.

Actualmente cuenta con un equipo de 60 ingenieros instalados en Rabat con el objetivo dellevar a cabo la construcción de la línea de alta velocidad, la adquisición de trenes a Alstom,la concepción de la política comercial.

La línea tiene previsto su entrada en funcionamiento el segundo semestre del año 2015.

ALSTOMALSTOM es el segundo fabricante de trenes a nivel mundial y participa en el desarrollo de lasinfraestructuras ferroviarias marroquíes en tres sectores: Transporte, Propulsión y Materialrodante. Desde 1992, Alstom ha proporcionado 27 locomotoras eléctricas a la ’ONCF y desde2009, 20 locomotoras Prima II. Alstom participa en la red ferroviaria marroquí realizando eldesdoblamiento de vías de la línea Fès-Meknes, en servicio desde junio 2007 y la moderni-zación de la señalación de 900 km de líneas y de 67 estaciones, entre las que se encuentraCasablanca. Alstom ha sido elegido de igual forma para suministrar 44 ramas de tranvía deRabat-Salé y 74 ramas del tranvía de Casablanca.

Alstom ha firmado en diciembre de 2010 un acuerdo por valor de 33.000 millones de dírhams

para el suministro a Marruecos de 14 trenes de gran velocidad a dos niveles (Dúplex). Lostrenes circularán en la línea Tánger-Casablanca y la puesta en servicio está prevista para eldiciembre de 2015. El contrato también incluyey el suministro de varias decenas de loco-

motoras para el futuro tranvía de Rabat, y el futuro tranvía de Casablanca.

Los trenes Dúplex alcanzarán los 320 km por hora y cubrirán el tramo Tánger-Kenitra, lo quesupondrá 200 km.

Por otro lado, Alstom se ha unido en junio de 2011 a la también empresa francesa Nexos, pa-ra formar una misma sociedad conjunta en Marruecos que tiene como objetivo la producciónde cables ferroviarios y armarios de baja tensión.

La futura empresa estará detentada a partes iguales y atenderá las necesidades de equipa-miento del tranvía de Casablanca y del futuro tren de alta velocidad marroquí (TGV), para di-rigirse en una segunda fase, a otros clientes y sectores.

Según las previsiones de las dos compañías, en 2015, la nueva sociedad alcanzará una cifrade negocio de 314,5 millones de dírhams (27,77 millones de €) y dará trabajo a 400 perso-nas, mientras que en 2018 se espera que facture 685 millones de dírhams (60,48 millones de€) y emplee a 650 personas.

ANSALDO STS

Ansaldo STS (hasta 2007 bajo el nombre de CSEE Transport) ha ganado el concurso decompra de 24 locomotrices a dos niveles por un presupuesto de 2.000 millones de dírhams,en el año 2007, con una capacidad de 400 plazas por tren y con una velocidad de 160 km/h .El grupo también está especializado en los sistemas de señalización en líneas ferroviarias.





3. COMPARACIÓN OFERTA ESPAÑOLA CON FRANCESA

A continuación vamos a presentar una comparación de la oferta española con la oferta fran-cesa y el total de la exportación de la Unión Europea en varias partidas arancelarias del sec-tor ferroviario en Marruecos.

86 Vehículos y material para vías férreas o similares, y sus partes; aparatos mecánicos,incluso electromecánicos, de señalización para vías de comunicación

Año 2008 2009 2010

Eu 27 84.530,00 84.285,15 146.845,20

España 2.105,77 1.272,02 491,91

Francia 20.633,37 38.817,62 132.794,96Exportación en miles de €

8601 Locomotoras y locotractores

Año 2008 2009 2010

Eu 27 241,67 26.332,79 35.997,57

España 241,67 263,79 80,85

Francia - 26.069,00 35.916,72

Exportación en miles de €





8602 Las demás locomotoras y locotractores; ténderes

Año 2008 2009 2010

Eu 27 967,26 - 58,30

España 125,26 - 6,30

Francia - - 52,00Exportación en miles de €

8603 Automotores para vías férreas y tranvías autopropulsados (excepto los de la par-tida 8604)

Año 2008 2009 2010

Eu 27 52.691,10 37.250,00 85.053,31

España - - -

Francia - - 77.603,31Exportación en miles de €





8604 Vehículos para mantenimiento o servicio de vías férreas o similares, incluso au-

topropulsados (por ejemplo: vagones taller, vagones grúa, vagones equipados paraapisonar balasto, alinear vías, coches para ensayos y vagonetas de inspección de vías)

Año 2008 2009 2010

Eu 27 - 70,81 221,10

España - 70,81 -

Francia - - -Exportación en miles de €

8605 Coches de viajeros, furgones de equipajes, coches correo y demás coches es-peciales, para vías férreas o similares (excepto los coches de la partida 8604)

Año 2008 2009 2010

Eu 27 4.909,69 1.655,97 17,15

España 475,12 - -

Francia 4.434,57 1.655,97 17,15Exportación en miles de €





8606 Vagones para transporte de mercancías sobre carriles (rieles)

Año 2008 2009 2010

Eu 27 189,82 154,79 18,22

España 189,82 25,97 9,91

Francia 8,31Exportación en miles de €

8607 Partes de vehículos para vías férreas o similares

Año 2008 2009 2010

Eu 27 14.486,60 11.753,95 21.391,18

España 820,46 83,50 150,04






8608 Material fijo de vías férreas o similares; aparatos mecánicos, de señalización,

seguridad, control o mando para vías férreas o similares, carreteras o vías fluviales,áreas o parques de estacionamiento, instalaciones portuarias o aeropuertos.

Año 2008 2009 2010

Eu 27 9.724,09 6.102,55 3.344,50

España 30,03 402,78 209,38


8609 Contenedores, incluidos los contenedores cisterna y los contenedores depósito,especialmente concebidos y equipados para uno o varios medios de transporte

Año 2008 2009 2010

Eu 27 1.319,77 964,29 743,87

España 223,41 425,17 35,43

Francia 160,49 233,26 75,34Exportación en miles de €





7302 Elementos para vías férreas, de fundición, hierro o acero: carriles (rieles)

Año 2008 2009 2010

Eu 27 10.027,07 6.508,05 5.508,41

España 1.294,52 775,86 1.045,19

Francia 506,63 100,02 132,31Exportación en miles de €

Como podemos observar en estos gráficos la penetración de los productos españoles sigue

siendo muy inferior a la de los productos franceses.Esto puede suponer una oportunidad para todas aquellas empresas del sector ferroviario es-pañol que ya tienen experiencia internacional y que pueden fijarse el mercado marroquí comoun destino objetivo.





V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

La percepción del producto español en Marruecos es favorable. Las fuertes relaciones bilate-rales, la fuerte presencia en el mercado marroquí de productos y servicios españoles y la pro-cedencia europea de los mismos, hacen que la percepción de calidad del producto españolsea favorable.

Sin embargo en Marruecos, la calidad del producto español se considera normalmente endesventaja con el producto francés, la gran mayoría los marroquíes que ahora ocupan pues-tos de responsabilidad han realizado sus estudios en institutos y universidades francesas, porlo que generalmente se asocia un producto o servicio francés con calidad.

En el sector ferroviario, existe una mayor competencia con los productos de procedenciafrancesa que en el resto de sectores, y a pesar de que los dos países se perciben como pun-teros a nivel internacional, la percepción del productos español sigue partiendo en desventa- ja.

Nuevas medidas como los acuerdos de cooperación hispano-marroquí entre la ONCF (OfficeNational de Chemins de Fer du Maroc) y el Administrador español de infraestructuras ferro-viarias (ADIF) refuerzan la cooperación entre ambos países y ayudan a la entrada de empre-sas españolas en el sector.





VI. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Los procedimientos de licitación de Marruecos son los habituales para acceder al mercado.Estos son similares a los que de cualquier otro país europeo. No obstante conviene tenermuy en cuenta que en Marruecos, a la hora de hacer negocios, pesan mucho las relacionesinformales, las relaciones personales, y las decisiones políticas.

Por ese motivo puede ser recomendable explorar otras vías que puedan facilitar que se op-te por las empresas españolas durante la toma de decisiones, bien ganando la confianzade los organismos y personas implicadas, o participando de manera conjunta con otrasempresas adjudicatarias.

Como hemos comentado anteriormente en esta nota la mayor parte del negocio se canaliza através de la agencia nacional de ferrocarriles (ONCF) por lo que este será casi siempre elorganismo encargado de publicar las licitaciones y gestionarlas.

La administración marroquí es a menudo más lenta e influenciable por las relaciones políti-cas bilaterales que en países europeos. Por ese motivo, la empresa que entre a trabajar enMarruecos debe estar preparada para cualquier tipo de retraso o imprevisto con las adminis-traciones que bloqueen el trabajo mayor tiempo que se había considerado. Mantener unasbuenas relaciones personales puede resultar fundamental para obtener un contrato, frente aotros concursantes.

En Marruecos se tiene tantas más posibilidades de éxito cuanto más cercano y personaliza-

do sea el trato, de este modo, resultará más efectivo el contacto cara a cara, frente a formasde contacto como el e-mail.No es raro que para establecer un encuentro productivo sean necesarios muchos intentosprevios a través de los distintos medios de comunicación llegando a parecer que son ignora-dos sistemáticamente. Normalmente para obtener una respuesta comercial, incluso cuandoel interlocutor tiene interés, es preciso insistir en la toma de contacto con la persona respon-sable, asegurarse de que la información no va quedando en los eslabones de la cadena decomunicación y una vez establecido con la persona apropiada, cultivar la relación con pa-ciencia.

La asistencia a eventos específicos como ferias, o encuentros técnicos, son también una

forma recomendable darse a conocer y de acceder al mercado.





VII. ANEXOS

1. PROYECTOS EN MARRUECOS

Diverses pièces de rechange pour suspension primaire ou secondaireMise en place d’un marché cadre pour la fourniture des coupleurs de puissance et acces-soiresMise en place d’un marché cadre pour la fourniture des balais en charbon et bandesd’usureÉléments de résistance

Réalisation des prestations de remise à niveau de 328 wagons platsTravaux de refonte du DATA center ONCF de RABATCampagne de reconnaissances geotechniques et geologiques pour la realisation des etu-des d’avant projet sommaire (aps) pour la future ligne a grande vitesse kenitra-settat, ycompris la traversee de la ville de rabat et le contournement de casablancaTravaux de cablage sur la ligne tanger/sidi kacem et confection de prises de terre sur lereseau oncf.Travaux de remise à niveau du confort de 60 voitures ferroviaires climatisées à voyageursMatelassuresRessorts de suspensionHuiles et graisses

Pièces en polyamideRemplacement des installations telephoniques a casablancaLigne-oujda: suivi topographique du pont sur oued kifane au pk53+391Prestation de Transport de Conteneurs Pleins et Vides par Camions entre le Port sec deMita à Casa Ain Sebaa et plusieurs déstinationsLa mise en place d’un marché cadre relatif à la réalisation de différentes prestations dansle domaine des systèmes d’information et la mise en place de projets informatiquesRéalisation des prestations de confection et montage des caches de protection des orga-nes de frein sur 130 wagons à phosphatesRenovation des locaux de la direction systemes d’information Démolition, terrassement,gros œuvre, étanchéité, plomberie – sanitaire, climatisation, électricité, détectiond’incendie, menuiserie bois et ouvrages en inox, revêtement, faux plafond et peinture

Travaux de rehabilitation et de mise a niveau des gares circulation et batiments de servicesur le parcours de la dric sud.Projet de la desserte ferroviaire urbaine des axes: -bir jdid-mohammedia via aeroport medv -bir jdid-casa sud -analyse et optimisation du trace de l etude de faisabilite -elaboration





des etudes d avant- projet sommaireTravaux catenaires entre melloussa-port tanger medL’acquisition de 4 licences du logiciel « TILOS » avec les prestations d’accompagnementPièces pour coupleurs et serruresDiverses pièce de rechange et produit pour locos E1400Huiles pour lubrification des moteursTravaux de rénovation de moteurs de traction des locomotives électriques E1100 et E1200Assistance au maître d’œuvre dans le suivi des travaux de refonte du DATACENTER ONCFde RABATEtude d’assainissement des ouvrages d’art sur les lignes NOUACEUR/JORF LASFAR etSIDI EL AIDI/SETTAT.Projet de construction de la nouvelle gare de casa-port lot n°17 : porte coupe feuTravaux de rheabilitation de l’installation pneumatique aux ateliers des roches noires-

casablanca.Travaux d’entretien courant de la voie et ses abords sur les parcours de la Section Main-tenance n°21 de la Direction Régionale Infrastruct ure et Circulation Sud : -lot n°1 : par-cours des Districts Voie n°211V, 212V et 213V -lot n°2 : parcours des Districts Voie n°214V et 215V.Travaux d’entretien courant de la voie et ses abords sur les parcours de la Section Main-tenance n°22 de la Direction Régionale Infrastruct ure et Circulation Sud : -lot n°1 : par-cours des Districts Voie n°221V, 222V et 223V -lot n°2 : parcours des Districts Voie n°224V et 225V.Pièces construction mécaniquesFourniture des articles en cuir : pilotes caisses - cartables et sacochesTransport du personnel de l’oncf dans la localité de jorf lasfar et location de vehicules

avec chauffeurs au niveau de la localite de safiLot N°1 : Fourniture et montage des sièges pour ca bine de conduite des locomotives élec-triques E1300 et E1350 Lot N°2 : Réparation du pla ncher et application d’un voile de pein-ture à l’intérieur des cabines de conduite des locomotives E1300 et E1350Gardiennage et surveillance des etablissements et des gares ferroviaires des sites de jorfFourniture des tracteurs courte distance (type portuaire) pour deplacement de conteneurs• La sélection d'un partenaire Microsoft (Microsoft Direct Large Account Reseller) pour lamise en œuvre du renouvellement du contrat « ACCORD ENTREPRISE » pour une duréede 3 ans entre l’Office National des Chemins de Fer (ONCF) et Microsoft (MS), donnantdroit à l'utilisation des logiciels Microsoft par l’oncf, ainsi qu’à la fourniture de prestationsde services y afférentesLigne FES / OUJDA : Contrôle des études d’exécution et des travaux de remise en état et

de renforcement du viaduc métallique « KIFANE « du km 53 + 600Ligne fes-oujda: etude de confortement du mur de soutenement du remblai du pk 98+950Ligne casablanca-sidi kacem: deviation d une conduite d eau potable au niveau du pn1052du pk135+050Ligne CASABLANCA / SIDI KACEM : Etude d’exécution et réalisation d’un pont route Etses accès routiers en remplacement du PN 1076 au PK 198+273Ligne de fes a oujda etude d’execution et realisation d’un pont route et ces acces routiersen remplacement du pn 2058 du pk 295 +791Ligne à Grande Vitesse entre Tanger et Kenitra : Fourniture, transport et stockage sur site,de ballast (classe granulaire 31.5/50).





2. FERIAS

Logistra 2011 (Salón Internacional del Transporte, la Mobilidad y la Logística)Fecha inicio: 07/12/2011

Fecha fin: 11/12/2011

Lugar: OFEC Casablanca

Ciudad / País: Casablanca / Marruecos

Dirección de Internet: salonlogistra.ma/

El Salón Internacional del Transporte, la Mobilidad y la Logística, Logistra 2011, tendrá lugardel 07 al 11 de diciembre de 2011 en el recinto de la OFEC de Casablanca. Organizado por

la Confederación Nacional del transporte para las empresas y usuarios profesionales deltransporte, Logistra 2011 agrupa tres eventos en un único espacio: exposición, forum y entre-ga de premios.

Se trata tanto de una plataforma de exposición de los medios y servicios destinados a losoperadores y socios del sector, así como una manifestación abierta al mundo pero cuyo obje-tivo principal es el desarrollo del transporte nacional.

Es además un forum de reflexion sobre la problemática de la mobilidad y del transporte, cuyoobjetivo no es otro que contribuir a la elaboración de una política del transporte que favorezcael desarrollo económico y social de Marruecos. La Confederación nacional del transporte,único representante del sector, utilizará este salón para descubrir su plan de acción, objeti-vos, medios y reivindicaciones.

Es, por último, una ocasión para reconocer los esfuerzos realizados por las empresas y losprofesionales del transporte a través de gratificaciones y de trofeos.

Una gran variedad de expositores se darán cita en esta ocasión:

- Transporte de mercancías (carretera, ferroviario, combinado, marítimo y aéreo).

- Transporte de mercancías peligrosas y/o perecederas.

- Transporte de pasajeros (urbano, interurbano, internacional).

- Transporte escolar.

- Mensajería, almacenamiento, plataformas de agrupamiento.

- Servicios y equipos relacionados con el transporte y la logística.

- Logísitca y equipos para almacenes y depósitos.

- Tecnologías y sistemas de información (geolocalización, trazabilidad, etc.).

- Alquiler de vehículos industriales, mudanzas.

- Logística verde y sostenible.





Salon Internacional de la Industria 2011

Fecha inicio: Por deteminarFecha fin: Por determinar

Ciudad/País: Casablanca / Marruecos

Recinto Ferial:OFEC

Dirección de Internet: www.lesalondelindustrie.com/

La Foire Internationale de Casablanca (OFEC) acogerá la gran cita industrial de Marruecos,el Salón Internacional de la Industria, organizado por PROXEDIT, con el objetivo de respon-der a las necesidades de todos los actores de los sectores industriales. El Salón será la plata-

forma de la innovación, producción, desarrollo, prospección, estudio, consecución de objeti-vos y de comunicación.

Estarán presentes empresas de diferentes sectores: mecánica, metalurgia y siderurgia, au-tomóvil, textil, industria de transformación, industrias punteras, industria eléctrica y electróni-ca, industria de construcción, caucho y plástico, cuero y calzado, papel y cartón, madera, in-dustria agrícola, avicultura, industria de la alimentación, frío y climatización industrial, fabrica-ción de maquinaria de oficina e informática, robótica industrial, instrumental médico de preci-sión, relojería, utillaje, aparatos, máquinas y motores, refinado, edición, impresión, reproduc-ción, estudios, establecimientos de formación y enseñanza. Este evento propone un espacioen el que, durante cuatro días, los operadores podrán presentar sus productos, servicios ysaber hacer al conjunto de visitantes profesionales.

3. ASOCIACIONES

• Marches publics: www.marchespublics.com/ Aquí deberían aparecer todas las licita-ciones públicas.

• ONCF (Oficina nacional del Ferrocarril): http://www.oncf.ma/ Para todo tipo de lici-taciones relacionadas con el sector ferroviario.

• ONEP (Oficina Nacional del Agua Potable): http://www.onep.ma/

• ONE (Oficina Nacional de la Energía): http://www.one.org.ma/

• ADM (Autopistas de Marruecos): http://www.adm.co.ma/ Para licitaciones relaciona-das con construcción, mantenimiento y explotación de la red de las autopistas.

• Marsa Maroc (logística portuaria): http://www.marsamaroc.co.ma/

• ANP (Agencia Nacional de Puertos): Licitaciones relacionadas con construcción,mantenimiento, suministro y explotación de puertos.

• ONDA (Oficina Nacional de Aeropuertos): http://www.onda.ma/ Licitaciones paraconstrucción, mantenimiento, suministro y explotación aeropuertos.





• Al Omrane: http://www.alomrane.ma/ Para licitaciones relacionadas con el sector in-mobiliario.

4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

Oficina Comercial de España en Rabat

78 Avenue du Chellah, Rabat

Teléfono: 0537 76 17 07

Fax: 0537 76 81 82

Oficina Comercial de España en Casablanca

33 Boulevard Moulay Youssef, Casablanca

Teléfono: 0522 31 31 18

Ministère des Finances et de la Privatisation

Boulevard Mohamed V. Quartier Administratif, Rabat Te-

léfono: 0537.67.75.01

Fax: 537.67.75.33

http://www.finances.gov.ma/

Ministère de l´Habitat, de lÚrbanisme et de lÁménagement de lÉspace

Rues Al Jouaze & Al Joumaize Hay Ryad, Secteur 16, Rabat

Teléfono: 0537 57 70 00

Fax: 0537 57 73 73/72 22/72 44http://www.mhuae.gov.ma/

Ministère du Commerce, de l'Industrie et des Nouvelles Technologies

http://www.mcinet.gov.ma/

Haut Commissariat au Plan

http://www.hcp.ma

Documents

ElFerrocarril en Marruecos