OPORTUNIDADES Y

EMPRENDIMIENTO

ALIANZA DEL PACIFICO PRESENTACION

EUDE – CAMIBER - EEPA

24 de octubre de 2013

1. Solidez macroeconómica reconocida internacionalmente

¿POR QUÉ INVERTIR EN EL PERÚ?

2. Clima favorable para la inversión

3. Política de integración comercial - Acceso a mercados

4. Sectores con potencial para invertir

Perú es una de las economías emergentes que ha crecido

más de 6% durante la última decada

Fuente: Dow Jones; IMF ; MEF

Per capita GDP (Current US$ PPP)

2001 2012 % Ch.

Peru 5,116 10,718 109.5

Colombia 6,010 10,746 78.8

Chile 10,285 18,215 77.1

Brazil 7,357 12,049 63.9

1. SOLIDEZ MACROECONOMICA

….. y continuará liderando el crecimiento regional

América Latina: Inflación 2013

(Variación anual % )

Fuente: MEF, BCRP, Consensus Forecasts, Bloomberg.

América Latina: PBI 2013

(Variación anual % )

6.3

4.64.4

3.83.5

3.0

1.4

0

1

2

3

4

5

6

7

Peru Chile Colombia Brazil Mexico Argentina Venezuela

2.03.0 3.1

3.95.6

10.6

25.0

0

5

10

15

20

25

30

Peru Chile Colombia Mexico Brazil Argentina Venezuela

1. SOLIDEZ MACROECONOMICA

ESTABILIDAD MACROECONÓMICA 1. MACROECONOMIC STABILITY

El crecimiento económico ha sido impulsado por la mayor inversión …

Inversión Privada 2000-2012 (Miles de millones de US$)

8,7 8,4 8,4 9,2 10,5

12,3

15,1

19,5

27,3

22,4

29,5

34,6

39,3

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

*

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y Ministerio de Economía y Finanzas

* Cifras estimadas Fuente: Fondo Monetario Internacional

Inversión Total - Latinoamérica 2011 (% del PBI)

25,6 24,9 24,7 24,6

20,6

Perú México Colombia Chile Brasil

1. SOLIDEZ MACROECONOMICA

Inversión Española en el Perú

España se ha consolidado como el primer inversor con 4.405 millones

de Euros de inversión extranjera. Destacando estos sectores:

Agricultura, Comercio, Construcción, Energía, Finanzas, Minería,

Industria, Servicios, Vivienda, Telecomunicaciones…

Perú: Inversión Extranjera – Principales Países Perú: Inversión Extranjera – Por Sectores

*Actualizado Diciembre 2012. Fuente: Proinversión, MEF

1. SOLIDEZ MACROECONOMICA

…y mantiene un saludable nivel de deuda en relación con sus reservas internacionales

8,180

17,275

65,486

0

20,000

40,000

60,000

80,000

2000 2006 2013

8 veces

1013 14 15 15 16

27 28

33

4345

0

10

20

30

40

50

Co

lom

bia

Ind

onesia

Mexic

o

Ind

ia

Bra

zil

Chile

Russia

Ko

rea

Peru

Thailand

Mala

ysia

Reservas Internacionales - Diciembre 2012 (% del PBI)

Peru: Reservas Internacionales (Millones US$)

36

23

10

46

32

19

0

10

20

30

40

50

2000 2006 2012Q3

Foreign Debt (% GDP)

Public Debt (% GDP)

Peru: Deuda Pública (% del PBI)

Fuente: BCRP, WEO Octubre 2012 – IMF, Central

Banks.

1. SOLIDEZ MACROECONOMICA

Adicionalmente, la demanda interna se viene fortaleciendo…

4,1 3,7 3,8

5,8

10,3

11,8 12,3

-2,8

13,1

7,2

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Demanda interna real 2002-2011 (var. % real anual)

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y SUNAT

Importación de vehículos para uso privado (Millones de US$)

180

1.349

2000 2011

7.5 veces

3 veces 368

1.005

2000 2011

Importación de televisores (Miles de unidades)

Importación de hornos microondas (Miles de unidades)

Viajeros domésticos por vía aérea (Millones de personas)

4 veces

83

352

2000 2011

2 veces 3,6

6,1

2000 2011

1. SOLIDEZ MACROECONOMICA

Ello se complementa con el dinámico intercambio comercial …

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y Ministerio de Economía y Finanzas

Balanza comercial 2000-2011 (Millones de US$)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Exportaciones 6.955 7.026 7.714 9.091 12.809 17.368 23.830 28.094 31.019 26.962 35.565 46.268

Importaciones 7.358 7.204 7.393 8.205 9.805 12.082 14.844 19.591 28.449 21.011 28.815 36.967

Balanza comercial -403 -179 321 886 3.004 5.286 8.986 8.503 2.569 5.951 6.749 9.301

(1.000)

4.000

9.000

14.000

19.000

24.000

29.000

34.000

39.000

44.000

1. SOLIDEZ MACROECONOMICA

BUENAS PERSPECTIVAS PARA LAS EXPORTACIONES

21,40%

6,50%

27,70%

15,90%

16,80%

17,70%

0% 10% 20% 30%

Unión Europea

China

Estados Unidos

2013

2000

*Actualizado Agosto 2013. Fuente: MEF, BCRP, Proinversión

1. SOLIDEZ MACROECONOMICA

Política de apertura a la inversión extranjera consolidada bajo el Tratado de Libre Comercio Perú - México

Trato no discriminatorio: el inversionista extranjero recibe el mismo tratamiento que el inversionista nacional.

Acceso sin restricción a la gran mayoría de sectores económicos.

Libre movimiento de capitales.

No se exigen requisitos de rendimiento.

Acceso a mecanismos internacionales de solución de controversias

Garantía a la propiedad privada

Libre competencia.

Régimen tributario estable.

Libertad para acceder al crédito interno y externo.

Régimen de estabilidad jurídica garantiza invariabilidad de normas en el tiempo.

Mecanismo para contrarrestar carga financiera del IVA en la etapa pre-productiva del proyecto.

Participa en el Comité de Inversiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) – Promueve implementación Directrices para Empresas Multinacionales OCDE.

Perú ofrece un marco legal favorable para la inversión extranjera

2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN

Posición País

1 Chile

2 Perú

3 Colombia

4 Uruguay

5 Paraguay

130

155

89

124

164

114

45

139

37

43

180

Argentin

a

Uruguay

Bolivia

Brasil

Surinam

Guyana Venezuel

a Colombi

a

Perú

Chile

Ecuador

Haciendo Business 2013

Esfuerzo continuo para facilitar el establecimiento y la operación de negocios

2do. en el ranking regional en mejoramiento de las regulaciones de negocios de Sudamérica.

103

Paragua

y

2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN

Acuerdos vigentes Acuerdos por entrar en vigencia

Una economía que trabaja en el proceso de globalización, con acceso preferencial a los

más grandes mercados

Acuerdos en proceso de negociación

Acceso a más de 4 mil

millones de personas con

un PBI conjunto de más de

US$ 56 billones.

96% de las exportaciones

peruanas

3. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN COMERCIAL

ACCESO A MERCADOS

Comercio bilateral entre Perú y los demás países

miembros de la Alianza del Pacífico (US$ millones))

2.318

2.584 2.755

1.619

2.463

3.446 3.366

1.937

2.336

2.636

3.634

2.664

3.511

4.204

4.487

3.149

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

Exportaciones

Importaciones

3. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN COMERCIAL

ACCESO A MERCADOS

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

Aparte de los proyectos públicos

que ProInversión se encarga de

promocionar, están los proyectos

privados

Agroindustria de exportación,

Pesca y acuicultura para consumo

humano, Turismo, Textil, Forestal,

Biocombustibles, Petroquímico.

Oportunidades Comerciales

Electrónica, maquinaria,

componentes de automóvil,

productos químicos, productos

siderúrgicos, envase y embalaje,

consultoría, licitaciones públicas,

ingeniería y supervisión.

4. SECTORES CON POTENCIAL PARA INVERTIR

PRODUCCION DE ALIMENTOS

Frutas &

vegetales

Pesca &

Acuicultura

La costa peruana (3.080 km de perímetro marítimo) es un invernadero natural que permitió convertir desiertos en zonas agrícolas. La Costa representa el 10,7% de la superficie y alberga casi a 20 millones de habitantes, Lima está en esta región.

Perú posee 28 climas de los 32 que existen en el mundo.

Altos rendimientos agrícolas: caña azucar (2do), esparragos y aceitunas (3ro.), alcachofas (4to), uvas (6to), aguacate (11avo).

Los proyectos de irrigación existentes permitirán duplicar las tierras dedicadas a la agro-exportación (Actualmente se destinan 90,000 ha).Chinecas,Olmos, Chavimochic III Etapa, Majes-Siguas II con grandes inversiones: 3 mil millones usd.

Más de US$ 4,500 millones en exportaciones por año.

Extenso litoral pesquero (3,080 km) y diversos “espejos de agua” ofrecen adecuadas condiciones para el desarrollo de la pesca y acuicultura.

Primer exportador a nivel mundial de aceite y harina de pescado.

Distribución de los productos pesqueros peruanos a más de 100 países.

Tendencia a la diversificación de productos.

RECURSOS NATURALES

Minería

Energía

Representa la mitad de los ingresos del Perú y es el 59% de las exportaciones. La inversión del sector hasta el años 2021 se valora en 53.000 millones usd.

País polimetalico: En reservas mundiales: 1ro. en plata, 2do. en cobre y 3ro. en zinc.

En el mundo: 2do. productor de cobre y plata y 3ro en estaño y zinc. Perú está entre los 6 países con mayor riqueza mineral.

El 13.61% del territorio es sujeto de concesiones mineras, y sólo el 1.09% es aprovechado para la exploración y explotación minera.

Yacimientos de minerales no metalicos tales como diatomita, bentonita, calizas y fosfatos.

Gran potencial energético: Amplia disponibilidad de recursos hídricos y de gas natural

60,000 MW de potencial hidroenergético por aprovechar .

43 trilliones de pies cúbicos de gas natural.

Atractivas oportunidades de inversión en proyectos de generación (expansion de potencia y construcción de nuevas plantas) así como en proyectos de distribución, para amplair la cobertura eléctrica.

MANUFACTURA

Textil

Petroquimica

Reconocida calidad del algodón pima peruano, una de las hebras más cotizadas y finas del mundo.

Primer productor mundial de alpaca y vicuña.

Reconocimiento internacional como proveedor “full package” de las mejores marcas del mundo.

Sólida tendencia de crecimiento de las exportaciones de textiles y confecciones: Crecimiento promedio anual de 10% en los últimos 10 años.

Perú es la única fuente sostenible de gas natural en el Pacífico Sudamericano.

En 2011, la producción de gas natural ascendió 401,169 millones de pies cúbicos.

US$ 17.2 millones se invertirán en la construcción de 2 plantas de amoniaco, 2 de nitrato de amonio, 1 de urea y 1 de etileno ( en Ica y Moquegua).

SERVICIOS

Turismo

Servicios

Outsourcing

Diversidad de escenarios naturales. Paraíso para observadores de aves y orquídeas

Lima es la capital gastronómica de Latinoamérica.

Importante inversión de cadenas hoteleras de prestigio internacional

Importante destino cultural: Sitios arqueológicos de los Incas y culturas Pre-Incas. Machupichu y Amazonía patrimonio de la humanidad.

35 htlss de 5* y 52 htls de 4* (7.500 y 7.500 camas respectivamente).

Los centros de contacto representan 15,574 posiciones generando 29,665 puestos de trabajo directo.

El sector de software registró en los últimos 6 años una tasa de crecimiento promedio anual de 15%.

Las exportaciones de servicios de centros de contacto, procesamiento de datos, aplicación de programas de

informática y similares se encuentran libres del pago del IVA. .

CONSTRUCCION

El crecimiento promedio en el periodo enero-julio 2012 del PBI Construcción es de 15.7%.

El déficit habitacional afecta al 25% de hogares.

Existen diversos programas de financiamiento para vivienda, promovidos por el Estado.

Los Créditos Hipotecarios crecieron a una tasa promedio anual de 18% en los últimos 4 años (2008 – 2011).

Inmobiliario

El Perú ha priorizado el desarrollo de infraestructura para configurar un centro logístico que articule la región sudamericana con el Asia - Pacifico.

Las concesiones otorgadas en infraestructura de transporte representan compromisos de inversión por US$ 7,000 millones aproximadamente.

Las inversiones en infraestructura de transporte hasta el año 2016 suman US$ 20,000 millones según el MTC.

Infraestructura

Vía Augusta 13 – 15 Oficina 306 08006 - Barcelona. Telf: 93 4152373

C/. Juan Fanning 219 - Miraflores Lima -Perú Telf: (00511) 4466807 / 4461443 Fax: (00511) 2411782

C/ Cronos 10, Planta 4 – Local 3 28037 - Madrid Telf: 91 4011878