22
EN LOS PUERTOS ESPAÑOLES MARZO 2018

EN LOS PUERTOS ESPAÑOLES · 2020. 2. 24. · Puertos objeto de estudio • Puertos de origen: 46 puertos españoles de interés general agrupados en 28 autoridades portuarias. En

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EN LOS PUERTOS ESPAÑOLES

M A R Z O

2 0 1 8

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01. CARACTERIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TMCD

02. ÍNDICE DE CONECTIVIDAD PORTUARIA

03. ANÁLISIS DE LA FLOTA DE TMCD EN ESPAÑA

04. COMPARATIVA DE TMCD POR FACHADAS

05. TMCD ALTERNATIVO AL TRANSPORTE POR CARRETERA

06. AUTOPISTAS DEL MAR

07. ANÁLISIS DEL SECTOR DEL TMCD POR PAÍS

08. SERVICIOS FERROPORTUARIOS

NOTAS METODOLÓGICAS

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3

Puertos Origen

Puertos Destino

Buques

Terminales Ferroportuarias

172Servicios TMCD

exportación

70Navieras

6Empresas Ferroviarias

5Autopistas

del Mar12.909Escalas

30Servicios

Ferroviarios

8 26

631111

Terminales Ferroviarias

14

Países31

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4

Figura 2. Servicios de TMCD con tramo interoceánicoFigura1. Servicios de TMCD por tipo de carga

172servicios

60%

16% 9%

15%

Figura 3. Frecuencia media de los servicios de TMCD por tipo de carga

Salidas semanales

68%TMCD puro

32%TMCD

con tramo interoceánico

CAR-CARRIER CONTENEDOR ROPAX RORO

0,71,01,58,9

CARACTERIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TMCD01.

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5

BARCELONAVALENCIA

ALGECIRASVIGO

BILBAOCASTELLÓN

LAS PALMAS G.C.SANTANDER

SAGUNTOTARRAGONA

S.C. TENERIFEALICANTEALMERÍA

CARTAGENAGIJÓN

MÁLAGAMELILLAMOTRIL

CÁDIZHUELVA

PASAJESARRECIFE

FERROLMARÍN

SEVILLAVILAGARCÍA

70navieras

01. CARACTERIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TMCD

0 10 20 30 40 50 60

Figura 5. Navieras que ofrecen servicios de TMCD por tipo de cargaNavieras en media por servicio

CAR-CARRIER CONTENEDOR ROPAX RORO

Figura 4. Servicios de TMCD por puerto español y tipo de carga

16 11

45

2

1

1

1 11

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6

Figura 6. Índice de conectividad portuaria por tipo de carga

2017CONTENEDOR

CARGA RODADA

origen 2017origen

BARCELONA 100

VALENCIA 60,12

ALGECIRAS 56,82

SANTANDER 51,58

VIGO 35,49

BILBAO 29,32

ALMERÍA 25,73

CASTELLÓN 25,09

MOTRIL 20,72

ALICANTE 19,37

CARTAGENA 13,32

SAGUNTO 11,18

PASAJES 10,44

FERROL 8,32

VALENCIA 100

ALGECIRAS 89,27

BARCELONA 88,49

CASTELLON 31,77

LAS PALMAS G.C. 28,75

BILBAO 20,69

VIGO 18,97

TARRAGONA 16,24

S.C. TENERIFE 15,43

GIJÓN 9,46

MELILLA 8,09

CARTAGENA 7,41

SAGUNTO 7,26

CÁDIZ 6,84

HUELVA 6,42

MARÍN 5,61

ALICANTE 4,75

SEVILLA 3,84

VILAGARCÍA 2,97

ARRECIFE 2,08

MÁLAGA 2,08

ÍNDICE DE CONECTIVIDAD PORTUARIA02.

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7

02. ÍNDICE DE CONECTIVIDAD PORTUARIA

BARCELONA

Figura 7. Ranking de puertos españoles según número de puertos de destino conectados

VIGO

BILBAO

2942

GIJÓN

18 10

1412

5FERROL

34

PASAJES

CARTAGENAS.C.TENERIFE

LAS PALMAS G.C.

> 40 16-40 1-15Puertos de destinoCONTENEDOR CARGA RODADA

1SAGUNTO

9

ALGECIRAS

VALENCIA

45 24

CASTELLÓN

331

MOTRIL

3

ALMERÍA

315

14TARRAGONA

3ALICANTE

3

7 6

CÁDIZ

3

HUELVA

7

MARIN

3

MELILLA

5

3

SANTANDER

19

VILAGARCÍA

1

SEVILLA

5

MÁLAGA

1

1

ARRECIFE

1 42

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8

631buques

Figura 9. Número de buques según edadFigura 8. Número de buques por tamaño y tipo de carga

Edad buque (años)

80

70

60

50

40

30

20

10

00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Nº b

uque

s

CAR-CARRIER CONTENEDOR ROPAX RORO CARGA GENERAL

0-150 150-250 250-350 >350

Eslora (metros)

67 145 171 69

8 89

4 33

16 17

12

452

33

37

97

12

ANÁLISIS DE LA FLOTA DE TMCD EN ESPAÑA03.

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9

03. ANÁLISIS DE LA FLOTA DE TMCD EN ESPAÑA

Figura 10. Capacidad ajustada y número de escalas por puerto español

ALICANTE

BARCELONA

Número de escalas> 1.000 500-1.000 <500

> 7,5 7,5-3 < 3Capacidad DWT (millones)

S.C.TENERIFE

LAS PALMAS G.C.

CONTENEDOR CARGA RODADA

VALENCIA

ALGECIRAS

TARRAGONA

GIJÓN

CÁDIZ

PASAJES

CARTAGENA

FERROL

MELILLA

VILAGARCÍA

HUELVA

MOTRIL

ALMERÍA

SAGUNTO

CASTELLÓN

BILBAO

SANTANDER

VIGO

MARIN

ARRECIFE

MÁLAGA

SEVILLA

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10

37 SERVICIOS

22 NAVIERAS

PUERTOS11 origen

52 destino

1,3 Salidas semanales

102 BUQUES

FACHADA ATLÁNTICA

AMBASFACHADAS

FACHADA MEDITERRÁNEA

13 SERVICIOS

20 NAVIERAS

PUERTOS16 origen

29 destino

0,9 Salidas semanales

47 BUQUES

122 SERVICIOS

58 NAVIERAS

PUERTOS12 origen

88 destino

2,8 Salidas semanales

483 BUQUES

COMPARATIVA DE TMCD POR FACHADAS04.

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11

VIGO

SAINT NAZAIRE

VALENCIA

BARCELONA

SAVONA

SALERNO

CAGLIARI

LIVORNO

CIVITAVECCHIA

PORTO TORRES

Rotación Naviera Frecuencia Tiempo tránsito Nº buques

SANTANDER-PORTSMOUTH BRITTANY FERRIES 3 x semana 24h 2

VIGO-SAINT NAZAIRE SUARDIAZ 4 x semana 35h 2

BARCELONA-PORTO TORRES-CIVITAVECCHIA GRIMALDI 6 x semana 12/20h 2

VALENCIA-BARCELONA-LIVORNO-SAVONA GRIMALDI 6 x semana 36/51h - 20/35h 4

VALENCIA-CAGLIARI-SALERNO GRIMALDI 3 x semana 26/45h 2

ROPAX ROROAdM Occidental AdM Suroccidental

AUTOPISTAS DEL MAR05.

SANTANDER

PORTSMOUTH

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12

31paísesdestino

Figura 11. Países de destino según número de servicios de TMCD

MARRUECOS 59

REINO UNIDO 41

FRANCIA 35ITALIA 43

BÉLGICA 33

ALEMANIA 23

PORTUGAL 24

ARGELIA 28

PAÍSES BAJOS 25

TURQUÍA

19GR

ECIA

14

IRLA

NDA

5

EGIP

TO 1

1 3 CHIPRE

3 FINLANDIA

3 RUSIA

MAL

TA 1

0 3 LIBIA

1 SIRIA

TÚN

EZ 8

4 LÍBANO

1 DINAMARCA1 NORUEGA2 SUECIA

2 UCRANIA

1 ESTONIA2 RUMANÍA

1 POLONIA

2 ESLOVENIA

ANÁLISIS DEL SECTOR DE TMCD POR PAÍS06.

ISRA

EL 6

1 ALBANIA

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MARRUECOS ITALIA REINO UNIDO

ARGELIA FRANCIA PAÍSES BAJOS PORTUGAL TÚNEZ BÉLGICA ALEMANIA

Figura 12. Ranking países de destino según capacidad ajustada ofertada (TEU y metros lineales)

MARRUECOS ITALIA REINO UNIDO ARGELIA TURQUÍA BÉLGICA PORTUGAL PAÍSES

BAJOS ALEMANIA FRANCIA

06. ANÁLISIS DEL SECTOR DE TMCD POR PAÍS

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Servicios NavierasPuertos

Frecuencia BuquesOrigen Destino

Fachada Atlántica 27 17 8 37 1 56

Ambas Fachadas 5 11 10 9 1 13

Fachada Mediterránea 33 23 6 48 2 108

100%TMCD puro

0%TMCD

con tramo interoceánico

65servicios

60%

28%

12%

35navieras

144

23

19paísesdestino

ALEM

ANIA

9

FRANCIA 20

REINO UNIDO 22ITA

LIA 18

BÉLG

ICA

16PA

ÍSES

BAJ

OS 1

5PO

RTUG

AL 1

5

TURQ

UÍA

11

FIN

LAN

DIA

3

GRE

CIA

8

1 DINAMARCA

1 POLONIA

1 ALBANIA

2 SUEC

IA

1 ESTONIA

1 RUSIA

1 NORUEGA

CAR-CARRIER CONTENEDOR ROPAX RORO CARGA GENERAL

177buques

106

922

31

9

1 RUMANÍA

TMCD ALTERNATIVO AL TRANSPORTE POR CARRETERA07.1,11,92,5

Salidas semanales

OrigenDestino

1872

Puertos

1 UCRANIA

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Navarra-Noáin

Madrid-Abroñigal

Bilbao Mercancías

Zaragoza-Plaza Barcelona-Morrot

Valencia-Silla

Zaragoza-TMZ

Madrid-Coslada

Burgos-Villafría

Guadalajara-Azuqueca

Murcia Mercancías

Huesca-Terminal Intermodal de Monzón

Sevilla-La Negrilla

Vitoria-Júndiz

Tarragona Clasificación

PUERTOSEVILLA

PUERTOALGECIRAS

PUERTOBILBAO

PUERTOBARCELONA

VALENCIAPORT

Figura 13. Servicios ferroportuarios por puerto español y empresa ferroviaria

BARCELONA-MORROT BURGOS-VILLAFRÍA MADRID-ABROÑIGAL MURCIA-MERCANCÍAS VALENCIA-SILLA ZARAGOZA-TMZ

BURGOS-VILLAFRÍA HUESCA-TIM NAVARRA-NOÁIN TARRAGONA-CLASIFICACIÓN ZARAGOZA-PLAZA ZARAGOZA-TMZ

GUADALAJARA-AZUQUECA MADRID-ABROÑIGAL MADRID-COSLADA ZARAGOZA-PLAZA

BILBAO-MERCANCÍAS GUADALAJARA-AZUQUECA LEÓN CLASIFICACIÓN

MADRID-COSLADA

6

6

3

1

4

PRINCIPAL CORREDOR

SERVICIOS FERROPORTUARIOS08.

PUERTO ALICANTE1 MADRID-ABROÑIGAL

PUERTOHUELVA

2 BURGOS-VILLAFRÍA MADRID-ABROÑIGAL

CONTINENTAL RAIL LOGITREN LOW COST RAIL RENFE MERCANCÍAS TRACCIÓN RAIL TRANSFESA RAIL

PUERTOTARRAGONA1 BARCELONA-MORROT

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SERVICIOS DE TMCD

Clasificaciones definidas en la base de datos LinePort

Clasificación de los servicios

· TMCD: servicios de transporte de mercancías y pasajeros por mar entre puertos situados en territorio europeo de acuerdo con un criterio geográfico o entre esos puertos y los situados en países no europeos con una línea de costa en los mares ribereños que rodean Europa -según definición de TMCD del European Short Sea Network (ESN)-.También se consideran como servicios de TMCD los servicios de transporte marítimo interoceánicos que admiten carga para los países de destino consi-derados objeto de estudio.

Las bases de datos LinePort y LineRail, desarrolladas por la Fundación Valenciaport, recogen información acerca de los servicios regulares de transporte marítimo de corta distancia (TMCD) ofertados en los puertos españoles para la EXPORTACIÓN (por tanto, no incluyen servicios de cabotaje nacional) y los servicios ferroviarios en los puertos españoles disponibles para los usuarios que garantizan una frecuencia y horarios de salida.

A continuación, se detalla la metodología establecida para el cálculo de los indicadores semestrales publicados en la presente edición.

ESTADOS MIEMBROS DE LA UEPAÍSES TERCEROSTMCDNO TMCD

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• TMCD alternativo a la carretera: esta categoría incluye los servicios marítimos de contenedor o de carga rodada considerados como una alternativa al transporte por carretera. Se han excluido por tanto de dicha categoría los tráficos entre España y países o archipiélagos no accesibles por vía terrestre, así como los de graneles, vehículos y los servicios interoceánicos, al considerar que dichos tráficos presentan una serie de especificidades logísticas que hacen que su transporte por carretera no sea factible o competitivo y pueden considerarse por tanto, en cierta forma, tráficos cautivos del modo marítimo.

• Autopistas del Mar: servicios de TMCD que cumplen tanto los criterios reguladores establecidos por la Comisión Europea como los definidos por la Fundación Valenciaport, en coherencia además, con los criterios definidos en las sucesivas convocatorias de los instrumentos financieros para el desarrollo de la Red TransEuropea de Transporte.

• Criterio Comisión Europea (Regulación (EU) No 1315/2013):1. Los proyectos de interés común para autopistas del mar en la red transeuropea de transporte deberán ser propuestos por al menos dos Estados miembros. Estos contratos podrán comprender:

a) un enlace marítimo y sus conexiones con las zonas del interior dentro de la red básica entre dos o más puertos de la red básica

b) un enlace marítimo y sus conexiones con las zonas del interior entre un puerto de la red básica y puertos de la red global, con un especial hincapié en las conexiones con las zonas de interior de los puertos de las redes básica y global.

2. Las autopistas del mar consistirán en rutas marítimas de corta distancia que comprendan enlaces marítimos entre los puertos marítimos de la red global o entre un puerto de la red global y un puerto de un tercer país, cuando dichos enlaces sean de importancia estratégica para la Unión.

• Criterio Fundación Valenciaport: Frecuencia mínima de tres salidas semanales.Tres escalas como máximo en la rotación.

Puertos objeto de estudio

• Puertos de origen: 46 puertos españoles de interés general agrupados en 28 autoridades portuarias.En base a la localización de los puertos españoles se distinguen dos fachadas españolas:

• Fachada Atlántica: incluye los puertos españoles ribereños del Océano Atlántico y del Mar Cantábrico.• Fachada Mediterránea: incluye el puerto Bahía de Algeciras y los puertos españoles ribereños del Mar Mediterráneo.

• Puertos de destino: puertos localizados en Europa o en países no europeos con una línea de costa en los mares ribereños que rodean Europa.

Vigo

Marín y Ría de PontevedraVilagarcía

A Coruña

Ferrol-S. Cibrao Avilés

Gijón

Santander Pasajes

Bilbao

HuelvaSevilla

Tarifa

Bahía de CádizLa Línea

Bahía de Algeciras

Ceuta

Málaga

Motril

Melilla

Almería

Cartagena

Alicante

Gandía

ValenciaSagunto

Castellón

TarragonaBarcelona

La Savina

Ibiza

PalmaMahón

Alcudia

S.C.La PalmaS.C. Tenerife

S. Sebatián de la Gomera Los

CristianosSalinetasLas Palmas G.C.

La EstacaP. delRosario

Arrecife

OCÉA

NO

ATL

ÁNTI

CO

MAR CANTÁBRICO

MAR MEDITERRÁNEO

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18

Cálculo de Indicadores

Servicios totales de TMCD: suma de las líneas recogidas en la base de datos LinePort durante el periodo considerado.Servicios de TMCD con tramo interoceánico: suma de las líneas de transporte marítimo interoceánicas que admiten carga para los países de destino considerados objeto de estudio en la base de datos LinePort.Servicios totales de TMCD por puerto de origen y tipo de carga: suma del total de líneas activas en el periodo considerado, desagregadas por puerto español de carga y tipo de mercancía. El agregado de esta clasifi-cación difiere del total de líneas ya que una misma línea se contabiliza en todos los puertos españoles en los que escale y se permita la carga de mercancías.Frecuencia media por tipo de carga: promedio de la frecuencia del total de líneas, calculada como el número de salidas por semana que ofrecen las líneas en su periodo de actividad, desagregadas por tipo de carga.Navieras por tipo de carga: suma de las navieras que ofrecen servicios durante el periodo considerado desagregadas por tipo de tráfico.

Puertos de origen totales: número total de puertos españoles que ofre-cen servicios de TMCD.Puertos de destino totales: número total de puertos extranjeros de des-tino conectados con puertos españoles.Puertos de destino por puerto de origen y tipo de carga: suma del total de puertos de destino en el periodo considerado, desagregados por puerto español de carga y tipo de mercancía.Índice de conectividad por puerto de origen y tipo de carga: el índice mide la conectividad entre puertos, considerando los ser vicios regulares de TMCD objeto de estudio de LinePort. La metodología propuesta se basa en la utilizada por la UNCTAD en el cálculo del LSCI( Line Shipping Connectivity Index), adaptada y extendida por la Fundación Valenciaport de la forma que se detalla a continuación.

Donde:ICP: índice de conectividad portuariaj: puerto objeto de estudioi: periodo para el que se calcula el ICPn: número total de puertos incluidos en el ICPN (Navieras): suma de las navieras que ofrecen servicios en cada puertoL (Líneas): suma de las líneas de TMCD ofertadas durante el año analizadoC (Capacidad ajustada): suma del DWT de los buques que ofrecen servicios en cada puertoB (Buques): número total de buques por línea que intervienen en su rotaciónTB (Tamaño_buque): tamaño máximo del buque que opera en el puerto considerado, expresado en DWTF (Frecuencia): número de salidas por semana ofertadas por cada puertoPD (Puertos de destino): número total de puertos extranjeros de destino conectados por puerto españolX: número total de variables que forman el ICP

Buques totales: número total de buques que intervienen en la rotación para el total de líneas activas en el periodo considerado.Buques por tamaño del buque y tipo de carga: suma de los buques que intervienen en las líneas activas en el periodo considerado, desagregados por la longitud del buque (eslora) y tipo de tráfico.Buques por edad del buque: suma de los buques que intervienen en las líneas activas en el periodo considerado, agrupados por su edad.Capacidad total: calculada teniendo en cuenta la frecuencia del servicio y las características de los buques que intervienen en la rotación.

· Capacidad total ofertada DWT: suma del total de DWT ofertado por cada servicio.· Capacidad total ofertada TEUS: suma del total de TEUS que pueden ser transportados por los servicios.· Capacidad total ofertada METROS LINEALES: suma del total de metros lineales que pueden ofrecer los servicios.

ICPj,i= (( ( … )+

( … )+

( … )+

( … )+

( … )+

( … )+

( … )/

( (

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Capacidad ajustada por puerto de origen: Debido a que en determina-dos trayectos la capacidad de carga asignada a un puerto no se corres-ponde con la capacidad máxima del buque, se ha utilizado el concepto de capacidad ajustada por puerto de origen, resultado de aplicar un factor de ponderación a la capacidad total del buque.

Capacidad ajustada por país de destino: de forma similar a la anterior, el concepto de capacidad ajustada se aplica también al considerar la capacidad por país de destino, aplicando un factor de ponderación que distribuye los TEUS y los metros lineales totales entre los países de escala.

En el caso de las líneas de TMCD con tramo interoceánico, dado que la finalidad principal de estas líneas es el transporte de mercancías entre grandes áreas geográficas (ej. línea Extremo Oriente - Mediterráneo), para el cálculo de la capacidad ajustada además de utilizar el coeficiente de ajuste anterior, se añade un factor de corrección del 0,1. Este factor de corrección se deriva de la hipótesis asumida de que sólo el 10% de la carga irá destinada a los puertos objeto de estudio de LinePort.Escalas por puerto de origen y tipo de carga: suma total del número de escalas en un puerto español en el periodo considerado, desagregadas por puerto de origen y tipo de tráfico.

Los indicadores de la base de datos LinePort calculados en esta publicación incluyen mejoras de carácter metodológico que representan una ruptura en la serie histórica de los datos calculados hasta ahora. Con objeto de salvar dicha ruptura, la Fundación Valenciaport elaborará una edición especial del presente Boletín, calculando los datos históricos con la metodología actual.

SERVICIOS FERROVIARIOS

La presente publicación recoge los servicios ferroviarios regulares nacionales e internacionales con origen o destino en una terminal ferroportuaria situada en lso puertos españoles.A continuación se detalla el número de empresas privadas que han obtenido licencia de empresa ferroviaria y certificado de seguridad para poder prestar servicios de transporte de mercancías.

Agentes prestadores del servicio ferroviario• Comercialización:

· Operador de carga ferroviaria: es la empresa que organiza y comercializa el transporte ferroviario haciéndose responsable del mismo. Puede que la empresa disponga de la tracción realizando su propio servicio, o que necesite contratarla a una empresa ferroviaria.

· Candidato habilitado: es la empresa que puede solicitar directamente surcos para nuevos tráficos de transporte de mercancías a Adif, aunque deberá contratar la tracción de los trenes a las empresas ferroviarias, las únicas homologadas en las condiciones de seguridad y capacidad profesional requeridas por la Ley del Sector Ferroviario.

CANDIDATO HABILITADO LICENCIAINICIAL

1. CONTE RAIL S.A. 02/ 2007

2. TRAMESA 02/ 2010

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· Tracción:

· Empresa ferroviaria: es la empresa que aporta la tracción. Toda empresa que desee prestar un servicio de transporte ferroviario sobre la RFIG, deberá obtener la licencia ferroviaria y el certificado de seguridad que les habilita para solicitar a Adif surcos de vía de la RFIG para el transporte de mercancías.

La siguiente tabla recoge las empresas ferroviarias que cuentan en la actualidad con licencia ferroviaria y certificado de seguridad en España.| CON CERTIFICADO DE SEGURIDAD |

EMPRESA FERROVIARIA LICENCIA INICIAL

1. RENFE - OPERADORA 09/ 2005

2. COMSA RAIL TRANSPORT, S.A. 09/ 2005

3. CONTINENTAL RAIL, S.S. 10/ 2005

4. ACCIONA RAIL SERVICES, S.A. 03/ 2006

5. TRANSFESA RAIL , S.A.U. 07/ 2006

6. TRACCIÓN RAIL, S.A. 07/ 2006

7. EUSKO TRENBIDEAK-FERROCARRILES VASCOS, S.A. 08/ 2006

8. ARCELORMITTAL SIDERAIL, S.A. 07/ 2007

9. LOGITREN FERROVIARIA, S.A.U. 04/ 2008

10. ALSA FERROCARRIL, S.A.U. 03/ 2010

11. GUINOVART RAIL, S.A.U. 12/ 2010

12. FERROVIAL RAILWAY, S.A. 03/ 2011

13. LOGIBÉRICA RAIL, S.A.U.. 11/ 2011

14. TAKARGO- TRANSPORTE DE MERCADORÍAS 10/ 2012

15. TRANSITIA RAIL, S.A. 04/ 2013

16. MONBUS RAIL, S.A. 04/ 2013

17. ASTURMASA RAIL, S.A.U. 10/ 2013

18. ECO RAIL, S.A.U. 10/ 2013

19. INTERBUS, S.A. 10/ 2013

20. ARREMELE SIGLO XXI, S.A. 11/ 2013

21. LA SEPULVEDANA, S.A.U. 06/ 2014

22. RENFE MERCANCÍAS, S.A.U. 07/ 2014

23. TRANSPORTES MIXTOS ESPECIALES, S.A. (TRAMESA) 01/ 2015

24. NOGARTRAIN, S.A.U. 10/ 2015

25. CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. 12/ 2015

26. GLOBAL RAIL, S.A.U. 06/ 2016

27. FGC RAIL, S.A. 07/ 2016

28. LOW COST RAIL, S.A. 09/ 2016

29. MEDWAY OPERADOR FERROVIARIO E LOGÍSTICO 09/ 2017

Fuente: Adif

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Edición

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Análisis de datos

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