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ENCUESTA DE OPINIÓN INDUSTRIAL CONJUNTA
OCTUBRE 2013
Las empresas presupuestan para 2014 un crecimiento real del 4%
En 2013, como en años anteriores, en Colombia podemos calificar el balance del año como positivo. La economía crecerá a tasas superiores al 4%, el entorno macroeconómico es favorable, la inversión sigue entrando al país, el desempleo está en niveles de un dígito y mantenemos el grado de inversión de las principales calificadoras de riesgo.
Sin embargo, este buen desempeño no se ha generalizado a todas las actividades. La industria termina el año reportando una caída en producción y bajo crecimiento en ventas; un cumplimiento del presupuesto del orden del 94%; una utilización de la capacidad en los promedios históricos y un clima de negocios que apenas empieza a mejorar.
Asimismo, preocupa el comportamiento del empleo en el sector manufacturero. De acuerdo con los resultados de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE, el empleo manufacturero viene registrando tasas negativas desde hace un año y para el trimestre agosto-octubre de 2013, frente a igual lapso en 2012, se redujo -5.8%.
Sin desconocer estas dificultades, vale la pena anotar que el panorama industrial se ha venido despejando y las perspectivas para el 2014 son más positivas. Algunos aspectos que nos hacen ser más optimistas para el próximo año incluyen los siguientes: la inversión en infraestructura anunciada por el gobierno; los indicadores líderes del sector de vivienda, que apuntan a una reanimación de esta actividad; el impacto de las medidas para la productividad
ENCUESTA DE OPINIÓN INDUSTRIAL CONJUNTA OCTUBRE 2013
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y el empleo adoptadas en 2013; el entorno macroeconómico favorable y el mayor crecimiento mundial, entre otros.
En sus presupuestos para el 2014 los industriales han incorporado tanto este ambiente de negocios más favorable, como la necesidad de seguir trabajando en la productividad de las empresas. Para el 2014 tienen presupuestado un crecimiento nominal de 7.1%, lo que implica un crecimiento real del orden del 4%. Cabe recordar que para el 2012 habían trabajado con tasas de 7.7% y 4.6%, respectivamente. Veamos ahora los demás indicadores reportados por la EOIC.
Producción y Ventas De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC), que la ANDI realiza con ACICAM, ACOPLASTICOS, ANDIGRAF, ANFALIT, CAMACOL y la Cámara Colombiana del Libro, en el período enero-octubre de 2013, comparado con el mismo período de 2012, la producción disminuyó –0.3%, las ventas totales aumentaron 1.4% y, dentro de éstas, las ventas hacia el mercado interno crecieron 1.6%. Hace un año estas tasas eran de 0.8%, 2.7% y 1.6%, respectivamente.
Con estos resultados el cumplimiento del presupuesto que lograrían los empresarios sería del orden del 94%, nivel ligeramente superior al que proyectaban a mediados del año.
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A nivel sectorial, encontramos un grupo de sectores que ya comienzan a registrar crecimientos en producción y ventas. Es el caso de alimentos, bebidas, papel, otros químicos, minerales no metálicos y otros equipos de transporte. Por lo contrario en textiles, hierro y acero, siderúrgica, electrodomésticos, maquinaria eléctrica, vehículos y autopartes, se mantiene una situación apremiante ya que persisten fuertes caídas tanto en producción como en ventas.
ANDI, ACOPLASTICOS, ENCUESTA DE OPINION INDUSTRIAL CONJUNTA
ANDIGRAF, ACICAM, CAMACOL CRECIMIENTO REAL
CAMARA COLOMBIANA DEL LIBRO ENERO-OCTUBRE 2013 / ENERO-OCTUBRE 2012
SECTOR PRODUCCION (*) VENTAS TOTALES (*)VENTAS
MERCADO NACIONAL (*)
ALIMENTOS 1,6 2,7 3,9
BEBIDAS 3,2 1,9 1,9
TEXTILES -17,3 -6,4 1,6
CALZADO -0,4 1,0 0,6
PAPEL Y CARTON 2,2 5,1 8,6
ACTIVIDADES DE IMPRESION 2,0 0,6 1,8
REFINACION DE PETROLEO -3,1 4,0 2,1
SUSTANCIAS QUIMICAS -0,4 -1,1 -2,4
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 4,3 4,6 1,9
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 0,8 2,8 1,9
HIERRO Y ACERO, FUNDICION DE METALES -5,3 -2,3 1,2
Siderúrgica Hierro y Acero -5,4 -0,8 1,5
APARATOS DE USO DOMESTICO NCP -10,5 -0,2 4,3
MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS -8,2 -5,1 -2,7
VEHICULOS AUTOMOTORES Y SUS MOTORES -17,2 -2,4 -9,8
AUTOPARTES PARA VEHICULOS AUTOMOTORES -20,8 -24,8 -23,0
OTROS TIPOS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE 21,4 12,6 10,6
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA -0,3 1,4 1,6
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Utilización de la Capacidad Instalada En octubre de 2013 el indicador de uso de la capacidad instalada se situó en 79%, nivel similar al observado en el mismo mes del año anterior (78.9%) y más de dos puntos por encima del promedio de la EOIC (76.4%).
Inventarios y Pedidos Los indicadores de demanda (inventarios y pedidos) se mantienen por encima del promedio histórico. Para el mes de octubre el 83.3% de la producción calificó sus pedidos como altos o normales, nivel ligeramente superior al registrado en igual mes de 2012. Vale la pena recordar que durante todo el año, los pedidos se habían rezagado frente a 2012. En efecto, el indicador de pedidos se ha situado en 2013 en un promedio de 82.3%, frente a un indicador de 87.1% en 2012. Por su parte, el porcentaje de la producción que califica sus inventarios como altos fue de 16.4%, nivel inferior al observado en el mismo mes del año anterior cuando llegaba a 19.5% y muy por debajo de los registrados en los meses de agosto (36%) y septiembre (27.8%) de 2013, cuando este porcentaje se vio afectado por los paros.
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Clima de Negocios y Obstáculos para la actividad productiva El clima de los negocios también captura las dificultades de la industria manufacturera en la coyuntura más reciente. Es así como el 55% de los encuestados califica la situación actual de la empresa como buena, nivel inferior en casi cinco puntos al reportado un año atrás (60.2%). Por su parte, las mejores expectativas son reportadas por el 39.7% de las empresas, mostrando una mejoría frente al 36.2% observado en octubre de 2012.
Los principales obstáculos que perciben los empresarios en el desarrollo normal de su actividad son en su orden: alta competencia en el mercado, baja demanda, tipo de cambio, contrabando, infraestructura y costos logísticos, costo y suministro de materias primas y bajos márgenes de rentabilidad.
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Al analizar los problemas de la industria manufacturera en el transcurso del año 2013, encontramos que algunos de ellos muestran una clara tendencia creciente. Es el caso de contrabando, infraestructura y costos logísticos y fuerte competencia en el mercado.
De otro lado, para dificultades como tipo de cambio y costo y suministro de materias, se interrumpió la tendencia ascendente, sin embargo el problema sigue afectando a un porcentaje importante de empresas manufactureras.
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Perspectivas para el 2014 Como ya dijimos, para el próximo año los empresarios mantienen unas perspectivas positivas pero moderadas. Para el 2014 tienen presupuestado un crecimiento nominal de 7.1%, lo que implica un crecimiento real del orden del 4%.
En la encuesta de octubre, también, preguntamos a los empresarios sobre los factores favorables y desfavorables que incidirán sobre el desempeño de las empresas en el 2014. Con respecto a los factores que incidirán favorablemente sobre el comportamiento de la manufactura en el 2014, se destacan la ampliación y diversificación del portafolio de productos; la mejoría en servicio y en gestión comercial y administrativa, reflejando la búsqueda de
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una mayor competitividad por parte de los empresarios. Para el 2014, los industriales también resaltan como aspectos positivos las mejores perspectivas de crecimiento, tanto internas como externas; el impacto de los proyectos de construcción e infraestructura, y, las políticas de apoyo sectorial.
Por su parte, las mayores dificultades están relacionadas con la fuerte competencia en los mercados, los bajos precios de los productos finales, la competencia de productos importados, la incertidumbre asociada al año electoral, el contrabando y la competencia desleal, los problemas de costo y suministro de materias primas y los costos logísticos y de transporte, entre otros.
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