Encuestas de países miembros de CONLATINGRAF México Junio 2005

Encuestas de países miembros de CONLATINGRAF

México

Junio 2005

Encuestas de países miembros de CONLATIGRAF -México-

Contenido

1. Datos Generales2. Empresas afiliadas a la Cámara 3. Consumo Aparente de Papel4. Consumo percápita de papel en México5. Consumo de celulosa regenerada6. Indicadores de Población7. Indicadores Financieros8. Producto Interno Bruto9. Balanza Comercial de Productos Gráficos10. Número de empresa en la industria grafica en 200411. Personal Ocupado en la industria grafica en 200412. Monto de las inversiones en maquinaría grafica13. Principales productos de la industria gráfica14. Principales aspectos positivos que registró la industria gráfica en México en el 200415. Principales aspectos negativos que registró la industria gráfica en México en el 200416. Resumen de la situación grafica en México en 2004

1.- Datos GeneralesPaís:

México Entidad-Asociación:

Unión de Industriales Litógrafos de México, A.C.Presidente

Jorge Simón GuzmánCámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas

Presidente

Ing. Alfredo Virgen Valladoe-mail

[email protected]

Vicepresidente de CONLATIGRAF

Lic. José Luís Zamora [email protected]

Director

Lic. Ricardo Macías González e-mail

[email protected]

Responsable Encuesta

Lic. Eduardo Pérez Abarcae-mail

[email protected]

Cantidad de empresas

Empresas Afiliadas Empresas no afiliadas

17,144 3,000 14,144

100% 82% 18%

2.- Empresas afiliadas a la Cámara

A partir de 1997 en México se decreta la no obligatoriedad de afiliación a cámaras, por lo que las 3 mil empresas se refiere a afiliaciones voluntarias a la Institución. En México se trabaja en el desarrollo de diversos programas de fortalecimiento del sector grafico con el objeto de lograr una mayor afiliación de empresas ejemplo: Creación de la Carrera de Ingeniero en Artes Grafica, fortalecimiento de la revista institucional, programas de capacitación, creación del Consejo Nacional para el Desarrollo de la Industria de la Comunicación Gráfica (CONADEGRAF) ,etc.

3,00017%

14,14483%

2

Fuente: Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas


3.-Consumo Aparente de Papel (Toneladas métricas)

3

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

1 2 3 4 5 6

El consumo aparente de papel se incrementó en México un 23% entre 1999 y 2004, situación que se explica por el creciente nivel de papeles de importación con los que se está abasteciendo el mercado nacional.

Fuente: Cámara Nacional de las Industria de la celulosa y del papel

CONCEPTO 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Producción 3,796,079 3,897,002 3,875,743 4,037,862 4,080,020 4,323,694Importaciones 1,258,491 1,494,209 1,563,955 1,692,756 1,751,674 1,860,532Exportaciones 230,479 205,664 214,607 206,045 178,331 256,392Consumo aparente 4,824,091 5,185,547 5,225,091 5,524,573 5,653,363 5,927,834


4.-Consumo percápita de papel en México (Kilogramos)

4

AÑOS 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Consumo 49.5 53.6 53.0 55.8 55.2 55.7

46.047.048.049.050.051.052.053.054.055.056.057.0

1 2 3 4 5 6

Como se puede observar, el consumo percàpita de papel en México, se ha incrementado, pero no de manera significativa y se ubica igual a los niveles del año 2002. Esta situación se explica a que no se ha registrado un aumento real del ingreso de la población.



5.-Consumo de celulosa regenerada(toneladas métricas)

5

Como se puede observar, el consumo de la celulosa regenerada en México, se ha incrementado en un 28.01%, durante el periodo de análisis. Situación que demuestra el grave difícit de fibras para producir papel en el país.



CONCEPTO 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Blanco 495,157 584,062 564,134 520,486 542,209 633,872

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

1 2 3 4 5 6

6

6.- Indicadores de Población

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

1 2 3 4 5 6

AÑOS 1999 2000 2001 2002 2003 2004

POBLACION 97,493,412 99,929,495101,208,92

5 102,443,471103,636,35

3104,790,55

4

En este gráfico se puede apreciar que en un periodo de 5 años, la población se incrementó en un 8%, es decir en promedio 1.6% al año. A pesar de esto en los últimos años el aumento de la población es cada vez menos acelerado.



7

6.- Indicadores de Población

56.0 55.754.5 54.5 54.0

55.6

2.92.3

2.33.0

2.7

3.8

51.0

52.0

53.0

54.0

55.0

56.0

57.0

58.0

59.0

60.0

1 2 3 4 5 6

A pesar del aumento de la población, el índice de la población económicamente activa no ha variado, pero sì se ha incrementado la tasa de desempleo ubicándose en el 3.8% en el año 2004.

AÑOS 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Población Economicamente 56.0 55.7 54.5 54.5 54.0 55.6Activa

Tasa desempleo 2.9 2.3 2.3 3.0 2.7 3.8

Fuente: INEGI. Sistema de cuentas nacionales de México.


8

7.- Indicadores Financieros

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

1 2 3 4 5 6

El tipo de cambio no sufrió variaciones significativas en el 2004, comparadas con el año 2003 , permaneciendo en niveles similares a 1999. Esto se explica en gran medida por el aumento considerable en las reservas internacionales, baja inflación, bajas tasas de interés etc.

AÑOS 1999 2000 2001 2002 2003 2004

VALOR TASA DE CAMBIO 10.2 9.6 9.7 9.1 10.9 11.0(media en $)

Fuente: Banco de México


9

7.- Indicadores Financieros

34.2

18.8 19.0

8.0 8.8

18.4

12.9

6.93.5

6.3

3.64.80.0

5.0

10.0

15.020.0

25.0

30.0

35.0

40.0

1 2 3 4 5 6

TASA DE INTERES (1) INFLACION AL AÑO (2)

Las tasas de interés se ubican en niveles superiores a la inflación, en algunos casos casi al doble, sin embargo la tendencia es a la baja para ambos indicadores.

Fuente: Banco de México

AÑOS 1999 2000 2001 2002 2003 2004

TASA DE INTERES 34.2 18.8 19.0 8.0 8.8 6.3

INFLACION AL AÑO 18.4 12.9 6.9 4.8 3.5 3.6


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8.- Producto Interno Bruto

AÑOPIB TOTAL

(1)Industria

Manufacturera (2)

Producción de papel, Productos de Papel,

Imprenta y Editoriales (3)

En el PIB Total (3/1)

En la Industria manufacturera

(3/2)1997 3,179,120,384 615,478,413 25,156,175 0.80% 4.10%1998 3,848,218,307 749,292,699 30,431,088 0.80% 4.00%1999 4,600,487,758 884,331,331 35,495,685 0.80% 4.00%2000 5,497,735,550 1,013,597,561 39,278,310 0.70% 3.90%2001 5,811,776,302 1,031,217,592 40,364,823 0.70% 3.90%2002 6,267,473,796 1,068,602,799 40,012,009 0.60% 3.70%2003 6,894,992,857 1,123,213,005 41,039,667 0.60% 3.70%2004 7,634,926,081 1,253,500,383 44,030,797 0.60% 3.50%

Fuente:Censos Económicos 1999. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática INEGI

Como se puede apreciar la participación del PIB de la cadena productiva ha descendido en los últimos años, lo que significo que la industria y las autoridades deben de trabajar de manera conjunta en definir acciones que permitan una mejor desempeño del sector a nivel nacional e internacional


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9.- Balanza Comercial de Productos Gráficos

Años 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Importaciones 181 306 432 490 607 446 452 513 613 667 720 757 770 783 795Exportaciones 40 87 121 132 144 184 217 268 307 302 323 297 299 294 290Déficit del sector -141 -219 -311 -358 -463 -262 -235 -245 -306 -365 -397 -460 -471 -489 -505

En el período de 1990 al 2004 las importaciones de productos gráficos se han incrementado 339% lo que significa que en este periodo de 14 años las importaciones han aumentado permanentemente año con año 44 millones de dólares. El sector grafico mexicano realiza esfuerzos por fomentar las exportaciones y sustituir las importaciones de impresos como una medida estratégica para promover el desarrollo del sector.

El gobierno mexicano trabaja fuertemente en el desarrollo de programas para fomentar las exportaciones, dentro de estos programas se puede mencionar la firma de 34 acuerdos internacionales de libre comercio, que deberán utilizarse como elementos estratégico para promover la participación de los productos mexicanos en los mercados internacionales.

Fuente: Secretaria de Economía


12

10.- Número de empresa en la industria grafica en 2004

CONCEPTOCONCEPTONUMERO DE NUMERO DE

EMPRESASEMPRESAS %%

MICROEMPRESASMICROEMPRESAS (1 – 20)(1 – 20)

14,07514,075 82.182.1

PEQUEÑAS PEQUEÑAS (21 – 100)(21 – 100)

2,6742,674 15.615.6

MEDIANAS MEDIANAS (101 – 200)(101 – 200) 257257 1.51.5

(MAYOR DE 201)(MAYOR DE 201) 138138 0.80.8

TOTALTOTAL 17,14417,144 100100

La estructura del sector presenta una participación mayoritaria de la micro y pequeña empresa (97.7%) o 16,749 empresas, en las que se tiene que promover de manera permanente el desarrollo tecnològico y realizar programas de gestión de negocios como una medida para asegurar su crecimiento.



11.- Personal Ocupado

En términos del empleo, el sector genera 169 mil 538 empleos considerando que por cada empleo directo se genera 5 empleos indirectos con lo cual se contribuye a la economía con alrededor de un millón de empleos productivos que sostienen a igual número de familias.

CONCEPTONUMERO TRABAJA-

DORES%

MICROEMPRESAS

(1 – 20)66,628 39.3

PEQUEÑAS

(21 – 100)45,606 26.9

MEDIANAS

(101 – 200)28,313 16.7

GANDES

(201 – MAS)28,991 17.1

TOTAL 169,538 100

Empleos productivos

Fuente: Cámara Nacional de la Industria de Artes Graficas

Personal ocupado por tamaño de empresas del sector

13Encuestas de países miembros de CONLATIGRAF -México-

12.- Monto de las inversiones en maquinaría grafica

14

PERIODO VALOR

INVERSIONES

ACUMULADAS DEL

PERIODO

2002 475 4752003 482 9572004 495 1452


Este nivel de inversión representa el esfuerzo de las empresas gráficas por reconvertirse tecnológicamente para elevar la competitividad de sus empresas

CONCEPTO %

INFRA-ESTRUCTURA N/DMAQUINARIA Y EQUIPO 100TOTAL 2004 100Fuente: Cámara Nacional de la Industria de Artes GráfIcas

MONTO EN US DOLARES ( millones)

N/D495495


13.- Principales productos de la industria gráfica

Fuente: Diagnostico económico, tecnológico y de mercado de la industria de artes gráficas

Cajas plegadisasPeriodicosEmpaques flexibles y autodheribles (Bobina)

OtrosOtros empaques

MaquilaNegativos, peliculas y placasMaterial de oficina, agendas y similaresArticulos puntos de venta, promocionales y displays

Formas fiscales, administrativas y continuasDiseño y/o ediciónPosters y trabajos artisticosEtiquetas

Hojas membretadas, tarjetas de presentación y volantesLibros, revistas, boletines, informes anuales, calendarios y almanaquesFolletos, catálogos y carpetasTarjetas conmemorativas, invitaciones, estampas y postales

ARTICULOS


14.- Principales aspectos positivos que registró la industria gráfica en México en el 2004

1. Se considera un crecimiento entre el 5 y el 10% en la industria gráfica mexicana en el 2004.

2. El desarrollo de programas de articulación productiva en diferentes regiones del país, apoyadas por la Secretaria de Econmía.

3. El consenso entre las instituciones gráficas de México para crear el Consejo Nacional para el Desarrollo de la Industria de la Comunicación Gráfica , el cual tiene por objeto promover el desarrollo de la cadena productiva en la que está inserta la industria gráfica nacional.

4. Un entorno con variables macroeconómicas estables que promueven la inversión.


15.- Principales aspectos negativos que registró la industria gráfica en México

1. El creciente aumento de las importaciones de impresos.

2. La participación de la rama dentro del PIB Nacional y del Manufacturero han venido descendiendo desde hace 12 años. Este enfoque debe incluir acciones a nivel cadena productiva, rama industrial y empresa.

3. En 2004, continuo una sobreoferta que provoca la reducción de los márgenes de utilidad. Se considera que el 86% de las empresas gráficas trabajó sólo un turno de 8 horas.

4. Baja demanda y bajo poder adquisitivo de la población que impacta de manera especial a las micro y pequeñas empresas que representan el 98% del total.


16.- Resumen de la situación grafica en México en 2004

CONCEPTOS AUMENTO ESTABLE REDUCCION

Empleo X

Capacidad instalada X

Inversiones X

Volumen de vta. Fisicas X

Consumo de papel X


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