Entorno Nacional...Entorno Nacional 3 Ternium | Area Norte Producto Interno Bruto Ajustes en la Proyección 2011 2012 2011 2012 2011 2012Indicadores de Actividad PIB 4.2% 4.0% 3.7%

Entorno Nacional

Julián Eguren, CEO Ternium México

2 Entorno Nacional Ternium | Area Norte

Producto Interno Bruto

Entorno Nacional | Julián Eguren

Fuente: Cuentas Nacionales, INEGI. Proyección: Harbor Intelligence (25-Ago-11)

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Ajuste en proyección de crecimiento


Producto Interno Bruto Ajustes en la Proyección

2011 2012 2011 2012 2011 2012

Indicadores de Actividad

PIB 4.2% 4.0% 3.7% 3.5% -0.5% -0.5%

PIB Construcción 4.2% 4.4% 3.9% 4.6% -0.3% 0.2%

PIB Manufactura 5.6% 4.4% 5.3% 2.8% -0.3% -1.6%

PIB Equipo de Transporte 19.2% 8.2% 14.9% 4.4% -4.3% -3.8%

Fuente: Harbor Intelligence (24-May-11 y 25-Ago-11)

Proyección

[Mayo 24]

Proyección

[Agosto 25]Diferencia



Fuente: Balanza de Pagos, Banco de México

Exportaciones de México Motor de la Economía Nacional

México: Exportaciones Totales

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No Petroleras Petroleras Promedio

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Valor: 27,852

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+30%



Resultados de la Actividad Manufacturera Desaceleración en la Industria

Fuente: Cuentas Nacionales, INEGI. Proyecciones Harbor Intelligence (Ago-11)



Resultados de la Actividad Manufacturera Desaceleración en la Industria


México: Índice Manufacturero

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Jul 11

Índice: 50

Fuente: Cuentas Nacionales, INEGI. Proyecciones Harbor Intelligence (Ago-11)


México: Producción de Vehículos Ligeros

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Valor: 210

Var. %: +16.4

Industria Automotriz Motor del Crecimiento

Fuente: AMIA



Industria Automotriz Motor del Crecimiento

México: Exportaciones de Vehículos Ligeros

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Valor: 178

Var. %: +23.9

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Fuente: AMIA



México: Ventas de Vehículos Ligeros

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Valor: 69

Var. %: +10.6

Industria Automotriz Motor del Crecimiento…sin repuntar

Fuente: AMIA


Mercado Interno En niveles por debajo de precrisis.


Algunas Iniciativas para incrementar el consumo de acero en México

1. Rediseñar y relanzar el Programa de Renovación Vehicular

2. Impulsar el Programa de Renovación de Electrodomésticos

3. Impulsar el Programa de Reposición de recipientes portátiles de gas LP

4. Vigilar el cumplimiento de la Normatividad sobre Contenido Nacional



México: Inició en Agosto 2009

Por un monto de 500 millones de pesos mexicanos, en 2 etapas

Subsidio por unidad de 15 mil MXP, equivalentes a 33 mil vehículos

Primera etapa concluyó en marzo 2010, desplazando 12,848 vehículos, equivalente al 77% del monto asignado en esta etapa. No se llevó a cabo la segunda etapa.

EUA: Inició el 1ro de Julio de 2009

Se asignaron 3,000 millones de dólares

Se asignó un rango de subsidio entre US$ 3,500-4,500 por unidad

Se agotó el programa (utilizándose el total de la asignación) el 26 de agosto de ese año

El programa resultó en la venta de 690,114 vehículos

1. Rediseñar y relanzar el Programa de Renovación Vehicular


El programa en México no tuvo el éxito esperado y no se lograron

los resultados alcanzados en otros países Precio Subsidio [%] Subsidio

México Mxp 120,000 Mxp 15,000 12.5%

EUA Usd 14,200-15,250 Usd 3,500-4,500 27.2%


2. Impulsar el Programa de Renovación de Electrodomésticos

Anunciado el 7 de Enero de 2009, continua vigente a la fecha

Objetivo: Sustituir refrigeradores o equipos de aire acondicionado con diez o más años de uso por nuevos aparatos ahorradores de energía.

El programa consiste en dos tipos de apoyo:

El apoyo directo: bono gratuito para cubrir el precio del electrodoméstico

El apoyo de financiamiento consiste en un crédito a tasa preferencial, a un plazo de 4 años

Resultados publicados en el sitio oficial del programa:

En el periodo de marzo 2009 a finales de 2010 se lograron sustituir 730,000 electrodomésticos.

En el periodo Enero-Agosto 2010. El programa había sustituido un total de 448,341 aparatos.

• 90% refrigeradores

• 10% equipos de aire acondicionado

Propuesta: Impulsar y rediseñar el programa focalizándolo en electrodomésticos producidos en el país, fomentando de manera

directa la producción nacional



3. Impulsar el Programa de Reposición de recipientes portátiles de gas LP

Publicado en Agosto del 2002 y sin cumplimiento

Objetivo: Asegurar la destrucción y reposición de los cilindros, teniendo como meta la reposición del 100% de los cilindros en Dic del 2006.

El programa no alcanzó sus objetivos.

Actualmente la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP se encuentra en negociaciones con la SENER por lanzamiento de nuevo esquema para sustitución de 14.5 millones de cilindros portátiles.

Propuesta: Dar seguimiento al programa y ofrecer apoyo para su cumplimiento



Las regulaciones de contenido nacional son aplicables para licitaciones Públicas:

Nacional: Actualmente 60%; a partir de Jun 2012 65%.

Internacional bajo Tratado con capítulo de compras gubernamentales: 40% para proyectos integrados intensivos en mano de obra y 25% para proyectos integrados intensivos en capital.

Internacional Abierta (cuando no exista capacidad nacional o no se presenten proposiciones nacionales): Actualmente 60% de contenido nacional; a partir de junio 2012 65%.

Ejemplos: Licitaciones de Infraestructura, Conagua, CFE, PEMEX, IMSS, etc.

4. Vigilar el cumplimiento de la Normatividad sobre Contenido Nacional


Propuesta: Utilizar y hacer cumplir las leyes en materia de Contenido Nacional

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