INDICE

1. ANTECEDENTES2. OBJETIVO3. NECESIDADES A SATISFACER4. EMPLAZAMIENTO5. ESTUDIO DE MERCADO

5.1. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO 5.1.1. POBLACIÓN Y DENSIDAD DE POBLACIÓN 5.1.2. Estructura social de la población canaria

5.2. ESTUDIO DEL PARQUE PROVINCIAL DE AUTOMÓVILES 5.2.1. CARACTERÍSTICAS DE TRANSPORTE Y URBANISMO EN CANARIAS 5.2.2. MATRICULACIONES Y BAJAS 5.2.3 PARQUE DE AUTOMÓVILES

5.3. ESTUDIO DEL SECTOR DE AUTOMÓVILES 5.3.1. ACTUALIDAD DE LAS CIRCUNSTANCIAS DEL SECTOR

5.4. CONCLUSIONES

6. ESTUDIO DE VIABILIDAD

ANTECEDENTES

La industria del automóvil resiste una crisis que se le esta haciendo larga, las ventas de coches se desplomaron en el año 2008 un 38% con relación al año anterior. En 2009 se vendieron en Canarias 32.199 turismos y 647 todoterrenos, lo que representaba otro año de bajada de las cifras de matriculaciones. Sin embargo, en lo que va de año ha aumentado la cifra de matriculaciones en un 18%, con respecto al mismo período de 2009.

Este año se espera sobrepasar la cifra de 50.000 turismos vendidos, lo que sería alcanzar una cifra como a principios de la crisis.

En materia de importación de coches en Canarias, ha habido un único foco, Alemania. No existe ningún negocio que se haya introducido en profundidad en los mercados Americano y Japonés. Por ejemplo, el nuevo Nissan GT-R, en España se comercializará alrededor de 80.000€, cifra parecida a la que cuesta la factura completa del coche, (comprado en Japón) transporte marítimo, tasas e impuestos. En resumen, la propia fabrica incluye en el precio de los modelos que tiene que importar una cantidad aproximada a lo que costaría traerlo desde el origen.

La cuestión es por tanto, tratar de introducir esos modelos que no llegan al mercado europeo a través del lujo y la exclusividad.

OBJETIVO

El objetivo es llevar a cabo el anteproyecto de las instalaciones de una nave industrial, para su uso como concesionario y taller mecánico de reparación de vehículos, definir, diseñar y presupuestar los elementos necesarios para la exposición y venta de automóviles.

NECESIDADES A SATISFACER

Tratamos un negocio de importación multimarca, que ofrece todos los servicios de venta y postventa, garantía de 2 años, taller de reparación, almacenaje de repuestos.

Exposición de vehículos para su venta, diferenciados en dos partes: vehículos de ocasión y vehículos nuevos. Dado el rango de automóviles con el que se trabaja, se necesitará unas instalaciones en donde se trate con mucho trabajo el detalle y la presentación, tanto en la apariencia de la nave, como en el apartado técnico, pues se necesita de imagen de marca.

El taller no tendrá una carga de trabajo elevada, capacidad para el trabajo con 2 coches a la vez y hueco para guardar un mínimo de 10 coches más. Una zona de almacenaje de repuestos, sobre todo aquellos que no se puedan encontrar en el mercado nacional.

La zona administrativa del negocio necesitará de los correspondientes despachos y mesas de trabajo para los diferentes empleados.

EMPLAZAMIENTO

La parcela seleccionada se encuentra en el Polígono Industrial de Arinaga, en el municipio de Agüimes, concretamente entre la Calle del Cincel y la Calle de la garlopa.

Principalmente por el precio barato del suelo y ser el polígono mas importante de la isla. No tiene una gran representación por parte de empresas relacionadas con el automóvil (10%), pero ofrece la mejor calidad de servicios dotacionales y unos accesos privilegiados desde la autovía. La toma de decisión fue llevada a cabo para seleccionar de entre varios polígonos el mas adecuado.

Situada en la zona nueva del polígono y a la vista de la autovía. La parcela da a tres calles, lo cual es apropiado para el negocio en vistas a una mejor exposición. La superficie total es de 1350m2. La fachada norte tiene 10m de largo, la fachada principal esta compuesta por dos tramos en angulo de 30m, la fachada sur tiene 30m de largo.

ESTUDIO DE MERCADO

El presente estudio de mercado es para un concesionario de coches de marcas de lujo o semi lujo nuevos y de ocasión. Trabajaremos con diferentes marcas Americanas, Japonesas y Alemanas.

ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

POBLACION Y DENSIDAD DE POBLACION

La Comunidad Autónoma Canaria forma parte del territorio de España y consta de dos provincias: Las Palmas y Tenerife. La provincia de Las Palmas está formada por las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. La provincia de Tenerife está formadapor las islas de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. Las capitales de estas provincias son respectivamente Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

La superficie total del conjunto de la Comunidad Autónoma de Canarias es de7.447 Km2 y su población total en el año 2009 es de 2.103.994 personas.

A continuación se adjunta una tabla en la que se muestra como se distribuyen las anteriores cantidades en las siete islas mayores señalando su correspondiente densidad de población.

ISLA SUPERFICIE(Km2)

POBLACION DENSIDAD DE POBLACION

(hab/Km2)

Lanzarote 846 141.938 167,78

Fuerteventura 1.660 100.929 60,81

Gran Canaria 1.560 838.397 537,4

Tenerife 2.034 899.833 442,31

La Gomera 370 22.622 61,18

La Palma 708 86.528 122,16

El Hierro 269 10.753 40,02

Los habitantes de la Comunidad Autónoma Canaria tienen una esperanza de vida de 73,8 años en el caso de los hombres y 81,3 años las mujeres, valores que son muy similares a la media española (74,4 años para los hombres y 81,6 para las mujeres).

Por otra parte, el número medio de hijos por mujer es de 1,31, superior a la media española, de 1,20. Esto provoca que en los últimos años, la población canaria haya alcanzado unas elevadas tasas de crecimiento y según las proyecciones, seguirá aumentando en los próximos años.

Este elevado índice de crecimiento demográfico en Canarias ha provocado que sea la población más joven de todo el Estado, de hecho, en la década 80-90 la tasa de crecimiento de la población canaria fue tres veces superior a la media española. Ello unido a la limitación territorial existente nos sitúa en una densidad media de población de unos 240 Hab/Km2.

Estructura social de la población canaria

Según un Informe sobre la Estructura Social de Canarias de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, la estructura social de la población canaria es la siguiente:• Estrato social de renta baja: el 26% de la población de las islas, frente a una media española del 13,8%. Este estrato está compuesto por trabajadores no cualificados o desempleados con escasa formación.• Estrato social de renta media: el 33,7% de la población de las islas, frente a una media española del 42,7%. Este estrato es el más numeroso y está conformado por mandos intermedios, administrativos, trabajadores muy cualificados, jubilados y desempleados que viven solos.• Estrato social de renta alta: el 4,9% de la población canaria, frente a una media española del 6,5%.

Puesto que nuestros coches son de Lujo o semi-lujo, la estructura social de renta alta será la que englobaremos. Teniendo en cuenta que el 4,9% de la población canaria es de renta alta y sabiendo que hay en canarias unas 2.103.994 personas sacamos por tanto que unas 105.200 son de renta alta. Supondremos que el 2% de estas personas se compraran un coche cada año, por lo que nos queda que por año se compraran unos 2104 coches de lujo o semi lujo en canarias. Nosotros teniendo en cuenta que seremos una empresa innovadora al vender coches que no se ven normalmente en las islas supondremos que abarcaremos el 3% del mercado por lo que nos saldrá que venderemos unos 63 coches al año aproximadamente.

ESTUDIO DEL PARQUE PROVINCIAL DE AUTOMÓVILES

CARACTERÍSTICAS DE TRANSPORTE Y URBANISMO EN CANARIAS

Tanto el Automóvil como el Transporte colectivo tienen sus ventajas e inconvenientes, las cuales mostramos a continuación:

Automoviles Transporte publicoVentajas Inconvenientes Ventajas Inconvenientes

• Rapidez• Confort• Privacidad• Estatus• Independencia• Servicio puerta a puerta• Flexibilidad

• Alta necesidad de espacio• Polución• Ruido• Accidentes• Congestión• Estrés del conductor

• Baja necesidad de espacio• Bajo coste del viaje• Alta seguridad• Bajo consumo energético• Bajo impacto ambiental• Alta capacidad• No es necesario conducir

• Mayor tiempo de viaje• Tiempo de espera• Tiempo de transbordo• Tiempo andando• Menos confort• Menos privacidad

MATRICULACIONES Y BAJAS

Aparte de las matriculaciones, otro aspecto fundamental a estudiar en el mercado de los automóviles es la evolución de las bajas de los vehículos. Estos datos indican la tasa de renovación del parque y resultan fundamentales para poder establecer, por una parte, el volumen de ventas, y por otra, la configuración del taller, desde el punto de vista de la reparación y el mantenimiento.

A continuación se muestran los datos de las matriculaciones y bajas de vehículos, según la dirección general de tráfico en la provincia de Las Palmas desde 2000 a 2009.

AÑO MATRICULACIONES BAJAS %BAJAS2000 38.035 20.539 54

2001 35.323 17.308 492002 43.208 19.876 462003 57.141 30.856 542004 63.238 30.354 482005 69.057 35.910 522006 72.542 32.644 452007 72.700 34.896 482008 45.579 18.687 412009 32.200 11.270 35

PARQUE DE AUTOMOVILES

En las siguientes tablas indicamos el Parque Total de automóviles de la provincia de Las Palmas del año 2003 al 2007.

TURISMOS 2003 2004 2005 2006 2007

CANARIAS 883.830 923.624 958.006 995.376 1.039248LANZAROTE 72.896 76.413 79.796 84.173 88.834FUERTEVENTURA 30.975 33.486 36.134 39.362 41.928GRAN CANARIA 339.157 354.043 365.527 378.181 396.786TENERIFE 394.902 411.802 426.399 441.029 457.546LA GOMERA 6.973 7.285 7.668 7.979 8.227LA PALMA 35.604 37.064 38.790 40.743 41.929EL HIERRO 3.323 3.531 3.692 3.909 3.998

TODOTERRENOS 2003 2004 2005 2006 2007

CANARIAS 54.114 57.440 61.144 66.102 69.048LANZAROTE 4.707 4.932 5.304 5.734 5.877FUERTEVENTURA 3.566 3.928 4.365 4.905 5.165GRAN CANARIA 17.381 18.537 19.789 21.478 22.432TENERIFE 24.199 25.609 27.120 29.130 30.528LA GOMERA 549 576 604 636 674LA PALMA 3293 3427 3529 3745 3873EL HIERRO 419 431 433 474 499

ESTUDIO DEL SECTOR DE AUTOMÓVILES

ACTUALIDAD DE LAS CIRCUNSTANCIAS DEL SECTOREl marco reglamentario al que estaba sometido el sector en el

mercado de la Unión Europea era el Reglamento 1475/95 hasta el 30 de septiembre de 2002, el cual permitió la distribución exclusiva (cada concesionario autorizado por el fabricante tiene asignado un territorio de ventas) y selectiva (los concesionarios son seleccionados según una serie de criterios) de los vehículos a través de las redes oficiales de concesionarios de los fabricantes.

Con el fin de eliminar el modelo único y rígido de distribución de automóviles, el marco regulador del sector de la automoción ha sufrido una reforma que ha entrado en vigor el 1 de octubre de 2002. La reforma se produce mediante el Reglamento 1400/2002 de la Comisión Europea, el cual propugna la liberalización del sector y la intensificación de la competencia.

Los cambios más relevantes que introduce este Reglamento son los siguientes:

• Para los concesionarios y talleres habrá más libertad y capacidad de elección. Con el nuevo reglamento podrán elegir entre hacer las reparaciones ellos mismos o subcontratar estos servicios a otro miembro autorizado de la red del fabricante, sin que éste pueda fijar límites al número de talleres de reparación autorizados, ni prohibir que se reparen vehículos de otras marcas. Es decir, existe flexibilidad de la unión entre la venta y la postventa del vehículo, algo que permitirá comprar un vehículo en un punto de venta y repararlo en un taller no necesariamente ligado a la red comercial de un fabricante.

• Los talleres independientes tendrán acceso a la información técnica del fabricante necesaria para poder hacer su trabajo.

• Los consumidores podrán elegir que recambios utilizarán para reparar su automóvil, aunque no sean los recambios originales.

• Concede una mayor libertad a los distribuidores, al estar permitida la apertura de concesionarios en los que se puedan vender varias marcas de automóviles, con la única limitación, por parte del fabricante, de poder imponer el requisito de exponer sus vehículos en zonas específicas para su marca en la zona de exposición.

Como consecuencia se abre un nuevo escenario para el desenvolvimiento de las actividades del sector, lo que representa un importante desafío para las empresas existentes.

Los retos de futuro a los que tiene que enfrentarse el sector son, además de la fuerte competencia y rivalidad existente en el mercado, el impacto de las nuevas tecnologías, el asociacionismo, la apuesta por la satisfacción del cliente y los canales alternativos de distribución.CONCLUSIONES

Prácticamente todas las marcas de automóviles están presentes en todas las islas canarias, bien por medio de puntos de exposición y venta o incluso también con los correspondientes talleres de reparación, aunque estos últimos en menor medida. Por ello nosotros abarcaremos otro tipo de vehículos como medida innovadora, para así eliminar todo tipo de competencia.

Además, la entrada en vigor del nuevo Reglamento lleva consigo que los concesionarios existentes tengan que adaptarse a las nuevas condiciones del mercado. Como consecuencia de todo esto, es el momento para invertir en unas instalaciones totalmente renovadas y a la altura de las circunstancias, utilizando este hueco temporal del mercado para posicionarse con fuerza en el mismo.

ESTUDIO DE VIABILIDAD

La inversión inicial de este proyecto es bastante fuerte debido al precio del producto con el que se va a comerciar.

1 Gerente: 40.000€/año

1 Administrador 30.000€/año

1 Aux. Administrativo 20.000€/año

2 Comerciales 50.000€/año

1 Jefe de taller 25.000€/año

2 Oficial de planta 44.000€/año

2 Operarios 40.000€/año

Se invertirá en maquinaria para satisfacer las necesidades del taller. Aproximadamente una cantidad de 50.000€ en concepto de puente elevador, cajas de herramientas, útiles, etc... También en instalaciones de agua, aire, fuerza, telecomunicaciones, climatización y saneamiento, 50.000€.

Gastos generales: que incluyen seguros, mantenimiento, 130.000€/año, más un fondo de maniobra de 50.000€

Costes del proyecto:

Proyectista: 2,5%

Dirección de obra: 3%

Licencias y permisos: 5%

Costes de la obra:

Parcela: 557€/m2

Edificación: 450€/m2

Adquisición de vehículos: 1.700.000€

Clasificados por paquetes:

Clase A 15.000€ beneficio del 26% 25 unidades

Clase B 25.000€ beneficio del 30% 25 unidades

Clase C 50.000€ beneficio del 38% 10 unidades

Clase D 90.000€ beneficio del 45% 3 unidades

Marketing:

Página web: 2500€

Publicidad en revistas del sector: 10.000€/año

Organización de eventos deportivos de exposición: 25.000€/año

El total de la inversión alcanza los 3.500.000€, mientras que los gastos anuales ascienden hasta los 300.000€/año

El capital social es de un 40%, contamos con una subvención del 25% y el resto de la financiación se realiza por medio de un crédito ICO a devolver en 15 años.

El pago del crédito supondría un gasto anual: 82000€/año más intereses durante 15 años.

Para cumplir el plan de viabilidad a 10 años se necesita una facturación cercana al 2.220.000€/año, lo que supone una inversión en autos de 1.600.000€/año