Fuente: Elaborado con informacin de: SAGARPA, SIAP.
Comercializacin del Ganado Bovino para la Produccin de Carne
Diapositiva 4
Comercializacin de la Produccin de Leche de Bovino Fuente:
Elaborado con informacin de: SAGARPA, SIAP.
Diapositiva 5
CARACTERISTICAS GENERALES 2012, el Producto Interno Bruto
registr un crecimiento de 3.9% con respecto al ao anterior; en el
periodo 2000 2012 el crecimiento promedio anual fue de 2.0%; [1]
por su parte en este mismo periodo el PIB del sector agropecuario,
silvcola y pesquero registr un incremento de 6.7% respecto a 2011
crecimiento ms alto desde 2006, sin embargo mantiene una tendencia
semejante al PIB Nacional de crecimiento moderado, el cual registro
un crecimiento promedio anual de 1.6% [1] En 2013, el PIB Total
registr un crecimiento de 1.1 % con respecto al ao anterior; en el
periodo 2000 2013 el crecimiento promedio anual fue de 2.1%; PIB
del sector primario registr un incremento de 0.3% registro un
crecimiento promedio anual de 1.3% El subsector cra y explotacin de
animales, registro un crecimiento anual de 0.8% en 2013. La tasa de
crecimiento promedio anual fue de 1.9% Que incluye ganado bovino,
porcino, ovino, aves y apicultura.
Diapositiva 6
CARACTERSTICAS GENERALES EN LA PRODUCCIN DE GANADO BOVINO Y SUS
DERIVADOS (CRNICOS Y LCTEOS)
Diapositiva 7
Participacin en el Valor de la Produccin, por Tipo de Ganado,
2000 2013 (porcentajes) Fuente: Elaboracin propia con informacin
de: SIAP, 2014. CARACTERSTICAS GENERALES EN LA PRODUCCIN DE GANADO
BOVINO Y SUS DERIVADOS (CRNICOS Y LCTEOS) Produccin de ganado
bovino
Diapositiva 8
CARACTERSTICAS GENERALES EN LA PRODUCCIN DE GANADO BOVINO Y SUS
DERIVADOS (CRNICOS Y LCTEOS) Se estima que la poblacin total de
ganado bovino a nivel nacional en los ltimos 12 aos ha fluctuado
entre 30 y 33 millones de cabezas; registrando una tasa de
crecimiento promedio anual para el periodo 2000 2012 de 0.4%. La
participacin promedio para el ganado bovino destinado a la
produccin de carne fue 92.9% y el restante 7.1% se destin a la
produccin de leche. El ganado destinado a la produccin de leche,
creci en una TPA de 1.2%; en tanto que, el hato destinado a la
produccin de carne, se increment a una tasa promedio anual de
0.3%.
Diapositiva 9
CARACTERSTICAS GENERALES EN LA PRODUCCIN DE GANADO BOVINO Y SUS
DERIVADOS (CRNICOS Y LCTEOS) Produccin de ganado bovino Entre los
aos 2000 y 2013, registr una tasa de crecimiento promedio anual de
2.3%, durante este periodo se adicionaron unas 398 mil 140
toneladas; en tanto que, el incremento en el nmero de animales que
son sacrificados fue de 1.8% en promedio anual, lo que equivale a
que en 2013 se sacrificaron 1 milln 820 mil 642 reses ms respecto
al ao 2000, en tanto el rendimiento en rastro slo se increment en
este periodo en slo 3.5 kilogramos por cabeza, manteniendo un
promedio de 205 kg.
Diapositiva 10
CARACTERSTICAS GENERALES EN LA PRODUCCIN DE GANADO BOVINO Y SUS
DERIVADOS (CRNICOS Y LCTEOS) Produccin de ganado bovino Existencia
de inelasticidad entre el precio del productor y la produccin de
carne de canal de bovino, es estimada en 0.5
Diapositiva 11
Produccin de leche y sus derivados CARACTERSTICAS GENERALES EN
LA PRODUCCIN DE GANADO BOVINO Y SUS DERIVADOS (CRNICOS Y
LCTEOS)
Diapositiva 12
Produccin de leche y sus derivados CARACTERSTICAS GENERALES EN
LA PRODUCCIN DE GANADO BOVINO Y SUS DERIVADOS (CRNICOS Y LCTEOS)
Entre los aos 2000 y 2013, la produccin de leche registr una tasa
de crecimiento promedio anual de 1.3%; en tanto que, el incremento
en el nmero de animales que fue de 1.2% en promedio anual; el
rendimiento promedio se estima 4500 lts por unidad.
Diapositiva 13
Produccin de leche y sus derivados CARACTERSTICAS GENERALES EN
LA PRODUCCIN DE GANADO BOVINO Y SUS DERIVADOS (CRNICOS Y LCTEOS) El
precio promedio ponderado nominal a nivel nacional muestra una
tendencia a la alza al pasar de 3.19 pesos por litro en 2000 a 5.53
pesos por litro en el 2013. Esto signific un incremento medio anual
del 5.0 %
CADENA ALIMENTARIA PECUARIA Y SUS DERIVADOS En el periodo
comprendido entre de los aos 2000 y 2013, se estima que el consumo
per cpita de carne de bovino en canal decreci a una tasa promedio
anual de 0.2%; en tanto que el consumo per cpita de carne de
porcino y ave se increment a tasas promedio anual de 1.5% y
2.3%
Diapositiva 17
Comportamiento en el Gasto del Consumo de Carne de Res por
Decil de Ingreso, 2000 2012. (Gasto por Hogar Promedio)
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXX
2000340.03395.33498.18533.03563.00637.48701.47770.95853.10988.36
2002353.13462.61486.17545.55599.24687.45766.49836.58930.151,162.13
2004
468.91514.39606.01654.48683.26808.19770.31878.481,070.531,280.05
2006530.68635.38600.38691.31745.20861.29931.841,003.121,112.651,288.72
2008629.63677.54691.01772.80855.82913.43995.391,054.841,172.981,442.23
2010605.49736.87776.77801.90882.56970.761,081.651,121.991,271.401,371.42
2012
819.01792.96878.17823.57995.331,06701,171.211,219.161,532.381,818.42
Fuente: Estimacin propia con informacin de: INEGI, ENIGH aos 2000 -
2012 Comportamiento en el Consumo de Carne de Res por Decil de
Ingreso, 2000 2012. (% respecto al consumo de protena de origen
animal) IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXX
200062.7%42.6%40.1%38.3%35.6%37.0%34.3%33.8%33.6%30.4%
200257.4%58.6%47.8%47.6%48.1%51.6%52.5%54.4%50.2%57.0%
200470.5%62.5%57.7%56.2%54.4%53.6%49.7%51.6%52.4%51.1%
200656.6%49.2%37.9%38.3%35.9%38.6%36.9%36.7%37.7%34.9%
200854.2%43.1%38.3%36.8%35.8%34.4%36.2%35.6%33.8%34.7%
201049.6%44.7%38.5%36.8%36.7%36.2% 35.6%35.5%32.4%
201260.8%44.4%40.0%35.4%37.3%37.9%35.4%35.6%38.8%36.3% Fuente:
Estimacin propia con informacin de: INEGI, ENIGH aos 2000 - 2012
CADENA ALIMENTARIA PECUARIA Y SUS DERIVADOS
Diapositiva 18
Tasas de crecimiento promedio anual Produccin 1.3%; Consumo
1.0%; Importacin -0.3; Per cpita -0.5
Diapositiva 19
CADENA ALIMENTARIA PECUARIA Y SUS DERIVADOS
Diapositiva 20
La produccin de la leche fluida procesada en Mxico se
distribuye de la siguiente forma: leche entera en promedio 53.8% en
los siguientes segmentos: 13.9% para la elaboracin de leche
pasteurizada, 28.2% para la leche homogeneizada y 11.7% en la
ultrapasteurizada; leche descremada 41.9% distribuida: 3% para la
elaboracin de leche pasteurizada y homogeneizada, 24.5% en la
ultrapasteurizada y 14.4% en la rehidratada; el restante 4.3% en
leche de sabores
Diapositiva 21
CADENA ALIMENTARIA PECUARIA Y SUS DERIVADOS En cuanto a la
elaboracin de derivados de la leche de bovino y fermentos lcteos,
en el periodo de 2007 2012, se observa un cambio de en el patrn de
consumo, el volumen total de este segmento de produccin se
incremento a una tasa promedio anual de 2.0%. El yogurt natural o
lquido representa el 65.0% del volumen total, seguido de la
produccin de quesos que representa en total el 26.1%. La
participacin por producto, se observa que el yogurt para beber
representa el 37.2% del volumen total, en tanto que el Yogurt con
frutas o cereales participa con el 18.8%, seguido por el Yogurt
crema o queso con una participacin de 5.9%.
Diapositiva 22
MERCADOS DE INSUMOS Y EQUIPAMIENTO PECUARIO
Diapositiva 23
Diapositiva 24
CONCENTRACIN, COMPETENCIA Y FORMACIN DE PRECIOS Evolucin del
ndice de Concentracin en la Industria de Elaboracin de Alimentos
para Animales, 2004 2009 20042009 311110 Elaboracin de Alimentos
para Animales32.17%34.57% Fuente: Estimacin propia con informacin
de: INEGI, Censos Econmicos 2004 y 2009.
Diapositiva 25
MERCADOS DE INSUMOS Y EQUIPAMIENTO PECUARIO
Diapositiva 26
Evolucin del ndice de Concentracin en la Industria de
Elaboracin de Maquinaria y Equipo Pecuario, 2004 2009 20042009 333
Fabricacin de Maquinaria y Equipo68.57%75.83% 33311 Fabricacin de
Maquinaria y Equipo Agropecuario 69.66%84.49% Fuente: Estimacin
propia con informacin de: INEGI, Censos Econmicos 2004 y 2009.
Diapositiva 27
CONCENTRACIN, COMPETENCIA Y FORMACIN DE PRECIOS
Diapositiva 28
Evolucin del ndice de Concentracin en la Industria de Produccin
de Carne, 2004 - 2009 20042009 3116 Matanza, Empacado y
Procesamiento de carne de Ganado y aves 64.42%77.35% 311611 Matanza
de Ganado y Aves74.36%85.70% 311612 Corte y Empacado de Carne de
Ganado y Aves58.70%75.27% 311613 Preparacin de Embutidos y Otras
Conservas de Carne de Ganado y Aves 62.42%72.76% Fuente: Estimacin
propia con informacin de: INEGI, Censos Econmicos 2004 y 2009.
CONCENTRACIN, COMPETENCIA Y FORMACIN DE PRECIOS
Diapositiva 29
Diapositiva 30
Evolucin del ndice de Concentracin en la Industria de
Elaboracin Lcteos, 2004 - 2009 20042009 3115 Elaboracin de
Productos Lcteos77.53%79.53% 31151 Elaboracin de Leche y Derivados
Lcteos82.12%82.52% 311511 Elaboracin de Leche Lquida91.43%91.80%
311512 Elaboracin de Leche en Polvo, Condensada y Evaporada
77.14%86.55% 311513 Elaboracin de Derivados y Fermentos Lcteos
69.09%69.00% Fuente: Estimacin propia con informacin de: INEGI,
Censos Econmicos 2004 y 2009. CONCENTRACIN, COMPETENCIA Y FORMACIN
DE PRECIOS