ESTADISTICAS 2012-2013 - Asociación de Logística de ...alv-logistica.org/docs/EstadisticasAbril2013.pdf · de China, Brasil y Colombia ... PRINCIPALES RUBROS DE EXPORTACION 2011-2012

Asociación de Logística de Venezuela (ALV)

Abril 2013 1

ESTADISTICAS 2012-2013

(Revisión Abril 2013)


Abril 2013 2

AGREGADOS MACROECONOMICOS


Abril 2013 3

VENEZUELA – PRINCIPALES AGREGADOS MACROECONOMICOS

Fuente: BCV, INE


Abril 2013 4

VENEZUELA – PRINCIPALES AGREGADOS MACROECONOMICOS

Fuente: BCV


Abril 2013 5

EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO EN LA ECONOMIA DE VENEZUELA

• En 2011 el PIB del sector fue de 2.053 millardos de Bs (2.053 millones BsF), cifra superior en 5.8% a la de 2010.

• En 2012 alcanzó un record histórico de 2.188 millardos de Bs (2.188 millones BsF), cifra superior en 6.6% a la de 2011.

Fuente: BCV


Abril 2013 6

EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO EN LA ECONOMIA DE VENEZUELA

• El PIB trimestral fue de 603 millones de BsF en el 4to. Trim. 2012, superior en 5.4% al del 4to. trim. 2011

• La participación del sector se ha mantenido entre 3.1% y 4.1% del PIB del país entre 1997 y 2012

Fuente: BCV


Abril 2013 7

EL SECTOR LOGISTICO vs. EL CONJUNTO DE LA ECONOMIA

Fuente: BCV

• Desde 2000, en los periodos de contracción económica (decrecimiento del PIB Nación), el sector transporte y almacenamiento ha experimentado contracciones mayores que el conjunto de la economía

• En cambio, en los períodos de expansión, el sector ha crecido más que el conjunto de la economía


Abril 2013 8 8

VENEZUELA - PRINCIPALES AGREGADOS MACROECONOMICOS

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR • El BCV cambió el año base (de 1997 a 2007) para el

cálculo de los índices de precios al consumidor y comenzó a calcular a partir de enero 2008 el “Indice Nacional de Precios al Consumidor” (INPC), que incluye mediciones de precios de 10 ciudades del país.

• El cambio del año base implica un cambio en la estructura de la cesta utilizada para calcular los índices y dificulta las comparaciones con años anteriores


Abril 2013 9 9

VENEZUELA - PRINCIPALES AGREGADOS MACROECONOMICOS (INDICES DE PRECIOS)

Fuente: BCV


Abril 2013 10 10

VENEZUELA - PRINCIPALES AGREGADOS MACROECONOMICOS (INPC)

Fuente: BCV


Abril 2013 11 11


Fuente: BCV


Abril 2013 12 12


Fuente: BCV


Abril 2013 13 13


Fuente: BCV


Abril 2013 14

COMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA


Abril 2013 15

COMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA (cifras anuales)

• Las importaciones en 2009 fueron de 41.192 MM$, 20% menores que en 2008, mientras que en 2010 fueron 6% menores que en 2009

• En 2011 fueron 21% mayores que las de 2010 (46.813 MM$ vs. 38.539 M$)

• En 2012 alcanzaron un record histórico de 59.339 MM$ !!! (27% mayores que en 2011)

Fuente: BCV


Abril 2013 16

COMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA (cifras trimestrales)

• Por cuarto trimestre consecutivo, se registran máximos históricos en las importaciones.

• Las importaciones trimestrales en 2012 fueron:

• 1er. Trim 13.716 MM$ 2do. Trim. 13.088 MM$ 3er. Trim. 14.694 MM$ 4to. Trim. 17.841 MM$

Fuente: BCV


Abril 2013 17 Asociación de Logística de Venezuela (ALV)

17


Fuente: INE

• En ene-dic 2011 aumentó la participación relativa de Puerto Cabello y Maiquetía como principales aduanas de importación . Las estadísticas no incluyen los registros de Sidunea World para La Guaira desde oct 2010.

• La aduana de Maracaibo aumentó su participación en 69%

• La aduana de San Antonio redujo en 16% su participación relativa (de 3.2% en ene-dic 2010 a 2.7% en ene-dic 2011)



18


Fuente: INE

• En ene-dic 2012 Puerto Cabello fue la principal aduana de importación y representó 40% de las importaciones del país, mientras que Maiquetía y Maracaibo representaron 27% del total.

• Vale señalar que sólo se refleja una fracción de las importaciones por la aduana de La Guaira, pues las estadísticas incluyen los registros de Sidunea World para La Guaira solamente desde jun 2012.



19


Fuente: INE

• En ene-dic 2011 EEUU mantuvo su posición como principal país origen de las importaciones, seguida de China, Brasil y Colombia

• España pasó de la 10a. posición en ene-dic 2010 a la 5a. en ene-dic 2011

• Las importaciones desde Colombia aumentaron en 6% respecto a ene-dic 2010



20


Fuente: INE

• Las importaciones ene-dic 2012 fueron 36% superiores a las de ene-dic 2011

• EEUU mantuvo su posición como principal país origen de las importaciones, seguido de China, Brasil y Colombia

• Destacan los aumentos de importaciones desde países de América Latina: Peru (67%), Argentina (65%), Colombia (59%) y Brasil (48%)



21


Fuente: INE

• Las importaciones del sector público pasaron de 14.4% del total en 2008 a 20.5% en 2009 y a 22.7% en 2010

• Las importaciones del sector público aumentaron 45% en ene-dic 2011 vs. ene-dic 2010, mientras que las del sector privado aumentaron 4% durante el mismo período



22


Fuente: INE

• Las importaciones del sector público en ene-dic 2012 representaron 30% del total, según las estadísticas del INE



23


Fuente: BCV

• Según estadísticas del Banco Central, las importaciones del sector público en 2012 representaron 39% del total


Abril 2013 24

COMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA (cifras anuales)

• La dependencia del petróleo ha aumentado progresivamente.

• Las exportaciones no-petroleras en 1998 eran 31.2% del total, mientras que en 2007 fueron 9.2%, 6.3% en 2008, 5.9% en 2009, 5.2% en 2010, 5.0% en 2011 y 3.9% en 2012.

Fuente: BCV


Abril 2013 25

COMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA (cifras trimestrales)

• Después de alcanzar un máximo histórico de más de $ 30.000 MM trimestrales en 2008, las exportaciones se mantuvieron en unos $ 15.000 MM trimestrales durante unos 7 trimestres.

• En los 7 últimos trimestres las exportaciones estuvieron en un rango de $ 23.000 a 25.000 MM, básicamente por efecto de mayores precios petroleros.

Fuente: BCV



26


Fuente: INE

• Las exportaciones no-petroleras de ene-dic 2011 fueron 29% superiores a las de ene-dic 2010

• Puerto Ordaz se mantiene como la principal aduana de exportación y su participación aumentó de 54.1% en ene-dic 2010 a 56.9% en ene-dic 2011

• Destaca el aumento de las exportaciones por Las Piedras (+73% en ene-dic 2011 vs. ene-dic 2010)



27


Fuente: INE

• Las exportaciones no-petroleras de ene-dic 2012 fueron 20% inferiores a las de ene-dic 2011

• Se realizaron mayormente por las aduanas de Puertio Ordaz y Guanta, que sumaron 80% del total del país



28


Fuente: INE

• En ene-dic 2011 China fue el principal destino de las exportaciones no-petroleras del país, seguida por EEUU

• Las exportaciones hacia Colombia aumentaron 55% en volumen y la participación relativa aumentó 20% respecto a ene-dic 2010

• EEUU cayó del primero al segundo lugar y se redujo en 27% el volumen respecto a ene-dic 2010



29


Fuente: INE

• En ene- dic 2012 EEUU fue el principal destino de las exportaciones no-petroleras del país, seguido por China y Colombia.

• Los 3 países representaron 53% del total exportado



30


Fuente: INE

• Las exportaciones no-petroleras aumentaron en 29% en ene-dic 2011 vs. ene-dic 2010.

• La participación relativa de las exportaciones del sector público pasó de 50.3% en ene-dic 2010 a 56.1% en ene-dic 2011, con un aumento de volumen de 44%.

• Las exportaciones del sector privado aumentaron 14% durante el mismo período


Abril 2013 31 31


Fuente: INE

• Las exportaciones no-petroleras del sector público en ene-dic 2012 fueron 42% superiores a las del sector privado y aumentaron su participación de 56.1% en ene-dic 2011 a 58.7% en ene-dic 2012



32

COMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA: IMPORTACIONES DE SERVICIOS

Fuente: BCV



33

COMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA: BALANZA DE SERVICIOS

Fuente: BCV


Abril 2013 34 34


Fuente: INE

• En 2011 hubo incrementos de los valores unitarios de las importaciones y de las exportaciones vs. 2010 (+5% Y +33% respectivamente)

• En ene-jun 2012 disminuyeron los valores unitarios respecto a 2011 de las importaciones (US$ 2.466/ton vs. US$ 2.677/ton) y exportaciones (US$ 201/ton vs. US$ 275/ton)


Abril 2013 35

COMERCIO VENEZUELA - COLOMBIA

Fuente; DIAN, CAVECOL


Abril 2013 36

PRINCIPALES CARGAS DE IMPORTACION 2011-2012

Fuente: INE


Abril 2013 37

PRINCIPALES CARGAS DE IMPORTACION 2011-2012

Fuente: INE


Abril 2013 38

PRINCIPALES RUBROS DE EXPORTACION 2011-2012

Fuente: INE


Abril 2013 39

PRINCIPALES RUBROS DE EXPORTACION 2011-2012

Fuente: INE


Abril 2013 40

CONTROL DE CAMBIOS


Abril 2013 41

CONTROL DE CAMBIOS

• El promedio mensual de divisas aprobadas por CADIVI para importaciones aumentó de 1.110 MM$ en 2004 a 3.220 MM$ en 2008

• El promedio mensual disminuyó a 1.860 MM$ en 2009, aumentó a 2.020 MM$ en 2010, a 2.075 MM$ en 2011 y 2.170 en 2012

Fuente: CADIVI


Abril 2013 42

CONTROL DE CAMBIOS

• En 2012 las autorizaciones de divisas Cadivi para importaciones vía convenio ALADI representaron 20% del total, cifra similar a la de 2005 pero mucho mayor que la de 2004 (13%), primer año del control de cambios

• Esta proporción llegó a 34% en 2007, como resultado de una importante reorientación de las fuentes de suministro del país entre 2004 y 2007 en favor de proveedores de países ALADI

• La disminución de importaciones desde Colombia redujo la proporción a alrededor del 20% en 2010 a 2012.

• En 2012 las autorizaciones de divisas para importaciones vía convenio SUCRE representaron 11% del total

Fuente: CADIVI


Abril 2013 43

CONTROL DE CAMBIOS

• En 2012, seis rubros recibieron 80% de las autorizaciones de divisas de Cadivi y de las liquidaciones de divisas del BCV

• Alimentos • Salud • Automotriz • Químico • Comercio • Maquinarias y equipos

Fuente: CADIVI


Abril 2013 44

VENTAS DE VEHICULOS


Abril 2013 45

VENTAS DE VEHICULOS

• Las ventas anuales de vehículos en el periodo 2001-2011 han variado en el rango de 65.000 a 500.000 unidades.

• Mientras que las ventas anuales de vehiculos ensamblados en el pais han fluctuado entre 50.000 y 150.000 unidades , las ventas anuales de vehiculos importados han fluctuado entre 15.000 y 336.000 unidades

Fuente: Cavenez


Abril 2013 46

VENTAS DE VEHICULOS

• Las ventas totales de vehiculos en 2010 fueron 8% inferiores a las de 2009. En 2011 fueron 3.6% inferiores a las de 2010. En 2012 fueron 8% superiores a las de 2011

• Las ventas en ene-mar 2013 fueron 22.9% inferiores a las de ene-mar2012

• Las ventas de camiones medianos y pesados representaron 19% del total en 2009, 13% en 2010, 15% en 2011, 16% en 2012 y 9% en ene-mar 2013

Fuente: Cavenez, cálculos propios


Abril 2013 47

VENTAS DE VEHICULOS

• El máximo histórico de ventas mensuales se alcanzó en noviembre 2007 (52.700), que incluyó 73% de vehículos importados

• La política automotriz dictada por el MILCO, se tradujo en una disminución importante de las importaciones y por consiguiente de las ventas mensuales, que fueron en promedio 22.600 vehículos en 2008, 11.400 en 2009, 10.450 en 2010, 10.060 en 2011 y 10.880 en 2012



Abril 2013 48

VENTAS DE VEHICULOS

• 96% de los camiones medianos vendidos en ene-mar 2013 fueron ensamblados en el país.

• Ventas mensuales promedio: 1.950 unidades en 2009; 1.250 en 2010, 1.400 en 2011, 1.525 en 2012 y 752 en ene-mar 2013



Abril 2013 49

VENTAS DE VEHICULOS

• Ventas mensuales promedio: 162 unidades en 2009; 114 en 2010, 120 en 2011, 196 en 2012 y 46 en ene-mar 2013

• Más de la mitas de los camiones vendidos en 2012 (1.250 de un total de 2.354) corresponden a compras institucionales



Abril 2013 50

REPOSICION DE FLOTA PESADA

Fuente: Cavenez

• Las ventas combinadas de 2005 a 2008 suman 23,750 unidades, una y media veces el parque total para fines de 2004

• Las ventas en 2009, 2010 y 2011 fueron inferiores al nivel de reposición, lo cual se tradujo en una disminución del parque nacional de flota pesada.

• Las ventas en 2012 superaron las desincorporaciones, con lo cual se incrementó el parque, pero más de la mitad de las ventas corresponden a compras institucionales, no disponibles para el transporte de carga.

Nivel de reposición requerido Nivel de reposición


Abril 2013 51

ESTIMACION DEL PARQUE NACIONAL DE FLOTA PESADA


• Las proyecciones de evolución del parque nacional de camiones pesados se basan en una tasa estimada de desincorporaciones igual al 6.6% anual del parque existente (promedio histórico de 1997-2004)

Nivel de reposición requerido


Abril 2013 52

ADIESTRAMIENTO DE CONDUCTORES


Abril 2013 53

ADIESTRAMIENTO DE CONDUCTORES

• Esfuerzo sostenido por parte de Asoquim desde 1998

• Incremento de la capacidad de adiestramiento en transporte de mercancías peligrosas desde 2004

• Talleres de Nivel II desde 2008

Fuente: Asoquim



54

MOVIMIENTO PORTUARIO



55

MOVIMIENTO PORTUARIO 1998-2012 (cifras en miles de TEUs)

Fuente: CEPAL, estadísticas individuales de los puertos



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PUERTO CABELLO

Fuentes: IPAPC (2006-2008); CEPAL (2009-11; Bolipuertos (2012)



57

LA GUAIRA

Fuente: PLCSA, CEPAL (2007-2011), Bolipuertos (2012)



58

MARACAIBO

Fuentes: Puerto de Maracaibo (2006-2008); CEPAL (2009-11); Bolipuertos (2012)



59

GUANTA

Fuentes: Puertos de Anzoátegui (PASA) (2006-2008); CEPAL (2009-11); Bolipuertos (2012)



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FLETES MARITIMOS

• La bolsa marítima de Shanghai (Shanghai Shipping Exchange) publica dos índices de fletes de carga de exportación en contenedores desde China: el China Containerized Freight Index (CCFI) desde 01-01-1998 y el Shanghai Containerized Freight Index (SCFI), desde 16-10-2009

• Mientras que el CCFI en un índice compuesto de índices para las principales rutas, el SCFI es un índice compuesto de fletes reales

• Ambos se expresan en $ por contenedor de 20’- TEU

Fuente: Shanghai Shipping Exchange


Abril 2013 61

EVOLUCION FLETES MARITIMOS

• Disminución de fletes para destinos EEUU y Europa durante la 2da. mitad de 2011. Aumento de fletes desde Enero hasta Mayo 2012. Disminución hasta Dic. 2012, aumento en Enero 2013 y disminución desde entonces

• Aumento de fletes para Sur América en la 1era. mitad de 2011, disminución en la 2da. mitad, nuevo aumento durante 2012 y disminución desde Enero 2013

Fuente: Shanghai Shipping Exchange

EEUU

Sur América Europa - Mediterráneo



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• Disminución importante de fletes luego de alcanzar un máximo en ago 2010

• Aumento acumulado de 67% desde marzo 2009 hasta noviembre 2011

• Alza de fletes debidas a situación portuaria del país y ausencia de carga de retorno.

• Baja casi continua desde ago 2010 hasta jun 2011, luego nueva alza en ago 2011, nueva baja desde sept 2011, nueva alza desde dic 2011 hasta jun 2012 y nueva baja desde entonces

Fuente: HQ Freight Forwarder Co. Ltd.



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• A pesar de baja de fletes desde agosto 2010, hay un aumento acumulado significativo de fletes marítimos a Puerto Cabello de marzo 2009 a marzo 2013 (71%), mucho mayor que el aumento del indice global de fletes de exportación desde China (30%)

Fuente: Shanghai Shipping Exchange, HQ Freight Forwarder Co. Ltd.


Abril 2013 64

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