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Este documento ha sido elaborado por la Dirección de Inteligencia Comercial de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER).

Su diseño y diagramación parcial estuvo a cargo de la empresa Ingenio, Arte y Comunicación S.A. (Tel.: 2293-‐6827), bajo el patrocinio del Banco de Costa Rica.

382.610.972.83 V297d Vargas Viales, José Manuel

Detección de oportunidades para la industria alimentaria en Honduras / José Manuel Vargas Viales. - San José, Costa Rica: PROCOMER, 2012.

Disco óptico de Computadora (4 ¾ plg.)

ISBN 978-9968-803-26-7 1. COSTA RICA. 2. HONDURAS. 3. COMERCIO EXTERIOR. 4. EXPORTACIÓN. 5. INDUSTRIA ALIMENTARIA I. TÍTULO.

Contenido I. Introducción ................................................................................................................... 5

II. Características generales de Honduras ............................................................................ 7

a. Territorio ............................................................................................................................. 7

b. Población ............................................................................................................................. 7

III. La economía hondureña ............................................................................................... 11

a. Evolución .......................................................................................................................... 11

b. Estructura productiva ....................................................................................................... 12

c. Cultura de negocios en Honduras .................................................................................... 14

IV. Consumidor hondureño ................................................................................................ 16

a. Nivel de ingreso ................................................................................................................ 16

b. Hábitos de consumo ......................................................................................................... 17

c. Tendencias de consumo de alimentos ............................................................................. 19

V. Comercio exterior ......................................................................................................... 24

a. Evolución del comercio exterior ....................................................................................... 24

b. Intercambio comercial con Costa Rica ............................................................................. 25

VI. Esquemas de distribución de alimentos ........................................................................ 27

a. Importador -‐ distribuidor ................................................................................................. 27

b. Supermercados ................................................................................................................ 30

c. Mercados populares y pulperías ...................................................................................... 31

d. Hoteles ............................................................................................................................. 32

e. Restaurantes .................................................................................................................... 33

f. Márgenes dentro de los canales de comercialización ...................................................... 34

VII. Logística de transporte a Honduras ............................................................................... 35

a. Oferta de servicios marítimos .......................................................................................... 35

b. Oferta de servicios por la vía terrestre ............................................................................. 35

c. Oferta de servicios por la vía aérea .................................................................................. 36

d. Procedimiento para el registro de alimentos en Honduras ............................................. 36

VIII. Detección de productos alimentarios con potencial ...................................................... 37

IX. Conclusiones ................................................................................................................. 41

Referencias bibliográficas ....................................................................................................... 43

Anexos ................................................................................................................................... 44

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I. Introducción Centroamérica es el mercado natural de las exportaciones costarricenses en especial cuando hablamos de los productos de la industria alimentaria. Dentro de esta región, países como Honduras tienen una importancia especial como destino, no solo de alimentos procesados sino también productos químicos, de eléctrica y electrónica, y plásticos. Honduras se ha posicionado como uno de los principales destinos de las exportaciones costarricenses al ocupar en el 2011 la onceava posición y la tercera de la región centroamericana. Dentro de las exportaciones a Honduras toma protagonismo el sector alimentario que acapara casi un tercio del total, con especial importancia las preparaciones alimenticias, las salsas, las frutas, hortalizas y verduras conservadas, y los productos de panadería fina. Bajo este contexto, el objetivo del estudio es identificar oportunidades comerciales para la industria alimentaria costarricense. El análisis que se presenta en este documento contempla un componente cuantitativo (cifras estadísticas) y uno cualitativo, mediante el trabajo de campo, mismo que permitió:

• Identificar productos de la industria alimentaria costarricense con potencial para incursionar en el mercado hondureño.

• Caracterizar la cadena de distribución de alimentos y determinar los principales

actores asociados a cada eslabón de la comercialización.

• Analizar las principales tendencias que impulsan el consumo de productos alimentarios en el mercado.

El trabajo de campo se llevó a cabo en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula del 27 al 31 de agosto del 2012 e implicó el desarrollo de una agenda de reuniones con distribuidores, industriales, así como la visita a puntos de venta al detalle y puntos de venta mayoristas. En cuanto a la estructura del documento, este se divide en ocho secciones adicionales a la presente introducción. En la segunda de ellas se tratan generalidades sobre el mercado hondureño en la cual se abordan las características del territorio y de su población; el

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tercero se dedica a la economía, su evolución, estructura productiva y cultura de negocios; la cuarta sección aborda el tema del consumidor, su ingreso, hábitos de consumo y tendencias de consumo de alimentos; la quinta sección incluye las principales cifras del comercio exterior de Honduras y su intercambio comercial con Costa Rica; en el sexto apartado se presenta el análisis del esquema de distribución de alimentos y sus principales actores; en la sétima sección se detalla la oferta logística de transporte desde Costa Rica hacia Honduras así como el registro de alimentos en ese país; en el octavo capitulo se muestran el análisis de las importaciones hondureñas de alimentos procesados complementado la información cualitativa recopilada durante la visita al mercado para la detección de productos costarricenses potencialmente exportables, y por último un resumen de los principales hallazgos del estudio.

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II. Características generales de Honduras a. Territorio

El territorio de Honduras tiene una superficie total de 112.492 km2, es decir, 2,2 veces el tamaño de Costa Rica1. Limita al Norte con el Mar Caribe, Sur con el Golfo de Fonseca, al Sudeste con Nicaragua, al oeste con Guatemala y al Sudoeste con El Salvador. Tres cuartas partes del territorio es montañoso oscilando entre los 300 y 2.850 metros, lo que hace que el clima sea muy variado y el país se divida en cinco zonas climáticas: litoral atlántico, zona norte, zona sur, oriental y occidental. b. Población

Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Honduras, en 2011 la población superó los 8,2 millones, con una densidad de 73 habitantes por km2; por debajo de la que se presenta en Costa Rica de 90,32 habitantes por km2. A pesar de lo anterior, más de la mitad de la población vive en asentamientos urbanos en donde la densidad sobrepasa las 400 personas por km2. Honduras se divide administrativamente en 18 departamentos: Atlántida, Choluteca, Colón, Comayagua, Copán, Cortés, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Intibucá, Islas de la Bahía, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Ovalle y Yoro; estos a su vez se subdividen en 289 municipios. De los departamentos anteriores, sobresalen según su población Cortés y Francisco Morazán con más de 1,4 millones de personas cada uno y en conjunto un 37,4% de los habitantes del país, le sigue en importancia Yoro y Olancho con 561 mil y 520 mil personas respectivamente; estas cuatro localidades albergan el 50,5% de la población. Con base en lo anterior, dentro del mercado hondureño se destacan dos grandes zonas de consumo, la primera abarca la zona centro-‐sur del país incluyendo entre otras ciudades Tegucigalpa, Choluteca, Juticalpa, Danli y Comayagua. La segunda abarca la zona nor-‐occidental incluyendo las principales ciudades del litoral atlántico: San Pedro Sula, La

1 La superficie actual de Honduras es de 112.492 km2, con base en la última delimitación fronteriza entre Honduras y la República de El Salvador, a partir del fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya en 1992.

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Ceiba, Progreso, Tela y Olanchito. Ambas zonas conectadas por la principal carretera del país (la Interamericana), permitiendo que todas las mercancías transiten con facilidad. Así mismo a nivel nacional se destacan por ser centros poblacionales y comerciales, las ciudades de San Pedro Sula y Tegucigalpa, en los departamentos de Cortés y Francisco Morazán respectivamente. Tegucigalpa en conjunto con la ciudad de Comayagüela constituyen la capital de Honduras2 con 1,15 millones de habitantes en el 2011, en ella se concentran los ministerios, embajadas y los principales organismos internacionales, convirtiéndose, además de en el centro urbano más poblado, en el foco administrativo y político del país. San Pedro Sula, situada al norte y con 731 mil habitantes en el 2011, se ha transformado en el centro productivo e industrial de Honduras. En dicha ciudad y en el Valle de Sula (conformado por las ciudades circundantes) se aglutinan las principales fábricas y la actividad maquiladora, gracias a la existencia de las Zonas Industriales de Procesamiento (ZIP), y Zonas Libres de Impuestos (ZOLI).

2 Según la Constitución Política de Honduras las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela, en conjunto, constituyen el Distrito Central que es a su vez la capital del país.

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Honduras: mapa departamental del país y principales zonas de consumo

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Honduras.

Se estima que en el 2011 el 48,5% de la población (3,98 millones) eran hombres y el 51,5% restante (4,23 millones) eran mujeres, sin embargo, en las zonas rurales el 50,3% eran hombres y el restante porcentaje mujeres. El efecto migratorio hacia el exterior ha contribuido al descenso en el crecimiento de la población, la cual aumentó únicamente un 2,06% en el año 2011 (169.323 personas) y se espera que en el 2013 este indicador se posicione por debajo de la tasa de remplazo3. La migración en el 2011 alcanzó la cifra record de 17.607 hondureños, siendo los principales destinos Estados Unidos, México y Guatemala4.

3 Se espera que la población hondureña crezca un 1,99% entre 2012 y 2013. 4 La migración es de gran importancia para muchos de los hogares hondureños debido a las remesas que los inmigrantes en el exterior envían, lo cual incrementa los ingresos sustancialmente. Este tema se aborda con mayor profundidad en la IV sección.

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La alta tasa de natalidad, la cual fue de 27,3 nacimientos por cada mil habitantes en el 2011, ha contribuido a que la población hondureña sea muy joven, con una edad media de 20,7 años. Según los grupos etarios, el 37,9% de la población tienen menos de 15 años, el 57,9% se encuentra entre 15 y 64 años y el restante 3,5% tiene 65 años o más. En Honduras el 90% de la población es predominantemente mestiza, 6% indígenas, 3% negros y 2% blancos. Dentro del grupo indígena se distinguen 7 grandes grupos: Lencas, Garífunas, Tolupanes o Jicaques, Misquitos, Pech, Chortís y los Tawahka.

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III. La economía hondureña

a. Evolución A inicios de la década de los noventa con la llegada de Rafael Callejas al poder, el país comenzó un proceso de liberalización del comercio exterior y de desregulación del mercado interno, lo que impulsó el crecimiento de la economía hondureña, que en promedio registró entre 1995 y 2011 una tasa del 3,7%. Desde 1995 se identifican dos momentos donde el crecimiento se reduce considerablemente, el primero de ellos se dio a finales de los noventas debido a las secuelas del huracán Mitch5 así como la caída de los precios internacionales del café (principal producto de exportación). Luego de este suceso la economía hondureña inicia un proceso de crecimiento continuo hasta el año 2009, cuando se presenta el segundo momento de decrecimiento de la producción a raíz de la crisis económica mundial, experimentando entre 2008 y 2009 un descenso del 2,1%, la mayor caída registrada en más de 60 años. A pesar del escenario poco alentador con el que contaba Honduras, por la crisis política interna generada por el golpe de Estado de junio de 20096, en el 2010 la economía empezó a mostrar signos de recuperación dando como resultado que en el 2011 se lograra un crecimiento real del 3,6% y para el cierre del 2012 se proyecta un crecimiento de un 3,5%.

5 Según lo que se pudo percibir durante la visita al mercado los estragos causados por el huracán fueron tales que para muchos de los empresarios entrevistados la economía hondureña aún no alcanza el crecimiento logrado antes de Mitch. 6 Tras esta situación algunos países e instituciones adoptaron ciertas sanciones afectando fuertemente a la economía hondureña. Venezuela suspendió sus subsidios petroleros, Estados Unidos suprimió más de 30 millones de dólares de ayuda internacional, asistencia militar y fondos para proyectos de la Cuenta del Milenio, la Unión Europea anunció una pausa en su ayuda presupuestaria con un valor de 65,5 millones de euros, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica suspendieron todos los préstamos y desembolsos.

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*Estimaciones. Fuente: Banco Central de Honduras.

b. Estructura productiva Al analizar la estructura de la economía hondureña por sector productivo, se puede notar que en los últimos años la composición ha variado muy poco, caracterizándose por estar concentrada en el sector terciario7, el cual durante el 2011 representó el 64,4% del PIB, seguido por las actividades secundarias con un 22,9% y la actividad agrícola con un 12,7%.

Sector primario A pesar de la disminución que ha experimentado la participación del sector primario dentro de la producción total hondureña, alcanzando en el 2011 un 12,7%, este sigue siendo una gran fuente de empleo para la economía, concentrando en ese mismo año al 37,6% de la población económicamente activa.

7 Dentro del sector terciario se incorporan los servicios de: intermediación financiera, bienes raíces, alquiler, comercio, administración pública, educación, salud, trabajo social, transporte, comunicaciones, hoteles y restaurantes, electricidad, gas, agua y otras actividades relacionadas con los servicios.

4.1% 3.6%

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-‐3% -‐2% -‐1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8%

Honduras: crecimiento real del PIB 1995-‐2012

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Entre los principales rubros de este sector se encuentran el cultivo de café con un 23,2% de la producción del sector8, tubérculos, hortalizas, legumbres y frutas con un 14,4%, y la cría de ganado vacuno con 14,1%.

Sector secundario En cuanto al sector secundario, predomina la industria manufacturera, la cual en el 2011 representó un 19,3% del total de la producción nacional, seguida por la construcción (3,3%) y en tercer lugar las minas y canteras (0,3%). Específicamente en el caso de la industria manufacturera, cinco actividades abarcaron el 93,3% en el 2011: la industria alimentaria (40,1%), textiles, cuero y calzado (38,5%), metalmecánica (6,3%), química (4,5%) y la de metales preciosos (4,0%).

Sector terciario Las principales categorías dentro de este sector terciario son la intermediación financiera, con un 13% de la producción nacional en el 2011, seguido del comercio (9,7%), comunicaciones (9,5%), servicios de administración pública y de defensa (5,5%) y servicios sociales, comunitarios y personales (5,3%). En cuanto a los cambios en la composición, son los servicios de intermediación financiera y comunicaciones los que han ido ganando importancia, contrario al comercio que ha perdido participación.

8 En 2011 Honduras logró posicionarse como el sexto exportador de café sin tostar a nivel mundial y el primero en Centroamérica.

Importancia de la industria alimentaria hondureña

La industria alimentaria es la principal actividad manufacturera, con una participación en el total de a producción del 8% en el 2011, creciendo en promedio entre 2000 y 2011 un 3,7% y en el último año un 6,8%.

Entre las principales actividades de la industria alimentaria se destacan: la elaboración de bebidas no alcohólicas y aguas minerales y cerveza; frutas y hortalizas procesadas; fabricación de forrajes para animales; molinería y panificación; elaboración de productos lácteos, aceites y grasas vegetales y animales; azúcar; preparación y conservación de carne y pescados.

Algunas de las empresas más representativas son: industrias Sula, Zamorano, Especias Don Julio, DINANT, entre otros.

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Honduras: composición del PIB por sector productivo (porcentajes)

Sector 2000 2005 2010 2011 Sector Primario 15,2% 13,5% 12,4% 12,7% Agricultura 10,5% 8,9% 8,4% 8,7% Ganadería 3,1% 2,8% 2,5% 2,5% Pesca 0,8% 1,1% 1,0% 1,1% Silvicultura 0,8% 0,6% 0,4% 0,4% Sector Secundario 28,4% 26,8% 22,8% 22,9% Manufacturas 21,7% 22,3% 19,2% 19,3% Construcción 6,2% 4,0% 3,3% 3,3% Minas y canteras 0,5% 0,5% 0,3% 0,3% Sector Terciario 56,4% 59,8% 64,7% 64,4% Intermediación financiera 5,0% 9,4% 13,0% 13,0% Comercio 12,9% 11,6% 9,7% 9,7% Comunicaciones 4,1% 5,6% 8,9% 9,5% Administración pública y defensa 5,9% 5,9% 5,7% 5,5% Servicios sociales, comunitarios y personales 4,7% 4,8% 5,5% 5,3% Servicios de enseñanza 5,1% 5,0% 4,9% 4,7% Alquileres 5,1% 4,8% 4,4% 4,3% Actividades inmobiliarias y empresariales 4,2% 4,1% 4,1% 4,1% Transporte y almacenamiento 4,0% 4,1% 3,7% 3,8% Electricidad y distribución de agua 2,7% 2,0% 2,4% 2,4% Hoteles y restaurantes 2,7% 2,5% 2,3% 2,3% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Banco Central de Honduras.

c. Cultura de negocios en Honduras El empresario hondureño es bastante precavido en cuanto a comercializar nuevos productos y se siente más cómodo si estos provienen de Estados Unidos, México o algún país centroamericano. No obstante, en los últimos años se ha observado una mayor apertura con proveedores de Sudamérica y Asia. La relación personal es importante para hacer negocios. Conseguir un pedido relevante sin conocerse personalmente es bastante difícil, por tanto, se recomienda visitar ó realizar llamadas telefónicas a clientes que se consideren con potencial de compra, evitando el uso exclusivo de correo electrónico. Generalmente la toma de decisiones es lenta, por lo que es preferible estudiar bien el entorno de la negociación, los aspectos económicos y sociales que la pueden afectar, así

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se podrá tener una posición flexible ante cualquier cambio y concretar negociaciones en menor tiempo. Los hondureños le dan gran importancia a los grados académicos y títulos profesionales, por lo que es recomendable demostrar una jerarquía alta para ser respetado. En las relaciones con clientes nuevos, se recomienda dejar todo por escrito. En general se percibe a Costa Rica como una fuente de productos de calidad y el factor principal que disminuye la oportunidad de concretar negocios con exportadores costarricenses es la variable precio.

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IV. Consumidor hondureño

a. Nivel de ingreso El nivel de ingreso en Honduras ha sido uno de los más bajos en Centroamérica, efecto del nivel de pobreza y desigualdad que ha imperado en el país en los últimos años. En 2011 más de 5,7 millones de personas vivían con ingresos menores al costo de la canasta básica9 (aproximadamente unos 142 USD por mes en las zonas urbanas y 75 USD por mes en las zonas rurales) lo que hace que 7 de cada 10 hondureños estén catalogados como pobres10. Además, en ese mismo año el 20% de los hogares más ricos de Honduras (con ingresos promedio per cápita de 4.618 USD) contaban con el 52,7% del ingreso total del país en contraste con el 20% más pobre (196 USD) con solo el 3,5% del ingreso. Según datos del Banco Mundial el ingreso per cápita ajustado por paridad de poder adquisitivo (PPA)11 de Honduras en el 2011 fue de 3.840 USD, representando un crecimiento promedio del 4,3% entre 2001 y 2011. En el caso de Costa Rica, el nivel de ingreso (también expresado en paridad del poder adquisitivo) pasó de 7.000 USD a 11.950 USD en ese mismo periodo.

9 La canasta básica es la que contempla, además el gasto en alimentos, las necesidades como vivienda, educación, salud, transporte, etc. 10 Esta cifra cambia sustancialmente cuando analizamos la pobreza en las dos principales ciudades de Honduras: en el Distrito Central y San Pedro Sula alcanzó en el 2011 57% y 59% respectivamente. 11 La paridad del poder adquisitivo (PPA) es el ajuste económico para comparar la producción o el ingreso entre distintos países, homogenizando factores como los precios y los tipos de cambio.

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Fuente: Banco Mundial. En el 2011, según cifras del INE, el ingreso per cápita alcanzó los 1.522 USD, siendo este en la zona urbana (2.064 USD) dos veces el de la zona rural (1.015 USD); aunque la situación es muy distinta si detallamos los ingresos de las personas en el Distrito Central (4.038 USD) y en San Pedro Sula (3.766 USD). La diferencia en los ingresos está altamente correlacionada con el nivel educativo, la categoría ocupacional (empleado público o privado, domestica o cuenta propia) y el sector productivo (primario, secundario o terciario) en que se desempeña el jefe del hogar; por ejemplo, el Distrito Central y San Pedro Sula (centros urbanos con los mayores niveles de ingreso a nivel nacional) aglomeran a la mayoría de empleados públicos, con nivel universitario completo y enfocados en el sector terciario de la economía. Otro aspecto de importante que impacta los ingresos de las familias hondureñas son las remesas de familiares en el exterior, que según el INE este tipo de ingreso representó cerca del 6% de los ingresos totales. Cifras del Banco Central de Honduras evidencian este significativo aporte ya que en el 2011 se transfirieron del exterior más de 2.797 millones de USD con un crecimiento del 7,8% con respecto a lo enviado en el 2010. Durante la crisis económica del 2009 las remesas se contrajeron un 12,1% acentuando la problemática del país.

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Honduras: ingreso per cápita en dólares ajustado por PPA 2000-‐2011

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b. Hábitos de consumo Los hábitos de consumo han variado considerablemente en los últimos años. Existe una percepción generalizada de que los alimentos importados son de mejor calidad en comparación con los productos locales, lo que incrementa el consumo de alimentos importados, especialmente los estadounidenses. La existencia de un largo historial de compras de productos estadounidenses, el hecho de que el hondureño sea para estos fines poco nacionalista y la rápida expansión de la televisión por cable, ha impulsado el posicionamiento de productos importados en especial los del país del norte. Para los consumidores hondureños el precio sigue siendo el factor más importante a la hora de elegir un producto, sin embargo, existen estratos poblacionales más sofisticados y exigentes en lo relacionado a la calidad, higiene y servicio, que están dispuestos a pagar un mayor precio o bien este no es el factor decisivo de compra. En el 2008, según cifras del Banco Central de Honduras, el consumo per cápita alcanzó los 1.433,4 USD con un crecimiento promedio del 7,6% entre 2000 y 2008. Según la estructura del gasto, en ese mismo año el 74,8% del consumo total se encontraba asociado a cubrir las necesidades básicas de la población, tales como alimentos y bebidas, bienes y servicios para el hogar, la vivienda, vestido y calzado, y el transporte. El mayor monto de consumo se dedica a los alimentos y bebidas no alcohólicas, con una participación del 33,9%, le siguen en importancia el gasto en vivienda (12,3%) y el transporte (10,3%). En el caso del consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas, poco más de una quinta parte del gasto en esa categoría se destina a pan y cereales (7,5% del total del gasto), en carne un 14,9% (5,1% del total), en agua mineral, refrescos y jugos un 14,4% (4,9% del total) y un 14,3% en leche, quesos y huevos (4,8% del total).

Anuncio relacionando Premier Value (marca privada fabricada en los Estados

Unidos) como producto de calidad. Supermercado La Colonia Tegucigalpa.

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Honduras: gasto del consumo per cápita según categoría (en USD y porcentajes)

Gasto total 2000 2006 2007 2008

Variación 2007-‐2008

Participación 2008

796,91 1.133,6 1.253,6 1.433,4 14,3% 100,0% Alimentos y bebidas no alcohólicas 294,8 376,5 416,0 486,1 16,8% 33,9% Pan y cereales 60,2 73,0 85,3 106,9 25,3% 7,5% Carnes 45,6 61,2 65,0 72,6 11,7% 5,1% Aguas minerales, refrescos y jugos 47,5 64,0 66,5 69,8 4,9% 4,9% Leche, queso y huevos 43,2 54,4 58,6 69,4 18,4% 4,8% Legumbres 24,1 29,4 36,1 46,8 29,8% 3,3% Aceites y grasas 17,2 20,5 23,2 29,0 25,2% 2,0% Azúcar, mermelada, miel, jarabes, chocolate y confites 19,2 24,2 26,0 28,4 9,0% 2,0% Frutas 12,4 17,2 19,4 22,6 16,6% 1,6% Café, te y cacao 5,8 7,1 7,4 8,5 14,5% 0,6% Pescados 4,0 5,4 6,3 7,2 13,6% 0,5% Otros alimentos y bebidas 15,6 20,3 22,1 24,8 12,1% 1,7% Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles 85,1 45,5 153,1 176,7 15,4% 12,3% Transporte 86,1 65,7 129,3 148,1 14,5% 10,3% Restaurantes y hoteles 53,1 137,7 75,0 85,4 13,9% 6,0% Salud 32,6 53,5 66,0 79,7 20,7% 5,6% Prendas de vestir y calzado 58,0 58,1 71,5 75,5 5,5% 5,3% Muebles, artículos para el hogar 38,7 119,0 58,8 63,7 8,5% 4,4% Comunicaciones 11,8 43,7 53,3 62,3 16,9% 4,3% Recreación y cultura 34,0 51,1 55,2 60,5 9,6% 4,2% Bebidas alcohólicas y tabaco 33,9 32,6 50,2 53,1 5,8% 3,7% Educación 16,8 68,3 36,7 40,9 11,5% 2,9% Otros bienes y servicios diversos 52,2 82,0 88,4 101,3 14,7% 7,1%

Fuente: Banco Central de Honduras.

c. Tendencias de consumo de alimentos El crecimiento económico y determinados cambios sociodemográficos experimentados en los últimos años condicionan y moldean el comportamiento del consumidor y por ende, influyen en la perspectiva de cómo el exportador debe de adaptar o lanzar nuevos productos en dicho mercado. En el presente apartado se detallan ciertas tendencias que marcan y marcarán las pautas de consumo de los alimentos en Honduras.

Conveniencia Los cambios en los hábitos de vida en los centros urbanos y la incorporación de la mujer al mercado laboral han incrementado la presencia de productos semi preparados y en general aquellos que faciliten su consumo. Según lo que se pudo recopilar en las entrevistas, los hondureños se caracterizan por preferir la cercanía, la comodidad y tener

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todo en un mismo lugar, debido a lo cual han proliferado los restaurantes de comidas rápidas, incluso utilizados desde la mañana. Para la clase trabajadora, muchos de los cuales laboran en los grandes centros urbanos como Tegucigalpa o San Pedro Sula pero no viven ahí, la comida para microondas, en especial los fideos tipo noodles, han tenido gran aceptación por su bajo precio y son consumidos en horas del almuerzo. Incluso las comidas tradicionales, como tortillas, frijoles y tamales, se comercializan ya convenientemente empacadas y listas para comer. Con respecto a la clase alta, la penetración de este tipo de alimentos es aún muy baja ya que este tipo de hogares cuentan, en la mayoría de los casos, con servicio doméstico lo cual hace innecesario la compra de este tipo de productos. Algunos de los productos que se pueden encontrar en el mercado hondureño son:

Producto: Tamal de cerdo. Origen: Honduras. Precio: 29,75 lempiras (1,53 USD12). Supermercado: Supermercados Junior (San Pedro Sula). Marca: Fincas El Carmen. Observaciones: producto listo para calentar y servir.

12 Tipo de cambio utilizado 19,5 lempiras por dólar.

Fideos tipo noodles.

Supermercado Walt Mart, Tegucigalpa.

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Producto: Trozos de frutas congelados (Piña y Papaya). Origen: Costa Rica. Precio: 45,9 y 43,9 lempiras (2,25 y 2,35 USD13). Supermercado: La Antorcha (San Pedro Sula). Marca: El Sembrador Distribuidora: L&J General Internacional de Miami. Observaciones: trozos de frutas listos para consumir.

Producto: Guacamol Express. Origen: Estados Unidos. Supermercado: La Colonia (Tegucigalpa). Observaciones: Guacamol listo para consumir en empaque al vacío, adicionado con vitamina C.

Productos diferenciados

La elaboración de productos diferenciados es un segmento dinámico y amplio, que busca satisfacer a un creciente número de consumidores cuyos patrones de compra ven en la diferenciación un lujo o una necesidad cuando afectan de forma positiva su bienestar. Dentro de este grupo se incluyen una serie de productos que podemos agrupar en dos: los productos saludables y los gourmet. Según se detalló en la visita a los supermercados la presencia de este tipo de alimentos es aún incipiente. Para ambos subgrupos de productos (saludables y gourmet) la proporción que destinan los supermercados es muy pequeña, apuntando a suplir la demanda de

13 Bis.

Espacio destinado para productos diferenciados.

Supermercado La Colonia, Tegucigalpa. Y Supermercado El Colonial, San Pedro Sula.

22

22

los hogares con un alto poder adquisitivo tanto de Tegucigalpa como de San Pedro Sula. Productos saludables: La proliferación de las comidas rápidas y la poca actividad física de la población provocó que en el 2010, según datos de la Organización Mundial de la Salud, el 39% de los hondureños mayores de 20 años sea catalogado como obeso, acrecentando el número de personas con problemas de hipertensión y/o diabetes. Tal situación ha aumentado la demanda por alimentos que sean beneficiosos para la salud. Dentro de este subgrupo destacan: los productos bajos en grasas y colesterol, light, gluten free, dietéticos, naturales y orgánicos. Las certificaciones (como orgánico, fair trade, entre otras) son poco conocidas por los consumidores y los productos locales que si las obtienen son en su mayoría destinados para la exportación. Algunos productos de este tipo que podemos encontrar en el mercado son:

Producto: Caldo de vegetales orgánico. Origen: Estados Unidos. Precio: 149,8 lempiras (7,68 USD14). Supermercado: Mas x Menos (Tegucigalpa). Marca: Pacific Natural Foods. Observaciones: empaque tetra brik, certificado por la USDA.

Producto: Jalea de piña dietética. Origen: Guatemala. Precio: 67,2 lempiras (3,45 USD15). Supermercado: La Antorcha (San Pedro Sula). Marca: Dulcinea. Observaciones: eslogan “apto para diabéticos” además existe el gusto por añadirle chile jalapeño a las jaleas y en general a la comida.

14 Bis. 15 Bis.

23

23

Producto: Barra con sabor a manzana gluten free. Origen: Estados Unidos. Precio: 152,75 lempiras (7,83 USD16). Supermercado: La Colonia (Tegucigalpa). Marca: Glutino. Observaciones: se venden en diferentes sabores y se promociona como una buena fuente de fibra.

Productos gourmet: El subgrupo gourmet en el mercado hondureño incluye una serie de productos que apelan a lo selecto, lujoso, sofisticado o novedoso. Algunos productos de este tipo que podemos encontrar en el mercado son:

Producto: Café saborizado. Origen: Honduras. Precio: 60,0 lempiras (3,08 USD17). Supermercado: Supermercado Paiz (Tegucigalpa). Marca: El Indio. Observaciones: café molido estilo gourmet con sabores (piña colada y chocolate).

Producto: Caviar negro. Origen: Islandia. Precio: 107,99 lempiras (5,54 USD18). Supermercado: El Colonial (San Pedro Sula). Marca: Roland. Observaciones: posicionado por encima de todas las demás marcas y tipos de caviar.

16 Bis. 17 Bis. 18 Bis.

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Producto: Rebanadas de mango agridulce. Origen: Estados Unidos. Precio: 109,99 lempiras (5,64 USD19). Supermercado: El Colonial (San Pedro Sula). Marca: Kitchen of India. Observaciones: producto que añade un factor exótico al decir que la receta es originario de India.

19 Bis.

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V. Comercio exterior

a. Evolución del comercio exterior En el transcurso de los últimos años la balanza comercial de Honduras ha sido negativa dado el crecimiento que han tenido las importaciones que entre 2001 y 2011 aumentaron en más de 5,8 mil millones de USD. El crecimiento de las exportaciones en el 2011 fue de un 14%, mientras las importaciones aumentaron en un 24% alcanzando estas últimas los 8.543,3 millones de USD en el 2011.

Honduras: balanza comercial 2001-‐2011

Fuente: TradeMap.

Las exportaciones hondureñas están altamente concentradas en el sector agrícola, con una participación del 46,5% en el 2011. Dentro de este sector el café es el principal producto de exportación con una elevada participación del 77%, le siguen en importancia el banano con un 11,8% y los melones con un 3%. En cuanto a las importaciones, casi una cuarta parte corresponde a productos minerales (24,8%), seguido del sector químico (14,1%), el eléctrico y electrónica (13,4%) y la industria alimentaria con un 10,3%. Estados Unidos es el socio comercial por excelencia de Honduras, a dicho país se envía el 35,1% del valor exportado y es el origen del 43% de las importaciones. En el 2011 el 31,4% de las importaciones de productos de la industria alimentaria provino de Estados Unidos, seguido por Guatemala y Costa Rica con un 20,2% y 11,9% respectivamente.

1,328.2

3,533.6 2,690.0

8,543.3

-‐6,000

-‐4,000

-‐2,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Millon

es de USD

Exportaciones Importaciones Saldo comercial

26

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En los últimos años, la demanda de alimentos procesados importados ha aumentado considerablemente, durante el período 2007-‐2011 estas crecieron un 42%, al pasar de 617,2 millones de USD a 876,4 millones de USD, lo cual representa un crecimiento promedio anual de 9,2%; y para el último año de un 17,3%. La liberalización del comercio en la década de los noventas y la aparición de nuevas empresas tanto distribuidoras como de venta al detalle han permitido un importante acceso a los alimentos importados para el consumidor hondureño, alcanzando en el 2011 el 10,3% del total de las importaciones. Las importaciones de grasas y aceites fueron las que mostraron un mayor dinamismo, al incrementarse un 35,9% en el último año, por su parte el tabaco y sus sucedáneos, las preparaciones alimenticias y las bebidas, alcohólicas o no, crecieron por encima del 20%.

b. Intercambio comercial con Costa Rica Con un valor exportado de 340,4 millones de USD, Honduras ocupó la posición número 11 como destino de las exportaciones costarricenses en 2011 y la tercera de la región centroamericana. En el año 2010, las exportaciones fueron de 305,8 millones de USD, por lo que el valor registrado el año anterior representa un crecimiento de un 11,3%, básicamente por el aumento en los envíos de 3 tipos de productos: otras preparaciones alimenticias, cables eléctricos y los artículos para el envasado de plástico. En los últimos cinco años, los sectores que han tenido mayor relevancia en las ventas hacia Honduras son la industria alimentaria, el eléctrico y electrónica, y el metalmecánico, con incrementos en el último año de 21,8%, 16,2% y 39,5% y participaciones de 31,7%, 22,2% y 14% respectivamente. Esto refleja la gran importancia que tiene el mercado hondureño para nuestro país.

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Costa Rica: distribución de las exportaciones hacia Honduras según sector 2011

Fuente: PROCOMER.

A nivel de productos, en el último año destacan las otras preparaciones alimenticias, con una participación del 15%, seguido por los medicamentos y cables eléctricos con participaciones de 8,4% y 7,5% respectivamente, en cuarto lugar se encuentran las salsas y sus preparaciones con un 4,1% y en quinto lugar con un 3,8% del total de los envíos están los pañales.

Costa Rica: principales productos exportados hacia Honduras 2011

Descripción Part. Rel. Otras preparaciones alimenticias 15,0% Medicamentos 8,4% Cables eléctricos 7,5% Salsas y preparaciones 4,1% Pañales 3,8% Artículos para el envasado de plástico 2,9% Textiles y confección 2,6% Pinturas y barnices 2,6% Insecticidas y fungicidas 2,4% Llantas 2,1% Otros 48,6% Fuente: PROCOMER.

Para las exportaciones costarricenses de la industria alimentaria, Honduras es el sexto mercado en importancia, recibiendo durante el 2011 un 8,3% del valor exportado, superado solo por México (15,5%)20, Estados Unidos (12,8%), Nicaragua (10,8%), Guatemala (9%) y Panamá (8,4%). En el caso de la industria alimentaria, en el último año destacan como productos exportados a Honduras las otras preparaciones alimenticias, con una participación del 47,2%, seguido por las salsas y sus preparaciones con un 12,9%, tomates preparados y

20 México ostenta la primera posición como destino de las exportaciones de la industria alimentaria dada la importancia que tiene este país para el aceite de palma.

Alimentaria 32%

Química 22%

Eléctrica y electrónica

14%

Plásfco 7%

Papel y cartón 7%

Metal-‐mecánica 5%

Pecuario y pesca 4%

Texfles, cuero y calzado 3%

Caucho 2% Otros

4%

28

28

conservados (6,3%), productos de panadería fina (5,7%) y aceite de palma en quinto lugar con un 5,1%. En cuanto a los productos importados, el 52,1% del total se encuentra concentrado en 3 productos: cajas de papel o cartón (23,9%), textiles (19,9%) y cigarros (8,3%).

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29

VI. Esquemas de distribución de alimentos Con respecto a la venta de alimentos en el mercado hondureño el canal tradicional supera con creces al moderno, pero cuando analizamos las ventas de alimentos procesados, en especial los importados, este último formato cobra mayor relevancia. El esquema de distribución de alimentos en este país centroamericano tiene pocos niveles de comercialización entre los exportadores y el consumidor final. A continuación se describen brevemente los distintos formatos y canales de comercialización:

Honduras: esquema de comercialización de alimentos procesados Fuente: elaboración propia con base en las entrevistas realizadas.

a. Importador -‐ distribuidor Debido a la alta concentración poblacional y por la importancia en términos comerciales del Distrito Central y San Pedro Sula, los importadores -‐ distribuidores más grandes tienen

Exportadores

Importador -‐ distribuidor

Mercados populares y pulperías

Hoteles y restaurantes

Supermercados

Consumidor final

30

30

oficinas en ambas ciudades, facilitando el ingreso y el posicionamiento de productos importados en el mercado. Los importadores -‐ distribuidores comercializan la mayoría de los productos importados, aunque los grandes supermercados también realizan compras en el exterior directamente, este tipo de empresas se encargan de los trámites, procesos de importación y de abastecer a los supermercados, mercados populares, pulperías y en algunos casos a hoteles y restaurantes, además, son considerados el canal de distribución más importante para los exportadores, debido a su conocimiento del mercado y la dinámica entre proveedores y compradores. Los alimentos importados suelen ingresar por la vía marítima, mucho proveniente de los Estados Unidos21, para luego ser transportado por carretera a los almacenes que se encuentran en San Pedro Sula y Tegucigalpa (Distrito Central) y abastecer al resto del país, que para la mayoría de las empresas lo realizan a través de flota de vehículos propia. Las largas distancias entre los grandes centros urbanos y los demás focos de consumo (como lo son la Ceiba al este y Choluteca al sur) hacen que el rubro de transporte en conjunto con el de seguridad incrementen sustancialmente los costos de distribución, lo cual en un país donde el principal factor es el precio hace que muchos de los productos importados queden fuera del mercado. En los últimos años el mercado hondureño de alimentos procesados importados es cada vez más competitivo, esto ha provocado que por un lado los importadores -‐ distribuidores deban invertir en campañas publicitarias, promociones, demostraciones en los propios supermercados para alcanzar cuotas de mercado satisfactorias, por lo que solicitará la colaboración del exportador, que en algunos sería el aporte total del costo de la actividad promocional y por el otro anden siempre en la búsqueda de nuevos productos para añadir a su cartera, en especial se busca que estos sean bajo marcas exclusivas. Además se debe tener en cuenta que debido a los costos de internamiento, seguridad, colocación en el mercado y ganancia neta de los importadores -‐ distribuidores manejan márgenes (entre productor y distribuidor) entre 10% y 38% sobre el precio establecido por el exportador.

21 Según las entrevistas realizadas a empresas distribuidoras las compras en los Estados Unidos se centran en las ciudades de Miami, Houston, New Orleans.

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Entre las principales empresas distribuidoras que a su vez ejercen como importadores de alimentos destacan:

Honduras: principales empresas importadoras -‐ distribuidoras de alimentos Nombre Cobertura Productos que comercializa Observaciones

Distribuidora de Productos Alimenticios (DIAPA)

A nivel nacional Alimentos en general -‐ productos de consumo masivo.

Abastecen todo tipo de clientes y tienen un área de la empresa destinada al mercado institucional. Importan directamente.

Surtidora Internacional y Compañía Distribuidora (CODIS)

A nivel nacional Alimentos en general.

Ambas empresas pertenecen al mismo grupo. Surtidora se especializa en distribuir en la zona norte con su sede en San Pedro Sula y CODIS en la zona centro con su sede en Tegucigalpa. Importan directamente.

Distribuidora Interamericana de

Alimentos A nivel nacional

Pastas, salsas, galletas, entre otros.

Trabaja bajo la denominación de Molinos Modernos. Importan directamente.

Distribuidora Solís (DISOL) A nivel nacional Productos de consumo masivo.

Mantiene una inclinación hacia productos de marcas americanas. Importan directamente.

Belca Honduras A nivel nacional Alimentos en general. Importan directamente.

Grupo Farinter (División

consumo) A nivel nacional

Productos de consumo masivo.

Cuenta también con una división farmacéutica. Importan directamente.

UNIMERC A nivel nacional Productos de consumo masivo.

Pertenece al Grupo Jaremar distribuyendo todas las marcas de la compañía.

Distribuidora Esli A nivel nacional Productos de consumo masivo.

Importan directamente.

Garesa A nivel nacional Alimentos tipo gourmet y algunos de consumo masivo.

Empresa guatemalteca con oficinas tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula. Importan directamente.

Grupo Barrett S.A. (División

abarrotes) A nivel nacional

Productos de consumo masivo.

Tiene oficinas en San Pedro Sula, Tegucigalpa y La Ceiba. Importan directamente.

Cargill Honduras A nivel nacional Alimentos en general. Importan directamente.

Distribuidora Indalcen A nivel nacional Productos de panadería. Importan directamente.

Distribuidora La Guardia A nivel nacional Productos de panadería. Importan directamente.

Distribuidora Evelyn A nivel nacional Abarrotes y productos de consumo masivo.

Importan directamente con oficina en Tegucigalpa, bajo el nombre de Kuattro SRL.

Fuente: elaboración propia.

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b. Supermercados A pesar de representar únicamente alrededor de un tercio de las ventas de productos alimentarios, se estima que tres cuartas partes de los productos importados se venden mediante el uso de este canal. Las cadenas de supermercados han experimentado en Honduras un nivel de expansión y crecimiento elevado, muy de la mano con la recuperación de la economía hondureña e incremento del poder adquisitivo de los consumidores. Dicho crecimiento se focaliza en las dos principales zonas de consumo (zona nor-‐occidental y la zona centro-‐sur). Los supermercados más importantes son:

Honduras: principales cadenas de supermercados

Nombre Número de tiendas Ciudades donde se tiene

presencia Estratos que

atiende Observaciones

Supermercados La Colonia 24

Tegucigalpa (16) San Pedro Sula (3) Choluteca (1) Comayagua (1) Juticalpa (1) Danlí (1) Siguatepeque (1)

Alto Medio Bajo

-‐ Inversión hondureña. -‐ Cuentan con centros de almacenaje y distribución tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula. -‐ Tiene marcas privadas: Hytop en alimentos.

Walmart de Centroamérica Formatos: -‐ Despensa Familiar -‐ Maxi Despensa -‐ Super Tienda Paiz -‐ Walmart

51 38 5 7 1

Tegucigalpa (23) San Pedro Sula (15) La Ceiba (7) Occidente (6)

Alto Medio Bajo

-‐ Con el formato de Despensa Familiar, Walmart mantiene presencia a nivel nacional. -‐ Tiene marcas privadas: Great Value, Sabemas y Suli en alimentos.

Mas x Menos 1 Tegucigalpa Alto

-‐ Inversión hondureña. -‐ Esta orientado a productos gourmet y en su mayoría enlatado. -‐ Es el supermercado que tiene los precios más altos en Tegucigalpa.

Supermercados YIP 1 Tegucigalpa Medio Bajo

-‐ Además de las categorías normales, el supermercado cuenta con una sección de productos asiáticos.

PriceSmart 2 Tegucigalpa San Pedro Sula

Alto Medio

-‐ Se requiere membresía.

Continúa en la siguiente página.

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Nombre Número de tiendas Ciudades donde se tiene

presencia Estratos que

atiende Observaciones

Supermercado Junior 2 San Pedro Sula Medio Bajo

-‐ Inversión hondureña. -‐ Tiende a un estilo de hipermercado. -‐ Este supermercado en conjunto con WalMart son los más exigentes en términos de requisitos para convertirse en proveedor.

Supermercado Colonial 2 San Pedro Sula Alto -‐ Inversión hondureña. -‐ Esta orientado a productos gourmet y muy exclusivo.

Supermercado Los Andes 2 San Pedro Sula Alto -‐ Esta orientado a productos gourmet y exclusivo.

Supermercado La Antorcha 6 San Pedro Sula El Progreso

Alto Medio Bajo

-‐ Inversión hondureña. -‐ Se funda en la ciudad de El Progreso, para luego expandirse a San Pedro Sula.

Supermercado La Económica 2 San Pedro Sula Medio Bajo

-‐ Supermercado con pequeña participación atendiendo un segmento de la población que busca precios bajos y productos de calidad.

Supermercado Del Corral 2 Comayagua Medio -‐ Inversión hondureña.

Supermercado Jumbo 1 Comayagua Medio -‐ Supermercado con una visión de bodega.

Supermercado Su Hogar 2 Olancho Medio Bajo -‐ El departamento de Olancho

ha presentado un amplio crecimiento en el último año.

Supermercado La Olanchana 1 Olancho Bajo

Supermercado Santa Gema 1 Olancho Bajo

Fuente: elaboración propia a partir de la visita al mercado.

Los supermercados trabajan con créditos de 30 hasta 120 días, con márgenes entre un 15% a un 30% y dependerá de la negociación o buenas relaciones con el proveedor para la destacada posición del producto en los anaqueles. Además, algunos supermercados solicitan al distribuidor un lote de productos gratis cuando estos son nuevos en el mercado. c. Mercados populares y pulperías Los mercados populares y las pulperías están ubicados en barrios o zonas de menores recursos económicos, los primeros comprenden un conjunto de pequeños comerciantes (productores o intermediarios) minoristas y/o mayoristas.

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Cabe destacar que en estos mercados es muy poco el producto importado que se maneja y básicamente en ellos el consumidor hondureño puede encontrar alimentos procesos básicos, tales como: pastas, lácteos, salsas, granos básicos, entre otros, a precios por debajo a los que se encuentran en los supermercados. La preferencia por este tipo de establecimientos se debe principalmente a los precios bajos y a la posibilidad que brinda de poder conseguir cantidades variadas, ya que los productos que se manejan en este tipo de lugares son en su mayoría a granel. La principal fuente de aprovisionamiento de alimentos procesados importados de estos mercados y de las pulperías son los distribuidores, que ejercen a su vez como importadores directos. Para estos las pulperías representan un segmento muy valioso pero a su vez la dispersión de estas incrementa sustancialmente los costos de transporte. Los márgenes de las pulperías van entre un 30% a un 40% en los alimentos procesados. d. Hoteles El incremento de la actividad turística en las últimas décadas ha dado un importante impulso a la proliferación de hoteles tanto grandes como pequeños. Este crecimiento se ha dado principalmente en la costa norte de Honduras, incentivado por la cercanía a las Ruinas de Copán, las playas y las Islas de Bahía, esto produce un aumento del consumo de productos importados y de alto valor agregado tanto en hoteles como en los restaurantes circundantes. Según Honduras Tips, guía turística oficial de Honduras, existen cerca de 600 hoteles distribuidos por todo el país. Cinco ciudades concentran el 58% del total: Roatán con 16%, La Ceiba (13%), San Pedro Sula (11%), Copán Ruinas (9%) y Tegucigalpa (9%). Se detalla que 6 de cada 10 hoteles en Honduras cuentan con servicio de restaurante ofreciendo los tres tiempos de comida. Si segmentamos a los hoteles según el número de habitaciones en tres grupos (más de 100 habitaciones, entre 50 a 100 y menos de 50) tenemos que:

Existen 17 hoteles con más de 100 habitaciones concentradas principalmente en Tegucigalpa (7), San Pedro Sula (6) y La Ceiba (2).

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44 son los hoteles que tienen entre 50 y 100 habitaciones y se ubican en La Ceiba (11), Tegucigalpa (7) y San Pedro Sula (7).

9 de cada 10 hoteles con más de 50 habitaciones tienen restaurante dentro de sus propias instalaciones en contraste con los hoteles de menos de 50 habitaciones que ese número se reduce a 5 de cada 10.

Los hoteles de cadena como Intercontinental, Clarion, Marriott, etc. en Tegucigalpa se caracterizan por tener más de 100 habitaciones pero en San Pedro Sula son más pequeños, aunque manteniendo la misma política de calidad y servicio.

Teniendo presente lo anterior, se debe contemplar aspectos como:

Aunque en el mismo departamento o inclusive ciudad operen dos hoteles de la misma cadena o dueño, cada uno tiene su propia administración por lo que poseen su departamento de compras.

La principal fuente de aprovisionamiento de los hoteles de alimentos procesados importados son los distribuidores, el problema es que estos no son consistentes en sus entregas a la hora de abastecer un solo comprador, por los bajos pedidos. Esto a su vez crea que los supermercados sean una alternativa rápida para abastecerse.

Dentro de los grandes hoteles un aspecto importante a la hora de comprar un producto es la aprobación del chef, por lo que se recomienda que si se desea venderle a un hotel se concrete una cita con el chef para gestionarla, aunque luego se le abastezca a través de un importador – distribuidor.

Como principal factor de decisión se menciona la calidad del producto y en segundo lugar el precio.

Los hoteles pequeños son muy poco lo que compran a través de los distribuidores, principalmente se abastecen de supermercados como PriceMart.

e. Restaurantes Desde finales de los ochentas se observa un importante crecimiento de las cadenas y restaurantes de comida rápida en contraste con lo que ha pasado con los restaurantes ejecutivos. Principalmente el abastecimiento es efectuado a través de los supermercados como PriceMart o algún otro grande como Junior en San Pedro Sula o La Colonia en Tegucigalpa. Hasta hace poco se empezaron a incluir los distribuidores como fuente de

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aprovisionamiento de alimentos importados, ya que antes los dueños de los restaurantes acostumbraban a realizar sus compras de forma directa principalmente en ciudades como Miami. Algunos supermercados como el Más x Menos de Tegucigalpa incentiva a los restaurantes a que compren en sus instalaciones brindándoles cierto descuento sobre el valor de su compra. Al igual que en el caso de los hoteles el principal factor de decisión es la calidad del producto y en segundo lugar el precio. f. Márgenes dentro de los canales de comercialización Luego de realizar un análisis sobre cada uno de los canales de comercialización para alimentos procesados en Honduras, a continuación se efectúa un recuento de la información recopilada sobre cada uno de los tipos de márgenes dentro de los canales descritos.

Honduras: márgenes de comercialización

Nota: los márgenes descritos en el cuadro anterior se deben calcular a partir del precio de la exportación e ir incorporando los porcentajes de acuerdo con el respectivo intermediario.

Fuente: elaboración propia con base en la información que se obtuvo a través de las entrevistas realizadas a los principales importadores -‐ distribuidores, mayoristas y supermercados del país.

Precio de exportación

Costo de internamiento y distribución: entre un 8% y 16%

Costo de seguridad (escolta): entre un 2% y 8%

Ganancia del importador -‐ distribuidor: entre un 10% y 14%

Ganancia del minorista: -‐ Mercados y pulperías: entre un 30% y 40% -‐ Supermercados: entre un 15% y 30%

Margen total: Entre un 35% y 78%

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VII. Logística de transporte a Honduras

La infraestructura de transporte en Honduras se encuentra compuesta principalmente por una gran red vial, alcanzando los 13.600 km., de los cuales aproximadamente el 20% se encuentra pavimentado. La principal carretera es la Interamericana (extendiéndose por unos 160 km.) que une a las principales ciudades y a Honduras con sus países vecinos. Adicional a esto, Honduras tiene unos 699 km. de redes ferroviarias desarrollada principalmente en la zona norte con el fin de transportar la producción bananera.

a. Oferta de servicios marítimos Según la información suministrada por las líneas marítimas al Analista de Logística de PROCOMER, el tiempo de tránsito es entre 5 y 6 días. El principal puerto de salida es Limón y el de destino es Puerto Cortés con un servicio directo y una frecuencia de salida semanal (martes y viernes dependiendo de la naviera a utilizar). Dentro de los oferentes de logística por la vía marítima se encuentran:

Costa Rica: principales oferentes logísticos por la vía marítima hacia Honduras

Navieras Consolidadores -‐ MSC -‐ Maersk Line

-‐ Hamburg Sud -‐ CMA-‐CGM -‐ APL

-‐ Evergreen -‐ Seaboard Marine -‐ Crowley

-‐ Schenker -‐ Marinsa

-‐ Intercont. -‐ Grupo Aimi Cargo -‐ Grupo Humberto A.

-‐ ILG Logistic -‐ DHL

Fuente: Información suministrada por las navieras al Analista de Logística de PROCOMER, a setiembre del 2012.

b. Oferta de servicios por la vía terrestre

Costa Rica: principales oferentes logísticos por la vía terrestre hacia Honduras

Transportistas Consolidadores -‐ Transportes Costa Costa -‐ IGC

-‐ Ecatrans -‐ Grupo TLA -‐ Terconsa

-‐ Servicios y logística -‐ Grupo Tical

-‐ Grupo Aimi Cargo -‐ Mudanzas Mundiales

-‐ Grupo ILG -‐ Grupo Aimar -‐ DHL

Fuente: Información suministrada por las navieras al Analista de Logística de PROCOMER, a setiembre del 2012.

Partiendo desde San José, como principal punto de salida, el tiempo de tránsito es de 4 días a Tegucigalpa y 5 días a San Pedro Sula, con salida diaria y servicio directo.

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c. Oferta de servicios por la vía aérea Entre las líneas aéreas que ofrecen servicio de carga hacia el mercado hondureño se encuentran: Continental, American Airlines, Delta, United Airlines, British Airways, entre otras. Algunas de las empresas que ofrecen el servicio de consolidación son: Kuhne y Nagel, UPS, Fast Cargo, DHL, Expeditors, Schenker, Aimi Cargo, FedEx Express, entre otros. El servicio tiene una duración entre 10 a 12 horas y las salidas son diarias dependiendo del proveedor seleccionado.

d. Procedimiento para el registro de alimentos en Honduras En el procedimiento para la importación de productos alimenticios la autoridad sanitaria

encargada de brindar el registro sanitario es el Departamento de Regulación Sanitaria, dependiente de la Secretaría de Salud de Honduras.

Según el Reglamento Técnico Centroamericano del procedimiento para el reconocimiento del registro sanitario de alimentos originarios de la región centroamericana, para obtener el registro

sanitario se solicita lo siguiente:

Solicitud escrita: nombre o razón social, número de identificación, dirección exacta,

dirección, teléfono, número de permiso sanitario. Datos del producto: nombre del producto y del fabricante, marca, contenido neto del

producto, número de registro sanitario y vigencia, país de procedencia.

Certificado de libre venta: original y fotocopia, firmado por la autoridad sanitaria. Costos del reconocimiento: equivale al valor del registro de cada país.

La autoridad sanitaria da un plazo máximo de 40 días hábiles para cursar el registro sanitario. Se debe tener en cuenta que durante este plazo el representante legal tendrá que ir constantemente al Departamento de Regulación Sanitaria para averiguar si falta algún documento que presentar o

si se necesita información adicional. En forma general, los trámites de importación son realizados por la Dirección General de Regulaciones y Desarrollo Institucional, la Dirección general de Salud Pública y el SENASA22.

22 En el anexo 1 se detallan las principales entidades del Gobierno que contienen información relevante con el proceso de importación, además en el anexo 2 se plasman los principales documentos requeridos por las aduanas hondureñas.

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VIII. Detección de productos alimentarios con potencial En la siguiente sección se combinan los hallazgos del análisis de las importaciones hondureñas23 de alimentos procesados con la información cualitativa recopilada durante la visita al mercado. El siguiente recuadro resume brevemente algunos productos costarricenses de la industria alimentaria que podrían encontrar cabida o ampliar su participación en el mercado hondureño.

Principales productos con potencial exportador por subgrupo

23 El detalle de los productos alimentarios detectados con potencial exportable al mercado hondureño así como la metodología utilizada se presenta en el anexo 3 de este documento.

Frutas y hortalizas conservadas

Productos de

panadería y galletas

Bebidas y jugos de frutas

Salsas

40

40

Bajo este contexto a continuación se detalla algunos de los productos que integran a los 4 subgrupos que se indicaron en el cuadro anterior.

Frutas y hortalizas conservadas

SA Descripción

Importaciones Honduras Principales proveedores Exportaciones de Costa Rica promedio 2009-‐2011 2011 promedio 2009-‐2011

Valor miles USD

Crecimiento anual

País proveedor Participación Valor miles

USD Participación

Centroamérica1/ Participación Honduras2/

200290 Los demás tomates preparados o conservados

11.667,7 9,2% Costa Rica 55,6%

6.975,2 89,5% 89,0% Estados Unidos 34,6% Chile 8,2%

200510 Hortalizas preparadas o conservadas, sin congelar

132,0 4,7% Costa Rica 64,7%

1.511,5 4,2% 0,9% Estados Unidos 26,5% Canadá 5,9%

200559 Las demás arvejas preparadas o conservas sin congelar

2.632,7 25,0% Costa Rica 81,9%

6.353,9 99,7% 30,6% El Salvador 12,3% Estados Unidos 4,7%

200600 Hortalizas, frutas y frutos, confitados con azúcar

107,0 -‐20,1% Estados Unidos 63,0%

834,1 21,6% 0,5% Guatemala 32,6% Costa Rica 2,2%

200710

Confituras, jaleas y mermeladas: preparaciones homogeneizadas

1.428,3 27,3%

Costa Rica 59,6%

11.856,5 28,0% 5,5% Estados Unidos 32,4%

México 6,9%

200799 Las demás preparaciones homogeneizadas

1.775,3 39,8% Estados Unidos 29,1%

47.080,6 2,1% 1,0% Costa Rica 27,3% Guatemala 16,7%

200820 Pinas tropicales, preparadas o conservadas

-‐128,7 128,7 Costa Rica 48,2%

568,2 95,4% 0,0% Guatemala 30,0% Tailandia 13,5%

200830 Agrios (cítricos) preparados o conservados

149,3 62,7% Brasil 35,0%

4.888,0 0,4% 0,1% Grecia 32,2% Estados Unidos 21,7%

200891 Palmitos, preparados o conservados

-‐0,7 12,0 Ecuador 31,3%

18.841,5 0,7% 0,0% Estados Unidos 31,3% Guatemala 6,3%

1/ Detalla la participación de las exportaciones hacia Centroamérica del total de las exportaciones de esa subpartida. 2/ Detalla la participación de las exportaciones hacia Honduras del total de las exportaciones de esa subpartida.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de PROCOMER y Trade Map.

41

41

Bebidas y jugos de frutas:

SA Descripción


Valor miles USD

Crecimiento anual


USD Participación


200911 Jugo de naranja congelado

72,7 360,4% México 88,7%

6.504,8 1,2% 0,0% Estados Unidos 11,3%

200941 Jugo de pina valor brix hasta 20

664,0 6,3% El Salvador 69,5%

30.743,8 0,0% 0,0% Guatemala 30,1% México 0,3%

200980 Jugo de cualquier otra fruta o fruto

11.226,3 16,0% El Salvador 52,0%

5.091,2 1,0% 0,1% Guatemala 20,6% Estados Unidos 13,5%

220210 Agua mineral y gaseada, con adición de azúcar o edulcorante

35.323,0 -‐14,7% Guatemala 76,8%


220290 Las demás aguas minerales o gaseadas con adición de azúcar

11.753,0 29,6% El Salvador 44,1%

8.655,2 54,6% 3,1% Guatemala 39,9% Estados Unidos 7,8%

1/ Detalla la participación de las exportaciones hacia Centroamérica del total de las exportaciones de esa subpartida. 2/ Detalla la participación de las exportaciones hacia Honduras del total de las exportaciones de esa subpartida. Fuente: elaboración propia a partir de datos de PROCOMER y Trade Map.

Productos de panadería y galletas:

SA Descripción


Valor miles USD

Crecimiento anual


USD Participación


190190

Las demás preparaciones alimenticias c/cont.inf.5% cacao

13.221,7 56,5%

México 71,2%

1.139,9 91,7% 27,9% Chile 10,3%

Irlanda 6,4%

190531 Galletas dulces (con edulcorante)

20.681,0 12,9% Guatemala 27,8%

32.254,8 79,2% 12,7% Costa Rica 20,4% México 18,0%

190590 Los demás productos de panadería

44.165,7 16,6% Guatemala 48,7%




42

42

Salsas:

SA Descripción


Valor miles USD

Crecimiento anual


USD Participación


210320 Kétchup y demás salsas de tomate

10.369,7 10,0% Costa Rica 68,4%

18.387,5 90,8% 35,1% Estados Unidos 16,9% Guatemala 12,7%

210390 Las demás harinas de mostaza

23.458,3 17,5% Estados Unidos 41,3%

51.237,1 74,5% 10,0% Costa Rica 23,1% México 18,1%



Además de estos 4 subgrupos con potencial exportable los empresarios hondureños externalizaron gran interés por productos alimentarios como: hierbas naturales autóctonas, todo tipo de enlatados como atunes y sardinas, snacks, cereales, jaleas, pastas, dulces, confites, chocolates, jugos y galletas. Es importante que en esta sección se nombraron algunos de los productos con potencial exportable existiendo otros que pueden llegar a posicionarse en el mercado hondureño.

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43

IX. Conclusiones Con una población total de 8,2 millones de habitantes y con un crecimiento del 3,6% en el 2011, Honduras constituye un mercado de oportunidades muy diversas para el empresario costarricense. En esta ocasión se ha presentado un análisis sobre las oportunidades que ofrece dicho país para el sector de la industria alimentaria. El mercado hondureño se caracteriza por poseer una alta concentración de la población y de consumo en dos zonas bien definidas (centro-‐sur y nor-‐occidental) guiadas por el dinamismo de las dos ciudades principales, Tegucigalpa y San Pedro Sula, las cuales poseen los mayores niveles de ingresos del país (más de 3 veces el ingreso de las personas que viven en zonas rurales). Es así como estas dos ciudades se convierten en el punto de inicio para hacer negocios en Honduras, reforzado por el hecho de que los principales distribuidores operan en ambas ciudades, facilitando el ingreso y posicionamiento de nuevos productos en el mercado. El consumo de alimentos y bebidas continúa posicionándose como el principal componente en el gasto de los hondureños, sin embargo, se ha detectado cambios en los gustos y preferencias de los consumidores, identificando como factores que impulsan la demanda por alimentos procesados la conveniencia y la diferenciación. Productos que faciliten la elaboración y el consumo o la diferenciación de estos bajo el status de saludable o gourmet abren espacios dentro del mercado que pueden ser fácilmente utilizados por los productores nacionales. Se debe aprovechar que existe una percepción generalizada de que los alimentos importados son de mejor calidad en comparación con los productos locales, acentuándose cuando se habla de productos estadounidenses, mexicanos y centroamericanos. En el caso de Costa Rica, nuestros productos son asociados como de calidad gracias al éxito y la trayectoria de algunas empresas ya posicionadas en el mercado. Y aunque para los consumidores hondureños el precio sigue siendo el factor más importante a la hora de elegir un producto, por lo que productos de consumo masivo con precios bajos son una alternativa muy viable de como incursionar en Honduras, existen estratos poblacionales más sofisticados y exigentes dispuestos a comprar a precios más elevados. Las largas distancias existentes entre los grandes centros urbanos y los demás focos de consumo (como lo son la Ceiba al este y Choluteca al sur) hacen que el rubro de

44

44

transporte en conjunto con el de seguridad incrementen sustancialmente los costos de distribución, lo cual en un país donde el principal factor es el precio hace que muchos de los productos importados tengan esto en su contra. En lo que respecta a la distribución de alimentos procesados en Honduras se destaca que tres cuartas partes llegan al consumidor final a través de los supermercados y aunque estos importen directamente el principal canal son los distribuidores, que a su vez ejercen como importadores, esto debido a su conocimiento del mercado y la dinámica entre proveedores y compradores. Finalmente, al combinar los hallazgos del análisis de las importaciones hondureñas de alimentos procesados con la información recopilada durante la visita al mercado se identificaron 4 subgrupos de productos costarricenses de la industria alimentaria que podrían encontrar cabida o ampliar su participación en el mercado hondureño: frutas y hortalizas conservadas, bebidas y jugos de frutas, productos de panadería y galletas y salsas. Pero además, específicamente los empresarios hondureños externalizaron gran interés por productos como: hierbas naturales autóctonas, todo tipo de enlatados como atunes y sardinas, snacks de todo tipo, cereales, jaleas, pastas, dulces, confites, chocolates, jugos y galletas. En general para Costa Rica el mercado hondureño ya representa una oportunidad interesante de explotar.

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Referencias bibliográficas Murillo, José & Rivera Maydelline (2010). Censo 2010 de empresas certificadas en Honduras. Disponible en http://www.funadeh.org/wp-‐content/uploads/censo-‐de-‐empresas-‐certificadas-‐en-‐honduras-‐2010.pdf Banco Central de Honduras (2012). Base de Datos Estadísticos. Disponible en http://www.bch.hn/sector_real.php Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (2010). Tendencias de productos de consumo masivo en América Latina: oportunidades de crecimiento. Disponible en http://www.cacia.org/documentos/congreso2010/NIELSEN.pdf Loma-‐Ossorio Enrique & Jené Xavier (2000). Estudio de la industria agroalimentaria en Honduras: opciones de cooperación técnica y empresarial. Disponible en http://repiica.iica.int/docs/BV/AGRIN/B/E21/XL2000600271.PDF Chavarría Lourdes (2010). Preparaciones de legumbres y hortalizas. Disponible en http://www.minec.gob.sv/cajadeherramientasue/images/stories/fichas/honduras/hn-‐prep-‐de-‐legumbres-‐y-‐hortalizas.pdf Chavarría Lourdes (2010). Preparaciones a base de frutas. Disponible en http://www.minec.gob.sv/cajadeherramientasue/images/stories/fichas/honduras/hn-‐prep-‐a-‐base-‐de-‐frutas.pdf Proexport (2011). Perfil de logística desde Colombia hacia Honduras. Disponible en http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/Perfil%20Honduras.pdf Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tegucigalpa (2010). Honduras. Estándares y normas. Disponible en http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4396518 Infocentrex (2007). Requisitos para importar a países de Centroamérica. Disponible en http://www.centrex.gob.sv/scx_html/INFOCENTREX%20julio%20sep.2007.pdf

46

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Anexos

Anexo 1: principales entidades gubernamentales de Honduras

Entidad Descripción Pág. Web

Banco Central de Honduras Informes económicos y de comercio exterior

www.bch.hn

Secretaria de Obras Públicas,Transporte y Vivienda (SOPTRAVI)

Licitaciones y proyectos de infraestructura publica

www.soptravi.gob.hn

Secretaría de Industria y Comercio (SIC)

Información de TLC´s, promoción de inversiones.

www.sic.gob.hn

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA)

Normas y reglamentos sanitarios. Formularios de Importación. Cuarentena e inocuidad de alimentos.

www.senasa-‐sag.gob.hn

Honducompras (ONCAE) Difusión de oportunidades de adquisición de productos y servicios por parte del gobierno.

www.honducompras.gob.hn

Dirección General de Propiedad Intelectual

Legislación sobre marcas y patentes. Requisitos para registro y renovación.

www.digepi.gob.hn

Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI)

Legislación y trámites aduaneros. Formato de certificado de origen.

www.dei.gob.hn

Fundación para la Inversión y Desarrollo de las Exportaciones (FIDE)

Promoción de inversiones, Directorio de Exportadores, sectores productivos.

www.hondurasinfo.hn

Secretaría de Integración Centroamericana (SIECA)

Estadísticas de importación y exportación. Aranceles vigentes.

www.sieca.int

Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)

Información regulatoria e indicadores del mercado de telecomunicaciones.

www.conatel.gob.hn

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47

Anexo 2: principales documentos requeridos por las aduanas hondureñas En los siguientes cuadros se enlistan los principales documentos requeridos por las aduanas hondureñas para la importación de bienes desde Costa Rica.

Documento Original Copias Notas Comentarios

Bill of Lading -‐ Airway Bill

1 3

Se deben de incluir todos los detalles, inclusive los gastos de transporte, el

puerto de carga, peso y medidas del producto, etc. La información debe corresponder exactamente con la que se muestra en la (s) factura (s) y el

(los) paquete (s).

Certificado de

Origen 1 5

El certificado de origen puede ser requerido para la importación de los

productos, en especial para los productos alimentarios.

Factura comercial 1 5

La factura comercial puede estar en español o contener una traducción al español. La factura debe contener todos los datos: nombre y dirección del

exportador, del consignatario, fecha y número, la descripción de los bienes, cantidades, marcas y números, embalaje, clasificación HTS,

números de serie, la carga y de descarga, FOB precio y todos los cargos a los CIF, nombre del buque, número de BL, etc. Debe ser firmada a mano

en tinta azul por el Exportador (nombre y cargo) e incluir la fecha (la misma que la fecha de factura).

Documento de

Exportación 1

Para exportar desde Costa Rica el exportador debe estar previamente

registrado en PROCOMER (Ventanilla Única de Comercio Exterior). Se debe completar la Declaración Aduanera y todas las exportaciones

deben ser autorizadas antes de la entrega en el puerto. Existe un sistema electrónico disponible para usuarios autorizados.

Se requiere contactar a las autoridades antes de embarcar la mercadería.

Licencia o permiso de importación

1 3

Norma

Internacional para el material de

embalaje Nº 15

0 0

La NIMF Nº 15 es el estándar internacional para la reglamentación del embalaje de madera utilizado en el comercio internacional. Todos los

materiales de madera no manufacturada de embalaje y estiba debe cumplir con las directrices de la NIMF N º 15 (Norma Internacional

para el material de embalaje N º 15) que estipula que: la madera ha sido tratada térmicamente o secado al horno a una temperatura

interna mínima de 56 grados centígrados durante al menos 30 minutos en una instalación aprobada; o la madera ha sido fumigado con un

producto químico aprobado de conformidad con una especificación técnica oficialmente reconocida.

En lugar de un certificado de tratamiento o de un Certificado Fitosanitario, la madera debe mostrar una marca de aprobada que

permita la identificación de dónde y por quién el tratamiento ha sido llevado a cabo.

48

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Documento Original Copias Notas Comentarios

Lista de empaque 1 2 La lista de empaque es aconsejable para todos los envíos, es necesaria si

los detalles no están incluidos en la factura.

Certificado de Libre Venta

1 4 Todos los productos farmacéuticos, productos alimenticios y bebidas deben estar acompañados por un Certificado de Libre Venta.

Certificado sanitario

1 3

Para todos los productos alimenticios, animales vivos y de cuero, así como plantas y semillas, ganado, productos cárnicos, farmacéuticos y

alcohol es necesario un certificado de salud.

Fuente: Global Resource Guide, DHL.

49

49

Anexo 3: metodología y resultado completo del análisis estadístico de productos alimentarios Los productos alimentarios catalogados como potencialmente exportables al mercado hondureño, se desprenden de un análisis estadístico en el cual se aplicó la siguiente metodología:

Para realizar los cálculos se considera el comercio de productos a seis dígitos del Sistema Armonizado (subpartidas) del capítulo 15 al 24. Se calcula el promedio de las importaciones y exportaciones de Honduras para el período 2009-‐2011. Seguidamente se obtiene la balanza comercial promedio para ese período y se seleccionan los grupos de productos para los cuales honduras es un importador neto, es decir, tiene una balanza comercial promedio negativa; y en los que Costa Rica registra exportaciones por un monto promedio superior a 250 mil dólares.

La fuente de información utilizada para los datos de Honduras fue Trade Map (basados en estadísticas de UN COMTRADE). La información costarricense fue tomada de las bases de datos de exportaciones administradas por PROCOMER.

Cabe tener presente ciertas restricciones de la metodología, entre estas: tomar en consideración que analizar solamente los productos en los cuales Honduras es un importador neto no implica que estos sean los únicos productos con potencial, ya que existe otra gran cantidad de bienes que son importados por dicho país y que podrían ser atractivos para las empresas costarricenses; la clasificación arancelaria solamente refleja agrupaciones de productos similares por lo que las especificaciones del mercado no necesariamente se reflejan en ella, dejando de lado variables como el empaque (y los demás aspectos de mercadeo) o regulaciones específicas para determinados productos que, dependiendo de cómo se presente esa característica en la oferta costarricense, puede convertirse en una fuente adicional de competitividad o en una barrera. Aplicando la metodología anterior se obtuvo un total de 73 subpartidas del sector de la industria alimentaria. No obstante, dentro de estos productos con potencial de exportación al mercado hondureño, existen algunos que vale la pena destacar porque cumplen con características deseables relacionadas con el grado de demanda, su dinamismo, la importancia y crecimiento dentro de la oferta exportable nacional y una alta penetración de estos productos costarricenses en el mercado. Específicamente se procedió a aplicar cinco criterios, los cuales se detallan a continuación:

50

50

• Criterio 1 -‐ Alta demanda (AD): productos con demanda (importaciones) mayor a

6,48 millones de USD, que es el valor promedio de las importaciones del subconjunto de productos con potencial exportable.

• Criterio 2 -‐ Alto dinamismo de la demanda (ADD): productos cuya tasa de crecimiento geométrico de las importaciones del periodo, es superior a la tasa de crecimiento promedio (24,7%) del subconjunto de productos con potencial exportable.

• Criterio 3 -‐ Alta oferta exportable costarricense (AO): productos con valor exportado superior al valor promedio (9,8 millones de USD) del subconjunto de productos con potencial exportable.

• Criterio 4 -‐ Alto dinamismo de la oferta exportable (ADO): productos de la oferta exportable nacional cuya tasa de crecimiento promedio del periodo es superior a la tasa de crecimiento promedio (90,7%) del subconjunto de productos con potencial exportable.

• Criterio 5 -‐ Alta penetración en el mercado hondureño: productos exportados por Costa Rica a Honduras cuya participación en las importaciones hondureñas es superior al 44,1%, que es la participación promedio de las exportaciones nacionales dentro de las importaciones hondureñas para el subconjunto de productos con potencial exportable.

Aplicados los criterios anteriores, existen 22 productos con alta demanda, 19 productos con alto dinamismo de la demanda, 14 con alta importancia del producto dentro de la oferta exportable costarricense, 10 con alto dinamismo de la oferta exportable, y 5 productos nacionales que tienen relativamente una alta penetración en el mercado hondureño. De esta manera, hay 45 productos de la oferta alimentaria exportable nacional con potencial exportable al mercado hondureño que cumplen con al menos uno de los criterios anteriormente señalados, de ellos hay 19 que cumplen con dos criterios y 3 con los 3 criterios. Seguidamente se muestra una selección de productos que cumplen con al menos dos de los criterios señalados anteriormente.

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SA Descripción

Importaciones Honduras Principales proveedores Exportaciones de Costa Rica Criterios de selección

promedio 2009-‐2011 2011 promedio 2009-‐2011 Valor

miles USD Crecimiento

anual País proveedor

Participación

Valor total

Participación Centroamérica

Participación Honduras

AD ADD AO ADO AP

151620 Grasas y aceites vegetales, hidrogenados, interesterificados

12.177,0 44,6% Guatemala 30,3%

7.775,9 68,9% 23,9% x x

x Costa Rica 22,3% El Salvador 19,6%

160100 Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre

11.359,3 14,9% Guatemala 33,7%

10.607,0 96,0% 16,7% x

x

x Estados Unidos 23,3% El Salvador 23,1%

180620 Las demás preparaciones de cacao, superior en peso a 2 kg.

371,7 34,7% Estados Unidos 66,8%

300,9 67,9% 3,6%

x

x

El Salvador 9,0% Canadá 7,9%

180690 Los demás chocolates y preparaciones de cacao 4.895,7 34,8% Estados Unidos 35,8%

2.293,3 44,3% 8,4%

x

x x Guatemala 27,9% México 20,4%

190190 Las demás preparaciones alimenticias c/cont.inf.5% cacao

13.221,7 56,5% México 71,2%

1.139,9 91,7% 27,9% x x

x Chile 10,3% Irlanda 6,4%

190219 Las demás pastas alimenticias sin cocer 14.470,0 5,7% Guatemala 66,6%

14.100,0 59,1% 12,1% x

x

x México 14,8% Costa Rica 11,2%

190490 Los demás productos alimentos a base cereales 8.355,0 -‐44,9% El Salvador 48,7%

859,2 62,2% 7,2% x

x

Estados Unidos 46,3% Alemania 2,0%

190531 Galletas dulces (con edulcorante) 20.681,0 12,9% Guatemala 27,8%

32.254,8 79,2% 12,7% x

x

x Costa Rica 20,4% México 18,0%

190590 Los demás productos de panadería 44.165,7 16,6% Guatemala 48,7%

21.920,5 60,7% 6,0% x

x

El Salvador 36,8% Estados Unidos 7,7%

200290 Los demás tomates preparados o conservados(excepción en vinagre)

11.667,7 9,2% Costa Rica 55,6%

6.975,2 89,5% 89,0% x

x Estados Unidos 34,6% Chile 8,2%

200559 Las demás arvejas preparadas o conservas sin congelar

2.632,7 25,0% Costa Rica 81,9%

6.353,9 99,7% 30,6%

x

x El Salvador 12,3% Estados Unidos 4,7%

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SA Descripción

Importaciones Honduras Principales proveedores Exportaciones de Costa Rica Criterios de selección

promedio 2009-‐2011 2011 promedio 2009-‐2011 Valor

miles USD Crecimiento

anual País proveedor

Participación

Valor total

Participación Centroamérica

Participación Honduras

AD ADD AO ADO AP

200710 Confituras, jaleas y mermeladas: preparaciones homogeneizadas

1.428,3 27,3% Costa Rica 59,6%

11.856,5 28,0% 5,5%

x x

Estados Unidos 32,4% México 6,9%

200799 Las demás preparaciones homogeneizadas 1.775,3 39,8% Estados Unidos 29,1%

47.080,6 2,1% 1,0%

x x

Costa Rica 27,3% Guatemala 16,7%

200830 Agrios (cítricos) preparados o conservados 149,3 62,7% Brasil 35,0%

4.888,0 0,4% 0,1%

x

x

Grecia 32,2% Estados Unidos 21,7%

200911 Jugo de naranja congelado 72,7 360,4% México 88,7%

6.504,8 1,2% 0,0%

x

x Estados Unidos 11,3%

210120 Extractos, esencias o concentrados a base de té o yerba mate

1.534,0 46,3% Estados Unidos 57,6%

988,7 32,7% 2,0%

x

x

Irlanda 39,5% México 2,1%

210320 Kétchup y demás salsas de tomate 10.369,7 10,0% Costa Rica 68,4%

18.387,5 90,8% 35,1% x

x

x Estados Unidos 16,9% Guatemala 12,7%

210390 Las demás harinas de mostaza 23.458,3 17,5% Estados Unidos 41,3%

51.237,1 74,5% 10,0% x

x

x Costa Rica 23,1% México 18,1%

210690 Las demás preparaciones alimenticias no expresados en otra

86.176,0 19,1% Costa Rica 44,9%

277.208,9

51,9% 16,0% x

x

x Uruguay 13,3% Estados Unidos 10,8%

220210 Agua mineral y gaseada, con adición de azúcar o edulcorante

35.323,0 -‐14,7% Guatemala 76,8%

16.921,4 81,6% 1,9% x

x

El Salvador 15,5% Estados Unidos 3,8%

220290 Las demás aguas minerales o gaseadas con adición de azúcar

11.753,0 29,6% El Salvador 44,1%

8.655,2 54,6% 3,1% x x

Guatemala 39,9% Estados Unidos 7,8%

220300 Cerveza de malta 11.963,3 25,8% Estados Unidos 32,0%

3.796,7 38,6% 6,1% x x

México 31,5% El Salvador 24,7%


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