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“ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD Y “ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD Y
VALOR AGREGADO PARA LOS VALOR AGREGADO PARA LOS ACEITES DE ACEITES DE
SOJA Y DE GIRASOL”SOJA Y DE GIRASOL”
Lic. Alejandro FriedUNIVERSIDAD DEL CEMA
SEMINARIO DE AGRONEGOCIOS20 de Julio 2012
AREAS DE ANALISISAREAS DE ANALISISCaracterización del mercado de aceites crudos y refinados� El mercado mundial de oleaginosas –soja+girasol+mezclas-� Principales tendencias en el comercio� Composición y evolución reciente del mercado de aceites
� Mercados internacionales / Condiciones de acceso� Mercado doméstico
� Protección / Desprotección en el VA
Impactos económicos de introducir nuevas políticas defomento de competitividad
� Producción y exportaciones� Recaudación impositiva� En la cadena productiva
Pellets,
Aceite de soja
en bruto
7%
Aceite de
Cadena de SojaImportaciones mundiales
Prom. 06-10
Complejo SojaComplejo SojaComercio internacionalComercio internacional
Poroto de soja.
35%
Biocombustibles
33%
Pellets,
tortas y
residuos
21%
Aceite de
soja refinado
2%
Harina de porotos
de soja
1%
Lecitinas y demas
fosfoaminolipidos
1%
Salsa de soja
0%
Total: u$s 95.055 millones
Fuente: Trade Map
Aceites de girasol
refinado y sus
fracciones
Cadena de GirasolImportaciones mundiales
Prom. 06-10
Complejo GirasolComplejo GirasolComercio internacionalComercio internacional
Aceite de girasol
en bruto
43%
Semillas de
girasol
24%
fracciones
23%
Tortas y residuos
solidos
10%
Total: u$s 8.587 millones
Fuente: Trade Map
Producción mundial de aceitesProducción mundial de aceites
• La producción mundial creció 1,8%
promedio anual, impulsado por China,
Brasil , Argentina y algo menos por EE.UU.
• Argentina, 3º productor mundial
• Producción de aceite creció a menor
ritmo que la producción global de soja
(1,8% vs 7% promedio por año
respectivamente).
• La evolución positiva de Argentina de los
últimos años estuvo explicada por el
crecimiento de la producción de
biocombustibles.
SOJA
Países 2006 2007 2008 2009 2010 Prom 06-10 % Part.
EE.UU. 8,258 9,397 9,055 8,796 8,843 8,870 24%
China 5,966 6,202 6,711 7,428 8,068 6,875 19%
Argentina 6,161 6,962 6,024 5,772 7,000 6,384 17%
Brasil 5,428 6,046 6,266 5,896 6,466 6,020 16%
India 1,230 1,307 1,570 1,179 1,084 1,274 3%
Otros 8,175 7,447 7,229 6,945 6,373 7,234 20%
TOTAL 35,218 37,361 36,855 36,016 37,834 36,657 100%
Miles de Toneladas
PRODUCCION MUNDIAL DE ACEITE DE SOJA
biocombustibles.
• Fuerte competencia de otras materias
primas (aceite de palma).
TOTAL 35,218 37,361 36,855 36,016 37,834 36,657 100%
Fuente: CIARA-CEC
• La producción mundial de aceites casi
estancada (+1% por año).
• Rusia, Ucrania y Argentina, principales
productores.
• Argentina cayó fuerte en 2010 y se
recupera en 2011.
• En Argentina, en promedio retrocedió 9%
por año, menos que la caída de la
producción total de girasol (-12%).
GIRASOL
Países 2006 2007 2008 2009 2010 Prom 06-10 % Part.
Rusia 2,383 2,406 2,165 2,943 2,483 2,476 21%
Ucrania 2,082 2,273 1,952 2,871 2,738 2,383 21%
Argentina 1,580 1,224 1,740 1,419 1,099 1,412 12%
Otros 5,188 5,032 5,026 5,866 5,492 5,321 46%
TOTAL 11,233 10,935 10,883 13,099 11,812 11,592 100%
Fuente: CIARA-CEC
PRODUCCION MUNDIAL DE ACEITE DE GIRASOLMiles de Toneladas
Importaciones mundiales de aceite Importaciones mundiales de aceite de soja, girasol, mezclas y palmade soja, girasol, mezclas y palma
Tasas de crecimiento promedio anual (2010 vs. 2006)
Aceite Crudo Soja + Girasol 0,1%
Aceite Refinado S+G+M: 10,8%
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
Mile
s d
e T
on
s
• Las importaciones mundiales de aceites crudos permanecieron estancadas en los últimos cinco años.
• Los productos refinados de soja + girasol + mezcla, crecieron en promedio 10,8% por año.
• Los aceites refinados representaron en promedio 28% del comercio mundial de aceites de soja, girasol y mezclas.
• Los aceites sustitutos (palma) crecieron en torno a una tasa de 7% anual promedio.
10,8%Aceite Crudo Palma:
7,2%Aceite Refinado Palma: 6,7%
-
5.000
10.000
2006 2007 2008 2009 2010 Prom.06-10
Aceite Crudo Soja+Girasol Aceite Refinado Soja+Girasol+Mezclas
Aceite Crudo Palma Aceite Refinado PalmaFuente: Trade Map
Aceite crudo de soja y girasolAceite crudo de soja y girasol
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
PRINCIPALES IMPORTADORES2006-2010
19%
11%
20%
Total: 11.915 Miles de Tons
• Tasa de Crecimiento
Anual: 0,1%
• Alta concentración. Los
primeros 5 representan
el 41%, y los 10 el 56%
• China e India con
explican el 30% del
comercio con volúmenes
Ch
ina
Ind
ia
Ba
ng
lad
esh
Arg
eli
a
Irá
n
Ma
rru
eco
s
Fra
nci
a
Tu
rqu
ía
Ho
lan
da
Ale
ma
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Esp
añ
a
Ita
lia
Ve
ne
zue
la
R.C
ore
a
Bé
lgic
a
Pe
rú
Re
ino
Un
ido
Eg
ipto
Su
dá
fric
a
Co
lom
bia
Tú
ne
z
Otr
os
-
500,000
1,000,000 4% 4%
comercio con volúmenes
crecientes pero
fluctuantes
• Los más dinámicos:
Irán, Venezuela, Perú,
Corea, Colombia y
Argelia
Aceite refinado de Aceite refinado de soja, girasol y mezclassoja, girasol y mezclas
• Tasa de Crecimiento
Anual: 10,8%
•La UE (Francia, Alemania,
Bélgica y UK) y Chile
lideran las compras.
• Importante atomización
de mercados. En 2010 los
primeros 5 representaron
29%; los primeros 10, 29,928
44,458
14,306
18,674
40,321
5,344
7,418
8,496
2,038,219
Haití
Colombia
Irán
Brasil
Australia
Malasia
Venezuela
Paraguay
Otros
PRINCIPALES IMPORTADORES2006-2010
29%; los primeros 10,
44%.
• Se contabilizaron 195
mercados activos en
importaciones de aceites
refinados en los últimos
cinco años.
• Los más dinámicos en
los últimos cinco años
fueron: Francia, Chile,
Sudáfrica, México y
Rumania.
344,179
274,903
272,889
256,157
234,041
157,901
156,549
146,882
141,169
135,424
132,477
115,078
82,381
66,401
29,928
Francia
Chile
Alemania
Bélgica
Reino Unido
China
Iraq
Canadá
Holanda
Sudáfrica
Rusia
EE.UU
Italia
Angola
Haití
- 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000
Total 4.861Miles de Tons
Fuente: Trade Map
Refinados: 29% del comercio
mundial de aceites
Principales países exportadores de Principales países exportadores de aceite de soja y girasolaceite de soja y girasol
2006 2007 2008 2009 2010 Prom 06-10Part.
%Part.
%Crec.
Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Acum %
TOTAL 12,950,929 13,979,084 13,466,293 12,841,847 13,365,091 13,320,649 100% 0.8%
Argentina 6,731,591 7,013,273 5,920,927 5,206,852 5,238,755 6,022,280 45% 45% -6.1%
Ucrania 1,460,384 1,743,652 1,221,115 2,221,358 2,568,853 1,843,072 14% 59% 15.2%
Brasil 1,688,110 1,718,657 1,768,183 1,370,633 1,399,896 1,589,096 12% 71% -4.6%
EE.UU 459,416 722,145 1,626,808 1,130,109 1,547,036 1,097,103 8% 79% 35.5%
EXPORTADORES DE ACEITES CRUDOS: SOJA+GIRASOL
Exportador
Argentina líder en aceites CRUDOS
2006 2007 2008 2009 2010 Prom 06-10 Part.% Part.%Crec.
Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Acum %
Total 5,147,810 5,148,741 5,493,149 4,793,603 5,108,072 5,138,275 100% 0.0% 38%
Holanda 564,240 598,248 707,756 467,028 592,480 585,950 11% 11% 0.9% 152%
Brasil 733,654 631,362 554,440 224,387 165,586 461,886 9% 20% -10.9% 12%
EE.UU 375,343 408,197 566,009 384,520 384,752 423,764 8% 29% 3.1% 25%
Argentina 446,218 420,682 320,373 333,400 390,829 382,300 7% 36% -2.7% 9%
Bélgica 347,122 401,585 399,879 411,092 433,087 398,553 8% 44% 3.5% 1830%
Otros 2,681,233 2,688,667 2,944,692 2,973,176 3,141,338 2,885,822 56% 100%
Fuente: Tade Map
Exportador
Refinado /
Crudo 2010
EXPORTACIONES DE REFINADOS: SOJA+GIRASOL+MEZCLA
Otros 2,611,428 2,781,357 2,929,260 2,912,895 2,610,551 2,769,098 21% 100%
Fuente: Tade Map
Baja part. % en elmercado de aceites
REFINADOS
Argentina: Argentina: Aceite refinado de soja, girasol y mezclasAceite refinado de soja, girasol y mezclas
Composición de las ventas2010
A Granel
34%
Envasado
66%
Mercado Interno2010
708.277 Tons
Mercado Interno
64%
Exportaciones
36%
1.106.172 Tons
Fuente: elaboración propia en base a CIARA, INDEC, Sagyp y mercado
1.106.172 Tons
Fuente: elaboración propia en base a CIARA, INDEC, Sagyp y mercado
Fuente: elaboración propia en base a CIARA, INDEC, Sagyp y mercado
A Granel
38%Envasado
62%
Exportaciones2010
Fuente: elaboración propia en base a CIARA, INDEC, Sagyp y mercado
397.895 Tons
Argentina: Argentina: Evolución de las exportaciones de aceitesEvolución de las exportaciones de aceites
250
300
350
400
450
500
3.500
4.500
5.500
6.500
7.500
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Mile
s d
e T
on
s (A
ceit
e R
efin
ado
)
Mile
s d
e T
on
s (A
ceit
e
Cru
do
)
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE ACEITES DE ARGENTINA
TOTAL ACEITE CRUDO (S+G) TONS
TOTAL ACEITE REFINADO (S+G+M) TONSTOTAL ACEITE REFINADO (S+G+M) TONS
1,20
1,25
1,30
1,35
1,40
1,45
1,50
1,55
1,60
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
(E-J)
RELACION REFINADO/CRUDO Y DIFERENCIAL DE PRECIOS
Refinado / Crudo Dif. Precio Ref.Tot/Crudo
Ref./Crudo Dif. Precios.
Argentina:Argentina:Destinos de las exportaciones refinados Destinos de las exportaciones refinados
(S+G+M)(S+G+M)
Z. Francas
2%
Hong Kong
1%
Paraguay
1%
Trin y Tob.
1%Cuba
1%
EE.UU
1%
Costa Rica
1%
China
1%
Panama
1%
Lituania
1%
Uruguay
1%
Suriname
1%
Brasil
1%
Chile
36%
Sudáfrica
14%Angola
11%Haiti
7%
Colombia
6%
Otros
3%
R.Unido
3%
Venezuela
3%
Francia
3%
2%
2010
Total: 390.829 Tons
Fuente: MRT
74% del total
Concentrado en 5 destinos
Argentina:Argentina:Destinos de las exportaciones refinados Destinos de las exportaciones refinados
(S+G+M)(S+G+M)
N. Zelanda
1%
Uruguay
1%
Costa
Rica
1%
Otros
1%
Corea
A GRANEL
Venezuela
Paraguay
2%
Trin y Tob.
2%
China
2% EE.UU
1%
Panama
1%
Lituania
1%
Suriname
1%
Costa
Rica
1%
Otros
1%
Uruguay
1%
Haiti
1%
ENVASADOS
2010
Sudafrica
39%
Haiti
17%
Chile
8%
R.Unido
8%
Francia
7%
Z. Francas
6%
Hong Kong
4%
Cuba
3%
Brasil
2%
1%1% Corea
1%Malasia
1%
2010
A Granel: 142.882 Tons
Fuente: MRT
Chile
54%Angola
18%
Colombia
10%
Venezuela
4%2010
Envasado 247.947 Tons
Fuente: MRT
Exportaciones de aceites refinados: Exportaciones de aceites refinados: soja + girasol + mezclasoja + girasol + mezcla
ParaguayVenezuela
Bolivia
3%N.
Zelanda
1%
Suriname
1%Angola
1%
Otros
8%
Brasil. Destinos de las exportaciones de aceites refinados TOTAL
2010
Total: 162.596 Tons
Cuba
30%
Sudáfrica
7%Hong Kong
6%Francia
6%
Malasia
6%Colombia
6%
Uruguay
5%
China
4%
Australia
4%
Perú
4%
Paraguay
3% Venezuela
3%Envasado: 34.607 Tons
A Granel: 127.989 Tons
Exportaciones de aceites refinados: Exportaciones de aceites refinados: soja + girasol + mezclasoja + girasol + mezcla
Venezuela
14%
Suriname
Angola
5%
Colombia
5%
Otros
4%
Brasil. Destinos de las exportaciones de aceites refinados ENVASADOS
2010
CubaChina
6%
Australia
5%
Tunez
4%Haiti
3%
Otros
5%
Brasil. Destinos de las exportaciones de aceites refinados a GRANEL
2010
Perú
19%
Bolivia
13%Uruguay
18%
Paraguay
15%
Suriname
7%Cuba
38%
Sudáfrica
9%Hong Kong
8%
Franc ia
8%
Malasia
8%
Colombia
6%
6%
Aranceles de importación de aceite Aranceles de importación de aceite de soja crudo y refinadode soja crudo y refinado
Importador Argentina Brasil Ucrania Holanda EE.UU Importador Argentina Brasil Ucrania Holanda EE.UU
Angola 6,00% 6,00% 6,00% 2,00% 6,00% Angola 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
Chile 0,00% 0,00% 6,00% 6,00% 6,00% Chile 0,00% 0,00% 6,00% 6,00% 6,00%
China 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% China 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%
Francia 3,20% 3,20% 3,20% 0,00% 3,20% Francia 9,60% 9,60% 9,60% 0,00% 9,60%
Sudáfrica 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 10,00% Sudáfrica 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 10,00%
UK 3,20% 3,20% 3,20% 0,00% 3,20% UK 9,60% 9,60% 9,60% 0,00% 9,60%
EE.UU 19,10% 19,10% 19,10% 19,10% EE.UU 19,10% 19,10% 19,10% 19,10%
Tarifa de importación ad valorem
(150790) Aceite de Soja Refinado
Exportador
(150710) Aceite de Soja Crudo
Tarifa de importación ad valorem
Exportador
�Aceite crudo y refinado:� Las tarifas aplicadas por importadores varía de 0% hasta 40%,� No hay diferencias en los aranceles que enfrentan Brasil y Argentina (salvo en Cuba en refinado y en Uruguay),� Ucrania y EE.UU. enfrentan aranceles más altos que Argentina en Colombia (desde Nov 11 aumenta a 2%), Venezuela y Cuba.,� Holanda cuenta con preferencias en Sudáfrica, Angola y UE.
�Escalonamiento tarifario aplicado en algunos importadores cuando se pasa de crudo a refinado. �Excepciones: Sudáfrica, Chile, China y Perú aplican aranceles equivalentes para ambos tipos de aceite
Venezuela 11,20% 11,20% 40,00% 40,00% 40,00% Venezuela 18,40% 18,40% 40,00% 40,00% 40,00%
Uruguay (2) 16,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% Uruguay (2) 16,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00%
Perú 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Perú(6%-20%PA)
+ 73u$s/t DA0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Cuba 0,00% 0,00% 5,00% 5,00% 5,00% Cuba 17,60% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00%
Por Anexo II, Dec. 643/06 ROU Por Anexo II, Dec. 643/06 ROU
Fuente: Elaboración propia en base a Trade Map, Help Desk UE y Usitc.gov (EE.UU) Fuente: Elaboración propia en base a Trade Map, Help Desk UE y Usitc.gov (EE.UU)
Aranceles de importación aceite Aranceles de importación aceite de girasol crudo y refinadode girasol crudo y refinado
Importador Argentina Brasil Ucrania Holanda EE.UU Importador Argentina Brasil Ucrania Holanda EE.UU
Angola 6,00% 6,00% 6,00% 2,00% 6,00% Angola 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
Chile 0,00% 0,00% 6,00% 0,00% 6,00% Chile 0,00% 0,00% 6,00% 0,00% 6,00%
China 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% China 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%
Colombia 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Colombia 0,00% 0,00% 0%/2% 0%/2% 0%/2%
Cuba 0,00% 0,70% 5,00% 5,00% 5,00% Cuba 17,60% 17,60% 20,00% 20,00% 20,00%
Francia 6,40% 6,40% 0,00% 0,00% 6,40% Francia 9,60% 9,60% 0,00% 0,00% 9,60%
Sudáfrica 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 10,00% Sudáfrica 10,00% 10,00% 10,00% 1,30% 10,00%
UK 6,40% 6,40% 0,00% 0,00% 6,40% UK 9,60% 9,60% 0,00% 0,00% 9,60%
Exportador
Tarifa de importación ad valorem
(151211) Aceite de Girasol Crudo
Tarifa de importación ad valorem
(151219) Aceite de Girasol Refinado
Exportador
UK 6,40% 6,40% 0,00% 0,00% 6,40% UK 9,60% 9,60% 0,00% 0,00% 9,60%
EE.UU3.40% + 17
u$s/t
3.40% + 17
u$s/t
3.40% + 17
u$s/t
3.40% + 17
u$s/t EE.UU
3.40% + 17
u$s/t
3.40% + 17
u$s/t
3.40% + 17
u$s/t
3.40% + 17
u$s/t
Venezuela 11,80% 11,80% 40,00% 40,00% 40,00% Venezuela 18,40% 18,40% 40,00% 40,00% 40,00%
Uruguay 16,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% Uruguay (2) 16,00% 0,00% 21,00% 21,00% 21,00%
Perú 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Perú (1)(6%-20%PA)
+ 73u$s/t DA3,90% 6,00% 6,00% 6,00%
Fuente: Elaboración propia en base a Trade Map, Help Desk UE y Usitc.gov (EE.UU) (1) El derecho antidumping (DA) aplica hasta Feb 2012. La preferencia arancelaria (PA)
llega al 100% en 2019
Por Anexo II, Dec. 643/06 ROU
Fuente: Elaboración propia en base a Trade Map, Help Desk UE y Usitc.gov (EE.UU)
�Aceite crudo y refinado:� Las tarifas aplicadas por importadores varía de 0% hasta 40%,� No hay diferencias en los aranceles que enfrentan Brasil y Argentina, salvo en Uruguay y Perú,� Argentina se encuentra penalizado por una medida antidumping en Perú,� Ucrania y EE.UU. enfrentan aranceles más altos que Argentina en Colombia (desde Nov 11 aumenta a 2%), Venezuela y
Cuba. Holanda cuenta con preferencias en Chile, Sudáfrica, Angola y UE,�Escalonamiento tarifario aplicado en algunos importadores cuando se pasa de crudo a refinado. Excepciones: Chile, China y Sudáfrica (salvo para Holanda).
Aranceles de importación mezcla refinadoAranceles de importación mezcla refinado
Importador Argentina Brasil Ucrania Holanda EE.UU
Angola 6,00% 6,00% 6,00% 2,00% 6,00%
Chile 0,00% 0,00% 6,00% 0,00% 6,00%
China 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%
Colombia 0,00% 0,00% 7,00% 7,00% 7,00%
Cuba 0,00% 0,70% 5,00% 5,00% 5,00%
Francia 6,40% 6,40% 0,00% 0,00% 6,40%
Sudáfrica 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 10,00%
Tarifa de importación ad valorem
(151719) Aceite Refinado Mezcla
Exportador
Sudáfrica 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 10,00%
UK 6,40% 6,40% 0,00% 0,00% 6,40%
EE.UU 3.40%+17 $/T 3.40%+17 $/T 3.40%+17 $/T 3.40%+17 $/T
Venezuela 11,80% 11,80% 40,00% 40,00% 40,00%
Uruguay (2) 16,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00%
Perú (1)(6%-70%PA)
+ 73u$s/t DA0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
(1) El derecho antidumping (DA) aplica hasta Feb 2012. La preferencia arancelaria (PA)
llega al 100% en 2019
(2) Por Dec. 82/11 ROU
Fuente: Elaboración propia en base a Trade Map, Help Desk UE y Usitc.gov (EE.UU)
OPORTUNIDADES DE MERCADOOPORTUNIDADES DE MERCADOLa colocación de 350.000 toneladas adicionales de aceites refinados en
los mercados internacionales supone evaluarlas en función de tresopciones:
a) Transformar exportaciones actuales de aceites crudos enrefinados, hacia aquellos mercados que hoy se abastecende crudo desde Argentina� Tamaño de mercado mundial:11,9 millones de tons.� Participación Argentina:45%� Participación Argentina:45%� Principales características:
� Alta concentración de productores/exportadores� Alta comoditización� Multinacionales “jugando” de los dos lados del mercado� Creciente número de plantas de refinados en países
importadores de crudos� Escalonamiento arancelario
+ 167.000 tons.
Mercados PotencialesMercados Potenciales: Venezuela, Perú, Egipto, Colombia y Sudáfrica
OPORTUNIDADES DE MERCADOOPORTUNIDADES DE MERCADO
b) Acompañar el crecimiento del comercio de aceitesrefinados (11%), manteniendo la actual participación(8%)
c) Capturar market share de aceite refinado en destinosactuales de Argentina o en nuevos destinos abastecidos
+ 42.000 tons.Mercados ActualesMercados Actuales
actuales de Argentina o en nuevos destinos abastecidospor países competidores� Tamaño de mercado mundial: 4,7 millones de Tons.� Participación de Argentina: 8%� Principales características
� Gran atomización de compradores/importadores� Preferencias arancelarias� Cuasi commodity
+ 141.000 tons.
Mercados PotencialesMercados Potenciales: Francia, Bélgica, UK, Sudáfrica, Uruguay, China, Cuba, Colombia
OPCIONES DE POLÍTICAOPCIONES DE POLÍTICA
NEGOCIACIONES INTERNACIONALES� RENEGOCIACIÓN DEL DERECHO ANTIDUMPING EN PERÚ� NEGOCIACIÓN MERCOSUR-UE PARA LOGRAR ARANCEL CERO� NEGOCIACIÓN CON URUGUAY PARA LEVANTAR ARANCELES
ADECUACIÓN DE DERECHOS DE EXPORTACIÓN PARAPRODUCTOS CON VALOR AGREGADO
� REDUCCIÓN DE DERECHOS PARA ACEITES REFINADOS
� ENVASADOS: 31,12% 10% / 15% / 20%� GRANEL: 31,12% 14,29% / 24,4% / 23,81%
MERCADO DE ACEITE SMERCADO DE ACEITE S--GG--MMMercado Interno y Externo 2010Mercado Interno y Externo 2010
ACEITE DE SOJA + ACEITE DE GIRASOL + MEZCLA - 2010En toneladas
MI + ExpoMercado interno (MI) Total Exportación Total Total
Aceite refinado 708.277 Aceite refinado 397.895 1.106.172
Envasado 467.000 Envasado 248.068 715.068 Envasado 467.000 Envasado 248.068 715.068
Otros (granel, etc.) 241.277 Granel 149.827 391.104
Envasado 65,9% Envasado 62,3% 64,6%
Otros (granel, etc.) 34,1% Otros (granel, etc.) 37,7% 35,4%
Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de CIARA, INDEC, SAGPyA y mercado.
IMPACTOS ESPERADOSIMPACTOS ESPERADOSLa rebaja de los DE a los aceites refinados supondrá una mayor
producción de refinados, que serán restados de la producción de aceitescrudos.
No se considera inicialmente un crecimiento en el crushing (ni de sojani girasol) aunque a mediano plazo puede existir más transformación deporoto en Argentina
En el mejor de los escenarios (10% DE), se vuelcan al mercadoEn el mejor de los escenarios (10% DE), se vuelcan al mercadointernacional 350.000 toneladas adicionales de aceites refinados.
Se consideran las oportunidades que los mercados internacionalespuedan ofrecer para absorber dicho volumen incremental.
Escenario de máximaEscenario de máxima
MERCADO DE ACEITE SMERCADO DE ACEITE S--GG--MMVolúmenes incrementales proyectados en exportacione sVolúmenes incrementales proyectados en exportacione s
ACEITE DE SOJA + ACEITE DE GIRASOL + MEZCLA - En toneladas
Exportación Delta
Aceite refinado 350.000
Envasado 194.761
Granel 155.239
Exportación Delta
Aceite refinado 88,0%
Envasado 78,5%
Granel 103,6%
REDUCCIÓN DE LOS D.E. REDUCCIÓN DE LOS D.E. PARA ACEITES REFINADOSPARA ACEITES REFINADOS
SUPUESTOS UTILIZADOSSUPUESTOS UTILIZADOS
1.- Precio FOB de los aceites crudos de soja y girasol: US$/tn 1.274 y 1.230, respectivamente, vigentes a comienzos de septiembre de 2011 (07/09/2011).
2.- Precio FOB de los aceites refinados de soja y girasol: US$/tn 1.543 en ambos casos, vigentes a comienzos de octubre de 2011.
3.- Precio FOB de los aceites a granel de soja y girasol: US$/tn 1.324 y 1.280, respectivamente, calculados en base al precio FOB del crudo más US$ 50 de costos de transformación y utilidades.
4.- Alícuota de los derechos de exportación calculada como un promedio ponderado de las 4.- Alícuota de los derechos de exportación calculada como un promedio ponderado de las alícuotas vigentes para los aceites de soja (32%) y girasol (30%), con ponderadores de 0,56 para soja y de 0,44 para girasol, representativos de una empresa típica del sector.
5- Estructura de ventas promedio de la industria 6- Los costos representativos de la industria se dividen en costos fijos industriales y
comerciales y costos de transformación:.• Los costos fijos industriales son US$/tn 88,17• Los costos fijos de comercialización son US$/tn 7,32 (remuneraciones y otros)• Los costos de transformación ascienden a US$/tn 160,13 (insumos, vitaminas, gas, fuel-oil, energía, resina pet, envases, servicios de fazón, cajas, tapas, etiquetas, etc.)
7-Impuestos: 1,2% Débitos y Créditos, 2% Imp. Provinciales y Municipales
DERECHO DE EXPO. Y PROTEC. EFECTIVADERECHO DE EXPO. Y PROTEC. EFECTIVAACEITE REFINADOACEITE REFINADO
Dónde estamos y a dónde queremos ir (escenarios alt ernativos)Dónde estamos y a dónde queremos ir (escenarios alt ernativos)
Derecho de exportación y protección efectiva - Situ ación actual y escenarios alternativos
ACEITE REFINADO
SITUACIÓN ACTUAL MEJORA MÁXIMA MEJORA MEDIA MEJORA MÍNIMA
ESCENARIOS ALTERNATIVOS
D.E. P.E.*
Envasado 31,12 0,82
Granel 31,12 0,86
REFINADOACTUAL
Fuente: elaboración propia, con datos de AGA y cálculos propios.
* Tasa de Protección Efectiva (P.E.) < a 1, implica desprotección del valor agregado.
D.E. P.E.* Var. P.E.
10,00 1,07 30,7%
14,29 1,07 24,4%
MEJORA MÁXIMA
D.E. P.E.* Var. P.E.
15,00 1,01 23,4%
19,05 1,01 17,5%
MEJORA MEDIA
D.E. P.E.* Var. P.E.
20,00 0,95 16,1%
23,81 0,95 10,6%
MEJORA MÍNIMA
REDUCCIÓN DE LOS D.E. REDUCCIÓN DE LOS D.E. PARA ACEITES REFINADOSPARA ACEITES REFINADOS
Impactos sobre exportaciones en escenarios alternat ivosImpactos sobre exportaciones en escenarios alternat ivosINCREMENTALESINCREMENTALES
ACEITE REFINADO
Impacto en las exportaciones de envasado y a granel - En volumen y en valor
ESCENARIOS ALTERNATIVOSACEITE
SITUACIÓN ACTUAL MEJORA MÁXIMA MEJORA MEDIA MEJORA MÍNIMA
Fuente: elaboración propia, con datos de MINAGRI, INDEC, TRADE MAP.
TnMillones de US$
Envasado 248.068 382,8
Granel 149.827 197,3
Total 397.895 580,1
ACEITE REFINADO
ACTUAL
Tn %Millones de US$
194.761 78,5% 300,5
155.239 103,6% 204,4
350.000 88,0% 505,0
MEJORA MÁXIMA
Tn %Millones de US$
148.653 59,9% 229,4
111.327 74,3% 146,6
259.979 65,3% 376,0
MEJORA MEDIA
Tn %Millones de US$
102.544 41,3% 158,2
67.414 45,0% 88,8
169.959 42,7% 247,0
MEJORA MÍNIMA
REDUCCIÓN DE LOS D.E. REDUCCIÓN DE LOS D.E. PARA ACEITES REFINADOSPARA ACEITES REFINADOS
Impactos sobre principales variables a nivel sector ial Impactos sobre principales variables a nivel sector ial INCREMENTALESINCREMENTALES
ACEITE REFINADO
Impactos en las principales a nivel sectorial
MÁXIMA MEDIA MÍNIMA
Millones de US$
ESCENARIOS ALTERNATIVOSACEITE REFINADO
Exportaciones 505,0 376,0 247,0
Valor Agregado 163,6 122,0 80,3
Inversiones 140,0 105,0 70,0
MÁXIMA MEDIA MÍNIMA
Empleo 200 150 100
Fuente: elaboración propia, a partir de datos del mercado.
ACEITE REFINADOESCENARIOS ALTERNATIVOS
Cantidad
REDUCCIÓN DE LOS D.E. REDUCCIÓN DE LOS D.E. PARA ACEITES REFINADOSPARA ACEITES REFINADOS
Impactos sobre principales variables a nivel nacion alImpactos sobre principales variables a nivel nacion alINCREMENTALESINCREMENTALES
ACEITE REFINADO
Impactos en las principales variables a nivel de la economía en conjunto
MÁXIMA MEDIA MÍNIMA
Exportaciones 505,0 376,0 247,0
ACEITE REFINADOESCENARIOS ALTERNATIVOS
Millones de US$
Exportaciones 505,0 376,0 247,0
Valor Agregado 235,3 175,2 115,1
Inversiones 156,5 117,3 78,0
Recaudación nacional 41,0 48,2 42,7
por Derechos de exportación -54,8 -23,2 -4,2
Recaudación provincias + municipios 3,0 2,2 1,5
Recaudación total 44,0 50,4 44,1
MÁXIMA MEDIA MÍNIMA
Empleo 530 395 260
ACEITE REFINADOESCENARIOS ALTERNATIVOS
Cantidad
CONCLUSIONESCONCLUSIONES
Argentina cuenta con ventajas competitivas para agregar valor en
origen en la industria de aceites vegetales,
Existe un mercado mundial demandante de aceites refinados, que
pugna por abastecerse de materia prima (aceite crudo) e industrializar
en destino el aceite refinado para su consumo y/o exportación,
La desprotección efectiva de la exportación -desprotección al valor
agregado- de aceites refinados es superior a la del aceite crudo (soja y
girasol),
La rebaja en los DE, alentando la agregación de valor (refinado
envasado y a granel), permitiría duplicar las exportaciones actuales,
aumentar las inversiones en el sector, crecer en empleo y tener un efecto
positivo en la recaudación total de impuestos.