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Estrategia de PEMEX Refinación
y principales proyectos
-III Seminario Latinoamericano y del Caribe de Petróleo y Gas-
16 y 17 de julio de 2013
Tegucigalpa, Honduras
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n II
Nota precautoria
2
• Esta presentación contiene proyecciones a futuro que se utilizan para representar la
planeación de actividades de producción y transformación industrial. Sin embargo, los
hechos y los resultados podrían diferir significativamente de los expresados en este
documento, como consecuencia de factores externos o imprevistos, por ejemplo:
• Cambios en los precios internacionales;
• Acceso a fuentes de financiamiento en condiciones competitivas;
• Acontecimientos económicos o políticos en México;
• Políticas del sector energético, y
• Cambios en la reglamentación nacional.
• Las proyecciones a futuro están plasmadas en nuestros informes, reportes anuales,
declaraciones, memoranda de venta y prospectos, publicaciones y otros materiales escritos,
así como en las declaraciones verbales a terceros hechas por nuestros directores o
empleados. Palabras tales como “se estima”, “se espera”, “se considera” y expresiones
similares identifican dichas proyecciones a futuro y reflejan puntos de vista, más no
compromisos, acerca de eventos próximos a celebrarse. Se podrían incluir proyecciones a
futuro que describan, entre otros aspectos, actividades de exploración y producción,
actividades de importación y exportación, proyecciones de inversión y costos, al igual que
compromisos, ingresos y liquidez
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n II I. Contexto y diagnóstico
II. Estrategia
Contenido
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PEMEX Refinación,
Misión y participación en la cadena de valor
4
Misión
Satisfacer la demanda nacional de productos petrolíferos y maximizar el valor económico de la
empresa, mediante su operación y desarrollo eficientes, competitivos y sustentables, para atender las
necesidades de sus clientes y contribuir al fortalecimiento global de PEMEX, en un marco de seguridad
industrial y protección ambiental.
Maximizan el valor económico
Oleoductos
Almacena-
miento
En función de
la complejidad:
HSK
FCC
Coker
Poliductos
Carrotanque
Autotanque
Buquetanque
Gasolina
Diesel
Turbosina
Combustóleo
Asfalto
Coque
Vehículos
automotores
Sector eléctrico
Sector industrial
Crudo Transporte
de crudo Proceso
Almacena-
miento y
reparto local
Comerciali-
zación Mercado
■ La industria de refinación es intensiva en capital y altamente competitiva.
■ La generación de valor económico depende de la eficiencia y disciplina en la administración y
operación de la empresa para la captura de sinergias entre los segmentos de la cadena de valor.
■ En el modelo de gestión actual, PEMEX Refinación satisface el mercado nacional a través de su
participación en todos los segmentos de la cadena de valor de la industria. Para lograr lo anterior,
debe maximizar el valor económico de sus operaciones combinando el nivel de producción nacional
con el de importaciones.
Transporte y
distribución
Terminales de
almacena-
miento y
reparto
Autotanque de
reparto local
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Infraestructura de PEMEX Refinación
5 (1) Máximo mensual observado entre 2006-2013 para cada refinería (2) Memoria de Labores
Oleoductos(2) 5,213 km
Poliductos(2) 8,959 km
Terminales terrestres de
almacenamiento 77
Residencias de
operaciones portuarias 10
Terminales marítimas 5
Estaciones de servicio 10,461
Carrotanque 525 propios y 1,127 fletados
Autotanque 1,360 propios (local)
3,455 fletados
Buquetanque 20: 14 arrendamientos
financieros con opción a
compra, 2
arrendamientos casco
desnudo, 4 fletados
Para abastecer con eficiencia, calidad,
oportunidad, seguridad y a precios
competitivos la demanda de petrolíferos del
país, PEMEX Refinación cuenta con:
Refinerías Terminales Ducto Rutas Marítimas
Salamanca
•212 Mbd
•FCC Alk Lubs
Cd. Madero
•166 Mbd
•Coker
Tula
•310 Mbd
•FCC Alk H-Oil
Salina Cruz
•312 Mbd
•FCC Alk
Minatitlán
•213 Mbd
•Coker
Cadereyta
•239 Mbd
•Coker
Refinería
Proceso máximo(1)
Configuración
Refinerías reconfiguradas
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Posicionamiento (1/2)
A nivel mundial en diciembre
de 2012, PEMEX Refinación
ocupó el 13° lugar entre las
empresas refinadoras con base
a su capacidad nominal de
procesamiento.
Por su parte, México destacó
como el 10° país a nivel de
consumo de destilados en
2012, con un volumen de
1,263 Mbd.
6
Principales empresas
mundiales de refinación
2012
Capacidad de refinación
(Mbd)1/
1. ExxonMobil 5657
2. Royal Dutch Shell 4194
3. Sinopec 3971
4. BP 3322
5. Valero 2776
6. PEDEVESA 2678
7. CNPC 2675
8. Chevron Corp. 2584
9. Phillips66 2504
10. Saudi Aramco 2451
11. Total SA 2304
12. PETROBRAS 1997
13. Pemex3/ 1,627
14. National Iranian 1451
15. JX Nippon 1423
Principales países en el
mercado de destilados
2012
Consumo de destilados
(Mbd)2/
1. Estados Unidos 13,892
2. China 5,936
3. Japón 2,331
4. India 2,004
5. Rusia 1,833
6. Brasil 1,799
7. Alemania 1,664
8. Canadá 1,432
9. Francia 1,301
10. México3/
1,263
11. Arabia Saudita 1,250
12. Reino Unido 1,217
13. Indonesia 1,152
14. Irán 1,114
15. Italia 854
(1) Oil&Gas Journal. Dec., 2012
(2) Incluye consumo de gasolinas, diesel y turbosina en 2012. IHS CERA, RPM-ASW April 2013
(3) BDR, PEMEX Refinación, Volumen de Ventas Internas de gasolinas, diesel y turbosina. Incluye
ventas interorganismos
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301
328
350
354
432
473
507
670
741
804
820
982
2,009
8,703
Francia
Venezuela
R. Unido
Irán
India
Alemania
A. Saudita
Indonesia
Brasil
Canada
México
Rusia
Japón
China
EEUU
7
Principales productores Principales consumidores
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Mercado de gasolinas en 2012(1), Mbd
(1) IHS CERA, RPM-ASW April 2013
8.0
--
5.5
2.1
49.1
13.4
10.6
55.8
17.2
9.5
1.1
1.4
31.2
8.6
5.7 311
342
345
401
405
416
435
449
477
674
690
881
982
2,063
7,653
Venezuela
Corea Sur
Irán
A.Saudita
Italia
México
R. Unido
Brasil
Alemania
India
Canada
Rusia
Japón
China
EEUU
México es uno de los países con el porcentaje más alto de importaciones de gasolinas con
respecto a su consumo, alcanzando una participación del 49%.
Esta situación ocasiona que las importaciones sean cada más relevantes para surtir la demanda
nacional.
699
--
54
17
395
99
71
283
81
41
4.0
5
102
26
10
Posicionamiento (2/2)
Importación
neta /con-
sumo (%)
Importación
neta
(Mbd)
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Expectativas de mercado(1)
(Márgenes internacionales de refinación)
8
Márgenes de referencia en la CNGM, dl/bl
-5
-
5
10
15
20
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017
2019
2021
2023
2025
2027
2029
2031
2033
2035
2037
2039
Maya coker
Istmo FCC
Reales(2) Pronóstico(3)
(1) Calculado con Rendimientos fijos PMI-PEP a máxima producción de gasolinas (rendimientos verano)
(2) Calculado con precios reales Platts de 1995 a 2012, promedio mensual: 26 mes t-1 25 mes t.
(3) Calculado con precios pronóstico, DCF, Escenario medio, ciclo de planeación 2013
• A partir del año 2000 los márgenes de refinación han experimentado periodos de alta volatilidad, en
especial en el periodo de 2005-2011.
• Lo anterior se ha debido, principalmente, al efecto del huracán Katrina, las crisis económicas en
países desarrollados (Estados Unidos y Europa) y al crecimiento en la demanda en países emergentes
(China, India, por ejemplo).
• Para los siguientes años se espera un crecimiento de los márgenes, en particular para las
configuraciones complejas con crudos pesados.
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Expectativas de mercado, 2010-2022(1)
(Demanda nacional)
• Las expectativas en el
mercado de petrolíferos
consideran un crecimiento de
la demanda a una tasa de 2.8
%, por debajo del crecimiento
económico estimado (4% para
2013-2022).
• Del total de la demanda, el
mercado automotriz es el más
importante, con una tasa de
crecimiento de 3.9 %, similar
a la tasa de crecimiento de la
economía.
• En gasolinas y diesel, resalta
la transición a combustibles
de ultra bajo azufre (UBA).
• Por su parte, se espera una
disminución en la demanda de
combustóleo a una tasa del
11.5 %, debido
principalmente a restricciones
ambientales y a la
competencia con gas natural.
9 (1) Proyección 2013-2022. Escenario Medio del Ciclo de Planeación 2013. (2) De 2010 a 2012, se suministra Magna UBA a las zonas metropolitanas,
y Diesel UBA a zonas metropolitanas y frontera norte.
PIB 2013-2022: 4%
TACC 2010-2022 %
Total 2.8
Premium (UBA) 8.5
Magna 3.5
Turbosina 3.8
Diesel 3.7
Combustóleo -11.5
Demanda de principales petrolíferos, 2010-2022 (Miles de barriles diarios)
Magna
Magna UBA
PEMEX Diesel
Diesel UBA
Transición a combustibles UBA(2)
68 80 73 81 156
498 535 575 303 304 328 348 301
186 186 179
510
841 972
1,059 1,118
558 553 536
237
2010 2011 2012 2014 2016 2018 2020 2022
185 201 214 158 114 72 56 43
371 384 401 429 457 498 535 575
56 56 59 67 73 79 83 88
744 739 716 747 841 972
1,059 1,118 58 61 88 103
116 134
145 153
2010 2011 2012 2014 2016 2018 2020 2022
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El incremento en las
ventas internas de
destilados, superior
al crecimiento de la
economía, se ha
traducido en
mayores volúmenes
de importación.
Para el caso del
combustóleo, se
cuenta con
excedentes para
exportación.
Para satisfacer la
demanda nacional de
petrolíferos, PEMEX
Refinación deberá
llevar a cabo
proyectos de
infraestructura de
transporte y
almacenamiento,
independientemente
de las inversiones de
incremento en la
oferta.
Brechas por evolución de la demanda
10
(Miles de barriles diarios)
Balance de gasolina
Importaciones
4 0 -3 4 8 10 13 9 26 29 29 21 21 28 30 33 Imp. netas/ ventas (%)
31 23 27 35 38 41 43 42 47 51 49 43 39 49 52 56 Imp. netas/ ventas (%)
-
200
400
600
800
1,000
1,200
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Oferta
TACC 2002-2017
4.1%
Demanda
Importaciones
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100
200
300
400
500
600
700
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Oferta
TACC 2002-2017
3.7%
Demanda
Balance de destilados intermedios
Pronóstico Real
Pronóstico Real
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Balance de destilados por regiones(1), Mbd
Noreste
Sur-Sureste Centro-Occidente
Centro
Noroeste
Total
(1)Considera gasolinas, diesel y turbosina. 2015, Escenario medio del Ciclo de Planeación 2013
2012 2015
Oferta 773 960
Demanda 1,263 1,428
Déficit 491
(39%)
468
(33%)
2012 2015
Oferta 237 307
Demanda 244 267
Déficit 7
(3%)
(40)
(15%)
2012 2015
Oferta 0 0
Demanda 170 195
Déficit 170
(100%)
195
(100%)
2012 2015
Oferta 108 117
Demanda 291 326
Déficit 183
(63%)
209
(64%)
2012 2015
Oferta 163 189
Demanda 330 373
Déficit 167
(51%)
184
(49%) 2012 2015
Oferta 264 347
Demanda 228 267
Superávit 36
(16%)
(80)
(30%)
• Las zonas que presentan el mayor déficit son la Centro y Centro-Occidente.
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Proceso y elaboración de petrolíferos
Proceso de crudo
12
Rendimientos del crudo, %
Pesado
Ligero
42% 43% 44% 40% 37% 37% 42%
58% 47% 56% 60% 63% 63% 58%
1,284 1,270 1,261 1,295 1,184 1,167 1,199
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
(1) No incluye transferencias ni componentes de
importación.
(2) Incluye gas seco, gas licuado del crudo, asfaltos,
coque, lubricantes, parafinas y aceite cíclico lig.
■ Durante 2012 se
observó una mejora
operativa a través
del incremento en
el crudo pesado a
proceso y en los
rendimientos de
productos de alto
valor de mercado.
Destilados
intermedios
Gasolinas(1)
Otros(2)
65.0 66.5 66.9 65.5 63.0 61.6 64.4 Total destilados
Combustóleo
(Miles de barriles diarios)
13.0 13.0 13.5 13.2 12.6 13.9 15.7
25.3 23.7 22.9 24.4 27.2 26.4 22.8
30.6 31.5 32.3 30.4 28.8 28.3 29.7
34.4 35.0 34.6 35.1 34.1 33.3 34.7
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
103.3 103.3 103.4 103.2 102.8 101.8 102.9
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n II
Optimización integral para la maximización de valor:
Producción nacional vs importaciones
13
Optimización del margen variable de
PEMEX Refinación(1), dl/bl
Maximización de valor
(1) Ilustrativo
10 -
30 -
Nivel de proceso óptimo
(en función de
condiciones de mercado
y disponibilidad de
infraestructura)
1,250 – 1,350 Mbd
Proceso,
Mbd
Nivel de proceso
no factible,
Corto plazo
(restricciones en
infraestructura de
transporte y
almacenamiento)
Nivel de proceso
factible, costo
plazo
(con infraestructura
actual)
20 -
• La Estrategia deberá tomar en cuenta que
para maximizar el valor y satisfacer la
demanda nacional de petrolíferos, PEMEX
Refinación optimiza la producción nacional
y la importación en función del valor
económico.
• Para un sistema multi-refinería (SNR), el
valor se maximiza procesando el crudo en
las unidades más rentables hasta que se
iguala el ingreso marginal con el costo
marginal (incluyendo costos de logística,
costos variables y el comercio exterior).
• En el corto plazo, el nivel mínimo de
proceso está acotado por la infraestructura
de suministro, por lo que no es posible
abastecer la demanda con 100% de
producto de importación.
• En el largo plazo, el nivel de operación
óptimo requiere la consideración de costos
fijos y el crecimiento de la infraestructura
de suministro (decisiones de inversión /
desincorporación).
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n II I. Contexto y diagnóstico
II. Estrategia
Contenido
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n II
Plan de Negocios de PEMEX: Enfoque estratégico
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El Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios está
estructurado en torno a cuatro líneas de acción, a las cuales se alinea la estrategia
de PEMEX Refinación con el objetivo de atender la problemática operativa,
estructural y administrativa así como de maximizar el valor económico de forma
sustentable.
2. Crecimiento
Maximización
del valor
económico de
forma
sustentable
1. Eficiencia
operativa
3.
Responsabilidad
social
4. Modernización
de la Gestión
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Atiende brechas de
infraestructura:
Calidad
Producción
Logística
Efi
cie
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op
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Crecimiento
Atiende brechas de:
Confiabilidad
Desempeño
RH
Administración y
gestión
Enfoque de la Estrategia de PEMEX Refinación
Mercado
Maximización del
valor económico de
forma sustentable
■ La Estrategia de PEMEX Refinación tiene como objetivo
atender el mercado nacional y maximizar el valor
económico de manera sustentable. Esta se encuentra
alineada al Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos.
■ Esta se enfoca en la atención de brechas en eficiencia
operativa y en infraestructura de proceso, calidad y
suministro.
Líneas de acción
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Incremento en la oferta de
destilados
Incrementar capacidad de
suministro
Responsabilidad social
Eficiencia operativa
Cre
cim
iento
Modernización de la gestión
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Principales proyectos de PEMEX Refinación
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Incremento en la
oferta de destilados
■ Incrementar oferta y capturar
márgenes de mercado a través de la
transformación de combustóleo en
destilados por medio de plantas de
conversión profunda (coquización) y
el uso de materia prima de menor
costo (crudo pesado)
Incrementar la
capacidad de
suministro
■ Contar con la infraestructura
necesaria para asegurar el
suministro nacional de combustibles
a través de producción nacional e
importaciones
Responsabilidad social
■ Producción de combustibles de
bajo impacto ambiental (UBA) de
acuerdo con la normatividad
ambiental y la tecnología vehicular.
Eficiencia operativa
■ Alcanzar estándares internacionales
de eficiencia operativa
(rendimientos de productos y
consumo energético, entre otros).
• Reconfiguración de la refinería de Salamanca
• Reconfiguración de la refinería de Salina Cruz
• Reconfiguración de la refinería de Tula / Capacidad adicional de proceso
• Calidad de combustibles
• Ampliación de capacidad de infraestructura de suministro en función de análisis de infraestructura
• Proyecto integral Tuxpan-México • Ampliación muelle Tuxpan • TAR´s Tapachula, Caribe y Valle de México • Reubicación TAR Reynosa
• Implantación del Sistema de Seguridad y Protección Ambiental
• Iniciativas para mitigación de emisiones • Recuperación de desfogue en refinerías
para sustituir combustóleo
• PEMEX Confiabilidad • Mejora del Desempeño Operativo, MDO • Descuellamiento y modernización de plantas • Medición y balances másicos reconciliados en
proceso y distribución • Descuellamiento en el sistema logístico
Cre
cim
iento
■ Consolidar procesos de RH,
planeación, financieros y
administrativos.
Modernización de la
gestión
• Optimización del SNR y rediseño del proceso de gestión operativa
• Incremento en productividad laboral • Estrategia de suministros • Gestión de proyectos
Objetivo Proyectos
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Impacto de principales proyectos en el balance de
gasolinas(1), Mbd
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• El objetivo de los proyectos de crecimiento planteados
es incrementar la oferta de gasolinas, siendo la nueva
refinería la que tiene la mayor contribución.
• No obstante, este incremento será insuficiente para
satisfacer la demanda nacional dado el ritmo de
crecimiento de la demanda, por lo que en los próximos
años se espera mantener una participación de las
importaciones en las ventas nacionales superior al 40%.
(1) Premisas institucionales de planeación 2013. Balance del escenario superior
(2) A partir de 2015 toda la gasolina producida será de Ultra Bajo Azufre (UBA)
Sin proyectos 31 27 38 43 47 49 39 52 59 62 64 66 68
Con proyectos y Reconfiguración Tula 46 53 49 52 54 56
Con proyectos y Cap ad proceso 46 46 41 44 47 49
Participación de importaciones, %
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026
Oferta
TACC 2002-2012
3.6%
Demanda
Importaciones
Reconfiguración
de Salina Cruz • Reconfiguración Salamanca
• Cap. ad. proceso/ Reconf.
Tula
Oferta actual
Gasolina UBA(2) Proyectos de eficiencia
Reconfiguración Minatitlán
Proyectos principales Incremento anual
(Mbd)
Proyectos de eficiencia (2016) 67
Calidad de combustibles 0 Reconfiguración Minatitlán 45
Reconfiguración/Capacidad adicional de proces
40/150
Reconfiguración Salamanca 21
Reconfiguración Salina Cruz 49
Proyectos y Nueva Refinería Tula Proyectos y Reconfiguración Tula
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Impacto de principales proyectos en el balance de
destilados intermedios(1), Mbd
19 (1) Premisas institucionales de planeación 2013. Balance del escenario superior
(2) A partir de 2017 toda el diesel producido será de Ultra Bajo Azufre (UBA)
(3) Incluye ventas interorganismos de diesel
•En tanto que el diesel presenta un déficit menor
que el de gasolinas, los proyectos, principalmente
la nueva refinería, incrementarán la oferta
disponible generando excedentes.
•Dado lo anterior, podrían evaluarse políticas para
incentivar el consumo de diesel en el país, que
generarían menores excedentes para exportación y
disminución en el déficit de gasolinas.
Sin proyectos 4 -3 8 13 26 29 21 30 36 40 44 47 50
Con proyectos y Reconfiguración Tula 15 14 2 8 14 18
Con proyectos y Cap ad proceso 15 4 -11 -4 2 7
Participación de importaciones, %
200
300
400
500
600
700
800
900
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026
Oferta
TACC 2002-2012
3.7%
Demanda(3)
Proyectos de eficiencia
Reconfiguración Minatitlán
Calidad de combustibles
Oferta actual
Diesel UBA(2)
Reconfiguración
de Salina Cruz
Proyectos principales Incremento anual
(Mbd) Proyectos de eficiencia (2016) 70
Calidad de combustibles (2007) 31 Reconfiguración Minatitlán 34
Reconfiguración / Capacidad adicional de proceso
40/125
Reconfiguración Salamanca 28
Reconfiguración Salina Cruz 59 Proyectos y Nueva Refinería Tula Proyectos y Reconfiguración Tula
• Reconfiguración Salamanca
• Cap. ad. proceso/ Reconf.
Tula
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Impacto de principales proyectos en el balance de
combustóleo(1), Mbd
20
• La disminución de las ventas de combustóleo en el
centro del país ha requerido su transporte hacia las
costas para exportarlo, a fin de permitir una
operación estable en las refinerías.
• Esta problemática se puede resolver con los
proyectos de conversión de residuales, al tiempo
que se incrementa la producción de destilados y se
disminuye el costo de suministro en el país.
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026
Oferta
TACC 2002-2012
-6.2%
Demanda
Excedentes
TACC 2012-2027
-13.6%
Proyectos de eficiencia
Reconfiguración Minatitlán
• Reconfiguración Salamanca
• Cap. ad. proceso/ Reconf. Tula
Reconfiguración
de Salina Cruz
Sin proyectos 8 -15 21 26 111 76 25 53 146 187 204 217 227 228
Con proyectos 53 137 111 -15 -1 13 14
Exportaciones netas, Mbd
Oferta
actual
(1) Premisas institucionales de planeación 2013. Balance del escenario superior
Proyectos principales Incremental (Mbd)
Proyectos de eficiencia -34 Reconfiguración Minatitlán -51
Reconfiguración /Capacidad adicional de proceso
-79/-79
Reconfiguración Salamanca -38
Reconfiguración Salina Cruz -97
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Anexos
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Balance de combustóleo
22
El perfil de la demanda ha evolucionado, en tanto que la producción nacional no ha sido
ajustada con la oportunidad requerida por el mercado.
La diminución de las ventas registrada en el centro del país ha generado presiones para el
desalojo del combustóleo de las refinerías de Salamanca y Tula.
La expectativa de evolución de la demanda implica definir una estrategia integral que
considere la adecuación de la oferta nacional y el desarrollo de infraestructura de
transporte y almacenamiento.
Brechas por evolución de la demanda de
combustóleo
(Miles de barriles diarios)
0
100
200
300
400
500
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Oferta
TACC 2002-2017
-10.4%
Demanda Exportaciones
8 3 -15 -26 21 17 26 82 111 76 25 55 53 139 146 182 Exportaciones netas (Mbd)
Pronóstico Real
