ESTRATEGIAS PARA UNA EMPRESA AGRICOLA DE CAUCHO EN
100
ESTRATEGIAS PARA UNA EMPRESA AGRICOLA DE CAUCHO EN COLOMBIA JUAN CARLOS HERKRATH ASESOR: OSCAR PARDO BOGOTÁ D.C. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 2008
ESTRATEGIAS PARA UNA EMPRESA AGRICOLA DE CAUCHO EN
770JUAN CARLOS HERKRATH
ASESOR: OSCAR PARDO
1.2 Modelo de las cinco fuerzas de Porter …………………...……………… 10
1.3 Análisis interno……………………………………………..………...….….. 13
2.1 Cadena productiva del caucho natural… ………………….………………….15
2.2 Siembras de caucho en Colombia……………………..…………………..19
2.3 Balanza comercial del caucho en Colombia………………………………….21
2.4 Oferta y demanda mundial de caucho…………………………………………23
2.5 Precios internacionales …………………………………………………………25
CAPÍTULO 3. REVISIÓN DE LA ESTRATEGIA ACTUAL DE ACUCHO
CATIRE….26
3.1 Caucho Catire en la cadena de valor…………………………………………..26
3.2 Misión, Visión y Valores de la empresa………………………………………..27
CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DEL ENTORNO Y DE LA INDUSTRIA
CAUCHERA COLOMBIANA……………………………………...………………..29
4.2 Análisis de la industria (Análisis de las 5
fuerzas)…………………….……..43
CAPÍTULO 5. RECURSOS Y CAPACIDADES DE LA EMPRESA………..… 58
5.1 Recursos tangibles…………………………………………………...….………59
5.2 Recursos
intangibles……………..…………................................................
63
CAPÍTULO 6. ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS………….………………….67
6.1 Estrategia 1. Disminución del riesgo proveniente del orden
público…..….67
6.2 Estrategia 2. Consecución de nuevos proveedores de material
vegetal …74
6.3 Estrategia 3. Expansión del área sembrada..………………………..……..
78
6.4 Estrategia 4. Preparación del cultivo para la
producción………………….. 80
CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓ……….………….….86
BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………………90
Figura 1.2. Modelo de las cinco fuerzas de
Porter…………………………….……...11
Figura 1.3. Creación de ventajas
competitivas…………………….………………….13
Figura 2.1. Cadena productiva del caucho
natural……………………………………15
Figura 2.2. Producción mundial de caucho natural en el año
2004…………..……16
Figura 2.3. Principales países productores de caucho natural en
el
mundo en el año 2004………………………………………………………………………17
Figura 2.4. Área sembrada de caucho en Colombia en el año
2006……………....19
Figura 2.5. Balanza comercial colombiana del caucho natural en el
año 2004….21
Figura 2.6. Consumo mundial de caucho natural hasta el año
2004………….…...23
Figura 2.7. Existencias mundiales de caucho natural hasta el año
2006…………23
Figura 2.8. Usos del caucho natural en el año
2004………………………………….24
Figura 2.9. Proyección de oferta y demanda
mundial………………………………..24
Figura 2.10. Precios internacionales del caucho hasta el año
2005……………….25
Figura 3.1. Cadena de valor del sector
cauchero……………………………………..26
Figura 4.1.1. Consumo Per. Cápita de caucho natural y sintético,
año 2005…….33
Figura 4.1.2. Comportamiento de la demanda de caucho en
Colombia…………..34
Figura 4.1.3. Balanza comercial de la industria del caucho en
Colombia…..…….35
Figura 4.1.4. Costos de producción de la industria cauchera
colombiana.……..36
Figura 4.1.5. Diamante de Porter para
Colombia……………………………………..42
Figura 4.2.1. Composición de la industria del caucho en
Colombia………………43
Figura 4.2.2. Producción de caucho sintético en el
mundo………………………...46
Figura 4.2.3. Producción mundial de caucho
natura…………………………………47
Figura 4.2.4. Distribución de la producción mundial de caucho
sintético………..48
Figura 4.2.5. Diagrama de las 5 fuerzas para
Colombia……………………………..58
Figura 5.1. Imágenes del área sembrada de la empresa Caucho Catire
S.A……..59
Figura 5.2. Campamento de trabajadores del cultivo de
caucho…………………..62
Figura 6.1. Plan de reducción de riesgo de la empresa Caucho Catire
S.A…..….73
1
INTRODUCCIÓN:
La historia del cultivo de caucho natural en Colombia se remonta a
principios del
siglo XIX, cuando los árboles silvestres de caucho de la selva
amazónica eran la
principal fuente de caucho crudo en el mundo.
En 1876, los británicos tomaron de Brasil alrededor de 7.000
semillas de Hevea
Brasiliensis (variedad de árbol productor de látex natural
originario de la amazonía
suramericana, que se siembra en Colombia para la producción de
caucho natural)
y las enviaron a Singapur, donde después de muchos experimentos
se
desarrollaron métodos adecuados de cultivo, extracción y
coagulación del caucho.
La adaptación de la especie fue tal, que el continente asiático
pasó de exportar 4
toneladas de caucho en 1900, a exportar 400 mil en 1918.
La producción en Singapur era mucho más eficiente que la
colombiana, factor
determinante para la desaparición total del cultivo de suelo
colombiano a
mediados del siglo XX. A partir de ese momento se realizaron varios
esfuerzos por
revivir el cultivo en el país, en 1964 empieza el fomento del
cultivo del caucho por
el INCORA (Instituto colombiano de reforma agraria) con la siembra
de 400 ha en
el departamento del Caquetá.
Posteriormente, las siembras de caucho se extendieron a los
departamentos del
Putumayo, Guaviare, Meta y Vaupés. Allí se sembraron entre 1985 y
1994,
alrededor de 6.095 hectáreas.
2
A finales de la década del noventa, las iniciativas para el fomento
del cultivo fueron
más ambiciosas. Lo anterior se vio reflejado en la elaboración de
planes en los
cuales se proponía la siembra de 31.000 hectáreas mas en estos
mismos
departamentos, desafortunadamente solo fue posible sembrar 7000.
(Observatorio
de Competitividad Agro Cadenas Colombianas, 2005).
A principios del siglo XXI y debido al alza en los precios del
petróleo (componente
fundamental para la fabricación del caucho sintético), cobró aun
más fuerza el
naciente auge de las siembras de caucho natural en Colombia.
Esta dinámica de la industria, indica que el sector agroindustrial
del caucho ha
crecido 51% al año mientras que los otros sectores
agroindustriales, han crecido a
un ritmo de 2% anual entre 2002 y 2006. (Revista Dinero, 2007). El
caucho, junto
con la palma, será el cultivo de mayor crecimiento en los próximos
cinco años en
el país. Detrás de este auge hay una buena oportunidad de
mercado.
Teniendo en cuenta lo anterior, muchos empresarios han decidido
incursionar en
el negocio de la siembra y refinamiento de este producto,
manteniendo de esta
forma el crecimiento del sector de 51% anual.
Dentro de este grupo de empresas se creó en el año 2007, Caucho
Catire S.A.
como empresa familiar destinada inicialmente a la producción
agrícola de caucho
natural. La empresa centró sus cultivos a orillas del río
Manacacias en el municipio
de Puerto Gaitán, Meta, aprovechando de esta forma la posibilidad
de transportar
la producción ya sea por río o por carretera.
El objetivo de Caucho Catire es el de abastecer a las plantas
procesadoras, con
caucho natural de la mejor calidad y de esta forma dar pie, a la
fabricación de
3
productos finales que cumplan con los estándares de calidad que el
mercado
exige.
Debido a que la empresa está en su etapa de conformación, tiene la
elaboración
de todo el direccionamiento estratégico por delante, esa es la
problemática que se
pretende solucionar en este proyecto. De esta forma, hay que
elaborar el plan que
la empresa debe seguir durante los próximos cinco años (de 2009 a
2013), con el
fin de garantizar en cierta medida, el buen desarrollo de la
empresa en sus
primeros años.
Dicho direccionamiento contempla el análisis del entorno nacional e
internacional
en el que la empresa se desempeña, bien sea con respecto a las
variables
macroeconómicas o con respecto a la industria.
Adicionalmente se analiza la situación interna de la empresa con el
fin de
identificar las ventajas que le permitan a Caucho Catire S.A.
llevar a cabo una
estrategia que permita el buen desarrollo de la organización.
El objetivo principal de esta investigación, es el de generar
alternativas
estratégicas con las que se pueda llegar a una serie de ventajas
competitivas
perdurables en el tiempo, para posicionar adecuadamente a la
empresa en el
marco de la industria nacional, apoyado en una serie de objetivos
secundarios que
consisten en la generación de una perspectiva global del macro
entorno y del
sector (en términos de quienes son los clientes, los competidores,
las estrategias
que estos utilizan y los principales problemas y oportunidades que
se le presentan
al que la empresa pertenece).
4
También es un objetivo de esta investigación, el desarrollo de un
estudio interno
que evidencie las fortalezas de la organización, así como los
aspectos en los que
hay que trabajar.
Para la consecución de los objetivos mencionados anteriormente, se
utilizará la
metodología definida en el programa de direccionamiento estratégico
establecido
por el centro de Estrategia y Competitividad de la Universidad de
los Andes,
utilizando conceptos planteados por el profesor de la Escuela de
Negocios de
Harvard y director del centro de estrategia y competitividad,
Michael Porter.
En el primer capítulo se presenta la metodología utilizada en esta
investigación,
ésta incluye conceptos como el modelo del diamante, que pretende
analizar en
términos de competitividad el entorno en el que se encuentra la
empresa y el
modelo de las cinco fuerzas, con el fin de analizar la rentabilidad
y viabilidad del
sector.
En el segundo capítulo, se describe el entorno nacional e
internacional de la
producción y transformación del caucho natural, así como la cadena
productiva
que abarca desde la extracción del látex en las plantaciones de
caucho a la venta
de productos finales en los supermercados.
En el tercer capítulo se hace una aproximación a la estructura del
negocio de
Caucho Catire S.A. y a la alternativa estratégica que la empresa ha
venido
empleando hasta ahora (incluye la presentación de misión y visión
de la
compañía).
5
En el cuarto capítulo, se realiza el análisis de entorno en
términos de
competitividad, según los parámetros establecidos por el diamante
de Michael
Porter (1990) en su texto, Ser competitivo, Nuevos aportes y
conclusiones (Ver
figura 1.1), al igual que un análisis de la industria en términos
de competencia,
poder de los proveedores, poder de los compradores, amenaza de
productos
substitutos, facilidades para nuevos entrantes y sobre todo en las
características
de la competencia dentro del sector. Para esto se pretende utilizar
el modelo de
las cinco fuerzas de Porter (Ver figura 1.2). (Porter, 1979).
En el capítulo siguiente, se realiza un análisis de las capacidades
de la empresa:
se contemplan los diferentes recursos entendidos como elementos
tangibles
(maquinaria, instalaciones y materia prima) e intangibles (capital
humano,
capacidad innovadora, reconocimiento y conocimiento organizacional)
de la
empresa, ya que estos son las fuentes de competencias centrales y a
su vez estas
son las fuentes de ventajas competitivas (Ver figura 1.3). (Porter,
1985).
En el último capítulo se presentan las alternativas estratégicas
desarrolladas para
Caucho Catires S.A. que le permitan explotar sus ventajas
competitivas actuales y
generar ventajas competitivas duraderas para el futuro y de esta
forma distinguirse
durante los próximos cinco años, de sus competidores.
Adicionalmente se
presentan las conclusiones que han surgido de esta
investigación.
CAPÍTULO 1. MARCO CONCEPTUAL Y METODOLOGÍA.
Como se mencionó anteriormente, se utilizará la metodología
definida en el
programa de direccionamiento estratégico establecido por el centro
de Estrategia y
6
Competitividad de la Universidad de los Andes, la cual inicia
revisando la
estrategia actual de la empresa, luego define los objetivos para la
formulación
estratégica, para después hacer un análisis del entorno de la
organización al igual
que un análisis de las capacidades de la empresa con el fin de
desarrollar algunas
alternativas estratégicas.
Para llevar a cabo los pasos descritos anteriormente, se utilizan
conceptos
planteados por el profesor de la Escuela de Negocios de Harvard y
director del
centro de estrategia y competitividad, Michael Porter. Estos
conceptos son, el
modelo del diamante, que pretende analizar en términos de
competitividad el
sector en el que se encuentra la empresa y el modelo de las cinco
fuerzas, con el
fin de analizar la rentabilidad y vialidad el sector. De Porter se
pretende utilizar, su
concepto sobre las ventajas competitivas y comparativas, con el fin
de hacer un
análisis al interior de la empresa y poder delinear sus fortalezas
y debilidades.
A continuación se presentan lo pasos incluidos en la
metodología:
a. Revisión de la estrategia actual: se evalúa el posicionamiento
de la
empresa dentro de la cadena de valor y de su industria. (Porter,
1990).
b. Definición de objetivos para la Formulación Estratégica:
desarrollar,
misión, visión y objetivos para de esta forma poner en
concordancia, la
estrategia con dichos elementos. (Porter, 1990).
c. Análisis de entorno: analizar el entorno en términos de
competitividad,
según los parámetros establecidos por el diamante de Michael
Porter
7
(1990) en su texto, Ser competitivo, Nuevos aportes y conclusiones
(Ver
figura 1.1).
d. Análisis de industria: analizar la industria en términos de
competencia,
poder de los proveedores, poder de los compradores, amenaza
de
productos substitutos, facilidades para nuevos entrantes y sobre
todo en las
características de la competencia dentro del sector. Para esto se
pretende
utilizar el modelo de las cinco fuerzas de Porter (Ver figura 1.2).
(Porter,
1979).
e. Análisis de las capacidades de la empresa: se contemplan los
diferentes
recursos entendidos como elementos tangibles (maquinaria,
instalaciones
materia prima) e intangibles (capital humano, capacidad
innovadora,
reconocimiento y conocimiento organizacional) de la empresa, ya que
estos
son las fuentes de competencias centrales y a su vez, estas son las
fuentes
de ventajas competitivas (Ver figura 1.3). (Porter, 1985).
f. Generación de alternativas: establecimiento de las alternativas
posibles
por parte de Caucho Catire S.A. para la definición de una
estrategia, que le
permita explotar sus ventajas competitivas actuales y generar
ventajas
competitivas duraderas para el futuro y de esta forma distinguirse
durante
los próximos cinco años, de sus competidores.
8
Para elegir la estrategia correcta es importante pensar primero en
el cliente
y hacerse tres preguntas: ¿Quiénes serán atendidos?, ¿Cuáles son
sus
necesidades?, ¿Cómo suplir esas necesidades? (Porter, 1980).
Modelo del diamante de Porter: se utiliza con el fin de analizar el
nivel de
competitividad de una nación y la industria en la que se
desenvuelve una
empresa.
Con esta herramienta se pretende determinar si el ambiente en el
que la
organización funciona, es atractivo y genera oportunidades que ella
pueda
aprovechar y se más competitiva.
Figura 1.1. Modelo del diamante de Porter.
Fuente: La ventaja competitiva de las naciones, Michael
Porter.
9
A. Factores que soportan la competitividad: corresponden a los
elementos
que facilitan la competitividad de un sector industrial, proveídas
por el
entorno del país en el que opera la empresa objeto de análisis.
Entre estos
factores se encuentran los recursos básicos que son las condiciones
físicas
del lugar de ubicación del país (clima, geografía etc.), los
recursos producto
de inversión, que corresponden a carreteras, puertos y los recursos
de
inventario como lo son la mano de obra disponible.
También se encuentran los recursos avanzados que hacen referencia a
los
factores que generan conocimiento como lo son el nivel de educación
de la
sociedad y el grado de desarrollo tecnológico del país. (Sanabria,
2005).
B. Industrias de soporte: corresponden a las organizaciones que
forman
parte de la cadena de suministros de una empresa.
El nivel de desarrollo de esas organizaciones influye en el nivel
de
competitividad de la organización en cuestión, debido a que
determina la
calidad de las materias primas y por ende, del producto y
adicionalmente
porque su nivel de servicio puede ser una fuente de ventaja o por
el
contrario un elemento negativo para la empresa.
El precio de estas materias primas influye también en la
competitividad de
la organización.
10
C. Estrategia, estructura y competencia: hace referencia a la
estructura del
sector industrial, en términos de número de competidores,
concentración de
la participación del mercado, orientación estratégica de la
competencia,
enmarcada por recursos tales como la tecnología y los recursos
humanos.
D. Demanda: se refiere al grado de desarrollo de la demanda del
país,
contemplando factores como conocimiento del producto, grado de
exigencia
en términos de calidad, orientación a la innovación. Dicha
orientación
favorece a la competitividad ya que si el cliente es exigente, las
empresas
se ven obligadas a producir productos a precios justos, de
excelente calidad
y con un componente innovador elevado.
Modelo de las cinco fuerzas de Porter: se utiliza con el fin de
evaluar la conducta
de las empresas del sector en cuestión y sugiere que el grado de
competencia y el
rendimiento de la industria es consecuencia de cinco factores entre
los cuales se
encuentran, la entrada de nuevos competidores al negocio, el poder
de
negociación de los clientes, el poder de negociación de los
proveedores, la
amenaza de productos substitutos y la rivalidad entre los
competidores.
11
Fuente: Como las fuerzas competitivas moldean la estrategia,
Michael Porter.
Dentro de sus componentes se encuentran:
A. Poder de negociación de los clientes: responde al poder de
negociación
que tienen los clientes en cuanto a precio y calidad. Teniendo en
cuenta,
factores como la concentración de los compradores (si hay
pocos
compradores, pero muy grandes, estos tienen un elevado poder
de
negociación), los montos de la negociación, grado de dificultad
de
sustitución de proveedor e información correcta con respecto a
costos del
bien y de sus precios de mercado.
Contempla también un factor clave, como lo es la cultura de
renegociación
de precios. (Sanabria, 2005).
12
B. Poder de negociación de los proveedores: corresponde al poder
ejercido
por los proveedores en términos de precio y calidad, teniendo en
cuenta
factores como el control de un recurso clave para el negocio,
número de
proveedores y grado de facilidad de sustitución del
proveedor.
Si hay muy pocos proveedores que puedan vender la materia prima que
yo
necesito, entonces ellos tienen mucho poder de negociación.
C. Entrada de nuevos competidores al negocio: hace referencia al
grado de
participación que se tiene en el negocio y a la dilución de la
misma en el
caso de que entren nuevos competidores.
Contempla factores que se constituyen como barreras de entrada
tales
como el grado tecnológico necesario para la operación de negocio,
cantidad
de inversión necesaria, disponibilidad del conocimiento necesario
y
regulaciones.
D. Amenaza de productos sustitutos: contempla el grado de
posibilidad de
que se creen productos que sustituyan el producto o servicio que
la
empresa vende en el mercado, analizando factores como los
adelantos
tecnológicos.
E. Rivalidad entre los competidores: en el modelo de porter, la
rivalidad
entre los competidores es consecuencia de las otras cuatro
categorías. En
esta categoría se analiza el grado de competencia, teniendo en
cuenta que
13
esta es alta cuando el número de competidores es grande o el
crecimiento
de la industria es bajo. También cuando el exceso de capacidad es
elevado
y las barreras de salida del negocio son altas.
Recursos capacidades, competencias centrales y ventajas
competitivas: los
recursos, son las fuentes de las capacidades y estas a su vez, son
las fuentes de
las competencias centrales que generan las ventajas competitivas.
(Porter, 1985).
Figura 1.3. Creación de ventajas competitivas.
Fuente: Ventaja Competitiva, Michael Porter.
Dentro de sus componentes se encuentran:
A. Recursos: corresponden a los elementos tangibles e intangibles
que utiliza
una empresa en su proceso productivo. Los recursos tangibles,
son
aquellos que existen físicamente como los recursos
financieros,
14
tecnológicos, las instalaciones y maquinaria. Los recursos
intangibles son
aquellos que no se ven y obedecen a elementos inherentes a la
organización, como los son las relaciones con el recuso humano de
la
empresa, la capacidad innovadora que se posee y la reputación de
la
empresa. (R. Hall, 1992).
B. Capacidades: obedecen a la habilidad de la organización para
hacer una
combinación única de los recursos con el fin de generar
competencias al
interior de la empresa, que le permitan competir en la
industria.
C. Competencias centrales: corresponde a las actividades que la
empresa
realiza realmente bien, producto de la interacción de los recursos
y las
capacidades. Estas competencias distinguen a la compañía en
términos de
competencia y surgen con el paso del tiempo.
D. Ventaja competitiva duradera: son aquellas que se generan
producto de
la creación de competencias centrales que cumplen con cuatro
características fundamentales. Inicialmente estas competencias
tienen que
ser valiosas e insustituibles desde el punto de vista del cliente y
únicas e
inimitables desde el punto de vista de la competencia.
Para que exista una ventaja competitiva, esta tiene que ser
percibida y
valorada por el cliente. (John & Jarrison, 1999).
15
PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL CAUCHO NATURAL
La cadena de producción de caucho se compone por 5 etapas que
contemplan
todo el proceso de producción, desde la extracción del caucho
natural hasta la
elaboración del producto terminado (Ver figura 2.1).
Figura 2.1. Cadena productiva del caucho natural.
Fuente: Observatorio de Competitividad Agrocadenas
Colombianas.
La cadena inicia con la extracción del látex natural del árbol de
látex (Caucho
Catire S.A. se encuentra en este eslabón de la cadena), a
continuación este
16
líquido es refinado y convertido en el caucho natural puro. Luego
de refinar el
látex, éste es laminado y vendido a las empresas fabricantes de
producto
terminado, el cual puede ser llantas, zapatos, artículos médicos y
otros productos.
La producción de caucho natural se concentra en Asia,
particularmente en los
países del sudeste asiático, donde se produce el 79% de este
producto. (Ver
figura 2.2). Cabe mencionar que este 79% proviene casi en su
totalidad de tres
países que son Tailandia, Indonesia y Malasia (Ver figura
2.3).
Figura 2.2. Producción mundial de caucho natural en el año
2004.
Fuente: Observatorio de Competitividad Agrocadenas
Colombianas.
17
Figura 2.3. Principales países productores de caucho natural en el
mundo en
el año 2004.
Fuente: Observatorio de Competitividad Agrocadenas
Colombianas.
Los principales productores de caucho natural en Latinoamérica son
Brasil, que
produce el 1,2% de la producción mundial y Guatemala cuya
producción no
supera el 0,5% de la producción mundial. Se destaca dentro de los
países
productores, la posición de México, que a pesar de generar una
producción
marginal, tiene los mayores índices de productividad los cuales
indican que la
producción anual por hectárea en ese país es de 1.76 toneladas
métricas mientras
el índice mundial es de 0.9.
En Colombia, en el año 2006, había 7000 hectáreas sembradas de
caucho
divididas en 15 departamentos (se estima que en el año 2008, el
área sembrada,
esté alrededor de las 25.000 hectáreas). El departamento del
Caquetá es el mayor
productor, concentrando el 38% del área sembrada, seguido por
Santander (15%)
y Meta (12%) (Ver figura 2.4).
En la actualidad, la industria se encuentra en un momento de
transición, donde se
está buscando adquirir competitividad por medio de tecnificación y
aumento de
volumen de producción con el fin de reducir los costos. No
obstante, el sector
18
agroindustrial del caucho se encuentra todavía muy por debajo del
de la palma de
aceite o la caña de azúcar.
El primer adelanto tecnológico fue la inauguración en el año 2005
de la primera
planta procesadora de caucho técnicamente especificado, en el
departamento del
Caquetá. Desafortunadamente, debido a los bajos niveles de
producción y al
elevado nivel de variabilidad de calidad de la misma, solo se ha
llegado a utilizar el
10% de su capacidad.
La alta variabilidad de la calidad del látex, hace que en Colombia
sea difícil valorar
la producción de caucho, ya que en el país no se produce ningún
caucho
técnicamente especificado.
19
Figura 2.4. Área sembrada de caucho en Colombia en el año
2006.
DEPARTAMENTO ANTES 2001 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL 2001 A
2005
PROYECCIONES
N.de Santander 0 0 15 0 150 0 165 0
Putumayo 300 0 0 500 550 0 1.226 1.000
Quindio 2 0 0 0 0 0 2 0
Santander 384 0 0 480 930 1.685 3.479 1.200
Tolima 140 0 0 0 20 50 210 200
Valle del Cauca 9 0 0 0 0 0 9 0
Vichada 7 0 0 0 0 0 7 20
Total 5.863 391 630 2.235 2.938 3.031 15.254 6.910
Acumulado 5.863 6.554 7.184 9.419 12.347 15.378 22.288
Fuente: Observatorio de Competitividad Agrocadenas
Colombianas.
En cuanto al volumen de producción es importante resaltar, que éste
es
insuficiente para suplir la demanda. En los últimos años el país se
ha visto forzado
a importar el 99% de su consumo interno, estas importaciones
representan un
20
total de 230.000 toneladas de látex natural por año, que son el
0,2% de la
producción mundial (Ver figura 2.5). (Agro Cadenas, 2005).
Con lo visto anteriormente, es evidente que el mercado potencial
para el caucho
colombiano es muy atractivo principalmente porque el consumo
interno es muy
grande comparado con la producción.
21
Figura 2.5. Balanza comercial colombiana del caucho natural en el
año 2004.
Fuente: Observatorio de Competitividad Agrocadenas
Colombianas.
22
El problema fundamental de la industria radica en los elevados
costos de
transporte de la producción, esto conlleva a que sea más barato
llevar una
tonelada de látex natural de China a Buenaventura que del Caquetá a
Bogotá.
(Revista Dinero, 2007).
En el contexto internacional hay que mencionar que la producción
está
disminuyendo levemente debido a que los países asiáticos están
evolucionando
en la cadena productiva, realizando una transición hacia negocios
que generan
más valor que la producción de látex y adicionalmente, el consumo
mundial está
aumentando debido a que los precios del caucho artificial se han
elevado
considerablemente como consecuencia de las alzas en el precio del
petróleo (el
petróleo es un componente fundamental para la fabricación de caucho
artificial
(Ver figuras 2.6 y 2.7).
El principal producto para el que se destina el caucho natural, es
la fabricación de
llantas y también se consume en la fabricación de zapatos y otros
artículos de uso
automotriz (Ver figura 2.8).
Producto de la anterior, las proyecciones de la industria para el
año 2020 indican
que habrá un déficit mundial de caucho natural (Ver figura 2.9).
(Agro Cadenas,
2005).
23
Figura 2.6. Consumo mundial de caucho natural hasta el año
2004.
Fuente: Observatorio de Competitividad Agrocadenas
Colombianas.
Figura 2.7. Existencias mundiales de caucho natural hasta el año
2006.
Fuente: Observatorio de Competitividad Agrocadenas
Colombianas.
24
Figura 2.8. Usos del caucho natural en el año 2004.
Fuente: Observatorio de Competitividad Agrocadenas
Colombianas.
Figura 2.9. Proyección de oferta y demanda mundial de caucho en el
año
2020.
Fuente: Observatorio de Competitividad Agrocadenas
Colombianas.
Esto ha generado un alza sostenida en los precios mundiales desde
el año 2001 y
especialmente en el último año, en el que los precios han pasado de
1350 dólares
por tonelada a US$ 2113 en menos de un año (Ver figura 2.10).
(Revista Dinero,
2007).
25
Figura 2.10. Precios internacionales del caucho hasta el año
2005.
Fuente: Observatorio de Competitividad Agrocadenas
Colombianas.
Dentro de este contexto nacional e internacional, se encuentra la
empresa Caucho
Catire S.A., que en este momento cuenta con una plantación de 70
hectáreas las
cuales aún no han entrado en producción (debido a que el Hevea
Brasiliensis
tarda aproximadamente 7 años desde la siembra hasta el inicio de la
producción),
procurando diseñar el plan correcto para aprovechar de la mejor
forma las
condiciones de dicho contexto.
La inversión para la conformación de la empresa y la siembra del
cultivo ha sido
de 700 millones de pesos, que dé ser utilizados en el marco de una
estrategia
equivocada, podría representar una pérdida muy grande y por el
contrario si se
combina una elevada inversión inicial, con una estrategia
apropiada, puede derivar
en un proyecto con retornos de 30 por ciento sobre la inversión,
según datos de la
empresa Caucho Catire S.A.
CAPÍTULO 3. REVISIÓN DE LA ESTRATEGIA ACTUAL DE ACUCHO CATIRE
S.A.
Caucho Catire es una empresa que surge a principios del año 2007,
cuando su
dueño (Eduard Herkrath), motivado por el visible crecimiento de los
cultivos de
caucho en la región del Meta, empezó a indagar sobre las ventajas
de la siembra
de cultivos de caucho, así como los procedimientos y requerimientos
necesarios
para hacerlo (elementos descritos mas a profundidad en el análisis
de la industria).
En ese momento, Eduardo Herkrath poseía unos terrenos en el
municipio de
Puerto Gaitán, los cuales eran destinados en su totalidad, a la
cría de ganado.
Motivado por las aparentes ventajas del caucho sobre la ganadería
extensiva, el
fundador de Caucho Catire S.A., decidió contactar a una empresa
proveedora del
material vegetal y luego de una fuerte negociación, se llegó a
sembrar un área
total de 76 hectáreas.
Durante el 2008 la empresa se ocupó en cuidad los pequeños árboles
ya
sembrados.
Teniendo en cuenta que Caucho Catire es una empresa nueva en el
sector y
adicionalmente no ha empezado producción debido a que como se
mencionó en
capítulos previos, el árbol de caucho tiene un periodo improductivo
de
aproximadamente siete años, la empresa no tiene una estrategia
claramente
definida. La organización tiene una serie de ideas de que es lo que
quiere hacer,
como quiere competir, como va a ser su modelo de negocio y cómo se
va a
diferenciar, pero estas ideas no están seriamente articuladas, ni
obedecen a un
plan de acción claro y estructurado.
27
Caucho Catire es consciente de que está ubicada en el primer
eslabón de la
cadena productiva del caucho en donde se encuentran los cultivos
productores de
látex, por lo tanto la empresa se dedicará a la producción,
extracción y venta de
látex natural a empresas refinadoras, cuya función es la de
purificar y transformar
dicho producto en una materia prima apta para la fabricación de
productos como
llantas, guantes, suelas de zapato entre otras (Ver figura
3.1).
Figura 3.1. Cadena de valor del sector cauchero.
Fuente: Asocaucho y elaboración propia.
Caucho Catire tiene la idea inicial, de producir caucho con
estándares de calidad
mundiales, lo anterior está encaminado a aprovechar que como se
mencionó en el
capítulo anterior, en Colombia no se produce caucho de buena
calidad
principalmente debido a que éste es producido de manera artesanal.
(Hay que
mencionar que ya hay algunas empresas en el país que producen látex
de manera
industrial, no obstante su producción es minima si se compara con
la demanda
interna del producto).
Lo anterior se vería reflejado en un mayor ingreso económico por
cada litro de
látex vendido y de esta forma mayor rentabilidad para la
empresa.
Cultivo extractor de látex natural
Planta refinadora de látex natural
Fabricante de producto terminando
28
Inicialmente, Caucho Catire tiene planteado la venta de su producto
a una planta
procesadora ubicada aproximadamente a 100 Km. de la plantación, en
el
municipio de Puerto López Meta. Teniendo en cuenta la
infraestructura vial de
dicho departamento, esta distancia plantea un gran reto a la hora
de contemplar la
distribución del producto dentro de las alternativas estratégicas a
desarrollar.
A continuación se presentan la Misión, Visión y Valores
desarrollados
recientemente por la empresa en cuestión:
1. Misión: La Misión de Caucho Catire S.A. es ser una empresa
dedicada a la
producción y extracción de látex natural, mediante procesos de
última
tecnología que garanticen un producto de calidad mundial, así como
el
bienestar socio ambiental de la comunidad.
2. Visión: En el 2015 Caucho Catire será una empresa con mas de
300
hectáreas de caucho sembradas, que esté entre las empresas lideres
en el
departamento del Meta y de esta manera, empezando a realizar
sus
primeros procesos de de refinamiento del látex extraído.
3. Valores corporativos:
respetando a cabalidad las leyes establecidas por el Estado
Colombiano y promulga dentro de sus empleados, accionistas y
actores involucrados el mismo comportamiento.
29
− CALIDAD: Caucho Catire produce látex procurando la mejor
calidad
posible y así mismo incentiva a su personal a proveer a la
empresa
con un trabajo de las mismas características.
− RESPETO AL MEDIO AMBIENTE: Caucho Catire procura cuidar el
entorno que la rodea mediante procesos que no solo preserven
la
naturaleza sino que también ayuden a mejorarla.
− AYUDA A LA COMUNIDAD: Caucho Catire busca mediante su
operación, el beneficio de sus empleados, accionistas y demás
relacionados, brindando oportunidades de desarrollo personal
y
laboral.
CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DEL ENTORNO Y DE LA INDUSTRIA CAUCHERA
COLOMBIANA.
4.1. ANÁLISIS DE ENTRONO:
El objetivo de este capítulo, es el de establecer las fortalezas y
debilidades que
presenta el entorno de Caucho Catire y de esta forma evaluar los
niveles de
competitividad del sector agroindustrial del caucho en
Colombia.
Dicho análisis es realizado utilizando la metodología presentada en
el capítulo 1,
donde se menciona que se llevará a cabo un análisis de entorno
utilizando el
método del diamante de Porter, el cual evalúa en términos de
competitividad, los
factores de producción, las características de la demanda, la
competitividad de las
30
industrias de soporte y la estrategia y rivalidad dentro de la
industria del caucho.
(Porter, 1990).
De esta misma forma se utilizará la metodología de las 5 fuerzas de
Porter, las
cuales estudian la industria del caucho en Colombia, teniendo en
cuenta el poder
de negociación de los clientes, el poder de negociación de los
proveedores, la
amenaza de nuevos entrantes, la amenaza de productos substitutos y
la rivalidad
de las empresas.
Factores que soportan la producción:
(+) Un factor generador de competitividad para el sector, es
definitivamente la
ubicación geográfica de Colombia, debido a su cercanía con Norte y
Centro
America y a su acceso a dos mares como lo son el Pacífico y el
Caribe, el país
tiene ventajas únicas a la hora de exportar (ya sea látex natural o
producto
terminado) e importar materias primas del extranjero con el fin de
bajar costos o
subir la calidad de los productos.
(–) Dentro de los factores negativos, se puede ver que la mano de
obra calificada
es muy costosa, poco productiva y escasa (en estas categorías según
el FEM el
país está en la posición 101, 78 y 69 respectivamente (dentro de
130 países)). La
información escrita anteriormente implica que el sector cauchero
especialmente el
pedazo de la cadena productiva donde se encuentra Caucho Catire, se
vean muy
afectados en términos de competitividad, ya que dicha actividad es
intensiva en
mano de obra medianamente capacitada (se necesita un empleado que
sepa
conceptos avanzados de agronomía cada 10 hectáreas de
cultivo).
31
(-) Otros factores negativos para la competitividad colombiana, son
el alto costo
del transporte de carga y la baja infraestructura de carreteras,
puertos y
aeropuertos. Hay que mencionar que de los170.000 Km. de carretera
colombiana,
menos del 20% están pavimentados, situación que se agudiza en el
departamento
del Meta donde sólo el 14% de sus carreteras están cubiertas con
asfalto. Lo
anterior ocasiona un aumento en los costos de transporte ya sea del
látex
producido o de los insumos y abonos necesarios para producirlo.
También se
genera un aumento en los tiempos de entrega del producto ya que el
tránsito por
las vías llaneras es muy lento y dispendioso debido a los huecos,
inundaciones y
derrumbes.
Una muestra de la afirmación hecha anteriormente, es que es mas
barato y rápido
traer un kilo de látex de Malasia a Buenaventura que sacarlo del
Caquetá a
Bogotá (Dinero, 2007).
(–) Continuando con los factores que afectan la competitividad de
la industria
cauchera colombiana, hay que mencionar la seguridad y el orden
publico en las
zonas rurales del país (según el Foro Económico Mundial, Colombia
ocupa el
ultimo puesto dentro de America Latina en este rubro).
Producto de esta situación, las empresas del país (especialmente
las que están
ubicadas en zonas ruarles como Caucho Catire) se han visto
obligadas a adquirir
seguros para proteger su infraestructura, cosa que disminuye sus
ingresos netos y
le resta rentabilidad al negocio.
32
(-) Los costos laborales son también un obstáculo para la
competitividad en el
sentido en que son muy rígidos y muy elevados. Lo anterior hace que
las
empresas tengan que pagar altos salarios en comparación con otros
países de
America Latina y de esta forma sus costos se eleven aún más (hay
que resaltar
que la nómina de Caucho Catire es muy elevada debido a la cantidad
de mano de
obra necesaria). Adicionalmente debido a la rigidez mencionada
anteriormente es
muy difícil hacer contrataciones de manera alternativa y novedosa
(en este rubro,
el Foro Económico Mundial ubicó a Colombia en el puesto 101).
(-) Un factor que contribuye bajando la competitividad es la baja
inversión en
biotecnología del país (ya sea por medio de entes públicos o
privados). Tan solo el
0,2% del PIB se destina para investigación en biotecnología
mientras que Malasia
1,7%. (OCDE, 2005).
Lo anterior implica que toda la biotecnología utilizada por el
sector agroindustrial
del caucho en Colombia, sea importada de Brasil, pagando unos
precios muy
elevados ya sea por las semillas como por los nuevos avances en
materia de
modificación genética.
Demanda:
(+) A pesar de que el consumo de látex, Per capita colombiano es
muy bajo se ha
venido incrementando, razón por la cual se ha hecho necesaria la
producción e
importación de mayores volúmenes de dicho producto (Ver figura
4.1.1).
33
Figura 4.1.1. Consumo Per. Capita de caucho natural y sintético,
año 2005.
CONSUMO PER CÁPITA ESTIMADO DE CAUCHO NATURAL Y SINTETICO
País 2000 2001 2002 2003p 2004p 2005p Variación(%])
(2004-2005)
Estados
Reino Unido 5,5 4,6 4,8 5,0 5,0 4,8 -4,0
Mundo 3,0 2,8 3,0 3,1 3,2 3,2 0,0
Fuente: Observatorio de Competitividad Agrocadenas
Colombianas.
(+) Al igual que el consumo Per capita, la demanda de caucho
natural en Colombia
se ha venido incrementando de manera sostenida desde el año 2001
(Ver figura
4.1.2).
Lo anterior ocurre debido principalmente al incremento de las
empresas dedicadas
a la fabricación de productos hechos a base de caucho natural,
destinados a la
industria automotriz (llantas y los empaques de las puertas).
34
Figura 4.1.2. Comportamiento de la demanda de caucho en
Colombia.
INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE CAUCHO EN COLOMBIA:
NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS
La demanda final se divide en dos grupos:
El primero, corresponde a los grandes productores industriales de
llantas, bombas,
productos de higiene y productos para la industria automotriz
El segundo grupo corresponde a las microempresas que hacen suelas
de zapato y
refacciones automotrices.
(+)Los grandes productores son muy exigentes en cuanto a standards
de calidad,
cumplimiento en los despachos y precio del producto, razones por
las que la
producción de caucho natural colombiana no les es útil para
fabricar sus productos
(se mencionó anteriormente que no hay una estandarización en el
producto ni en
sus volúmenes de producción al igual que un adecuado manejo de los
costos
sobre todo los de transporte). Estas empresas son en su mayoría,
organizaciones
tecnificadas que exportan productos fabricados con caucho natural a
países como
Estados Unidos o Venezuela. De lo anterior se deriva que las
empresas
35
mencionadas se vean obligadas a importar el caucho natural de
países como
Malasia o Guatemala.
(-) Debido al déficit de producción de caucho natural en Colombia,
las pequeñas
empresas (son el segundo grupo) se ven obligadas a trabajar con lo
que hay y por
ende acceden a comprar la producción colombiana a un precio
relativamente
parecido al del material importado, pero dentro de unos estándares
de calidad muy
inferiores.
Lo anterior ocurre porque las pequeñas empresas no tienen la
capacidad
operativa para realizar importaciones grandes de países tan lejanos
y por esto,
son completamente dependientes de los productores de látex
colombiano.
De la información descrita anteriormente, se puede concluir que el
aumento en la
demanda de caucho en Colombia, se ha visto suplido en su mayoría
por
importaciones de material de excelente calidad y debido a esto las
empresas
productoras de caucho natural colombianas, no se han visto del todo
beneficiadas
por dicho crecimiento (Ver figura 4.1.3).
Figura 4.1.3. Balanza comercial de la industria del caucho en
Colombia.
BALANZA COMERCIAL (Miles US$)
Fuente: Observatorio de Competitividad Agrocadenas
Colombianas.
36
Industrias de soporte:
Dentro de las industrias que soportan la producción agro industrial
del caucho
natural, se encuentran la de transporte de carga (debido a que es
un negocio
intensivo en transporte de látex producido, así como de insumos y
fertilizantes
para el cuidado del cultivo), la de investigación en biotecnología
debido a que la
industrial depende de los adelantos realizados en dicha materia
para elevar los
índices de productividad a niveles superiores y la de los
agroquímicos, ya que son
los insumos básicos para el mantenimiento del cultivo.
A todas estas, se les suma el sector bancario que provee a la
industria del caucho
con créditos apropiados y flexibles para poder llevar a cabo su
negocio el cual
requiere de altas inversiones a largo plazo.
El peso de cada una de estas industrias en el costo de un Kilo de
latex natural, se
ve evidenciado en la figura 4.1.4 donde se muestra la estructura de
costos de
producción.
Figura 4.1.4. Costos de producción de la industria cauchera
colombiana.
Tipo de Costo Porcentaje
(-) Del sector transportador colombiano, es importante resaltar que
se identifica
una edad elevada del parque automotor, del cual solo el 30% tiene
menos de 18
años (Ministerio de transporte, 2004).
Lo anterior implica que hay una pérdida de eficiencia considerable
a la hora de
transportar las materias primas y los productos terminados, la cual
se ve
identificada a través de demoras y sobre costos que son asumidos
por las
empresas como Caucho Catire.
Según el Ministerio de Transporte (2004), para el primer trimestre
de 2003 el costo
promedio tonelada/kilómetro para vehículos de transporte de carga
pesada, es de
$251,09, mientras que en países como Argentina o Uruguay este costo
desciende
a los $150,23.
(-) En cuanto a la industria de investigación en biotecnología, hay
que resaltar que
se evidencia una carencia de empresas enfocadas hacia este negocio,
el cual se
concentra principalmente en Brasil, país proveedor de biotecnología
por
excelencia a Colombia.
Hay que resaltar que el Foro Económico Mundial, ubicó a Colombia en
el puesto
88 entre 130 países en cuanto a cantidad y calidad de las
instituciones de
investigación.
Hay que recordar también que como se mencionó anteriormente, en el
país solo
se destina el 0.2% del PIB para las empresas que investigan en
tecnología, factor
determinante para el desarrollo de este sector.
La información descrita anteriormente, implica que todos los
adelantos en
modificación genética de las semillas de los árboles de caucho, sea
importada
38
desde Brasil y de esta forma se incurra en costos adicionales para
el
establecimiento del cultivo, mermando la rentabilidad del negocio
ya que la
inversión inicial aumenta.
(+) La tercera industria de soporte mencionada al inicio de este
aparte, hace
referencia a la de agroquímicos.
Hay que resaltar que Colombia goza de la presencia de importantes
empresas
multinacionales cómo la Dow Elanco, las cuales tienen
distribuidores ubicados en
todo el país (incluido el departamento del Meta), los cuales llevan
el producto lo
mas cerca de los cultivos posible, manteniendo así, precios
competitivos. Hay
incluso proveedores que ofrecen el servicio de aplicación de los
agroquímicos con
el fin de que los empresarios no tengan que preocuparse por este
tema y así
puedan concentrarse en su negocio.
De lo anterior, se puede inferir que la industria de los
agroquímicos es una
industria que contribuye positivamente con la competitividad de la
industria
cauchera colombiana.
(+) La última industria mencionada es la del sector Bancario, el
cual es el
encargado de proveer a los empresarios, con el capital necesario
para llevar a
cabo sus siembras y mantenimiento de cultivos.
En Colombia hay altas oportunidades de acceder a créditos blandos e
incentivos
enfocados hacia el fomento de los cultivos de tardío rendimiento.
Esta iniciativa ha
surgido como política gubernamental y como tal se ha ejecutado en
todo el País,
habiendo incentivos tales como el ICR (Incentivo a la
Capitalización Rural) el cual
39
se le adjudica a proyectos productivos agroindustriales como los
que lleva a cabo
Caucho Catire S.A. Este incentivo consiste en la entrega de
créditos blandos con
plazos muertos de hasta diez años y adicionalmente, se le perdona
al empresario
hasta el 40% de su deuda si el proyecto cumple con ciertos
requisitos.
El otro incentivo disponible, es el CIF (Certificado de Inversión
Forestal) el cual
aplica para aquellos proyectos que impliquen siembra de árboles (en
este caso el
caucho está incluido dentro de las variedades que aplican para
acceder al
incentivo), el CIF funciona de forma similar que el ICR pero
adicionalmente incluye
una reducción en impuestos muy favorable para las diferentes
empresas.
(-) No obstante, hay que mencionar que la consecución de estos
incentivos
requiere de una tramitología engorrosa y demorada, la cual demora
de manera
considerable el desarrollo de los proyectos,
Lo anterior implica, que los empresarios pierdan mucho esfuerzo en
reunir todos
los requisitos necesarios y en hacer visitas periódicas a los
bancos, las cuales los
distraen de su negocio.
Estrategia y rivalidad de la industria:
(-)El factor crítico que determina la forma en que las diferentes
empresas
productoras de látex natural compiten, es la inmensa disparidad que
existe entre la
oferta y la demanda interna por dicho producto (Ver figura, 2.5.
Balanza comercial
colombiana).
40
Dicha disparidad hace que las empresas productoras tengan muchas
opciones
para vender su producto así este no tenga una calidad promedio y su
precio sea
elevado.
(-) De ahí se deriva que la rivalidad de la industria se base en
pocas empresas
muy pequeñas, que intentan producir de la manera más barata
posible
sacrificando así la calidad de sus productos e ignorando los
estándares de calidad
que existen en el mundo. Adicionalmente y debido al reducido número
de
empresas productoras de caucho natural, estas venden sus productos
a precios
elevados que nada tienen que ver con los precios internacionales,
si se tiene en
cuenta la calidad del producto.
(-) Como se mencionó en la sección que habla de las características
de la
demanda, estas empresas solo les pueden vender su producto a
fabricantes de
repuestos de muy baja calidad para el mercado automotriz, el cual
está dispuesto
a comprar una materia prima de tan baja calidad debido a que el
cliente final actúa
de la misma forma.
(+) Hay que mencionar también que hay unas pocas empresas
productoras
grandes como por ejemplo Mavalle S.A., las cuales compiten teniendo
en cuenta
los altos estándares de calidad y de esta forma le venden producto
a empresas
fabricantes de productos médicos, ensambladoras etc.
(-) Es importante resaltar que a pesar de eso, otra vez la
disparidad en la oferta y
la demanda interna se hace presente y el precio del producto se
hace elevado
debido a que las empresas productoras de caucho tecnificado tienen
mucho
poder de negociación frente a los fabricantes de producto
final.
41
De lo anterior se deriva que las empresas procesadoras y
comercializadoras se
vean obligadas en su mayoría a importar el látex natural
proveniente ya sea de
Guatemala o de Asia. Haciendo esto, se puede acceder a materias
primas a
menor precio que la producida en el país.
Para concluir hay que mencionar que las características de la
industria no
favorecen a la competitividad del sector agroindustrial cauchero
porque hay
presencia de monopolios y oligopolios que dificultan el uso de
tecnología de punta,
el uso de métodos de producción adecuados y por ende la
comercialización de un
producto de calida mundial a un precio razonable.
En términos generales hay que mencionar que el entorno de las
empresas
agroindustriales del cacho en Colombia contiene factores que apoyan
la
competitividad del sector, entre los cuales se encuentran, la
ubicación geográfica
de Colombia ya que esta brinda la posibilidad de comerciar por
diversas rutas
marítimas y terrestres, el aumento en el consumo per cápita y por
ende en la
demanda nacional de caucho natural, la abundancia de proveedores
nacionales e
internacionales de agroquímicos y finalmente, las grandes
oportunidades que
brinda el sector bancario apoyado por el gobierno colombiano, para
la
consecución de créditos blandos que permitan a los empresarios
realizar los
proyectos agroindustriales que desean. (Ver figura 4.1.4).
De esta misma forma, el entorno aporta una serie de amenazar para
las empresas
industriales, las cuales se presentan a continuación.
42
En primer lugar, hay que mencionar que la mano de obra calificada
en el país, es
muy costosa y difícil de conseguir, fenómeno que disminuye las
posibilidades de
acceso a dicha fuerza laboral por parte de una empresa pequeña y
alejada de los
centros urbanos. En segundo lugar, se encuentra el mal estado de
la
infraestructura vial colombiana y en este mismo sentido, el
deterioro del parque
automotor nacional, elementos que elevan los costos y tiempos de
transporte de
materia prima y producto terminado.
En tercer lugar se encuentra la situación de orden público, la cual
eleva el
componente de riesgo asumido por los empresarios y de esta misma
forma,
aumenta la suma de dinero necesario para invertir en el proyecto,
en el caso que
el empresario desee acceder a un seguro que limite el riesgo
mencionado
anteriormente.
Otro factor que limita la competitividad del sector agro industrial
cauchero, es la
baja inversión en biotecnología que se realiza en el país. Lo
anterior implica que
toda la biotecnología necesaria en la industria del caucho, sea
importada de
manera costosa desde otro país.
Finalmente, hay que mencionar que la disparidad entre la oferta y
la demanda
nacional, hace que los productores de látex natural no estén
motivados a elevar
sus niveles de competitividad, ya que el país presenta condiciones
oligopolicas
que le otorgan a dicho productores, la posibilidad de producir
caucho natural de
cualquier calidad y aun así venderlo dentro de la cadena
productiva.
43
Figura 4.1.5. Diamante de Porter para la industria agro industrial
del caucho
en Colombia.
Fuente: La ventaja competitiva de las naciones, Michael Porter y
elaboración
propia.
• (-)Inseguridad. • (-) Infraestructura
biotecnología. • (+) Ubicación
• (+) Demanda creciente.
• (-) Sector transportador anticuado. • (-) Investigadores en
biotecnología
escasos. • (+) Sector de los agroquímicos,
competitivo. • (+) Sector Bancario abundante y
con oferta de servicios adecuados.
• (-) Mucha mas demanda que oferta.
• (-) Pocos productores que producen poco, de baja calidad y muy
caro.
44
4.2. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA:
La industria nacional de productores de látex natural está
repartida en los
departamentos del Caquetá, Putumayo, Meta y Santander, debido
principalmente
a las condiciones climatológicas exigidas para el cultivo de caucho
natural.
El árbol de caucho más común en el mundo es el Hevea Braziliensis
(procedente
de las cuencas del Amazonas), el cual crece en lugares húmedos y
calurosos al
mismo tiempo (esta variedad de árbol se da entre temperaturas de
23º y 30º).
Es necesario también, poseer un régimen de lluvias y veranos muy
regular (son
necesarias, precipitaciones mínimas de 100 plg. por año), así como
un suelo de
condición ácida.
El Hevea se siembra en altitudes no mayores a los 300 metros de
altura sobre el
nivel del mar y su periodo productivo empieza luego de 6 años de
haber sido
sembrado.
Es debido al largo periodo de espera, que la industria nacional del
cultivo de
caucho no se ha desarrollado de la misma manera que la de la palma,
cuyo
periodo de espera es de máximo 4 años.
A continuación se presenta un análisis profundo de la industria
antes mencionada.
Poder de negociación de los clientes:
Como se mencionó anteriormente, los clientes de los cultivos de
caucho son en
muchos casos las plantas refinadoras de dicho producto, que a su
vez le venden
el látex refinado a las empresas procesadoras y comercializadoras
de productos
fabricados a base de caucho natural.
En Colombia ocurre que las plantas refinadoras son propiedad de los
mismos
empresarios de los cultivos (esto se hace mediante cooperativas) y
de esta forma
45
el cliente que se analizará continuación corresponde a las empresas
fabricantes
de producto terminado ya que a ellos es a los que los empresarios
de los cultivos
le venden el producto.
Hay que recordar que estas empresas se dedican en su mayoría a la
fabricación
de productos para la industria automotriz, del calzado, médica y
demás (Ver figura
4.2.1).
Figura 4.2.1. Composición de la industria del caucho en Colombia en
el año
2004.
Fuente: Observatorio de Competitividad Agrocadenas
Colombianas.
En primer lugar hay que puntualizar nuevamente, que hay muchas
empresas
fabricantes de producto terminado a base de caucho en el país (como
se ve en la
figura 4.1.2. Comportamiento de la demanda de caucho en Colombia),
este
número aumenta cada día más.
(-) Estas empresas se dividen en dos grupos, las grandes empresas
tecnificadas,
las cuales manejan volúmenes de materia prima muy elevados y a su
vez hay
pocas empresas de estas características en el país, lo anterior les
otorga a dichas
empresas, un poder de negociación muy elevado ya que el cultivo que
negocie
46
con ellas no tiene muchas posibilidades de consecución de clientes
de esas
mismas características. Por otro lado es importante resalar que
estas empresas
tienen las capacidades para importar el caucho natural desde el
exterior, factor
que aumenta aun más su poder de negociación frente a empresas como
Caucho
Catire S.A.
(+) De la misma forma, se encuentran las pequeñas empresas que
utilizan
tecnologías rudimentarias para fabricar productos muy simples y de
baja calidad,
las cuales hay en abundancia. Lo anterior es muy favorable para
Caucho Catire ya
que hay muchos posibles clientes y esto merma su poder de
negociación a niveles
muy bajos.
(-) Otro factor que influye en el grado de negociación de los
clientes en la industria
mencionada, es la medida en que estos están informados de la
situación de los
precios nacionales e internacionales del caucho natural, así como
de las
tendencias en la producción y consumo de dicho producto.
Continuando con la línea anterior, las empresas grandes y
tecnificadas tienen los
recursos y capacidades para estar informadas en dicha materia y por
eso tienen la
propiedad de exigir que se les proporcione el producto a un precio
que concuerde
con los niveles internacionales y con una calidad similar
manteniendo siempre los
volúmenes de negociación que ellos deseen.
(+) Por otro lado las empresas pequeñas no tienen en cuenta el
contexto
internacional y solo se fijan en la situación nacional en la que
los precios están
inflados debido a la escasez del producto y adicionalmente la
calidad es baja
porque eso es lo que se produce en el país.
47
De los párrafos anteriores se puede concluir que los grandes
fabricantes de
producto terminado tienen un alto grado de poder de negociación con
respecto a
los productores nacionales de caucho natural debido a que son pocos
y tienen la
capacidad de adquirir el producto en cualquier lugar del mundo,
mientras que los
pequeños fabricantes se ven en la necesidad de comprarles a dichos
productores
debido a la escasez de producto y a la abundancia de empresas de
dicha
naturaleza, por ende su poder de negociación es muy bajo.
Amenaza de productos substitutos:
Como se mencionó en la introducción, desde la segunda guerra
mundial el caucho
sintético sustituyó en gran medida al caucho natural, debido a su
bajo costo y a su
facilidad de fabricación. Lo anterior ocasionó un declive de los
cultivos alrededor
de todo el mudo y una disminución del uso de dicho producto.
Hay que recordar que el caucho sintético es fabricado a base de
petróleo, que es
su componente fundamental e insustituible.
(+) Desde principios del siglo XXI con las alzas en los precios del
petróleo, el
caucho sintético empezó a encarecerse y por ende a perder sus
ventajas con
respecto al caucho natural, motivo por el cual su nivel de
producción mundial se
estancó y desde el año 2000 se ha mantenido en niveles alrededor de
las 12.000
toneladas métricas, mientras que la producción de caucho natural se
ha
disparado durante el mismo periodo (Ver figuras 4.2.2 y
4.2.3).
48
Figura 4.2.2. Producción de caucho sintético en el mundo (TM) para
el año
2006.
TOTAL 2005
TOTAL 2006
Norte América 2.409 2.430 2.520 América Latina 675 653 665 Unión
Europea 2.871 2.675 2.535 Resto de Europa 1.232 1.234 1.216 Africa
74 78 65 Asia 4.731 4.988 5.089 Total 11.989 12.057 12.090
Fuente: Observatorio de Competitividad Agrocadenas Colombianas y
el
International Rubber Study Group.
Figura 4.2.3. Producción mundial de caucho natural (TM) desde 1961
hasta el
2005.
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
19 61
19 63
19 65
19 67
19 69
19 71
19 73
19 75
19 77
19 79
19 81
19 83
19 85
19 87
19 89
19 91
19 93
19 95
19 97
19 99
20 01
20 03
20 05
International Rubber Study Group.
49
De las figuras anteriores se puede ver el fenómeno descrito
anteriormente, el cual
favorece a los productores de caucho natural entre los que se
encuentra Caucho
Catire S.A. debido a que su demanda está aumentando y como
consecuencia, el
mercado se está haciendo cada vez mas grande.
(+) Del caucho sintético es importante resaltar también, que éste
se produce en su
gran mayoría en Asia y en Europa, mientras que en América Latina es
muy
reducida su producción, cosa que dificulta en cierta medida su
consecución por
parte de empresas colombianas (Ver figura 4.2.4).
Figura 4.2.4. Distribución de la producción mundial de caucho
sintético año
2006.
International Rubber Study Group.
50
Para concluir hay que puntualizar que éste es un momento en el que
se han
reavivado las barreras de entrada para el substituto perfecto del
caucho natural (el
cual es el caucho sintético), debido a su alto costo, debido a
esto, la primera
década del siglo XXI es un momento propicio para la siembra y
crecimiento de los
cultivos de caucho natural en Colombia y el mundo en general.
Poder de negociación de los proveedores:
Caucho Catire S.A. depende de dos tipos de proveedores, en primer
lugar se
encuentran los proveedores de material biológico, los cuales
proveen a la empresa
con los árboles de caucho sembrados en el cultivo y en segundo
lugar se
encuentran los proveedores de los agroquímicos utilizados en el
cuidado y
manutención del área sembrada.
Haciendo referencia al primer grupo de proveedores hay que
mencionar que éstos
compran la semillas injertadas en Brasil y posteriormente las
cultivan en el Meta
en jardines clónales donde éstas germinan y de ahí se sacan las
plantas de
caucho que se le venden a los cultivos de caucho.
(-) Este tipo de proveedores es muy reducido debido a que es un
negocio que
requiere de mucho conocimiento sobre la biología del árbol de
caucho y así
mismo, altos niveles de inversión.
Los dos proveedores más importantes de material vegetal en el
departamento del
Meta son Cauchopar S.A. y Mavalle S.A. las cuales tienen mas de
diez años de
51
a esto, ofrecen material de calidad internacional.
En la actualidad, Caucho Catire está trabajando de la mano de
Cauchopar, no solo
comprándole el material vegetal, sino que también compra el
servicio de asesoría
de manejo del cultivo que dicha empresa ofrece.
Hay que resaltar que la relación entre las dos empresas es bastante
positiva y los
niveles de confianza entre las empresas son muy altos, no obstante
es importante
puntualizar el peligro que implica que haya tan pocas empresas de
la naturaleza
de Cauchopar y Mavalle en el país ya que esto les permite tener un
elevado poder
de negociación con los cultivos en cuanto a precio, calidad y
volumen. Lo anterior
es un elemento negativo para Caucho Catire, la cual depende
totalmente de las
dos empresas mencionadas.
(-) La situación se vuelve aún más crítica, debido a que la
importación de semillas
al país es bastante compleja y requiere de permisos y
procedimientos que son
muy costosos para un cultivo pequeño como lo es el de Caucho
Catire.
En conclusión, las empresas proveedoras del material vegetal tienen
un poder de
negociación muy elevado que se genera debido al alto componente
de
conocimiento necesario para desarrollar un negocio de esas
características y
adicionalmente, a los elevaos montos de dinero que hay que invertir
para
conseguir las licencias necesarias y las semillas que se requieren
para desarrollar
la empresa.
En cuanto a los proveedores de los agroquímicos utilizados para
controlar las
plagas que atacan el cultivo de caucho, es importante resaltar que
en el
52
departamento del Meta hay abundancia de empresas distribuidoras de
dicho
producto, entre las que se encuentran Semillano S.A. y Agrofercol
S.A., las cuales
distribuyen productos de los mejores laboratorios internacionales
como lo son
Dow, BASF, Singenta y Bayer.
Empresas como Semillano ofrecen servicio de transporte del producto
hasta el
cultivo, cosa que le facilita la operación a los cultivos que se
dedican simplemente
a extraer el caucho natural de los árboles y a venderlo.
(+) La abundancia de empresas distribuidoras de agroquímicos,
disminuye
considerablemente el grado de negociación que esas empresas tienen
con
respecto a Caucho Catire y de esta forma la empresa recibe
productos de la mejor
calidad, a un precio competitivo y adicionalmente una serie de
valores agregaos
que ofrecen las empresas para competir como son los servicios de
entrega,
aplicación y seguimiento que son ofrecidos sin costo
adicional.
En conclusión, a pesar de que los agroquímicos son fundamentales
para la
manutención del cultivo de caucho, hay una cantidad considerable de
empresas
que comercializan este producto de tal forma que Caucho Catire no
dependa de
ninguna de ellas para la subsistencia de sus cultivos.
Amenaza de nuevos entrantes:
Para valorar el grado de amenaza de nuevos entrantes al que se ve
enfrentada
Caucho Catire S.A. es necesario tener en cuenta los diferentes
incentivos que
puede tener una empresa para ingresar a este sector y así mismo que
tipo de
barreras de entrada, desestimulan el ingreso de competidores al
mercado.
53
(-) Dentro de los factores que estimulan la entrada de nuevos
competidores a la
actividad de siembra y recolección de caucho natural, se encuentra
principalmente
la política gubernamental traducida mediante el plan “Campo ingreso
seguro”, que
incluye los incentivos mencionados anteriormente (CIF e ICR) y que
tienen como
fin entregar beneficios tributarios, crediticios y económicos a
aquellas personas o
empresas que estén interesadas en sembrar algún tipo de producto en
el campo.
Es importante resaltar que el caucho está incluido dentro del
programa y de esta
forma se facilita muchísimo la consecución de los recursos
necesarios para
sembrar dicho árbol y de esta forma entrar al mercado adquiriendo
una cierta
participación. Lo anterior implica que Caucho Catire se vea
afectada por esta
facilidad de acceso a los recursos económicos que tienen las demás
empresas.
(-) Otro aspecto que estimula la entrada de competidores al
mercado, es la
facilidad con la que se siembra y extrae el látex natural, dicho
cultivo no requiere
de un conocimiento muy avanzado y de esta forma ocurre que un
competidor
nuevo, en cuestión de días aprende a administrar a la perfección su
cultivo.
Adicionalmente es necesario recalcar que la tecnología necesaria
para la
extracción del látex es bastante básica y de fácil consecución
(esto aplica para la
tecnología utilizada en Colombia. Hay que recordar que en el país
se utiliza
tecnología atrasada.) Factor que hace que el establecimiento del
cultivo siguiendo
los estándares de producción colombianos, sea ágil y
sencillo.
La información descrita anteriormente se constituye como un factor
negativo para
Caucho Catire, en la medida en que facilita aun más la entrada de
nuevos
competidores cada día más.
54
(+) Dentro de los elementos que se constituyen como barreras a la
entrada de
nuevos competidores se encuentra la lejanía de las áreas
cultivables, de los
centros urbanos más grandes del país, esto acompañado del mal
estado de la
maya vial colombiana.
Este factor hace que los diferentes empresarios piensen dos veces
si utilizar un
capital tan alto en zonas de tan difícil acceso, que implican un
gasto de tiempo y
esfuerzo muy elevado.
Caucho Catire se ve beneficiada por dicho atraso en la
infraestructura vial, ya que
éste desestimula la entrada de competidores al mercado.
(+) Otro factor que se vuelve una barrera de entrada para los
competidores y que
adicionalmente está relacionado con la lejanía de las áreas
cultivables de los
centros urbanos, es la situación de orden público que vive el país
especialmente
en sus zonas rurales.
Dicho elemento se constituye como un riesgo adicional que hay que
correr
inicialmente al destinar un capital tan elevado en zonas de alto
riesgo de guerra, y
adicionalmente agrega un componente elevado de riesgo a la vida de
los
empresarios, gerentes y operarios que trabajen en el cultivo debido
a que pueden
ser víctimas de un secuestro, el cobro de vacunas o hasta la
muerte.
En consecuencia, la situación de orden publico desestimula la
entrada de nuevos
competidores favoreciendo a Caucho Catire.
Para concluir hay que mencionar que los principales estímulos a la
entrada de
nuevas empresas a la actividad de siembra y extracción de caucho
natural,
provienen de los planes de fomento de siembras implementados por el
gobierno
55
nacional, mientras que las principales barreras provienen de la
lejanía de las áreas
cultivables, el mal estado de las vías de acceso a dichas áreas y
por último, la
delicada situación de orden público que se vive en el país.
Rivalidad entre las firmas de la industria:
A continuación se pretende hacer referencia a los diferentes
aspectos que
moldean la industria en términos de competencia y que de alguna
manera afectan
o benefician a Caucho Catire S.A.
(+) Dentro de los factores que benefician a la empresa de alguna
manera, hay que
considerar que la industria viene en pleno crecimiento desde el año
2000, tanto en
su actividad agrícola como en su actividad industrial, esto como
consecuencia del
aumento en la demanda mundial y nacional y por ende la aparición de
nuevos
negocios que aumentan el mercado del látex natural.
A este fenómeno se suma la escalada del precio del látex también
como
consecuencia de un aumento sostenido en la demanda mundial y
nacional (Ver
figuras 4.1.2. Comportamiento de la demanda en Colombia y 2.10.
Precios
internacionales del caucho natural en 2005).
Lo anterior beneficia a Caucho Catire en la medida en que al crecer
el mercado
hay oportunidad de acceder a una cierta participación y por ende
aprovechar el
fenómeno positivo del crecimiento en demanda y precio que vive hoy
en día el
látex natural.
(+) Otro factor que favorece a Caucho Catire en términos de
competencia de la
industria es la falta de capacidad de producción de látex que
existe en Colombia.
Este factor hace que haya empresas transformadoras y
comercializadoras de
56
producto final, prácticamente desabastecidas y de esta forma, se
vean obligadas a
comprar toda la producción nacional. Lo anterior favorece a la
empresa en el
sentido de que hay una cierta seguridad en cuanto a la venta de la
totalidad de la
producción y por ende un retorno seguro de la inversión.
Adicionalmente, este
fenómeno ayuda a alivianar la competencia entre los diferentes
cultivos.
(-) Dentro de los elementos que desfavorecen a la empresa en
términos de
rivalidad entre la industria, se encuentra el monto elevado de
capital necesario,
debido a que éste se constituye como un impedimento para las
empresas a la
hora de salirse del negocio. Adicionalmente, al ser el caucho un
cultivo de tardío
rendimiento (35 años) los plazos de retorno de la inversión
refuerzan la estadía de
las empresas en el negocio.
Lo anterior es desfavorable en la medida en que hay cada vez mas
competidores
nuevos y los antiguos no se están saliendo del negocio, factor que
eleva la
competencia por la participación del mercado día a día.
Finalmente hay que referirse al número de competidores dentro de la
industria,
que como se mencionó en capítulos anteriores se compone de un grupo
muy
pequeño de empresas muy grandes y un grupo pequeño de empresas
muy
pequeños que en conjunto producen únicamente el 3% de la demanda
nacional de
látex natural.
En cuanto al grupo de empresas grandes, hay que recordar que éstas
venden su
producción a un grupo con las mismas características dentro del
eslabón industrial
de la cadena del caucho mientras que las empresas más pequeñas, al
no tener
estándares de calidad apropiados, le venden a empresas muy pequeñas
cuyos
57
productos difieren en gran medida de los de aquellos fabricados por
las empresas
grandes, en términos de calidad.
(+) También hay que recordar que ambos grupos de compradores
(grandes y
pequeños) se ven obligados en algunos casos a importar látex de
Asia y Centro
América debido al desabastecimiento nacional, esto implica unos
costos de
transporte, de transacción y burocráticos adicionales que si son
aprovechados de
forma adecuada pueden ser una ventaja para los productores
nacionales.
Debido precisamente al desabastecimiento total de la demanda
colombiana, se
puede inferir que el grado de competencia entre las empresas es muy
bajo ya que
en cualquier caso van a encontrar comprador para el látex sea de la
calidad que
sea y del precio que sea siempre y cuando éstos estén entre los
límites de lo
lógico y normal.
Lo anterior ayuda a Caucho Catire ya que la competencia no es feroz
y hay mucho
campo de acción dentro de la industria encaminado a lograr el éxito
económico de
la empresa.
Para finalizar el análisis de la industria del caucho en Colombia,
es pertinente
hacer unas conclusiones generales sobre el estudio realizado a
manera de
especificar el diagnóstico encontrado producto de una serie de
fenómenos que
afectan negativa y positivamente al sector en el que se encuentra
Caucho Catire
S.A. (Ver figura 4.2.5).
Las conclusiones más importantes sobre la industria del caucho
natural en el país,
es que ésta está en franco crecimiento producto del aumento de la
demanda
58
mundial y nacional generada por el aumento de los precios del
caucho artificial
(substituto perfecto del caucho natural).
Este crecimiento de la industria impulsado por el aumento en la
demanda ha
generado un aumento en el precio del kilo de látex natural, así
como la aparición
de empresas nuevas en todos los eslabones de la cadena productiva
del caucho.
Esta aparición de nuevas empresas específicamente aquellas ubicadas
en el
eslabón final de la cadena (Ver figura 4.1.2. Comportamiento de la
demanda de
caucho en Colombia) ha dejado en evidencia el profundo
desabastecimiento que
tiene Colombia en materia de caucho natural y por esto, lejos de
haber aumentado
la competencia por la participación de mercado, la ha alivianado
debido a que
cualquier productor de látex natural tiene ahora la posibilidad de
producir y vender
al precio y calidad que le plazca.
El desabastecimiento mencionado anteriormente, ha impulsado el
aumento de las
importaciones de látex natural al país, pero debido a que las
empresas que están
en capacidad de realizar dicha operación son muy pocas (las
grandes), las otras
se ven obligadas a comprar las existencias de látex colombianas así
no sean las
mejores.
El crecimiento, sumado a la iniciativa del gobierno nacional por
atacar el
desabastecimiento de látex natural que vive el país, han generado
una aumento
considerable en la entrada de nuevos competidores a la industria,
que aunque van
a tardar 6 o 7 años en empezar a vender su producto, tarde o
temprano van a
elevar el grado de competencia de la industria y aquellas empresas
cuyos precios
o calidad no sean adecuados van a empezar a desaparecer.
59
Figura 4.2.5. Diagrama de las 5 fuerzas para la industria
agroindustrial del
caucho en Colombia.
Fuente: La ventaja competitiva de las naciones, Michael Porter y
elaboración
propia.
• (-) Pocas empresas grandes, informadas y con mucho poder.
• (+) Muchas empresas pequeñas muy poco exigentes y con poco poder
de negociación.
• (+)Producción de caucho sintético en declive. • (+) Costos del
caucho sintético están aumentando.
• (-) Muy pocos proveedores de material vegetal, con mucho poder de
negociación.
• (+) Muchos proveedores de agroquímicos, con poco poder de
negociación.
• (-) Políticas gubernamentales de incentivo a la siembra.
• (-) Fácil de sembrar y el conocimiento se adquiere
fácilmente.
• (+) Lejanía de las áreas de siembra con los centros
urbanos.
• (+)Delicada situación de orden público en las zonas de
siembra.
• (+) Mercado en franca expansión. &bul