Estudi 2013 de la inversió publicitària a Catalunya...Observatori de la AEDE Estudi de la premsa comarcal i local a Catalunya de l’ACPC Comptes de resultats dels diferents mitjans

Estudi 2013

de la inversió publicitària a Catalunya

Amb el suport de : Barcelona, 6 de Febrer 2014

2

Índex de continguts

Inversió publicitària anunciants amb seu a Catalunya

Inversió publicitària dels mitjans catalans

2

3

Inversió publicitària que arriba a Catalunya 4

Metodologia de treball 1

Inversió publicitària de l'administració pública catalana 5

3

Metodologia de treball

Base de dades primària per a la realització de l'anàlisi

Font de dades i tractament de dades Arce Media

Paràmetres per a l'estimació de la inversió publicitària real

Ponderacions trimestrals

Ponderacions per suport i medi d’inversió publicitaria

Ponderacions anuals per sector publicitari

Fonts de contrast de la informació

Observatori de la ràdio a Catalunya

Observatori de la AEDE

Estudi de la premsa comarcal i local a Catalunya de l’ACPC

Comptes de resultats dels diferents mitjans catalans

Direcció i presentació de l’estudi

Media Hotline

4


Oferta de mitjans a Catalunya .

Més de 40 canals de televisió entre televisió autonòmica pública i privada, televisions

locals d’interes publicitari

Més de 180 diaris entre pagament, gratuïts, informació general, esportius, comarcals

de proximitat i edicions de diaris estatals

Més de 140 revistes, moltes d’elles editades en català, de diferents periodicitats

Més de 80 cadenes i emisores de ràdio

A més de publicitat exterior, cinema, Internet …

5


Inversió publicitària dels anunciants amb seu a Catalunya

Serveix per a conèixer la inversió publicitària dels nostres anunciants, tant el que inverteixen dintre de Catalunya com fora d'ella

Permet dimensionar el mercat pensant en el volum de negoci de les agències de publicitat i les agències de mitjans


Serveix per a dimensionar la inversió publicitària que reben els mitjans catalans dels anunciants catalans i de fora de Catalunya

Anàlisi que permet interpretar l’estructura de la inversió publicitària dels mitjans de comunicació a Catalunya

Inversió publicitària que arriba a Catalunya

És la suma de la inversió publicitària que reben els mitjans catalans, més la part corresponent de la inversió publicitària estatal en funció de l'audiència a Catalunya de cada suport publicitari

Serveix per a conèixer el pes específic de la inversió publicitària a Catalunya enfront del conjunt de l'estat i la seva relació amb indicadors macroeconòmics

Inversió publicitària de les Administracions públiques

Inversió publicitària realitzada per les distintes administracions públiques amb focus específic a Catalunya

Quatre nivells d'anàlisi

6




2

3




7

1.330,0

1.474,11.564,9

1.344,1

1.093,3 1.123,91.048,6

874,5790,8

1.255,3

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Evolució i creixement de la inversió publicitària

dels anunciants amb seu a Catalunya

+6.0%

+10,8% +6.2%

Duran l’any 2013 el mercat publicitari torna a caure, en concret un -9,6%

Des del començament de la crisi econòmica a l’any 2008 el mercat publicitari ha

perdut 773,3 mill € que representa un -49,4%

Font: Arce Media, elaboració Media Hotline

-14,1%

-18,7%

En millions €

+2,8% -6,7%

-16,6% -9,6%

8

7.0946.915 6.866 6.777

6.3986.014

5.6615.421

5.171

7.016

176.952

213.159

227.920

198.332186.880 188.563

161.317152.929

170.881189.566

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

0

40.000

80.000

120.000

160.000

200.000

240.000

El parc del nombre d'anunciants segueix caient, en sis anys s’han perdut al voltant de

1.800 anunciants.

En el darrer any el parc ha caigut un 4,6%, i la mitjana d’inversió per anunciant ha caigut

un 5,2%

Evolució del Nº Anunciants i la mitjana d’inversió per anunciant



9

8,77,5 7,3

-23,9

-8,5

-18,1

-10,1

6,0

10,8

6,2

-14,1

-18,7

2,8

-6,7

-16,6

-13,9

1,4

-9,6

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Creixement Espanya Creixement Catalunya


Creixement de la inversió publicitària:

Anunciants amb seu a Catalunya enfront Espanya

la inversió publicitària dels anunciants amb seu a Catalunya cau menys que la mitjana

nacional


10

20,8 20,2 21,1 20,6 20,5 21,4 21,8 22,2 22,2 22,2

56,6 57,0 56,1 55,7 56,1 55,9 56,2 57,1 57,9 58,4

22,7 22,7 22,8 23,7 23,5 22,7 22 20,7 19,9 19,4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Anunciants amb seu a Catalunya Anunciants amb seu a Madrid Anunciants amb seu a altres provincies


Participació de la inversió publicitària,

Contribució dels anunciants amb seu a Catalunya

La participació en la inversió publicitària dels anunciants amb seu a Catalunya es troba al

voltant del 22%, en els darrers anys ha augmentat 2 punts la seva participació


11

23,9 22,2 24,4 23,3 26,0 25,6 23,6 28,3 25,6

30,2 30,6 29,7 29,131,4 27,5 29,2 27,3 27,0 28,3

17,9 19,1 18,7 19,417,3

17,4 17,7 16,719,2 18,9

28,0 28,1 27,2 28,2 25,3 29,5 29,5 29,6 25,5 27,3

26,4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4


Participació de la inversió publicitària per Trimestres


2004 1.255.3

2005 1.330.0

2006 1.474.0

2007 1.564.9

2008 1.344.1

2009 1.093.3


En millions €

2010 1.123,9

2011 1.048,6

2012 874,6

2013 790,6

12


% Cre. Diferen

2012 2013 13/12 2013 2012 Quota

Televisió 514,3 472,2 -8,2 58,8 59,7 0,9

Premsa 123,6 103,0 -16,7 14,1 13,0 -1,1

Revistes 69,9 57,1 -18,3 8,0 7,2 -0,8

Ràdio 58,5 54,1 -7,5 6,7 6,8 0,2

Exterior 33,5 33,1 -1,2 3,8 4,2 0,4

Dominicals 11,8 10,1 -14,4 1,3 1,3 -0,1

Internet 61,0 59,4 -2,6 7,0 7,5 0,5

Cinema 1,9 1,8 -5,3 0,2 0,2 0,0

TOTAL 874,5 790,8 -9,6 100,0 100,0

Creixement de la inversió publicitària 2012/3012

Quota

Tots els mitjans redueixen la seva inversió publicitària

Premsa i Revistes perden participació de mercat

Televisió i Internet augmenten la seva participació


En millions €

13

28,4

16,5

24,4

16,312,2

20,415,5

10,3

0

10

20

30

40

50

TV PR RV RD EX DM INT CI

Anunciants amb seu a Catalunya


Participació de la inversió publicitària per mitjans,

Contribució dels anunciants amb seu a catalunya

Televisió i revistes són els mitjans que més participació tenen dintre de les inversions

publicitàries de cada mitja del conjunt d’Espanya


22,2%

14

17,7 18,1 18,7 18,3 17,2 16,4 15,6 15,2 14,1 13,0

9,6 9,6 9,3 9,1 9,1 8,3 8,2 8,0 8,0 7,2

1,31,3 1,3 1,3

1,3

4,6 6,0 7,0 7,5

60,4 60,0 59,2 58,9 58,6 59,0 59,1 58,8 58,8 59,7

5,2 5,3 5,3 5,4 6,7 7,0 6,6 6,9 6,7 6,84,9 4,6 4,9 5,1 4,5 4,6 4,3 3,6 3,8 4,2

1,41,41,21,21,2

0,5 0,7 1,5 2,6 3,5

0,20,20,20,20,10,10,30,50,60,6

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pr Rvs Dom Int Tv Rd Ext Ci


Evolució de la participació per mitjans

de la inversió publicitària dels anunciants amb seu a Catalunya


15


31,3

5,9

-6,8

-7,6

-8,3

-8,6

-9,6

-9,9

-12,1

-12,3

-13,6

-13,9

-18,0

-21,0

-31,9

-33,1

-33,9

-38,6

-74,2

-0,5

6,0

Creixement Inversió Publicitària per sectors: 2013/2012


Només 3 sectors augmenten la inversió publicitària. El sector salut creix mès del 30%

Salut

Informática i Telecomunicacions

Llar

Oci i temps lliure

Distribució

Automoció

Finances i asegurances

Alimentació

Serveis Privats

Medis de Comunicació

Neteja

Serveis Públics

Begudes

Cultura i esport

Bellesa

Moda i Complements

Energia

Decoració

Art i espectacles

Viatges i Turisme

Varis

Mitjana Mercat

2013

-9,6%


16


El 84% de la inversió publicitària dels anunciants amb seu a catalunya es realitza en

suports publicitaris de fora de Catalunya

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 13/05 13/07 13/12

M itjans catalans 254,4 279,7 271,9 226,4 201,0 195,9 156,9 123,1 124,1 -51,2 -54,4 0,8

M itjans Fora Catalunya 1.075,6 1.194,3 1.293,0 1.117,7 892,3 928,0 891,7 751,4 666,7 -38,0 -48,4 -11,3

% M itjans catalans 19,1 19,0 17,4 16,8 18,4 17,4 15,0 14,1 15,7

% M itjans Fora Catalunya 80,9 81,0 82,6 83,2 81,6 82,6 85,0 85,9 84,3

Inversió publicitària realitzada dintre i fora de Catalunya per anunciants amb seu a Catalunya

Variació %


En millions €

17


La inversió publicitària dels anunciants amb seu a Barcelona representa més del 96%

de la inversió

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 13/05 13/07 13/12

Barcelona 1.284,9 1.427,9 1.503,8 1.295,5 1.052,1 1.084,9 1.014,0 843,0 777,7 -39,5 -48,3 -7,7

Girona 12,1 11,0 16,9 13,0 11,0 9,5 7,3 6,2 5,6 -53,7 -66,9 -9,7

Lleida 8,5 8,0 9,3 7,1 6,2 6,5 5,2 4,5 4,1 -51,8 -55,9 -8,9

Tarragona 24,5 27,1 33,9 28,4 24,0 23,0 22,1 20,8 19,4 -20,8 -42,8 -6,7

% Barcelona 96,6 96,9 96,2 96,4 96,2 96,5 96,4 96,4 96,4

% Girona 0,9 0,7 1,1 1,0 1,0 0,8 0,7 0,7 0,7

% Lleida 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5

% Tarragona 1,8 1,8 2,2 2,1 2,2 2,0 2,4 2,4 2,4

Inversió publicitària per provìncies dels anunciants amb seu a Catalunya

Creixement


En millions €

18


2012 2013 % Crec

Volkswagen-Audi 52,2 56,0 7,3

Reckitt Benckiser 47,3 48,0 1,5

Danone 49,2 44,3 -10,0

Nestle 35,9 34,8 -3,1

Nutrexpa 20,2 17,6 -12,9

A.Puig 28,9 17,6 -39,1

La Caixa 16,0 16,7 4,4

Unilever 29,1 31,5 8,2

Henkel 23,1 18,5 -19,9

Ferrero Bombones 18,0 12,7 -29,4

Bco.Sabadell 13,0 12,0 -7,7

Lidl 9,1 11,3 24,2

Nissan 17,1 11,1 -35,1

M edia M arkt 13,4 10,7 -20,1

Coty Astor 13,9 10,5 -24,5

Cofidis 6,2 9,8 58,1

Sony España 7,9 8,7 10,1

Lab. Boehringer 7,5 8,7 16,0

Gas Natural 12,3 8,4 -31,7

Cervecerias Damm 8,1 8,1 0,0

TOTAL TOP 20 428,4 397,0 -7,3

Ranking Top 20 Anunciants


En millions €

19




2

3




20

666,6699,8 711,6

597,9

471,5 470,8

394,1

323,3296,4

606,6

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Evolució de la Inversió publicitària dels mitjans Catalans

La inversió publicitària del conjunt dels mitjans catalans segueix caient per

sisè any consecutiu.

En els darrers sis anys d’inversió als mitjans de comunicació catalans la

publicitat s’ha reduït un 59%

+9.9% +5,0% +1.7%

-16.0%

-21.1%


En millions €

-0.2%

-16,3%

-18,0% -8,3

21

37,9 38,2 40,0 38,2 37,842,6 41,6 39,8 39,1 42,5

62,1 61,8 60,0 61,8 62,2 57,4 58,4 60,2 60,9 57,5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Anunciants catalans Anunciants fora de Catalunya


Distribució de la inversió publicitària per tipologies d'anunciant

dels mitjans catalans

La inversió publicitària dels mitjans catalans que arriba d'anunciants amb seu a Catalunya

ha cescut en el darrer any mès de tres punts de participació


22


% Crec. Diferen

2012 2013 13/12 2012 2013 Quota

Televisió 81,5 74,5 -8,6 25,2 25,1 -0,1

Premsa 131,3 115,9 -11,7 40,6 39,1 -1,5

Revistes 5,0 4,8 -4,0 1,5 1,6 0,1

Ràdio 49,0 47,1 -3,9 15,2 15,9 0,7

Exterior 32,8 30,9 -5,8 10,1 10,4 0,3

Dominicals 1,0 1,0 0,0 0,3 0,3 0,0

Internet 22,4 21,9 -2,2 6,9 7,4 0,5

Cinema 0,3 0,3 0,0 0,1 0,1 0,0

TOTAL 323,3 296,4 -8,3 100,0 100,0

Creixement de la inversió publicitària 2013/2012

Quota

Televisió i premsa perden participació

Internet i Ràdio son els mitjans que més participació guanyen


En millions €

23

43,8 44,2 43,0 46,1 43,5 42,3 40,4 40,7 40,6 39,1

1,4 1,4 1,31,3

1,4 1,51,4 1,5 1,5 1,6

0,40,3 0,3 0,3 0,34,4 5,7 6,9 7,4

30,6 30,7 29,528,3 28,5 27,8 28,7 26,6 25,2 25,1

11,2 11,111,0

11,6 13,1 13,5 13,2 14,7 15,2 15,9

12,1 11,9 14,3 11,4 11,6 12,2 11,6 10,3 10,1 10,4

0,50,3 0,40,50,6

0,2 0,50,7

1,4 2,2

0,10,10,10,10,10,10,10,10,10,1

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pr Rvs Dom Int Tv Rd Ext Ci


Evolució de la participació de la inversió

publicitària per mitjans catalans


* No inclou internet per no tenir àmbit específic

24




2

3




25

Inversió publicitària que arriba a Catalunya

Anunciants

NO catalans

2.779,9 Mill €

Anunciants

Seu Catalunya

790,8 Mill. €

Mitjans

catalans

Mitjans

NO catalans 296,4 Mill.€ 444,2 Mill.€ Any 2013

740,6 Mill.€


En millions €

26

1.190,7

1.318,81.377,7

1.219,6

942,4978,2

945,9

822,4

740,6

1.048,9

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Inversió publicitària que arriba a catalunya

Evolució de la Inversió publicitària que arriba a Catalunya

La inversió publicitària que arriba a Catalunya disminueix un -9,9% en l'últim any

+13,5%

+10,7% +4.5%

-11.5%

-22.7%


En millions €

+3,8% -3,3%

-13,1% -9,9%

27

17,0 17,8 18,3 17,9 18,3 18,6 19,0 19,9 20,6 20,7

83,0 82,2 81,7 82,1 81,7 81,4 81,0 80,1 79,4 79,3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Catalunya Reste Espanya


Participació de la inversió publicitària que arriba a Catalunya

S/ total Espanya

La inversió publicitària que arriba a Catalunya representa el 20,7% del total

Aquesta participació s'està incrementant lleugerament en els últims cinc anys


28


16,0

18,7

18,6

20,7

Pes Població

Pes PIB

Pes Consum Llar

Pes Inversió Publicitària

Comparança de la importància de catalunya sobre Espanya: Any 2013

Font: INE, IDESCAT, Arce Media, elaboració Media Hotline

La inversió publicitària que arriba a Catalunya és:

sensiblement superior a la mitjana de la població, al pes del PIB i del consum a la llar

29


-9,6

-8,3

-9,9

-10,1 Espanya

Anunciants amb seu a

Catalunya

Mitjans catalans

Inversió publicitària que

arriba a Catalunya

Creixement mercat publicitari 2013/2012


La caiguda de la inversió publicitària que arriba a Catalunya és lleugerament

inferior a la mitjana nacional

Peró, 0,2 punts superior a la inversió rebuda pels mitjans catalans

I 0,3 punts superior a la inversió realitzada pels anunciants amb seu a Catalunya

30




2

3




31

369,1

425,6

461,2

362,8

272,3

235,6

184,2

132,1112,9

343,1

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Inversió publicitària de l'administració pública catalana


de l'administració pública: Total Espanya

+7.5%

+15.3%

+8.3%

Les diferents administracions públiques del conjunt de l'estat espanyol han

reduït la inversió publicitària per sisè any consecutiu

-21.3%

-24.9%

Font: Arce Media, elaboració Medio Público

En millions €

-13,7%

-21,9%

-28,3% -14,5%

32

37,7 41,5 41,3 41,1 43,4 40,436,1

30,5 29,1 28,6

40,238,8 41,9 42,1 38,8

40,441,6

45,143,5 46,1

18,4 15,9 13,4 14,0 14,7 15,6 19,0 20,022,1 20,3

3,6 3,8 3,3 2,9 3,1 3,5 3,2 4,5 5,3 4,9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Admon. Autonómica Admon. Gral. Estado Admon. Local Admon. Provincial


participació de la inversió publicitària per tipus d'administració pública

2004

343.1

2005

369.1

2006

425.6

2007

461.2

L’administració general de l’estat guanya participació de mercat en el darrer any

2008

362.8

2009

272.3


En millions €

2010

235,6

2011

184,2

2012

132,1 2013

112,9

33

40,7 40,3

37,5

42,4

27,325,1

15,813,4 12,6

39,5

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013



de l'administració pública de Catalunya

+3.0% -1.0%

-6.9%

Les diferents administracions públiques catalanes han reduït la inversió

publicitària un -5,5% en el darrer any.

En el conjunt dels darrers cinc anys s’ha reduït més de un -70%

+13.1%

-35.6%


En millions €

-8,1%

-37,1%

-15,2% -5,5%

34

49,5 54,158,9

53,4

66,560,1 60,9

48,1 44,0 42,1

46,9 39,334,7

39,8

27,931,8 34,0

45,5 49,3 50,5

3,6 6,6 6,3 6,7 5,6 8,1 5,1 6,4 6,7 7,4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Admon. Autonómica Admon. Local Admon. Provincial


participació de la inversió publicitària per tipus

d'administracions públiques de Catalunya

2004

39.5

2005

40.7

2006

40.3

2007

37.5

La Generalitat de Catalunya representa el 42,1% de la inversió del conjunt

d'administracions públiques del Catalunya

2008

42.4

2009

27.3


En millions €

2010

25,1

2011

15,8

2012

13,4

2013

12,6

35


La Generalitat de Catalunya ha reduït la inversió publicitària un 8,5% en el darrer any

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 13/07 13/12

Generalitat Catalunya 19,5 22,0 23,8 20,0 28,2 16,4 15,3 7,6 5,9 5,4 -73,0 -8,5

Ajuntament Barcelona 17,2 14,7 12,6 13,1 10,1 7,3 7,2 6,5 4,9 4,8 -63,4 -2,0

Diputació Barcelona 0,7 1,9 1,8 1,8 1,5 1,4 0,8 0,5 0,5 0,5 -73,4 -4,4

Diputació Girona 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,2 0,1 0,1 0,2 -46,3 61,0

Ajuntament Lleida 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,2 0,2 0,3 -16,0 26,0

Ajuntament Girona 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 -65,3 4,0

Diputació Lleida 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,4 0,3 0,3 0,1 -59,7 -59,7

Diputació Tarragona 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 2,0 -49,0

Ajuntament Tarragona 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 25,0 -30,6

Altres Ajuntaments 0,6 0,5 0,5 1,2 1,0 0,6 0,4 0,1 1,0 1,1 -8,3 10,0

TOTAL 39,5 40,7 40,3 37,5 42,4 27,3 25,1 15,8 13,4 12,6 -66,3 -5,5

Evolució i creixement de la inversió publicitària de les principals institucions públiques

Anys


En millions €

Documents

Estudi 2013 de la inversió publicitària a Catalunya...Observatori de la AEDE Estudi de la premsa comarcal i local a Catalunya de l’ACPC Comptes de resultats dels diferents mitjans