Estudio Agricultura Organica Chile

OFICINA DE ESTUDIOS Y POLTICAS AGRARIAS ODEPA MINISTERIO DE AGRICULTURA

ESTUDIO DEL MERCADO NACIONAL DE AGRICULTURA ORGANICA

Estudio elaborado para ODEPA por EMG CONSULTORES

Santiago de Chile, Mayo de 2007

Estudio del Mercado Nacional de Agricultura Orgnica

NDICE DE CONTENIDOS 1. 2. PRESENTACIN ......................................................................................................................................4 AGRICULTURA ORGNICA: MERCADO INTERNACIONAL .......................................................................5 2.1 Produccin, Superficie y Nmero de Productores Orgnicos .......................................................... 5 2.2 Antecedentes sobre el Mercado Global de Productos Orgnicos................................................... 14 2.3 Anlisis de Experiencias Internacionales en el Mercado de Productos Orgnicos ........................ 15 AGRICULTURA ORGNICA: MERCADO NACIONAL. ............................................................................25 Oferta Domstica............................................................................................................................ 25 Exportaciones ................................................................................................................................. 30 Oferta Potencial.............................................................................................................................. 34 Canales de Comercializacin de Productos Orgnicos en Chile.................................................... 36 ANLISIS Y CARACTERIZACIN DE LA DEMANDA ...............................................................................45 Antecedentes Focus Groups ........................................................................................................... 45 Antecedentes Llamadas Telefnicas .............................................................................................. 57 Entrevistas Cara a Cara .................................................................................................................. 74 ANLISIS DE BARRERAS DE ENTRADA .................................................................................................90 Marco Legal ................................................................................................................................... 90 Polticas de Apoyo ......................................................................................................................... 92 Informacin .................................................................................................................................... 93 Destino de la Produccin................................................................................................................ 94 Docencia, Investigacin y Extensin ............................................................................................ 95 AGRICULTURA ORGNICA EN CHILO .................................................................................................97 Faenadora de Carne Orgnica ........................................................................................................ 97 Central Quesera Orgnica .............................................................................................................. 99 MARCO ESTRATGICO PARA LA PROMOCIN DE LA AGRICULTURA ORGNICA CHILENA ..............103 Visin ........................................................................................................................................... 103 Justificacin.................................................................................................................................. 103 Principios Orientadores ................................................................................................................ 105 LINEAMIENTOS PARA UNA POLTICA NACIONAL DE AGRICULTURA ORGNICA.................................106 Apoyo Directo a la Produccin Orgnica..................................................................................... 107 Mejoramiento de la Informacin.................................................................................................. 107 Fomento a la Investigacin .......................................................................................................... 108 Fomento a la Asociatividad de los Productores Orgnicos .......................................................... 109 Incorporacin de la Variable de Gnero....................................................................................... 109 Proteccin de la Transgenia ......................................................................................................... 109 Fiscalizacin................................................................................................................................. 110 Diseo de Cursos de Capacitacin y Entrenamiento.................................................................... 110 CONCLUSIONES .................................................................................................................................111

3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6. 6.1 6.2 7. 7.1 7.2 7.3 8. 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 9.

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NDICE DE CUADROSCuadro N 1: Principales usos del suelo por categora y Continente (millones de ha)/2006.......................................... 6 Cuadro N 2: Superficie (ha) certificada y de recoleccin silvestre/ 2006..................................................................... 6 Cuadro N 3: Nmero de pases con agricultura orgnica a nivel mundial/2000 - 2006................................................ 7 Cuadro N 4: Comparacin de la superficie mundial con agricultura orgnica/2000 2006 ........................................ 8 Cuadro N 5: Superficie y nmero de predios orgnicos a nivel mundial/2006............................................................. 9 Cuadro N 6: Diferencial de precios productos orgnicos Alemania (US$ y %)/2005 ................................................ 13 Cuadro N 7: Diferencial de precios productos orgnicos Japn (US$)/2004 ............................................................. 13 Cuadro N 8: Evolucin de las ventas orgnicas a nivel mundial ................................................................................ 14 Cuadro N 9: EE.UU. Superficie orgnica y animales certificados. 2000 / 2003........................................................ 17 Cuadro N 10: EE.UU. Ranking de las principales categoras de alimentos orgnicos / 2001 - 2010 ......................... 19 Cuadro N 11: Superficie orgnica UE/1999 - 2004 .................................................................................................... 21 Cuadro N 12: Produccin orgnica en Japn 2004..................................................................................................... 24 Cuadro N 13: Superficie orgnica en Chile por rubro productivo ............................................................................. 25 Cuadro N 14: Ncleos apcolas orgnicos nivel regional/ mayo 2005 agosto 2006 ................................................ 27 Cuadro N 15: Recoleccin silvestre orgnica a nivel regional/ mayo 2005 agosto 2006 ........................................ 27 Cuadro N 16: Superficie regional orgnica y en transicin (ha)/ mayo 2005 agosto 2006...................................... 28 Cuadro N 17: Cultivos superficie orgnica y en transicin (ha)/ mayo 2005 agosto 2006 ...................................... 29 Cuadro N 18: Superficie Vias orgnicas, nivel mundial........................................................................................... 30 Cuadro N 19: Exportaciones productos orgnicos (miles US$)/2006 ........................................................................ 30 Cuadro N 20: Mercados destino exportaciones productos orgnicos. US$ FOB/2004............................................... 31 Cuadro N 21: Exportaciones chilenas de productos orgnicos. US$ FOB/2004 ........................................................ 32 Cuadro N 22: Principales exportaciones de productos frescos. US$ FOB/2004 ........................................................ 32 Cuadro N 23: Principales exportaciones de productos congelados. US$ FOB/2004.................................................. 33 Cuadro N 24: Principales exportaciones de productos procesados. US$ FOB/2004 .................................................. 33 Cuadro N 25: Principales exportaciones de productos deshidratados. US$ FOB/2004.............................................. 34 Cuadro N 26: Sitios de ventas virtuales de productos orgnicos ................................................................................ 39 Cuadro N 27: Lugares de expendio de productos orgnicos....................................................................................... 40 Cuadro N 28: Restaurantes de comida orgnica ......................................................................................................... 43 Cuadro N 29: Vias con produccin orgnica ............................................................................................................ 43

NDICE DE GRFICOS Grfico N 1: Evolucin mundial superficie orgnica y cosecha silvestre (millones de ha)/2000 2006.... 5 Grfico N 2: Nmero de pases con agricultura orgnica a nivel mundial/2000 2006 ............................. 8 Grfico N 3: Comparacin superficie mundial con agricultura orgnica (miles ha)/2000 2006 .............. 9 Grfico N 4: Participacin en la superficie orgnica mundial por Continente (%)/2006 .......................... 10 Grfico N 5: Porcentaje del total de predios orgnicos a nivel mundial/2006........................................... 11 Grfico N 6: Pases con mayor superficie de agricultura orgnica (miles ha)/2006 .................................. 11 Grfico N 7: Pases con mayor % de superficie orgnica respecto total de superficie agrcola/2006 ....... 12 Grfico N 8: Pases con mayor N de predios orgnicos (miles)/2006 ...................................................... 12 Grfico N 9: Evolucin de las ventas orgnicas a nivel mundial (US$ millones) ..................................... 14 Grfico N 10: Distribucin ventas orgnicas a nivel mundial (%) ............................................................ 15 Grfico N 11: EE.UU. Proyeccin de las ventas de alimentos orgnicos 1999/ 2010............................... 18 Grfico N 12: Superficie orgnica UE. (25) 1999/ 2004 ........................................................................... 21 Grfico N 13: Superficie (ha) orgnica en Chile .................................................................................... 26 Grfico N 14: Distribucin en porcentaje de la superficie orgnica en Chile ........................................ 26 Grfico N 15: Superficie regional orgnica y en transicin (ha)/ mayo 2005 agosto 2006 .................... 28 Grfico N 16: Exportaciones orgnicas 1999/2004 (miles US$ FOB) ...................................................... 31

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NDICE DE ANEXOS

Anexo 1: Orgnicos EEUU........................................................................................................................................ 115 Anexo 2: Orgnicos Unin Europea .......................................................................................................................... 122 Anexo 3: Orgnicos Japn ......................................................................................................................................... 129 Anexo 4: Encuesta Telefnica: Desagracin por Gnero........................................................................................... 134 Anexo 5: Docencia, Investigacin y Extensin.......................................................................................................... 152 Anexo 6: Encuesta Chilo.......................................................................................................................................... 168

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1.

PRESENTACIN

El objetivo principal del estudio solicitado, segn lo planteado en los Trminos de Referencia, es: Describir y analizar, cualitativa y cuantitativamente, la situacin actual y potencial del mercado de productos orgnicos en Chile, para cuyo logro se plantean los siguientes objetivos especficos: 1. Conocer la oferta y demanda actual y potencial de productos orgnicos en nuestro pas; 2. Conocer las potencialidades y debilidades del mercado interno de productos orgnicos; 3. Elaborar propuestas de actividades concretas para el desarrollo de la agricultura orgnica en nuestro pas; 4. Elaborar una propuesta para el desarrollo de la agricultura orgnica en Chilo, con nfasis en la A.F.C. Cabe sealar que el mandante ha solicitado incluir en el anlisis del mercado, el enfoque de gnero, entendiendo por tal .una herramienta que se basa en la premisa que las polticas afectan de manera diferente a hombres y mujeres y su enfoque est puesto en examinar el impacto que tienen stas en las personas a las cuales van dirigidas. El enfoque de gnero, adems, es una herramienta que permite comprender las demandas diferenciadas de hombres y mujeres con el propsito de dar respuestas ms equitativas a sus necesidades1. En lo referido a la produccin orgnica, es posible establecer que sta constituye un fenmeno que se ha extendido por todo el planeta, alcanzando tanto a naciones ricas como pobres, pese a ser, an, una actividad marginal en el contexto de la produccin agrcola total. En la actualidad slo 31,5 millones de hectreas pueden ser consideradas bajo produccin orgnica, lo que representa el 1,85% del total 1.7012 millones de hectreas de suelos cultivables a nivel mundial3. El que todava sea una actividad que no ha desplegado todo su potencial, ha incidido que en la actualidad se presente una seria restriccin para su estudio. Esto se traduce, entre otros aspectos, en una falta de estadsticas sistemticas de volmenes producidos, valor de exportaciones, precios, entre otros, tal como lo establece la Food and Agriculture Organization, FAO, que en su pgina web reconoce que: A la fecha existen pocas estadsticas de la situacin actual de la agricultura orgnica en el mundo. La mayor parte de las estadsticas recopiladas hasta el momento no son oficiales, su elaboracin es ms espordica e irregular en cuanto a las zonas geogrficas que abarcan. Con todo, conforme crece el mercado de productos orgnicos, aumenta tambin la dinmica del inters en el mercado de productos orgnicos, y se estn realizando estudios para analizar el potencial de la agricultura orgnica4. Esta consideracin es totalmente vlida para la agricultura orgnica practicada en Chile, donde existen antecedentes dispersos y desactualizados.

1 2

Oficina de Estudios y Polticas Agrarias, ODEPA. Estadsticas disponibles en el sitio web de la Facultad de Agronoma de la Universidad de Chile. 3 Si a las 1.701 millones de hectreas de tierras cultivadas en el mundo, se aaden 3.190 millones de hectreas potencialmente cultivables, se obtiene una proporcin de 0,64%. 4 Ver pgina oficial de la FAO, www.fao.org/organicag/fram11-s.htm 4


2. 2.1

AGRICULTURA ORGNICA: MERCADO INTERNACIONAL Produccin, Superficie y Nmero de Productores

Pese a que la agricultura orgnica sigue siendo una actividad agrcola limitada, la informacin disponible configura un rubro en expansin. Hoy por hoy son muy pocos los pases donde esta prctica no est presente. En la actualidad se estima en ms de 31 millones de hectreas la superficie manejada orgnicamente, en al menos 623.174 predios orgnicos alrededor del mundo5. A dicha superficie podran agregarse 19,7 millones de ha en las que se cosechan plantas silvestres, totalizando una superficie de 51 millones de ha, susceptibles de ser consideradas como de produccin natural. El siguiente Grfico N 1, muestra la evolucin de la superficie mundial destinada a la agricultura orgnica y a la cosecha de productos silvestres6, desde el ao 2000, en el que se registra una superficie del orden de los 10 millones de ha, a la fecha. En lo que respecta a la superficie orgnica certificada, su crecimiento ha sido de 21,2% promedio anual, en el perodo 2000/06, siendo el bienio 2000/01 el de mayor expansin con una tasa de 70%. Para la temporada 2005/06, el crecimiento en la superficie certificada fue de 14,8%:Grfico N 1: Evolucin mundial superficie orgnica y cosecha silvestre (millones de ha)/2000 200660 50 Millones h. 40 30 20 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Sup. orgnica

Bosques y Cosechas Silvestres

Fuente: The World of Organic Agriculture Statistics & Emerging Trends 2006. Willer, Helga and Minou Yussefi. IFOAM 2006 Nota: Para los aos 2000 2002, no existe informacin sobre cosechas silvestres

De las 31 millones de ha manejadas orgnicamente, un 30%, corresponde a praderas permanentes; 13%, son suelos arables; 5% son cultivos permanentes; y sobre el 52% restante, se desconoce su actual uso.5

The World of Organic Agriculture Statistics & Emerging Trends 2006. Willer, Helga and Minou Yussefi. IFOAM 2006. 6 Segn la Internacional Federation of Organic Agriculture Movements, IFOAM, existe un significativo comercio de productos de consumo orgnicos silvestres, incluyendo berries, callampas y otros, como hierbas medicinales. 5


Es interesante conocer el uso del suelo certificado orgnico, sobre la base de las categoras expresadas precedentemente, desagregado por Continente, informacin que se presenta en el Cuadro N 1: Cuadro N 1: Principales usos del suelo por categora y Continente (millones de ha)/2006Regin del Mundo Australia, Oceana, Nueva Zelanda frica Asia Europa Latinoamrica Norteamrica Suelos Arables (ha) Cultivos Permanentes (ha) 299 298.598 46.614 472.612 593.491 33.198 Praderas Permanentes (ha) --31.861 2.929.032 2.916.479 3.201.716 434.137 Uso Desconocido (ha) 12.171.534 618.477 561.113 411.001 2.440.603 225.469 Total Sup. Orgnica (ha) 12.171.833 1.025.897 4.063.999 6.500.365 6.362.971 1.377.800 31.502.865

--76.961 527.240 2.700.273 127.161 684.996

Total 4.116.631 1.444.812 9.513.225 16.428.197 Fuente: The World of Organic Agriculture. Willer, Helga and Minou Yussefi. IFOAM 2006

En el cuadro precedente se refuerza la constatacin de la existencia de estadsticas incompletas sobre el desarrollo de la agricultura orgnica, toda vez que para ms del 50% de la superficie certificada, se desconoce su uso actual. Australia junto a Latinoamrica, aparecen como las regiones que ms contribuyen, en trminos absolutos, a esta condicin. Europa es la regin con mayor disponibilidad de suelos arables certificados y, junto con Norteamrica, es donde mejor informacin sobre el uso de los suelos se dispone. En el Cuadro N 2, se aprecia la importancia relativa de los suelos bajo manejo orgnico y de los bosques y cosechas silvestres. Se visualiza la importancia absoluta y relativa de esta ltima categora en frica. En Asia existe una superficie de recoleccin silvestre similar a la africana, pero una mayor superficie de suelos destinados a la produccin orgnica agrcola. En Europa la presencia de Bosques es marginal, tanto en trminos absolutos como relativos. En Latinoamrica, ambas superficies son relativamente similares: Cuadro N 2: Superficie (ha) certificada y de recoleccin silvestre/ 2006Regin del Mundo Superficie Total bajo Manejo Orgnico (ha) 12.171.833 1.025.898 4.063.999 6.500.365 6.362.891 1.377.800 31.502.786 Bosques y Cosechas Silvestres (ha) --6.752.630 6.420.251 550.461 5.950.968 --19.674.311 Superficie Total (ha) 12.171.833 7.778.528 10.484.250 7.050.826 12.313.860 1.377.800 51.177.097

Australia, Oceana, Nueva Zelanda frica Asia Europa Latinoamrica Norteamrica Total

Fuente: The World of Organic Agriculture. Willer, Helga and Minou Yussefi. IFOAM 2006

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Cuando se analiza la realidad de la agricultura orgnica a nivel de cada pas, considerando a las naciones que disponen de alguna estadstica oficial, se constata que este gnero de actividad agrcola se ha extendido por todo el planeta, alcanzando tanto a naciones desarrolladas como a aquellas catalogadas en vas de serlo, totalizndose, en la actualidad, una cifra de alrededor de 120 pases7 que cultivan productos orgnicos en cantidades comerciales. Los antecedentes desagregados para grandes regiones geogrficas, se consignan en el siguiente Cuadro N 3, donde, adems, se informa sobre la situacin existente al ao 2000: Cuadro N 3: Nmero de pases con agricultura orgnica a nivel mundial/2000 - 2006Regin del Mundo Australia, Oceana, Nueva Zelanda frica Asia Europa Latinoamrica Norteamrica N de pases Ao 2000 3 11 12 29 15 3 N de pases Ao 2006 4 23 31 37 22 3 Incremento en el N de pases 1 12 19 8 7 0 Variacin % 33,3 109,1 158,3 27,6 46,7 0,0

Total 73 120 47 64,4 Fuente: The World of Organic Agriculture. Willer, Helga and Minou Yussefi. IFOAM 2006

Comparando el nmero de pases donde se practica la agricultura orgnica al ao 2006 con aquellos en que esta actividad tena lugar el 2000, se aprecia que en el lapso que media entre ambos perodos, 47 nuevos pases, esto es, un crecimiento de 64%, incorporan en su agricultura la prctica orgnica. Esta expansin ocurri en todas las regiones del mundo, excepto en Norteamrica donde al 2000 ya era practicada por todos los pases que conforman la regin. El Grfico N 2, muestra la situacin en perspectiva:

7 The World of Organic Agriculture Statistics & Emerging Trends 2006. Willer, Helga and Minou Yussefi. IFOAM 2006 7


Grfico N 2: Nmero de pases con agricultura orgnica a nivel mundial/2000 2006120 100 80 60 40 20 0Au s tr a li f a ric a As i Eu a La ro ti n pa oa N o mr ic r te am a r i ca To ta l

N Pases

N Pases 2000 N Pases 2006

Fuente: Elaboracin EMG Consultores S.A., sobre la base del Cuadro N 3

Al cotejar la superficie orgnica al 2006, en relacin a la existente a comienzos del 2000, tambin se constata un incremento a nivel mundial, ver Cuadro N 4, siendo destacable que en los ltimos seis aos se incorporaron ms de 20 millones de ha a la produccin orgnica, duplicndose, en dicho perodo la superficie agrcola mundial bajo produccin orgnica, pasando desde las 10,6 millones de ha a 31,5 millones, con un 195% de incremento en el perodo considerado. A esta cifra habra que agregar unas 19,7 millones de ha, correspondientes a reas silvestres desde las cuales se extraen diversos productos que han crecido al margen de la agricultura convencional. Las estadsticas muestran que esta actividad tambin se despliega en pases en vas de desarrollo, cuya produccin, por lo general, se orienta a la exportacin, convirtindose la produccin orgnica en una real alternativa para mejorar los ingresos de los pequeos agricultores: Cuadro N 4: Comparacin de la superficie mundial con agricultura orgnica/2000 2006Regin del Mundo Australia, Oceana, Nueva Zelanda frica Asia8 Europa Latinoamrica Norteamrica Sup. (ha) Ao 2000 5.309.497 21.891 44.430 3.503.730 647.613 1.117.843 Sup. (ha) Ao 2006 12.171.833 1.025.898 4.063.999 6.500.365 6.362.891 1.377.800 Incremento en la Sup. (ha) 6.862.336 1.004.007 4.019.569 2.996.635 5.715.278 259.957 Variacin % 129,2 4.586,4 9.047,0 85,5 882,5 23,3

Total 10.645.004 31.502.786 20.857.782 195,9 Fuente: Elaboracin EMG Consultores S.A., sobre la base The World of Organic Agriculture. Willer, Helga and Minou Yussefi. IFOAM 2006

8

En el caso de Asia, China totaliza casi 3,5 millones de hectreas explicando, prcticamente, la totalidad del incremento en la regin asitica. 8


El Grfico N 3 ilustra la evolucin de la superficie agrcola bajo prctica orgnica, a nivel mundial, entre los aos 2000 y 2006: Grfico N 3: Comparacin sup. mundial con agricultura orgnica (miles ha)/2000 200630.000 Miles de h. 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 ral ia ca As ia a no am ri ca No rte am r i ca f ri Eu r op Au st To tal

Sup.ao 2000 Sup. ao 2006


Como se registra en el precedente Cuadro N 4, las tres regiones que incorporaron la mayor cantidad de superficie a la produccin orgnica fueron Australia, Oceana y Nueva Zelanda con ms de 6,8 millones de ha; Latinoamrica con ms de 5,7 millones de ha, y Asia con ms de 4,0 millones de ha En trminos porcentuales el mayor incremento se observa en Asia con un 9.047%, seguido de frica, con 4.586,4% y de Latinoamrica con 882,5%. Los cuadros presentados demuestran que la agricultura orgnica se ha expandido tanto en superficie como en nmero de pases involucrados, extendindose y profundizndose a travs del orbe. Diversas razones explican las diferencias de superficie a nivel mundial, como los diferentes niveles de ingreso de cada pas; el grado de conciencia ambiental y por tanto de la demanda de los consumidores; la infraestructura; la red de incentivos; y la disponibilidad de tierras, entre otras. El Cuadro N 5 muestra la relacin existente entre la superficie orgnica por regin del mundo y el nmero de predios orgnicos y qu porcentaje representan stos del total mundial: Cuadro N 5: Superficie y nmero de predios orgnicos a nivel mundial/2006Regin del Mundo Superficie Orgnica (ha) 12.171.833 1.025.898 4.063.999 6.500.365 6.362.891 1.377.800 % Sup. Orgnica mundial 39,0 3,0 13,0 21,0 20,0 4,0 N predios Orgnicos 2.662 118.892 146.231 151.181 72.108 131.708 % del total mundial de predios orgnicos 0,4 19,1 23,5 24,3 11,6 21,1

Australia, Nueva Zelanda y Oceana frica Asia Europa Latinoamrica Norteamrica

31.502.786 100,0 622.782 100,0 Total Fuente: The World of Organic Agriculture. Willer, Helga and Minou Yussefi. IFOAM 2006

La ti

9


En el Grfico N 4 se constata la importancia de Australia, Nueva Zelanda y Oceana, que captura el 39% de la superficie orgnica total mundial. En contraposicin, frica totaliza un 3% de dicha superficie, siendo la regin con menor participacin en el total de superficie orgnica: Grfico N 4: Participacin en la superficie orgnica mundial por Continente (%)/2006

Norteamrica 4% Australia 39% Latinoamrica 20%

Europa 21% Asia 13%

frica 3%


Como se puede apreciar en el Cuadro N 5 y Grfico N 4 precedentes, la mayor cantidad de hectreas bajo manejo orgnico se encuentra en Australia, Nueva Zelanda y Oceana, con un 39% de la superficie mundial. Sin embargo, como se ha especificado, un gran porcentaje de esta superficie est influenciada por las grandes extensiones territoriales de Australia, con una importante superficie de praderas naturales destinadas a la crianza de animales y donde la superficie dedicada a la produccin de cultivos es ms bien baja, lo que se confirma con el escaso nmero de predios, slo 2.662, que representan slo el 0,4% del total de predios orgnicos a nivel mundial. Esta misma situacin se repite en Sudamrica, especialmente en Argentina, donde se pueden encontrar grandes extensiones de terreno destinadas a la crianza de animales. Cabe destacar que an cuando los pases europeos contribuyen con slo un 21% de la superficie mundial bajo produccin orgnica, esta superficie se encuentra destinada principalmente a la produccin de cultivos intensivos anuales y frutales, presentando, adems, la mayor concentracin de agricultores orgnicos del total mundial con ms del 24,3%. En el Grfico N 5, se constata la ponderacin del nmero de predios orgnicos, por Continente, a nivel mundial, donde queda en evidencia el bajo nmero existente en Australia, Nueva Zelanda y Oceana, con slo un 0,4% del total de predios orgnicos a nivel mundial, y la importancia de los predios orgnicos de Europa, en el contexto mundial:

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Grfico N 5: Porcentaje del total de predios orgnicos a nivel mundial/2006Australia 0,4% frica 19%

Norteamrica 21%

Latinoamrica 12% Asia 24% Europa 24%

Fuente: The World of Organic Agriculture. Willer, Helga and Minou Yussefi. IFOAM 2006

Es interesante registrar a los pases que en la actualidad constituyen las mayores potencias orgnicas en el mundo. Con ese propsito se presenta el Grfico N 6, que ilustra la superficie orgnica de las 10 mayores naciones comprometidas con la agricultura orgnica. En el grfico sobresale Australia como el pas con mayor superficie orgnica a nivel mundial9, seguido de China, Argentina e Italia. Grfico N 6: Pases con mayor superficie de agricultura orgnica (miles ha)/200614.000 12.000 Miles h. 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 lia m an ia US A Ch in a Br as il Ur ug ua y Ar ge nt in a Au str a Es pa a Ita U. K. lia

Superficie orgnica

Fuente: Elaboracin EMG Consultores S.A., sobre la base The World of Organic Agriculture. Willer, Helga and Minou Yussefi. IFOAM 2006

9

Hecha la salvedad de las grandes extensiones de praderas destinadas a la pastura de animales. 11

Al e


El siguiente Grfico N 7, refleja la importancia relativa de la superficie destinada a la produccin orgnica, respecto la superficie agrcola total, en los diez principales pases. Destaca Liechtenstein, con ms de una cuarta parte de los suelos agrcolas disponibles, convertidos al rubro orgnico. Le siguen en importancia Austria y Suiza: Grfico N 7: Pases con mayor % de sup. orgnica respecto total de sup. agrcola/2006Portugal 5% Estonia 5% Liechteinstein 30%

Dinamarca 5% Rep. Checa 6% Italia 6% Suecia 7%

Finlandia 8%

Suiza 13%

Austria 15%


El Grfico N 8 representa la situacin de los diez mayores pases en relacin al nmero de predios orgnicos existente en cada uno de ellos. Encabeza la lista Mxico10 con 120 mil predios orgnicos, seguido de Indonesia e Italia. Aparecen en el concierto mundial varios pases de frica, ausentes en el ranking de superficie absoluta y relativa. Grfico N 8: Pases con mayor N de predios orgnicos (miles)/2006140 120 100 Miles 80 60 40 20 0

x ic o

Ita lia

or ea

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ia

In do ne si a

Fi lip in a

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N de Predios Orgnicos


Mxico dispone de 295 hectreas orgnicas, lo que implica una superficie promedio de 2,4 hectreas por predio. 12

R

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C

a


Usualmente se considera que los productos orgnicos poseen un mayor precio que los similares de la agricultura convencional, las cifras del Cuadro N 6, del ao 2005, para el mercado alemn, muestran que efectivamente existe un diferencial de precio, denotando el inters existente en Europa por el consumo de este tipo de productos11: Cuadro N 6: Diferencial de precios productos orgnicos Alemania (US$ y %)/2005Producto Unidad Precio promedio Diferencial de consumidor final por precio respecto al unidad (US$) convencional (%) 3,8 3,4 2,6 0,4 2,9 1,6 1,4 1,2 2,0 268 87 70 27 52 89 54 58 80

Huevos Manzanas Naranjas Limn Pltanos Pepinos Patatas Leche (3,5%) Mantequilla

10 1 kg. 1 kg. 1 porcin 1 kg. 1 porcin 1 kg. 1 lts. 250 grs.

Yogur blanco 150 grs. 0,4 100 Fuente: Perfil de mercado productos orgnicos Alemania. ProChile. Octubre 2006

Tambin existe informacin disponible del ao 2004, para Japn, mercado para el cual, en el Cuadro N 7, se muestra el diferencial de precios entre los productos convencionales y los correspondientes orgnicos: Cuadro N 7: Diferencial de precios productos orgnicos Japn (US$)/2004Producto Soya fermentada Pasta de soya Salsa de soya Sake (vino de arroz) Pastas (fideos finos, pastas) Harina de soya tostada Te verde Ssamo Precio producto convencional (US$) 0,9 2,6 2,4 7,3 1,7 0,8 4,3 0,9 Precio Producto orgnico (US$) 1 3,8 3,8 3,0 3,0 1,3 6,9 2,2

Productos agrcolas (cebolla, papa, 0,9 2,2 cebolla de verdeo) Fuente: Tomado de Estudio del Mercado de Alimentos Orgnicos. JETRO. Marzo 200411

Pese a que los precios son ms alto, a veces los mrgenes son similares respecto de la agricultura convencional, debido a los menores rendimientos de la agricultura orgnica, y a sus mayores costos de produccin. 13


2.2

Antecedentes sobre el Mercado Global de Productos Orgnicos

Las ventas globales de alimentos y bebidas orgnicas crecieron, segn la ltima informacin disponible, alrededor de 9%, empinndose el ao 2004 hasta los US$ 27,8 mil millones El mayor crecimiento se observ en Norteamrica, donde la venta se expandi por sobre los US$ 1,5 mil millones. Junto con Europa, las dos regiones comprenden el 96% del mercado mundial de productos orgnicos. En el Cuadro N 8 se presentan las ventas desde la segunda mitad de la dcada del noventa junto a una estimacin para el ao 2010. Se observa que la comercializacin de alimentos y bebidas orgnicas a nivel mundial alcanz los US$ 11 mil millones en 1997, aumentando a US$ 21 mil millones el ao 2001, para llegar, en la temporada 2004, como se especific, a ventas superiores a los US$ 27 mil millones. De acuerdo diversos estudios, se espera que el valor total de la ventas para el ao 2010 alcance los US$ 100 mil millones. La informacin seala que mientras algunos mercados como Alemania y Holanda, tuvieron, estos ltimos aos, tasas de crecimiento ms lentas (menos de un 15%), otros en cambio, como Dinamarca y Suiza, han crecido mucho mas rpido (inclusive por sobre un 40% anual en algunos aos), siendo el Reino Unido uno de los pases que ha experimentado uno de los crecimientos ms rpidos del ltimo tiempo: Cuadro N 8: Evolucin de las ventas orgnicas a nivel mundial1997 (1) (US$ mill.) 2000 (1) (US$ mill.) 2001 (1) (US$ mill.) 2003 (1) (US$ mill.) 2004 (2) (US$ mill.) 2005 (3) (US$ mill.) 2010 (3) (US$ mill.)

Ventas Mundiales 11.000 17.500 21.000 24.000 27.800 31.000 100.000 productos orgnicos Fuente: (1)The World of Organic Agriculture, SOEL Survey. 2003. (2) The World of Organic Agriculture Statistics & Emerging Trends 2006. Willer, Helga and Minou Yussefi, IFOAM 2006; (3) Organic Consumers Association.

El Grfico N 9, ilustra la situacin: Grfico N 9: Evolucin de las ventas orgnicas a nivel mundial (US$ millones)120.000 100.000 US$ Millones 80.000 60.000 40.000 20.000 0 1997 2000 2001 2003 2004 2005 2010 (1)

Ventas. (1) Estimado


14


Tal como se presenta en el Grfico 9 precedente, la Agricultura Orgnica a nivel mundial en los ltimos aos ha crecido, y se espera continuar creciendo. Esta afirmacin, como se ha demostrado, se basa en estadsticas de aumento de la superficie, nmero de productores y participacin en el mercado de los productos orgnicos. Si bien, la agricultura orgnica representa un porcentaje bajo en comparacin con la agricultura convencional, su crecimiento es innegable y esta tendencia, segn diferentes fuentes, no muestra signos de retroceso. 2.3 Anlisis de Experiencias Internacionales en el Mercado de Productos Orgnicos

En este punto se aportan antecedentes sobre experiencias internacionales en agricultura orgnica. Para ese efecto, se ha optado por revisar la normativa vigente y la situacin de mercado en los principales pases de destino de las exportaciones orgnicas chilenas, esto es: Estados Unidos, que explica, aproximadamente, un 56% de las remesas chilenas de productos orgnicos; de la Unin Europea, destino aproximado del 34% de este tipo de exportaciones; y, finalmente, Japn, que importa un 7,6% de productos orgnicos desde Chile12. Huelga decir que los productos agrcolas de pases en vas de desarrollo slo pueden ser comercializados como productos ecolgicos en la Unin Europea, los Estados Unidos y Japn, asegurando el cumplimiento de las respectivas reglamentaciones sobre la agricultura orgnica. Cabe sealar que el mercado mundial de productos orgnicos se est expandiendo a razn de US$ 2,4 mil millones al ao13, aunque las ventas estn concentradas en dos regiones: Estados Unidos y la Unin Europea, que capturan poco ms del 96% del mercado, segn se representa en el Grfico N 10: Grfico N 10: Distribucin ventas orgnicas a nivel mundial (%)

Norteamrica 47%

Europa 49%

Otros 4%

Fuente: Elaboracin propia en base a The World of Organic Agriculture Statistics & Emerging Trends 2006. Willer, Helga and Minou Yussefi. IFOAM 2006

Cabe sealar que existen otras reglamentaciones internacionales como el Codex Alimentarius y las establecidas por la Federacin Internacional de Movimientos de Agricultura Orgnica, IFOAM. 13 Fuente: The World of Organic Agriculture Statistics & Emerging Trends 2006. Willer, Helga and Minou Yussefi. IFOAM 200612

15


2.3.1 Estados Unidos de Norteamrica14 En 1990, en Estados Unidos se publica el Organic Foods Production Act, OFPA, estableciendo el desarrollo de un reglamento para definir los estndares nacionales para la produccin orgnica, el procesamiento y el comercio de productos orgnicos, incluyendo las exigencias para la inspeccin y certificacin de estos productos. El 20 de Febrero del 2001 se public la normativa y se crea el Programa Nacional de Agricultura Orgnica, el cual establece estndares nacionales para la produccin orgnica agrcola y pecuaria y para los alimentos procesados, el National Standards on Organic Agricultural Production and Handling, que incluye, tambin, el etiquetado, la certificacin y un sistema nacional de acreditacin de empresas certificadoras. En la actualidad, la OFPA y el Programa Nacional Orgnico, requieren que los productos etiquetados como orgnicos, estn certificados por el Estado o por una agencia privada que haya sido acreditada por el Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos, USDA. El Servicio de Mercado Agrcola del USDA, la seccin que se encarga de los estndares del mercado, es responsable de implementar el National Organic Program, NOP. Las regulaciones finales son similares a la mayora de los estndares de los productores orgnicos y operadores que estaban en uso en algunos Estados y estn diseados para ser lo suficientemente flexibles para acomodar al amplio margen de operaciones y productos que crecen en todas las regiones de los Estados Unidos. En cuanto a la normativa para pases terceros se establece que los productos agrcolas procedentes de pases diferentes a los Estados Unidos pueden ser comercializados como ecolgicos en los Estados Unidos cuando: Hayan sido producidos segn normas que, como mnimo, sean equivalentes a las disposiciones del Reglamento norteamericano; El programa de certificacin del organismo de control o certificacin extranjero haya sido reconocido como equivalente en los EE.UU.; El reconocimiento ser solicitado por el organismo de control o certificacin activo en el pas tercero y evaluado por el Ministerio de Agricultura de los EE.UU.

El Programa Nacional Orgnico, autorizado por la Ley para definir las disposiciones para la produccin orgnica, se encuentra dividido en siete grandes Captulos o Sub Partes, a saber: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.14

Sub Parte A Definiciones; Sub parte B Aplicabilidad; Sub parte C - Requisitos de produccin y elaboracin orgnica; Sub parte D - Etiquetas, etiquetado e informacin del mercado; Sub parte E Certificacin; Sub Parte F - Acreditacin de entidades certificadoras; Sub parte G Administrativa; Otras disposiciones.Mayores antecedentes se pueden encontrar en www.ams.usda.gov/nop/NOP/StandarsinSpanish.pdf 16


(Para mayor detalle de cada uno de los numerales precedentes ver: Anexo 1: Orgnicos EE.UU.). La agricultura orgnica ha sido uno de los segmentos de ms rpido crecimiento en la agricultura de Estados Unidos de la dcada15. Los cultivos orgnicos certificados de granos, frutas, vegetales y otros cultivos, mas que se duplicaron entre 1992 y 1997, doblndose nuevamente para muchos cultivos entre 1997 y 2003. Dos especies del sector ganado orgnico -aves y lcteos- crecieron, incuso ms rpido. El Cuadro N 9 muestra algunas estadsticas relevantes del sector de agricultura orgnica en Estados Unidos, estos ltimos aos: Cuadro N 9: EE.UU. Superficie orgnica y animales certificados. 2000 / 2003tem Superficie Certificada Pastos/Praderas (ha) Cultivos (ha) Total (ha) Animales Certificados (N) Ganado Vacas para carne Vacas para leche Otras vacas Cerdos Ovejas y Corderos Total Ganado Aves de Corral (N) Gallinas ponedoras Pollos para asar Pavos Otras/No clasificadas 1.113.746 1.924.807 9.138 111.359 1.611.662 3.286.456 98.653 17.244 5.014.015 1.052.272 3.032.189 305.605 1.880.115 6.270.181 1.591.181 6.301.014 217.353 670.604 8.780.152 13.829 38.196 -1.724 2.279 56.028 15.197 48.677 993 3.135 4.207 72.209 23.384 67.207 10.103 2.753 4.915 108.362 27.285 74.435 11.501 6.564 4.561 124.346 225.574 493.484 719.058 319.638 528.246 847.883 253.401 526.167 779.568 301.730 587.693 889.423 2000 2001 2002 2003

Total Aves de Corral 3.159.050 Fuente: Economic Research Service, USDA

Junto con robustecerse la superficie orgnica y el nmero de animales, el comercio ha mostrado un gran dinamismo. En los ltimos aos los alimentos orgnicos se han movido desde un contado nmero de tiendas naturales y especializadas a los pasillos de los supermercados en los Estados Unidos. El perfil del tpico comprador de productos orgnicos ha evolucionado y hoy, ms consumidores convencionales y tnicos dan seales de su deseo de comprar orgnicos.

15

Basado en el documento: ProChile New York. Perfil del Mercado de los Alimentos Orgnicos en los Estados Unidos. ProChile, 2003. 17


Las ventas de alimentos orgnicos en los Estados Unidos alcanzaron los US$ 5,8 mil millones en el ao 2000, representando un significativo 19% de aumento, con respecto a 1999, tomando en cuenta que las ventas totales de alimentos slo crecieron un 3% en el mismo perodo. The Global Market for Organic Food & Drink Organic Monitor 2003, estima que las ventas al por menor, en dicho pas, al ao 2002, habran superado los US$ 11 mil millones y la industria de alimentos orgnicos, segn lo informado por el USDA, estara creciendo a tasas del 20% anual. Las ltimas cifras disponibles asignan una venta de US$ 12,2 mil millones en el mercado orgnico para el ao 2004.16 A finales del ao 2000 haba ms de 12 mil predios orgnicos en los Estados Unidos y se espera que su crecimiento sea del 12% anual. Los productos orgnicos, hoy en da, estn disponibles en cerca de 20 mil tiendas de alimentos naturales, y son vendidos en un 73% de todas las tiendas convencionales. Las estadsticas disponibles sealan que ms de 800 nuevos productos orgnicos fueron introducidos en la primera mitad del ao 2000. Las frutas y verduras representan la categora ms grande en las ventas de alimentos orgnicos en los EE.UU., con 40% del mercado, correspondientes a US$ 2,3 billones. Los productos alternativos a los productos lcteos, tales como leche de soya y almendras, entre otros, fueron la subcategora con mayor penetracin de mercado (62%), con ventas de US$ 395 millones en el ao 2000. Las proyecciones de venta de los productos orgnicos en EE.UU., en millones de US$, hasta el ao 2010, se presentan en el siguiente Grfico N 11: Grfico N 11: EE.UU. Ventas alimentos orgnicos 1999/ 2010

Fuente: Perfil del mercado de los productos orgnicos en los Estados Unidos. ProChile, 2003

De acuerdo al estudio de ProChile, se estima que el mayor crecimiento lo tendran los condimentos, mientras que las frutas y vegetales frescos seguiran liderando el sector orgnico, tal como se presenta en el siguiente Cuadro N 10:16

Fuente: The World of Organic Agriculture Statistics & Emerging Trends 2006. Willer, Helga and Minou Yussefi. IFOAM 2006

18


Cuadro N 10: EE.UU. Ranking de las principales categoras de alimentos orgnicos / 2001 - 2010Ventas 2000 (Mill. US$) Crecimiento anual 2001-2010 Promedio 12% 15% 15,7% 16,8% 16,3% 18,4% 15,1% 13,8% Ventas 2001-2010 Variacin en Mill. US$ 4.893 3.038 2.821 2.688 2.046 475 464 179 16.605

Productos frescos (frutas vegetales frescos) Bebidas (jugos, leches de soya) Pan y granos Alimentos preparados/envasados Productos lcteos Condimentos Snacks Carne, pescado, pollo

2.340 984 848 710 588 108 153 69

Total principales 8 categoras 5.800 14,6% Fuente: Perfil del mercado de los productos orgnicos en los Estados Unidos. ProChile, 2003

2.3.2 Unin Europea17 El Reglamento del Consejo de la Unin Europea (CEE) N 2092/91 fue publicado en el Boletn oficial de la Unin Europea el 24 de Junio de 1991 y entr en vigor el 1 de enero de 1993. En un principio el Reglamento era vlido, slo para productos ecolgicos vegetales. En el reglamento de la UE (CE) No 1804/99, han sido incluidos los productos de origen animal. Las disposiciones sobre los productos animales entraron en vigor el 24 de agosto del 2000. Antes de la implementacin del Reglamento del Consejo de la Unin Europea N 2092/91 del 24 de junio de 1991 y sus modificaciones, las asociaciones de agricultores de productos orgnicos fueron quienes definieron las normativas a seguir y slo eran utilizadas por los productores miembros de estas asociaciones. El Reglamento N 2092/91 aprobado por el Consejo de la Unin Europea, estableci normativas para la produccin, etiquetado y el control de los productos orgnicos agrcolas y pecuarios, aplicable a todos los pases miembros. La Regulacin 2092/91 ha sido modificada en numerosas ocasiones, tanto en sus artculos como en sus Anexos. Las modificaciones ms importantes se refieren a la incorporacin de la produccin pecuaria, a la produccin orgnica, y la adicin de una nueva alternativa de importacin de productos orgnicos provenientes de terceros pases no incluidos en el listado de pases autorizados para exportar a la Unin Europea. El Reglamento (CEE) N 2029/91 del Consejo de 24 de junio de 1991 sobre la produccin ecolgica y su indicacin en los productos agropecuarios y alimenticios y sus modificaciones, se estructura sobre la siguiente base: 1. mbito de aplicacin; 2. Definiciones;17

Mayores antecedentes se pueden encontrar en http://ec.europa.eu/agriculture/qual/organic/brochure/abio_es.pdf

19


3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Etiquetado; Normas de produccin; Sistema de control; Indicacin de conformidad con el rgimen de control; Disposiciones generales de aplicacin; Importaciones de pases terceros; Libre circulacin en la Comunidad; Disposiciones administrativas y aplicacin; Anexos: Anexo I: Principios de produccin ecolgica en las explotaciones; Anexo II: Descripcin, requisitos de composicin y condiciones de utilizacin de fertilizantes y acondicionadores del suelo, plaguicidas y materias primas para la alimentacin animal, que se permiten en la produccin orgnica; Anexo III: Requisitos mnimos de control y medidas precautorias establecidas dentro del rgimen de control; Anexo IV: Datos de la notificacin; Anexo V: Indicacin de conformidad con el Rgimen de control; Anexo VI: Listado de substancias permitidas como ingredientes de origen no agrcola; Anexo VII: Nmero mximo de animales permitido por hectrea; Anexo VIII: Este Anexo especifica las superficies mnimas, cubiertas y al aire libre, exigidas para distintas especies animales. Este Anexo especifica las superficies mnimas cubiertas y al aire libre as como otras caractersticas de alojamiento, de las distintas especies y distintos tipos de produccin como son bovinos, ovinos, cerdos y aves de corral.

(Para mayor detalle de cada uno de los numerales precedentes ver: Anexo 2: Orgnicos Unin Europea). Desde la promulgacin de la Reglamentacin de la Comisin Europea (CEE) 2092/91 -y la posterior Reglamento (CE) N 1804/1999- que regula la produccin y etiquetado de productos orgnicos y productos orgnicos procesados, hasta el lanzamiento del Plan de Accin Europeo de Alimentos Agrcolas Orgnicos, la Unin Europea ha avanzado en muchos campos, para alentar este tipo de produccin reconocida por la misma Unin como Ciertos mtodos de produccin agrcola, por ejemplo, la agricultura orgnica, la produccin integrada y la agricultura tradicional con bajos niveles de input, proveen una combinacin de positivos efectos ambientales, sociales y econmicos18. Desde el ao 1992, en adelante, la agricultura orgnica en los programas de desarrollo rural de la Unin Europea y bajo los esquemas agro-ambientales, y los agricultores son alentados a adoptar tcnicas agrcolas que van ms all de las Buenas Prcticas Agrcolas, BPA, y por lo cual son compensados monetariamente. La superficie agrcola orgnica en la Unin Europea ha experimentado un constante crecimiento, tal como se presenta en el Cuadro N 11, que resume la informacin para los ltimos aos, periodo en el que se ha verificado un incremento, en el nmero de hectreas, de 67% entre los aos 1999 2004:

18

European Action Plan for organic food and farming. Commission Satff Working Document. Brussels, 10 June 2004. (Traduccin no oficial de EMG Consultores). 20


Cuadro N 11: Superficie orgnica UE/1999 - 2004Pas Austria Francia Alemania Italia Espaa Reino Unido Otros 1999 272.635 315.770 452.327 911.068 352.267 390.868 937.673 2000 272.000 369.921 546.023 1.040.377 380.902 527.323 1.126.789 2001 276.410 419.750 632.165 1.237.640 485.079 679.631 1.333.834 2002 296.154 517.965 696.978 1.168.212 665.055 741.174 1.516.613 2003 328.803 550.990 734.027 1.052.002 725.254 695.619 1.817.785 2004(e) 344.916 540.000 767.891 954.361 733.182 690.269 2.049.075 6.079.694

Total 3.632.608 4.263.335 5.064.509 Fuente: Organic Centre Wales http://www.organic.aber.ac.uk

5.602.151 5.904.481 (e): estimado

Segn un estudio del FIBL19 para el perodo 2005/2006, la superficie orgnica en la UE alcanz las 6.500.000 de hectreas, de las cules un 42% correspondi a superficie con cultivos. La situacin referida a la superficie orgnica de la UE se representa en el Grfico N 12: Grfico N 12: Superficie orgnica UE. (25) 1999/ 20047.000 6.000 Miles de h. 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 1999 2000 2001 2002 2003 2004 (e)

Superficie orgnica U.E. (25)

Fuente: Elaboracin propia sobre la base de Cuadro N 11

En paralelo al incremento de la superficie, las ventas de productos orgnicos en la UE han mostrado una tendencia creciente. As por ejemplo de una cifra cercana a los US$10 mil millones durante el ao 2000, donde Alemania fue el pas de mayor comercio, al ao 200420 las ventas se empinaron por sobre los US$ 14 mil millones, donde Alemania segua siendo el pas con el mayor mercado orgnico de Europa, con un 30% del volumen total de ventas. En trminos per cpita, Dinamarca ocupa el primer lugar con un consumo de US$77, seguido de Suecia (US$58), Austria (US$53) y Alemania (alrededor de US$51).19 20

Fuente: The World of Organic Agriculture. 2006. Willer, Helga and Minou Yussefi. IFOAM 2006 Organic Farming in the European Union. Facts and Figures. Commission Europenne. Direction Gnrale De LAgriculture et du Dveloppement Rural. Facts and Figures. Bruxelle, 3 November 2005. G2 EW JK D(2005). 21


Segn los datos de IFOAM, las tasas de crecimiento anual de las ventas ha sido bastante alta en los ltimos aos, entre un 25-40% en Suecia, 25-40% en Dinamarca e Inglaterra, 20% en Italia, 20 % en Francia y Suiza, y entre 5 a 15% en Alemania, Austria y Holanda. El ao 2002 el documento Anlisis de las posibilidades de un Plan de Accin, para Alimentos y Agricultura Orgnicos, analizaba el estado de desarrollo de la agricultura orgnica en Europa, y listaba los elementos a considerar para ser incluidos en la versin final de un Plan de Accin. Al ao siguiente, en febrero, el documento elaborado, fue puesto en el sitio web de la Comisin para recibir aportes de la comunidad, hasta el 16 de marzo de 2003. Ese mismo ao, en junio, el Parlamento Europeo sostuvo una reunin sobre el tema orgnico, donde se someti a discusin el Plan de Accin. El 24 de enero de 2004, la Comisin organiz una nueva audiencia, a la que concurren ms de 100 organizaciones, representantes del mundo orgnico, incluidos los ministros de agricultura de los Estados Miembros. Finalmente, en junio de 2004, se lanza el European Action Plan for Organic Food and Farming. El Plan reconoce como los principales beneficios de la agricultura orgnica la menor utilizacin de pesticidas; la mejor nutricin de plantas; la proteccin de suelos; la biodiversidad y proteccin de la naturaleza; y, finalmente, el mayor bienestar animal que esta agricultura supone. El Plan de Accin Europeo contempla 21 acciones, en las que se consideran aspectos relativos a la informacin al consumidor, mejora en la calidad de las estadsticas, mtodos productivos, promocin de instrumentos para apoyar la agricultura orgnica, fortalecimiento de la investigacin, transparentando las regulaciones, entre otras. 2.3.3 Japn21 Las normas para productos provenientes de la agricultura ecolgica se publicaron en Japn en enero del ao 2000, en el marco del sistema Japanese Agricultural Standards, JAS. A partir de junio de 2000, se puso en prctica el rgimen de inspeccin y certificacin orgnica segn la Ley de Normas Agrcolas Japonesas. Estas normas entraron en vigor en abril del ao 2001. La denominacin oficial de la JAS es la Ley relacionada con la normalizacin y adecuacin de la indicacin de calidad de los productos agrcolas y forestales. Con la puesta en vigencia de estas disposiciones ya no es posible identificar como Orgnico, salvo que se obtenga la certificacin de organismos autorizados registrados como instituciones para tales fines por el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca. Los establecimientos que hayan recibido la certificacin, estn obligados a adherir la marca JAS de alimentos orgnicos en sus productos. Las normas Agrcolas Japonesas para los Productos Orgnicos (Japanese Agricultural Standard of Organic Agricultural Products), estn basadas en la siguiente estructura: 1. 2. 3. 4.21

mbito de aplicacin; Grupos de productos abarcados; Normativa para pases terceros; Produccin vegetal en la agricultura ecolgica;

Mayores antecedentes se pueden encontrar en http://www.maff.go.jp/soshiki/syokuhin/hinshitu/organic/eng_yuki_59.pdf

22


5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Recoleccin silvestre; Documentacin en la produccin agrcola; Transformacin; Comercio incluyendo importacin; Ingeniera gentica; Productos en conversin; Inspeccin y certificacin.

(Para mayor detalle de cada uno de los numerales precedentes ver: Anexo 3: Orgnicos Japn). Un reciente informe (Marzo, 2004) de la Japanise External Trade Organization, JETRO, da cuenta que en Japn los canales de distribucin de alimentos orgnicos estuvieron, hasta ahora, limitados por la pequea escala de comercializacin de los mismos22. Adems, gran parte de la distribucin se realizaba por canales cerrados que conectaban los centros de produccin con los consumidores, privilegindose la venta directa. Otra fuente, The Global Market for Organic Food & Drink Organic Monitor 2003, ya citado, estima en US$ 350 millones las ventas al detalle en el mercado japons el ao 2002. En tanto que The World of Organic Agriculture Statistics & Emerging Trends 2006 (Willer, Helga and Minou Yussefi, IFOAM 2006), estima, para el ao 2004, en US$ 400 millones las ventas orgnicas en Japn, lejos las mayores de Asia. A partir de mediados de los 90 se han ido introduciendo otros canales, como las tiendas de venta masiva. "Actualmente la mayora de las grandes tiendas y los supermercados estn comercializando algn tipo de alimento orgnico", sostiene el Informe. Para la distribucin de sus alimentos orgnicos, los productores japoneses lo hacen principalmente a travs de cooperativas agrcolas, acopiadores y expedidores (34%); tambin utilizan el canal de ventas minoristas y restaurantes (23,6%); as como las organizaciones de consumidores (15%); procesadores de alimentos (13,5%); venta directa al consumidor (9,4%) y ms a la distancia el mercado mayorista (2,7%). En tanto, una encuesta a consumidores japoneses detalla que stos acuden en su gran mayora (26%) a las tiendas de venta masiva y supermercados para adquirir productos orgnicos; en segundo trmino a minoristas especializados (20%); tambin a organizaciones especializadas en el rubro (18%); a cooperativas de consumidores (16%); a puestos de venta directa (8%); minoristas en general (5%) y otros (7%). Existen numerosos sitios para hacer pedidos por Internet, entre los cuales varios de ellos comercializan orgnicos. En las tiendas de venta masiva algunas tienen surtidos de productos orgnicos de marca propia detalla el informe- pero ltimamente estn activando la comercializacin de alimentos orgnicos de marcas privadas para mejorar la imagen de la marca propia. El siguiente Cuadro N 12, muestra algunos datos relevantes de la agricultura orgnica en Japn en cuanto a superficie orgnica, nmero de predios y volumen de produccin:22

Mayores antecedentes se pueden encontrar en el documento Estudio del Mercado de Alimentos Orgnicos en Japn. Proyecto de Cooperacin para la Promocin de Comercio exterior en los pases en vas de desarrollo. Programa de Fomento de la Industria de Alimentos Orgnicos. JETRO. Marzo, 2004.

23


Cuadro N 12: Produccin orgnica en Japn 2004En Japn N de agricultores (fincas) (a) Superficie agrcola (ha) (a) 2.250.000 4.830.000 Orgnicos 4.539 29.151 % 0,20 0,60

Volumen de produccin (ton.) (b) 31.690.200 47.535 0,15 Fuentes: (a) The World of Organic Agriculture. 2006. Willer, Helga and Minou Yussefi. IFOAM 2006. (b) Estudio del Mercado de Alimentos Orgnicos en Japn. Op. cit.

Del cuadro anterior se puede inferir que la superficie promedio de los predios orgnicos en Japn es de 6,4 ha, y que el volumen de produccin promedio de los agricultores orgnicos es de 1,6 toneladas. El Informe establece que teniendo en cuenta que la tasa de autoabastecimiento de alimentos en Japn es del 40% basado en las caloras, y si la tasa de orgnicos que representa dentro del volumen de produccin citado arriba es del 0,15% que corresponde a la proporcin del autoabastecimiento en el pas, sera necesario analizar la tasa de los productos orgnicos restante de alimentos importados del extranjero dentro del 60% restante. Sin embargo, no existen estadsticas que indiquen la tasa de orgnicos importados del extranjero. Suponiendo que los datos generales de la tasa de orgnicos de los pases occidentales es del 2% a 3% y que la exportacin destinada a Japn se realiza a una tasa media de orgnicos de esos pases, significa que el mercado de orgnicos de Japn supera el 1% del total. Sin embargo, al considerar la situacin de que no se permite la importacin si no se cuenta con la certificacin JAS de orgnicos, debe pensarse que se est importando con cifras ms bajas que la tasa de orgnicos de los pases occidentales, y el mercado de alimentos de Japn debera estimarse que estara entre el 0,5% y 1%. Ejemplos de alimentos orgnicos que se venden en los supermercados japoneses son: productos de soya, t (verde, negro, de cereales, de hierba, cebada, etc.), caf, tomates, jugos (de diversas frutas), mermeladas, harina de trigo, nueces y fideos. Tambin carne orgnica, leche, huevo, yogur. En la industria gastronmica se est promoviendo la introduccin de productos orgnicos como las hortalizas, aun cuando a partir de la vigencia de la norma JAS se redujo la comercializacin de estos alimentos en los restaurantes, debido a la menor oferta general. Ello, porque muchos agricultores japoneses que ofrecan sus productos como orgnicos no estuvieron en condiciones de seguir hacindolo, por la certificacin exigida. En cuanto a precios, en general los productos orgnicos -tal como en otros mercados- tienden a ser ms caros que los convencionales (para mayor detalle, ver Cuadro N 7).

24


3. 3.1

AGRICULTURA ORGNICA: MERCADO NACIONAL. Oferta Domstica

Chile es un pas reconocido como productor de agricultura orgnica principalmente por sus variadas caractersticas climticas a lo largo de su extenso territorio; por su patrimonio fito y zoosanitario privilegiado debido a sus caractersticas de territorio subcontinental aislado y protegido por el desierto, la cordillera de Los Andes, el Ocano Pacfico y la Antrtica; por sus condiciones institucionales de proteccin y vigilancia vegetal y animal igualmente excepcionales; por la configuracin geogrfica del pas en donde la localizacin territorial de cualquier centro de produccin hortofrutcola asegura un fcil acceso a una excelente red interna de infraestructura de comunicaciones y transportes; y finalmente por el desarrollo de un sector exportador, con un importante know how tecnolgico, productivo y comercial23. A pesar de la innegable carencia de antecedentes sobre el sector orgnico chileno, nuestro pas dispone de algn tipo de informacin parcial de la superficie orgnica certificada por rubro y para el mercado de exportacin, gracias a un convenio suscrito el ao 2003, entre la Oficina de Estudios y Polticas Agrarias (ODEPA) y las empresas certificadoras que operan en Chile, de las cuales IMO Chile, BCS, CCO y Argencert, han aportado con informacin. No obstante lo anterior, debe hacerse notar que existen otros cientos de hectreas de produccin orgnica destinadas al consumo interno sobre las cuales no hay antecedentes, como tampoco existen series de tiempo sobre volmenes y valores de la produccin orgnica exportada. An cuando la informacin disponible es fragmentaria, se puede construir un bosquejo que muestra la evolucin de la superficie orgnica en Chile, para dos aos, incluyendo recoleccin silvestre, cultivos, praderas artificiales y bosques, tal como se presenta en el Cuadro N 13: Cuadro N 13: Superficie orgnica en Chile por rubro productivoRubro Productivo Superficie (ha) (orgnica y en transicin) 2003 2006 17.968 38.578 5.806 7.689 2.016 5 1.085 690,5 Variacin %

Recoleccin Silvestre Cultivos Praderas artificiales Bosques

114,7 32,4 - 46,1 13.710,0

86,2 Total 25.795 48.043 Fuente: ODEPA-2006 con informacin de empresas certificadoras

Salvo para el caso de las praderas orgnicas, cuya superficie disminuye en 46%, el resto de los rubros analizados exhibe un crecimiento positivo. Destaca la explosin del bosque orgnico, que parti de una base bastante pequea el ao 2003, incrementndose principalmente debido a que los bosques o plantaciones forestales son certificados como parte integral del predio orgnico.

23

Cristin Seplveda: El hemisferio Sur frente al mercado internacional de la fruta fresca de clima templado. IICA, Ministerio de Relaciones exteriores y MINAGRI, 1995. 25


Destaca el hecho, que en Chile, la superficie orgnica, incluyendo todos los rubros reseados, bordea en la actualidad, las 50 mil ha. El Grfico N 13, ilustra la evolucin de la superficie entre los aos 2003 al 2006: Grfico N 13: Superficie orgnica en Chile50.000 40.000 Hectreas. 30.000 20.000 10.000 0e s s tr vo as s ve er lti il ue u S ad C . r sq c P Bo Re ta To l

Superficie 2003

Superficie 2006


La composicin porcentual por rubro productivo, para el ltimo ao del que se disponen cifras, reflejadas en el Cuadro N 13, se representa en el siguiente Grfico N 14 que muestra la importancia relativa de cada uno de estos sub sectores, donde la recoleccin silvestre ocupa la mayor superficie y los bosques la menor: Grfico N 14: Distribucin en % de la superficie orgnica en ChilePraderas Artificiales 2%

Cultivos 16%

Bosques 1%

Recoleccin Silvestre 81%


26


En relacin a la produccin apcola, en la actualidad existen 9.801 ncleos apcolas orgnicos, distribuidos en las regiones V, VI, VII y X, cuyo destino final es el mercado consumidor de la Unin Europea, segn se presenta el detalle en el Cuadro N 14: Cuadro N 14: Ncleos apcolas orgnicos nivel regional/ mayo 2005 agosto 2006Condicin Orgnico Orgnico Orgnico Orgnico Ncleos Apcolas (N) 2.651 1.553 5.381 216 Regin V VI VII X Mercado de destino UE UE UE UE

Total 9.801 Fuente: ODEPA-2006 con informacin de empresas certificadoras

En nuestro pas tambin se realiza una importante cosecha de productos silvestre, que han sido certificados como orgnicos, bsicamente de Rosa Mosqueta, la cual puede ser asimilada a un producto natural dado que se produce sin la utilizacin de agroqumicos, en las regiones VII, VIII y IX, como se muestra en el siguiente Cuadro N 15: Cuadro N 15: Recoleccin silvestre orgnica a nivel regional/ mayo 2005 agosto 2006Cultivo Rosa mosqueta Rosa mosqueta Rosa Mosqueta y Zarzamora Tilo Superficie (ha) 19.500 18.512 120 446 Condicin Recoleccin Silvestre Recoleccin Silvestre Recoleccin Silvestre Recoleccin Silvestre Regin VII VIII VIII IX Mercado de destino UE-EE.UU. UE-EE.UU. UE-EE.UU. UE-EE.UU.

Total 38.578 Fuente: ODEPA- 2006 con informacin de empresas certificadoras

En lo que respecta a la produccin orgnica, segn la informacin aportada por las empresas certificadoras, en la actualidad existira un total de 7.689 ha certificadas en el pas, de las cules, 5.892 ha se encuentran certificadas como orgnicas y 1.796 ha se encuentran certificadas en algn perodo de la transicin, las que se convertirn en orgnicas en el corto y mediano plazo. En el contexto regional, destaca la VII Regin por ser la que cuenta con la mayor superficie orgnica a nivel nacional, entre las regiones que cuentan con esta prctica. El detalle regional se presenta en el Cuadro N 16, donde se observa que las regiones VII, VIII, V y Metropolitana, son las que presentan la mayor superficie de suelos con produccin orgnica, susceptibles de producir en condiciones orgnicas en el corto y mediano plazo por sus superficies en perodo de transicin:

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Cuadro N 16: Superficie regional orgnica y en transicin (ha)/ mayo 2005 agosto 2006Regin Transicin 1 Ao Transicin 2 Ao Transicin 3 Ao Orgnica 6,0 193,3 1.278,3 307,2 1.614,7 1.283,1 297,1 5 907,3 5.892 Total 6,0 199,8 1.584,0 1.072,6 1.899,1 1.484,9 303,1 18,6 1.121,7 7.689,1 I 0 0 0 IV 0 6,5 0 V 76,1 42 187,6 VI 532,8 76,5 156,1 VII 63,7 22,1 198,6 VIII 56,6 49,1 96,1 IX 0 6 0 X 0 6,2 7,4 R.M. 0 50,7 163,7 Total (ha) 729,2 259,1 809,5 Fuente: ODEPA-2006 con informacin de empresas certificadoras

Sobre la base del Cuadro anterior, se elabor el Grfico N 15, en el que se muestra la superficie cultivada con agricultura orgnica, por regin administrativa, incluyendo tanto la superficie certificada, como aquella en transicin: Grfico N 15: Sup. regional orgnica y en transicin (ha)/ mayo 2005 agosto 20069.000 8.000 7.000 6.000 H. 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 I IV V VI VII VIII IX X R.M. Total

Superficie Orgnica y en Transicin


Dadas las caractersticas climticas de Chile, es posible realizar una variada produccin agrcola orgnica, en diversas regiones. A continuacin, en el

28


Cuadro N 17, se presenta el listado de productos orgnicos certificados, desagregados en orgnicos propiamente tal y en transicin:

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Cuadro N 17: Cultivos superficie orgnica y en transicin (ha)/ mayo 2005 agosto 2006Cultivos Alfalfa Arndano Arroz Avellano Avena Barbecho Cebada Cebolla Cedrn Centeno Cereza Cranberrie Echinacia Esprrago Frambuesa Frutales Frutilla Hierbas Naturales Hinojo Kiwi Lavanda Limn Linaza Lcuma Lupino Lpulo Maz Mandarina Manzana Manzanilla Orgnico 43,5 142,5 7,1 0,2 106,6 103,9 14 6,9 0,2 2,5 88,7 4,7 0,4 176,1 161,5 0,4 21,5 166,3 0,1 120,3 2 17,9 39,7 1,1 2 0,1 8,8 14,9 529,2 103,3 Transicin 7 54 s.i. s.i. 12 46,7 s.i. 2,7 s.i. s.i. 24,5 s.i. s.i. 19,3 18,4 s.i. 0,3 s.i. s.i. 2 s.i. 16,4 s.i. s.i. s.i. s.i. s.i. s.i. 225,5 s.i. Total 50,5 196,5 7,1 0,2 118,6 150,6 14 9,6 0,2 2,5 113,2 4,7 0,4 195,4 179,9 0,4 21,8 166,3 0,1 122,3 2 34,3 39,7 1,1 2 0,1 8,8 14,9 754,7 103,3 Cultivos Matico Meln Membrillo Mora Naranja Nogal Olivo Pasiflora Palto Papa Pistacho Quinoa Radiccio Raspberrie Rosa Mosq. Rosa Rugosa Semillas Soya Suelo Trbol Trigo Uva Uva Pisco Veget. Nat. Vinagrillo Via Via Vinfera Zanahoria Zapallo Zarzaparrilla Orgnico 0,1 16,8 1 22 10 14,5 593,2 0,2 648,1 0,2 s.i. 31,5 24,9 11 164,6 s.i. 6,5 2 44,6 39,7 4,7 0 2,9 968,2 6,5 1.378,60 s.i. 1,2 12,5 s.i. Transicin s.i. 2,3 s.i. 0,5 s.i. 2 136,4 s.i. 52,2 s.i. 0,8 s.i. s.i. 18,6 s.i. 6 s.i. s.i. 9 s.i. s.i. s.i. s.i. 41 1.064,50 31,2 s.i. s.i. 2,8 Total 0,1 19,1 1 22,5 10 16,5 729,6 0,2 700,2 0,2 0,8 31,5 24,9 29,6 164,6 6 6,5 2 53,6 39,7 4,7 0 2,9 1.009,20 6,5 2.443,10 31,2 1,2 12,5 2,8

Orgnico Transicin Total (ha)Fuente: ODEPA sobre la base de empresas certificadoras

Total

5.892

1.796

7.688

Pese a las ventajas comparativas de Chile en la produccin orgnica, nuestro pas, por las razones expuestas, en el punto 3.1, actualmente slo presenta una superficie considerable, a nivel mundial, en el rubro vias, siendo considerada entre las diez mayores naciones con superficie destinada a dicho frutal orgnico, tal como se presenta en el Cuadro N 18:

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Cuadro N 18: Superficie Vias orgnicas, nivel mundialPas Superficie (ha) Ao Italia 31.170 2004 Francia 16.428 2004 Espaa 14.928 2004 Moldavia 8.155 2005 Gracia 3.303 2004 USA. 3.104 2004 Alemania 2.500 2004 China 2.000 2004 Turqua 1.988 2004 Chile 1.892 2004 Fuente: Elaboracin EMG Consultores S.A., sobre la base de The World of Organic Agriculture Statistics & Emerging Trends 2006. Willer, Helga and Minou Yussefi. IFOAM 2006

3.2 Exportaciones Referente a las cifras de exportacin, se presenta el Cuadro N 19, que muestra el valor de las ventas al exterior para el perodo 1999/2004, de acuerdo a una investigacin conducida por ProChile. Se aprecia una ralentizacin de las exportaciones en los primeros aos de la dcada, con tasas de crecimiento decrecientes en el perodo 2000/03. Sin embargo, en los aos siguientes las exportaciones han tenido un vigoroso repunte con crecimientos de 60%, tal como se aprecia para los aos 2003 y 2004, alcanzando los 20 millones de US$ el 2006, segn una estimacin conservadora realizada por Odepa: Cuadro N 19: Exportaciones productos orgnicos (miles US$)/2006Ao 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2006 Valor Exportado (miles US$ FOB) 2.900 4.000 4.500 5.000 8.000 12.800 20.000 (e) Crecimiento % --37,9 12,5 11,1 60,0 60,0 56,2

Fuente: Informacin proporcionada por ODEPA, sobre la base de ProChile

(e): estimacin realizada por ODEPA En el Grfico N 16: Exportaciones orgnicas 1999/2004 (miles US$ FOB), se representa la evolucin de las exportaciones orgnicas en el perodo 1999/2004:

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Grfico N 16: Exportaciones orgnicas 1999/2004 (miles US$ FOB)14.000 12.000 Miles US$ FOB 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Exportaciones Orgnicas (miles US$ FOB)


Como se observa en el siguiente Cuadro N 20, el principal destino de las exportaciones de productos orgnicos es Estados Unidos que captura el 58,4% de las ventas externas. Le siguen en importancia el mercado europeo con 29,4% de las exportaciones. Ms atrs, con un 5,7 y 4,9%, Japn y Canad, son los pases que mayor demanda ejercen sobre los productos orgnicos de Chile. En todo caso, la produccin orgnica de Chile, est alcanzando los mercados de todos los continentes: Cuadro N 20: Mercados destino exportaciones productos orgnicos. US$ FOB/2004Mercado Europa EEUU Japn Canad A. Latina C. Amrica Oceana Oriente Resto Asia Total Valor Exportado (US$ FOB 3.740.496 7.430.100 725.198 623.416 38.168 12.723 38.168 63.614 50.891 12.722.774 % 29,4 58,4 5,7 4,9 0,3 0,1 0,3 0,5 0,4 100,0


Sobre la base del estudio de ProChile, se puede obtener algn grado de detalle para las exportaciones del ao 2004, que se muestran en los siguientes Cuadros N 16 a 21:

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Cuadro N 21: Exportaciones chilenas de productos orgnicos. US$ FOB/2004Producto Frescos Congelados Procesados Deshidratados Valor Exportado (US$ FOB) 6.506.756 3.582.948 1.716.247 917.027 % 51,1 28,2 13,5 7,2

Total 12.722.978 Fuente: Informacin proporcionada por ODEPA, sobre la base de ProChile

Dentro de los productos frescos cabe destacar algunos como las manzanas y kiwis, que en conjunto suman el 82% de la canasta de productos frescos exportados, segn se registra en el Cuadro N 22: Cuadro N 22: Principales exportaciones de productos frescos. US$ FOB/2004Productos Frescos Ciruelas Moras Uvas Frambuesas Esprragos Arndanos Paltas Kiwi Manzanas Total Valor Exportado (US$ FOB) 23.424 31.901 45.124 118.060 145.499 373.537 448.622 1.732.574 3.588.015 6.506.756 % 0,36 0,49 0,69 1,81 2,24 5,74 6,89 26,63 55,14


En relacin a los productos congelados, destacan las frambuesas y moras, que en conjunto explican ms del 90% de las exportaciones orgnicas congeladas, como se aprecia en el Cuadro N 23:

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Cuadro N 23: Principales exportaciones de productos congelados. US$ FOB/2004Productos Congelados Arndanos Mezclas de frutas Cranberries Frutillas Esprragos Moras Frambuesas Total Valor Exportado (US$ FOB) 204 1.188 19.859 98.340 151.039 317.772 2.994.546 3.582.948 % 0,01 0,03 0,55 2,74 4,22 8,87 83,58


En lo que a productos procesados se refiere, en el Cuadro N 24, destaca el vino tinto y el aceite de oliva, que en conjunto son responsables de ms de 72% de las exportaciones de este rubro: Cuadro N 24: Principales exportaciones de productos procesados. US$ FOB/2004Productos Procesados Yerba mate Propleos Mermelada frambuesa Jugo de moras Jugo de murtas Jugo de uva T de manzanilla Polen T de hierbas Miel Aceite de Rosa M. Aceite de oliva Vino tinto Total Valor Exportado (US$ FOB) 329 1.394 1.495 15.628 24.688 43.521 45.597 50.347 59.273 95.393 133.453 171.036 1.074.092 1.716.247 % 0,02 0,08 0,09 0,91 1,44 2,54 2,66 2,93 3,45 5,56 7,78 9,97 62,58


Finalmente, en relacin a las exportaciones orgnicas de productos deshidratados, destacan las manzanas, las dems hierbas medicinales y la cascarilla de rosa mosqueta, que en conjunto totalizan el 82,3% de este rubro, segn se constata en el Cuadro N 25:

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Cuadro N 25: Principales exportaciones de productos deshidratados. US$ FOB/2004Productos Deshidratados Clementina Las dems hortalizas secas Las dems frutas secas Qunoa Ramas de Cranberries Cranberries secos Flores Cascarilla Rosa Mosqueta Las dems hierbas medicinales Manzanas secas Total Valor Exportado (US$ FOB) 2.329 13.896 21.389 22.278 24.268 36.340 41.436 184.971 257.773 312.348 917.027 % 0,25 1,52 2,33 2,43 2,65 3,96 4,52 20,17 28,11 34,06


3.3

Oferta Potencial

Con el propsito de estimar la oferta potencial de productos orgnicos, entendida como la produccin factible de lograr, a partir de la superficie de suelos orgnicos disponibles o susceptible de incorporarse a este tipo de produccin en el corto plazo, se procedi a consultar a los rganos del Estado con competencia en el tema, especficamente al Servicio Agrcola y Ganadero, SAG, para que aportara antecedentes sobre este tipo de suelos existente en Chile. El SAG, a su vez, formul esta consulta a todas las Secretaras Regionales Ministeriales, SEREMIS, de agricultura del pas. Lamentablemente, la respuesta recibida desde dichas Secretaras Ministeriales es concordante con la escasa informacin disponible, toda vez que stas informaron no disponer de antecedentes sobre la disponibilidad de suelos aptos para transformarse a la prctica orgnica. En ese contexto, y en subsidio de la informacin de superficie susceptible de producir orgnicamente en el corto plazo, se presenta una breve sinopsis a nivel regional que permite vislumbrar la situacin respecto de las posibilidades y potencialidades de la oferta de productos orgnicos en las diversas regiones del pas. Obviamente esta es una visin preliminar que requiere de investigaciones ulteriores, en cada Regin y Valle, para analizar su real factibilidad de convertirse a la produccin orgnica: Regin de Tarapac: Valles de Azapa y Lluta, y Oasis de Pica, Matilla otros sectores que se identifiquen. Iniciativas de cultivos bajo plstico y organizaciones de productores de gran iniciativa. Cultivos intensivos con bajas superficies prediales gran inversin y gran productividad. Inversiones necesarias en obras de regado y goteo. Valle de Lluta acepta cultivos tolerantes a la salinidad natural de las aguas.

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Regin de Antofagasta: agricultores principalmente atacameos ubicados en la cuenca del Loa (Chiu Chiu, Quillagua, Caspana, Calama, etc.). Los derechos de agua limitan la produccin agrcola dado que sta es un importante insumo para la minera con la cual la agricultura tradicional no puede competir. Regin de Atacama: Valles de Huasco, Copiap y afluentes de gran importancia agrcola frutcola, hortcola y vitcola. Huertos de olivos de inters y produccin de aceite de oliva. Produccin pecuaria relevante. Regin de Coquimbo: Valles de Elqui, Limar y Choapa de gran importancia agrcola, fruticultura, viticultura y hortalizas. Regin de Valparaso: Valles de La Ligua, Petorca, Aconcagua (Calera, Los Andes, San Felipe, Rinconada, San Esteban, etc.) y otros sectores del Valle central. Productores (Asociaciones de Productores Locales, otros identificados del rubro orgnico). Regin Metropolitana: Valles del Maipo. Cultivos de hortalizas y frutas. Ganadera bovina, porcina. Criaderos de aves a gran escala, pollo, pavo, etc. Regin del Libertador Bernardo OHiggins: Agricultura de hortalizas, frutales y cereales a gran escala. Ganadera de cerdos, pollos y pavos a gran escala. Gran presencia agroindustrial. Regin del Maule: Curico y Talca: Gran produccin frutcola y hortalizas. Linares y Cauquenes. Menor produccin frutcola. Gran produccin de cereales y cultivos industriales (oleaginosas) y remolacha. Berries con importancia creciente. Regin del Bo Bo: Esta regin es importante en la produccin de cereales y fruticultura, as como cultivos tradicionales (industriales), arroz, oleaginosas. Cultivos tradicionales como la remolacha tambin son importantes tanto en superficie, produccin como en nmero de agricultores. Aunque se debe decir que la vocacin de la regin es ante todo maderera. Otros cultivos o explotaciones como rosa mosqueta. Regin de la Araucana: Ganadera bovina a gran escala, oleaginosas, raps, maravilla. Es importante la fruticultura de exportacin especialmente el cultivo de berries. Regin de Los Lagos: Dada la magnitud y diversidad de esta regin, se ha separado por provincias. Valdivia, Ganadera bovina a gran escala, cultivos de forraje. Agricultura de exportacin especialmente berries y algunas hortalizas, aquellas variedades asociadas a un nmero de horas de fro. Osorno, Esencialmente de produccin ganadera aunque ltimamente han cobrado importancia la produccin de berries y algunas hortalizas de exportacin la industria de los lcteos es especialmente relevante en la provincia.

36


Llanquihue, provincia de importancia principalmente ganadera y de productos lcteos. Existe una importante actividad asociada a los cultivos marinos como mitlidos y salmonicultura. La industria del procesamiento es de gran relevancia en esta provincia. Chilo, se caracteriza por su extrema subdivisin predial y escaso nivel de regularizacin de dominios de la tierra. Bajo nivel de inversin para produccin de hortalizas. Presencia masiva de actividades ligadas a la acuicultura, especialmente salmn, mitlidos, etc. Palena: Escasa ganadera y agricultura. Gran presencia de acuicultura, especialmente salmonicultura. Deficiente infraestructura de transporte. Algunos productos orgnicos a nivel local, miel, etc. Regin de Aysn: Sector con escasa produccin agrcola, principalmente bajo plstico en pequea escala y a nivel domstico. Cultivo de plantas forrajeras, principalmente alfalfa. Gran presencia de praderas naturales y mejoradas. Posibilidades de producir ganadera bovina orgnica. La calidad ambiental de esta regin constituye una de sus principales fortalezas y su carta de presentacin para su potencial productivo agropecuario. Regin de Magallanes y Antrtica Chilena: Sector con escasa produccin agrcola. Cultivo de hortalizas a nivel domstico y de pequea escala bajo plstico. Cultivo de forrajes. Cobra importancia la existencia de praderas naturales y mejoradas orgnicas para produccin de cordero orgnico. Produccin de ganadera ovina a gran escala. 3.4 Canales de Comercializacin de Productos Orgnicos en Chile24

Con el propsito de identificar y describir los canales internos de comercializacin y los puntos de venta de productos orgnicos, EMG Consultores S.A., a travs de ODEPA, remiti un conjunto de cartas a diversos actores relevantes del quehacer productivo y gastronmico, a nivel nacional y regional, a saber: Asociacin Gremial de Supermercados de Chile; Cmaras de Comercio Regional desde Arica a Punta Arenas; y Asociacin Chilena de Gastronoma, ACHIGA, requiriendo informacin sobre la existencia, entre sus asociados, de productores o intermediarios ligados a la produccin, distribucin y/o transformacin de productos orgnicos. El grado de respuesta obtenido desde las fuentes consultadas fue extraordinariamente pobre, toda vez que ninguno de los consultados respondi, impidiendo armar, a partir de esas fuentes, una matriz densa con la informacin pertinente. En vista del escaso inters por contestar el requerimiento formulado, se procedi a realizar una inspeccin en diversas pginas web, e internet en general, a fin de obtener los antecedentes que permitieran bosquejar el aspecto comercial de los productos orgnicos, referidos a canales utilizados para distribuir los productos y puntos de venta existentes a nivel regional. Se obtuvo un nmero significativo de sitios de venta virtual y tiendas donde se expendan productos orgnicos (o al menos se presentaban como tales25).

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Se considera solo la produccin orgnica domstica destinada al consumo interno, no se analizan los canales de comercializacin orientados a surtir los mercados externos. 25 Este aspecto debiera transparentarse con la entrada en vigor de la ley de Certificacin Orgnica, en marzo de 2007. 37


Mediante este expediente se logr determinar que los productos orgnicos, que poco a poco comienzan a ser comercializados en Chile, disponen de diversos canales por los cuales transitan desde el productor directo al consumidor, pasando, en algunos casos, por ciertos intermediarios. Lamentablemente, no existen antecedentes que permitan determinar, de manera cuantitativa, la importancia relativa de cada uno de ellos en la cadena de distribucin. En concreto, los canales pueden ser agrupados segn el siguiente detalle: Supermercados y tiendas convencionales: Adems de la oferta regular de productos convencionales, algunos de estos supermercados y tiendas han comenzado a ofrecer productos orgnicos, en especial vegetales, frutas, aceite de oliva y vinos; Tiendas especializadas: Se trata de comercios orientados a la venta exclusiva de productos orgnicos o de productos naturales, artesanales y orgnicos; Ferias Locales: Constituye un espacio en el cual el productor ofrece sus productos orgnicos directamente a los consumidores; Ventas por Internet o telfono: Consiste en la oferta de productos orgnicos a travs de pginas web o telfonos de algunas de las tiendas especializadas; Entrega puerta a puerta: Constituye una modalidad a escala humana de distribucin consistente en entregar un pedido, estndar o ad-hoc a las necesidades del consumidor, siendo usado de manera regular; Restaurantes: Los alimentos orgnicos se estn introduciendo en el mercado a travs de servicios de alimentacin en restaurantes. Hoteles: Los alimentos orgnicos estn siendo incorporados en los mens de sus restaurantes.

En el siguiente Diagrama N 1 se resumen los canales de comercializacin de productos orgnicos:

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Diagrama N 1: Canales de comercializacin de productos orgnicos

Productores Directos

Ferias

Almacenes

Tiendas Especializadas

Supermercados & Almacenes

Tiendas Virtuales

Restaurantes

Ventas "Puerta a Puerta"

ConsumidoresFuente: Elaboracin EMG Consultores S.A.

El Diagrama precedente reconoce varios niveles de intermediacin, desde los productores hasta los consumidores. A continuacin se presenta informacin de detalle, sobre los canales de comercializacin de productos orgnicos26 en Chile. Las tiendas virtuales ofrecen una variada oferta de productos orgnicos y con el incremento en la tasa de usuarios de internet, esta es una modalidad que puede ir ganado adeptos en el mediano plazo. Esta forma de comercializar permite la prctica de ventas bajo el formato de puerta a puerta, mediante compras en lnea o por telfono (registra una direccin para compras in situ o un telfono), en la cual los interesados solicitan sus pedidos, con la periodicidad que estimen, y reciben en su domicilio el, o los productos adquiridos. En el siguiente Cuadro N 26, se aporta informacin sobre los distintos sitios que ofertan productos orgnicos a travs de internet:

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Para acopiar esta informacin se ha recurrido a una investigacin a travs de internet, sin que conste que los productos ofertados sean realmente orgnicos. Con la entrada en vigor de la Ley de Certificacin Orgnica esta situacin debiera corregirse, en el sentido que slo podrn ser ofrecidos como productos orgnicos aquellos que cuenten con la debida certificacin. 39


Cuadro N 26: Sitios de ventas virtuales de productos orgnicosNombre Tienda Tu Vida Sana Ofertas Agrcolas Sociedad Agrcola Las Lomas Sper Natural Apio Palta Chile Direccin virtual www.tuvidasana.cl www.ofertasagricolas.cl www.agendaorganica.cl www.supernatural.cl www.apiopaltachile.cl Oferta de Productos Orgnicos Caf molido, te verde Diversos productos segn Regin y disponibilidad Hortalizas, frutales, paltas Fideos de qunoa, macarrones de qunoa, jugos de fruta, t, caf, maca Frutas, verduras, hierbas, alimentos preparados, ensaladas, pan, aceite de oliva, t, mermeladas, azcar, porotos Diversos segn oferta Hierbas medicinales, aromticas y semillas; manzanas deshidratadas; rosa mosqueta; frutas deshidratadas POP Dry Diversos segn oferta Aceite y t de rosa mosqueta Alimentos artesanas Calndula, cedrn, manzanilla, romero , melisa, matico, menta, sandorn, albahaca, organo, ruda T, caf, jugos Tomate, argula, ajes, quesillo, miel, cebolln, pimentn. Pollos Miel, caf, t, aceite de oliva, vinos, arroz, yerba mate, azcar, hierbas y aderezos, qunoa.

Stoas Agri Business Chile Index Salus

www.stoas.cl www.saluschile.cl

Rincn Natural COESAM Tienda de Comercio Justo FLORASEM Tienda Natural Organic Delivery Granja Magdalena Emporio Orgnico

www.rinconatural.cl www.coesam.cl www.tiendacomerciojusto.cl www.florasem.cl www.tiendanatural.cl www.organicdelivery.cl www.granjamagdalena.cl www.productosorganicos.cl

Fuente: Elaboracin EMG Consultores S.A.

El canal establecido mediante puntos de venta, permite a los potenciales consumidores la adquisicin de una gama de productos orgnicos. Estos puntos han sido identificados para diversas regiones del pas, los que se presentan en el siguiente Cu

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