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NIELSEN SHOPPER SOLUTIONS

Julio 2021

ESTUDIO ANUAL DE LA VENTA DIRECTA

OPORTUNIDADES DE LA VENTA DIRECTA - 2020

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Comprender el comportamiento de la venta directa en México durante 2020.

Entender la importancia de las categorías (belleza, nutrición, hogar y moda) en

este período.

Comprender la estructura de las empresas participantes del estudio (composición

del equipo, sistema de ventas, etc.).

OBJETIVO

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AGENDA

Diseño de la investigación

Capítulo 1 : Contexto Económico

Capítulo 3: Composición de la Industria de Venta Directa en México

Capítulo 2: Desempeño de la Industria de Venta Directa en México

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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

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ENTREVISTAS ONLINE

DURACIÓN DE LA ENTREVISTA15 minutos aproximadamente

TARGET Miembros de la Asociación Mexicana de Ventas Directas

CAWI (Computer Assisted WebInterviewing) cuestionarios digitalesdistribuidos a través de medios online(emails y distribución de links en redessociales, inbox o en sitios web).

32 empresas participantes:

Participación del 86% de la membresía de la asociación

•Immunotec•Isagenix•Jeunesse•Kitchen Fair•Leonisa•Mary Kay•Natura•Nature’s Sunshine

•Neora•New Age•Nikken•Nu Skin•Omnilife•Oriflame•Royal Prestige•Scentsy

•Stanhome•Swissjust•Usana•Yanbal•Young Living•Younique•Yves Rocher•Zermat

•4Life•Amway•Arabela•Avon•Cristian Lay•Enzacta•Forever Living•Herbalife

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CONTEXTO ECONÓMICO

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NOMENCLATURA

CCI (Índice de Confianza del Consumidor) – Herramienta global de Nielsen

realizada cada trimestre para entender el consumidor con base en el monitoreo de cambiosen sus expectativas económicas, laborales y financieras, así como entender cuáles son suspreocupaciones y sus intenciones de gasto y ahorro.

Quarter by Numbers – Reporte trimestral de Nielsen que proporciona un

entendimiento completo de los indicadores económicos de México, así como los cambios enel panorama de los productos de consumo masivo.

Noticias en México

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NOTICIAS

Fuente: El economista, The New York Times, Forbes.

EN LAS NOTICIAS

Espías, hackeos y agencias de seguridad: la otra cara de las vacunas contra el coronavirus –9 Sep, 2020- Link

• Las guerras de los servicios de inteligencia por la investigación de vacunas se han

intensificado a medida que China y Rusia amplían sus esfuerzos para robarse el trabajo

estadounidense, tanto en institutos de investigación como en empresas.

SAT presenta a empresarios un “Plan Maestro” para fiscalizar en 2020 – 6 Mar, 2020 – Link

• El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que se reunió con la iniciativa privada para

presentar el “Plan Maestro de Operación 2020”.

• El órgano recaudador, a cargo de Raquel Buenrostro, indicó que este programa de trabajo es

implementado por la Administración General de Grandes Contribuyentes y detalló cuatro

acciones que seguirán.

Foro Negocios 2020: ¿Cuál es el futuro político de México con López Obrador? – 11 Nov, 2020 – Link

• Analistas políticos debaten acerca de la situación del país, luego de los dos años de la gestión de

Andrés Manuel López Obrador.

• En 2018, la elección de Andrés Manuel López Obrador como presidente evidenció la crisis de

partidos que se vive no sólo en México, sino en el mundo, de acuerdo con Emilio Rabasa

Gamboa, doctor en Derecho y docente-investigador del Insituto de Investigaciones Jurídicas de la

UNAM.

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Economía mexicana será de las más afectadas por la pandemia, prevé la Cepal – 21 Abr, 2020 - Link

OMS declara pandemia por el coronavirus Covid-19 – 11 Mar, 2020 – Link

• Al dar a conocer que el impacto de la pandemia por coronavirus provocará la peor contracción que

ha sufrido América Latina desde 1914 y 1930, la Comisión Económica para América Latina y el

Caribe (Cepal) estima que la economía mexicana estará entre las más afectadas, con una caída

de 6.5%.

• Ante los niveles alarmantes de propagación y gravedad, el organismo internacional determinó que el

Covid-19 puede caracterizarse como una pandemia.

• La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el coronavirus Covid-19 ya es una

pandemia.

NOTICIAS

Fuente: Forbes

EN LAS NOTICIAS

La pandemia se ceba con la economía mexicana – 31 Ago, 2020 - Link

• La situación que presenta la economía mexicana es bastante preocupante. El mayor deterioro

registrado sitúa al país a la cabeza de los países más afectados por el Covid-19.

• Como era de esperar, la paralización de la actividad económica por la pandemia ha dejado, al igual

que en otras muchas economías, un escenario desolador para México.

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Si bien, con la entrada de la pandemia, la economía mexicana tuvo afectacionesnegativas importantes; a medida que nos acercamos al final del 2020, y aún enpandemia, esta logra recuperarse.

Evolución del PIB y la inflación en 2018/2020

Quarter by Numbers

Fuente: Quarter by numbers*Q4, 2020

1.6 2.7 2.6 2.2 1.4

-0.7 -0.4

0.3 0.2

-13.7-11.8

-5.5

5.1 4.6 5 4.8 4.3 3.9 3.0 3.1 3.6 2.8 40.5

Q1'18 Q2'18 Q3'18 Q4'18 Q1'19 Q2'19 Q3'19 Q4'19 Q1'20 Q2'20 Q3'20 Q4'20

PIB Inflación

ECONOMÍA GENERAL

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PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO

Las bebidas tienen el mejor desempeño ya que manejan los precios más bajos, variedad de tamaños y valor agregado.

Quarter by Numbers

Desde el tercer trimestre del 2019, las categorías de cuidado personal han retenido su participación en el mercado mientras que las categorías de bebidas sigue sin recuperarse del todo; aún así estas se mantiene como las más importantes en el canasto mexicano.

Desempeño de la canasta

Fuente: Quarter by numbers*Q4, 2020

33.7%35.5% 36.4% 36.5% 36.8% 37.5% 36.5% 36.5% 36.4% 36.1% 35.9% 35.9%

23.5% 23.0% 23.3% 23.2% 22.7% 23.0% 22.5% 22.4% 22.4% 22.9% 23.2% 23.3%

17.8% 18.0% 18.1% 18.2% 18.3% 18.5% 18.1% 18.1% 18.0% 17.9% 17.8% 17.6%

14.1% 13.1%11.7% 11.7% 11.7% 11.9%

13.5% 13.6% 13.7% 13.5% 13.4% 13.3%

8.2% 7.8% 7.9% 7.8% 7.8% 7.9% 7.8% 7.9% 8.0% 8.1% 8.2% 8.3%

2.2% 2.1% 2.2% 2.2% 2.2%0.9% 1.2% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3%

Q1'2018 Q2'2018 Q3'2018 Q4'2018 Q1'2019 Q2'2019 Q3'2019 Q4'2019 Q1'2020 Q2'2020 Q3'2020 Q4'2020

Bebidas

Comida

Refrigerios

Cuidado personal

Cuidados del hogar

Farmacia

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85 8387 86 87

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96100

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90 91

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77 78

83 83 8588

87

8886

9093

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91 92 9192

72

86

Q1, 16 Q2, 16 Q3, 16 Q4, 16 Q2, 17 Q3, 17 Q4, 17 Q1, 18 Q2, 18 Q3, 18 Q4, 18 Q1, 19 Q2, 19 Q3, 19 Q4, 19 Q1, 20 Q2, 20 Q4, 20

Promedio Global*

MX

Promedio LATAM

LA PANDEMIA TAMBIÉN GOLPEÓ FUERTEMENTE LA CONFIANZA DE TODOS LOS

CONSUMIDORES A NIVEL GLOBAL, PERO EN LOS ÚLTIMOS MESES DEL 2020 TAMBIÉN

SE PRESENTA UNA RECUPERACIÓN

CCIConsumer Confidence Index

Fuente: Encuesta Global de Nielsen – Confianza del Consumidor*Q4, 2020 Basado en encuesta en línea en 61 países

PRINCIPALES

PREOCUPACIONES

ECONOMÍA

SEGURIDAD EN EL EMPLEO

SALUD

43% (+9% VS Q4 2019)

40% (+8% VS Q4 2019)

35% (+21% VS Q4 2019)

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¿QUÉ SABEMOS DE NUESTRO ESTUDIO SINDICADO “DESBLOQUEANDO

EL CONSUMO RECESIVO”?

Fuente: UNLOCKING RECESSIONARY CONSUMPTION - Una encuesta mundial sobre el sentimiento y el comportamiento de los consumidores después de un año de la pandemia.Periodo de levantamiento: Diciembre 2020

6 de cada 10 de ellos declararon una disminución en los ingresos de su

hogar y en sus situaciones financieras(vs. el promedio global de 5 de cada 10);

y solo la mitad de los consumidores mexicanos tiene suficiente dinero para cubrir los alimentos, el alojamiento y

los elementos básicos.

El COVID-19 ha golpeado a los consumidores mexicanos más fuerte que al promedio global

La cantidad de consumidores que sufrieron un impacto en sus hábitos de gasto debido al COVID-19 también es

mayor, el 61% de ellos están ahora catalogados como nuevos restringidos

(vs. el promedio global de 47%).

Por otra parte, el impacto del COVID-19 también ha creado otro segmento que es más cuidadoso con respecto al gasto, losconsumidores protegidos cautelosos.

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¿QUÉ HAY RESPECTO AL

COMERCIO ELECTRÓNICO?

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Las ventas en línea en México han crecido 37% en lo que va de 2020 – 15 Nov, 2020 – Link

Banca digital se ha acelerado durante la contingencia– 23 Dic, 2020 – Link

• En lo que va del año, los principales bancos que operan en México han visto un incremento importante

en el número de clientes y transacciones digitales.

• De acuerdo con información de la Asociación de Bancos de México (ABM), a septiembre pasado había

47 millones de contratos ligados a un teléfono celular, que representó un incremento de 113%

respecto a diciembre del 2018.

NOTICIAS

Fuente: El Economista

• Las ventas en línea registran una trayectoria de crecimiento sostenido, apenas ralentizado por periodos

de estacionalidad. La pandemia significó un mayor empujón al índice, que supera cinco veces su base

de 100 puntos. La reapertura del comercio físico, en junio, impactó ligeramente la tendencia, que pronto

recuperó el ritmo y en agosto creció 6.1%. El avance anual es de 50% y de 37% desde enero de

2020, según datos del Inegi.

EN LAS NOTICIASFraudes en consumo electrónico se disparan a 400% durante el confinamiento – 31 Ago, 2020 - Link

• En México este rubro aumentó de 25 a 40% con respecto al 2019, de acuerdo con datos de la

Asociación de Internet MX; sin embargo, dicho efecto también ha provocado que los ciberdelitos y

la falsificación de productos de venta en línea estén al alza, 400% más que antes del

confinamiento.

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Fuente: NIELSENIQ – SINDICADO E-COMM 2020

¿QUÉ SABEMOS DE NUESTRO ESTUDIO SINDICADO E-COMM 2020?

ETAPA 0 - EMERGENTE ETAPA 1 - CRECIMIENTO ETAPA 2 - MADUREZ

% que el canal online

contribuye al

omnicanal

Bajo porcentaje de eComm <1%

pero alto crecimiento(+50%)

Bajo porcentaje de eComm< 10%

se mantiene creciendo (+20~30%)

Porcentaje de medio alto del eComm

el crecimiento de reduce (<20%)

Principales categorías

que mueven el eCommLibros, electrónica y viajes

Cuidado personal, bebé, cuidado del

hogar y modaAlimentos y bebidas

Principales barrerasInfraestructura (Internet, Métodos de

Pago y Logística)

Rentabilidad,

DiferenciaciónOmnicanalidad

eRetailer Pureplay, crecimiento orgánicoTodos los retailers ha lanzado su

eCommerce, fragmentado

Construcción del Ecosystem, crecimiento

inorgánico / partnership

eShopper Orientados al precios y promociónConveniencia – Entrega,

facilidad en los pagosExperiencia del shopper

El e-Commerce en México se encuentra aquí

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EL 2020 TIENE UN CRECIMIENTO

RELEVANTE EN TODAS LAS CATEGORÍAS

RESPECTO A LA VENTA ONLINE.

Fuente: Estudio Sindicado E-Commerce 2020 por The Nielsen Company

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8 DE 10USUARIOS DE INTERNET

DECLARARON QUE COMPRARON ONLINE

POR ENVIO GRATIS

Fuente: Estudio Sindicado E-Commerce 2020 por The Nielsen Company

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EL 64% DE ELLOS

TIENE 1 AÑO O MÁS REALIZANDO

COMPRAS ONLINE

Fuente: Estudio Sindicado E-Commerce 2020 por The Nielsen Company

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¿QUÉ HAY RESPECTO A LA

VENTA DIRECTA EN TÉRMINOS GLOBALES?

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EN 2020, EL CONTINENTE AMERICANO LOGRA INCREMENTAR SU PARTICIPACIÓN

CERRANDO AÚN MÁS LA BRECHA EXISTENTE CONTRA ASIA

Fuente: Página Oficial de la Federación Mundial de Asociaciones de la Venta Directa / Estadísticas Globaleshttps://wfdsa.org/global-statistics/?lang=es

DISTRIBUCIÓN DE VENTAS DE LA INDUSTRIA DE VENTA DIRECTA

48% 48%45%

43%

32% 32% 33%36%

19% 19% 20% 20%

1% 1% 1% 1%

2017 2018 2019 2020

Asia/Pacífico

América

Europa

África/Medio Oriente

REGIONES 2017 A 2020

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DENTRO DEL CONTIENEN AMERICANO, LA PARTICIPACIÓN DE LA REGIÓN NORTE SIGUE SIENDO

FUERTE Y FUE LA QUE MÁS CRECIÓ EN 2020; MÉXICO SE MANTIENE COMO EL SEGUNDO PAÍS

LATINOAMERICANO CON MAYOR PARTICIPACIÓN

Fuente: Página Oficial de la Federación Mundial de Asociaciones de la Venta Directa / Estadísticas Globaleshttps://wfdsa.org/global-statistics/?lang=es

DISTRIBUCIÓN DE VENTAS DE LA INDUSTRIA DE VENTA DIRECTA

13% 13% 0% Brasil

9% 8% -1% México3% 3% 0% Colombia

4% 3% -1% Perú

1% 2% +1% Argentina

1% 1% 0% Bolivia

1% 1% 0% Chile

2% 1% -1% Ecuador

1% 1% 0% Centroamérica / Caribe

0% 0% 0% Uruguay

0% 0% 0% Otros

SUB-REGIONES DE AMÉRICA 2017 A 2020

PAÍSES LATINOAMERICANOS65% 65% 64%

67%

35% 35% 36%33%

2017 2018 2019 2020

Norteamérica

Latinoamérica

PAÍSES NORTEAMERICANOS

60% 62% +2% Estados Unidos

4% 5% +1% Canadá

2018 2019 Dif

2019 2020 Dif

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EN COMPARACIÓN CON EL RESTO DEL MUNDO, LAS VENTAS EN MÉXICO SIGUEN

OCUPANDO UN LUGAR MUY IMPORTANTE

Fuente: Página Oficial de la Federación Mundial de Asociaciones de la Venta Directa / Estadísticas Globaleshttps://wfdsa.org/global-statistics/?lang=es

DISTRIBUCIÓN DE VENTAS DE LA INDUSTRIA DE VENTA DIRECTA

19%

19%

9%

9%

9%

4%

3%

3%

3%

2%

20%

Estados Unidos

China

Alemania

Corea

Japón

Brasil

Malasia

México

Francia

Taiwán

Resto de los países

19%

19%

9%

9%

9%

4%

3%

3%

3%

2%

20%

20%

14%

10%

10%

9%

4%

3%

3%

3%

2%

21%

22%

11%

10%

10%

9%

5%

4%

3%

3%

2%

22%

TOP 10 PAÍSES MÁS IMPORTANTES 2017 A 2020

2017 2018 2019 2020

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DESEMPEÑO DE LA INDUSTRIA

DE VENTA DIRECTA EN MÉXICO

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INSIGHT

Aunque las empresas participantes declararon que sus VENTAS NETAS

CRECIERON 41% respecto al 2019 y que sus ÓRDENES DE COMPRA UN 49%;

también nos encontramos un ticket promedio 18% menor que el del año pasado; lo

que nos indica que seguimos ante un consumidor que GASTÓ UN MAYOR

NÚMERO DE VECES PERO LO HACE CON MONTOS MÁS REDUCIDOS.

El grueso de las ventas se siguen concentrando en los artículos de BELLEZA y

NUTRICIÓN, siendo los cosméticos y suplementos alimenticios los que mayor

impulso tuvieron en 2020.

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INSIGHT

Aunque los PROGRAMAS PREFERENCIALES solo aportaron un 29% DE LAS

VENTAS TOTALES; las empresas que cuentan con ellos, tienden a crecer más que

aquellas que nos las tienen (+61% vs +20% respectivamente).

Adicional, en definitiva el confinamiento impulsó el E-COMMERCE, en 2020

aquellas empresas que contaban con este tipo de plataformas CRECIERON MÁS

en comparación con aquellas que no las tienen (+43% vs +37% respectivamente).

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DE ACUERDO A ESTIMACIONES, EL PESO DE LA TODA INDUSTRIA EN 2020 EQUIVALE A

89.4 MIL MILLONES DE PESOS APROXIMADAMENTE

VENTAS TOTALES DE LA INDUSTRIA DE LA VENTA DIRECTA EN MÉXICO 2020 | ESTIMACIONES

Socios que participaron en el estudio $50,405,270,667Socios que NO participaron en el estudio (estimado) $5,103,171,000

NO Socios AMVD (estimado)* $33,867,886,000

Total de la Industriade la Venta Directa

$89,376,327,667

++

*Incluye Calzado

2020

Según las estimaciones, la Industria de la Venta Directa en México a total decreció

1.7% vs 2019

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LOS PARTICIPANTES* DECLARARON

$50.4 MIL MILLONES

DE PESOS EN VENTAS NETAS EN

2020

Base: 32Q2. ¿Cuáles fueron las VENTAS NETAS de su compañía durante el PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2020, en pesos mexicanos (sin incluir comisiones, sin IVA)? (Respuesta numérica)

*El número y la consistencia en la participación de las empresas encuestadas podría no ser el mismo respecto a la edición anterior haciendo que el resultado varíe de una medición a otra

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MARCANDO UN INCREMENTO GENERAL EN VENTAS NETAS DE LAS

EMPRESAS PARTICIPANTES* DEL

+41% VS 2019

Base: 32Q3. ¿Cuál fue el PORCENTAJE DE INCREMENTO DE SUS VENTAS con respecto al PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2019? (Respuesta numérica)

INCREMENTO POR GIRO QUE DECLARÓ QUE SUS VENTAS CRECIERON:

NUTRICIÓN +26%BELLEZA +63%HOGAR +40%MODA sin datos

*El número y la consistencia en la participación de las empresas encuestadas podría no ser el mismo respecto a la edición anterior haciendo que el resultado varíe de una medición a otra

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LA MAYORÍA DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES TUVIERON UN INCREMENTO EN SUS

VENTAS NETAS RESPECTO AL 2019; LOS GIROS DE NUTRICIÓN Y HOGAR TUVIERON UN

MEJOR DESEMPEÑO

Base: 32Q3.1 Con respecto al PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2019, ¿las VENTAS NETAS de su compañía CRECIERON O DECRECIERON en el PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2020?

72%de las empresas afiliadas

participantes declaran que sus VENTAS NETASCRECIERON vs 2019

POR GIRO:

NUTRICIÓN 85%BELLEZA 61%HOGAR 100%MODA 0%

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LOS PARTICIPANTES DECLARARON

49,795,570ÓRDENES DE

COMPRA EN 2020

Base: 32Q6. ¿Cuántas ÓRDENES DE COMPRA se procesaron en el PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2020? (Respuesta numérica)

+49% vs 2019

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LO QUE SE TRADUJÓ EN UNA ORDEN PROMEDIO DE

$1,012.00APROXIMADAMENTE

Base: 32Q2. ¿Cuáles fueron las VENTAS NETAS de su compañía durante el PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2020, en pesos mexicanos (sin incluir comisiones, sin IVA)? (Respuesta numérica) / Q6. ¿Cuántas ÓRDENES DE COMPRA se procesaron en el PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2020? (Respuesta numérica)

-18% vs 2019

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Base: 32Q5 ¿Cómo distribuiría el total de ventas durante el PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2020 entre las diferentes categorías? (Respuesta numérica).

BELLEZA EN CONJUNTO ES DONDE SE CONCENTRA LA MAYORÍA DE LAS VENTAS,

SIENDO COSMÉTICOS LA CATEGORÍA CON MAYOR CRECIMIENTO DENTRO DE ELLA

DISTRIBUCIÓN DE VENTAS

44%

34%

13%

9%

44%

34%

15%

7%

46%

33%

14%

7%

0%

Belleza Nutrición Hogar Moda Otros

15.1 13.6 13.7 +0.1 Cuidado de la piel

11.5 13.2 13.8 +0.6 Cosméticos

7.9 7 7.3 +0.3 Fragancias

7 7.3 7.3 - Cuidado personal

2.4 2.8 3.7 +0.9 Otros

30.1 30.3 31.6 +1.3 Suplementos alimenticios

2.9 0 0 - Remedios herbolarios

0.3 0 0.6 +0.6 Fitness

0.9 4.2 0.7 -3.5 Otros

13 14.6 14 -0.6 Hogar

3.9 2.7 2.5 -0.2 Joyería

3.5 2.8 3.4 +0.6 Lencería

0.1 0.7 0.3 -0.4 Ropa

0 0 0.2 +0.2 Calzado

1.3 0.6 0.6 - Otros

0.3 Otros*

Nutrición

Belleza

Hogar

Moda

DISTRIBUCIÓN DE VENTAS POR CATEGORÍA

DISTRIBUCIÓN DE VENTAS POR SUBCATEGORÍA

2018 2019DIF vs 2019

2019 20202018

2020

Otros

Tecnología

*Nueva categoría incluida al Estudio AMVD 2020

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88

0

Base: 32Q9.2. Por favor indique el PORCENTAJE DEL TOTAL DE VENTAS que corresponde a cada SISTEMA DE COMPENSACIÓN. (Respuesta numérica). / Q10.2. Por favor indique el PORCENTAJE DEL TOTAL DE VENTAS que corresponde a cada SISTEMA DE VENTAS. (Respuesta numérica).

EL SISTEMA MULTINIVEL MANTUVO SU RELEVANCIA EN 2020, SIENDO EL GIRO DE

HOGAR EL QUE MÁS LO APROVECHÓ RESPECTO AL AÑO PASADO

DISTRIBUCIÓN DE VENTAS POR SISTEMAS (%)

81

15

4

89

101

90

6 4

Multinivel Un nivel Otro

69

2011

69

22

9

84

151

Persona apersona

Reunión de grupo Otro

e-Commerce

+

Hibrido Multinivel

e-Commerce

SISTEMA DE COMPENSACIÓN SISTEMA DE VENTAS

Nutrición

Belleza

Hogar

Moda

23

0

10

50

0

2

0

50

73

98

90

0

32

15

0

0

17

0

0

50

52

85

100

50

8

0

20

50

0

10

0

0

92

96

80

50

25

6

22

0

0

2

0

0

59

83

47

100

+-5% vs año anterior

92

90

100

50

75

92

78

100

0

50

0

4

0

0

29

8

48

0

12

9

5

0

2019

2020

2018

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Base: 32Q7.1. ¿Su compañía cuenta con un PROGRAMA DE CLIENTES PREFERENCIALES? (Respuesta única). / Q7.2. Por favor indíquenos, el PORCENTAJE DE SUS VENTAS NETAS TOTALES provenientes de PROGRAMAS DE CLIENTES PREFERENTES durante el PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2020. (Respuesta numérica).

AUNQUE LA PROPORCIÓN DE VENTAS TOTALES DERIVADAS DE LOS PROGRAMAS

PREFERENCIALES BAJÓ CONTRA EL AÑO PASADO, LAS EMPRESAS QUE CUENTAN CON ELLOS

TIENDEN A INCREMENTAR MÁS SUS VENTAS

PROGRAMA DE CLIENTES PREFERENCIALES

NutriciónBelleza Hogar Moda

LO QUE REPRESENTÓ UN

29%DE SUS VENTAS

TOTALES

Aquellas empresas que tienen

Programa de Clientes Preferenciales tuvieron un

incremento en ventas del

+61% vs 2019

(Aquellas que no tienen, incrementaron +20% vs 2019)

Por giro:

-42% vs 2019

42% 22% 4%

63

37

475353

47

No tienen Sí tienen

2019

2020

2018

28%

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Base: 32Q8.1. ¿Su compañía cuenta con una PLATAFORMA DE COMERCIO ELECTRÓNICO? (Respuesta única). / Q8.2. Por favor indíquenos, el PORCENTAJE DE SUS VENTAS NETAS TOTALES provenientes de la PLATAFORMA DE COMERCIO ELECTRÓNICO durante el PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2020. (Respuesta numérica).

EL MISMO PANORAMA ES OBSERVADO ENTRE AQUELLAS EMPRESAS QUE CUENTAN CON

ALGUNA PLATAFORMA DE COMERCIO ELECTRÓNICO

PLATAFORMA DE COMERCIO ELECTRÓNICO

LO QUE REPRESENTÓ UN

47%DE SUS VENTAS

TOTALES

Aquellas empresas que tienen

Plataforma de Comercio Electrónico tuvieron un

incremento en ventas del

+43% vs 2019

(Aquellas que no tienen, incrementaron +37% vs 2019)

Por giro:

NutriciónBelleza Hogar Moda

54% 40% 55% 36%

30

70

33

67

25

75

No tienen Sí tienen

+2% vs 2019

2019

2020

2018

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COMPOSICIÓN DE LA INDUSTRIA

DE VENTA DIRECTA EN MÉXICO

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INSIGHT

Al igual que las ventas netas, las empresas están declarando un INCREMENTO EN

SU FUERZA DE VENTAS, SIENDO DEL +29% respecto al 2019.

El grueso de esta fuerza la siguen conformando las MUJERES CON UN 73% DEL

TOTAL pero cabe resaltar que el SEGMENTO MASCULINO CRECIÓ de manera

importante durante este año (+10% vs 2019).

Adicional, LA CANTIDAD DE EMPLEADOS BAJO NÓMINA TAMBIÉN CRECIÓ en

un 12%; mientras que la cantidad de proveedores se mantuvo con un promedio de

179.

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LA FUERZA DE VENTAS SIGUE CRECIENDO RESPECTO A LA MEDICIÓN PASADA

IMPULSADA POR EL GIRO DE BELLEZA PRINCIPALMENTE

FUERZA DE VENTAS FUERA DE NÓMINA

Base: 32Q11. Pensando únicamente en la FUERZA DE VENTAS QUE NO ESTÁ CONSIDERADA DENTRO DE SU NÓMINA, por favor indique… (Respuesta numérica).

FUERZA DE VENTAS FUERA DE NÓMINA

NutriciónBelleza Hogar Moda

Número de vendedores hasta

el 31 de diciembre de 2019

Número de vendedores que

se unió durante 2020

Número de vendedores que

se dio de baja durante

2020

Número de vendedores hasta

el 31 de diciembre de 2020

+-

+7%Incremento de Fuerza de

Ventas 2018 vs 2017+17% +3% -13% -6%

+13%Incremento de Fuerza de

Ventas 2019 vs 2018-7% +6% ** -21%

3,355,731 1,169,859 1,653,813 523,494 8,565

3,327,895 2,365,203 600,013 358,488 4,191

2,361,077 1,808,594 253,788 295,990 2,705

4,322,549 2,105,810 2,011,088 195,621 10,030

**Sin dato exacto debido a la inclusión de Tupperware al Estudio AMVD

+29%Incremento de Fuerza de

Ventas 2020 vs 2019+80% +22% *** +17%

***Sin dato exacto debido a la inconsistencia en la participación de las empresas encuestadas del giro Hogar

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Base: 32Q12. De acuerdo a su estimación, ¿qué porcentaje de su FUERZA DE VENTAS son? (Respuesta numérica). / Q13. De acuerdo a su estimación, ¿qué porcentaje de su FUERZA DE VENTAS están en los siguientes RANGOS DE EDADES? (Respuesta numérica).

LA PROPORCIÓN DE HOMBRES DENTRO LA FUERZA DE VENTAS CRECIÓ DURANTE

2020; ESPECIALMENTE DESTACA EL GIRO DE HOGAR

DISTRIBUCIÓN DE LA FUERZA DE VENTAS – GÉNERO Y EDAD (%)

Nutrición

Belleza

Hogar

Moda

12

20

55

7

1

23

0

1

87

57

45

92

26

17

44

48

31

21

27

15

25

28

19

15

11

25

8

15

7

9

2

7

71

1910

80

128

73

22

5

Mujeres Hombres Parejas

26 26 2516

7

2126 28

19

6

2129 26

168

Menos de 35años

35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 años o más

Distribución de la Población de México

entre los 20 y los 65 años o más*

Entre 20 y 34 años – 38%

Entre 35 y 44 años – 22%

Entre 45 y 54 años – 17%

Entre 55 y 64 años – 11%

65 años o más – 11%*Datos de Inegi - 2015

7

26

62

10

3

10

0

5

90

65

38

85

23

17

35

10

36

24

25

20

21

30

19

40

14

19

14

25

7

10

8

6

+-5% vs año anterior

2019

2020

2018

92

63

85

91

6

20

14

6

2

17

1

4

6

6

2

10

22

18

26

20

30

20

31

20

24

35

25

30

19

11

16

20

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Base: 32Q14. Por favor indique el NÚMERO DE EMPLEADOS que trabajaron en labores ADMINISTRATIVAS, MARKETING, MANUFACTURA, INVESTIGACIÓN, etc. hasta el 31 DE DICIEMBRE DE 2020 y que ESTABAN EN SU NÓMINA (Respuesta numérica). / Q15. Por favor indíquenos el PROMEDIO DE PROVEEDORES que su compañía tuvo para la ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS DURANTE 2020 (artículos de oficina, servicios profesionales, maquiladores, outsourcing, etc) (Respuesta numérica).

TAMBIÉN EL NÚMERO DE EMPLEADOS EN NÓMINA CRECIÓ DURANTE 2020; MIENTRAS

QUE EL PROMEDIO DE PROVEEDORES SE MANTUVO

NÚMERO DE EMPLEADOS EN NÓMINA Y PROVEEDORES

231Promedio de EMPLEADOS

EN NÓMINA

179Promedio de

PROVEEDORES

+12% vs 2019

-3% vs 2019

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66%DE LOS ASOCIADOS CUENTA

CON AL MENOS UN PROGRAMA DE

RESPONSABILIDAD SOCIAL

Base: 32Q16.1. ¿Su compañía cuenta con PROGRAMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL? (Respuesta única) / Q16.2. ¿Cuál es la causa, enfoque o sector específico al que destinan las iniciativas de RESPONSABILIDAD SOCIAL? (Respuesta abierta)

POR GIRO:

NUTRICIÓNBELLEZA HOGAR MODA

54%85% 50% 50%

CAUSAS MÁS RECURRENTES:

A favor de la infancia 38%A favor del ambiente 33%A favor de la comunidad 29%

-15% vs 2019

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¿EN QUÉ ESCENARIO SE

ENCUENTRA LA VENTA DIRECTA EN

MÉXICO?

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Tendencias 2021; Hacia dónde va el ecommerce y en qué invertir – 10 Feb, 2021 - Link

90% de los mexicanos seguirá apostando por el e-commerce en 2021– 9 Feb, 2021 - Link

• En promedio el presupuesto mensual para 2021 será de 3,642 pesos, un 10% más que el año

pasado, cuando se gastó aproximadamente 3,314.

• Luego de que en 2020 se afianzara el e-commerce, este año se espera que nueve de cada 10

mexicanos continúen apostando por este canal de ventas, lo que significa un aumento de 20%

en comparación con el año pasado, de acuerdo con un análisis de PayPal y Edelman Intelligence.

NOTICIAS

Fuente: Merca2.0, Forbes

¿QUÉ SIGUE?Formas en que la venta directa cambió a causa del covid-19 – 9 Ago, 2020 – Link

• Ante el panorama de la pandemia de covid-19 en México y el mundo, la venta directa tuvo que

reformular sus maneras para adaptarse a la nueva normalidad. En el país son cerca de tres millones

las personas que se dedican a ganarse la vida a través de este sistema de trabajo que tiene en la

socialización y la presencia cara a cara su mejor método de venta.

• La transformación que se está dando en los hábitos de los consumidores, constituye de manera

especial para México y Latinoamérica una gran oportunidad para que las empresas, sin importar

su tamaño o actividad, aprovechen los beneficios del comercio electrónico y soporten su servicio en la

implementación de la tecnología, la cual, sin duda será el recurso vital para el crecimiento y la

optimización de la operación.

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¡GRACIAS! JAVIER VALENCIAjavier.valencia@nielseniq.com

CONSULTOR SENIOR DE PROYECTOSNIELSEN LATAM