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Estudio de Apoyo Consultores - Versión Completa - Parte1
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Presentación Final
Lima, 18 de abril del 2008
DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES
PARA LA REGIÓN APURÍMACPreparada para:
2
CONTENIDO
Antecedentes 03
I. Marco conceptual 14
II. La región Apurímac 22
III. Infraestructura y recursos disponibles 30
IV. Desempeño de los sectores productivos 51
V. Identificación de sectores-productos y requerimientos para potenciarlos 106
VI. Conclusiones y Recomendaciones 115
Anexos 134
Página
3
AntecedentesAntecedentes
4
Objetivos del estudio
OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL ESTUDIO
• Describir el panorama de los mercados de Apurímac así como otras características de la región (socio-económicas-políticas) que pudieran impactar en las decisiones de inversión.
• Elaborar un perfil de la zona con las variables determinantes de su dinámica económica.• Identificar los sectores económicos que podrían captar mayor inversión.• Realizar un inventario de potenciales proyectos de inversión.• Identificar posibles ejes de integración económica.• Realizar un análisis FODA para la zona en estudio.• Establecer aquellas actividades que cuentan con ventajas competitivas sostenibles.• Identificar los principales cuellos de botella y obstáculos que impiden un mayor desarrollo
de estas actividades. • Priorizar las inversiones que permitirían superar las mismas.
• Describir el panorama de los mercados de Apurímac así como otras características de la región (socio-económicas-políticas) que pudieran impactar en las decisiones de inversión.
• Elaborar un perfil de la zona con las variables determinantes de su dinámica económica.• Identificar los sectores económicos que podrían captar mayor inversión.• Realizar un inventario de potenciales proyectos de inversión.• Identificar posibles ejes de integración económica.• Realizar un análisis FODA para la zona en estudio.• Establecer aquellas actividades que cuentan con ventajas competitivas sostenibles.• Identificar los principales cuellos de botella y obstáculos que impiden un mayor desarrollo
de estas actividades. • Priorizar las inversiones que permitirían superar las mismas.
El Gobierno Regional de Apurímac solicitó a APOYO Consultoría un estudio cuya finalidad es promover el desarrollo de una estrategia de priorización de inversiones para la región Apurímac sustentada en las ventajas competitivas de la región.
5
El equipo de APOYO Consultoría complementó la información secundaria disponible con estudios de campo, entrevistas a autoridades regionales, empresas activas y ausentes en la región y la propia base de datos de APOYO.
Fuentes de información
Priorización de inversiones en
la región Apurímac
Estadísticas públicas
disponibles
Entrevistas a empresas que operan y no operan
en la región
Encuesta Nacional de
Hogares ENAHO 2004 / 2005
Entrevistas con autoridades de la
región
Base de Datos de APOYO Consultoría
6
Lista de entrevistadosPara el presente estudio se realizaron 100 entrevistas a profundidad:
• Armando BarretoGerente Regional de Desarrollo Económico
• John VásconesSub Gerente de Producción y Servicios
• Edmundo LópezSub Gerente de Promoción de Inversiones y Desarrollo empresarial
• José del RiscoGerente Regional de Medio Ambiente y Recursos Naturales
• Carlos LunaGerente Regional de Infraestructura
• Luisa MoreanoGerente Regional Planeamiento y Acondicionamiento Territorial
• Miguel David BediaSub - Gerente Planeamiento y Acondicionamiento Territorial
• Jorge SaldívarSub - Gerente de Presupuesto y Conciliación
• Silberth SolórzanoSub - Gerente de Desarrollo Institucional, Estadísticas e Informática
• Gina RosalesSub - Gerente de Estudios de Preinversión
• Raúl GutiérrezGerente General del Gobierno Regional
• Maria Guadalupe Hinojosa Gerente de Desarrollo Social Gobierno Regional
• David SalazarPresidente del Gobierno Regional
7
Lista de entrevistados
GOBIERNOS LOCALES
Nombre: Manuel Campos Cargo: Alcalde Municipalidad de Abancay
Nombre: Sergio Juro Cargo: Asistente del Alcalde Municipalidad de Abancay
Nombre: Yuri Carbonel Cargo: Gerente Municipalidad de Abancay
Nombre: Darwin Casaredo Cargo: Jefe de Abastecimiento Municipalidad de Grau
Nombre: Wilfredo Pareja Cargo: Alcalde Municipalidad de Grau
Nombre: Mario Chancas Cargo: Alcalde de Tambobamba - Cotabamba
Nombre: Edgar PaucarCargo: Jefe OMDES – Municipalidad Provincial Andahuaylas
Nombre: Gonzalo CarvajalCargo: Alcalde – Municipalidad ChalhuancaAymaraes
Nombre: Raúl CarrascoCargo: Alcalde – Municipalidad Antabamba
Nombre: Pascual HuamanñahuiCargo: Alcalde – Provincia de Chincheros
GOBIERNOS LOCALES – PROVINCIA DE GRAU
Nombre: Julián Alejandrino Challco Quispe Cargo: Alcalde Distrito de Mamara
Nombre: Antonio Tapia CabreraCargo: Distrito de Huayllati
Nombre: Teodolfo Pumacaya QuispeCargo: Alcalde Distrito de Micaela Bastidas
Nombre: Ladio Román TrujilloCargo: Alcalde Distrito de Curpahuasi
Nombre: Raúl Dávila Cargo: Alcalde Distrito de Pataypampa
Nombre: Jorge Luis Martínez MejíaCargo: Alcalde Distrito de Vilcabamba
Nombre: Francisco Sequeiros PeñaCargo: Alcalde Distrito de Mariscal Gamarra
Nombre: Alfredo Palomino GómezCargo: Alcalde Distrito de Huayllati
8
Lista de entrevistados
UNIVERSIDAD JOSÉ MARÍA ARGUEDASNombre: Germán Rivero Cargo: Presidente Universidad José María Arguedas
UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDASNombre: Carroll Dale Cargo: Rector Universidad Nacional Micaela Bastidas
Nombre: Gerber Diaz Cargo: Administrador Universidad Nacional Micaela Bastidas
Nombre: Roberto Mestass Cargo: Administrador Universidad Nacional Micaela Bastidas
Nombre: Maria Gloria Huamaní Cargo: Administradora Universidad Nacional Micaela Bastidas
INSTITUCIONES EDUCATIVASGOBIERNOS LOCALES – PROVINCIA DE GRAU
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES Nombre: Ramiro TrujilloCargo: Rector Universidad Tecnológica de los Andes
Nombre: Raúl LópezCargo: Jefe de Planificación
Nombre: Simón Camposano Quispe Cargo: Alcalde Distrito de Turpay
Nombre: Genaro Paucar PiñaresCargo: Alcalde Distrito de Virundo
Nombre: Tomas Huáñez Cargo: Alcalde Distrito de Progreso
Nombre: Francisco Nicanor Castillo EscajadilloCargo: Regidor Distrito de Curasco
Nombre: Vidal Edgar Huamaní GutierrezCargo: Alcalde Distrito de Curasco
Nombre: Justo Barrios CalcoCargo: Regidor Distrito de Curasco
Nombre: Obispo Román ChipanaCargo: Alcalde Distrito de Santa Rosa
9
Nombre: Jose IturriosCargo: Director USAID Perú
Nombre: Ana María AndradeCargo: Coordinadora corredor Cusco-Apurímac
Nombre: Giovani LucianoCargo: Coordinador Apurímac
Nombre: Alfredo VasquezCargo: Ténico de kiwicha
Nombre: Bicquer PerezCargo: Ténico de menestras
Lista de entrevistados
SECTOR AGROPECUARIO
Nombre: José PalominoCargo: Agricultor
Nombre: Sr. SalazarCargo: Agricultor
Nombre: Eliates RivaCargo: Agricultor
AGRICULTORES INDEPENDIENTES
SIERRA EXPORTADORANombre: Ronald Valer Cargo: Jefe de Sede Descentralizada de Apurímac
CEPRODER
Nombre: Francisco DíazCargo: Director
CONACS
Nombre: Carlos TriveñoCargo: Coordinador Regional
Nombre: Cesar OsccoCargo: Pescador Laguna Pacucha
PESCADOR INDEPENDIENTEPROYECTO PRA
Nombre: Hernán VeneroAgricultor de Tambobamba
CICCANombre: Maxi CaveroCargo: Director de ONG CICCA
Nombre: Edwin FlorezCargo: Coordinador
DIRECCIONES AGRARIAS REGIONALESNombre: Cornelio Taipe Cargo: Director Dirección de la Región Agraria de Abancay
Nombre: Wilbert Palomino Cargo: Director de la Sub-Región agraria de Andahuaylas
10
Nombre: Cecilia FloresCargo: Gerente de comercialización y producción agrícola
Nombre: William RuizCargo: Supervisor de Organización y Gestión
Lista de entrevistados
SECTOR AGROPECUARIO
INFORM@CCIONNombre: Fernando CillonizCargo: Presidente
APAPANombre: VasquezCargo: Director
APAPA
CAPAC
Nombre: Anotnio PalominoCargo: Coordinador Apurímac
CEDIPA
Nombre: Juan VelardeCargo: Director
CEDIPAPRISMA
SIERRA Y SELVA S.A.C.
Nombre: Cesar ZorrilaCargo: Gerente
EXPORTACIONES SIERRA Y SELVA SAC
FILTRANTES PERUANOS
Nombre: Julio FachoCargo: Gerente
FILTRANTES PERUANOS
VERDE FLOR
Nombre: Erick DanglesCargo: Gerente
VERDE FLOR
GLORIA
Nombre: Luis BenavidesCargo: Gerente General
Nombre: Miguel TagleCargo: Superintendente de campo
Nombre: Tony SalasCargo: Consultor
CONSULTOR INDEPENDIENTE
11
Lista de entrevistados
SECTOR FORESTAL
Nombre: Enrique ToledoCargo: Consultor
Nombre: Helmut ScheuchCargo: Consultor
Nombre: Cesar BarrigaCargo: Consultor
CONSULTORINDEPENDIENTE
CONSULTORINDEPENDIENTE
Nombre: Hector GonzálesCargo: Decano de la Facultad de Ciencias Forestales
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
CONSULTORINDEPENDIENTE
SECTOR MINERÍA Y PESCA
Nombre: Alberto AmesquitaCargo: Director
Nombre: Avidencio TorresCargo: Consultor
DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS
YURA S.A.
Nombre: Joaquín de la PiedraCargo: Gerente General
PISCIFACTORIA DE LOS ANDES
SECTOR MANUFACTURA
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN
Nombre: Wilber CamacCargo: Director de Industria Abancay
Nombre: Sr. PeñaCargo: Director Andahuaylas
Nombre: Juan LudueñasCargo: Apicultor
MICROEMPRESARIOINDEPENDIENTE
Nombre: Manuel LudueñasCargo: Productor de jugos de frutas
MICROEMPRESARIOINDEPENDIENTE
Nombre: Antonio FerrariCargo: Metalmecánica
MICROEMPRESARIOINDEPENDIENTE
ADEA - ANDAHUAYLAS
Nombre: Antonio Solano Cargo: Presidente de la Asociación para el Desarrollo Empresarial en Apurímac
Nombre: Samuel Gómez Cargo: Administrador
ADEA – ABANCAY
Nombre: Carlos ChillitupaCargo: Oordinador de Proyectos
CEMENTOS YURANombre: Humberto VergaraCargo: Gerente General
12
Lista de entrevistados
SECTOR TURISMO
INC
Nombre: Narda ContrerasCargo: Arquitecta
CONDOR TRAVEL
Nombre: José Luis GamboaCargo: Gerente División Europea
LIMA TOURS
Nombre: Carlos ArrarteCargo: Presidente Ejecutivo
ALFREDO SALAZAR
Nombre: Alfredo SalazarCargo: Experto en turismo
CONSULTOR INDEPENDIENTE
HOTEL DE TURISTAS - ABANCAYNombre: Julio NarvaezCargo: Administrador
HOTEL DE TURISTAS
HOTEL ALAMBRANombre: Dulia BacilioCargo: Administradora
HOTEL DE TURISTAS
DIRCETUR
Nombre: Roberto ParaizamánCargo: Director
Nombre: Vital Pino ZambranoCargo: Consultor
CONSULTOR INDEPENDIENTE
13
Metodología utilizadaAPOYO Consultoría desarrolló una metodología que supuso la identificación del marco teórico a utilizar, la revisión de estudios previos realizados por terceros y el análisis detallado de la situación actual de la región.
Infraestructura existente
Recursos disponibles
Institucionalidad
METODOLOGÍA GENERALADOPTADA POR APOYO CONSULTORÍA
2.
3.
4.
Bús
qued
a de
sec
tore
s pr
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res
prod
uctiv
os c
on
vent
ajas
com
petit
ivas
sos
teni
bles
Naciones Unidas
Publicaciones Michael Porter
DETERMINACIÓN DEL MARCO TEÓRICO
REVISIÓN DE ESTUDIOS REALIZADOS POR TERCEROS
Análisis del desempeño de los sectores productivos5.
Características generales1.
ANÁLISIS DETALLADO DEL DEPARTAMENTO DE APURÍMAC
Hallazgos claves y recomendaciones
estratégicas
Hallazgos claves y recomendaciones
estratégicas
Elaboración: APOYO Consultoría
1414
I. Marco conceptual
15
La ventaja competitiva y sus fuentesLa ventaja competitiva (VC) está definida como la habilidad para obtener un beneficio mayor que el de los rivales mediante la explotación de los recursos propios, y la identificación y aprovechamiento de oportunidades.
La competitividad depende de la capacidad de innovar y de la productividad generada por cada uno de los agentes involucrados.
¿Cuándo se logra una VC sostenible?Cuando los competidores actuales o potenciales no son capaces de replicar los beneficios que la VC genera en el corto plazo.
11
22
33
TIPOS DE RECURSOS
Recursos físicos: incluye la tecnología desarrollada, equipamiento y maquinaria, ubicación geográfica y acceso a materias primas.
Recursos humanos: incluye la experiencia, el entrenamiento, el juicio, la inteligencia, las relaciones interpersonales y percepciones de los individuos.
Recursos organizacionales: incluye la estructura formal de una firma, industria o nación, el planeamiento, control y coordinación de sus sistemas y procesos, así como las relaciones informales entre los diversos agentes.
Prosperidad
Productividad
Innovación
Ventaja Com
petitivaVentaja C
ompetitiva
Fuente: Firm Resources and Sustained Competitive Advantage (Barney, 1991).The Competitive Advantage of Nations (Porter, 1990).The Competitive Advantage of Regions (Porter, 2003).Elaboración APOYO Consultoría.
16
Factores de competitividadMichael Porter analizó las industrias más exitosas de diferentes países e identificó cuatro determinantes de la ventaja competitiva que, actuando como un sistema, generan un contexto de negocios más favorable para aquellas.
• De acuerdo a la teoría clásica, los costos de la mano de obra, las tasas de interés, el tipo de cambio y las economías de escala eran los principales determinantes de la competitividad de las naciones.
• Las ventajas comparativas entre países eran generadas por efectos de tierra, ubicación, recursos naturales, mano de obra y tamaño de la población.
• En el caso de las empresas, las fusiones y adquisiciones, las alianzas estratégicas, la colaboración y la globalización eran las estrategias base para la generación de competitividad.
• El Estado por otro lado, tenía que tomar un rol de soporte para las industrias más alicaídas.
ANTECEDENTES TEÓRICOS DETERMINANTES DE LA VENTAJA COMPETITIVA
Fuente: The Competitive Advantage of Nations (Porter, 1990).The Competitive Advantage of Regions (Porter, 2003).Elaboración APOYO Consultoría.
Estrategia empresarial, estructura y
rivalidad entre las firmas
Condiciones de los
factores
Industrias de soporte
relacionadas
Condiciones de la
demanda
Gobierno(como actor proactivo)
Innovación y mejora continuaInnovación y mejora continua
Anexo 1: Determinantes de la ventaja competitiva
17
El desarrollo económico de las regionesPor ello, las decisiones relacionadas al planeamiento estratégico (guía para potencializar las industrias con VC) deben sustentarse en los recursos y características particulares que cada región posee.
Fuente: Competitiveness in Rural U.S. Regions: Learning and Research Agenda (Porter, Ketels, Miller & Bryden, 2004). APOYO Opinión y Mercado. Estadística Poblacional 2006, INEI, FONCODESElaboración APOYO Consultoría.
• La adopción de políticas equivocadas podría traer consecuencias negativas para las regiones, como el desaprovechamiento o derroche de recursos.
• El bajo rendimiento “relativo” de las regiones hace que la población local demande incentivos y prácticas cortoplacistas que truncan el desarrollo de ventajas competitivas sostenibles en el largo/mediano plazo.
¿CÓMO MEDIR EL DESEMPEÑO DE LAS REGIONES?
Calculada como el valor de los bienes y servicios producidos por cada unidad de mano de obra, capital o recursos utilizados.
Productividad de la economía Determina los sueldos y los retornos
sobre la inversión en la región –los dos principales componentes de los ingresos per capita.
SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL GRADO DE INNOVACIÓN
Empleo y crecimiento del empleo Patentes y crecimiento
Costo de vida, nivel de pobreza, exportaciones y crecimiento anual
N° de firmas de alto crecimiento
Inversión privada y pública en la región
Participación de la fuerza laboral Inversiones en capital de riesgo
Salarios promedio y crecimiento Nuevos negocios y crecimientoAnexo 2: Impulsadores de crecimiento
en regiones
PROBLEMÁTICA REGIONAL
18
Características de las industrias en las regionesLas industrias con ventajas competitivas deben estrechar relaciones comerciales con el resto del mundo (buscar mercados amplios).
¿Qué tipo de industrias se quiere desarrollar?
A.Industrias locales
A.Industrias locales
– El empleo generado por estas industrias es directamente proporcional a la población de la región.
– Proveen de bienes y servicios al mercado local o a la región en el cual las empresas operan.
– Poseen oportunidades limitadas para el crecimiento de la productividad.
B.Industrias dependientes de RR.NN
B.Industrias dependientes de RR.NN
– El empleo generado por estas industrias se ubica alrededor de las zonas de explotación.
– Proveen de bienes y servicios al mercado local, nacional e internacional.– Tienen el potencial de ofrecer altos sueldos pero tienen un limitado alcance ya que
ofrecen puestos especializados y sustentan su crecimiento en la tecnología.
C.Industrias multinacionales
C.Industrias multinacionales
– Estas industrias no dependen de RR.NN.– Compiten para vender productos y servicios en diferentes regiones y países
pudiendo estar ubicadas en cualquier parte del mundo.– Escogen ubicarse en un determinado lugar debido a consideraciones basadas en la
competitividad.– Poseen altos niveles de productividad, mayores crecimientos y sueldos promedios
por encima del de otras industrias.– Impulsan la demanda de consumo local.
PRINCIPALES RASGOS DE LOS TIPOS DE INDUSTRIAS EN LAS REGIONES
Fuente: Competitiveness in Rural U.S. Regions: Learning and Research Agenda (Porter, Ketels, Miller & Bryden, 2004).
Elaboración APOYO Consultoría.
19
Todos los agentes del mercado poseen un rol primordial en el desarrollo económico de una región. La proactividad del Estado, del sector privado y demás instituciones es clave en este proceso.
Fuente: Competitiveness in Rural U.S. Regions: Learning and Research Agenda (Porter, Ketels, Miller & Bryden, 2004).Elaboración APOYO Consultoría.
Apurímac debe convertirse en una región que estimule el desarrollo de ventajas competitivas promoviendo la innovación y generando un contexto de negocios estable y adecuado que atraiga de forma consistente la inversión privada.
Estrategia regional exitosa:Hallazgos de la aplicación del modelo de Porter en las regiones
Las regiones deben ser parte integral del desarrollo económico del país, no un área con políticas separadas.
1 Una visión basada en la generación de clusters es esencial para incentivar al sector privado en actividades en las que podrán percibir valor.
4
Tanto el sector privado como el público deben liderar el desarrollo económico a lo largo del tiempo.
3 Se requiere una cultura colaborativa y una estructura organizacional que, dejando de lado el rol del Estado, favorezca la coordinación y la generación de fuentes de ventaja competitiva.
6
PRINCIPIOS PARA CREAR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA REGIONAL EXITOSA
Un desarrollo económico exitoso se construye a partir de las fortalezas únicas de cada área geográfica, en vez de enfocarse en debilidades genéricas o en tratar de emular acciones exitosas efectuadas por otras regiones.
5Una visión económica compartida entre los diversos agentes (agenda común) otorga un mayor soporte y facilita la coordinación de actividades.
2
Anexo 3: El rol del estado y de la empresa
20
Mejora del ambiente y contexto
de negocios
Desarrollode
clusters
Identificar y desarrollar
ventajascompetitivas
Proceso de
elaboraciónde políticas
Instituciones y cultura
colaborativa
Conexión con
la capital
Desarrollo económico
Recomendaciones para el desarrollo económicoResulta vital diseñar un modelo que provea de una guía de acciones concretas para priorizar inversiones en una región.
• Incentivar la construcción de relaciones entre las empresas regionales y los mercados de la capital.
Fuente: Competitiveness in Rural U.S. Regions: Learning and Research Agenda (Porter, Ketels, Miller & Bryden, 2004).Elaboración APOYO Consultoría.
• Otorgar tecnología asequible y accesible a localidades remotas.
• Revisar los sistemas y programas educativos.
FACTORES CLAVES DE ÉXITO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO REGIONAL
• Enfocarse en políticas que promuevan el desarrollo de clusters.
• Tanto el Gobierno Nacional como el Regional y el Local deben invertir en capital social y aprender a identificar los sectores que tienen potencial real de crecimiento.
• Diseñar instituciones basadas en el conocimiento y avocadas a la innovación.
• Promover el desarrollo de redes y de actividades de colaboración que superen las dificultades de información y de economías de escala en las regiones.
• Desarrollo de políticas individualizadas.
• Planeamiento compartido y consensuado con las comunidades.
• Desarrollo de políticas de largo plazo dejando de lado intereses particulares de los partidos políticos.
• Prestar importancia al aspecto cultural, ¿cómo transmitir las políticas y generar consenso entre la población? ¿cómo promover acciones concretas por parte de los diversos agentes?
• Enfocarse más en el desarrollo de ventajas competitivas que en solucionar problemas.
• Desechar políticas genéricas. Reconocer heterogeneidad de las regiones y aplicar políticas individualizadas para cada una.
¿En qué eres bueno o diferente y podrías ser mejor que el resto?
• Inversión en capital humano, infraestructura de transporte, telecomunicaciones y educación.
21
Pirámide de desarrollo
DESARROLLO Y BIENESTAR
GENERACIÓN DE EMPLEO
INVERSIÓN PRIVADA RENTABLE
CONDICIONES ATRACTIVAS PARA LA INVERSIÓN PRIVADA
• ¿Por qué debería ir a esta región y no a otra?• ¿Con qué recursos contaré si invierto en esta región? • ¿Son estos recursos más atractivos que en otras
regiones? • ¿Cuán fácil son las gestiones para poder invertir aquí?• ¿Existe seguridad política y legal para mi inversión?
ROL DEL GOBIERNO REGIONAL
ROL DEL GOBIERNO REGIONAL
PREGUNTAS POR RESPONDER A UN INVERSIONISTA PRIVADO
PASO 2PASO 2
PASO 3PASO 3
RESULTADORESULTADO
Para poder alcanzar el desarrollo y bienestar de la población, el gobierno debe crear condiciones atractivas para la inversión privada, única fuente de generación de empleo sostenible en el tiempo.
Elaboración: APOYO Consultoría
PASO 1PASO 1
2222
II. La región Apurímac
23
Ubicación y características geográficasLa región Apurímac se encuentra ubicada en la zona sur oriental del territorio peruano, en el interior de la Cordillera de los Andes. Por su accidentada topografía posee una gran diversidad de microclimas y pisos.
Fuente: Diagnóstico Económico y Social Región Apurímac – UNAMBA 2008. Plan Vial Departamental Participativo de Apurímac 2007-2016
ESPACIOS DIFERENCIADOS AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO
Zona Alto Andina
Zona Medio Andina
Zona Inferior Andina
DESCRIPCIÓN DE LA TOPOGRAFÍA
Zona Alto Andina
Altura: 3700 a 5700 msnm
Ubicación:Zona sur y centro del departamento
Zona Medio Andina
Altura: 2500 a 3700 msnm
Ubicación: Principales centros urbanos del departamento.
Zona Inferior Andina
Altura:1050 a 2500 msnm
Ubicación: Parte norte y centro del departamento.
24
Características poblacionalesSu población bordea los 400 mil habitantes, y está concentrada en la provincia de Andahuaylas.
POBLACIÓN Y CRECIMIENTO POBLACIONAL(1993-2007, MM de habitantes)
1993 2007
Fuente: Nuevo Mapa de Pobreza Distrital de FONCODES 2006.INEI-Censos Nacionales de Población y Vivienda 1993.Informe Gerencial de Marketing, Estadística Poblacional 2007 – IPSOS Apoyo Opinión y Mercado
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN PROVINCIAS(2006, %)
Andahuaylas
Chincheros
Abancay
Cotabambas
Grau
AymaraesAntabamba
Ayacucho
Cusco
Arequipa
Anexo 4: Población urbana y ruralMás del 30% Más del 10%
Entre 1% y 5% Entre 5% y 10%
Apurímac concentra el 1.7% de la población del
Perú31%
24%
0.4
6.5
22.6
0.4
8.5
28.1
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
Apurímac Lima Total
25
Los principales indicadores sociales sitúan a la región por debajo del promedio del país…
Principales indicadores sociales
PRINCIPALES INDICADORES SOCIALES DE LA REGIÓN APURÍMAC
(2003-2005)
1/ Índice de Desarrollo Humano calculado por el PNUD. Sus valores fluctúan entre 0 y 1, siendo 1 el mejor. Su cálculo incluye las 4 variables mencionadas en el cuadro. 2/ Respecto al resto de departamentos del Perú y la Provincia Constitucional del Callao (sobre un total de 25).Fuente: PNUD
2003 2005
Indicador Unidad Valor Valor Ranking departamental 2/
IDH 1/ Índice 0.49 0.52 23°
Esperanza de vida En años 65.9 65.3 21°
Alfabetismo % de la pob. 70.1 76.8 24°
Escolaridad % de la pob. 69.0 90.5 4°
Ingreso familiar per cápita S/. al mes 185.1 193.5 21°
Anexo 5: IDH e ingreso per cápita por provincia
IDH VS. INGRESO FAMILIAR PER CÁPITA MENSUAL (S/.), 2005
Cotabambas
AndahuaylasChincheros
Perú
AymaraesApurímac
160
180
200
220
240
260
280
300
0.45 0.5 0.55 0.6
Ing.
Fam
. Per
cap
ita p
or m
es(S
/.)Índice de Desarrollo Humano (IDH)
AntabambaGrau
Abancay
160
180
200
220
240
260
280
300
Ninguna provincia de Apurímac se acerca al nivel
promedio del país.
26
…lo que se refleja en los niveles de probreza existentes: 11% de los distritos se encuentran en situación de “extrema pobreza” y 55% se consideran “muy pobres”.
Niveles de pobreza
MAPA DE LA POBREZA POR DISTRITOEN LA REGIÓN APURÍMAC
Fuente: Plan Vial Departamental Participativo de Apurímac 2007-2016
Pobreza ExtremaMuy PobresPobresVida Regular
27
Constituye un reto para los próximos años lograr que los ingresos captados por el incremento de la actividad minera apoyen el desarrollo de otros sectores y así se consiga mejorar el nivel de vida de la población.
Actividades económicas en la región
EVOLUCIÓN DEL PBI EN APURÍMAC(Miles de S/. a precios de 1994)
Fuente: INEI Compendio Estadístico
COMPOSICIÓN DEL PBI DE APURIMAC(2006, %)
514 543 571607 649
706
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2001 2002 2003 2004 2005P/ 2006E/
Agricultura22%
Minería7%
Manufactura9%
Construcción8%
Electricidad1%
Comercio13%
Servicios Gubernamentales
23%
Restaurantes y Hoteles
4%
Transporte3%
Otros servicios10%
SER
VIC
IOS
54%
TCPA 7%TCPA 7%
Las principales actividades económicas son la agricultura, los servicios gubernamentales y el comercio.
P/ ProyectadoE/ Estimado
28
El nivel de actividad económica de Apurímac se encuentra por debajo de otras regiones andinas.
Desempeño económico reciente
1/ Incluye créditos de Cajas Rurales, Cajas Municipales y Banca Múltiple.2/ Tasa de crecimiento promedio anual.Fuente: Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, SBS, SUNAT.
INGRESOS RECAUDADOS POR SUNAT(S/. MM)
Anexo 7: Crecimiento departamental
15 18 22 31 4057 69 69 88 110
281325
420486
577
271340
380
501
603
0
100
200
300
400
500
600
700
2002 2003 2004 2005 2006
CRÉDITOS OTORGADOS POR DEPARTAMENTOS1/
(S/. MM)
Anexo 6: Créditos otorgados por cajas municipales y rurales
Apurímac Ayacucho Cusco Junín
TCPA 2/
(02-06) 29% 18% 20% 22%
7 8 8 9 1014 15 17 18 21
113128 147
250
671
107 120 137166
192
0
100
200
300
400
500
600
700
2002 2003 2004 2005 2006
Apurímac Ayacucho Cusco Junín
TCPA 2/
(02-06/) 9% 11% 56% 16%
29
Economía en los hogaresEste lento dinamismo explica la situación económica a nivel familiar, que al igual que en lo social, se traduce en indicadores por debajo del promedio del resto de regiones del país.
Fuente: ENAHO 2005
GASTO MENSUAL PER CÁPITA 2005(S/.)
Puesto departamental:23°
Puesto departamental:23°
5190
95
98
98
103
105
126
129
133
143
147
164
170
50 100 150 200
Huancavelica
ApurímacPuno
Ayacucho
Huánuco
Amazonas
Cajamarca
Loreto
Pasco
Piura
Cusco
San Martín
Ancash
Junín
PORCENTAJE DE HOGARESQUE LOGRAN AHORRAR DINERO
2005
Puesto departamental:11°
Puesto departamental:11°
Lima Metropolitana
4.7
5.7
6.06.06.1
6.1
6.3
6.5
6.9
9.1
9.4
11.5
12.1
17.9
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0
PunoPasco
UcayaliApurímac
CuscoLima provincia
IcaAmazonas
San MartínLa Libertad
TacnaMoquegua
Huánuco
3030
III. Infraestructura y recursos disponibles
31
Calidad de vida
Capital Humano
Desarrollo socialEducación Recursos Naturales
Agua
Energía
TelecomunicacionesSalud
Transporte
Recursos humanos Recursos físicos(Infraestructura)
Recursos institucionales(Rol del Sector Público)
Velar por la disponibilidad de:
Capacidad de ejecución de las instituciones públicas
Política de inversionesBúsqueda de convenios especiales
Manejo de variables de carácter político
Elaboración APOYO Consultoría
¿Qué recursos encontrará hoy un inversionista?
Al decidir dónde llevar a cabo una inversión, los empresarios identifican las facilidades disponibles en cada una de sus alternativas. Una mayor disponibilidad de recursos incrementará las probabilidades de captar inversión privada.
BASE
Complemento indispensable para la existencia de sectores productivos con ventajas competitivas sostenibles
Complemento indispensable para la existencia de sectores productivos con ventajas competitivas sostenibles
32Elaboración APOYO Consultoría
Información recopilada
A continuación, se describirán las características más importantes de las tres dimensiones mencionadas. Estas son:
1.Transportes1.Transportes 2.Comunicaciones 3. Energía 4. Agua
1.Educación 2. Salud
1. Institucional
A. FÍSICAS
B. HUMANAS
C. INSTITUCIONAL
GOBIERNO REGIONAL Y
GOBIERNOS LOCALES
33
Apurímac cuenta con dos carreteras principales que conectan la región de manera transversal y longitudinal. La primera forma parte de la carretera Interoceánica del Sur (IIRSA Sur).
Conectividad interna terrestre
Anexo 8: Características de la infraestructura en la región
1/ A fines del año 2007, se aprobó la realización del proyecto de asfaltado de la carretera Abancay –Ayacucho. Actualmente se está llevando a cabo el proceso de licitación.Fuente: Gobierno Regional, MTC, PERX.
Anexo 9: Presupuesto destinado a transportes y comunicaciones
Carretera asfaltadaCarretera revestidaCarretera sin RevestirTrocha
Andahuaylas
AymaraesAntabamba
Grau
Cotabamba
Abancay
Chincheros
Ayacucho
Cusco
Arequipa
“Las carreteras están en muy mal estado, un recorrido de 130 km, Andahuaylas – Abancay puede tomar 3.5 horas en camioneta y hasta 5 en bus”.Autoridad Regional
SISTEMA VIAL INTERNO(2007)
PRINCIPALES VIAS TERRESTRES EN LA REGIÓN(2007)
• La IIRSA Sur (Ruta 026) conecta la provincia de Abancay con la de Aymaraes.
Ruta 026: Puerto San Juan – Nazca – Abancay – Cusco –Urcos – Pto. Maldonado – Iberia – Iñapari
• El tramo de la carretera longitudinal de la Sierra Sur que atraviesa Apurímac no se encuentra asfaltado1/.
Sierra Sur: La Oroya – Huancayo – Ayacucho – Abancay –Cusco – Puno – Desaguadero – Frontera con Bolivia
Carretera longitudinal:
Principal eje interno
Zona no conectada
Carretera longitudinal:
Segundo eje interno
A1A1
34
Distancias y tiempos entre las provincias de Abancay
DISTANCIA Y DURACIÓN DEL VIAJE ENTRE LAS PROVINCIAS DE APURÍMAC
La complicada geografía origina que no todas las provincias estén directamente comunicadas entre ellas, lo que provoca dependencia y centralismo en la región.
1/Tiempo estimado viajando en camioneta 4 x 4.2/ Aproximado.Fuente: Páginas web diversas, visita a las provincias.
DURACIÓN DEL VIAJE1/DURACIÓN DEL VIAJE1/
VELOCIDAD PROMEDIO
VELOCIDAD PROMEDIO
Abancay –Andahuaylas1/ 138 km 3.5 – 4 h 35 km/h
Chincheros -Andahuaylas 88 km 1 h 2/ 88 km/h
Chalhuanca -Abancay 121 km 2 h 61 km/h
Antabamba -Abancay 234 km 3 h 78 km/h
Chuquibambilla -Abancay 105 km 4.5 h 23 km/h
Chuquibambilla -Tambobamba 143 km 5.5 – 6 h 26 km/h
CONECTIVIDAD ENTRE PROVINCIAS
ChincherosAndahuaylas
Abancay
ChuquibambillaTambobamba
Antabamba
Chalhuanca
Visitar todas las capitales de provincia tardaría más de 24 horas, en un viaje sin paradas. Más de lo que tarda un viaje Lima Piura.
RECORRIDORECORRIDO DISTANCIADISTANCIA
AsfaltadaNo asfaltada
A1A1
Anexo 10: Programa Multianual de Inversión Pública 2007-2011
35
El grado de articulación de las distintas zonas ha influido en su dinámica. De acuerdo al Plan Vial Departamental Participativo de Apurímac 2007-2016, se pueden identificar tres:
Consecuencias del grado de conectividad interno
ÁREAS DIFERENCIADAS POR SU DINAMISMO
Fuente: Plan Vial Departamental Participativo de Apurímac 2007-2016
Zonas Dinámicas (Articuladas)Zonas Estancadas (Débilmente articuladas)
Zonas Marginadas (Aisladas)
DESCRIPCIÓN
Zona Dinámica
• Más desarrollada• Tecnología intermedia, recursos turísticos,
concentración de actividad industrial (microempresas), servicios administrativo-financieros.
• Mejor red vial del departamento, cuenta con aeropuerto.
Zona Estancada
• Tecnología tradicional, bajos rendimientos agrícolas.
• Red vial articulada con la capital del departamento y Lima.
• Solo tiene influencia local.
Zona Marginada • Difícil accesibilidad.• Economías de subsistencia y autoconsumo.
Chincheros
Andahuaylas
Abancay
AntabambaAymaraes
GrauCotabambas
A1A1
36
Los 2.603 kilómetros la IIRSA Sur vincularán el estado Amazónico de Acre en Brasil con las ciudades porteñas Ilo, Matarani y San Juan de Marcona en la costa del Perú.
Vías de acceso a otros mercados regionalesApurímac cuenta con un aeropuerto en Andahuaylas y cuatro carreteras con conectividad externa. Sin embargo, la IIRSA Sur es la única completamente asfaltada.
A1A1
Fuente: MTC
37
Distancias y tiempos hacia los principales centros económicos
DISTANCIA Y DURACIÓN1/ DEL VIAJE DE PRINCIPALES CIUDADES HASTA LIMA
El tiempo que toma ir a Lima desde Abancay es 1.5 veces superior al tiempo que toma desplazarse desde Cajamarca. Esto impacta directamente en el costo de los fletes.
RECORRIDORECORRIDO DISTANCIADISTANCIA DURACIÓN DEL VIAJE1/DURACIÓN DEL VIAJE1/ VELOCIDAD PROMEDIO 3/VELOCIDAD PROMEDIO 3/
Abancay - Lima 907km 19 h 47 km/h
Andahuaylas - Lima 832 km 18 h 46 km/h
Abancay - Cusco 198 km 4.0 h 2/ 50 km/h
1/Tiempo en viaje en bus interprovincial.2/Tiempo estimado viajando en camioneta 4 x 4, 4 pasajeros.3/ Se estimó dividiendo la distancia entre la duración del viaje.4/ El asfaltado de la carretera Abancay-Ayacucho está en proceso de licitación.Fuente: Página web de Cruz del Sur y Civa, visitas a las provincia.
Tambobamba - Cusco 216 km 5.5 h 2/ 39 km/h
Piura - Lima 1 050 km 13 h 81 km/h
Cajamarca - Lima 810 km 13 h 62 km/h
Huancayo - Lima 310 km 6.5 h 48 km/h
A1A1
38
La penetración de telefonía fija y móvil ha mostrado tasas de crecimiento por encima del promedio nacional. A pesar de ello, tres de las siete provincias aún no poseen cobertura móvil.
Penetración de servicios de telefonía fija y móvil
TELEFONÍA FIJA EN APURÍMAC(Miles de líneas, líneas por cada 100 habitantes)
TELEFONÍA MÓVIL EN APURÍMAC (Miles de líneas, líneas por cada 100 habitantes)
Mile
s de
líne
as
Densidad (líneas por 100 hab.)
Fuente: Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), páginas web CLARO y MOVISTAR. Proyecto “Intégrame” Telefónica Movistar.
Crec. Prom. Anual 2001-2007
8.5%
Crec. Prom. Anual 2001-2007
8.5%
Claro tiene presencia en 4 provincias y 15 distritos; mientras que Movistar solo la tiene en 2 provincias y 6 distritos.
Anexo 12: Cobertura de los operadores de telefonía móvil en Apurímac.
• Densidad Lima y Callao 2007: 90.3 líneas/ 100 hab.
• Densidad Perú 2007: 55.6 líneas / 100 hab.
• Densidad Lima y Callao 2007: 18.5 líneas/ 100 hab.
• Densidad Perú 2007: 9.7 líneas / 100 hab.
Anexo 11: Telefonía pública y servicio de cable
N° líneas (miles) DensidadM
iles
de lí
neas
Densidad (líneas por 100 hab.)
Crec. Prom. Anual 2003-2006112.1%
Crec. Prom. Anual 2003-2006112.1%
N° líneas (miles) Densidad
A2A2
4.3 4.8 4.5 4.5 4.8 5.6 6.2 6.7 6.9 7.3
1.01.1
1.0 1.01.0
1.21.3
1.5 1.61.7
0
1
2
3
4
5
6
7
8
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20070.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
3.57.7
14.3
29.5
71.5
0.71.6
3.3
6.7
16.3
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2003 2004 2005 2006 2007
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
A diciembre del 2007, 75 de los 80 distritos de Apurímac carecían de telefonía fija.
39
El número de hogares que cuenta con internet es insignificante. De otro lado, solo el 1% cuenta con cable.
Posesión de cable e internet en los hogares apurimeños
1/ Puede diferir de la información de OSIPTEL por la metodología utilizada.Fuente: ENAHO 2005
PORCENTAJE DE HOGARES QUE CUENTAN CON TV CON CABLE 1/
(2005)
PORCENTAJE DE HOGARES QUE CUENTAN CON INTERNET 1/
(2005)
Puesto departamental:20°
Puesto departamental:20°
Puesto departamental:22°
Puesto departamental:22°
Total NacionalTotal Nacional 10%
Total Lima MetropolitanaTotal Lima
Metropolitana 24%
0.0
0.1
1.0
1.11.1
1.1
1.4
2.0
2.4
2.4
2.8
3.2
3.8
5.2
5.6
5.7
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0
Huancavelica
Cajamarca
Puno
Ayacucho
ApurímacAmazonas
Ucayali
Cusco
Piura
Junín
Pasco
Huánuco
Ica
Tumbes
Lambayeque
Ancash
Total NacionalTotal Nacional 4%
Total Lima MetropolitanaTotal Lima
Metropolitana 11%
0.00.0
0.0
0.0
0.1
0.2
0.2
0.3
0.3
0.4
0.5
0.6
1.0
2.1
2.1
2.4
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
Amazonas
ApurímacHuancavelica
Pasco
Ayacucho
San Martín
Cajamarca
Puno
Madre de Dios
Cusco
Huánuco
Tumbes
Piura
Lambayeque
Ica
Lima provincia
En el distrito de Tambobamba, la señal de la única cabinas es
satelital, lo que reduce la calidad de la conexión
A2A2
40
De acuerdo al Plan Nacional de Electrificación Rural 2006-2015, la región Apurímac tendría un coeficiente de electrificación de 67%, y se intentaría alcanzar el 83% para el año 2015.
Distribución de energía y electricidad en la población
Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MINEM), OSINERGMIN, FONCODES.
• Según el Nuevo Mapa de la pobreza de FONCODES, , cerca de 43% de la población de Apurímac no contaría con electricidad.
• Solo en 1 de las 7 provincias, más del 70% de la población cuenta con luz eléctrica.
DATOS RESALTANTES
Anexo 13: Energía y electricidad por provincias
Anexo 14: Inversiones en energía y electricidad
8779 75
68 67
4438
96 93 9684 83
7783
0
20
40
60
80
100
120
Junin Nacional Ayacucho Cusco Apurímac Huánuco Cajamarca
2006 2015
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN POR DEPARTAMENTO
(2006-2015p)
Provincia Coef. Elect. 2005 Provincia Coef. Elect. 2005
Abancay 80.4%
57.6%
Antabamba 47.0% Grau 73.6%
29.2%
88.3%
Andahuaylas
Cotabambas
Chincheros 61.6%
Aymaraes
A3A3
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN POR PROVINCIAS(2005)
41
Solo dos provincias cuentan con Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS). El resto son atendidas por municipalidades y juntas administradoras.
Población con servicio de agua y desagüe
POBLADORES SIN SERVICIO DE DESAGÜE Y LETRINAS POR PROVINCIAS
(%, 2006)
152 mil personas(~32% del total)
no cuentan con servicio de desagüe
152 mil personas(~32% del total)
no cuentan con servicio de desagüe
Andahuaylas
Chincheros
Abancay
Cotabambas
Grau
Aymaraes
AntabambaEntre 30% y 40%
Entre 20% y 30%Entre 10% y 20%
Entre 40% y 50%
Ayacucho
Arequipa
Cusco
Más de 75%
Entre 50% y 75%Entre 25% y 50%
Menos de 25%
Andahuaylas
Chincheros
Abancay
Cotabambas
Grau
Aymaraes
Antabamba
Ayacucho
Arequipa
Cusco
Anexo 16: EPS en Apurímac
Anexo 15: Población sin servicios de agua y desagüe
Anexo 17: Inversiones en agua y saneamiento
POBLACIÓN SIN SERVICIOS DE AGUA POTABLE POR PROVINCIAS
(%, 2006)
A4A4
Fuente: FONCODES.
115 mil personas(~28% del total)
no cuentan con acceso a servicios continuos
de agua potable
115 mil personas(~28% del total)
no cuentan con acceso a servicios continuos
de agua potable
42
Inventario de infraestructura de riego
“Se utiliza el riego por gravedad, canales y reservorios pero no hay riego tecnificado”. Autoridad Regional
Fuente: INRENA – Proyecto elaboración y sistematizació de padrón de usuarios.
La mayoría son de tipo rústico y están ubicadas, generalmente, en los ríos.Algunas son construidas en concreto como una estructura simple y en muy pocos casos se las considera infraestructura mayor.
Bocatomas
Existen, en su mayoría, en la zona de valle y no en zonas altas (donde generalmente las tomas a los predios son directamente del canal de derivación). En su mayoría son rústicos y muy pocos de concreto.
Canales laterales
Generalmente existen en los canales de derivación de concreto.Obras de arte
Han sido construidos como parte de los canales de derivación en los proyectos de irrigación, existiendo muy pocos en calidad de rústicos.
Reservorios
Existen en forma natural y lo constituyen generalmente las lagunas, en algunos casos con estructuras de regulación.
Represas
En su mayoría son rústicos especialmente en las zonas altas, y de concreto con caja de canal definida los que se encuentran en las zonas de valle.
Canales de derivación
La infraestructura de riego es precaria y poco desarrollada. No se cuenta con un inventario actualizado de dicha información.
Anexo 19: Definiciones técnicas e infraestructura existente
A4A4
Anexo 18: Inversión en proyectos de irrigación
43
• Menos del 15% de los estudiantes evaluados en cada grado lograron los resultados esperados en comprensión de textos.
• En matemática, menos del 10% de cada grado alcanzó los resultados esperados. En el caso de quinto de secundaria, solo el 2.9% alcanzó dicho nivel.
• Los mismos resultados son observados en instituciones urbanas y rurales, estatales y no estatales, y entre hombres y mujeres.
• Las capacidades más desarrolladas suelen ser aquellas que demandan esfuerzo operativo no cognitivo.
• Hay una clara relación positiva entre los resultados alcanzados por los estudiantes y las habilidades de sus profesores.
• Los indicadores educativos obtenidos en el año 2004 no presentan variaciones positivas respecto a las del año 2001.
En términos de calidad, los resultados educativos se encuentran por debajo del promedio nacional, el mismo que es bajo en términos internacionales.
Nivel de educación en la población
DATOS RESALTANTES
SIN EMBARGO…..
• En el año 2006, 22.1% de la población mayor de 15 años era analfabeta; mientras el promedio nacional fue de 10.9%.
• El logro educativo (alfabetismo y número de matriculados) fue de 81.4% en el 2005, siendo este menor al promedio nacional (89.7%) y ocupando el puesto 22 en el ranking departamental.
1/ Se llevó a cabo entre el 15 y el 19 de noviembre y abarcó las áreas de matemática y comprensión de textos. Se aplicó en segundo y quinto de primaria, tercero y quinto de secundaria. 2/ Los resultados de la Evaluación Nacional 2004 no permiten hacer inferencias a nivel departamental.Fuente: Ministerio de Educación, PNUD.
• Apurímac tiene más centros educativos escolarizados que el promedio nacional, así como también docentes por alumno.
Anexo 20: Infraestructura de educación
Anexo 21: Nivel educativo de la población
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE ALUMNOS 20041/ 2/
Anexo 22: Resultados de la Evaluación Nacional 2001
B1B1
TASA DE MATRÍCULA DE LA POBLACIÓN DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD EN APURÍMAC
(%)
50.562.6 65.4 71.0 66.5
0.010.020.030.040.050.060.070.080.0
2002 2003 2004 2005 2006
44
De otro lado, las carreras profesionales presentes en la mayor cantidad de universidades son ingeniería de sistemas y agronomía.
Alumnos universitarios
CARRERAS OFRECIDAS POR UNIVERSIDAD 1/
1/ La Univ. Cristiana del Perú “María Inmaculada” no cuenta con página web, por lo que no se obtuvo información de las carreras que ofrece.Fuente: Ministerio de Educación, ANR, MEF, páginas web universidades
Anexo 23: Planes de inversión en educación
Ingeniería Informática / Sistemas
Ingeniería Comercial
Adm. Marketing Estratégico
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Ambiental
Estomatología
Ing. Agroindustrial / Agronomía
Ingeniería de Minas
Medicina Veterinaria y Zootecnia
Ingeniería Civil
Enfermería
Derecho
Contabilidad
Administración de Empresas
Educación
Turismo
Universidad Nacional Micaela Bastidas
Universidad Tecnológica de los Andes
Universidad Nacional
José María Arguedas
Universidad Alas
Peruanas
Universidad Virtual
Mariátegui
B1B1
45
El personal médico profesional de Apurímac supera al del promedio del país. Sin embargo, no es suficiente tomando en cuenta la situación por la que atraviesa la región.
Situación del sector salud
PROFESINALES DE LA SALUD, 2006(tasa por cada 10 000 habitantes)
Personal Apurímac Lima Perú
Médicos 3.5 12.5 1.7
Enfermeras 4.5 12.1 1.3
Odontólogos 0.8 1.9 0.2
Obstetriz 2.8 5.9 0.5
Psicólogo 0.0 0.6 0.1
Nutricionista 0.1 0.6 0.1
Otros Prof Salud 0.7 3.9 0.5
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSA, 2005(miles de habitantes / tipo de establecimiento)
• En el 2005, la esperanza de vida al nacer en Apurímac fue de 65.3 años, mientras la del Perú era de 71.5, ocupando el puesto 21 en el ranking departamental.
• Entre los años 2000 – 2005 la tasa bruta de mortalidad infantil1/ fue de 60 por cada mil nacidos vivos, mientras en el quinquenio anterior fue de 67 por cada mil nacidos vivos.
• En el mismo período, la tasa bruta de natalidad fue de 27.8 por cada mil habitantes, comparada con el 22.6 de Perú y el 17.7 de Lima.
DATOS RESALTANTES
1/ Tasa de mortalidad infantil: Número de defunciones de niños menores de 12 meses en un año determinado por cada mil nacidos vivos.Fuente: Perú en Números 2006, Instituto Cuánto, Ministerio de Salud.
Anexo 24: Planes de inversión en salud
B2B2
Personal Apurímac Lima Perú
Hospitales 52 54 62
Centros de Salud 10 19 14
Puestos de Salud 2 18 5
• En Apurímac, existen dos hospitales (uno en Abancay y otro en Andahuaylas) y cuatro postas médicas pertenecientes al Seguro Social.
• El número de consultorios para consultas externas asciende a 18, mientras el número de camas para la hospitalización de pacientes es de 53.
46
Los altos índices de desnutrición infantil impactan directamente en el nivel de educación.
Nivel de salud y educación
Fuente: Perú en Números 2006, Instituto Cuánto, Ministerio de Salud.Censo de Población y Vivienda 2005 - INEI
TASA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN LA POBLACIÓN ESCOLAR DE 6 A 9 AÑOS DE EDAD
(1999 y preliminar 2005)MAPÀ DISTRITAL DE LA VULNERABILIDAD A LA
DESNUTRICIÓN INFANTIL(2007)
DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS DE 4TO DE SECUNDARIA SEGÚN CUARTILES DE RENDIMIENTO
(2001)
MATEMÁTICA
45%72%
100120
34 25
3820
21
25
8
29
020406080
Apurímac Lima
COMUNICACIÓN120
4623
29
23
19
26
6
29
020406080
100
Apurímac Lima
75% 46
%
Cuarto Cuartil Tercer Cuartil Primer CuartilSegundo Cuartil
46.8
9
27.9
40.1
6.4
21.9
05
101520253035404550
Apurímac Lima Perú1999 2005
B2B2
47
• ~43% de la población no cuenta con servicio de fluido eléctrico
• 116 mil personas no cuentan con servicio de agua
• 152 mil personas no cuentan con servicios de desagüe
• 62 distritos no tienen cobertura de servicio de telefonía móvil
• 65% de la población cuenta solo con educaciónprimaria o menor
• Ninguna de sus provincias presentan un IDH superior o similar al promedio nacional
Panorama general
La región podría contar en el futuro con un presupuesto significativo con el que podría empezar
a revertir esta situación.
¿Oportunidad?
Fuente: FONCODES, Osiptel, PNUD, Ministerio de Educación.Elaboración: APOYO Consultoría
Las transferencias mineras que se empezaría a recibir a partir del canon minero podría convertirse en una herramienta de gran potencial para empezar a modificar la situación descrita hasta este punto.
48
Presupuesto Apurímac 2007En el año 2007, el presupuesto de inversiones de la región ascendió a S/. 144 MM, de los cuales, el 37% lo administraban los gobiernos locales, el 15% el gobierno regional y, el 48% restante, el nacional.
TIPO DE GASTO INVERSIONES POR NIVEL DE GOBIERNO
S/.502 MMS/.502 MM
1/ Los Gobiernos Regionales fueron electos en el año 2002 pero es recién en el 2004 que cuentan con presupuesto propio.Fuente: MEF
CONCENTRACIÓN DE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES SEGÚN PROVINCIA
(2007, US$ MM, %)
Concentra el 28% Concentra el 21%
Concentra entre 6% y 8%
Concentra entre el 10% y 15%
Regional, 15%
Local37%
Nacional48%
S/. 144 MMS/. 144 MM S/. 53 MMS/. 53 MM
Servicio de la deuda,
1%
Otros gastos de capital,
1%
29%Inversiones,
Gastos corrientes,
70%
Andahuaylas
Chincheros
Abancay
Cotabambas
Grau
AymaraesAntabamba
Ayacucho
Cusco
Arequipa
C1C1
Anexo 25: Programa Multianual de Inversión Pública 2007-2011
Para el año 2008 se ha presupuestado
S/. 405 MM
49
Ejecución del presupuesto del Gobierno RegionalC1C1
Sólo el 61% del presupuesto de inversiones del Gobierno Regional de Apurímac pudo efectivamente ser ejecutado en el año 2007.
A pesar del incremento en la capacidad de gasto, los gobiernos regionales y locales no han logrado ejecutar la totalidad del mismo.
1/ Presupuesto Institucional Modificado: PIA + créditos suplementarios otorgados a lo largo del año.Fuente: MEF
NIVEL DE EJECUCIÓN DE LOS GOBIERNOS REGIONALESEN INVERSIONES
(2007, según zona geográfica, S/. MM)
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) PIM 1/
Presupuesto Ejecutado
% Ejecución /
PIM
• Departamentos Selva 312.9 785.6 382.6 49%
• Departamentos Costa Norte 332.3 691.0 435.3 63%
• Departamentos Centro 514.1 1 575.1 655.9 42%
• Departamentos Sur 556.3 1 383.0 611.1 44%
Regional Regional Regional Regional
Apurímac 21.7 95.1 58.0 61%
TOTAL 1 715.7 4 434.7 2 085.0 47%
2007
CAUSAS DEL BAJO NIVEL DE EJECUCIÓN
• Limitadas capacidades técnicas para la formulación y evaluación de los proyectos.
• Retrasos y deficiencias en la elaboración de los expedientes técnicos.
• Incumplimiento de contratistas.
• Demora en los procesos de selección y adjudicación (procedimientos engorrosos y numerosas impugnaciones). Incluso si es administración directa se deben seguir procedimientos administrativos que toman varias semanas.
• Ley de austeridad que obstaculiza la contratación de profesionales para fortalecer las oficinas de formulación y evaluación de proyectos.
Existe una baja capacidad de ejecución del gasto en inversión a
todo nivel de la administración pública.
Anexo 26: Evolución de la inversión en Infraestructura en el Perú
Corresponde al 15% de los S/. 144MM presupuestado en inversiones para
Apurímac
50
Facilidades brindadas para la inversión privadaLa municipalidad provincial de Abancay es la tercera más cara para dar licencias de funcionamiento en comparación con las demás municipalidades provinciales capitales de región.
Fuente: Ciudadanos al Día, Competitividad Municipal. Anexo 27: Competitividad Municipal
# Provincia ¿Tiene página web?
N° Trámites exigidos
Costo de licencia (S/.)
13 Huancavelica Sí 8 1169
14 Ica Sí 6 1455
1 Puno Sí 4 51
2 Tacna Sí 3 175
3 Chachapoyas Sí 7 234
4 Huamanga Sí 7 395
5 Trujillo Sí 5 399
6 Coronel Portillo No 8 485
7 Mariscal Nieto No 4 494
8 Callao Sí 7 550
9 Moyobamba Sí 6 578
10 Lima Sí 6 700
11 Huancayo Sí 4 710
12 Arequipa Sí 4 838
FACILIDADES PARA OBTENER LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO SEGÚN TUPA EN MUNICIPALIDADES PROVINCIALES CAPITALES DE REGIÓN
(octubre 2004)
# Provincia ¿Tiene página web?
N° Trámites exigidos
Costo de licencia (S/.)
15 Abancay Sí 8 179216 Huaraz Sí 4 1804
17 Tumbes No 7 3316
18 Cajamarca Sí 6 n.d.
19 Chiclayo No 6 n.d.
20 Cusco Sí 9 n.d.
21 Huánuco Sí 7 n.d.
22 Maynas Sí 5 n.d.
23 Pasco No 10 n.d.
24 Piura Sí 4 n.d.
25 Tambopata No 5 n.d.
“Existen muchos cuellos de botella, es decir, mucha burocracia en el departamento. Además se accede a un
financiamiento muy caro” Autoridad Regional
C1C1
5151
III. Desempeño de los sectores productivos
52
Mercados objetivos de esta investigación
Elaboración: APOYO Consultoría
Tomando en cuenta las características regionales, el presente estudio se enfocó en la identificación de productos con potencial acceso a mercados multinacionales o nacionales, los que generarían mayor impacto en el crecimiento económico de la región.
Las oportunidades de mercado que sólo poseen un enfoque local no fueron proyecto en este trabajo.
MERCADO LOCAL
MERCADO NACIONAL
MERCADO MUNDIAL
53
Sectores evaluados
Pecuario
Forestal
Minería
2.2.
3.3.
4.4.Agricultura1.1. Construcción
6.6. Manufactura
7.7.
Comercio8.8.
Turismo
SECTORES PRODUCTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE APURÍMAC
Elaboración: APOYO Consultoría
Pesca5.5.
9.9.
5454
AgropecuarioAgropecuario
55
Espacios agrícolas y pecuarios en la región
Lagos
Pastoreo
Cultivos
Pastoreo - Cultivos
Forestal
Poblados
LEYENDA
MAPA DE CAPACIDAD DE USO MAYOR DE LA REGIÓN APURÍMAC
Las tierras de uso agrícola constituyen el 6% del territorio de la región, los pastos naturales el 43% y las zonas forestales el 6%. El resto se clasifica como de “uso no agrícola” y “otros”.
Fuente: Dirección Regional Agraria, Plan Regional concertado 2010.
El análisis de los sectores agrícola y pecuario es de especial interés debido a que el grueso de la población de Apurímac se dedica a dichas actividades.
De acuerdo al Mapa de Capacidad de Uso Mayor publicado por el INRENA, la calidad agrológica de los suelos de la región es media o baja.
Forestales
Pastoreo
Cultivo
5656
1. Agricultura1. Agricultura
57
• Principales productos agrícolas de exportación.
• Otros productos con demanda internacional.
Para realizar la identificación de los principales cultivos del departamento, se revisó la producción actual de la región, los proyectos manejados por instituciones privadas y públicas, la demanda real de mercado y se consultó a especialistas en la materia.
Criterios para la priorización de cultivos
OFERTA
“Apurímac hoy” vs. “otras regiones”
a.a. Situación actual: ¿Qué produce Apurímac hoy?
- Producción (TM)- Rendimientos
b.b. ¿Qué cultivos resaltan en otras regiones andinas?
c.c. Productos identificados y desarrollados por instituciones públicas y privadas en la región.
DEMANDA
¿Qué productos agrícolas demanda la ciudad de Lima y quién la abastece?
d.d. Demanda Interna
e.e. Demanda Externa
ESPECIALISTAS
f.f. Opinión de especialistas locales y externos.
Identificación de cultivos
agrícolas con potencial.
Identificación de cultivos
agrícolas con potencial.
METODOLOGÍA EMPLEADA
¿En qué es mejor Apurímac? ¿En qué podría serlo?¿Existe demanda en el mercado?
OfertaOferta Demanda Opiniones
Elaboración: APOYO Consultoría.
Anexo 29: Programa Multianual de Inversión Pública 2007-2011
58
Superficie cosechada y producción agrícola
EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE AGRÍCOLA COSECHADA EN APURÍMAC
(2001-2006, miles de ha.)
Tanto la superficie como la producción agrícola de la región no han mostrado variaciones significativas durante los últimos años.
1/ Productos principales.Fuente: MINAGElaboración: APOYO Consultoría
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN APURÍMAC SEGÚN TIPO DE CULTIVO
(2001-2006, miles de TM)
Los cultivos no permanentes son productos transitorios que
no pueden ser cosechados durante todo el año
Hortalizas Cultivos permanentes
Cultivos no permanentes Hortalizas Cultivos permanentes Cultivos no permanentes
El Maiz Chala, Cebada
Forrajera, Avena Forrajera
y Caña para alcohol se
incluyen a partir del 2005.
5 5 5 4 5 6
152133 140
117 121 126
0 0 0 0 0 10
5
60
80
100
120
140
160
2001 2002 2003 2004 2005 2006
3 11
228212
7153
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2001 2006
Los cultivos permanentes
amplían la ventana comercial del
productor a través de un potencial
mayor periodo de cosecha
268 310Total
a.
Crec. Prom. Anual 2001-2006Crec. Prom. Anual 2001-2006
3.3%
-3.6%
1.1%Hortalizas
Cultivos permanentes
Cultivos no permanentes
TOTAL
PERÚ1/
-3.4%
-4.3%
5.9%
1.5%
26.2%
Crec. Prom. Anual 2001-2006Crec. Prom. Anual 2001-2006
Hortalizas
Cultivos permanentes
Cultivos no permanentes
TOTAL
PERÚ1/
2.9%
4.0%
59
El producto más cultivado en la región es la papa. De otro lado, la producción de olluco resalta por su participación a nivel nacional; sin embargo, enfrentaría un mercado reducido.
155.3
19.1 17.17.7 7.1 6.8 3.4 2.8 2.6 2.0 3.6
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Papa
Maí
z Am
iláce
o
Ollu
co
Trig
o
Ceb
ada
gran
o
Frijo
l gra
nose
coO
ca
Hab
a gr
ano
seco
MAD
Mas
hua
Otro
s 2/
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Part. % Perú 8% 12% 4% 4% 6% 0% 5% 0%5% 6%
PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS NO PERMANENTES EN APURÍMAC1/
(2006, miles de TM)
1/ La clasificación de productos permanentes y no permanentes fue tomada del MINAG.2/ Está compuesto por 8 productos.Fuente: MINAG
COMPARACIÓN DE RENDIMIENTOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS NO PERMANENTES EN APURÍMAC
(2006, TM/Ha., %)
Rendimientos 2006
Apurímac Nacional Diferencia(Var. % )
Ranking Perú
12.5 -18%
-21%
13%
-15%
-8%
4.2%
-8%
-14%
MAD 1.4 3.7 -63% N° 24
-14%
1.3
N° 14
N° 15
N° 16
N° 13
N° 11
N° 11
N° 7
N° 15
5.7
1.3
1.3
1.1
5.9
1.2
N° 85.6
10.2
1.0
6.4
1.1
1.2
1.2
5.4
1.0
4.8
Papa
Maíz Amiláceo
Olluco
Trigo
Cebada grano
Frijol grano seco
Oca
Haba grano seco
Mashua
96% de la producción de la región
El indicador “rendimientos” presenta un sesgo al promediar los rendimientos más altos y más bajos de
una región. APOYO Consultoría ha contrastado los resultados encontrados con otras fuentes para concluir
sobre el potencial de un cultivo específico.
!!
Producción y rendimientos: Cultivos no permanentes
TM % acum.
a.
60
Entre los cultivos permanentes, la tuna y la chirimoya superan el 6% de participación en la producción del país. Sin embargo, no destacan por sus rendimientos promedios.
Part. % Perú 7% 1% 5% 1% 2% 1% 2% 6%1%
PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS PERMANENTES EN APURÍMAC1/
(2006, miles de TM)
1/ La clasificación de productos permanentes y no permanentes fue tomada del MINAG.2/ Está compuesto por 20 productos.Fuente: MINAG
COMPARACIÓN DE RENDIMIENTOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS PERMANENTES EN APURÍMAC
(2006, TM/Ha., %)
Producción y rendimientos: Cultivos permanentes
50.7
5.1 3.7 2.2 1.8 1.7 0.9 0.8 0.7 3.2
-
10
20
30
40
50
60
Alfa
lfa
Tuna
Cho
clo
Hab
a gr
ano
verd
e
Tom
ate
Arve
ja g
rano
Palta
Mel
ocot
ón
Chi
rimoy
a
Otro
s 2/
0%
20%
40%
60%
80%
100%
TM % Acumulado
Rendimientos 2006
Apurímac Nacional Diferencia(Var. % )
Ranking Perú
45.2 -30%
-47%
16%
-38%
-48%
-7.2%
-38.1%
-59.7%
Chirimoya 6.0 6.2 -3.2% N° 13
6.8
N° 15
N° 12
N° 7
N° 14
N° 12
N° 14
n.d.
8.6
1.2
30.3
4.9
8.8
8.7 N° 15
31.8
3.6
10.0
1.0
15.8
3.0
5.4
3.5
Alfalfa
Tuna
Choclo
Haba grano verde
Tomate
Arv. grano sec.
Palta
Melocotón
a.
61
En esta categoría, no se observa ningún cultivo con producción o rendimiento destacable a nivel nacional.
Part. % Perú 0% 1% 1% 0% 14%1%
PRINCIPALES HORTALIZAS EN APURÍMAC(2006, miles de TM)
1/ Conformado por 8 productos.Fuente: MINAG
COMPARACIÓN DE RENDIMIENTOS DE LAS PRINCIPALES HORTALIZAS EN APURÍMAC
(2006, TM/Ha, %)
Producción y rendimientos: Hortalizas
Rendimientos 2006
Apurímac Nacional Diferencia(Var. % )
Ranking Perú
40.8 -48.3%
-49.7%
-66.8%
-49.3%
-56.5%
-34.1%
20.7
N° 11
N° 8
N° 19
N° 10
N° 6
24.2
20.0
19.0
8.5 N° 7
21.1
10.4
8.0
10.2
8.2
5.6
Caña para Alcohol
Avena For
Zapallo
Zanahoria
Cebada For
Calabaza
4.7
1.8 1.61.1 1.1
0.5 0.4
0
1
12
2
3
3
44
5
5
Cañ
a pa
raAl
coho
l
Aven
a Fo
r
Zapa
llo
Zana
horia
Ceb
ada
For
Cal
abaz
a
Otro
s 1/
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
a.
Anexo 30: Producción y rendimientos en Apurímac
62
Principales cultivos de otras regiones andinasLos cinco productos cultivados en otras regiones andinas que resaltan por su participación a nivel nacional y sus rendimientos son:
b.
MAIZProduc.
(% del país)Rend.(TM/ha)
8% 1,029
6% 948
14% 875
6% 1,287
7% 1,181
5% 1,448
1% 1,557
ARVEJAProduc.
(% del país)Rend.(TM/ha)
2% 936
6% 895
30% 889
8% 1,229
-- --
-- --
-- --
PAPAProduc.
(% del país)Rend.(TM/ha)
5% 10,223
6% 13,196
9% 11.316
4% 8.983
13% 12,855
10% 15,613
3% 13,207
Produc.(% del país)
Rend.(TM/ha)
2% 2,778
-- --
20% 2,055
-- --
-- --
28% 28%
-- --
Produc.(% del país)
Rend.(TM/ha)
-- --
-- --
19% 627
-- --
-- --
32% 409
2% 428
APURÍMAC
AYACUCHO
CAJAMARCA
HUANCAVELICA
HUÁNUCO
JUNIN
PASCO
CAFE
Estos cultivos se seleccionaron tomando en cuenta que dichas regiones concentran más del 45% de la producción nacional total, tres o más regiones los producen y, por lo menos, una de ellas produce más del 10% del total nacional.
1/ Incluye el frijol canario y panamito.Fuente: MINAG
ARVEJA GRANO VERDE 1/
63
EstudioGobierno Regional
Sierra Exportadora PRISMA
Manzanilla
Menta
Anís
Palta
Papa Nativa
Kiwicha
Fríjol Canario
Quinua
Mincetur Ministerio de Agricultura CAPAC PRA
Productos identificados y desarrollados por tercerosDistintas instituciones están desarrollando proyectos ligados a cadenas productivas agrícolas con potencial en la región. Los cultivos más trabajados por aquellas son:
c.
PRINCIPALES PRODUCTOS TRABAJADOS POR INSTITUCIONES PRIVADAS Y PÚBLICAS
Productos
Otros productos mencionados son los duraznos, chirimoya, maíz gigante, alcachofa con espinas, entre otros.
Fuente: Entrevistas a profundidad e informes.
64
Lima: Demanda internaLos bajos rendimientos y el tiempo que toma llegar a Lima, impiden a la región proveer con más productos al mayor mercado del país. El gran abastecedor de la capital es Junín.
PRODUCTOS DEMANDADOS POR LIMA Y ABASTECIDOS POR REGIONES ANDINAS 1/
Tonelada Métricas llevadas a Lima / Porcentaje de la demanda total de Lima
1/ Toma en cuenta los cultivos ingresados al mercado mayorista en 2006.Fuente: Ministerio de Agricultura.
Productos
Choclo
Zanahoria
Plátano
Papa
Arveja Verde
Piña
Yuca
Haba grano verde
Olluco
Ayacucho
52(0%)
--
--
78,974(15%)
2(0%)
--
--
--
65(1%)
Junín
31,747(26%)
32,242(43%)
21,799(32%)
87,564(17%)
7,593(24%)
5,447(14%)
4,249(28%)
7.359(53%)
2,335(19%)
Huánuco
192(0%)
16(0%)
21,007(31%)
104,578(20%)
1,517(5%)
--
--
384(3%)
5,318(44%)
Ancash
36,455(30%)
1,490(2%)
--
287(0%)
13(0%)
--
22(0%)
47(0%)
--
Cuzco
6,659(5%)
--
--
143(0%)
--
--
--
--
--
Apurímac
211(0%)
--
--
29,384(6%)
45(0%)
--
--
23(0%)
833(3%)
Demandado por Lima 2006
(TM)
121,651
75,601
67,621
522,786
31,712
38,885
15,420
13,766
12,204
d.
Anexo 31: Rendimientos por región
65
Principales productos agrícolas con potencial de exportaciónPor el lado externo, resulta complicado alcanzar la productividad obtenida en las principales regiones agroexportadoras de la costa. Sin embargo, el incremento en la demanda internacional dejaría abierta la posibilidad de aprovechar nuevas oportunidades.
¿Será posible convertirse en un jugador importante en el sector agroexportador? ¿En qué zonas? ¿Con qué productos?
PRODUCTOS DE AGROEXPORTACIÓN COSECHADOS EN APURÍMAC
Exportación Nacional 2006
(miles de TM)
Producción en Apurímac 2006
(miles de TM)
Part. Producción Nacional 2006
(miles de TM)
Rendimientos Principales Agroexportadores 2006 (TM / Ha)
Ancash La Libertad Ica LambayequeApurímac
Alcachofas1/
Tomate2/
Paltas
Papa
Fríjol seco
1/ Procesadas.2/ Tomates y pasta de tomate. Fuente: Ministerio de Agricultura.
38.5
8.4
35.3
0.1
35.5
0.07
1.8
0.9
155.3
6.8
0.1%
1.1%
0.8%
4.8%
5.6%
4.0
15.8
5.4
10.2
1.2
16.5
16.4
10.2
10.1
1.4
17.8
33.3
12.9
15.2
1.5
19.7
74.3
5.8
31.3
1.4
18.8
21.6
5.2
7.3
1.0
Productos
e.
66
Otros productos con demanda nacional e internacional (1)Tan es así que empresas privadas tienen contratos establecidos con asociaciones agrícolas de Apurímac, por intermedio de operadores locales, …
PRINCIPALES EMPRESAS Y PRODUCTOS DEMANDADOS
Fuente: Entrevistas a profundidad.
e.
EMPRESAEMPRESA PRODUCTOPRODUCTO OBSERVACIONESOBSERVACIONES
Papa Nativa• Interesado en cinco variedades: qeqorani,
gaspas, pucasoncco, cuchipello y sangre de toro.
Menestras(fríjol canario y panamito)
• Actualmente compra entre 200-300 TM al año.
• Existe mayor demanda por el fríjol canario.
• Gran porcentaje de su producción sería exportada.
Papa • Vende lo comprado a Plaza Vea.
Papa• Compra papa comercial (peruanita,
huayro, canchan).• Provee al mercado de la parada (mercado
local).
CONSORCIO NACIONAL PAPA BUENA
Palta fuerte y hass
• Se abastece principalmente de Lima, Ancash y La Libertad.
• Apurímac podría tratar de captar parte de la demanda no satisfecha aún por una región en particular.
67
… lo cual constituye un activo para la región al haberse construido puentes de comunicación y lazos de confianza entre productores locales y compradores finales.
e.
EMPRESAEMPRESA PRODUCTOPRODUCTO OBSERVACIONESOBSERVACIONES
Anís y manzanilla
Manzanilla y menta
• En Apurímac se cosecha manzanilla entre 2 y 3 veces al año (rendimiento superior al de otras zonas).
• Existe demanda. Actualmente se compra de Paraguay y México.
Kiwicha• Compra en otras regiones.• Trabaja con Sierra Exportadora.
AROMATIC HERBS Anís • Produce el anís filtrante que es colocado en el mercado local.
EXPORTACIONES SIERRA Y SELVA S.A.C Kiwicha, quinua y anís • Existe una sobredemanda de kiwicha (2000 TM).
Fuente: Entrevistas a profundidad.
Otros productos con demanda nacional e internacional (2)
Alcachofa con espinas• Mayor demanda de alcachofa sin espinas
pero hay un mercado para la de espinas (que crece en la sierra).
PRINCIPALES EMPRESAS Y PRODUCTOS DEMANDADOS
68
Identificación de cultivos – Criterios utilizadosSegún el marco de análisis, los productos que deberían priorizarse serían:
• Papa comercial, olluco, tuna y chirimoya (los dos últimos en un segundo nivel).
• Papa comercial, olluco, tuna y chirimoya (los dos últimos en un segundo nivel).
• Papa, arveja, arveja grano verde, fríjol grano verde, maíz.
• Papa, arveja, arveja grano verde, fríjol grano verde, maíz.
• Olluco, papa comercial, arveja grano verde.• Olluco, papa comercial, arveja grano verde.
• Papa, papa nativa, alcachofa, palta, fríjol grano verde, kiwicha, quinua, manzanilla, menta, anís.
• Papa, papa nativa, alcachofa, palta, fríjol grano verde, kiwicha, quinua, manzanilla, menta, anís.
PRODUCCIÓN HISTÓRICA / ACTUAL
PRODUCCIÓN HISTÓRICA / ACTUAL
PRODUCTOS COSECHADOS EN OTRAS REGIONES
ANDINAS
PRODUCTOS COSECHADOS EN OTRAS REGIONES
ANDINAS
CULTIVOS CON POTENCIAL DE
COMERCIALIZACIÓN INTERNA
CULTIVOS CON POTENCIAL DE
COMERCIALIZACIÓN INTERNA
CULTIVOS DE EXPORTACIÓN / CON
DEMANDA IDENTIFICADA
CULTIVOS DE EXPORTACIÓN / CON
DEMANDA IDENTIFICADA
• Superficie cosechada• Producción• Rendimientos• Participación a nivel nacional
• Superficie cosechada• Producción• Rendimientos• Participación a nivel nacional
• Participación en la producción nacional
• Rendimientos obtenidos• Número de regiones andinas en las
que se desarrolla
• Participación en la producción nacional
• Rendimientos obtenidos• Número de regiones andinas en las
que se desarrolla
• Principales cultivos de exportación / producción en Apurímac
• Cultivos con empresas ya identificadas y que compran en la región
• Principales cultivos de exportación / producción en Apurímac
• Cultivos con empresas ya identificadas y que compran en la región
11
22
33
44
CRITERIO VARIABLES CLAVES PRODUCTOS IDENTIFICADOS
• Alcachofa, chirimoya, fríjol grano verde, papa nativa, kiwicha, quinua, manzanilla, anís, palta.
• Alcachofa, chirimoya, fríjol grano verde, papa nativa, kiwicha, quinua, manzanilla, anís, palta.
ESTUDIOS REALIZADOS POR TERCEROS
ESTUDIOS REALIZADOS POR TERCEROS
• Productos que están siendo estudiados por instituciones públicas y/o privadas.
• Productos que están siendo estudiados por instituciones públicas y/o privadas.55
• Demanda interna del mercado limeño.
• Origen de los productos• Participación en la demanda total
Elaboración: APOYO Consultoría
Se ha privilegiado a los cultivos que cuentan con demanda en el mercado interno y en el externo.
69
Identificación de cultivos con potencial de crecimientoLuego de aplicar la metodología descrita, APOYO Consultoría considera que los productos con mayor factibilidad para desarrollar ventajas competitivas sostenibles son los siguientes:
PRODUCTOS CON POTENCIAL DE CRECIMIENTO EN LAS ZONAS DE CULTIVO EN APURÍMAC
Elaboración: APOYO Consultoría
Anexos 32-36 Anexos 37-39
Frijol grano verde(canario y panamito)
Papa comercial
Kiwicha
Quinua
Alcachofa (con espinas)
Manzanilla
Anís
Palta
Papa Nativa(no tradicional)
APURÍMACAPURÍMAC
Cultivos que, en su mayoría, cuentan con estudios previos o trabajos en marcha relacionados a poner en operación sus cadenas productivas.
7070
2. Pecuario2. Pecuario
71
Situación del sector pecuario
POBLACIÓN PECUARIA EN APURÍMAC(2006, unidades)
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA EN APURÍMAC(2002-2006, miles de TM)
2002 2003 2004 2005 2006
Carnes 2/ 10.3 - 7.6 7.0 6.6
0.24
12.5
0.13
0.15
Huevos 0.09 - 0.10 0.18
Leche vacuna 13.8 - 11.2 9.9
Fibra de alpaca 0.07 - 0.07 0.19
Lana de ovino 0.64 - 0.61 0.17
Vacunos
333.1 miles(6.4% Perú)
Caprinos
87.9 miles(4.5% Perú)
Ovinos
509.7 miles(3.4% Perú)
Porcinos
146.6 miles(4.8% Perú)
Llamas
57.8 miles(4.6% Perú)
Alpacas
186.8 miles 1/
(5.2% Perú)
536.1 miles(0.5% Perú)
Aves
1/ La cifra oficial del ministerio difiere del censo elaborado por el CONACS (Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos) que calculó 226 mil alpacas en Apurímac.2/ Incluye carne de ave, ovino, porcino, vacuno, caprino, alpaca.Fuente: MINAG
Actualmente, la población y producción pecuaria en Apurímac no destaca a nivel nacional.
Apurímac Nacional
-10% 4.2%
27% 4.5%
-2% 5.0%
14% 0.8%
-30% -4.3%
Crec. Prom. Anual 2002-2006
Apurímac ha superado el crecimiento promedio
observado a nivel nacional en fibra de alpaca.
Pese a ello, existirían oportunidades de mercado para la crianza de camélidos sudamericanos (alpaca y vicuña), de ganado vacuno y ovino.
Anexo 40: Producción y rendimientosAnexo 41: Proyecto de asistencia
técnica en la producción de CuyesFuente: MINAG
72
Población de alpacas en el Perú y el mundo
POBLACIÓN MUNDIAL DE ALPACAS(cabezas, 2006)
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓNDE ALPACAS EN EL PERÚ
(miles de cabezas, 2006)
El Perú posee el 89% de la población mundial de alpacas y Apurímac es la quinta región del país con mayor cantidad de ejemplares de esta especie.
Anexo 42: Rendimientos regionales
Bolivia
Población: 332 miles% mundial: 8%
Resto del Mundo
Población: 109 miles% mundial: 3%
Perú
Población: 3,596 miles% mundial: 89%
Población mundial:4,037 miles
Población mundial:4,037 miles
246
156
187
224
357
438
1,988
0 500 1,000 1,500 2,000
Otros
Ayacucho
Apurímac
Huancavelica
Arequipa
Cusco
Puno
Fuente: MINAG
El hábitat natural de estos camélidos es la Puna y los altos Andes desde
Perú hasta Argentina.
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Población de alpacas en Apurímac
CALIDAD DE LA FIBRA DE ALPACAY PRECIO PROMEDIO 1/
(% del total, precio fibra blanca en Apurímac, S/. por Kg)
La calidad de la fibra de alpaca en Apurímac es baja debido a la heterogeneidad genética existente y al manejo técnico que se lleva a cabo en el campo.
Anexo 43: Acopio de fibra de alpaca en Apurímac 2007
1/ Cifras aproximadas2/ “Generación de valor agregado e incremento de la comercialización de productos alpaqueros en el departamento de Apurímac”.Fuente: CONACS, CICCA.
APURÍMACAPURÍMAC PUNOPUNO PRECIOPRECIO
2% 10% S/. 30
10% 15% S/. 28
30% 40% S/. 26
48% 35% S/. 24
Extra finaExtra fina
FinaFina
Semi finaSemi fina
GruesaGruesa
El precio de la fibra de alpaca en Apurímac es castigado frente a la de Puno por su calidad.
Debido a que la población de alpacas se encuentra en las provincias menos desarrolladas de la región, esta actividad podría constituirse en una gran oportunidad para ellas.
• 7% de la población de Apurímac se dedica exclusivamente a la crianza de alpacas y llamas.
• Esta se desarrolla en un tercio del territorio de Apurímac (4 provincias y más del 30% del distritos).
• Casi la totalidad de la población vinculada a la actividad alpaquera se encuentra en la categoría de pobreza extrema.
• La población de alpacas en Apurímac se distribuye de la siguiente manera1/:
- Antabamba 47%- Aymaraes 32%- Andahuaylas 10%- Grau 6%- Cotabambas 5%
EL BOLSÓN ALPAQUERO DE APURÍMAC
Anexo 44: Instituciones vinculadas al sector alpaquero en Apurímac
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Demanda internacional de productos de fibra de alpacaLas exportaciones de textiles de pelo fino han mostrado una tasa de crecimiento anual equivalente a 16%.
Anexo 47: Atributos de la fibra de alpaca
Fuente: ADUANAS, CONACS, POP Puno.
Anexo 46: Proceso productivo de confecciones de alpaca
Anexo 45: Principales productos exportados de Pelo Fino
PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS DE PELO FINO
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE CONFECCIONES DE PELO FINO DEL PERÚ
(Valor FOB, MM US$, miles de TM) 1/
PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE PRODUCTOS DEALPACA
Grupo Mitchell
3.1 3.7 4.2 4.95.7 5.1
3943
5161
79 81
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Mile
s TN
0102030405060708090
MM
S/.
Miles TN Millones FOB
JapónReino Unido
Italia
AlemaniaEEUU
España Francia Canadá
SuizaMéxico Australia República de Corea