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Estudio de Inversión publicitaria en México*
*connectedthinking
Estudio de Inversión Publicitaria enInternet en México*
Resultados por los años 2006 y 2007Mayo 2008
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"En los últimos años, hemos podido constatar el impacto que Internet ha causado alos millones de usuarios que tienen acceso a esta red de información,posicionándolo como un excelente medio de comunicación y un canal abierto parala inversión publicitaria online, que llama la atención de los anunciantes que buscanla difusión de sus campañas en medios masivos.
Como segundo año consecutivo, PricewaterhouseCoopers colabora en el Estudiode Inversión Publicitaria revisando la información proporcionada por las principalesempresas del mercado mexicano en esta materia. Estamos seguros que en elfuturo veremos como es que este mercado incorpora todo tipo de productos yservicios en un constante crecimiento que irá a la par con el desarrollo tecnológicoen medios publicitarios de México y su participación en el mercado mundial.
Javier SoníSocio Director de PricewaterhouseCoopers México”
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"En American Express creemos que la importancia de Online sigue creciendo y hoyes más fuerte que nunca. Utlizamos el Internet como una plataforma deengagement e interactividad que nos ofrece la oportunidad de conectar con nuestroconsumidor de una manera más relevante, y ésta es la meta de hoy en un mercadotan saturado de mensajes. En pocas palabras, el Internet crea esta conexión connuestro target como ningún otro medio.”
Max EverettDirector de Marketing American Express
Uno de los principales anunciantes en Internet en 2007
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Antecedentes
• Acerca del Estudio de inversión publicitaria IAB México
En este informe se agrupa la información reportada directamente aPricewaterhouseCoopers por las empresas que representan a los sitios Web ya los anunciantes dedicados a la venta de publicidad en línea.
Los resultados reflejan los ingresos por publicidad en México, ya que se hancompilado a partir de la información suministrada directamente de losproveedores de sitios Web, portales, agencias y otras compañías relacionadascon el marketing interactivo.
El informe se lleva a cabo independientemente por PricewaterhouseCoopersen nombre de IAB México. PwC no audita los datos incluidos en el presenteinforme y no proporciona ninguna opinión sobre los mismos; son resultadosglobales revelados por cada empresa manteniendo estricta confidencialidadcon PricewaterhouseCoopers.
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Objetivo
• Estudio de inversión publicitaria IAB México
El Interactive Advertising Bureau México expone el presente estudio deinversión publicitaria en Internet en México con el objetivo de brindar a losanunciantes, agencias de medios y público en general, cifras concretas sobreeste mercado, que sirvan de guía a aquellas personas que busquen o esténinvolucrados en el marketing interactivo, promoviendo con ello su desarrollo.
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Metodología
• En el estudio PricewaterhouseCoopers
• Realiza el estudio con base en los datos de veintiún participantes dedicados a la venta de publicidad en medios interactivos
•Revisa la estimación de la inversión en el sector de buscadores o enlacespatrocinados, así como la inversión de las empresas mexicanas en sitiosextranjeros en base a la metodología aplicada por IAB México.
• Revisa la estimación realizada por IAB México para identificar a las empresas noparticipantes, basado en el crecimiento promedio del mercado
• Refleja las tendencias en el mercado de acuerdo con las estimaciones de los participantes y sus cifras actuales
• En 2006 ajusta los ingresos obtenidos en base a la información proporcionada por los participantes que se incluyen en el ejercicio objeto de este informe para hacer comparables las cifras entre ambos años
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• .Fox
• Autocosmos
• Azteca Internet
• Bbmundo
• Canalmail
• Cinemex
• Mediotiempo
• Mercadolibre
• Milenio
• Monografías
• MySpace
Participantes
• En el estudio PricewaterhouseCoopers
• Elogia
• El Economista
• El Financiero
• Esmas
• Expansión
• Prodigy/MSN
• Starmedia
• Terra
• Ticketmaster
• Yahoo!
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• Evolución de la facturación anual 2006-2007• Inversión por tipo de negociación• Inversión por tipo de contratación• Inversión según el tipo de formato• Inversión según actividad del anunciante• Inversión por contenido de la página• Algunos de los principales anunciantes• Conclusiones
Contenido*
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Evolución de la facturación anual
En 2007 la inversión en publicidad por Internet crececasi un 96% respecto a 2006
$514
0.0020070.0020060.002005
$1,008
$301
0
200
400
600
800
1000
1200
2005 2006 2007
Mil
lon
es
de
pe
so
s
Años
96%
70%
$514
0.0020070.0020060.002005
$1,008
$301
0
200
400
600
800
1000
1200
2005 2006 2007
Mil
lon
es
de
pe
so
s
Años
96%
70%
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Evolución de la facturación anual
• Comparativo 2005 - 2007Display
$427$244
$732
0
150
300
450
600
750
900
1050
1200
2005 2006 2007
Años
millo
nes d
e p
eso
s
75%
71%
___
$87
$270
$570
50
100
150
200
250
300
2005 2006 2007
Años
Mil
lon
es
d
e p
es
os
Evolución de la facturación anual
• Comparativo 2005 - 2007Search Marketing
65%
310%
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Display, 73%
Search, 27%
Distribución de la Inversión
• Evolución de la facturación anual 2006-2007
• Inversión por tipo de negociación• Inversión por tipo de contratación• Inversión según el tipo de formato• Inversión según actividad del anunciante• Inversión por contenido de la página• Algunos de los principales anunciantes• Conclusiones
Contenido*
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Inversión por tipo de negociación
• Comparativo entre 2006 y 2007
• El barter se mantiene presente en algunos sitios pero con una mínimaparticipación
2006
Cash, 98.97%
Barter, 1.03%
2007
Cash, 97.81%
Barter, 2.19%
• Evolución de la facturación anual 2006-2007• Inversión por tipo de negociación
• Inversión por tipo de contratación• Inversión según el tipo de formato• Inversión según actividad del anunciante• Inversión por contenido de la página• Algunos de los principales anunciantes•Conclusiones
Contenido*
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Inversión por tipo de contratación
• Comparativo entre 2006 y 2007
• Un punto clave en el crecimiento de la publicidad a través de Internet es elinterés que han tenido las agencias de publicidad en desarrollarla,representando cerca del 50% del total de ingresos contratados por los sitios.
46%
41%
54%
59%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2006
2007
Años
Porcentaje
a través de agencia contratación directa
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Inversión por tipo de contratación
• Comparativo entre 2006 y 2007
67%
4% 3%
27%
64%
10%8%
19%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Ingresos por CPM Ingresos por
clicks/visitas
Ingresos por
registros/leads
Ingresos por monto fijo
mensual/patrocinio
Tipo de negociación
Po
rce
nta
je
2006
2007
• Evolución de la facturación anual 2006-2007• Inversión por tipo de negociación• Inversión por tipo de contratación
• Inversión según el tipo de formato• Inversión según actividad del anunciante• Inversión por contenido de la página• Algunos de los principales anunciantes• Conclusiones
Contenido*
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Inversión por tipo de formato
• Comparativo entre 2006 y 2007• Los formatos visuales continúan como los favoritos para los anunciantes
18%
5%
19%17%
24%
13% 14%
41%
0.16%
41%
3%
6%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Banners y Botones Otros tamaños
integrados
Intrusivos Patrocinio Email - marketing Otros
Tipo de contratación
Po
rcen
taje
2006 2007
**
* Tipología de formato rascacielos ej. robapágina** video digital, textlinks y rich media
*
• Evolución de la facturación anual 2006-2007• Inversión por tipo de negociación• Inversión por tipo de contratación• Inversión según el tipo de formato
• Inversión según actividad del anunciante• Inversión por contenido de la página• Algunos de los principales anunciantes• Conclusiones
Contenido*
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Inversión según la actividad del anunciante
• Cifras 2007
11.3%
2.2%
3.5%
3.5%
4.5%
4.9%
5.6%
6.1%
6.3%
6.5%
6.9%
7.3%
8.4%
11.0%
12.1%
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%
Resto
Deportes y Tiempo Libre
Belleza e higiene
Servicios Públicos/Gobierno
Bienes de Consumo Personales
Transporte, Viajes y Turismo
Alimentos
Medios de comunicación
Educación
Automóviles
Telecomunicaciones
Bebidas
Eq. De Oficina y Comercio
Portales Verticales
FinanzasIndustria
Porcentaje
Salud 1.83%Textil, Vestido y calzado 1.80%Departamental y autoservicio 1.04%Portales horizontales 0.89%Limpieza 0.68%Energía 0.67%Electrodomésticos 0.46%Construcción 0.25%Industria, Materia de trabajo y Agropecuario0.04%
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Inversión según la actividad del anunciante
• Comparativo entre 2006 y 2007
14%
6%
14%
2%
9%
5%
9%
12%11%
8%7% 7% 7% 6%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
Finan
zas
Por
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De
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Telec
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s
Aut
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iles
Edu
cación
Industrias
Porcentaje 2006
2007
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Inversión según la actividad del anunciante
• Comparativo entre 2006 y 2007
3%
5%4% 4%
5%
3%4%
11%
6%6%
5%5%
4% 3%
2%
11%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
Med
ios
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Tiem
po L
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Res
to
Industrias
Porcentaje 2006
2007
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Inversión según la actividad del anunciante
• Crecimiento 2006 - 2007
Textil, Vestido y Calzado 108%
Departamental y Autoservicio 129%
Portales Verticales 154%
Medios de Comunicación 215%
Bebidas 327%
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Inversión según la actividad del anunciante
• Crecimiento 2006 - 2007
Bienes de Consumo Personales 56%
Alimentos 57%
Limpieza 62%
Transporte, Viajes y Turismo 69%
Construcción 78%
Automóviles 83%
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Inversión según la actividad del anunciante
• Crecimiento 2006 - 2007
Industrial, Material de Trabajo y Agropecuario 14%
Telecomunicaciones 15%
Finanzas 29%
Belleza e Higiene 51%
• Evolución de la facturación anual 2006-2007• Inversión por tipo de negociación• Inversión por tipo de contratación• Inversión según el tipo de formato• Inversión según actividad del anunciante
• Inversión por contenido de la página• Algunos de los principales anunciantes• Conclusiones
Contenido*
___
20%16%
19%
38%
8%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Home Correo electrónico Mensajería
Instantánea
Canales
Temáticos
Otros
Contenido
Porcentaje
Inversión por contenido de la página
• Cifras de 2007• Los canales temáticos obtienen el mayor nivel de entrega de publicidad, debido a la posibilidad que ofrecen para seleccionar una audiencia específica.
* chat, comunidades, móviles, redes sociales, video, advergaming, varios
*
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27%
18%
1%
16%
1%
36%
0%
20%
16%
19%
1% 1%1%
38%
2%1%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Home Correo
electrónico
Chat rooms /
Foros
Mensajería
Instantánea
Redes
sociales
Canales
Tematicos
Blogs Otros
Categoria
Porcentaje
2006
2007
Inversión por contenido de la página
• Comparativo entre 2006 y 2007
• Evolución de la facturación anual 2006-2007• Inversión por tipo de negociación• Inversión por tipo de contratación• Inversión según el tipo de formato• Inversión según actividad del anunciante• Inversión por contenido de la página
• Algunos de los principales anunciantes• Conclusiones
Contenido*
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Algunos principales anunciantes
• American Express • Coca Cola Company • Consejo de Promoción Turística• Dell • Inglés Sin Barreras • Mercado Libre • Match.com • Santander Serfín • Telmex • Unilever de México
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• Evolución de la facturación anual 2006-2007• Inversión por tipo de negociación• Inversión por tipo de contratación• Inversión según el tipo de formato• Inversión según actividad del anunciante• Inversión por contenido de la página• Algunos de los principales anunciantes
• Conclusiones
Contenido*
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Conclusiones
Estamos empezando a ver más actividad publicitaria que no es de campañas derespuesta directa. Creemos que las campañas de branding serán uno de losmotores importantes en el crecimiento de la inversión en medios interactivos en lospróximos años.
Cada vez es más común que los anunciantes y sus agencias se preocupen pormedir sus esfuerzos publicitarios online. El entendimiento cabal de cuáles son losresultados de una campaña más allá de clicks y visitas está brindando un sustentoreal a la decisión de invertir en el medio.
Si bien decir que mantener el ritmo de crecimiento de 2007 es aventurado, almenos estamos seguros que la industria seguirá creciendo a un ritmo másacelerado que el de los medios tradicionales por los siguientes años, siconsideramos que el techo de crecimiento no está a la vista aún.
Como diría Churchill, sabemos que éste no es el fin, ni siquiera el principio del fin,pero sí es el fin del principio. Si vemos cómo ha despegado la inversión publicitariaen los últimos años, está claro que ya pasamos el punto de inflexión, y lo que siguees, sin duda, muy alentador para todos los que formamos parte de esta industria.
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ΠωΧ