Estudio de Mercado de la Maquinaria para la Industria ... ses/Emiratos... · PDF fileEl mercado de la maquinaria para la industria alimentaria en Arabia Saudí Agosto 2015 Este estudio

El mercado de la maquinaria para la industria alimentaria

en Arabia Saudí Agosto 2015

Este estudio ha sido realizado por

Juan Alcalá-Galiano Bernal, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial

de la Embajada de España en Riad

EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN ARABIA SAUDI

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

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ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO 3

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 5

3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 7

4. DEMANDA 17

5. PRECIOS 19

6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 20

7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 21

8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 22

9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR 25

10. OPORTUNIDADES 27

11. INFORMACIÓN PRÁCTICA 28

12. OTROS EPÍGRAFES 30


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1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio pretender ofrecer un análisis global del sector de la maquinaria para la in-dustria alimentaria en Arabia Saudí. En este país, las ventas de productos alimentarios aumentan sin cesar, debido al aumento de renta per cápita, el desarrollo urbano y demográfico de una po-blación joven y la expansión en masa del sector HORECA, especialmente, las franquicias de res-tauración.

Es importante tener presente el hecho que un tercio de la superficie de Arabia Saudí es el de-sierto de arena más grande del mundo y las precipitaciones medias son 10cm3, por lo tanto, el país no parece que pueda desarrollar un sector de la alimentación capaz de abastecer a la pobla-ción. Sin embargo, desde 1970 el gobierno ha acometido políticas para desarrollar la agricultura y la industria agroalimentaria en el país con el objetivo de la autosuficiencia.

Hacia 1985 se desarrollaron fábricas de productos lácteos, carne, huevos y procesado de fru-tas y verduras.

En la actualidad, destaca la reciente incorporación de nuevas industria como las piscifactorías de marisco y pescado, imperan los cultivos más eficientes en lo que al consumo de agua se refie-re y hay una tendencia creciente a importar los productos que escasean. Gran parte de estos productos importados provienen de países de África Oriental, Medio Oriente o Asia dónde Arabia saudí ha realizado importantes inversiones para asegurar el abastecimiento. Estas inversiones han sido llevadas a cabo a través del programa King Abdullah Initiative for Saudí Agricultural Invest-ment Abroad.

Arabia Saudí produce productos alimentarios por valor de 26 mil millones de euros al año. Ma-yoritariamente produce carne de pollo, lácteos, dátiles, tomates, huevos, trigo, fruta fresca, carne de vacuno, verduras y hortalizas. Por otro parte, importa comida y bebida por valor de 18 mil mi-llones de euros anuales. Cifras que aumentan de forma constante cada año para proveer de co-mida a los más de 30 millones de habitantes.

Además, se prevé que el consumo de productos alimentarios sobrepase los 60 mil millones de euros en 2016. A día de hoy, el consumo per cápita y día es de 3.130 calorías, bastante por enci-ma de la media mundial.

A pesar que las condiciones climáticas son duras para el desarrollo de la agricultura y ganade-ría, el gobierno está haciendo esfuerzos para desarrollar la industria agroalimentaria. El país cuen-ta con plantas panificadoras, pollerías, granjas, preparado de fruta y verdura o fábricas de pro-ducción de lácteos y zumos importantes (Almarai, Saudia, Savola o Danone). Así como productos


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locales concretos como los dátiles o especias. Sin embargo, el resto de la gama de productos agroalimentarios está por desarrollar y son importados mayoritariamente. Por lo tanto, se explica el interés por los países para exportar maquinaría agroalimentaria al país.

Asimismo, el gobierno saudí en los últimos años está desarrollando el sector industrial en el país, a través de la Saudi Industrial Property Authority (MODON), institución encargada de ofrecer incentivos y financiación a la inversión industrial. Debido a las sinergias con la fuerte industria pe-troquímica, particularmente el plástico, y su relación con la industria del empaquetado, además de los esfuerzos del país por asegurar la seguridad alimentaria auguran un futuro interesante para la industria agroalimentaria.

En lo que a gustos y percepción del producto español se refiere, por lo general, las empresas que demandan maquinaría agroalimentaria prefieren el producto europeo o de Estados Unidos. Normalmente asociado a un producto de mayor calidad. Por lo tanto el producto español goza de una imagen de calidad por parte de las empresas saudíes aunque es menos conocido que el de otros países vecinos como Francia, Alemania, Reino Unido, Italia o Dinamarca con más experien-cia en el mercado local.

No obstante, en muchas partidas destacan las cifras de importación de productos provenien-tes de China, India o Turquía posicionándose en un segmento medio-bajo y ofreciendo equipos y maquinaría con precios más competitivos pero calidades más bajas.

Por lo tanto, el bajo conocimiento del producto español y la competencia de otros países con precios más competitivos, hacen que España no ocupe las primeras posiciones de país exporta-dor de maquinaria agroalimentaria a Arabia Saudí. Para revertir esta situación, en primer lugar, es necesario mostrar a los importadores el producto español para que lo conozcan. Y en segundo lugar, la estrategia debe seguir la tendencia del mercado saudí hacia la importación un producto de calidad. Es decir, posicionar el producto español en el segmento alto, que ofrezca altos están-dares de calidad y garantías de servicio.

Tanto las importaciones como la producción de alimentos están creciendo en Arabia Saudí, se prevé un crecimiento de las ventas para 2019 del 6,2%. No obstante, las preferencias de los con-sumidores de alimentos en Arabia Saudí están cambiando hacia hábitos de consumo occidenta-les, como la ingesta de comida procesada o el nicho de los productos orgánicos y la industria alimentaria debe dar respuesta a este cambio de tendencia.


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2. DEFINICIÓN DEL SECTOR

El presente estudio de mercado pretende ofrecer al exportador español una visión global del mercado de la maquinaria para la industria alimentaria en Arabia Saudí.

2.1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

El sector de la maquinaria para la industria alimentaria es amplio. Por ello, el sector se ha dividido en cinco subsectores, clasificados en función de producción alimentaria para la que se emplee la maquinaria. En este sentido, destacamos las siguientes:

- Maquinaria para molinería, panadería, confitería, elaboración de pastas, los produc-tos que engloba este subsector son: molinos, amasadoras, hornos de panadería y hor-nos para galletas no eléctricos, equipos para la industria del azúcar y la confitería, co-mo la elaboración de dulces y chocolate o maquinaria para fabricar pasta, entre otros.

- Maquinaria para la industria de bebidas, en este subgrupo se incluyen prensas, es-trujadoras y demás aparatos para la producción de jugos de frutas y mostos, máquinas para producir cerveza sin alcohol, té o café, máquinas para la venta automática de be-bida con equipamiento de calor o frío.

- Maquinaria para la industria cárnica, como cuchillas y máquinas para picar carne, prensas, aparatos para preparar, acondicionar o servir alimentos cárnicos.

- Maquinaria para la industria láctea, máquinas para pasteurizar, desnatadoras, equi-pos para la industria del queso, máquinas para la producción de yogur.

- Otras, maquinaria para la preparación de hortalizas, frutas y legumbres, maquinaria para la elaboración de aceites, como pueden ser prensas y aparatos mecánicos para su extracción y preparación, maquinaria de selección y clasificación de frutas, cribado-ras de semillas, granos o legumbres, entre otras.

2.2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Los productos objeto del estudio, teniendo en cuenta la clasificación armonizada de códigos HS, son los siguientes:


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Tabla 1. Clasificación arancelariaTabla 1. Clasificación arancelariaTabla 1. Clasificación arancelariaTabla 1. Clasificación arancelaria

Estas partidas de clasificación arancelaria albergan muchos más productos que los pertene-cientes a la tecnología agrícola, por lo que la interpretación de las estadísticas que se presenten a lo largo de este estudio deben analizarse teniendo en cuenta este factor.

CÓDIGO HSCÓDIGO HSCÓDIGO HSCÓDIGO HS DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

841869841869841869841869 Equipos refrigeradores o congeladores y bombas de absorción de calor

841981841981841981841981 Maquinaria, planta o equipo para fabricar bebidas calientes o para calentar o coci-nar comida

841989841989841989841989 Maquinaria, planta y equipo, eléctricos o no, para tratamiento de materiales median-te proceso que implique cambio de temperatura, como calentar, cocinar, asar, des-tilar, rectificar, esterilizar, pasteurizar, vaporizar, secar o evaporar

843420843420843420843420 Máquinas para elaborar productos lácteos

843490843490843490843490 Partes de máquinas para la elaboración del vino, de la sidra, de los zumos de frutas o bebidas semejantes

843780843780843780843780 Las demás máquinas para la limpieza de semillas

843810843810843810843810 Maquinaria para la fabricación de macarrones, espaguetis o productos similares (salvo hornos, máquinas de secado de macarrones o arrolladoras de pasta)

848484843880388038803880 Otra maquinaria de procesado de alimentos o bebidas

848484843890389038903890 Piezas de otra maquinaria de procesado de alimentos, bebidas y manufactura in-dustrial

847982847982847982847982 Máquinas para amasar, prensar, moler, mezclar, remover


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3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

3.1. TAMAÑO DEL MERCADO.

A continuación se detallan los movimientos aduaneros de las principales partidas (anterior-mente expuestas) para el período 2010-2014.

Partida Partida Partida Partida 841869841869841869841869 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014

+ Exportaci+ Exportaci+ Exportaci+ Exportacioooonesnesnesnes 3.010 4.443 5.154 2.127 1.9611

---- ImportaciImportaciImportaciImportacioooonesnesnesnes 121.177 99.306 144.898 144.982 165.245

Balanza comeBalanza comeBalanza comeBalanza comerrrrcialcialcialcial -118.167 -94.863 -139.744 -142.855 -163.285

Fuente: Trademap (miles de euros)

La importación de equipos de refrigerado o congelado ha crecido de forma consistente en los últimos años. En cambio, las exportaciones han disminuido desde 2012.


+ Exportaci+ Exportaci+ Exportaci+ Exportacioooonesnesnesnes 130 0 0 0 81




En este caso la exportación de maquinaria para calentar o cocinar es prácticamente nula. Sin embargo, las importaciones han aumentado de forma considerable, especialmente en 2011 y 2014.

1 Es importante señalar que los datos de 2014 (color amarillo) son datos espejo, obtenidos a partir de los datos aportados por

los socios comerciales de Arabia Saudí.


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+ Exportaci+ Exportaci+ Exportaci+ Exportacioooonesnesnesnes 1.332 174 1.040 166 4.009




Para los equipos que de la industria agroalimentaria que implique un cambio de temperatura, las exportaciones son irregulares y las importaciones siguen un patrón más constante. En 2014 tanto exportaciones como importaciones aumentaron de forma exponencial.






La producción local de maquinaría para lácteos es limitada y por ende sus exportaciones. Por otro lado, las importaciones representaron un volumen importante en 2013, no obstante, en el año 2014 han sufrido una disminución relevante.


+ Exportaci+ Exportaci+ Exportaci+ Exportacioooonesnesnesnes 451 1.246 144 0 11




Las exportaciones de partes de maquinaria para la producción de bebidas son también muy escasas. No obstante las importaciones de este producto tienen un crecimiento estable, espe-cialmente el último año, en respuesta al crecimiento de la producción.







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El tamaño del mercado de las demás máquinas para la limpieza de semillas crece despacio, excepto en 2014. El mercado local es pequeño, la mayor parte del producto es importado.

Partida 843810Partida 843810Partida 843810Partida 843810 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014





En referencia al mercado de maquinaria de producción de pasta, las exportaciones son es-casas. Sin embargo, las exportaciones son constantes, con una disminución en el último año.

PPPPartida 84artida 84artida 84artida 843880388038803880 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014

+ Exportaci+ Exportaci+ Exportaci+ Exportacioooonesnesnesnes 1.429 342 201 407 34




En el mercado de otra maquinaria de producción de alimentos y bebidas las exportaciones sufren una disminución constante año tras año. Sin embargo, las exportaciones crecen a un ritmo constante.

Partida 84Partida 84Partida 84Partida 843890389038903890 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014





En cuanto al mercado de piezas para la industria agroalimentaria, es importante señalar que las exportaciones son residuales y las importaciones se mantienen constantes durante los cin-co años.


+ Exportaci+ Exportaci+ Exportaci+ Exportacioooonesnesnesnes 371 103 4.402 1.057 284





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La exportación de máquinas para amasar, prensar, moler, mezclar, remover es también li-mitada. En cambio, como es habitual en el sector, las importaciones crecen de forma constan-te en los últimos años.

3.2. PRODUCCIÓN LOCAL

Arabia Saudí fabrica maquinaría industrial propia de forma bastante limitada. En este sentido, existe producción de máquinas de limpieza de semillas, lavado, cortado y pelado de verduras y hortalizas, maquinaría de empaquetado, equipos para la preparación de carne o clasificadoras o cintas transportadoras. Principalmente destinadas a la industria de producción de dátiles, toma-tes, fruta y carnes. En su mayor parte, la maquinaria local se reduce a productos de baja calidad y precio y cubren el mercado local con unas exportaciones prácticamente nulas. Por lo tanto, Ara-bia Saudí adolece un déficit comercial muy amplio en maquinaría agroalimentaria.

Desde 2007 al año 2011 las fábricas de productos alimenticios han aumentado de 623 a 732, en el caso de las industrias de fabricación de bebidas, se ha pasado de 134 a 180 en el mismo periodo. Se prevé que el sector agroalimentario tenga un crecimiento importante en el corto pla-zo por la mayor facilidad de implementarlo comparativamente con otros sectores industriales y por las medidas por parte de las autoridades que persiguen el aumento de la productividad en el sector, asegurar el abastecimiento de comida y la seguridad alimentaria.

En la actualidad Arabia Saudí cuenta con 40 ciudades industriales próximas a los centros ur-banos más importantes, en áreas designadas para coordinar el desarrollo industrial. Estas ciuda-des cuentan con 160 millones de km2 y albergan más de 3.000 fábricas.

Como empresas saudíes más relevantes de maquinaría agroalimentaria, destacan: Obeikan (obeikan.com.sa) empresa de gran tamaño y que cuenta con una planta productiva en España, Raqtan (www.raqtan.com) y ASM (www.asm.net).

3.3. IMPORTACIONES

En este apartado quedan recogidas las importaciones de cada producto de la agroindustria clasificados por partidas arancelarias, además de su cuota respecto al total importado.


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Partida Partida Partida Partida 841869841869841869841869. . . . Equipos refrigeradores o congelaEquipos refrigeradores o congelaEquipos refrigeradores o congelaEquipos refrigeradores o congeladores y bombas de absorción de calordores y bombas de absorción de calordores y bombas de absorción de calordores y bombas de absorción de calor

Países ePaíses ePaíses ePaíses ex-x-x-x-portadoresportadoresportadoresportadores

2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 CuotaCuotaCuotaCuota

ChinaChinaChinaChina 16.446 20.855 30.981 34.779 n.d. 24%

Estados UnEstados UnEstados UnEstados Uniiiidosdosdosdos 7.007 20.906 23.051 22.059 n.d. 15%

CCCCorea del Surorea del Surorea del Surorea del Sur 11.268 10.840 13.816 18.998 n.d. 13%

AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 50.621 6.356 16.511 17.308 n.d. 12%

Emiratos Árabes Emiratos Árabes Emiratos Árabes Emiratos Árabes

UnidosUnidosUnidosUnidos 15.177 16.355 29.185 12.242

n.d.

8%

ItaliaItaliaItaliaItalia 3.652 3.966 7.667 8.221 n.d. 6%

FranciaFranciaFranciaFrancia 4.156 6.485 7.330 4.437 n.d. 3%

CanadáCanadáCanadáCanadá 0 0 187 2.993 n.d. 2%

IndiaIndiaIndiaIndia 883 1.282 842 2.328 n.d. 2%

EspañaEspañaEspañaEspaña (27)(27)(27)(27)2 170 248 361 248 n.d. 0%

TotalTotalTotalTotal 121.177 99.306 144.898 144.982 165.245 100%


848484841981198119811981.... Maquinaria Maquinaria Maquinaria Maquinaria para fabricar bebidas calientes o para calentar o cocinar cpara fabricar bebidas calientes o para calentar o cocinar cpara fabricar bebidas calientes o para calentar o cocinar cpara fabricar bebidas calientes o para calentar o cocinar coooomidamidamidamida






ChinaChinaChinaChina 257 4.175 722 2.686 n.d. 12%

SuizaSuizaSuizaSuiza 752 323 858 1.057 n.d. 5%

FilipinasFilipinasFilipinasFilipinas 0 151 0 516 n.d. 2%

ReinoReinoReinoReino UnidoUnidoUnidoUnido 0 0 131 428 n.d. 2%

PaísesPaísesPaísesPaíses BajosBajosBajosBajos 0 0 0 380 n.d. 2%

FranciaFranciaFranciaFrancia 96 315 164 329 n.d. 1%

EspañaEspañaEspañaEspaña (11)(11)(11)(11) 0 0 104 200 n.d. 1%



2 (#), Posición de España en la clasificación durante el último año con estadísticas.


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en RiadRiadRiadRiad

841989841989841989841989. Maquinaria . Maquinaria . Maquinaria . Maquinaria para materiales para materiales para materiales para materiales con con con con procesoprocesoprocesoprocesossss que implique cambio de temperaturaque implique cambio de temperaturaque implique cambio de temperaturaque implique cambio de temperatura




ChinaChinaChinaChina 617 1.506 1.124 4.119 n.d. 20%


IndiaIndiaIndiaIndia 466 7.391 956 2.330 n.d. 11%


CoreaCoreaCoreaCorea del Surdel Surdel Surdel Sur 11.775 10.518 1.414 1.278 n.d. 6%

SuSuSuSuizaizaizaiza 134 345 574 949 n.d. 5%

CroaciaCroaciaCroaciaCroacia 0 0 0 496 n.d. 2%

PaísesPaísesPaísesPaíses BajosBajosBajosBajos 0 269 350 390 n.d. 2%

EspañaEspañaEspañaEspaña 917 137 0 0 n.d. 0%



843420. Máquinas para elaborar productos lácteos843420. Máquinas para elaborar productos lácteos843420. Máquinas para elaborar productos lácteos843420. Máquinas para elaborar productos lácteos



ItaliaItaliaItaliaItalia 1,328 1,394 260 7,766 n.d. 39%

Estados UnEstados UnEstados UnEstados Uniiiidosdosdosdos 1,037 336 1,158 3,974 n.d. 20%

FranciaFranciaFranciaFrancia 1,259 0 0 3,671 n.d. 18%

DinamarcaDinamarcaDinamarcaDinamarca 1,895 580 1,025 1,726 n.d. 9%

AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 2,775 1,219 1,200 1,373 n.d. 7%

TurquíaTurquíaTurquíaTurquía 0 0 366 1,361 n.d. 7%

PortugalPortugalPortugalPortugal 0 0 0 232 n.d. 1%

AustriaAustriaAustriaAustria 95 0 0 0 n.d. 0%

ChinaChinaChinaChina 1,462 0 0 0 n.d. 0%


TotalTotalTotalTotal 11,278 4,035 4,965 20,102 12.022 100%



13131313


en RiadRiadRiadRiad

843490. Partes de máquinas para la elab843490. Partes de máquinas para la elab843490. Partes de máquinas para la elab843490. Partes de máquinas para la elaboración oración oración oración de de de de bebidas bebidas bebidas bebidas



AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 818 1,107 1,194 2,231 n.d. 27%

Estados UnEstados UnEstados UnEstados Uniiiidosdosdosdos 1,041 2,230 1,604 1,768 n.d. 21%

DinamarcaDinamarcaDinamarcaDinamarca 618 648 388 1,028 n.d. 12%

ItaliaItaliaItaliaItalia 264 538 1,373 789 n.d. 9%

TurquíaTurquíaTurquíaTurquía 0 0 0 766 n.d. 9%

Reino UnidoReino UnidoReino UnidoReino Unido 216 538 735 614 n.d. 7%

SueciaSueciaSueciaSuecia 206 266 382 270 n.d. 3%

FranciaFranciaFranciaFrancia 585 554 623 251 n.d. 3%

ChinaChinaChinaChina 0 99 603 76 n.d. 1%




843780. Las demás máquinas para la limpieza de semillas843780. Las demás máquinas para la limpieza de semillas843780. Las demás máquinas para la limpieza de semillas843780. Las demás máquinas para la limpieza de semillas

PPPPaíses eaíses eaíses eaíses ex-x-x-x-portadoresportadoresportadoresportadores


SuizaSuizaSuizaSuiza 125 6,780 0 29,897 n.d. 57%

ItaliaItaliaItaliaItalia 177 596 1,713 8,666 n.d. 17%

Reino UnidoReino UnidoReino UnidoReino Unido 1,069 342 562 3,215 n.d. 6%

EspañaEspañaEspañaEspaña 611 0 1,216 3,170 n.d. 6%

AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 517 2,957 0 2,086 n.d. 4%

Países BajosPaíses BajosPaíses BajosPaíses Bajos 82 148 1,978 647 n.d. 1%

IrlandaIrlandaIrlandaIrlanda 0 0 0 353 n.d. 1%

DinamarcaDinamarcaDinamarcaDinamarca 103 103 0 293 n.d. 1%

Estados UnEstados UnEstados UnEstados Uniiiidosdosdosdos 654 625 232 245 n.d. 0%





14141414


en RiadRiadRiadRiad

843810. Maquinaria para la fabricación de pasta843810. Maquinaria para la fabricación de pasta843810. Maquinaria para la fabricación de pasta843810. Maquinaria para la fabricación de pasta

Países ePaíses ePaíses ePaíses ex-x-x-x-portadportadportadportadoooorerereressss


ItaliaItaliaItaliaItalia 11,359 9,980 5,293 14,396 n.d. 37%

Estados UnidosEstados UnidosEstados UnidosEstados Unidos 7,494 3,326 1,396 4,151 n.d. 11%

Reino UnidoReino UnidoReino UnidoReino Unido 545 124 3,400 3,662 n.d. 9%

FranciaFranciaFranciaFrancia 779 574 11,349 2,837 n.d. 7%


SuizaSuizaSuizaSuiza 209 587 230 2,089 n.d. 5%

DinamarcaDinamarcaDinamarcaDinamarca 0 179 1,431 1,627 n.d. 4%

LíbanoLíbanoLíbanoLíbano 1,079 861 993 1,282 n.d. 3%

EspañaEspañaEspañaEspaña 94 403 330 1,211 n.d. 3%

BélgicaBélgicaBélgicaBélgica 0 0 0 1,005 n.d. 3%



843880. Otra maquinaria de procesado de alimentos o bebidas843880. Otra maquinaria de procesado de alimentos o bebidas843880. Otra maquinaria de procesado de alimentos o bebidas843880. Otra maquinaria de procesado de alimentos o bebidas




ItaliItaliItaliItaliaaaa 2,140 3,467 2,599 4,806 n.d. 18%


ChinaChinaChinaChina 1,191 1,941 1,104 2,789 n.d. 10%

PoloniaPoloniaPoloniaPolonia 0 0 134 1,513 n.d. 6%


Reino UnidoReino UnidoReino UnidoReino Unido 418 505 890 1,387 n.d. 5%

SueciaSueciaSueciaSuecia 289 1,303 1,534 1,046 n.d. 4%

FranciaFranciaFranciaFrancia 808 1,583 486 743 n.d. 3%





15151515


en RiadRiadRiadRiad

843890. Piezas de otra maquinaria de procesado de al843890. Piezas de otra maquinaria de procesado de al843890. Piezas de otra maquinaria de procesado de al843890. Piezas de otra maquinaria de procesado de alimentos y bebidas.imentos y bebidas.imentos y bebidas.imentos y bebidas.





Países BajosPaíses BajosPaíses BajosPaíses Bajos 1,278 4,430 2,686 2,740 n.d. 12%


Reino UnidoReino UnidoReino UnidoReino Unido 1,052 1,015 767 1,297 n.d. 6%

FranciaFranciaFranciaFrancia 1,241 966 1,903 1,157 n.d. 5%

TurquíaTurquíaTurquíaTurquía 695 0 370 1,022 n.d. 4%

IndiaIndiaIndiaIndia 135 361 157 641 n.d. 3%





847982. Máquinas para amasar, prensar, moler, me847982. Máquinas para amasar, prensar, moler, me847982. Máquinas para amasar, prensar, moler, me847982. Máquinas para amasar, prensar, moler, mezclar, removerzclar, removerzclar, removerzclar, remover






Países BajosPaíses BajosPaíses BajosPaíses Bajos 432 1,192 2,472 4,726 n.d. 9%

IIIIndiandiandiandia 1,088 1,391 1,204 3,241 n.d. 6%

ChinaChinaChinaChina 850 7,347 4,706 3,127 n.d. 6%

SuizaSuizaSuizaSuiza 746 592 1,850 2,650 n.d. 5%

Reino UnidoReino UnidoReino UnidoReino Unido 1,740 1,389 2,970 2,594 n.d. 5%

EspañaEspañaEspañaEspaña 1,132 0 821 2,582 n.d. 5%





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Es importante señalar que para la mayoría de productos seleccionados el crecimiento de las importaciones es constante. Además, las cuotas están bastante concentradas, en la mayoría de partidas los tres mayores importadores acaparan el 50% de la cuota o más. Sin embargo, para el caso de las partidas 847982 y 843890 las cifras de importación se reparten de forma más equita-tiva.

Como reflejan las cifran de importación de maquinaria agroalimentaria las empresas que de-mandan maquinaría agroalimentaria prefieren el producto europeo o de Norteamérica. Normal-mente asociado a un producto de mayor calidad, con un servicio post-venta de calidad y expe-riencia en el mercado, que aporta confianza con los socios locales.

No obstante, en muchas partidas destacan las cifras de importación de productos provenien-tes de China, India o Turquía están posicionándose en un segmento medio-bajo y ofreciendo equipos y maquinaría con precios más competitivos pero calidades más bajas.

No hay que olvidar reciente debilidad del tipo de cambio del euro frente al rial saudí. Por lo tanto, los intercambios comerciales son ahora más favorables para los países de la Unión.

Es relevante señalar la prohibición a la importación de productos de origen Israelí, líder mundial en la producción de tecnología agroalimentaria.

En cuanto a los competidores de otros países se encuentran bien posicionadas en Arabia Sau-dí las siguientes empresas:

- Fomaco (www.fomaco.com) (Dinamarca)

- Anko (www.anko.com) (China)

- Guttridge (www.guttridge.com), ChickMaster www.chickmaster.com (Reino Unido)

- Meyn (www.meyn.com) (Alemania)

- VDL (vdlagrotech.com), MPS (www.mps-group.nl), CPM (www.cpmeurope.nl) (Paí-ses Bajos)

- IFFCO (www.iffco.com), Banawi (http://www.tigind.com/en) (Emiratos)

- Kuhl Corp (www.kuhlcorp.com), (www.shaktiindustries.in) (India)

- Middleby (www.middleby.com) (Estados Unidos)


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4. DEMANDA

Las preferencias de los clientes finales son bastante homogéneas para toda la gama de pro-ductos del sector. Las industrias locales prefieren el producto europeo o norteamericano porque ofrece una mayor calidad y servicio, naturalmente a un precio elevado. No obstante, algunos pro-ductores de alimentos locales prefieren maquinaria y equipos procedentes de India, Turquía o China, ya que ofrecen estándares de calidad aceptables para determinados productos a un precio inferior.

Los volúmenes de compra de esta maquinaría o equipos se prevén con anterioridad a la cons-trucción de la fábrica. Además se solicitan ofertas a empresas distribuidoras y se acuerda la ad-quisición del total o la mayor parte de los equipos. Una vez está maquinaria principal está instala-da, sólo se compran equipos secundarios y piezas de recambio para averías comunes en el pro-ceso de fabricación. Por lo tanto es necesario estar al día de los nuevos proyectos de desarrollo de la industria agroalimentaria.

Las principales empresas demandantes de maquinaría agroalimentaria son las siguientes:

- Las empresas saudíes más relevantes en el sector, especialmente el sector lácteo, de zumos y bollería son: Almarai (líder del mercado con un 34% de las ventas. www.almarai.com), Danone (www.alsafidanone.com), Nestle (www.nestle-me.com), Aujuan (www.aujan.com), Sada-fcon (www.sadafco.com), Unilever (www.unileverme.com), Nada (www.nada.com.sa), Zamzam (www.zamzamgroup.com), Union Foods (www.gulf-union.com) y Nadec (www.nadec.com.sa).

- Savola (www.sadafco.com) es un integrante del mercado importante fabrica aceites, pas-ta y azúcar. Además cuenta con una de las cadenas de distribución de mayor tamaño en Arabia Saudí y participaciones en otras empresas del sector alimentario.

- Muhaidib (www.muhaidib.com) y (www.al-othman.com) son dos holdings empresariales con una importante participación en la fabricación de productos de alimentación.

- Herfy Foods (www.herfy.com) es otra empresa alimentaria que produce bollería, chocola-tes, carne y café. También dispone de una cadena de restaurantes de comida rápida.

- Fakiehfarms (www.fakiehfarms.com) y Arasco (www.arasco.com) son las empresas de producción de pollería más importante del país.


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- Grain Silos Co. (www.gsfmo.gov.sa) es la empresa más importante de producción y al-macenamiento de cereales.

- Al Madinah Dates (www.tomoori.com), Saudi Dates (saudiarabiadates.com) y Kingdom Dates (www.kingdomdates.com.sa) son las empresas de producción de dátiles más importante del país.

- NAG (www.naqua.com.sa) y (www.saudi-fisheries.com) son las empresas más importantes de producción de pescado y marisco.

- HWB (www.hwb-sa.com), Aljomaih (www.aljomaihbev.com) y Olayan (www.olayan.com) son empresas importantes en el sector de las bebidas y el embotellado.

- SAMCO (www.scm-co.com), empresa enlatadora más importante del país.

- Otras empresas de menor relevancia en el sector agroalimentario son: Basamh (www.basamh.com), Halwani (www.halwani.com), Sunbulah (sunbulahgroup.com), ISF (www.ifs.net.co), Rana (www.ranafood.com), Luna (luna.com.sa), Demaah (www.deemah.com), Al-Orsa (www.unitedsugar.com), Astra Foods (www.astrafood.com), Alamar Foods (www.aljammaz.com),


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5. PRECIOS

La oferta de maquinaria agroalimentaria es muy amplia, con una gama de calidades variada, y las numerosas piezas y de partes que componen algunas de ellas hacen difícil dar una visión exacta de los precios de cada producto específico. Los precios que se exponen a continuación son los precios medios de venta al importador para todas las partidas que componen el sector.

El valor CIF/Kg de las importaciones de maquinaria para la agroindustria presenta una tenden-cia creciente en los últimos años. En 2010 el precio era de 7,88 dólares mientras que en 2013 al-canzó los 9,41. La causa de este encarecimiento de los precios es la mejora de la maquinaria y los equipos utilizados en los procesos de producción.

La gran variedad de máquinas de diversa clase, composición, tamaño, material hace imposible un análisis individual del precio.

Los márgenes de la industria agroalimentaria son elevados. El distribuidor obtiene entorno al 11% de la venta de los productos extranjeros. En el caso del agente comercial, suele ser del 16%. El agente o distribuidor suele encargarse de la representación en exclusiva.

La estrategia más acertada es posicionarse en el segmento alto con precios superiores, dando a conocer el producto a través de formación y ofreciendo valor añadido, es decir, calidad y servi-cio postventa ya que la tendencia es a adquirir un producto con mayores garantías de calidad y un mayor precio.

Para ello, es necesario contar con un socio de calidad con capacidad para dar a conocer (ex-plicar las bondades de la tecnología española), vender y distribuir nuestro producto por el país.


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6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Por lo general, las empresas que demandan maquinaría agroalimentaria prefieren el producto europeo o norteamericano. Normalmente asociado a un segmento alto con un producto de mayor precio, calidad, servicio y experiencia en el sector.

Sin embargo, hay grandes diferencias dependiendo del producto en concreto. Por ejemplo, en el caso de la maquinaria para la fabricación de pasta destacan, Italia, Estados Unidos y otros paí-ses europeos como mayores importadores. En cambio, para los equipos refrigeradores o conge-ladores y bombas de absorción de calor, destacan países con cuotas de exportación altas como China, Corea del Sur o Emiratos que han conseguido posicionar su producto por encima de los productores europeos.

Asimismo, en muchas partidas destacan las cifras de importación de productos provenientes de China, India o Turquía posicionándose en un segmento medio-bajo y ofreciendo equipos y maquinaría con precios más competitivos pero calidades más bajas.

En lo que se refiere a gustos y percepción del producto español, este goza de una imagen de calidad por parte de las empresas saudíes aunque es menos conocido que el de otros países ve-cinos como Francia, Alemania, Reino Unido, Italia o Dinamarca con más experiencia en el merca-do local. Está situado en el segmento alto de calidad y precio aunque es desconocido para mu-chos en el sector.

Por lo tanto, el bajo conocimiento del producto español y la competencia de otros países más competitivos hacen que España no ocupe las primeras posiciones de país exportador de maqui-naria agroalimentaria a Arabia Saudí.

A través de socios distribuidores están presentes las siguientes empresas españolas: Viscofan, Lloveras (Obeikan) y Ulma Packaging (Arcoma).

Dar a conocer la maquinaria agroalimentaria española es necesario para poder competir con los países con más experiencia en la región. Para ello es necesaria la visita al país de forma recu-rrente para poder establecer relaciones comerciales y personales, ya que en Arabia Saudí estas últimas son muy importantes. Además, mostrar el funcionamiento de la maquinaria es esencial ya sea transportando los equipos Arabia Saudí o invitando a los socios potenciales a visitar las insta-laciones en España.


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7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Existen dos canales bien diferenciados para distribuir maquinaría agroalimentaria. El primero surte de maquinaria pesada a la industria alimentaria y de bebidas y el segundo canal distribuye de forma específica al sector HORECA. En este último, las empresas distribuidoras y de trading se han especializado en importar maquinaria ligera ya que la maquinaria pesada se suele importar con menor intermediación. El funcionamiento de la distribución de maquinaría es indiferente para ambos sectores.

Es relevante mencionar que las empresas de trading en el país son puros intermediarios que no ofrecen valor añadido al producto. Sin embargo, los distribuidores suelen ser tener mejor conoci-miento del mercado, redes de distribución más controladas, servicios añadidos, etc…

En la mayoría de industrias existe una minoría de empresas distribuidoras o de trading que tie-nen contratos en exclusiva para importar la mayor parte de los productos del extranjero. Sin em-bargo, en el sector de la maquinaría agroalimentaria, debido a las cifras elevadas de consumo de alimentos, hay una mayor competencia y existen multitud de importadores. Estos importadores se especializan en la adquisición de unos equipos o maquinaría determinados.

Además, como ya se ha mencionado, con frecuencia, la maquinaria agroalimentaria de mayor valor que requieren las industrias alimentarias de mayor tamaño realizan las compras de maquina-ría sin intermediarios. De forma que los equipos y partes de menor valor si suelen comercializarse a través de estas empresas intermediarias.

Algunos de los principales distribuidores en el país son los siguientes: Reziza (www.reziza.com), Samara (samaraweb.net), AMC (iyainvestment.com), Fresco (fesco.com.sa).

Por lo tanto la búsqueda de un socio local distribuidor es la mejor forma de acceder al merca-do. Ya que este ofrece garantías y experiencia en el mercado. Este, además debe tener un buen conocimiento de nuestro producto para poder mostrar las bondades del mismo a los clientes.


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8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

En Arabia saudí no existe IVA ni IRPF, lo que sirve de polo de atracción a la inversión.

El país forma parte del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), cuyos miembros establecie-ron una unión aduanera activa desde enero de 2003.3

Existe una negociación abierta entre la Unión Europea y el CCG para la elaboración de un acuerdo de libre comercio entre los dos bloques comerciales, sin acuerdo de momento.

Tabla 5: Aranceles a la importación de las partidas arancelarias estudiadas.Tabla 5: Aranceles a la importación de las partidas arancelarias estudiadas.Tabla 5: Aranceles a la importación de las partidas arancelarias estudiadas.Tabla 5: Aranceles a la importación de las partidas arancelarias estudiadas.

Fuente: Aduanas de Arabia Saudí.

8.1. Aduanas

El Departamento de Aduanas4 depende orgánicamente del Ministerio de Finanzas y es el res-ponsable de evaluar las mercancías que entra en Arabia Saudí. Para exportar a Arabia Saudí, se-rán necesarios: Certificado de Origen, Orden de Entrega y Autorización de la Cámara de Comer-cio a la que se adjunta una copia del Registro Comercial, Packing list, Bill of lading o Airway Bill,

3 Arabia Saudí, Bahréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Omán. 4 Saudi Customs. http://www.customs.gov.sa/

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Factura comercial por triplicado y Documentos del seguro. Además es importante mencionar que las Aduanas de Arabia Saudí requieren el Programa de Conformidad disponible en su página web.

Es muy recomendable, constatar los aranceles, documentos y procedimientos con Market Ac-cess DataBase (Comisión Europea) o Saudi Customs para tener información actualizada.5

8.2. Normas técnicas de fabricación y homologación

La SASO (Saudi Standards, Metrology and Quality Organization6) es el organismo encargado de diseñar y establecer los estándares que deben cumplir los productos fabricados e importados a Arabia Saudí. En el caso de la maquinaria agroalimentaria, la normativa aplicable a cada produc-to, se puede conocer mediante el pago de una tasa.

A su vez, el Ministerio de Comercio e Industria de Arabia Saudita ha desarrollado el «Product Conformity Program» (PCP), mecanismo destinado a la regulación y homologación de ciertos pro-ductos para uso comercial. De acuerdo con la Resolución Ministerial nº 6.386 (del 8 de agosto de 2004), todos los envíos de productos importados deben ir acompañados de un Certificado de Conformidad (CoC). Las únicas excepciones son los productos alimenticios, médicos y equipos militares, que necesitan un tratamiento especial. Este certificado se puede obtener en cualquier laboratorio internacional. Por ejemplo, empresas como Aenor o Intertek.

8.3. Incentivos a la inversión industrial

Arabia Saudí ha establecido el denominado, Industrial Clusters Program7 para desarrollar la in-dustria minera, siderúrgica, automovilística, energía solar y del plástico y el packaging. Industrias que por el fácil acceso a sus materias primas o por estar interrelacionadas el gobierno ha consi-derado de interés especial para la diversificación de su industria en la actualidad volcada al sector petrolero y petroquímico. Entidades públicas como SAGIA (autoridad de inversión8) o MODON (autoridad para el desarrollo industrial9) ofrecen incentivos, como asistencia técnica y financiación (a través del Industrial Development Fund10 u otras fuentes), para el establecimiento de nuevas in-dustrias en el país. Entre estos incentivos se encuentra los siguientes:

- Alquiler de 1 SAR11 por m2 en las ciudades industriales.

- Hasta un 75% de la financiación del coste total y repagos de hasta 20 años.

6 Para más información, visitar: www.saso.org.sa 7 www.ic.gov.sa

8 www.sagia.gov.sa

9 www.modon.gov.sa 10 www.sidf.gov.sa 11 1 SAR equivale a 0,24%


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- Beneficios fiscales.

Asimismo, las relaciones entre la industria petroquímica y la industria del empaquetado, ade-más de los esfuerzos del país por asegurar la seguridad alimentaria auguran un futuro prometedor para la agroindustria.

Por último, es importante señalar que al ser un país musulmán, el certificado Halal es un requi-sito fundamental para cualquier importación de productos que estén procesados. Los productos frescos, refrigerados o congelados no necesitan el certificado Halal. No obstante, es recomenda-ble y bien percibido por el consumidor saudí.


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9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR

La población crece a un ritmo constante del 2,44% por lo que se espera aumente su población hasta los 40 millones en los próximos 20 años. Además, esta población representa un 70% del conjunto de los países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo.

Según Economist Intelligent Unit, las ventas de productos alimenticios en Arabia Saudí crece-rán a una tasa anual compuesta del 6,2% entre 2014-2019 y lo mismo ocurrirá con el gasto per cápita en comida en el país que aumentará un 5,7% durante el mismo periodo. Además, se prevé que el consumo de productos alimentarios sobrepase los 60 mil millones de euros en 2016, unos 1.700 euros per cápita y están aumentando a un ritmo medio del 2,6 % anual. A día de hoy, el consumo per cápita y día es de 3.130 calorías, bastante por encima de la media mundial.

Arabia Saudí importa anualmente 14 mil millones de euros en comida y bebida. Una parte im-portante de esta cantidad, se importa gracias al King Abdullah Initiative for Saudí Agricultural In-vestment Abroad. El programa ha destinado 750 millones de euros para nuevos proyectos de in-versión en el extranjero.

Según la publicación especializada del sector, Middle Esat Food (MEF), Arabia Saudí es el ma-yor mercado de alimentación de los Países de Cooperación del Golfo (GCC), le corresponde un consumo de comida del 59% del total de la región por un peso total de 20 millones de toneladas. Esto se explica porque Arabia Saudí es un mercado de 30 millones de habitantes, que aumenta cada año, con un crecimiento económico sostenido y un aumento del consumo.

En cuanto a las tendencias del sector es importante mencionar las siguientes:

- Lento y constante crecimiento de la concienciación por un estilo de vida saludable y mayor transparencia en la información nutricional, comida orgánica (empresas como Bio Ice, Organic Bio Free, Darin, Hasad y Organic Campagnola Soup están en plena expansión) y dietética. La población saudí registra tasas de obesidad y enfermedades derivadas de una mala dieta muy altas.

- Crecimiento importante de los productos alimenticios procesados y empaquetados.

- Crecimiento rápido de franquicias de restauración y comida rápida, como McDonals, Pizza Hut, Shawarmer, Al Baik o Herfy Foods. Apoyado por el cambio de tendencia de comer en casa a hacerlo fuera.

- Aumento de las exportaciones a Arabia Saudí de productos con Certificación Halal, espe-cialmente carne de vacuno o alimentos procesados.


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- Picos de demanda crecientes durante el periodo de peregrinación a las ciudades santas. A lo cuales unos 5 millones de musulmanes se desplazan cada año.

- Según las predicciones del Banco Mundial, los precios de los alimentos están en mínimos de los últimos cuatro años. No obstante, se prevé que los precios de esta materia prima de la industria agroalimentaria comiencen a subir durante 2016.

Las perspectivas del sector son muy positivas para un país que se encuentra en un periodo de crecimiento industrial y demográfico, gracias a la buena salud económica del país. La deman-da de alimentos aumenta en de forma constante. No obstante, se están produciendo cambios en los gustos de los consumidores, que desviarán gran parte del crecimiento del sector hacia las in-dustrias que sean capaces de responder a estas variaciones de preferencias.


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10. OPORTUNIDADES

Las oportunidades para las empresas españolas en el sector agroalimentario pasan por entender las particularidades del mercado local y los cambios en la demanda de los clientes.

Como hemos mencionado anteriormente, hay grandes oportunidades en nichos del mercado y especialmente en las industrias alimentarias con más importancia del país o en las que lo van a tener en el futuro. Por ejemplo, en la industria del empaquetado, el procesado de alimentos o la producción de bebidas, frutas y verduras.

También es relevante recordar los importantes incentivos para la instalación de industrias en el país por parte de MODON.

Alternativamente, otra forma de acceder al mercado más sencilla es la exportación a través de un distribuidor local, que debe ser seleccionado con cautela. Además se debe hacer una prospec-ción del mercado y dar a conocer el producto, ya que si el importador no está familiarizado con el producto, elegirá otros productos que ya conoce.

Es importante señalar que la tendencia a la hora de importar maquinaria agroalimentaria es hacia unos equipos de mayor calidad y servicio. Por lo tanto la empresa española debería posicionarse en este segmento alto aprovechando el prestigio de los productos europeos.

Por último, es interesante señalar que el tipo de cambio del euro contra el rial saudí ha sufrido una fuerte depreciación a principios de 2015, lo que abarata las exportaciones europeas.


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11. INFORMACIÓN PRÁCTICA

Ferias

- Saudi Agriculture. http://www.saudi-agriculture.com/

Ámbito: Maquinaria, material y tecnología agrícola

Fecha: 11 – 14 de Octubre 2015, celebrada en Riad anualmente

Publicaciones del sector

- Middle East Food. http://www.mefmag.com/

- Food Business Gulf.http://www.foodbusinessgulf.com/

Recomendaciones

El horario comercial es, de sábado a jueves de 09.00 a 12.00h y de 16.00 a 22.00h. Los viernes únicamente abren por las tardes. Los comercios cierran durante el rezo.

El país es muy seguro. No obstante, es recomendable ser respetuoso con los usos y costum-bres.

Es obligatorio para la mujer llevar en público la “abaya”, túnica de color negro, y el uso del velo es recomendado. Los hombres no deben llevar pantalones cortos y salir en público con una mu-jer, salvo que existan lazos familiares. Está prohibida la importación y consumo de bebidas al-cohólicas y productos derivados del cerdo. Los aparatos electrónicos (discos duros, DVD, etc.) pueden ser objeto de control en la aduana. Asimismo, rige la prohibición de culto no islámico.

Para entrar en el país, es necesario obtener un visado antes de la llegada al país, no es posible obtener visados de turismo si no se es musulmán. Los visados de negocios precisan de una carta de invitación de una empresa saudí o una invitación del Consejo de Cámaras Saudíes.

Se recomienda emplear taxis ya que el transporte público es prácticamente inexistente.


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Cómo hacer negocios en Arabia Saudí:

Es extremadamente difícil negociar en la cultura árabe si no se es perseverante y, sobre todo, si no se realizan las negociaciones personalmente ya que valoran la confianza y la relación perso-nal, más incluso, que la calidad o el precio de los productos o las experiencia y reputación de la empresa. Por tanto, la visita con asiduidad al país es muy recomendable.

La colaboración con un socio local, también es recomendable puesto que el conocimiento del mercado local y los contactos son fundamentales. Además el conocimiento del idioma local apor-ta valor añadido. También es importante invitar al socio potencial para estrechar lazos.

La petición a la que generalmente se enfrentará, una vez haya despertado el interés del empre-sario, es la de un contrato en exclusiva. Limítelo todo lo que sea posible: acótelo en el tiempo, de-fínalo regionalmente, por productos, etc. Insista asimismo en lograr compromisos de colocación o períodos de prueba, incluya disposiciones de protección de marca y cuantifique las indemnizacio-nes por resolución, si puede.

Direcciones de interés:

- OFICINA COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN RIAD

Mizan Tower 4th floor Olaya Street. P.O. Box 94327 - Riad 11693 (Saudi Arabia) Tel. +96614645125. Web: www.oficinascomerciales.es

- EMBAJADA DE ESPAÑA EN RIAD

Diplomatic Quarter – P.O. Box 94327. Riad. 11693. Tel. +966114880606. [email protected]

- INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR (ICEX)

Paseo de la Castellana, 14-16 28046 Madrid. Tel. No.: +34913496100. Web: www.icex.es

- EMBAJADA DE ARABIA SAUDÍ EN MADRID

C/ Doctor Álvarez Sierra, 3 28033 Madrid. Tel. No.: (+34) 91 383 43 00. E-mail: [email protected]


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12. OTROS EPÍGRAFES

- Ministerio de planificación y Economía Saudita (www.planning.gov.sa)

- Ministerio de Agricultura (http://www.moa.gov.sa/)

- King Abdullah's Initiative for Saudi Agricultural Investment Abroad (http://goo.gl/ixSkEu)

- Autoridad de Aduanas de Arabia Saudita (www.customs.gov.sa)

- Agencia Monetaria Saudita (SAMA) (www.sama.gov.sa)

- Organización de Estándares Saudita (SASO) (www.saso.org.sa)

- Autoridad General de Inversiones Saudita (SAGIA) (www.sagia.gov.sa)

- Departamento Central de Estadísticas Saudita (www.cdsi.gov.sa)

- Middle East Business and Investments News - Zawya (www.zawya.com)

- Arab News (http://www.arabnews.com/)

- Trade Arabia Business Directory (www.tradearabia.com)

- Market Access Database (http://madb.europa.eu)

- Informe «Doing Business 2015 Saudi Arabia» (http://goo.gl/pg19Pn)

- Saudi Agricultural Fund (http://www.sfd.gov.sa/)

- Guía País de Arabia Saudita elaborada por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en RIAD.

- Tendencias Sector Agroalimentario (http://www.hoteliermiddleeast.com/18719-foodex-saudis-top-10-ksa-fb-trends/)

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Estudio de Mercado de la Maquinaria para la Industria ... ses/Emiratos... · PDF fileEl mercado de la maquinaria para la industria alimentaria en Arabia Saudí Agosto 2015 Este estudio