Estudio de Mercado, de Producciones y Operadores en ... · Estudio de Mercado, de Producciones y Operadores ... 568.564 toneladas (-0,2%) y un valor de 550 millones de euros (+26%),

Estudio de Mercado, de Producciones y Operadores en Relación con el Tráfico de Mercancías

Canalizadas y Susceptibles de Ser Canalizadas por el Estrecho de Gibraltar

Resumen ejecutivo

Entregable 1Sector Hortofrutícola de Marruecos

Entregable 2Caracterización del Sector Hortofrutícola de España

Entregable 3Análisis de Costes de la Cadena Logística del Puerto de Algeciras, Identificación y Análisis de los Flujos de Transporte y Benchmarking de Puertos y Zonas de Actividades Logísticas

Entregable 4Resultados del proceso de investigación

Entregable 5Valoración de la Plataforma Logística Anexo - Justificación de la ventaja competitiva de Algeciras y análisis de distancias y costes de transporte respecto a ubicaciones alternativas

1. Introducción

El objetivo del primer entregable: caracterizar el sector hortofrutícola en el país de Marruecos

Han sido objeto de estudio aquellos alimentos perecederos hortofrutícolas. Se clasifican, desde el punto de vista aduanero, por los códigos TARIC 07 (hortalizas) y 08 (frutas) y son, de forma esquemática, los siguientes:

Estos alimentos descritos han sido estudiados en términos geográficos del país de Marruecos con especial énfasis en la producción y exportación hacia España que se canalice, o pueda ser canalizable, a través del Estrecho de Gibraltar.

2. Contenidos

1. Análisis de las magnitudes de

producción de frutas y hortalizas

2. Análisis del mapa de agentes que

conforman el sector

3. Análisis e identificación de los flujos de transporte

1. Tubérculos. 2. Hortalizas 3. Cítricos 4. Frutas no cítricas

2. Contenidos

Agence pour le Développement Agricole

Etablissement Autonome de Contrôle et de Coordination des Exportations

http://web2.eacce.org.ma/Default.aspx�

http://www.maroc-trade.gov.ma/�

http://www.marocexport.ma/index.php�

• El principal destino de las exportaciones es la Unión Europea, fundamentalmente España y Francia. Las cifras de volumen señalan a Francia como el país con mayor cantidad de toneladas importadas, mientras que España proporciona a Marruecos unos ingresos superiores debido a un mayor precio promedio de venta.

• La apuesta del gobierno de Marruecos en incrementar las exportaciones, el desarrollo de los acuerdos de libre comercio Marruecos-UE y las negociaciones actuales de la Ronda de Doha y la nueva estrategia de la PAC son posibles oportunidades de captación de nuevos flujos y tratamiento de mercancías del sector hortofrutícola.

• Los grupos de productores-exportadores están organizados en torno a la APEFEL (Association Marocaine des

Producteurs Exportateurs des Fruits et Légumes). En 2004 se calcula que un 70% de su producción fue exportada a otros mercados, principalmente Europa y EE.UU. El Gobierno marroquí a través de dos sociedades (SODEA y SOGETA) participa también en el sector agrícola exportando casi un 50% de su producción.

• La principal región productora de cultivo de verduras y hortalizas es Souss-Massa-Dràa y la de cítricos es la

región de Gharb. La producción global del sector se localiza en un número reducido de regiones o zonas geográficas. La presencia del desierto y la disponibilidad de un litoral muy extenso podrían explicar el posicionamiento de las producciones.

• El tráfico de camiones TIR que han embarcado por el puerto de Tánger-Med, ascendió durante 2011 a 172.289

unidades, un incremento del 18,11% del tráfico TIR en el Estrecho. Esto demuestra que el puerto de Tánger-Med está al alcance de los exportadores marroquíes, especialmente los que reciben ahora al sur de Agadir y Marrakech con la autopista en su comercio con Europa.

Principales resultados

El objetivo del segundo entregable: caracterizar el sector hortofrutícola de España

Han sido objeto de estudio aquellos alimentos perecederos hortofrutícolas. Se clasifican, desde el punto de vista aduanero, por los códigos TARIC 07 (hortalizas) y 08 (frutas) y son, de forma esquemática, los siguientes:

2. Contenidos

1. Análisis de las magnitudes de

producción de frutas y hortalizas

2. Análisis del mapa de agentes que conforman

el sector

3. Análisis de productores que

carecían de sistemas de comercialización propia o en régimen asociativo, y los distribuidores que no someten a procesos de valor sus productos

en origen

1. Tubérculos. 2. Hortalizas 3. Cítricos 4. Frutas no cítricas

• La producción de hortalizas está liderada en España por el tomate, con un volumen del 33% del total. Le siguen, de lejos, el melón con el 9% y la lechuga con el 7%. Estas se destinan en un 76% al consumo en fresco (nacional, dado el carácter perecedero) y en un 19% a la transformación.

• La producción de tubérculos es, en un 98%, el cultivo de la patata. Este se distribuye entre las patatas tempranas, de media temporada y tardías con un 15%, 48% y 32% respectivamente.

• La producción de flores está dominada por los claveles (42%), seguida muy de lejos por las rosas (6%), mientras que las plantas ornamentales cubren el 34% de la producción.

• Los datos de producción de cítricos muestran que con un 53% del total la naranja dulce es, con diferencia, el primer producto por volumen. Le siguen la mandarina (35%) y los limones (11%). Los cítricos se destinan, en un 46% a la exportación, en un 36% al consumo interior y en un 18% a la transformación.

• La producción de frutas no cítricas muestra un predominio del melocotón con un 28% del volumen total, seguido de la manzana con un 23% y de la pera con un 18%. Por su destino, el 77% es dedicado a su consumo en fresco mientras que un 19% a su transformación.

• Las principales provincias de destino de la mercancía importada son Barcelona, Alicante, Valencia, Sevilla, Cádiz y las Islas Canarias.

• Las importaciones españolas de hortalizas procedentes de Marruecos se situaron en torno a las 130.000 Tm en 2010, lo que convierte a este país en el segundo proveedor de hortalizas de España, por detrás de Argentina a gran distancia de Argentina y Reino Unido.

• Las principales hortalizas importadas por España procedentes de Marruecos son la judía verde, el tomate y el pimiento.

Principales resultados Im

porta

cion

es

• Las principales provincias emisoras de mercancía con destino a otros países son Barcelona, Alicante, Valencia, Castellón y Almería.

• El valor de la exportación española de frutas y hortalizas en 2010 aumentó un 10,5% con relación al año anterior, totalizando 8.636 millones de euros lo que implica un crecimiento importante, mientras que en volumen los envíos fuera de nuestras fronteras registraron un ligero descenso del 0,2%, hasta un total de 9,5 millones de toneladas esto viene a señalar que se vendió menos producto a un precio mayor.

• La exportación de hortalizas se redujo un 5,5% en volumen, totalizando 3,7 millones de toneladas, con un incremento del 12% en el valor de las mismas, hasta llegar a un valor de 3.640 millones de euros.

• La principal hortaliza exportada, el tomate, registró un descenso del volumen del 15%, (739.903 toneladas). Sin embargo, el valor se mantuvo estable, con una valor de 819 millones de euros, lo que representa un leve incremento del 0,6%. Destacaron también las exportaciones de lechuga, con 568.564 toneladas (-0,2%) y un valor de 550 millones de euros (+26%), y pepino, con 449.354 toneladas exportadas (+2%) por un valor de 372 millones de euros (+1%).

• Las frutas registraron un aumento del volumen exportado del 3,6% y del valor del 9%, hasta un total de 5,7 millones de toneladas enviadas y 4.996 millones de euros. Entre la diversidad de productos exportados y la amplitud de cultivos, destacan especialmente las exportaciones de cítricos, siguiendo con la fruta de hueso, el melón, la sandía, la fresa y la uva de mesa.


Expo

rtaci

ones

El tercer entregable del proyecto estaba enfocado a alcanzar una triple finalidad:

2. Contenidos

1. Definir y cuantificar la Cadena de Valor y los Costes de la Cadena Logística del Puerto de

Algeciras de los productos que transitan por el Puerto de Algeciras desde que salen de su

origen hasta que llegan a su destino atendiendo a un transporte intermodal.

2. Identificar y analizar los tráficos y volúmenes de los productos de referencia del

estudio que no habían sido estudiados en entregables anteriores. En concreto, fueron el sector de los pescados congelados, el sector

textil y el sector automoción.

3. Benchmarking de los principales puertos españoles y europeos con el fin de conocer el

tipo de servicios que ofrecen tanto los servicios portuarios, como aquellos servicios de valor añadido a la mercancía gestionada.

Análisis de las principales Zonas de Actividades Logísticas (ZAL)

Fuentes de información

Tiba Damco ABX Logistics Correa Sur

González Gaggero Total Logistic Maritima Europea Expediciones

Naypemar Algeciras S. Guerrero Intercargo Ayftransit

Marmedsa (Agentes de Maersk) MTPalg Amabi Transito 2000

TESP Grupo Carreras Otros Contactos personales

2. Contenidos

Los costos comparativos aproximados de transporte marítimo y gastos portuarios *

Suministro / Producción Tránsito Ventas

Transporte Terrestre o Marítimo

Despacho de

Aduanas

Gastos Portuarios

TransporteMarítimo

Gastos Portuarios

Despacho de Aduanas

Gastos Tratamiento

Transporte Terrestre

Transporte Terrestre o Marítimo

Despacho de Aduanas y Gastos

Portuarios en Origen

Transporte Marítimo, Gastos Portuarios y Despacho de

Aduanas en Destino

Transporte Terrestre

TOTAL Con un día de

almacenamiento

Tanger-Med

Algeciras (ro-ro) 100 € 431 € 420 € 1.620 € 2.571 €

Barcelona (ro-ro) 100 € 431 € 2.114 € 460 € 3.105 €

Barcelona (cont.) 100 € 431 € 2.317 € 460 € 3.308 €

Agadir

Algeciras (cont.) 100 € 431 € 2.317 € 1.620 € 4.468 €

Barcelona (cont.) 100 € 431 € 2.567 € 460 € 3.558 €

Port-Vendres (ro-ro) 100 € 431 € 2.720 € 150 € 3.401 €

Port-Vendres (cont.) 100 € 431 € 3.630 € 150 € 4.311 € * Sujetos a variación en función de: BAF, volúmenes, época del año, disponibilidad de equipos, etc.

AGADIR PERPIGNAN Algeciras Barcelona

Port-Vendres

TANGER-MED PERPIGNAN Algeciras Barcelona


Factor Impacto en el decisor

1.Otros costes indirectos (roturas, puntualidad, regularidad). Medio

2.Coste de los medios empleados. Medio

3. Existencia de flujos complementarios. Alto

4. Nivel de servicio percibido. Medio

5.Valor del tiempo para el comprador/vendedor de la mercancía. Alto

6. Estabilidad de los precios ante variaciones de la demanda de transporte. Medio

7. Sensibilidad de los precios ante variaciones del precio de combustible. Medio

8. Dimensión y estabilidad del mercado de oferta de los servicios de transporte. Medio

9. Servicios de valor añadido a la mercancía en el puerto de destino. Alto

10.Servicios de valor añadido a la mercancía en el hinterland. Alto

Influencia

Impacto

+ -

10 9

2 6 3 7

8

4 1

5

-

+

La cadena de valor está constituida por una serie de procesos – actividades con un objetivo común – que permite a una compañía gestionar sus productos desde la definición de los mercados y la concepción del productos o servicio hasta su comercialización; en cada una de las etapas se añaden valor y costes.

Alta

Media

Baja

Influencia de la APBA sobre los factores


• Benchmarking

• El puerto de Barcelona tiene capacidad para 24.000 plazas, 5 vías ferroviarias de carga, 5 rampas ro-ro y 1.200 metros lineales de atraque. La ZAL del Puerto de Barcelona dispone de servicios de fabricación y comercialización al por mayor de equipos y accesorios para automóviles y motocicleta, almacenaje de recambios para la automoción, almacenaje y distribución de motocicletas, etc. Además, servicios para el sector del café.

• El puerto de Las Palmas está proceso de implementar una zona logística.

• El puerto de Sevilla cuenta con logística de stock, parking, gestión de transporte y distribución de automóviles y rampas para ro-ro. En la ZAL de Sevilla se está planeando la construcción de una segunda Zona de Actividades Logísticas en Palmas Altas con 14 hectáreas.

• Se está desarrollando una ZAL de 100 hectáreas en Vila-seca (puerto de Tarragona).

• El puerto de Valencia cuenta con una Zona de Actividades Logísticas de 68 hectáreas que no ha podido utilizarse a nivel comercial.

• En Vigo se está construyendo la Plataforma Logística de Salvaterra-As Neves. Planificación para la construcción de tres nuevas rampas para tráfico ro-ro en la Terminal de Transbordadores.

• Dunkerque dispone de más de 200 hectáreas dedicadas exclusivamente a la logística, el almacenamiento y la distribución. Es un punto clave de distribución de fruta.

• Rotterdam dispone de gran cantidad deservicios para el sector del automóvil (Rotterdam Car Terminal, y Rotterdam Car Center).


• Benchmarking


Algeciras

Alicante ZAL

Barcelona

Barcelona ZAL

Las Palmas, Cádiz, Alicante

Málaga

Marín

Sevilla y Sevilla Zal

Tarragona

Valencia

DunkerqueVigo

Port-Vendres

Port of Rotterdam

Port of Zeebrugge

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0 1 2 3 4

Núm

ero

de e

mpr

esas

en

tota

l de

serv

icio

s

Número de sectores en los que tiene servicios disponibles

Posicionamiento de los puertos

Los puertos de Rotterdam, Valencia y Zeebrugge destacan sobre todo por el número de empresas dedicadas a prestar servicios al sector de la automoción.

En el caso de Marín, la mayoría de sus empresas se concentra en el sector de los congelados ofreciendo numerosos servicios al respecto.

El objetivo del cuarto entregable: recoger los principales resultados alcanzados en los anteriores entregables

Modelo de Estimación de los Tráficos del Puerto Bahía de Algeciras

Estructura

2. Contenidos

1. Modelo vía marítima

2. Modelo vía terrestre 3. Crecimiento

Grupo de fachadas

Conectividad

Desarrollo industrial

Modo de transporte

Gestión de la APBA

Capturable por la APBA

APBA

Conjunto de Puertos del

Estado

Sectores

Escenarios

Contenedor Ro-ro Contenedor Ro-ro Contenedor Ro-ro Contenedor Ro-ro

2010 201.735 651.686 17.124 37.777 37.074 78.921 71.333 137.123

2011 208.311 672.931 17.183 37.905 37.200 79.189 71.576 137.589

2012 215.102 694.869 17.241 38.034 37.326 79.459 71.819 138.057

2013 222.115 717.521 17.300 38.163 37.453 79.729 72.063 138.526

2014 229.356 740.913 17.358 38.293 37.581 80.000 72.308 138.997

2015 236.833 765.066 17.417 38.423 37.708 80.272 72.554 139.470

2016 244.553 790.007 17.477 38.554 37.837 80.545 72.801 139.944

2012-2016 1.147.959 3.708.376 86.793 191.468 187.905 400.004 361.545 694.995


2010 25.908 15.432 43.009 6.509 86.195 13.038 163.652 23.534

2011 27.934 16.638 44.140 6.680 88.462 13.381 167.956 24.153

2012 30.118 17.939 45.301 6.855 90.789 13.732 172.374 24.789

2013 32.474 19.342 46.493 7.036 93.177 14.094 176.907 25.440

2014 35.013 20.855 47.715 7.221 95.627 14.464 181.560 26.110

2015 37.751 22.486 48.970 7.411 98.142 14.845 186.335 26.796

2016 40.703 24.244 50.258 7.606 100.723 15.235 191.235 27.501

2012-2016 176.060 104.866 238.738 36.128 478.458 72.370 908.410 130.636

Sector de los Congelados (toneladas)

Gestionado por la APBA Capturable (esc. continuista) Capturable (esc. favorable) Capturable (esc. muy favorable)


Sector Hortofrutícola (toneladas)

* Datos que alimentan el Dimensionamiento de la Plataforma



2010 161.644 325.484 9.540 6.119 19.832 12.495 37.330 21.338

2011 165.394 333.036 9.497 6.091 19.741 12.437 37.159 21.240

2012 169.231 340.762 9.453 6.063 19.650 12.380 36.988 21.142

2013 173.157 348.668 9.409 6.035 19.559 12.323 36.817 21.045

2014 177.174 356.757 9.366 6.007 19.469 12.267 36.648 20.948

2015 181.285 365.034 9.323 5.980 19.380 12.210 36.480 20.852

2016 185.491 373.502 9.280 5.952 19.291 12.154 36.312 20.756

2012-2016 886.338 1.784.723 46.832 30.036 97.349 61.334 183.244 104.742


2010 27.512 27.942 22.574 36.986 47.976 75.718 93.615 126.947

2011 28.128 28.568 22.059 36.143 46.883 73.992 91.481 124.053

2012 28.758 29.208 21.557 35.319 45.814 72.305 89.395 121.225

2013 29.403 29.862 21.065 34.513 44.769 70.656 87.357 118.461

2014 30.061 30.531 20.585 33.726 43.748 69.045 85.365 115.760

2015 30.735 31.215 20.115 32.957 42.751 67.471 83.419 113.120

2016 31.423 31.915 19.657 32.206 41.776 65.933 81.517 110.541

2012-2016 150.379 152.732 102.979 168.722 218.858 345.410 427.052 579.107


Sector Textil (toneladas)


Sector de las Piezas y Partes del Automóvil (toneladas)

*

*


Principales resultados Situación con datos provisionales a diciembre de 2011: En 2011 se han obtenido resultados positivos en los cuatro sectores destacando los sectores hortofrutícola y textil.

Sector hortofrutícola

Favorable

16%

135MIL/TON

Sector textil

Favorable

8%

46MIL/TON

Sector congelados

Continuista

17%

5MIL/TON

Sector piezas de

automoción

Continuista

26%

14MIL/TON

Escenario

∆ en % con respecto 2010

∆ en Tn con respecto 2010

El objetivo del quinto entregable: recoger los principales resultados alcanzados en los anteriores entregables: la valoración de la Plataforma Logística del Estrecho de Gibraltar:

2. Contenidos

1. Modelo de dimensionamiento: aproximación 2. Servicios de la plataforma logística

Dimensión (m2) Descripción

Almacenamiento 11.466,22Recepción y control de mercancías, almacenamiento mediante rack selectivo, drive-in, push-back, estanterías con bases móviles, cámaras bitémperas a temperatura controlada (-30ºC a 0ºC), túnel de congelación (-50ºC), contro de temperaturas en cámara.

Procesamiento 12.899,50Confrontación, controles de calidad, preparación de pedidas y rutas de reparto, packaging, controles veterinarios, fabricación de platos de IV y V gama.

Desconsolidación y XDoc 11.466,22 Servicios de desagrupado a la llegada del material y de transferencia a otras unidades de transporte.


Almacenamiento 3.387,66Recepción y control de mercancías, almacenamiento mediante rack selectivo, drive-in, push-back, estanterías con bases móviles, cámaras bitémperas a temperatura controlada (-30ºC a 0ºC), túnel de congelación (-50ºC), contro de temperaturas en cámara.

Procesamiento 4.065,19Confrontación, controles de calidad, preparación de pedidas y rutas de reparto, packaging, controles veterinarios, fabricación de platos de IV y V gama.



Almacenamiento 12.378,61 Colgado, etiquetado, distribución de prenda colgada y almacenado de prendas.

Procesamiento 38.314,73 Control de calidad, planchado, repaso y adecuación, embolsado y preparación de pedidos (picking).



Almacenamiento 30.071,36Almacenamiento de motocicletas, automóviles, turismos y vehículos industriales. Almacenamiento de piezas de recambio, componentes y accesorios.

Procesamiento 13.782,71Preparación de vehículos, reparación de desperfectos por transporte o inclemencias meteorológicas, controles de calidad, peraparación de cargas multimodales, embalado, etc.


Dimensionamiento de la Plataforma Logística por Servicios de Congelados

Dimensionamiento de la Plataforma Logística por Servicios de Textiles

Dimensionamiento de la Plataforma Logística por Servicios de Automoción

Dimensionamiento de la Plataforma Logística por Servicios de Hortofruticultura


Servicios Básicos

Control de accesos con lector de matrículas.

Vigilancia física y por CCTV.

Alumbrado público.

Limpieza de viales y zonas públicas.

Conservación de obra civil y mobiliario urbano.

Mantenimiento de zonas ajardinadas.

Recogida de RSU y RSI.

Mantenimientos preventivos básicos de las naves.

Red común contraincendios.

Servicios aduaneros.

Zonas de picking.

Depot de contenedores.

Handling logístico.

Zona carga/descarga.

Servicios de Valor Añadido

Consultas a través de Internet la localización de la mercancía.

Marca de calidad. Servicios de información y red

avanzada de telecomunicaciones. Servicio de Atención al Cliente.

Servicios Complementarios

Zona verde. Parking camiones. Parking turismos. Zona de hostelería, restauración y

ocio. Gasolineras. Túnel de lavado. Truck Center Service Center o Centro de

Negocios. Servicios bancarios. Transporte público. Guarderías. Centro médico.


Recepción y control de Mercancías Carga y descarga, paletizada o a granel. Confrontación. Paletización. Localización. Control de almacén vía radiofrecuencia. Despachos de aduana, depósitos aduaneros tipo A

y posibilidad de consultas de movimientos y stocks a través de Internet.

Manipulación, estiba y ubicación clasificada. Gestión del stock e informatización continua. Almacenaje por kilogramo, palé o alquiler de

cámaras para uso en exclusivo. Almacenaje mediante rack selectivo, drive-in, push-

back, estanterías con bases móviles para obtener la máxima capacidad en el mínimo espacio posible.

Almacenaje agrupado, estanterías compactas. Cámaras bitémperas, a temperatura controlada (frío

positivo o negativo) temperaturas que pueden oscilar entre los 0º y los -30º, túnel de congelación de hasta -50º.

Controles de calidad, de trazabilidad, incidencias y muestreos.

Control permanente de la temperatura de las cámaras (registro

Inventarios periódicos según necesidades. Preparación de pedidos y rutas de reparto. Picking y etiquetado. Picking para inspectores de

sanidad. Packaging: Embalaje y adecuación de palés a

dimensiones requeridas por los clientes. Controles veterinarios. Servicios especiales de carga/descarga fuera de

horario laboral, incluso sábados y festivos, báscula para camiones.

Tratamiento y control de cargas y devoluciones. Servicio de seguridad activa y pasiva las 24 horas. Control de acceso de personal. Fabricación de platos de IV y V gama: Desarrollo

unidades de comercialización menores y de platos con las técnicas más modernas y seguras, como cocción al vacío, pasteurizado, esterilizado, envasado en atmósfera modificada

Servicios para el sector Hortofrutícola y de los Congelados


Mensajería del automóvil. Almacenaje de turismos. Almacenaje de vehículos industriales. Almacenaje de motos. Almacenaje de piezas de recambio, componentes y

accesorios de automoción. Preparación de vehículos. Reparación de vehículos. Reparación de daños por granizo. Gestión de centros y almacenaje. Controles de calidad. Preparación cargas multimodales. Aportación de embalajes o contenedores

específicos. Seguimiento integral de expediciones. Enlaces informáticos con el cliente. Gestión de reembolsos y portes debidos. Gestión de aduanas. Gestión de seguros y fletes. Logística medioambiental. Servicios aduaneros y portuarios.

Servicios para el sector de los Automóviles y sus piezas

Control de calidad. Colgado. Etiquetado. Planchado. Repaso y adecuación. Embolsado. Preparación de pedidos (picking) por

radiofrecuencia. Almacenado. Distribución de prenda colgada. Conexión on-line. Conexión en tiempo real con los puntos de venta

para optimizar la gestión de stocks, minimizando su coste.

Servicios para el sector de los Textiles

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