INFORME DE MERCADO SOBRE SOFTWARE EN COLOMBIA

SECCION COMERCIAL EMBAJADA DE ARGENTINA EN COLOMBIA

INDICE

1. INTRODUCCIÓN 4 1.1 SITUACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMIA 5

2. DEFINICION Y DESCRIPCION DEL SECTOR 7 2.1 DESCRIPCIÓN DEL SECTOR 7 2.2 CARÁCTERISTICAS DEL SOFTWARE 8 2.3 CLASIFICACIÓN ARANCELARIA 8 2.4 FUENTES DE INFORMACIÓN 9

3. PANORAMA GENERAL DEL SECTOR 10

4. INVESTIGACIÓN DE LA OFERTA 15 4.1 EXPORTACIONES DEL SECTOR 15 4.2 PRODUCCIÓN NACIONAL 16 4.3 PRODUCCIÓN EXTRANJERA 21 4.4 IMPORTACIONES DEL SECTOR 22 4.5 OFERTA ARGENTINA 24

5. NORMAS TÉCNICAS, ARANCEL, IMPUESTOS Y REGISTROS 26

5.1 NORMAS TÉCNICAS 26 5.2 ARANCELES E IMPUESTOS 27 5.3 REGISTROS 27

6. OBSTÁCULOS AL COMERCIO Y LA INVERSIÓN 29

7. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 31 7.1 TENDENCIAS DEL COMERCIO 31 7.2 DESCRIPCIÓN DEL CONSUMIDOR 32

7.3 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES MERCADOS 33

8. ANALISIS DEL COMERCIO 34 8.1 CANALES DE DISTRIBUCIÓN 34 8.2 IMPORTADORES 36 8.3 PRECIOS Y MARGENES COMERCIALES 48

9. OPORTUNIDADES PARA LA INDUSTRIA ARGENTINA 51

10. EMPRESAS RECOMENDADAS 51

1. INTRODUCCIÓN El software ha sido calificado en el siglo XXI como la era de la tecnología de la informática. El software se puede aprovechar en las diversas ramas de actividad que comprende: industria, comercio y servicios relacionados, como la fabricación, distribución, instalación y soporte de hardware; los proveedores de acceso a Internet, el desarrollo y la comercialización de software, donde ha dado una herramienta para mejor la competitividad industrial y desempeñar una función clave para reestructuración empresarial necesaria para el mercado. Del desarrollo del servicio de las Telecomunicaciones en los países en vía de desarrollo, depende el uso masivo de las tecnologías de la Información en la sociedad y por ende una mejor calidad de vida de su población. La industria de software es una empresa de investigación, desarrollo tecnológico y formación de personas capaces de producir soluciones acordes con las necesidades. El objetivo de este estudio es de mirar las oportunidades que ofrece el sector de software en Colombia para la empresa argentina, se busca mostrar un panorama general de la situación actual del mercado, identificando la composición de la oferta tanto doméstica como externa, particularmente la oferta argentina, así como la información básica sobre el acceso comercial al mercado.

1.1 SITUACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA El crecimiento real de la economía colombiana ha mantenido una senda de estabilidad a lo largo de la última década, sólo interrumpida por la crisis de 1999, año en que se registró una caída del 4,3% en el PIB. En 2006 se registró un crecimiento real del PIB del 7,2%, superior a las previsiones iniciales de Gobierno y analistas Cuadro No. 1

PRINCIPALES DATOS MACROECONOMICOS

2004 2005 2006

PBI (millones de USD a precios corrientes) 98,29 123,74 135,96

Crecimiento del PBI real (%) 4,0 4,9 7,2

PBI per cápita (USD) 2,135,4 2,655,8 2,98

Inflación anual (% a fin de período) 5,50 4,85 4,48Tasa de cambio (respecto al dólar a final del año) 2.389,8 2,284,2 2.238,80Tipos de interés de intervención del Banco Central 6,59 5,92 7,50

Déficit público (% sobre el PBI) -4,45 -4,99 -3,69

Balanza por Cuenta Corriente (% PBI) -0,90 -1,90 -3,06

Exportaciones (millones de USD) 16.730 21.190 24.391

Importaciones (millones de USD) 16.745 21.204 26.162

Deuda Externa (millones de USD) 25.015 23.353 25.889

Deuda Externa (% PIB) 23,7 19,0 18,2

Reservas Internacionales (millones de USD) 13.536 14.947 15.435 Fuente: DANE, DNP, Banco de la República. Para el año completo la inflación al consumidor se redujo de 4.86% en 2005 a 4,48% en 2006, principalmente por el menor incremento en los precios de alimentos perecederos y de los bienes transables. En el caso de los transables la reducción obedeció a un ajuste de tarifas en los servicios de telefonía de larga distancia. La inflación no transables sin alimentos ni regulados aumentó de 4,57% a 4,75%. En cuanto a precios ha mantenido una tendencia hacia la baja del IPC, cerrando en el año 2006 4,48% con respecto al año 2005 4,85%. El Gobierno proyecto para el año 2007 el 4.4%. Si se hace una comparación de enero a junio 2006 con respecto al mismo período del 2007 se ha incrementado en un 6.03%.

Respecto al desempleo del país para el año 2006 fue del 12,0% y para el 2005 fue del 11.7% El tipo de cambio del peso colombiano frente al dólar, ha mostrado una reevaluación a partir de finales del 2003, en el año del 2004 se situó 13,98% y 1,98% para el 2006, hasta situarse en 2.238.79 pesos por dólar.

2.- DIFINICIÓN DEL SECTOR 2.1 DESCRIPCIÓN DEL SECTOR El sector de tecnologías de información esta compuesto por diversas ramas de actividad que comprende industria, comercio y servicios relacionados, como la fabricación, distribución, instalación y soporte de hardware; los proveedores de acceso a Internet, el desarrollo y la comercialización de software. Este mercado no solo se ha ampliado por la creciente interdependencia de la informática con las comunicaciones, sino también se ha transformado por razones de coexistencia, frente a un entorno sumamente agresivo y cambiante en términos de competencia, avances tecnológicos y modificación cultural; a esto se le une la introducción del Internet, que abre oportunidades de negocios a través del comercio electrónico en sus distintas modalidades. En términos generales el sector informático abarca las siguientes líneas de negocios: Cuadro No. 2

LINEAS DE NEGOCIOS DEL SECTOR INFORMÁTICO EN COLOMBIA

Negocios Caracteres

Hardware

PCs Periféricos Suministros Servidores Computadores Portátiles

Software

PC Business Software Packaged Software Custom Software

Distribución

Mayoristas Minoristas Resellers Vars (distribuidores de valor agregado)

Servicios en TI.

Consultaría en sistemas Integración de Sistemas Desarrollo de software a la medida Outsourcing de Sistema Servicio de Procesamiento Educación u Soporte de Equipo Mantenimiento y soporte Software Consultoría e integración de redes Administración de redes

Fuente: Federación Colombiana de Industria de Software “Fedesoft.

2.2 CARÁCTERISTICAS DEL SOFTWARE El software se desarrolla no se fábrica. Este software puede empaquetarse y venderse como producto estándar. Los costos del software se encuentran en la ingeniería. Esto significa que los nuevos proyectos de software no se pueden gestionar como si fueran proyectos de fabricación. Requieren en promedio de 12 a 18 meses para su desarrollo. El software desde el punto de vista comercial posee doble tratamiento: • Es un bien, sujeto a circulación y transferencia de derechos de propiedad o de la facultad de quien lo recibe de disponer económicamente de este bien como si fuera su propietario. Bajo este concepto se habla de venta de paquetes de software (aún cuando solo se otorga al comprador una licencia con derechos limitados). • Es un servicio, cuando toma la forma de provisión de un soporte lógico “a la medida” adaptado para cubrir las necesidades de un determinado usuario. En este caso ocurre una prestación de servicio. • Desde el punto de vista jurídico el software es un bien inmaterial porque el conjunto de instrucciones que conforman su esencia no es un “Objeto corporal” y es una obra intelectual. El objeto inmaterial “software conlleva la titularidad de una producción intelectual, catalogable como “derecho intelectual” de idéntica especie al de la obra científica, literaria o artística, y por ende sujeta a protección. IDC 1999. 2.3 CLASIFICACIÓN ARANCELARIO: Cuadro No. 3

Partida Arancelaria de Software

Partida Arancelaria Descripción 8523 Disco, cintas, dispositivos de

almacenamiento permanente de datos a base de semiconductores, tarjetas inteligentes y demás soportes para grabar sonido o grabaciones análogas, grabados o no, incluso las matrices y moldes galvánicos para fabricación de discos, excepto los productos del capítulo 37.

85.23.80.30.00 Para reproducir fenómenos distintos del sonido o imagen

Fuente: Arancel Armonizado de Colombia NOTA:

85.24 Esta partida fue suprimida y trasladada a la partida 8523 por el decreto 4589 de 2006.

2.4 FUENTES DE INFORMACIÓN: Las fuentes consultadas son las siguientes:

• Departamento Nacional de Estadísticas DANE www.dane.gov.co

• Bacex, Base de datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo www.mincomercio.gov.co

• Siex: Base de datos de la DIAN www.dian.gov.co

• Proexport www.proexport.gov.co

• Coinvertir

• Federación Colombiana de la Industria de Software y Tecnologías Informáticas Relacionada - Fedesolft www.fedesolt.org

• Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología Conciencias

www.colciencias.gov.co

• Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones. www.ccit.org.co

• Centro de Apoyo de la Tecnología Informática www.cati.org.co

• Centro de investigaciones de las Telecomunicaciones - Cintel www.cintel.org.co

• Red de Ingeniería de Software Colombia www.agamenon.edu.co

• Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas www.acis.org.co

• Agenda de Conectividad www.agenda.gov.co

• Comisión de Regulación de Telecomunicaciones www.crt.gov.co

• Ministerio de Comunicaciones www.mincomunicaciones.gov.co

• Negocios Colombia www.businesscol.com

• Superintendencia de Industria y Comercio www.sic.gov.co

• Vademécum de mercados 2007 “La Nota Económica”

3. PANORAMA GENERAL DEL SECTOR. El mercado mundial de la ISTIR La frecuencia de uso de las TI a nivel internacional varía de un país a otro. Si bien es la mayoría de países se suelen utilizar las TI con menos frecuencia que en las naciones de Norteamérica, la diferencia está disminuyendo. Estados Unidos es el líder mundial en Tecnología de Información y Comunicaciones - TIC, representando aproximadamente en el 2006 el 37% de participación de las ventas mundiales. Se espera que la industria global de alta tecnología crezca más del 4.6% entre 2005 y 2006 pasando ventas totales de US$ 636.672 millones en el 2005 y US$ 665.991 millones en el 2006. El mercado Latinoamericano. El comercio electrónico en América Latina superó los US$ 4.300 millones en ventas durante el año 2.005, según el último Informe de América Economía Intelligence (AEI) y Visa International, El estudio destaca los importante índice de crecimiento en algunos países de la región como Venezuela (185%), México (104%), Chile (100%) y Brasil (43%). El mercado colombiano El sector de software cuenta hoy con cuatro grupos de empresas bien definidas: Empresas desarrolladoras de software, Empresas distribuidoras y comercializadoras de productos informáticos, Empresas proveedoras de acceso y Servicios de Internet y Empresas productoras de hardware. De acuerdo a la información de la Business Software Alluance e Internacional Data Corporation, el sector de TI en Colombia, como porcentaje del PIB, es el segundo más grande de América Latina, gracias al crecimiento en el sector del software. En Colombia, este sector, se compone de unas 3.000 empresas tiene más de 32.000 empleados y genera casi 158 millones de dólares al año en impuestos, el sector en Latinoamérica en conjunto generó ingresos por US$ 25 millones, dando soporte a 48.000 negocios y 600.000 empleos. Existe un número significativo de empresas nacionales que ha logrado acumular experiencia y conocimiento en la producción y prestación de servicios informáticos en diferentes sectores: entidades gubernamentales, comercio, industria, manufactura, transporte, almacenamiento, comunicaciones, electricidad, agua, gas, agricultura, caza y pesca. La Asesoría Informática y la producción de software son las actividades más importantes y significativas de nuestra industria nacional, y es de esta de donde más beneficios se obtienen para la implementación de una infraestructura computacional, indispensable para acceder a la sociedad del conocimiento.

Inversión en servicios de TI en Colombia. Las empresas informáticas no requieren de gran capital para la estructura física, razón por la cual el monto de la inversión para una firma o una empresa de software son menores que para una empresa del sector manufacturero. La infraestructura de la información, indispensable en la sociedad del conocimiento es la capacidad de recibir y enviar información de voz, texto, imagen y video; mientras que la infraestructura computacional permite que un país o una sociedad pueda manipular, almacenar, clasificar y transmitir información digital a través de computadores y el Internet. La industria informática puede considerarse como uno de los sectores más dinamizadores de la economía colombiana. Aglutina a más de 600 empresas y genera alrededor de 13.000 empleos calificados. Sus actividades responden a una amplia demanda de servicios que ha ido incrementándose año tras año (cuadros 4, 5, 6 y 7). Cuadro 4

INVERSIÓN EN SERVICIOS DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA EN COLOMBIA

(MILLONES DE DÓLARES) CONCEPTO 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Consultoría 38 41 44 47 52 59

Outsourcing del sistema de información 52 58 68 78 85 92

Servicios de procesamiento 35 43 51 61 71 83

Outsourcing de aplicaciones 2 4 7 11 15 18

Integración de sistemas 97 110 123 136 151 168

Desarrollo de aplicaciones de software 22 32 38 44 50 58

Soporte y mantenimiento de software 38 46 51 56 63 69

Soporte y mantenimiento de hardware 44 48 53 58 64 70

Consultoría e integración de redes 16 26 36 45 55 65

Outsourcing de desktop y redes 27 35 43 53 63 75

Educación y entrenamiento en tecnologías informáticas

18 19 22 25 28 31

Total Colombia 389 462 536 614 697 788 Fuente: IDC, Fedesoft Cuadro No. 5

SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS RELACIONADAS (VENTAS EN MILLONES DE

DÓLARES) Ventas 2000 2001 Variación anual %

Nal Export Total Nal Export Total Nal Export Total

Hardware 262,67 0,014 262,68 272,3 0,056 272,36 3,67 300,00 3,68

Software 120,62 2,12 122,74 128,21 4,76 132,97 6,29 124,53 8,33

Servicios 133,47 12,02 145,49 149,71 14,13 163,84 12,17 17,55 12,61

Totales 516,76 14,154 530,91 550,22 18,95 569,17 6,47 33,73 7,20 Participación % 97,33 2,67 100,00 96,67 3,33 100,00

Fuente: Agenda de Conectividad, Centro Nacional de Consultoría, Fedesoft Cuadro No. 6 Fuente: Agenda de Conectividad, Centro Nacional de Consultoría, Fedesoft Cuadro No. 7

CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS SEGÚN EL TAMAÑO

Nivel1/ Cantidad % Empleos2/

Microempresas 398 58 1-10

Pequeñas 229 34 11-50

Mediana 46 7 51-200

Grandes 6 1 Mayor a 200 Fuente: Agenda de Conectividad, Centro Nacional de Consultoría, Fedesoft 1/ Certificaciones en todos los niveles: ISO 9000, 49 empresas; CMM5 (Capability Maturity Model Nivel 5), una empresa. 2/ Promedio de empleos: 20.

ACTIVIDAD COMERCIAL DE LAS EMPRESAS (PORCENTAJE)

Venta e instalación de software 84 Servicios de consultoría en tecnología informática 76

Desarrollo de software la medida 69

Implantación de software/o paquetes 69

Soporte de sistemas 66 Capacitación en tecnología informática 62

Integración de sistemas 51

Gerencia de proyectos 48

Venta e instalación de hardware 47

Outsourcingen tecnología 44

Procesamiento de datos 33

Telecomunicaciones 24

Arrendamiento de hardware 21

Otros 13

Como puede verse, el sector se caracteriza por una gran cantidad de microempresas, muchas de las cuales permanecen durante poco tiempo en el mercado. Sin embargo, entre 1995 y 2001 todos los indicadores de crecimiento han tenido una buena actividad. Fedesoft (2004) ha adelantado un análisis dofa con miras a determinar estrategias de fortalecimiento del sector. Las conclusiones de dicho análisis son las siguientes: Debilidades

• El 95% de los empresarios son ingenieros de sistemas con poca formación empresarial y administrativa.

• Hay desconfianza en el mercado nacional sobre la permanencia de las

empresas y la capacidad tecnológica. • Poca inversión extranjera. • Ausencia de alianzas nacionales e internacionales y por tanto bajo nivel de

asociatividad. • Bajo nivel de investigación, desarrollo e innovación.

Oportunidades

• Desarrollar potencial y liderazgo frente a los países de la región. • Ser el país representante de la región a escala mundial. • Ubicar a Colombia en un nivel de clase mundial, dentro de los 10 países

emergentes más importantes que han transformado su economía con tecnologías informáticas.

• Lograr que el aporte del sector a la economía sea superior a la de todos los sectores económicos juntos.

Fortalezas - Creación endógena de empresas productoras de software. - Único sector con materia prima propia y generación de la misma. - Alto porcentaje de profesionales y tecnólogos. - Único transversal a todos los demás. - Requiere relativamente poca inversión en infraestructura o en capital para desarrollarse. - Cuenta con ayudas fiscales. Amenazas - Hay otros países latinoamericanos incursionando en la carrera para ser representantes de la región. - Hay países asiáticos que están incursionando en la región. De todo lo anterior se puede concluir que con una adecuada transformación, la informática puede llegar a ser fundamental en el desarrollo económico del país, y

como componente básico de las tecnologías informáticas y de comunicaciones, ayudar en la modernización y transformación hacia una sociedad basada en el conocimiento y en la información. ACTIVIDAD COMERCIAL DE LAS EMPRESAS (PORCENTAJE) Uno de los factores importantes para la consolidación del sector es el desarrollo de su capacidad exportadora. Se trabaja activamente con la Agenda Interna del Software del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en la identificación de las oportunidades, metas y estrategias para cumplir dicho propósito en el mediano plazo (Visión 2010).

4. INVESTIGACIÓN DE LA OFERTA.

4.1 Exportaciones del Sector En el año de 2006 las exportaciones de Colombia en materia de Software tuvieron como destino países tales como Ecuador con un 38.06%, Costa Rica con 18.87%, Venezuela con 12.12% y Perú con 7.05% (ver cuadro No. 8) Cuadro No. 8

Exportaciones Colombianas de Software Años 2004-2006 en US$

Partida Arancelaria

2004

2005

2006

8524310000 4.448.758 2.630.598 1.751.804 8524400000 0 0 0 8524910000 38.565 5.106 7.391

Total 4.487.323 2.635.704 1.759.195 Fuente: Bacex base de datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Exportaciones de servicios El registro existente según la clasificación CPC muestra el sector del software (CPC82) como uno de los más destacados dentro del macrosector servicios. Para el año 2006 las exportaciones de servicios registrados ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ascendieron a US$ 115.505.077, dentro de las cuales en primer lugar los de software US$ 51.360.842, en segundo lugar los servicios de ingeniería US$ 31.943.821 y en tercer lugar los de telecomunicaciones US$ 32.200.414 (ver cuadro No. 9) Cuadro No. 9

Exportaciones del Macrosector Servicios Años 2006 US$

Clasificación

CPC

Sector

US$

% CPC 82 Software 51.360.842 44.47& CPC 83 Servicios de Ingeniería 31.943.821 27.66% CPC 84 Telecomunicaciones 32.200.414 27.87%

Fuente: Sistema Estadístico de Comercio Exterior de la DIAN

4.2 PRODUCCIÓN NACIONAL Y PRINCIPALES EMPRESAS FABRICANTES:

Dentro de las empresas colombianas que se destacan en el Sector de Software, se encuentran comercializadoras y desarrolladoras de Software. Las más importantes en ventas son Ittasa, Parquesoft, Nexsys de Colombia S.A., y Productora de Software S.A. A continuación se hace una descripción de cada una de ellas.

• Información: Technologies Alliance S.A. (Ittasa)

www.ittasa.com

Es una compañía multinacional colombiana, integradora de soluciones en cuanto a software, hardware, telecomunicaciones y recursos humanos.

Forman parte de un consorcio de empresas desarrolladoras de soluciones tecnológicas proveedoras de valor agregado a todo nivel, desde aplicaciones para centros de atención al cliente y grabación de audio y video, hasta desarrollo de soluciones web y gestión de recursos humanos y nómina.

La experiencia que da esta sinergia de diversos productos y servicios nos ha posicionado como una empresa líder en el suministro de soluciones integrales, orientadas al fortalecimiento de los clientes y al rápido y efectivo cumplimiento de sus objetivos organizacionales.

• Parquesoft -PARADIGMA TECHNOLOGIES LTDA.

www.parquesoft.com

Es una empresa de desarrollo de software, especializada en el manejo eficiente de la tecnología Web en diferentes proyectos para colocarla al servicio de sus clientes; ofreciendo soluciones soportadas sobre herramientas libres que permitan disminuir los costos de implantación. Brinda asesorías informáticas y capacitación en programación Web, herramientas ORACLE, herramientas Visual Studio, así como también en análisis y diseño de aplicaciones utilizando metodologías de objetos y estructuradas.

• Nexsys de Colombia S.A.

www.nexsysla.com

Nexsys fue fundada en 1988 iniciando sus operaciones como uno de los primeros distribuidores de software en América Latina. Nexsys de Colombia S.A. cuya operación se centra en Bogota y cuenta además con sucursales en Medellín, Cali y Barranquilla posee más de 15 años de historia en Colombia ofreciendo una sólida estructura de servicio y un óptimo esquema de desarrollo de canales, con lo cual se ha consolidado como un importante socio de negocios para fabricantes y canales de distribución.

El crecimiento y expansión de la empresa hacia nuevos mercados corroboran los resultados alcanzados, los cuales le sitúan en una posición de reconocimiento y liderazgo en América Latina. Hoy día, Nexsys tiene presencia directa en México, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, siendo sus planes continuar la expansión hacia otros países de Latinoamérica.

• Productora de Software S.A. “psl” www.psl.com.co

PSL, Productora de Software S.A., es una compañía Colombiana del sector informático, destacada mundialmente por la adopción de las mejores prácticas existentes en Ingeniería de software e Ingeniería de Sistemas. En Mayo de 2006, a la compañía se le otorgó el más importante y prestigioso premio en Ingeniería de Software en el mundo, denominado Software Process Achievement Award 2006, otorgado por la IEEE y el Software Engineering Institute. En Julio de 2003, la organización fue una entre solo ocho compañías en el mundo valorada en el nivel 5 del modelo CMMI (Capability Maturity Model Integration), máximo nivel de ingeniería de software e ingeniería de sistemas en el mundo según el Instituto de Ingeniería de Software de los Estados Unidos; la única compañía Iberoamericana valorada en SW - CMM nivel 5 (julio de 2002); la única en la región que utiliza prácticas Six Sigma para el desarrollo de software y el control de calidad de sus productos; de las pocas en el mundo que adopta prácticas del modelo eSCM desarrollado por la Universidad Carnegie Mellon en conjunto con importantes compañías de la industria, y fue la primera compañía Colombiana en tecnologías de información en obtener la certificación ISO 9001, versiones 94 y 2000.

PSL tiene además institucionalizado el Personal Software Process (PSP), proceso personal que entrena a cada uno de los individuos para producir artefactos de software de la más alta calidad.

PSL participa activamente en foros y encuentros mundiales en ingeniería de software, y como tal hemos sido invitados como Key Note Speaker a las conferencias SEPG y SEPGLA organizadas por el Software Engineering Institute (SEI) y el European Software Institute (ESI

Los logros alcanzados por PSL solo pueden exhibirlos muy pocas organizaciones en el mundo, y por este motivo Colombia pertenece a un grupo de muy pocos países en los cuales se asientan industrias de tecnologías de información denominadas altamente maduras según el SEI y la IEEE. Actualmente PSL está en posición de competir en términos de innovación, calidad, productividad y cumplimiento, de igual a igual con las más grandes e importantes compañías multinacionales del sector, a precios significativamente menores, lo que la convierte en una opción muy importante al momento de evaluar proveedores en TI.

• Informática y Gestión S.A.

www.siigo.com.co

Fundada en Colombia en el año 1998, dedicada a la venta, diseño y desarrollo de software. Con la creación del software empresarial SIIGO (Sistema Integrado de Información Gerencial Operativo) comienza un camino de éxitos para Informática & Gestión, una empresa que hoy por hoy cuenta con 184 empleados directos, 10.439 usuarios, cerca de 37.000 empresas utilizando su software, 57.000 módulos administrativos instalados, 820 agentes comerciales externos, 15 sucursales en Colombia ( Bogota, Antioquia, Córdoba, Huíla, Risaralda, Caldas, Atlántico, Santander, Norte de Santander, Tolima, Boyacá, Valle del Cauca, Cauca, Quindío y Nariño), 1 Sucursal Internacional (Perú), 1 Distribuidor Internacional (Ecuador) y 3 Distribuidores Regionales (Florencia, Valledupar y Villavicencio).

Su afán por brindar a los usuarios un producto con las mejores especificaciones al nivel de calidad, servicio y soporte a la toma de decisiones, Informática & Gestión permanentemente está actualizando el SIIGO, a través de nuevas versiones que responden a los requerimientos generados por las legislaciones de cada país y en especial a las sugerencias expresadas por todos sus usuarios.

• Heinsohn Software House S.A.

www.heinsohn.com.co

HEINSOHN SOFTWARE HOUSE S.A. es una compañía informática colombiana establecida en 1977, pionera en el desarrollo e implementación de software aplicativo, así como en la prestación de servicios relacionados. Nuestro nombre es sinónimo de garantía, respaldo y cumplimiento. Clientes satisfechos en Colombia y en diversos países de Latinoamérica dan fe de la solidez, seriedad y respaldo de nuestra firma y de la calidad y óptima funcionalidad de los productos.

• Procálculo Prosis S.A.

www.prosis.com

Es la compañía líder en Colombia de Soluciones de Información Geográfica (SIG) y tecnologías asociadas. Desde su inicio en 1968, su principal objetivo ha sido brindar soluciones integrales de tecnología, convirtiéndose en un soporte para el manejo de la información estratégica de sus clientes, ofreciéndoles herramientas para la toma de decisiones basadas en la información.

• Soft Bolívar S.A.

www.softbolivar.com.co

Soft Bolívar S.A. fue fundada en 1996. Durante éste período ha generado relaciones a largo plazo con importantes clientes de diversos sectores de la economía, apoyando su crecimiento tecnológico y por ende su éxito en el mercado. Soft Bolívar es un importante partner de Oracle y EMC2, en tecnología y aplicaciones. Ofrecemos a nuestros clientes soluciones tecnológicas y de gestión con base en productos y servicios de implantación y valor agregado, que les permitan ser más eficientes y competitivos.

• S.Q.L. Software S.A.

www.sqlsoftware.com.co

SQL Software desde Marzo de 1990 llena un vacío existente en la industria del software, al desarrollar un conjunto de productos y servicios basados en la tecnología Oracle. En estos productos involucramos las mejores prácticas administrativas para poder satisfacer las necesidades de empresas de cualquier sector económico, gracias a su alto grado de parametrización, interfaz amigable.

• Digital Ware Ltda.

www.digitalware.com.co

Empresa fundada en 1992, que trabaja con sistemas abiertos y tecnología de punta involucrando en sus productos bases de relaciónales, ambientes y comercio electrónico por medio de sistemas robustos ERP (Enterprice Resource Planning) y CRM (Customer Relation-Ship Management). Sus productos bandera son Kactus 200 y Seven e-businee, los que han permitido la internacionalización de su trabajo.

• Novasoft

www.novasoft.com.co

Esta compañía fue fundada en 1998 líder en el desarrollo y comercialización de Software de Gestión Empresarial para todo tipo de empresas del mercado, desde microempresas hasta empresas corporativas. Ofrece soluciones de Software que permitan satisfacer las necesidades y expectativas de manejo de información de sus clientes, utilizando avances tecnológicos y asegurando la calidad en la creación de productos, soporte y servicio postventa.

• Recursos y Tecnología

www.recursosytecnologia.com.co

Recursos y Tecnología, es una empresa Colombiana constituida en Enero de 1995, con el compromiso de brindar a nuestros clientes, las más completas soluciones integrales en proyectos de renovación tecnológica enfocados fundamentalmente a entidades del origen gubernamental, educativo, industrial y comercial.

• Klug Communications de Colombia S.A.

www.klugcom.com

Organización Empresarial constituida en el año 1992 en Colombia la compañía Wandel & Goltermann Andina Ltda., filial para la región Andina, de la reconocida empresa alemana Wandel & Goltermann (W&G), con casa matriz en Zug, Suiza. Posteriormente, en el año 1999 se realizó la fusión de W&G con dos empresas americanas: Wavetek y TTC, que dieron como resultado una gran empresa cuya razón social cambió a Acterna. Como consecuencia de esta fusión se cerraron las operaciones directas en Latinoamérica y sólo quedaron activas las filiales de México y

Brasil. En el año 1999 la empresa cambió de razón social y desde entonces opera con su nuevo nombre Klug Communications Colombia S.A. – KlugCom S.A., que proviene de una mezcla de la palabra alemana Klug que significa astuto, inteligente, eficiente, y del inglés Communications, que fusionadas dan como resultado -al igual que sus empresas de origen- una empresa que suministra soluciones inteligentes y de gran calidad para el sector de telecomunicaciones.

En el año 2001 se realizó la Alianza entre KlugCom S.A. y la empresa panameña Ingenious Services & Solutions, S.A., para gestionar operaciones en la región de Latinoamérica norte, como distribuidor Maestro de algunas líneas del portafolio, con apoyo de representantes en: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. Panamá y Ecuador.

En el año 2005 se efectuó la Alianza KlugCom S.A. – Rentametric Ltda., empresa colombiana, también enfocada en medición. Con esta alianza, nos convertimos en el proveedor de soluciones de medición Número 1 en Colombia, fortalecemos aún más nuestros recursos para ampliar el portafolio de servicios profesionales y crecemos en soluciones de optimización y gestión de redes de telecomunicaciones.

• Data Tecnología Ltda.

www.datatecnologia.com.co

Es una empresa con más de 18 años de experiencia en la comercialización e implantación de sistemas empresariales, con especialización en aplicaciones de Nómina y Recursos humanos. Tiene operaciones en Colombia, Centroamérica y Perú y ha sido representante del Software de Clase Mundial ADAM durante más de 17 años.

• Asesoría en Sistemas de Datos S.A.

www.asdsa.com

Empresa de servicios de tecnología de sistemas creada el 1 de octubre de 1982, ofreciendo a sus clientes servicios de outsourcing como Implantación de redes de transmisión de datos. Administración de datos y bases de datos, Administración y operación aplicaciones, Consultoría informática. Desarrollo de sistemas de información.

Adci-Sigesty Ltda.

www.sigesys.com

Empresa colombiana fundada en 1993, dedicada a la producción de software para la industria de ingeniería y de la administración; teniendo como base el conocimiento contable y administrativo, diseñado diversas versiones de ADCT Administrador Contable Integrado con el fin de satisfacer las necesidades de los usuarios.

4.3 PRODUCCIÓN EXTRANJERA

De acuerdo a las ventas registradas durante los años 2004, 2005 y 2006, dentro de los vente principales empresas que registraron mayor ventas en Colombia (ver cuadro No. 10)

Cuadro No. 10

Empresas Multinacionales de Redes más importantes En ventas en Colombia años 2004, 2005 y 2006

(millones en US$)

No. Empresa Ventas 2004

Ventas 2005

Ventas 2006

1 Hewlett Packard Colombia Ltda.

213 220 258

2 Dell Colombia Inc |78 123 152 3 IBM de Colombia S.A. 143 133 145 4 MSP Mayorista de

Colombia S.A. 40 61 85

5 Impreistem S.A. 65 58 70 6 Sed Internacional de

Colombia Ltda. 40 50 64

7 Oracle Colombia Ltda. 36 39 54 8 Lenovo (Asia Pacific) Ltda. 0 0 43 9 Integrar S.A. 35 38 42 10 SAP Andina 34 32 42

Fuente: La Nota Económica – Vademécum de mercados 2006

Hewlett Packard

www.hp.com

Fundada por Hill Hewlett y Dave Packard en el año 1939 en Estados Unidos. La fusión del año 2002 con Compaq Computer Corporation forjó un equipo dinámico y potente de 140.000 empleados con capacidades en 178 países.

Dell Computer

www.dell.com

Fundada en 1984 por Michael Dell en Estados Unidos con oficinas principales ubicadas en Round Rock, Texas, Dell es la empresa de sistemas informáticos de mayor aceptación a nivel mundial, y uno de los principales proveedores de productos y servicios requeridos por los clientes en todo el mundo para desarrollar sus infraestructuras tanto de tecnología de la información como de Internet.

IBM

www.ibm.com.co

Fundada por Thomas J. Watson en Estados Unidos. En la línea de productos de software, ofrece soluciones para generar, modernizar y mejorar los negocios de los clientes, tales como Software IBM Racional, WebSphere, Tibio, Lotus y DB2. 4.4 IMPORTACIONES DEL SECTOR En el 2006 Colombia importó un total de US$ 18.585.140, mostrando un crecimiento del 25.75% con respecto al año anterior. Los principales países proveedores fueron Estados Unidos (72.85%, Alemania (4.50%, Irlanda del Sur (3.74%) y Canadá (3.25%). Argentina se ubicó en la casilla No. 11 con un (0.92%). (Ver cuadro No. 11). Cuadro No. 11

Importación de Software Año 2006

No. País de Origen Valor FOB US$ 1 Estados Unidos 13.539.819 2 Alemania 835.834 3 Irlanda del Sur 694.493 4 Canadá 604.410 5 México 334.648 6 Australia 328.753 7 Francia 218.128 8 Chile 214.521 9 Dinamarca 190.712

10 Z. Franca Bogotá 182.459 11 Argentina 171.600 12 Reino Unido 146.692 13 Israel 136.291 14 Nueva Zelanda 125.483 15 Suecia 119.787 16 Japón 107.113 17 Eslovenia 100.147 18 Brasil 94.039 19 Italia 89.805 20 Panamá 60.841

Total de Importaciones de 39 países

18.585.140

Fuente: Bacex Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

En el 2005 Colombia importó un total de US$ 14.779.689, mostrando un crecimiento del 8.45% con respecto al año anterior. Los principales países proveedores fueron Estados Unidos (65.10%), Alemania (4.66%), Irlanda del Sur (3.57%). Argentina se ubicó en la casilla No. 14 con un (0.96%). (Ver cuadro No. 12).

Cuadro No. 12

Importación de Software Año 2005

No. País de Origen Valor FOB US$ 1 Estados Unidos 9.622.014 2 Alemania 688.062 3 Irlanda del Sur 527.778 4 España 522.215 5 Canadá 462.517 6 Israel 350.921 7 Reino unido 314.178 8 Francia 293.516 9 Dinamarca 237.438

10 México 209.321 11 Z. Franca Bogotá 191.170 12 Suecia 162.886 13 Nueva Zelanda 159.073 14 Argentina 141.440 15 Italia 124.829 16 Hong Kong 121.364 17 Países bajos

(Holanda) 111.326

18 Venezuela 98.821 19 Brasil 97.135 20 Bélgica-Luxemburgo 66.451

Total de Importaciones de 35 países

14.779.689

Fuente: Bacex Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

En el 2004 Colombia importó un total de US$ 13.627.690. Los principales países proveedores fueron Estados Unidos (66.04%), México (8.97%), Alemania (5.34%). Argentina se ubicó en la casilla No. 8 con un (1.22%). (Ver cuadro No. 13).

Cuadro No. 13

Importación de Software Año 2004

No. País de Origen Valor FOB US$ 1 Estados Unidos 8.999.961 2 México 1.222.132 3 Alemania 727.611 4 Países bajos

(Holanda)

489.857 5 Israel 291.063 6 Z. Franca Bogotá 202.356 7 Irlanda del Sur 183.129 8 Argentina 165.620 9 Canadá 150.584

10 Italia 137.170 11 Brasil 105.141 12 Suecia 98.544 13 Francia 94.379 14 Dinamarca 93.898 15 Japón 92.455 16 Hong Kong 91.776 17 Reino Unido 77.631 18 España 79.631 19 Panamá 60.394 20 Suiza 59.618

Total de Importaciones de 23 países

13.627.690

Fuente: Bacex Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

4.5 OFERTA ARGENTINA

Principales proveedores de Software

EMPRESA UBICACIÓN Inteligent Technologies S.A. Perú 590 piso 9 (C1068AAB) Buenos

Aires Seltich S.A. E. Salgari 1078 Córdoba C.P.

X5000FMP Ginkgo Soft S.R.L. Av. Colón 778 piso 2 Córdoba IT Comm S.R.L Agustín Garzón 1668 piso 6 Of. B Greatplan Ltd 1ª Crown Lane Infosat S.A. Vía Monte 867 Séptima 701 Capital

Federal Leptón Sistemas Vedia 1650 piso 15 DTO. 1429 Tharsis S.A. Lavalle 1619 piso 7 DPTO F. C 1048 Grupo SCI-CIDI Av. Juan B. Alberdi 7235 Capital

Federal Fuente: Bacex

5.- NORMAS TÉCNICA, ARANCEL, IMPUESTOS Y REGISTROS.

5.1 NORMAS TÉCNICAS

La certificación es el procedimiento mediante el cual una parte diferente al productor y al comprador asegura, por escrito, que un producto, un proceso o un servicio, cumple los requisitos especificados. Por esta razón, constituye una herramienta valiosa en las transacciones comerciales nacionales e internacionales. La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las resoluciones 2330 de 1994, 10711 de 1999 y 2246 de 1998, ha acreditado al Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación -ICONTEC- como organismo de certificación de productos industriales, de sistemas de calidad en el sector industrial y de sistemas de administración ambiental. Normas Internacionales

• ISO/IEC 90003:2004: Ingeniería de Software -. Guía para la aplicación de ISO 9001:2000 al software de computador.

• NTC 4243 Tecnología de información. Proceso del ciclo de vida del software • NTC-ISO 9000-3 Normas de administración de la calidad y aseguramiento de

la calidad. Parte 3: directrices para la aplicación de la NTC-ISO 9001:1994 al desarrollo, suministro, instalación y mantenimiento de software de computadores.

Normas Nacionales

• Icontec NTC 3560 Sistemas de procesamiento de la información. Procedimientos y desarrollo. Guía para la adquisición de sistemas de computación

• Icontec NTC 3574 sistemas de procesamiento de la información. Documentación. Documentación para el usuario e información del empaque para los paquetes de software para los consumidores.

• Icontec NTC 3585 sistemas de procesamiento de la información. Auditoria. Programa de aseguramiento de calidad para el software previamente desarrollado utilizado en aplicaciones no criticas.

• Icontec NTC 4242 Tecnología de la información. Vocabulario. Desarrollo del sistema.

• Icontec NTC 4243 tecnología de la información. Proceso del ciclo de vida del software.

• Icontec NTC 4244 tecnología de la información. Evaluación del producto de software, características de calidad y directrices para su uso.

• Icontec NTC 4245 tecnología de la información. Directrices para la evaluación y selección de herramientas case.

• Icontec NTC 4530 tecnología de la información. Paquetes de software, requisitos de calidad y ensayos.

• Icontec NTC 4536 tecnología de la información, calidad del servicio (qos). Estructura.

• Icontec NTC 4681 tecnología de la información, medición de software, medida del tamaño funcional. Parte 1: identificación de conceptos.

• Icontec NTC-ISO 9000-3 normas de administración de la NTC-ISO 9001: 1994 al desarrollo, suministro, instalación y mantenimiento de software de computadores.

Otra norma que no es de estricto cumplimiento, pero que da valor agregado a la empresa, es el modelo de madurez de calidad: capability model (CMM), máximo estándar de calidad en ingeniería de software, desarrollado por el Instituto de Ingeniería de Software de los Estados Unidos, en un principio para evaluar y mejorar la calidad de los contratistas de software del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, el modelo CMM se convirtió a través de los años en el más alto estándar de ingeniería en el mundo para todo tipo de compañía. Está fundamentado en prácticas reales de las compañías más avanzadas, y refleja el estado del arte en procesos de desarrollo de software. 5.2 ARANCELES E IMPUESTOS Los impuestos que aplican a la importación de bienes son las tarifas arancelarias, IVA, la retención en la fuente y el impuesto a la renta.

• En cuanto a las tarifas arancelarias es necesario anotar que el software por tratarse de un bien intangible no tiene una posición arancelaria establecida, su clasificación depende del soporte físico en el que se grabe la información: disquetes, CD’S y cintas magnéticas, que están incluidas principalmente en la partida 8523 del Arancel Armonizado de Colombia.

• El Software importado en cualquiera de estos soportes está gravado con el IVA, que en Colombia es del 16% y el arancel vigente para esta partida es del 5%, teniendo en cuenta que los países que pertenecen a CAN y CARICOM, MERCOSUR, así como México y Chile están exentos de este gravamen (ver cuadro No. 14)

Cuadro No. 14

Arancel de Software

Partida

Arancelaria

%

Gravamen

%

IVA

%

CAN

%

CARICOM

% COLOMBIA-ARGENTINA

CHILE Y MEXICO

8523803000 5 16 0 0 0 0 Nota: COLOMBIA-MERCOSUR 2007: Argentina: 0%. Discos compactos para los demás; los demás; los demás; discos, cintas y demás soportes para grabar sonido o grabaciones análogas, grabados incluso las matrices y moldes galvánicos para la fabricación de

discos, excepto los productos del capitulo 37. (Decreto 141 del 26 de enero de 2005, vigente a partir del 1 de febrero del mismo año A.C.E N° 59). COLOMBIA-MERCOSUR 2007: Argentina: 3.65% para los demás; los demás; los demás; discos, cintas y demás soportes para grabar sonido o grabaciones análogas, grabados incluso las matrices y moldes galvánicos para la fabricación de discos, excepto los productos del capitulo 37. (Decreto 141 del 26 de enero de 2005, vigente a partir del 1 de febrero del mismo año A.C.E N° 59). 5.3 REGISTROS Importación de Mercancías La importación de mercancías es eun trámite que debe realizar el importador qnte la DIAN, es regulada por el decreto 2685 de 1999, artículo 86 al 134, resolución 4240 de 2000. Se debe presentar como soporte: 1. El registro o licencia de importación que ampare la mercancía cuando a ello hubiere lugar. 2.- Documento de transporte. 3.- Certificado de origen 4.- Lista de empaque cuando hubiere lugar a ella 5.- Mandato, cuando no exista endoso aduanero y la declaración de importación se presenta por intermedio de una SIA o apoderado 6.- Declaración Andina del Valor y los documentos soportes cuando a ello hubiere lugar.

6.- OBSTÁCULOS AL COMERCIO Y LA INVERSIÓN.

• La política fiscal y tributaria del país golpea fuerte el sector de software, pues se aplica retención sobre el producto al fabricante, mayorista y usuario final, lo cual disminuye de forma considerable el capital de trabajo de una empresa.

• La piratería de software ha causado serios inconvenientes al desarrollo del país

y a la industria legal. El índice de piratería de software en Colombia es de 57%, reducido de manera significativa los ingresos que perciben las empresas de esta industria.

• La piratería reduce los ingresos de cada eslabón de la cadena de suministro a

la vez que disminuye el empleo y los ingresos fiscales del gobierno. Los efectos multiplicadores (generación de empleos relacionados con la producción o inducidos) se ven afectados de manera similar. La contribución de software a la competitividad también se ve disminuida. Un estudio de la BSA, reveló que la tasa de piratería en Colombia fue la mejor de América Latina en donde la piratería se redujo en dos puntos porcentuales en el 2006, alcanzando el 66% y generando pérdidas por US$ 3125 millones de dólares.

• El idioma también es otro factor fundamental en la educación y es en lo que

más falla Colombia. Los manuales de las nuevas tecnologías y el mundo de negocios se dan en inglés, lo que requiere que el desarrollador, diseñador y gerente de proyecto tengan un nivel de este idioma

• Otro impedimento es el papel significativo del conocimiento, es la

infraestructura de información. La falta de conectividad y el bajo cubrimiento de las líneas telefónicas imposibilitan y hacen muy costosa el intercambio de información en formatos de voz, texto, imagen y video.

• Colombia no existe la cultura de invertir en proyectos de riesgo desarrollados

por jóvenes emprendedores. Aún no existen fondos para la industria de software.

• Según último ceso del DANE 2005 el 84.57% de las personas en el país no

tiene computador, lo que restringe la implantación de software.

• No hay espacio para el desarrollo de los emprendedores: actualmente existen muy pocas empresas de software, y los modelos de emprendimiento que se están utilizando obedecen a modelos de industria convencional y no a modelos de la industria del conocimiento.

• No hay patrocinio directo: En el país existen muchas iniciativas de apoyo de

capital para investigadores, pero son muy difíciles de acceder debido a los dispendiosos procesos de selección y requerimientos que exigen. Es necesario agilizar éste proceso y permitir que esa nueva dinámica de desarrollo económico sea un real beneficio para todos los investigadores.

• No existe correlación entre la universidad y la industria: Es necesario eliminar

barreras creadas por el pensamiento de las universidades como actores fundamentales de la cadena de la industria de software nacional. Se requieren programas más estructurados, con enfoques más precisos de la investigación y desarrollo, e incorporar casos de negocios locales en sus programas. Para el desarrollo de la industria nacional de software es importante que las universidades trabajen sincronizadas con la industria local.

• La piratería repercute en todos los miembros del canal de distribución de

software y en Latinoamérica, puede tener mayor impacto en el conocimiento y desarrollo de los editores y desarrolladores de software locales.

7. ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 7.1 TENDENCIA DEL COMERCIO Actividad Comercial de la Industria del Software. A principios del año 2002, la Agenda de Conectividad encargó al Centro Nacional de Consultoría, la realización de un estudio para determinar el perfil del mercado nacional de la Industria. Dicho estudio trabajó sobre una muestra empresarial de 560 empresas de todo el país. La tabla 10 señala el portafolio de productos y servicios de las Empresas de la Industria del Software y Tecnología Informáticas Relacionadas ISTIR. Las participaciones señalan que las empresas colombianas prestan varios servicios. Esto explica porqué la sumatoria de las participaciones de los diferentes productos suma más de 100%. Como las actividades comerciales más importantes de las empresas colombianas, se ubica la venta/ instalación de software (84%), servicios de consultoría en TI (76%), desarrollo de software a la medida (69%), implantación de software (69%) y soporte en sistemas (66%). (Ver tabla 15) Cuadro No. 15

Actividad Comercial de las Empresas de Servicios

Actividad Comercial % Ventas/Instalaciones de software 84 Servicios de consultoría en TI 76 Desarrollo de software 69 Soportes de sistemas 66 Capacitación en TI 62 Integración de sistemas 51 Gerencia de proyectos 48 Ventas / Instalación hardware 47 Outsourcing en tecnología 44 Procesamiento de datos 33 Telecomunicaciones 24 Arrendamiento de hardware 21 Otros 13

Fuente: Agenda de Conectividad y Centro Nacional de Consultoría

7.2 DESCRIPCIÓN DEL CONSUMIDOR En cuanto a los sectores económicos atendidos por la industria colombiana, se encuentran en primeros lugares Comercio y Servicios (78%), Industrial (66%), Gobierno (59%) y Financiero (59%). En este aspecto no hay especialización, es decir, una empresa suele atender varios sectores. El medio más utilizado por los hogares y las empresas o instituciones para conectarse a Internet es por la línea telefónica. L participación de los otros tipos de conexión más modernos como el RDSI, cable, satelital, XDSL, en todos los sectores está por el 16%, excepto educación superior, donde el 4.1% de las instituciones indicaron que hace por línea telefónica y el resto a través de los medios. El servicio de Internet más utilizado en todos los sectores es el correo electrónico. Su penetración varía entre el 71.6% en micro establecimientos y 95.9% en Estado; le siguen el uso libre con 84.2% en educación superior y 46.7% en hogares. El 35% de las entidades públicas conectadas a Internet tiene habilitados sitios web. El 97% de los que consultan estas páginas lo hace para obtener información general de la institución y el 2.1% para realizar pagos en línea. Los consumidores también se benefician del software, ya sea de forma directa, como usuario, o industria a través de los beneficios sociales que conlleva la emergente sociedad de la información. Un cambio esencial en el mercado de los equipos de escritorio de los últimos años ha estado compuesto por el aumento de consumidores particulares como el grupo más grande de usuarios en algunos países, con ventas muy elevadas de computadoras domésticas para el uso educativo o de entretenimiento. Las ventas de software diseñados de forma específica para usuarios domésticos están también subiendo, al ofrece un manejo fácil y ayuda para diversas tareas que engloban desde actividades convencionales como la gestión de la contabilidad doméstica hasta otras más novedosas como la creación de sitios web personales o tarjetas de felicitación personalizadas basadas en imágenes captadas con una cámara digital. La entrada de las computadoras personales y de los paquetes de software en el mercado doméstico varía de un país a otro. Los niveles más altos se encuentran ahora mismo en Estados Unidos. Sin embargo, el uso doméstico está en auge en casi todos los países. Las pruebas disponibles sugieren que se realizan muchas copias ilegales dentro de las organizaciones de los usuarios de las empresas, ya sea de manera deliberada o por desconocimiento de las leyes de derechos de autor o las condiciones de las licencias. El balance lo llevan a cabo aquellos que hacen y venden copias ilegales a terceros, con frecuencia a precios inferiores a los gastos en desarrollo y producción de los editores de software legal. Los índices mas altos de piratería en América Latina en el año 2002, correspondieron a Nicaragua (77%), Bolivia (74%), Paraguay (71%), El Salvador (68%) y Honduras (66%). El valor de Colombia fue uno de los más bajos (55%).

7.3 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES MERCADOS El consumo de software se ubica en las principales ciudades del país como Bogotá, Cali, Cartagena, Medellín, Bucaramanga y Barranquilla, pues allí se concentran la mayor parte de la población de Colombia y se localizan las grandes, medianas y pequeñas empresas que requieren actualizar y mejorar sus recursos y procesos de tecnología informática para ser competitivos en el mercado Las ventas de las empresas informáticas llegaron a 1.780 mil millones de pesos. Bogotá fue la ciudad que generó más ingresos para este sector, con respecto a las otras ciudades importantes del país. Según un estudio reciente de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, el servicio de Internet esta concentrado en pocas ciudades. En Colombia hay tres millones de usuarios de Internet, pero sólo 190.000 usan DSL y 220.000 emplean conexiones de cable (las dos tecnologías de banda ancha más difundidas) En cuanto a la concentración de la población colombiana, que se convierte en consumidor final de cualquier industria, de acuerdo a las proyecciones de DANE, para el 2005 (último censo) la distribución de las urbes para Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla son las siguientes: (Ver cuadro No. 16) Cuadro No. 16

Población Colombiana en las Principales ciudades

Ciudad Departamento Habitantes Bogotá D.C. 6.840.116 Medellín Antioquia 5.682.276 Cali Valle del Cauca 4.161.425 Barranquilla Atlántico 2.166.156

Fuente: Departamento Nacional de Estadísticas DANE

8. ANÁLISIS DEL COMERCIO El software se clasifica de acuerdo: 1.- La función n programas de base y programas de aplicación. 2. Grade de estandarización) se denomina software empaquetado) y comprende: a) PC bisiness software: programas preinstalados que gobiernan funcionamiento del computador, como los sistemas operativos y los programas de aplicaciones especificas. b) Software que es vendido en formato estándar a todo tipo de clientes en forma masiva y distribuidor a través de canales de ventas tradicionales, es decir como un bien tangible. c) Custom Software o software personalizado, desarrollado específicamente a requerimientos del usuario final. 8.1 CANALES DE DISTRIBUCIÓN Se discrimina los canales de distribución por los cuales el software llega a los consumidores finales: Software empaquetado: Existen dos rutas principales para que los paquetes lleguen a los clientes: directos e indirecta. Ventas y distribución directa: Se produce cuando los editores de software venden o conceden licencias de sus productos al usuario final de forma directa, de acuerdo con las condiciones de la licencia estándar o negociándolas una a una. La distribución directa puede llevarse a cabo mediante ventas corporativas, pedidos por correo o ventas en línea (en el Internet). Los productos se entregan en forma física (caja envueltas con discos, manuales, tarjetas de registro, etc.) o bien, en formato electrónico a través de Internet donde el código del programa, los instaladores, los manuales y el resto de la documentación se envían en formato digital al cliente.

Fabricante Microsoft

Canal Directo Usuario Final

Ventas y distribución indirecta: Implica una o más terceras partes en la cadena entre el editor de software y el usuario final. Estos pueden ofrecer una amplitud de mercado y una presencia en las ventas al detal que los editores de software no pueden conseguir o no están interesados en adquirir.

Dentro del canal de venta indirecta intervienen distintos participante: -Los OEM (fabricantes de equipos originales) están autorizados para reproducir o combinar productos de editores de software en sus propios productos de hardware. Un ejemplo típico es el de los fabricantes de computadoras personales que venden sistemas operativos o aplicaciones de ofimática integrados en sus equipos. - Los distribuidores, autorizados por los editores para comprar, almacenar o vender paquetes de software y proporcionar licencias a los vendedores al detal o directamente a los usuarios finales. Algunos distribuidores gestionan sus propias operaciones de venta al detal o actúan como VAR. - Los VAR, vendedores especializados o de valor agregado que compran el software directamente al editor o al distribuidor. Ofrecen al usuario final un conjunto de servicios adicionales, como instalación e integración de hardware y otros productos de software, formación, mantenimiento y desarrollo de aplicaciones personalizadas basadas en los paquetes estándar. Los métodos de entrega son los mismos que para la venta directa o indirecta, es decir, en formato físico o electrónico (aunque en el caso de hardware de ORM combinado con productos de software, la opción más lógica es la entrega física del software junto con el hardware, sobre todo, cuando los equipos combinan un sistema operativo y aplicaciones). Hay paquetes de software que se venden a menudo a través de grandes distribuidores o grandes establecimientos de venta de computadores personales, que pueden

Fabricante Hewlett Packard

Canal Mayorista Nexsys de Colombia

Usuario Final

comprar el software directamente al editor. El modelo de distribución directa h asido cada vez más acogido entre los grandes usuarios, como empresas importantes o instituciones gubernamentales o educativas. La amplía variedad de VAR, ofrece desde los servicios de instalación hasta programación personalizada a gran escala. Estrechamente unidas a los VAR, se encuentran las empresas independientes de consultoría que ofrecen una extensa gama de servicios que se adquieren junto con los paquetes de software. Entre dichos suministradores de servicios se encuentran, entre otros, integradores de sistemas y técnicos de instalación, especialistas en formación, suministradores se servicios de subcontratación de TI y técnicos de mantenimiento de sistemas. El canal de distribución es importante no sólo por sí mismo, sino también como incubador de nuevos desarrolladores y editores de software, debido a que los editores de software, los desarrolladores, los VAR y los técnicos suelen ofrecer productos y servicios combinados. Una empresa puede vender paquetes de software de terceros, suministrar servicios de consultoría relacionados con su instalación y utilización y, demás, proporcionar códigos personalizados para soluciones específicas. Esta forma de trabajo desemboca de una manera natural en nuevos productos de paquetes de software que reúnen en un producto necesidades similares de varios clientes. Esto favorece a los clientes, ya que obtienen productos mejor analizados y desarrollados por sólo una parte de los costos, y favorece a la empresa de software que se encuentra en condiciones de impulsar su potencial de beneficios y aumentar el tamaño. Software a su medida: Es distribuidor principalmente por medio de los siguientes canales: Aliados comerciales, formato electrónico - Vía Internet, Distribuidores autorizados, prestación de servicios. - Movimiento transfronterizo de los servicios: Es el comercio que se realiza entre dos países. El servicio cruza la frontera, sin desplazamiento de las personas. El proveedor del servicio no se desplaza, ni establece presencia en el país en el que se consume el servicio. - Traslado temporal de personas físicas a otro país para prestar los servicios: un proveedor de servicios, extranjero se desplaza físicamente a otro país para suministrar tal servicio 8.2 IMPORTADORES: Año 2006 El total de las importaciones de software por Colombia en el año 2006 a US$ 18.585.140 de los cuales Nexsys de Colombia S.A. obtuvo el 18.93%, Procálculo Prosis S.A. el 8.12%, Australian Manufacfacturing Company S.A. el 3.93%, CognosonlineS.A. el 3.81% y Klug Comminication Colombia S.A. el 3.06% (ver cuadro No. 17).

Cuadro No. 17

EMPRESAS IMPORTADORAS DE SOFTWARE EN COLOMBIA 2006

Razón Social Vr. FOB NEXSYS DE COLOMBIA S.A. 3,517,862 PROCÁLCULO PROSIS S.A. 1,508,977 AUSTRALIAN MANUFACTURING COMPANY S A AUS 731,300 COGNOSONLINE S.A. 707,852 KLUG COMMUNICATION COLOMBIA S.A. 567,994 TANDEM Ltda.. 562,023 IBM DE COLOMBIA & CIA S.C.A 454,428 SIEMENS S.A. 446,844 MPS MAYORISTA DE COLOMBIA 307,875 CARGRAPHICS S.A. 273,572 CORPORACION TECNOLOGICA DE BOLÍVAR 273,368 INFÓRMESE LTDA 270,508 MPR ANDINA S.A. 241,870 MAKRO COMPUTO S.A. 221,611 KODAK AMERICAS LTD 215,816 EVOLUCIÓN EN COMPUTO S.A. -EVOCOM S.A.- 214,756 ROCKWELL COLOMBIA S.A. 203,761 COLSEIN Ltda.. 202,475 TUBOS DEL CARIBE LTDA.TUBOCARIBE LTDA. 199,754 CONSORCIO CANALES NACIONALES PRIVADOS 166,461 TOP MEDICAL SYSTEMS S.A. 164,860 D T S LATIN LTDA. 149,954 INTCOMEX COLOMBIA LTDA. 141,779 URIGO Ltda.. DIVISIÓN BOGOTA 133,464 BRITISH AMERICAN TOBACCO (SOUTH AMERICA) 130,000 RAÚL YESID TRIANA LEIVA 127,419 ALCATEL DE COLOMBIA S.A. 126,907 GIT LTDA 125,482 CONTROL SISTEMATIZADO S.A. 125,113

E.B.C. INGENIERIA COMPAÑIA LTDA 116,967 VOLUMEN DISEÑO POR COMPUTADOR LTDA VOLUM 113,300 BOSS GAMING AMERICA S.A 113,280 TES AMERICA ANDINA LTDA 112,667 UNISYS DE COLOMBIA S.A 111,389 VIDEO COMERCIALIZACIÓN Y REALIZACIONES L 107,445 EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S.A. 105,986 DELL COLOMBIA INC 105,063 CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. 103,151 MVS MAYORISTA DE VALOR AGREGADO S.A. 96,839 IMOCOM S.A. 95,919 FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL NORTE 95,774 TELMEX COLOMBIA S.A. 94,722 DATA TECNOLOGÍA LTDA DT LTDA 92,730 AVAYA COMMUNICATION S.A. 92,524 ACCESS TEAM LTDA 90,526 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 88,978 SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES S 87,434 COMPUFACIL Ltda.. 77,923 HOLCIM COLOMBIA S.A. 75,437 HEWLETT PACKARD COLOMBIA S.A. UAP COD. 74,577 AGFA GEVAERT COLOMBIA LIMITADA COD UAP 0 72,792 KAD TEXTILE E.U 72,012 ETEK INTERNATIONAL HOLDING CORP SUCURSAL 71,151 DIEBOLD COLOMBIA S.A. 65,545 JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A... Cod 64,706 XEROX DE COLOMBIA S.A. UAP COD.152 64,000 GETRONICS COLOMBIA LTDA 63,311 TRANSFIRIENDO S.A. 61,000 OCCIDENTAL ANDINA LLC 60,543 SPERTO COLOMBIA S.A. 60,379 LINKS S.A. 59,927 SEREX LTDA SERVICIOS EXTERNOS LTDA 59,720 MASS DIGITAL S.A. 55,920 CARTON DE COLOMBIA S.A. COD. UAP 359 54,955 INSTRUMENTOS & CONTROLES 53,746

RADIOCOM S.A. 52,613 TECNONARE LTDA 52,354 MELCO DE COLOMBIA LTDA. 51,576 EQUANT COLOMBIA SA 49,455 BAVARIA S.A. 48,060 PROUNIX Ltda.. 47,985 MAYAGUEZ S.A.. 46,881 E-BUSINESS DISTRIBUTION COLOMBIA S.A. 46,185 EMGESA S.A. ESP 42,281 ERICSSON DE COLOMBIA S.A. 41,312 B. BRAUN MEDICAL S.A. 40,737 MAKSER LTDA 38,456 EXOGENA LIMITADA 37,451 IMPRELIBROS S.A. 36,643 JANIUM LTDA 34,410 PRINTER ON LINE Ltda.. 33,194 CORPORACION NETIX DISTRIBUIDORES DE TECN 32,608 AFINASIS LTDA. 32,375 TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. 32,000 AT&T GLOBAL NETWORK SERVICE COLOMBIA LTD 31,680 SOLARTE SOLARTE CARLOS ALBERTO 31,642 DISTRIBUIDORA DE TEXTILES Y CONFECCIONES 30,000 PARKO SERVICES S.A. 29,180 INVENSYS SYSTEMS L.A COLOMBIA 29,156 OLEODUCTO CENTRAL S.A. "OCENSA" 28,150 HOSPIMEDICS S.A. 27,654 DISTRIBUIDORA DE PAPELES S.A DISPAPELES 27,066 CARBONES COLOMBIANOS DE L CERREJÓN S.A. 27,059 SED INTERNACIONAL DE COLOMBIA LTDA. 25,854 C. Y P. DEL R. S.A. 25,512 SOLUCIONES AUTOMATIZADAS Y CIA LTDA 25,100 POSCOVEPA S.A. 23,820 DAMOVO COLOMBIA S.A. 23,521 INCAUCA S.A. 23,048 DRUMMOND LTD 22,934 NEWNET S.A. 22,566

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 22,125 MAPAS Y DATOS S.A. 21,967 OSP INTERNATIONAL CALA LTDA. 21,788 REDES ELÉCTRICAS S.A 21,744 LÍNEA ADHESIVA S.A 21,470 DISTRIBUIDORA TOYOTA Ltda.. 21,103 CARBONES DEL CERREJÓN LLC. 21,094 COLOMBIANA DE COMUNICACIONES S A 21,091 NEX COMPUTER S.A. 21,024 INTEGRAR S.A. 20,957 LEASING DE OCCIDENTE S.A. 19,990 DESCA COLOMBIA S. A. 19,674 ELECTROCOSTA S.A. E.S.P 19,462 FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARRO 19,375 CIA LATINO AMERICANA DE SEGURIDAD Y PROT 18,680 COMPUREDES S.A. 18,404 COMPAÑIA CARBONES DEL CESAR S.A. 18,000 EL PAÍS S.A. 17,900 UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO 17,337 XSYSTEM LTDA 16,730 TEXTILES FABRICATO TEJICONDOR S.A. 16,138 BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC 16,125 C.S.I.CONSULTORIAS Y SERVICIOS INTEGRADO 16,001 FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLO 15,911 APICE INGENIERIA Y SOLUCIONES DE AVANZAD 15,691 HYDROCARBON SERVICES LTDA 15,400 PROHESA S.A. 15,000 ROHDE & SCHWARZ COLOMBIA S.A. 14,999 BANCO DE LA REPUBLICA 14,654 SOFTWARE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS STS S.A 14,506 EMTELCO S.A. 14,400 ORGANIZACION SINGPRO S.A. 14,060 INGENIERIA Y SERVICIO ESPECIALIZADO DE C 13,963 ERCOMF SYSTEMS INC LTDA 13,753

Fuente: Bacex Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Año 2005 El total de las importaciones de software por Colombia en el año 2005 a US$ 14.779.689 de los cuales Nexsys de Colombia S.A. obtuvo el 21%, Procálculo Prosis S.A. el 6.04%, Siemens S.A. el 5.67%, Compufácil Ltda. el 4.13% y Cognosonline S.A. el 4.02% (ver cuadro No. 18) Cuadro No. 18

EMPRESAS IMPORTADORAS DE SOFTWARE EN COLOMBIA 2005

Razón Social Vr. FOB

NEXSYS DE COLOMBIA S,A 3,104,100 PROCALCULO PROSIS S.A. 892,392 SIEMENS S.A. 837,692 COMPUFACIL LTDA 610,234 COGNOSONLINE S.A 593,822 IBM DE COLOMBIA & CIA S.C.A 394,192 ETEK INTERNATIONAL HOLDING CORP SUCURSAL 376,661 TANDEM LTDA 371,946 SUN MICROSYSTEMS DE COLOMBIA S.A. 304,946 AVAYA COMMUNICATION S.A. 300,028 INFORMESE LTDA 281,822 AFINASIS LTDA. 259,762 ALCATEL DE COLOMBIA S.A. 255,462 MPS MAYORISTA DE COLOMBIA 227,934 UNISYS DE COLOMBIA S.A 219,847 GRUPO INTENT DE COLOMBIA S.A. 194,795 CARGRAPHICS S.A. 192,432 KLUG COMMUNICATION COLOMBIA S.A. 187,804 GIT LTDA 174,902 ANIXTER COLOMBIA SOCIEDAD ANÓNIMA 163,499 MAKRO COMPUTO S.A 151,599 GETRONICS COLOMBIA LTDA 139,308 BANCO DE CRÉDITO 130,663 ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A. COD 121,773

COMPAÑIA TEXTIL COLOMBIA S,A, 120,368 COATS CADENA S.A. U.A.P 238 116,714 LIVING INFORMATION SYSTEMS SOUTH AMERICA 110,400 RADIOCOM S.A. 107,975 XEROX DE COLOMBIA S.A. UAP COD.152 90,954 E.B.C. INGENIERIA COMPAÑIA LTDA 87,098 COLSEIN LTDA 86,716 AGFA GEVAERT COLOMBIA LIMITADA COD UAP 0 85,373 DELL COLOMBIA INC 81,929 ROCKWELL COLOMBIA S.A 79,832 EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S.A. 79,686 IMOCOM S.A. 79,419 D T S LATIN LTDA 77,408 KODAK AMERICAS LTD 75,989 BP EXPLORATION COMPANY COLOMBIA - LIMITE 74,869 RCN TELEVISION S.A 72,707 VOLUMEN DISEÑO POR COMPUTADOR LTDA VOLUM 70,066 MARCONI COLOMBIA S.A. 69,914 FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL NORTE 67,758 TECNONARE LTDA 66,333 CARBONES DEL CERREJÓN LLC. 65,743 ROYAL TECHNOLOGIES S.A. 63,613 DAMOVO COLOMBIA S.A. 62,314 PROCIBERNETICA S.A 61,970 INTERNATIONAL ROULETTE TECHNOLOGY S.A. 60,940 UNIVERSAL DE CASINOSE S.A UNIDELCA S.A 60,063 PRINTER ON LINE LTDA 54,054 EL PAÍS S.A. 52,830 INNOVATEC LTDA 52,000 ASEA BROWN BOVERI LTDA. 50,902 CODENSA S.A E.S.P 50,887 MANEJO INFORMÁTICO INDUSTRIAL DE COLOMBIA 45,080 CHAIM PEISACH & CIA HILANDERIA FONTIBON 40,000 CERRO MATOSO S.A. 39,977 CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA 36,106 TELMEX COLOMBIA S.A. 34,715

FABRICA DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 34,058 INVENSYS SYSTEMS L.A COLOMBIA 33,715 ABITS COLOMBIA LTDA 33,429 RICOH COLOMBIA S. A. 33,425 SOLOSOFT LTDA 32,604 BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC 30,836 FOTO DEL ORIENTE LIMITADA 30,472 METROTEL REDES S.A 29,980 mpr andina s.a. 29,891 LEASING POPULAR COMPAÑIA DE FINANCIAMIEN 28,853 BANCO DE LA REPUBLICA 23,738 LATTICE SYSTEMS Y COMPAÑÍA LIMITADA 22,763 INTEGRAR S.A. 22,627 GENERAL MOTORS COLMOTORES S.A. 22,407 VATECH COLOMBIA LTDA 22,278 SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES S 22,079 GENFAR S.A. 22,064 SED INTERNACIONAL DE COLOMBIA LTDA. 20,646 INDUSTRIA COLOMBIANA DE LLANTAS S.A. ICO 20,614 COLMAQUINAS S.A. 20,050 ITELCA LTDA 18,213 COPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALL 18,210 SERVINFORMACION S.A 17,746 COSTAVISION S.A 17,663 RH SISTEMAS DE COLOMBIA S.A. 17,463 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA 16,823 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 16,622 OCCIDENTAL DE COLOMBIA INC. 16,566 JANIUM LTDA 16,100 NEX COMPUTER S.A. 15,441 COMPAÑÍA DE CEMENTO ARGOS S.A. 14,876 CARTON DE COLOMBIA S.A. COD. UAP 359 14,870 BETALACTAMICOS S.A 14,853 AUTOMATIZACIÓN AVANZADA S.A. 14,801 COLVISTA LTDA 14,786 EQUANT COLOMBIA SA 13,371

SPERTO COLOMBIA S.A. 12,920 CORPORACION PARA INVESTIGACIONES BIOLOGI 12,859 MAKSER LTDA 12,755 SISTEMA INTELIGENTE DE MONITOREO SATÉLITE 12,714 TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. 12,500 EMTELSA S.A. EMPRESA DE TELECOMUNICACIÓN 12,250 ROCHEM BIOCARE COLOMBIA SA RBC SA 11,592 ABONOS COLOMBIANOS S.A. UAP 065 11,380 ELECTRA ELECTRÓNICA AVANZADA VENEGAS LTD 11,045 G.P.STRATEGY 10,850 CORPORACION DE ACERO "CORPACERO" MARCO Y 10,663 AT&T GLOBAL NETWORK SERVICE COLOMBIA LTD 10,455 M A D INGENIEROS LTDA 10,264 ITANSUCA PROYECTOS DE INGENIERIA LTDA. 10,135 MICROTELECOMUNICACIONES LTDA. 10,058

Fuente: Bacex Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Años 2004 El total de las importaciones de software por Colombia en el año 2005 a US$ 13.627.690 de los cuales Nexsys de Colombia S.A. obtuvo el 20.09%, Afinasis Ltda. El 6%, Procálculo Prosis S.A. el 5.15%, Etek Internacional Holding Corp el 4.88% y Siemens S.A. el 4.43%, (ver cuadro No. 19). Cuadro No. 19

EMPRESAS IMPORTADORAS DE SOFTWARE EN COLOMBIA 2004

Razón Social Vr. FOB

NEXSYS DE COLOMBIA S.A. 2,737,526 AFINASIS LTDA. 816,941 PROCALCULO PROSIS S.A. 701,546 ETEK INTERNATIONAL HOLDING CORP SUCURSAL 665,561 SIEMENS S.A. 603,921 AMERICAN INTERNATIONAL LIMITADA 434,142 COMPUFACIL LTDA 381,793 INFORMESE LTDA 334,790 IBM DE COLOMBIA & CIA S.C.A 287,776

MPS MAYORISTA DE COLOMBIA 239,474 SUN MICROSYSTEMS DE COLOMBIA S.A. 212,030 CARGRAPHICS S.A. 203,864 DIGIWARE DE COLOMBIA S.A 199,744 DESCA COLOMBIA S. A. 199,409 DATA TECNOLOGÍA LTDA DT LTDA 199,275 INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. ISA. 179,227 COOMEVA 170,000 ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A. COD 159,431 COGNOSONLINE S.A 143,784 INNOVATEC LTDA 135,159 MAKRO COMPUTO S.A 122,595 XEROX DE COLOMBIA S.A. UAP COD.152 112,910 ADRIANA JIMÉNEZ CACHÓN 112,000 E.B.C. INGENIERIA COMPAÑIA LTDA 107,350 D T S LATIN LTDA 101,768 COLOMBIANA DE COMUNICACIONES S A 99,303 ICONO INFORMÁTICA LTDA 92,939 DISTRICALC LTDA 88,702 KODAK AMERICAS LTD 77,418 AVAYA COMMUNICATION S.A. 77,097 SOLOSOFT LTDA 73,169 ABITS COLOMBIA LTDA 72,723 ORACLE COLOMBIA LTDA. 65,114 NEC DE COLOMBIA S.A. 62,550 EAGLE COMMERCIAL S.A 62,400 NEXSYS OPEN SYSTEMS S.A 59,388 SYNAPSIS COLOMBIA S A 59,269 INDUDATA LTDA 59,209 EQUANT COLOMBIA SA 59,076 UNISYS DE COLOMBIA S.A 58,878 ALCATEL DE COLOMBIA S.A. 58,017 BACKUP EN LÍNEA LTDA 57,653 DAMOVO COLOMBIA S.A. 54,601 mpr andina s.a. 52,129 BP EXPLORATION COMPANY COLOMBIA - LIMITE 51,390

PROCIBERNETICA S.A 49,495 FABRICA DE CALCETINES CRYSTAL S.A 49,341 ERICSSON DE COLOMBIA S.A. 48,365 MANEJO INFORMÁTICO INDUSTRIAL DE COLOMBIA 45,219 COMPUREDES S.A. 44,359 GRUPO INTENT DE COLOMBIA S.A. 44,030 TELMEX COLOMBIA S.A. 43,992 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 43,234 INTERNATIONAL ROULETTE TECHNOLOGY S.A. 41,500 OCCIDENTAL DE COLOMBIA INC. 40,841 IMPSAT S.A. 40,709 PRINTER ON LINE LTDA 39,720 PLÁSTICOS RIMAS LTDA "RIMAS" U.A.P. 140 39,441 ANIXTER COLOMBIA SOCIEDAD ANÓNIMA 39,420 SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES S 38,494 PURIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE FLUIDOS LTDA 38,393 IMOCOM S.A. 38,062 SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A. COD. 36,979 GIT LTDA 35,997 DELL COLOMBIA INC 34,696 INTEGRAR S.A. 32,429 BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC 31,773 VOLUMEN DISENO POR COMPUTADOR LTDA VOLUM 31,367 ROYAL TECHNOLOGIES S.A. 31,179 HOLCIM COLOMBIA S.A. 31,146 OCCIDENTAL ANDINA LLC 30,975 GETRONICS COLOMBIA LTDA 30,332 TEXTILIA S.A. 30,000 CELSA S.A. 30,000 CARTON DE COLOMBIA S.A. COD. UAP 359 29,879 FESTO LIMITADA 29,629 SERVINFORMACION S.A 28,893 INTERGRUPO LTDA 28,788 CARBONES DEL CERREJÓN LLC. 27,717 CODENSA S.A E.S.P 27,028 FABRICA DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 27,000

SAINT GOBAIN DE COLOMBIA S.A. 26,757 POWER IN CONSULTING SERVICES GROUP LTDA 26,645 AUDITORIA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA 25,129 C.C.E. TECHNICAL SERVICES INC 23,270 LEASING SURAMERICANA CIA DE FINAN. COMER 21,250 EMTELSA S.A. EMPRESA DE TELECOMUNICACIÓN 21,100 ADIDAS COLOMBIA LTDA 19,932 FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARRO 19,400 MICROTELECOMUNICACIONES LTDA. 19,224 CIBERCOM SOLUCIONES DE INFORMÁTICA LTDA 19,064 RK TECHNOLOGIES LTDA 18,600 COMPUTEL SYSTEM LTDA 18,189 FINOTEX S.A. 18,008 INVENSYS SYSTEMS L.A COLOMBIA 17,982 ITELCA LTDA 17,813 ELECTRA ELECTRÓNICA AVANZADA VENEGAS LTD 17,728 MAKSER LTDA 17,466 TOP MEDICAL SYSTEMS S.A 17,452 EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S.A. 16,532 CALL PROCESSING TECHNOLOGIES S A CALLTEC 16,470 SKF LATIN TRADE INC SUC COLOMBIA 16,386 MARCONI COLOMBIA S.A. 15,654 FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL NORTE 14,988 ABONOS COLOMBIANOS S.A. UAP 065 14,712 BPM CONSULTING LTDA 14,518 SED INTERNACIONAL DE COLOMBIA LTDA. 14,303 COLREGISTROS LTDA 14,025 HEWLETT PACKARD COLOMBIA S.A. UAP COD. 13,657 SOFTWARE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS STS S.A 13,185 CLÍNICA ARMENIA SALUDCOOP LTDA 13,086 AGFA GEVAERT COLOMBIA LIMITADA COD UAP 0 12,959 UNIVERSAL DE CASINOSE S.A UNIDELCA S.A 12,157 LOCERIA COLOMBIANA S.A 12,137 TECNONARE LTDA 11,671 MERCANTILE COLOMBIA IOL AND GAS 11,596 GRUPO LANKA COLOMBIA LTDA. 11,284

VIBRAN CIA. LTDA. 10,762 SISTEMAS DE INFORMACIÓN SIDEIN LTDA. 10,571 TRANSELCA S.A. ESP 10,517 MULTIMEDIA SOFTWARE LTDA MULTISOFWARE LTD 10,500 DISMAN INGENIERIA LTDA 10,411 E.S. INSTRUMENTACION E.U. 10,382 BIOTRONITECH COLOMBIA S.A 10,043

Fuente: Bacex Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

8.3 PRECIOS Y MÁRGENES COMERCIALES Aplicaciones de software Los precios de aplicaciones de software varían de acuerdo al tamaño del cliente (microempresa, pymes, corporaciones) y el tipo de programa de desarrollo. Bodyshopping Por medio del fenómeno global offshore outsourcing, muchas empresas extranjeras buscan mejorar su competitividad y crecer. En el desarrollo de software, el offshoring se puede considerar como una cadena en la cual los países que dan precios más baratos hacen trabajos rudimentarios. Estos incluyen bodyshopping, que es la compra de horas - hombre, e involucran el desarrollo de líneas de código sueltas (no el programa externo), actualizaciones y la eliminación de pequeños defectos. Más arriba de la cadena, hay trabajos que implican manejar proyectos enteros. Estos son más sofisticados y suelen quedarse en los países ricos Programas educativos La formación y actualización de los profesionales de esta industria es importante para mejorar los procesos de construcción, mantenimiento y contratación de software en el país. Se escogieron tres universidades privadas de Colombia para conocer el valor de la formación den sistemas. (ver cuadro No. 20) Cuadro No. 20

Programas de Pregrado en Colombia Año 2006

Universidad Web Nombre del

Programa Duración Valor

semestre US$ Universidad Javeriana

www.javeriana.edu.co Ingeniería de Sistemas

10 semestres

1.600

Universidad de los Andes

www.uniandes.educo Ingeniería de Sistemas

10 semestres

2.000

Universidad www.unipiloto.edu.co Ingeniería en 10

Piloto de Colombia

Teleinformática semestres 1.410

En las mismas universidades se investigó sobre los programas de especialización en software, la duración del programa y su valor. Cuadro No. 21

Especializaciones

Universidad Web Nombre del

Programa Duración Valor semestre

US$ Universidad Javeriana

www.javeriana.edu.co Construcción de Software

1 año

5.520

Universidad de los Andes

www.uniandes.educo Software para redes

1 año

5.520

Universidad Piloto de Colombia

www.unipiloto.edu.co

Sistemas de Información

1 año

5.520

Fuente: Universidad de los Andes. Además de la formación tradicional, existen otras alternativas de educación, como los estudios técnicos y tecnológicos. Se tomas como ejemplo los cursos y talleres de gestión en sistemas de información ofrecidos por el Centro de Desarrollo Empresarial CAFAM en horarios diurnos y nocturnos. Cuadro No. 22

Cursos y Talleres

Entidad Gestión en Sistemas de

Información Duración Programa

Valor

Cafam Información Nivel I y II 40 horas 100 Diseño de páginas web 40 horas 100 Autocard 2000 II 40 horas 100 Programación en Visual Basic II 40 horas 100 Projesct 2000 40 horas 100 Programación en Acces 40 horas 100 Excel para financieros 40 horas 100 Revista Cafam Precios Software Se tomó como base el catálogo de productos de la empresa comercializadora de software Nexsys de Colombia S.A., donde se publican los precios de programas de software de empresas multinacionales.

Antivirus: Programa dedicado a detectar la existencia de virus en el computador y a eliminarlos, en caso de encontrarlos. Para hacerlo, emplea un módulo que revisa los archivos y otro que limpia. Cuadro No. 23

Precios de Antivirus al público

Software Producto Precio Público US$

McAFEE MacAfee Active Virus Defense SMB Edition Multinode

440

MaAfee Active Virus Scan SMB Editon Multinode

439

McAfee Desktop Firewall Multinode 194 MacAfee SpamKiller for Mail Servers

with sPO Multinode 265

McAfree Virex Multinode 326 Fuente: Catálogo de productos y precios Autodesk. Empresa mundial de recursos de diseño. Ayuda a más de 4.000.000 de profesionales de la industria del diseño en más de 160 países a modelar, crear, administrar y comercializar sus diseños, desde hoteles, autopistas, edificios de oficinas y ascensores hasta efectos especiales galardonados por los premios oscar y planos de redes eléctricas zonales de empresas de servicios públicos. Mediante estas soluciones, integran todo el proceso de diseño para que las empresas puedan conectarse, diseñar y competir a la velocidad que exige hoy la red. Cuadro No. 24

Precios Software

Software Producto Precio Público US$

Autodesk Full System

AutoCAD LD 2005 CDSL CD 25 user LABPAK

29.985

Autodesk Upgrade

AutoCAD LT 2004 LA CD 10 user LABPAK UPG

10.505

Microsoft Desde su comienzo en 1975, la misión de Microsoft ha sido de crear software para las PC personales, las cuales facultan y enriquecen a las personas en su trabajo, en la escuela y en el hogar. Como el proveedor líder de software a nivel mundial, Microsoft se esfuerza para producir productos innovadores que satisfagan las necesidades cambiantes de sus clientes.

9. OPORTUNIDADES PARA LA EMPRESA ARGENTINA. La industria local de software es un sector altamente potencial y atractivo para la inversión, pues se ha desarrollado en los últimos años y ha llegado a producir aplicaciones importantes para las necesidades empresariales y educativas del país. Adicional a esto, la gran mayoría de las instituciones locales y compañías del sector privado, se han comprometido a actualizar y mejorar sus recursos y procesos de tecnología informática. Colombia se ha convertido en una opción para el desarrollo de software de países industrializados mediante el offshoring, ofreciendo mano de obra calificada y económica. Gracias a la acción transversal de las TI, el software se puede aprovechar y desarrollar en diferentes nichos de mercado, generando las soluciones requeridas por cada sector, mejorando la competitividad. Colombia es el país con la legislación más completa de América Latina en defensa de los derechos de autor y lucha contra la violación de la propiedad intelectual bajo la ley 603 de 2000. La política del Gobierno en software está dirigida a fortalecer el sector a través del incentivo a la inversión privada. Dentro de los beneficios e incentivos a la inversión, derivados de la nueva Reforma Tributaria (ley 788de 2002), se destaca la exención del Impuesto a la Renta para las empresas que registren nuevos productos de software con alto contenido de investigación científica nacional. Lo anterior, mediante los artículos 15 al 18 del decreto 2755 expedidos por la DIAN el 30 de septiembre de 2003. A partir de dicha fecha las empresas nacionales de software que lo deseen pueden presentar sus soluciones ante Conciencias para obtener la certificación pertinente y gozar de la exención tributaria. El país tiene una actitud muy abierta hacia la tecnología y la modernización. Dentro de las oportunidades que da La Agenda de Conectividad se puede citar: Creación de Zonas de Desarrollo Tecnológico. Promotor en el Gobierno: Departamento Nacional de Planeación. El programa busca efectuar un estudio exhaustivo sobre las posibilidades de crear “Zonas Francas Tecnológicas” para la generación de nuevas oportunidades de empleo y desarrollo empresarial, donde se establecerán incubadoras de empresas, empresas de desarrollo de software y contenidos, empresas de call centres y contact centres, fondos de capital de riesgo y centros de capacitación especializados en TI. Actualización de los incentivos tributarios, arancelarios y financieros para la innovación tecnológica en el uso de TI. Una de las formas más eficientes de promover la adopción de las tecnologías de la información en el sector productivo y el desarrollo de la industria nacional de TI es ofrecer incentivos tributarios, arancelarios y financieros a las empresas

Fomento a la industria del software. Con este programa se busca apoyar específicamente el desarrollo, fortalecimiento de las industrias de software y tecnología informática nacional al hacer las empresas del sector más competitivas, generando nuevas fuentes de empleo a nivel profesional y ampliando las posibilidades de exportación. La visión de la Agenda de Conectividad es que Colombia sea, antes del año 2010, un país que se desarrolle activamente en la sociedad del conocimiento y que se destaque por: - Ser líder en la utilización de las tecnologías de la información en los sectores educativo. Productivo y de gobierno, para optimizar sus propias actividades y llevarlas a niveles de calidad y eficiencia de acuerdo con los estándares que imponen las naciones desarrolladas. - Ser un país en el que todos los ciudadanos tengan acceso y utilicen activamente las tecnologías de información para su propio desarrollo. - Contar con una industria de TI de clase mundial que conlleve a cumplir con el objetivo general del programa. La mano de obra colombiana en este sector se caracteriza por su excelente a nivel latinoamericano, resaltando la gran capacidad de innovación y recursividad de los ingenieros.

10. EMPRESAS RECOMENDADAS.

Nombre de la Empresa Information Technologies Alliance S.A. “Ittasa” Contacto Carlos Augusto Villamizar – Gerente

Liliana Silva – Gerente de Proyectos Teléfono (57 1)236-8275 Fax (57 1)236-8275 extensión 101 Dirección Carrera 15 No. 79-41 Of. 401 Bogotá Web www.ittasa.com E-mail cvillamizar@ittasa.co

lsilva@ittasa.com Objeto Social Comercializadora de software y telecomunicaciones. Interés Representaciones

Nombre de la Empresa Informática y Gestión S.A. Contacto Juan Carlos Torres Beltrán – Director de

Investigación y Desarrollo Teléfono (57 1) 633-7150 Fax (57 1) 633-7150 extensión 1499 Dirección Carrera 18 No. 79 A 42 Bogotá Web www.siigo.com.co E-mail Juan.torres@exctsoftware.com Objeto Social Venta, diseño y desarrollo de software. Interés Representaciones

Nombre de la Empresa Procálculo Prosis S.a. Contacto Miriam Ardila Torres Teléfono (57 1) 638-7272 Fax (57 1) 635-7260 Dirección Carrera 12 No. 90-20 piso 6 Bogotá Web www.procalculoprosis.com E-mail mtorres@procalculo.com Objeto Social Importación y venta de software.

Nombre de la Empresa Digital Ware Ltda. Contacto Alexander Zambrano Teléfono (57 1) 312-2601 Fax (57 1) 312-2620 Dirección Calle 72 No. 12-65 piso 2 Bogotá Web www.digitalware.com.co E-mail alexanderz@digitalware.com.co Objeto Social Desarrollo y consultaría de software

Nombre de la Empresa Recursos y Tecnología Contacto Raúl Triana Teléfono (57 1)638-6381 Fax (57 1) 616-3030 Dirección Carrera 18 No. 86 A 14 Bogotá Web www.recursosytecnologia.com.co E-mail rtrianal@recursosytecnologia.com.co

ryt@recursosytecnologia.com.co Objeto Social Asesoría y Consultoría en Internet, comercio

electrónico, conectividad, servidores, software de infraestructura, software educativo y soluciones para Internet.

Interés Representaciones. Nombre de la Empresa Serex Consulting S.A. Contacto Ricardo Namen Gerente

Martha Sanabria – Gerente Ventas Teléfono (57 1) 627-9070 Fax (57 1) 627-9026 Dirección Av. Calle 127 No. 16-76 Bogotá Web www.serex.ws E-mail Martha.sanabria@serex.ws Objeto Social Consultoría, Unidad de Soporte Técnico,

Unidad de Investigación & Desarrollo y Unidad Administrativa.