Estudio de mercado Limpieza e higieneses...do a granel. Existen empresas con origen hispano-argelino, entre las que destaca Somdae, que tiene tanto productos de limpieza como de higiene

El mercado de la limpieza

e higiene en Argelia

Junio 2015

Este estudio ha sido realizado por José Coy López, bajo la supervisión de la

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel

EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en Argel

ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO 3

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 6

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR 6

3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 7

1. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO 7

2. ESTADÍSTICAS DE IMPORTACIÓN 8

3. CASO DE ESPAÑA 22

4. DEMANDA 23

5. PRECIOS 27

1. MUESTRAS DE PRECIOS 27

6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 30

7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 31

1. PANORÁMICA GENERAL 31

2. OTRAS PARTICULARIDADES 31

8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 33

1. ARANCELES 33

2. MEDIOS DE PAGO 34

3. OTROS DOCUMENTOS 34

4. NORMATIVA 36

9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR 37

1. NOTICIAS DE INTERES 37

10. OPORTUNIDADES 39

11. INFORMACIÓN PRÁCTICA 41

1. CONSEJOS ÚTILES 41

2. CÓMO HACER NEGOCIOS EN ARGELIA 45


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1. RESUMEN EJECUTIVO

El mercado de la limpieza e higiene en Argelia se compone de las partidas arancelarias 3401 (Ja-bón; productos y preparados orgánicos tenso-activos usados como jabón, en barras, panes o tro-zos, o en piezas troqueladas o moldeadas, aunque contengan jabón; papel, guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabón; también aquellos destinados al lavado de la piel…) y 3402 (Agentes de superficie orgánicos, excepto el jabón; preparaciones tenso-activas, preparaciones para lavar, incluidas las preparaciones auxiliares de lavado, y preparaciones de limpieza, aunque contengan jabón, excepto las de la partida 3401).

El mercado tiene un líder en cuanto a marca, Isis, marca local que fue adquirida por el grupo ale-mán Henkel. En cuanto al producto argelino, no hay grandes empresas, sino que hay mucha va-riedad de productos, con gamas de calidades que permiten precios muy competitivos y que pro-vienen del exterior. En el país, en muchos casos sólo se realiza el envasado del producto importa-do a granel. Existen empresas con origen hispano-argelino, entre las que destaca Somdae, que tiene tanto productos de limpieza como de higiene y cosmética. Lleva implantada en Argelia más de diez años. Los principales países proveedores de productos de limpieza para el hogar en Arge-lia son la Unión Europea, especialmente España, Francia, Alemania y Gran Bretaña, aunque tam-bién Estados Unidos, China y Turquía. Otros países cuentan con competidores importantes, aun-que no tan implantados. A nivel local, la empresa más relevante es FADERCO.

Los productores del sector privado totalizan una capacidad de producción de casi 600 T/día. Las empresas del sector público, las 4 unidades de la ENCG (Entreprise Nationale des Corps Gras) to-talizan 500 T/día, a pesar de que están siendo reducidas por varias razones. Las importaciones totales para productos de la partida 3401 en el año 2014 ascienden a 49 millones de dólares, siendo las de 2013 de 40 millones; por su parte, para la partida 3402, las importaciones son de 99 millones de dólares en 2014, siendo las de 2013 de 87 millones. El crecimiento en valor de las im-portaciones de productos de limpieza e higiene se ha mantenido constante en el periodo 2012-2014 para la partida 3401 en un 60% y para la partida 3402 cerca de un 31%. Argelia es un país netamente importador de este tipo de productos, por lo que la tendencia de compra de partidas arancelarias es muy positiva. La evolución de las importaciones españolas para la partida 3401 es positiva, creciendo de manera constante cada año. Por su parte, el crecimiento de las exportacio-nes de los productos de la partida 3402 es impactante: el 61% de las importaciones en valor tiene origen español, lo que sitúa a nuestro país a la cabeza para esta partida arancelaria.


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En términos de demanda, entre los años 2000 y 2015 la población residente argelina ha pasado de 30,4 millones de personas a 39,5 millones de personas en enero de 2015. Las proyecciones indican que en el año 2016 se alcanzará la cifra de 40,4 millones de personas. Durante el año 2014 la población residente argelina ha aumentado en 840.000 personas. Esto ha supuesto un crecimiento del 2,15%, mientras que en el año anterior este mismo dato se situaba en el 2,07%. Por su parte, el crecimiento económico en Argelia en 2014 fue del 4,5% de PIB. El producto inte-rior bruto es de 216.000 millones de dólares. La renta per cápita se situó en 5.290 dólares. La evo-lución respecto a anteriores ejercicios es positiva, si bien los expertos en economía indican que el crecimiento debería ser mucho mayor dadas las enormes cantidades de capital invertidas por el estado argelino para reactivar la economía. Por su parte, en 2012 la inflación se disparó a un 8,9%; en 2014 se relajó y se mantiene en el 2,9%. Todos estos factores demográficos y económi-cos auguran un futuro estable para el sector de los productos de higiene y limpieza en Argelia.

Las variables que el consumidor tiene en cuenta cuando adquiere productos de limpieza e higiene en el mercado argelino son principalmente el precio, la eficacia y, en ocasiones, las informaciones técnicas del producto en el momento de la compra. Sin embargo, el origen del producto no es de-terminante ya que pesan más los factores de precio y calidad. Además, el comprador argelino realiza el aprovisionamiento de productos de limpieza en pequeñas tiendas próximas a su vivien-da y, generalmente, en pequeñas cantidades.

Los precios de los productos no se han estabilizado y el precio del mismo producto puede variar hasta el doble de su valor, dependiendo de factores como cantidad, marca, procedencia o incluso establecimiento de compra. Comparado con los productos que provienen del mercado chino, tu-necino o turco, el producto español tiene mejor imagen, pero no puede competir en precios. Se realizó un store check en las inmediaciones del barrio de Hydra, en Argel, considerado uno de los barrios más caros de la capital. El dueño de uno de los establecimientos afirmó que los precios para los productos de limpieza e higiene están estandarizados, y que son los dueños de cada lo-cal (ya que la gran distribución no es lo suficientemente relevante en el país) los que deciden el precio final, pero que existen pocas variaciones. Pudimos comprobar que la variedad de marcas es extensa y que los precios, en general, no son excesivamente elevados, con cantidades que van desde los 90 dinares (unos 80 céntimos de euro) para 500 ml de desengrasante Inoget (marca lo-cal) a los 1.450 dinares (unos 13 euros) para 1,6 litros de Ariel lavadora.

Por otra parte, existe poca publicidad en la televisión de este tipo de productos, si bien son abun-dantes los carteles publicitarios de gran tamaño en calles y carreteras, en lugares visibles. De he-cho, los productos susceptibles de ser publicitados de este modo en Argelia suelen ser alimenta-rios o de limpieza, ya que la publicidad a gran escala como la entendemos en Occidente no está muy desarrollada. Conviene tener en cuenta, asimismo, ciertas peculiaridades de la oferta actual de productos españoles en el mercado, ya que estos no se suelen asociar de manera obvia o di-recta con España, debido, entre otras cosas, al fenómeno comentado de la importación a granel y posterior envasado en el país argelino. Por ello, marcas a priori españolas no terminan siendo re-conocidas como tales por el público argelino, que sí tiene un concepto muy claro de los produc-tos franceses.

La importación de los productos de limpieza e higiene en Argelia se realiza de dos maneras: si la compra se realiza a granel, el producto es adquirido por un mayorista argelino que se encarga de su tratamiento, envasado y etiquetado siguiendo la legislación existente. El fabricante comerciali-za el producto envasado con una denominación/marca diferente. En el caso de los productos de marca extranjera, son adquiridos por un importador que se encarga posteriormente de su distri-


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bución utilizando sus propios canales. Argelia acumula un notable retraso respecto a países veci-nos en cuanto a grandes distribuidores. Respecto al proceso de compra, suelen ser las mujeres las encargadas de acudir a los diversos establecimientos para realizar la compra, puesto que el lugar por defecto de la mujer en los hogares argelinos está en casa y normalmente su trabajo es cocinar y limpiar, ya que el hombre no lo hace.

A la hora del acceso al mercado, existe un problema recurrente en el país en torno a las falsifica-ciones de productos en este sector. De acuerdo con algunas estadísticas, el 40% de los produc-tos falsificados se producen a nivel local, mientras que el resto provendrían de Asia o los países europeos. Respecto a los aranceles aplicables, estos varían en función de la partida arancelaria, yendo del 21% como máximo al 3% como mínimo. Existe un Acuerdo con la UE para el desarme arancelario total del 0% en el horizonte 2020. En cuanto a la normativa relativa a productos quími-cos, conviene resaltar 3 documentos legislativos elaborados por el estado argelino, los cuales de-limitan los aspectos que los operadores de productos de limpieza e higiene (por su composición química) deben tener en cuenta en su actividad exportadora, para el caso de España, o en su proceder diario de tratarse de una empresa constituida en Argelia. Los documentos son 1) Reglas de seguridad sobre productos químicos peligrosos y recipientes de gas a presión (01-12-2003); 2) Lista de productos químicos sujetos a autorización del Ministerio de Energía y Minas (03-05-2006); 3) Condiciones y modalidades de importación de productos químicos peligrosos (01-08-2004).

Las perspectivas de crecimiento del sector son buenas, si bien desde el Gobierno argelino se pre-tende reducir progresivamente las importaciones para fomentar que el producto se termine local-mente mediante la asociación de empresas extranjeras con fabricantes nacionales. La forma de asociación es en la mayoría de los casos el establecimiento de un partenariado con reparto del capital social a favor de la parte argelina en un mínimo del 51%. Existen oportunidades para este tipo de productos en Argelia debido al progresivo desarrollo que está experimentando el sector de la industria desde su pérdida de competitividad en los últimos años, además de la escasa de ca-pacidad productiva en general y en lo relativo a los productos de limpieza e higiene en particular en el país. La importación se revela como la mejor opción y además puede aportar experiencia a los argelinos en caso de establecer algún tipo de sociedad conjunta, actualmente poco numero-sas o relevantes.

Actualmente, la capacidad de producción está infrautilizada, las empresas están mal organizadas y son poco competitivas. Por ello, se ha puesto en marcha un proceso de reestructuración indus-trial y de privatización, declarado prioritario por el Gobierno. Este esfuerzo ha permitido el desa-rrollo de proyectos de cooperación entre empresas argelinas y extranjeras. Ya se cuenta con al-gunos ejemplos destacados, como el acuerdo de cooperación que une a Henkel y a la empresa Enad. Los cambios del sector industrial han dado lugar a una fuerte entrada del sector privado en empresas textiles, entre otras. Los grupos privados emergen en ciertos segmentos, ocupando emplazamientos importantes en el panorama económico nacional y movilizando capitales de de-cenas de millones de euros.


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2. DEFINICIÓN DEL SECTOR

1.1.1.1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

3401340134013401

Jabón; productos y preparados orgánicos tenso-activos usados como jabón, en barras, panes o trozos, o en piezas troqueladas o moldeadas, aunque contengan jabón; papel, guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabón; también aquellos destinados al lavado de la piel…

34011100340111003401110034011100 De aseo (incluye aquellos destinados al uso médico)

34011910340119103401191034011910 Productos y preparaciones tenso-activos usados como jabón

34011920340119203401192034011920 Papel, guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabón

34011990340119903401199034011990 Otros

34012000340120003401200034012000 Jabones en otras formas

34013000340130003401300034013000 Productos y preparados orgánicos tenso-activos para el lavado de la piel, líquidos o en crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque contenga jabón

3402340234023402

Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón); preparaciones tenso-activas, preparaciones para lavar, incluidas las preparaciones auxiliares de lavado, y pre-paraciones de limpieza, aunque contengan jabón (excepto las de la partida 3401)

34021134021134021134021100000000 Aniónicos

34021234021234021234021200000000 Catiónicos

34343434021302130213021300000000 No iónicos

34021934021934021934021900000000 Otros

34022034022034022034022000000000 Preparados para la venta al detalle

34029034029034029034029000000000 Los demás


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3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

1.1.1.1. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

El mercado de los productos de limpieza en Argelia tiene un líder en cuanto a marca, Isis, marca local que fue adquirida por el grupo alemán Henkel. La marca está bien posicionada en el merca-do argelino. Además la distribución de este producto es intensiva, lo que hace que la gente asocie y utilice el nombre de la marca para los productos de limpieza en general. La multinacional ger-mana tiene producción en Argelia y cuenta con aportaciones de capital turco.

En cuanto al producto argelino, no hay grandes empresas, sino que hay mucha variedad de pro-ductos, con gamas de calidades que permiten precios muy competitivos y que provienen del ex-terior. En el país, en muchos casos sólo se realiza el envasado del producto importado a granel. Algunos fabricantes locales son Alpec de Mohammadia, Unique en Argel, Imperial Chimical Indus-tries en Blida o Mouhoub Chim en Bejaia.

Existen empresas con origen hispano-argelino, entre las que destaca Somdae, que tiene tanto productos de limpieza como de higiene y cosmética. Lleva implantada en Argelia más de diez años. La empresa es argelina de derecho, pero sus propietarios son españoles. Producen única y exclusivamente para el mercado local, y sus productos más populares son de la marca Alin (limpia suelos, vidrio, lavavajillas) y el detergente Luzil y El Bahdja. También el Groupe Palc es una em-presa de capital mixto argelino español con más de 25 años de experiencia en el mercado.

Los principales países proveedores de productos de limpieza para el hogar en Argelia son la Unión Europea, especialmente España, Francia, Alemania y Gran Bretaña, aunque también Esta-dos Unidos, China y Turquía. Otros países cuentan con competidores importantes, aunque no tan implantados en Argelia, como la holandesa Diversey, la francesa Mondizen (con el producto para lavavajillas Mir), la italiana Sutter, las españolas Proquimia y Disarp, todas ellas especializadas en el sector profesional. Además, el gigante multinacional americano Procter & Gamble tiene presen-cia en el mercado argelino, especialmente en los detergentes y suavizantes. El limpia hogar Mr Proper se encuentra con facilidad. También puede resultar competencia para el sector profesional la empresa americana Ecolab. Otro competidor importante es el grupo turco Hayat con sus pro-ductos para vajillas Test y el limpia hogar Bingo. Finalmente, es de notar que algunos de estos productos entran en Argelia sin pasar los controles de aduana y calidad establecidos.

A nivel local, la competencia más relevante es la de la empresa FADERCO, que acapara un 70% del mercado argelino de productos de higiene femenina y un 23% de higiene infantil.


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A grandes rasgos, podemos afirmar que Argelia cuenta con una oferta de productos muy variada, en las que se incluyen las principales marcas y los productos que se venden en Europa, si bien la calidad es muy diversa. Tan sólo 1/3 de la oferta del mercado está asegurada por los productores locales, estando el resto repartido de manera siguiente:

- Los importadores de los fabricantes extranjeros para los productos para el gran público en general o de gama alta.

- Los productores de diversos orígenes proponen productos de mala calidad o gama baja.

Finalmente, los productores del sector privado totalizan una capacidad de producción de casi 600 T/día. Las empresas del sector público, las 4 unidades de la ENCG (Entreprise Nationale des Corps Gras) totalizan 500 T/día, a pesar de que están siendo reducidas por varias razones. Para el jabón en particular se considera que hay unos 10 productores locales que se ocupan de toda la gama de higiene corporal.

2.2.2.2. ESTADÍSTICAS DE IMPORTACIÓN

- Partida 3401: Jabón; productos y preparados orgánicos tenso-activos usados como jabón, en barras, panes o trozos, o en piezas troqueladas o moldeadas, aunque contengan jabón; papel, guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabón; tam-bién aquellos destinados al lavado de la piel…

34011100 – De aseo (incluye aquellos destinados al uso médico)

2014201420142014

País de origenPaís de origenPaís de origenPaís de origen Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD) Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)

Turquía 8.733.061 3.802.019

Alemania 5.019.282 1.873.802

Egipto 2.832.080 2.225.433

Indonesia 2.653.935 1.939.853

Francia 2.087.529 722.893

Emiratos Árabes 1.177.410 467.068

EEUU 500.508 29.962

EspañaEspañaEspañaEspaña 363.926363.926363.926363.926 261.257261.257261.257261.257

Arabia saudita 277.065 83.700

Italia 202.078 19.875

Resto 848.813 415.476

Total 24.695.687 11.841.338

2013201320132013


Turquía 6.140.944 2.223.260

Alemania 4.864.762 1.857.726

Indonesia 4.072.122 2.718.120

Egipto 2.791.417 1.852.466

Francia 1.565.464 830.498


Holanda 454.780 81.793

Emiratos Árabes 361.224 182.692

Gran Bretaña 321.301 127.300

EEUU 217.119 15.139

Resto 693.454 425.327

Total 21.986.078 10.759.427


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2012201220122012


Turquía 5.947.732 2.126.078

Egipto 3.432.471 2.241.320

Alemania 2.900.456 997.302

Francia 1.332.405 788.157

Indonesia 1.153.320 869.414


Tadjikistan 108.868 164.588

Líbano 106.268 54.840


Rep Corea 77.627 15.413

Resto 273.540 140.754

Total 15.599.326 7.663.716

34011910 – Productos y preparaciones tenso-activos usados como jabón

2014201420142014


Francia 237.265 65.291

EEUU 20.734 6.503

Turquía 9.464 1.748

China 162 70

Italia 77 10

Alemania 16 0

Total 267.718 73.622

2013201320132013



Gran Bretaña 3.367 206

Francia 1.143 11

EEUU 226 73

Total 14.126 6.290


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2012201220122012

País de oriPaís de oriPaís de oriPaís de origengengengen Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD) Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)


Francia 47.863 29.895

Turquía 17.194 15.836

China 5.845 1.895

EEUU 3.988 1.333

Omán 1.771 1.500

Gran Bretaña 49 2

Alemania 18 1

Total 245.222 236.923

34011920 – Papel, guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabón

2014201420142014


Turquía 2.995.149 2.225.298

Francia 383.808 42.672

Egipto 244.033 39.282

Polonia 158.156 53.712


Holanda 113.195 29.983

Portugal 49.841 8.857

Gran Bretaña 45.818 1.415

Túnez 44.289 19.275

Italia 39.227 26.434

Resto 43.224 15.741

Total 4.251.011 2.504.432

2013201320132013


Turquía 1.811.692 1.360.673

Francia 650.998 211.912

Italia 235.263 133.651



Polonia 91.789 35.529

China 19.597 20.766

Rep Corea 13.371 5.013

Holanda 10.435 4.736

EEUU 874 9

Gran Bretaña 34 1

Total 3.083.082 1.816.917


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2012201220122012


Turquía 1.059.763 1.029.356

Francia 230.590 130.208

Italia 174.415 95.835

China 34.591 22.672


Rep Corea 13.734 5.554

Tadjikistán 9.939 16.277

Rep Corea 177 324

Alemania 4 0

Total 1.553.000 1.309.536

34011990 – Otros

2014201420142014

País de origPaís de origPaís de origPaís de origenenenen Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD) Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)

Francia 411.062 81.501

Turquía 308.829 321.463


Alemania 62.496 13.604

Italia 39.993 10.383

Indonesia 37.125 40.000

Polonia 13.307 1.569

China 8.676 6.431

Portugal 5.657 911


Resto 5.925 741

Total 970.741 540.355

2013201320132013



Turquía 181.005 198.022

Francia 145.573 21.745

China 90.073 10.477

Alemania 76.493 12.146

Bulgaria 12.525 5.640

Italia 9.158 1.754

Tailandia 4.399 3.739

EEUU 1.834 265


Resto 166 293

Total 709.358 423.745


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2012201220122012


Turquía 39.750 29.450

China 34.546 1.635

EEUU 26.679 2.175

Alemania 23.631 10.031

Italia 23.263 11.631


Portugal 11.136 987

Francia 6.279 11.587

Omán 2.756 2.700


Resto 151 35

Total 185.131 123.505

34012000 – Jabones en otras formas

2014201420142014


Malasia 5.160.256 5.368.725

Indonesia 3.352.723 3.851.991

Francia 1.173.088 268.080


Turquía 256.360 194.340

India 105.505 75.200

EEUU 64.932 3.330

Marruecos 45.647 20.620

Italia 21.243 7.814


Resto 29.694 16.867

Total 10.485.546 10.068.980

2020202013131313


Indonesia 3.135.028 3.612.678

Malasia 2.733.044 3.024.000

Francia 1.688.048 330.709

Turquía 201.769 205.267

EEUU 190.570 16.806

Arabia Saudita 121.802 47.293

Egipto 101.450 120.000

Marruecos 99.313 26.292

Italia 87.232 22.182

Bélgica 68.095 9.383

Resto 80.785 26.394

Total 8.507.136 7.441.004


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en Argel

2222012012012012


Malasia 5.069.084 4.994.000

Indonesia 2.603.131 2.409.020

Francia 995.097 209.359

Turquía 934.967 824.103

India 656.457 618.800

Filipinas 196.995 43.390

Marruecos 162.546 41.486


Italia 21.189 7.362

China 14.156 19.662

Resto 32.436 7.424

Total 10.812.806 9.308.478

34013000 – Productos y preparados orgánicos tenso-activos para el lavado de la piel, líquidos o en crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque contenga jabón

2014201420142014


Francia 2.677.689 549.456

EspañaEspañaEspañaEspaña 1.579.9731.579.9731.579.9731.579.973 1.491.7191.491.7191.491.7191.491.719

Alemania 1.393.909 268.097

Italia 781.434 408.005

Turquía 607.948 468.211

Marruecos 533.909 104.348

Jordania 315.740 65.277

Siria 57.387 18.077


Holanda 49.061 14.665

Resto 215.103 104.832

Total 8.264.494 3.525.892

2013201320132013


Francia 1.767.650 407.948


Italia 805.430 551.367

Marruecos 593.515 116.333

Turquía 509.391 767.135

Alemania 393.171 38.536



Filipinas 118.574 22.913


Resto 276.477 110.743

Total 5.889.932 3.079.998


14141414


en Argel

2012201220122012


Francia 1.006.896 216.179

Italia 414.115 338.285


Turquía 197.759 172.229

EEUU 56.891 15.244

Holanda 53.225 9.082


Tadjikistán 40.870 27.458


Rep Corea 26.323 5.000

Resto 100.965 30.789

Total 2.184.870 1.088.627

- Partida 3402: Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón); preparaciones tenso-activas, preparaciones para lavar (incluidas las preparaciones auxiliares de lavado) y pre-paraciones de limpieza, aunque contengan jabón, excepto las de la partida 3401.

34021100 – Aniónicos

2014201420142014


Egipto 5.290.316 3.639.960


Italia 2.793.906 1.640.481

India 991.435 463.450

China 691.905 400.796

Alemania 427.370 242.115

Bélgica 241.736 130.700

Francia 125.393 90.938

Polonia 67.340 36.000

Portugal 52.929 35.200

Resto 91.655 48.201

Total 14.303.078 9.081.238


15151515


en Argel

2013201320132013


Egipto 4.894.189 3.511.710

Italia 3.081.032 2.201.350

Alemania 2.163.684 795.119

EspañaEspañaEspañaEspaña 2.116.440 2.116.440 2.116.440 2.116.440 1.571.839 1.571.839 1.571.839 1.571.839

India 644.947 320.280

China 627.120 351.390

Francia 137.646 109.533

Polonia 95.796 72.000

Reino Unido 88.650 18.386

Países bajos 45.939 2.400

Total 13.964.634 8.969.972

2012201220122012

País de origenPaís de origenPaís de origenPaís de origen Valor (USD) Valor (USD) Valor (USD) Valor (USD) Peso (kg) Peso (kg) Peso (kg) Peso (kg)

India 3.207.881 1.889.330

Italia 2.204.934 1.449.030

Egipto 1.289.701 790.822

EspañaEspañaEspañaEspaña 819.415 819.415 819.415 819.415 441.719 441.719 441.719 441.719

Francia 294.619 96.550

Alemania 255.670 102.767

Polonia 95.531 54.000

Bélgica 71.950 40.000

Marruecos 51.576 38.000

Turquía 47.163 30.040

Total 8.481.329 4.993.668

34021200 – Catiónicos

2014201420142014


EEUU 104.329 18.977

Francia 92.209 14.780


China 3.313 3.000

Italia 302 200

Alemania 270 2

Suecia 175 3

Dinamarca 133 1

Total 211.008 42.174

2013201320132013


Francia 328.482 62.411

Alemania 72.529 8.000


China 341 -

Dinamarca 96 -

Italia 15 1

Total 403.019 73.132


16161616


en Argel

2012201220122012

País de origenPaís de origenPaís de origenPaís de origen Valor (UValor (UValor (UValor (USD) SD) SD) SD) Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)

Francia 504.468 99.150

China 234.002 100.000

Egipto 223.537 100.000

Dinamarca 5.730 1

Suiza 732 3

Alemania 584 1

Bélgica 58 1

Reino unido 34 1

Total 969.145 299.157

34021300 - No iónicos

2014201420142014


Francia 1.285.486 334.118

Alemania 1.233.239 421.285

Bélgica 1.000.604 384.821

Malasia 931.465 434.860

India 771.869 369.020

EEUU 425.897 83.675

Italia 407.813 169.300


Egipto 195.362 142.920

China 139.697 78.820

Total 7.162.732 2.800.604

2013201320132013

País de origenPaís de origenPaís de origenPaís de origen Valor (USD) Valor (USD) Valor (USD) Valor (USD) Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)

EEUU 895.859 64.468

Alemania 726.294 268.241

Francia 627.401 133.185

India 476.200 228.037

Italia 352.438 146.221

Malasia 270.924 122.400

Bélgica 264.023 83.753

China 220.810 93.300

Reino Unido 194.463 15.671


Total 4.485.154 1.377.555


17171717


en Argel

2012201220122012

País de origenPaís de origenPaís de origenPaís de origen Valor (USD) Valor (USD) Valor (USD) Valor (USD) Peso (kg) Peso (kg) Peso (kg) Peso (kg)

EEUU 1.178.182 89.378

China 460.199 265.425

Alemania 378.370 93.098

Bélgica 296.403 63.254

Francia 295.065 62.161

India 206.612 93.160

Italia 187.259 85.256

Suiza 98.527 5.800


Holanda 46.902 8.450


Total 3.365.768 834.451

34021900 – Otros

2014201420142014


EspañaEspañaEspañaEspaña 859.132859.132859.132859.132 1.223.4601.223.4601.223.4601.223.460

Francia 716.285 271.759

EEUU 386.844 44.496

Italia 307.726 147.486

Egipto 189.437 91.156

Bélgica 164.322 42.767

Alemania 152.863 13.742

Dinamarca 102.171 12.800


Turquía 60.089 63.082

Resto 160.897 120.269

Total 3.171.930 2.055.587

2013201320132013


Reino Unido 501.460 252.279


Italia 361.375 203.484

Francia 316.460 81.539

Egipto 301.249 165.484

Bélgica 237.341 65.993

EEUU 171.782 27.693

Omán 113.415 150.000

Polonia 93.984 90.000

Túnez 53.404 118.923

Total 2.713.778 1.589.855


18181818


en Argel

2012201220122012



EEUU 402.391 40.483

Italia 323.148 155.772

Reino Unido 205.774 73.027

Francia 177.237 38.976

Bélgica 164.052 45.038

Polonia 162.218 98.000

Turquía 101.131 69.956

Holanda 84.007 5.157

Alemania 73.962 24.306

Total 2.201.677 935.859

34022000 - Preparados para venta al detalle

2014201420142014



Gran Bretaña 2.758.770 2.202.731

Francia 2.700.813 1.751.559

Turquía 1.214.830 1.087.748

Italia 888.422 551.282

Alemania 357.697 61.083


China 142.041 100.312

Polonia 132.964 59.873

Bélgica 117.406 60.913

Resto 389.364 164.049

Total 62.023.969 46.175.706

2013201320132013



Francia 1.467.867 998.301

Reino Unido 1.096.294 1.056.274

Jordania 1.002.690 978.433

Italia 613.171 418.929


Turquía 251.296 249.962

Bélgica 173.575 141.485

China 155.269 45.404

Alemania 109.848 32.027

Total 55.709.313 42.117.374


19191919


en Argel

2012201220122012

País de origenPaís de origenPaís de origenPaís de origen Valor (UValor (UValor (UValor (USD) SD) SD) SD) Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)


Marruecos 21.851.802 16.122.793

Francia 1.470.339 1.034.302

Italia 554.452 432.255


Bélgica 118.149 85.951

Turquía 86.821 108.272

Jordania 76.249 66.780

Alemania 69.780 2.768

EEUU 36.008 1.122

Total 51.034.812 36.625.757

34029000 - Los demás

2014201420142014



Italia 1.647.432 885.160

EEUU 1.567.449 224.626

Alemania 1.481.728 705.772

Francia 954.519 422.712

Gran Bretaña 766.836 111.050

Holanda 695.964 331.204

China 460.470 630.253

Malasia 385.742 162.801

Filipinas 241.392 120.000

Resto 1.217.767 673.035

Total 12.499.355 6.550.378

2013201320132013

País de País de País de País de origenorigenorigenorigen Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD) Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)


Italia 1.804.758 811.666

Alemania 860.861 399.629

EEUU 745.929 194.583

China 589.396 635.280

Francia 569.994 428.623

Reino Unido 432.851 83.399

Filipinas 418.234 180.000

Holanda 413.297 197.769

Turquía 412.986 405.688

Total 9.798.112 5.915.109


20202020


en Argel

2012201220122012

PaísPaísPaísPaís de origende origende origende origen Valor (USD) Valor (USD) Valor (USD) Valor (USD) Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)


Francia 1.360.708 957.351

EEUU 1.326.724 248.868

Omán 961.136 1.275.000

Alemania 786.593 256.164

Italia 752.284 279.023

Reino Unido 519.803 206.383

Turquía 426.033 393.784

Filipinas 370.555 139.040

China 356.656 572.674

Total 10.064.664 6.307.865

Importaciones totales de productos de limpieza e higiene en ArgeliaImportaciones totales de productos de limpieza e higiene en ArgeliaImportaciones totales de productos de limpieza e higiene en ArgeliaImportaciones totales de productos de limpieza e higiene en Argelia

Partida 3401

2014201420142014 Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD) Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)

3401340134013401 48.935.19748.935.19748.935.19748.935.197 28.554.61928.554.61928.554.61928.554.619

340111 24.695.687 11.841.338

34011910 267.718 73.622

34011920 4.251.011 2.504.432

34011990 970.741 540.355

340120 10.485.546 10.068.980

340130 8.264.494 3.525.892


3401340134013401 40.189.71240.189.71240.189.71240.189.712 23.527.38123.527.38123.527.38123.527.381

340111 21.986.078 10.759.427

34011910 14.126 6.290

34011920 3.083.082 1.816.917

34011990 709.358 423.745

340120 8.507.136 7.441.004

340130 5.889.932 3.079.998


21212121


en Argel


3401340134013401 30.580.35530.580.35530.580.35530.580.355 19.730.78519.730.78519.730.78519.730.785

340111 15.599.326 7.663.716

34011910 245.222 236.923

34011920 1.553.000 1.309.536

34011990 185.131 123.505

340120 10.812.806 9.308.478

340130 2.184.870 1.088.627

Partida 3402


3402340234023402 99.372.07299.372.07299.372.07299.372.072 66.705.68766.705.68766.705.68766.705.687

34021100 14.303.078 9.081.238

34021200 211.008 42.174

34021300 7.162.732 2.800.604

34021900 3.171.930 2.055.587

34022000 62.023.969 46.175.706

34029000 12.499.355 6.550.378


3402340234023402 87.074.00987.074.00987.074.00987.074.009 60.042.99760.042.99760.042.99760.042.997

34021100 7.369.573 4.297.715

34021200 1.462.645 1.006.303

34021300 3.677.100 2.700.708

34021900 3.491.376 2.169.181

34022000 63.157.344 45.690.045

34029000 7.915.969 4.179.045


3402340234023402 76.117.39576.117.39576.117.39576.117.395 49.996.75749.996.75749.996.75749.996.757

34021100 8.481.329 4.993.668

34021200 969.145 299.157

34021300 3.365.768 834.451

34021900 2.201.677 935.859

34022000 51.034.812 36.625.757

34029000 10.064.664 6.307.865

El crecimiento en valor de las importaciones de productos de limpieza e higiene se ha mantenido constante en el periodo periodo periodo periodo 2012201220122012----2014 2014 2014 2014 para la partida 3401 en un 60para la partida 3401 en un 60para la partida 3401 en un 60para la partida 3401 en un 60%%%% y para la partida 3402 y para la partida 3402 y para la partida 3402 y para la partida 3402 cerca de un 31%cerca de un 31%cerca de un 31%cerca de un 31%. Argelia es un país netamente importador de este tipo de productos, por lo que la tendencia de compra de partidas arancelarias es muy positiva.


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en Argel

3.3.3.3. CASO DE ESPAÑA

Partida 3401

AñoAñoAñoAño Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD) Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg) USD/kgUSD/kgUSD/kgUSD/kg

2014 2.161.143 1.860.450 1,16

2013 1.726.014 1.531.008 1,13

2012 527.972 597.473 0,88

Partida 3402

AñoAñoAñoAño Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD) Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg) USD/kgUSD/kgUSD/kgUSD/kg

2014 60.832.749 45.910.209 1,33

2013 55.384.572 41.605.448 1,33

2012 29.636.559 20.565.532 1,44

La evolución de las importaciones españolas para la partida 3401partida 3401partida 3401partida 3401 es positiva, creciendo de ma-nera constante cada año. Por su parte, el crecimiento de las exportaciones de los productos de la partida 3402partida 3402partida 3402partida 3402 es realmente impactante: el 61el 61el 61el 61% de las importaciones % de las importaciones % de las importaciones % de las importaciones en valoren valoren valoren valor tiene origen espa-ñol, lo que sitúa a nuestro país a la cabeza para esta partida arancelaria.


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4. DEMANDA

La Oficina Nacional de Estadísticas (ONS) ha publicado su informe demográfico anual. En él se menciona que entre los años 2000 y 2015 la población residente argelina ha pasado de 30,4 mi-llones de personas a 39,5 millones de personas en enero de 2015. Las proyecciones indican que en el año 2016 se alcanzará la cifra de 40,4 millones de personas.

Durante el año 2014 la población residente argelina ha aumentado en 840.000 personas. Esto ha supuesto un crecimiento del 2,15%, mientras que en el año anterior este mismo dato se situaba en el 2,07%. Esta evolución se debe principalmente al aumento, en mayor proporción, del número de nacimientos en comparación con el número de decesos. Cabe mencionar que el crecimiento anual de la población en los últimos 15 años ha pasado de 449.000 personas a casi el doble.

Por otra parte, si se comparan los datos aportados por el informe sobre la estructura poblacional por edades en los años 2013 y 2014, se pueden obtener los siguientes datos:

- El segmento de población menor de cinco años continúa su progresión, pasando de re-presentar el 11,4% de la población en 2013 al 11,6% en 2014.

- El segmento de población menor de 15 años también mantiene su tendencia positiva y pa-sa de suponer el 28,1% de la población en 2013 al 28,4% en 2014.

- La población activa (entre 15 y 59 años) continúa experimentando una regresión. Tras re-presentar el 64% de la población en el año 2012 y el 63,6% en el 2013, ha pasado a supo-ner el 63,1% durante el año 2014.

- La población cuya edad es superior a los 60 años ha aumentado y pasa de representar el 8,3% de la población en el año 2013 al 8,5% en 2014, lo cual supone un volumen de 3.334.000 personas.

- El volumen de población femenina en edad de procrear, esto es mujeres que se encuen-tren entre los 15 y los 49 años, ha alcanzado los 10,7 millones.

A continuación se muestran los gráficos que incluyen la información relativa a la distribución de la población argelina durante el año 2014, clasificada por segmentos de edad y sexos. Del análisis de ambos gráficos se han obtenido las siguientes conclusiones:

- La población argelina es muy paritaria, ya que ambos sexos están prácticamente represen-tados en la misma proporción. Los hombres representan el 50,62% de la población, mien-tras que las mujeres el 49,38% restante.


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en Argel

- La sociedad argelina es joven, más del 20% de su población se sitúa por debajo de los 30 años; sin embargo la edad media de los argelinos ha aumentado y es de 31,3 años.

- Los menores de 49 años engloban a más del 30% de la población argelina. - Las personas de más de 70 años han aumentado hasta el 1,5% de la población.

La evolución de la población argelina es ascendente desde los años 90, cuando se registraron más de 24 millones de personas. A día de hoy este dato es de 39,5 millones. Esto supone que el Estado argelino registra un crecimiento natural alto y sostenido a lo largo del tiempo desde esa fecha. En las gráficas mostradas a continuación se pueden consultar la evolución de la población argelina y su crecimiento natural desde los años 90:

Gráfico nº3:Gráfico nº3:Gráfico nº3:Gráfico nº3: Población argelina (en millares). Fuente: Fuente: Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de datos informe de-mográfico Oficina Nacional de Estadísticas de Argelia (ONS) marzo 2015.

Gráfico nº4:Gráfico nº4:Gráfico nº4:Gráfico nº4: Crecimiento natural (en millares). Fuente: Fuente: Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de datos informe de-mográfico Oficina Nacional de Estadísticas de Argelia (ONS) marzo 2015.

20.000

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Hombres

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Gráfico nº1:Gráfico nº1:Gráfico nº1:Gráfico nº1: Población argelina, según segmentos de edad (en %). Fuente: Fuente: Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de datos informe demográfico Oficina Nacional de Estadísticas de Argelia (ONS) marzo 2015.

Gráfico nº2:Gráfico nº2:Gráfico nº2:Gráfico nº2: Población argelina, según sexos (en %). Fuente: Fuente: Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de datos informe demográfico Oficina Nacional de Estadísticas de Arge-lia (ONS) marzo 2015.


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en Argel

Argelia es un país en el que la mayoría de sus habitantes se sitúan en las zonas de costa. Esto evidencia un gran movimiento migratorio interno hacia las ciudades con más población. Tanto es así que Argel, la capital del Estado, duplica en población a la siguiente ciudad con mayor número de habitantes, que es Sétif. A continuación se pueden consultar las quince provincias argelinas con mayor número de habitantes:

El gráfico anterior muestra que en territorio argelino hay una gran megalópolis, que es la capital, mientras que hay varias provincias que rondan el millón de habitantes. Se puede observar que la población argelina se traslada hacia los centros neurálgicos del país, que son: Argel en el centro del país, Sétif en el este y Orán en el oeste. Las ciudades costeras tienen un gran atractivo para los argelinos, puesto que son lugares en los que se concentra la actividad económica del país.

Una vez se ha analizado la distribución geográfica de la mayor parte de la población, queda saber cuáles son las zonas con mayor densidad de población:

Finalmente, el crecimiento económico en Argelia en 2014 fue del 4,5% de PIB. El producto interior bruto es de 216.000 millones de dólares. La renta per cápita se situó en 5.290 dólares. La evolu-ción respecto a anteriores ejercicios es positiva, si bien los expertos en economía indican que el

Gráfico nº8: Gráfico nº8: Gráfico nº8: Gráfico nº8: Densidad de la población argelina (hab/km2), 10 wilayas más pobladas. Fuente: Fuente: Fuente: Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior argelino. Abril 2015.

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Gráfico nº5: Gráfico nº5: Gráfico nº5: Gráfico nº5: Distribución de la población argelina, 15 wilayas más pobladas. Fuente: Fuente: Fuente: Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior argelino. Abril 2015.


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en Argel

crecimiento debería ser mucho mayor dadas las enormes cantidades de capital invertidas por el estado argelino para reactivar la economía. Por su parte, en 2012 la inflación se disparó a un 8,9%; en 2014 se relajó y se mantiene en el 2,9%.

Las variables que el consumidor tiene en cuenta cuando adquiere productos de limpieza e higiene en el mercado argelino son principalmente el precio, la eficacia y, en ocasiones, las informaciones técnicas del producto en el momento de la compra. Sin embargo, el origen del producto no es de-terminante ya que pesan más los factores de precio y calidad. Además, el comprador argelino realiza el aprovisionamiento de productos de limpieza en pequeñas tiendas próximas a su vivien-da y, generalmente, en pequeñas cantidades.

Todos estos factores demográficos y económicos auguran un futuro estable para el sector de los productos de higiene y limpieza en Argelia.


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en Argel

5. PRECIOS

1.1.1.1. MUESTRAS DE PRECIOS

Los precios de los productos no se han estabilizado y el precio del mismo producto puede variar hasta el doble de su valor, dependiendo de factores como cantidad, marca, procedencia o incluso establecimiento de compra. Los artículos de limpieza de marcas españolas (Químicas Oro, Palc, Megar) se sitúan en una horquilla de precios ligeramente inferior a la de alemanes, franceses o anglosajones. Comparado con los productos que provienen del mercado chino, tunecino o turco, el producto español tiene mejor imagen, pero no puede competir en precios.

Las variables que el consumidor tiene en cuenta cuando adquiere productos de limpieza en el mercado argelino son principalmente el precio, la eficacia, también suelen mirar las informaciones técnicas del producto en el momento de la compra; sin embargo, el origen del producto no es de-terminante ya que pesan más los factores de precio y calidad.

La referencia de precios al cambio se corresponde con 1EUR=105DZD.

Los desengrasantes encontrados tenían precios entre los 90 DZD y los 335 DZD. El envase que predomina es el recipiente con pistola de 500 ml. En los limpia-hogares las marcas argelinas pre-sentan precios variables dependiendo de la calidad del producto, desde 100 DZD hasta 275 DZD. Algunos productos de marca argelina sólo se envasan en Argelia mientras que el contenido se importa a granel. Mr Proper, del gigante P&G, tiene un precio premium de 310 DZD. El jabón líqui-do de marca argelina tiene un precio de 165 DZD y los ambientadores Brize se venden a 190 DZD. En cuanto a los detergentes para el lavavajillas, la mayoría de las marcas en el estableci-miento son extranjeras y el precio puede quintuplicar el del detergente de lavar a mano. El uso del lavavajillas no está generalizado y en la mayoría de los hogares se sigue realizando el lavado a mano, aunque existen varias marcas locales, ya que hay más de 10 empresas estatales producto-ras, y se puede encontrar por precios a partir de 70 DZD. El producto importado tiene un rango de precios más elevado, entre 160 y 200 DZD. El precio del producto Calgón (24 tabletas) encontra-do en el hipermercado Ardis es de 1.565 DZD.

A continuación se reflejan tablas de precios con los productos encontrados en el supermercado Meli Meló y en el hipermercado Ardis, de Argel, establecimientos en los que se pueden encontrar una amplia variedad de marcas.


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en Argel

MarcaMarcaMarcaMarca detergente ropadetergente ropadetergente ropadetergente ropa CantidadCantidadCantidadCantidad Precio (Precio (Precio (Precio (DZDDZDDZDDZD))))

ISIS Máquina en polvo 3 kg 580

Le Chat Máquina en polvo 3 kg 690

Ariel Dairy Máquina en polvo 3 kg 770

Le Chat líquido 3 litros 699

Test líquido 3 litros 600

Omoeco Dosis Gel 20 dosis 980

Ariel Dosis Gel 22 dosis 1.195

Marca prod. desengrasaMarca prod. desengrasaMarca prod. desengrasaMarca prod. desengrasannnntetetete CantidadCantidadCantidadCantidad PrecioPrecioPrecioPrecio ((((DZDDZDDZDDZD))))

Caroline ultra dégraisser 1000ml 335

Rainet écologique 500ml 215

Dorilflor – Hispalab 750ml Nd

MIG (marca local) 500ml 120

AIGLE 800ml 100

Inoget (marca local) 500ml 90

Jit 500ml 120

Dr Magic 500ml 275

Por su parte, se realizó un store check en las inmediaciones del barrio de Hydra, en Argel, consi-derado uno de los barrios más caros de la capital. En todo caso, el dueño de uno de los estable-cimientos afirmó que los precios para los productos de limpieza e higiene están estandarizados, y que son los dueños de cada local (ya que la gran distribución no es lo suficientemente relevante en el país) los que deciden el precio final, pero que existen pocas variaciones. Pudimos compro-bar que la variedad de marcas es extensa y que los precios, en general, no son excesivamente elevados, por lo que se adaptan a todos los bolsillos.

Marca prod. lavMarca prod. lavMarca prod. lavMarca prod. lavaaaavajillasvajillasvajillasvajillas CantidadCantidadCantidadCantidad PrecioPrecioPrecioPrecio ((((DZDDZDDZDDZD))))

Liquide RINÇAGE 500ml Nd

SUN Spoelglans 750ml Nd

SOMAT-HENKEL 660ml 245

CALGONIT 500ml 480


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en Argel

Tabla de precios productos de higiene:

MarcaMarcaMarcaMarca CantidadCantidadCantidadCantidad Precio DZD)Precio DZD)Precio DZD)Precio DZD)

Sanex 600ml 350

Johnson’s 750ml 350

Syoss 500ml 430

Fa 500ml 350

Frank Provost 750ml 540

TRESemmé 500ml 430

Garnier Ultra Doux 250ml 300

L’Oreal 250ml 350

Schwarzkopf 250ml 280

Herbal Essences 200ml 230

Pantene 200ml 230

Dove 500ml 350

Palmolive 500ml 300

Venus 400ml 300

Nivea 250ml 250

Axe spray 160ml 280

Garnier Fructis 300ml 700

Dessange 250ml 440

Nine Hair Care 300ml 700

Le Petit Marseiliais 250ml Nd

Johnson’s baby 300ml 350

Cottage 750ml 450

Nivea baby 200ml 370

Sairo 750ml Nd

Tabla de precios productos de limpieza:

MarcaMarcaMarcaMarca CantidadCantidadCantidadCantidad Precio (DZD)Precio (DZD)Precio (DZD)Precio (DZD)

Ariel Actilift 990g 920

Le Chat 3 litros 700

Bref 1,8 litros Nd

Isis 3 litros 550

Ariel lavadora 1,6 litros 1.450

Vanish 665g 920

WC Net 750ml 320

Fore Xpress

desengrasante

500ml 230-170

(según el uso)

Ajax, Cif y Bref 600ml 360

Carolin Marseille Nd 300

Cillit Bang 750ml 300

Viakal 700ml 390

Micolor 1,4 litros 750

Mr Propre 2 litros 360

Mir Black 1,5 litros 850


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en Argel

6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

En el mercado argelino, la imagen de marca, el diseño y la innovación son muy importantes por-que permiten a cada oferente diferenciarse del resto de sus competidores, especialmente en lo que a los competidores europeos se refiere. Los productos españoles en general poseen una per-cepción de calidad y precio elevados, en consonancia con la imagen de otros productos euro-peos. Los chinos y turcos, por el contrario, tienen una imagen de menor calidad, aunque sus pre-cios y diseños se adaptan de forma óptima a la clientela del mercado argelino. Los productos so-fisticados y eficaces son cada vez más apreciados en este mercado. Es por lo tanto un buen mo-mento para hacerse un hueco en Argelia y para elaborar o ampliar nuestra red de clientes, fomen-tando así una imagen de marca todavía con margen de mejora.

Por otra parte, existe poca publicidad en la televisión de este tipo de productos, si bien son abun-dantes los carteles publicitarios de gran tamaño en calles y carreteras, en lugares visibles. De he-cho, los productos susceptibles de ser publicitados de este modo en Argelia suelen ser alimenta-rios o de limpieza, ya que la publicidad a gran escala como la entendemos en Occidente no está muy desarrollada. Conviene tener en cuenta, asimismo, ciertas peculiaridades de la oferta actual de productos españoles en el mercado, ya que estos no se suelen asociar de manera obvia o di-recta con España, debido, entre otras cosas, al fenómeno comentado de la importación a granel y posterior envasado en el país argelino. Por ello, marcas a priori españolas no terminan siendo re-conocidas como tales por el público argelino, que sí tiene un concepto muy claro de los produc-tos franceses. Dichos productos son los que mejor imagen tienen, debido al buen hacer de estos en cuanto a comercialización bajo bandera o marca europeas, cosa que no suele ocurrir en el ca-so de los españoles. Tal es el caso de Somdae, implantada en el país a pesar de no estar recono-cida como marca española, lo que podría deberse al intento por desmarcarse como producto lo-cal ante un gobierno tendente a fomentar la oferta nacional en los años venideros.


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en Argel

7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

1.1.1.1. PANORÁMICA GENERAL

La importación de los productos de limpieza e higiene en Argelia se realiza de dos maneras:

- Si la compra se realiza a granel, el producto es adquirido por un mayorista argelino que se encarga de su tratamiento, envasado y etiquetado siguiendo la legislación existente. El fa-bricante comercializa el producto envasado con una denominación/marca diferente.

- En el caso de los productos de marca extranjera, son adquiridos por un importador que se encarga posteriormente de su distribución utilizando sus propios canales.

El mercado de la distribución ha estado dominado por las empresas públicas durante mucho tiempo. En la última década, sin embargo, gracias a la ola de privatizaciones, las empresas ex-tranjeras se interesan más por el mercado argelino. Además, en Argelia no hay grandes super-mercados ni cadenas de establecimientos de alimentación.

El comprador argelino realiza el aprovisionamiento de productos en pequeñas tiendas próximas a su vivienda y generalmente en pequeñas cantidades, lo que dificulta establecer un canal óptimo de distribución. Por norma general, el vendedor argelino adquiere el producto a granel y en gran-des cantidades, para posteriormente ponerle un nombre argelino. Los envases tienen un tamaño menor que en España (500 ml) y el producto se vende a un precio más barato. En el mercado se habla de márgenes de ventas del 15 al 20% para el importador y otro tanto para cada uno de los distribuidores. La costumbre del regateo es poco común: los comerciantes fijan un precio y no les gusta negociarlo, aunque las ofertas y descuentos tras la operación son usuales.

2.2.2.2. OTRAS PARTICULARIDADES

Por otra parte, Argelia acumula un notable retraso respecto a países vecinos en cuanto a grandes distribuidores. En las cercanías de la capital argelina se han inaugurado recientemente 3 hiper-mercados: “Ardis”, “Uno” y “Carrefour”. Conscientes del potencial de país y de las mejoras en el último decenio de las condiciones de vida, grandes marcas de distribución planean implantarse pronto en el mismo. Ya ha habido tentativas de expansión de grandes distribuidores en Argelia después de que Carrefour dejara el país en 2009. En la segunda mitad del año 2014, se inaugura-ron centros comerciales en las ciudades de Setif, Mostaganem y Orán. Además de en Argel, exis-ten centros comerciales en Blida, Ain Delfa y Bouira.


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en Argel

A pesar del potencial existente para el sector de la gran distribución, la implantación en Argelia es complicada debido a dificultades de obtener licencias en terrenos urbanizables; la escasez de su-perficie en el centro de las ciudades y el complicado acceso a las mismas; y los largos y tediosos trámites que caracterizan el proceder argelino y su burocracia. El reducido mercado mayorista y la falta de una central de compras penalizan directamente a los circuitos de aprovisionamientos fun-damentales para el sector de la gran distribución.

Respecto al proceso de compra, conviene señalar que suelen ser las mujeres las encargadas de acudir a los diversos establecimientos para realizar la compra, que suele hacerse diariamente y en pequeñas cantidades, debido a la escasez o lejanía de grandes superficies. El lugar por defecto de la mujer en los hogares argelinos está en casa, por lo que normalmente hablamos de amas de casa cuyo trabajo es cocinar y limpiar, ya que el hombre no lo hace. De hecho, siempre hay algu-na mujer en casa y son ellas el público objetivo de los productos abordados en este estudio.


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en Argel

8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

Existe un problema recurrente en el país en torno a las falsificaciones de productos en este sec-tor. De acuerdo con algunas estadísticas, el 40% de los productos falsificados se producen a ni-vel local, mientras que el resto provendrían de Asia o los países europeos.

1.1.1.1. ARANCELES

Debido a los acuerdos de Argelia con la UE y a otros acuerdos para el desmantelamiento progre-sivo de los aranceles en aras del desarrollo comercial, se plasman en la siguiente tabla los arance-les aplicables para los países de la UE hasta el año 2020.

Código arancelCódigo arancelCódigo arancelCódigo arancelaaaariorioriorio 2012201220122012----14141414 2012201220122012----15151515 9/20159/20159/20159/2015 2016201620162016 2017201720172017 2018201820182018 2019201920192019 2020202020202020 34011100340111003401110034011100 23% 21% 19,2% 14,4% 9,6% 4,8% 0%

34011910340119103401191034011910 6% 3% 1,5% 0% 0% 0% 0%

34011920340119203401192034011920 6% 3% 1,5% 0% 0% 0% 0%

34011990340119903401199034011990 21% 16,8% 12,6% 8,4% 4,2% 0%

34012000340120003401200034012000 23% 21% 19,2% 14,4% 9,6% 4,8% 0%

34013000340130003401300034013000 6% 3% 1,5% 0% 0% 0% 0%

Código arancelCódigo arancelCódigo arancelCódigo arancelaaaariorioriorio 01/09/201401/09/201401/09/201401/09/2014 01/09/201501/09/201501/09/201501/09/2015 01/09/201601/09/201601/09/201601/09/2016 2017201720172017 2018201820182018 2019201920192019 2020202020202020 34023402340234021100 1100 1100 1100 34021200340212003402120034021200 34021300340213003402130034021300 34021900340219003402190034021900

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Por su parte, el arancel comúnarancel comúnarancel comúnarancel común para todos los productos es del 30%, exceptuando la partida 34012011, del 5%, mientras que el aaaarancel ZALCrancel ZALCrancel ZALCrancel ZALC (Zona Árabe de Libre Cambio) es del 0% para todos los productos, excepto los de las partidas 340211, 340212, 340213 y 340219, del 30%.


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en Argel

El IVAIVAIVAIVA (TVA) es del 17%.

2.2.2.2. MEDIOS DE PAGO

La Ley de Finanzas Complementaria de 22 de julio de 2009 estableció el pago obligatorio median-te crédito documentario de todas las importaciones de bienes que excedan de 100.000 dinares (unos 1.000 euros) FOB (Free on Board). El pago de facturas inferiores a dicha cuantía, así como el pago realizado como contraprestación de un servicio, no están sometidos a este requisito. Esta obligación se aplica a todos los operadores de derecho privado (no al Estado argelino). En todos los casos sigue siendo obligatoria la domiciliación bancaria.

La Ley de Finanzas Complementaria de 2011 introdujo modificaciones en los límites al crédito do-cumentario en el pago de importaciones en Argelia, permitiendo que en las importaciones de pro-ductos y equipamientos necesarios para la producción por parte de la misma empresa productora se pueda escoger entre la remesa documentaria y el crédito documentario. Asimismo, en lo que se refiere a las importaciones de piezas de recambio y equipamientos nuevos destinados al in-cremento de productividad, existe la opción de pagar mediante transferencia bancaria con un lí-mite anual por empresa de 4 millones de dinares (aproximadamente 40.000 euros).

Con la reforma de 2014, que modifica, entre otros, el artículo 81, se flexibiliza la forma de pago de las importaciones, cualquiera sea su tipo, permitiéndose el uso del crédito documentario y la re-mesa documentaria. En todo caso, el consejo con carácter general de la Oficina Económica y Comercial de España en Argel es el de establecer siempre en sus operaciones de exportación a Argelia con agentes privados el cobro mediante carta de crédito irrevocable y confirmada por un banco internacional de primer orden.

Domiciliación Bancaria ObligatoriaDomiciliación Bancaria ObligatoriaDomiciliación Bancaria ObligatoriaDomiciliación Bancaria Obligatoria

Las operaciones que no estén sometidas al pago mediante crédito documentario tendrán que domiciliar el pago de la factura de importación. Para ello, la entidad bancaria exigirá la presenta-ción del documento comercial que acredite la veracidad de la importación, la autorización de la misma y un certificado fiscal de reventa en el mismo estado. Existe una tasa de domiciliación bancaria (de 10.000 dinares argelinos, unos 100 euros) obligatoria en la apertura de cada expe-diente de domiciliación bancaria para la importación.

3.3.3.3. OTROS DOCUMENTOS

CertificadoCertificadoCertificadoCertificado de orde orde orde oriiiigengengengen

Emitidos y sellados por las Cámaras de Comercio de España, este certificado acredita que el pro-ducto ha sido fabricado en España. Es preciso no confundir el país último del que procede la mercancía con el verdadero origen de la mercancía (país de fabricación). La entrada de bienes se-rá registrada en aduanas como procedente del último país al que se han trasladado físicamente, aunque no sean originarios de éste. Por ello, las estadísticas señalan en muchos casos a países europeos como proveedores, cuando se trata de países intermediarios en la cadena de distribu-ción. El certificado de origen es facultativo y en ningún momento sustituye al certificado de circu-lación EUR-1 para aquellas mercancías de origen preferencial.


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en Argel

Certificado de control de calidad o de coCertificado de control de calidad o de coCertificado de control de calidad o de coCertificado de control de calidad o de connnnformidadformidadformidadformidad

El certificado de control de calidad se estableció en principio para ser expedido en Argelia, por un organismo certificador argelino y por cuenta del importador.

Recientemente el Banco de Argelia ha suprimido la exigencia del certificado de control de calidad como condición obligatoria para la apertura de créditos documentarios, por lo que está a lo dis-puesto libremente por las partes.

Los certificados de control de calidad cuando se emiten desde el origen deben ser emitidos por organismos debidamente habilitados del país exportador, reconocidos por el Instituto Argelino de Normalización (IANOR). Al no haberse desarrollado una normativa que recoja los requisitos para dicho reconocimiento, actualmente el laboratorio certificador ha de estar reconocido por el país exportador. En el caso de España, se aceptan los certificados de control de calidad emitidos por entidades acreditadas por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación, www.enac.es).

Certificado de circulación EURCertificado de circulación EURCertificado de circulación EURCertificado de circulación EUR----1111

Permite la reducción de los aranceles de las mercancías originarias de la Unión Europea cuando entran en Argelia, según lo establecido por el Acuerdo de Asociación ente Argelia y la UE.

Licencia previa de importación para prLicencia previa de importación para prLicencia previa de importación para prLicencia previa de importación para prooooductos europeosductos europeosductos europeosductos europeos

El 10 de marzo de 2010 el Ministerio de Comercio argelino promulgó el Decreto Ejecutivo 10/89 (ver http://www.mincommerce.gov.dz/fichiers10/dec1089fr.pdf), que impone a todo importador la obligación de solicitar una licencia previa a la Dirección de Comercio de la Wilaya (provincia) co-rrespondiente para poder acogerse a la franquicia de derechos garantizada por los Acuerdos de Librecambio firmados por Argelia, incluido el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.

Esta licencia previa de importación supone una desventaja comparativa de los productos de ori-gen europeo con respecto a los de países terceros, cuyas importaciones se realizan sin la dilación de un mes que la licencia previa conlleva. Además, impide en la práctica a las empresas extranje-ras que realizan importaciones en el marco de sus contratos de obra en Argelia la posibilidad de proveerse de productos españoles en régimen de exoneración de aranceles para la ejecución de sus trabajos, al no contar con un número de Registro de Comercio local.

Derechos de circulaciónDerechos de circulaciónDerechos de circulaciónDerechos de circulación

Los productos de las partidas 330290 tienen que pagar una tasa de 1000 DA por hectolitro según la el artículo 92 de la Ley de Finanzas de 1996.

Embalaje y etiquetadoEmbalaje y etiquetadoEmbalaje y etiquetadoEmbalaje y etiquetado

Las piezas han de llegar a su destino debidamente protegidas y en un embalaje “sólido y compac-to”, sobre el cual se fijará el etiquetado. En el etiquetado constará la denominación comercial (dis-tinto de la marca), la cantidad neta (en unidades del sistema internacional), la razón social o marca y la dirección de la persona responsable de la fabricación, del acondicionamiento, de la importa-ción o de la distribución. El etiquetado deberá de ir en árabe y, de forma facultativa, en otra len-gua que es habitualmente el francés. Además:

- Ha de aparecer en lengua árabe y, facultativamente, en otra lengua accesible al consumi-dor. El etiquetado ha de estar fijado de forma que no se desprenda.

- En los recipientes que aparezcan recubiertos con otro embalaje las menciones obligatorias han de aparecer en este embalaje exterior o sobre el recipiente siempre que el embalaje superficial sea transparente.


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en Argel

- La cantidad neta de los productos alimentarios ha de ser expresada según el sistema mé-trico internacional: medidas de volumen para los líquidos, de peso para sólidos, peso o vo-lumen para pastosos o viscosos y número de unidades para los productos vendidos por piezas

- Los datos del importador deben figurar en la etiqueta y nunca en pegatina aparte.

- No se permiten los añadidos en las etiquetas (no espacios en blanco).

- Cuando un embalaje exterior tenga dos o más embalajes individuales con la misma canti-dad de producto alimentario, la indicación de la cantidad neta se debe especificar indivi-dualmente y por conjunto (la indicación del peso de forma individual es obligatoria cuando todos los embalajes interiores compongan una unidad de venta).

Aunque la normativa respecto al etiquetado es clara, en los establecimientos visitados se han en-contrado productos importados de otros países europeos, con publicidad y promociones en la etiqueta en español y precio en euros, lo que indica que no todos los productos entran de forma legal al país. A estos productos se les añade una etiqueta adhesiva con información en árabe.

4.4.4.4. NORMATIVA

Respecto a la normativa relativa a productos químicos, conviene resaltar 3 documentos legislati-vos elaborados por el estado argelino, los cuales delimitan los aspectos que los operadores de productos de limpieza e higiene (por su composición química) deben tener en cuenta en su activi-dad exportadora, para el caso de España, o en su proceder diario de tratarse de una empresa constituida en Argelia. Los documentos son:

- Reglas de seguridad sobre productos químicos peligrosos y recipientes de gas a presión (01-12-2003).

- Lista de productos químicos sujetos a autorización del Ministerio de Energía y Minas (03-05-2006).

- Condiciones y modalidades de importación de productos químicos peligrosos (01-08-2004).

Todos ellos se pueden encontrar y consultar en su versión original en francés en la página web del Ministerio de Energía y Minas argelino:

http://www.mem-algeria.org/francais/index.php?page=liste-des-matieres-et-produits-chimiques-dangereux


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9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR

Las perspectivas de crecimiento del sector son buenas, si bien desde el Gobierno argelino se pre-tende reducir progresivamente las importaciones para fomentar que el producto se termine local-mente mediante la asociación de empresas extranjeras con fabricantes nacionales. La forma de asociación es en la mayoría de los casos el establecimiento de un partenariado con reparto del capital social a favor de la parte argelina en un mínimo del 51%. En todo caso, cuando hablamos de perspectivas de crecimiento positivas, lo relacionamos con los aspectos abordados en el pre-sente estudio en relación al aumento constante de la población y a la normalización y especializa-ción en el uso de los productos de limpieza e higiene, ya que los estándares en ese sentido se acercan cada vez más a los europeos, como se ha comentado.

Nota: El Ministro de Industria y Minas, Abdeslam Bouchouarab, anunció la restructuración de su sector a través de la creación de 12 grupos a partir de 14 Sociedades de Gestión de Participacio-nes del Estado (SGP) en el marco de la reorganización y el relanzamiento del sector público mer-cantil-industrial (SPMI). El objetivo es reorientar a las empresas públicas hacia otros modelos de producción para obtener un crecimiento económico fuera de los hidrocarburos del 7% en 2019 y reducir las importaciones. De los 12 grupos, 7 son de nueva creación, englobando los ámbitos agroindustrial, industria química, equipamiento eléctrico, electrodomésticos y aparatos electróni-cos, industria local, mecánica, industrias metalúrgicas y siderúrgicas y, finalmente, textil y cuero.

La decisión de crear estos grupos por medio de la fusión-absorción de las SGP fue decidida por el Consejo de Participaciones del Estado (CPE) en agosto de 2014 con la misión principal de ren-tabilizar financieramente los fondos públicos invertidos en ellos, multiplicar las actividades a nivel nacional y la subcontratación y promover la inversión. Tales grupos deberían convertirse, pues, en motores de internacionalización de la empresa argelina expandiendo su mercado y actividades, especialmente en lo concerniente a las PYMES públicas y privadas.

1.1.1.1. NOTICIAS DE INTERES

Fuente: Liberé, con fecha 17 de septiembre de 2014

FADERCO es una empresa argelina que fabrica productos de higiene femenina e infantil. Comen-zó produciendo y comercializando productos derivados del algodón, como los discos de algodón y los tampones. Con una cifra de negocio de 100 millones de euros y una tasa de crecimiento del 35% en 2014, la empresa cuenta con una cartera de nueve marcas y con la filial de distribución Difex SPA, que a su vez tiene 4 plataformas de distribución que cubren el 80% del territorio na-


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cional. La empresa da trabajo a 1.500 personas. Sus 28 años de experiencia le han permitido una cuota de mercado del 70% en los productos de higiene femenina y un 23% en el de higiene infan-til en Argelia. La historia de la empresa comenzó en 1988 con el lanzamiento de productos deriva-dos del algodón bajo la marca Coty’Lys. En 2001 fabricó las compresas Awane y los pañales Bimbo. Awane se hizo con un 35% del mercado argelino en un año y hoy continua siendo uno de los líderes del mercado con 13 productos diferentes bajo la misma marca.

En 2008 Faderco aumentó su capacidad de producción con una nueva fábrica en Oued Smar. En 2009 empezó a comercializar los pañales para bebés bajo la marca Bimbies y Dada, y creó la marca Uni-Form de productos para adultos. En 2010 certificó su sistema de gestión con la ISO 9001 de 2008. Posteriormente, en 2012 la fabricación de Uni-Form se convirtió en 100% argelina y se aumentó la producción de las toallitas húmedas Dada y Bimbies. Recientemente la empresa introdujo en el mercado argelino la marca Cotex, especializada en papel higiénico, pañuelos de papel y servilletas. Además, en 2012 inauguró una nueva fábrica en Setif para reforzar la produc-ción realizada en Argel. Con estas nuevas instalaciones, el objetivo de Faderco es cubrir las nece-sidades de todo el mercado argelino con productos de calidad, según su Director General. En 2014 continúa creciendo con las instalaciones de Setif II, un proyecto de tecnología sueca que se realizará en colaboración con el grupo Valmet (antes llamado Metso). La inauguración está previs-ta en junio de 2015. Con una capacidad de 30 toneladas al año y una inversión de 55 millones de euros, este proyecto producirá el papel necesario para todas las fábricas de Faderco y para todos los demás transformadores del mercado argelino. De esta forma, Faderco reducirá sus importa-ciones de materiales, que actualmente es del 85%, hasta el 60%. Por último, Faderco ha cerrado dos contratos con empresas extranjeras para comenzar a exportar. Uno con Jordania, que le abre las puertas de los mercados de Irak y Siria, y otro con Libia.


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10. OPORTUNIDADES Existen oportunidades para este tipo de productos en Argelia debido al progresivo desarrollo que está experimentando el sector de la industria desde su pérdida de competitividad en los últimos años, además de la escasa de capacidad productiva en general y en lo relativo a los productos de limpieza e higiene en particular en el país. La importación se revela como la mejor opción y ade-más puede aportar experiencia a los argelinos en caso de establecer algún tipo de sociedad cola-borativa o asociativa, actualmente poco numerosas o relevantes. Desde la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argelia, a través de su asistencia a ferias como PROPRAL (Salón Internacional de la Limpieza y la Higiene Pública) o su base de datos de empre-sas argelinas contactadas (mediante consultas al buzón oficial y visitas a la oficina), se han detec-tado oportunidades de parte de empresarios argelinos en busca de exportadores de productos de limpieza e higiene o de socios para establecerse y operar en el país. Se busca, sobre todo, apro-vecharse del know-how y la experiencia de las empresas españolas a nivel internacional, dada la cultura empresarial poco desarrollada en Argelia.

Actualmente, la capacidad de producción está infrautilizada, las empresas están mal organizadas y son poco competitivas. Por ello, se ha puesto en marcha un proceso de reestructuración indus-trial y de privatización, declarado prioritario por el Gobierno. La reestructuración industrial, apoya-da por un programa de desarrollo de la competitividad, tiene los siguientes objetivos:

- Mejorar la productividad de las empresas públicas de cara a su privatización.

- Desarrollar las exportaciones de sectores ajenos al de hidrocarburos.

- Insertarse en el mercado mundial y adaptarse a los cambios estructurales y de organiza-ción de la industria mundial.

Este esfuerzo ha permitido el desarrollo de proyectos de cooperación entre empresas argelinas y extranjeras. Ya se cuenta con algunos ejemplos destacados, como los acuerdos de cooperación entre Sider (Grupo Industrial Siderúrgico Nacional argelino) e Ispat (Grupo Industrial hindú); el que une a Henkel y a la empresa Enad; la compra de Asmidal por la española Fertiberia; la compra de la siderurgia de Annaba por Mittal; o la compra, aunque minoritaria, de cementeras por empresas italianas. Los cambios del sector industrial han dado lugar a una fuerte entrada del sector privado en empresas agroalimentarias, textiles, químicas, metalúrgicas, eléctricas y electrónicas, y de ma-teriales de construcción. Los grupos privados emergen en ciertos segmentos, ocupando empla-zamientos importantes en el panorama económico nacional, y movilizando capitales que llegan a decenas de millones de euros. Desde la aprobación de la Ley Complementaria de Finanzas de


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2009, esta tendencia ha cambiado bruscamente de dirección y las empresas extranjeras son reti-centes a invertir en minoría.

Además, el Ministerio de Industria prevé invertir 5.000 millones de euros, de los que 3.600 irán di-rigidos a la formación y renovación de equipos, aligerar la carga fiscal para las actividades indus-triales y facilitar mediante subvenciones las actividades productivas. Esta inversión prevé una puesta a nivel de unas 20.000 empresas. Todo ello forma parte de los planes quinquenales dirigi-dos al desarrollo industrial del país con la finalidad de diversificar la producción del mismo, pues sus ingresos dependen en un 98% de los hidrocarburos.

Finalmente, en los últimos años existía una Sociedad de Gestión de Participaciones del Estado (SGP) cuyo ámbito era el Químico-Farmacia. Dicha SGP se subdividía en diversos grupos indus-triales, como son el Grupo ENAD, dedicado a detergentes y productos de mantenimiento; el gru-po EPE SODIGE, distribuidor de detergentes; la empresa pública EPE DIPROCHIM, de aprovisio-namiento y distribución de productos químicos; y la empresa pública EPE SOCOTHYD, de fabri-cación de productos parafarmacéuticos y de higiene corporal. Estas Sociedades de Participación han sido transformadas recientemente en 12 grandes grupos industriales, ya que desde el go-bierno se está incentivando la colaboración público-privada y son muchas las empresas privadas que buscan colaboradores extranjeros para operar en Argelia.


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11. INFORMACIÓN PRÁCTICA 1.1.1.1. CONSEJOS ÚTILES

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En general, la red de transporte público es defectuosa, por lo que el único medio fiable de trans-porte es el taxi. No es fácil encontrar taxi en muchos barrios de la ciudad, por lo que se recomien-da pedir al taxista que hace el trayecto de ida que espere para el trayecto de vuelta, o bien que vuelva a una hora determinada a recoger al pasajero. Generalmente, los taxistas no tendrán in-conveniente en facilitar su número de móvil para poder ser localizados y quedar con ellos a una hora y en un lugar determinados. Los que tienen indicación “taxi colectivo” en color amarillo, son más baratos, pero recorren un itinerario fijo por lo que su utilización es poco práctica para viajes de negocios. Para llegar a un destino concreto habrá que coger aquellos cuya indicación “taxi” sea de color blanco, que permiten un desplazamiento libre. Dentro del centro de Argel y depen-diendo de la distancia el precio ronda los 300 DA. Para recorridos hacia y desde los alrededores de Argel el precio oscila alrededor de 600 DA, dependiendo de la distancia.

Los taxis de los hoteles tienen tarifas más elevadas, siendo en ocasiones recomendable, si hay que hacer varios desplazamientos, alquilar un taxi para todo el día, lo que cuesta alrededor de unos 6.500 DA.

También existen compañías de radio-taxi en Argel: +213 (0) 21 66 66 66 / 96 12 12.

Existe una línea de tranvía al este de la ciudad y otra de metro, que sólo cubre una pequeña parte de la ciudad. Los colapsos circulatorios de la ciudad de Argel son crónicos. En horas punta se puede llegar a tardar hora y media en recorrer un tramo que en horario nocturno, sin circulación, sólo llevaría diez minutos.

Jornada laboral, días festivos y vacacionesJornada laboral, días festivos y vacacionesJornada laboral, días festivos y vacacionesJornada laboral, días festivos y vacaciones

El fin de semana oficial en Argelia es viernes y sábado. El horario normal de trabajo en los centros oficiales suele ser de 8:30 de la mañana a 16:30 de la tarde, computando como horas trabajadas el tiempo dedicado al almuerzo. No obstante, el incumplimiento de la jornada laboral es un mal crónico y resulta difícil encontrar a un empleado público antes de las nueve de la mañana o des-pués de las tres y media. Además, algunos organismos públicos han creado los llamados “días de recepción”, generalmente un par de ellos por semana, que son los únicos en los que atienden al público. En el sector privado el horario de trabajo suele ser similar, aunque más variable.


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Los horarios para las comidas son como en Europa continental: 7:00-9:00 horas, desayuno; 12:00-13:00 horas, comida; y cena entre 19:00-21:00 horas.

El calendario laboral argelino cuenta con once días festivos (cuatro civiles y siete religiosos) al ca-bo del año. Si alguna de las festividades coincidiera en día no laborable, no se traslada la festivi-dad. A su vez, se añaden como días no laborales las jornadas electorales o cuando una fiesta reli-giosa se repite dos veces en el mismo año (por la menor duración del calendario musulmán res-pecto al civil).

Las cuatro fiestas civiles son fijas:

1 de enero (Año Nuevo); 1 de mayo (Día del Trabajo); 5 de julio (Aniversario de la Independencia); 1 de noviembre (Aniversario de la Guerra de Liberación de 1954).

Las fiestas religiosas son variables y se establecen de acuerdo con el calendario musulmán, de modo que cada año se adelantan aproximadamente once días con respecto al calendario civil.

Mouharram (Año Nuevo musulmán).

Achoura, el décimo día del primer mes.

Mawlid Annabawi (nacimiento de Mahoma). el duodécimo día del tercer mes.

Aid el Fitr (2 días): Los dos primeros días del décimo mes, tras el Ramadán.

Aid el Adha (2 días): Es la fiesta del cordero, 10º y 11º día del undécimo mes.

Las vacaciones laborales son de 30 días anuales, mayoritariamente disfrutados en el mes de agosto.

Diferencia horaria Diferencia horaria Diferencia horaria Diferencia horaria

Todo el año es GMT+1. Una hora menos que en la España peninsular desde el último domingo de marzo hasta el último domingo de octubre (hora del archipiélago canario). No hay diferencia hora-ria en invierno.

Clima y vestuarioClima y vestuarioClima y vestuarioClima y vestuario

La zona litoral del norte de Argelia goza de un clima mediterráneo suave, con inviernos modera-dos y lluviosos y un verano relativamente caluroso y seco, suavizado por la cercanía del mar. Las temperaturas de la zona costera oscilan entre 5º C y 15º C en invierno y entre 25º C y 35º C en verano.

Se recomienda ropa convencional. Ligera en verano, mientras que en invierno son pocos los días en los que es necesario abrigarse en exceso, aunque el grado de humedad es elevado.

La forma más común de vestir en las ciudades es occidental, si bien es posible encontrar a algu-nos hombres y mujeres vestidos con ropas tradicionales. La mayoría de las mujeres se cubre la cabeza con un pañuelo y lleva prendas largas que tapan sus brazos y sus piernas; no obstante, no se espera de una mujer española que lo haga, más allá de evitar portar prendas que pudieran juz-garse como indecorosas, como faldas por encima de las rodillas, camisetas sin mangas o escotes amplios. En el interior del país la forma de vestir suele ser más conservadora y tradicional


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Dinero, compras y propinasDinero, compras y propinasDinero, compras y propinasDinero, compras y propinas

La moneda nacional es el dinar argelino (DA), de convertibilidad limitada. Existen piezas metálicas de 0,50 (casi desaparecida); 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 y 200 DA y billetes de 200, 500, 1.000 y 2.000 DA. El cambio legal de divisas sólo se puede efectuar en algunas oficinas bancarias y en los gran-des hoteles (1 Euro, aproximadamente 108 DA). Al entrar en el país es obligatorio realizar una de-claración de divisas, que puede ser exigida a la salida. Está prohibido sacar dinares del país o di-visas que no hayan sido declaradas a la entrada.

En general no se admiten tarjetas de crédito, salvo en algunos hoteles, escasísimos restaurantes y agencias de viajes. No es fácil encontrar un cajero automático que admita tarjetas extranjeras, por lo que conviene viajar con una cantidad en efectivo que evite contratiempos.

Existe un mercado de cambio paralelo (1 Euro, aproximadamente 158 DA).

Las principales tiendas de recuerdos, bisutería y librerías están ubicadas en la calle Didouche Mourad, en el centro de la capital, y en su continuación hasta la Plaza del Emir Abdelkader. Exis-ten dos únicos centros comerciales de estándar internacional: Bab Ezzouar, cerca del aeropuerto, y Ardis, cerca del Hotel Hilton. Otros centros comerciales escasamente utilizados se sitúan en Riad el Feth (debajo del monumento a la liberación), El Hamma (junto al hotel Sofitel) y Cheraga (centro comercial Al-Qods). Los precios son fijos y no existe la costumbre del regateo, excepto en tiendas de recuerdos.

Algunos de los productos típicos son la artesanía local (joyería kabil, cerámica y alfombras del sur), el coral rojo y los dátiles.

Se suelen dejar propinas en los hoteles y restaurantes (a partir de 50 DA). La propina esperada en un restaurante se puede estimar entre un 5 y un 10% del precio de la factura.

SSSSeguridadeguridadeguridadeguridad

El Ministerio español de Asuntos Exteriores y Cooperación ofrece en su página web (http://www.maec.es) una información actualizada sobre la situación de seguridad en los diferen-tes países del mundo, incluida Argelia. Es necesaria su lectura, tanto para viajes de negocios co-mo para aquellos que tienen una finalidad turística.

Se da una situación de normalidad en la seguridad de los centros de as grandes ciudades (Argel, Orán, Annaba, Constantina, Sétif), aunque deben tomarse las precauciones normales frente a la delincuencia común. La situación en este 2015 no es la misma que hace algunos años, pero aún siguen en la memoria de los argelinos las consecuencias de la guerra civil, de la que aún persisten acciones terroristas aisladas. Se recomienda evitar los paseos nocturnos y visitas a pie a barrios marginales. Los desplazamientos urbanos en automóvil no precisan de especiales medidas de seguridad. La presencia policial es muy llamativa en las ciudades, muy especialmente en Argel, y en las principales carreteras.

Conviene evitar las aglomeraciones que pueden producirse con motivo de espectáculos (partidos de fútbol, básicamente) o manifestaciones, que pudieran desembocar en actos de violencia. Una actitud discreta, que permita pasar desapercibido, actuando de forma acorde a los usos y cos-tumbres del país, es muy apreciada por el cliente argelino y además reduce los riesgos de ser víc-tima de un acto delictivo.


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Existe un alto riesgo de actividad terrorista en la franja sur y en prácticamente todas las regiones fronterizas del país, lo que hace absolutamente desaconsejable su visita. La fuerte presencia mili-tar no es suficiente para controlar unas fronteras muy permeables con Libia, Mauritania, Níger o Mali, países por los que circulan con bastante facilidad grupos terroristas que pueden realizar in-cursiones delictivas en territorio argelino.

Persisten pequeños grupos terroristas, aún resistentes, fundamentalmente en las zonas rurales de la región de la Cabilia. Por ello, deben evitarse los desplazamientos nocturnos fuera de los nú-cleos urbanos, informarse de la situación de seguridad, antes de emprender cualquier viaje, a tra-vés de las autoridades consulares españolas y en ningún caso viajar a la aventura.

El viajero debe de ser consciente de las diferencias legales y administrativas con respecto a Es-paña, por lo que se recomienda en todo caso seguir los consejos de la gente local para evitar problemas en el viaje de negocios.

Sanidad y saludSanidad y saludSanidad y saludSanidad y salud

Para los viajeros procedentes de España no se exige ningún tipo de vacunación. Si se pretende viajar al sur del país se aconseja estar vacunado de la hepatitis A y B, el tétanos y la fiebre tifoi-dea. Se recomienda viajar con las medicinas de uso más frecuente y consumir agua mineral em-botellada, precaución que resulta imprescindible en el interior del país.

IdiomasIdiomasIdiomasIdiomas

El árabe es la lengua oficial de Argelia. La variante conocida por la población, árabe dialectal, es exclusiva del país y resulta difícil entenderse en árabe estándar. El berebere, en sus distintas for-mas, se habla en distintas regiones argelinas donde predomina la etnia berebere o amazigh (apro-ximadamente el 20 % de la población) El francés es la lengua extranjera más conocida y de uso diario en los negocios. El uso del inglés en los negocios es mínimo y raramente es posible enta-blar una negociación en otro idioma que no sea el francés. El argelino suele realizar el esfuerzo de intentar entenderse con su interlocutor sin exigir un francés correcto y busca encontrar una afini-dad personal más allá de la relación profesional, por lo que un pequeño conocimiento del francés es muchas veces suficiente para intentar entablar negociaciones prescindiendo del uso del intér-prete.

TeléfonosTeléfonosTeléfonosTeléfonos

Existen tres compañías con licencia de telefonía móvil. A la pública Algérie Telecom (Mobilis) se han unido dos operadores privados: Orascom (Djezzy, que ha sido parcialmente nacionalizado) y el kuwaití Wataniya (Ooredoo). Las compañías españolas de telefonía tienen acuerdos de roaming con todas ellas. En el vestíbulo del Aeropuerto Internacional de Argel existen oficinas de Djezzy y Ooredoo donde contratar en el acto una tarjeta de prepago de móvil de cualquiera de estas dos compañías, muy útil para realizar y recibir llamadas locales.

Los números de teléfono fijos tienen ocho cifras y los móviles nueve, además de una cifra inicial, el 0, que sólo se aplica para llamadas nacionales. Para llamadas internacionales hay que marcar el prefijo 00, seguido del identificativo internacional del país (el de España es 34). No existen apenas cabinas telefónicas, pero sí locutorios privados (taxi-phones), que suelen ofrecer también el servi-cio de envío y recepción de faxes. También hay muchos cibercafés para conexiones por Internet.


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2.2.2.2. CÓMO HACER NEGOCIOS EN ARGELIA

1.- Considere las oportunidades del mercado argelino. Es un mercado de gran potencial, con ca-racterísticas que pudieran recordar al mercado español de los años 70, y tan sólo a 200 km de las fronteras españolas.

2.- Realice una preparación detallada de su visita al mercado; documéntese, contacte de ante-mano a los potenciales clientes y contactos previstos, y presente sus empresa y productos.

3.- Conviene informarse de la situación, y tomar las medidas de precaución necesarias, en des-plazamientos fuera de las mismas. La Embajada de España en Argel, y el Consulado General de España en Argel de España pueden asesorarle en relación con sus desplazamientos por Argelia y en las medidas de precaución a tomar.

4.- El socio local es un factor clave en el éxito de los negocios en Argelia; no se precipite a la hora de firmar acuerdos de representación o distribución, máxime si son en exclusiva. Infórmese sobre el posible candidato, e incluso pruebe a trabajar con él en alguna operación, con el objetivo de conocerle antes de comprometerse legalmente.

5.- No se fíe mucho de lo que le digan de palabra, ni de lo bueno ni de lo malo. Contrástelo con otros agentes del sector y nunca lo tome como cierto antes de haberlo confirmado.

6.- Antes de realizar una exportación, infórmese detenidamente de los requisitos de importación para su producto: documentos, condiciones sanitarias, técnicas, de etiquetado, de homologa-ción,... Ello le evitará problemas y retrasos posteriores. Utilice medios seguros de cobro, si no co-noce bien al cliente.

7.- Los argelinos son un pueblo muy orgulloso, y muy sensible a posibles faltas de consideración. Sea siempre extremadamente considerado y correcto en el trato con ellos. En este aspecto, con-viene pecar por exceso que por defecto.

8.- Intente que todos los acuerdos se hagan por escrito. Pero atención a lo que firma, que se le exigirá rigurosamente.

9.- Considere el problema de los visados para que sus clientes visiten su empresa. La consecu-ción de visados para la Unión Europea es cada vez más difícil, y exige tiempo y gran cantidad de documentos.

10.- La satisfacción de sus clientes argelinos actuales, y el servicio post-venta, serán factores cla-ves para el éxito a largo plazo de su empresa. Considere estos aspectos en su estrategia de in-troducción en el mercado argelino.

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Estudio de mercado Limpieza e higieneses...do a granel. Existen empresas con origen hispano-argelino, entre las que destaca Somdae, que tiene tanto productos de limpieza como de higiene