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Estudio de mercado: Estudio sobre la cerrajería.

Oficina Económica y Comercial de Manila Página 1 de 57

Indice

0.Introducción…………………………………………………………………….. 4

1.Análisis del Entorno……………………………………………………………. 5

1.1.Entorno global…………………………………………………………5

A)Geografía……………………………………………………………5

B)Factores sociales……………………………………………………6

C)Demografía………………………………………………………….6

+10 áreas más pobladas…………………………………………7

+Estructura de edad…………………………………………….7

D)Sistema político…………………………………………………….8

E)Medios de transporte………………………………………………9

F)Entorno económico…………………………………………………9

+Personas empleadas del sector industria……………………10

+Inflación enero 2001 – 2002………………………………….11

G)Entorno comercial…………………………………………………11

+Datos de interés………………………………………………13

+Balanza de pagos……………………………………………..14

2.Análisis del Mercado……………………………………………………………16

0)Tamaño del mercado………………………………………………16

A)Consumidor de la cerrajería……………………………………..16

+Segmentación según renta………………………………….16



+Consumo anual de cerraduras……………………………17

+Perfil del consumidor……………………………………..18

B)Evolución del mercado…………………………………………19

+Construcción edificios privados………………………….20

B.1)Nuevos segmentos del mercado……………………………21

C)Estructura del mercado……………………………..…………22

C.1)Fabricantes locales…………………………………………22

C.2)Fabricantes extranjeros…………………………………….22

C.3)Líderes del mercado………………………………………...23

+Líderes según calidad……………………………………..23

D)Análisis de la competencia……………………………………..24

D.1)Factores que pueden favorecer su aparición……………...24

D.2)Factores que la pueden reducir…………………………….24

E)Canal de distribución…………………………………………...24

+Esquema general………………………………………….25

+Distribuidor……………………………………………….25

+Duplicador…………………………………………………25

+Precio vta canal dbón……………………………………..25

F)Precios – Mr. Quickie…………………………………………..26

G)Visión general mercado llave………………………………….27

G.1)Llaves originales………………………………………….27

G.2)Duplicado de llaves……………………………………….28



H)Máquinas duplicadoras…………………………………………29

3.Comercio exterior………………………………………………………………..31

1.Importaciones – Exportaciones…………………………………………….31

A)Importaciones 8301/69911………………………………………….31

B)Exportaciones 8301/69911……………………………………….…34

C)Importaciones 845969/73154……………………………………….36

D)Exportaciones 845969/73154……………………………………….39

E)España – Filipinas……………………………………………………41

2.Aranceles…………………………………………………………………...41

+8301………………………………………………………………….41

+8302………………………………………………………………….42

+8303………………………………………………………………….42

+8459………………………………………………………………….42

4.Anexos…………………………………………………………………………..44

A)Listado distribuidores………………………………………………….44

B)Establecimientos de duplicados………………………………………..53

C)Conclusiones………………………………………………………..….54

D)Direcciones útiles / representaciones oficiales………………………55

E)Direcciones útiles de internet sobre la competencia………………..56



Estudio de mercado sobre el sector de la cerrajería en Filipinas

Llaves en bruto para cerraduras y máquinas duplicadoras

0.INTRODUCCION

El objeto de este estudio es analizar el mercado de las cerraduras en un principio paraentrar más detalladamente en el mercado de las llaves:

♦ Mercado de reposición de llaves(duplicado).

♦ Mercado de fabricantes de cerraduras a los que fabricar llaves originales para suscerraduras.

Se trata del análisis tanto de fuentes secundarias como de primarias, habiendocontactado con duplicadores, distribuidores y demás agentes del mercado para lograr unaperspectiva detallada en la medida de lo posible sobre:

♦ Posibilidades de venta e introducción.♦ Canales de distribución y sistemas idóneos para la penetración.♦ Principales fabricantes, distribuidores y marcas.♦ Precios de ventas y características del producto.♦ Referencias de llaves más importantes.♦ Sistemas promocionales utilizados♦ Trámites aduaneros específicos del país.♦ Otros datos de interés.

Primero se va a hacer una presentación sobre la situación del país para así despuésanalizar el tema del estudio.



1.ANÁLISIS DEL ENTORNO

1.1 ENTORNO GLOBAL

DATOS BASICOS

Superficie 300.000Km2 Capital Manila

Población Total 78,42 Millones de habitantes (estimaciones año2000).

Moneda y tipo de cambio Peso filipino 1 USD= 51.31 PF

Jefe de Estado y Primer Ministro Gloria Macapagal-Arroyo(Presidente)

a)Geografía

Situado al sudeste del continente asiático el Archipiélago de Filipinas ocupa una vastafranja que se extiende, de oeste a este, entre el Mar del Sur de China y el Océano Pacífico y,de sur a norte, entre los paralelos 6º N y 18º N. La República Popular de China y Taiwanson los países más cercanos por el norte, Vietnam por el oeste, Indonesia y Malasia por elsudoeste, Australia por el sur, Nueva Guinea Papua Por el sudeste y, por el este, losasentados en las diferentes islas de la Micronesia.

La República de Filipinas está constituida Por 7.100 islas e islotes que suponen una

superficie estimada de 300.000Km 2 . Luzón, al norte del archipiélago, y Mindanao al sur,son las dos mayores islas y ocupan, entre las dos, la tercera parte de dicha superficie. Juntocon las islas Visayas forman los tres grupos de islas más importantes.

El país tiene dos estaciones climáticas:

• La estación de lluvias (de los monzones) de junio a octubre.

• La estación seca de noviembre a mayo.



b)Factores sociales:

Aunque Filipinas tiene la apariencia de ser un país con costumbres occidentales,especialmente americanas, no debemos olvidar que es un país Asiático y su cultura yvalores son fundamentalmente Asiáticos. Cuatro factores son los que invitan a un extranjeroa creer esta occidentalización:

• El idioma básico en comercio es el inglés.

• Forma de vestir occidental.

• Predominan los productos, películas y programas de televisión americanas; y se imitanlas tendencias americanas.

• El catolicismo es la religión predominante.

Sin embargo, estas similitudes con la cultura occidental sólo disfrazan la realidad. Enáreas importantes como la interacción social y la educación en casa, Filipinas tiene muchomás en común con el este. Aún así, Filipinas es único, gracias a su geografía e historia.

Cincuenta grupos étnicos distintos pueblan el archipiélago, cada uno de ellos con supropia lengua y costumbres. Aunque las raíces étnicas son casi siempre malayas, cada grupomantiene sus bases regionales. Eso implica una gran dificultad al intentar desarrollar unaidentidad nacional y un lenguaje común.

Lenguajes: dos lenguajes oficiales - filipino (basado en Tagalog) e inglés, ocho dialectosimportantes - Tagalog, Cebuano, Ilocan, Hiligaynon o Ilonggo, Bicol, Waray, Pampango, yPangasinense

c)Demografía

Según el último censo(Mayo 2000), la población total de Filipinas se acercaba a los78,42, millones de habitantes. ,(fuente cia.org) La tasa de crecimiento anual es de 2.36%,con una densidad de población de 255 hab./ km2 .

Esta elevada densidad población, unida a la fuerte tasa de crecimiento, constituye unconsiderable problema, sobre todo en la zona central de la isla Luzón (Metro Manila),conuna concentración demográfica que se aproxima a las 50.000 personas / km2.



FUENTE:CENSUS.GOV

10 ÁREAS MÁS POBLADAS

1 Metro Manila 11,000,000

2 Cebu 3,251,628

3 Negros Occidental 2,672,178

4 Pangasinan 2,392,847

5 Bulacan 2,015,414

6 Zamboanga del Sur 1,963,302

7 Iloilo 1,916,707

8 Laguna 1,876,833

9 Davao del Sur 1,876,277

10 Cavite 1,852,396

FUENTE:NSCB.GOV.PH

Estructura de edad:

0-14 años: 36.87% (varón 15.547.712; hembra 14.997.544)

15-64 años: 59.45% (varón 24.374.849; hembra 24.873.595)



65 años y excedente: 3.68% (varón 1.355.046; hembra 1.692.772)

FUENTE:NSCB.GOV. 2001

D)Sistema político

Nombre del país:

Forma larga convencional: República de las Filipinas

Forma corta convencional: Filipinas.

Forma larga local: Ng Pilipinas de Republika.

Forma corta local: Pilipinas.

Tipo del gobierno: república.

Divisiones administrativas: 73 provincias y 61 ciudades cargadas.

Día de fiesta nacional: Día de la independencia (de España), el 12 de junio (1898); nota -el 12 de junio de 1898 es la fecha de la independencia de España, el 4 de julio de 1946 es lafecha de la independencia de los E.E.U.U.

Jefe del estado: Presidente Gloria Macapagal-Arroyo (desde el 20 de enero de 2001) y vicepresidente Teofisto Guingona (desde el 20 de enero de 2001); nota - el presidente es el jefedel estado y jefe gobierno.

El poder ejecutivo consiste en el Presidente y su Gabinete. El senado y elParlamento desarrollan la legislatura bicameral. La Corte Suprema dirige el sistema judicial.Los gobiernos locales tienen una estructura y funcionamiento similar al del poder ejecutivo.La más alta figura en las Provincias es el gobernador; en las ciudades, el alcalde; y en losbarangays (unidad administrativa más pequeña) los capitanes de barangay.

Nota: La presidenta Gloria Macapagal llegó al poder tras una serie de escándalos decohecho, corrupción, malversación de fondos públicos y engaño a la Constitución delantiguo Presidente Estrada. Accedió directamente a la presidencia como marca laconstitución en estos casos. Hay que destacar que en Filipinas hay elecciones separadas aPresidente y Vicepresidente que es lo que sucedió con Estrada y la actual presidenta, queson de diferentes partidos, con lo cual Gloria Macapagal – Arroyo no tiene nada que ver conEstrada.



E)MEDIOS DE TRANSPORTE

CARRETERAS: La red viaria de Filipinas, con 161.264 km de carreteras,resulta insuficientepara las necesidades del país. Sólo un 17 % de las carreterasestán asfaltadas,un 77% son de gravilla, y tan sólo el 65% del total son practicablestodo el año. El 60% del tráfico interior de mercancías y el 80%del de pasajeros se realizapor carretera. El Gobierno tiene en curso numerosos proyectosde ampliación. y mejora de la red.

FERROCARRILES: La orografía del país limita severamente el desarrollo de una red ferroviaria eficaEn su estado actual, el ferrocarril filipino, muy deficiente, comprendefundamentalmente dos líneas distintas en la isla de Luzón,la Main Line South (478 km) y la Masin Line North (266 km),ésta última sin servicio desde la erupción de Pinatubo en 1991.Existen dos tramos más en las islas de Panay y Negros.Está en curso un programa de modernización de la red.

PUERTOS: Dada la naturaleza insular del país, el 75% del transporte interno y externo de Filipinas se lleva a cabo por vía marítima, y ello pese al insuficiente desarrollde la infraestructura portuaria, con excepción de Manila.En Filipinas existen 1.342 puertos en uso, de los que 821dedicados al tráfico comercial (el 60% de ellos privados) y 429 a la pesca. Los principales puertos de tráfico contenedorizado sonlos de Manila (MICT y South Harbour),Cebu y Subic Bay. Son sisimismo importantes los de Iloilo,Zamboanga y General Santos.

AEROPUERTOS: Existen más de 260 aeropuertos en Filipinas. El NAIA(Ninoy Aquino International Airport) es el principal aeropuerto internacional del país, y está en Parañaque. Otros aeropuertos internacionales son el de Mactanen la provincia de Cebú y el de Davao.

F)Entorno económico

DATOS ECONOMICOS 1997 1998 1999 2000 *2001

Evolución del P.I.B. (%) 5,2 -0,5 3,3 3,9 3,4 P.N.B por habitante ($) 1.164 909 1.046 1.011 ND Indice de precios alconsumo (%)

5,9 9,7 6,6 4,4 7

Desempleo (%) 8,7 10,1 9,6 10,1 11,5



- Exportaciones (M. $) 25.228 29.496 35.037 38.078 32.150 Crecimientoexportaciones (%)

22,8 16,9 18,8 8,7 -15,6

- Importaciones (M.$) 36.355 29.658 30.723 31.387 29.550 Crecimientoimportaciones (%)

14,0 -18,8 4,1 2,1 -5,9

Deuda externa total (M. $) 45.433 47.817 52.210 52.060 52426Inversión directa extranjeraen el país (M$)

1.053 885 2.107 1.398 ND

Tipo de interés dereferencia a corto plazo (en%)1

13,1 15,3 10,2 9,9 12,0

Servicio Deuda %/exportaciones totales

11,7 11,7 13,3 12,4 17,1

Fuentes: OFCOMES; Banco Central ng Filipinas; National Statistics Office; Ministerio deEconomía.1 = Bonos de Tesoro a 91 días*= previsiones BasD

Industria

Personas empleadas del sector IndustriaOctubre 1999 2000 y de 2001

(en millares)Industria Oct de 1999 Oct de 2000 Oct de 2001Total 27.762 27.775 30.090

Agricultura, industria pesquera y silvicultura 10.503 10.980 11.252

Minería 88 93 104Fabricación 2.796 2.934 2.891Electricidad, gas y agua 141 118 116Construcción 1.476 1.556 1.570Comercio al por mayor y al por menor 4.466 5.278 5.529Transporte, almacenaje y comunicación 1.968 2.112 2.171Financiamiento, seguro, propiedades inmobiliarias, yservicios de negocio

712 825 848

Servicios de la comunidad, sociales y personales 5.603 5.385 5.607Industria definida o señalada no adecuadamente 9 4

Fuente:Nscb

La renta anual media por familia al año es de P144.039 1$:51,31 P



G)Entorno comercial

A consecuencia del ataque terrorista de Nueva York el pasado 11 de Septiembre, se estáproduciendo un empeoramiento en la desaceleración económica inicialmente previstopara el país. Después de ofrecer signos positivos de haber conseguido salir de la crisisasiática registrando un crecimiento económico del 3,2% del PIB durante el año 1999,seguido por un aumento del 3,9% en 2000, En el año 2001 el crecimiento ha sido de un3,4; claramente inferior al de años anteriores teniendo en cuenta los siguientes factores:

a) Los acontecimientos negativos alrededor del entonces Presidente Estrada queocurrieron durante el último trimestre del año 2000 y que culminaron con elcambio de gobierno en el primer trimestre de 2001, junto con las eleccionescelebradas en el mes de mayo, produciendo así una clima de inestabilidadpolítica;

b) La guerra en Mindanao, seguidos por el secuestro de turistas extranjeros porgrupos musulmanes.

La entrada en recesión de la economía estadounidense y específicamente los sectores detelecomunicaciones y tecnología de información, que afecta directamente lasexportaciones filipinas, dado que EEUU es el mayor comprador de productos filipinos ymás del 50% de las exportaciones filipinas van destinados a los sectores mencionados(las exportaciones totales de Filipinas durante los 9 primeros meses del año 2001registraron una caída del 15% con respecto al mismo periodo del año anterior).

Apertura comercial: Export+Import/PIB=90,85%.



Filipinas es miembro de la OMC y firmante del acuerdo CEPT (Arancel PreferencialComún Efectivo) entre los miembros ASEAN. Se encuentra en un proceso avanzadode liberalización del comercio exterior que supuso la eliminación de restriccionescuantitativas y la reducción de aranceles de una media del 42% en 1991 al 20% en1995. De momento, más del 40% de los productos bajo el sistema armonizado disfrutande una tarifa arancelaria del 3%, mientras que el 20% de los productos tiene un aranceldel 20% y el 14% con un arancel del 30%. Se aplica un arancel de entre el 50% y 65%para productos agrícolas sensibles (azúcar, porcino, maíz, arroz, etc.). Existen otrasbarreras arancelarias en la forma de impuestos de o con accisa que discriminan contralas importaciones de bebidas alcohólicas, coches y otros productos de lujo.

Se pretende que para el 2004, entre los países ASEAN, exista un arancel entre el 0-5%para los productos industriales, agrícolas menos los sensibles.

Las importaciones en Filipinas están liberalizadas con la excepción de una relación de24 productos por cuestiones de salud, seguridad y protección civil. La importación delos productos restringidos requieren licencias previas de importación de determinadosagencias estatales.

• Marco para la inversión extranjera: La Ley de Inversiones Extranjeras de 1991suprime toda restricción sobre la inversión extranjera salvo en los casos en quefiguren en la llamada Lista Negativa para Inversiones.

Los puntos más relevantes de la Lista Negativa son:

la protección completa de sectores como el comercio minorista y medios de comunicación,

la limitación de participación de extranjeros al 40% en PYMES con un capital desembolsado de menos de 200.000$, en empresas de construcción y servicios públicos, y en la propiedad de terreno.

El movimiento de capitales y divisas está también liberalizado y se realizan bajo untipo de cambio libre fijado por la oferta y la demanda del mercado, a través del sistemabancario comercial, y sin limitaciones para la apertura de créditos documentarios. Lanormativa filipina permite la retención de divisas extranjeras por parte de exportadores,y la repatriación de ingresos, dividendos y capitales.



DATOS DE INTERÉS

1997 1998 1999 2000 2001

- Exportación española (M. $) 115,8 122,1 117,8 106,7 115 - Importación española (M. $) 122,87 125,7 136,9 156,6 114 - Inversiones españolas (Miles Euros) 84,160 660 46.020 2.679,0 22.396 - Inversiones en España (Miles Euros) ND ND ND ND 363

- Principales productos exportados- 2001

.Productos químicos; Electrónica e informática; Bebidasalcohólicas. Productos siderúrgicos; Productos cerámicos;Equipos y material de transporte

- Principales productos importados2001

Electrónica e informática; Prendas de vestir; Tabaco;Muebles; Artículos deportivos; Calzado; Materias textiles;Complementos de decoración.

- Relaciones institucionales Acuerdo de Coop. Econ. e Ind. 1988;Convenio para evitardoble imposición firmado en 1989; APPRI (B.O.E17/11/94); Tratado de amistad

- Relaciones financieras PAF 1990, utilizado 55 M.$ FAD; El 12/09/94 se firmó unMemorándum1995/96, FAD 50 M.$, El 27/5/97 se rubricó unMemorándum1997/2000, Fad 60 M.$., El 29/06/2000 se firmó nuevoMOU 75M$ FAD / 75M.$ OCDE / 5M$ FEV para elperiodo 2001-2003

- Principales operaciones Planta Almidón; Equipamientos hospitalarios; Panelessolares; Buques hidrográficos; Buques oceanográficos;señalización marítima.

- Contenciosos problema con la discriminación de alcoholes importados y acreditación previa para exportar carne. Medidas de salvaguardia sobre productos cerámicos.

UNION EUROPEA Acuerdo U.E. / ASEAN; U.E. es tercer suministrador (13%)tras EE.UU y Japón. SPG - Ayuda financiera ytécnica.

OBSERVACIONES Política de mayor apertura global. Incentivos a las Inv.Exteriores.



Se ve en el gráfico de comercio mes a mes, como los meses de abril a agosto han sidonegativos, importándose más que exportando, volviéndose a recuperar en el mes deseptiembre.

BALANZA DE PAGOS, 1999-2001(millones de dólares USA)

1999 2000 2001*I. Balanza por cuenta corriente (1+2+3) 7.647 9.349 -143.5I.1 Balanza comercial (Saldo) 4.958 6.915 -2.456 1.1. Exportaciones 34.210 37.295 30.500 1.2. Importaciones 29.252 30.380 32.956I.2. Balanza de servicios (Saldo) -2.713 -1.906 -439,5I.3. Balanza de transferencias (Saldo) 494 403 349I.4 Remesas 4.908 3.937 2.403

II. Balanza por cuenta de capital yfinanciera

-1.816 -6.846 -3.427

II.1. Balanza por cuenta de capital -8 26 -12II.2. Balanza financiera -1.808 -6.872 -3.415 2.1 Inversiones Directas (netos) 1.427 1.5841.440 2.2 Inversiones en cartera (netos) 6.270 45 297 2.3 Otras Inversiones (netos) -9.505 -8.501-5.152

III. Otros -2.245 -3.015 -846IV. BALANZA DE PAGOS 3.586 - 512 -4416.5

Fuente: Bangko Sentral ng Pilipinas, Selected Philippine Economic Indicators

*Septimbre 2001

La Balanza de Pagos venía mostrando superávits durante los últimos años gracias a los



acuerdos de refinanciación de la deuda exterior, las remesas de emigrantes, losingresos por turismo y las inversiones extranjeras en cartera (inversiones dirigidasprincipalmente a la bolsa filipina, papeles comerciales y bonos de tesoro) conexcepción al año 1997, resultado directo de la fuerte contracción de las inversiones decartera debido a la crisis asiática. Sin embargo ,la balanza de pagos volvió a serdeficitaria el año pasado debido principalmente a la fuerte caída de las inversiones encartera, señal importante de la huida de las inversiones en los mercados de capitalesfilipinas debido a la inestabilidad política experimentada en ese año.

Filipinas sufre, tradicionalmente, de un déficit crónico en su balanza comercial y quesolo ha conseguido financiarse dicho déficit debido con la entrada de las inversionesextranjeras y remesas de emigrantes. En los últimos años, se calcula que las remesasde trabajadores filipinos son suficientes para cubrir las necesidades de importación demercancía del país por un periodo de 3 meses. Un estudio hecho por el Banco Mundialestima que el valor real de las remesas que recibe el país cada año puede llegar a los6.000 Mill. $USA - aproximadamente el 9% del PIB nacional, o igual a 9 meses dedéficit en la balanza comercial de mercancías.

No obstante, en los últimos 5 años las exportaciones han desempañando un papel muyimportante como motor del crecimiento económico. Este factor, junto con la entrada deremesas de los trabajadores emigrantes filipinos hicieron mejorar notablemente laposición de la cuenta corriente de la balanza de pagos de Filipinas.

En cuanto a las inversiones extranjeras, se había registrado una ligera recuperación delas inversiones extranjeras directas aunque las inversiones en cartera registraron unafuerte caída (-99,22% del año anterior), síntoma clara de la pérdida de confianza delos inversores en la administración del expresidente Estrada.

Este año 2001, con el efecto del 11 de septiembre, la balanza por cuenta corriente se havisto se ha visto empeorada notablemente, pasando de 9349 mill.$ a una saldo negativode 143,5 mill.$.



2.ANÁLISIS DEL MERCADO

0)Tamaño del mercado

Filipinas es un país que dispone de más de 78 millones de habitantes, y una tasade crecimiento de población de más del 2%, lo cual en un principio parece interesante.

Pero estas cifras se pueden ver considerablemente reducidas por el porcentaje tanalto de pobreza existente.

Según datos de comienzos de 2002, 31 millones de filipinos viven en la extremapobreza. Su renta es inferior a los 50 pesos por día (menos de 1.$U.S), y suponen el39.4% de la población del país.

Por lo tanto se puede llegar a concretar apurando un poco, que el mercadoquedaría reducido principalmente a los segmentos de población de los grupos AB yparte del C ya que no se sabe exactamente que parte del C puede pertenecer a AB ycual a C propiamente dicho. Sería un 20%(AB mas parte de C) más o menos, querepresentarían unos 15 millones de habitantes, aunque estos datos son muy subjetivos,porque no se sabe hasta que punto una persona está dispuesta a gastarse cierta cantidadde dinero en un bien que le sirve de “seguridad” cuando prácticamente no tiene “nadaque proteger”.

A)Consumidor de la cerrajería

Existen varios tipos de consumidores dependiendo sus características y el uso quese le quiera dar(protección, seguridad, decoración….).

Segmentación en términos de renta per cápita

Existen grandes diferencias entre la renta de la población, no existiendoprácticamente clase media, y las motivaciones de compra de las cerraduras con susrespectivas llaves difieren según los intereses de cada clase.

La renta anual de cada familia es de 144.039 Pesos 1$:51,31 P

Existe un grupo pequeño de la población con una renta muy elevada que se puedepermitir pagar buenas cerraduras.

Sin embargo, el grupo más abundante es el de clase social baja, los cuáles susintereses a la hora de comprar se basan más en el precio que en la calidad o seguridad.



El mercado de consumo filipino se puede segmentar en 5 grupos de renta. Elgrupo de renta ABC ha pasado del 22% del total de familias en 1991 hasta el 36% en1997, y del 38.2% en 2000.

Niveles derenta

Rentatotal(milesde USA $)

Distribución de la renta por número de familias %

1991 1994 1997 2000GrupoE 3169 49 34 39.3 38.3Grupo D 6865 29 33 34 28.5Grupo C 15125 20 28 30.7 33.1Grupo AB 45179 2 5 6 5.1

Fuente:National Statistics Office

En el grupo E se sitúa en 2001 el 35% de la población urbana, que viven enchabolas y sin servicios públicos, sin duda el porcentaje más alto.

El área que registró las tasas más altas de renta por familia se localizan en laregión denominada “National Capital Region” que incluye Makati (P190.345) yQUEZON City (189.574).Fuera de Metro Manila, Cavite tiene la renta anual porfamilia más alta con P115915.Existen grandes diferencias entre el nivel económico delas zonas urbanas y las rurales.

Clase social Tipo de cerradurautilizada

Motivaciones

Clase baja Candados Buscan precio bajo.Clase media Cerraduras normales Seguridad media y precio.Clase alta Cerraduras de seguridad Seguridad y precio.

Consumo anual de cerraduras:

Clase. Unidades. Marcasimportantes.

País deimportación.

Consumo llaves.

Candados 3.000.000 MasterYale USA.

>9.000.000

Cerraduras 1.000.000 Abloy Finlandia >3.000.000Night Locks* 200.000 Eagle China >600.000Dead Locks** 20.000 Diamond China >60.000

Fuente: Estimaciones de las empresas entrevistadas



*Night Locks: Son una especie de cierres metálicos alargados, formado por 2 piezasque coinciden la una con la otra en horizontal, con un orificio en el centro una vezunidos que es donde se introduce la llave. Se usa mucho en seguridad nocturna deempresas.

**Dead Locks: Son muy parecidas a las de night locks, pero más seguros. Una vezunidas las dos partes, se desliza un poco hacia abajo para su mejor sujeción y como enel Night Locks, se introduce la llave en el medio. La función es la misma que la deNight Locks pero con mayor seguridad.

Nota

Cada candado o cerradura viene con 2 o 3 llaves normalmente, de ahí que el consumode llaves anual sea superior al triple que el de cerraduras.

Raro es el consumidor que no realiza ninguna copia de su llave durantela vida útil de la cerradura, teniendo en cuenta además las copias que realizan losinquilinos de los pisos alquilados.

A pesar de que las cerraduras de los edificios no se cambian muy frecuentemente, cosaque sí suele ocurrir con los candados y cierres externos de diferentes empresas debido alas lluvias; las llaves si suelen tener una mayor rotación o reposición, debido al materialutilizado en las mismas. (90% latón), y por la necesidad de hacer copias.

Perfil del consumidor

El sector de la cerrajería lo podemos encuadrar dentro de productos de consumoduradero.

El mercado se diferencia según las preferencias del consumidor.

• Existe un segmento de consumidores que tiene preferencias por el precio. Es lainmensa mayoría. Suelen ser normalmente consumidores de renta baja cuyo únicoobjetivo es cubrir las necesidades básicas.

• Otro segmento es el referido según la calidad./precio Suelen ser consumidores conuna renta más alta cuya preferencia se centra más en la seguridad.Suelen utilizar dobles cierres o cierres de seguridad; normalmente en las verjas delas empresas.

• Existe también el segmento de consumidores de llaves de vehículos. Es un mercadobastante amplio donde los consumidores buscan también una cierta seguridad. Es



bastante fácil encontrar puestos por la calle donde te hacen copias de este tipo dellaves.

• Otro tipo de consumidores es el que tiene como preferencias la estética. Son muyutilizados normalmente en roperos, baúles……Es en este segmento donde elproducto español ha tenido gran importancia, especialmente la marca TESA.

Filipinas es un país donde existe abundante personal de seguridad en los edificios. Es undato a tener en cuenta porque explica por qué la “seguridad” no sea el principalobjetivo del consumidor medio a la hora de adquirir cerraduras.

En las zonas más pobres que no disponen de seguridad, tampoco pueden optar a tenerproductos de calidad, por lo tanto, sólo un número minoritario de personas puedepermitirse el “lujo” de buscar calidad en lugar de precio.

B)Evolución del mercado

El desarrollo general de la industria y la construcción han fomentado un crecimientoimportante del mercado de cerrajería en Filipinas.



Construcción deedificios privados

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PRIVADOS EN FILIPINAS RESIDENCIAL NO RESIDENC. REHABILITACI

ÓN TOTAL

AÑO NºVIVIEND

SUPERF. NÚM. SUPERF. NÚM. SUPERF. NÚM. SUPERF.

1.993 38.894 4.232 6.343 4.050 8.241 549 53.478 8.8301.994 50.277 5.527 7.869 4.612 10.132 606 68.278 10.7491.995 53.777 5.876 9.998 6.362 12.298 942 76.073 13.1801.996 67.251 7.042 10.776 8.717 15.604 1.015 96.631 16.7741.997 85.541 7.045 11.136 9.677 18.889 943 115.566 17.6651.998 53.777 5.876 9.998 6.362 12.298 942 76.073 13.1801.999 67.251 7.042 10.776 8.717 15.604 1.015 96.631 16.7742.000 85.541 7.045 11.136 9.677 18.889 943 115.566 17.6652.001 28.194 3.225 4.206 2.431

Fuente: National Statistical Coordination Board*2001 incluye únicamente hasta junio

Los datos de la tabla no son representativos de la realidad porque una cosa son losedificios que se construyen y otra cosa la ocupación de los mismos. Por lo tanto nodebemos considerar en un principio como posible mercado de este nicho la totalidad deedificios construidos.



Tercer cuarto2000

Segundo cuarto2001

Tercer cuarto2001

Total 13.741 20.219 16.129Residenciales 8.516 13.577 10.628No residenciales 1.878 2.069 1.994Adicionales 1.239 1.239 1.054Reparaciones 3.334 3.334 2.453

Aunque las inversiones y el mercado de la construcción todavía están bajos, laperspectiva en el futuro cercano es brillante. La demanda del sector privado para laconstrucción está tendiendo a ir hacia arriba y se espera que los planes de desarrollo dela infraestructura del gobierno empujen especialmente a este sector hacia una mejorposición.

Se espera que la demanda privada para la construcción residencial y no -residencial se realce en las áreas de crecimiento fuera de Metro Manila.

La participación del sector privado en estos proyectos está siendo especialmenteimportante.

Por este motivo, se puede prever que la demanda del sector de la cerrajería seguiráuna tendencia creciente.

El mercado del automovil también se puede considerar interesante por el granvolumen de coches que existen, y que seguramente irá creciendo a pasos agigantados enlos próximos años. Existen 9 millones de vehículos en Filipinas de los cuales 3millones están en la zona Metro Manila, que es la zona más poblada.

B1) Nuevos segmentos del mercado

A pesar de que la inmensa mayoría de los consumidores tiende al precio en lugar de ala calidad en sus motivaciones de compra; se ha podido ver el interés de algúndistribuidor en comercializar los llamados “mandos a distancia”.

En estos momentos, estos distribuidores no están comercializando este tipo desistemas debido a las preferencias de los consumidores. Sólo una pequeña parte de lapoblación considerada dentro del grupo AB de la renta hace uso de estos sistemas, peroconsideran que en un futuro se podría llegar a comercializar. Eso sí, tendría que cambiarmucho el comportamiento del consumidor a la hora de realizar la compra.



C)Estructura del mercado

El mercado de la cerrajería es un mercado duradero y con visas de seguir creciendocomo se indicó anteriormente.

C1)Fabricantes locales

No existen fabricantes de cerrajería importantes en Filipinas hasta el punto de que lospropios distribuidores no “sabían” el nombre de ninguno de ellos.

Prácticamente el mercado de la cerrajería está cubierto con producto de importación, noconociéndose ninguna marca local de importancia.

C2)Fabricantes extranjeros

El mercado filipino está cubierto en su gran parte con productos de importación. Exístengran cantidad de países de todo el mundo con presencia en este sector.

Taiwan y Australia son quizás los países con más fuerza dentro del mercado filipinojunto con las imitaciones y precios competitivos de China.

Marca Procedencia Calidad ComentarioSchlage Australia MediaAssaStenman

Suecia AltaDoble cierre

YaleWeiserKwiksetTaylorNortonMedeco

USA

AltaMediaMediaMediaMediaAlta

Precio elevado

AlfhaMiwa

Japón MediaAlta Máxima seguridad.

Industriales, comercios, residencias.

VivaBondoFaultlessDandy

Taiwán MediaMedia

Abloy Finlandia Alta Precio elevadoMingsDiamond

ChinaChina

BajaMedia *Drawer Lock



Eagle Hong Kong Baja **Night LatchEpo Japón Media“Star Brand” Mala

Tesa España Media – AltaNo son para usocomún. Son másbien de decoración.

808ComicYuerGlobeShowaPDSSE

Filipinas Baja

La mayoría de ellasse venden en lospuestos deduplicados de lascalles.

Marco PoloCISA

Italia Alta Seguridad yespecializados entarjetas.

*Drawer lock: Cierres de cajones.

** Night Latch: Bloqueo de noche. Similar al Night Lock.

“Star brand”: No viene indicado el nombre tal y como se ve escrito, sino queaparece el dibujo de una estrella.

C3)Líderes del mercado

Se puede decir que existen unos líderes más o menos claros en el mercado, pero sepueden presentar diversas posibilidades dependiendo principalmente de la calidad delproducto ofrecido.

Taiwan, Australia, China y Estados Unidos tienen gran importancia pero podríamosdiferenciar los líderes del mercado según la calidad de los productos.

LIDERES SEGÚN CALIDAD

Calidad Marca PaísAlta Assa SueciaMedia Schlage

KwiksetWeiser

AustraliaUSAUSA

Baja EagleViva

Hong KongTaiwan.

Adquieren especial importancia los productos procedentes de China. Sonespecialistas en imitaciones con la ventaja de costes muy bajos. Por lo tanto es muy



difícil competir con ellos en este sentido. Para poder introducirse en el mercado habríaque ofrecer buenos precios al distribuidor.

Tras mantener contactos con posibles distribuidores, ésta es la principal conclusiónque se puede sacar: ”Nosotros estamos dispuestos a ejercer como distribuidoressiempre y cuando los precios en el mercado puedan ser competitivos porque losproductos chinos tienen gran ventaja en este sentido.” Este es posiblemente elauténtico problema de los distribuidores. Dispuestos siempre están pero…..De todasmaneras hay que tener mucho cuidado a la hora de entablar relaciones con undistribuidor porque hay mucho “distribuidor” por ahí suelto.

D)Análisis de la competencia

En el mercado de la cerrajería existen muchos oferentes sin un líder claro yaque existen diversas posibilidades según la calidad del producto buscada por elconsumidor. Los países con más fuerza en el mercado son Taiwán, China, Usa, yAustralia.

D1) Factores que pueden favorecer a su aparición

Las preferencias de los consumidores a la hora de la adquisición de dichosproductos, se basa principalmente en el precio.

Sólo en el segmento de población con renta alta se muestra cierto interés por laseguridad más que por el precio. Es éste el único caso en el que se podría competir conproductos de cierta calidad siendo inelástica la demanda de dichos productos para elconsumidor más selecto.

Por ese motivo, el punto fuerte o clave a la hora de entrar en el mercado, seríamediante el precio, ya que de momento no se observan cambios en la conducta de losconsumidores y los productos de calidad son también bastante competitivos en estesentido.

D2)Factores que pueden reducir competidores

Como se indica en el punto D1), el único factor capaz de reducir el número decompetidores es la imposibilidad de competir en precio.

E)Canal de distribución

No existen en Filipinas fabricantes locales de importancia y los productos son lamayoría de importación. Por lo tanto el canal de distribución utilizado es el deimportador – distribuidor . La tendencia mayoritaria es de importar marca blancapara su duplicación.



Esquema general

Fabricante extranjero-----------Distribuidor local--------------Duplicador.

Distribuidor:

Los distribuidores de llaves no se dedican en exclusiva a las mismas sino quedistribuyen todo tipo de material de ferretería. Es en este caso donde hay que negociar elprecio, hacerse un hueco;porque el minorista pondrá el precio que él crea conveniente.

NOTA¡¡ Una de las entrevistas realizadas fue a un distribuidor de ferretería que estabaadecuando su local dividiéndolo en varios departamentos como si fuera una feria paraexponer en los mismos los productos que se encargaba de distribuir, aunque estasdimensiones no son las comunes entre los distribuidores. Normalmente la labor deldistribuidor es ponerse en contacto con los establecimientos encargados de la venta delos productos, sin esperar a que acudan a su establecimiento.

La labor del distribuidor de llaves para duplicado no es muy complicada porque existeuna Franquicia en Filipinas que se dedica entre otras cosas al duplicado.

Nota: En el anexo se indican los nombres de los principales importadores –distribuidores de cerrajería en Filipinas.

Duplicador

Existen en Filipinas un total de unas 200 tiendas de duplicado de llaves, de las cuálesmás de 50% están cubiertas por MR. QUICKIE.

MR. QUICKIE es la mayor franquicia en este sector. No se dedican exclusivamente alduplicado de llaves sino que se encargan también del arreglo de zapatos…..

Existen más de 100 tiendas Mr. Quickie repartidas por todo Filipinas. No suelen estardentro de los centros comerciales aunque si suelen situarse alrededor de los mismos. Nollevan una planificación a la hora de situar los establecimientos y es posible encontrarseuna tienda Mr.Quickie en cualquier rincón, hasta en el pueblo más insospechado. Lasdimensiones de los establecimientos no pasan de los 5m2 y a simple vista no dan muybuena impresión, pero es el tipo de establecimiento pequeño que se lleva. La maquinariautilizada tanto para los duplicados de las llaves como para el arreglo de los zapatos, estámuy anticuada, siendo la mayor parte del trabajo manual.

*Precios de venta del canalde distribución

Fabricante Importador – Distribuidor Minoristas(Mr.Quickie)5 8 25 -30



*En pesos Filipinos.

Nota: Los datos de la tabla de precios han sido obtenidos en las entrevistas con losdistribuidores, los cuáles siempre estaban un poco reacios a informar sobre los mismosen un principio, por lo tanto pueden ser una mera estimación a los reales.( Seguramenteel precio del distribuidor sea más alto que el que se indica en la tabla).

El precio que es realmente correcto es el del minorista, ya que está al alcance decualquier persona. Es importante destacar que existen puestos de duplicados hasta en los lugares másinsospechados. En zonas rurales con chabolas, donde los únicos puestos “básicos” quetienen es uno de refrescos y alguno de frutas, me he llegado a encontrar un pequeñoespacio donde se realizan duplicados.(Isla de Palawan, al oeste de filipinas).

Este es un ejemplo que hace pensar hasta que punto se puede tener en consideración unsegmento de la población que en principio no parecía como potencial consumidor.

De todas maneras, en un principio los grupos más interesantes serían el A, B y C.

F)Precios – Mr.Quickie

En la tabla siguiente se indican los precios(en peso filipino) de los diferentes tipos deduplicados de llaves que se realizan en la mayor franquicia de dicho nicho en Filipinas.

Se indica el código y el precio. En algunos casos no sé si coincidirán las referencias conlas del mercado español, pero es bueno saber de ellas por si acaso.

Referencia Precio Referencia Precio41D 30 223 30454L 35 224 30454R 35 111 3071R 30 Honda 60EC 30 Nissan 60

101H 30 Shutter 110

**Conclusión: Los cuatro puntos más importantes a destacar en la estructura delmercado serían los siguientes:

¾ Es un mercado estable con tendencia a incrementarse.

¾ Complejo: Existen gran cantidad de competidores sin un líder claro, pudiéndosediferenciar en diferentes grupos según la calidad.



¾ Diversidad: Gran variedad de productos según las preferencias del consumidor.

¾ Hostilidad (precios): El precio es un factor importante a tener en cuenta y lapresencia de los chinos en el mercado, con su capacidad de imitar y bajos costes,hace que resulte difícil competir con ellos.

G) Visión general sobre el mercado de la llave:

El producto que se analiza en este estudio es la “llave presentada separadamente dela cerradura”. Se analizan los dos mercados a los que se puede dirigir este producto:

• El mercado de duplicado. Es el de venta de llaves al consumidor final. • Empresas productoras de cerrajería. Estas incorporarían la llave a sus productos para

la posterior venta al consumidor final.

G1) Laves originales El mercado de llaves en Filipinas está muy ligado al de cerraduras ya que losproductores de cerraduras fabrican también sus propias llaves. La llave va siempremuy ligada a la cerradura, tanto en precio como en calidad.

Asimismo, no se tiene constancia de que exista un productor de llaves exclusivamente.

LLAVESTIPO DE LLAVES

Planas 90%

Gorja 5%

Puntos

Otros

MATERIA PRIMA DE LAS LLAVES PLANAS

Latón 90%

Acero

Alpaca

Otros

FABRICANTES

LOCALES 808ComicYuer

ShowaPDSSE

No tienen importancia alguna.Se venden normalmente en los

puestos callejeros



IMPORTACIÓN ALPHA

SCHLAGE

ASSA

STENMAN

YALEWEISER

KWIKSETVIVA

ABLOYDIAMOND

EAGLEEPO

STAR BRAND

TESA

NORTON

BONDO

FAULTLESS

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

DE FABRICANTES LOCALESFabricante – MinoristaFabricante – Distribuidor – Minorista

DE FABRICANTES DE IMPORTACIÓNImportador – Distribuidor/Mayorista – Minorista

PRECIOS DE VENTA LLAVES DE IMPORTACIÓN MÁSCOMUNESFABRICANTE DISTRIBUIDOR DUPLICADOR

5 Php 8 Php 25-30 Php

G2)Duplicado de llaves

Según las partes entrevistadas, el duplicado de las llaves en Filipinas está bastanteextendido. A pesar de que con la cerradura vienen 2 o 3 llaves, siempre existe lanecesidad de hacer duplicados. Existen pequeños puestos (Mr.Quickie) distribuidos porla geografía filipina en los que se realizan copias de llaves manualmente o conmaquinaria anticuada.

También existen gran cantidad de puestos callejeros que entre otras cosas realizanduplicados de una manera algo más rudimentaria.

Se pueden encontrar duplicadores de llaves hasta en los mercados de barrio de lasciudades.



DUPLICADOTIPO DE ESTABLECIMIENTO

Individual 40% nº de puestos +80 Tienen una máquina duplicadora pero muyantigua y usan mucho la lija para acabarlas.

. Las marcas extranjeras que venden en estospuestos son Schlage y Kwikset.

Cadenas de puestos 60% nº de puestos +120 Tienen máquinas muy anticuadas también yno tienen marcas locales.

PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS DE DUPLICADO EN GRANDES SUPERFICIES

No están situados dentro de los centros comerciales exactamente. Suelen situarse en la parte exteriorde los mismos.

MODELO DE LLAVE QUE SUPONGA UN PORCENTAJE IMPORTANTE DE LAS LLAVESDUPLICADAS

KWIKSET Se adjuntan muestras de los modelos.DIAMONDVIVASCHLAGE

PRECIOS DE DUPLICADO

Llaves planas más comunes 30Php En los puestos callejeros los precios sonvariables según lo que te quiera cobrar eldueño. Pueden decirte 65 Php fácilmente,pero es sencillo bajarles el precio hasta unprecio similar de Mr.Quickie.

Llaves de automóvil Nissan 60PhpHonda 60Php

El precio inicial ofertado en los puestoscallejeros era de 200 Php. La diferencia deprecio ofertada de un establecimiento a otroes considerable, pero seguramente seráporque el interesado en cuestión no erafilipino.

H)Máquinas duplicadoras

La cantidad y la calidad de las máquinas duplicadoras, dejan mucho que desear. Losestablecimientos duplicadores suelen tener solamente una máquina duplicadora y losacabados los hacen con lija manual. Todavía no parece estar muy desarrollado estemercado. El aspecto de las máquinas parece muy antiguo.

Las máquinas utilizadas son muy simples pero se puede notar cierto interés por parte dealgún distribuidor a la hora de comenzar a distribuir duplicadores de mandos a distancia.



El modelo de máquina utilizado en Mr.Quickie es:

U.S – 102 GEAR SORT.

El precio(según información punto de venta) de cada máquina oscila de 120 – 180Euros.

NOTA¡¡La información que se da en el punto de venta sobre el precio de las máquinaspuede no ser exactamente el real, porque son muy reticentes a la hora de darinformación sobre precios. De todas maneras, nos podemos hacer una idea.¡¡



3.COMERCIO EXTERIOR

1.IMPORTACIONES - EXPORTACIONES

En este apartado se indica el comercio de Filipinas con el resto del mundo en lassiguientes partidas arancelarias:

Código Taric* PSCC (Equivalencia Filipina)8301 699118302 699138303 69912

830170 69911845969 73154

*La definición de los conceptos aparecen en el apartado de aranceles.

A)IMPORTACIONES

TARIC IMPORTACIONES 1997 PSCC8301 69911

PAIS CANTIDAD VALORTOTAL TOTAL %

537932 1920552 100NORTE AMERICA 109962 1224080 63,74TAIWAN 289759 435380 22,67CHINA 117494 185658 9,37

Valor FOB en U.S $Fuente:National Statistics Office.(NSO)Bureau of Exports Trade Promotion (BETP)


PAIS CANTIDAD VALOR %TOTAL TOTAL

318569 469963 100NORTE AMERICA 551 10153 2,16TAIWAN 147185 191141 40,67CHINA 168231 256917 54,67AUSTRALIA 617 5934 1,26





394786 982979 100NORTE AMERICA 1064 19908 2,03ITALIA 2240 11038 1,12TAIWAN 313084 668533 68,01CHINA 65602 127444 12,97JAPON 2074 16925 1,72AUSTRALIA 4441 40345 4,1



202532 633089 100NORTE AMERICA 12143 118394 18,7ALEMANIA 2343 18328 2,09ITALIA 494 8045 1,27NORUEGA 758 25792 4,07TAIWAN 90138 266663 42,12CHINA 58011 77814 12,29KOREA 337 1336 0,21HONGKONG

28338 27292 4,31

JAPON 4996 47534 7,51SINGAPUR 500 10401 1,64ISRAEL 2607 22925 3,62

TARIC IMPORTACIONES 2001 PSCC

8301 69911


188268 638666 100NORTE AMERICA 4242 21787 3,41ALEMANIA 3774 41857 6,41ITALIA 3510 6618 1,04JAPON 21615 147965 23,17TAIWAN 77262 283341 44,36CHINA 55908 60364 9,45KOREA 10260 50012 7,83HONGKONG

9918 11412 1,79

OTROS 15310 2,54



La tendencia de las importaciones realizadas por Filipinas en los últimos 5 años, indicala importancia en el mercado de Taiwán y China. Esto es debido al reducido precio desus productos.

Los productos norteamericanos también están presentes pero con un precio máselevado, eso sí, de mayor calidad.

Dentro de los países europeos, Italia y Alemania son los que están más presentes en losúltimos años. España también tiene presencia mediante TESA, aunque sus volúmenesno son tan importantes.

Como se observa en el gráfico siguiente, la tendencia en los últimos años ha sido la deestabilizarse las importaciones. 1997 fue un año con un valor elevado, reduciéndose auna tercera parte en este último año.

0

100000

200000

300000

%

1

PAIS

IMPORTACIONES 2001

NORTE AMERICA

ALEMANIA

ITALIA

JAPON

TAIWAN

CHINA

KOREA

HONG KONG

OTROS



B)EXPORTACIONES

TARIC EXPORTACIONES 1997 PSCC

8301 69911


20846 79963 100PUERTO RICO 17906 62320 77,94JAPON 2940 17643 22,06


8301 69911


75 100 100AUSTRALIA 75 100 100

EVOLUCION IMPORTACIONES 69911 - 8301

1920552

469963

982979

633089 638666

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

1997 1998 1999 2000 2001

AÑOS

VA

LOR




8301 69911


18382 38803 100TAIWAN 18347 38595 99,46


8301 69911


43186 117032 100CHINA 17500 15998 13,67JAPON 8168 47074 40,22TAIWAN 17438 53760 45,94


8301 69911


87964 336712 100MEXICO 14843 52741 15,66JAPON 30050 160212 47,58TAIWAN 43071 123759 36,76

Filipinas exporta mucho menos de lo que importa y las exportaciones curiosamente lasrealiza curiosamente a los países de los que importa.

En el último año, Japón y Taiwan han sido los destinos más importantes de lasexportaciones filipinas.

En cuanto a la evolución ha ocurrido lo contrario que con las importaciones. Latendencia en los últimos años ha sido creciente, llegando a cuadruplicarse en este últimoaño.



C)IMPORTACIONES



471 3946630 100INGLATERRA 14 103647 2,63JAPON 129 2644012 66,99TAIWAN 201 834680 21,15CHINA 82 151685 3,84

15,66

47,58

36,76

0

10

20

30

40

50

%

MEXICO JAPON TAIWAN

PAISES

EXPORTACIONES

EVOLUCION EXPORTACIONES699111-8301

79963100 38803

117032

336712

0100000200000300000400000

1997 1998 1999 2000 2001

AÑOS

VA

LOR





280 2541035 100ITALIA 3 134898 5,31ALEMANIA 7 232141 9,14JAPON 60 1678403 66,05TAIWAN 114 284208 11,18KOREA 45 89321 3,52



249 731109 100NORTE AMERICA 2 34995 4,79DINAMARCA 11 28605 3,91JAPON 47 184130 25,19KOREA 6 16143 2,21SINGAPUR 9 32274 4,41MALASIA 11 109293 14,95TAIWAN 132 273672 37,43



206 51944 100ALEMANIA 3 37693 7,26RUSIA 2 27337 5,26JAPON 54 148,66 28,62KOREA 39 4512 8,69SINGAPUR 8 40029 7,71MALASIA 2 2811 5,41TAIWAN 83 171571 33,08





18133 1029667 100NORTE AMERICA 17982 67349 6,54JAPON 44 451889 43,89TAIWAN 80 349461 33,94CHINA 10 48597 4,72KOREA 2 55646 5,4SINGAPUR 6 44924 4,36

Las importaciones de máquinas duplicadoras, proceden en su mayoría de los paísesasiáticos, siendo Taiwán y Japón los más importantes debido a sus bajos precios. Koreay Singapur están empezando a tener importancia en los últimos años también.

Italia y Alemania como europeos tienen cierta presencia, pero sus productos son máscaros que los anteriormente mencionados.

La tendencia en los últimos años ha sido similar a la de las llaves. Se han vistoreducidas sus importaciones hasta llegar a una cuarta parte.

01020304050

%

1

PAISES

IMPORTACIONES 2001 NORTEAMERICA

JAPON

TAIWAN

CHINA

KOREA

SINGAPUR



D)EXPORTACIONES


845969 73154


3 2942 100MYANMAR 1 2420 82,26CHINA 2 522 17,74


845969 73154


6 26074 100PAPUA NUEVA GUINEA 1 7366 28,25THAILANDIA 2 9521 36,52EE.AA.UU 2 8937 34,28

EVOLUCION IMPORTACIONES 73154 - 845969

3946630

2541035

73110951944

1029667

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

1997 1998 1999 2000 2001

AÑOS

VA

LOR

EVOLUCION




845969 73154


33 15208 100MALASIA 3 3300 21,7SINGAPUR 7 3500 23,01SRI LANKA 15 4000 26,3QATAR 1 4300 28,27


845969 73154


1 3100 100GUAM(USA) 1 3100 100

Las exportaciones de esta partida arancelaria, se realizan a muy pocos países, siendoespecialmente a los asiáticos y africano. El precio de las que exportan es muy superioral de las que importan.

La evolución en los últimos 5 años ha sido variable, teniendo un punto de inflexión en1999 donde alcanzaron su punto más elevado volviendo a descender situándose a la parde 1998.

EVOLUCION

2942

26074

15208

31000

10000

20000

30000

1998 1999 2000 2001

AÑOS

VA

LOR

ES



E) ESPAÑA – FILIPINAS

TARIC: 83 1999 2000 2001TOTAL 801 776 693IMPORTACION 0 1 0

Datos: miles $

TARIC:84 1999 2000 2001TOTAL 20,778 18,964 17,727IMPORTACION 29 31 17

Datos: miles $

TARIC:83 1999 2000 2001EXPORTACIÓN 0 0 0

Datos: miles $

TARIC:84 1999 2000 2001EXPORTACIÓN 6 8 24

Datos: miles $

2.ARANCELES

8301 Candados y cierres (llave, combinada o función eléctrica). de base metal, corchetes y arcos con los corchetes, cierres que incorporan del metal bajo, llaves para cualquiera de los artículos procedentes de base metal.

00 01 02

83011000 –Candados. 3 3 3 83012000 –Cierres de una clase para vehículos de motor. 3 3 3 83013000 –Cierres de una clase usada para los muebles. 3 3 3 83014000 –Otros cierres. 3 3 3 83015000 –Corchetes y marcos con los corchetes, incorporando los cierres. 3 3 3 83016000 –Partes. 3 3 3 83017000 –Laves presentados por separado. 3 3 3



8302 Base, guarniciones y artículos similares convenientes para los muebles,puertas,escaleras,persianas,coachwork,talabartería,troncos,pechos,ataúdes o similares, base metal sombrero – estantes, sombrero – clavijas, corchetes y bases similares, echadores con los montajes de base metal, puerta automática con cerraduras de base metal.

00 01 02

83021000 –Bisagras. 3 3 3 83022000 –Echadores. 5 5 5 83023000 –Otros montajes, guarniciones y artículos similares convenientes. 5 5 5 para los vehículos de motor. -Otros montajes, guarniciones y artículos. 83024100 –Apropiados para los edificios. 7 5 5 83024200 –Otros, apropiados para los muebles. 7 5 5 83024900 –Otros. 7 5 5 83025000 –Sombrero – estante, sombrero – clavija, los corchetes y las bases simlilares. 7 5 5 83026000 –Cerraduras automáticas de puertas. 3 3 3

8303 Armado o cajas fuertes reforzadas, cajas fuertes y puertas y armarios seguros del depósito para las cámaras acorazadas, rectángulos del efectivo o del hecho y similares, de base metal.

00 01 02

83030000 10 7 58459 Máquinas herramientas(máquinas way – type incluyendo de la pista de la unidad), para perforar, agujerear, moler, roscar o golpear ligeramente quitando el metal, con excepción de los tornos del título nº8458.

00 01 02

84591000 –Máquinas Way – Type de la cabeza de la unidad. -Otras máquinas perforadoras. 3 3 3

84592100 –Numéricamente controlada 3 3 384592900 – Otras.

-Otras máquinas taladradoras – moledoras. 3 3 384593100 –Numéricamente controladas. 3 3 384593900 –Otras. 3 3 384594000 –Otras máquinas taladradoras.

-Máquinas moledoras tipo rodillo. 3 3 384595100 –Numéricamente controladas. 3 3 384595900 –Otras.

-Otras máquinas moledoras. 3 3 384596100 –Numéricamente controlada. 3 3 384596900 –Otras. 3 3 384597000 –Otras máquinas enroscadoras o de golpeo ligero. 3 3 3



El registro y la documentación necesaria según lo regímenes arancelarios se encaminasobre todo a la autorización del agente de aduanas con el que se pueden concretar variosmedios de pago.

Antes de que cualquier importación se pueda realizar en Filipinas, el importador debeidentificar el producto en el manual estándar filipino según la clasificación de lamateria.

Esta clasificación es la base general para determinarse si el item es librementeimportable, prohibido o regulado.Para los productos libremente importable, tales como calzado, no se requiere ningúnpermiso.

Para los items regulados o prohibidos, se requiere una identificación y autorizaciónespecial estatal.

En el sector de la cerrajería no existe ninguna restricción ni necesidad dedocumentación fuera de los trámites habituales.



4.ANEXOS

Se ha celebrado en Manila una feria de la construcción (WORLD BEX) del 12 – 15marzo, donde se han mantenido contactos con algunas empresas importadoras –distribuidoras de ferretería(cerraduras, llaves, máquinas duplicadoras) que podrían estardispuestos a distribuir productos de otros países.

En este apartado se indican los nombres de los contactos, algún folleto disponible, yalguna característica particular del distribuidor o de las empresas a las que distribuyen(competencia). NOTA¡¡¡ Los folletos hay que solicitarlos al Departamento de Industriadel Gobierno Vasco.¡¡¡

A)Distribuidores

Empresa MILLWUKEE BUILDERS ANDDEVELOPMENT,INC

Dirección KM,15 west, service roadMerville, Parañaque city

Teléfono 632-776-1511/12Fax 632-776-1501/07E-mail [email protected] Mr.Uy Khiek Peng

Es una empresa distribuidora que dispone de un local repartido por diferentes productoscomo si fuese el stand de una feria. Estaría dispuesto a la distribución de llaves ymáquinas duplicadoras. El precio tendría que ser competitivo por la especial fuerza delos chinos en el mercado.Les interesaría conocer precios.

Empresa VIVA KEYSDirección Banner st. Corner Danny Floro st.

Baganay Iloy Pasig cityTeléfono 632-671-9542Fax 632-671-9541E-mail No tiene.Contacto Mr.Ver Pozon

Estarían interesados en distribuir llaves e incluso máquinas duplicadoras demando a distancia, las cuáles sería la primera vez que las distribuirían.Les gustaría conocer los precios.

Empresa Summit Pacific Phils, Inc



Dirección Unit 3, nº 5314th Street, New Manila

Teléfono 632-727-8278/80/90Fax 632-727-8284E-mail [email protected] Mr. Joel A. Ciron

Es una empresa encargada de la venta internacional y marketing de productos deferretería.

Las marcas que distribuye son:Yale, Sloan, Delta, Weiserlock, Sure – Loc.

Empresa GLOBE INTL.DISTRIBUTORCENTER,INC

Dirección 228 Roosevelt Ave.Quezón City

Teléfono 632-372-9466 a 68632-372-5836 a 60

Fax 632-372-5836, 632-410-9162E-mail No tiene.Contacto Mr. Gerry Arceo

Es el distribuidor de las siguientes marcas: Norton, Bondo, Closetmaid, Faultless.

Empresa METROTOWN TRADING,INCDirección Sta, Rosa St,Bo.Mandresa

Quezón CityTeléfono 632-732-6850 632-364-2862

632-732-6851 Mobil:0917-530-2412Fax 632-363-1824E-mail [email protected] Wilmingtown Que

Son importadores distribuidores y han mostrado interés en la importación deproductos del sector de la cerrajería.

Empresa Distribuidor de MIWADirección 533 Ylang Ylang Street, Binondo, ManilaTeléfono 632-245-7761 Mobil: 0917-9237-458Fax 632- 242-3286E-mail [email protected] Frederick C. Tan /Tifanny Matt Dy

Empresa GETZ Bros Philippines,IncDirección 5th floor, Ortigas Bldg.,Ortigas Ave.

1600 Pasig City, Metro Manila



Teléfono 632-631-1511 a 16 Mobil:0917-8157155Fax 632—631-1636E-mail [email protected] Mr.Celso J.Alonzo

Están en contacto con todos los distribuidores autorizados de Master Lock

Nombre de la compañía ContactoCHAMSAMCO & SONS,INC500-508 Sto.Cristo St, Binindo Manila

Tel:632-243-1561Fax:632-241-9862

CO BAN KIAT HARDWARE CO493Quintin Paredes St. Binondo, Manila

Tel:632-243-1931Fax:632-243-5265

HAP SUY HARDWARE314 San Nicolas St., Binondo, Manila

Tel:632-242-4491Fax:632-242-3957

LIM YEE WAN CO,INC471 Quintin Paredes St.Binondo, Manila

Tel:632-242-1201Fax:632-242-9248

METRO MARKETING CORP519 Quintin Paredes St., Binondo, Manila

Tel:632-242-1101Fax:632-242-9234

POWERMAX MARKETING, INC1343-1345 C.M.Recto,Ave,Sta.Cruz,Manila

Tel:632-711-5781Fax:632-711-9319

UNITED FAR EAST ,CO., INCEl hogar Pilipino Bldg, J.Luna St.,Binondo,Manila

Tel:632-241-7475Fax:632-241-7393

UT KEE & CO.,INC834 Espeleta St. Sta Cruz, Manila

Tel:632-733-5691Fax:632-734-5152

UY TIT & CO, INC314 Dasmariñas St., Binondo, Manila

Tel:632-242-9366Fax:632-242-9355

Empresa MODERN CAPITCO CORPORATIONDirección 100 Danny Floro, Bagong Ilog, Pasig City,

Metro ManilaTeléfono 632-671-9001/0589/0591/0667/0672/0798/Fax 632-671-0874E-mail [email protected] Inocencio F.Galano

Es el distribuidor de Marco Polo, CISA.

Empresa Robins Home DepotDirección 168 Ortigas Center.Ortigas

Ave.cor.Meralco.Ave.Pasig CityTeléfono 632-638-4227Fax 632-638-4207E-mail [email protected] Liezl Abella



Es el importador de entre otros de TESA. Es importador directo de productoseuropeos y asiáticos.

Empresa EXCELINE INTERNATIONAL, INCDirección Unit 101-103, C.Ramirez & Cor.G.Araneta

Ave.Quezon City, Metro ManilaTeléfono 632-732-9438Fax 632-732-9227E-mailContacto Edna delos Reyes(Account executive)

Empresa :JUNNA INDUSTRIAL CORPORATIONDirección : 2419 Syquia cor. Calderon Sts., Sta Ana

Manila, Metro Manila, PhilippinesTeléfono : (632) 563-5508Fax : (632) 563-5515E-mail : [email protected] : Mr. Lyonnel QuizonProducto (s) : Todo tipo de articulos de ferreteria.

Empresa :WILCON BUILDERS' SUPPLY, INC.Dirección : 1064 EDSA, Marinduque

Quezon City, Metro Manila - PhilippinesTeléfono : (632) 926-1504Fax : (632) 9213342E-mail : [email protected] : Mr. William T. BeloProducto(s) : Ferretería, aparatos eléctricos, materiales para la construcción...

Empresa :OVERSEA HARDWARE CO., INCDirección : PHSEA Bldg. 101-105 EDSA

Mandaluyong City, Metro ManilaTeléfono : (632) 531- 4901 a 06Fax : (632) 532-1037E-mail : [email protected] : Mr. Albert C . YuProducto(s) : Ferretería, aparatos eléctricos, materiales para la construcción...

Empresa :ORION INDUSTRIES, INCDirección : 67 Kaingin Road, Balintawak

Quezon City, Metro Manila, PhilippinesTeléfono : (632) 361-9442Fax : (632) 362-2263E-mail : NoContacto : General ManagerProducto(s) : Ferretería, aparatos eléctricos, materiales para la construcción...



Empresa :CATHAY BUILDER'S CENTERDirección : Don Roman Bldg., 641 EDSA

Pasay City, Metro Manila - PhilippinesTeléfono : (632) 833-6120Fax : (632) 831-4665E-mail : [email protected] : Mr. Benjamin AngProducto(s) : Ferretería, aparatos eléctricos, materiales para la construcción...

Empresa :CO BAN KIAT HARDWARE, INCDirección : 493-497 Quintin Paredes, St.

Binondo, Metro Manila, PhilippinesTeléfono : (632) 243-1931 a 34Fax : (632) 241-6279E-mail : [email protected] : Mr. Johnny Co Ban KiatProducto(s) : Ferretería, aparatos eléctricos, materiales para la construcción...

Empresa :DEXTERTON INDUSTRIAL CORP.Dirección : 157 SGT, E. Rivera St.,

Quezon City, Metro Manila, PhilippinesTeléfono : (632) 361-6006/07; 362-0288; 323-1111Fax : (632) 361-6940; 362-0548; 362-0526E-mail : [email protected] : Mr. Singson OngProducto(s) : Ferretería, aparatos eléctricos, materiales para la construcción...

Empresa :TRUE VALUE Home CenterDirección : 6/F Level Shangri-La Plaza, EDSA cor. Shaw Blvd.

Mandaluyong City, Metro Manila, PhilippinesTeléfono : (632) 633-3606/ 635-0412Fax : (632) 633-7956E-mail : [email protected] : Ms. Edna YuProducto(s) : Artículos de ferreteria

Empresa :YALE HARDWAREDirección : 1205-1213 C.M. Recto cor. Masangkay St.

Manila, Metro Manila, PhilippinesTeléfono : (632) 251-9531 / 251-9532Fax : (632) 254-8519E-mail : [email protected] : Mr. Roger TanProducto : Ferretería, aparatos eléctricos, materiales para la construcción...

Empresa :ANONAS CONSTRUCTION & INDUSTRIAL SUPPLYCORP.

Dirección : 142 Kamias Road cor. Anonas St.Quezon City, Metro Manila, Philippines



Teléfono : (632) 929-2955 / 926-7467/ 929-1454Fax : (632) 926-6380E-mail : NoContacto : Mr. Fred RagodonProducto(s) : Ferretería, aparatos eléctricos, materiales para la construcción...

Empresa :ASIA PACIFIC BUILDERSDirección : 689 EDSA near Cor. New York, Cubao

Quezon City, Metro Manila, PhilippinesTeléfono : (632) 727-4989/ 922-8630 / 911-4984Fax : (632) 727-4989E-mail : NoContacto : Ms. Lot AbisamisProducto(s) : Ferretería, aparatos eléctricos, materiales para la construcción...

Empresa :ASTON CONSTRUCTION SUPPLYDirección : 527 T. Alonzo St., Sta. Cruz,

Manila, Metro Manila, PhilippinesTeléfono : (632) 733-5874 / 733-5859 / 733-5876Fax : (632) 733-5860Producto(s) : Ferretería, aparatos eléctricos, materiales para la construcción...

Empresa :FIL-AMERICAN HARDWARE CO., INC.Dirección : 923 Aurora Blvd., cor. La Salle St., Cubao

Quezon City, Metro Manila - PhilippinesTeléfono : (632) 911-8936Fax : (632) 912-6666E-mail : [email protected] : Mr. Gil CastilloProducto(s) : Ferretería, aparatos eléctricos, materiales para la construcción...

Empresa :KEN- TOOL, HARDWARE CORP.Dirección : 1167 La Torre St., J. A. Santos,

Manila, Metro ManilaTeléfono : (632) 252-0871 / 252-0874Fax : (632) 252-1089/ 252-0850E-mail : [email protected] : Mr. Antinio LimProducto(s) : Todo tipo de artículos de ferreteria

Empresa :ELECTRO WERK INCDirección : 1397 E. Rodriguez Ave.

Quezon City, Metro Manila, PhilippinesTeléfono : (632) 411-0333 / 411-0337Fax : (632) 411-0085E-mail : [email protected] : Mr. James TanProducto(s) : Todo tipo de articulos de ferreteria

Empresa :AMON TRADING CORP.



Dirección : 10/F Pacific Star Bldg., Sen. Gil J. Puyat Ave.Makati, Metro Manila - Philippines

Teléfono : (632) 815-0811Fax : (632) 817-0026E-mail : Amonsale@meridiantelekon/ [email protected](s) : Productos de Ferretería

Empresa :PANDA CONSTRUCTION SUPPLY INC.Dirección : 219 Dasmariñas St.,

Binondo ManilaTeléfono : (632) 242-6155Fax : (632) 242-6155E-mail : NoContacto : Mr. Romeo SyProducto(s) : Ferretería, aparatos eléctricos, materiales para la construcción...

Empresa :MACHINEBANKS CORPORATIONDirección : 482 G. Araneta Ave.,

Quezon City, Metro Manila, PhilippinesTeléfono : (632) 711-3751 a 55Fax : (632) 732-6080E-mail : NoContacto : Mr. Jose Lim Tiu Tek / Mr. Dany DuluProducto(s) : Imp/dist de articulos de ferreteria, maquinaria-herramienta

Empresa :NEW TRIUMPH GEN. MDSG. CORPORATIONDirección : 1356-1358 C.M. Recto Ave.

Sta. Cruz, Manila, PhilippinesTeléfono : (632) 733-1973 / 733-343437Fax : (632) 733-2653E-mail : [email protected] : Ms. Chinnih TanProducto(s) : Imp/dist de ferreteria , pequeña maquinaria, productos electricos,

etc

Empresa :HONG KONG HARDWARE SUPPLIERDirección : Unit 439, Shangri-La Plaza, EDSA corner Shaw Boulevard,

Mandaluyong, Metro Manila, PhilippinesTeléfono : (632) 633-7028Fax : (632) 636-5201E-mail : NoContacto : Mr. Edward NoconProducto(s) Imp/dist. de artículos de ferretería

Empresa :ELEVEN HARDWARE CO., INC.Dirección : 1 Eleven Road, Eleven Compound, Grace Village, Balintawak

Quezon City, Metro Manila, PhilippinesTeléfono : (632) 361-5198Fax : (632) 361-6782E-mail : No



Contact : Genetral ManagerProducto(s) : Imp/dist. de artículos de ferretería ( Stells)

Empresa :REGAN INDUSTRIAL SALES INC.Dirección : 5 Harmony St., Grace Village

Quezon City, Metro Manila, PhilippinesTeléfono : (632) 363-7526 a 29Fax : (632) 361-3655E-mail : NoContacto : General ManagerProducto(s) : Imp/dist. de artículos de ferretería

Empresa :HI-TOP MERCHANDISING, INC.Dirección : 1573-1575 V. Fugoso Str., Sta. Cruz, Manila

Metro Manila, PhilippinesTeléfono : (632) 743-6198 / 743-3882 / 743-6968Fax : (632) 743-6387E-mail : NoContacto : Mr. ChingProducto(s) : Imp/dist. de artículos de ferretería

Empresa :VARIAN SALES ENTERPRISESDirección : 547-A Caballero St., Binondo, Manila

Metro Manila, PhilippinesTeléfono : (632) 242-4343Fax : (632) 242-4343E-mail : [email protected] : Mr. Victor K. NgoProductos : Imp/dist de artículos de ferretería, herramientas, pequeña

maquinaria, etc

Empresa :NEW PMC CONSTRUCTION & INDUSTRIAL SUPPLY,INC.

Dirección : 432 A. Manga Ave. , Sta Mesa, ManilaMetro Manila, Philippines

Telefono : (632) 713-5830 a 38Fax : (632) 713-5839E-mail : NoContacto : Mr. ChangProducto(s) : Imp/dist. de artículos de ferretería

Empresa :ACE HARDWAREDirección : 400 Carlos Palanca St.

Quiapo, manila, Metro ManilaTeléfono : (632) 734-9516Fax : (632) 734-9478E-mail : [email protected] : Mr. Mark ChuaProducto(s) : Imp/dist. de artículos de ferretería



Empresa :HAP SUY HARDWAREDirección : 314 San NicolasSt.,

Binondo, Manila, Metro ManilaTeléfono : (632) 242-4491Fax : (632) 242-3957Contacto : Mr. Antonio SyProducto(s) : Todo tipo de articulos de ferreteria

Empresa :LIM YEE WAN & CO.Dirección : 471-473 Quintin Paredes St.

Binondo, Manila; Metro ManilaTeléfono : (632) 242-1201Fax : (632) 242-9248E-mail : NoContacto : Mr. Benjamin LimProducto(s) : Todo tipo de articulos de ferreteria

Empresa :MC HOME DEPOTDirección : Edsa corner Pasong Tamo

Makati City, Metro ManilaTeléfono : (632) 893-3070Fax : (632) 812-9426E-mail : NoContacto : Ms. Monique ChungProducto(s) : Todo tipo de articulos de ferreteria

Empresa :METRO BAZAR MARKETINGDirección : 519 Quintin Paredes

Binondo, Metro ManilaTeléfono : (632) 242-1101Fax : (632) 242-9234E-mail : NoContacto : Mr. Samson TengProducto(s) : Todo tipo de articulos de ferreteria

Empresa :UP- TOWN INDUSTRIAL SALES, INC.Dirección : 56-58 Madison St.,

Mandaluyong City, Metro ManilaTeléfono : (632) 631-8366Fax : (632) 631-5290E-mail : NoContacto : Mr. Antonio TanProducto(s) : Todo tipo de articulos de ferreteria

Empresa :MASTERLOCK KEY &SAFE - VAULT SPECIALISTDirección : 6921 Washington Makati

Teléfono : (632) 8108582Fax : (632)8935297



E-mail : NoContacto :Producto(s) : Duplicación de llaves

Empresa : SUAREZ &SONS INCDirección : 284 E Rodriguez Sr Av

Quezon CityTeléfono : (632)7120463Fax : (632)7321303E-mail : NoContacto :Producto(s) : Key holders

B)Establecimientos de duplicado

JM´S WATC SERVICE CENTER & KEYSDUPLICATIONCash and carry SupermarketMakati

Tel:632-843-8942

Uniwide Coastal Tel:632-843-8942Uniwide Las piñas Tel:632-873-5606

Mobil:0919-8422073Fax: No tiene.

Propietaria Teresita O. Diez

¾ Mr.Quickie

Oficina: Tel: 632-671-5141/5142632-910-3857Fax:632-671-9501

Landmark.(CentroComercial)

Tel: 632-819-3769

Es la mayor franquicia de tiendas de duplicados de Filipinas. Disponen de más de 100establecimientos repartidos por todo el país.



C)CONCLUSIONES

Tras el análisis del mercado filipino de la cerrajería, se pueden obtener las

siguientes conclusiones:

• El segmento importante de población sería el AB y parte del C, los cuales

supondrían un 20% más o menos.

• Existen 2 vías de penetración:

1. Venir y tener un contacto directo con las empresas importadoras

2. Mandar un mailing a los distribuidores mencionados, ofreciendo el

producto, información sobre coste, financiación……y esperar

alguna respuesta por parte de ellos y hacerles un seguimiento.

• El producto de fabricación local es poco conocido, barato y de muy mala

calidad, por eso que la mayoría del producto sea de importación.

• Las importaciones proceden principalmente de Taiwan y China, cuyos

productos son muy baratos pero no de muy buena calidad. La gran mayoría de

los países asiáticos tienen presencia en el mercado filipino. Italia y Alemania

como europeos también tienen cierta presencia. Japón, Taiwán y algunos

destinos africanos, son los principales destinos de las exportaciones.

• España no tiene gran presencia en el mercado filipino. Sólo TESA parece ser

que es algo conocida. Según el ESTACOM, el valor de las exportaciones

españolas a Filipinas de Taric 83 y 84 de 1999 a 2001 es:

(83): No se indica valor

(84): 6, 8, 24 miles $

Por su parte Filipinas sólo exportó llaves a España, en 2000 por valor de mil

$.



En cuanto a la partida 84, las exportaciones filipinas a España fueron de 21,

31, 17 miles $.

• La tarifa aplicable a la importación de llaves asciende a un 3%,

• Las imitaciones de marcas extranjeras son muy frecuentes.

• El duplicado de llaves se realiza en pequeños puestos callejeros y de forma

muy artesanal. Existe una franquicia de puestos de duplicados(Mr QUICKIE),

que dispones de más de 100 puestos.

.

Existe un alto porcentaje de la población que no dispone de rentas elevadas, por

lo cual las preferencias de los consumidores está basada principalmente más en el precio

que en la calidad. De ahí la importancia china en Filipinas, capaz de ofrecer buen

precio.

En todo caso, si se adopta la decisión de abordar el mercado filipino, el

exportador deberá ser consciente de que tendrá que dirigir sus productos a las

regiones del país más desarrolladas y a un nicho de mercado muy específico que

agrupa a la población con un poder adquisitivo superior a la media y que puede

compaginar tanto precio como calidad.

D)DIRECCIONES UTILES/REPRESENTACIONES OFICIALES

EMBAJADA DE ESPAÑA EN FILIPINAS5th Ploor, ACT TowerSen.Gil Puyat AvenueMakati, Metro ManilaTlf.: (63.2) 8183561/8183581/8185526Fax : (63.2) 8102885

EMBAJADA DE FILIPINAS EN ESPAÑAGuadalquivir Nº6-821006 MadridTlf.: 5765401Fax 5758360

OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA27/F Yuchengco Tower, RCBC PlazaSen.Gil J. Puyat AvenueMakati,, Metro ManilaTlf.: (63.2) 843-3774 /843-3783Fax : (63.2) 843-3790



CONSULADO DE ESPAÑASth Floor, ACT TowerSen.Gil Puyat AvenueMakati, Metro ManilaTlf.: (63.2) 8183561/818358118185526Fax : (63.2) 8102885

CAMARA OFICIAL ESPAÑOLA DE COMERCIO2652 Maytubig St Malate ManilaTlf.: (63.2) 4041073Fax : (63.2) 4041072

OFICINA TECNICA DE COOPERACION ESPAÑOLASth Floor, ACT TowerSen.Gil Puyat AvenueMakati, Metro ManilaTlf.: (63.2) 818356118183581/8185526Fax : (63.2) 8102885

INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR (ICEX)Paseo de la Castellana, 14-1628046 MadridTel. (91) 349 6100Fax (91) 431 6128 / 577 0750

INSTITUTO CERVANTESLeon Guínto corner Taft Avenue manilaTlf.: (632) 5261482/5

E)DIRECCIONES ÚTILES DE INTERNET SOBRE LA COMPETENCIA

http://www.schlagelock.com/main/prodcat/prodcat.htm

www.kwiklocks.com

www.kwikset.com

http://www.assalock.com/http://directory.google.com/Top/Business/Industries/Security/Products_and_Equipment/Locks_and_Safes/?tc=1

http://www.weiserlock.com/



http://www.faultlesslock.com/

http://www.dsc-alarms.co.uk/locks.htm

F)FUENTES UTILIZADAS

Oficina Comercial de la Embajada de España en Filipinas.

Department of Trade and Industry. (www.dti.gov.ph)

Central Bank of the Philippines.

National Statistic Office. (www.census.gov.ph)

National Economics and Development Authority Official (www.neda.gov.ph)

Compañías locales, distribuidores y puestos de duplicado.

Feria WorldBex

ESTACOM

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estudio de mercado sobre el sector de la cerrajería en filexportapymes.com/documentos/productos/Ie1410_mercado_cerrajeria... · +Esquema general………………………………………