ESTUDIO DE MERCADO SOBRE EL SECTOR DEL … · ANALISIS D.A .F.O ... elaborar una matriz DAFO relativa a las características del ... Tradicionalmente acostumbrados al consumo de cerveza

EMBAJADA DE ESPAÑA - OFICINA COMERCIALTA YUAN OFFICE BUILDING 2-2-2, 14, LIANGMAHE NANLU, 100600 PEKIN - R.P. CHINA

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Pedro Miguel Pérez ConesaBecario Cámara de Comercio de Madrid

ESTUDIO DE MERCADO SOBREEL SECTOR DEL VINO EN CHINA

15 de marzo de 1998

EMBAJADA DE ESPAÑA - OFICINA COMERCIAL

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Indice

1. INTRODUCCION ............................................................................................................ 3 2. RESUMEN Y CONCLUSIONES..................................................................................... 4 3. PANORAMICA DEL PAIS.............................................................................................. 6

3.1. Entorno socio-económico de China.............................................................................. 63.2. Antecedentes históricos del sector................................................................................ 73.3. Entorno marco del sector............................................................................................. 7

4. DEMANDA ....................................................................................................................... 9

4.1. Consumo Aparente...................................................................................................... 104.2. Perfil del consumidor chino......................................................................................... 104.3. Factores determinantes de la demanda......................................................................... 114.4. Localización geográfica de la demanda........................................................................ 124.5. Análisis de las Importaciones ...................................................................................... 124.6. Perspectivas................................................................................................................. 15

5. OFERTA ........................................................................................................................... 17

5.1. Producción .................................................................................................................. 175.2. Estructura de la industria............................................................................................. 195.3. Localización geográfica de la industria........................................................................ 195.4. El control de calidad.................................................................................................... 205.5. Análisis de las Exportaciones ......................................................................................

6. FACTORES DE COMERCIALIZACION ...................................................................... 22

6.1. Canales de distribución ............................................................................................... 226.2. Estructura comercial.................................................................................................... 236.3. Publicidad y promoción ............................................................................................... 236.4. Ferias del sector .......................................................................................................... 246.5. Etiquetado................................................................................................................... 246.6. Precios y márgenes comerciales................................................................................... 256.7. Transportes ................................................................................................................. 25

7. ANALISIS D.A.F.O. ......................................................................................................... 26

7.1. Debilidades ................................................................................................................. 267.2. Amenazas ................................................................................................................... 267.3. Fuerzas........................................................................................................................ 267.4. Oportunidades............................................................................................................. 26

8. ENTREVISTAS ................................................................................................................ 28

ANEXO 1. Tasas arancelarias............................................................................................ 42ANEXO 2. Relación de empresas españolas del sector en China ........................................ 43ANEXO 3. Relación de ferias del sector en China.............................................................. 45ANEXO 4. Reglamentación del sector en China ................................................................ 50ANEXO 5. Principales asociaciones profesionales del sector en China............................... 53ANEXO 6. Autoridades competentes en materia del etiquetado de bebidas alcohólicas ...... 54ANEXO 7. Relación de importadores chinos del sector ...................................................... 55


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1. INTRODUCCION

El estudio de mercado que aquí se presenta toma como referencia el sector del vino según se configura enChina, con el objetivo de evaluar la situación actual del mismo y sopesar las posibilidades que ofrece a los vinosde uva de producción española.

Así, veremos la demanda, la oferta y los factores de comercialización propios de esta industria desagregadoscon el mayor detalle posible, en el marco de la fuerte competencia reinante en el sector, para, finalmente,elaborar una matriz DAFO relativa a las características del vino español y su encaje en el mercado chinoconsiderado de forma genérica.

En esta labor, la metodología empleada se ha centrado, fundamentalmente, en la obtención de informaciónprimaria, a partir de entrevistas realizadas a expertos del sector, tanto de origen chino como español y de otranacionalidades, que han aportado su valoración cualitativa sobre la coyuntura que atraviesa en la actualidad elsector, expresado su opinión sobre las opciones del vino español en el país y sugerido las medidasrecomendables para formular con éxito las estrategias de penetración en China.

Además, las fuentes de información secundaria se han basado en los siguientes medios:

• Revistas especializadas• Estudios sectoriales pasados• China Statistical Yearbook• Bureau de Estadística• Dirección General de Aduanas de China• Ofcomes en Pekín• Oficina Comercial Francesa en Pekín• Oficina Comercial Italiana en Pekín• Oficina Comercial Australiana en Pekín• ICEX

Aunque todas las cifras comentadas a lo largo del informe vienen expresadas no sólo en la moneda nacionalchina (yuan), sino también en pesetas, los datos que se recogen en las diferentes tablas correspondientes aindicadores macroeconómicos y de comercio exterior aparecen reflejados en yuanes y en dólares americanos,respectivamente. A la fecha de realización de este estudio de mercado, la cotización del dólar rondaba las 150pesetas, mientras que la propia del yuan se fijaba alrededor de las 18,4 pesetas.


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2. RESUMEN Y CONCLUSIONES

El sector del vino en China se enmarca en el propio de las bebidas alcohólicas, de larga tradición en el país ycaracterizado por una serie de factores que lo hacen muy diferente de los países de cultura occidental.

Con el conjunto de consumidores más grande del mundo, China se muestra a los ojos de los vinaterosextranjeros como el mercado más goloso hacia el que dirigir sus esfuerzos de comercio exterior. Aunsuponiendo el mayor potencial existente del planeta, China es considerada a menudo como un único mercadopor parte de los empresarios foráneos con intereses allende sus propias fronteras. Sin embargo, una de lasprimeras características que definen a este país es la de su heterogeneidad. Dadas las magnitudes tanto entérminos de extensión como de población, no encontramos un mercado único al modo en que se podría entenderen España, sino multitud de ellos, en función de aspectos tan variopintos como el clima, la lengua, laproximidad al mar, las costumbres, etc., que hacen indispensable dividir el país en diferentes zonas a la hora deplanificar la introducción de los vinos españoles en el mismo y las acciones comerciales correspondientes.

En todo caso, los expertos del sector estiman en el rango de los 360 a 420 millones de personas losconsumidores potenciales del vino hecho a base de uva. Tradicionalmente acostumbrados al consumo decerveza y de bebidas alcohólicas de alto contenido alcohólico, el vino de uva es un producto de relativa novedadentre la población china. Los vinos de mayor raigambre popular han sido históricamente aquellos hechos a basede maíz, arroz y soja y el gusto general se encuentra en sabores dulces y afrutados, muy diferentes de los vinossecos occidentales que los consumidores chinos tienden todavía a mezclar con otras bebidas refrescantes paraendulzar su sabor.

Pero desde hace algo más de dos años a esta parte, el vino de uva viene registrando incrementos de consumo enChina impensables poco tiempo atrás, haciendo enormemente atractivo el sector tanto para los profesionaleschinos como para los vinateros de todo el mundo. Dos han sido, fundamentalmente, las razones que han hechocrecer a tasas muy elevadas la demanda de los vinos secos: la primera, y más importante, se debe al apoyoinstitucional que ha recibido el vino tinto desde las más altas instancias gubernamentales, en virtud de susefectos tan positivos en la salud a dosis adecuadas; la segunda encuentra su fundamento en la preocupación delas autoridades chinas por el consumo de cereales que se dedican a la producción de los licores, de altocomponente etílico, por otro lado, en la medida en que se trata de recursos limitados para la alimentación delpopuloso país.

Así las cosas, el vino tinto se ha convertido en una bebida de moda, desbancando de forma progresiva al vinoblanco y ocupando posiciones crecientes en el consumo de bebidas alcohólicas en China. El enorme interéslocal por el mismo tuvo su efecto inmediato en las importaciones del año 1996 y en mucha mayor medida en lascorrespondientes a 1997. A pesar de la poca fiabilidad que procuran las estadísticas aduaneras del país, todoslos síntomas apuntan a compras masivas de vino extranjero muy por encima de los registros chinos. En estesentido, las ventas de vino español a China en el último año superaron los 20 millones de litros según lasaduanas de nuestro país, cifra que le avala como primer país proveedor de China de vino a granel. Sinembargo, Francia se aúpa al primer puesto del ranking en vino embotellado y facturación. Buenos conocedoresde la idiosincrasia del sector en este país, los vinateros franceses fueron pioneros en la introducción de suscaldos en China y, en este sentido, dominan el sector abiertamente.

Su larga experiencia en China ha sentado, además, las bases de lo que viene siendo usual en la inversión devinateras extranjeras en el país. Dadas las dificultades que comporta el sector a los productores foráneos y elalto coste arancelario, la industria del vino de uva se está construyendo sobre la constitución de empresasmixtas o Joint-Ventures que permitan la fabricación in situ y la comercialización de los vinos resultantes demanera más controlada y con posibilidades de ser más competitivos en los diferentes mercados. Así,prácticamente la totalidad de la industria nacional encuentra sociedades francesas aliadas con socios dediferente rango administrativo en China, ofreciendo vinos de producción europea, básicamente española, aprecios accesibles al consumidor medio chino.

Este fenómeno se seguirá produciendo en el sector durante los próximos dos o tres años, hasta que las viñasplantadas por los vinateros chinos den sus frutos. Y es que la producción de vinos de uva propios no acaba más


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que empezar, en la medida en que el empuje de la demanda apenas ha dado tiempo a desarrollar el cultivo delos viñedos necesarios. Sin embargo, los registros de producción se sitúan ya, aproximadamente, en 450millones de litros durante el año pasado, con un incremento del 50% con respecto a 1996.

Esta apuesta por el vino de uva, primordialmente el vino tinto según hemos señalado, está teniendo susconsecuencias palpables también en la distribución. A pesar del rígido control impuesto por el Gobierno chinoen la concesión de licencias de importación, la ebullición de la demanda se está trasladando igualmente alsurgimiento de multitud de empresas importadoras y mayoristas en el sector que, aun desprovistas de la licenciacorrespondiente, están llenando los mercados chinos de vinos de importación. Con un sistema de distribuciónmuy poco desarrollado en general en el país, compran a través de las grandes corporaciones autorizadas,especialmente vinos embotellados franceses, aunque también italianos, americanos y, cada vez con mayorfrecuencia, australianos.

Dejando de lado el poder francés en el sector, la notoriedad de los demás caldos extranjeros es paralelamentecreciente. Teniendo en cuenta la predisposición del consumidor chino por la publicidad y su preocupación porel estatus social, las acciones de marketing y promocionales que llevan a cabo las empresas foráneas estánteniendo sus resultados rápidamente en su reconocimiento en el sector.

Si bien el perfil del consumidor medio de los vinos de importación se encuentra en el hombre de negocios y elturista (que representan algo más de cinco millones de personas al año) y en el comprador de alto poderadquisitivo chino, y los puntos de venta más relevantes son los hoteles de cuatro y cinco estrellas y losrestaurantes caros, la demanda del producto es cada vez mayor y se está extendiendo progresivamente por lascapas de la población china más joven y abierta a la cultura que viene del extranjero. Conscientes de este hecho,los productores de los países precitados y la nueva competencia de países como Chile están invirtiendo contodos los medios posibles en el país para crear una imagen de producto de alta calidad a precios máscompetitivos que los afamados vinos franceses.

En este sentido, los vinos españoles destacan sobremanera frente a los de la competencia. Reconocidos por losprofesionales del sector en China y fuente de la mayor parte del vino a granel que entra en las fronteras de estepaís, el vino español apenas es conocido entre los consumidores. Carente de la fuerza promocional que serequiere en este sector a nivel local, la imagen que esconde ni siquiera se encuentra en el punto de venta con lafrecuencia con que lo hacen franceses, italianos, americanos y australianos. En opinión de muchos expertos delsector en el país, el vino español tiene un hueco de mercado muy considerable en China, pero debe comenzarpor ganar en notoriedad para que el consumidor chino aprecie sus excelencias. La experiencia de los vinaterosfranceses pone de relieve los mecanismo necesarios en este menester, desde las acciones promocionalesconsistentes en degustaciones del vino en tiendas y grandes almacenes, hasta la celebración de seminarios yeventos que reúnan a profesionales y periodistas para dar a conocer la calidad del vino español.

Mientras las empresas vinateras chinas continúen modernizando sus equipos y enfrentándose a los problemassobre el control de calidad, los vinateros y suministradores de equipos tecnológicos extranjeros se encontrarán,con bastante probabilidad, con interesantes oportunidades para entrar en el mercado del vino en China.

Otras oportunidades para la importación de vinos vendrán del aumento de los sueldos de los consumidores, asícomo de sus cambios de gusto. Pero del mismo modo que para que un vino esté a punto hace falta que pasenmuchos años, será necesario que pasen muchos años hasta que el sector vinícola chino lo esté también, de modoque la coyuntura actual se brinda única para los vinateros españoles con ánimo de invertir en China, en lamedida en que todas las previsiones apuntan a que los años venideros serán tiempo de cosecha de los frutos deesta oportunidad.


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3. PANORAMICA DEL PAÍS

Como paso previo e introductorio al análisis propiamente dicho de mercado relativo al vino en China, en estecapítulo sentaremos las bases que delimiten el país en su vertiente económica y social, haciendo un repaso delos principales indicadores macroeconómicos para, más adelante, apuntar de forma resumida los antecedentesdel sector vinícola en este contexto que ayuden a comprender el desarrollo posterior de la industria del vino enChina. En esta línea, el último epígrafe fija el entorno diferenciador del sector con respecto a la industriavitivinícola que se conoce en el mundo occidental, con objeto de situar en su justa medida las posibilidades y elpotencial del vino español en este país.

3.1. ENTORNO SOCIO-ECONOMICO DE CHINA

La República Popular China es el país más poblado del planeta con 1.236 millones de habitantes, según elcenso de 1995. A los efectos que comentaremos más adelante, las ciudades más pobladas y desarrolladas delpaís son las siguientes:

CIUDAD HABITANTESPekín 10.700.000Shanghai 13.010.000Tianjin 9.400.000Cantón 6.470.000Hong Kong 6.300.000

La economía del país ha marcado cifras de crecimiento considerables en los últimos años. En 1996, el PIB fuedel 9,7% y en 1997 se registró una tasa del 8,8%. Los principales indicadores macroeconómicos se recogen enel siguiente cuadro:

INDICADOR VALOR (Yuanes)PIB a precios de mercado 6.779.460.000.000PIB per cápita 5.485Exportaciones (FOB) 1.063.313.000.000Importaciones (FOB) 913.498.000.000Tasa de Inflación 6,1%Tasa de Paro 3,0%

1 Yuan equivale en la actualidad a unos 0,1205 dólares USA, ó 18,4 pesetas.

La economía china se caracteriza por el dominio de la industria entre las ramas de actividad, con casi el 42%del valor total del PIB, y por el peso aún muy considerable del sector primario, que supone más del 20% delPIB.

Aunque las autoridades del país estiman índices de crecimiento económicos todavía muy notables para lospróximos años, la crisis financiera del Sudeste Asiático del segundo semestre de 1997 ha dejado sentir susefectos en China. En este sentido, siendo la previsión oficial de incremento del PIB para 1998 del 8%, ciertosexpertos internacionales no creen que sobrepase el 6%.

Otros datos de interés se apuntan seguidamente:

• Superficie: con 9.561.000 km2 , China es el tercer país más extenso del mundo.• Idioma: el idioma oficial es el chino mandarín (Putonghua), aunque existen más de

cien dialectos distintos, entre los que destacan el Shanghaihua en la zona de Shanghai


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y el Guangdonghua en el sur del país. En negocios internacionales se utiliza el inglés,pero es aconsejable un intérprete.

• Moneda: oficialmente es el Renminbi, también llamado Yuan, como hemos apuntadoanteriormente.

• Régimen de Comercio: en la República Popular China sólo pueden realizar operacionesde comercio exterior las empresas o instituciones expresamente autorizadas por elMinisterio de Comercio Exterior y Cooperación Económica (MOFTEC).

3.2. ANTECEDENTES HISTORICOS DEL SECTOR

El cultivo de viñas y la producción de vinos dulces y fuertes es un fenómeno muy antiguo en China que seremonta a la época de la dinastía Tang (618 - 907 D.C.), si bien el uso de viñedos cultivados en la producciónde vinos a la manera europea no es una actividad tan legendaria. De hecho, la fundación de la vinicultora chinamás antigua, la Chang Yu Pioneer Wine Co. de Yantai, data de 1892 y tras ella, a comienzos de nuestro siglo,comenzaron a surgir otras vinicultoras tanto chinas como sino-extranjeras de creciente notoriedadinternacional.

No obstante, a pesar de la antigüedad de dichos inicios de la vinicultura en China, el mercado chino del vino,especialmente el del vino seco de tipo occidental, está aún subdesarrollado, como lo demuestra el hecho de quesolamente una quinta parte de la producción china de uvas se utiliza para fabricar vino, dedicándose las otrascuatro quintas partes a uvas pasas o uva de mesa. Con una producción total de uva inferior al 10% de lasrespectivas a mercados vinícolas más desarrollados como Francia, España e Italia, la coyuntura actual semuestra muy favorable para el desarrollo del sector, en virtud de los factores que iremos analizando a lo largode este informe.

3.3. ENTORNO MARCO DEL SECTOR

Al considerar las posibilidades de explotar el enorme potencial que ofrece China por parte de empresasextranjeras, se tiende a hablar del país como un solo mercado, al modo en que se puede entender el comercio enEspaña u otros países europeos desarrollados. Sin embargo, uno de los aspectos fundamentales a tener encuenta antes de planificar cualquier acción comercial en este país es que China no ha de ser vista como unmercado único, sino como multitud de mercados con características y peculiaridades propias que los diferencianentre sí atendiendo a diversos criterios, desde el clima hasta el perfil del consumidor de cada uno de ellos.

Hecha esta salvedad, el país aún se configura como el conjunto de mercados más grande del mundo paramuchos sectores económicos. En concreto, el potencial de consumidores para el vino se estima en torno al 30%-35% de la población total, esto es, alrededor de 360-420 millones de personas, más de diez veces del total dehabitantes de España.

Con un desarrollo tradicional localizado a lo largo de su costa, el 90% de la población vive en el 20% delterritorio nacional, es decir, en una superficie aproximadamente cuatro veces superior a la extensión de España.No en vano, desde su capital Pekín hacia el sur por toda la franja litoral representativa del 10% de la superficiede China, se concentra el 60% del PIB de todo el país. Así, sólo en estas zonas se puede constatar un ciertocambio hacia formas de consumo occidentales. Además, todavía persisten grandes desigualdades de poderadquisitivo, por lo que una considerable parte de la población no dispone de ingresos suficientes como parapoder comprar artículos no estrictamente necesarios y menos aun de importación.

Todo ello tiene implicaciones a todos los niveles de la empresa a la hora de decidir operar en China,especialmente en lo que concierne al proceso de comercialización, en la medida en que la distribución no secanaliza a lo largo y ancho de este vasto país de forma exclusiva, sino en los mercados de interés, en función delas particularidades de cada mercado y de la estrategia trazada por la empresa en cada uno de ellos.


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Por último, antes de pasar a ver cada uno de los grandes bloques que conforman este estudio de mercado, restaapuntar que el sector del vino en China se engloba en el mercado conjunto de bebidas alcohólicas, formado porla cerveza, los licores y el vino, en el que se incluye el vino de arroz, los vinos de uvas y los de frutas. En lapráctica, cada uno de estos sectores se configura como un mercado diferente de los demás, tanto en lo querespecta a sus propias características, como en todo aquello que concierne a la manera de abordarlos.


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4. DEMANDA

La variedad de uva conocida con el nombre de “vitis vinifera” utilizada para la elaboración de los vinos secosoccidentales se comenzó a emplear en China en el siglo diecinueve. En sus comienzos, las primeras vinateraslocales adquirían las cepas de Europa para la producción de sus vinos que dirigían posteriormente a losconsumidores extranjeros establecidos en el país. Por aquel entonces, no existía aún un mercado formado porconsumidores chinos para los vinos de uva de larga tradición en el viejo continente. Así, la política de aperturaal exterior emprendida por el Gobierno chino en 1979 marca el inicio de una industria en la que se empezó apermitir a los empresarios foráneos a invertir en el país y establecer las primeras vinateras con tecnologíaoccidental.

Más adelante, la apertura iniciada se vio frenada una primera vez en 1986 y una segunda tras los famosossucesos de la Plaza de Tiananmen en Pekín en junio de 1989. Así, es a partir de 1991 cuando se comienza aapreciar una recuperación en las compras de bebidas alcohólicas, tanto de producción nacional como deimportación, aumentando levemente hasta el año 1993, punto de partida de crecimientos interanualesconsiderables en lo sucesivo.

En un conjunto de mercados tradicionalmente dominados por el consumo de licores de alto componentealcohólico, el vino se configura como un sector relativamente nuevo en el que la demanda centradaoriginalmente en el vino de cereales va dando paso progresivamente a un gusto mayor por el vino hecho a basede uva, especialmente el vino tinto.

A este fenómeno está dando fuerza con un vigor cada vez mayor el apoyo de las instituciones chinas.Preocupadas por la escasez de producción de cereales en el país, fuente de la base alimenticia de su población,desde 1996 se está llevando a cabo una campaña de publicidad a través de la prensa y anuncios en televisiónensalzando los valores del vino tinto y sus beneficiosos efectos en la salud. En una sociedad cada vez másabierta a las influencias del exterior y los hábitos de consumo del mundo occidental, el vino de uva, sobre todoel vino tinto, se percibe de forma creciente como el acompañamiento perfecto en las comidas y, al mismotiempo, como un producto distintivo de la clase de sus consumidores frente a otras capas de la población.

Además, se trata de una bebida con un bajo volumen de alcohol, de modo que las autoridades procuran que suconsumo vaya aumentando entre sus habitantes como sustitutivo de los fuertes licores perjudiciales para lasalud. En este proceso, se estima que las bebidas con poco contenido de alcohol representan en la actualidad el63% de la cuota total del mercado de bebidas alcohólicas en China, con previsiones de crecimientoconsiderables.

El crecimiento que está mostrando el sector en el país comenzó en el sur, principalmente a partir de HongKong, donde se concentra la mayor actividad comercial según el estándar occidental, con medios de marketingy técnicas de publicidad y promoción que dieron a conocer rápidamente el vino de uva importado. La demandacreciente por este tipo de vino que viene reflejando China tiene su efecto igualmente en los diferentes mercadosde futuros del continente asiático, de manera que muchos inversores confían en obtener rentabilidades jugosasuna vez hayan vendido los futuros del producto en el plazo de 18-20 meses de su adquisición, especialmente enlo que concierne al vino tinto de alta calidad, teniendo en cuenta que mejora con el paso del tiempo. No envano, el pequeño volumen que los vinateros canalizan a través de los mercados de futuros tiene asegurada sucompra con una antelación de dos años a su embotellamiento.

En los últimos meses, mientras que Pekín, por un lado, ha establecido nuevos límites relativos a laparticipación extranjera en las cerveceras chinas con vistas a proteger las cervecerías nacionales, el Gobierno,por otro, parece continuar con su política de aumentar la participación de socios extranjeros en empresasvinícolas sino-extranjeras.


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4.1. CONSUMO APARENTE

Los datos oficiales indican que los chinos dedican algo más del 50% de su renta al consumo de alimentos,mientras que, dentro de este grupo, el tabaco y las bebidas suponen un 10,7% del gasto realizado.

Atendiendo a las estadísticas gubernamentales, el gasto en productos alimenticios ha aumentado desde 1985 auna media del 30% al año hasta alcanzar los 738 mil millones de yuanes en 1994. Al mismo tiempo, es dedestacar que el consumo per cápita de productos alimenticios básicos como el arroz y los cereales ha bajado de135 kilogramos por habitante urbano anualmente a 101, esto es, un 25%, en favor de productos más elaborados,como por ejemplo las bebidas.

Así, del consumo total de bebidas alcohólicas cifrado en torno a los 20.000 millones de litros, la mitadcorresponde a la cerveza y cerca del 40% a los licores, principalmente de alcoholes hechos a base de sorgo,mijo y maíz, con una elevada graduación (entre 45º y 65º), pero también de arroz e incluso de soja.

Como veremos en el apartado correspondiente a las importaciones de vinos, las estadísticas oficiales de aduanasreflejan tan solo una parte de la cantidad de vino de uva que efectivamente entra en el país. Por esta razón, elconsumo aparente que muestra la tabla 4.1. a continuación queda también por debajo del volumen de vinoefectivamente consumido en China. Sirvan pues las cifras mostradas como referencia mínima del consumocreciente que el vino de uva está teniendo en el país.

TABLA 4.1. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO APARENTE DEL VINO DE UVA EN CHINA (MILES

DE LITROS)

AÑOS 1995 1996Consumo Aparente 227.845 304.113Variación interanual ----- 33,5%

Fuente: Elaboración propia

En el sentido apuntado, se estima que este incremento del 33,5% en 1996 con respecto al año anterior se puedemultiplicar por dos para reflejar en su justa medida la realidad del consumo de vino de uva en las fechasseñaladas. De esta manera, la tendencia exponencial del sector se confirmaría en 1997, a tenor de uncrecimiento muy superior al 100% con respecto a 1996. No obstante ello, el consumo per cápita (0,3 litros alaño) es aún muy reducido en el sector y queda lejos de la media mundial (7 litros) y la media registrada enEuropa Occidental (superior a los 70 litros anualmente).

4.2. PERFIL DEL CONSUMIDOR CHINO

Como acabamos de comentar, tradicionalmente las bebidas alcohólicas con mayor consumo en China no suelenincluir al vino, sino que se encuentran entre la cerveza y los licores destilados, como el brandy o el coñac.Anualmente y per cápita, en China se consumen 12,8 y 5,6 litros, respectivamente. Por término medio, unchino bebe un solo vaso de vino (0,2-0,3 litros) al año. Solamente un 1% de la población bebe vinonormalmente y pocos de los que lo consumen de manera habitual lo ven como algo que se toma durante lascomidas. Además, son las mujeres quienes conforman el mayor segmento de consumidores del producto,mientras que los hombres prefieren los licores fuertes.

El segmento de consumidores residente en los centros de población grandes y medianos y en las áreas costerasdel sur muestran su preferencia por los licores con un contenido medio del 28%-45% de alcohol, mientras queaquellos que viven en pequeñas ciudades del norte y en el campo conforman el mayor núcleo de consumidoresde licores con un contenido de alcohol de entre un 45% y un 53%.


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En lo que respecta a la estacionalidad, el consumo de licores es más acentuado en invierno y el de cerveza en laépoca estival.

Un rasgo importante a destacar es el hecho de que el consumo de bebidas alcohólicas importadas se producenormalmente con ocasión de celebraciones sociales en restaurantes, karaokes y banquetes profesionales en losque los gastos corren a cargo de la empresa. En este sentido, el precio unitario no se comporta como un factordeterminante en la elección del producto, dado que el consumo de productos caros y lujosos, preferiblementeextranjeros, es una forma de honrar a los invitados y de adquirir prestigio.

Sin embargo, el consumidor chino no está acostumbrado a beber el vino a la manera occidental y considera elproducto, en general, como algo pesado, dulce y de bastantes grados etílicos. Por ello, es usual que lo tome muyfrío e incluso que mezcle el vino tinto con refrescos como “Sprite” y el vino blanco con “Coca-Cola” paraendulzar su sabor.

En todo caso, el consumo del vino va ganando adeptos, principalmente entre la población urbana de 20-35 añosde edad a lo largo de los dos últimos años.

Hasta 1995, el vino blanco era mejor recibido por el consumidor chino que el vino tinto. Sin embargo, desdeentonces a esta parte, el mercado ha venido experimentando un cambio radical en la demanda del sector, demanera que el consumo del vino blanco ha ido registrando continuas caídas en favor del vino tinto, cada vezmás de moda entre los consumidores chinos, teniendo en cuenta distintos aspectos que pasamos a analizar en elsiguiente epígrafe.

4.3. FACTORES DETERMINANTES DE LA DEMANDA

En un sector que apenas comienza a desarrollarse en un país de las peculiaridades de China, la aceptacióncreciente por parte del consumidor local a los vinos secos de estándar occidental responde a varios factores dedistinta importancia en función del perfil de un consumidor con características propias según acabamos deapuntar en el apartado anterior. Entre dichos factores, a continuación se recogen los más relevantes a la hora dedeterminar la demanda del vino en China:

• Uno de los factores que más fuertemente ha calado en la mentalidad china viene dado por lainfluencia que desde las más altas instancias gubernamentales se ha dejado sentir entre losconsumidores chinos, a tenor del apoyo que las autoridades chinas vienen dando al consumodel vino de uva, centrado en el vino tinto, desde hace pocos meses a esta parte por motivos desalud. En una campaña de publicidad masiva, al consumidor chino le está llegando el mensajede que el vino tinto previene problemas cardíacos y facilita la digestión de las comidas.

Una de las razones del apoyo estatal al sector hay que buscarla en la producción de licores abase de arroz. Teniendo en cuenta la limitación de recursos para abastecer de grano a laenorme población del país, el Gobierno trata de reducir el consumo de licores en favor delpropio del vino tinto. No en vano, según fuentes oficiales, se utilizan 17 millones de toneladasde arroz para producir licores a base de esta materia prima, cantidad suficiente para alimentara más de 30 millones de personas durante todo un año.

Además, las noticias llegadas de Tailandia en el sentido de que el rey de ese país debe ingerirun vaso de vino tinto diariamente por prescripción médica ha apoyado indudablemente lademanda de este tipo de vino en China.

• En la misma línea, diversos periódicos de Taiwan y Hong Kong han publicado en los últimosmeses los positivos efectos que igualmente el vino tinto produce en la virilidad.

• Otro de los aspectos que favorece la demanda del vino tinto es su color. En China, el colorrojo es símbolo de buena suerte y características como su tono oscuro y cuerpo sólido seadecuan a los principios del yin y el yan en la creencia popular. Además, la visión de un vaso


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de vino tinto no induce a ninguna confusión sobre su contenido, mientras que el vino blancopuede tener apariencia de un refresco de soda o limón.

• Para los consumidores chinos, el precio de una botella de vino es una expresión de su éxitosocial y económico. Aunque en teoría se podría vislumbrar un conjunto de mercados demagnitudes inmensas, hay que tener en cuenta que sólo una parte de la población puedepermitirse este tipo de gastos. El Anuario Estadístico Chino estima el estrato económicamentemás acomodado en el orden de los 50 millones de personas, concentrados en el este del país.

• La cocina china es muy variada en gustos y sabores. Una misma comida comprendenumerosos platos. En principio, todos los vinos tienen un potencial de desarrollo en China.Sin embargo, la mayor presencia relativa de restaurantes de un determinado país ayuda aaumentar la demanda de sus propios vinos. Así se ha demostrado en Hong Kong, en relacióna la cantidad de restaurantes italianos que se pueden encontrar en la ciudad, de manera que ala hora de elegir un tipo de vino del menú, el comportamiento humano usual tiende a escogerun vino italiano, en este caso, antes que cualquier otro de procedencia distinta.

• Como hemos visto en el apartado previo, el consumo de bebidas alcohólicas está marcado porsu función social, extremo aun más notorio en el caso de las bebidas de importación. Por estarazón, la imagen que transmite el producto influye notablemente a la hora de decidir lacompra.

• En este sentido, las técnicas de Marketing y las distintas acciones promocionales conocidasconforman un factor de indudable importancia a la hora de aumentar la demanda del vino deuva, como llevan demostrando desde hace largo tiempo los grandes vinateros franceses enChina

4.4. LOCALIZACION GEOGRAFICA DE LA DEMANDA

El consumo de vinos procedentes de la uva no está extendido de igual forma por todo el país. El sur de China,especialmente Cantón y Shanghai, constituye actualmente el mercado principal. No en vano, Cantón registracifras de consumo en torno a los 9 millones de litros anuales, mientras que Shanghai lo hace en el orden de los800.000. Pero también el norte del país, y en especial la zona del Mar de Bohai, que comprende ciudades comola capital Pekín, Tianjin, Dalian o Qingdao, es también un área de gran potencial y así, en Pekín, el consumode vino es de aproximadamente 700.000 litros al año.

De esta manera, a corto y medio plazo estas zonas representan el entorno geográfico donde se localiza eldestino óptimo al que las empresas occidentales deben dirigir sus esfuerzos en su interés por vender susproductos en China. A pesar de la mayor competencia, también en estos mercados existe un mayorconocimiento del producto y disponen de las estructuras mínimas para la comercialización del vino importado.

En el futuro, es previsible que las acciones promocionales se trasladen a algunas provincias del interior,considerando al mismo tiempo la existencia de otras provincias dominadas por musulmanes, tales comoXinjiang o Qinghai, donde el consumo de bebidas alcohólicas es tradicionalmente menor.

4.5. ANALISIS DE LAS IMPORTACIONES

En este apartado, veremos las compras que la República Popular China refleja en sus estadísticas aduanerasatendiendo a las partidas arancelarias que se recogen en la siguiente tabla:

CÓDIGO ARANCEL DESCRIPCIÓN200960 Jugo de uva (incluyendo el mosto de uva)


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220410 Vino espumoso

220421Vino de uva (excepto espumoso); Mosto de uva en el que la fermentación se haimpedido o cortado añadiéndole alcohol, en recipientes con capacidad inferior oigual a 2 litros

220429Vino de uva en recipientes con capacidad superior a 2 litros (excepto espumoso);Mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiéndolealcohol, en recipientes con capacidad superior a 2 litros

220430 Mostos de uva (excepto los “apagados” con alcohol y los incluidos en la partida200960)

Uno de las mayores dificultades a la hora de analizar la compra de vino que China adquiere del exterior de susfronteras viene dado por el gran volumen de comercio irregular no expresado en las estadísticas oficiales, ya depor sí poco fiables en la mayoría de los casos. Así, todos los profesionales extranjeros del sector vinícola, enconcreto, que trabajan en este país coinciden en su diagnóstico de que las cifras de importaciones publicadaspor las autoridades chinas quedan muy por debajo de lo que la realidad demuestra.

Con esta premisa en mente, la tabla que figura a continuación muestra las importaciones de vino en los años1995 y 1996 publicadas por la Administración General de Aduanas de China, tanto en volumen como en valor(expresado en dólares).

TABLA 4.2. SERIE HISTÓRICA DE LAS IMPORTACIONES CHINAS DE VINOS DE UVA

AÑO LITROS VARIAC. MILES $ VARIAC. PRECIO LITRO VARIAC.

1995 876.096 2.480 $ 2,8 $1996 7.286.459 731,7% 7.652 $ 208,5% 1,1 $ -62,9%

Fuente: Administración General de Aduanas en China y elaboración propia

La columna indicativa del precio unitario por litro da fe de la creciente competencia presente en el sector y susconsecuencias en los precios medios que China paga a sus proveedores extranjeros.

A pesar del enorme incremento registrado en 1996 con respecto a 1995, la cantidad de litros señalada quedaaún bastante por debajo del volumen de vino que realmente entró en las fronteras de China durante ese año.Ante la imposibilidad de conocer a ciencia cierta ese dato, en la siguiente tabla se presenta un análisis porpaíses, atendiendo a los mayores exportadores de vino a China en 1996 en función de la misma fuente, demanera que nos permita comparar las cifras aportadas por las autoridades locales con las que reflejan lasaduanas extranjeras.

TABLA 4.3. IMPORTACIONES CHINAS DE VINOS DE UVA POR PAISES. 1996.

PAÍSES LITROS PARTIC. MILES $ PARTIC. PRECIO LITRO ÍNDICE

FRANCIA 3.344.183 45,9% 4.084 $ 53,4% 1,2 $ 1,2ITALIA 122.246 1,7% 263 $ 3,4% 2,2 $ 2,0ESPAÑA 1.859.888 25,5% 963 $ 12,6% 0,5 $ 0,5EE.UU. 552.247 7,6% 691 $ 9,0% 1,3 $ 1,2AUSTRALIA 209.344 2,9% 279 $ 3,6% 1,3 $ 1,3HONG KONG 36.521 0,5% 196 $ 2,6% 5,4 $ 5,1

TOTAL 6.124.429 84,1% 6.476 $ 84,6% 1,1 $ 1,0Fuente: Administración General de Aduanas en China y elaboración propia

La última columna denominada “índice” hace referencia a los precios resultantes de compra de cada país en surelación con el precio medio indicado (1,1 dólares). Si el precio es superior, el índice es mayor de 1; yviceversa, si es inferior, el índice es menor de 1. El precio más alto viene dado por las importaciones de Hong


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Kong (índice 5,1), seguidas de las italianas (índice 2), mientras que el más bajo lo proporciona precisamenteEspaña (índice 0,5).

Según las estadísticas oficiales, los países recogidos en la tabla proveían a China, en el año de referencia, demás del 84% del vino importado a nivel mundial por el país. Sin dejar de cumplirse a grandes rasgos estehecho, en términos relativos, la realidad de las cifras queda muy alejada de los datos aportados. Así, tomando elcaso de Francia, las ventas de sus caldos a China durante el mismo año, considerando sus propias fuentes deinformación, alcanzaron aproximadamente los 4,5 millones de litros, es decir, más de un millón de litros porencima de la cantidad que presentan las aduanas chinas.

Más evidente aún es el caso español. Con un error superior al 150%, la Dirección General de Aduanas eImpuestos Especiales de nuestro país recoge en sus estadísticas para 1996 más de 5 millones de litros de vinoexportados a China, al mismo precio que el que se señala en la tabla 4.3.

En cualquier caso, los últimos datos conocidos del año 1997 reflejan un incremento superior al 300% deexportaciones de vino español a China, esto es, más de 20 millones de litros llegados al país desde España,manteniendo su competitividad en términos de precio.

Sea como fuere, sin embargo, Francia es el gran líder del sector, como se hace patente a tenor de laomnipresencia de sus vinos en China y de una serie de factores que se irán analizando en este informe.Independientemente de la fiabilidad de los datos aportados por las aduanas chinas, los vinateros francesesdisponen de prácticamente la mitad del mercado, si bien los vinos españoles se sitúan en segunda posición,como refleja el gráfico que aparece a continuación.

GRAFICO 4.1. IMPORTACIONES DE VINOS DE UVA (LITROS) EN CHINA. 1996.

HONG KONG0,5%

FRANCIA45,9%

ITALIA1,7%

ESPAÑA25,5%

EE.UU.7,6%

AUSTRALIA2,9%

OTROS15,9%


Además, debemos destacar que en el apartado de importación de vino a granel que viene haciendo China,España figura en primer lugar a nivel mundial (ver entrevista correspondiente con la empresa COFCO),seguida en este caso de Francia.


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En los ocho primeros meses de 1997, Pekín registraba una cifra de importación de 5,43 millones de litros debebidas alcohólicas, de los cuales 4,41 millones (el 81% del total) eran de vino de uva, magnitud que le confierepor primera vez el primer puesto de la clasificación de bebidas alcohólicas importadas en China, relegando alwhisky a la segunda posición. Pero el hecho más destacable de este incremento de más del doble en la comprade vinos extranjeros, con respecto a todo el año anterior, es que ha venido acompañado por una disminucióngeneralizada en la entrada de bebidas alcohólicas en el país en relación a 1996. Solo la vinatera china “GreatWall” reflejaba por sí misma una cantidad importada de 4,21 millones de litros en el mismo período de tiempo.

El enorme incremento reflejado en las importaciones de vino y en sus precios, a tenor de una demanda pujanteen los términos señalados a lo largo de este capítulo, ha sido también el caldo de cultivo que ha hecho florecermás de 200 nuevas empresas de importación en Hong Kong durante los dos últimos años.

Por otro lado, los aranceles a la importación son otro de los grandes caballos de batalla con que se encuentra elexportador de vinos al entrar en China.

Antes del mes de mayo de 1997, el arancel impuesto al vino de importación era de un 70% sobre el precio CIF,al que se le añadía un IVA de un 17% no recuperable y un impuesto de consumo (de tipo variable) que se aplicaa los productos de lujo y que en el caso del vino es de un 10%, cuyo cálculo respondía a la siguiente ecuación:

Precio CIF x (1 + 0,7)Precio en China = ----------------------------- x (1 + 0,17)

1 - 0,1

De este modo, una botella de vino con un precio CIF de 100 yuanes, tendría un precio final de 221 yuanes, esdecir, un 121% más caro.

Dada la gran cantidad de volumen que estaba entrando en el país, las autoridades chinas decidieronincrementar la carga fiscal a los vendedores foráneos multiplicando el 70% del valor CIF por un coeficiente de2,7 dólares por litro comprado, triplicando en consecuencia la partida arancelaria correspondiente.

Tras el aluvión de quejas vertidas al respecto por el brusco cambio ocasionado y los trastornos causados amuchos industriales del vino a nivel mundial, el pasado mes de octubre se volvió a revisar el arancel,reduciendo únicamente el porcentaje relativo al valor CIF de la importación en cinco puntos para establecerlofinalmente en el 65% (ver anexo 1).

En la práctica, no obstante, en la misma línea de lo que sucede en todos los ámbitos de la vida comercial china,también el pago definitivo del arancel se convierte en una cuestión de negociación en último extremo (en lo querespecta al coeficiente de 2,7 dólares/litro) y en un elemento de enorme importancia para la capacidadcompetitiva de las empresas.

4.6. PERSPECTIVAS

La evolución del sector de bebidas en su conjunto a lo largo de los últimos tres años ha dado lugar a una vastaindustria en China de enormes posibilidades para las empresas extranjeras interesadas en los mercadosinternacionales. Con un consumo creciente, las ventas de bebidas alcohólicas, bebidas refrescantes, zumos ycervezas han reflejado un incremento superior al 120% durante los últimos dos años, en el marco de unaeconomía que continúa registrando altas tasas de crecimiento y que ve aumentar el número de consumidorescon una considerable capacidad adquisitiva por encima de los 50 millones de habitantes.

A un nivel más específico, la industria del vino se ha comportado de manera espectacular en los últimostiempos, a la luz del nuevo entorno favorecido por una creciente preocupación por la salud, la publicidad anivel institucional y el “estatus” que confiere el consumo de los vinos de importación, fundamentalmente en sutipología de vino tinto. En este contexto, según sugieren los expertos de la industria en China, todos lossíntomas apuntan a que el sector continúe marcando los registros de crecimiento más altos del mercado,


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superiores a los de cualquier otro bien de consumo, con previsiones de incrementos interanuales superiores al300% entre los vinos de importación de alta calidad hasta más allá del año 2001.

Si bien los vinos franceses seguirán ocupando el liderazgo entre los vinos de importación, existen buenasperspectivas de crecimiento para otros vinos, tales como los australianos o chilenos más afrutados y adecuadosa la comida picante y dulce típica de China, a medida que el conocimiento sobre el vino vaya siendo mayorentre los consumidores de este país.

Con todo, el rápido crecimiento de la demanda interna que ha llevado a China a ocupar el puesto número 12entre los países más consumistas de vino en muy pocos años tiene visos de mantener la misma tendencia yconformar el conjunto de mercados más grande del mundo, por delante incluso del continente europeo.


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5. OFERTA

Habida cuenta de la supremacía del vino blanco sobre el vino tinto que caracterizaba al sector en China hastahace pocos años, los vinateros locales apostaron fuertemente en su día por su producción, de modo que laplantación de cepas se centró precisamente en la uva necesaria para la obtención de dicho tipo de vino. Cuandola demanda del mercado cambió y se dirigió al consumo creciente de vino tinto, el sector local se encontró sinproducción suficiente de la vid requerida para producirlo, en la medida en que se precisan alrededor de 5 añospara contar con la misma en el proceso de producción del vino, viéndose obligado por tanto a importar lamateria prima.

Así, el origen de la mercancía que se comercializa como vino chino es en su mayor parte foráneo, siendo muylimitada la aportación local. Teniendo en cuenta, en este sentido, el excedente de producción de procedenciaespañola, nuestro país se ha convertido en el mayor exportador de vino a China en términos de volumen. Sinembargo, este fenómeno no se ha visto acompañado por el mismo liderazgo en facturación y en una imagen demarca y buena calidad que transmiten los vinos franceses, italianos y americanos.

Dada la inmadurez del sector, y a pesar de la tradición milenaria de su cultura vitícola, la extensión totaldedicada a la plantación de viñedos en China ronda las 400 mil hectáreas, una superficie aún muy pequeña si lacomparamos con la propia de otros países productores de vinos, como España, donde sólo la región de Castilla -La Mancha cuenta con más de 500 mil hectáreas (si bien, la más grande del mundo en este sentido). Sinembargo, paralelamente al aumento de vinícolas ya en marcha se viene produciendo un crecimiento del área detierra destinada al cultivo de la uva que, con respecto a 1980, se ha multiplicado, aproximadamente, porcuatro. Las tierras de cultivo son a menudo arenosas y poco propicias al desarrollo de la filoxera, pero lamultiplicación puede ser efectuada por el simple esqueje sin que sean necesarias plantas de injerto.

Por otra parte, uno de los obstáculos a considerar a la hora de analizar la producción de vinos es la competenciade la uva de mesa, teniendo en cuenta que este tipo de uva resulta mucho más lucrativa a los viticultores chinosque la dedicada al vino. De esta última, las variedades tradicionales más extendidas son la “Pluma blanca” y el“Ojo del dragón”, aunque la industria también cuenta, cada vez en mayor medida, con cepas de origen europeoque fueron introducidas a finales del siglo pasado por misioneros occidentales, tales como las “Riesling”,“Chardonnay”, “Gamay”, “Cabernet Sauvignon” y “Muscat”, entre otras.

5.1. PRODUCCION

De una producción total de 440 millones de toneladas de cereales, China dedica 17 millones de toneladas a laproducción de alcohol, en tendencia decreciente a tenor de la preocupación de las autoridades chinas por lalimitación de este recurso para la alimentación de su población.

En la producción china de vinos de uva (“Putao jiu” en mandarín), se pueden distinguir dos productos muydiferenciados:

• los vinos enriquecidos con azúcar, alcohol, plantas aromáticas o medicinales, decaracterísticas similares a los vinos dulces o al vermut, que se producen en su mayor parte demanera artesanal para un mercado local;

• los vinos convencionales producidos a partir de cepas locales tradicionales o de origenoccidental con tecnologías modernas.

Aparte de los vinos de uva, existen otras variedades en China entre las que destaca el vino blanco de arroz(“Huan jiu”), que puede funcionar como producto sustitutivo para el consumidor chino.

La producción vinícola anual va muy por detrás de la de los licores destilados y de cerveza, cuyo total en 1996fue de 6,8 y 16,3 millones de toneladas métricas, respectivamente. En el mismo año, la producción de vino


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amarillo chino fue de 1.280 millones de litros, lo que supuso un incremento del 71% con respecto a laproducción de 1991.

La producción china de vinos de uva, que comprende también los vinos azucarados o aromatizados y losvermuts, fue en 1997, de unas 450.000 toneladas, con un incremento del 50% con respecto al año anterior,como muestra la tabla 5.1. en la serie histórica de los últimos cuatro años.

TABLA 5.1. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE VINO DE UVA EN CHINA (MILLONES DELITROS)

AÑOS 1994 1995 1996 1997Producción 180 230 300 450Variación interanual ----- 27,8% 30,4% 50,0%


Gráficamente, se puede apreciar el incremento exponencial que ha seguido el sector en China en la producciónde este tipo de vinos en la siguiente figura.

GRÁFICO 5.1. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE VINO DE UVA EN CHINA

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1994 1995 1996 1997

Años

Mill

ones

de

Litr

os

Producción


En este contexto, las previsiones de producción para el año 2007, según los expertos del sector en la ciudad deQingdao (provincia de Shandong), es de 2.600 millones de litros, es decir, un incremento de casi el 500% conrespecto a 1997.


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5.2. ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA

Los principales productores de vinos no enriquecidos en China son empresas con participación de capitalextranjero. En el conjunto del país existen, aproximadamente, unas 130 vinateras, entre las que se incluyen, enel sentido apuntado, las empresas vinícolas sino-extranjeras. La concentración de la producción es notoria,aunque la mayoría de las bodegas son muy pequeñas y de carácter familiar. Así, solamente entre 10 y 15 deellas dominan el sector nacional a través de sociedades mixtas o Joint-Ventures con empresarios franceses delramo, fundamentalmente, y apenas dos o tres cuentan con viñedos propios.

Sin embargo, dada la poca capacidad productiva propia, alrededor del 90% de la producción de vino registradaen el sector es de origen extranjero. Teniendo en cuenta, además, el coste de la tecnología para la obtención delvino a partir de la materia prima, la inmensa mayoría de las importaciones que realizan no son ni de uva ni demosto, sino del producto ya elaborado que las Joint-Ventures locales embotellan en destino.

Su salida natural es el mercado local, pero también se exportan de acuerdo con los contratos de Joint-Venture,con objeto de obtener las divisas necesarias para la importación de productos enológicos y equipos. En cambio,las Joint-Ventures no están autorizadas a importar y distribuir productos de sus casas centrales, salvo los vinosa granel destinados a la mezcla o al embotellamiento. Así, la producción estimada de estos vinos fue del ordendel 10%-15% del total en 1997. Entre ellas, lidera el mercado “Dynasty”, que embotella aproximadamente 15millones de litros anuales, seguida de “Great Wall” y “Dragon Seal”, con tasas de crecimiento notables envirtud del incremento de la demanda. Las dos primeras producen los mejores vinos blancos locales, mientrasque la última citada es considerada como la productora de los mejores vinos tintos. Otra empresa a destacar eneste sentido es “Huadong”, por la elaboración de los vinos chardonnay.

Como apuntamos en el capítulo correspondiente a la demanda, destacan los caldos de Francia por encima decualquier otro país del mundo productor de vinos, condición que le avala como el mayor proveedor de vinosembotellados de los mercados chinos, aunque por detrás de España en vino a granel.

Pero la competencia creciente está dando paso también en el sector a la introducción de vinos de países comoAustralia, Nueva Zelanda, Chile y Sudáfrica, que han logrado hacerse con una imagen de relativa calidad abuen precio.

En lo que respecta a la producción del vino amarillo chino, la vinatera “Shaoxing Yellow Wine” controla másde la mitad de los mercados nacionales en el segmento del producto de alta calidad, con visos de continuarcomo líder absoluto del subsector sin posible oposición por parte de empresas extranjeras, carentes deexperiencia en este campo.

Por otro lado, la tecnología y el know-how aportados por las compañías extranjeras en la producción de vinosen China están ayudando enormemente al sector local a desarrollarse por medios propios, con objeto decontrolarlo a largo plazo sin ayuda exterior.

5.3. LOCALIZACION GEOGRAFICA DE LA INDUSTRIA

La producción de viñas en China se localiza en una veintena de provincias, principalmente en el norte del país,en Hebei (cuyo clima y suelo son comparables a los de la región francesa de Burdeos), Henan, Liaoning,Shandong, Tianjin, Ningxia y Xinjiang, representando las cuatro primeras más de dos tercios de la produccióntotal de uva en China. No obstante, según el Profesor Guoguang Luo (ver entrevista en su apartadocorrespondiente), es Xinjiang la provincia de mayor producción vitícola del país, con un registro de 489.000toneladas métricas en 1995, seguida por la de Hebei, con 293.000 toneladas métricas.

Además de las grandes granjas estatales, también los agricultores individuales en los alrededores de Pekín yTianjin muestran un interés creciente en la plantación de viñas, habida cuenta de que la mayor demanda deuvas para la producción de vino ha hecho subir los precios de la uva de calidad.


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Junto a este crecimiento proveniente de la demanda, existen incentivos por el lado de la oferta para aumentar laproducción de viñas, pues como ya quedó reflejado en el capítulo de la demanda, el Gobierno intenta potenciarla vitivinicultura con el objetivo de reducir el consumo de cereales.

En opinión de muchos expertos, la provincia con mejores condiciones para el cultivo de la vid es la provinciade Shandong, localizada en el mismo paralelo que el Valle de Napa en el estado de California, conocido por laplantación de viñedos origen de los mejores vinos americanos.

5.4. EL CONTROL DE CALIDAD

De contar con un marco más flexible en el sector, en términos de menores tasas arancelarias, y un comercioliberalizado, el vino extranjero apenas encontraría competencia en China, por la sencilla razón de que es elvino preferido por los consumidores chinos y por que no hay vinos locales de semejante alta calidad. No envano, los vinateros extranjeros controlan cuidadosamente la calidad de la uva y el contenido en azúcar, demanera que aquella fermente adecuadamente, dando lugar, por consiguiente, a vinos aromáticos y de grancalidad. Por su parte, los vinos tradicionales chinos se producen, en ocasiones, simplemente añadiendo azúcar auvas que no han madurado adecuadamente, con resultados pobres en calidad.

La razón de ello hay que buscarla en el hecho de que muchos vinateros chinos vendimian antes de que la uvahaya madurado correctamente, de modo que los vinos que producen tienden a tener menos grados etílicos yunos niveles de acidez superiores a los de las normas generales industriales. Así las cosas, acaban recurriendoal añadido de azúcar a las uvas ya exprimidas, lo que eleva los grados del producto pero rebaja notablemente sucarácter. De ahí que los expertos chinos del sector admitan a veces que esta sobrevendimia existe de hecho yque se hayan propuesto convencer a los viticultores, a través de incentivos económicos, de que vendimiensolamente la uva que esté madura.

Otro problema que influye negativamente en la calidad de las vendimias en China es la falta de un sistema decontrol de las enfermedades y las pestes de la uva. Enfermedades bacteriales o fungosas, tales como las de laputrefacción blanca o amarga y como el mildiu, suelen reducir la productividad de las uvas.

Todos estos tipos de vicisitudes relativos al control de calidad impulsan aún más a los vinateros chinos a buscarsocios o vendedores extranjeros de quienes obtener cultivos de raíces. Este interés por las raíces de viñasextranjeras viene además dado por la gran variedad de uvas de que disponen los países tradicionalmenteproductores de vino. Por todo ello, la gran mayoría de los vinateros de China está importando variedadescultivadas de Europa, lo que ha llevado a que la actividades de las sociedades mixtas formadas por capitalfrancés y capital chino de los últimos quince años, representativas de la mayor parte del sector en este país,hayan ayudado tanto a que la industria china se haya acostumbrado a los cultivos de raíces francesas y de otrospaíses europeos.

En lo que respecta a la legislación, el Ministerio de Agricultura de China, que tiene jurisdicción en loconcerniente al cultivo de la uva, aún no ha emitido una serie de normas generales sobre leyes y patrones decalidad, y aunque existan patrones de calidad no oficiales establecidos individualmente entre las empresasvinateras y sus abastecedores de uva, sigue sin haber acuerdo en cuanto a cómo deben los vinateros produciruvas que, a su vez, den buenos vinos.

Además, la República Popular China no es miembro de la International Office of Vine and Wine (OIV), de ahíque nadie exija a los vinateros chinos que cumplan las directrices de la OIV, ni siquiera aquellas relativas altope de pesticidas y otros productos químicos que se puedan usar en las viñas. Y de no ser miembro de la OIVse deriva también el hecho de que posibles compradores de uva china carezcan de garantías acerca de lacantidad de pesticidas y de otros patrones de calidad internacionales de la uva china, lo que provoca el efecto deque las exportaciones chinas sean de poco volumen y, globalmente consideradas, poco competitivas, comoveremos seguidamente.


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5.5. ANALISIS DE LAS EXPORTACIONES

Al mismo tiempo que China está orientada a la consecución de equipo tecnológico extranjero y de expertosvinicultores en base a los cuales estimular el crecimiento de la industria nacional del vino a largo plazo, susautoridades están decididas a continuar con la exportación tanto de vinos tradicionalmente chinos como devinos de tipo occidental.

En 1996, las exportaciones de vino que registró el sector nacional fueron de casi 3,2 millones de litros, por unvalor de prácticamente 6 millones de dólares, lo que supuso un incremento muy moderado en términos devolumen, si bien más considerable en facturación, como se puede apreciar en la tabla 5.2.

TABLA 5.2. SERIE HISTORICA DE LAS EXPORTACIONES CHINAS DE VINOS DE UVA

AÑO LITROS VARIAC. MILES $ VARIAC. PRECIO LITRO VARIAC.

1995 3.031.026 5.086 $ 1,7 $1996 3.173.444 4,7% 5.964 $ 17,3% 1,9 $ 12,0%


Si en sus importaciones China encuentra sus mayores proveedores entre los principales productores de vinoeuropeo, Estados Unidos y Australia, no son estos países los mayores clientes de la industria vinícola china, taly como refleja la tabla 5.3.

TABLA 5.3. EXPORTACIONES CHINAS DE VINOS DE UVA POR PAISES. 1996.

PAÍSES LITROS PARTIC. MILES $ PARTIC. PRECIO LITRO ÍNDICE

FRANCIA 387.819 12,2% 860 $ 14,4% 2,2 $ 1,3

ITALIA 11.744 0,4% 20 $ 0,3% 1,7 $ 1,0

ESPAÑA 181.479 5,7% 245 $ 4,1% 1,4 $ 0,8

EE.UU. 40.259 1,3% 52 $ 0,9% 1,3 $ 0,8

AUSTRALIA 23.454 0,7% 57 $ 1,0% 2,4 $ 1,5

HONG KONG 597.312 18,8% 823 $ 13,8% 1,4 $ 0,8

TOTAL 1.242.067 39,1% 2.057 $ 34,5% 1,7 $ 1,0


Aun siendo Francia el país de los recogidos en la tabla que más ingresos procura al comercio exterior del sectoren China, es Japón el mayor comprador de los vinos chinos, en la medida en que representa el destino dealrededor de la tercera parte de las ventas de los vinos de uva producidos en China.

Si, por un lado, los vinos tradicionales chinos, como el vino de arroz o afrutados o medicinales, son exportadosa Europa, Japón y el sur de Asia y Estados Unidos, por otro, los vinos de tipo occidental producidos porvinateras como “Great Wall” y “Dynasty” están comenzando a verse en las estanterías de los barrios chinos deEuropa y Estados Unidos. Como parte del impulso a las exportaciones de vino en China, los altos cargos enmateria vinícola han manifestado su interés en crear redes de distribución a escala nacional, a través de lascuales poder comercializar los vinos tradicionales chinos a restaurantes chinos y a otros posibles compradoresen los mencionados destinos, dado que las empresas vinateras chinas saben que para poder competir con losvinos de Francia, Italia, España, Estados Unidos o Australia, deben lograr vinos secos notablemente mejores.


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6. FACTORES DE COMERCIALIZACION

El sistema de distribución en China se caracteriza por su escaso desarrollo al modo en que funciona en la órbitadel mundo occidental. Con todas sus peculiaridades y características que hacen necesario su conocimientoprevio antes de emprender acción comercial alguna en el país, la idiosincrasia del mismo se torna todavía máscompleja en el sector de la alimentación y, por ende, en el del vino. No en vano, la distribución sigue siendo enel ámbito comercial la gran asignatura pendiente de este país.

6.1. CANALES DE DISTRIBUCION

En este contexto, el sector del vino se enfrenta pues con la limitación añadida de la falta de distribuidoresespecializados en China. Hasta hace bien pocos años, tan solo COFCO y las redes individuales de lascorporaciones de importación y exportación estatales, las cuales no suelen consistir sino en unas cuantasrelaciones existentes entre cierto número de puntos, se erigían en los únicos mecanismos posibles para podercanalizar el producto hasta el punto de venta. En la actualidad, todavía la mayoría de distribuidores del sector ylas empresas extranjeras han de contratar los servicios de una entidad jurídica diferente a la suya propia paracomercializar los vinos de importación y hacerlos llegar a los siguientes eslabones del canal, dado que lasautoridades chinas apenas conceden licencias de importación.

Ante esta circunstancia, los grupos industriales de vinos y licores internacionales han establecido comoprerequisito para que China pueda ser miembro de la Organización Mundial de Comercio (OMC) la exigenciade que el Gobierno conceda los correspondientes derechos de comercio y provea los canales apropiados dedistribución. Sin embargo, las autoridades chinas sostienen que los asuntos de derechos de comercio ydistribución deben tratarse como parte del “Acuerdo General sobre Servicios Comerciales” más adelante, esdecir, después de ser miembro de la OMC.

Acostumbrados a una política centralizada y carente de incentivos empresariales, gran parte de los mayoristasdesconocen cómo dinamizar el proceso de comercialización, esperando únicamente a que los minoristasrealicen sus pedidos para dar salida a la gran cantidad de vinos que mantienen en stock en sus almacenes.

Fue tal la ebullición que provocó el vino en China entre 1995 y 1997, que las importaciones aumentaron a tasasenormes, como hemos visto en su apartado correspondiente, y se comenzó a almacenar un gran volumen deproducto, muy por encima de la capacidad real de comercialización y del know-how de que dispone el sector.

Si bien el desarrollo de la industria está marcando las pautas por donde debe ir encauzándose un sistema dedistribución más eficiente, el sector está aún empezando a andar sus primeros pasos en un entornohistóricamente muy controlado y con hábitos muy arraigados y desprovisto de las técnicas esenciales que seutilizan en una economía de mercado abierta.

Por esta razón, muchas empresas exportadoras han venido utilizando otro medio para dar entrada de susproductos a China, a través de un comercio irregular alentado por las barreras arancelarias y no arancelariasque ha privado a las autoridades chinas de importantes recursos fiscales. De este modo, las vías de penetraciónalternativas se concentran en Hong Kong, aunque también destacan en este aspecto la ciudad de Macao yTaiwan.

En la práctica, la importación directa por los caminos legales y oficiales ha sido, generalmente, marginal, dadoque se estima que más del 90% de los licores que llegaban a China lo hacían a través de Hong Kong y lasZonas Económicas Especiales (ZEE) de las provincias del sur. Así, las mercancías que transitaban por las ZEEchinas (Shenzhen, Zhuhai, Hainan, Shantou, Xiamen, etc), se beneficiaban de un régimen fiscal especialmentefavorable. La importación era libre y los derechos de aduana se reducían a la mitad. Aunque los productosimportados en esas condiciones no se podían vender fuera de las ZEEs, en la práctica, estas zonas despachabanun volumen de gran importancia tierra adentro. Los puertos del Río de la Perla, Xiamen, Fuzhou, Hangzhou,Shanghai, Qingdao, Tianjin y Dalian eran la base de una buena parte de las operaciones de contrabando.


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Sin embargo, desde el día 1 de marzo de 1996, cambios en la legislación y un mayor control han terminado enbuena parte con el atractivo de esta vía. Además, a través de este camino no existe para el productor de vinosninguna posibilidad de controlar la distribución, de manera que se configura como un medio de escasopotencial para posicionarse en los distintos mercados de cara al futuro.

6.2. ESTRUCTURA COMERCIAL

A pesar de sus deficiencias, la estructura de la distribución en China ha evolucionado mucho en los últimosaños. En 1988, los puntos de venta de bebidas alcohólicas registrados en el conjunto del país eran 415, de loscuales 140 se localizaban en la capital, 56 en Shanghai, 40 en Cantón y 28 en Xi’an. Desde 1993, dichaestructura se ha ampliado con algunos almacenes especializados en alcoholes, si bien se caracterizabásicamente por la presencia de tiendas pequeñas, a menudo espacios en el interior de grandes almacenes o desupermercados.

Según las estadísticas oficiales, la estructura comercial en la que se canalizan la bebidas alcohólicas se divideen las siguientes categorías:

• Minoristas, pequeños ultramarinos: 60%• Almacenes de alimentación privados: 20%• Almacenes de alimentación del Estado: 15%• Gran distribución: 5%

Un segmento de mercado de interés para la introducción de marcas extranjeras en China es el compuesto porlas tiendas libres de impuestos, más conocidas por “duty free”. Con 130 puntos de venta en todo el país, desde1994 se permite efectuar el pago no sólo en divisas, sino también en yuanes. En el apartado de entrevistas deeste informe se acompaña un resumen sobre la entrevista celebrada con el responsable del dpto. de bebidasalcohólicas de la “China National Duty Free Merchandise Corporation” que aporta más información sobre elpapel de esta empresa en la distribución de vinos en China.

Hasta ahora, la vía más utilizada por las empresas españolas más introducidas en el sector pasa por trabajar conagentes locales, o bien a través de empresas mixtas o Joint-Ventures con experiencia en distribución deproductos alimenticios. Seleccionar un agente comercial que asegure tanto la distribución como la promociónpuede resultar complejo, de manera que es conveniente conocer bien su influencia en el mercado de interés, asícomo sus relaciones con los medios administrativos y profesionales.

6.3. PUBLICIDAD Y PROMOCION

Como demuestra la experiencia en las primeras fases de las sociedades tradicionalmente consumistas delmundo, la sensibilidad del consumidor a la influencia de la publicidad y los medios de promoción es muchomayor entonces que en estadios ulteriores, cuando los efectos publicitarios se diluyen en mayor o menorintensidad, en función de multitud de factores que no entraremos a analizar en el presente estudio de mercado.Con un conjunto de mercados situados cronológicamente en esas primeras etapas, los vinateros extranjeroscuentan en la actualidad con una coyuntura muy favorable en la demanda de vinos secos de la que obtener susfrutos a imagen y semejanza de lo que hicieron en su momento los grandes fabricantes de bebidas noalcohólicas, lanzando campañas nacionales de mercado en las que se subraye el hecho de que el vino es unabebida agradable, adecuada para todo tipo de actos sociales en general y, sobre todo, apropiada para acompañarlas comidas.

Las afamadas multinacionales “Coca-Cola” y “Pepsi Cola” se han convertido, en aproximadamente diez años,en las bebidas extranjeras no alcohólicas más consumidas en China: están en cada casa. Y la cerveza, unabebida agraciada durante la mayor parte de nuestro siglo, ha ganado aún más adeptos en los últimos años,gracias tanto a grandes campañas publicitarias como al aumento de los sueldos en este país. En este proceso,


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además, el consumidor chino se muestra cada vez más interesado por los productos de marca, de modo que lacoyuntura invita a las empresas extranjeras invertir en los medios de marketing que fomenten la notoriedad demarca en China.

Otra ventaja que aporta el reconocimiento de una marca para un vinatero foráneo a través de la publicidad y lapromoción es la acogida privilegiada que dispensa la emergente clase media china a aquellos productos deprocedencia extranjera extensamente anunciados y que, a su vez, relega a los productos nacionales a unsegundo plano. Este extremo es fácilmente constatable en marcas de la notoriedad del brandy “Regency XO” oel whisky “Johny Walker”, entre otras bebidas alcohólicas caras, que muchos consumidores adquieren máscomo símbolos de un alto estatus del que desean hacer gala que como cualquier otra razón.

En este sentido, la nueva masa de jóvenes chinos con poder adquisitivo conforma un público objetivo de graninterés para los profesionales del vino extranjeros, especialmente en lo que respecta a los vinos tintos y dulcesblancos, siempre que fuesen comercializados a gran escala. El precio de dichos vinos está muy por debajo de loslicores extranjeros, aunque todavía bastante por encima de los vinos chinos más típicos, como hemos vistopreviamente.

La experiencia de los vinateros franceses presentes en China aconseja utilizar como medios de promoción másefectivos en primera instancia sesiones de degustación a la entrada de grandes almacenes e igualmente aquellasen las que se invita a profesionales del sector, por una parte, y la esponsorización de actos sociales, económicosy culturales, por otra.

Otra opción consiste en la organización de jornadas gastronómicas de España en alguno de los grandes hotelesde las principales ciudades que, a su vez, se muestran interesados en la programación de eventos que atraiganpúblico a sus restaurantes. Este procedimiento resulta muy sugerente a la luz de la opinión de muchos de losprofesionales entrevistados con ocasión de este estudio de mercado. En este sentido, buena parte del éxito deque gozan los vinos franceses radica en la imagen de país que imprime Francia a sus caldos a través de apoyosinstitucionales instrumentados en organismos de promoción exterior sectoriales.

6.4. FERIAS DEL SECTOR

En esta línea, también la presencia en las ferias internacionales del vino celebradas en Pekín, Shanghai y HongKong, además de otras que se recogen en el anexo 3 supone otro de los medios de promoción necesarios enprincipio para dar a conocer los vinos españoles y entablar los primeros contactos con importadores ydistribuidores chinos del sector.

6.5. ETIQUETADO

En China se entiende que los vinos y licores importados son caros y sólo pueden ser comprados por losconsumidores de las clases más altas, de modo que su consumo es considerado como refinado, aspecto este quele otorga cierta ostentación al producto. Así, la presentación y el envase del vino se configuran como uncapítulo de importancia a considerar para el buen fin de su introducción en el mercado chino. En este sentido,las botellas tradicionales alsacianas de cuello alargado para los vinos blancos y las bordelesas para el vino tintoaparecen como opciones aconsejables para los exportadores occidentales.

Sin embargo, el comprador chino gusta de los símbolos llamativos y recargados en general, de modo que lasetiquetas de las botellas de vino de producción nacional no responden a la idea de elegancia y prestigio queincorporan los vinos extranjeros, tales como los franceses y españoles, a través de un etiquetado más suave.Colores fuertes como el rojo son así muy comunes en esta labor de promoción.


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6.6. PRECIOS Y MARGENES COMERCIALES

Cuando en 1996 el mercado del vino comenzó a despuntar apoyado por la publicidad del Gobierno chinorecomendando su consumo, según hemos comentado anteriormente, el incremento de la demanda trajo consigoel aumento de los precios amparado por el efecto medicinal que el producto tenía a los ojos del consumidorlocal.

Más adelante, sin embargo, se ha venido considerando que independientemente de que el vino sea beneficiosopara la salud, no se trata de un producto medicinal en sí, de manera que los resultados de la publicidad en esteaspecto van perdiendo enteros. Así, los mensajes publicitarios sobre el vino se comienzan a considerar más ensu sentido comercial que en su propio contenido, con sus consiguientes efectos en los precios del producto en elmercado, que han registrado una disminución media en los últimos meses.

Ello no obstante, el segmento del vino tinto de alta calidad no sólo no ha visto disminuir sus precios, sino queincluso han aumentado gracias al creciente reconocimiento del consumidor por los mismos, especialmente porlos afamados caldos franceses, tales como los de la región de Burdeos.

El vino chino de producción extranjera importado a granel se vende alrededor de los 40-50 renminbis (unas750-950 pesetas) por botella, muy inferiores a los precios de los vinos de importación embotellados, pero aúnnotablemente por encima de los correspondientes a los vinos típicos chinos que oscilan entre los 10 y los 30yuanes (esto es, entre aproximadamente las 180 y las 550 pesetas). Una botella del conocido vino blanco chino“Zhang Yu” viene a costar tan solo 10 yuanes.

El extremo opuesto se encuentra, por tanto, entre los vinos de importación. A pesar del amplio rango de susprecios en los puntos de venta del país, podríamos establecer, básicamente dos grupos: uno de precios másasequibles pero todavía lejos del alcance del consumidor medio, en el orden de los 150 a los 400 renminbis(2.700-7.300 pesetas); y otro dirigido a la clase más acomodada dispuesta a pagar por una botella de vino dealta calidad más de 1.000 yuanes (por encima de las 18.000 pesetas).

A pesar del esfuerzo de los exportadores para poder ser competitivos en los mercados chinos, los márgenes delos distribuidores son desorbitados en este sector. Si, por término medio, el coste por litro de vino deimportación se puede fijar en torno a las 100 pts., la enorme diferencia relativa hasta el precio final que llega alconsumidor en un contexto de demanda creciente hace las delicias de los profesionales de la distribución delvino en este país. Por contra, el productor apenas sí puede constatar cierto beneficio unitario.

6.7. TRANSPORTES

En la exportación de vinos a China, el medio de transporte básico es el marítimo. En lo que respecta a lascondiciones de entrega, el INCOTERM más utilizado es FOB. Existen empresas del ramo que fletan barcoscada quince días. El tiempo necesario para trasladar la mercancía desde el puerto de origen hasta el puerto dedestino ronda el mes, mientras que el despacho de aduanas precisa de entre dos y cuatro semanas. Tras pagarlos impuestos y los permisos especiales necesarios para cada ciudad, el distribuidor almacena el producto y apartir de entonces comienza el proceso de comercialización que hace llegar el vino hasta el consumidor final.


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7. ANALISIS D.A.F.O.

Una vez analizados los grandes capítulos del estudio de mercado sobre el vino de uva en China, estamos endisposición de apuntar los puntos esenciales que definen las fuerzas y debilidades del sector en el marco de unentorno caracterizado por las oportunidades y amenazas que determinan la situación del mismo en este país ytodas sus peculiaridades propias.

Así pues, seguidamente se recogen a grandes rasgos cada uno de los epígrafes que conforman el análisis DAFOdel sector en China de cara a la industria vitivinícola española.

7.1. DEBILIDADES

• Sector inmaduro y poco desarrollado;• Desconocimiento del consumidor medio por el vino hecho a base de uva;• Dificultad de obtener licencias de importación;• Sistema de distribución muy retrasado;• Falta de imagen del vino español en China;• Inexperiencia de la industria vinícola española en China con respecto a Francia, Italia y

Estados Unidos;• Escasez de acciones promocionales y apoyo institucional del vino español.

7.2. AMENAZAS

• Gusto popular por las bebidas dulces de mayor contenido alcohólico;• Competencia feroz y creciente;• Entrada de nuevos tipos de vinos más dulces y afrutados a precios más económicos

procedentes de Australia y Chile.

7.3. FUERZAS

• Larga experiencia de la industria española en la producción de vinos de uva;• Alta calidad de los caldos de producción española;• Competitividad en precios;• Alto volumen de vino a granel español importado por las vinateras chinas para el

embotellamiento con marca china;• Reconocimiento de su calidad por parte de importadores y distribuidores chinos.

7.4. OPORTUNIDADES

• Crecimiento económico y del nivel medio de renta disponible;• Enorme potencial del conjunto de mercados chinos, cifrado en más de 350 millones de

consumidores potenciales, con un segmento de aproximadamente 50 millones de personas dealta capacidad adquisitiva;


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• Pequeña superficie dedicada al cultivo de viñas y, en consecuencia, escasa producciónnacional;

• Dependencia tecnológica del exterior;• Apoyo institucional por el consumo del vino tinto, a tenor de sus beneficiosos efectos en la

salud;• Gusto del consumidor local por los productos de marca;• Fuerte influencia de los medios publicitarios y promocionales en el comportamiento de

compra del consumidor chino;• Reconocimiento del vino de uva por parte del consumidor como símbolo de alto estatus social.


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8. ENTREVISTAS

Como colofón del presente informe, en este capítulo se recogen las opiniones más importantes y lasimplicaciones más relevantes de una serie de profesionales y expertos del sector, de cara a evaluar lasposibilidades del vino español en China. Con el objeto de contar con el mayor número posible de perspectivas ypuntos de vista sobre la situación del sector y el potencial del vino español en este país, los entrevistadospertenecen a los distintos eslabones que conforman el canal de distribución, desde el exportador español hastael minorista local, según se detalla seguidamente antes de entrar a ver el resumen de las entrevistas mantenidascon cada uno de ellos.

1. CHINA NATIONAL FOOD INDUSTRY Asociación de Industriales del

ASSOCIATION Sector de la Alimentación

2. COFCO Importador

3. BCOF Importador

4. CNDFMC Mayorista y Minorista

5. FORCE CELLARS Mayorista

6. BEIJING LUFTHANSA CENTRE Minorista

7. SCITECH PLAZA Minorista

8. VINOS TORRES Exportador español

9. BODEGAS FÉLIX SOLÍS Exportador español

10. CHINA AGRICULTURAL UNIV. Profesor experto en el sector


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Empresa: CHINA NATIONAL FOOD INDUSTRY ASSOCIATIONPersona de contacto: Qi GuimeiCargo: Directora del Dpto. de Relaciones InternacionalesDirección: No.5 Taipingqiao, Dong Li, Guang Wai - Pekín 100073Teléfono: 86 - 10 - 6326 2244 - Ext. 3310Fax: 86 - 10 - 6340 2364

Como asociación a nivel nacional, CHINA NATIONAL FOOD INDUSTRY engloba aproximadamente 50.000empresas pertenecientes al sector de la alimentación, de las que 130 son productores de vino. Localizadasprincipalmente en Hebei, Liaoning, Cantón, Xinjiang, Ningxia y Anhua, las diez más importantes representanmás del 70% del total de la producción, a través de Joint-Ventures con compañías francesas, entre las quedestacan “Great Wall” en Hebei, “Dragon” en Pekín y “Dynasty” en Tianjin.

La enorme influencia de Francia en el mercado del vino en China no sólo se deja sentir en la producciónconjunta con empresas chinas del sector, sino también en la importación de sus vinos embotellados. A juicio dela Sra. Qi Guimei, los productos franceses dominan abiertamente el sector en China frente al resto de lacompetencia extranjera por razones varias entre las que apunta su fama internacional como los mejores vinosdel mundo, su reconocimiento como tal entre los consumidores chinos y el haber sido pioneros en este mercadopor delante de cualquier otro país productor de vinos. Así, sus cifras señalan que durante 1997 entraron enChina a través de Hong Kong en torno a dos millones de litros de vino francés.

En su opinión, el mercado se encuentra en un buen momento de crecimiento favorecido por la coyunturainstitucional que promueve el consumo de vino a base de uva, por una parte, en virtud de sus beneficiososefectos en la salud y, por otra, con el fin de reducir el consumo de los tradicionales licores chinos realizados apartir de arroz con mayor concentración de alcóhol, de forma que no haya problemas de abastecimiento de labase alimenticia china a su población. Sin embargo, el tamaño real del mercado no es muy grande y estápresidido por una competencia creciente. A ello hay que unir el hecho de que la industria nacional cuenta conbuenas materias primas para la elaboración del vino y de que su conocimiento sobre las técnicas foráneas escada vez mayor, con el objetivo de que su dependencia de empresas extranjeras sea progresivamente menor. Porotro lado, estima difícil cambiar los hábitos del consumidor local y cambiar la distribución de su cesta de lacompra a tenor de la baja capacidad adquisitiva del consumidor chino medio y de la diferencia de precios entrelos licores y los vinos. No en vano, el coste medio de una botella de licor nacional se podría situar en los 10yuanes (alrededor de 180 pesetas), mientras que el de una botella de vino de producción china sería de 40yuanes (unas 750 pesetas) y el de una de procedencia extranjera se fijaría muy por encima de los 100 yuanes (entorno a las 1.800 pesetas).

En esta línea, no cree que durante 1998 y años posteriores el crecimiento del sector alcance las cotas registradasel año pasado, si bien espera un aumento constante de manera más estable a medio plazo que permita laintroducción de vinos españoles. En este sentido, la Sra. Qi Guimei apuesta por la colaboración con vinaterosde nuestro país interesados en el mercado chino. Sin embargo, a diferencia de los productos franceses, italianosy americanos, la notoriedad de los caldos españoles es prácticamente nula. A pesar de que los profesionales delsector saben de su calidad, el consumidor no tiene casi opción de conocerlos porque no los encuentran en elpunto de venta. Así las cosas, el primer paso debe ser promover su imagen como producto de España, comopaís vinícola por excelencia dotado de condiciones naturales, tecnología y una larga tradición en la producciónde vinos de enorme calidad y precios muy competitivos frente a los caldos franceses. A continuación, se trataríade realizar pruebas de mercado para conocer el gusto del consumidor y adaptar el producto a sus exigencias. Enuna tercera fase, la promoción del vino español se haría mediante la celebración de seminarios monográficos yla reunión de empresarios y profesionales del sector. Es precisamente en este punto donde la CHINANATIONAL FOOD INDUSTRY ASSOCIATION puede aportar su apoyo logístico y su influencia en el sector,dando publicidad a los eventos realizados a través de periodistas invitados expresamente para anunciar lasexcelencias del vino español en prensa y televisión.

Por último, las ferias especializadas se conforman también como un medio de importancia en esta labor depromoción y publicidad. Además de la “Interfood - 6th International Exhibition for Food Processing &Packaging Equipment” que esta Asociación organizará en Shanghai para el conjunto de la industria


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alimentaria a mediados de octubre, la Sra. Qi Guimei cita la “Wine & Spirits China 98”, cuya celebración estáprevista a primeros del mes de septiembre en la misma ciudad.


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Empresa: CHINA NATIONAL CEREALS, OILS & FOODSTUFFS IMPORT &EXPORT CORPORATION

Persona de contacto: Xu LiangCargo: Director del Dpto. de Importación - Exportación de VinosDirección: 10th Fl., A-Block COFCO Plaza No.8, Jian Guo Men Nei Da Jie

Pekín 100005Teléfono: 86 - 10 - 6526 8888Fax: 86 - 10 - 6527 0079

CHINA NATIONAL CEREALS, OILS & FOODSTUFFS IMPORT & EXPORT CORPORATION (COFCO)se engloba entre las 500 mayores empresas del mundo en volumen de facturación. Entre sus múltiplesactividades, cuenta con una división de bebidas propietaria de la empresa vinatera más grande de China, “GreatWall”, que produce más de 7 millones de litros al año, además de “Huaxia” y de “Dynasty”, de grannotoriedad en el mercado chino igualmente.

En régimen de Joint-Venture, COFCO participa equitativamente con otra empresa de Hong Kong en el capitalde “Great Wall”, mientras que con el 60% representa una posición de dominio en “Huaxia” frente a su sociofrancés, propietario del 40% restante. Según el Sr. Xu Liang, la imagen de los vinos franceses no tiene hoy porhoy parangón en China. Atendiendo a cifras facilitadas por la corporación, la mitad del vino que se consumeprocede de ultramar, siendo Francia el primer proveedor de vinos embotellados importados.

Sin embargo, y a pesar de su falta de notoriedad manifiesta, los caldos españoles se sitúan en segundo lugar enel ranking de exportadores a China. Pero donde el producto español destaca sobremanera es en el vino a granel.No en vano, en palabras del responsable de COFCO, el 99% del vino así importado tiene origen español.Carente de la fuerza promocional que caracteriza a la competencia francesa, italiana, alemana y americana, elvino español tiene su lugar en el mercado chino, pero precisa de un largo camino que recorrer para serreconocido como uno de los mejores vinos del mundo.

En opinión del Sr. Xu Ling, los vinateros españoles deben aprender a poner en práctica las tácticas depromoción que utilizan sus homónimos franceses. Además de su experiencia en China a lo largo de muchosaños y de haber sido pioneros en el sector de este país, los vinos franceses tienen un reconocimiento cada vezmayor en el mercado gracias a actividades como la venta con descuento, la publicidad en el punto de venta, laentrega de muestras al consumidor y el apoyo institucional que reciben a través de la organización deseminarios en grandes ciudades como Pekín y Shanghai, reuniendo a los grandes productores y distribuidoreschinos del sector durante unos días y estableciendo contactos comerciales importantes.

En esta medida, una de las recomendaciones para el productor español interesado en exportar sus vinos a Chinaes la cooperación con empresas de la envergadura de COFCO, no en vano la mayor importadora de vinoespañol del país. Igualmente de interés son las ferias del sector, entre las que el Sr. Xu Ling destaca la “WINE& DRINKS CHINA 98” a celebrar en Pekín hacia finales del mes de junio y, en general, aquellas que acoge laciudad de Shanghai (ver anexo 3).

Con mayor conocimiento del mercado, la siguiente fase pasaría por la exportación directa del vino embotelladoa COFCO, bien en términos de precios C.I.F. o de precios F.O.B. en dólares americanos, que a través de susempresas participadas y asociadas daría introducción a la marca española en el mercado local.

Si bien no de manera tan espectacular como en 1997, es de prever a corto plazo un crecimiento sostenido delsector que siga brindando buenas oportunidades de negocio a los vinateros españoles en China.


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Empresa: BEIJING CEREALS, OILS & FOODSTUFFS IMPORT & EXPORTCORPORATION

Persona de contacto: Yang Jan YingCargo: Director del Dpto. de Importación y ConsignaDirección: No.22, Fu Wai Street - Pekín 100037Teléfono: 86 - 10 - 6803 8881Fax: 86 - 10 - 6803 6774

Bajo dependencia administrativa del Ayuntamiento de Pekín, la BEIJING CEREALS, OILS & FOODSTUFFSIMPORTS & EXPORT CORPORATION (BCOF) es una entidad perteneciente al sector de la alimentación conun departamento encargado de la importación y distribución de vinos en la capital de China.

Atendiendo a la naturaleza de la demanda del mercado en el sector vinícola, BCOF importa sus productos dedos formas diferentes. Por una parte, en forma de consigna para aquellas marcas menos conocidas ydemandadas y, por otra, directamente para las más vendidas mediante pago a 45 días. Entre estas últimasdestacan los vinos franceses, cuya venta conjunta representa más de la mitad del total de vinos de importaciónde la empresa, seguidos por los italianos, americanos y australianos, con porcentajes similares entre sí,variables en función de la demanda del mercado. En su conjunto, las ventas de vinos que registra BCOFascienden aproximadamente a unos 10 millones de yuanes (en torno a los 180 millones de pesetas),representando cerca del 40% del total de sus ventas de bebidas alcohólicas de importación.

Según el director del Dpto. de Importación y Consigna, el mercado del vino se puede dividir en dos segmentosclaramente diferenciados. Uno es responsable de la mayor parte de la cuota de venta de los vinos deimportación, a saber, hoteles, restaurantes y supermercados que cuentan entre su clientela a residentesextranjeros y turistas conocedores de la oferta y calidad de los vinos importados. En el otro se encuentra lademanda del consumidor medio chino, localizada en los comercios, tiendas y mercados tradicionales, donde elcomprador de vino extranjero desconoce la calidad del producto y basa su decisión de compra en la variableprecio y la influencia publicitaria.

Así, BCOF dirige sus ventas a ambos tipos de segmentos, mayoristas y otros distribuidores del sector. A juiciodel Sr. Yang Jan Ying, el mercado ha ido creciendo en favor del vino tinto frente al vino blanco, de modo queel primero supone el 90% del total de ventas de vino, mientras que el vino blanco tan solo representa el 10%.

A pesar de que la empresa importó vino español hace unos años, la experiencia se prolongó por poco tiempodebido a la baja demanda que suscitó el producto. Por esta razón, su conocimiento sobre los caldos españoles esprácticamente nulo, como lo es para el consumidor medio chino, de manera que la imagen del producto deEspaña en este mercado es prácticamente inexistente. En opinión del Sr. Yang Jan Ying, el medio másimportante para dar a conocer el vino de un país es la publicidad.

El segmento de población habituado al consumo de vino y conocedor de las diferentes calidades y precios delmercado no precisa, a su entender, de publicidad. Sin embargo, el gran mercado que conforma el segmento deconsumidores chinos, desvinculado de la “cultura de vino” a la manera del primer segmento, representa la granoportunidad que brinda el mercado chino a los vinateros españoles. Es en este caso donde la publicidad seconvierte en esencial para ir adquiriendo progresivamente la notoriedad de que hace gala la competenciafrancesa. Dejando a un lado las ferias del sector, a las que no acude BCOF, las empresas españolas interesadasen este mercado deben poner en práctica todos los medios promocionales a su alcance para lograr ese objetivo,tales como material publicitario, entrega de muestras, degustaciones en el punto de venta, folletos, azafatasmostrando la marca del producto y, en general, cualquier forma de colaboración con una empresa estatal delpeso de BCOF para intentar llevar a buen puerto el proceso de creación de imagen de marca que necesitan losvinos españoles en Pekín.


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Empresa: CHINA NATIONAL DUTY FREE MERCHANDISE CORP.Persona de contacto: Sean S. W. GuoCargo: Responsable de la “Business Division 1” (Dpto. Bebidas Alcohólicas)Dirección: 10th Fl., Gold Land Bldg., No.32, Liangmaqiao Rd., Chaoyang Dist.

Pekín 100016Teléfono: 86 - 10 - 6464 3543Fax: 86 - 10 - 6466 8933

CHINA NATIONAL DUTY FREE MERCHANDISE CORPORATION (CNDFMC) es la empresa china queagrupa todas las tiendas “Duty Free” del país. Cuenta con 130 de ellas en toda China, de las cuales 27 selocalizan en los aeropuertos internacionales y 4 en las llamadas “Duty Free Shops for Diplomatic Missions”,además de las propias situadas en estaciones de tren y en el centro de las principales ciudades, de las que lacapital, Pekín, recoge 3 de las mismas. Del total de tiendas en todo el país, en la mayoría de ellas se vendenvinos.

Según el responsable del Dpto. de Bebidas Alcohólicas de la compañía, el sector del vino en China atraviesauna etapa de crecimiento notable en la actualidad, especialmente en lo que concierne al vino tinto. A lo largo de1997 la demanda del mismo aumentó más de un 200% con respecto al año anterior y las previsiones para elpresente año confirman esta tendencia, si bien a tasas algo menores. Sin embargo, el crecimiento espectacularque ha mostrado el sector en muy pocos meses se corresponde con un mercado inmaduro. En este sentido, elconsumidor de las tiendas “duty free” se encuentra con una gran oferta aún desconocida, de manera que sucomportamiento de compra se basa fundamentalmente en la variable precio, bajo la premisa intuida de que amayor precio, mayor calidad del producto.

El proceso de distribución parte de la demanda continua del mercado. Cada una de las tiendas hace suscorrespondientes pedidos a la central que, por su parte, importa las marcas solicitadas a sus proveedoresextranjeros en términos de precios C.I.F. expresados en dólares americanos.

A imagen y semejanza de lo que ocurre en el conjunto del sector, también los productos estrellas de CNDFMCproceden de Francia, de donde importa aproximadamente el 75% de su oferta, mientras que los vinos españolestan solo representan en torno al 2% de la misma, muy por detrás todavía de los vinos italianos que ocupan elsegundo lugar de la clasificación. Entre las razones del dominio absoluto del vino francés en su cartera deproductos, el Sr. Guo apunta tres factores: el reconocimiento generalizado del mismo como el mejor vino delmundo, las campañas de publicidad y promoción que llevan a cabo las empresas franco-chinas y las buenasrelaciones a nivel institucional que mantienen Francia y China. Por su parte, el vino español es aún un grandesconocido en el mercado.

A pesar de tener la consideración de productos equiparados en calidad a sus homónimos franceses a preciosmás económicos, los vinos españoles adolecen de la falta de imagen que tan buenos resultados estáproporcionando a la competencia extranjera implantada en China. A juicio del responsable del Dpto. deBebidas Alcohólicas de CNDFMC, la clave del éxito de las empresas francesas en la coyuntura actual hay quebuscarla en la notoriedad. Cuanto mayor es el conocimiento del vino de calidad de un país, mayor es sudemanda y, en consecuencia, el interés de los importadores chinos por su comercialización. El resultado espatente en términos de acuerdos de colaboración internacional. En su modalidad más habitual en China, lasJoint Ventures, todos los socios de CNDFMC son empresas francesas. Por ello, el surtido de vinos del paísvecino en las “duty free” chinas es muy amplio, con una gran variedad de precios que engloban desde lasmarcas más económicas hasta aquellas que superan los 1.000 dólares por botella.

Preguntado por la posibilidad de llegar a acuerdos con vinateros españoles en las mismas condiciones, el Sr.Guo tiene en mente esta opción, si bien a un plazo superior a dos años, en la medida en que en el futuroinmediato la política de su empresa seguirá centrándose en proveedores de origen francés. No obstante,recientemente firmaron un acuerdo con la empresa catalana “Rovira” para importar sus vinos medianteconsigna.

En definitiva, su recomendación básica para la buena introducción de vinos españoles en el mercado chino sebasa en incrementar el reconocimiento de los mismos a través de su comercialización por distribuidores locales,


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de campañas de promoción continuas en los puntos de venta y de las visitas a ferias del sector, entre las queresalta la “VINEXPO” como la más importante del mundo, a celebrar en el mes de junio del presente año enHong Kong.


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Empresa: FORCE CELLARSPersona de contacto: Jimmy M. ZhuCargo: Ejecutivo de CuentasDirección: Room 208, Beijing Wan Quan Landhouse, No.5 Zhixindong Road, Haidian

District - Pekín 100083Teléfono: 86 - 10 - 6232 4499Fax: 86 - 10 - 6232 9093E-Mail: [email protected]

Con su oficina central situada en Hong Kong, FORCE CELLARS es una empresa del sector que trabaja comomayorista en la venta del vino de importación principalmente. Dado que carece de licencia de importación, susproveedores son grandes distribuidores, como COFCO, que cobran una comisión por cada operación deimportación. Siguiendo el canal de distribución hasta el consumidor final, esta compañía actúa comoconsignador de otras empresas intermediarias, tales como “Roy Gate International Ltd.”, que a su vez dirigenel producto a hoteles, restaurantes y tiendas.

En esta actividad, sus principales pedidos se centran en el vino francés, seguido del italiano, del australiano y,en menor, medida, del vino americano. Indicadores de la demanda del mercado, dominada por los vinosfranceses, importan sólo aquellas marcas con gran rotación. En este sentido, apenas conocen el vino español,pero están interesados en su comercialización cuando el mercado lo permita. En opinión del Sr. Zhu, se trata deun mercado inmaduro, caracterizado por un consumidor que fundamenta su proceso de compra en la fama ynotoriedad de los productos de un país, como es el caso de Francia. Así, aun sin saber nada sobre su relacióncalidad/precio, el comprador chino oye hablar de los vinos franceses como los mejores a nivel mundial y sobreesa única base decide su compra.

Bajo este punto de vista, el Sr. Zhu cree que si los productos españoles tuvieran la misma notoriedad, teniendoen cuenta además su superioridad frente a los franceses en términos de calidad/precio, tendrían una demandasimilar a la de los vinos del país vecino. A su juicio, la promoción del vino español debe ser un esfuerzoprogresivo y colectivo por parte de toda la industria involucrada a nivel nacional. Abiertos a cooperar en suimportación, la empresa FORCE CELLAR apuesta por los caldos españoles una vez demuestren su calidad alos ojos del consumidor chino.

La oportunidad se brinda interesante en el marco de la buena situación que atraviesa la empresa en laactualidad. Tras el cierre del ejercicio 97, las previsiones para 1998 son aún más positivas, gracias a unmercado que, por un lado, continúa su senda de crecimiento frente al decremento de los licores y del coñac y,por otro, procura amplios márgenes de beneficio y ofrece un gran número de marcas, especialmente en elsegmento del vino tinto, en boga desde fechas recientes por su publicidad sobre la salud y por su color, deenorme atractivo para el consumidor chino.

En la otra cara de la moneda, el Sr. Zhu cita la gran competencia que está surgiendo de forma progresiva en elsector, favorecida por las razones apuntadas anteriormente. Entre los medios de diferenciarse de lacompetencia, apunta sus acciones promocionales por cuenta de los vinateros extranjeros en forma de materialpublicitario, degustaciones en el punto de venta y demás. Igualmente, acuden a las ferias del sector que secelebran en Pekín (ver anexo 3). Además, de cara al futuro próximo, tienen planes de firmar un acuerdo deJoint-Venture con alguna empresa internacional para producir vino en China.


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Empresa: YOU YI SHOPPING CITY CO., LTD.BEIJING LUFTHANSA CENTRE.

Persona de contacto: Lai XiangmingCargo: Director del Dpto. de AlimentaciónDirección: Liangma Qiao Road No.52 - Pekín 100016Teléfono: 86 - 10 - 6465 1188 - Ext. 301Fax: 86 - 10 - 6465 1840

El BEIJING LUFTHANSA CENTRE es uno de los centros comerciales de mayor renombre en la ciudad dePekín, especialmente para la población extranjera residente en la capital de China y los turistas. Localizado enuna de las zonas comerciales metropolitanas más dinámicas próxima a muchas Embajadas, cuenta con unaclientela de poder adquisitivo alto desde que abrió sus puertas hace seis años. Su importancia en el sector de ladistribución le viene dada, además, por ser el primer minorista de China en disponer de licencia para importardirectamente bebidas alcohólicas, actividad que realiza como Joint-Venture con otra empresa de Singapur.

A juicio del Sr. Lai Xiangming, el mercado chino del vino se encuentra en la actualidad en un período detransición caracterizado por una gran oferta extranjera aún desconocida para la mayoría de los consumidores.En este sentido, el enorme crecimiento que ha mostrado el sector desde que en 1996 se disparara la demandadel vino tinto comenzaría, en su opinión, a tocar techo, de modo que cree improbable que pueda aumentar aúnmás. En un mercado todavía inmaduro, el consumidor conoce cada vez mejor el vino y el proceso de compradenota progresivamente la elección de marca de forma más consciente. De seguir este camino, se consolidaránaquellas empresas con un estrategia de penetración en China definida, en tanto en cuanto el mercado provocarála desaparición de un gran número de empresas incapaces de competir frente a las primeras, a imagen ysemejanza de lo que ocurre en Hong Kong.

Además, hay que tener en cuenta que gran parte de la cuota de venta de los vinos extranjeros en China secanaliza vía hoteles y restaurantes, con un segmento de consumidores muy concreto que no se da en lageneralidad del mercado local.

Como minoristas, este centro comercial cuenta con dos tipos de proveedores, las vinateras internacionales, poruna parte, de las que importa el producto directamente en términos de precios C.I.F. en dólares, y medianteconsigna, por otra parte, de grandes distribuidores nacionales como COFCO. La importación se centra enaquellas marcas demandadas por el mercado, mientras que la consigna se utiliza para aquellos casos cuya ventano está asegurada. Entre las primeras, los caldos franceses dominan por amplia mayoría con el 80% de lasventas que computa la empresa, seguidos por los vinos italianos y americanos a partes iguales. Por ende, entrelas segundas siguen siendo los franceses los líderes absolutos con marcas conocidas surgidas de Joint-Venturescomo “Dragon”. Según el Sr. Lai Xiangming, los vinos franceses tienen todos los condicionantes para dominarel mercado, a saber, su gran notoriedad y prestigio a nivel mundial, el clima de algunas regiones francesas, latecnología aplicada, la calidad de sus viñas y, lo que es más importante, sus acciones de promoción y marketingen el mercado chino que los considera como los mejores del planeta.

Con todo, las ventas del BEIJING LUFTHANSA CENTRE no superan los 2.000 litros anuales entre vino tintoy vino blanco entre una clientela formada en un 80% por consumidores chinos y en el 20% restante porresidentes extranjeros y turistas, cifra que representa el 8% del total de sus ventas de bebidas alcohólicas deimportación. Sin embargo, la política de la empresa no pasa por llevar a cabo actividad alguna de promoción.Por contra, es su propia demanda el motor que mueve su departamento vinícola, tendente al aumentoprogresivo del vino tinto frente al blanco, amparado por la publicidad a nivel gubernamental relativa a lospositivos efectos del mismo en la salud.

En esta línea, su oferta de vino español es nula. Sin demanda directa de su segmento de mercado, el director delDpto. de Alimentación de este centro comercial no considera de interés los caldos de procedencia española. Si aello unimos su convicción de que el mercado ha alcanzado su punto de inflexión máximo, el Sr. Lai Xiangmingno recomienda la introducción de empresas españolas del sector en un centro comercial de las característicasdel BEIJING LUFTHANSA CENTRE.


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Empresa: SCITECH PLAZAPersona de contacto: Kang ZhuangCargo: Supervisor del Dpto. Comercial de Bienes de ConsumoDirección: No.22, Jianguomenwai Avenue - Pekín 100004Teléfono: 86 - 10 - 6522 8031Fax: 86 - 10 - 6512 3603E-Mail: [email protected]

Otro de los grandes almacenes en Pekín es el SCITECH PLAZA, situado en una de las grandes avenidas de laciudad en un entorno netamente comercial con una de las mayores densidades de población extranjera. En estemarco, no obstante, a pesar de contar con una gran clientela foránea, la mayor parte de sus compradores sontrabajadores chinos empleados en las numerosas oficinas de la zona, con una renta superior a la media de laciudad y, por ende, del país.

Con un departamento de vinos pequeño pero conocido entre sus clientes, sus proveedores se reparten en un70% a partir de productos importados y en el 30% restante procedentes de las famosas Joint-Ventures franco-chinas. Según el Sr. Kang Zhuang, el comprador de vinos de su centro conoce la marca de su elección, sucalidad y precio, de modo que la influencia de las actividades promocionales en el punto de venta no es muygrande, razón por la cual no se llevan a cabo acciones de este tipo con la misma frecuencia que se detecta enotros centros comerciales.

De los canales de distribución a través de los cuales llega el producto al SCITECH PLAZA, la vía principal ymayoritaria se centra en subdistribuidores que obtienen los vinos tanto importados como los embotellados enChina por Joint-Ventures a partir de grandes distribuidores como COFCO, mientras que, en menor medida,otra vía es la importación directa.

Una vez más, son los vinos franceses los líderes absolutos en número de marcas y facturación también en elSCITECH PLAZA. En su conjunto, suponen el 85% de sus ventas, seguidos por los americanos con un 10% ypor la simbólica representación del 5% de los caldos españoles. El rango de precios es muy amplio, desde los 50yuanes (aproximadamente, 950 pesetas) hasta más de 10.000 yuanes (por encima de las 180.000 pesetas).Siguiendo la norma general, el vino francés aparece como el mejor del mundo a los ojos del consumidor chino.Dada su enorme notoriedad en el mercado, las limitadas acciones promocionales en este punto de venta y elhecho de que su cliente conoce bien el producto, las ventas de los vinos franceses no tienen posiblecompetencia. Sin embargo, dadas las pequeñas dimensiones de su departamento vinícola, el total de sus ventasen 1997 no superaron los 150 litros.

Siendo aún poco significativas, el aumento de las ventas de vino de este centro superó el 200% en el mismoaño, con previsiones de seguir esta tendencia, aunque a tasas algo menores en 1998, especialmente en el vinotinto (85% de las ventas) frente al vino blanco (con el 15% restante).

En una coyuntura tan favorable como la actual en el sector, el Sr. Kang Zhuang considera muy difícil, sinembargo, introducir un mayor número de vinos españoles en su mercado. Aun equiparando la calidad denuestros productos con la de los caldos franceses, el consumidor chino apenas tiene conocimiento alguno deEspaña, de su cultura y sus productos, frente a Francia, de manera que no duda en elegir los vinos de esteúltimo país cuando llega al punto de venta.

De acuerdo con muchos otros profesionales del sector, el Sr. Kang Zhuang recomienda promover el vinoespañol a nivel institucional para empujar su demanda e incorporar sus marcas en los canales de distribución deeste mercado.


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Empresa: VINOS TORRESPersona de contacto: Joan Ramon CasalsCargo: Manager General en ChinaDirección: Lucky Tower B, Dong San Huan, Bei Lu - Pekín 100027Teléfono: 86 - 10 - 6461 6473Fax: 86 - 10 - 6462 0153E-Mail: [email protected]

TORRES es una empresa de origen catalán pionera en la exportación de vinos españoles al mercado chino. Conmás de cinco años de experiencia en China, su principal actividad se centra en la exportación directa de susmarcas, tanto de vino tinto como de vino blanco. Según su máximo responsable en la zona, el 80% de susventas corresponde al vino tinto y el 20% restante al vino blanco, con una tendencia creciente en favor delprimero, a tenor de la demanda del mercado.

No obstante ello, actualmente la empresa acaba de cerrar un acuerdo de Joint Venture con “Zhang Jia KonGreat Wall” y “Montrose Food & Wine” para comercializar la marca de vino tinto “Torero”. Se trata de unvino a granel que se embotella en destino para posteriormente comercializarlo en los principales centroseconómicos del país a precios competitivos de mercado con mayores expectativas de rentabilidad.

De acuerdo con la opinión generalizada, el Sr. Casals considera China como un mercado de enorme interés ypotencial, si bien resalta la necesidad de conocer en profundidad sus características con el objeto de asegurarmínimamente el éxito por parte de las empresas extranjeras en el mismo. En este contexto, TORRES y otraspocas empresas españolas del sector han abierto el mercado chino al vino español, de manera que sureconocimiento en el país es cada vez mayor, facilitando, por ende, la tarea de exportación de otros vinaterosespañoles. Una de las mayores dificultades en este menester es la inexistencia de “cultura del vino” en China,según se entiende en Occidente. Por esta razón, las tácticas de marketing no encuentran todo su sentido en estemercado, complicando en gran medida el proceso de creación e imagen de marca esencial en el mundocapitalista tradicional.

Este es precisamente uno de los objetivos clave a largo plazo que persigue TORRES en su actividad empresarialen China. Frente a la competencia más consolidada de los caldos de Francia, Italia y Estados Unidos, otrosvinateros españoles se han limitado a vender sus productos de calidad inferior con el objeto de ser competitivosexclusivamente en el factor precio. En este sentido, el poco conocimiento que del producto español se tiene enel país, tanto por parte de los consumidores locales como de los compradores extranjeros, se circunscribe alvino de baja calidad, con sus consiguientes efectos negativos en la imagen general del vino de procedenciaespañola. Por añadidura, los países más fuertes del sector en este mercado disponen del respaldo de unorganismo nacional de apoyo sectorial que España no ofrece en China.

A pesar de todo ello, TORRES cuenta con una división permanente en China dedicada a fomentar una imagende vino de alta calidad al mismo nivel de sus homónimos europeos y americanos a precios que oscilan en tornoa los 80 yuanes (aproximadamente, 1.500 pesetas) por botella.

Si bien su centro de operaciones se localiza en la capital Pekín, venden sus vinos también en el sur del país, enciudades como Shanghai, Cantón y Hong Kong, con mayores niveles de renta, consumo y dinamismocomercial. La contrapartida se encuentra en los problemas de contrabando que ofrecen mayores ventajascompetitivas a otras empresas con mayor tradición en el mercado chino.

La distribución en la venta de vinos TORRES corre a cargo de la empresa “Montrose Food & Wine”, undistribuidor con muchos años de experiencia en el mercado chino que cuenta con un extenso portfolio de vinosextranjeros, comercializando las marcas de TORRES con exclusividad frente a otros vinos españoles en China.El distribuidor almacena el vino español y lo hace llegar al cliente final siguiendo el canal HORECA, a travésde hoteles de cuatro y cinco estrellas, restaurantes independientes de alta calidad y grandes supermercados. Elperfil de la clientela de este tipo de vinos es el segmento de población extranjera, conocedora de la ofertavinícola internacional de alta calidad. Por esta razón, las ventas acusan una fuerte estacionalidad, en función dela afluencia turística, que hace de la primavera y el otoño las mejores épocas del año para el sector. Teniendoperfectamente identificado el último eslabón del canal de distribución, TORRES concentra sus esfuerzos de


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promoción en la hostelería y la restauración, a partir de cursos y seminarios a su staff, celebración de eventosad-hoc y material de apoyo de publicidad.

El protagonismo del sur de China se deja sentir en las ferias sectoriales, de las que el Sr. Casals destaca “WINE& SPIRITS CHINA 98”, a primeros del mes de septiembre en la ciudad de Shanghai. Además de dicha feria,TORRES está presente en otras de ámbito internacional y nacional de menor importancia.


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Empresa: BODEGAS FÉLIX SOLÍSPersona de contacto: Fernando RoviraCargo: Manager General en ChinaDirección: Jing An Hotel, Room 1205, 370 Huashan Road - Shanghai 200040Teléfono: 86 - 21 - 6248 1888Fax: 86 - 21 - 6249 0604E-Mail: [email protected]

Otra empresa española con experiencia en el mercado chino es FÉLIX SOLÍS, vinatera de Valdepeñas presenteen el país a través de una Oficina de Representación localizada en Shanghai. Conscientes de la oportunidad denegocio que representaba el sector en China, a principios de 1997 decidieron establecerse de forma permanentepara afianzar sus exportaciones en la zona.

A diferencia de “Vinos Torres”, la estrategia de negocio de FÉLIX SOLÍS no pasa a corto plazo por ningúnacuerdo de Joint-Venture con una empresa local. Por el contrario, su actividad se basa exclusivamente en laexportación directa de sus vinos. Así, el objetivo de contar con una oficina de representación en China radicaen estar lo más cerca posible de sus clientes, procurarles un servicio directo y rápido y ofrecerles un preciocompetitivo, gracias al ahorro de costes que supone no tener que acudir a intermediarios para contactar con elcliente final.

En la otra cara de la moneda, una oficina de representación en China no está autorizada a obtener una licenciaque le permita llevar a cabo independientemente la importación y la distribución de sus productos. Así, FÉLIXSOLÍS cuenta con más de un distribuidor en régimen de no exclusividad para la comercialización de sus vinosa partir de Shanghai. Son precisamente los distribuidores quienes controlan absolutamente toda lacomercialización interior del producto, desde la negociación de los costes aduaneros hasta el establecimiento delos precios al minorista, muy variables según el punto de venta (la misma marca se puede encontrar a 30yuanes, equivalentes a unas 600 pesetas, en unas tiendas, y a 80 yuanes, unas 1.500 pts., en otras).

A pesar de todo, en opinión del Sr. Rovira, la empresa continuará con la misma política en el futuro próximo,vendiendo sus marcas embotelladas directamente desde España a través de Shanghai, ciudad elegida en razónde su localización geográfica, dotación portuaria e importante centro de distribución y consumo de China.

De acuerdo con la opinión generalizada entre todos los profesionales del sector en este país, también elresponsable de FÉLIX SOLÍS en China considera que el vino español no tiene una imagen de producto decalidad como los caldos franceses por su falta de promoción. A su juicio, es necesario el apoyo institucionalespañol en esta labor fundamental para situar nuestros vinos en el lugar que merecen en este mercado,mediante la preparación de seminarios monográficos y de pabellones oficiales en las ferias del sector, entreotras medidas. Así, es importante estar presente en la feria “VINEXPO”, en el mes de junio del presente año enHong Kong, y en “WINE & SPIRITS CHINA 98”, a primeros del mes de septiembre en Shanghai.

Por último, el Sr. Rovira estima que el mercado continuará creciendo en China aunque a tasas inferiores a laregistrada en 1997. En este contexto, es de prever que el éxito en este sector vendrá de la mano de las empresascon una estrategia de permanencia en el país preocupadas por estar cerca de los consumidores locales, pues laépoca en que el mercado recibía con los brazos abiertos todo tipo de oferta llegada de ultramar,independientemente de su calidad, ya pertenece al pasado.


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Empresa: CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITYPersona de contacto: Guoguang LuoCargo: Profesor del Dpto. “Grape Growing and Physiology”Dirección: China Agricultural University (Dep. of Horticulture) - Pekín 100094Teléfono: 86 - 10 - 6263 2474Fax: 86 - 10 - 6289 1055

El Profesor Guoguang Luo es un experto en el sector del vino en China desde la perspectiva docente.Especializado en el conocimiento del vino de uva, cree que los productos con denominación de origen españolase encuentran entre los mejores del mundo. Como otros profesionales del sector, achaca el éxito de los caldosfranceses en este mercado a la dilatada experiencia de sus vinateros en China, en la medida en que fueron losprimeros en llegar.

En su opinión, el mercado chino se encuentra en un gran momento para introducir vinos españoles,especialmente vino tinto, teniendo en cuenta la creciente notoriedad que las autoridades chinas están dando aeste producto a través de una intensa campaña de publicidad. Así, según el Profesor Luo, el consumo medio deun vaso de vino en el país irá incrementándose en lo sucesivo.

Para ello, considera que la mejor manera de entrar en el mercado chino es un acuerdo de Joint-Venture con unsocio local. Por ejemplo, cita la reciente firma entre “Vinos Torres” y “Great Wall” (además de “MontroseFood & Wine), la vinatera más grande del país. A su juicio, es indispensable contar con el apoyo de unconocedor del sector bien relacionado a nivel institucional. Es, sin duda alguna, la mejor manera de fomentarsu reconocimiento entre los consumidores chinos, independientemente del proceso burocrático que supone enChina formalizar una empresa mixta.

Una Joint-Venture se convierte así en el mejor acuerdo de cooperación de interés para ambas partes. Elempresario español canaliza rápidamente sus vinos a través de los distribuidores chinos bajo el patrocinio de lasautoridades locales y el socio chino consigue el know-how y la tecnología más avanzada de su partneroccidental para ir mejorando progresivamente su propio proceso de producción, de manera que el sector a nivelglobal se vaya consolidando poco a poco bajo el mayor conocimiento y control de los profesionales chinos.


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ANEXO 1. TASAS ARANCELARIAS

Import Customs Tariffs ofthe People's Republic of China

(taken into effect on October 1,1997)

CHPNO NOTES OLD NEW

Chapter 20 Preparations of vegetables, fruit, nutsor other parts of plants

20096000 Grape juice (including Grape must) 55.0 35.0

Chapter 22 Beverages, spirits and vinegar

22041000 Sparkling wine 70.0 65.022042100 Other wine; grape must with fermentation prevented or arrested by the addition

of alcohol, in containers holding 2 l or less70.0 65.0

22042900 Other wine; grape must with fermentation prevented or arrested by the additionof alcohol

70.0 65.0

22043000 Other 60.0 60.0

22051000 In containers holding 2 l or less 70.0 65.0

22059000 Other 70.0 65.0

Al intentar ingresar en la Organización Mundial de Comercio (OMC) en el mes de noviembre de 1996, Pekíntuvo que abogar por la reducción de las tasas generales en un 15%. A pesar de que China debería reducirespecíficamente las tasas arancelarias aplicadas a los vinos extranjeros una vez que haya ingresado en dichaorganización, la industria internacional del sector reclama del Gobierno chino un recorte de los aranceles delos vinos, bajándolos a niveles concordes con las directrices de la OMC. Así, de acuerdo con lo establecido enla Ronda de Uruguay, a China se le demanda fijar las tarifas de los vinos extranjeros en 0,81 dólares por litroimportado.

Sin embargo, Pekín mantiene el arancel en un coeficiente de 2,7 dólares/litro basándose en la necesidad deprotección de una industria tan joven como lo es la vinícola china. Como se ha puesto de relieve en elapartado correspondiente a las importaciones del presente informe, durante el pasado mes de octubre de1997, el Gobierno recortó el arancel del 70% al 65%, una reducción insignificante que invita a pensar quedeben pasar algunos años hasta que la República Popular China rebaje sus impuestos hasta un nivel tal quelos vinos importados resulten accesibles para un gran número de consumidores chinos.


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ANEXO 2. RELACION DE EMPRESAS ESPAÑOLAS DEL SECTOR EN CHINA

• FELIX SOLIS S.A. - SHANGHAI REPRESENTATIVE OFFICE

Room 1205 , Jing An Hotel, 370 Huashan Road, 200040 ShanghaiPersona de Contacto: Fernando Rovira (Representative)

Teléfono: (86-21) 6248 1888 ext. 1205Fax: (86-21) 6249 0604

E-Mail: [email protected] DE REPRESENTACION

Actividad de la Empresa: Promotion and distribution of wine.Empresa en España: José María de Castañeda

FELIX SOLIS S.A.Autovía de Andalucía Km.19913300 ValdepeñasTel: (34-926) 32 24 00Fax: (34-926) 32 24 17E-mail: [email protected]

• LUIS CABALLERO ( GROUP ) S.A.

554 An Yeun Road, 3 Floor A301, 200060 ShanghaiPersona de Contacto: Zheng Zuomin (General Manager)

Teléfono: (86-21) 6277 5604, 6258 9050 ext. 102Fax: (86-21) 6277 5604

OFICINA DE REPRESENTACION.Actividad de la Empresa: Promotion of wine and food.

Empresa en España: LUIS CABALLERO ( GRUPO) S.A.San Francisco 3211500 El Puerto de Santa MaríaTel.: (34-956) 85 17 51Fax: (34-956) 85 38 02

• ORIENTRADE - BEIJING OFFICE

Friendship Hotel, Unit 40302, 100873 BeijingPersona de Contacto: Xu Songli (Chief Representative)

Teléfono: (86-10) 6849 8481, 6849 8108Fax: (86-10) 6849 8107

E-Mail: [email protected] DE REPRESENTACION.

Actividad de la Empresa: Trading: chemicals, minmetals, light industrial products, building materials, cork,Empresa en España: Guillermo Méndez González, General Manager

ORIENTRADE 2.000, S.A.Pº Castellana 178, 3-Dcha28046 MadridTel.: (34-91) 345 40 60Fax: (34-91) 345 44 05E-Mail: [email protected]

• ZHANG JIA KOU TORRES WINERY LTD., CO.

Jiuchang Road, Shacheng Township, Huailai Country, 075400 Zhangjiakou HebeiPersona de Contacto: Zhang Zhijiang (Production Manager)

Teléfono: (86-313) 623 2602


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Fax: (86-313) 623 2678EMPRESA MIXTA.

Actividad de la Empresa: Wine producer.Empresa en España: Jorge A. Grosse

MIGUEL TORRES, S.A.Comercio 2208720 Vilafranca del PenedésTel.: (34-93) 817 74 00Fax: (34-93) 817 74 44

• ZHANG JIA KOU TORRES WINERY LTD., CO.- BEIJING OFFICE

Lucky Tower, Room 1106, 11 Floor, Block B, No.3 Dong San Huan Bei Lu, Chaoyang District, 100027 BeijingPersona de Contacto: Joan Ramon Casals (Deputy General Manager)

Teléfono: (86-10) 6461 6401, 6461 6402, 6461 6473Fax: (86-10) 6462 0153

E-Mail: [email protected] DE REPRESENTACION.

Actividad de la Empresa: Wine selling.Empresa en España: Jorge A. Grosse

MIGUEL TORRES, S.A.Comercio 2208720 Vilafranca del PenedésTel.: (34-93) 817 74 00Fax: (34-93) 817 74 44


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ANEXO 3. RELACIÓN DE FERIAS DEL SECTOR EN CHINA

• FOODEX 98. The South China International Food, Drink, Hotel, Restaurant, Supermarket, Cateringand Hospitality Supplies Exhibition

Fecha: 19/05/98 - 22/05/98Perfil feria: Food & Beverages. Foodservice & Retail Equipment. Hotel & Restaurant

Equipment/Supplies. Bakery & Confectionery. Wine & Spirits. Hospitality Interiors &Tableware. Seafood. Hotel Technology.

Recinto ferial: GUANGZHOU INTERNATIONAL TRADE & EXHIBITION CENTRE33, Jichang Lu, Sanyuanli, 510400 Guangzhou (GUANGDONG)Tel.: (86-20) 8657 7912 Fax: (86-20) 8657 8620

Organizador: INTERSALE EXHIBITION SERVICES LTD.Rm. 604, Chaohai Bldg., 26 Dong Zhi Men Wai Dajie, 100027 BeijingPersona de Contacto: Guan HongTel.: (86-10) 6416 0556 Fax: (86-10) 6416 0556

Sectores: 101 PRODUCTOS HORTOFRUTICOLAS FRESCOS Y CONGELADOS107 PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL108 CARNES Y DESPOJOS FRESCOS Y CONGELADOS109 PESCADOS, MOLUSCOS Y CRUSTACEOS FRESCOS Y CONGELADOS110 GRASAS Y ACEITES111 ACEITUNAS112 CONSERVAS VEGETALES Y DE FRUTAS113 PREPARADOS Y CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO114 TRANSFORMADOS CONGELADOS115 LECHE Y DERIVADOS LACTEOS116 PANADERIA, PASTELERIA Y GALLETAS117 AZUCAR Y PRODUCTOS DE CONFITERIA118 HARINA Y PASTAS ALIMENTICIAS119 TRANSFORMADOS CARNICOS120 ALIMENTACION ESPECIAL121 ALIMENTACION DIVERSA122 BEBIDAS SIN ALCOHOL123 VINOS124 OTRAS BEBIDAS ALCOHOLICAS125 PRODUCTOS DE ORIGEN VEGETAL

Patrocinador: China National Cereals, Oils and Foodstuffs I&e Corp.

• THE 9TH HARBIN ECONOMIC AND TRADE FAIR OF CHINA

Fecha: 15/06/98 - 21/06/98 Periodicidad: AnualPerfil feria: Oils and cereals, foodstuffs, native produce and animal by-products, textiles, silk, garment,

light industrial products, stationery and sports goods, handicrafts, embroideries anddrawnworks, medicines and health products, chemicals metals and minerals, machinery andequipment, electronics and instruments.

Recinto ferial: HARBIN EXHIBITION CENTRE128 Nantong Street, 150001 Harbin (HEILONGJIANG)Tel.: (86-451) 259 1501, 259 1502 Fax: (86-451) 259 1500

Organizador: HARBIN ECONOMIC AND TRADE FAIR OF CHINA


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128 Nantong Street, 150001 Harbin (HEILONGJIANG)Persona de Contacto: Zou Jin Yuan, Ding Wei, Guan Jun QuanTel.: (86-451) 2591501, 2591502 Fax: (86-451) 259 1501, 259 1502

Sectores: PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS

Organizador: Harbin Municipal GovernmentHeilongjiang Provincial Government

• WINE AND DRINKS CHINA 98 BEIJING

Fecha: 23/06/98 - 25/06/98Perfil feria: Wine, beer, brandy, cider, cognac, whiskies, chinese wine, coffee, dairy products, juices,

mineral water, tea.WINE ORIGIN: Argentina, Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, Brazil, Canada, China,Chile, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, India, Israel, Italy, Japan, Luxembourg,Mexico, Moldova, New Zealand, Netherlands, Peru, Poland, Portugal, Russia, South Africa,Spain, Switzerland, Turkey, USA, Uruguay, UK.

Recinto ferial: GREAT WALL SHERATON HOTELDonghuan Bei Lu, Chaoyangqu, 100026 BeijingTel.: (86-10) 6500 5566 Fax: (86-10) 6500 2580

Organizador: CHINA PROMOTION LTD.Rm. 2801 Tung Wai Comm Bldg., 109 Gloucester Road, Wanchai, Hong KongPersona de Contacto: Anna YuenTel.: (852) 2511 7427 Fax: (852) 2511 7427E-mail: [email protected]

Sectores: 123 VINOS124 OTRAS BEBIDAS ALCOHOLICAS

Organizador: China Light Industrial Corporation for Foreign Economic and Technical CooperationPatrocinador: China Tourist Hotel Association

Shanghai Wine Association

• WINE AND DRINKS CHINA 98 SHANGHAI

Fecha: 29/06/98 - 1/07/98Perfil feria: Wine, beer, brandy, cognac, cider, whiskies, chinese wine, coffee, dairy products, juices,

mineral water, tea.WINE ORIGIN: Argentina, Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, Brazil, Canada, China,Chile, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, India, Israel, Italy, Japan, Luxembourg,Mexico, Moldova, New Zealand, Netherlands, Peru, Poland, Portugal, Russia, South Africa,Spain, Switzerland, Turkey, USA, Uruguay, UK.

Recinto ferial: PORTMAN SHANGRILA HOTEL1376 Nanjing Xi Lu, 200040 ShanghaiTel.: (86-21) 6279 8888 Fax: (86-21) 6279 8800

Organizador: CHINA PROMOTION LTD.Rm. 2801 Tung Wai Comm Bldg., 109 Gloucester Road, Wanchai, Hong KongPersona de Contacto: Anna YuenTel.: (852) 2511 7427 Fax: (852) 2511 7427E-mail: [email protected]


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Sectores: 123 VINOS124 OTRAS BEBIDAS ALCOHOLICAS

Organizador: China Light Industrial Corporation for Foreign Economic and Technical CooperationPatrocinador: China Tourist Hotel Association

Shanghai Wine Association

• WINE AND SPIRITS CHINA 98

Fecha: 1/09/98 - 4/09/98 Periodicidad: Alternativamente Pekín/ShanghaiPerfil feria: All wines, spirits and beer.

Recinto ferial: INTEX SHANGHAI88 Loushanguan Road, 200035 Shanghai

Organizador: HONG KONG EXHIBITION SERVICES LTD.Unit 901-902, 9/ F, Shiu Lam Bldg., 23 Luard Road, Wanchai, Hong KongTel.: (852) 2804 1500 Fax: (852) 2804 1500E-mail: [email protected]

Sectores: 122 BEBIDAS SIN ALCOHOL123 VINOS124 OTRAS BEBIDAS ALCOHOLICAS

Organizador: The Montgomery Network

• FOOD CHINA 98

Fecha: 1/09/98 - 4/09/98 Periodicidad: Alternativamente Pekín/ShanghaiPerfil feria: Top quality food and beverages for hotel and restaurants trade and convenience food and

groceries for supermarket and chain store trade.

Recinto ferial: INTEX SHANGHAI88 Loushanguan Road, 200035 Shanghai

Organizador: HONG KONG EXHIBITION SERVICES LTD.Unit 901-902, 9/ F, Shiu Lam Bldg., 23 Luard Road, Wanchai, Hong KongTel.: (852) 2804 1500 Fax: (852) 2804 1500E-mail: [email protected]

Sectores: 101 PRODUCTOS HORTOFRUTICOLAS FRESCOS Y CONGELADOS107 PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL108 CARNES Y DESPOJOS FRESCOS Y CONGELADOS109 PESCADOS, MOLUSCOS Y CRUSTACEOS FRESCOS Y CONGELADOS110 GRASAS Y ACEITES111 ACEITUNAS112 CONSERVAS VEGETALES Y DE FRUTAS113 PREPARADOS Y CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO114 TRANSFORMADOS CONGELADOS115 LECHE Y DERIVADOS LACTEOS116 PANADERIA, PASTELERIA Y GALLETAS117 AZUCAR Y PRODUCTOS DE CONFITERIA118 HARINA Y PASTAS ALIMENTICIAS119 TRANSFORMADOS CARNICOS120 ALIMENTACION ESPECIAL121 ALIMENTACION DIVERSA


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122 BEBIDAS SIN ALCOHOL123 VINOS124 OTRAS BEBIDAS ALCOHOLICAS125 PRODUCTOS DE ORIGEN VEGETAL

Organizador: The Montgomery Network

• CHINA WINE 98. China International Wine, Spirits and Wine Technology Exhibition

Fecha: 18/11/98 - 21/11/98Perfil feria: Producers, distributors and representatives of wine and spirits and wine technology from all

over the world.

Recinto ferial: SHANGHAI MART2299 Yanan Road West, 200335 Shanghai

Organizador: ADSALE EXHIBITION SERVICES4 / F Stanhope House, 734 King's Road, North Point, Hong KongPersona de Contacto: Eric Shew, Sunny Chan, Alex WongTel.: (852) 2811 8897 Fax: (852) 2811 8897

Sectores: 123 VINOS124 OTRAS BEBIDAS ALCOHOLICAS33104 MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA DE BEBIDAS Y VINICOLA

Organizador: C.C.O.I.C. Commercial Chamber of CommerceC.C.P.I.T. Commercial Sub-councilChina Drinks and Beverages CorporationChina Foodstuffs CorporationChina International Exhibition CentreChina Sugar, Tobacco and Wine CorporationForeign Economic Relations and Trade CommissionMinistry of Internal TradeOrient International Holding / Shanghai Foreign Trade Corporation LtdShanghai Foodstuffs Import and Export CorporationShanghai Ie Qiang Tobacco, Sugar and Wine Corporation LtdShanghai Municipal Commission of CommerceShanghai Municipal People´s GovernmentShanghai No 1 Department StoreShanghai Sugar Cigarette and Wine (group) Corporation LtdShanghai Wine and Spirit Wholesale MartThe Hong Kong Wine ClubVeronafiere International Spa

Patrocinador: C.C.O.I.C. Commercial Chamber of CommerceC.C.P.I.T. Commercial Sub-councilChina Drinks and Beverages CorporationChina Foodstuffs CorporationChina Sugar, Tobacco and Wine CorporationForeign Economic Relations and Trade CommissionMinistry of Internal TradeOrient International Holding / Shanghai Foreign Trade Corporation LtdShanghai Foodstuffs Import and Export CorporationShanghai Ie Qiang Tobacco, Sugar and Wine Corporation LtdShanghai Municipal Commission of CommerceShanghai Municipal People´s GovernmentShanghai No 1 Department StoreShanghai Sugar Cigarette and Wine (group) Corporation Ltd


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Shanghai Wine and Spirit Wholesale MartThe Hong Kong Wine Club

• CHINA MART´98. International Supermarket and Retail Exhibition

Fecha: 1/12/98 - 4/12/98Perfil feria: Advertising media, air conditioner/ventilation, auto-door, air curtains/screen for

entranceways, banking and roasting equipment, bar code scanners technology, checkoutequipment, ECR, electronic display installation, electronic metering installation, elevatorand escalator, employee testing systems, energy management systems, EOS, freezer, goodsshelves and showcase, IC system, inventory systems, labeling, ticketing and price, lift/handtrucks, mannequin, MIS, POS, sanitation and quality control, security and monitor system,shopping bags, shopping carts, storage and delivery center machinery, store cleanser andclean equipment, store interior design, store sound and lighting equipment, uniforms/careerapparel, vending machine, waste management.Alcohol, audio and video products, baby care products, bakery, bath products, batteries,beer, beauty care/cosmetics, candles/party goods, canned foods, coffee/cocoa/tea,condiment/flavouring/dressing, confectionary/chocolate, cookies/crackers, eye care,feminine hygiene, fresh fish, frozen foods, fruit juices, gardening/outdoor products, grainand oil products, greeting cards, household products and supplies, ice cream,jams/jellies/marmalades, kitchen utensils, meat, milk/yogurt/butter/cheese/dairy products,nuts, office/school supplies, pet foods, preserved fruit, processed foods, sausage products, seafoods, toys and games, vegetable/fruit, vitamins, wine.

Recinto ferial: CHINA INTERNATIONAL EXHIBITION CENTRE6 Beisanhuan Dong Lu, 100028 BeijingTel.: (86-10) 6467 2452 Fax: (86-10) 6467 6811

Organizador: E.J. KRAUSE & ASSOCIATES, INC.Room 5207, Zi Yu Hotel, 55 Zengguang Road, Haidian District, 100037 BeijingTel.: (86-10) 68415250, 68412998 Fax: (86-10) 68415250, 68412998

Sectores: 1 PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS20303 PEQUEÑOS ELECTRODOMESTICOS207 COMPLEMENTOS DE DECORACION21703 PUERICULTURA LIGERA218 PERFUMERIA, COSMETICA Y PELUQUERIA223 ARTICULOS DE PAPELERIA, ESCRITORIO Y DIBUJO224 MATERIAL DIDACTICO227 JUGUETES Y JUEGOS236 ARTICULOS DE PARAFARMACIA, LIMPIEZA E HIGIENE323 ELECTRONICA E INFORMATICA327 EQUIPAMIENTO PARA COLECTIVIDADES333 MAQUINARIA DE ELEVACION, TRANSPORTE Y MANUTENCION

Organizador: Ministry of Internal Trade of the People´s Republic of ChinaC.C.P.I.T. Commercial Sub-councilM.I.T. Chain Operators Association

Patrocinador: China General Chamber of Commerce


50

ANEXO 4. REGLAMENTACIÓN DEL SECTOR EN CHINA

LEGISLACIÓN CONCERNIENTE A LA IMPORTACIÓNDE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LA REPÚBLICA POPULAR CHINA

La legislación relativa a la importación de bebidas alcohólicas a China (“Medidas para la Administración delMercado Doméstico para Alcohol Importado”) fue promulgada el 17 de Octubre de 1997, entrando en vigoren esa misma fecha. En la elaboración de esta ley participaron conjuntamente la Comisión de EconomíaEstatal y Comercio, la Administración General de Aduanas, el Buró Estatal de Supervisión Tecnológica, elMinisterio de Salud Pública, y la Administración Estatal para la Inspección de la Importación y Exportaciónde Bienes.

Todas las empresas relacionadas con la producción, procesamiento o distribución de bebidas alcohólicasimportadas están sujetas a esta reglamentación.

A efectos de esta legislación, se consideran “bebidas alcohólicas importadas”, cualquier tipo de importaciónde alcohol, ya sea pre-envasado, embotellado o en barriles. También productos alcohólicos semi-elaborados,así como alcohol fermentado (caso del vino y del cava), tanto en el caso de que sea embotellado en Chinacomo de que sea embotellado en el dicho país después de haber sido procesado. Por último, se consideraobjeto de esta ley el alcohol destilado, (caso del whisky, brandy, vodka, etc.).

La legislación prevé cinco formas de control y administración de las importaciones de bebidas alcohólicas enel mercado chino:

1. Control y supervisión en la aduana. 2. Control higiénico; mediante inspecciones en los puertos así como en las posteriores

manipulaciones y producción. 3. Control de Calidad 4. Control de las actividades empresariales en el mercado y del ordenamiento de éste. 5. Recaudación de los correspondientes impuestos y tasas.

Requisitos de entrada: Todo el alcohol importado debe ser inspeccionado por las organizaciones encargadasde la inspección y el control de las condiciones higiénicas y de calidad de los alimentos importados. Elimportador deberá presentar los correspondientes certificados de origen y condiciones higiénicas de lamercancía extendidos por el país exportador o la región exportadora. El alcohol importado, siempre que no losea en régimen de “duty free”, debe estar etiquetado en chino.

Una vez que las autoridades consideran que el alcohol importado cumple con las especificaciones requeridasde higiene y calidad, recibirá los sellos y certificados correspondientes: Certificado de higiene y sello deControl e Inspección de Higiene para Alimentos Importados.

La Aduana también debe inspeccionar el envío y recaudar las tasas e impuestos correspondientes. Elcargamento quedará disponible una vez que la licencia de importación sea validada por el departamentoencargado de las relaciones económicas internacionales y el comercio, junto con el visto bueno emitido por laorganización para el control y la inspección de la higiene de alimentos importados en los puertos.

Las empresas dedicadas a la importación al por mayor de bebidas alcohólicas deben cumplir, entre otros, lossiguientes requerimientos:

1. Contar con oficinas y almacenes que cumplan con la legislación.


51

2. Estar registrada para realizar dicha actividad 3. Tener los medios necesarios para verificar la autenticidad del sello de Control e Inspección

de Higiene para Alimentos Importados. 4. Contar con una red de distribución estable.

Por lo que respecta a la importación al por menor, las empresas están sujetas a los siguientes requisitos:

1. Estar registradas para realizar esta actividad. El registro debe aprobarlo la administraciónde industria y comercio de la localidad donde esté ubicada la empresa.

2. Los certificados de higiene que les son exigidos deben ser emitidos y verificados por el

departamento de salud pública de la localidad donde esté ubicada la empresa. 3. Deben contar con una licencia de importación, con el recibo de haber satisfecho las tasas

de aduana y un permiso de higiene. 4. Deben etiquetar el alcohol en chino, incluyendo en la etiqueta el sello de Control e

Inspección de Higiene para Alimentos Importados.

Por lo que concierne a la elaboración y tratamiento de alcohol importado, lo primero que hay que recordar,tal y como ya se ha señalado, es que pese a sufrir alguna transformación o proceso de embotellado, mientrassea vendido en China bajo una marca foránea seguirá recibiendo el tratamiento de alcohol importado.

En el caso, por ejemplo, de una joint venture con un socio chino que estipule una cantidad determinada deproducto para ser reexportada al exterior, si por cualquier circunstancia no pudiese cumplirse con el objetivofijado en el contrato y el producto tiene que ser vendido en China, se le daría el tratamiento de alcoholimportado.

Toda joint venture formada después de la promulgación de esta Legislación debe limitar las ventas de alcoholimportado a los objetivos fijados en el contrato de formación de la sociedad.

Otra Ley importante a tener en cuenta es la Regulación sobre etiquetado de Productos, promulgada por elBuró de Supervisión tecnológica el doce de noviembre de 1997, entrando en vigor en esa misma fecha. EstaRegulación, que afecta a todas las mercancías etiquetadas vendidas en China, se ajusta a las indicacionescontenidas en la Ley sobre Calidad de los Productos de la República popular China, que entró en vigor el unode septiembre de 1993. Esta Regulación pretende estandarizar el etiquetado de los productos, de forma que laetiqueta recoja los datos pertinentes sobre la calidad del producto y, en última instancia, proteger losderechos de consumidores y usuarios.

A efectos de esta regulación se considera producto etiquetado aquél que contenga cualquier tipo derepresentación (símbolos, números, letras o diseños) dirigidos a discriminar el producto y a recogerinformación sobre la calidad, cantidad y uso del mismo. En principio, todos los productos deben estaretiquetados, aunque pueden contemplarse ciertas excepciones.

La etiqueta debe aparecer en el producto mismo o paquete de venta que lo contenga y tiene que estar escritaen chino mandarín, con un tamaño mínimo por ideograma de 1,8 mm., aunque pueden incluirse también, encaracteres de menor tamaño, idiomas extranjeros así como la transcripción fonética oficial (pinyin). Tiene quecontener los siguientes datos:

− Nombre del producto, que debe indicar la naturaleza del mismo. − Las especificaciones relativas al peso, graduación alcohólica, cantidad, nombre y cantidad

de los ingredientes, características del producto y datos relativos a su uso. Todo ello enunidades de medida de uso legal.


52

− El nombre del producto estándar recogido en la normativa estatal o industrial. En caso deno existir éste, se usará el nombre popular o común del mismo. Caso de usarse un nombrecomercial o insusual, éste debe acompañarse por alguno de los dos anteriores.

− Nombre y dirección del productor o, en caso de un bien importado, el país o región de

origen y el nombre y dirección del importador o distribuidor en China.


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ANEXO 5. PRINCIPALES ASOCIACIONES PROFESIONALES DEL SECTOR EN CHINA

Las siguientes asociaciones profesionales forman parte del Consejo de la Industria Ligera:

• CNFIA: China National Food Industry Association5, Tai Ping Qiao Dong Li, Guang Wai, Beijing.Tel: (86-10) 6340 2364 Fax: (86-10) 6326 0166Contacto: Sra. Qi Guimei

• CBIA: China Brewery Industry Association.B 22, Fuwai Dajie, Beijing 100833Tel: (86-10) 6839 6644, 6834 2215 Fax: (86-10) 6831 4351Contacto: Sr. Geng Zhao Lin

• CSA: China Softdrinks AssociationB 22, Fuwai Dajie, Beijing 100833Tel: (86-10) 6839 6648 Fax: (86-10) 6834 2217Contacto: Sr. Liang Zhang Kang

• CFPMIA: China Food & Packaging Machinery Industry Association26 Yuetan south street, West City District, Beijing 100825Tel: (86-10) 68523242, 68528261 Fax: (86-10) 6853 3077Contacto: Sr. Zhong Hu Sheng

Estos organismos desempeñan un papel federador al nivel de producción nacional, como nuestras asociacionessectoriales, y se esfuerzan en promocionar el sector de bebidas y de alimentación. Establecen las previsiones ylas estadísticas de su sector. Pueden ser intermediarios útiles para toda transacción. Es necesario tener encuenta que están implicados en más sectores que los que su nombre indica.


54

ANEXO 6. AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DEL ETIQUETADO DE BEBIDASALCOHOLICAS

• Servicio de Agricultura y de Industria LigeraDepartamento de NormalizaciónOficina del Estado para el Control de Tecnología4 Zhichun Lu, Haidian Qu, Beijing 100088Tel: (86-10) 6202 2288 ext. 3718 Fax: (86-10) 6203 3737Contacto: Sr. Li Ru Cheng, Sub-jefe, encargado del etiquetado Sr. Liu Wen Bo, Jefe

• Servicio de Relaciones con Organismos InternacionalesDepartamento de Cooperación InternacionalTel: (86-10) 6203 2424 Fax: (86-10) 6203 1010Contacto: Sr. Jin Guang, Director del Departamento

• Servicio de Control de Productos AlimenticiosOficina del Estado de Cuarentena Sanitaria4 Erqu, Anhuili, Yayun Cun, Beijing 100101Tel: (86-10) 6491 2746Contacto: Sr. Fang Jun

• China National Standardization Centre of Food & Fermentation IndustryNiu Wang Miao, Dongzhimenwai, Beijing 100027Tel.: (86-10) 6467 2233 ext. 314 Fax: (86-10) 6466 6577Contacto: Sra. Tian Qi Jing, vice-directora

• China National Food Industry Standardization Committee of Technique5 Tai Ping Qiao Dong Li, Feng Tai Qu, Beijing 100073Tel: (86-10) 6327 1186, 6348 2236 Fax: (86-10) 6327 1186Contacto: Sr. Hao Yu, secretario general

• Servicio de Productos Alimenticios ImportadosBeijing Health and Quarantine Bureau of PRCImported Food Hygiene Supervision and Inspection Service of Beijing, PRC20 HepingLi Beijie, Beijing 100013Tel: (86-10) 6427 4236 Fax: (86-10) 6422 1873Contacto: Sr. Liu Jian Zhong, jefe de servicio, encargado de etiquetado.


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ANEXO 7. RELACION DE IMPORTADORES CHINOS DEL SECTOR

BON DAS TRADING CO. LTD.Room 339, Sino Ind´l Plaza, 9 Kai Chueng Rd., Kowloon Bay, Kowloon, HongkongTeléfono: (86-852) 798 6741 Fax: (86-852) 798 6527Contactos: Dave C. Y. Wong - DirectorDISTRIBUIDOR

123 VINOS112 CONSERVAS VEGETALES Y DE FRUTAS11301 CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO111 ACEITUNAS

VANQUEEN DEVELOPMENT LTD.Room 4, 12/f, Block B, Wah Tat Industrial Centre, 8-10 Wah Sing Street, Kwai Chung, N.T., HongkongTel.: (86-852) 2444 9161, 2422 9294 Fax: (86-852) 2481 6514, 2444 1173Productos: CONSERVAS, VINOSContactos: K. K. YeungDISTRIBUIDOR, TRADER

112 CONSERVAS VEGETALES Y DE FRUTAS123 VINOS11301 CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO

BEIJING HEFU HANG CO. LTD.Flat 11/f. N. 7 Bldg. South Tower, Dragon Garden, BeijingTel.: (86-10) 6553 6183 Fax: (86-10) 6553 6183Contactos: Hong Qiuming - General ManagerAGENTE COMERCIAL

122 BEBIDAS SIN ALCOHOL123 VINOS124 OTRAS BEBIDAS ALCOHOLICAS

CHINA BEVERAGE & FOODSTUFFS I/E CO.Room 1015, 10 Floor Tower A, Cofco Plaza, 8 Jianguomennei Avenue, 100005 BeijingTel.: (86-10) 6526 8888 ext. 5651 Fax: (86-10) 6527 6041Contactos: Bu Zhaohui

123 VINOS12202 ZUMOS DE FRUTAS Y HORTALIZAS11702 CONFITERIA DE AZUCAR (INCLUYE TURRON QUE NO SEA DE11703 CONFITERIA DE CACAO (INCLUYE TURRON DE CHOCOLATE)

CHINA NATIONAL ZHENHUA I/E CORP.305 Hualong Street, Dongcheng District, 100006 BeijingTel.: (86-10) 6512 33 31 Fax: (86-10) 6512 5147Contactos: Zhong Tao

123 VINOS

BEIJING LIHUAAO FOOD LTD.Room 505 Wan Xin Shangwu Da Sha, 94 Dongsi Shitiao, Dongcheng District, 100009 BeijingTel.: (86-10) 6402 3620 Fax: (86-10) 6402 3623Productos: VINO TINTOContactos: Wang ZhengtianCorporación de I/E.


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123 VINOS

LONE STAR BEIJINGTai Yang Gong, 100015 BeijingTel.: (86-10) 6427 2706 Fax: (86-10) 6427 2706Contactos: Frederic GiraudImportan vinos franceses, italianos y australianos.

123 VINOS

CHINA NATIONAL DUTY FREE MERCHANDISE CORP.Gao Lan Da Sha, 32 Liangmaqiao Lu, Chaoyang District, 100016 BeijingTel.: (86-10) 6466 8897, 6466 8832, 6466 3875 Fax: (86-10) 6467 7859

111 ACEITUNAS112 CONSERVAS VEGETALES Y DE FRUTAS113 PREPARADOS Y CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO114 TRANSFORMADOS CONGELADOS115 LECHE Y DERIVADOS LACTEOS116 PANADERIA, PASTELERIA Y GALLETAS117 AZUCAR Y PRODUCTOS DE CONFITERIA118 HARINA Y PASTAS ALIMENTICIAS119 TRANSFORMADOS CARNICOS122 BEBIDAS SIN ALCOHOL123 VINOS124 OTRAS BEBIDAS ALCOHOLICAS

VANDERGEETEN EXPORT N. V.Rihao Mansion, Rm. 309, 22 Guan Dong Dian Street, Chaoyang District, 100020 BeijingTel.: (86-10) 6501 1388, 6595 9665 Fax: (86-10) 6501 4851Contactos: Dimitry Dutilleux, Chief Representative - ChinaDISTRIBUIDOR, TRADER

123 VINOS111 ACEITUNAS112 CONSERVAS VEGETALES Y DE FRUTAS113 PREPARADOS Y CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO114 TRANSFORMADOS CONGELADOS

BEIJING FOREIGN TRADE FOODSTUFFS SUPPLY CORP.12 Floor Building 12, Jian Guo Men Wai Dajie, 100022 BeijingTel.: (86-10) 6506 7122 Fax: (86-10) 6500 3145Contactos: Wang Shaowen, Zhang Mingyu - Manager of Import & Export DepartmentDISTRIBUIDOR

123 VINOS12202 ZUMOS DE FRUTAS Y HORTALIZAS10102 HORTALIZAS Y LEGUMBRES CONGELADAS10105 FRUTAS CONGELADAS10802 CARNES Y DESPOJOS CONGELADOS10902 PESCADOS CONGELADOS10905 MOLUSCOS Y CRUSTACEOS CONGELADOS111 ACEITUNAS112 CONSERVAS VEGETALES Y DE FRUTAS113 PREPARADOS Y CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO114 TRANSFORMADOS CONGELADOS


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BEIJING RED STAR CORPORATION15 Jianguo Lu, Chaoyang District, 100022 BeijingTel.: (86-10) 6594 1304 Fax: (86-10) 6594 1304Productos: VINO A GRANELContactos: Jiang Jing Gang - General Manager

123 VINOS

DLK (BEIJING) TOURIST PRODUCTS CO. LTD.Lang Ge Zhuang, Hei Zhuang Hu, Chaoyang District, 100023 BeijingTel.: (86-10) 6589 1994 Fax: (86-10) 6803 4806Productos: VINO A GRANELContactos: Dennis Heping Yu

123 VINOS

SINODIS LTD.Room 330, He Qiao Building, 8 A Guanghua Road, Chaoyang District, 100026 BeijingTel.: (86-10) 6591 5585 Fax: (86-10) 6591 5577Contactos: Gong Luo Yu - Beijing Chief Representative, Jean Pierre Chesse, Xie Sijie - Chief RepresentativeRepresentan a varias empresas europeas.DISTRIBUIDOR, TRADER

123 VINOS11502 QUESOS

BEIJING JIAHE LONGCHENG FOOD CO. LTD.1 Anwai, Huanggufen, 100029 BeijingTel.: (86-10) 6441 2180 Fax: (86-10) 6498 3566Contactos: Zhou Zhaojiang - General ManagerEmpresa de creación muy reciente. Es agente de vino italiano.DISTRIBUIDOR

123 VINOS

CHINA EXPORT BASES DEVELOPMENT & TRADING CORP.Building 16-17, Area 8, Fangxing Yuan Fangzhuang, 100078 BeijingTel.: (86-10) 6762 8899 ext. 2236 Fax: (86-10) 6762 8831Contactos: Wang Xijun - Manager, Zhao De Ping

123 VINOS

BEIJING LONGYAN BREWING MATERIAL CORP.Room 1203-1205, Jincheng Center, Block 4, Fangqun Yuan, Fangzhuang, 100078 BeijingTel.: (86-10) 6762 1985, 6762 2028, 6764 8693 Fax: (86-10) 6762 1986Productos: VINO A GRANELContactos: Jerry FengImportador de vino a granel; a su vez es una corporación productora de vino.

123 VINOS

LIAONING FOOD INDUSTRY FOREIGN TRADE CO.17 Taishan Road, 110032 ShenyangTel.: (86-24) 689 4900 Fax: (86-24) 689 4894Contactos: Fisher Yu - General ManagerDISTRIBUIDOR

123 VINOS10104 OTRAS FRUTAS FRESCAS


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10105 FRUTAS CONGELADAS10103 CITRICOS

SHANGHAI FRIENDSHIP DISTRIBUTION CO. LTD.40 Beijing East Road, 200002 ShanghaiTel.: (86-21) 6329 4600, 5888 3314 Fax: (86-21) 6329 0045, 5888 3303Productos: ALIMENTACION, TEXTILES, CONFECCION TEXTIL, MATERIALES DECORACION,ARTICULOS REGALO, ARTICULOS PARA HOGAR Y MENAJEContactos: Mr. Shi - ManagerTiene 22 filiales, entre ellos grandes almacenes y supermercados en Shanghai (Friendship Store, HongqiaoFriendship Shopping Centre, Overseas Chinese Store, etc.). Es corporación.DISTRIBUIDOR

1 PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS2 BIENES DE CONSUMO308 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS CERAMICOS311 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION

SHANGHAI LONGCHENG DEVELOPMENT CO.6 Building, 951 Hongxu Road, 201103 ShanghaiTel.: (86-21) 6262 0181, 6242 4272 Fax: (86-21) 6262 0180Contactos: Tang Hongwei - General Manager

123 VINOS

TING CHIEH (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP.15 3rd Avenue, T.E.D.A., 300457 TianjinTel.: (86-22) 6529 8888 ext. 6014 Fax: (86-22) 6529 8833Contactos: Wang Hui YingTRADER

123 VINOS124 OTRAS BEBIDAS ALCOHOLICAS

CHINA ZHEJIANG KASEN PUTAO JIU NIANGZAO YOUXIAN GONGSIQingyun, 314403 HainingTel.: (86-573) 778 0399, 139 673 8367 Fax: (86-573) 778 8157Productos: VINO A GRANELContactos: Li Junyi

123 VINOS33104 MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA DE BEBIDAS Y VINICOLA31405 ENVASES Y EMBALAJES DE MADERA, TEXTIL, CERAMICA Y CORCHOS

XIAMEN XIANGYU GONGTONGFA I/E CO. LTD.12 B, Feicuige 104 Jiahe Road, Xiangjiang Garden, 361009 XiamenTel.: (86-592) 513 2443 Fax: (86-592) 513 1377Contactos: Jingsong Cai

123 VINOS

YUEXIU ENTERPRISE CORP.119 Liuhua Lu, Jinhan Bldg. 7/f, 510010 GuangzhouTel.: (86-20) 8666 2828, 139 305 5092 Fax: (86-20) 8667 2634Contactos: Ms. Du - ManagerCorporación estatal I/E

123 VINOS


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PRESTIGE WINES LTD.Room 1605, Tower 3, Dongjun Plaza, 836 Dongfeng Donglu, 510080 GuangzhouTel.: (86-20) 8760 5732 Fax: (86-20) 8760 5366Contactos: Ms. Huang - ManagerTRADER

123 VINOS

GUANGDONG FOODSTUFFS I/E CORP.Jinhu Bldg., 13/f, Room 1306, No. 2 Donghu West Road, 510100 GuangzhouTel.: (86-20) 8385 4888 ext. 1306 Fax: (86-20) 8385 5831Contactos: Ms. Zeng XiaopingCorporación estatal de I/E. TRADER.

123 VINOS

GUANGDONG GOLDEN MINE ECONOMY DEV. CO. LTD.Block E, G, F18, Build. 2, Jiayi Wan, 447 Tianhe Beilu, 510620 GuangzhouTel.: (86-20) 8751 8746 Fax: (86-20) 8751 8755Contactos: Mr. XieDISTRIBUIDOR

123 VINOS

SHANTOU FREE TRADE ZONE SANYANG CO. LTD.14 Floor, Jinhua Building, Rongjiang Lu, 515041 ShantouTel.: (86-754) 836 1865 Fax: (86-754) 836 1635, 836 1865Contactos: Guo Nan Yuan, Mr. Guo - Manager

123 VINOS

SHENZHEN GREATLAND ENTERPRISES CORPORATIONBlock 405, 2/f, Zhenxing Rd., Futian, 518028 - ShenzhenTel.: (86-755) 322 4228 ext. 236 Fax: (86-755) 322 4328Productos: BEBIDAS ALCOHOLICAS A GRANELContactos: Zou Hong - General ManagerCorporación. Quieren importar vino, jerez, brandy y bebidas alcohólicas de muchos grados a granel paraembotellarlo en China como marca de vino China.

123 VINOS124 OTRAS BEBIDAS ALCOHOLICAS

D. & J. LTD.F9, Yihua Dasha, Zhongshan Sanlu, 528403 - ZhongshanTel.: (86-760) 832 8688 Fax: (86-760) 831 4833Contactos: Situ JiedanDISTRIBUIDOR, TRADER

123 VINOS

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ESTUDIO DE MERCADO SOBRE EL SECTOR DEL … · ANALISIS D.A .F.O ... elaborar una matriz DAFO relativa a las características del ... Tradicionalmente acostumbrados al consumo de cerveza