ESTUDIO DEL MERCADO DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA (*)

EN TURQUIA

(*) Se incluyen productos de posiciones arancelarias que van desde la 02.01 a la 23.04. Para mayor detalle puede verse el ndice de este trabajo.

Producido por la Seccin Econmica y Comercial de Embajada en Ankara, Turqua Autor: Consejero de Embajada, Luis Eduardo Susmann Fecha: 05 de Enero de 2005 El perodo de realizacin del presente informe fueron los meses de agosto, septiembre y octubre de 2004, por lo que las apreciaciones y comentarios, as como sus datos puntuales pueden variar, y su validez general, despus de seis meses a partir de la fecha, podra caducar.

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INDICE

Pg. INDICE 2 1 INTRODUCCIN 4 2 RESUMEN Y CONCLUSIONES 4 3 EL MERCADO ALIMENTARIO TURCO 6 3.1 LACTEOS (posiciones arancelarias del 04.01 al 04.06.90) 9 3.2 CARNES (posiciones arancelarias 02.01al 02.10 y 16.02.50) 13 3.3 REPOSTERA, CARAMELOS Y CHOCOLATES (Posiciones arancelarias 17.04, 18.06, 19.01 y 19.02) 17 3.4 CARACTERISTICAS DEL MERCADO DE LAS CONSERVAS EN GENERAL 20 3.4.1 Mercado de conservas de frutas y vegetales (posiciones arancelarias 20.01 al 20.08, 21.01 21.04, 22.08) 21 3.4.1.1 Importaciones turcas de conservas de vegetales 23 3.4.1.2 Importaciones de Conservas de frutas 24 3.4.1.3 Exportaciones turcas de Conservas de vegetales y frutas 24 3.4.2 Mercado de conservas de pescado (Posicin arancelaria 0305.00) 24 3.4.2.1 Exportaciones turcas de conservas de pescado 25 3.4.2.2 Importaciones turcas de Conservas de pescado 25 3.5 CARACTERISTICAS DEL MERCADO DE ALIMENTOS CONGELADOS EN GENERAL 25 3.5.1 Mercado de vegetales y frutas congeladas (posiciones arancelarias 08.11 y 08.12) 28 3.5.2 Mercado de pescados y mariscos congelados (posiciones arancelarias 0303.00 y 0304.00 29 3.6 CARACTERISTICAS GENERALES DEL MERCADO DE BEBIDAS ALCOHLICAS (posiciones arancelarias 22.03: cervezas, 22.05: vermuts, 22.06: sidras, mezclas de bebidas fermentadas), 22.08: aguardientes, licores y dems bebidas espirituosas), con especial nfasis en 22.04: (vinos) 31 3.6.1 Legislacin aplicable con las ltimas modificaciones vigentes 32 3.6.2 Impuestos y aranceles 35 3.6.3 Produccin, importacin y consumo local de Vino (anlisis de mercado) 36 3.6.4 Otras bebidas alcohlicas 37 3.6.5 Canales de distribucin 39 3.7 BEBIDAS NO ALCOHLICAS (posiciones arancelarias 20.09, 21.01.20, 22.01 y 22.02 41 4 COMERCIALIZACIN 45 5 EL COMERCIO ALIMENTARIO ARGENTINA-TURQUA 47 6 PROCEDIMIENTOS DE EXPORTACIN A TURQUA 49

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7 ANEXOS 51 7.1 LISTADOS DE IMPORTADORES 51 7.1.1 Listado de miembros de la asociacin turca de

importadores de alimentos en general 51 7.1.2 Principales importadores de lcteos 72 7.1.3 Principales importadores de vinos 74 7.1.4 Importadores de pescados congelados 79 7.1.5 Importadores de conservas de frutas y verduras 85 7.1.6. Importadores de conservas de pescado 88 7.1.7 Hipermercados y Supermercados 89 7.1.8 Tiendas Duty Free 93 7.2 LISTADOS DE PRODUCTORES Y FABRICANTES 93 7.2.1 Productores de vino 93 7.2.2 Productores de aceites vegetales 95 7.2.3 Productores de damascos 104 7.2.4 Fabricantes de alimentos deshidratados 110 7.2.5 Productores de cereales 114 7.2.6 Fabricantes de caramelos 115 7.2.7 Fabricantes de Especias 122 7.2.8 Productores de fruta 126 7.2.9 Fabricantes de fruta y verdura congelada 131 7.2.10 Productores de frutos secos 136 7.2.11 Fabricantes de Galletitas 144 7.2.12 Fabricantes de helados 146 7.2.13 Productores de huevos 147 7.2.14 Fabricantes de lcteos 149 7.2.15 Fabricantes de bebidas no alcohlicas 152 7.2.16 Productores de alimentos orgnicos 153 7.2.17 Productores de pasas uvas 159 7.2.18 Fabricantes de pastelera 158 7.2.19 Empresas Procesadoras de Pescado turco 165 7.2.20 Empresas avcolas 174 7.2.21 Productores de t 177 7.2.22 Fabricantes de pasta de tomate 179 7.2.23 Fabricantes de vegetales y frutas en conserva 186 7.2.24 Productores de aceite de oliva 191 7.3 ESTADSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN TURQUA 197 7.4 FERIAS RELACIONADAS 198 7.5 PUBLICACIONES SECTORIALES 199 7.6 OTRAS DIRECCIONES DE INTERS 200 7.7 DIRECCIONES UTILES PARA BUSCAR INFORMACION EN INTERNET 203 8. BIBLIOGRAFA Y FUENTES 204

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1 INTRODUCCIN El presente estudio de mercado tiene como objetivo ofrecer una visin general del sector de la industria agroalimentaria turca, sus caractersticas propias y los procesos aduaneros necesarios para que las empresas argentinas del sector, puedan acceder a este mercado de casi 70 millones de consumidores. Turqua es un mercado muy importante para los exportadores argentinos del sector de la industria alimenticia, a pesar de su propia gran produccin agropecuaria. En tal sentido, dada la amplitud del cam po de estudio, se consider que sera ms til no insistir en aquellos productos que actualmente ms exporta la Argentina en este sector que, si bien se pueden considerar como productos procesados, se comercializan como commodities, tales como aceites vegetales, o residuos de la industria alimenticia. Por ello, el presente estudio, junto con una visin general del sector alimentos, se centr fundamentalmente en aquellos subsectores que, por su grado de transformacin, su potencial crecimiento, oportunidades de exportacin o de inversin que ofrecen para empresas argentinas, puedan resultar ms interesantes o novedosos al efecto de lograr un salto tanto en lo cuantitativo (valor de nuestras exportaciones) como en lo cualitativo (grado de transformacin o valor agregado) de las exportaciones argentinas. A ello se agregan otros productos, como las conservas, productos congelados, golosinas, vinos, derivados lcteos, y otras Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA). En este tipo de productos, las similitudes entre los pases, las barreras al comercio y el desconocimiento del mercado, han hecho que la oferta argentina sea todava muy modesta con relacin a su potencial. El perodo de realizacin del estudio fueron los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2004, aunque la obtencin de datos empez varios meses antes. En el apartado de anexos se han incluido varios listados de importadores de diversos tipos de alimentos, productores locales y documentos para la exportacin a Turqua. Debe aclararse al respecto que el Gobierno turco lamentablemente no provee informacin sobre importadores, porque considera que la misma tiene carcter confidencial. Por ello, los listados de importadores que se ofrecen se han obtenido a travs de distintas cmaras y de los contactos de los propios interesados con esta Embajada, lo que implica un inters importador de dichas empresas, pero no garantiza que hayan efectuado importaciones hasta el presente. 2 RESUMEN Y CONCLUSIONES Turqua es un pas del Mediterrneo, ubicado en una misma latitud que pases como Espaa, Italia y Grecia, y con una produccin agraria propia de un clima que podramos considerar similar a las del Centro, Cuyo y Noroeste de la Argentina. Dentro de un sector tan amplio, como es de suponer, existen

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muchas oportunidades de negocios, debido a los diferentes desarrollos que se han producido en las industrias de cada tipo de producto, as como a cambios legislativos, y a la lgica evolucin del gusto de los consumidores finales. Turqua es un pas mayoritariamente musulmn, lo que hace casi imposible la venta de varios tipos de productos, como carnes procedentes del cerdo, ya que si bien no existe normativa contra su distribucin, su demanda es casi nula. Las barreras arancelarias son importantes para algunos productos, especialmente los no transformados, pero disminuyen al ser procesados. El Acuerdo de Unin Aduanera entre Turqua y la UE, aunque en general no incluye a los productos primarios de la agricultura, favorece a los productores de ese continente, en perjuicio de otros como los de la Argentina a medida que esos productos primarios sufren transformaciones. Las grandes multinacionales de la alimentacin han entrado gradualmente en el mercado turco, pero la fragmentacin de algunos sectores, la falta de desarrollo de otros, y la competencia de empresas locales, hacen que en muchos casos no se encuentren en una posicin de dominio. La debilidad que la economa turca ha experimentado cclicamente, hace que las empresas locales, que dependen exclusivamente de las ventas nacionales, sufran en perodos de crisis, como la que azot al pas hace tres aos. Las empresas locales buscan constantemente financiacin extranjera para ampliar su capacidad de produccin y asegurarse una distribucin internacional. La concentracin de las ventas a travs de supermercados, cuya aparicin se ha producido en los ltimos aos, a contribuido a facilitar la distribucin de muchos productos, como los congelados, y ha ayudado a ampliar la oferta de los ya introduc idos, permitiendo a los consumidores poder comparar y elegir de acuerdo a sus necesidades. Su importancia aumenta ao tras ao, no slo debido a la apertura de nuevos centros, sino tambin a la con