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ESTUDIO: Medición N°23
Percepciones y expectativas económicas de las Pymes.
Marzo 2019
1
OBJETIVO GENERAL
Identificar y conocer los niveles de confianza y expectativas de las Pymes sobre la economía
del país, junto al análisis sobre la “Responsabilidad del Impacto Social y
Ambiental de las empresas”.
2
METODOLOGÍA Y MUESTRA
3
METODOLOGÍA
Técnica :Estudio cuantitativo realizado a través de cuestionarios autoadministrados vía WEB a través de la plataforma Survey Monkey.
Grupo objetivo :Base de datos provista por (AVLA), compuesta por 25.464 casos:Gerentes, Directores, Subgerentes y Profesionales.
Muestra :Se realizaron 209 encuestas, con un margen de error teórico,para una muestra finita, del 5,9% al 95% de confianza.
Fecha de Campo :Las encuestas fueron realizadas entre el 15 de Marzo y el 24 deMarzo de 2019.
Campo
4
AGENDA
1. Perfilamiento de las Pymes
2. Expectativas económicas
3. Índice de percepción económica
4. Responsabilidad del Impacto Social y Ambiental de las empresas
5
1. PERFILAMIENTO PYMES.
6
TRAMO DE VENTAS PYMES
10.001 –25.000 UF
22,47%
2.401 – 5.000 UF
22,98%
25.001-100.000 UF
25,84%
5.001 - 10.000 UF
28,71%
Casos: 209
¿Podría indicar en qué tramo de ventas anuales se encuentra su empresa?
Pequeñas Empresas2.400-25.000 UF:
Medianas Empresas25.000-100.000 UF:
7
TRABAJADORES EN LA EMPRESA
23,92
21,05
12,44
9,57 9,10
6,70 6,22
4,78
2,87 2,87
0,48
3 a 5trabajadores
6 a 10trabajadores
11 a 15trabajadores
1 a 2trabajadores
21 a 30trabajadores
31 a 50trabajadores
16 a 20trabajadores
51 a 100trabajadores
101 a 200trabajadores
Más de 200trabajadores
No sé
¿Cuántos trabajadores tiene actualmente su empresa...? %
8Casos: 209
SECTORES ECONÓMICOS
¿En qué sector económico opera principalmente su empresa...? %
9Casos: 209
20,10
13,88
11,00
8,61
7,18
5,26
5,26
3,83
3,35
3,35
2,39
2,39
2,39
1,91
1,44
0,96
0,96
5,74
Construcción
Otras actividades de servicios
Servicios profesionales / Integrales
Comercio al por mayor y al por menor
Industrias Manufactureras
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones
Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca
Minería, Medio ambiente
Publicidad
Enseñanza, Educación y Capacitación
Servicio de mantención, aseo y limpieza
Hoteles y Restaurantes
Servicios sociales y de salud
Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler
Intermediación financiera y seguros
Entretenimiento/ Producción
Suministro de Electricidad, Gas y Agua
Otro (especifique)
TIPO DE EMPRESA
37,80
25,84
14,35
11,48
6,70
1,44
2,39
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Sociedad por Acciones (SPA)
Sociedad Anónima
Persona Natural con giro
Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL)
Fundación/Corporación sin fines de lucro
Otro (especifique)
¿Su empresa es de qué tipo...? %
10Casos: 209
AÑOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA
11-15 años11,48%
6-10 años23,44%
0-5 años32,06%
16 años o más33,02%
Promedio años 11
¿Cuántos años lleva funcionando su empresa en el país?
11Casos: 209
REGIÓN DONDE OPERAN LAS PYMES
59,34
6,22
5,26
5,26
4,78
4,78
3,83
3,83
2,39
1,91
0,96
0,48
0,48
0,48
Región Metropolitana
X Región de Los Lagos
II Región de Antofagasta
IX Región de la Araucanía
VIII Región del Bío-Bío
V Región de Valparaíso
VII Región del Maule
IV Región de Coquimbo
III Región de Atacama
XI Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
XII Región de Magallanes y de la Antártica Chilena
XIV Región de Los Ríos
VI Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
I Región de Tarapacá
¿En qué región están las principales operaciones de la empresa? %
12Casos: 209
DATOS GERENTE GENERAL
Hombre83,25%
Mujer16,75%
25-34 años8,14%
35-44 años23,92%
45-54 años30,14%
55 o más años37,80%
11-15 años12,92%
6-10 años21,05%
16 años o más24,40%
0-5 años41,63%
Género Edad
Años En el Cargo
13Casos: 209
2. EXPECTATIVAS ECONÓMICAS
14
CAMINO PAÍS
No sé7,66%
Mal camino30,62%
Buen camino61,72%
Pensando en todos los aspectos políticos, económicos y sociales, ¿ud. cree que el país va por un buen camino o por un mal camino?
15Casos: 209
CAM INO PAÍS
Pensando en todos los aspectos políticos, económicos y sociales, ¿ud. cree que el país va por un buen camino o por un mal camino? %
20,79%
25,71%
10,90%68,31%Ene-19
11,43%62,86%Feb-19
8,00%
61,72%
8,00%84,00%Mar-18
Mar-19 30,62% 7,66%
Buen Camino No sabe / No respondeMal Camino
16Casos: 209
SITUACIÓN DE LOS INGRESOS DE SU EMPRESA
Aumentaron36,36%
Disminuyeron29,19%
No sé0,96%
Se mantuvieron33,49%
En el último año, ¿los ingresos de su empresa aumentaron, disminuyeron o se mantuvieron?
17Casos: 209
36
30
34
37
40
24
32
36
31
36
33
29
Aumentaron Se mantuvieron Disminuyeron
mar-18 ene-19 feb-19 mar-19
SITUACIÓN DE LOS INGRESOS DE SU EMPRESA
En el último año, ¿los ingresos de su empresa aumentaron, disminuyeron o se mantuvieron? %
18Casos: 209
No sé0,48%
Mala/muy mala10,05%
Muy buena/buena33,01%
Regular56,46%
SITUACIÓN GENERAL ECONÓMICA
¿Cómo evaluaría usted la situación general de SU EMPRESA…?
19Casos: 209
SITUACIÓN GENERAL ECONÓMICA
¿Cómo evaluaría usted la situación general de SU EMPRESA…? %
20
49,00%
33,01%
42,00%
0,99%12,87%52,48%33,66%Ene-19
13,33%
56,46%
55,24%31,43%Feb-19
9,00%Mar-18
Mar-19 10,05% 0,48%
Casos: 209
SITUACIÓN GENERAL ECONÓMICA
¿Cómo evaluaría usted la situación general de…? %
0,48 2,87 2,39 0,96 2,8710,05
20,10
1,44 9,5711,96
56,46
65,07
25,84
68,4274,64
33,01
11,96
70,33
21,0510,53
Su empresa Las Pymes Grandes Empresas Economía chilena Economía en el mundo
Muy buena/Buena Regular Muy Mala/ Mala No Sabe
21Casos: 209
SITUACIÓN GENERAL ECONÓMICA
42
12
70
21 20
34
12
67
23
9
31
12
78
26
10
33
12
70
21
11
Su empresa Las Pymes Grandes Empresas Economía chilena Economía en el mundo
mar-18 ene-19 feb-19 mar-19
¿Cómo evaluaría usted la situación general de…?
% Muy Buena y Buena
22Casos: 209
No sé1,44%
Empeorará9,57%
Se mantendrá igual37,32% Mejorará
51,67%
EXPECTATIVAS ECONÓMICAS
En los próximos 6 meses, ¿usted diría que la situación general de SU EMPRESA…?
23Casos: 209
EXPECTATIVAS ECONÓMICAS
71
26
2
55
39
5
41
47
8
52
37
10
Mejorará Se mantendrá igual Empeorará
mar-18 ene-19 feb-19 mar-19
En los próximos 6 meses, ¿usted diría que la situación general de SU EMPRESA…? %
24Casos: 209
EXPECTATIVAS DE LA ECONOMÍA
1,44 1,91 2,39 0,96 1,919,57
15,310,96 11,00 13,88
37,32
49,76
44,98
47,37
56,46
51,67
33,02
51,6740,67
27,75
Su empresa Las Pymes Grandes empresas Economía chilena Economía en el mundo
Mejorará Se mantendrá igual Empeorará No sabe
En los próximos 6 meses, ¿usted diría que la situación general de…? %
25Casos: 209
EXPECTATIVAS DE LA ECONOMÍA
71
58
73
79
33
55
41
62
50
3741
29
56
39
17
52
33
52
41
28
Su empresa Las Pymes Grandes Empresas Economía chilena Economía en el mundo
mar-18 ene-19 feb-19 mar-19
En los próximos 6 meses, ¿usted diría que la situación general de…?
% Mejorará
26Casos: 209
EVALUACIÓN A DISTINTOS ASPECTOS DE LA PYME
2,39 1,44 2,87 2,39 2,87 1,91 1,91 1,443,83
7,66 11,0014,35 15,79 19,14
11,483,83 5,74
25,84
46,8952,63
58,85
72,25
53,5964,11
71,29
55,02
50,24
43,0634,93
23,93
9,57
24,40 22,50 22,97
37,80
20,09
Las ventas de suempresa
Situación financierade su empresa
Las inversiones de suempresa
Los precios de susproveedores
Acceso al crédito ensu empresa
Empleo en suempresa
Remuneraciones desus trabajadores
Productividad en suempresa
Capacidad de Ahorro
% Mejorarán % Se Mantendrán Igual % Empeorarán % No sabe
¿Usted cree que este mes, en comparación con el anterior… ? %
Casos: 20927
EVALUACIÓN A DISTINTOS ASPECTOS DE LA PYME
46
33
37
27
23
28
17
44
39
34
27
30
2321
23
9
32
28
25
19 18
15
19
15
6
43
38
35
2422
2423
20
10
Las ventas de suempresa
Productividad de suempresa
Situación financierade su empresa
Las inversiones desu empresa
Empleo en suempresa
Acceso al crédito ensu empresa
Remuneraciones desus trabajadores
Capacidad de ahorro Los precios de susproveedores
mar-18 ene-19 feb-19 mar-19
¿Usted cree que este mes, en comparación con el anterior… ?
% Mejorarán
Casos: 20928
54 52
EXPECTATIVAS SOBRE DISTINTOS ASPECTOS DE LA PYME
0,96 1,44 3,83 2,87 3,350,96 0,96 0,96 3,83
10,5311,48
15,31 17,22 17,22
10,53 5,26 7,18
17,70
31,10
40,19
46,41
62,69
46,41
48,3363,16
40,66
43,06
57,41
46,89
34,45
17,22
33,0240,18
30,62
51,20
35,41
Las ventas de suempresa
Situación financierade su empresa
Las inversiones desu empresa
Los precios de susproveedores
Acceso al crédito ensu empresa
Empleo en suempresa
Remuneraciones desus trabajadores
Productividad en suempresa
Capacidad deAhorro
Mejorarán Se mantendrán igual Empeorarán No sabe
¿ Cómo cree que evolucionará… en los próximos 6 meses? %
Casos: 20929
EXPECTATIVAS DISTINTOS ASPECTOS DE LA PYME
72
67
62
51 52
47
41 42
28
5456
51
41
37
31
3532
13
53
43
36
28
35
2730
28
17
57
51
47
34
40
35
3133
17
Las ventas de suempresa
Productividad de suempresa
Situación financierade su empresa
Las inversiones desu empresa
Empleo en suempresa
Capacidad deahorro
Remuneraciones desus trabajadores
Acceso al crédito ensu empresa
Los precios de susproveedores
mar-18 ene-19 feb-19 mar-19
¿Cómo cree que evolucionará… en los próximos 6 meses?
% Mejorarán
Casos: 20930
3. ÍNDICE DE PERCEPCIÓN YEXPECTATIVAS ECONÓMICASDE LAS PYMES.
31
METODOLOGÍA DE CÁLCULO
Índice de Percepción y Expectativas de las PYMES (IPEP)
Para generar el Índice de Percepción y Expectativas de las PYMES (IPEP) se adaptó el “Consumer Sentiment Index” elaborado por la Universidad deMichigan cuyo propósito es principalmente medir las percepciones, actitudes y expectativas del público objetivo respecto a la economía.
Para el siguiente estudio, se utilizaron 9 variables para el cálculo del índice general. Estas variables fueron las siguientes:
• Evaluación Camino País.
• Situación General de la Economía (su empresa, pymes, grandes empresas y economía chilena).
• Expectativas de la Economía (su empresa, pymes, grandes empresas y economía chilena).
Para cada una de estas variables se calcula un índice utilizando la siguiente fórmula con la cual se obtiene un IPEP por variable (IPEPv):
(% Respuestas positivas - % Respuestas negativas) + 100/
Número de variables x 2
Luego, para calcular el índice general (IPEP) se toman los valores obtenidos y se aplica la siguiente formula:
Σ(IPEPv)/
Número de variables
Lo anterior nos da como resultado un indicador estandarizado comparable cuyos valores oscilan entre un mínimo de cero y un máximo de 100,siendo el 50 nivel de equilibrio: Percepciones positivas = Percepciones negativas.
32
ÍNDICE DE PERCEPCIÓN Y EXPECTATIVAS DE LAS PYMES
75
67
77
37
98
69
84
68
98
79
Índice General(Puntaje)
Evaluación CaminoPaís
Situación empresa Situación Pymes Situación grandesempresas
Situacióneconomía chilena
Expectativasempresa
ExpectativasPymes
Expectativasgrandes empresas
Expectativaseconomía chilena
50 pts.:Nivel de equilibro
(Percepciones positivas =
Percepciones negativas)
Marzo 2019
33
48,5
51,4 51,252,1
57,861,1
55,4
72,8 72,274,1
84,281,479,882,0
76,0
82,077,0
73,0 73,0 73,076,077,0 75,0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
may-17 jul-17 sept-17 nov-17 ene-18 mar-18 may-18 Julio-18 sept-18 nov-18 ene-19 mar-19
ÍNDICE DE PERCEPCIÓN Y EXPECTATIVAS DE LAS PYMES
50 pts.:Nivel de equilibro
(Percepciones positivas =
Percepciones negativas)
Índice General
34
ÍNDICE DE PERCEPCIÓN Y EXPECTATIVAS DE LAS PYMES
50 pts.:Nivel de equilibro
(Percepciones positivas =
Percepciones negativas)
IPEP
35
84
91
83
32
98
69
9793
10096
76 77
72
35
99
85
92
80
98
45
77
71 70
39
100
77
85
72
98
82
75
67
77
37
98
69
84
68
98
79
Índice General(Puntaje)
EvaluaciónCamino País
Situaciónempresa
Situación Pymes Situacióngrandes
empresas
Situacióneconomía
chilena
Expectativasempresa
ExpectativasPymes
Expectativasgrandes
empresas
Expectativaseconomía
chilena
mar-18 ene-19 feb-19 mar-19
4. Responsabilidad del Impacto Social y Ambiental de las empresas.
36
Responsabilidad del impacto social y ambiental de las empresas
Casos: 209
37
¿Usted cree que su empresa tiene integrada la estrategia de “triple impacto” (impacto económico, social y ambiental)?
37
Sí39,23%
No 49,28%
No lo sé11,49%
Casos: 209
38
Las empresas B son empresas que forman parte de un movimiento global. Estas empresas demuestran que es posible perseguir una estrategia de triple impacto (económico, ambiental y social) ¿Las conoces?
38
45,93%
54,07%
Sí
No
Responsabilidad del impacto social y ambiental de las empresas
Casos: 209
¿Cuáles cree que son las ventajas y desventajas de ser una empresa B?
(%)
39
4,46 5,42 5,83 5,8811,39
21,78
53,43
73,04
97,56 95,54 94,58 94,17 94,1288,61
78,22
46,57
26,96
Mejorar condiciones de vida para sus trabajadores y
clientes
2,44
Atracción de nuevos talentos
a la empresa
Ser reconocida a nivel nacional
A nivel de sector económico, existe una baja variedad en empresas B a
nivel nacional
Certificación de Empresa B no tiene respaldo legal por parte del gobierno
Son innovadoras Motiva a constantes cambios
Son más resilientes frente a las crisis
Son inclusivas
Ventajas Desventajas
Responsabilidad del impacto social y ambiental de las empresas
40
¿Cree que con el enfoque que demuestran las empresasB, éstas crean un ecosistema favorable para la economía(pensando en los ámbitos de política social, sociedadcivil, redes sociales, entre otros)?
¿Cree que en Chile hacen falta más “inversionistas deimpacto” para fomentar un mayor crecimiento de lasempresas B?
40
16,75%
83,25%
No lo creo
Sí, aportan93,30%
3,83%2,87%
Casos: 209
Responsabilidad del impacto social y ambiental de las empresas
Existen suficientes
Sí, deberían aumentar
No deberían aumentar la cantidad de inversionistas
41
¿Cree que las grandes empresas deberían incluir en suestrategia de negocios no sólo un impacto económico,sino que también generar impacto resolviendoproblemas ambientales como sociales?
¿Cree que las grandes empresas realizan capacitaciones asus empleados para generar conciencia al respecto deltriple impacto (económico, ambiental y social)?
41
94,73%
1,44%3,83%
45,93%
21,53%
32,54%No
No les interesa
Sí
Casos: 209
Responsabilidad del impacto social y ambiental de las empresas
No es necesario
No me encuentro debidamente informado
Sí, deberían
Casos: 209
42
El gobierno a través de la CORFO tiene un proyecto llamado “Huella”, es una aceleradora de emprendimientos para proyectos queofrecen soluciones de triple impacto (económico, ambiental y social). ¿Cree que el gobierno hace lo suficiente para promover a que las empresas tengan una estrategia con mayor enfoque al triple impacto?
42
Sí, lo promueve11,48%
No lo promueve30,63%
Lo promueve, pero no lo suficiente
57,89%
Responsabilidad del impacto social y ambiental de las empresas
ESTUDIO: Medición N°23
Percepciones y expectativas económicas de las Pymes.
Marzo 2019
43