ESTUDIO MERCADO BRICOLAJE 2006 - ExportaPyMEsEl Bricolaje, un hobby cada vez más popular en Bélgica Podemos afirmar que los belgas están adquiriendo cada vez mayor interés por

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas

El mercado del Bricolaje en

Bélgica

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El mercado del Bricolaje en

Bélgica

Este estudio ha sido realizado por Ander Del Campo, becario del Gobierno Vasco bajo la su-pervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas. Octubre 2006

EL MERCADO DEL BRICOLAJE EN BÉLGICA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 3

ÍNDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 4

I. INTRODUCCIÓN 6 1. Definición y características del sector y subsectores relacionados 6

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 9 1. Análisis cuantitativo 9

2. Análisis cualitativo 11 2.1. Producción 11 2.2. Obstáculos comerciales 19

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 20 1. Análisis cuantitativo 20

2. Análisis cualitativo 28

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA (AGRO+CONSUMO+SERVICIOS) 33 1. Tendencias generales del consumo 33

2. Análisis del comportamiento del consumidor 36

3. Percepción del producto español 40

V. ANÁLISIS DE LA DEMANDA (INDUSTRIAL) 41 1. Evaluación del volumen de la demanda 41

2. Estructura del mercado 47

VI. ANEXOS 56 1. Ferias del sector 56

2. Revistas profesionales del sector 58

3. Federaciones y Asociaciones de interes 59

4. Bibliografía 59



RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

El Bricolaje, un hobby cada vez más popular en Bélg ica

Podemos afirmar que los belgas están adquiriendo cada vez mayor interés por el bricolaje y los proyectos de renovación, en línea con un interés creciente por todo lo relacionado con mejoras y reparaciones del hogar.

Las ventas de artículos de bricolaje han crecido a una media anual del 2,8% entre 1999 y 2004, aunque las ventas cayeron en 2003 cuando la confianza de los clientes bajó, debido en gran medida a la desaceleración económica sufrida. De todos modos, las ventas se recupera-ron para el 2004.

Si tomamos el sector del bricolaje en su conjunto, hay que señalar que en Bélgica, los secto-res más relevantes serían pintura/decoración/puertas , ventanas/carpintería y envoltura de paredes, ventanas y suelos . El sector de la pintura y decoración en definitiva. Aún y todo los pasados cinco años estos sectores han sufrido de estancamientos e incluso declives en su progresión.

Otros sectores como la grifería, calefacción y sistemas de refrigeración han mostrado un cre-cimiento muy fuerte en el período 1999-2004, convirtiéndose en el segundo mercado en im-portancia en Bélgica, por detrás de la pintura y la decoración.

Finalmente, la venta de materiales y equipamiento para construcción han crecido y acaparan mayor porcentaje en el mercado del bricolaje, si bien el sector con mayor crecimiento ha sido el de productos de baño y cocina.

Sector caracterizado por fusiones y adquisiciones

El líder holandés VENDEX ha comprado recientemente el líder del sector belga BRICO, así como las tiendas y establecimientos belgas LEROY MERLIN. Asimismo, muestra planes para seguir expandiéndose.

El número dos del sector belga HUBO, ha comprado recientemente cinco establecimientos BRICOMARCHE del grupo GROUPERING VAN DE MUSKETIERS, siete establecimientos SELFADE y los establecimientos SUPERBOIS y SUPER-DO-IT de la cadena SA WINDIS. También muestra interés esta cadena en proseguir su expansión por el país.



GAMMA también se ha expandido por el país de forma importante en estos últimos años con la adquisición de 23 establecimientos BRICORAMA desde 2001. Sin embargo, la rápida ex-pansión de HUBO ha visto relegar a GAMMA a la tercera posición del mercado belga.

Las grandes cadenas se imponen a los pequeños estab lecimientos independientes

Tal y como sucede en otros ámbitos del comercio, las fusiones y las adquisiciones marcan la pauta, que han hecho expandir el sector de forma ingente. Aunque el bricolaje en Bélgica se trata de un mercado ya consolidado, en un futuro cercano no se descartan movimientos de crecimiento. Ante la dura competencia existente en este sector, muchas compañías están centrándose en ofertar al cliente una mayor gama de productos. Siguiendo esta tónica, las tiendas especializadas en pintura, envolturas y herramientas tienden cada vez más a conver-tirse en establecimientos de bricolaje en su totalidad.

Se espera un crecimiento positivo del mercado belga del bricolaje en el futuro

Como tónica general comentaremos que las ventas continuarán creciendo en el 2005. Las ventas en pintura y decoración doméstica (los más importantes del mercado, recordémoslo) tendrán un crecimiento relativamente lento desde 2004 hasta 2009, propiciando pérdidas a otros sectores.

Las ventas de envolturas para suelo/pared/ventana volverá a crecer entre el período 2004-2009 después de un período de contracción de las ventas en los cinco años precedentes.

Las ventas en carpintería/puertas/ventanas tardará más tiempo es despegar que el resto de sectores, pero se espera que crezca a partir del 2006. Asimismo, las ventas en materiales y equipamiento de construcción decrecerá de los niveles habidos en años anteriores. Finalmen-te, las ventas en productos de baño y cocina continuarán creciendo de forma importante.



I. INTRODUCCIÓN

1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

El mercado del bricolaje en Bélgica se caracteriza por su gran dinamismo. Comprende varios y múltiples sectores: jardinería, fontanería, ferretería, albañilería, electricidad, carpintería… De ahí la dificultad a la hora de seleccionar los diferentes subsectores que podrían formar parte de este estudio de mercado.

Por todo ello, nos vamos a centrar en las siguientes partidas arancelarias, que han sido la base sobre la que posteriormente se han realizado los diferentes análisis:

25SAL; AZUFRE; TIERRAS Y PIEDRAS; YESOS, CALES Y CEMENTOS

32EXTRACTOS CURTIENTES O TINTÓREOS; TANINOS Y SUS DERIVADOS; PIGMENTOS Y DEMÁS MATERIAS COLORANTES; PINTURAS Y BARNICES; MÁSTIQUES; TINTAS

3918REVESTIMIENTOS DE PLÁSTICO PARA SUELOS, INCL. AUTOADHESIVOS, EN ROLLOS O LOSETAS; REVESTIMIENTOS DE PLÁSTICO PARA PAREDES O TECHOS, PRESENTADOS EN ROLLOS DE ANCHURA >= 45 CM, CON CARA VISTA GRANEADA, GOFRADA, COLOREADA CON MOTIVOS IMPRESOS O DECORADA DE OTRO MODO Y FIJADA PERMANENTEMENTE A UN SOPORTE.

3919PLACAS, LÁMINAS, HOJAS, CINTAS, TIRAS Y DEMÁS FORMAS PLANAS, AUTOADHESIVAS, DE PLÁSTICO, INCL. EN ROLLOS (EXC. REVESTIMIENTOS PARA SUELOS, PAREDES O TECHOS DE LA PARTIDA 3918).

4418 OBRAS Y PIEZAS DE CARPINTERÍA PARA CONSTRUCCIONES, INCLUIDOS LOS TABLEROS CELULARES, LOS TABLEROS PARA PARQUÉS Y TABLILLAS PARA CUBIERTA DE TEJADOS O FACHADAS [SHINGLES Y SHAKES], DE MADERA (EXC. TABLEROS DE MADERA CONTRACHAPADA PARA ENCOFRADO, TABLILLAS Y FRISOS SIN ENSAMBLAR PARA PARQUÉS Y CONSTR.



4814PAPEL PARA DECORAR Y REVESTIMIENTOS DE PAPEL SIMIL. PARA PAREDES; PAPEL PARA VIDRIERAS.

68MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO FRAGUABLE, CEMENTO, AMIANTO (ASBESTO), MICA O MATERIAS ANÁLOGAS

69PRODUCTOS CERÁMICOS

7317PUNTAS, CLAVOS, CHINCHETAS CHINCHES, GRAPAS APUNTADAS, ONDULADAS O BISELADAS, Y ARTÍCULOS SIMIL., DE FUNDICIÓN, HIERRO O ACERO, INCL. CON CABEZA DE OTRAS MATERIAS (EXC. CON CABEZA DE COBRE, ASÍ COMO LAS GRAPAS EN TIRAS).

7318TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, TIRAFONDOS, ESCARPIAS ROSCADAS, REMACHES, PASADORES, CLAVIJAS, CHAVETAS, ARANDELAS, INCL. LAS ARANDELAS DE MUELLE RESORTE, Y ARTÍCULOS SIMIL., DE FUNDICIÓN, HIERRO O ACERO (EXC. CLAVOS-TORNILLO, TAPONES METÁLICOS ROSCADOS Y SOBRETAPAS ROSCADAS).

82HERRAMIENTAS Y ÚTILES, ARTÍCULOS DE CUCHILLERÍA Y CUBIERTOS DE MESA, DE METAL COMÚN, PARTES DE ESTOS ARTÍCULOS, DE METAL COMÚN.

83MANUFACTURAS DIVERSAS DE METAL COMÚN

8403CALDERAS PARA CALEFACCIÓN CENTRAL, NO ELÉCTRICAS Y SUS PARTES (EXC. CALDERAS DE VAPOR Y CALDERAS DENOMINADAS DE AGUA SOBRECALENTADA DE LA PARTIDA 8402)

8415MÁQUINAS Y APARATOS PARA ACONDICIONAMIENTO DE AIRE QUE COMPRENDEN UN VENTILADOR CON MOTOR Y LOS DISPOSITIVOS ADECUADOS PARA MODIFICAR LA TEMPERATURA Y LA HUMEDAD, AUNQUE NO REGULEN SEPARADAMENTE EL GRADO HIGROMÉTRICO; SUS PARTES.

8467HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS, HIDRÁULICAS O CON MOTOR INCORPORADO, INCL. ELÉCTRICO, DE USO MANUAL; SUS PARTES.

8481 ARTÍCULOS DE GRIFERÍA Y ÓRGANOS SIMIL. PARA TUBERÍAS, CALDERAS, DEPÓSITOS, CUBAS O CONTINENTES SIMIL., INCL. LAS VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN Y LAS VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS; SUS PARTES.



La metodología seguida en la realización de este estudio ha sido la siguiente:

1) Análisis de los distintos datos estadísticos sobre la producción, importaciones y expor-taciones de los artículos anteriormente citados (Elaborados por las Cámaras de Co-mercio, Euromonitor International, EUROSTAT y por el I.N.S y la O.B.C.E.).

2) Artículos publicados en las diferentes revistas profesionales del sector existentes en Bélgica y por la Federación Belga del Bricolaje.

3) Estudios de mercado sobre el mercado del bricolaje publicados por Euromonitor Inter-national y por la Misión Económica de la Embajada de Francia en Bruselas.



II. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

Un mercado poco homogéneo en pleno crecimiento

A finales del año 2003, el mercado europeo del bricolaje se estimaba en un montante de casi 92 miliardos de euros. Bélgica ocupaba la sexta posición con una cifra de negocios de 1,47 miliardos de euros, que la situaban en una situación ligeramente por detrás de otros países vecinos.

Esto se traduce, a su vez, en un descenso brusco de las intenciones de compra en este ám-bito. En efecto, mientras que en el año 2000 estas intenciones de compra se elevaban un 37%, se ha producido un fuerte descenso de 10 puntos porcentuales, para situarse en un 27% en el año 2004.

Si nos atenemos al caso de Bélgica, el sector del bricolaje es un mercado en plena ebullición y constante cambio. El mercado del bricolaje creció, durante el lustro 1998- 2003, a un ritmo constante (+5%). La evolución creciente se apoya principalmente en el aumento del tiempo li-bre, pero a su vez, también en al aumento de poder de compra de los clientes.

En estos últimos años el índice de precios a aumentado de media casi un 3%, asimismo co-mo se aprecia en el gráfico siguiente.



Gráfico 1: EVOLUCION DEL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO POR GRU PO DE PRODUCTOS

Fuente: MINEFI-DGTPE

Productos para la casa y el jardín

Productos para la casa y el jardín, grandes herramientas y materiales

Productos para la casa y el jardín, pequeñas herramientas y accesorios diversos.

El mercado del bricolaje no es homogéneo y reúne a diferentes categorías. En efecto, el bri-colaje engloba tanto los diferentes utillajes y quincallería como la pintura, los revestimientos de suelo y muros, la electricidad, los sanitarios y los accesorios de decoración y de jardín.

Debido a la gran variedad de productos incluidos en el mundo del bricolaje, la estructura del sector belga se presenta de la siguiente manera:

Gráfico 2: CUOTA DEL MERCADO DEL BRICOLAJE POR SUBSECTORES

Fuente: MINEFI - DGTPE

Electricidad - 6%

Varios - 8%

Ferretería - 8%

Sanitarios - 9%

Jardinería - 12%

Herramientas - 15%

Decoración - 21%

Madera y construcción - 21%



2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. Producción

Obtener datos concretos sobre la producción del bricolaje en Bélgica es muy difícil debido a la extensa gama de productos que podemos agrupar bajo el epígrafe “Bricolaje”. A pesa de todo ello se ha configurado una tabla para poder apreciar la producción en este campo de Bélgica, si bien podríamos incluir algunos otros campos. Lo que si se puede asegurar es que, en general, la industria belga del bricolaje se caracteriza por su escasa producción.

Entre las razones más importantes que pueden explicar la escasa producción destacaríamos:

- Los altos costes de mano de obra y las elevadas cargas fiscales que los fabricantes belgas tienen que soportar hace que muchas fábricas belgas se estén trasladando a los países del Sudeste Asiático y del Este Europeo.

- La gran oferta procedente de los países europeos limítrofes y, sobre todo, de los paí-ses asiáticos. Estos últimos ofrecen productos de calidad parecida a un precio menor, debido al bajo coste de mano de obra, que compiten directamente con la producción belga.



En lo referente al comercio exterior nos hemos centrado principalmente en los subsectores anteriormente citados y en las relaciones bilaterales España-Bélgica, debido a la gran canti-dad de referencias manejadas en este estudio.

Todos los datos aquí expuestos has sido obtenidos de la página web de las Cámaras de Co-mercio Españolas (Importaciones y Exportaciones Bélgica-España) y de la página web Ex-port Helpdesk de EUROSTAT (Importaciones belgas del resto de socios de la UE y del resto del mundo).

Import/Export Bélgica-España (Valor en miles de eur os) TARIC 25 2005 2004 2003 2002 2001

Export 8307,5 10452,7 14807,8 7708,8 4032 Import 15038 18271,3 17978,6 17408,8 14557,2

Import/Export Bélgica-España (Volumen 1000 Kg) T ARIC 25 2005 2004 2003 2002 2001

Export 69602,5 221507 401609,8 191963,5 26254 Import 478216,3 534058,6 518129,1 467553,4 443121,6

El TARIC 25 SAL; AZUFRE; TIERRAS Y PIEDRAS; YESOS, CALES Y CEMENTOS y lo incluiremos como Materiales de Construcción . Entre los países dentro de la UE, que más exportan a Bélgica (datos 2005,en miles de euros) se hallan Holanda (215559,5), Alemania (181342,7) y Francia (92061,7). Entre los países de fuera de la UE destacaría-mos a Rusia (63569,8) y Brasil (51029,6).


Export 16170 13912,6 12029 11121,6 9435,3 Import 19838,5 19833,6 21649,3 27243,3 25975,5


Export 24130,1 14958,9 13625,9 10182,9 9227,4 Import 27628,9 30380 32497,4 42245,8 36904,8

El TARIC 68 MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO FRAGUABLE, CEMENTO, AMIANTO (ASBESTO), MICA O MATERIAS ANÁLOGAS y lo incluiremos como Materiales de Cons-trucción .



Entre los países dentro de la UE, que más exportan a Bélgica (datos 2005,en miles de eu-ros) se hallan Holanda (134320,8), Alemania (80253,1) y Francia (60488,3). En lo refe-rente a países de fuera de la UE destacamos a China (68232,5) e India (24586,1).

Import/Export Bélgica-España (Valor en miles de eur os) TARIC 7317/7318

7317 2005 2004 2003 2002 2001 Export 1080,5 1419,1 710,4 408,8 182,8 Import 186,4 296,3 181,7 214,9 322,3 7318 2005 2004 2003 2002 2001

Export 8159,8 8526 6677,6 10244,8 5836,1 Import 11594,8 11110,7 11031,7 14493,8 19226,9

Import/Export Bélgica-España (Volumen 1000 Kg) T ARIC 7317/7318 7317 2005 2004 2003 2002 2001

Export 758,5 1199,7 521,9 129 83,1 Import 106,1 258,8 222,6 272,2 344 7318 2005 2004 2003 2002 2001

Export 1285,2 953,2 855,6 946,5 561,3 Import 3939,2 3401,9 2615,7 2494,2 3251,1

Los TARIC 7317 PUNTAS, CLAVOS, CHINCHETAS CHINCHES, GRAPAS APUNTADAS, ONDULADAS O BISELADAS, Y ARTÍCULOS SIMIL., DE FUNDICIÓN, HIERRO O ACERO, INCL. CON CABEZA DE OTRAS MATERIAS (EXC. CON CABEZA DE COBRE, ASÍ COMO LAS GRAPAS EN TIRAS) y 7318 TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, TIRAFONDOS, ESCARPIAS ROSCADAS, REMACHES, PASADORES, CLAVIJAS, CHAVETAS, ARANDELAS, INCL. LAS ARANDELAS DE MUELLE RESORTE, Y ARTÍCULOS SIMIL., DE FUNDICIÓN, HIERRO O ACERO (EXC. CLAVOS-TORNILLO, TAPONES METÁLICOS ROSCADOS Y SOBRETAPAS ROSCADAS) los incluiremos co-mo sector de la Ferretería.

En cuanto al TARIC 7317 los países que más exportan a Bélgica (datos 2005, en miles de euros) son Polonia (22911,2), Holanda (8359,3) y Alemania (4799,6). Del resto de países de fuera de la UE, destacaríamos a Corea (1457,3), China (1147) y USA (793,5).

En cuanto al TARIC 7318 los países que más exportan a Bélgica (datos 2005, en miles de euros) son Alemania (110500,8), Francia (56181,7) y Holanda (51078,8). Del resto de países de fuera de la UE, sobresalen China (27617,1), USA (15571,1) y Taiwán (13909,9).



Import/Export Bélgica-España (Valor en miles de eur os) TARIC 82/83 82 2005 2004 2003 2002 2001

Export 48384,6 43272,3 36340,7 37302,2 37146,5 Import 8117 6182,3 9812,6 11736,6 10826,4

83 2005 2004 2003 2002 2001 Export 7027,2 9014,4 6024,1 5337,5 4692 Import 23678,3 25989,3 21888 23951,5 23861,6

Import/Export Bélgica-España (Volumen 1000 Kg) T ARIC 82/83 82 2005 2004 2003 2002 2001

Export 3325,9 2634,5 1467,1 1664,7 1570,6 Import 486,1 388,6 441,5 487,3 573

83 2005 2004 2003 2002 2001 Export 725 1127,4 706,9 839,6 526,7 Import 2973,9 3652,3 2796,9 3039,2 2874

Los TARIC 82 HERRAMIENTAS Y ÚTILES, ARTÍCULOS DE CUCHILLERÍA Y CUBIERTOS DE MESA, DE METAL COMÚN, PARTES DE ESTOS ARTÍCULOS, DE METAL COMÚN y 83 MANUFACTURAS DIVERSAS DE METAL COMÚN los incluiremos como Herramientas de Mano .

En cuanto al TARIC 82 los países que más exportan a Bélgica son (datos 2005, en miles de euros) Alemania (172869,8), Holanda (88521,6) y Francia (82724,1). Del resto de países de fuera de la UE sobresalen Israel (173080,1), China (87476,8) y USA (79331,2).

En cuanto al TARIC 83 los países que más exportan a Bélgica (datos 2005, en miles de eu-ros) son Alemania (792017,5), Holanda (741747,3) y Francia (523894,7). Del resto de paí-ses de fuera de la UE sobresalen China (226867,5) y Turquía (86190,8).




Export 48700,9 46810,4 43337,1 36508,1 7253,4 Import 1529,2 883,7 1312,5 1317,8 336,9


Export 4708,2 4457,6 3507,9 2744,7 171,7 Import 105,2 88,1 68 98 7,6

El TARIC 8467 HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS, HIDRÁULICAS O CON MOTOR INCORPORADO, INCL. ELÉCTRICO, DE USO MANUAL; SUS PARTES los incluiremos co-mo sector de la Herramienta Eléctrica .

En cuanto al TARIC 8467 los países que más exportan a Bélgica (datos 2005, en miles de euros) son Alemania (167830,3), Suecia (265681,4) y Chequia (120923,3). Del resto de paí-ses de fuera de la UE sobresalen China (141189,6) y USA (43692).


Export 127545,5 130554,7 126727,2 129568,9 123763,4 Import 32958,7 25419,5 10838 15071,9 11826,2


Export 45899,1 51980,6 47611,6 52299,6 44832,6 Import 18338,6 12309,8 4207,6 5977,5 4481,6

El TARIC 32 EXTRACTOS CURTIENTES O TINTÓREOS; TANINOS Y SUS DERIVADOS; PIGMENTOS Y DEMÁS MATERIAS COLORANTES; PINTURAS Y BARNICES; MÁSTIQUES; TINTAS lo incluiremos como el sector de la Pintura/Decoración .

En cuanto al TARIC 32 los países que más exportan a Bélgica (datos 2005, en miles de eu-ros) son Alemania (430813,7), Francia (231424,6) y Holanda (243258,2). Del resto de paí-ses de fuera de la UE sobresalen China (25700,6), USA (288691,9) y México (91254,2).



Import/Export Bélgica-España (Valor en miles de eur os) TARIC 3918/3919/4814

3918 2005 2004 2003 2002 2001 Export 1217,5 710,8 696,6 701,2 906 Import 128 249,2 188,3 239,4 205,2 3919 2005 2004 2003 2002 2001

Export 17935,7 18223,5 18316,8 16432 19107,1 Import 1726,6 1072,6 819,8 616,5 796,7 4814 2005 2004 2003 2002 2001

Export 878,9 830,8 812,4 673,6 602,2 Import 286,6 278,7 578,5 844,5 1047,4

Import/Export Bélgica-España (Volumen en 1000 Kg) TARIC 3918/3919/4814

3918 2005 2004 2003 2002 2001 Export 531 281,9 290,6 250,5 310,7 Import 45,9 77,3 44,5 81,2 66,6 3919 2005 2004 2003 2002 2001

Export 3028,2 3130,9 3457,4 3127,8 3570,4 Import 610,4 411,7 333,9 161,6 262,4 4814 2005 2004 2003 2002 2001

Export 77,4 93,9 102,4 91,1 88,9 Import 108,6 107,5 224,5 348,6 326,3

Los TARIC 3918 REVESTIMIENTOS DE PLÁSTICO PARA SUELOS, INCL. AUTOADHESIVOS, EN ROLLOS O LOSETAS; REVESTIMIENTOS DE PLÁSTICO PARA PAREDES O TECHOS, PRESENTADOS EN ROLLOS DE ANCHURA >= 45 CM, CON CARA VISTA GRANEADA, GOFRADA, COLOREADA CON MOTIVOS IMPRESOS O DECORADA DE OTRO MODO Y FIJADA PERMANENTEMENTE A UN SOPORTE, 3919 PLACAS, LÁMINAS, HOJAS, CINTAS, TIRAS Y DEMÁS FORMAS PLANAS, AUTOADHESIVAS, DE PLÁSTICO, INCL. EN ROLLOS (EXC. REVESTIMIENTOS PARA SUELOS, PAREDES O TECHOS DE LA PARTIDA 3918) y 4814PAPEL PARA DECORAR Y REVESTIMIENTOS DE PAPEL SIMIL. PARA PAREDES; PAPEL PARA VIDRIERAS los in-cluiremos como el sector de Envoltura de paredes/suelo/ventana.

En cuanto al TARIC 3918 los países que más exportan a Bélgica (datos 2005, en miles de euros) son Luxemburgo (24094,8), Francia (5031,2) y Holanda (12094,5). Del resto de paí-ses de fuera de la UE sobresalen China (1078,9), USA (1370,4) y Taiwan (222,4).

En cuanto al TARIC 3919 los países que más exportan a Bélgica (datos 2005, en miles de euros) son Alemania (57690,2), Francia (26078,4) y Holanda (24633,1). Del resto de países de fuera de la UE sobresalen USA (15132,3) y Japón (5165,2).



En cuanto al TARIC 4814 los países que más exportan a Bélgica (datos 2005, en miles de euros) son Alemania (9797,8), Francia (5595) y Holanda (7015,5). Del resto de países de fuera de la UE sobresalen China (924), USA (803,2) y Corea (965,9).

Import/Export Bélgica-España (Valor en miles de eur os) TARIC 8403/8415/8481

8403 2005 2004 2003 2002 2001 Export 2117,5 2502,8 2033,2 2181,7 1564,9 Import 240,3 268,5 545,4 684,5 1012,9 8415 2005 2004 2003 2002 2001

Export 90518,9 63289,6 33486,9 52966,7 43759,2 Import 5210,3 6369,8 7041,5 10276,3 11398,2 8481 2005 2004 2003 2002 2001

Export 11445,3 9992,4 8305,4 7333,6 6026,4 Import 9126,3 8798,7 9300,2 11259,4 13785,7

Import/Export Bélgica-España (Volumen en 1000 Kg) TARIC 8403/8415/8481 8403 2005 2004 2003 2002 2001

Export 367 538,4 448,7 476,9 342,8 Import 67,6 39,8 103,7 85,7 115,3 8415 2005 2004 2003 2002 2001

Export 7101,3 6175,8 2646,1 3611,2 3082,9 Import 494,5 628,1 611,7 900,3 839,8 8481 2005 2004 2003 2002 2001

Export 479,5 461,8 262,9 176,1 118,8 Import 1000,8 853,9 1006 1525,6 1357,4

Los TARIC 8403 CALDERAS PARA CALEFACCIÓN CENTRAL, NO ELÉCTRICAS Y SUS PARTES (EXC. CALDERAS DE VAPOR Y CALDERAS DENOMINADAS DE AGUA SOBRECALENTADA DE LA PARTIDA 8402) 8415 MÁQUINAS Y APARATOS PARA ACONDICIONAMIENTO DE AIRE QUE COMPRENDEN UN VENTILADOR CON MOTOR Y LOS DISPOSITIVOS ADECUADOS PARA MODIFICAR LA TEMPERATURA Y LA HUMEDAD, AUNQUE NO REGULEN SEPARADAMENTE EL GRADO HIGROMÉTRICO; SUS PARTES y 8481 ARTÍCULOS DE GRIFERÍA Y ÓRGANOS SIMIL. PARA TUBERÍAS, CALDERAS, DEPÓSITOS, CUBAS O CONTINENTES SIMIL., INCL. LAS VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN Y LAS VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS; SUS PARTES los in-cluiremos como el sector de la Fontanería/Calefacción/Refrigeración .

En cuanto al TARIC 8403 los países que más exportan a Bélgica (datos 2005, en miles de euros) son Alemania (68100), Francia (34309,6) y Holanda (24547,3). Del resto de países de fuera de la UE sobresale Suiza (213,6).

En cuanto al TARIC 8415 los países que más exportan a Bélgica (datos 2005, en miles de euros) son Alemania (104914,7), Francia (89507,4) y Chequia (65160,8). Del resto de paí-ses de fuera de la UE sobresale China (67111,3).



En cuanto al TARIC 8481 los países que más exportan a Bélgica (datos 2005, en miles de euros) son Alemania (184088,7), Francia (85465,8) e Italia (77780,7)). Del resto de países de fuera de la UE sobresale USA (49972,4).


Export 3088,6 3118,6 2321,3 1623,2 8516,8 Import 3367 17858,3 24243,6 23350,5 6305,5


Export 2152,5 1995,2 1120,3 783,9 5395,3 Import 1917,4 11553,1 15782,3 14290,4 3341,9

El TARIC 4418 OBRAS Y PIEZAS DE CARPINTERÍA PARA CONSTRUCCIONES, INCLUIDOS LOS TABLEROS CELULARES, LOS TABLEROS PARA PARQUÉS Y TABLILLAS PARA CUBIERTA DE TEJADOS O FACHADAS [SHINGLES Y SHAKES], DE MADERA (EXC. TABLEROS DE MADERA CONTRACHAPADA PARA ENCOFRADO, TABLILLAS Y FRISOS SIN ENSAMBLAR PARA PARQUÉS Y CONSTR lo incluiremos en el sector de la Carpintería de puertas y ventanas.

En cuanto al TARIC 4418 los países que más exportan a Bélgica (datos 2005, en miles de euros) son Alemania (18088), Francia (26475,4) y Holanda (22362,6). Del resto de países de fuera de la UE sobresalen China (32358,9), Indonesia (8106,1) y Tailandia (5880,5).


Export 8218,4 9857,4 7216 6175,2 6344,6 Import 31879,5 29247,4 28082,7 29018,4 29618,5


Export 5599,7 7304,5 5418,1 4490,5 4730,9 Import 55065,3 50256,1 49235,6 49182,5 54059,3

El TARIC 69 PRODUCTOS CERÁMICOS lo incluiremos dentro del sector de Cocina/Baño.

En cuanto al TARIC 69 los países que más exportan a Bélgica (datos 2005, en miles de eu-ros) son Alemania (114352,8), Italia (115342,7) y Holanda (71400,7). Del resto de países de fuera de la UE sobresalen China (75790,4), Japón (37542,8) y Turquía (18403).



2.2. Obstáculos comerciales

No existen contenciosos. Tampoco hay barreras comerciales. De hecho el mercado belga se caracteriza por su gran apertura al exterior y por su perfil como mercado "test" para lanzar productos nuevos.

Sin embargo, si que pueden existir algunos obstáculos como los siguientes:

1.Traducción en francés y en neerlandés de toda la documentación necesaria para la activi-dad de la exportación. Como consecuencia, aparece un segundo problema:

2. Necesidad en la mayoría de los casos de dos distribuidores belgas, uno para la zona fran-cófona, y otra para la flamenca.

3. El grado de sofisticación y alta competencia del mercado belga, especialmente en la región de Bruselas: "mercado test de productos a nivel internacional" hacen que, sin existir barreras comerciales físicas, sea complicado el establecimiento y supervivencia de empresas extranje-ras en el mercado belga.

5. Por último, y con carácter general, todos los problemas surgidos como consecuencia de la transposición de las normas comunitarias a contratos entre particulares.



III. ANÁLISIS DEL COMERCIO

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

El paisaje de la distribución en plena mutación

Durante estos últimos años, Bélgica ha conocido un cambio radical en el paisaje de la distri-bución del bricolaje.

Las cadenas de distribución han conocido una reestructuración, así como un nuevo desplie-gue de su red que ha permitido al mercado organizarse mejor y establecer centrales de com-pras comunes. Esta apertura de las cadenas de distribución se realiza en detrimento de pe-queños detallistas y comercios independientes que acusan desde un primer momento una bajada sensible en su crecimiento de entre el 2% y el 3%.

Durante el año 2003 se censaron en Bélgica 6913 puntos de venta en el mercado de la quin-callería, pintura, cristal y jardinería, de los cuales la mayoría está implantado en Flandes (60% del comercio). Aún y todo se ha podido constatar una bajada del 4,5% con respecto al año 2000 debido en gran medida a las múltiples concentraciones que se han producido en este sector, durante este período.

Las principales cadenas de distribución se han ido concentrando progresivamente en Bélgica, confirmando así la tendencia que se manifiesta globalmente en este sector.

Por todo ello, podemos afirmar que el paisaje del mercado del bricolaje belga, al igual que la mayoría de mercados, permanece escindido entre las grandes cadenas de distribución y las tiendas independientes.

Las cadenas continúan su expansión a expensas de los establecimientos independientes

Se ha producido un marcado cambio en el sector del bricolaje en Bélgica en los pasados años, en la medida que las grandes cadenas distribuidoras han aumentado su poder y cuota de mercado a costa de los pequeños establecimientos independientes. También se está pro-duciendo un proceso de toma de posiciones en el mercado, por las grandes cadenas distri-buidoras. En años recientes, el líder del mercado BRICO fue absorbido por ROYAL VENDEX KBB con sede en Holanda, que a su vez, también se hizo con las tiendas de Bélgica de



LEROY MERLIN. GAMMA se hizo con BRICORAMA y HUBO adquirió las tiendas de BRICOMARCHE, SELFMADE, SUPERBOIS y SUPER DO-IT.

La toma de posiciones continuará

Sin embargo, en palabras de la asociación belga de bricolaje (FEBIN) el posicionamiento de las grandes cadenas en el mercado belga está casi completado. La única posibilidad que se apunta desde esta asociación en un futuro cercano, es la existencia de una cooperación entre las compañías DEMA y MAKRO DIY, que poseen ocho y siete establecimientos respectiva-mente, así como una mayor integración de la cadena SUPERBOIS en las operaciones de HUBO.

En respuesta a estos hechos, muchas tiendas independientes han optado por la diferencia-ción, realizando múltiples renovaciones y mejora en sus tiendas durante los pasados años.

Como la competencia se ha convertido cada vez más dura entre los diferentes actores del mercado del bricolaje belga, muchas compañías han optado por abrir nuevas oportunidades de negocio, como pueden ser comida para mascotas o el menaje de cocina. Generalmente, trabajan con empleados con conocimiento de estos sectores como señal de diferenciación. Durante el 2003, muchos de estas grandes compañías abrieron nuevos negocios en produc-tos de jardinería. Durante el 2004, el mayor desarrollo se dio en la oferta de decoración do-méstica, que vivió una expansión sin precedentes.

Los pequeños comercios independientes

Los comercios independientes continúan con su lucha por resistir al empuje de las grandes cadenas distribuidoras. Las grandes cadenas que cuentan con grandes ventajas en el plano financiero, logístico o de marketing le dificultan la existencia a este tipo de comercio.

En efecto, estas pequeñas tiendas independientes sufren de importantes presiones en aspec-tos como el precio o la gama de productos que debe ser constantemente ampliada a fin de dar respuesta a las novedades y mejoras que se producen en el sector. Todo hace indicar, que a largo plazo, el número de comercios independientes debería reducirse progresivamen-te, pero sin que esto implique desaparecer por completo. Debido a un personal , a menudo, cualificado y formado, las comercios independientes tienen la ventaja de un servicio más per-sonalizado y profesional que lo que ofrecen las grandes cadenas que sufren de una gran ro-tación del personal contratado y carente de una formación continua.

De otra parte, las nuevas centrales de compra han emergido de la concentración de las ca-denas de distribución, pero también del reagrupamiento de comercios independientes. Es ca-da vez más común, que los comercios independientes se adhieran a las centrales de compra. A estos últimos, este hecho les permite ser más fuertes frente a la competencia.

Reagrupando sus compras vía central de compra, los comercios independientes tienen la po-sibilidad de proponer precios menos caros y continúan teniendo los mismos márgenes de be-neficio y evitando enormes stocks. No solamente las centrales de compra pueden negociarles precios de venta interesantes, sino que proporciona un valioso apoyo y colaboración en cam-pos como la publicidad, marketing o comunicación.



Los principales grupos de compra en Bélgica son: ASAMCO, MENOUQUIN, GROCO, BRICO TRADIN y ELFIKS.

Otro foco de salvación para los pequeños comercios independientes puede ser el sistema de franquicia. La franquicia es, en efecto, la mejor solución hoy en día, para hacer frente a la competencia y permite a los pequeños comercios independientes mantener sus márgenes de beneficios.

Perfil de las principales compañías belgas de bricolaje

ROYAL VENDEX KBB (BRICO & LEROY MERLIN)

Historial de la compañía

BRICO fue fundada en 1973 con la apertura del primer “Bricocenter” en Schoten (Bélgica). La compañía se jacta de ser la primera empresa en iniciar un concepto revolucionario de este ti-po de establecimientos en el sector del bricolaje. Después de un par de años de haberse es-tablecido en Bélgica, BRICO amplió su oferta de productos, pasando a ofrecer provisiones y equipamiento de jardín y decoración doméstica tanto exterior como interior, además de los productos típicos de bricolaje. Como parte de esta expansión, la gama de productos que ofer-taban creció hasta los 50000 y el número de tiendas BRICO en Bélgica se expandió rápido. Hoy en día, existen 101 tiendas BRICO en el país, 62 de los cuales están en manos de fran-quicias y el resto por BRICO.

Para el año 2000, BRICO se había convertido en el líder del sector en Bélgica con una cuota de mercado del 16,6% y facturaba 2,7 billones de euros. Con intención de aumentar su factu-ración, BRICO se embarcó en un programa para incrementar la eficiencia, la productividad y el servicio al cliente. También hizo una serie de inversiones para mejorar su cadena de distri-bución, incluyendo en ello a sus tiendas asociadas y franquicias.

En el año 2002, BRICO fue adquirida por la compañías holandesa ROYAL VENDEX KBB, que posee en el sector mayorista un extenso portafolio, incluyendo a sus ramas de bricolaje en Holanda, PRAXIS y FORMIDO. La compra de BRICO hace de VENDEX la mayor compa-ñía de bricolaje en todo el Benelux. Asimismo, VENDEX ha optado por continuar con la ex-pansión de BRICO en Bélgica, ampliando tiendas ya existentes o por medio de adquisiciones. Durante el 2002, cuatro nuevas tiendas BRICO se abrieron en el país, llegando a las 101 tiendas antes citadas. Asimismo, ocho establecimientos de tamaño medio fueron convertidos en el nuevo y mejorado concepto de Bricocenter. Se espera que VENDEX explote las siner-gias propiciadas por sus operaciones llevadas a cabo en Holanda y Bélgica, especialmente en el área de las centrales de compra.

Las diferentes ramas de VENDEX tuvieron un considerable crecimiento durante el año fiscal 2003, con una facturación 47% superior al del año precedente, hasta llegar a 1,066 billones de euros. Sin embargo, la inclusión de BRICO en sus cuentas anuales por primera vez, supu-so la mayoría de su crecimiento (si excluimos lo aportado por BRICO, el crecimiento sólo hubiera sido para VENDEX del 4%). Las ganancias obtenidas en el año fiscal 2003 por



VENDEX fueron de 78 millones de euros, de los que 14 millones de euros provenían de BRICO.

Durante el segundo cuatrimestre del 2003, VENDEX compró otra cadena belga de bricolaje, LEROY MERLIN. Esta empresa tiene sus orígenes en Francia en 1923 como mayorista de bricolaje y muebles. Este mayorista aún cuenta con operatividad en Francia, Brasil, España, China, Italia, Portugal y Polonia. A través de esta adquisición, VENDEX ha ampliado su pre-sencia en Bélgica con seis tiendas LEROY MERLIN en el país. Tres de estas tiendas estaban dirigidas completamente por LEROY MERLIN, y todas ellas son grandes centros, promedian-do los 9000 metros cuadrados. Las ventas llegaron a los 135 millones de euros en el 2002 y creó 600 puestos de trabajo nuevos.

Durante el año fiscal 2004, la rama del bricolaje de VENDEX superó con creces al resto de segmentos de negocio en que se halla inmersa. Durante el año completo, la rama de bricolaje supuso el 14,9% de la facturación del grupo VENDEX (el crecimiento total del grupo VENDEX, en su conjunto, fue del 3%). Podemos afirmar, que el crecimiento total del grupo VENDEX hubiera sido prácticamente igual, sin la rama del bricolaje. Esto hace que, debido a la importancia del bricolaje en el grupo VENDEX, éste haya optado por dotar de mayor peso específico en el portafolio del grupo.

Aunque tanto BRICO como LEROY MERLIN hayan sido absorbidos por el grupo holandés ROYAL VENDEX KBB, la dirección seguirá en manos belgas para asegurar una estrategia fu-tura en la línea de las necesidades del mercado y los clientes belgas.

Estrategia general

El tamaño y surtido de productos de BRICO varía considerablemente, pudiendo encontrar es-tablecimientos que van desde los 1000 metros cuadrados hasta los 10000 metros cuadrados. La gama o línea de productos depende en gran medida del potencial que se percibe en una localización concreta: Por ejemplo, las tiendas situadas en el centro de las ciudades tienden a ser un gran negocio, en comparación con aquellos establecimientos situados a las afueras de las ciudades. Asimismo, este tipo de tiendas situadas en el centro de la ciudad tienden a al-macenar productos designados para trabajos de bricolaje más sencillos o rutinarios. Los es-tablecimientos localizados fuera de las ciudades, poseen productos de bricolaje más comple-jos o para trabajos más complicados. Asimismo, muchos de estos establecimientos tienen una sección de jardinería.

BRICO espera seguir creciendo, tanto abriendo nuevos establecimientos como ampliando las tiendas ya existentes, todo ello auspiciado por VENDEX. Este grupo comenzó abriendo gran-des centros en el año 2000, con un área media de 8000 metros cuadrados, en localidades como Bierges o Froyennes. Ante el éxito cosechado con estos establecimientos, otros siete centros de esta envergadura fueron abriéndose progresivamente, todos ellos con una super-ficie media mayor de 5000 metros cuadrados.

La adquisición de BRICO por parte de VENDEX, responde a los objetivos de expansión inter-nacional que persigue ésta última. VENDEX considera su expansión en Bélgica como una continuación lógica del rápido crecimiento de PRAXIS GROUP en los Países Bajos estos úl-timos años. Parte de esta expansión se realizó a través de la adquisición de diez estableci-



mientos MARKTKAUF en los Países Bajos en 1999, que rápidamente paso a denominarse MEGA PRAXIS.

VENDEX esta pensando en utilizar su experiencia en el sector del bricolaje en los Países Ba-jos para mejorar sus márgenes en las operaciones que realice en Bélgica. Mientras que en Bélgica la media se sitúa en un 4,7% de margen de beneficio, en los Países Bajos ronda los 8,5%.

Posición competitiva

Las tiendas BRICO generalmente tienen un surtido de 50000 productos (hace 20 años el sur-tido era de 12000 productos). Alrededor de 8000 de estos productos tienen marca privada propia, comercializados bajo el nombre de “Bricobi”. BRICO reivindica estos productos “Bri-cobi” como productos de calidad y comparables a los de cualquier otra marca, pero sus pre-cios son normalmente entre un 15% y un 20% más baratos que otras marcas. Por cada pro-ducto disponible en cada tienda BRICO, hay habitualmente tres diferentes marcas, entre las que el cliente puede elegir.

El núcleo de negocio de BRICO se halla en los productos de bricolaje, aunque ha aumentado la gama de productos estos últimos años, debido al feedback recibido de sus clientes, y en estos momentos también comercializa equipamiento de jardín. BRICO espera aumentar esta oferta de productos en un futuro no muy lejano.

LEROY MERLIN tiene tendencia a abrir centros muy grandes, con un área media de 9000 metros cuadrados. Cada uno de estos centros, tiende a situarse cerca de la(s) mayor(es) ciu-dad(es) del país y combina productos de bricolaje, equipamiento para jardinería y muebles.

HUBO BELGIE NV


HUBO BELGIE es una compañía 100% belga, sin ningún tipo de relación con la organización HUBO de los Países Bajos. HUBO entró en el mercado belga en 1972. En el año 1992, todas las actividades de HUBO e Bélgica pasaron a manos de una gestión belga, haciendo de ella una compañía independiente. Desde entonces, HUBO ha crecido rápidamente y en estos momentos cuenta con 63 tiendas esparcidas por toda Bélgica.

En 2001, HUBO BELGIE abrió siete nuevas tiendas y facturó 108 millones de euros, supo-niendo una cuota del 12% en el mercado belga del bricolaje. Durante el 2002, HUBO BELGIE adquirió GROEPERING VAN DE MUSKETIERS y se hizo con cinco tiendas BRICOMARCHE que operaban en Bélgica desde 1997. Esta adquisición fue posible debido a los deseos de GROEPERING VAN DE MUSKETIERS de deshacerse de sus negocios en bricolaje y poder concentrarse en las actividades de distribución de comida en Bélgica. Este hecho supuso pa-ra HUBO, 56 nuevas tiendas en el país. En el año 2002, HUBO anunció que su franquicia LIMBOMA iba a adquirir cinco nuevas tiendas de bricolaje y jardinería pertenecientes a SELFMADE. Todo esto supuso para HUBO el poseer 62 tiendas en Bélgica, pasando a ser el



tercer mayor distribuidor en el país, teniendo una cuota de mercado del 16%. En el año 2003, HUBO facturó 176 millones de euros.

En 2004, HUBO BELGIE anunció que iba a adquirir el 100% de SA WINDIS, que controla las actividades de bricolaje de SUPERBOIS en Valonia y de SUPER-DO-IT en Flandes. Con compra, HUBO afianzó su posición y se convirtió en el segundo mayor distribuidor en Bélgica. Hay que apuntar que durante el 2003 SUPERBOIS y SUPER-DO-IT tuvieron una facturación conjunta de 70 millones de euros, siendo los quinta cadena de distribución del país.

Sus accionistas habían estado buscando un socio potente que les permitiera expandirse en el mercado holandés. Como resultado de la adquisición de HUBO, 25 nuevas tiendas se transfi-rieron de SUPERBOIS y de SUPER-DO-IT. En estos momentos HUBO cuenta en Bélgica con 90 tiendas (43 de ellas en Valonia y 47 en Flandes). En el año 2004, la compañía HUBO fac-turo alrededor de 250 millones de euros.

Estrategia general

HUBO BELGIE tiene ambiciones de seguir creciendo y se halla en constante búsqueda de oportunidades de negocio para incrementar su cuota de mercado en el país.


HUBO es el segundo distribuidor de productos de bricolaje en Bélgica, con alrededor de 60 tiendas diseminadas por todo el país. Cada tienda, tiene una superficie media que varía entre 1000 y 3000 metros cuadrados y contiene una gama de unos 10000 productos. Todas las tiendas están situadas fuera de los centros de las ciudades, generalmente cercanas a carre-teras/autovías de importancia y todas tienen grandes aparcamientos. Algunas de estas tien-das ofertan servicio a domicilio y unas pocas cuentan con departamentos de productos para cocina y baño.

GAMMA BELGIE


GAMMA BELGIE fue fundada en 1978, 6 años después de su creación en los Países Bajos. Forma parte de la compañía holandesa INTERGAMMA GROUP, que también cuenta con tiendas de bricolaje GAMMA y KARWEI en Holanda. GAMMA BELGIE cuenta con 69 tiendas en Bélgica e ingreso en el año 2003, 182 millones de euros. Esto supone un incremento del 33,8% si lo comparamos con los 136 millones de euros ingresados en 2002, que a su vez, suponen un incremento del 58,1% sobre los 86 millones de euros ingresados en 2001.



Estos números se obtuvieron gracias a las ventas logradas en 2001 (111 millones de euros), 2002 (145 millones de euros) y 2003 (190 millones de euros). Si tomamos el período 1999-2003, GAMMA logró ventas medias por encima del sector belga del bricolaje.

Durante el 2001, GAMMA creció de forma espectacular en el mercado belga del bricolaje con la adquisición de 23 tiendas BRICORAMA, que las convirtió al formato GAMMA. Esto supuso situarlo en la segunda posición en el mercado en Bélgica.

Estrategia general

Si exceptuamos un corto período de tiempo en lo 90, cuando GAMMA BELGIE compraba sus productos a través de un departamento de compra centralizado de INTERGAMMA (Países Bajos), GAMMA BELGIE compra sus propios productos. Sin embargo, esto lo hace bajo los mismos términos y condiciones que lo hace INTERGAMMA. Según Rudi Petit-Jean, Director-General de GAMMA BELGIE, hay diferencias considerables entre consumidores belgas y holandeses en el mercado del bricolaje. Petit-Jean propone un par de ejemplos: La mayoría de las ventanas en los Países Bajos tienden a abrirse hacia fuera, mientras que en Bélgica lo hacen hacia dentro. Asimismo, las persianas se venden bien en Holanda, mientras que muy pocas se venden en Bélgica.


Con la expansión de HUBO estos últimos años, GAMMA ha pasado de ser la segunda mayor cadena de bricolaje de Bélgica, a ser la tercera. Sin embargo, Rudi Petit-Jean, Director-General de GAMMA BELGIE desde 1998, indicó recientemente que cada una de las grandes superficies de bricolaje GAMMA en Bélgica logra ventas anuales cercanas a los 2,6 millones de euros con un espacio medio de 1500 metros cuadrados, aunque posee algunos estable-cimientos que llegan a los 5000 metros cuadrados. Por el contrario, el líder del mercado belga BRICO logra unas ventas por gran superficie de entorno a 1,7 millones de euros, con un es-pacio medio de 2500 metros cuadrados.

Las tiendas GAMMA ponen el mayor énfasis en la provisión de equipamientos para construc-ción, aunque las tiendas también poseen departamentos para decoración doméstica.

Otro aspecto a destacar es que GAMMA BELGIE, hace un mayor uso de la publicidad en la radio y la TV que sus directos competidores. Su objetivo final es el de expandir su imagen de marca en Bélgica.



BRICO PLAN-IT

El año 2004 estuvo marcado, en el sector del bricolaje, por la creación de la sociedad BRICO PLAN-IT. VENDEX KBB no quedó satisfecha con la adquisición de BRICO en el 2002, por lo que decidió igualmente adquirir las actividades belgas de LEROY MERLIN en el 2003. Tras estas dos compras a partir del año 2004 la marca se transforma en BRICO PLAN-IT.

MR. BRICOLAGE

Marca con una cifra de negocios de 27,5 millones de euros. Tercer actor francés de la distri-bución especializada, se trata de un modelo de implantación exitosa en el mercado belga. De hecho, tras haber tomado en 1999 las tiendas BRICOSPHERE, el grupo se desarrollo pro-gresivamente y hoy en día cuenta con 23 tiendas en Bélgica, frente a las 11 de hace 6 años.

La absorción de las actividades de LEROY MERLIN, la toma de BRICOSPHERE o la retirada de CASTORAMA de este sector en el 2002, confirman la convulsión que está viviendo la dis-tribución especializada del bricolaje en Bélgica.

Esta concentración de de marcas de bricolaje influyen sobre las superficies de los puntos de venta que no cesan de aumentar.

Gráfico 3: VENTAS EN BELGICA EN 2004 (Millones de Euros)

FUENTE: MINEFI - DGTPE



2. ANÁLISIS CUALITATIVO

Como hemos podido comprobar a lo largo del estudio las relaciones comerciales con el exte-rior son y serán primordiales en el sector del Bricolaje en Bélgica.

Los contactos con los que más contacto se tiene son los países limítrofes (Alemania, Holanda y Francia) y en un segundo plano se hallan Inglaterra, Italia o España. Sin embargo, cada vez es mayor la presencia de productos procedentes del Este de Europa y del Sudeste Asiático.

En lo referente a los factores de comercialización , prácticamente todos los productos cum-plen con la normativa comunitaria en sus respectivos campos. Existe, por otro lado, una serie de normas establecidas por el mercado que determinan las características particulares para cada determinado tipo de artículo.

Los productos que más aceptación tienen son los de calidad media-alta, debiendo de existir una relación calidad-precio adecuada. En cuanto al servicio prestado, se valora mucho la se-riedad en los plazos de entrega, como lo indican los procedimientos logísticos editados por la Asociación Belga del Bricolaje y que pueden verse en el estudio más adelante.

En lo referente a la presentación del producto y el embalaje, éste constituye un elemento muy importante, debiendo ser atractivo e informando claramente al consumidor. Debe conte-ner, si aplica, las instrucciones para el correcto uso del producto. Asimismo, toda etiqueta de-be contener la información requerida en al menos dos de las tres lenguas oficiales de Bélgica (francés, neerlandés o alemán).

Si atendemos al precio , resulta de vital importancia en este sector. Debido a la gran variedad de productos que se incluyen, es bastante difícil precisar precios y márgenes. La gran oferta existente en el sector influye en el comportamiento de los precios. Como consecuencia de ello, se está produciendo una reducción de los márgenes comerciales de cada uno de los in-tegrantes de la cadena de distribución. Los pequeños establecimientos detallistas no pueden rivalizar con las grandes superficies a la hora de negociar con sus proveedores. Para poder competir con los precios que ofrecen las grandes superficies, tienden a agruparse para for-mar cooperativas o bien se afilian a una central de compras (así pueden comprar pequeñas cantidades a precios ajustados).

Como ocurre en otros sectores la logística constituye un factor muy importante a la hora de comercializar el producto. El transporte por carretera es el más empleado ya que Bélgica cuenta con una situación estratégica y, además, dispone de un amplio sistema de carreteras y autopistas que la comunica con el resto de países europeos. Tiene que ofrecerse, como ya hemos destacado anteriormente, un servicio de rápido y eficaz en la entrega del producto. La mayoría de empresas alemanas y holandesas disponen departamento logístico que les per-mite ganar tiempo, dinero y sobre todo ser competitivos en el mercado europeo. Generalmen-te el sistema de entrega de la mercancía es franco domicilio, pero todo depende de cada contrato y de las condiciones negociadas.



He aquí el procedimiento logístico en Bélgica, atendiendo a las indicaciones de la Asociación Belga del Bricolaje:

Recepción y envío de pedido

En cuanto a las recomendaciones en este aspecto, se indica que el distribuidor envíe su pe-dido por vía electrónica (vía EDI= Electronic Data Interchange) al proveedor. El distribuidor enviará semanalmente un pedido agrupado al proveedor.

En base a estos objetivos, el distribuidor y el proveedor se comprometen a las siguientes pau-tas de actuación:

DISTRIBUIDOR

- El distribuidor, se compromete a invertir en equipos de comunicación modernos, siempre que pueda permitírselo (PC, escáner y pack EDI)

- Debe prestar una atención suficiente a su entidad bancaria y al seguimiento de los movimientos de datos.

- Unidades de embalaje correctos - Precios de compra correctos

PROVEEDOR (FABRICANTE, EMBALADOR…)

- Estimular al distribuidor para el empleo de intercambio de datos electrónicos.

Plazo de entrega del pedido

El distribuidor se compromete a enviar al proveedor semanalmente un pedido agrupado. Este pedido deberá entregarse dentro de los 5 días hábiles desde la recepción del pedido antes de las 12:00 horas.

El proveedor, se compromete así a entregar dentro de los 5 días hábiles, desde la recepción del pedido, siempre que se trate de cantidades normales o sin ser un pedido excepcional.

En cuanto a los pedidos franco, el importe del mismo se calculará por el proveedor sobre la base del importe del pedido original, esto es, incluyendo en la misma eventuales rupturas de stock de artículos pedidos. La aplicación de pedidos francos y la fijación del importe exigen una negociación por parte del distribuidor y del proveedor.



Backorders (pedidos no disponibles) y comunicación de ruptura de stock

En principio el proveedor no esta sujeto a guardar los backorders. Existe una excepción a es-ta regla, a saber los pedidos especiales.

En cuanto a la ruptura de stock estructural, el proveedor debe informar al distribuidor de esta situación de ruptura de estock, con suficiente antelación y si es posible, ofrecerle una alterna-tiva. En cuanto el género esté disponible, el proveedor deberá anunciárselo al distribuidor.

Después de la entrega del pedido original, el proveedor está obligado, si existe petición ex-presa del distribuidor, de retomar el stock restante con productos alternativos o sustitutivos.

En cuanto a la ruptura de stock ocasional, en principio, se trataría de mercancía preparada para ser entregada en el siguiente pedido. Estas rupturas de stock, no deben ser necesaria-mente anunciadas.

Definición de Grado de Servicio

El proveedor queda comprometido una vez que anuncie cambios o modificaciones en el pe-dido. Asimismo, el distribuidor deberá realizar los cambios pertinentes en su sistema opera-cional, para evitar posibles malentendidos.

Para la fijación del grado de servicio, hay que distinguir los artículos que son habituales, a aquellos que están en promoción.

En lo referente a artículos habituales el objetivo perseguido es un grado de servicio del 95%. El objetivo en materia de merchandising promocional es de un 100%, siempre que se llegue a una estimación realista de retraso en la entrega entre el distribuidor y el proveedor. La venta adicional en relación a esta estimación no se tendrá en cuenta a la hora de hacer el cálculo del grado de servicio. Los artículos a medida, deben entregarse con un grado del 100%. Se trata de artículos extranjeros del género habitual, fabricados y solicitados especialmente por el proveedor a la demanda de su cliente. El proveedor se compromete a aceptar la globalidad de su pedido.

La fórmula de cálculo es la siguiente:

(Número de líneas del pedido-Número de líneas OOS pedidas) x 100

Número de líneas del pedido



Control a la llegada del pedido y derecho de devolución

Todo pedido debe ir acompañado de un CMR o bono de entrega. El bono de entrega debe estar claramente visible sobre el palé o ser entregado por el transportista. El bono de entrega debe indicar el número de paquetes y/o palés. Todo tipo de cambios o divergencias con los palés o los paquetes debe ser mencionado por el distribuidor en la nota de envío. Es necesa-rio, asimismo, que haya una referencia precisa del pedido físico en la nota de envío, es decir, que la nota de envío debe contener las referencias de los productos o los códigos de barras. La nota de envío debe mostrar una segunda firma del recepcionista de la mercancía, así co-mo mencionar la fecha de entrega. El recepcionista de la mercancía deberá mencionar en la nota de envío, cualquier desperfecto que aprecie en el momento de la entrega.

En cuanto al retraso en la entrega he aquí una serie de pautas a seguir: Toda mercancía no conforme en la nota de envío se debe comunicar lo más rápidamente posible. A este efecto, las reglas de actuación son 3 días laborables después de la recepción del material.

Todo material no conforme en la nota de envío deberá enviarse en el siguiente pedido. Todo ello a condición de que el cliente demande a tiempo un retorno de la mercancía no conforme y que el proveedor haya obtenido un bono de retorno. Finalmente, todo documento de retorno deberá estar firmado con doble firma (proveedor y cliente).

Reglas de entregas físicas

- Entrega en palés enteramente cerrados. - Evitar los palés desechables. - Las entregas se realizaránm preferiblemente en Euro-palés. - Hay que evitar palés marcados o nominativos. Pero todos ellos deben siempre ser de-

vueltos al proveedor. - Los Euro-palés deben ser intercambiados, preferentemente después de cada entrega. - En caso de que los palés se facturen, hay que aplicar un precio correcto, marcado por

el FEBIN. - Altura del Euro-palé: max. 185 cm. - Peso del Euro-palé: 1000 a 1200 kg. - Peso de palés industriales: 1200 a 1400 kg. - La mercancía debe ser colocada en la circunferencia del palé: 80-120 cm.

Óptima colocación del producto en los lineales

El lineal de productos deberá contener por cada referencia, productos suficientes para res-ponder a una demanda normal. Todo ello teniendo en cuenta los pedidos estipulados y los posibles retrasos en las entregas.



Todos los productos deberán estar disponibles, es decir, que el proveedor deberá evitar rup-turas de stock estructurales, como ya indicamos anteriormente. El distribuidor, asimismo, no está obligado a mantener una gestión de stock adicional fuera del lineal. El proveedor ha de calcular las cantidades del pedido sobre la base del espacio de lineal.

En cuanto a los productos concertados, se trata de artículos dentro del género permanente que se ofrece, es decir, aquello que no sean artículos en promoción, artículos de temporada o artículos de ocasiones excepcionales. Este hecho también se aplica a artículos especiales o bajo pedido expreso del distribuidor.

He aquí una serie de pautas a seguir por el distribuidor:

- Elaboración de un plan de lineal, el distribuidor deberá tener en consideración la can-tidad de pedido.

- El distribuidor deberá realizar el pedido con tiempo de antelación , teniendo en cuenta un eventual pedido franco.

- El distribuidor deberá adaptarse al lineal de manera regular en función de la rotación de productos constatada o esperada.

He aquí las pautas a seguir por parte del proveedor:

- El proveedor deberá adaptar la cantidad de pedido a la rotación de producto esperada o constatada por el distribuidor.

- El proveedor deberá informar con antelación al distribuidor de circunstancias especia-les que afecten a la rotación.

- El proveedor deberá velar por un correcto aprovisionamiento regular.

Estandarización de los displays

En cuanto a las dimensiones del display el proveedor deberá adaptarse a unas medidas pre-definidas: Altura máxima de 185 cm, palé incluido y topcard excluido. En cuanto a las dimen-siones serán un Euro-palé, o bien ½ Euro-palé o bien ¼ Euro-palé.

El display debe ofrecer un espacio para indicar el precio. Los displays deben ser preferente-mente ascendentes y rellenables. Todo display debe estar relacionado con un producto con-creto y debe mencionar claramente el contenido de los productos. Hay que indicar asimismo, que deben representar una oferta temporal, con artículos en rotación constante.



IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA (AGRO+CONSUMO+SERVICIOS)

1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

Datos geográficos

El reino de Bélgica cuenta con 30.528 kilómetros cuadrados, de los cuales 45 % están desti-nados a explotación agrícola y el 21 % es superficie forestal. Limita al Este con Alemania y Luxemburgo, al Sur con Francia, al Oeste con el mar del Norte y al Norte con los Países Ba-jos. El país está dividido en dos partes claramente diferenciadas: la parte occidental y central, que está constituida por tierras llanas y de poca altitud y el territorio meridional, donde se en-cuentra el macizo de las Ardenas, con una altitud que llega a sobrepasar los 600 metros. Sus principales ríos son el Escalda (Schelde) y el Mosela (Meuse), que desembocan finalmente en el mar del Norte, ya en los Países Bajos. El clima es fresco, templado y lluvioso, con una evidente influencia marítima, con inviernos relativamente fríos y veranos frescos y pluviosos.

Bélgica, las comunidades y las regiones



Datos demográficos

En el sur del país la población es valona de origen latino y habla francesa (32% de la pobla-ción), mientras que en el norte la población es flamenca de origen nórdico-germano y de habla neerlandesa (58%). En una pequeña zona del país, en la región de Eupen, se habla alemán debido a la proximidad de la frontera alemana (0'7%). La región de Bruselas capital es bilingüe y representa el 9'8% de la población. A esta variedad étnica hay que añadir la po-blación extranjera la cual representa un 8% del total de la población.

En el año 2005 la población total asciende a 10.445.852 habitantes cuya distribución por sexos responde a un 51,07 % de población femenina y un 48,93% de población masculina. Por edades, el grueso poblacional lo constituyen el grupo comprendido entre 20-64 años con un 59,71% del total; le sigue con un 23,17% el grupo de edades entre 0-19 años y por último, el grupo de más de 65 años que representa un 17,12% de la población total. El 57,87 % de la población habita en Flandes, el 32,51 % en Valonia y un 9,62 % en la región de Bruselas ca-pital.

La densidad de población es una de las mayores del mundo con más de 339,2 habitantes por Km.2, así como el nivel de urbanización de su población que llega al 96,8% de la misma.

El porcentaje de la población activa sobre el total es elevado, fue de un 43% a finales del 2004. La población activa está empleada mayoritariamente en el sector servicios, (71,8% de la población activa). En la industria incluida la construcción trabaja el 25,6% y un 2,5% en el sector primario.

Hombres Mujeres

Pirámide de población a 1 de enero 2005

FUENTE: www.Statbel.fgov.be. I.N.S.B.



Datos socio-políticos

El sistema político belga es una monarquía constitucional parlamentaria. El sistema electoral es de gran complejidad. Los partidos políticos están configurados no sólo en base ideológica sino también lingüística, lo que hace que todos los partidos estén duplicados. El voto es obligatorio por lo que el índice de abstención es siempre muy bajo.

El 18 de Mayo de 2003 se celebraron las últimas elecciones federales. Guy VERHOFSTADT (liberal flamenco), fue nombrado de nuevo Primer Ministro. El Gobierno belga se constituyó como una coalición de liberales y socialistas, “Coalición Violeta”, pero tras las últimas elec-ciones regionales y comunitarias celebradas el 13 de junio 2004, se tuvo que ajustar el Go-bierno Federal a los Gobiernos regionales, de acuerdo con el éxito obtenido por el partido so-cialista en la región de Valonia y de Bruselas-Capital y la mejora sustancial de votos de los cristiano-demócratas en todo el país.

En su declaración de política federal del 11 de octubre de 2005, el primer ministro Guy VERHOFSTADT destacó el “Contrato de Solidaridad entre Generaciones”, cuyo objetivo últi-mo es que el Sistema de Seguridad Sociedad belga sea sostenible a largo plazo. Algunas de sus medidas más polémicas han sido las de alargar la edad de la prejubilación de los 58 a los 60 años y el aumento de los años cotizados necesarios para poder jubilarse, pasando pro-gresivamente de los 25 años necesarios en la actualidad, a 30 años primero y posteriormente a 35 años. Estas medidas fueron fuertemente contestadas por los sindicatos, dando lugar por el momento, a dos huelgas generales, el 7 y el 28 de octubre de 2005.

La dinámica política belga se ha articulado tradicionalmente en torno a los seis partidos políti-cos más importantes -social-cristianos, socialistas y liberales- y cada uno en sus dos versio-nes flamenca y francófona. En los últimos años, en cambio, una serie de partidos menores han ido consiguiendo una mayor presencia en la vida política del país, ante el deterioro de los partidos tradicionales. De este modo cabe destacar el ascenso en la década de los 90 de formaciones ecologistas y nacionalistas de mayor o menor radicalidad.

Factores económicos

El PIB per cápita de Bélgica se sitúa en los 27.252 euros. El crecimiento del PIB fue del 1,5 % en el 2005. La población ocupada en cada sector es la siguiente: 2,5 % en agricultura, 25,7 % en Indus-tria y 71,8 % en servicios. La tasa de paro se sitúa en torno al 8 %, aunque crece paulatina-mente. En cuanto a los precios, el crecimiento interanual de los precios al consumo a febrero de 2006 se sitúa en el 3 %, el de los precios industriales en un 1,7 % y el de los precios a la im-portación en un 5,4 %. En lo que respecta a los impuestos, destacar que el IVA general es del 21 %, siendo el redu-cido del 6 %.



Ingresos medios por región.

2000 2001 2002 2003 % media 2003

Media 23.453 23.887 24.692 24.621 100 Bruselas-Capital 22.767 23.136 23.892 23.776 97 Región Flandes 24.155 24.639 25.565 25.620 104 Región Valona 22.328 22.658 23.265 23.018 93

FUENTE: INSTITUT NATIONAL STATISTIQUE

En tabla precedente, se aprecia la evolución de los ingresos medios por habitante recauda-dos por el fisco belga durante los últimos 4 años. En ella podemos ver como los ingresos de la región de Flandes son más elevados que la media. Asimismo, vemos que la región Valona es la que menores ingresos per cápita tiene, situándose un 7 % por debajo de la media.

Las exportaciones españolas a Bélgica alcanzaron la cifra de 4.544,3 millones de euros en el año 2004, lo que representa un sensible incremento del 11,5% respecto al año anterior, en el que la cifra de exportaciones fue de 4.077,1 millones de euros. Las importaciones belgas de productos españoles son un 2% del total importado por Bélgica.

Las importaciones españolas de productos belgas aumentan año tras año, a excepción del año 2002 en las que éstas descendieron sensiblemente. Las importaciones españolas proce-dentes de Bélgica alcanzaron la cifra de 9.573,6 millones de euros en el 2004, lo que implicó 638 millones de euros más que en el año anterior y un aumento del 7,1%. Las ventas en Es-paña suponen el 3,9% del total exportado por Bélgica.

2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

Bélgica, el país de la dualidad.

“No es tan evidente el implantarse en el territorio belga” explica Geert Verkest, director gene-ral de BRICO. Según el presidente de la BDA (Belgian DIY Association), Thierry Coeman, “la única manera de evolucionar en Bélgica es adquirir o recomprar puntos de venta ya existen-tes” y añade: “Por lo general, las pequeñas cadenas de bricolaje, recompran las tiendas de alimentación para transformarlos en tiendas de bricolaje, mientras que las grandes cadenas de bricolaje, buscan antiguas emplazamientos industriales para establecerse.”

Al igual que sucede en Francia, por ejemplo, la apertura de grandes superficies están muy reglamentados. La “loi cadenas” limita la expansión de tiendas, en 400 m2 en las periferias urbanas y de 1500 m2 fuera de las periferias. Según aclara Geert Verkest, “es un proceso lento y complicado”. A todo ello hay que añadir que Bélgica es un país pequeño y la posibili-dad de elegir emplazamiento debe ser una decisión estratégica y fundamental.



Por otro lado, tal y como indica Michel Fergeon, director de marketing de LEROY MERLIN BELGIQUE “como el costo en personal, es más caro que en Francia, hay que compensarlo con la mayor rentabilidad interna y menos personal.”

Para convivir en Bélgica, hace falta adaptación.

Otra de las dificultades añadidas a la implantación en Bélgica, viene a ser la disparidad de lenguas existente. Una firma que tenga pensado instalarse en Flandes, deberá adaptarse a la lengua (cambios en los paneles informativos, software, marketing…).

Asimismo, adaptarse a las costumbres locales es un peaje obligatorio. Tal y como señala Mi-chel Fargeon “esta es una cuestión válida en todos los países, pero en Bélgica quizá esté más presente por su marcado carácter de bi-nacionalidad. Tanto para los valones, como pa-ra los flamencos, proponer o proporcionarles productos franceses es considerado una falta de respeto. En un principio nosotros éramos considerados como invasores. Por ello algunas ma-las lenguas, siempre han comentado que el fracaso de expansión de Castorama, se debió a que ésta no hizo grandes esfuerzos de inversión para poder adaptarse a la realidad de Bélgi-ca. Según Thierry Coeman “ En aquella época (1995), Castorama se implantó en el país pen-sando única y exclusivamente en que el modelo francés valía para Flandes. La situación de Castorama es por todos conocida en Bélgica: al cabo de 3 años se encontraban en números rojos.”

La pregunta que se plantea es “¿En qué se diferencia el mercado belga?”. Si atendemos a un estudio publicado por el Ministerio de Asuntos Exteriores canadiense (MAECI) de 1998, “el mercado belga del bricolaje está estrechamente ligado al mercado de la construcción y com-prende todo aquello que no se considera como materia prima utilizada para la estructura de la casa.” Exclusivamente reservado a los profesionales durante los años 80, este tipo de mate-riales sólo podía encontrarse en ferreterías o en tiendas de bricolaje especializadas. Asimis-mo, según el estudio “la rápida progresión de la tecnología ha facilitado la instalación de los diferentes artículos y esto ha hecho que evolucione la gama de productos ofertados en las tiendas de bricolaje.”

Thierry Coeman explica: “En Bélgica, hemos experimentado la transformación de un amante del bricolaje amateur hacia un “profesional” del ramo. El belga, en una palabra, ha llegado a dominar todos los aspectos del bricolaje”. Se ha convertido en algo cada vez más frecuente, que las familias contraten a personas profesionales y cualificadas sólo para trabajos relacio-nados con la estructura de la vivienda y que ellos mismos, realicen el resto de trabajos. Esta práctica ha modificado el concepto de bricolaje que se tenía hace 20 años, donde las labores de bricolaje se reducían a pequeñas reformas del hogar y la jardinería.

De la construcción a la renovación.

Otra diferencia con respecto a otros países, viene determinada por el tamaño de Bélgica. El país está saturado de edificaciones y construcciones, por lo que la gente compra propiedades antiguas que deben de renovar. Por ello, y tal y como indica Thierry Coeman, “el mercado de la construcción, está tendiendo a la renovación”. El sector de la renovación está mejor adap-



tado a las posibilidades de los amantes del bricolaje ya que, los costes y gastos de la mano de obra son más elevados en las nuevas construcciones que en la renovación.

Según Michel Fargeon (LEROY MERLIN), existen gustos claramente perceptibles entre las dos comunidades: Flandes presenta mayores afinidades nórdicas y germanófilas, ya que aman todo lo relacionado con el metal y lo brillante o rutilante. En lo referente a los colores, se decantarán bien por los colores vivos o neutros, mientras que en Valonia se tiende más a los colores pastel. Es por ello, que los diferentes distribuidores y mayoristas deben adaptar su gama de productos a la demanda y los gustos existentes.

Otro de los ejemplos, de diferencias existentes, se da en la electricidad y la fontanería. En el sector de la iluminación en LEROY MERLIN, las luminarias facturan un 5% de las cifras de negocio de una tienda, casi el doble que en Francia, por ejemplo. Se trata de un fenómeno li-gado evidentemente a la luminosidad y las horas de luz en Bélgica. Además las cortinas habi-tualmente son más extensas, debido a que la mayoría de las habitaciones no tienen persia-nas. El mercado de las persianas en Bélgica es apenas inexistenete.

Algo similar sucede en el mercado de los armarios empotrados. Según Michel Fargeon (LEROY MERLIN), “las habitaciones se construyen de tal manera que apenas hay espacio para situar los armarios empotrados. Es entonces cuando la gente compra los armarios con-vencionales.”

En cuanto al sector de la jardinería, ésta comprende todo tipo de materiales, útiles y produc-tos. Va desde la terraza al porche, pasando por los estanques. Michel Fargeon precisa que “el tamaño de los jardines es, por lo general, modesto pero invierten en ellos gran cantidad de dinero. Los belgas se decantan por la madera tratada para exteriores, las pérgolas, el mo-biliario en teca…compran cada vez más villas y chalets y productos para la mejora de sus es-tanques y piscinas”.

Al belga medio, por lo general, le atraen las promociones y las buenas ofertas. Según la BDA (Belgian DIY Association) la bajada de la cifra de negocios en el sector es más patente antes de las rebajas. Asimismo, los belgas prefieren los productos de calidad y las marcas. Buscan por lo general, la mejor relación calidad/precio y se decanta principalmente por las marcas nacionales.

Con todos estos datos podemos concluir el retrato-robot del aficionado al bricolaje en Bélgica: su casa/hogar es uno de sus tesoros más preciados. Sólo un belga de cada tres no realiza labores de bricolaje en su casa. Realiza todo tipo de trabajos, en solitario a menudo, salvo los trabajos relacionados con le estructura de la vivienda, que es cuando acude a un profesional del ramo. Se trata por lo general de personas que realizan trabajos de bricolaje multidiscipli-nar y cada vez más, se aventura en el universo de la decoración y de la renovación. En una palabra, se convierte cada vez en más profesional y domina todas las dimensiones del brico-laje. En temas de decoración, es la mujer quien lleva la voz cantante, la mayoría de las ve-ces.



Gráfica 4: EVOLUCION DEL GASTO EN CONSUMIBLES EN MENAJE-HERRAM IENTAS PARA EL HOGAR Y

EL JARDIN ( Fuente: MINEFI – DGTPE)

Gráfica 5: TIEMPO DEDICADO POR DIA A LA JARDINERIA Y AL B RICOLAJE SEGÚN EL GENERO Y

MINUTOS DEDICADOS (FUENTE: MINEFI – DGTPE)

Jardinería Construcción y

Reparación

HOMBRES MUJERES



Gráfica 6: EVOLUCION DE LA CIFRA DE NEGOCIOS EN BRICOLAJE (2003-2005)

FUENTE: GFK BENELUX MARKETING SERVICES

3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Los productos españoles tienen buena aceptación, si bien su presencia en el mercado belga no es muy destacada. Los importadores belgas atribuyen este fenómeno al escaso dinamis-mo de los fabricantes españoles quienes, al parecer, no han visto necesario hasta el momen-to, salir del mercado nacional para mantener su nivel de ventas.

Los productos que presentan algún tipo de innovación tecnológica gozan de una buena acep-tación. Hay que resaltar por otro lado, el aumento de exigencias del cliente en cuanto a parti-cularidades concretas de los artículos, ya que solicitan productos muy específicos y adapta-dos a cada demanda. Esto sucede en la medida en que el cliente medio se está “profesionali-zando” cada vez más.

De una manera resumida, podríamos concluir que toda empresa española que desee intro-ducirse en este mercado tendrá que ofrecer artículos novedosos en cierta medida, de calidad media-alta y a un precio razonable, prestando además un buen servicio en cuanto a facilida-des de pago o fechas de entrega.



V. ANÁLISIS DE LA DEMANDA (INDUSTRIAL)

1. EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA

Un sector abierto a las innovaciones y a la comunicación

Aunque la rama de bricolaje parece estar en una coyuntura económica favorable, algunas dudas siguen planeando hoy en día en este sector. La guerra de precios en el seno de la dis-tribución inquieta a los especialistas. Sin embargo, el mercado del bricolaje está lejos de estar deprimido y debería continuar proporcionando un gran número de novedades e innovaciones. Las gamas de productos son cada vez más amplios y diversificados. La multiplicación de sa-lones dedicados al sector del bricolaje presagia o asegura el futuro de este sector. Ejemplo de ello, son la primera edición de TOOLS & TOOLS PROFESSIONAL EQUIPMENT en Bru-selas en 2005, que fue un éxito rotundo (nuevo salón dedicado a la construcción y renova-ción) y OMNI-BATI.

Estos dos salones vienen a reforzar el salón tradicional de DIY que tiene lugar anualmente en Courtrai.

Las ventas continuarán creciendo hasta 2009

Se prevé que las ventas en el sector del bricolaje continúen creciendo en los próximos 5 años, con una media de crecimiento acumulado del 3,5% durante el período 2004-2009. esto significa que las ventas totales es probable que lleguen a los 2,8 billones de euros para el 2009, comparados con los 2,4 billones de euros que se dan en el 2004.

Las ventas de pintura y decoración doméstica continúan creciendo, si bien, pierden cuota de mercado

Los artículos de pintura y decoración para el hogar continuarán siendo el segmento más im-portante para el bricolaje en Bélgica. Se prevé que estos productos vivan un crecimiento me-dio acumulado anual del 2,7% en el período 2004-2009. Aún y todo esto no es óbice para que



la cuota de mercado de estos productos continúe cayendo y siga perdiendo peso específico si tenemos en cuenta el mercado del bricolaje en su conjunto. Esto lo podemos resumir cuan-titativamente si vemos que en el 2009 su cuota de mercado será del 17,6%, mientras que en el año 2004 era del 18,3% y del 20,7% en 1999.

Las envolturas de suelos/paredes y ventanas continuarán creciendo

Las ventas de las envolturas de suelos/paredes y ventanas continuarán creciendo durante el período 2004-2009, logrando una media acumulada de crecimiento anual del 3,3%. Esto es positivo, si vemos que en los cinco años precedentes se produjo una contracción de las ven-tas. De todos modos, la contribución de este sector al total de las ventas del bricolaje en Bél-gica caerá ligeramente de un 8,8% en 2004 a un 8,7% en 2009.

Las ventas en carpintería/puertas y ventanas tardarán en despegar

La carpintería/puertas y ventanas, el cuarto segmento de mercado más grande en el 2004, verá crecer su posición hasta sobrepasar a la ferretería en los próximos dos años. Aunque las ventas han sido un tanto mediocres en 2005, este sector debería remontar en el 2006, hasta llegar al esperado crecimiento medio acumulado anual del 3,8%.

Los materiales y equipos de construcción crecen lentamente

Las ventas en los materiales y equipos de construcción continuarán creciendo los próximos cinco años, aunque las medias de crecimiento anuales serán menores a los vividos en el pe-ríodo 1999-2004, especialmente en el sector de las herramientas manuales y las herramien-tas y accesorios eléctricos. Los materiales de edificación serán los que tengan el crecimiento más fuerte, seguidos de la ferretería. A pesar de todo lo comentado anteriormente, el creci-miento más fuerte de otros sectores hará que la cuota de mercado de estos productos de-crezca de un 31,1% en el 2004 a un 30,3% en el 2009.

Las ventas de productos de cocinas y baños seguirán creciendo de forma importante

En este caso, las ventas de productos de cocina y baño seguirán creciendo de forma fuerte entre 2004 y 2009. En este período se prevé que el crecimiento medio acumulado anual se sitúe en un 6,7%, mientras que en el período 1999-2004 fue del 8,6%. Después de una caída propiciada por la crisis financiera en el 2003, el año 2004 fue de recuperación y continuará así durante el período 2004-2009. Como resultado, la cuota de mercado de cocinas y baños en su conjunto crecerá de un 7,5% en el 2004 a un 8,7% en el 2009.



VENTAS POR VALOR DE BRICOLAJE EN BÉLGICA (1999-2004)

( EN MILLONES DE EUROS)

ITEM 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Materiales

construcción

80,9 82,8 83,5 87,6 91,7 96,9

Ferreteria 185,2 198,4 207,7 210,8 213,6 223,9

Provisiones

electricas

149,4 161,6 167,7 170,3 176,2 187,3

Herramientas de mano 95,2 109,4 115,5 117,5 103,8 105,8

Herramienta electrica 113,3 124 135,3 138,8 129,4 133,8

Pintura/

Decoracion

431,5 440,3 448,7 451,5 429,7 440,4

Envoltura

paredes/suelo/ventana

225,2 220,7 218,6 209,7 205,6 211,6

Fontaneria/Calefaccion

Refrigeracion

206 228,6 240,5 257,6 259 271,4

Carpinteria/

Puertas/Ventanas

219,6 233,6 227,1 223,6 215,3 220,3

Productos

cocina/baño

118,6 130,7 143,7 158,2 162,4 179,5

Otros productos 264,4 272,8 288,1 310,6 311,8 332,4

TOTAL 2089,3 2202,9 2276,4 2336,2 22985 2403,2

FUENTE: EUROMONITOR INTERNATIONAL “DIY IN BELGIUM 2006”.



CRECIMIENTO DEL SECTOR DEL BRICOLAJE EN % (1999-2004)

(% CRECIMIENTO)

ITEMS 2003/2004 CRECIMIENTO MEDIO ANUAL

1999/2004

CRECIMIENTO TOTAL

1999/2004

Materiales

construcción

5,7%

3,7%

19,8%

Ferreteria

4,8%

3,9%

20,9%

Provisiones

electricas

6,3%

4,6%

25,4%

Herramientas de mano

1,9%

2,1%

11,1%

Herramienta electrica

3,4%

3,4%

18,1%

Pintura/

Decoracion

2,5%

0,4%

2,1%

Envoltura

paredes/suelo/ventana

2,9%

-1,2%

-6,1%

Fontaneria/Calefaccion

Refrigeracion

4,8%

5,7%

31,8%

Carpinteria/

Puertas/Ventanas

2,3%

0,1%

0,3%

Productos

cocina/baño

10,5%

8,6%

51,3%

Otros productos

6,6%

4,7%

25,7%

TOTAL

4,6%

2,8%

15%

FUENTE: EUROMONITOR INTERNATIONAL “DIY IN BELGIUM 2006”



EVOLUCION VENTAS DE BRICOLAJE EN BELGICA POR FORMATO DISTRIBUCION (1999-2004)

(% VALOR)

ITEMS 1999 2004

CADENAS

DISTRIBUIDORAS DE

BRICOLAJE

45% 55%

TIENDAS DE BRICOLAJE

INDEPENDIENTES

20% 15%

TIENDAS DE PINTURA Y

PAPEL PARA PAREDES

15% 10%

FERRETERIAS Y TIENDAS

DE HERRAMIENTAS

15% 13%

OTROS 5% 7%

TOTAL 100% 100%


PREDICCIONES DE VENTAS EN EL SECTOR DEL BRICOLAJE EN BELGICA : POR CENTAJE DE

CRECIMIENTO ESTIMADO (2004-2009) (% CRECIMIENTO)

ITEMS CRECIMIENTO MEDIO ANUAL

1999/2004

CRECIMIENTO TOTAL

ESPERADO 2004/2009

Materiales de construcción 3,8% 20,6%

Ferretería 2,7% 14,2%

Provisiones eléctricas 2,6% 13,8%

Herramientas de mano 2,2% 11,6%

Herramienta electrica 3,5% 18,9%

Pintura/decoracion 2,7% 14%

Envoltura para suelo/paredes 3,3% 17,5%

Fontaneria/Calefacción/Refrigeración 3,7% 19,7%

Carpinteria/Puertas/Ventanas 3,8% 20,7%

Productos cocina/baño 6,7% 38,5%

Otros productos 3,6% 19,1%

TOTAL

3,5%

18,5%




PREDICCIONES DE VENTAS POR VALOR EN EL SECTOR DEL BRICOLAJE EN BELGICA (2004-2009)

(EN MILLONES DE EUROS)

ITEMS 2004 2005 2006 2007 2008 2009

MATERIALES

CONSTRUCCION

96,9 99,8 103,1 106,9 111,2 116,9

FERRETERIA 223,9 229 232,9 238,3 245,4 255,7

PROVISIONES

ELECTRICAS

187,3 192,5 197,6 202,3 207,3 213,2

HERRAMIENTAS DE MANO 105,8 107,8 110 111,7 113,6 118

HERRAMIENTA ELECTRICA 133,8 137,3 141,7 147,1 152,1 159

PINTURA/

DECORACION

440,4 449,3 465 475,7 484,2 502,1

ENVOLTURA

PAREDES/SUELO/VENTANA

211,6 218,3 224,9 230,5 239 248,6

FONTANERIA/CALEFACCION

REFRIGERACION

271,4 283,9 292,7 301,2 313,9 324,8

CARPINTERIA/

PUERTAS/VENTANAS

220,3 224 233,6 241,1 251 265,8

PRODUCTOS

COCINA/BAÑO

179,5 192,9 206 216,9 230 248,6

OTROS PRODUCTOS 332,4 345 360,2 371,7 384,7 395,9

TOTAL 2403,2 2479,9 2567,7 2643,4 2732,4 2848,7




2. ESTRUCTURA DEL MERCADO

PRINCIPALES CADENAS DE BRICOLAJE EN BÉLGICA

Brico Belgium S.A.-N.V. (110 tiendas)

Chaussée de Zellik 65, 1082 Bruxelles Tel 02 467 92 00 Fax 02 467 93 00 Website http://www.brico.be Forma parte del grupo: Holding Vendex (Países Bajos)

Hubo België N.V. (Más de 80 tiendas)

Koralenhoeve 35, 2160 Wommelgem Tel 03 541 74 29 Fax 03 541 76 00 Website http://www.hubo.be

Gamma België N.V. (Más de 70 tiendas)

Amsterdamstraat 18, 2000 Antwerpen Tel 03 202 53 00 Fax 03 202 53 01 Website http://www.gamma.com Filial de Intergamma BV holandés

Brico Plan-it SA (7 tiendas)

Chaussée de Zellik 65 1082 Berchem Saint-Agathe Tel. 02.333.36.00 Fax 02.333.39.00 Website http://www.plan-it.be Forma parte del grupo holandés VENDEX KBB



Leroy Merlin N.V. (6 tiendas)

W.A. Mozartlaan 4, 1620 Drogenbos Tel 02 333 36 00 Fax 02 333 39 00 Forma parte del grupo holandés VENDEX KBB (Sólo en Bélgica) Website: http://www.leroymerlin.fr

Mr.Bricolage (25 tiendas)

8 rue des MORGELINES ZI 5100 NANNINE (Namur) Tel 0032 81 40 82 82 Fax 0032 81 40 82 99 Website http://www.mr-bricolage.fr

Orga Eurogroup ( 40 tiendas)

Prins Boudewijnlaan 35, 9100 Sint-Niklaas Tel 03/760.10.80 Fax 03/760.10.85 Website http://www.orga.be

Bricorama NV (56 tiendas Benelux)

Noorderlaan 99 A, 2030 Antwerpen Tel 03 265 15 00 Fax 03 265 15 09 Website http://www.bricorama.fr

Dema S.A. ( Nombre comercial DEMA)

Avenue de France 51, 6900 Marche-en-Famenne Tel 084 31 32 57 Fax 084 31 54 46 Website http://dema.be 6 filiales



Makro NV (6 tiendas)

Bisschoppenhoflaan 643 -645, 2100 Antwerpen (Deurne) Tel 03 328 90 00 Fax 03 325 43 82 Website http://www.makro.be Forma parte del grupo alemán Metro Group

Prova SA (Nombre comercial Mr. Bricolage)

Rue des Morgelines 8, 5100 Namur (Naninne) Tel 081 40 82 82 Fax 081 40 82 99 24 franquicias

Bigmat SA (26 tiendas)

Rue du Fond du Maréchal, 6 B 5020 Namur-Suarlée Website http://www.bigmat.be

Supra Bazar NV (4 filiales)

Driemastenstraat 109, 8560 Wevelgem (Gullegem) Tel 056 43 97 70 Fax 056 43 97 73 Website http://www.suprabazar.be/sb/

Anciens Etablissements Robert Collette S.A. (Nombre comercial HUBO-Superbois)

Ile Monsin 23, 4020 Liège Tel 04 240 50 10 Fax 04 248 19 19 7 filiales y 21 franquicias Forma parte del grupo HUBO BELGIE NV



CENTRALES DE COMPRA DE BRICOLAJE MÁS IMOPORTANTES D E BELGICA

Asamco C.V.B.A.

Woestijnstraat 13, 2880 Bornem Tel 03 897 11 50 Fax 03 899 43 61 Website http://www.asamco.be

Menouquin S.C.

Parc Industriel, Rue de l'Industrie 14, 1400 Nivelles Tel 067 21 15 21 Fax 067 21 15 52 Website http://www.meno.be

Groco C.V.

Dendermondsesteenweg 207 a, 9070 Destelbergen Tel 09 229 17 05 Fax 09 229 26 68

Brico International G.E.I.E.

Chaussée de Zellik 65, 1082 Bruxelles Tel 02 482 82 00 Fax 02 482 28 12 Website http://www.brico.be

FABRICANTES BELGAS DE ARTICULOS PARA BRICOLAJE

Timmermans-Michiels N.V.

Olmstraat 79-83, 1800 Vilvoorde Téléphone 02 251 02 56 Fax 02 252 48 54 Productos: Productos abrasivos, discos, bandas, muelas, cepillos.



Maurice Steyaert en Zonen G. & H. N.V.

Oostwinkeldorp 22 -24, 9931 Zomergem (Oostwinkel) Tel 09 377 15 44 Fax 09 378 20 28 Productos: productos para carpintería de hogar (interior/exterior), parqués y techos en made-ra

Pama S.A.

Parc Industriel d'Ivoz Ramet 16, 4400 Flémalle (Ivoz-Ramet) Tel 04 336 56 96 Fax 04 337 93 65 Productos: Diferentes artículos para bricolaje (molduras, rosetones, vigas decorativas)

NMC SA

Rovert 10, 4731 Raeren (Eynatten) Tel 087 85 85 00 Fax 087 85 85 11 Website http://www.nmc.eu Productos: Secciones de productos para aislamiento, decoración y DIY.

Fikszo Belgium B.V.B.A.

Slingerweg 62, 3600 Genk Tel 089 49 20 40 Fax 089 49 18 30 Website http://www.fikszo.com Productos: Materiales de decoración interior del hogar en madera.

Hoebeek N.V.

Baeckelmansstraat 131, 2830 Willebroek Tel 03 886 98 01 Fax 03 886 85 68 Website http://www.hoebeek.be Productos: Productos de madera para decoración interior y exterior.



Mafika S.P.R.L.

Rue du Grand Champ 18, 5380 Fernelmont (Noville-les-Bois) Tel 081 26 35 27 Fax 081 26 35 28 Website http://www.mafika.be Productos: Vigas y estructuras decorativas para interiores.

IMPORTADORES/DISTRIBUIDORES Y MAYORISTAS DE BRICOLA JE

N et B Knauf et Cie S.C.S./E.C.V.

Adresse Rue du Parc Industriel, 4480 Engis Tel 04 273 83 11 Fax 04 273 83 30 Website http://www.knauf.be Filial de : Gebr. Knauf Westdeutsche Gipswerke Productos: aislamientos vidrio/madera, yesos y escayolas, revestimientos exteriores, produc-tos para bricolaje, materiales para insonorizar.

Alltrading

Heidelbergstraat 22, 8210 Zedelgem (Loppem) Tel 050 82 29 06 Fax 050 82 59 98 Productos: Artículos para el hogar y bricolaje.

Barbier S.P.R.L.

Rue de l'Etoile 46, 1350 Orp-Jauche (Noduwez) Tel 019 65 57 19 Fax 019 65 60 33 Productos: Ferretería para renovación/construcción del hogar.



Berner Belgien N.V.

Bernerstraat 1, 3620 Lanaken Tel 089 71 91 91 Fax 089 71 91 85 Filiale de : Berner-Künzelsau Productos: Productos para fijación, construcción y bricolaje. Utillajes varios.

Conmetall N.V.

Generaal de Wittelaan 17 bus 15, 2800 Mechelen Tel 015 29 39 49 Fax 015 29 33 33 Website http://www.conmetall.de Productos: Productos técnicos y decorativos para el bricolaje. Ferretería, jardinería y sanita-rios.

Demoortel Frères S.A.-N.V.

Adresse Chaussée d'Alsemberg 1065, 1180 Bruxelles Tel 02 376 81 62, 02 376 16 00 Fax 02 332 09 76 Productos: Materiales para la construcción y el bricolaje.

Ets. J.-B. Verelst

(Código Postal) Postbus , 6250 Aiseau-Presles (Aiseau) Brusselsesteenweg 190, 1785 Merchtem (Brussegem) Tel 02 460 75 73 Fax 02 460 35 26 Website http://www.jbv.be Productos: Diferentes artículos para el bricolaje. Especializado en papelería.

Fikszo Belgium B.V.B.A.

Slingerweg 62, 3600 Genk Tel 089 49 20 40 Fax 089 49 18 30 Website http://www.fikszo.com Productos: Materiales de decoración interior en madera para el bricolaje.



Jewe Products N.V.

IIIe Industrieterrein, Watermolenstraat 16, 9320 Aalst (Erembodegem) Tel 053 64 76 70 Fax 053 66 31 89 Filial de : Houtwarenfabriek V/H BV Productos: Todo tipo de productos para el bricolaje.

Kevok Houthandel N.V.

Maaseikerbaan 17, 3600 Genk Tel 089 38 04 53 Fax 089 38 67 04 Productos: Artículos para el bricolaje y la ferretería. Kristof and Partners N.V.

Kardinaal Cardijnstraat 10, 3920 Lommel Tel 011 54 29 20 Fax 011 55 54 89 Forma parte del grupo : Pro-Diy Groep Productos: Artículos para bricolaje.

Novatech N.V.

Industrielaan 3 B, 2250 Olen Tel 014 25 76 57 Fax 014 22 02 66 Website http://www.novatech.be Productos: Productos para el mantenimiento y la reparación.

Plafomat N.V.

Breendonkstraat 315, 2830 Willebroek (Tisselt) Tel 03 886 65 15 Fax 03 886 37 66 Productos: Materiales para el aislamiento. Artículos para el bricolaje.



Gamelec N.V.

Netelaarstraat 8, 2160 Wommelgem Téléphone 03 354 45 60 Fax 03 354 45 57 Productos: Material de instalación eléctrica para el bricolaje.

Devomat Industries N.V.

Florent Geversstraat 31, 2650 Edegem Tel 03 450 94 70 Fax 03 457 94 24 Website http://www.devomat.be Productos: Máquinas y productos para el mantenimiento y reparación de todo tipo de superfi-cies.



VI. ANEXOS

1. FERIAS DEL SECTOR

DO IT YOURSELF Kortrijk Xpo (www.kortrijkxpo.com) Doorniksesteenweg 216 8500 KORTRIJK Contacto: Pieter Desmet Tel: 0032 (0) 56 24 11 11 Fax: 0032 (0) 56 25 77 31 E-Mail: [email protected] Web: www.bab.be/diy

BATIBOUW (Salon international du bâtiment, de la re novation et de la decoration) Chausee de la Hulpe 217 1170 BRUXELLES Tel: 0032 (0) 26 63 14 00 Fax: 0032 (0) 26 60 47 13 E-mail: [email protected] Web: www.batibouw.com

TOOLS & TOOLS PROFESSIONAL EQUIPMENT (Salon profess ionel de lóutillage) Boulevard de la Woluwe 46 1200 BRUXELLES Tel: 0032 (0) 2 778 62 00 Fax: 0032 (0) 2 778 62 22 E-mail: [email protected] Web: www.toolstools.be



OMNI BATI (Salon professionel de la decoration et d e la renovation) MO Productions Hoornstraat 168 8730 BEERNEM Contacto: M. Dirk Staels Tel: 0032 (0) 50 25 01 70 Fax: 0032 (0) 50 25 01 71 E-mail: [email protected] Web: www.mopro.be

BOUW & RENO (Salon de la construction, de la rénova tion) Antwerp Expo Jan Van Rijswijcklaan 191 2020 Anvers Contacto: Mevr. Els Claessens Tel.: 03/260 81 22 Fax: 03/237 87 71 E-mail: [email protected] Web : www.bouwreno.be

BATIRAMA (Salon de la Construction, de la rénovatio n et du Parachèvement.) Tournai-Expo Rue du Follet 2 B 7540 Kain Contacto: Mme Isabelle Droulez Tel.: 069/25 71 11 Fax: 069/25 71 39 E-mail : [email protected] Web : www.batirama.be BATIRENO (Salon de la construction, rénovation, déc oration, aménagement) Namur Expo Avenue Sergent Vrithoff 2 5000 Namur Contacto: Mme Nathalie Hamels Tel.: 081/47 93 47 Fax: 081/74 43 53 E-mail :[email protected] Web: www.batireno.be



HABITAT (Salon de la construction, rénovation, déc oration et ameublement) Ciney Expo Avenue Schlögel 59 5590 Ciney Contacto: Mme Martine Laloux Tel.: 083/21 33 94 Fax: 083/21 18 20 E-mail: [email protected] Web: www.habitatexpo.be BATIMOI (Salon de la Construction-Rénovation-Décora tion-Ameublement-Piscine-Aménagement de Jardins et Plantes) Wex Wallonie Expo Zone de la Famenne-Route des Deux Provinces 1 6900 Marche-en-Famenne Contacto: Mme Marie-Christine Petit Tel.: 084/34 08 00 Fax: 084/34 08 09 E-mail : [email protected] Web: www.wex.be

2. REVISTAS PROFESIONALES DEL SECTOR

DOBBIT PROFESSIONNAL Professional Media Group Torhoutsesteenweg 226 bte 2 8210 ZEDELGEM Contacto: Annelies Daniel Tel: 0032 (0) 50 24 04 04 Fax: 0032 (0) 50 24 04 45 E-mail: [email protected] Web: www.pmgroup.be PUBLIMAT MO Productions Hoornstraat 168 8730 BEERNEM Contacto: Frederik Erampe Tel: 0032 (0) 50 25 01 70 Fax: 0032 (0) 50 25 01 71 E-mail: [email protected] Web: www.mopro.be



3. FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DE INTERES

FEDYMA (Federation des Associations Europeennes dÍ ndustriels du Bricolage) 61 Rue de lÁrcade 75008 PARIS Tel: 0033 (0) 15 342 36 47 Fax: 0033 (0) 14 293 26 62 E-mail: [email protected] Web: www.unibal.org FEBIN BELGIQUE (Federation de lÍndustrie Belge) Staatsbaan 20 3945 HAM Tel: 0032 (0) 13 61 85 20 Fax: 0032 (0) 13 67 24 74 E-mail: [email protected] Web: www.febin.be BELGIAN DIY ASSOCIATION Alfsberg 24 2550 KONTICH Tel: 0032 (0) 475 42 16 65 E-mail: [email protected] Web: www.belgiandiy.be 4. BIBLIOGRAFÍA

- Embajada de Francia en Bélgica – Misión Económica de Bruselas “Le marché du bri-colage en Bélgique OCT 2005”

- Revista RBJ, Nº 33 FEB-MAR 2002

- “DIY in Belgium” Euromonitor International. Enero 2006.

- ABC Bélgica. Portal de empresa belgas.

- O.B.C.E. Oficina Belga de Comercio Exterior

- I.N.S Instituto Nacional de Estadística de Bélgica

- Belgian DIY Association

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ESTUDIO MERCADO BRICOLAJE 2006 - ExportaPyMEsEl Bricolaje, un hobby cada vez más popular en Bélgica Podemos afirmar que los belgas están adquiriendo cada vez mayor interés por