Estudio Mercado Mineria Marruecos

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El sector de la minera y la cantera en Marruecos

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Rabat

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Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en [Ciudad]

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El sector de la minera y la cantera en Marruecos

Septiembre 2010

Este informe ha sido realizado por Irene Barrena Casamayor bajo supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Rabat

EL SECTOR DE LA MINERA Y LA CANTERA EN MARRUECOS

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Rabat 3

NDICE

1. INTRODUCCIN 5

1.1. Situacin y estructura de la economa 5

1.2. Apertura a la inversin extranjera 7

1.3. inversin espaola en el pas 8

2. PERSPECTIVA GENERAL 11

2.1. Definicin y descripcin del sector 11

2.2. Panorama general del sector 13

2.2.1. Datos generales 14

2.2.2. Patrimonio minero 15

2.2.3. Fosfatos 20

2.2.4. Esquistos bituminosos 20

2.2.5. Cantera 20

3. POLTICAS Y MARCO LEGAL DE LA INVERSIN EXTRANJERA 22

3.1. Marco normativo del sector 22

3.1.1. Legislacin de minera 22

3.1.2. Legislacin relativa a explotacin de canteras 24

3.1.3. Otras disposiciones 26

3.1.4. Creacin de una empresa minera 26

3.1.5. Normativa fiscal y de promocin de inversiones 27

3.1.6. Tratados Internacionales comerciales 28

3.2. Polticas pblicas 31

3.2.1. Polticas sectoriales 31

3.2.2. Inversiones pblicas 34

3.3. Formas de implantacin 35

3.4. Instituciones administrativas relacionadas 36

4. ASPECTOS PRCTICOS DE LA INVERSIN 38

4.1. Principales costes de la inversin en el sector 38

4.2. Principales barreras a la inversin 41

4.2.1. Barreras generales a la inversin 41

4.2.2. Grado de competitividad del pas 41



4.2.3. Barreras especficas a la inversin en el sector 43

4.3. Bsqueda de socio. Aspectos a considerar en la negociacin de un contrato 44

4.4. La inversin espaola en el sector 44

5. ANLISIS DE LA OFERTA 46

5.1. Produccin 46

5.1.1. Productos mineros brutos 49

5.1.2. Productos mineros trasformados 49

5.2. Principales operadores y distribucin geogrfica 50

6. ANALISIS DE LA DEMANDA 55

6.1. Tendencias generales de consumo 55

6.2. Precios 59

7. BIBLIOGRAFIA 60

8. ANEXOS 62

8.1. Empresas del sector 62



1. INTRODUCCIN

1.1. SITUACIN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMA

La economa de Marruecos es una economa liberal, basada en la libertad de precios bajo la ley de la oferta y la demanda. Desde 1993, el pas ha seguido una poltica de privatizacin de determinados sectores econmicos que solan estar en manos pblicas. Marruecos se ha convertido en un actor relevante en los asuntos econmicos de frica y es la quinta economa africana por PIB.

El Foro Econmico Mundial1 coloca a Marruecos como la segunda economa ms competitiva del norte de frica tras Tnez, mientras que a nivel mundial la sita en el puesto 73. Adems, Marruecos es el primer pas africano en ndice de calidad de vida y el 65 a nivel mundial, segn The Economist Intelligence Unit.

Desde la dcada de 1980, el gobierno marroqu ha llevado a cabo una poltica econmica orientada a acelerar la economa real o productiva con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Club de Pars. La moneda del pas, el dirham, ya es plenamente convertible, se han realizado reformas en el sector financiero y se estn privatizando numerosas empresas estatales.

La economa marroqu es mucho ms slida y ms diversificada que hace unos aos. Sus principales recursos son la agricultura, los fosfatos y el turismo. Las ventas de pescados y mariscos tambin son una importante fuente de ingresos. Se ha dado un gran impulso a las polticas sectoriales y la fuerte inversin ha dado lugar a la aparicin de nuevos polos industriales y de servicios que han permitido diversificar la economa. No obstante, Marruecos, sigue dependiendo excesivamente de la agricultura. La importancia econmica y social del sector es superior a su peso real en el PIB, ya que representa slo un promedio anual del 14% del PIB (en aos de climatologa favorable el porcentaje puede alcanzar el 20% del PIB) pero emplea a un 44% de la poblacin marroqu, porcentaje que aumenta hasta el 80% si consideramos solamente la poblacin activa rural. Con un clima semirido y

1 The Africa Competitiveness Report 2009. The Global Competitiveness Report 2009-2010. World Economic

Forum.



lluvias irregulares, el PIB vara segn las condiciones meteorolgicas. En el mundo rabe, Marruecos tiene el segundo mayor PIB no petrolero, detrs de Egipto, a partir de 2005.

Por lo que respecta al sector industrial, ste representa desde la dcada de los ochenta en torno a un cuarto del PIB. El tejido industrial presenta una elevada concentracin geogrfica, localizndose bsicamente en las grandes ciudades, y una elevada concentracin sectorial. Destaca la importancia de la industria de transformacin y dentro del sector manufacturero, la industria agroalimentaria, seguida de la qumica, la paraqumica y la industria textil. En trminos de exportacin industrial, sta proviene de forma mayoritaria de la industria textil, la cual en estos momentos se enfrenta a una competencia creciente en los mercados internacionales. Marruecos posee adems tres cuartas partes de las reservas mundiales de fosfatos, es el tercer mayor productor a nivel mundial (por detrs de Estados Unidos y China) y el primer exportador a nivel mundial; las fluctuaciones de precios de los fosfatos y sus derivados en el mercado internacional influyen en gran medida en el comercio exterior y en la economa de Marruecos de manera general.

En cuanto al sector servicios, genera casi el 50% del PIB. Destacan especialmente el comercio, el transporte y el turismo. Las remesas de emigrantes han desempeado un papel fundamental en la economa marroqu desde la independencia del pas. El alto coste de las importaciones, especialmente de las importaciones de petrleo, es un problema importante. Otro problema crnico es la ya mencionada irregularidad de las lluvias, que producen sequa o inundaciones repentinas que repercuten excesivamente en la economa. Cabe destacar la importancia del sector informal que segn valoraciones concordantes de observadores puede genera una partida de hasta 5 puntos del PIB.

PIB por sectores de actividad (%) 2006 2007 2008(p) 2009 (p)

Actividades primarias 15,2 12,2 13,2 15,3

Agricultura 14,1 11,2 12,0 14,2

Pesca 1,1 1,0 1,1 1,1

Actividades secundarias 24,4 24,2 27,3 25,3

Industria extractivas 1,8 2,1 6,5 5,6

Industria de transformacin 14,1 13,5 12,8 11,7

Electricidad y agua 2,5 2,6 2,3 2,3

Obras pblicas 5,7 6,0 5,6 5,6

Actividades terciarias 50,2 52,2 49,5 48,7

Comercio 10,6 10,6 10,2 9,8

Hoteles y restaurantes 2,3 2,6 2,4 2,2

Obras pblicas 3,2 3,8 3,5 3,4

Telecomunicaciones 3,1 3,2 3,1 2,9

Otros servicios 22,2 23,6 22,5 22,5

Administracin pblica y Seguridad Social 8,8 8,4 7,8 7,9

Otros 10,3 11,4 10,0 10,6



PIB 100 100 100 100

Fuente: Bank al-Maghrib, Boletn trimestral marzo 2010. (p) provisional

En 2009, la economa marroqu continu creciendo, por dcimo ao consecutivo, en lo que supone el perodo de crecimiento y estabilidad macroeconmica ms largo vivido por este pas. El crecimiento medio del PIB en el periodo 1998-2009 se situ en torno al 5%. Como ya hemos mencionado, la evolucin del PIB agrcola en el periodo se caracteriz por sus significativas fluctuaciones. As, tras la desfavorable campaa agrcola de 2007, que se plasm en un crecimiento del PIB de slo el 2,7%, en 2008, el PIB creci un 5,6%, debido a la excelente campaa agrcola. En el ao 2009 el crecimiento del PIB se mantuvo, gracias a una nueva campaa agrcola abundante, si bien la tasa de crecimiento fue algo ms baja que el ao anterior, un 4,9%. Los ndices de inflacin se mantienen estables en tasas en torno al 1%. No obstante, el creciente dficit comercial refleja, en parte, la falta de competitividad del tejido empresarial marroqu. Asimismo, hay que destacar que el ritmo de crecimiento alcanzado en los ltimos aos contina siendo insuficiente para reducir los elevados ndices de pobreza, desempleo y subempleo que soporta el pas.

A nivel internacional, Marruecos es miembro de la mayora de los organismos internacionales relevantes, Banco Mundial, FMI, Banco Africano de Desarrollo y Banco rabe para el Desarrollo Econmico en frica. Durante los ltimos aos se han firmado acuerdos comerciales con varios pases, entre los que destacan los firmados en 2004 con Estados Unidos, con los pases signatarios del denominado Acuerdo de Agadir (Egipto, Jordania y Tnez), ambos ya en vigor. Es miembro fundador de la UMA (Unin del Maghreb rabe), organismo constituido en 1989 por Argelia, Tnez, Libia, y Mauritania, con el objetivo de impulsar el desarrollo de una zona de intercambios econmicos importantes, pero actualmente paralizada por problemas polticos. Adems es socio privilegiado de la UE y en 2008 se le concedi un estatuto avanzado en virtud del cual Marruecos disfruta de las mismas condiciones de mercado que los pases de la UE, sin formar parte de sus instituciones polticas.

Marruecos es miembro del GATT desde 1987, y organiz en 1994 en Marrakech, la reunin constitutiva de la OMC que sustituy a los Acuerdos del GATT, siendo miembro de esta Organizacin desde esta fecha. Los compromisos marroques en el GATT han recado en la clasificacin arancelaria y la consolidacin de derechos.

1.2. APERTURA A LA INVERSIN EXTRANJERA

Segn el informe anual del CNUCED (Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo) las IDE en Marruecos han cado un 46% y el pas no figura ni siquiera en la lista de los 10 primeros pases africanos beneficiarios de las IDE. Ocupa la 12 plaza, detrs de Angola (13 mil millones de dlares), Egipto (6 700 millones), Nigeria, Sudfrica, Sudn, Argelia (2 850 millones), Libia (2 670 millones), Congo, Tnez, Ghana y Guinea Ecuatorial. No obstante, la casi totalidad de las IDES de los pases que adelantan Marruecos se dirigen al sector del petrleo, mientras que una de las caractersticas de la economa marroqu contina siendo la variedad de sus sectores econmicos y su apertura a los mercados exteriores.

Francia contina siendo el principal socio comercial (proveedor y cliente) de Marruecos y es tambin el principal acreedor y el principal inversor en el pas. Segn los datos publicados por



la Office des Changes marroqu (Oficina de Cambios, Organismo pblico encargado de establecer las estadsticas de comercio exterior e IDEs), en 2009 le siguieron Kuwait y Espaa, que se mantuvo en tercera posicin. Marruecos recibi en 2009 inversiones por valor de 20 298,5 millones de dirhams (unos 1 830 millones de euros), de los cuales 7 504,2 millones de dirhams (676 millones de euros) fueron invertidos por Francia, 3 023,2 millones de dirhams (unos 272 millones de euros) fueron invertidos por Kuwait y 1 682,6 millones de dirhams (151,6 millones de euros) fueron invertidos por Espaa.

En general, las inversiones extranjeras en Marruecos han disminuido un 27,4% respecto a 2008, ao en que recibi inversiones por valor de 27 963 millones de dirhams (2 519 millones de euros). La mayor parte de los pases inversores ha disminuido su inversin, en algunos casos entre un 90% y un 100% (es el caso de Brasil -que ha pasado de 504,4 millones de dirhams en 2008 a 4,6 en 2009- o de Libia de 239,1 millones de dirhams a 7 en 2009- y tambin de Suecia (-92,1%), China (-91,3%) y Dinamarca (-97,9%). Tambin han disminuido su inversin Japn (-84,5%), Finlandia (-73%), Bahrein (-74,5%), Emiratos rabes (-74,4%), Irak (-68,7%), India (-59,1%), Egipto (-58,4%), Arabia Saud (-47,8%), Singapur (-47,9%), Canad (-41,3%), Alemania (-39,3%), Irlanda (-38,8%), Turqua (-38,8%), Tnez (-34,2%), Suiza (-30,6%), Francia (-28,8%), Italia (-22,2%), Qatar (-20,9%), Austria (-19,0%), Estados Unidos (-17,3%), Gran Bretaa (-14,6%). Tan slo en casos puntuales ha aumentado la inversin: Kuwait (de 115,5 millones de dirhams a 3 023,2 en 2009), Jordania (de 45,2 millones de dirhams a 244,4 en 2009), Pases Bajos (un 34,2% ms en 2009), Lbano (+33,6%), y Portugal (+18,5%). Esta disminucin generalizada de la inversin es debida principalmente al efecto de la crisis econmica internacional (al importante regreso de las inversiones inmobiliarias, en particular de los pases rabes del Golfo y de Espaa) y previsiblemente persistir en aquellos pases que no presenten en 2010 los primeros indicios de recuperacin econmica.

1.3. INVERSIN ESPAOLA EN EL PAS

En lo que respecta a la inversin espaola en el pas, Marruecos es, al margen de los pases de la OCDE, uno de los principales destinatarios de la Inversin espaola Directa en el Exterior (IDE) y el principal en el continente africano. Por detrs del conjunto de pases que conforman la UE27 y de destinos consolidados como USA (165 000 millones de euros en los ltimos 5 aos), Mxico (30 700 millones de euros en dicho periodo), Brasil (7 500 millones) y Argentina (3 800 millones), Marruecos ha recibido cerca de 1 500 millones de euros de IDE en los ltimos 5 aos, aunque la inversin espaola en el pas contina presentando un perfil muy variable y oscila de ao en ao en funcin de operaciones puntuales.

As, segn datos del Ministerio de Comercio de Espaa2, en los ltimos 5 aos Marruecos ha atrado inversiones brutas espaolas por valor de 1 493 millones de euros. Por aos, 2006 y 2008 atrajeron el mayor flujo de inversiones, con 646,7 y 563,9 millones de euros respectivamente; por el contrario en 2009 Espaa ha invertido en el pas nicamente 48,2 millones de euros.

2 Datainvex



Respecto al total de la IDE espaola, en los ltimos aos Marruecos ha recibido una media del 0,71% del total. En 2005 Marruecos fue el 24 destinatario de la IDE espaola; la inversin bruta fue de 80,5 millones de euros (un 0,26% del total de IDE), aunque la IDE neta fue de -41,8 millones de euros. En 2006 la IDE en Marruecos se elev hasta 646,7 millones de euros (un 1,07% del total), lo que coloc a Marruecos en el puesto 13 como destino de inversin. En 2007 se volvieron a contener las inversiones y Marruecos recibi un 0,16% del total (153,6 millones de euros, puesto 26). En 2008 se volvieron a incrementar las inversiones y Marruecos se coloc en el puesto nmero 15, alcanzando 564 millones de euros en trminos brutos (un 1,17% del total) y 554 millones en trminos netos. En 2009 la IDE espaola ha cado hasta los 48,1 millones de euros en trminos brutos (0,35% del total, puesto 25) y 24,6 millones de euros en trminos netos.

Aunque estos datos no coinciden con los publicados por el Gobierno de Marruecos, ambas fuentes reflejan la disminucin de las inversiones espaolas en 2009. En concreto, segn las fuentes marroques se invirtieron 933,5 millones de dirhams (84 millones de euros) menos que en 2008, lo que supondra un descenso del 35,7% de la inversin.

IDE espaola en Marruecos.

2005

Efectivo miles de euros

2006


2007


2008


2009


IDE Total 30.409.921,82 60.530.956,47 96.647.364,95 33.002.989,51 13.709.306,36

IDE Marruecos (bruta)

80.497,62 646.729,16 153.674,05 563.960,80 48.175,37

% del total 0,26 1,07 0,16 1,71 0,35

Ranking 24 13 26 15 25

IDE Marruecos (neta)

-41.830,77 646.714,70 133.490,96 553.760,97 24.617,67

Fuente: DataInvex

Por sectores, la fabricacin de productos minerales no metlicos -dentro de cuya actividad se englobara la cantera- ha sido en 2009 el 5 sector que mayor volumen de inversin espaola ha atrado a Marruecos, con 2 942 980 euros invertidos que representan el 6,11 % del total de la inversin. En la fabricacin de productos metlicos ha habido una modesta inversin de 27 540 000 euros, el 0,06 % de la IDE espaola. Es de destacar que en el sector de la construccin, hacia el que van destinados gran parte de los materiales resultantes de la minera y la cantera, se han invertido cerca de 20 millones de euros (el 40,96 % de la IDE), de los cuales 10 735 570 euros se han invertido en construccin especializada (infraestructuras, obra pblica) y 9 000 900 euros se han invertido en construccin de edificios.

http://datainvex.comercio.es/



IDE espaola en Marruecos por sectores.

Sector de inversin (ao 2009) Efectivo (miles )

% inversin

64 Servicios Financieros, Excep. Seguros Y Fondos Pensin

17.632,24 36,60

43 Actividades De Construccin Especializada 10.735,57 22,28

41 Construccin De Edificios 9.000,90 18,68

29 Fabricacin De Vehculos De Motor, Remolques 5.250,00 10,90

23 Fabricacin De Otros Productos Minerales No Metlicos

2.942,98 6,11

46 Comercio Al Por Mayor E Intermediacin Al Comercio, Excep. Vehculos Motor

1.280,52 2,66

01 Agricultura, Ganadera, Caza Y Serv. Relacionados 343,66 0,71

69 Actividades Jurdicas Y De Contabilidad 304,00 0,63

15 Industria Del Cuero Y Del Calzado 243,63 0,51

68 Actividades Inmobiliarias 187,42 0,39

52 Almacenamiento Y Actividades Anexas Al Transporte 135,99 0,28

66 Actividades Auxiliares A Los Servicios Financieros 90,92 0,19

25 Fabricacin De Productos Metlicos, Excepto Maquinaria

27,54 0,06

03 Pesca Y Acuicultura 0,00

42 Ingeniera Civil 0,00

92 Actividades De Juegos De Azar Y Apuestas 0,00

Fuente: DataInvex

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2. PERSPECTIVA GENERAL

2.1. DEFINICIN Y DESCRIPCIN DEL SECTOR

El Reglamento Minero (Dahir de 16 de abril de 1951), clasifica los yacimientos naturales de sustancias minerales en dos grandes grupos, minas y canteras, y dota a cada uno de ellos de distinto rgimen jurdico.

Se consideran minas, segn el artculo 2 del Reglamento, y se clasifican en ocho categoras, los siguientes depsitos de minerales:

1 categora:

- Carbn, lignito y otros combustibles slidos fsiles (excepto la turba), esquistos bituminosos y piedras calizas bituminosas.

2 categora:

- Sustancias metlicas como aluminio, bario, estroncio, hierro, antimonio, bismuto, cobre, zinc, plomo, cadmio, mercurio, plata, oro, estao, tungsteno, molibdeno, titanio, vanadio, circonio, manganeso, platino, cromo, nquel y cobalto, con exclusin del uranio, el radio, el torio, el cerio, tierras raras y sustancias no radioactivas que puedan ser utilizadas para la produccin de energa atmica, como el berilio y el boro.

- Azufre, selenio, telurio, flor.

- Arsnico, grafito.

- Amianto, talco, esteatita.

- Piedras preciosas.

- Sulfato de calcio (calcio y yeso) destinado a usos qumicos.

3 categora:

- Nitratos, sales alcalinas, alumbres, boratos y otras sales asociadas a los mismos yacimientos.

- Aguas saladas subterrneas.

4 categora:



- Hidrocarburos lquidos, gaseosos y slidos excepto los esquistos bituminosos y piedras calizas bituminosas.

5 categora:

- Fosfatos.

6 categora:

- Mica.

7 categora:

- Uranio, radio, torio, cerio, tierras raras y sustancias no radiactivas que puedan ser utilizadas para la produccin de energa atmica, como el berilio y el boro.

8 categora:

- Rocas arcillosas utilizadas para la fabricacin de bentonitas y de tierras decolorantes.

Se consideran canteras, segn el artculo 3 del Reglamento, los depsitos naturales de sustancias minerales no clasificados como minas. Las turberas tienen tambin la consideracin de cantera.

Por otro lado, la Ley de Explotacin de Canteras n 8-01 (Dahir n 1-02-130 de 13 de junio de 2002), pendiente an de publicacin en el Boletn Oficial, contiene las siguientes definiciones:

- Cantera: todo yacimiento natural de sustancias minerales que no estn clasificadas en la categora de minas por el Reglamento Minero.

- Instalaciones anejas a la cantera: las instalaciones y equipamientos situados en el interior de los lmites del lugar de extraccin y necesarios para la explotacin de la cantera, su transformacin o el tratamiento y transporte de los materiales extrados.

- Explotacin de cantera: toda extraccin de sustancias minerales no clasificadas en la categora de minas por el Reglamento Minero.

- Canteras subterrneas: canteras cuya explotacin requiere trabajos subterrneos, tales como la excavacin de pozos o galeras.

- Canteras a cielo abierto: canteras cuya explotacin se efecta sin trabajos subterrneos, ya sea al aire libre, ya en el lecho de un cauce de agua, lago o mar o en las playas.

Respecto al rgimen jurdico de uno y otro grupo, las canteras pertenecen al propietario del suelo, si bien su explotacin est sujeta a ciertas reglas especiales para garantizar la estabilidad del suelo y la seguridad del personal. En el caso de las minas, sin embargo, son bienes de dominio pblico cuya prospeccin y explotacin est sujeta a concesin administrativa, a excepcin de los fosfatos, en que estas actividades se reservan en exclusiva al Estado en el artculo 6 del Reglamento. Adems, se mantienen los derechos habous sobre ciertos yacimientos de sal.

Fuera del sector y de este estudio- quedan los hidrocarburos, regulados por Ley n 21-90 relativa a la Investigacin y Explotacin de Yacimientos de Hidrocarburos (Dahir n 1-91-118 de 1 de abril de 1992), modificada por Ley 27-99 (Dahir n1-99-340 de 15 de febrero de 2000). El artculo 2 de esta Ley define su mbito de aplicacin en los siguientes trminos:



- Hidrocarburos: hidrocarburos naturales lquidos, gaseosos o slidos, salvo los esquistos bituminosos.

- Petrleo bruto: todos los hidrocarburos lquidos en su estado natural u obtenidos a partir de gas natural por condensacin o separacin y el asfalto.

- Gas natural: todos los hidrocarburos gaseosos obtenidos de pozos de petrleo o de gas y el gas residual de la separacin de hidrocarburos lquidos.

2.2. PANORAMA GENERAL DEL SECTOR

La minera y la cantera son dos de las actividades con ms arraigo y tradicin en Marruecos, existiendo indicios de las mismas desde la Edad Antigua. Respecto a la actividad minera moderna, podemos dividir la misma en tres etapas:

Protectorado (1912-1955): ya en 1905 gelogos europeos identificaron la existencia de fosfatos en el suelo marroqu; con la instauracin oficial del Protectorado francs y espaol, se dota a la actividad minera de un marco normativo especfico mediante la aprobacin de un Dahir sobre minera en 1914, la creacin de la Oficina Jerifiana de Fosfatos en 1920 y del Servicio de Minas y la Cartografa Geolgica en 1921, y de la Oficina de Investigaciones y Participaciones Mineras (BRPM) en 1928, hoy sustituida por la ONHYM; finalmente se aprueba en 1951 un Reglamento Minero que an contina vigente.

Independencia (1956-1986): esta etapa est marcada por un fuerte intervencionismo del Estado en el sector. Se aprueban varios Dahires de reforma del Reglamento Minero de 1951 y Decretos de desarrollo, se aprueba el Estatuto del Minero mediante Dahir de 1960 y sendos Cdigos de Inversiones Mineras en 1977 y 1986. En el plano institucional se crean la Central de Compras y Desarrollo de la Regin de Tafilalet (CADETAF), la Oficina Nacional de Investigaciones y Explotaciones Petroleras (ONAREP) y varias Escuelas de Minas.

Estado moderno (1987-actualidad): se abandona el intervencionismo del Estado y se abre paso a la iniciativa privada y a la colaboracin entre el sector pblico y el sector privado. A partir de 1993 se privatizan algunas sociedades mineras en las que el Estado participaba a travs de la BRPM (SNEP, SOMAS, SMI, SOMIFER, CTT, SAMINE, PZ, SONASID). Se aprueban el Plan de Desarrollo Minero y el Plan Nacional de Cartografa Geolgica. En la ltima dcada adems se renueva la actividad legislativa para la elaboracin de un nuevo marco normativo moderno e incentivador de la inversin privada en el sector.

En la actualidad el sector minero es un componente esencial del desarrollo econmico y social de Marruecos juega un papel importante en la economa nacional. Esta importancia se hace evidente en su participacin en el Producto Interno Bruto (en torno al 6%) y en las exportaciones del pas (casi el 80% en volumen y el 22% en valor gracias a los fosfatos y derivados). Tambin tiene un impacto beneficioso en el desarrollo regional y rural a travs del nmero de puestos de trabajo directos e indirectos que genera, la construccin de infraestructuras econmicas y socio-educativas ligadas a la explotacin minera y el acceso a la red elctrica y a servicios de transporte (carretera, ferrocarril, martimo).

Marruecos cuenta con un variado patrimonio minero:



- Fosfatos (Youssoufia, Kouribga, Ouled Abdoun, Gandour, Meskala, a los cuales hay que aadir las minas de Fos Bu Craaa del Sahara Occidental)

- Plomo / zinc (Pays des Horst - Marrakech - Moulouya Alto y Alto Atlas)

- Cobre (Anti-Atlas, Alto Atlas, Jebilet)

- Plata (Imiter, Zgounder, Igoudrane y en algunos depsitos de plomo / zinc)

- Oro (Akka Tiouit, Boumadine)

- Otros minerales: manganeso, antimonio, cobalto, hierro, tungsteno, molibdeno, estao, stroncio, etc.

- Rocas y minerales industriales: fluorita, barita, sal de roca, bentonita, yeso, perlita, caoln, feldespato, arcillas refractarias, diatomita, arena de slice, andalucita.

- Combustibles slidos: antracita (Jerada), esquistos bituminosos (cerca de 6 000 millones TEP3 Timahdit y Tarfaya).

Este contexto geolgico favorable ha permitido desde hace varios siglos el desarrollo de una actividad minera artesanal en numerosas regiones del pas.

El papel que juega la minera en la economa nacional se explica por la poltica minera y el inicio de la explotacin moderna de principios del siglo pasado. Marruecos fue uno de los primeros pases del mundo en regular la minera, mediante el Dahir de 1914. En 1920 se crea el Servicio Geolgico y la Oficina Jerifiana de Fosfatos (OCP) y en 1928 se crea la Oficina de Prospeccin y Participacin Mineras (Bureau des Recherches et de Participations Minires BRPM, que fue sustituido por la ONHYM). Desde la independencia del pas en 1955 se incentivaron las polticas en este sector al considerarlo de vital importancia para la economa nacional.

2.2.1. Datos generales4

Marruecos, es un pas de larga tradicin minera y experimenta una intensa actividad en este sector desde hace varios siglos. Esta actividad se debe a la riqueza y diversidad de sus recursos minerales. As, el subsuelo marroqu contiene tres cuartas partes de las reservas mundiales de fosfatos y Marruecos est posicionado como 3 productor y 1 exportador de esta sustancia a nivel mundial y como 1 exportador de cido fosfrico, con una participacin del 50% del mercado internacional.

Marruecos es tambin uno de los principales productores mundiales de ciertos minerales, siendo el 1 productor de plata de frica y el 14 a nivel mundial, 1 productor de plomo en frica y 11 a nivel mundial, 2 productor de zinc en frica y 16 a nivel mundial y 4 productor mundial de baritina.

La importancia de la minera en nuestro pas es visible a travs de varios indicadores. El sector minero contribuye anualmente en torno a un 3% del PIB si se tienen en cuenta nicamente los productos mineros y el 6% si se incluyen tambin los productos trasformados y genera un 22% de las exportaciones nacionales en valor.

3 Toneladas equivalentes de petrleo.

4 Datos de 2009. Fuente: Ministerio de Energa, Minas, Agua y Medio Ambiente-



La produccin global del sector en 2009 ha sido de 19,8 millones de toneladas de productos mineros brutos, de los cuales el 92,4% (18,3 millones de toneladas) han sido fosfatos, uno de los principales activos del pas. En lo que respecta a los productos mineros transformados, los derivados de los fosfatos representan tambin la mayor parte de la produccin total. En concreto, en 2009 se han producido 3,1 millones de toneladas de pentxido de fsforo5 (P2O5), 82 000 toneladas de de cido fosfrico purificado y 2,5 millones de toneladas de abonos qumicos. Tambin se han producido 44 000 toneladas de otros productos mineros transformados no derivados del fosfato.

Las ventas del sector han alcanzado 29 500 millones de dirhams, de los cuales 9 500 millones se han generado en el mercado interior y 20 000 millones se han exportado a los mercados internacionales.

Las inversiones del ao 2009 han ascendido a 8 400 millones de dirhams y el nmero de permisos en vigor acumulados es de 4 287, de los cuales 77 son concesiones administrativas, 563 son permisos de explotacin y 3 647 son permisos de investigacin para una eventual explotacin posterior.

Adems aporta alrededor de 1,5 millones de dirhams a los ingresos del Tesoro a travs de impuestos y tasas. Es un usuario importante de las infraestructuras bsicas del pas: 70 % de las comunicaciones ferroviarias y por carretera, el 75% del trfico portuario y el 20% del consumo energtico. Emplea a unas 35 000 personas y la masa salarial, incluyendo los cargos directivos, se estima en 5 000 millones de dirhams. Concentra ms de 1,5 millones de personas en torno a los centros mineros (Khouribga, Youssoufia, Ben Guerir, M'rirt, Jerada, Tinghir Touissit, Boubker, etc ).

En el marco del Plan Nacional de Cartografa Geolgica (PNCG), se est procediendo a la elaboracin de mapas cartogrficos del pas. En 2009 haba elaborados 99 mapas geolgicos (un 34% del territorio nacional), 413 mapas geofsicos (42% del territorio nacional) y 20 cartas geoqumicas (8% del territorio nacional).

2.2.2. Patrimonio minero

Marruecos posee el 75% de las reservas mundiales de fosfatos y es el 3er productor y el 1er exportador de esta sustancia y sus derivados a nivel mundial. Tambin posee yacimientos de una amplia gama de minerales: hierro, plomo, zinc, cobre, manganeso, fluorina, baritina, sal, cobalto, arcilla, talco, bentonita, pirofilita, etc.

2.2.2.1 Distribucin geogrfica

Desde el punto de vista de su origen geodinmico y metalognico, los yacimientos minerales de Marruecos se agrupan en 5 grandes grupos:

- Mineralizacin en el En Arqueano: destaca la formacin de carbonatitas de hierro, uranio, tntalo y niobio, las ms importantes en Glibat Lafhouda y Twihinate. Tambin existen vetas aurferas en Lafwila.

- Mineralizacin en la Orogenia Ebrnea: en este zcalo cratnico hay depsitos aurferos de oro orognico, el ms importante es el de Iourirn (Tagragra dAkka) y tambin en

5 Empleado para producir cido fosfrico y otros compuestos del fsforo, as como vidrio ptico,

termoaislantes, pesticidas y tensioactivos.



Kerdous, Zenaga, Ighrem y Tata. Tambin existen mineralizaciones neumatolticas de berilio, mica y feldespato en rocas de pegmatita.

- Mineralizacin en la Orogenia Panafricana: hay que distinguir tres zonas geodinmicas con tres tipos de mineralizacin diferenciados. Predominan los yacimientos de cobre, oro, cobalto y cromo en el rifting pre-panafricano (formacin de cobre exhalativo Bleida-, cobalto y oro -Bou Azzer-, mineralizacin aurfera Tafrent, macizo de Sirwa- principalmente en anfibolitas. En la zona de arco pluto-volcnico, principalmente en los macizos Saghro y Ougnat se hallan metales preciosos (oro y cobre en Tiouit, yacimientos argentferos en Imiter, aurferos en Qalaat Mgouna, wolframio en Taourirt Tamellalt y filones polimetlicos en Boumadine, Tizi Moudou, Assif Imider y otros diseminados en la regin de Ouarzazate. En la plataforma infracmbrica predomina la mineralizacin de cobre ((Tazalaght, Tizert, etc.)

- Mineralizacin en la Orogenia Hercnica: destaca la existencia de rocas sulfuradas y minerales polimetlicos en la regin de Jebilet-Guemassa, asociados al volcanismo pre-orognico de la meseta occidental (destacan los yacimientos de Hayar, Draa Sfar, Kettara y Koudiat Aisha). Adems hay mltiples yacimientos en todo el centro de Marruecos de diversos minerales (estao en Achmmach y El Karit, fluorina en El Hammam, flor, plomo, bario y plata en Zrahina, estao y wolframio en Ment, plomo y antimonio en Tighza, depsitos tipo skarn en Sidi Bou Othmane, plata en Koudia El Beida y Koudiat Hamra y, en el Alto Atlas, yacimientos pirometasomticos de wolframio, cobre y molibdeno en Azegour y de wolframio, estao, cobre y oro en el macizo de Tichka. Recientemente se han descubierto nuevos yacimientos en Jbel Malek, regin de Tan-Tan (oro) y Azouggar N'Tilili, en la regin de Bas Draa (plomo, cinc, plata, oro).

- Mineralizacin en la Orogenia Alpina: esta orogenia se caracteriza por la mineralizacin de metales bsicos y minerales industriales. Destacan los siguientes: mineralizaciones filonianas BPGC (filones de plomo red-bed en Tafilalet Addana, vetas de Pb-Cu-Zn en Jebilet y Alto Atlas y baritina en el Jebilet occidental y el Alto Atlas), mineralizacin estratiforme (plomo en Zayda, cobre en Argana, sal gema, yeso y potasa en Mohammedia y Safi, manganeso en Bou Arfa y Tiharatine, red-bed de plomo y cobre en Sidi Rahmouni, yeso y anhidrita en Safi, manganeso en Imini, plomo, cinc y cobre en Merija y Tansrift, mineralizacin de fosfatos en las cuencas de Khouribga, Gantour, Oulad Abdoun y Bou Kraa y margas y lutitas -esquistos bituminosos- en Tarfaya, Boujdour, Timahdit y Tnger), mineralizaciones de plomo y cinc de tipo Mississipi Valley (destacan los yacimientos de Boubker-Touissit, Beddiane, Oued Mekta y Mibladen; tambin hay mineralizacin de este tipo en el Alto Atlas oriental y central; en el Rif destaca el yacimiento de Adeldal); intrusiones bsicas (niquel en gabros troctolticos en el Alto Atlas central Tassent y Tirrhist-), volcanismo (en el Rif oriental, con yacimientos de bentonita Gourougou, Tidiennit, Amjar, terbia, Ihammachene, Azzouzet, lbourhardain, Ikasmeouen y Oued Zemmour- y perlita Tidiennit-) y placeres aluviales en el litoral marino (circonio y titanio en las regiones de Tarfaya Boussafen-, Safi, Essaouira, Agadir y Saidia; en el granito de Oulmes existe un placer eluvial de casiterita).

Orogenias Zonas geodinmicas Mineralizacin

En Arqueano (Dorsal Aghaylas, cadena de Matalla)

Rift

- Carbonatitas de Fe, U, tierras raras, Ta, Nb (Glibat Lafhouda, Twihinate) - Vetas aurferas (Lafwila)



Eburnea Zcalo cratnico - Oro orognico (Iourirn) - Berilio (Zenaga)

Panafricana

Rifting pre-panafricano en plataforma / cuenca de retroarco

- Cu exhalativo (Bleida) - Co-Cr / Co - Au en ofiolitas (Bou-Azzer) - Au en anfibolitas (Tafrent)

Arco pluto-volcnico

- Au - Cu en vetas mesotermales (Tiouit) - Ag en vetas epitermales (Imiter) - Au en vetas neumatolticas (Qalat Mgouna) - Cu volcanognico (Tizi Moudou, etc) - W en vetas (Taourirt Tamlalt)

Plataforma infracmbrica

Cu de tipo kupper schieffer del Anti-Atlas occidental (Tazalaght, Tizert, etc)

Hercnica

Rift intracontinental / Retroarco

VMS de Jebilet - Guemassa (Hajjar - Dra Sfar - Kettara)

Contexto post-colisional

Filones de base cida (Sn: Achmmach, El Karit, Fluorine (El Hammam), yacimientos pirometasomticos (W, Cu, Mo, Azegour, etc), Jbel Malek (Au) y Azouggar NTilili (Au, Pb, Zn, Ag), etc.

Alpina Cuentas continentales y de plataforma

Trias: Zeida (Pb) - Evaporitas Jursico: Bou Arfa (Mn) Touissit - Boubeker (Pb)

Bentonita y Perlita del Rif

Fuente: Oficina Nacional de Hidrocarburos y Minas

El siguiente mapa de Marruecos representa geogrficamente la localizacin de las principales regiones metanognicas y los principales yacimientos del pas:



Fuente: Benkhadra, A. y El Abbaoui A.: Ressources Minrales

2.2.2.2 Ttulos administrativos

El patrimonio minero de Marruecos est integrado en 2009 por los siguientes ttulos:

- 77 concesiones de explotacin, correspondientes en su mayora a minerales de la 2 categora.

- 563 permisos de explotacin, en su mayora de la categora 2 (hay que tener en cuenta que es la categora que aglutina un mayor nmero de sustancias minerales); tambin destaca el nmero de las concedidas en la 8 categora rocas arcillosas- y la 3 categora.

- 3647 permisos de investigacin en todas las categoras, si bien el 83,4% pertenecen a la 2 categora.



Categora6 Concesiones Permiso de explotacin Permiso de investigacin Total

1 3 1 66 73

2 70 475 3043 3588

3 4 21 73 98

6 - 9 73 82

7 - - 87 87

8 - 57 302 359

Total 77 563 3647 4287

Fuente: Oficina Nacional de Hidrocarburos y Minas

2.2.2.3 Tipo de operador

Por tipo de operador, el 22% de los ttulos mineros pertenecen directamente a la ONHYM, mientras que el 78% restante pertenece a particulares; de ellos, un 44% son sociedades mineras y el 34% restante son operadores individuales.

Sociedades

mineras

44%

ONHYM

22%Operadores

individuales

34%

Hay que destacar el papel de las "minas pequeas" (las explotaciones mineras de pequeas dimensiones), que emplean aproximadamente a 12 000 personas y representan el 40 por ciento de la produccin minera total y el 22 por ciento del valor total de las ventas del sector, con exclusin de los fosfatos. Las minas pequeas explotan minerales como el plomo, el cinc, la baritina, el carbn, la sal, el talco, la pirofilita y el hierro oligisto. Habida cuenta de su importancia socioeconmica, el Ministerio de Energa y Minas elabor en julio de 2007 un programa de fomento de las minas pequeas, en particular mediante la prestacin de asistencia tcnica y la capacitacin de los pequeos mineros. El proyecto de Ley de Minera contiene disposiciones especficas de reglamentacin de las actividades mineras en pequea escala.

6 No se incluyen las categoras 4 (hidrocarburos), por no ser objeto de este estudio, y 5 (fosfatos), por

estar reservada la explotacin en exclusiva al Estado a travs del Grupo OCP.



2.2.3. Fosfatos

Marruecos posee una parte importante de las reservas mundiales de fosfato. Es el primer exportador mundial de fosfato y derivados (con una cuota del 31,7 %). La investigacin, explotacin, transformacin y comercializacin del fosfato son monopolio del Estado, que lo ejerce a travs de la OCP S.A. El ramo emplea a 18 000 personas, es decir, el 50,2 % de los trabajadores del sector minero; de ellos la gran mayora trabajan directamente para el Grupo OCP.

La OCP cuenta con cuatro centros de extraccin de fosfato de roca (Khouribga, Benguerir, Youssoufia y Boucraa/Laayoune), dos fbricas de transformacin para la producin de cido fosfrico y derivados (Safi y Jorf Lasfar) y plataformas portuarias de distribucin en Casablanca, Jorf Lasfar, Safi y Laayoune.

En 2008, la extraccin de fosfato de roca alcanz los 27,16 milllones de toneladas, de los cuales 24,45 millones fueron comercializables, y las exportaciones en valor alcanzaron 6,9 billones de dlares.

El Grupo OCP es el mayor exportador mundial de fosfato en todas sus formas. Su participacin en el mercado mundial fue del orden del 40% en 2008 en fosfato de roca, del 38,4% en cido fosfrico y del 8,4% en fertilizantes. Los principales mercados de exportacin de Marruecos son los Estados Unidos (2,6 millones de toneladas), Espaa (1,7 millones de toneladas), India (1,1 millones de toneladas), y Brasil (1,1 millones de toneladas). El canon aplicable a la explotacin de los fosfatos (de 34 dirhams por tonelada exportada de fosfatos en bruto o elaborados), que comprometa seriamente la competitividad de los productos de la OCP, fue suprimido en 2008. En el primer semestre de 2010, las exportaciones de fosfatos y sus derivados crecieron en 79% respecto al mismo periodo de 2009, lo que anuncia un ejercicio excepcional para la OCP.

La OCP S.A. persigue una nueva estrategia, consistente en abrir su plataforma de Jorf Lasfar a la participacin de inversores extranjeros. El Jorf Phosphate Hub (JPH) aspira a convertirse en el mayor centro mundial de produccin de abonos a base de fosfatos. La OCP S.A. ofrecer a los inversores extranjeros una infraestructura mancomunada "plug and play", para que puedan invertir por cuenta propia en capacidades de produccin de abonos en territorio marroqu. La OCP S.A. ha puesto en marcha un ambicioso programa de inversiones mineras con miras a incrementar su produccin. En particular, est prevista la apertura de tres minas nuevas en Khouribga y la construccin de una tubera para el transporte de fosfatos a la zona portuarias de Jorf (con una capacidad de transporte equivalente a 38 millones de toneladas anuales de fosfato acabado, seco y comercializable) para abaratar el costo del transporte entre Khouribga y el JPH, que hasta la fecha se est realizando por ferrocarril.

2.2.4. Esquistos bituminosos

Los esquistos bituminosos se localizan principalmente en dos yacimientos, Timahdit y

Tarfaya. El yacimiento de Timahdit cuenta con reservas equivalentes a 42 00 millones de

toneladas de esquistos y un contenido medio de 61,5 litros de aceite por tonelada, esto es,

unos 15 000 millones de barriles de aceite. En el caso de Tarfaya, abarca unos 2 500 km2 y

las reservas estimadas son de 80 000 millones de tonelads de esquistos, equivalentes a 22

000 millones de barriles de aceite.

2.2.5. Cantera



Dentro del sector minero, la cantera abarca diversas actividades de explotacin de productos minerales no metlicos que no estn incluidos en ninguna de las categoras de mina enumeradas en el Reglamento Minero de 1951. Incluye las siguientes actividades:

- Extraccin y trabajo de mrmoles, granitos, pizarra ornamental, piedras puzolanas y otras piedras naturales decorativas;

- Piedras no clasificadas como preciosas utilizadas para trabajos de artesana y adornos;

- Produccin de ridos, arena y grava, arcillas, cales, yeso y dems substancias utilizadas para la construccin.



3. POLTICAS Y MARCO LEGAL DE LA INVERSIN EXTRANJERA

3.1. MARCO NORMATIVO DEL SECTOR

3.1.1. Legislacin de minera

3.1.1.1 Reglamento Minero de 1951

La normativa sobre minas y canteras aparece recogida en el Reglamento Minero de 1951 (Dahir de 16 de abril de 1951, BO de 18 de mayo). Hay que destacar que son actividades consideradas de inters pblico, de modo que su prospeccin y explotacin estn sujetas a control administrativo. En el caso de las minas, se consideran bienes de dominio pblico y su prospeccin y explotacin est sujeta a concesin administrativa. Quedan exceptuados los fosfatos, cuya prospeccin y explotacin se atribuyen en exclusiva al Estado. En el caso de las canteras, pertenecen al propietario del suelo pero su explotacin est igualmente sujeta a control administrativo.

El Reglamento Minero contempla la intervencin administrativa en este sector a travs de las siguientes figuras:

Permisos de investigacin7

Los permisos de investigacin aparecen regulados en los artculos 24 a 44 del Reglamento Minero. Confieren a su titular el derecho exclusivo de efectuar estudios y reconocimientos y trabajos de investigacin de recursos mineros de una categora determinada y en un permetro determinado.

Estos permisos se conceden por orden de presentacin de las solicitudes, salvo en el caso de las categoras 1 (combustibles slidos) y 7 (sustancias radiactivas), para los que se exige una determinada capacidad tcnica y financiera. Para ello, el solicitante deber

7 La normativa marroqu, a diferencia de la Ley de Minas espaola, no diferencia entre permisos de

exploracin y permisos de investigacin.



presentar un programa general de trabajos adaptado a la duracin del permiso y a las caractersticas geogrficas y geolgicas del permetro solicitado; asimismo deber presentar un compromiso financiero mnimo adecuado. La solicitud debe realizarse sobre un permetro de forma cuadrada, con una longitud de 4 km de lado (1 km de lado en el caso de permisos de 8 categora), orientacin Norte-Sur y Este-Oeste y cuyo punto central debe identificarse claramente.

Estos permisos se conceden por un periodo de 3 aos a partir del da siguiente al de su concesin. El cesionario tiene derecho a realizar en el terreno las instalaciones necesarias para realizar los trabajos autorizados, sin que pueda realizar actividad alguna de explotacin. Asimismo el cesionario tiene la obligacin de investigar los recursos mineros en el permetro autorizado y deber dar comienzo a los trabajos de investigacin en un mximo de un ao desde la concesin del permiso, procedindose a la revocacin del mismo en caso contrario. Estos permisos pueden ser objeto de renovacin una nica vez y por un periodo de 4 aos; durante este nuevo periodo se podr obtener un derecho provisional de explotacin si las circunstancias as lo justifican.

Permisos de explotacin

Los permisos de explotacin se regulan en los artculos 45 a 65 del Reglamento Minero. Confieren el derecho exclusivo de explotacin de las sustancias minerales de 1, 2, 3, 6, 7 y 8 categora en un permetro determinado. Estos permisos slo pueden obtenerse por parte del titular de un permiso de investigacin que haya sido previamente renovado y el solicitante deber acreditar haber realizado los trabajos inherentes al permiso de investigacin del que es titular.

Estos permisos anulan el permiso de investigacin del que derivan y tienen una duracin de 4 aos, susceptible de renovacin hasta un mximo de 3 veces por periodos sucesivos de 4 aos cada uno. Transcurrido este tiempo, si las circunstancias y la importancia del yacimiento lo aconsejan, el permiso de explotacin puede transformarse en concesin administrativa a instancia del interesado; en caso contrario, el permiso podr prorrogarse, excepcionalmente y mediante dahir, por un nuevo periodo mximo de 12 aos.

Estas disposiciones no son aplicables a la categora 4 (hidrocarburos8) ni a la categora 5 (fosfatos9).

Los titulares de 4 o ms permisos de investigacin o explotacin deben contar en todo caso con un gelogo diplomado por una escuela marroqu o extranjera.

Concesiones

Las concesiones mineras se regulan en los artculos 73 a 91 del Reglamento Minero. Confieren a su titular el derecho de explotacin en exclusiva de las sustancias minerales de una categora determinada y en un permetro determinado. Estos ttulos mineros slo pueden acordarse a favor de titulares de un premiso de explotacin o, excepcionalmente, de un permiso de investigacin y nicamente en el caso de que la importancia del yacimiento lo justifique.

8 Los hidrocarburos estn sujetos a normativa especial en el Cdigo de Hidrocarburos de 1958 y su

examen no forma parte de este estudio.

9 La explotacin de los fosfatos est reservada al Estado en rgimen de monopolio a travs de la

Oficina Jerifiana de Fosfatos (OCP).



La duracin de las concesiones de minas es de 50 aos para las minas de 4 categora y de 75 aos para las restantes categoras. Adems pueden renovarse mediante dahir por un nico periodo de 25 aos si se solicita con una antelacin mnima de 5 aos a la expiracin de la concesin. Al trmino de la concesin o de su prrroga, la concesin retorna al Estado gratuitamente y libre de toda carga o gravamen.

3.1.1.2 Cdigo de Minera

Desde hace varios aos se est elaborando un nuevo Cdigo de Minera con objeto de atraer ms inversiones y acelerar el ritmo de las prospecciones. Otras finalidades del Cdigo son supeditar las prospecciones a una autorizacin, permitir la renovacin del permiso de explotacin hasta que se agoten las reservas e introducir las autorizaciones para las "minas en pequea escala" y las escombreras y escoriales. Establece asimismo incentivos a la inversin en el sector. Actualmente este proyecto de Ley se encuentra en fase de aprobacin.

3.1.2. Legislacin relativa a explotacin de canteras

La normativa en materia de cantera se contiene provisionalmente en el Reglamento de Explotacin de Canteras de 5 de mayo de 1914 (Dahir 9 joumada II 1332). Esta normativa continuar vigente hasta la entrada en vigor de la nueva Ley de Explotacin de Canteras n 8-01, promulgada mediante Dahir n 1-02-130 de 13 de junio de 2002 y cuya entrada en vigor se producir simultneamente a la de su Reglamento de desarrollo (Circulaire dApplication), an pendiente de elaboracin y aprobacin.

3.1.2.1 Reglamento de Explotacin de Canteras de 1914

Este Reglamento, muy breve, sujeta la explotacin de canteras, el cambio de destino y el abandono de las mismas a la remisin a la Administracin, por parte del explotador, de una mera declaracin10 recepticia.

En la explotacin de canteras habrn de respetarse unas distancias mnimas de separacin de 10 metros respecto de edificaciones, vas de comunicacin, pozos, corrientes de agua o conducciones de agua; en el caso de excavaciones subterrneas, dicha distancia ser como mnimo de 10 + N metros (siendo N la altura en metros de la excavacin) respecto de los mencionados elementos11.

3.1.2.2 Ley de Explotacin de Canteras de 2001

Esta ley contiene las siguientes definiciones:

- Cantera: todo yacimiento natural de sustancias minerales que no estn clasificadas en la categora de minas por el Reglamento Minero.

10 La nueva Ley de 2001 sustituye este rgimen por el de autorizacin administrativa.

11 La nueva Ley de 2001 duplica estas distancias de separacin (20 metros y N + 20 metros respecti-

vamente).



- Instalaciones anejas a la cantera: las instalaciones y equipamientos situados en el interior de los lmites del lugar de extraccin y necesarios para la explotacin de la cantera, su transformacin o el tratamiento y transporte de los materiales extrados.

- Explotacin de cantera: toda extraccin de sustancias minerales no clasificadas en la categora de minas por el Reglamento Minero.

- Canteras subterrneas: canteras cuya explotacin requiere trabajos subterrneos, tales como la excavacin de pozos o galeras.

- Canteras a cielo abierto: canteras cuya explotacin se efecta sin trabajos subterrneos, ya sea al aire libre, ya en el lecho de un cauce de agua, lago o mar o en las playas.

Las canteras pertenecen al propietario del suelo y pueden ser explotadas directamente por l o mediante cesin expresa a tercero, en la que deber constar la duracin de la cesin. Dicha explotacin est sujeta a previa autorizacin de la Administracin competente, que en el caso de canteras situadas en dominio pblico o forestal ser la Administracin encargada de la gestin de estos dominios.

La Administracin pblica ha de establecer, de oficio o a instancia de los entes locales, Esquemas de Gestin de Canteras que fijarn las directrices de explotacin para una zona determinada en un plazo de 10 aos, teniendo en cuenta las necesidades nacionales y la proteccin del medio ambiente. Estos Esquemas contendrn documentos grficos y cartogrficos y determinarn los objetivos de explotacin as como las zonas no susceptibles de explotacin y aqullas sujetas a condiciones particulares por tratarse de canteras a cielo abierto situadas en la playa, el litoral martimo o cauces de agua.

La autorizacin administrativa de explotacin de cantera est sujeta a la presentacin de un aval bancario de garanta y tendr una duracin de 10 aos, renovable, en el caso de canteras asociadas a una industria de transformacin que requiera fuertes inversiones, la duracin de la autorizacin podr elevarse hasta 20 aos; en el caso de canteras situadas en el dominio pblico martimo la duracin ser de 3 aos.

La autorizacin fija la duracin de la explotacin, el modo (a cielo abierto o subterrnea) y las condiciones generales y especficas de explotacin. La Administracin habr de resolver la solicitud en un plazo de 60 das desde su presentacin; en caso de ausencia de respuesta por parte de la Administracin se entiende concedida la autorizacin salvo que el proyecto de explotacin sea incompatible con el Esquema de Gestin de Canteras aplicable a esa zona o, de no existir aqul, si es contrario al inters pblico. La autorizacin se extingue por transcurso del tiempo para el que se otorg o por falta de explotacin durante ms de 1 ao, en el caso de autorizaciones expresas, o de 60 das en el caso de silencio administrativo.

Respecto a las condiciones de explotacin, las excavaciones habrn de respetar una distancia mnima de separacin de 20 metros respecto de los lmites del permetro de explotacin, en el caso de canteras a cielo abierto. En el caso de canteras subterrneas, deben guardar una distancia mnima de separacin de 20 + N metros (siendo N la altura en metros de la excavacin) respecto de edificaciones, vas de comunicacin, pozos, conducciones de agua y zonas de proteccin del dominio pblico hidrulico. Adems, el explotador debe remitir cada 3 aos a la Administracin un informe de evaluacin de impacto ambiental de su explotacin.

El artculo 61 de esta Ley Explotacin de Canteras n 8-01 prev su entrada en vigor al mismo tiempo que su Reglamento de desarrollo y fija para la elaboracin de este Reglamento el plazo de un ao desde la publicacin de la Ley. Sin embargo, dicho Reglamento an no se ha aprobado, de modo que contina en vigor el antiguo Reglamento de Explotacin de Canteras de 5 de mayo de 1914 (Dahir de 9 joumada II de 1332). En el momento en que dicha Ley entre en vigor, los explotadores de canteras que formularan en su da



declaraciones de explotacin conforme al Reglamento de 1914, debern presentar en un plazo de 6 meses una solicitud de autorizacin de explotacin conforme a las disposiciones de la Ley de 2002.

3.1.3. Otras disposiciones

Tambin son de aplicacin los siguientes textos normativos:

- Dahir de 2 de mayo de 1935 reservando al Estado la prospeccin e investigacin de los yacimientos mineros de 4 categora (BO 3 mayo 1935, P.470).

- Arrt de 21 de abril de 1951 fijando las condiciones de presentacin y registro de las solicitudes de permisos de investigacin (BO 18 mayo 1951, P. 783).

- Decreto de 17 de diciembre de 1957 fijando las tasas exigibles para el otorgamiento y renovacin de los ttulos mineros y las obligaciones de sus titulares.

- Dahir de 17 de abril de 1959 ampliando a la totalidad del territorio nacional la posibilidad de prospeccin y explotacin mineras.

- Dahir de 1 de diciembre de 1960 de creacin de la Regin Minera de Tafilalt12 (BO 2 diciembre 1960, P.2077).

- Dahir de 24 de diciembre de 1960 regulador del estatuto del personal de las empresas mineras.

- Decreto de 7 de junio de 1965 relativo a la composicin y funcionamiento del Comit Consultivo de Minas (BO de 16 de junio 1965, P.759).

3.1.4. Creacin de una empresa minera

Es posible la creacin de una empresa minera tanto por parte de un empresario individual como mediante la constitucin de una sociedad, una cooperativa minera u otra figura jurdica:

Empresario individual: las formalidades de constitucin de este tipo de empresas son simples: basta con el certificado de "alta en patente" y la inscripcin en el Registro de Comercio. No se exige capital social mnimo.

Sociedad mercantil: la legislacin marroqu contempla 6 tipos societarios distintos: sociedad en nombre colectivo, sociedad comanditaria simple, sociedad comanditaria por acciones, sociedad en participacin, sociedad de responsabilidad limitada y sociedad annima. Las 5 primeras se regulan en la Ley n 5-96, aprobada por Dahir n 1-97-49; la sociedad annima se regula en la Ley n 17-95 aprobada por Dahir n 1-96-124. El procedimiento administrativo de constitucin societaria no difiere del procedimiento ordinario.13

12 Es la llamada Zona CADETAF, sujeta a un rgimen jurdico especial.

13 Para obtener informacin adicional sobre el procedimiento de constitucin de una sociedad en Marruecos ver las notas e informes elaborados por la

Oficina Comercial: Gua del Inversor en Marruecos; Creacin de una empresa en Marruecos y Formalidades para la creacin de una empresa en Marruecos.



Cooperativa: las cooperativas se regulan en la Ley n 24-83. El Estado concede numerosas ventajas a estas entidades a travs de la Oficina de Desarrollo de la Cooperacin y sus Delegaciones Regionales.

3.1.5. Normativa fiscal y de promocin de inversiones

3.1.5.1 Carta de Inversiones

Las inversiones en Marruecos aparecen reguladas en la Ley Marco n 18-95 reguladora de la Carta de Inversiones (Dahir de 8 de noviembre de 1995). Esta ley recoge una serie de ventajas, principalmente fiscales, para atraer inversiones extranjeras a Marruecos. Tambin hay que tener en cuenta el Cdigo General de Impuestos, que recoge las disposiciones de la Carta de Inversiones e introduce un rgimen especfico para empresas mineras exportadoras.

Las principales medidas que se prevn son las siguientes:

- Exencin del Impuesto de Sociedades para las empresas no mineras exportadoras de bienes o servicios sobre la facturacin realizada a la exportacin durante los cinco primeros aos de actividad, y tributacin al 17,5% en adelante.

- Tributacin al 17,5% durante los cinco primeros aos de actividad para las empresas artesanales y las empresas que contribuyan al desarrollo regional de las provincias y prefecturas considerada por Ley como zonas prioritarias para el desarrollo.

- Tributacin al 17,5% para las empresas mineras exportadoras o que vendan sus productos a empresas exportadoras.

- Tributacin al 17,5% para las empresas instaladas en la provincia de Tnger y que realicen su actividad en dicha provincia. El Impuesto Sociedades de las empresas instaladas en Tnger fuera de zonas francas se ir igualando con el normal del 30% para 2015, aumentando un 2,5% al ao a partir de 2011. Slo se mantendr el 17,5% para las empresas exportadoras.

- Posibilidad de exencin de la IVA devengado por la adquisicin o importacin de bienes de equipo para las empresas que tengan menos de 3 aos de existencia.

- Exencin del Impuesto de Actividades Econmicas durante los cinco primeros aos de actividad o posteriores a la adquisicin de determinados activos.

- Aplicacin de amortizaciones decrecientes para bienes de equipo especficos.

- Exoneracin de Impuesto sobre Bienes Inmuebles durante los cinco primeros aos de actividad o posteriores a la adquisicin o construccin de determinados activos.

- Exencin del Impuesto de Sociedades para las empresas instaladas en Zonas Francas durante los cinco primeros aos de actividad, y tributacin a un tipo del 8,75% durante los 20 aos siguientes.

- Proteccin de las inversiones y de la libre transferencia de capitales.

3.1.5.2 Cdigo General de Impuestos

El Cdigo General de Impuestos recoge las mismas medidas mencionadas en la Carta de

Inversiones; en relacin con las empresas mineras tributarn al 17,5% en el Impuesto de

Sociedades si se trata de empresas mineras exportadoras o que vendan sus productos a

empresas exportadoras y por el importe correspondiente a dicha facturacin.



3.1.5.3 Ley n 47-06 de Fiscalidad de las Colectividades Locales

Esta ley recoge sendas tasas locales sobre la explotacin de minas y canteras:

Tasa sobre la Extraccin de Productos de Canteras (artculos 90 a 94 de la Ley): se trata de una tasa trimestral en beneficio de las Comunas Urbanas y Rurales por el siguiente importe:

Categora de producto Tarifa por metro cbico extrado

Rocas de uso ornamental y cosmtico, vanadinita, ghassoul, gata, coral y zafiro

De 20 a 30 dirhams

Mrmol De 15 a 20 dirhams

Arena y rocas destinadas a la construccin (piedra, yeso), y rocas destinadas a uso industrial (calcrea, arcilla, puzelana)

De 3 a 6 dirhams

Tasa sobre las Explotaciones Mineras: se trata de una tasa trimestral en favor de las Regiones por un importe de entre 1 y 3 dirhams por tonelada de material extrada.

3.1.6. Tratados Internacionales comerciales

3.1.6.1 Organizacin Mundial del Comercio

Marruecos es Miembro fundador de la OMC. Concede como mnimo el trato NMF (Nacin

Ms Favorecida) a todos sus interlocutores comerciales. No es parte en ninguno de los

acuerdos plurilaterales concluidos bajo los auspicios de la OMC.

3.1.6.2 Unin del Maghreb rabe (UMA)

El objetivo de la UMA, que existe desde 1989 y agrupa a Argelia, Libia, Marruecos,

Mauritania y Tnez, es la creacin de una zona de libre comercio y, con el tiempo, una unin

econmica magreb entre los cinco Estados. La UMA representa un mercado de 80 millones

de consumidores aunque no parece operativa en la prctica. Marruecos considera que su

funcionamiento efectivo podra consolidar la asociacin con las Comunidades Europeas (CE),

permitir que la regin constituyera un destino atractivo para la inversin extranjera directa

(IED) y desarrollar el comercio en el interior del Maghreb, cuyo volumen sigue siendo

relativamente reducido. Actualmente, el valor de los intercambios comerciales de los pases

de la UMA asciende a 137 000 millones de dlares EE.UU., pero slo el 2 por ciento de esos

intercambios tienen lugar entre pases miembros de la Unin.14

3.1.6.3 Zona Panrabe de Libre Comercio (PAFTA)

En virtud del programa ejecutivo del Acuerdo de Facilitacin y Fomento del Comercio

(firmado en 1981 bajo los auspicios de la Liga rabe), que fue adoptado el 19 de febrero de

14 Fuente: Ministerio de Economa y Finanzas.



1997 por Arabia Saudita, la Autoridad Palestina, Bahrein, Egipto, Emiratos rabes Unidos,

Irak, Libia, Jordania, Kuwait, el Lbano, Marruecos, Omn, Qatar, Siria, Sudn, Tnez y

Yemen y entr en vigor el 1 de enero de 1998, todos los obstculos arancelarios y no

arancelarios al comercio entre sus miembros deberan haber sido eliminados sin excepcin el

1 de enero de 2005. No obstante, subsisten obstculos no arancelarios, en particular las

normas, los laboriosos trmites burocrticos y administrativos en las fronteras y los derechos

de trnsito, que constituyen procedimientos costosos y largos. El programa establece

tambin normas de origen. La principal entidad responsable de aplicar el programa de

liberalizacin es el Consejo Econmico y Social de la Liga de los Estados rabes. En los

ltimos aos, la Zona Panrabe de Libre Comercio ha contribuido modestamente al

incremento del comercio entre pases rabes.

3.1.6.4 Acuerdo rabe-Mediterrneo de Libre Comercio (Acuerdo de Agadir)

El Acuerdo rabe-Mediterrneo de Libre Comercio, concertado entre Marruecos, Egipto,

Jordania y Tnez, fue firmado por Marruecos el 25 de abril de 2004 y entr en vigor el 27 de

marzo de 2007. Obliga a las partes a eliminar todos los derechos de aduana aplicados a sus

intercambios comerciales mutuos e intensificar su cooperacin econmica en materia de

normas y procedimientos aduaneros. El Acuerdo contiene tambin disposiciones sobre

contratacin pblica, servicios financieros, medidas comerciales especiales, propiedad

intelectual y solucin de diferencias. Prev la adopcin de normas de origen

paneuromediterrneas, que permiten la acumulacin diagonal del origen entre los pases

miembros. La conclusin de este Acuerdo se considera una etapa fundamental en la

creacin de la zona de libre comercio euromediterrnea, prevista para 2012 en el caso de

Marruecos.

3.1.6.5 Acuerdo de Libre Comercio Marruecos AELE

El Acuerdo de Libre Comercio entre Marruecos y los pases miembros de la Asociacin

Europea de Libre Comercio (Suiza, Liechtenstein, Islandia y Noruega), en vigor desde 1 de

marzo de 2000, elimina todos los derechos de aduana aplicados a las importaciones y todas

las cargas de efecto equivalente que graven los productos no agrcolas originarios de

Marruecos. Asimismo, Marruecos se compromete a eliminar los derechos de aduana

aplicados a las importaciones y todas las cargas de efecto equivalente que graven los

productos no agrcolas originarios de cada uno de los Estados de la AELC, en el caso de

algunos productos en un plazo mximo de 12 aos.

3.1.6.6 Acuerdo de Asociacin Marruecos-UE

El Acuerdo de Asociacin Marruecos-UE firmado en 1996 prev la exencin total de

aranceles para productos industriales provenientes de alguna de las partes contratantes. En

materia de minera, y en el marco del Estatuto Avanzado, se pretende reforzar la cooperacin

en el sector minero, el intercambio de informacin y experiencia en materia de

reglamentacin minera, desarrollo de la pequea mina, explotacin y gestin del patrimonio

minero, sistemas de informacin geogrficos y proteccin del medio ambiente.



3.1.6.7 Acuerdo de Libre Comercio Marruecos - Emiratos rabes Unidos

El Acuerdo de Libre Comercio entre Marruecos y los Emiratos rabes Unidos, que fue

firmado el 25 de junio de 2001 y entr en vigor el 9 de julio de 2003, prev la reduccin anual

de los derechos de aduana y las cargas de efecto equivalente a un ritmo de un 10 por ciento

superior al de la Zona Panrabe de Libre Comercio (PAFTA), as como la eliminacin de

todos los obstculos no arancelarios y la no aplicacin de nuevas medidas no arancelarias.

El Acuerdo prev tambin la aplicacin de medidas de salvaguardia conformes con la OMC;

la exclusin del desmantelamiento de la proteccin para los productos procedentes de las

zonas francas de los dos pases; y la aplicacin de las normas de origen generales, a la

espera de la adopcin de las normas de origen especficas por el Consejo Econmico y

Social.

3.1.6.8 Acuerdo de Libre Comercio Marruecos - Turqua

En el marco del proceso euromediterrneo de integracin regional, Marruecos firm el 7 de

abril de 2004 un Acuerdo de Libre Comercio con Turqua. El Acuerdo entr en vigor el 1 de

enero de 2006. En virtud del mismo se establecer progresivamente una zona de libre

comercio de productos no agrcolas entre Marruecos y Turqua, a lo largo de un perodo de

transicin de un mximo de 10 aos a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo. Se

concede un trato asimtrico favorable a Marruecos, cuyos productos no agrcolas se

benefician de una exencin total desde el momento de la entrada en vigor. Para los productos

no agrcolas originarios de Turqua e importados por Marruecos se prev un

desmantelamiento arancelario progresivo a lo largo de 10 aos.

3.1.6.9 Acuerdo de Libre Comercio Marruecos - Estados Unidos

El ALC entre Marruecos y los Estados Unidos se firm el 15 de junio de 2004 y entr en vigor

el 1 de enero de 2006. Prev libre acceso al mercado de los Estados Unidos, desde el

momento de su entrada en vigor, para la prctica totalidad de los productos no agrcolas

(salvo los textiles) y los productos pesqueros marroques. Los aranceles aplicados al resto de

los productos debern eliminarse en un plazo de 9 10 aos, dependiendo de cada uno de

ellos.

3.1.6.10 Acuerdos concertados en el marco de la cooperacin interrabe e interafricana

Marruecos ha concluido convenios comerciales y arancelarios con diversos pases rabes y

africanos en virtud de los cuales se otorgan preferencias arancelarias a los productos

incluidos en listas (como en el caso de los convenios concertados con Arabia Saudita,

Guinea, y Mauritania), o a todos los productos (convenios con Argelia, Irak y Libia). Adems

de las preferencias arancelarias, algunos convenios contemplan tambin la exencin de las

cargas de efecto equivalente (Argelia, Libia, y Guinea); y la supresin de los obstculos no

arancelarios (Tnez, Jordania, y Guinea). Segn las autoridades, los principales beneficios de

los convenios concertados con pases que ya han concluido un ALC con Marruecos son unas

normas de origen ms flexibles.

3.1.6.11 Otros acuerdos

Marruecos goza, en condiciones de no reciprocidad, de las ventajas derivadas del Sistema

Generalizado de Preferencias (SGP) que le conceden los siguientes pases: Australia,



Belars, Bulgaria, Canad, UE, Estados Unidos, Rusia, Hungra, Japn, Noruega, Nueva

Zelandia, Polonia, Repblica Checa, Repblica Eslovaca, Suiza, y Turqua. Gracias a ello,

las exportaciones marroques de productos comprendidos en el SGP gozan de una

exoneracin total o parcial de los derechos de aduana por parte de esos pases.

Marruecos es uno de los 43 pases signatarios del Acuerdo sobre el Sistema Global de

Preferencias Comerciales (SGPC), en virtud del cual se conceden preferencias arancelarias

en condiciones de reciprocidad. En el Acuerdo se prev igualmente un trato especial en favor

de los PMA.

El Acuerdo Marco sobre el Sistema de Preferencias Comerciales entre pases islmicos,

firmado en 1993 y vigente desde 2003, fue ratificado por Marruecos el 25 de julio de 2006.

En este contexto, Marruecos ha suscrito el Protocolo sobre el Rgimen Arancelario

Preferencial de la Organizacin de la Conferencia Islmica (PRETAS), as como sobre las

normas de origen conexas. El Protocolo prev una reduccin de los derechos de aduana para

el 7% de las lneas arancelarias.

Marruecos tambin ha concertado 49 acuerdos comerciales, basados en el principio NMF, en

particular con Estados que no son miembros de la OMC, a saber: Guinea Ecuatorial, Irn,

Irak, Corea, Rusia, Seychelles, Sudn y Yemen.

3.2. POLTICAS PBLICAS

3.2.1. Polticas sectoriales

La formulacin de las polticas pblicas en materia de minas y canteras corresponde al Ministerio de Energa, Minas y Medio Ambiente. Los objetivos se articulan en torno a tres grandes ejes:

Desarrollo de la capacidad de produccin y revalorizacin de la minera:

Fosfatos:

- Objetivo: aumentar la capacidad de produccin de fosfatos y derivados a travs de grandes programas de inversin de la OCP y garantizar oportunidades de negocio mediante el desarrollo de asociaciones y contratos comerciales de larga duracin.

- Impacto: consolidacin de la posicin de Marruecos en el mercado internacional de los fosfatos y derivados y mejora de las tasas de recuperacin.

- Financiacin: 6 000 millones de dirhams en 2008 y 15 000 millones de dirhams entre 2009 y 2012, que sern financiados por el OCP y sus socios.

- Medidas de aplicacin: transformacin de la OCP en sociedad annima y externalizacin del Fondo Interno de Jubilacin.

Otras medidas:

- Objetivo: mejora de las reservas existentes, aumento de la produccin y revalorizacin de los productos mineros explotados.

- Impacto: mejora de la tasa de recuperacin de los productos mineros y sostenibilidad de la minera.



- Financiacin: fondos propios de las empresas mineras y sus socios.

- Medidas de aplicacin: mejora de la infraestructura geolgica, rehabilitacin de infraestructuras mineras, promulgacin del Cdigo de Minera y aprobacin de un estatuto del minero, la celebracin de convenios con el Estado para los nuevos proyectos mineros con el fin de exonerarlos de aranceles e IVA a la importacin de equipos y asistencia financiera del Estado en la realizacin de la infraestructura bsica y la formacin profesional.

Dinamizacin de la exploracin minera y petrolera

Exploracin minera:

- Objetivo: aumento de la exploracin minera en todo el pas y particularmente en las provincias del Sur.

- Impacto: descubrimiento de nuevos yacimientos y su desarrollo a travs de partenariados (apertura a socios extranjeros).

- Financiacin: la ONHYM tiene previsto invertir 513 millones de dirhams entre 2008 y 2012.

- Medidas de aplicacin: continuacin del Plan Nacional de Cartografa Geolgica (PNCG), promulgacin del Cdigo de Minera, intensificacin de los programas de promocin y ejecucin de actividades de exploracin minera.

Exploracin petrolera:

- Objetivo: aumento de la exploracin petrolera para localizar yacimientos cuya explotacin resulte econmicamente rentable.

- Impacto: aumentar la produccin nacional y reducir la dependencia de las importaciones.

- Financiacin: 1 580 millones de dirhams para la ONHYM y alrededor de 2 440 millones de dirhams para empresas extranjeras entre 2008 y 2012.

- Medidas de aplicacin: realizacin de estudios evaluativos (OHNYM) y de 79 pozos (10 por la ONHYM y 69 por los socios privados) entre 2008 y 2012 y adquisicin de estudios ssmicos y especficos; promocin del potencial nacional para atraer ms inversores extranjeros.

Esquistos bituminosos:

- Objetivo: programa de accin para identificar nuevos mtodos de revalorizacin de los esquistos bituminosos mediante la produccin de electricidad y carburantes.

- Impacto: refuerzo de la independencia energtica.

- Financiacin: a travs de la ONHYM y sus socios privados.

- Medidas de aplicacin: celebracin de acuerdos con socios internacionales y adopcin de un marco legislativo y fiscal favorable a la inversin.

Desarrollo de la pequea mina

- Objetivo: creacin de los instrumentos jurdicos, organizativos y administrativos para el resurgimiento de la pequea mina en el contexto minero nacional.

- Impacto: superacin de las dificultades encontradas por las pequeas explotaciones mineras ya existentes y creacin de nuevas empresas pequeas; mejora de su contribucin al desarrollo socio-econmico a nivel regional.



- Financiacin: Departamento de Energa y Minas y socios.

- Medidas de aplicacin: regulacin de la pequea mina en el Cdigo de Minera, integracin de la actividad minera artesanal en el rgimen jurdico minero con el status de pequea mina, asistencia tcnica y capacitacin del personal de las pequeas explotaciones y desarrollo de mecanismos adecuados de financiacin.

Asimismo, y como medios para conseguir estos objetivos, se pretenden consolidar los siguientes instrumentos:

- El papel del Estado como servicio pblico encargado no slo de la regulacin y la promocin de inversiones sino tambin de preparar las infraestructuras geolgicas y la exploracin minera.

- Intervencin creciente del sector privado en la exploracin, desarrollo y promocin mediante partenariados (fomento de asociacin) y colaboracin pblico-privada.

- Reforma del marco institucional.

- Reforma del marco legislativo y reglamentario.

Adems, en agosto de 2010 se ha anunciado el encargo por parte del Ministerio de la realizacin de un estudio sobre el sector, con vistas a elaborar un nuevo proyecto de estrategia minera nacional a corto, medio y largo plazo.

3.2.1.1 Plan Nacional de Cartografa Geolgica

Este Plan se lanz en 1996 con el objetivo de subsanar la deficiente o inexistente

representacin cartogrfica y geolgica del territorio marroqu en 2010. Sin embargo, a finales

de 2009 slo hay elaborados 99 mapas geolgicos (un 34% del territorio nacional), 413

mapas geofsicos (42% del territorio nacional) y 20 cartas geoqumicas (8% del territorio

nacional).

3.2.1.2 Plan de Desarrollo de la Pequea Mina

Reconociendo el papel desempeado por las pequeas y medianas empresas en el

desarrollo econmico y el desarrollo social, el Departamento de Energa y Minas del

Ministerio ha puesto en marcha un programa nacional de desarrollo de las minas de pequea

escala.

Este programa abarca la minera subterrnea y de cielo abierto, que tienen una capacidad de

produccin anual no superior a 5 000 toneladas de productos comercializables.

Esta categora de minas participa en el 40% de la produccin nacional, excluidos los fosfatos,

y del 22% de las ventas excluidos los fosfatos. Emplea a cerca de 12 000 personas.

El Programa de Desarrollo de la Pequea Mina, presentado en julio de 2007, tiene los

siguientes objetivos:

- Conversin de las pequeas explotaciones existentes en pequeas minas estructuradas;

- Promover la creacin de puestos de trabajo en diferentes zonas mineras para generar

riqueza local;

- La reduccin del nivel de pobreza en las poblaciones rurales y limitar el xodo rural;



- Aumentar las posibilidades de descubrimiento de yacimientos explotables a escala

industrial.

Los beneficiarios de este programa son todas las personas fsicas o jurdicas titulares de una

mina o autorizacin minera en la zona CADETAF.

La financiacin de este programa se garantiza mediante la participacin de las Agencias de

Desarrollo regionales y las instituciones bancarias.

En el marco de esta Plan se han firmado ya los siguientes convenios:

- Acuerdo firmado con la Agencia del Oriental por 1,5 millones de dirhams por un perodo

de tres aos, renovable.

- Acuerdo firmado con el Consejo Regional de Souss-Massa-Draa por importe de 4,5

millones de dirhams por un perodo de tres aos, renovable.

- Acuerdo firmado con el Crdit Agricole en Marruecos, para la concesin de crditos de

entre 50 000 y 3 000 000 dirhams, por un perodo de tres aos, renovable.

- Acuerdos de colaboracin entre el Ministerio de Energa y Minas y la Federacin de la

Industria Mineral para la evaluacin de yacimientos minerales, la realizacin de estudios

geolgicos y mineros y la elaboracin de programas de trabajo por un perodo de 3 aos,

renovable.

3.2.1.3 Fosfatos

Con el fin de consolidar su posicin como lder mundial en el mbito de los fosfatos, el Grupo

OCP ha adoptado una nueva estrategia que tiene como objetivos en el horizonte 2020 los

siguientes:

- Capacidad de produccin minera de 44-54 millones de toneladas en 2020 contra 27 MT

en la actualidad (+66%), con una reduccin en los costes de produccin del 25%;

- Capacidad de produccin de cidos de 4,5 MT en 2020 frente a los 3,5 MT en la

actualidad (+ 29%), con una reduccin en los costes de produccin del 22%;

- Capacidad de produccin de fertilizantes de 12,8 MT en 2020 frente a 4,4 MT en la

actualidad (+190%), con una reduccin en los costes de produccin del 20%.

El plan de inversiones de la OCP para el perodo 2008-2015 es de cerca de 44 900 millones

de dirhams, de los cuales 36 600 MD irn destinados a proyectos de desarrollo industrial y 8

200 millones para proyectos de desarrollo social.

Entre los proyectos ms importantes de este plan destaca el HUB de Jorf Lasfar diseado

para atraer a los grandes inversores extranjeros del sector ofrecindoles la posibilidad de

fabricar sus productos en el lugar de obtencin de las materias primas, poniendo a su

disposicin todas las herramientas necesarias para su actividad (terrenos, fbricas, mano de

obra, directivos, etc).

3.2.2. Inversiones pblicas

La importancia del sector se pone de manifiesto en el aumento de las inversiones pblicas,

que en el ao 2009 se han duplicado respecto a las realizadas en el ao anterior. Por destino,



se quiere fomentar la investigacin de nuevos yacimientos, la explotacin y revalorizacin de

los ya localizados; a sta ltima actividad se han destinado en el ao 2009 ms de 7 800

millones de dirhams.

Inversiones mineras

Ao Investigacin Explotacin y Valorizacin

Infraestructuras y social

TOTAL

2005 144 031 1 959 838 103 665 2 207 534

2006 189 000 4 419 000 250 000 4 858 000

2007 265 004 2 390 906 782 920 3 438 830

2008 339 000 4 140 350 211 990 4 691 340

2009 404 000 7 805 000 178 000 8 387 000

TOTAL 1 341 035 20 715 094 1 526 575 23 582 704 Fuente: Ministerio de Energa, Minas, Agua y Medio Ambiente

3.3. FORMAS DE IMPLANTACIN

Existen diversas formas de operar en Marruecos:

Operar a travs de agente, comisionista o figura similar: estos gestores realizan operaciones por cuenta del empresario o sociedad espaoles sin formar parte de ella en el caso de la sociedad. A efectos tributarios tributar el empresario o sociedad espaoles por esas operaciones como no residentes en Marruecos.

Operar a travs de trabajador de la empresa espaola, con o sin oficina: ambos casos tienen la consideracin de establecimiento permanente en Marruecos de la empresa espaola. A efectos tributarios tributar la empresa espaola como no residente en Marruecos.

Abrir una sucursal: a diferencia de la oficina, la sucursal s realiza operaciones mercantiles en su propio nombre (la oficina slo informa, pero las operaciones las realiza directamente la empresa), aunque sigue careciendo de personalidad jurdica. A efectos tributarios tributar la empresa espaola como no residente en Marruecos.



Constituir una filial marroqu de la empresa espaola, con personalidad jurdica propia. A efectos tributarios se tratara de una empresa residente en Marruecos y tributara como tal.

Constituir una sociedad marroqu (independiente de la sociedad espaola, si sta existe).

De los casos mencionados, nicamente los dos ltimos constituyen una implantacin en Marruecos. De los 6 tipos societarios contemplados por la legislacin marroqu (sociedad en nombre colectivo, sociedad comanditaria simple, sociedad comanditaria por acciones, sociedad en participacin, sociedad de responsabilidad limitada y sociedad annima), los ms utilizados son la sociedad annima y la sociedad de responsabilidad limitada.

La empresa espaola puede optar por la creacin de una sociedad con capital 100% extranjero o por el contrario buscar un socio local. La bsqueda de un socio en un proyecto de inversin en un pas como Marruecos viene siempre acompaada de los consejos habituales en los pases en desarrollo: prudencia, investigacin de la solvencia del socio, valoracin de su experiencia previa, contar con el apoyo de un asesor jurdico para el establecimiento y la firma de cualquier compromiso o contrato, etc. Las ventajas de contar con un socio local estn ligadas a la profesionalidad y competencia del mismo, ya que el hecho de asociarse con un inversor local de forma nominal no supone ninguna ventaja especfica respecto a la inversin cien por cien extranjera. En la medida en que el socio pueda aportar conocimientos y profesionalidad, podrn obtenerse ventajas de la asociacin, pero no se trata de un elemento crtico para el xito de una inversin extranjera en Marruecos.

3.4. INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS

Las instituciones administrativas ms relevantes en el sector minero son las siguientes:

Ministerio de Energa, Minas, Agua y Medio Ambiente: es el Ministerio competente para formular las polticas pblicas en materia de minera y de supervisar la actuacin de la ONHYM.

Oficina Nacional de Minas e Hidrocarburos (ONHYM): organismo pblico tutelado por el Ministerio de Energa y Minas, fue creada en diciembre de 2003 a raz de la fusin de la Oficina Nacional de Investigaciones y Explotaciones Petroleras (ONAREP) y la Oficina de Investigaciones y Participaciones Mineras (BRPM). Entre sus cometidos figura la realizacin de estudios, investigaciones y prospecciones en las zonas autorizadas con miras al descubrimiento de yacimientos de combustibles mineros o de cualquier sustancia mineral (con excepcin de los fosfatos), as como de encargarse de su desarrollo y explotacin y de realizar cualquier actividad conexa, en particular el transporte y la valorizacin.

Oficina Jerifiana de Fosfatos (OCP): esta entidad fue transformada en sociedad annima en 2008 para modernizar la gestin de esta empresa pblica y hacerla ms competitiva. Se encarga de la investigacin, explotacin, valorizacin y comercializacin de los fosfatos y sus derivados.

Central de Compras y Desarrollo de la Regin Minera de Tafilalet y Figuig (CADETAF): encargada de l

Documents

Estudio Mercado Mineria Marruecos