Estudio Oportunidades de Encadenamientos en la industria ...servicios.procomer.go.cr/aplicacion/civ/documentos/Estudio_Oportunidades de... · 5. Análisis de la complementariedad

República Dominicana:

Oportunidades para el abastecimiento de insumos en la industria de dispositivos médicos

Dirección de Inteligencia ComercialMichael Chacón ValverdeAnalista Económico

Resumen ejecutivo

Para los proveedores del sector de dispositivos médicos en CR, las oportunidades de serlo también en RD,

existen mayormente si se trata de servicios o productos asociados a la fabricación de aparatos de

transfusión o de instrumentos para medir la presión arterial. Específicamente, existen oportunidades en el

suministro de servicios de exámenes microbiológicos, diseño de cuartos limpios y calibración y metrología,

asimismo, en el abastecimiento de moldes por inyección y etiquetas. Otros productos con alguna

oportunidad son cajas corrugadas, bolsas pláticas y otros productos básicos, que por serlo, tienen menos

oportunidades y son ya obtenidos del mercado local.

El mercado meta lo componen básicamente multinacionales norteamericanas, con las que para negociar se

deben ofrecer servicios o productos altamente competitivos en precio, mismo afectado por los costos de

logística (Dominicana – USA vs Dominicana – CR) y negociados a nivel corporativo. Asimismo, los productos

y servicios, como igual aplica en CR, deben ofrecer altos estándares de calidad.

En el tema logístico, además del precio, debe considerarse el tema del manejo de inventarios, el cual debe

permitir la disponibilidad de los productos o servicios como se tienen en la actualidad o más rápido vs

abastecerse en USA. CR podría sacar ventaja de la concentración de estas empresas en Santo Domingo y

su cercanía con CR, siempre y cuando optimice la frecuencia de transporte que actualmente es de 2 veces

por semana y saque provecho del costo de envíos que en algún caso es menor.

Por ultimo, se recomienda una estrategia de venta-abastecimiento diferenciada entre las transnacionales

con presencia también en CR (4) y las que solo están en Dominicana.

Introducción

CONTENIDOANTECEDENTES

� En Costa Rica se han instalado empresas transnacionales de la industria de manufactura dedispositivos médico, lo que ha permitido que empresas nacionales hayan aumentado susestándares de calidad y ahora sean proveedoras de algunas de estas compañías.

� En el 2015 el sector exportador de dispositivos médicos estuvo conformado por 90empresas (Se contabilizan aquellas con exportaciones mayores a 12.000 anuales). Estasenviaron sus productos a diferentes países como los Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá yvarios países Europeos.

� Las exportaciones hacia República Dominicana por parte de las empresas de este sectorhan venido en aumento en los últimos años. En el 2010 se exportó 7.7 millones de USD y enel pasado 2014 se alcanzó los 18,2 millones de USD, lo que es un crecimiento de 136%.

� En el 2014 10 empresas de este sector exportaron a República Dominicana, de estas 5son del régimen definitivo y 6 de zona franca.

CONTENIDO

ANTECEDENTES

� Según los datos del Centro de Exportación e Inversión de República Dominicana(CEI), este país es actualmente el 5to proveedor de instrumentos médicos a losEE.UU.

� Según Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE) de RepúblicaDominicana, el monto de exportación de esta industria ascendió a 1,230.4 millonesde USD representando el 24.5% del total de las exportaciones en la industria deZonas Francas en el 2013, en dicho país.

� En 2013 PROCOMER realizó el estudio: Análisis de oportunidades en el sector dedispositivos médicos en los mercados de Puerto Rico y Nueva York. Una de lasconclusiones fue que se debía continuar con los esfuerzos por promocionar en tercerosmercado a las empresas costarricenses de este sector, por lo que el estudiar laspotenciales oportunidades en República Dominica representa un seguimiento a esto.

CONTENIDOOBJETIVOS

1. Caracterización del parque empresarial de manufactura de dispositivos médicos localizados en RD.

2. Identificación y descripción de la cadena de suministros de estas empresas en RD.

3. Definición de los principales criterios tomados en cuenta por estas empresas para seleccionar a sus proveedores de su cadena de suministros.

4. Identificación y caracterización del sector de empresas dominicanas que ya son proveedoras de la industria de dispositivos médicos.

5. Análisis de la complementariedad y de la competitividad de la oferta nacional para exportar sus productos y servicios a las empresas de la industria de manufactura de dispositivos médicos en RD.

Evaluar las potenciales oportunidades para que empresas nacionales puedan

convertirse en proveedoras de las compañías de manufactura de dispositivos

médicos instaladas en RD.

CONTENIDOHIPÓTESIS y ACCIONES PREVISTAS

� En República Dominicana existe un parque empresarial importante en el sector demanufactura de dispositivos médicos que demanda una serie de insumos para susprocesos productivos que puede ser cubierta por empresas costarricenses que yatienen experiencia en esta industria en Costa Rica.

� La Dirección de Inteligencia Comercial y la Gerencia de Promoción Comercialtomaran las decisiones con respecto a acciones a seguir, con base en los resultadosde este estudio, tomando en cuenta los siguientes criterios:

� Nivel de complementariedad que se identifique entre la demanda de lasempresas de manufacturas de dispositivos médicos en RepúblicaDominicana y la oferta de los proveedores nacionales para esta industria.

� Grado de competitividad de las empresas nacionales para convertirse enproveedores de las empresas trasnacionales de dispositivos médicos enRepública Dominicana.

CONTENIDOMETODOLOGÍA

� Para la realización de este estudio se hizo una recolección de información endiferentes fuentes como por ejemplo: bases de datos en internet sobre comerciointernacional a nivel mundial así como estadísticas oficiales de exportación de RD,informes sobre el desempeño de las zonas francas y el sector de manufactura dedispositivos médicos en ese país.

� Del 30 de agosto al 4 de septiembre en conjunto con la Oficina de PromociónComercial en RD, se realizó una visita al mercado, en la cual se sostuvo reunionescon gerentes de compra de 7 empresas de este sector, representantes del ConsejoNacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE) y de la AsociaciónDominicana de Zonas Francas (ADOZONA)

HALLAZGOS

� Las Zonas Francas (ZF) son un importante sector productivo dentro de la economíadominicana y tiene un rol fundamental en los principales indicadores macroeconómicos delpaís. Los parques industriales se concentran principalmente en 2 regiones del país, siendola región norte la más importante (47%)

� Las empresas de origen estadounidense tienen igual presencia que las de origendominicano, 38,4% y 38,3% respectivamente.

� Desde el 2010 las importaciones de las ZF han tenido un comportamiento positivo,alcanzando en el 2014 el valor más alto de la ultima década (3.450 millones de USD)

� En 2013 el 48% de las empresas, en general en las ZF, compraron materias primas enE.E.U.U. y 26% en RD

HALLAZGOS

� El sector de dispositivos médicos y farmacéuticos de República Dominicana está conformadopor 27 empresas (4 tiene presencia en CR), lo que representa el 4,6% de las compañías enlas Zonas Francas. Este es el 2° sector que más importa en la ZF de ese país (755 millones deUSD en 2014).

� Las exportaciones de productos médicos y farmacéuticos representaron en 2014 el 24.4% delas exportaciones totales de las ZF. Aparatos médicos y dispositivos sin especificar son los 2principales productos de exportación de este sector, suman el 58% de los bienes exportados.

� Las empresas de capital estadounidense son las de mayor participación (85%). El 89% delas empresas exportan sus productos a E.E.U.U y el 86% de las empresas compró materiaprima en los Estados Unidos

� En los últimos 13 años la cantidad de empresas creció en un 115%, estas se localizanprincipalmente en Santo Domingo y la región sur del país. El 64% (17) se localizan en 3parques industriales: San Cristóbal, las Américas y San Isidro

HALLAZGOS

� En el tema de logística, lo principal que buscan las empresas dominicanas es minimizar elcontrol de inventarios, entregas justo a tiempo; por lo que debe considerarse por suposible impacto en precio y el nivel de competitividad que implica para los productos aexportar.

� El proceso de selección de un proveedor es mas estricto si se trata de un insumo que seincorpore al bien final versus los que no.

� A las empresas dominicanas se le presentan retos similares a los que tienen lascostarricenses para encadenarse con las empresas del sector, por ejemplo cumplimiento deestándares y competencia con acuerdos corporativos

� A la fecha las empresas de RD venden básicamente productos de bajo valor agregado yque no formen parte del producto final.

� Los criterios generales para la selección de un nuevo proveedor se encuentrarelacionados con políticas corporativas, precios, estándares de calidad y eficiencia en lalogística

� Los productores costarricenses tienen una buena imagen entre el grupo de entrevistadosdel sector. Algunos de los gerentes consultados son costarricenses, lo que podría facilitarlas negociaciones

CONTENIDO

1. Introducción

2. Las zonas francas en República Dominicana

3. La industria de manufactura de dispositivos médicos en República Dominicana

4. Políticas de compra

5. Potencial demanda de encadenamientos

6. Tratado de libre comercio CAFTA

7. Logística República Dominicana – CR / USA

CONTENIDO

Las zonas francas (ZF) en República

Dominicana

Las Zonas Francas (ZF) son un importante sector productivo dentro de la

economía dominicana y tiene un rol fundamental en los principales

indicadores macroeconómicos del país

• El sector de Dispositivos Médicos y Farmacéutica es uno de los pilares dentro de laindustria de zonas francas y es considerado como uno de los de mayor potencial decrecimiento

• El país ofrece a las empresas grandes ventajaspara sus actividades de desarrollo y manufactura,como: incentivos fiscales, modernos puertos ysistema de transporte

Fuente: Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación. Informe estadístico de 2014

• Las ZF en RD han tenido un desempeño positivoen los últimos años, con una mayor cantidad deparques industriales, empresas, exportaciones yaporte al PIB dominicano, entre otros

Igual que en el caso de Costa Rica las ZF son un importante

dinamizador de la economía del país

La República Dominica cerró el 2014:


• 3,1 % del Producto Interno Bruto

• 60 parques industriales en operación. ( +5 -2013)

• 614 empresas ( +12 - 2013)

• 153,342 empleos generados, (+6,2 % -2013 )

• Exportaciones de 5.243 millones de USD, (+ 5,9 % - 2013)

• 53% de las exportaciones totales del país

• 1.451 productos distintos exportados

• 5,7 % del Producto Interno Bruto

• 17 parques industriales

• 311 empresas

• 77.919 empleos

• Exportaciones de 8,044 millones de USD

• 52% de las exportaciones nacionales

• 1.362 productos exportados

Caso Costa Rica 2014

• El 46,7% de los parques se concentra en la región norte.


• 25% en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo

• 16,7% en la Región Sur

• 11,7% en la Región Este

Los parques industriales se concentran principalmenteen 2 regiones del país, siendo la region norte la másimportante ( 47%)

Las empresas de origen estadounidense tienen igualpresencia que las de origen dominicano, 38,4% y 38,3% respectivamente.

• En 2014 el 38,4% de las empresas era de origen estadounidense (236) y el 38,3% dominicanas. (235)

Otros orígenes de las empresas:

� Holanda: 12 empresas

� Puerto Rico. 11 empresas

� Canadá: 1 empresas

� Alemania: 10 empresas


�Costa Rica: 1 empresa

Desde el 2010 las importaciones de las ZF han tenido un

comportamiento positivo, alcanzando en el 2014 el valor más

alto de la ultima década ( 3.450 millones de USD)

2.5032.615

2.500 2.4292.350

2.464

2.955 2.8743.111

3.450

4%

-4%-3% -3%

5%

20%

-3%

8%

11%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (1)

Mil

lon

es

US

D

Años

Importaciones % Tasa de crecimiento(1) Datos preliminares

Fuente: Banco Central de la República Dominicana

Evolución de las Importaciones de Zonas Francas en República Dominicana,

2005 - 2014

millones USD


Servicios

20,4% (125

empresas)

Confecciones y

Textiles

17,9% (110 empresas)

Manufactura de

tabaco y derivados

10,4% (64 empresas)

Productos

agroindustriales

8,1% (50 empresas)

Comercialización

7,3% ( 45 empresas)

Calzado y sus

componentes

4,9%

Productos médicos y

farmacéuticos

4,6% (27 empresas)

Otras

26,4%

Principales actividades productivas de las empresas en las ZF

dominicanas, 2014

El sector de dispositivos médicos y farmacéuticos tiene una

participación de 4,6% (27), según cantidad de empresas en zona

franca. En Costa Rica se encuentran 63 empresas exportadoras

Las empresas de manufactura de dispositivos medicos son el 2° sector que más importa en la ZF de RepúblicaDominicana ( 755 millones de USD)


Confecciones y

textiles

27%

Productos

médicos y

famacéuticos

22%Productos

eléctricos

13%

Tabaco y

derivados

10%

Articulos Joyería

7%

Calzado

7%

Otros

14%

SectorMillones de

USD

Confecciones y textiles 914

Productos médicos

y famacéuticos 755

Productos eléctricos 458

Tabaco y derivados 341

Articulos Joyería 258

Calzado 230

Otros 493

Importaciones según sector productivos en la ZF de República Dominicana en 2014

En 2013 el 48% de las empresas, en general en las ZF,

compraron materias primas en E.E.U.U. y 26% en RD


Empresas que importaron materia prima

de los siguientes países, 2013

Países de origen Empresas

Estados Unidos 295

República Dominicana 158

República Popular de China 112

México 47

Brasil 31

Alemania 27

Nicaragua 23

Italia 22

Colombia 21

Corea del Sur 20

Costa Rica 8

3 correspondieron a empresas del sector de dispositivos médicos y

farmacéuticos.1,3% de las empresas de ZF

• El 81.0% de la materia prima utilizada por las empresas de ZF se compra en el exterior

• Del 19% de la materia prima que se compra en RD, el 12% se hace a empresas dentro de ZF y el 7% en el resto del mercado local

• Las actividades que más utilizan materia prima producida en el mercado local son aquellas relacionadas, principalmente, con el reciclaje de desperdicios y desechos metálicos

Censo Económico del sector de Zonas Francas. Enero 2014

La industria de manufactura de dispositivos

medicos en República Dominicana

Fuente: Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación. Informe Estadístico, Sector Zonas Francas. 2014

• Estas representan el 4,6 % de la cantidad total de empresas de zona franca.

En los últimos 13 años la cantidad de empesas de esta

industria instaladas en RD creció en un 115%

• RD lleva alrededor de 40 años con actividades demanufactura de dispositivos médicos

13

28

2001 2014

• En 2014, dentro de zona franca (ZF), las empresas de dispositivos médicos fueron el 2° sector que realizó más inversión, 840,9 millones de USD.

Cantidad de empresas

Costa Rica: 75 empresas

exportadoras

Las empresas del sector se ubican principalmente en la región de Santo Domingo, en

los 3 siguiente parques industriales

Fuente: Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación.

Las empresas de esta industria se localizan principalmente en Santo

Domingo y la Region Sur.

San Cristóbal (Itabos) ( Sur)

Las AméricasSanto

Domingo

San Isidro (Santo Domingo)

Empresas del Sector Productos Médicos y Farmacéuticos,

por parque industrial 2013

Parques Empresas Part. %

San Cristóbal

(ITABO)

10 Baxter, Convatec, Hospira, Accumed Corp, Edwards, Fenwal, Johnson&Johnson, Metrix, TechnicalPrecisión Plastics, Laboratorio Magnachem

37%

Las Américas 5 B.Braun, Cardinal Health, Carefusion, Remington, Oscor Caribe 18%

San Isidro 3 Arriol, Corflex, Davis & Geck 11%

San Pedro de

Macorís

3 CEA Global, Medsorb Dominicna, Optec USA 11%

PERLAV 1 Laboratior Rowe 3,7%

La Romana II 2 Das Medical, Microtek 7,4

%

Santiago-

Navarrete

1 De Royal Intercontinental 3,7%

Nigua 1 Accumed Corp 3,7%

Esperanza 1 QEL Dominicana 3,7%

Total 27 100%


El 66% de las empresas (17) se localizan en 3 parques industriales:

San Cristóbal, las Américas y San Isidro

Las exportaciones de productos médicos y farmacéuticos representaron en 2014 el 24.4% de las exportaciones totales de las ZF.

Fuente: Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación. Informe Estadístico, Sector Zonas Francas. 2014

Exportaciones de Productos Médicos y Farmacéuticos de zonas francas en República

Dominicana, 2005 - 2014 (En millones USD)

647713

774856

9631.071

1.1791.213

1.231 1.281

10%

9%

11%

13%

11%

10%

3%

1%

4%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (1)

Mil

lon

es

US

D

Año(1) Datos preliminares

Confecciones y textiles 23,8% Tabaco y derivados 11,1%Calzados y sus components 8,6% Productos eléctricos 14,3%

CR = 1,679 millones

de USD, solo DM

Instrumentos y aparatos de transfusión e instrumentos para medir

presión arterial son los 2 principales productos de exportación de

este sector, suman el 67% de los bienes exportados.

Se contemplan las partidas arancelarias: 9018, 9021, 9023

Fuente: TRADEMAP

Principales tipos de productos exportados2014

millones de USD

Instrumentos y aparatos de transfusión

38% ( 332 millones de USD)

Instrumentos para medida de la presión arterial29% ( 254 millones de

USD)

Instrumentos de cirugía ( bisturpias, cizallas, tijeras y similares)

11% (

Sonda t-kehr6%

Artículos y aparatos de ortopedia o para

fracturas1%

Otros instrumentos 15%

Las empresas de capital estadounidense son las de

mayor participación en el sector ( 85%)


Origen de las empresas del sector productos médicos y

farmacéuticos, 2013

Países Empresas Part. %

Estados Unidos 23 85%

República Dominicana 2 7%

Canadá 1 4%

Alemania 1 4%

Total 27 100%

El 89% de las empresas exportan sus productos a

E.E.U.U por ejemplo aplicaciones para ostomía.


Países de destino de las exportaciones

de las empresas del sector productos

médicos y farmacéuticos 2013

Países de Destino Empresas

Estados Unidos 25

Canadá 5

China (República Popular) 4

Alemania 3

Bélgica 2

Chile 2

Costa Rica 2

Ecuador 2

Guatemala 2

Países Bajos 2

Otros 17

Estados Unidos

de América

87%

Alemania

3%

Países Bajos

2%

Costa Rica

2%

Otros

6%

Fuente: Trademap

Exportaciones de dispositivos médicos según destino, 2014

Principales productos

• Aplicaciones para Ostomía: 1°

• Instrumentos de medicina y cirugía: 4°

El 86% de las empresas compró materia prima en los

Estados Unidos


Empresas que importaron materia prima de los

siguientes países en 2013

Países de origen Empresas

Estados Unidos 24China (República Popular) 6

Alemania 4

Argentina 3

Costa Rica 3Italia 3

Japón 3

Puerto Rico 3

Suiza 3

Brasil 2

Otros 24

Empresas que

compraron a algún

proveedor en Costa Rica

1 empresa compró

materia prima en RD

• Tiempos de pago entre 30 – 60 días


EmpresaACCUMED CORP DE ROYAL INTERCONTINENTAL, S. R. L

ACCUMED CORP. (EXTENSION ITABO) EDWARDS LIFESCIENCIES, AG

ARRIOL INTERNATIONAL, S.A. FENWAL INTERNATIONAL, INC. (Fresenius Kabi)

B. BRAUN DOMINICAN REPUBLIC, INC HOPE MANUFACTURING, LLC.

BAXTER HEALTHCARE, S. A HOSPIRA, LTD (Pfizer Inc)

CARDINAL HEALTH D.R. 203 II, LTD. JOHNSON & JOHNSON DENTAL CARE COMPANY

CAREFUSION D. R. 203 LTD. MEDSORB DOMINICANA, S.A.

CEA GLOBAL DOMINICANA, S.R.L. METRIX DOMINICANA, C. POR A

CONVATEC DOMINICAN REPUBLIC, INC. MICROTEK DOMINICANA, S.A.

CORFLEX CARIBE, S. R. L. OPTEC USA, INC.

DAS MEDICAL INTERNATIONAL, S. R. L OSCOR CARIBE, LLC.

COVIDIEN QEL DOMINICANA, S. A.

REMINGTON MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA TECHNICAL PRECISION PLASTICS DOMINICANA, LTD.

De las 27 empresas, 4 tiene presencia en CR. Los productores

costarricenses tienen una buena imagen entre el grupo de entrevistados

del sector. Algunos de los gerentes consultados son costarricenses, lo que

podría facilitar las negociaciones

Empresa de manufactura de productos médicos y farmacéuticos en RD

• 4 empresas de manufactura de productos médicos y farmacéuticos en RD tiene también planta en Costa Rica

• Percepción que el sector de manufactura de dispositivosmedicos en CR es másavanzado

• Presencia de gerentes costarricenses en las empresa del sector en RBD ( Baxter, Covidien)

Políticas de compra

Los criterios generales para la selección de un nuevo proveedor se

encuentra relacionados con políticas corporativas, precios,

estándares y eficiencia en la logística

Alineamiento con la estrategia corporativa (ej: economía de escala, diversificación de proveedores)

Precio competitivo

Aprobación de proceso de auditoría de acuerdo a los estándares de la empresa

Eficiencia en la entrega

A menor valor agregado mayor la importancia del precio en la decisión de compra

Sí el insumo llega a formar parte del producto final, la decisión de compra se toma en nivel más altos dentro de la estructura organizacional de las empresas

Algunas empresas y dependiendo del producto realizan las compras a nivel local (para satisfacer la demanda de 1 planta), regional ( necesidades de varias plantas en distintos países) y corporativo (para toda la empresa).

Precio

Capacidades

logísticasCalidad

⁼ Ejecutan auditorías para confirmar estándares de calidad

⁼ Certificaciones

⁼ Experiencia

⁼ A mayor integración con el producto final mayor calidad

⁼ Hacen negociaciones regionales o corporativas en base a precios por volumen

⁼ Contra estos precios miden a los nuevos proveedores

Utilizan 3PL´s:

⁼ Requieren mínimos inventarios con rápida disponibilidad.

⁼ Precios competitivos a nivel logístico

⁼ Eficiencia en el transporte

Algunas empresas consolidad sus insumos en E.E.U.U e importan a RD con una alta frecuencia

En el tema de logística, lo principal que buscan las empresas

dominicanas es minimizar el control de inventarios, entregas justo a

tiempo; tema igual que puede impactar los precios que deben ser muy

competitivos.

⁼ A menor valor agregado mayor la importancia del precio en la decisión de compra

• El proceso de selección del

proveedor será más estricto

• La negociación dependerá de

las altas instancias de las

empresas

• La necesidad de contar con

certificaciones especializadas

será más alta

• Es más probable que el

proveedor sea una empresa

norteamericana o de un país

con altos estándares de

calidad.

Si el insumo se incorpora al

producto final

Si el insumo no se incorpora

al producto final

• Es probable que la empresa

cuente con más autonomía

para la compra del insumo

• Mayor probabilidad de que la

compra se realice con

proveedores dominicanos

• Menos estricto el proceso de

selección ( lo que no significa

que sea sencillo)

El proceso de selección de un proveedor es mas estricto si se trata de

un insumo que se incorpore al bien final versus los que no.

Productos que adquieren en República Dominicana

A la fecha las empresas de RD venden básicamente productos

de bajo valor agregado y que no formen parte del producto

final.

Inyección de plástico

(2 empresas que hacen moldeo para dispositivos médicos)

Cajas de cartón corrugado y flexible

Servicios de mantenimiento industrial

Repuestos no especializados (maquinaria)

Consumibles

Etiquetas

Las empresas entrevistadas compran entre 3% y el 10% de sus insumos en RD

• Empresas locales sin el nivel de calidad requerido ni certificaciones de normas

de calidad.

• Compromisos a largo plazo con el corporativos( con proveedores en el

extranjero)

• Baja practica de encadenamientos

Principales barreras de los proveedores locales

A las empresas dominicanas se le presentan retos similares a los que

tienen las costarricenses para encadenarse con las empresas del sector,

por ejemplo cumplimiento de estándares y competencia con acuerdos

corporativos

Potencial demanda de

encadenamientos

Exámenes

microbiológicos

Estructuras de

cuartos limpios

Etiquetas

Calibración-metrología

Moldeo por inyección

Cajas corrugadas

Bandejas termoformadas

Bolsas pláticas

Equipo de precisión

Maquinas y herramientas

de precisión

Químicos y reactivos

Servicios de ingenierías(

automatización- mantenimiento)

Equipo y suplementos

de Laboratorio

Tapas

Materiales impresos

Materiales de empaque

Extrucción de tubos

médicos y ensambles

Inyección en silicón

Racks

Cartón plegable

42 3

Productos y servicios con actual potencial dentro de la oferta

nacional

De la lista evaluada, existe mas potencial para servicios que para

productos. No hay interés en cables y conectores médicos, recubrimiento

en vacío, esterilización y materiales y acabados

10

Materiales y acabado

Cables y conectores

médicos

Recubrimientos en

vacío

EmpresasEmpresas

Esterilización

CAFTA

Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana-

Centroamérica-Estados Unidos (CAFTA-DR),

Artículo 3.3: Desgravación Arancelaria: Salvo disposición en contrario en este Tratado, cada Parte eliminará

progresivamente sus aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias, de conformidad con el Anexo 3.3.1

.

Para mayor certeza, salvo disposición en contrario en este Tratado, cada Parte centroamericana y la República Dominicana deberándisponer que cualquier mercancía originaria tenga el derecho de obtener el trato arancelario para la mercancía establecido en suLista al Anexo 3.3, sin importar que la mercancía sea importada a sus territorios desde el territorio de los Estados Unidos o de cualquier otra Parte. Una mercancía originaria podrá incluir una mercancía producida en una Parte centroamericana o en la República Dominicana con materiales de los Estados Unidos.

Los productos que cumplan con la norma de origen, de acuerdo al CAFTA-

DR, tiene derecho a recibir el tratamiento arancelarios establecido en este

tratado, sin importar sin son de una empresa de ZF o no

Ejemplos de tratamiento arancelario con República Dominicana

Código

arancelario

Producto CAFTA NMF

4822 Etiquetas de todas clases, de papel o

de cartón, incluso impresas

Libre Comercio 14%

4808.10 Papel y cartón corrugado incluso

perforado

Libre Comercio 14%

3923.29.10 Bolsas termoencogibles multilaminadas

o extruidas (tipo "Cryo-vac")

Libre Comercio 20%

Servicios

Cada Parte otorgará a los proveedores de servicios de otra Parte un trato no menos

favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a sus propios proveedores de

servicios.

Fuente: CAFTA

Para poder desplazar a los proveedores actuales, ya sea

dominicanos o internacionales, el proveedor

costarricense deberá ofrecer un precio muy competitivo,

garantizar altos estándares de calidad (iguales o

mayores a los que ofrecen los proveedores actuales) y

poder entregar el producto en el momento que la

empresa lo necesite sin que esta se vea obligada a

mantener grandes inventarios.

Logística de exportación a

República Dominicana

Navieras con servicio hacia

República Dominicana

MSC, Maersk Line, Evergreen,

MOL, Seaboard Marine, APL,

CMA CGM, otras

Puertos de llegadaCaucedo y Rio Haina

Puertos de salida Puerto Limón

Tiempos de tránsito7 a 11 días (depende el

operador utilizado)

Costa Rica - RD

Días de salida Jueves y fines de semana

Para la eficiencia logística de nuestros envíos, debe considerarse que

tenemos menos frecuencia de salida que lo traído desde USA, asumiendo

una administración o control adecuado de los días de tránsito que no

pueden ser más de 10.

Rio Haina - Caucedo

Puerto de Chicago;

Illinois, USA

9 días (depende el

operador utilizado)

Todos

Tiempos de tránsito14 días (depende el

operador utilizado)

Chicago - RDLogística marítima

10 días (depende el

operador utilizado)

Más oferentes que CR

Consolidación

Tipo de contenedor CR-RD Chicago-RD

1 x 40 STD/ HQ DRY USD$ 1.395 USD$ 1738 + gastos tramitología

1 x 20 STD DRY USD$ 1.340 USD$ 1425 + gastos tramitología

1 x 40 RFR USD$ 4.790

Consolidado

1000 Kg/3 m3 USD$ 425 USD$ 317 + gastos tramitología

Costos aproximados, enero 2016Fuente: consulta a empresas

Logística Marítima

Servicio Puerto a Puerto

Para la eficiencia logística igual considerar la posible ventaja a nivel de

costos, aunque a nivel de carga consolidada, estamos en desventaja.

• El costo de movilizar un contenedor de 1 x 40 STD para mercancía seca desde CR

hacia República Dominicana es un 20% más bajo vs desde Chicago.

• El tiempo de transito es similar al que ofrece la oferta de Costa Rica en contenedor

completo (FCL), no así en mercancías consolidadas que tienen un tiempo de

transito más corto, 4 días MENOS desde Chicago.

• La oferta de operadores logísticos es mayor a la oferta ofrecida por Costa Rica.

• El costo de consolidar mercancías desde Costa Rica es mayor aprox. un 34%, que

desde Chicago hasta Rep. Dominicana.

El costo de la consolidación y el tiempo de transito son superiores desde

Costa Rica, sin embargo el transporte marítimo tiene un costo menor.

• Un porcentaje elevado los embarques consolidados desde Costa Rica viajan vía

Miami incrementando los tiempos y costos.

Costa Rica - RD Chicago - RD

Tiempo de tránsito De 2 a 3 días(dependiendo el operador utilizado)

1 día(dependiendo el operador utilizado)

Costo aproximado de 100 kg

150 USD + gastos operativos 175 USD + gastos operativos

Oferentes logísticos DHL, COPA, Delta Cargo, TACA, Rexcargo, Grupo HA, Servica, Aimar, Baimar, otros

Costos aproximados, enero 2016Fuente: consulta a empresas

Logística aérea

Servicio aeropuerto - aeropuerto

Si bien tenemos ventaja en costos en los envíos aéreos, el tiempo de

tránsito es levemente mayor que el que tendrían las mercancías desde USA

(ejemplo Chicago), que para el tipo de producto puede no ser impactante.

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