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Estudios de Mercado
Estudio de la agroindustria de
la palma africana en Colombia
(2010-2011)
Estudio elaborado por la Delegatura
de Protección de la Competencia
2
Los Estudios de Mercado de la Delegatura de Protección de la Competencia son de carácter provisional. Los análisis, opiniones y posibles errores son de responsabilidad exclusiva de los autores y no representa la posición de la Superintendencia de Industria y Comercio. Para cualquier duda, sugerencia, corrección o comentario, escribir a: [email protected]
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia. Usted es libre de: Compartir - copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente la obra Bajo las condiciones siguientes:
Atribución — Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciante. Si utiliza parte o la totalidad de esta investigación tiene que especificar la fuente.
No Comercial — No puede utilizar esta obra para fines comerciales. Sin Obras Derivadas — No se puede alterar, transformar o generar una
obra derivada a partir de esta obra.
Los derechos derivados de usos legítimos u otras limitaciones reconocidas por la ley no se ven afectados por lo anterior.
3
ESTUDIO DE LA AGROINDUSTRIA DE LA PALMA
AFRICANA EN COLOMBIA (2010-2011)
Resumen
En el presente documento se presenta el comportamiento de la agroindustria de la palma de
aceite en Colombia entre 2010 y 2011. Por medio del conocimiento del funcionamiento de
esta agroindustria se busca realizar un diagnóstico de posibles conductas restrictivas a la
competencia en este sector. Por tal motivo se estudian las características físicas de la palma
de aceite, la producción, estructura de costos y organización de esta industria y la
comercialización del aceite de palma. Entre los resultados obtenidos sobresale que en 2010,
Colombia fue el primer productor en América Latina de aceite de palma y fue el quinto en
el mundo, después de Indonesia, Malasia, Tailandia y Nigeria con una producción nacional
de 753 mil toneladas, el equivalente al 1,6% del total mundial. Asimismo, se observa que
dados los bajos márgenes de producción nacional con respecto a los grandes productores
mundiales y su baja participación en la producción global, los productores nacionales
carecen del poder de fijación de precios a nivel internacional de los productos de palma de
aceite.
Palabras clave: aceite de palma, biodiesel, oleaginosa, palmiste.
JEL: L11, Q13, Q21, Q42.
4
Contenido
Listado de gráficos .............................................................................................................................. 5
Listado de tablas .................................................................................................................................. 5
Resumen ejecutivo .............................................................................................................................. 6
1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................... 7
2. CARACTERIZACIÓN DE LA AGROINDUSTRIA DE LA PALMA AFRICANA ................ 7
2.1 Generalidades de la palma africana ..................................................................................... 7
2.2 Producción en la agroindustria de la palma africana ......................................................... 10
2.3 Estructura de costos de la producción en la agroindustria de la palma africana ............... 14
2.4 Comercialización del aceite de palma africana ................................................................. 17
2.5 Organización de la industria .............................................................................................. 18
3. SISTEMA DE FIJACIÓN DE PRECIOS DE LOS PRODUCTOS DE LA PALMA DE
ACEITE............................................................................................................................................. 19
4. BREVE DIAGNÓSTICO TEMAS ASOCIADOS A LA LIBRE COMPETENCIA: POSIBLES
CONDUCTAS QUE PUEDEN AFECTAR EL MERCADO .......................................................... 22
5. CONCLUSIONES .................................................................................................................... 22
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................................. 24
5
Listado de gráficos
Gráfico 1. Distribución del área sembrada y en producción de palma de aceite por zonas,
2011. ..................................................................................................................................... 10
Gráfico 2. Hectáreas en fase de producción 2011 ................................................................ 11
Gráfico 3. Distribución de las ventas en el mercado interno de aceite de palma crudo según
comprador. 2010 ................................................................................................................... 17
Gráfico 4. Distribución de las exportaciones de aceite de palma por país de destino. 2010 18
Gráfico 5. Precios Trimestrales Internacionales - Aceite Crudo de Palma. ......................... 20
Listado de tablas
Tabla 1. Agrupación de los departamentos y su número de municipios cultivadores de
palma de aceite, según zonas palmeras ................................................................................ 11
Tabla 2. Producción de la agroindustria de la palma de aceite (en toneladas), 2010 ........... 12
Tabla 3. Matriz oferta-utilización de productos. 2010 ......................................................... 13
Tabla 4. Costos totales fase de desarrollo. 2010 (Pesos/Hectárea) ...................................... 15
Tabla 5. Costos totales fase de producción. 2010 (Pesos/Hectárea) .................................... 16
Tabla 6. Oferta de aceites y grasas (en miles de toneladas). 2010. ...................................... 21
6
ESTUDIO DE LA AGROINDUSTRIA DE LA PALMA
AFRICANA EN COLOMBIA (2010-2011)
Resumen ejecutivo
La agroindustria de la palma africana o elaeis guineensis consiste en la producción, cosecha
y extracción del aceite de palma desde la pulpa del fruto que produce esta oleaginosa. Su
cadena productiva se compone de tres eslabones principales que son: i) la fase agrícola que
abarca desde la siembra hasta la cosecha del fruto y su comercialización, ii) la primera fase
industrial que consiste en la extracción y refinación de aceite de palma y iii) la segunda
fase industrial en donde se producen otros productos como oleína, estearinas y palmiste a
partir de los residuos del fruto y otras partes de la palma como sus hojas, ramas y tallos.
Las plantaciones de la palma de aceite se dividen en fase de desarrollo y fase productiva.
La primera hace referencia a los cultivos que tienen de 1 a 5 años y que todavía no han
dado frutos fase, mientras que la segunda son los cultivos que se encuentran en cosecha por
lo que se tiene que recoger el fruto. Para el 2011 se encontraban 427.367 hectáreas
sembradas con palma africana, de las cuales el 62,5% estaban en cosecha y el 37,5%
estaban en desarrollo.
Para el 2010, Colombia fue el primer productor en América Latina de aceite de palma y
quinto en el mundo. Sin embargo, la producción nacional es baja en comparación con la de
los otros grandes productores puesto que su participación en la producción mundial sólo
alcanza a ser el 1,6%, lo que equivale a 753 mil toneladas. Esta situación, sumada a la
estructura productiva atomizada y dispersa de la agroindustria hace que los palmicultores
en Colombia sean vulnerables a las oscilaciones de los precios internacionales. Por tal
motivo, por medio del Decreto 2354 de 1996 se crea el fondo de estabilización de precios
para el palmiste y el aceite de palma con el objetivo de estabilizar los ingresos de los
palmicultores.
A primera vista, resulta posible que se presenten restricciones a la competencia en este
mercado por la diferencia entre el número de cultivadores y el número de plantas de
beneficio, lo cual asociado al hecho de que el fruto es altamente perecedero y las plantas de
beneficio son escasas en algunas regiones, es probable que éstas se pudieran comportarse
de alguna manera como oligopsonios.
7
1. INTRODUCCIÓN
La palma de aceite (elaeis guineensis) se caracteriza por ser la oleaginosa más productiva
del planeta, cuyo tallo puede alcanzar más de 30 metros de altura, y tiene una vida
productiva que supera los 50 años. Asimismo, esta oleaginosaproduce racimos de frutos
compactos que pueden pesar entre 10 y 40 kilogramos de los cuales se obtiene el aceite de
palma. De este aceite se obtienen los productos de oleína, estearina de palma y la torta de
palmiste.
Debido a estrictas condiciones climáticas y del suelo, países tropicales como Colombia son
aptos para su cultivo, donde La palma comienza a producir frutos después de dos o tres
años de ser sembrada y en el país el costo promedio de una tonelada de aceite es de USD
354, lo que representa un 45% y 65% adicional a lo que cuesta producirlo en Indonesia y
Malasia.
En el 2011 la producción de palma abarcaba 427.376 hectáreas del territorio nacional, la
cual se lleva a cabo en forma dispersa y atomizada, al ser adelantada por una gran cantidad
de pequeños y medianos productores que carecen de articulación entre ellos. Esta situación,
junto al hecho que la producción nacional tiene una muy baja participación en la
producción global causa que los palmicultores sean vulnerables a las oscilaciones de los
precios internacionales.
A continuación, se presentará un panorama general del proceso de producción y
comercialización de los productos de la Palma de Aceite para realizar un diagnóstico de
posibles restricciones a la competencia que se presenten en esta agroindustria.
2. CARACTERIZACIÓN DE LA AGROINDUSTRIA DE LA PALMA
AFRICANA
2.1 Generalidades de la palma africana
La palma de aceite (elaeis guineensis) es una planta oleaginosa cuyo tallo puede alcanzar
más de 30 metros de altura y produce racimos de frutos compactos que pueden pesar entre
10 y 40 kilogramos.1 Se caracteriza por ser la oleaginosa más productiva del planeta: en
promedio, entre los veinticuatro y treinta seis meses se obtienen rendimientos de 10
toneladas por hectárea, mientras que entre los ocho y diez años los rendimientos son de 18
a 22 toneladas por hectárea y a partir de los 20 años en adelante la producción puede
ubicarse alrededor de 26 y 32 toneladas (DANE, 2012a). Aunque la vida productiva de la
palma es mayor a cincuenta años, la altura que alcanza esta planta entre sus 20 a 25 años
dificulta las labores de cosecha, lo cual indica el comienzo de la renovación en las
plantaciones comerciales (Alnicolsa, 2011).
1 Las plantas oleaginosas son vegetales de cuya semilla o fruto puede extraerse aceite, en algunos casos comestibles y en
otros casos de uso industrial. Las oleaginosas más sembradas son la soya, la palma elaeis, el maní, el girasol, el maíz y el
lino.
8
De acuerdo con Fedepalma, los frutos de color naranja rojizo contienen en su interior una
única semilla, llamada almendra o palmiste, protegida por una pulpa carnosa de la que se
obtiene el aceite de palma propiamente dicho. El aceite de palmiste, semisólido o sólido a
temperatura ambiente, se derrite por encima de los 30 grados centígrados. El aceite de
palma por su parte, no requiere del proceso de hidrogenización para su utilización, lo que
evita la formación de ácidos grasos trans perjudiciales para la salud humana.
De otra parte, visto el proceso de producción desde la metodología de cadenas productivas,
pueden identificarse en esta agrocadena tres eslabones:
Fase agrícola: Corresponde a las etapas de instalación de las plantaciones,
mantenimiento, cosecha y comercialización del fruto de palma. (DANE, 2012a).
Primera fase industrial: Consiste en la extracción del aceite de palma que se realiza
en núcleos de producción palmera, conformados por la planta extractora y el
respectivo cultivo o conjunto de cultivos. Debido a que el fruto es muy perecedero
después del corte, estos últimos deben ubicarse cerca de la planta extractora. “El
proceso de extracción consiste en esterilizar los frutos, desgranarlos del racimo,
macerarlos, extraer el aceite de la pulpa, clarificarlo y recuperar las almendras del
bagazo resultante” (Alnicolsa, 2011). Luego, el aceite de palma recibe un proceso
de refinación para reducir la humedad, blanquearlo y desodorizarlo. Usualmente se
presenta al consumidor mezclado con otros aceites vegetales.
Segunda fase industrial: Está “caracterizada por las actividades de transformación,
mediante procesos de fraccionamiento, refinación e hidrogenación para la
producción respectiva de oleína y estearinas de palma y palmiste, los cuales se
utilizan en la fabricación de múltiples productos comestibles y no comestibles”.
(DANE, 2012a). La oleína, es una sustancia líquida que se puede mezclar con otros
aceites vegetales y la estearina de palma, más sólida, sirve para producir grasas para
la elaboración de margarinas y jabones. La torta de palmiste es utilizada en la
producción de concentrados o como suplemento para la alimentación animal.
Además del fruto, las fibras de las hojas de la palma y los racimos vacíos se utilizan
también en la fabricación de láminas de aglomerado y contrachapado. Así mismo, la
madera de los troncos viejos, luego de la renovación de las plantaciones, es útil en la
fabricación de muebles.
En el Diagrama 1 se hace una síntesis de las etapas y productos en la cadena productiva de
la palma de aceite.
9
Diagrama 1. Cadena productiva de la palma de aceite
Nota: RBD: Refinado, blanqueado y desodorizado.
Fuente: DANE (2012a, p. 17).
10
2.2 Producción en la agroindustria de la palma africana
Según estadísticas de Fedepalma, en 2010 el área sembrada de palma de aceite fue de
404.104 hectáreas, de las cuales el 62% estaba en etapa productiva y el 38% en desarrollo.
Dichos cultivos se ubicaron en 17 departamentos y 108 municipios, concentrándose
principalmente en la zona oriental del país donde se produjo el 36,1% de la producción
nacional, destacándose los municipios ubicados en los departamentos de Casanare, Meta y
Cundinamarca.
Asimismo, se destacan en la zona norte y central del país, departamentos como Antioquia,
Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena y Santander como importantes cultivadores de palma
de aceite.
Para el 2011, según cifras de Fedepalma y Sispa2, para el 2011 el área sembrada de palma
de aceite se incrementó en 5,8%, llegando a las 427.367 hectáreas, de las cuales el 62,5%
estaban en etapa productiva y el 37,5% restante estaban en desarrollo, lo que representó un
incremento anual del 5,7% en el área cultivada. En el Gráfico 1 se observa la distribución
por zona geográfica y en la los departamentos que los componen.
Gráfico 1. Distribución del área sembrada y en producción de palma de aceite por
zonas, 2011.
Fuente: elaboración DPC con datos del SISPA.
39%
29%
28%
4%
Oriental
Norte
Centro
Sur-occidente
11
Gráfico 2. Hectáreas en fase de producción 2011
Fuente: elaboración DPC con datos del SISPA.
Tabla 1. Agrupación de los departamentos y su número de municipios cultivadores de
palma de aceite, según zonas palmeras
Zonas palmeras Departamentos Nº. de
municipios
Zona oriental Casanare, Cundinamarca,
Meta 30
Zona norte
Antioquia, Atlántico,
Bolívar, Cesar, Choco,
Córdoba, La Guajira,
Magdalena, Sucre
42
Zona central
Antioquia, Cundinamarca,
Bolívar, Cesar, Norte de
Santander, Santander
33
Zona sur-
occidental Caquetá, Cauca, Nariño 3
Fuente: DANE (2012a, p. 20)
De otra parte, la capacidad instalada de las plantas de beneficio del fruto de palma de
aceite, se encuentra distribuida a nivel regional de la siguiente manera: Oriental 37,1%,
Norte 29,8%, Central 23,5% y Sur Occidental 9,5% (Fedepalma, 2011, p.p. 47,58). En la
Tabla 2 se relaciona la producción de la agroindustria de la palma de aceite en Colombia en
2010.
38%
34%
27%
1%
Oriental
Norte
Centro
Sur-occidente
12
Tabla 2. Producción de la agroindustria de la palma de aceite (en toneladas, 2010)
Zona
Fruto de
palma de
aceite
Aceite de
palma
crudo
Almendra de
palma
Aceite de
palmiste crudo
Torta de
palmiste
Número
de
plantas3
Oriental 1.167.752 245.724 52.204 19.828 30.069 24
Norte 1.323.241 249.925 57.751 21.935 33.264 15
Central 1.229.634 246.359 60.376 22.932 34.776 10
Sur
Occidental 64.159 11.068 2.555 971 1.472 8
Total 3.784.786 753.076 172.886 65.666 99.581 57
Fuente: Fedepalma (2011, p. 50).
A partir de la matriz oferta-utilización de productos que se presenta en la Tabla 3 es posible
observar que la producción total de los distintos procesos que componen el cultivo de
palma se absorbe por demanda interna, e incluso en el eslabón de transformación industrial4
se presenta un exceso de demanda que debe ser cubierta por medio de las importaciones.
3 Información remitida a la SIC por Fedepalma mediante radicado No. 11-121828. 4 Consiste en los procesos industriales asociados a la palmicultura: el proceso de beneficio del fruto y la transformación de
los aceites crudos el cual tiene inicio con la recepción del fruto en las plantas de beneficio. (DANE, 2012a, p. 15)
13
Tabla 3. Matriz oferta-utilización de productos (2010)
Producto
Oferta Utilización
Producción Importaciones
Total
oferta a
precios
comprador
Consumo Intermedio Variación
de
existencias
Formación
bruta Exportaciones
Total
demanda a
precios
comprador Palma en desarrollo
Palma en producción
Primera transformación
Transformación industrial
Total
economía
Palma en
desarrollo 675.428 0 675.428 0 0 0 0 0 - 675.428 0 675.428
Palma en
producción 1.051.506 0 1.051.506 0 0 1.051.506 0 1.051.506 0 0 0 1.051.506
Áreas en desarrollo y otros
servicios
relacionados con la producción
agrícola
0 0 0 58.811 0 0 0 58.811 0 0 0 0
Primera transformación
1.561.942 90.320 1.652.262 0 0 0 1.597.063 1.597.063 -36.862 - 92.061 1.652.262
Fuente: DANE (2012b)
14
2.3 Estructura de costos de la producción en la agroindustria de la palma africana
El cultivo de la palma de aceite requiere de ciertas condiciones técnicas de suelo y clima.
Los suelos deben ser profundos y bien drenados, con pH de 4 a 7 y una altitud de hasta 400
metros sobre el nivel del mar. La temperatura ideal debe oscilar entre los 22°C a 28°C.
Requiere también de grandes cantidades de agua, precipitaciones pluviales de 1.800 mm,
distribuidos durante todo el año, por lo que el clima propicio para su desarrollo es Cálido
Húmedo y Cálido Subhúmedo (SAGARPA, 2011). Lo cual favorece la ubicación
geográfica de los países tropicales.
En el proceso de cultivo, cosecha, producción y comercialización, la agroindustria de la
palma en Colombia enfrenta varios costos. Entre ellos, el costo de oportunidad generado
por el tiempo que tarda la planta en comenzar a producir fruto: ente 2 y 3 años. Igualmente,
se estimó en 2005 que el costo promedio de producción de una tonelada de aceite de palma
en el país era de USD 354, mientras en Malasia era de USD 246 y en Indonesia de USD
158 (DNP, 2007, p.8). Esta diferencia obedece a mayores costos para Colombia en el
mantenimiento del cultivo, el proceso de extracción del aceite, la subutilización de la
capacidad instalada en las plantas de beneficio, en el proceso de cosecha y transporte, y la
deficiente situación de la infraestructura vial en las plantaciones y en sus zonas de
influencia.
Específicamente, indica el Conpes 3477 que los mayores costos correspondieron a la mano
de obra y los fertilizantes en la etapa de producción del fruto, que constituyeron el 26,3%
de los costos en esta etapa.5 En contraste, para la extracción del aceite los costos fijos
(maquinaria, equipos, infraestructura, tierra, etc.) conformaron el 46,2% de los costos de las
plantas de beneficio. En cuanto a los costos de logística de exportación (fletes internos,
gastos portuarios y fletes externos), se estimaron entre el 25% y el 33% de los costos de
producción.
El cultivo de la palma de aceite se encuentra compuesto por tres procesos: el
establecimiento y mantenimiento de los cultivos durante la fase de desarrollo, que consiste
en los primeros cuatro años del cultivo que se caracteriza por la ausencia de racimos de
fruto y el proceso de producción durante la fase de cosecha y post-cosecha, en la que se
hace referencia a la recolección y transporte del fruto a las plantas procesadoras. La
estructura de costos de cada fase se dividen en consumo intermedio y remuneración a los
asalariados que dependiendo del estado del cultivo varía los respectivos rubros de cada
subdivisión como se observa en la Tabla 4 y la Tabla 5 .
En la fase de desarrollo, los costos del consumo intermedio abarcan el 52,12% y el rubro
más importante en esta subdivisión son los servicios contratados con una participación del
56,73%. La remuneración a los asalariados abarca el 47,88% y el proceso más costoso es el
establecimiento del cultivo.
5 En el país se requiere en promedio de un trabajador por cada ocho hectáreas para las labores de campo, mientras en
Malasia un trabajador atiende alrededor de diez hectáreas y están buscando, a través de la mecanización, alcanzar niveles
de un trabajador por cada quince hectáreas (DNP, 2007, p. 8).
15
En la fase de producción, la remuneración a los asalariados es la que tiene mayor
participación en los costos con un porcentaje de 59,62% y su rubro más importante es el
mantenimiento del consumo con un total del 87,57%. El consumo intermedio abarca el
40,38% y el rubro con mayor participación es el mantenimiento de las vías y los canales
con un total del 49,03%.
Tabla 4. Costos totales fase de desarrollo. 2010 (Pesos/Hectárea)
Fase de Desarrollo
Consu
mo I
nte
rmed
io
Actividades Costos Participación
en Totales I Totales I Totales II
Participación
en Totales II
Previvero y
vivero 3.563 0,19%
Total labores
(Servicios
contratados)
$ 1.837.464
Total
consumos
intermedios
$ 3.239.144
Preparación de
terreno 625.000 34,01%
Infraestructura,
vías, canales 1.059.902 57,68%
Siembra 148.999 8,11%
Previvero y
vivero 721.480 51,47%
Total insumos
(Compra de
bienes)
$ 1.401.680
Preparación de
terreno 565.000 40,31%
Siembra 115.200 8,22%
Rem
uner
ació
n a
los
asal
aria
dos
Estudios
topográficos y
de suelos
77.573 4,43% Total etapa de
establecimiento $ 1.750.469
Total
Remuneración
asalariados
$ 2.975.222
Previvero y
vivero 620.626 35,45%
Preparación de
terreno 782.900 44,73%
Erradicación de
palma 643.500 36,76%
Rem
uner
ació
n a
lo
s as
alar
iad
os Enmiendas 36.900 2,11%
Siembra de
cobertura 102.500 5,86%
Siembra 269.370 15,39%
Fertilización 387.450 31,63%
Total etapa de
mantenimiento
(Promedio de
los 4 años)
$ 1.224.753
Plateos 118.355 9,66%
Entrelineas 41.000 3,35%
16
Fase de Desarrollo
Control
fitosanitario 123.615 10,09%
Manejo
preventivo de
PC
513.333 41,91%
Riego 41.000 3,35%
Fuente: Elaboración propia. DANE (2012b).
Tabla 5. Costos totales fase de producción. 2010 (Pesos/Hectárea)
Fase de producción
Consu
mo I
nte
rmed
io
Actividades Costo
% con
respecto a
totales I
Totales I
% con
respecto
a totales
II
Totales
II
Mantenimiento
del cultivo 65.221 23,01%
Total
labores
Servicios
contratados
283.491 21,66% Total consumos
intermedios 1.308.424
Mantenimiento
vías y canales 139.010 49,03%
Transporte 79.260 27,03%
Total
insumos
Compra de
bienes
1.024.933 78,33%
Rem
uner
ació
n a
los
asal
aria
dos
Total insumos
(Compra de
bienes)
1.024.933 100%
Total
Remuneración 1.931.968
Mantenimiento
Cultivo 1.691.968 87,50%
1.931.968 100%
Cosecha 240.000 12,42%
Fuente: Elaboración propia. DANE (2012b).
17
2.4 Comercialización del aceite de palma africana
De acuerdo con Fedepalma, en 2010 el 87,8% (661.618 toneladas) de las ventas de aceite
de palma tuvo como destino el mercado interno, representando así el producto más
importante en las ventas de la agroindustria de la palma africana. En el Gráfico 3 se
relacionan los principales compradores:
Gráfico 3. Distribución de las ventas en el mercado interno de aceite de palma crudo
según comprador. 2010
Fuente: Fedepalma (2011, p. 59).
Como se observa anteriormente, las ventas destinadas a la producción de biodiesel
constituyen el principal uso en el mercado interno. Entre las empresas que participan en
esta actividad se cuentan principalmente Bio D S.A., Aceites Manuelita S.A. y Oleoflores
S.A. Otras empresas con una participación menos importante son Ecodiesel Colombia S.A.
y Biocomobustibles Sostenibles del Caribe S.A. - Bsc S.A.
Asimismo, es importante señalar que en 2010, el 12,2% (91.733 toneladas) del total de las
ventas de aceite de palma se realizó al sector externo. Entre las principales
comercializadoras que participan en esta actividad están C.I. Acepalma6
S.A. cuya
participación en 2010 en las ventas del mercado de exportación fue del 23,7%, C.I.
Biocosta S.A. (22,1%), C.I. Tequendama S.A. (13,6%), Acegrasas S.A. con el (12,8%), C.I.
Mira S.A. (10,3%), y otros que constituyeron un 17,4% de las ventas en el mercado exterior
6 La comercializadora C.I. Acepalma fue creada por Fedepalma en 1991 con el fin de desarrollar nuevos mercados
externos y regular la oferta interna, así como contribuir a la generación de conocimiento y capacidad exportadora en la
agroindustria.
8,4
6,2
4,4
3,7
3,6
3,5
3
3
2,8
2,2
2,1
2,1
1,3
0,6
0,5
45,1
7,4
0 10 20 30 40 50
Grupo Grasco
Famar S.A.
Lloreda Grasas S.A.
Sigra S.A.
C.I. Tequendama S.A.
Oleflores S.A.
Palmeras de la Costa …
AvidesaMc Pollo S.A.
Otros
Porcentaje
Co
mp
rad
ore
s
18
(Fedepalma, 2011, p. 58). En el Gráfico 4 se presenta la distribución de las exportaciones
de aceite de palma por país de destino.
En cuanto a las importaciones, en 2010 el país compró 54.385 toneladas de aceite de palma
crudo y 60.043 toneladas de fracciones de aceite de palma, provenientes de varios países
productores (Fedepalma, 2011, p. 60), principalmente de Ecuador, Malasia y Honduras.
Gráfico 4. Distribución de las exportaciones de aceite de palma por país de destino.
2010
Fuente: Fedepalma. 2011. P. 62.
Entre las principales firmas importadoras de aceite de palma y fracciones, se cuentan: la
Comercializadora Internacional C.I. Acepalma S.A. que realiza casi la mitad de las
importaciones al país; Limbania Ltda.; C.I. Tequendama; C.I. Biocosta S.A.; Hada S.A.;
Colgate Palmolive Cía.; C.I. Integral S.A.; Gracetales S.A.; y Grasco S.A.; ente otras
(Fedepalma, 2011, p. 105).
2.5 Organización de la industria
Este sector particular se destaca el papel de la Federación Nacional de Cultivadores de
Palma de Aceite (Fedepalma), una organización de tipo empresarial fundada en 1962, cuya
misión es congregar a los palmicultores, defender sus intereses y orientarlos en aspectos
relacionados con su actividad (Fedepalma, 2006a, p. 21).
En ese sentido señala Fedepalma: “…la Federación estudia los riesgos inherentes al
negocio, analiza los mercados, realiza ejercicios de prospectiva, explora usos alternativos
y advierte sobre la realidad palmera a los empresarios, de manera que estos puedan tomar
sus propias decisiones de inversión basados en información amplia, veraz, oportuna y
suficiente” (Fedepalma, 2006a, p. 21).
Ecuador 4%
Perú 4% Estados Unidos
4% Holanda
5%
Republica Dominicana
7%
Chile 8%
Reino Unido 11%
Venezuela 13%
México 29%
Otros 15%
19
Desde su fundación, Fedepalma ha propendido, ante los diferentes gobiernos nacionales,
por la mejora de las condiciones de fomento para el cultivo y la comercialización del aceite
de palma, luego ante la expansión y consolidación del sector ha fortalecido la investigación
científica en la agroindustria e impulsado medidas y acciones que han mejorado la
competitividad del país en los mercados internacionales.
Hoy en día esta Federación cuenta con una estructura organizativa conformada por
entidades dedicadas a la investigación, la comercialización, el fomento y la financiación de
grandes proyectos industriales.
3. SISTEMA DE FIJACIÓN DE PRECIOS DE LOS PRODUCTOS DE LA
PALMA DE ACEITE
En 2010, Colombia fue el primer productor en América Latina de aceite de palma y quinto
en el mundo, después de Indonesia, Malasia, Tailandia y Nigeria, aunque la producción
nacional es relativamente baja en comparación con los dos primeros países, cuya
participación en la oferta mundial fue del 48,4% y del 37%, respectivamente, pues
Colombia sólo alcanzó el 1,6%, correspondiente a 753 mil toneladas. Una situación similar
se presenta en la producción de aceite de palmiste y torta de palmiste7.
La producción marginal colombiana en el mercado mundial, ha limitado la influencia del
país en la fijación del precio de los productos de la palma de aceite. De otro lado, como se
observa en el Gráfico 4, esos precios suelen presentar altas fluctuaciones, pues entre 2000 y
2010, por ejemplo, el precio mensual internacional del aceite crudo de palma se ubicó en un
rango entre 234 USD/ton y 1.242 USD/ton. Según Fedepalma, estos factores sumados a la
estructura productiva atomizada y dispersa de la agroindustria, en una gran cantidad de
pequeños y medianos productores, con poca articulación e integración entre ellos, hace a
los palmicultores en Colombia vulnerables a las oscilaciones de los precios en el tiempo.
7 Cálculos basados en información del Anuario Estadístico 2011 - Fedepalma.
20
Gráfico 5. Precios Trimestrales Internacionales - Aceite Crudo de Palma.
(Comunidad Andina - Oil World) 2000 – 2012
Fuente: Elaboración propia con datos Agronet (2012).
Por lo anterior, y con el fin de estabilizar los ingresos de los palmicultores, se establece
mediante el Decreto 2354 de 1996 el Fondo de Estabilización de Precios para el Palmiste,
el Aceite de Palma y sus Fracciones, modificado por el Decreto 130 de 1998, en
concordancia con las normas y filosofía de la OMC. Luego, con el Acuerdo 149 de 20058,
se estableció la metodología para el cálculo de las operaciones de estabilización.
Como se indica en el mencionado Acuerdo, se definieron dos mecanismos de
estabilización:
a) Las cesiones de estabilización: contribuciones parafiscales que los productores,
vendedores o exportadores de aceite de palma y de palmiste crudo aportarán al Fondo,
cuando el indicador de precio calculado para estos mercados sea superior al indicador de
precio de referencia calculado para las operaciones de estabilización.
b) Las compensaciones de estabilización: pagos que con recursos del Fondo se otorgarán a
los productores, vendedores y exportadores de aceite de palma y/o de palmiste crudo,
cuando el indicador de precio para estos mercados sea inferior al indicador de precio de
referencia calculado para las operaciones de estabilización.
Asimismo, el precio de referencia para las ventas de los aceites de palma y de palmiste, se
calcula en función de los precios internacionales de estos bienes y de sus sustitutos: tales
como el aceite de soya crudo, el sebo blanqueado fancy importado y la estearina de palma
importada. Adicionalmente, se incluyen en el cálculo los fletes de origen de estos productos
y los aranceles que estos pagan al ingresar al país.
8 Modificado por los Acuerdos Nos. 159, 161 y 162 del 30 de marzo de 2006, el Acuerdo No. 163 del 16 de mayo de
2006, el Acuerdo 164 del 13 de septiembre de 2006, el Acuerdo 165 del 28 de noviembre de
2006, el Acuerdo 169 del 29 de junio de 2007, el Acuerdo 170 del 26 de julio de 2007 y el Acuerdo 174 del 28 de febrero
de 2008.
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
ene-
00
jul-
00
ene-
01
jul-
01
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02
jul-
02
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03
jul-
03
ene-
04
jul-
04
ene-
05
jul-
05
ene-
06
jul-
06
ene-
07
jul-
07
ene-
08
jul-
08
ene-
09
jul-
09
ene-
10
jul-
10
ene-
11
jul-
11
ene-
12
US
D/T
ON
21
Como resultado se obtiene un precio de paridad de importación para el mercado nacional.
Para calcular el precio de referencia en el mercado de exportación, se consideran también
los precios internacionales de los aceites de palma y de palmiste y sus sustitutos, pero se
descuentan los gastos de fletes internos y externos, seguros y manejo de puertos.9
Además del Fondo de Estabilización de precios, otro argumento que explica el bajo poder
de mercado de los productores de aceite de palma, es la posibilidad de sustitución de este
con otros aceites y grasas vegetales o animales. En la Tabla 6 se presenta una relación de la
oferta de aceites y grasas en Colombia en 2010.
Tabla 6. Oferta de aceites y grasas (en miles de toneladas). 2010.
I. Producción II. Exportaciones III. Importaciones
Aceite de palma
crudo 753,1
Aceite de palma
crudo en
procesados y
fracciones a/ y b/
113,6
Aceite en fríjol
soya 1/ 63,5
Aceite de
palmiste crudo 65,7
Aceite de soya
crudo 190,2
Aceite en fríjol
soya 1/ 13,9
Mezclas de aceites
vegetales 8,5
Aceite en
semilla de
algodón 2/
10,5 Aceite de
palmiste crudo y
en provesados b/
39,6
Aceite de girasol
crudo 23,3
Aceite de palma y
fracciones 114,4
Otros aceites
vegetales 2,3
Otros aceites
vegetales crudos 11,4
Aceites vegetales
refinados y
margarinas
59,8
Sebo de bovino 39
Otros aceites y
grasas vegetales
y animales
18,6 Sebos y grasas
animales 25,1
Grasa en jabones
3/ 8,2
Total 884,5 Total 171,8
Aceite de
pescado 2,5
Total 506,9
1/ Fríjol soya a aceite de soya: 18%. 2/Semilla de algodón a aceite de algodón. 3/ Jabones
de tocador y otros a grasa, respectivamente: 83% y 60%. a/ Las fracciones de aceite de
palma son estearina y oleína.
b/ Aceite incorporado como materia prima en aceites comestibles, margarinas y jabones.
Fuente: Fedepalma (2011) P. 107
9 Ver acuerdo 149 de 2005 y la página web: http://portal.fedepalma.org/documen/2008/acuerdo_149_modificaciones.pdf
22
4. BREVE DIAGNÓSTICO TEMAS ASOCIADOS A LA LIBRE
COMPETENCIA: POSIBLES CONDUCTAS QUE PUEDEN AFECTAR EL
MERCADO
Hasta esta sección, se ha descrito el panorama general del proceso de producción y
comercialización de los productos de la Palma de Aceite. Sin embargo, no se dispone de
información pública actualizada sobre la fase inicial del proceso: número de cultivadores10
,
propiedad y distribución de las fincas, propiedad de las plantas de beneficio, precio de
compra y venta del fruto, así como su comercialización.
Aunque pueden existir casos de integración vertical, no se conoce el número de productores
que no tienen una relación de subordinación societaria o de control con las plantas de
beneficio. En ese sentido, podría hablarse de un mercado del fruto de palma africana, donde
los cultivadores conforman la oferta y las plantas de beneficio la demanda. De hecho, en
otros países tales como Indonesia11
(mayor productor del mundo) y Honduras, existe una
clara diferenciación entre el mercado del fruto y de los productos derivados de la palma de
aceite.
La sola diferenciación numérica entre cultivadores y plantas de beneficio podría dar a
entender que el poder de negociación radica en las plantas de beneficio, situación que se
agrava en zonas con pocas plantas de beneficio, las cuales actuarían como monopsonio u
oligopsonio en la compra del fruto de palma en la zona correspondiente.
Estas condiciones pueden facilitar acuerdos de fijación de precios entre los productores de
las plantas de beneficio. Por lo tanto, la Superintendencia de Industria y Comercio
recomienda prestar especial atención y hacer un seguimiento continuo al mercado, para
detectar oportunamente prácticas contra la libre competencia entre los productores que
puedan afectar a los consumidores.
5. CONCLUSIONES
De la palma africana se obtienen la almendra de palma, el aceite de palmiste, la torta de
palmiste, pero el más relevante es el aceite que se extrae de sus frutos. Según los datos
estadísticos suministrados, el 87,8% de las ventas totales de aceite de palma son para
consumo interno de los cuales la mayor parte se dedica a la producción de biodiesel.
Asimismo, se observa que aunque Colombia es uno de los principales productores a nivel
mundial, su participación aun es incipiente con tan sólo un 1,6% (753 mil toneladas) de la
producción mundial de aceite palma, de lo cual se podría concluir que el país carece de la
capacidad de intervenir en la fijación de precios mundiales de los productos de palma de
aceite. Además, debido a la volatilidad de los precios del aceite de palma crudo y a la
estructura productiva atomizada y dispersa de la agroindustria, los palmicultores nacionales
resultan vulnerables a las oscilaciones de los precios en el tiempo. Por este motivo, para
estabilizar sus ingresos se creó el Fondo de Estabilización de Precios para el Palmiste
10 En 2009 se contaban 3.436 cultivadores y 55 plantas de beneficio (Fedepalma) 11 http://econ.mpob.gov.my/economy/EID_web.htm
23
mediante el Decreto 2354 de 1996 con el cual se definen dos mecanismos de estabilización
de precios que son: las cesiones de estabilización y las compensaciones de estabilización.
Por último, cabe resaltar que en la agroindustria de la palma africana colombiana no se
diferencia con exactitud entre el mercado del fruto y el de los productos derivados de la
palma de aceite. Además, su estructura productiva se caracteriza por componerse de gran
número de pequeños y medianos productores con bajos niveles de interrelación entre ellos
y por existir una amplia diferencia numérica entre cultivadores y plantas de beneficio lo que
podría tenga presencia de un posible monopsonio u oligopsonio en el mercado de la palma.
24
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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http://www.agronet.gov.co/agronetweb1/Inicio.aspx
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(2006) “Monografía de la Palma de Aceite”. Recuperado de
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desarrollo, en producción y su primer nivel de transformación 2005-2010. Recuperado de
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/agroindustria/metodologia_agroindustria.
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(Archivo de datos). Recuperado de
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115.
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sector palmero colombiano. Documento Conpes 3477. Recuperado de
http://www.ica.gov.co/getattachment/a2d1c5d1-f7ea-4bcb-b492-
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SAGARPA-. (2011). Recuperado de
http://www.bioenergeticos.gob.mx/index.php/biodiesel/produccion-a-partir-de-palma-de-
aceite-o-palma-africana.html
25
12. Sistema de información estadística del sector palmero, Sispa. (2011). Área Sembrada,
Plantas de Beneficio y su ubicación geográfica. Fedepalma. Obtenido de
http://sispa.fedepalma.org/sispaweb/