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ESTUDIOS SECTORIALES
EL CUERO Y SUS MANUFACTURAS EN COLOMBIA.
El comportamiento del sector del cuero y sus manufacturas en los últimos años ha sido discreto, y varía según el nivel de la cadena en que se ubique.
Las perspectivas en este sector son reservadas porque su desempleo en el primer trimestre de este año ha sido lento.
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RESUMEN
El comportamiento del sector del cuero y sus manufacturas en los últimos años ha sido
discreto, y varía según el eslabón de la cadena. Si se habla del comercio del cuero crudo o
salado sin mayor valor agregado, su perfil exportador lo pone en buena posición a pesar
de los vaivenes de tipo de cambio de los últimos años; ahora, las manufacturas del cuero
tienen una fuerte competencia de los productos provenientes de Asia, a precios más bajos,
y del contrabando de los productos terminados y sus partes. Las perspectivas en este sector
no son muy claras porque su desempeño en el primer trimestre de este año ha sido lento.
Palabras clave: Cuero en Colombia, Estudios sectoriales, Industria manufacturera,
Marroquinería, sector de confección.
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I. INTRODUCCIÓN
El sector del cuero y sus manufacturas comprende resultados diversos según el nivel de la
cadena. La producción de cuero colombiano sujeta a sacrificio de ganado que crece a tasas
del 3.5% anual en promedio, tiene una amplia demanda internacional pero solo como
materia prima, que eventualmente se convierte en productos terminados del cuero más
baratos y que ingresan posteriormente al país a competir con las manufacturas hechas en
Colombia. Pero el desempeño del comercio minorista en la venta de artículos de cuero
parece estar despegando y la estabilidad en precio de los bienes no durables puede jugar
a favor desde un punto de vista del consumo interno, y la recuperación del precio del dólar
puede aumentar las exportaciones de las manufacturas en este material.
II. CADENA PRODUCTIVA
El sector del cuero y sus manufacturas está relacionado con los resultados de los procesos
de las actividades agropecuarias que enlaza el alimento concentrado para los animales
bien sean bovinos, ovinos o animales de caza; también se vincula la comercialización de los
animales vivos a los mataderos que se encargan de la separación de la piel de otras
partes del animal; finalmente, el cuero se comercializa en dos estados, el primero, el cuero
crudo aún posee pelo o grasas del animal y segundo, cuero salado que pasa por el
proceso de deshidratación del material.
Posteriormente pasa al centro de recepción donde se limpia y se le hace el tratamiento de
agentes químicos para que adquiera las propiedades de resistencia y suavidad que
caracterizan al cuero (curtimbre). En los procesos de acabados y teñidos, el cuero se trata
según su fin, que se puede resumir en seis grandes destinos de este material: Marroquinería
y maletas, vestuario, calzado partes para el calzado, talabartería (Manufacturas de cuero)
y otros productos relacionados con la carnaza.
El producto del cuero que más participación tiene en esta cadena es del calzado, seguido
por la comercialización del cuero vacuno y por la marroquinería.
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Gráfico 1. Cuero. Cadena productiva
Fuente: Elaborado con base en “Perfil de la cadena del cuero y sus manufacturas”1 y “Cuero, calzado e industria marroquinera”2
III. DESEMPEÑO DEL SECTOR
El desempeño del sector de curtido y preparado de cueros en Colombia tuvo un desempeño
muy pobre al finalizar el cuarto trimestre de 2012 y un crecimiento total en este mismo año
de 0,5%, muy por debajo del comportamiento mismo del crecimiento del país e incluso por
debajo del sector de prendas de vestir3 que también se encuentra en la industria
manufacturera. Con un producto de alrededor de $1,2 billones, la participación de este
sector en la economía nacional ronda el 0,26%. En los procesos de curtido y preparación
1 Ministerio de comercio exterior, 2007
2 Departamento Nacional de Planeación, 2004
3 Más al respecto en “El sector de las confecciones de prendas de vestir en Colombia”, Aktiva servicios
financieros 2013
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de pieles es necesario un nivel considerable de concentración de mano de obra, además
esta actividad es reconocida por su contribución de efectos negativos al medio ambiente,
claro está, en las operaciones artesanales o de pequeña escala es mayor que en las
empresas especializadas.
Gráfica 2. Crecimiento anual del sector vs. Crecimiento del PIB colombiano e industria manufacturera
Fuente: Cuentas nacionales- DANE4
En general, el comportamiento del sector en su producción y ventas de los últimos tres años
está en declive, afectado principalmente por la importación masiva de productos
terminados de cuero, pieles y marroquinería de China a precios bajos, las ventas son las
que tienen un menor desempeño, aunado a esto, la apreciación del peso estimuló más a los
grandes comercializadores por productos del exterior; Por el lado de las ventas externas,
el tipo de cambio encareció su demanda. Los embates desde el mercado internacional son
la constante en este sector debe competir contra la subfacturación de productos que los
importadores usan frecuente mente para pagar menos arancel en una dinámica similar al
sector de las confecciones5.En relación con las ventas, la producción se ve afectada, como
se observa en la gráfica 3, aunque su variación está por encima de las ventas comparte la
misma tendencia. Hasta el momento el comportamiento consolidado del sector para el
4 Departamento Administrativo Nacional de Estadística
5 “Subfacturación tiene contras las cuerdas a las confecciones” 13 de Mayo de 2013. Portafolio
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primer trimestre de 2013 no ha sido el mejor, en lo corrido del año tanto las ventas como la
producción crecen a tasas negativas, lo cual indica que existe capacidad instalada ociosa
en el sector.
Gráfica 3. Variación porcentual del índice de producción y ventas reales del curtido y preparado de cuero. Año corrido
Fuente: MMM6-DANE
Otro aspecto notable del sector es que las empresas que tiñen y realizan procesos en el
cuero también crean sus propios centros de fabricación de artículos. Con la firma de
tratados de libre comercio la exportación de manufacturas puede incursionar en el mercado
de Estados Unidos que en 2012 importó alrededor de US$11 mil millones solo en productos
de marroquinería, cuyo principal origen fue China, seguido por Italia, España, Brasil e
Indonesia.
MERCADO
1. Oferta
La oferta de pieles nacionales varía según la evolución de los hatos y de la cantidad de
animales sacrificados para carne. En Colombia el sacrificio de ganado vacuno crece a una
tasa promedio de 3,6% y en los últimos tres años se sacrifican 3,2 millones de cabezas de
ganado en todo el país, pero las interferencias de la entrada masiva de animales vivos por
6 Muestra Mensual Manufacturera
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Venezuela afectan al el sector. Según las cifras del DANE, de las 1,3 millones de cabezas
de ganado vacuno que se habían sacrificado hasta abril de 2013, equivalente 275 mil
toneladas en peso en canal7, se destinaban al consumo nacional alrededor de 269 mil
toneladas y el resto a exportación.
Gráfica 4. Sacrificio de ganado vacuno mensual y anual. En N° de cabezas
Fuente: DANE-*total a abril
Ahora, a pesar de la poca orientación importadora de carne en Colombia, explicada
principalmente por el consumo nacional, los cueros y pieles muestran otro panorama, puesto
que en el 2012, según este capítulo de arancel (418), se exportaron aproximadamente 160
millones de dólares, en los tienen una mayor participación los cueros y pieles en bruto de
bovino sin curtir, seguido por la piel de ovino sin curtir y en menor medida pieles tratadas o
curtidas. Paradójicamente, esta abundancia de material natural exportado afecta a los
sectores que dependen de estos productos, como el del curtido, calzado de cuero,
marroquinería y vestuario9.
7 Peso en canal: es el peso frío de la canal de un animal sacrificado, entera o dividida longitudinalmente, una
vez desollada, sangrada y eviscerada y después de la ablación de la lengua, las cerdas, las manos, los genitales externos, los riñones, la grasa de riñonada y la manteca y el diafragma. 8 Capítulo de arancel 41: PIELES (EXCEPTO LA PELETERÍA) Y CUEROS
9 “Industria quiere restringir la exportación de cuero” , La republica Jun 8 de 2013
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Gráfica 5. Exportaciones de cuero y pieles en miles de dólares CIF10.
Fuente: DANE-*cifras a Abril
2. Demanda
La demanda de cuero de la industria nacional es relativamente pequeña en comparación a
la demanda externa como se observó. Las importaciones de este producto a marzo de
2013 fueron 3 millones de dólares CIF11 y su crecimiento en los dos últimos años fue
positivo. El sector de curtimbre, calzado y marroquinería como las principales demandantes.
El consumo local, es decir, el de las familias viene con un lento crecimiento de productos no
duraderos, tales como ropa accesorios y maletas y otras manufacturas (Anexo 2).
Se puede calcular aún más la demanda de productos de cuero en Colombia por medio
de los resultados del comercio minorista y de grandes almacenes e hipermercados
minoristas (Anexo 3 y 4); en el primero, el inicio de año fue positivo con un repunte
significativo en las ventas de lo que va corrido de 2013 en 10%, los accesorios de cuero
son los principales artículos adquiridos. Segundo, los grandes almacenes al finalizar 2012
obtuvieron un variación pequeña en las ventas de los artículos de cuero, una expansión del
9% aproximadamente, cuyos principales productos vestidos fueron los zapatos para dama,
vestuario y accesorios.
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Free On Board: franco a bordo, puerto de carga convenido 11
Cost, Insurance and Freight: Coste, seguro y flete, puerto de destino convenido
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Gráfica 6. Importaciones de cuero y pieles en miles de dólares FOB
Fuente: DANE
IV. DOFA
•Alta calidad de cuero exportado
•reconocimiento de las manufacturas en cuero.
•Productos manufacturados baratos de asia
•exceso de demanda cuero crudo del exterior
•contrabando de cuero
•TLC Estados Unidos y UE
•Aumento del consumo de productos de cuero en el mundo
•concentración en la producción de cueros crudos
•poco valor agregado a als exportaciones
Debilidades Oportunidades
Fortalezas Amenazas
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V. CONCLUSIONES
El sector del cuero y sus manufacturas tuvieron resultados diversos al cierre del 2012. Por un
lado, las empresas productoras de cuero crudo se ven afectadas por el contrabando de
animales vivos en la frontera colombo venezolana lo cual amplía la oferta a menores costos
pero la demanda internacional del material propende a darles buenas perspectivas. Por el
lado de las manufacturas de cuero, la importación de productos terminados procedentes de
Asia, vendidos a precios muy similares al costo de producirlos en el país, afectó su
desempeño.
El contrabando y la subfacturación de calzado, vestuario y partes de calzado son factores
que siguen generando una competencia desfavorable a la industria nacional. Sumado a la
evolución desfavorable del tipo de cambio las exportaciones de estos productos no son
muy apetecidas. El repunte en el mercado minorista de productos de cuero, muestra un
tendencia de recuperación en lo que va corrido del año.
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VI. Anexos
Anexo 1. Variación mensual del IPP para el sector de curtido y preparados de cuero. En porcentaje
Fuente: DANE
Anexo 2. Variación porcentual anual del consumo de bienes no durables.
Fuente: DANE
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Anexo 3. Variación año corrido del índice de ventas reales del MMCM12 para calzado y productos de cuero
Fuente: MMCM- DANE
Anexo 3. Variación trimestral del índice de ventas reales del GAHM13 para calzado y productos de cuero
Fuente: GAHM-DANE
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Muestra mensual de comercio al por menor 13
Grandes Almacenes e hipermercados minoristas
