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Actualización datos de julio 2018
Agosto 2018
Evolución del Mercado
de la farmacia Española
Índice
1
+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico
+ Evolución por segmentos:
+ Análisis del mercado de Medicamentos
+ Análisis del mercado Consumer Health
+ Anexo
+ El Mercado de alergia
+ El Mercado de los solares
2
La facturación del mercado de medicamentos desciende en las farmacias de alto potencial y se mantiene en las de bajo potencial en la comparativa de los últimos 3 años
La facturación promedio de una farmacia ha crecido un 5% en los últimos 3 años, el 29% de esta facturación la realizan productos de Consumer Health
895.962 €
(+4,8%)
Facturación promedio € PVP
% PPG%
FARMACIAS
FARMACIAS A +1,2 Mill. € 1.765.993 11,2% 20%
FARMACIAS B +640 Mil € 930.739 4,7% 40%
FARMACIAS C -640 Mil € 440.464 0,2% 40%
633.386 €
Mercado de medicamentos
Promedio facturación por farmacia del mercado farmacéutico
(Comparativa 2014/2017, € PVP)
MARCAS
GENERICOS
FARMACIAS C
81,3% 18,7%
79,4% 20,6%
FARMACIAS A
74,3% 25,7%
FARMACIAS B
Facturación promedio € PVP
1.199.402 €
666.614 €
327.253 €
27,8% 72,2%
FARMACIAS A30,5% 69,5%
25,7% 74,3%
FARMACIAS B
FARMACIAS C
Evolución del % de ventas entre el mercado de Medicamentos y el
mercado de Consumer Health (Comparativa 2014/2017, € PVP)
32,1%
71,6% 28,4%
67,9%
74,3% 25,7%Consumer Health
Medicamentos
Facturación
promedio por
farmacia
Mercado de Consumer Health
262.576 €
Facturación
promedio por
farmacia
42% 45% 40% 45%
40% 39% 41% 39%
17% 16% 19% 16%
NutriciónOTC
% Distribución de las
ventas por tipología
de farmacia
Personal
Care
Patient
Care
FARMACIAS A
FARMACIAS B
FARMACIAS C
Facturación promedio € PVP
A: 566.592 €
B: 264.125 €
C: 113.211 €
Evolución del mercado de la farmacia española (€ PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
*% PPG: Crecimiento entre los años 2014 y 2017
Índice
3
+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico
+ Evolución por segmentos:
+ Análisis del mercado de Medicamentos
+ Análisis del mercado Consumer Health
+ Anexo
+ El Mercado de alergia
+ El Mercado de los solares
4
Mil
l. €
(PV
P)
Mil
l. d
e
Un
ida
des
145,6144,4146,3
-1,3% +0,8%
07-1807-1707-16
1.028,91.014,81.024,7
+1,4%-1,0%
YTD/7/18YTD/7/17YTD/7/16
1.745,41.737,61.721,1
+0,5%+1,0%
MAT/7/18MAT/7/17MAT/7/16
1.698,11.668,81.685,8
+1,8%-1,0%
07-1807-1707-16
11.851,411.558,111.477,1
+2,5%+0,7%
YTD/7/18YTD/7/17YTD/7/16
19.997,819.672,019.135,1
+1,7%+2,8%
MAT/7/18MAT/7/17MAT/7/16
MES YTD MAT
Total mercado farmacéutico
El mercado farmacéutico presenta un crecimiento en los últimos 12 mesesdel 1,7% en valores y del 0,5% en volumen
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
5
Evolución del mercado total en farmacia (M. Unid)
Evolución del mercado total en farmacia (M. € PVP)
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%2.000
1.500
1.000
500
0
07-1
8
1,8%
06-1
8
05-1
8
04-1
8
03-1
8
02-1
8
01-1
8
12-1
7
11-1
7
10-1
7
09-1
7
08-1
7
07-1
7
06-1
7
05-1
7
04-1
7
03-1
7
02-1
7
01-1
7
12-1
6
11-1
6
10-1
6
09-1
6
08-1
6
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%200
150
100
50
0
07-1
8
0,8%
06-1
8
05-1
8
04-1
8
03-1
8
02-1
8
01-1
8
12-1
7
11-1
7
10-1
7
09-1
7
08-1
7
07-1
7
06-1
7
05-1
7
04-1
7
03-1
7
02-1
7
01-1
7
12-1
6
11-1
6
10-1
6
09-1
6
08-1
6
Ventas Mdo total unidadesCrec. Mdo total unidades
Ventas Mdo total eurosCrec. Mdo total euros
Siguiendo con la tendencia positiva de junio, en julio se observa uncrecimiento en valores del 1,8% y del 0,8% en volumen
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
6
% Desvío PPG (€)
Andalucía es la CCAA con mayor crecimiento en el último MAT, y también la que más aporta al crecimiento
5 de las 17 CCAA tienen un crecimiento superior al crecimiento nacional
CCAA con un desvío del crecimiento > %PPG Nacional + 0,5%
CCAA con un desvío del crecimiento entre %PPG Nacional ± 0,5%
CCAA con un desvío del crecimiento < %PPG Nacional - 0,5%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
Crecimiento
(%PPG, €)
Aportacion al
Crecimiento (%, €)
ANDALUCIA 3,5% 38,3%
COMUNIDAD VALENCIANA 2,5% 17,8%
BALEARES 2,4% 3,0%
MADRID 2,0% 15,0%
MURCIA 1,9% 3,6%
CATALUÑA 1,6% 14,3%
CASTILLA LEON 1,5% 4,7%
ASTURIAS 1,1% 1,6%
CASTILLA LA MANCHA 1,1% 2,7%
EXTREMADURA 0,9% 1,5%
CANTABRIA 0,9% 0,8%
ISLAS CANARIAS 0,3% 0,9%
LA RIOJA 0,1% 0,0%
ARAGON 0,0% 0,0%
PAIS VASCO -0,4% -1,2%
GALICIA -0,5% -1,9%
NAVARRA -1,2% -1,0%
TOTAL NACIONAL 1,7% 100%
MAT/7/2018
TOTAL MERCADO
Índice
7
+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico
+ Evolución por segmentos:
+ Análisis del mercado de Medicamentos
+ Análisis del mercado Consumer Health
+ Anexo
+ El Mercado de alergia
+ El Mercado de los solares
8
Hay un solape entre los dos segmentos: los semi-éticos y los medicamentos publicitarios se incluyen enambos mercados en los respectivos análisis
El mercado farmacéutico español se compone de medicamentos yproductos de Consumer Health
Los % se refieren al peso en valor de cada segmento a MAT 07/2018 sobre el mercado farmacéutico total
Los imágenes se refieren a los Top 2 productos de cada subcategoría en Valor a MAT 07/2018
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
OTC
(11,8%)
Higiene oral (1,5%)
Incontinencia (2,2%)
Infantil (1,1%)
Enteral (1,8%) Semi-éticos
(0,4%)
EFPs
(5,4%)
Consumo
(6,0%)
Dermocosmética (6,8%)
Dieta Otros (0,2%)
Medicamentos
No reembolsadoReembolsado
Rx (70,8%) No Rx (5,8%)
Accessorios
sanitarios y otros
(3,8%)
Cuidado Personal
(8,3%) (PEC)
Cuidado Paciente
(6,0%) (PAC)
Nutr. (NUT)
(3,1%)
Medicamentos
Consumer Health
Medicamentos y Consumer Health
Consumer Health (29,2%)
Clexane: inyectable
en jeringa
precargada
Duodart
Bexsero
Cialis
Daflon
Apiretal
Frenadol
Voltadol
Rinomer
GrinTuss
Gingi Lacer
Corega
Fotoprotector
ISDIN
Fotoprotector
Avène
Accu-chek
Aviva
Contour next
Lindor
Ausonia
IncoPack
Meritene
Ensure
Blemil plus
Almirón advance
biManán Sustitutive
Siken dier
Índice
9
+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico
+ Evolución por segmentos:
+ Análisis del mercado de Medicamentos
+ Análisis del mercado Consumer Health
+ Anexo
10
Mil
l. d
e
Un
ida
des
Mil
l. €
(PV
P)
YTD MAT
109,3108,5110,0
+0,7%-1,3%
07-1807-1707-16
+1,8%-1,4%
YTD/7/18
793,5
YTD/7/17
779,7
YTD/7/16
790,9
+0,6%+0,5%
MAT/7/18
1.348,9
MAT/7/17
1.340,8
MAT/7/16
1.334,1
+1,2%-1,2%
07-18
1.263,4
07-17
1.248,4
07-16
1.263,3
+2,7%+0,6%
YTD/7/18
9.054,1
YTD/7/17
8.817,6
YTD/7/16
8.764,4
+1,7%+2,8%
MAT/7/18
15.332,5
MAT/7/17
15.073,5
MAT/7/16
14.660,0
MES
El mercado de medicamentos crece en el acumulado de los 12 últimosmeses un 1,7% en valores y 0,6% en unidades
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
Mercado de Medicamentos
Los 7 primeros meses presentan crecimientos más notorios que los 7 primeros meses del año anteriorespecialmente en volumen donde se revierte la tendencia negativa
11
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%150
100
50
0
06-1
8
05-1
8
04-1
8
03-1
8
02-1
8
01-1
8
12-1
7
11-1
7
10-1
7
09-1
7
08-1
7
07-1
7
06-1
7
05-1
7
04-1
7
03-1
7
02-1
7
01-1
7
12-1
6
11-1
6
10-1
6
09-1
6
08-1
6
07-1
8
0,7%
Ventas Mdo total Rx unidadesCrec. Mdo total Rx unidades
Evolución de MEDICAMENTOS (M. Unid)
Evolución de MEDICAMENTOS (M € PVP)
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%1.500
1.000
500
0
06-1
8
05-1
8
04-1
8
03-1
8
02-1
8
01-1
8
12-1
7
11-1
7
10-1
7
09-1
7
08-1
7
07-1
7
06-1
7
05-1
7
04-1
7
03-1
7
02-1
7
01-1
7
12-1
6
11-1
6
10-1
6
09-1
6
08-1
6
07-1
8
1,2%
Ventas Mdo total Rx ValoresCrec. Mdo total Rx Valores
El mercado muestra una evolución positiva, siguiendo la tendencia de junio
En julio 2018 el mercado crece tanto en valores como en unidades
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
12
4,2%
4,9%
5,4%
3,6%
4,0%
5,5%
5,6%
6,2%
6,6%
10,1%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
1,4%
2,0%
3,5%
7,8%
2,8%
0,5%
0,9%
-3,6%
11,6%
-2,8%
A10 PRODUCT ANTIDIABETICOS 1.544,5
N05 PSICOLEPTICOS 756,1
C10 PREP.ANTIATERO/REG.LIPID 834,2
A02 ANTIACID ANTIFLAT ANTIULC 551,3
N02 ANALGESICOS 957,6
R03 PROD COPD Y ANTIASMA 1.018,2
N06 PSICOANALEP EXCL ANTIOB 616,3
G04 UROLOGICOS 640,3
B01 AGENTES ANTITROMBOTICOS 844,4
C09 AGEN AC SIST ANGIOT-RENIN 863,7
Facturación top 10 ATC 2
(MAT 07/18; M€ PVP)Crecimiento (%PPG, €)Market Share (%€)
Total mercado de Medicamentos a MAT/7/18: 15.332 Mill. de € con un PPG del 1,7%
Aunque Clexane es el producto con mayor facturación de la clase de antitrombóticos, es Eliquis el que máscontribuye al crecimiento de la clase seguido de Lixiana
El comportamiento de los NACOs dirige, junto con los productosantidiabéticos, la contribución positiva del mercado de prescripción
13
RD 04/2010
RD 09/2011
RD 08/2010
RD 16/2012
Tras unos años de crecimiento, desde 2015 la penetración de genéricos enel mercado se ha estabilizado
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
100%
80%
60%
40%
20%
0
Cuota unidades
2017
40%
2016
40%
2015
40%
2014
39%
2013
37%
2012
33%
2011
28%
2010
23%
2009
19%
2008
17%
2007
16%
40%
MA
T/7
/18
Evolución genéricos total mercado farmacéutico
(unidades)
Evolución genéricos total mercado farmacéutico
(Euros, PVP)
100%
80%
60%
40%
20%
0
Cuota €
2017
21%
2016
21%
2015
20%
2014
19%
2013
18%
2012
16%
2011
13%
2010
9%
2009
8%
2008
8%
2007
8%
MA
T/7
/18
21%
Genéricos
Marcas
RD 04/2010
RD 09/2011
RD 08/2010
RD 16/2012
Estos acumulan un 40% de las ventas en unidades y un 21% en valores
14
Evolución mercado de Medicamentos - Marcas y genéricos (M. Unid)
Evolución mercado de Medicamentos - Marcas y genéricos (M. € PVP)
808 809
533 540
MARCAS
GENERICOS
MAT/7/18MAT/7/17
3.083 3.194
MARCAS
GENERICOS
MAT/7/18
12.138
MAT/7/17
11.990
80
60
40
20
0
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
05-1
8
04-1
8
03-1
8
02-1
8
01-1
8
12-1
7
11-1
7
10-1
7
09-1
7
08-1
7
07-1
7
06-1
7
05-1
7
04-1
7
03-1
7
02-1
7
01-1
7
12-1
6
11-1
6
06-1
8
10-1
6
09-1
6
08-1
6
07-1
8
0,2%
1,5%
Ventas Genéricos
Ventas Marcas
Crec. Genéricos
Crec. Marcas
1.500
1.000
500
0
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
05-1
8
04-1
8
03-1
8
02-1
8
01-1
8
12-1
7
11-1
7
10-1
7
09-1
7
06-1
8
08-1
7
07-1
7
06-1
7
05-1
7
04-1
7
03-1
7
02-1
7
01-1
7
12-1
6
11-1
6
10-1
6
09-1
6
08-1
6
07-1
8
1,0%
3,8%
Ventas Genéricos
Ventas Marcas
Crec. Genéricos
Crec. Marcas
Este último mes, las marcas crecen un 1% en valores mientras los genéricos crecen un 3,8% en valores
En el acumulado de los últimos 12 meses, los genéricos muestrancrecimientos por encima de las marcas tanto en unidades como en valores
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
-1,0% 1,4%
1,5% 0,1%
0,8% 3,6%
3,4% 1,2%
15
No obstante, son estas las regiones donde el genérico ha perdido mayor cuota de mercado vs el año anterior
En el último año, Castilla y León es la Comunidad Autónoma con mayorpenetración de genéricos seguida de Andalucía y País Vasco
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
**Crecimiento relativo de la cuota de los genéricos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
31%
32%
34%
34%
35%
36%
36%
38%
38%
38%
39%
42%
43%
44%
44%
44%
45%CASTILLA LEON
CASTILLA LA MANCHA
PAIS VASCO
MADRID
CATALUÑA
ANDALUCIA
MURCIA
COMUNIDAD VALENCIANA
ASTURIAS
ISLAS CANARIAS
CANTABRIA
EXTREMADURA
LA RIOJA
ARAGON
GALICIA
BALEARES
NAVARRA
1,3%
1,6%
2,2%
1,9%
0,2%
3,9%
2,7%
-0,2%
2,5%
1,1%
3,8%
1,3%
0,4%
1,4%
-0,8%
-0,3%
-0,5%
Cuota de mercado de los genéricos
(%unidades; MAT 07/18)
Crecimiento cuota de
mercado **(MAT 07/18)
Índice
16
+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico
+ Evolución por segmentos:
+ Análisis del mercado de Medicamentos
+ Análisis del mercado Consumer Health
+ Anexo
+ El Mercado de alergia
+ El Mercado de los solares
17
Mil
l. d
e
Un
ida
des
Mil
l. €
(PV
P)
MATYTDMES
Mill. €
(PVP)
47,947,948,8
+0,1%-1,9%
07-1807-1707-16
327,8327,0330,4
+0,3%-1,0%
YTD/7/18YTD/7/17YTD/7/16
558,8559,4554,3
-0,1%+0,9%
MAT/7/18MAT/7/17MAT/7/16
+2,0%+2,5%
MAT/7/18
5.840,3
MAT/7/17
5.724,0
MAT/7/16
5.583,32.954,22.876,52.851,4
+2,7%+0,9%
YTD/7/18YTD/7/17YTD/7/16
521,9503,9506,9
+3,6%-0,6%
07-1807-1707-16
En el acumulado del año, Consumer Health se ha contraído en volumen(-0,1%) pero mantiene un crecimiento en valores de +2,0%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
Mercado de Consumer Health
El mes de julio presenta crecimientos tanto en unidades como en valores, al contrario que el año pasado
18
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%100
50
0
07-1
8
0,1%
06-1
8
05-1
8
04-1
8
03-1
8
02-1
8
01-1
8
12-1
7
11-1
7
10-1
7
09-1
7
08-1
7
07-1
7
06-1
7
05-1
7
04-1
7
03-1
7
02-1
7
01-1
7
12-1
6
11-1
6
10-1
6
09-1
6
08-1
6
Ventas Mdo total CH unidadesCrec. Mdo total ch unidades
Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. Unid)
Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. € PVP)
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%600
400
200
0
07-1
8
3,0%
06-1
8
05-1
8
04-1
8
03-1
8
02-1
8
01-1
8
12-1
7
11-1
7
10-1
7
09-1
7
08-1
7
07-1
7
06-1
7
05-1
7
04-1
7
03-1
7
02-1
7
01-1
7
12-1
6
11-1
6
10-1
6
09-1
6
08-1
6
Ventas Mdo total CH eurosCrec. Mdo total CH euros
El mercado de Consumer Health crece en el mes de julio un 3,0% en valoresy un 0,1% en unidades
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
19
Ventas (Mill. € PVP)
OTC 2.368
Personal Care 1.668
Patient Care 1.192
Nutrición 613
4,6%
0,3%
2,0%
-2,6%
40,5%
28,6%
20,4%
10,5%
% Cuota de mercado % PPG % Aportación al crecimiento
89,4%
4,5%
20,3%
-14,1%
Mercado de Consumer Health (Mill.€ PVP, MAT/7/2018)
El segmento de Nutrición sigue con tendencias negativas
El segmento de OTC es el que aporta mayor crecimiento al mercado deConsumer Health (89,4%)
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
Total mercado Consumer Health a MAT/7/18: 5.840 Mill. de € con un PPG del 2,0%
20Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
Evolución mercado de OTC (M. Unid)
Evolución mercado de OTC (M. € PVP)
7%
53%
40%
-10
-5
0
5
10
1530
20
10
0
07-18
20,5
7%
49%
44%
06-18
20,6
7%
49%
44%
05-18
21,3
7%
50%
43%
04-18
20,8
7%
50%
43%
03-18
23,3
7%
52%
41%
02-18
22,7
7%
53%
40%
01-18
27,6
7%
57%
36%
12-17
26,9
7%
58%
35%
11-17
23,0
7%
52%
40%
10-17
22,2
7%
52%
41%
09-17
21,9
7%
53%
40%
08-17
20,5
7%
53%
40%
07-17
20,8
7%
50%
42%
4%
46% 50%
CREC PRODUCTOS SEMIETICOS
CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS
CREC PRODUCTOS DE CONSUMO
PRODUCTOS SEMIETICOS
PRODUCTOS PUBLICITARIOS
PRODUCTOS DE CONSUMO
-5
0
5
10
15
20
25250
200
150
100
50
0
07-17
183,2
4%
43%
53%
4%
51%
46%
12-17
221,6
4%
52%
44%
11-17
196,6
4%
46%
51%
10-17
190,9
4%
45%
51%
09-17
188,6
4%
45%
194,6
4%
43%
53%
04-18
187,6
4%
43%
53%
03-18
204,3
4%
45%
51%
02-18
195,3
4%
47%
49%
01-18
231,9
51%
08-17
176,2
4%
46%
50%
07-18
187,4
4%
42%
54%
06-18
189,2
4%
42%
54%
05-18
PRODUCTOS DE CONSUMO
CREC PRODUCTOS SEMIETICOS
CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS
CREC PRODUCTOS DE CONSUMO
PRODUCTOS SEMIETICOS
PRODUCTOS PUBLICITARIOS
(MAT 07/18)
(MAT 07/18)
OTC
Los productos de consumo son los que presentan mayor crecimientodurante el mes de julio (3,1% en valores)Frenadol Complex, Voltadol y Almax son los top 3 productos de este segmento, con unas ventas de más de38M€ cada uno, analizando los últimos 12 meses
21Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
2,6%
-3,0%
8,7%
0,7%
-0,8%
8,4%
2,9%
12,5%
4,1%
15,3%
74,5
77,0
84,1
87,5
12D PREPARACIONES GINECOLOGIC
04A POLIVIT CON MINER
13A PR FAVOREC RELAJAC.SUENO
02A ANALGESICOS GENER
03C LAXANTES 107,1
01C PROD PARA FARINGE 116,2
02E ANTALGICOS MUSCUL 139,9
01A REMEDIOS PARA TOS 179,0
07A CUIDADO OFTALMICO 193,9
01B ANTIGRIP/ANTICAT 213,5
Facturación top 10 OTC2 de OTC
(MAT 07/18; M€ PVP)Crecimiento (%PPG, €)
3,1%
3,3%
3,6%
3,7%
4,5%
4,9%
5,9%
7,6%
8,2%
9,0%
Market Share (%€)
Total mercado OTC a MAT/7/18: 2.368 Mill. de € con un PPG del 4,6%
OTC
De las Top OTC2 en ventas, 8 evolucionan positivamente, siendo Antigripales y Remedios para Tos las que crecen a doble dígito
Destacan en aporte al crecimiento, fuera del Top 10 de ventas, Probióticos digestivos (+9,8M€), Gastro-protectores (+6,9M€), Productos contra ardor y acidez (+6M€) y Antidiarreicos (+5,9M€)
22
Dermocosmética crece este mes en valores (6,0%) y en unidades (4,0%) mientras que Higiene Oral decreceen unidades (-1,4%) y crece en valores (0,2%)
Dentro del top 10 Manufacturers en PEC destaca Cantabria Labs con uncrecimiento del 9,2% seguido de GSK Consumer Health (+6,3%)
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. Unid)
Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. € PVP)
72%
28%
-10
0
10
20
30
4020
15
10
5
0
07-18
16
76%
24%
06-18
15
76%
24%
05-18
14
73%
27%
04-18
13
72%
28%
03-18
13
70%
30%
02-18
11
70%
30%
01-18
12
70%
30%
12-17
13
72%
28%
11-17
13
72%
28%
10-17
12
70%
30%
09-17
13
70%
30%
08-17
14
73%
27%
07-17
15
75%
25%
81%
19%
CREC DERMOCOSMÉTICA
CREC HIGIENE ORAL
DERMOCOSMETICA
HIGIENE ORAL
-10
-5
0
5
10
15
20
25250
200
150
100
50
0
07-18
176,7
85%
15%
06-18
176,3
85%
15%
05-18
152,1
83%
17%
04-18
138,2
82%
18%
134,1
80%
20%
02-18
116,8
80%
03-18
20%
01-18
125,5
79%
21%
12-17
126,5
80%
20%
11-17
128,7
81%
19%
10-17
123,2
79%
21%
09-17
128,4
80%
20%
08-17
141,9
82%
18%
07-17
168,1
84%
16%
CREC DERMOCOSMÉTICA
CREC HIGIENE ORAL
DERMOCOSMETICA
HIGIENE ORAL
(MAT 07/18)
(MAT 07/18)
PEC
23Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
1,4%
1,4%
-0,7%
1,1%
0,4%
1,6%
-6,1%
-2,0%
-1,5%
6,2%
45,9
57,9
67,8
69,5
80,2
84,6
86,5
93A CEPILLOS DENTALES
85D HIGIENE INTIMA
87B COLUTORIOS
82A PROD CUIDADO FACIAL MUJER
93E PROD DENTADURA POSTIZA
87A DENTIFRICOS
82F PROD CUID BELL CORP MUJER
86H PROD ESPECIFIC CUID PELO 103,2
83F PRODUCTOS SOLARES 196,3
82B PROD ESPEC CUID FAC MUJER 213,5
Facturación top 10 OTC2 de PEC
(MAT 07/18; M€ PVP)Crecimiento (%PPG, €)
2,8%
3,5%
4,1%
4,2%
4,8%
5,1%
5,2%
6,2%
11,8%
12,8%
Market Share (%€)
Total mercado PEC a MAT/7/18: 1.668 Mill. de € con un PPG del 0,3%
Todos los segmentos de cuidado corporal registran decrecimientos: hidratantes corporales (-2%), productospara la celulitis (-16,6%), productos reafirmantes-antiestrías (-8,1%)
PEC
La clase del segmento PEC con mayor cuota de mercado, cuidado facial dela mujer, presenta crecimientos positivos principalmente por Martiderm
24
Accesorios sanitarios supone un 64% del mercado de PAC en valores ypresenta una tendencia positiva al igual que incontinencia
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
Evolución mercado de PATIENT CARE (M. Unid)
Evolución mercado de PATIENT CARE (M. € PVP)
84%
16%
-10
-5
0
5
10
15
20
25
3015
10
5
0
8,8
86%
14%
06-18
8,6
85%
15%
05-18
8,4
85%
15%
04-18
7,8
84%
16%
03-18
7,9
83%
17%
02-18
7,2
84%
16%
01-18
7,9
83%
17%
12-17
7,5
83%
17%
11-17
7,6
84%
16%
07-1810-17
7,8
85%
15%
09-17
8,0
85%
15%
08-17
8,1
86%
14%
07-17
8,7
86%
14%
64%
36%
CREC ACCESORIOS
CREC INCONTINENCIA
ACCESORIOS SANITARIOS
INCONTINENCIA
-10
0
10
20
30150
100
50
0
07-18
105,6
65%
35%
06-18
104,2
64%
36%
05-18
103,3
64%
36%
04-18
98,9
63%
37%
03-18
101,0
63%
37%
02-18
92,0
63%
37%
01-18
101,7
63%
37%
12-17
97,2
63%
37%
11-17
96,8
63%
37%
10-17
96,8
64%
36%
09-17
97,4
64%
36%
08-17
96,6
65%
35%
07-17
101,3
66%
34%
CREC ACCESORIOS
CREC INCONTINENCIA
ACCESORIOS SANITARIOS
INCONTINENCIA
(MAT 07/18)
(MAT 07/18)
Las principales categorías dentro del segmento PAC están rembolsadas por lo que sus dinámicas son distintasa las del mercado de Consumer Health
PAC
25
Scholl Gel Activ (-6,2%) y Farmalastic Gel (-27,9%) lideran el decrecimiento del calzado ortopédico y lospreservativos decrecen debido al comportamiento de los principales players, Durex (-2,9%) y Control (-17%)
Incontinencia es la clase terapéutica con mayor cuota de mercado dentro dePAC (33,7%) y es también la que más aporta a este mercado (20,2 M€)
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
-1,0%
8,4%
-12,8%
-7,4%
0,2%
0,8%
2,9%
4,4%
-0,9%
5,3%
21,5
24,3
27,3
27,5
27,6
30,2
35,4
41B COMPRESAS Y ALMOHADILLAS
53A CATETERES URETRALES
58E ZUECOS CALZADO ORTOPEDIC
66A PRESERVATIVOS
49C TIRAS ESPEC+PROTECTORES
58D MEDIAS ELASTICAS ORTOPED
47A APOSITOS AVANZ TECNO BASE
50A BOLS EQUIP ILEO-COLO UROS 112,2
56E TEST GLUCOSA Y AP MEDICIO 134,9
52B PRO INCONT MOD/FUERT/SEV 401,1
Facturación top 10 OTC2 de PAC
(MAT 07/18; M€ PVP) Crecimiento (%PPG, €)
1,8%
2,0%
2,3%
2,3%
2,3%
2,5%
3,0%
9,4%
11,3%
33,7%
Market Share (%€)
Total mercado PAC a MAT/7/18: 1.192 Mill. de € con un PPG del 2,0%
PAC
26
El decrecimiento de NUT del mes de julio se debe al decrecimiento de todoslos segmentos que lo componen
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. Unid)
Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. € PVP)
60%
13%
27%
-20
0
20
40
60
804
3
2
1
0
07-18
2,9
61%
13%
26%
06-18
2,9
59%
12%
29%
05-18
3,0
57%
12%
30%
04-18
2,8
57%
12%
30%
03-18
2,9
59%
13%
28%
02-18
2,6
58%
13%
29%
01-18
2,9
61%
13%
26%
12-17
2,7
65%
12%
23%
11-17
2,8
61%
13%
27%
10-17
2,8
61%
12%
27%
09-17
2,8
61%
13%
26%
08-17
2,8
65%
12%
23%
07-17
3,0
62%
12%
26%
36%
59%
5%
CREC NUT INFANTIL
CREC NUT ENTERAL
CREC RESTO NUTRICION
NUTRICION INFANTIL
NUTRICION ENTERAL
RESTO NUTRICION
-20
-10
0
10
20
30
40
50
6060
40
20
0
51,8
35%
60%
5%
06-18
52,2
34%
60%
6%
05-18
52,7
35%
59%
6%
04-18
50,3
35%
59%
6%
03-18
51,4
37%
58%
6%
02-18
47,4
36%
58%
6%
01-18
52,2
38%
57%
5%
12-17
50,5
38%
57%
4%
11-17
51,4
36%
58%
5%
10-17
50,8
36%
58%
07-1809-17
51,1
36%
59%
5%
08-17
51,05%
59%
5%
07-17
53,4
36%
59%
6%
36%
CREC NUT INFANTIL
CREC NUT ENTERAL
CREC RESTO NUTRICION
NUTRICION INFANTIL
NUTRICION ENTERAL
RESTO NUTRICION
(MAT 07/18)
(MAT 07/18)
En julio 2018, nutrición enteral decrece un 0,2%, nutrición infantil 6,4% y resto nutrición decrece un 11,1%
NUT
27Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
-5,8%
3,1%
20,5%
-7,8%
-6,4%
-12,1%
-3,1%
-7,0%
-6,1%
1,3%
4,5
5,0
6,1
8,1
17,2
22,4
22,6
40,6
184,9
289,3
38A EDULCORANTES
36D COMIDAS ENERG PARA DEPORT
30C MODULOS
35D TARROS INFANTILES
34A SUSTITUTOS COMIDA
35B CEREALES INFANTILES
30Z OTR PROD NUTRIC ENTERAL
30B SUPLEMENTOS NUTRICIONALES
35G LECHES PARA NINOS
30A DIETAS COMPLETAS
Facturación top 10 OTC2 de NUT
(MAT 07/18; M€ PVP)Crecimiento (%PPG, €)
0,7%
0,8%
1,0%
1,3%
2,8%
3,7%
3,7%
6,6%
30,2%
47,2%
Market Share (%€)
Total mercado Nutrición a MAT/7/18: 613 Mill. de € con un PPG del -2,6%
NUT
El mercado de NUT decrece 16,4M €, siendo la clase de leches para niños laresponsable principal de esta pérdida (-12M €)Dietas Completas sigue siendo la clase terapéutica con mayor peso (47,2%) con un crecimiento del 1,3% parael periodo analizado
Índice
28
+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico
+ Evolución por segmentos:
+ Análisis del mercado de Medicamentos
+ Análisis del mercado Consumer Health
+ Anexo
+ El Mercado de los solares
29
El Mercado de los Solares
30
2015 2016
El mes de julio 2018 muestra la bajada del pico de junio, aunque muestra un crecimiento de doble dígito vs el mismo periodo del año anterior. Las ventas de este mes de julio acumulan 40,3M€.
La estacionalidad de los productos solares se concentra en los meses de verano, cambiando en función de la climatología
Evolución mensual del Mercado de solares: clase 83F PRODUCTOS SOLARES (04/2015-07/2018)
Evolución del mercado de la farmacia española (€ PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
Clase analizada:83F PRODUCTOS SOLARES
Abril
2017 2018
1.000
2.000
3.000
2.500
1.500
500
0
-0,3%
2.350
1.982
K Unidades
2.570
+12,7%
-10,3%
MT
H/0
7/1
8
2.233
MT
H/0
6/1
8
2.474
MT
H/0
5/1
8
1.515
MT
H/0
4/1
8
1.102
MT
H/0
3/1
8
632
MT
H/0
2/1
8
MT
H/0
1/1
8
MT
H/1
2/1
7
MT
H/1
1/1
7
MT
H/1
0/1
7
MT
H/0
9/1
7
MT
H/0
8/1
7
MT
H/0
7/1
7
MT
H/0
6/1
7
MT
H/0
5/1
7
1.688
MT
H/0
4/1
7
1.387
MT
H/0
3/1
7
1.595
MT
H/0
4/1
5
1.067
2.481
MT
H/0
2/1
7
MT
H/0
1/1
7
MT
H/1
2/1
6
MT
H/1
1/1
6
MT
H/1
0/1
6
MT
H/0
9/1
6
MT
H/0
8/1
6
MT
H/0
7/1
6
MT
H/0
6/1
6
MT
H/0
5/1
6
1.524
MT
H/0
4/1
6
927
MT
H/0
3/1
6
MT
H/0
2/1
6
MT
H/0
1/1
6
MT
H/1
2/1
5
MT
H/1
1/1
5
MT
H/1
0/1
5
MT
H/0
9/1
5
MT
H/0
8/1
5
MT
H/0
7/1
5
MT
H/0
6/1
5
MT
H/0
5/1
5
Mayo
Junio
Julio
31
La caída en el mercado de solares para el
periodo analizado es mucho menor que el
pasado mes de junio. Para julio, el
decrecimiento es de 3 Millones de Euros
(MAT 07/18 vs MAT 07/17).
Actualmente PEC crece 0,3% en valores.
Este crecimiento viene frenado, entre otras
categorías, por ´la clase de solares, que
decrece un 1,5% en valores.
Esto ha provocado unas caídas importantes en valores que afectan a todo el segmento de Personal Care(PEC)
La climatología ha provocado una bajada de las ventas en los 7 primeros meses del año
Evolución del mercado de la farmacia española (€ PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
Clase analizada:83F PRODUCTOS SOLARES
MAT 07/2018
YTD 07/2018
8
6
4
2
0
12
10
11,7
MAT 07/16
10,8
-4,6%+8,8%
MAT 07/18
11,2
MAT 07/17
Mill. Uds
200
150
100
50
0
Mill. € PVP)-1,5%+10,7%
MAT 07/18
196,3
MAT 07/17
199,2
MAT 07/16
179,9
6
4
2
8
0
10 8,6 8,6
YTD 07/17
9,0
YTD 07/16
Mill. Uds -4,5%+4,4%
YTD 07/18
100
0
150
50
200
YTD 07/16
145,2
Mill. € PVP
YTD 07/18
153,4
YTD 07/17
154,8
-0,9%+6,6%
Evolución del precio medio
YTD 07/16 YTD 07/17 YTD 07/18
16,8 17,2 17,8
El mercado sigue mostrando una evolución
incremental en los precios medios.
32
Las campañas de preventa de solares
comienzan en febrero y alcanzan su
pico máximo en farmacia en abril.
Observamos que el volumen de stock
en 2018 es mayor que en los últimos
años, alcanzando en abril el mayor pico
de stock observado en el histórico.
Si el stock no se consume, podría
afectar la dinámica de la campaña 2019.
Los laboratorios han tenido éxito en la precampaña solar con la cargada del canal
La campaña de preventa por parte de los laboratorios no se ha visto afectada
Evolución del mercado de la farmacia española (€ PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
Clase analizada:83F2,F4 y F6
4.500
3.000
1.500
0
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
4.500
4.000
3.500
0
12.000
10.500
9.000
7.500
6.000
MT
H/0
2/1
8
MT
H/0
1/1
8
MT
H/1
2/1
7
MT
H/1
1/1
7
MT
H/1
0/1
7
MT
H/0
9/1
7
MT
H/0
8/1
7
MT
H/0
7/1
7
MT
H/0
6/1
7
MT
H/0
5/1
6
MT
H/0
4/1
6
10.228
MT
H/0
3/1
6
MT
H/0
2/1
6
MT
H/0
1/1
6
MT
H/1
2/1
5
MT
H/1
1/1
5
MT
H/1
0/1
5
MT
H/0
9/1
5
MT
H/0
8/1
5
MT
H/0
7/1
5
MT
H/0
6/1
5
MT
H/0
7/1
8
MT
H/0
6/1
8
MT
H/0
5/1
8
MT
H/0
4/1
8
10.672
MT
H/0
3/1
8
MT
H/0
5/1
7
MT
H/0
4/1
7
10.000
MT
H/0
3/1
7
MT
H/0
2/1
7
MT
H/0
1/1
7
MT
H/1
2/1
6
MT
H/1
1/1
6
MT
H/1
0/1
6
MT
H/0
9/1
6
MT
H/0
8/1
6
MT
H/0
7/1
6
MT
H/0
6/1
6
Stock UnitsSales Units
k. Unidades –Stock k. Unidades –Ventas
Evolución mensual del Stock del mercado Solar en Farmacia
33
Evolución del mercado de la farmacia española (€ PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
Clase analizada:83F PRODUCTOS SOLARES
*Otros incluye : solares para el pelo, productos después del sol, autobronceadores, activadores de la pigmentación y otros
160.000
120.000
80.000
60.000
20.000
0
40.000
100.000
140.000
113.955
23.939
145.219
24.060
15.580
Mill.€
YTD 07/2016
15.987
+6,6% -0,9%
YTD 07/2018
153.445
25.025
113.795
154.807
YTD 07/2017
15.551
105.579
El aumento de precios hace que la caída en valores no sea tan pronunciada como en unidades
El mercado de solares decrece tanto en valores como en unidades en los 6 primeros meses de 2018
% Crec. YTD 07/2017 vs. YTD 07/2016 % Crec. YTD 07/2018 vs. YTD 07/2017
Δ valores Δ unidades Δ Av.Pvp Δ valores Δ unidades Δ Av.Pvp
2,61% 2,69% -0,08% -2,73% -5,67% 3,12%
4,01% -0,57% 4,61% -4,34% -6,35% 2,15%
7,78% 5,78% 1,89% 0,14% -3,89% 4,19%
Evolución del Mercado de solares (Mil. € PVP, YTD 07/2018)
10.000
6.000
5.000
7.000
8.000
9.000
0
4.000
3.000
2.000
1.000
Mill. Unidades
-4,5%+4,4%
YTD 07/2018
8.619
6.360
1.262
997
YTD 07/2017
9.022
6.617
1.348
1.057
YTD 07/2016
8.641
6.256
1.356
1.029
Evolución del Mercado de solares (Mil. UDS, YTD 07/2018)
Protector solar niños
Protector solar adultos
Otros productos solares*
34
…ISDIN, IFC y BIODERMA son los únicos que muestran crecimientos positivos dentro de un mercado que cae
El top 10 Manufacturer tanto de productos solares adultos como infantiles presentan decrecimientos importantes
2.4512.777
BEIERSDORF2.695
3.053
VICHY3.371
4.023
JOHNSON JOHNSON3.6454.118
BIODERMA S.L3.888
3.656
LA ROCHE POSAY9.829
Mill € PVP
STADA2.182
2.258
DERMOFARM
10.686
IFC12.740
11.701
AVENE19.13519.838
ISDIN42.428
39.059
Evolución top 10 laboratorios solares adultos
(YTD 07/2018 VS YTD 07/2017 € PVP) % crec. total solares adultos 0,14%% Crec.
CINFA
293
Mill € PVP
ACOFARMA300
1.319
LA ROCHE POSAY3.181
3.633
AVENE3.979
4.379
ISDIN11.345
10.906
328398
BIODERMA S.L358
302
IFC484
484
VICHY581798
BEIERSDORF809
818
STADA1.168
YTD 07/2017 YTD 07/2018
Evolución top 10 laboratorios solares infantiles
(YTD 07/2018 VS YTD 07/2017 € PVP) % crec. total solares infantiles: -4,34%% Crec.
8,6%
-3,5%
8,9%
-8,0%
6,3%
-11,5%
-16,2%
-11,7%
-11,7%
-3,4%
4,0%
-9,1%
-12,4%
-11,4%
-1,1%
-27,2%
0,1%
18,5%
-17,6%
-2,5%
Evolución del mercado de la farmacia española (€ PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
Clase analizada:83F PRODUCTOS SOLARES
35
Dentro del top 10 packs con mayores crecimientos, 8 de ellos pertenecen al laboratorio ISDIN
Dentro de solares, los productos innovadores muestran crecimientos positivos compensando la caída de la categoría
FOTOP ISDIN SPR TR WET50 1 200 ML 243
FOTOULTRA ACTIV UNI FF 1 50 ML 251
HELIOCARE 360 FL G O/F 50+ 1 50 ML 347
ERYFOTONA AK-NMSC FLUIDO 1 50 ML 424
FOTOP ISDIN 1 SUNBR MIN 30 1 4 G 571
FOTOP ISDIN 1 HYDRO2 50+ 1 200 ML 775
FOTOP ISDIN FUS WAT 50+ 1 50 ML 1.595
FOTOULTRA AG RE WA 50+ 1 50 ML 2.189
LIERAC SUNISSIME FL PR REV 50 1 40 ML 227
FOTOULTRA ACT UNI FF C 1 50 ML 233
Top 10 packs en base al crecimiento en valores Euros ( MAT 07/18 vs MAT 07/17)
% Crec.
214,7%
24,9%
45,5%
132,5%
14,8%
18,6%
11,3%
8,9%
12,0%
80,8%
Evolución del mercado de la farmacia española (€ PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
Clase analizada:83F PRODUCTOS SOLARES
Crecimiento en K.€ PUB
Aunque el mercado cae, hay productos que tienen crecimientos positivos. La mayoría de estos packs que tienen crecimientos importantes son nuevos o con pocas ventas en el MAT anterior
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Actualización datos de julio 2018
Agosto 2018
Evolución del Mercado
de la farmacia Española