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Evolución de la producción de granos en Argentina
Gonzalo HermidaDepartamento de Estimaciones Agrícolas
Bolsa de Cereales23 de Agosto de 2018
ÍNDICE
Evolución del Área Agrícola y la Producción en Argentina✓ Nuevo escenario – Campaña 2016/17✓ Expansión del área total✓ Mejora en Tecnología y Rendimientos✓ Récord productivo
Impacto de la sequía en la Campaña 2017/18✓ ¿Cómo afectó la falta de precipitaciones?✓ Producción de Soja y Maíz
Perspectivas para la Campaña 2018/19✓ Área Sembrada✓ Estado y Condición del Trigo
Conclusiones
Evolución del Área Agrícola y la Producción en
Argentina
Evolución de la Superficie Sembrada en Argentina
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18
Campañas Agrícolas
M Has
Campaña 2015/16Campaña 2016/17Campaña 2017/18
Escenario Climático
Esquema Comercial
Relación Insumo/Producto
Rotación de Cultivos
2016/1733,1 M Has
(+ 5% vs 15/16)
2017/1832,5 M Has
(- 2% vs 16/17)
Rendimientos 2016/17Soja de Primera Maíz Temprano
Promedio Nacional: 3,2 Tn/Ha Promedio Nacional: 8,0 Tn/Ha
(*) Fuente: Departamento de Investigación y Prospectiva Tecnológica – Bolsa de Cereales
Maíz: 52 % Alto (+33%) – 43 % Medio (-19%) – 5 % Bajo (-28%)
Soja: 32 % Alto (+10%) – 61 % Medio (+13%) – 7 % Bajo (-59%)Nivel de Tecnología Aplicada*
Evolución de la Producción en Argentina
60
70
80
90
100
110
120
130
09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18
Campañas Agrícolas
Récord Histórico+ 14 % vs 2015/16
+ 22 % vs Prom. Últ 5
M Tn
123,7 Millones Tn
Campaña 2016/17
2017/18Producción: 94,25 MTn
- 24 % vs 16/17 Más baja de los últ. 9 años
Campaña 2015/16Campaña 2016/17
Campaña 2016/17
(*) Fuente: Instituto de Estudios EconómicosBolsa de Cereales
MAÍZ+ 30 % Producción
Nuevo Récord Histórico
TRIGO+ 52 % Producción
Expansión de Área
SOJA+ 3 % Producción
Rinde Récord
GIRASOL+ 18 % Producción
Norte del País
Mayor Producción en 18 Campañas
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Trigo Maiz Complejo Soja
2015/16 2016/17
+ 47%
+ 20%
- 9%
Exportaciones en Millones de Toneladas
Impacto en Valor Agregado (PBI en Millones USD)(Trigo, Soja, Maíz y Girasol)
2015/16: 25.936
2016/17: 29.886 15 %
Impacto de la sequía en la Campaña 2017/18
Caso Trigo – Región Sudeste de Buenos Aires
Imágenes Serie EVI – MODIS
2016/172017/18
PROYECTOS
Septiembre 2017
Siembra de Trigo
Impacto de la Sequía en la Producción 2017/18
0
20
40
60
80
100
44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo J
% Condición de Cultivo:
Humedad:
S
M
Evolución de la Condición de Soja
39 % R18 % R3
57 % R327 % R5 Semana 8:
+ 80 % entre Malay Regular
Fructificación y Llenado de Grano
¿Consecuencias?54 MTn
41 MTn
36 MTn (-37% vs 16/17)
31 MTn (-20% vs 16/17)En trigo menor impacto, nuevo récord de 17,75 M Toneladas
Se perdieron 28 Millones de Toneladas de Soja y Maíz
Producción Total (c/girasol, sorgo y cebada): 94,25 M Tn
Impacto de la Sequía en la Producción 2017/18
(*) Fuente: Instituto de Estudios Económicos Bolsa de Cereales
Rendimientos Soja 1º 2017/18 vs 2016/17
Promedio Nacional 2,1 Tn/Ha (-33 % vs 16/17)
16/17 17/18Base
17/18Sequía
16/17 17/18Base
17/18Sequía
Impacto en Valor Agregado (PBI en Millones USD)
- 26% - 17%
SOJA MAÍZ
¿Sequía?Valor Agregado
- 5.900 mill. USD
- 0,9% PBI ArgentinaExportaciones Netas
- 5.400 mill. USD
Recaudación- 1.735 mill. USD
16.557 16.213
12.010
9.581 9.778
8.078
Perspectivas para la Campaña 2018/19
Siembra de Fina Campaña 2018/19 Área Trigo 2018/19
+ 7 % vs 16/17
HUMEDAD
ADELANTO EN LA SIEMBRA
RECUPERACIÓN DE ÁREA
50 % en Condición de Cultivo Buena + Excelente74 % con Humedad entre Óptima y Adecuada65 % Macollaje – 2 % Espigazón
Siembra de Gruesa Campaña 2018/19
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19
Campañas Agrícolas
M Has
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19
Campañas Agrícolas
M Has
GIRASOL
Área: 1,9 M Has+ 8,6 % (vs 17/18)NEA y Sur de Buenos AiresAvance de Siembra: 18 %
MAÍZ
Área: 5,8 M Has+ 7,4 % (vs 17/18)
Siembra en Septiembre
¿SOJA?Informe Pre-Campaña en Octubre¿Expansión del Área Agrícola?
Récord últimos 10 años
¿CLIMA? ¿NIÑO, NEUTRAL, NIÑA?
Conclusiones
✓ En la campaña 2016/17 la producción aumentó un 14 %,marcando un nuevo récord a nivel nacional.
✓ Cambios en las políticas comerciales generaron mayoresexportaciones (principalmente en trigo y maíz) yaumentaron el valor agregado.
✓ Fuerte impacto de la sequía en la campaña 2017/18, conuna reducción de 28 millones de toneladas de soja y maíz.
✓ Nos encontramos frente a una campaña 2018/19 queregistraría una nueva expansión en área y producción, perocon una menor tasa de crecimiento.
✓ Variables limitantes: infraestructura, mercado y tecnología.
¿PREGUNTAS?
