Evolución del Ecosistema de las Telecomunicaciones en 2015

Evolución del macro-sector de las Telecomunicaciones en España 2012-2015La perspectiva de sus propios actores

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Informe Altran sobre el ecosistema Telco 2012-2015

Índice

1. Prólogo..............................................................

2. Introducción......................................................

3. Resumen Ejecutivo.............................................

4. Terminales.........................................................

5. Redes ................................................................

6. Servicios............................................................

7. Cloud Computing..............................................

8. Aplicaciones y Contenidos.................................

9. Anexos..............................................................

3

4

7

20

33

41

54

65

77

3


Es un placer para mí presentar este informe sobre la “Evolución del macro-

sector de las telecomunicaciones en España 2012-2015. La perspectiva de sus

propios actores”.

Hace más de un año, la División de Telecomunicaciones y Medios de Altran

España, liderada por Ana Mosquera, concluyó que sería de interés y utilidad

para el mercado conocer la opinión de los diferentes actores del macrosector

sobre la evolución del mismo hasta el horizonte del año 2015. Entrevistar

a estos numerosos actores, que abarcan toda la cadena de valor, desde los

nuevos entrantes globales pasando por operadores y fabricantes hasta desarrolladores de

aplicaciones y usuarios, suponía una complejidad evidente para la tarea, que fue acometida

con entusiasmo por todo el equipo de la División. Su combatividad para alcanzar su ambición

nos ha traído a este punto y aquí están los resultados.

Creo que coincidiremos en que las telecomunicaciones y su ecosistema constituyen el sector

económico más dinámico en nuestro país y el que más impacto intersectorial tiene cara al

crecimiento de nuestra economía. Su alto contenido tecnológico y la rapidez de su evolución

hacen de él un caldo de cultivo donde se están manifestando en la práctica los conceptos de

la “destrucción creativa” de Joseph Alois Schumpeter. Las migraciones de valor que se están

experimentando entre los distintos actores de la cadena de valor deben hacernos reflexionar

sobre cuál será el escenario futuro y qué papel jugaremos en él, tanto los directivos como

nuestras empresas, y, en general, los clientes en nuestro país. En ese sentido, espero que

la opinión de la industria que trata de recoger este informe sea útil para todos de cara a

nuestro posicionamiento futuro en este entorno.

El mundo de smartphones y tablets, llamados a desbancar al ubicuo PC; las nuevas redes de

alta velocidad tanto fijas como móviles y la casuística de los operadores para su despliegue

en estos tiempos de crisis; la búsqueda de valor en los clientes y las mejoras en la experiencia

de usuario; la aparición del Cloud Computing y el posicionamiento de todos los actores a

este respecto; el fenómeno de las redes sociales y su búsqueda de nuevos ingresos, son

algunos de los aspectos claves y apasionantes a tener en cuenta para delinear un futuro

sobre el que la única certeza que tenemos es que va a ser distinto a lo que hoy vivimos. Valga

este informe para intentar arrojar algo de luz sobre esa incertidumbre.

Tengo que agradecer con toda sinceridad la colaboración de los más de setenta profesionales

entrevistados para crear este informe, pertenecientes a empresas representativas de todos

los segmentos de la cadena de valor de la industria, desde la alta dirección al estamento

técnico. El haber accedido a dedicar su valioso tiempo para las, nada simples, entrevistas

es algo por lo que estar muy agradecidos, ya que, sin ellos, este informe no podría hoy

ver la luz. También tengo que hacer llegar mi agradecimiento al equipo de la División de

Telecomunicaciones y Medios de Altran España, por su ambición, determinación y dedicación

para llevar a buen puerto esta iniciativa. Ahora, los árbitros serán Vds., los lectores.

Es intención de Altran España repetir este informe con carácter anual para así poder compartir

con todos Vds. la evolución de la perspectiva de la industria a lo largo del tiempo. Estoy

seguro que los aciertos, espero que muchos, o errores, espero que pocos, de percepción,

nos van a servir a todos para enfrentar el futuro de este sector con un mejor bagaje de ideas

para el éxito de nuestras compañías.

Confío en que la lectura le resulte interesante y, sobre todo, útil.

Un abrazo,

José Ramón Magarzo

Presidente Ejecutivo de Altran Iberia

1. Prólogo

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2. Introducción

El presente informe está basado en más de setenta entrevistas a profesionales de empresas que componen toda la cadena de

valor del sector de las telecomunicaciones, realizadas durante el período Diciembre 2011 a Junio 2012.

El objetivo principal de la División de Telecomunicaciones y Medios de Altran España era y es generar conocimiento y aportar

valor que sirva de referencia a las empresas que componen el macro-sector de las telecomunicaciones en España, dando

a conocer una perspectiva sobre la posible evolución futura de algunos elementos clave de dicho macro-sector, que se

contienen en este informe con una perspectiva temporal del año 2015.

El modelo de “ecosistema” propuesto incluía cinco áreas de la industria dedicadas a los terminales, las redes, los servicios, las

aplicaciones y los contenidos, asociados al macro-sector de telecomunicaciones (con un foco en soluciones de comunicaciones,

movilidad, video y computación en la nube). Todo ello enmarcado por una serie de organizaciones “facilitadoras” y reguladoras

de la industria. El esquema de referencia empleado se reproduce a continuación:

Ecosistema

Terminales (T) Redes (R) Servicion (S) Aplicaciones (A) Contenidos (C)

Industry Enablers (E)

Terminales

En el área de terminales incluimos todos aquellos dispositivos que se sitúan en el extremo de la cadena de valor y con los

que interactúa directamente el usuario. Consideramos de especial interés el parámetro de movilidad, para distinguir entre

dispositivos móviles frente a aquellos que permanecen más estáticos en el hogar o en la oficina.

Un aspecto de especial relevancia sobre el que se enfoca la encuesta es el de los sistemas operativos (OS) de terminales

móviles (smartphones, tablets).

En cuanto a los actores en el área de terminales del ecosistema, una distinción relevante que se ha considerado es la de

los OEM (Original Equipment Manufacturers) (e.g Samsung, Apple, Nokia, Sony,…) y los desarrolladores de OS (e.g Apple,

Microsoft, Google,...)

Redes

La conectividad proporcionada por las redes de telecomunicaciones es fundamental en la infraestructura del ecosistema.

Siguiendo una estructuración convencional de la red, podemos considerar: acceso (radio, fijo, equipos de usuario (CPE)),

agregación / transporte y núcleo de red (core). Transversalmente, los módulos de señalización y control y las plataformas de

desarrollo de servicio (SDP) completan el esquema de red planteado.

La división más básica que se ha tenido más en cuenta en el ámbito de las redes de cara a la encuesta es entre red fija y red

móvil.

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En cuanto a los roles más relevantes de los actores en el área de redes, distinguimos entre fabricantes de equipos de red

(Network Equipment Vendors), proveedores de plataformas de servicio (SDP Vendors), suministradores de servicios de red

(Network Service Providers) e integradores de infraestructuras de red (Network Infraestructure Integrators)

Servicios

En el área de servicios nos hemos centrado en los servicios básicos de comunicaciones tanto fijos como móviles

(fundamentalmente acceso a Internet y servicios de voz) y en los servicios de ocio y entretenimiento para TV/Vídeo por ser

una de las áreas con mayor relevancia en el ecosistema en los próximos años. En el marco de computación en la nube hemos

considerado las opciones de servicio IaaS (Infraestructure as a Service) y PaaS (Platform as a Service).

En cuanto a los roles relevantes de los actores en el área de servicios podemos considerar, entre otros, a los operadores

integrales de servicios, operadores virtuales (OMVs), operadores de cable, fabricantes de equipos y plataformas IT y

suministradores e integradores de plataformas cloud.

Aplicaciones

El área de aplicaciones es tan múltiple y variada que para el presente documento consideramos una serie de categorías que por

su estabilidad actual y su proyección futura resultan relevantes. Así, hemos considerado un amplio catálogo de aplicaciones

empresariales (e-mail, ERP, eCommerce, aplicaciones de ofimática, etc.) y algunas de las categorías de aplicaciones de

uso personal más habituales que suelen encontrarse en las plataformas y tiendas de aplicaciones para descarga en los

dispositivos: redes sociales, música, juegos, noticias, mensajería instantánea, TV de pago, etc. En relación a la computación

en la nube hemos considerado en este área la opción SaaS (Software as a Service).

Una clasificación de roles relevantes para los actores en el área de aplicaciones puede incluir, entre otros, a integradores

y desarrolladores de software para aplicaciones, suministradores y plataformas de redes sociales, TV OTT, VoIP, comercio

electrónico, etc.

Contenidos

El área de contenidos hace referencia a las plataformas especializadas en el contenido concreto y temático tanto en publicidad

y publicaciones profesionales como en el propio contenido generado por el usuario (UGC). En este ámbito tienen cabida

diversos formatos y modalidades: juegos, música, fotos, eBooks, noticias, etc.

Algunos de los roles relevantes de actores en el área de contenidos incluyen: agencias de noticias, operadores de TV,

agregadores y suministradores de juegos, plataformas de libros, contenedores multimedia, etc. En cuanto a la creación

de contenidos podemos mencionar: artistas, periodistas, usuarios, desarrolladores de juegos o productores de contenido

audiovisual, etc.

Facilitadores de la industria

En este último apartado se hace referencia a todos aquellos aspectos regulatorios, recomendaciones, normativas, estándares,

etc. que rigen todas y cada una de las partes de la industria, y a aquellas organizaciones facilitadoras de la industria

(asociaciones profesionales, asociaciones de empresas, etc.).

Los roles más relevantes en esta sección se corresponden con asociaciones de la industria, organizaciones consultivas y de

estándares así como reguladores oficiales y legales de cada país o de la Unión Europea.

La estructura de las entrevistas ha contenido cinco grupos de preguntas, asociadas a las siguientes áreas del ecosistema:

Terminales (T), Redes (R), Servicios (S), Cloud (C) y Aplicaciones (A).

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Al mismo tiempo, las entrevistas se han estructurado, para cada área, en nueve temas transversales:

1. Eventos recientes: noticias, hitos de los últimos meses que pueden ser relevantes para la evolución futura del

macro-sector.

2. Oferta: conjunto de productos, servicios y soluciones con el que los actores del ecosistema intentan competir en

los mercados.

3. Players: actores relevantes (fabricantes, suministradores, integradores, operadores, etc.) en cada una de las áreas.

4. Tecnologías: desarrollos tecnológicos específicos de cada área, de relevancia en el horizonte temporal de la

encuesta.

5. Modelos de negocio: descripción de los fundamentos de cómo los actores crean y capturan valor. Aunque un

modelo de negocio tiene varios componentes, en las entrevistas nos centramos generalmente en el modelo de

ingresos.

6. Estrategias de negocio: posibles estrategias corporativas y estrategias competitivas de los actores, en sus

intentos por competir de forma efectiva en los varios mercados considerados en el estudio.

7. Factores clave de competitividad: capacidades y competencias críticas para que una empresa sea capaz de

competir de forma efectiva en un determinado mercado y lograr, si dichas capacidades son únicas o diferenciales,

una ventaja competitiva sobre sus competidores.

8. Inversiones: posibles estrategias de inversión en cada área, bien de los actores actualmente presentes en dicha

área, o bien de otros actores que participan actualmente en otras áreas del ecosistema.

9. Aspectos regulatorios y de propiedad intelectual: regulaciones, normativas, estándares o recomendaciones

asociadas al sector, y aspectos de propiedad intelectual.

En algunos de los cruces Área / Tema las entrevistas se han enfocado en algunas sub-áreas específicas (e.g. Servicios Telco,

Servicios Cloud, Aplicaciones Móviles, Aplicaciones de TV/Vídeo), con el objetivo de afinar todo lo posible en aspectos

temáticos que pueden requerir de un análisis específico (e.g. estrategias de negocio, modelos de negocio).

La sección 3 recoge un resumen ejecutivo del informe, estructurado según las cinco áreas de foco en que se ha estructurado

el estudio:

1. Terminales

2. Redes

3. Servicios

4. Cloud Computing

5. Aplicaciones y Contenidos

Las secciones 4 a 8 contienen el análisis detallado de los resultados obtenidos en cada una de esas cinco áreas.

Tanto en el resumen ejecutivo como en las secciones específicas empleamos una narrativa de futuro desde una voz que

puede interpretarse como la de la perspectiva colectiva de la industria española (encarnada en las opiniones de los más de

70 directivos entrevistados).

Existen dos anexos adicionales: el primero detalla la metodología empleada en la elaboración del informe; el segundo

recoge todas las preguntas que se emplearon en las entrevistas, junto con los resultados obtenidos en cada una de ellas,

tanto agregados, como segmentados según la cadena de valor (simplificada) empleada en el análisis. Ambos anexos están

disponibles en la web de Altran España, www.altran.es, para ser consultados a conveniencia del lector.

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3. Resumen Ejecutivo

Terminales

Los múltiples movimientos estratégicos de Apple, Google y Samsung son mencionados como los eventos recientes con mayor

impacto para el futuro de los fabricantes de terminales.

La industria de terminales móviles está atravesando un periodo de rápida trasformación, donde los fabricantes tradicionales

están progresivamente abandonando su posición de liderazgo a favor de nuevos grandes actores como Apple y Samsung,

y en el futuro cercano probablemente también Google. En concreto, las dinámicas de este sector sugieren un intento por

parte de Google y Samsung de romper la hegemonía de Apple, cuyo poder ha ido reforzándose en el último lustro gracias

al lanzamiento de dispositivos como el iPhone, el iPad, y de sus ecosistemas asociados, iTunes y App Store. Así, mientras

que Samsung intenta competir de manera directa con Apple en el segmento de smartphones, Google compra la división de

móviles de Motorola y lanza Nexus 7, un potente tablet de bajo precio que utiliza sistema operativo Android.

En 2015 el sector se adentrará en la era post-PC, con smartphones y tablets como dispositivos con mayor uso en servicios y

aplicaciones. Los cambios tecnológicos que empezaron con el lanzamiento de los smartphones y de los tablets están teniendo

los primeros efectos evidentes. Los smartphones tienen una penetración de mercado que se está acercando ya a la de los

PCs, mientras que los tablets, en tan solo dos años y medio desde el lanzamiento del iPad al mercado, se están posicionando

como producto sustitutivo de los PCs. Las previsiones fijan en 2015 el momento en el que las ventas de tablets superarán

las de ordenadores portátiles, declarando oficialmente el comienzo de la era post-PC. Dichas previsiones se ven plenamente

respaldadas por la opinión del conjunto de la industria.

2T. Terminales con mayor uso en servicios y aplicaciones en el 2015

- Ranking Agregado -

39

25

11

8

5

Smartphone

Tablet

PC

TV Conectada (NetTV, SmartTV, SetTopBox)

Laptop-tablet (transformer)

El dominio de Samsung y Apple en los mercados de smartphones y tablets parece incontestable y se extenderá a 2015.

El resultado de las entrevistas sugiere que los dos actores seguirán consolidando su posición tanto en el segmento de

smartphones como en el de tablets, hasta adelantar al actual líder de mercado, Nokia. En cualquier caso, hay diferencias

estructurales evidentes en los dos mercados. Por un lado el mercado de smartphones estará dominado por Samsung en

número de unidades vendidas, mientras que Apple aun será capaz de ganar más del 60% de los beneficios totales a través de

su estrategia de desarrollo de marca y precios premium. Por otro lado, el mercado de tablets seguirá estando dominado por

Apple al menos hasta 2015, ya que hasta ahora ningún contendiente ha sido capaz de romper su hegemonía en este mercado.

Finalmente, la reciente irrupción de actores como Microsoft y Google no parece ser tan fuerte como para revolucionar el

escenario actual, aunque los dos actores jugarán un rol desestabilizador del “duopolio”.

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3T Móvil. Dispositivos de comunicación móvil (smartphones/tablets) con mayor cuota de mercado en el 2015


44

29

12

5

3

Samsung

Apple

Nokia

RIM (Blackberry)

HTC

El mercado de sistemas operativos para dispositivos móviles en 2015 será copado por tres contendientes: Android, iOS

y Windows 8. A su vez, existe una relación directa entre los fabricantes de terminales líderes y sistemas operativos para

dispositivos móviles. Android, el sistema operativo de Google, gracias al éxito de los smartphones Samsung y también a su

compatibilidad con terminales de diferentes fabricantes, se posicionará como líder de mercado de manera destacada. iOS se

quedará con una cuota de mercado menor que la actual, aunque el decrecimiento de su cuota de mercado en smartphones

parece ser ralentizado por el éxito del iPad en el mercado de tablets. Finalmente, Windows 8, el sistema operativo de Microsoft

se encuentra en una posición de desventaja debido al retraso en su lanzamiento en el mercado. No obstante, gracias a las

últimas evoluciones para terminales móviles y al lanzamiento de terminales propios como Surface, Microsoft tiene el objetivo

de ganar una posición relevante como competidor.

4T. OS de smartphones (/tablets) con mayor cuota de mercado en 2015


47

28

17

4

2

Android

iOS

Windows Phone / Windows 8

BlackBerry OS

Symbian

La integración HW/SW será, según los entrevistados, el modelo de negocio que más valor aportará a los fabricantes de

terminales en 2015.El modelo de integración HW/SW, del que es ejemplo paradigmático Apple, ha sido identificado como él

que seguirá aportando más valor a los fabricantes. Los últimos movimientos de la industria parecen confirmarlo. Samsung

parece estar intentando seguir esos mismos pasos, aunque con resultados mucho más discretos. Google y Amazon parecen

seguir estrategias diferentes, con la implantación de modelos de negocio “razor blade”, donde el margen de los terminales es

casi nulo, y las compañías intentan capturar beneficios de la experiencia de usuario en sus propias plataformas de comercio

electrónico y entretenimiento digital. No obstante, los recientes movimientos estratégicos de Microsoft y Google, que hasta

hace unos meses no participaban directamente en el negocio de smartphones y tablets y ahora han decidido lanzar su propio

dispositivo, apuntan también a la dirección de modelos de integración hardware/software.

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5T. Modelos de negocio más relevantes para suministradores de smartphones en 2015

- Ranking agregado -

30

19

14

13

11

Reparto de ingresos con operadores móviles

Reparto de ingresos con proveedores de plataformas de búsqueda móvil y publicidad/marketing móvil

Modelo de ingresos “razor blade”

Integración entre dispositivo y tienda de aplicaciones propia

Integración y reparto de ingresos con proveedores de servicios cloud

Los acuerdos con operadores móviles se perciben como clave para la conformación de estrategias ganadoras para los

fabricantes de terminales en los próximos 4 años. Dicha estrategia parece ser contradictoria con los eventos más recientes,

dado que en España operadores como Movistar y Vodafone han dejado de subvencionar terminales desde principios de 2012.

La búsqueda de oportunidades de mercado inexploradas -típica de los mercados maduros y saturados-, mencionadas como

siguientes estrategias ganadoras, es explicable dada la dificultad de los actores de romper el cuasi-monopolio creado por

Apple.

La innovación tecnológica se percibe como el factor clave de competitividad para los fabricantes de terminales en los próximos

4 años. De manera coherente, los factores clave de competitividad para el futuro son los mismos que han permitido a los

actuales actores posicionarse con éxito en el mercado: la innovación tecnológica, el desarrollo de la imagen de marca, y la

capacidad de crear y gestionar alianzas estratégicas con los operadores móviles.

Las estrategias de inversión de fabricantes de terminales orientadas al crecimiento orgánico -mantenimiento de un elevado

ritmo de inversiones para el desarrollo de nuevos productos y posicionamiento en el desarrollo de servicios y aplicaciones-

son mencionadas como las más probables en los próximos 4 años. Se evidencia una relación directa entre los factores clave de

competitividad y las estrategias de inversiones, dado que la innovación tecnológica puede ser sustentada solo por un elevado

y continuo ritmo de inversión en el desarrollo de nuevos productos, la cual ha sido identificada como actividad clave para los

fabricantes de terminales. De la misma manera, el posicionamiento en el desarrollo de servicios y aplicaciones permitiría a los

fabricantes de terminales diversificar su oferta, entrando de esta forma en un segmento de más valor y minimizando el riesgo

de banalización de sus productos como consecuencia de la elevada competencia en la industria.

Redes

El mercado de las redes ansía más velocidad. Los eventos más relevantes acaecidos en el último período en el mercado de

suministradores de redes parecen demostrar el interés general de la industria española en impulsar la implantación de nuevas

tecnologías tales como FTTH y LTE (4G) que permitan mayores velocidades de transmisión, tanto en servicios fijos como

móviles.

Sin embargo, no existe un consenso claro en la industria sobre cuál será la red de acceso más utilizada en España en el 2015.

Los directivos entrevistados identifican varias opciones de red de acceso como potencialmente relevantes en España en el

2015, sin que ninguna destaque significativamente sobre las demás. En redes de acceso fijo, se mencionan las redes xDSL

por delante de las redes FTTx, confirmando las actuales tendencias de crecimiento de conexiones xDSL en España en los

últimos años.

En redes de acceso móvil, de manera similar a lo identificado en red fija, se mencionan las redes 3G/3,5G por delante de las

redes 4G. La implantación de las nuevas redes fijas y móviles (fibra y 4G), parece dilatarse en el tiempo a causa de la necesidad

de elevadas inversiones por parte de los operadores, inversiones que, en la actual situación económica, se estima que no van

a ser lo suficientemente elevadas como para implicar despliegues masivos.

Al mismo tiempo, se observa una cierta contradicción de opiniones entre operadores de telecomunicaciones y suministradores

de red: estos últimos apuestan por las redes FTTx mientras que los primeros aun apuestan por redes xDSL.

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2R. Redes con mayor utilización en el 2015 por segmento

- Fabricantes de red -

27

24

21

Red fija de banda ancha con FTTx

Red móvil 3G / 3.5G

Red móvil con 4G / LTE

- Operadores de telecomunicaciones -

30

25

21


Red fija de banda ancha con xDSL


En opinión de la industria, Huawei, Ericsson y Alcatel-Lucent serán los principales suministradores de red en España en

los próximos cuatro años. Parece confirmarse la tendencia de estos actores en consolidarse en el mercado local español,

dado que los tres actores se repartían el mercado global de redes ya al final de 2010. Las estrategias usadas por dichos

suministradores con el objetivo de expandir sus cuotas de mercado son diferentes: por un lado la creciente inversión en el

entorno internacional del suministrador chino con precios agresivos, por otro lado la actitud de defensa de los suministradores

occidentales, obligados también a entrar en guerra de precios para mantenerse competitivos.

Los modelos de negocio más relevantes para los suministradores de red serán la oferta de soluciones de red “llave en

mano” y las soluciones de compartición de red entre operadores. En opinión de la industria, las soluciones de red “llave en

mano” van a mantener su vigencia en los próximos años. Dichos modelos, que nacieron a principios del 2000, no solo han

implicado un cambio en el modelo de inversión -de CAPEX a OPEX- por parte de los operadores, sino que han llevado a los

suministradores a transformar su negocio desde la fabricación exclusiva de equipos a proveer servicios de red gestionados.

Este modelo es coherente con la búsqueda de eficiencia operativa y optimización de costes de los suministradores de red y

de los operadores, que actualmente se están enfrentando con la creciente erosión de sus márgenes operativos. Asimismo, el

modelo de negocio de servicios para facilitar la compartición de red entre operadores es un enfoque positivo para todos los

actores del mercado, ya que puede permitir, sobre todo a los operadores, disminuir la necesidad de CAPEX entre un 20% y un

50%, así como disminuir de forma significativa las exigencias de OPEX.

5R. Modelos de negocio para suministradores de equipos de red más relevantes en el 2015


51

33

6

4

3

Proveedor de soluciones de red “llave en mano”

Network sharing redes 4G/LTE

Modelos mixtos público-privados de redes FTTX

Monetización de APIs equipos y plataformas de servicios

Suministrador de equipos de red centrados en el HW

Consecuentemente con lo evidenciado en el apartado anterior, la estrategia de proporcionar servicios de red “llave en mano”

es considerada como la más valiosa para los suministradores de red en un futuro cercano. Entre los factores de éxito de esta

estrategia se pueden destacar por un lado las ya mencionadas reducciones de CAPEX y OPEX, y por otro lado la disminución

del “time to market” y “time to revenue”. Aunque la innovación tecnológica aparezca entre las estrategias más valiosas para

los suministradores de red, en general, las estrategias de optimización de costes parecen prioritarias. La relevancia menor

atribuida a las estrategias de búsqueda de nuevas fuentes de valor añadido, confirma la tendencia a la banalización de esta

industria.

11


6R. Estrategias de negocio más valiosas para los fabricantes de equipos de red en el 2015


35

16

11

9

9

Soluciones de red “llave en mano” y servicios gestionados

Enfocarse en innovación tecnológica

Proveedor de equipos con portfolio completo

Oferta basada en capacidad (pay-as-you-grow)

Liderazgo en costes (coste de red por usuario)

Existe una razonable dispersión de opiniones sobre cuáles serán los factores clave de competitividad que serán críticos en

los próximos años para los suministradores de red, aunque todos los directivos entrevistados coinciden en darle la mayor

relevancia a la innovación en productos. En lo relativo a los factores clave de competitividad, el resultado de las entrevistas

parece ser contradictorio con cuanto se ha identificado sobre los modelos y las estrategias de negocio. En primer lugar, es

interesante observar como se confiere más relevancia a las capacidades de innovación que al desarrollo de soluciones “llave

en mano”, cuando los modelos y las estrategias de negocio resaltadas dicen lo contrario. Resulta además paradójico que la

capacidad de ofrecer al mercado un coste de red por usuario reducido no haya sido considerada por ningún segmento como

principal factor clave, teniendo en cuenta las estrategias de negocio que se consideran más valiosas.

7R. Factores clave de competitividad más críticos para los suministradores de equipos de red en 2015


21

18

13

12

12

Capacidades de innovación en productos

Soluciones efectivas para despliegues FTTX (PON)

Soluciones de red “llave en mano”

Formación y gestión de alianzas estratégicas

Cadenas de suministro y logística globales

Existe consenso bastante en que los suministradores de red tratarán de posicionarse en el negocio de Servicios y Aplicaciones

(IT/corporativas), así como que los nuevos entrantes globales invertirán para desplegar redes especializadas (por ejemplo

CDNs). La ascensión en la cadena de valor para ofrecer soluciones integrales y así poder capturar más valor –y probablemente

mayores márgenes- es una estrategia que no solo persiguen los operadores de telecomunicaciones sino también los

suministradores de red. En una industria que está tendiendo cada vez más a la banalización de su oferta, el objetivo último

de sus actores consiste en extenderse hacia segmentos más rentables de la industria, identificados en los servicios IT y en las

aplicaciones y contenido digital. Algunos de ellos, como Ericsson, ya han puesto en marcha esa estrategia de inversión, con

la adquisición de compañías que refuerzan sus capacidades en esta área, y la oferta a sus clientes naturales, los operadores,

de soluciones para sistemas BSS y OSS. Se menciona también la posibilidad de consolidación de los actores occidentales, que

buscan economías de escala y sinergias para hacer frente a la agresividad de los nuevos competidores asiáticos.

Servicios

El fin del subsidio a los terminales, la ratificación de la neutralidad de la red (excepto para servicios peer-to-peer) y el liderazgo

español en banda ancha móvil, obtuvieron los primeros puestos en el ranking de eventos más relevantes, señalados por los

directivos entrevistados.

El segmento de servicios parece estar atravesando un periodo de grandes cambios. Por un lado, los operadores de

telecomunicaciones están intentando implementar medidas contra la tendencia de pérdida de rentabilidad de sus servicios

tradicionales que se están banalizando. Prueba de ello es el anuncio, a principio de 2012, por parte de Movistar y Vodafone,

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del fin de las subvenciones a los móviles para nuevas altas. Con esta medida los operadores quieren eliminar los altos costes

de subvención de smartphones a sus clientes, identificada como una de las mayores causas de la caída de su rentabilidad.

Por otro lado están impulsando los servicios móviles, identificados como la verdadera fuente de rentabilidad futura.

Los mismos operadores quieren reducir el impacto regulatorio sobre la neutralidad de la red, ya que esto no les permite ofrecer

calidades diferenciadas por servicio y por cliente. Finalmente, se destaca el rápido crecimiento de los servicios de banda ancha

móvil, que se estima que alcanzarán una penetración de alrededor del 75% de los usuarios móviles en España en el año 2015.

En 2015, y de acuerdo a los resultados de las entrevistas realizadas, los servicios de banda fija ultra-ancha (por encima de 20

Mbps) y banda ancha móvil serán los de mayor impacto en el mercado español. No obstante, operadores y suministradores

de red discrepan en este punto. La oferta de servicios se moverá cada vez más hacia la banda ancha y ultra-ancha, tanto en la

red fija como en la móvil. El éxito de los servicios de banda fija ultra-ancha se justifica en la creciente demanda de servicios

de vídeo y televisión, de conectividad de smartphones y tablets en el hogar, y de acceso a internet. Por otro lado, los servicios

de banda ancha móvil están empujados por el éxito de los terminales móviles.

Aunque los servicios de banda móvil ultra-ancha hayan sido considerados entre los servicios de mayor impacto en 2015,

su despliegue parece estar lentificado por varios factores, entre ellos la crisis económica que no permite un alto nivel de

inversión por parte de los operadores en estas tecnologías. Los suministradores de red apuestan por el despliegue y uso de

dicha tecnología en el período de estudio, mientras que los operadores son más consecuentes con su realidad económica y

le confieren menor importancia.

2S. Servicios con mayor impacto en el mercado español en el 2015


28

25

23

9

8

Servicio de Internet UltraAncha Fija (entre 20 y 100 Mbps)

Servicio de Internet BAM (Banda ancha móvil < 20 Mbps)

Servicio de Internet UltraAncha Móvil (entre 20 y 100 bps)

Servicio TV OTT (Over the Top)

Servicio TV IP (Operadores)

Yoigo y Orange, serán los operadores móviles de mayor crecimiento hasta 2015, según los directivos entrevistados. El sector

que presenta más incertidumbre es el de servicios móviles. Yoigo y Orange parecen posicionarse como los operadores de

más crecimiento en los próximos años, con tasas mayores que Movistar y Vodafone. Aunque las variables que se tienen que

considerar son diversas y hacen complejas las previsiones, los últimos eventos parecen confirmar esta tendencia. Por un lado

Movistar y Vodafone, como se ha mencionado, pusieron fin a la subvención de terminales, lo cual implica un aumento de la

rentabilidad por cliente, pero expone a las dos compañías al riesgo de perder clientes. Por otro lado, Orange y Yoigo están

adoptando políticas agresivas de precios, con el lanzamiento de operadores low-cost y tarifas altamente competitivas, que les

permitirá crecer en términos de penetración, a costa de bajar la rentabilidad por cliente.

En 2015, y de acuerdo a los resultados de las entrevistas realizadas, Jazztel será el operador de banda ancha fija de mayor

crecimiento, muy por delante del resto. En lo que concierne el segmento de servicios de banda ancha fija, Telefónica está

progresivamente perdiendo cuota de mercado, a favor de Orange y sobre todo Jazztel, que en los últimos años ha tenido el

mayor crecimiento y que según la industria seguirá creciendo con una tasa por encima de la competencia. El éxito de este

operador se justifica en políticas de precios agresivas.

Los entrevistados esperan que, para 2015, Orange y Movistar sean los ganadores en la batalla de la banda ancha móvil. Los

actuales líderes del mercado de banda ancha móvil son Movistar y Vodafone, que deben su posición a que fueron los primeros

en entrar en este segmento. El rápido crecimiento de Orange le permitiría alcanzar una posición de competidor primario de

Movistar. No obstante, resulta llamativo que la opinión de los directivos entrevistados sobre el líder en banda ancha móvil en

el futuro sea diferente a la del líder en servicios de voz, considerando el hecho de que la mayor parte de las líneas de banda

ancha móvil están asociadas a terminales smartphones, que al mismo tiempo utilizan tarifas de voz, y más aún cuando los

operadores apuestan por ofertas integradas de voz y datos.

Los modelos de negocio tradicionales seguirán teniendo el mayor impacto, mientras se desarrollan y exploran nuevos modelos

como el reparto de ingresos, según los entrevistados. Las tarifas planas de voz y datos seguirán siendo el modelo de negocio

de referencia para los operadores móviles, debido a la creciente demanda del mercado de utilizar internet como medio para

satisfacer sus necesidades de comunicación, información y entretenimiento. No obstante la evolución de la industria está

evidenciando las limitaciones de dicho modelo. En primer lugar, la banalización de las ofertas de internet que conlleva una

13


disminución del ingreso medio por usuario (ARPU) y, en segundo lugar, un crecimiento exponencial del tráfico en las redes

que podría conducirlas a su saturación. Resolver este problema implicaría aumentar la inversión en capacidad y nuevas

tecnologías, con el consiguiente aumento de los costes unitarios. Finalmente, las aplicaciones OTT como Skype o WhatsApp

están amenazando el consumo de minutos de voz tradicional en el móvil y fijo, así como de SMS. Ante esta situación, los

operadores han empezado a dedicarse a la exploración de modelos de ingresos alternativos, basados en capturar parte de la

facturación de otros actores de la cadena de valor, tales como Amazon, Google o Facebook.

5S.Tipos de modelos de ingresos para operadores de telco con mayor impacto en el mercado en el 2015


26

24

20

7

6

Tarifas planas por conectividad y voz

Reparto de ingresos con otros actores en la cadena de valor

Planes de precios diferenciados según calidad / velocidad

Modelos de ingresos bilaterales (usuario final / terceros)

Ingresos provenientes de un modelo NaaS (Network as a Service) para aplicaciones móviles de valor añadido

Hasta 2015, la estrategia de los operadores se enfocará en la racionalización de los costes y su alineación al valor, para

mejorar márgenes al tiempo que aseguran la satisfacción de los clientes clave. Las estrategias identificadas están enfocadas

a enfrentarse al mayor reto de los operadores de telecomunicaciones: aumentar la rentabilidad de su negocio que se ha ido

banalizando a lo largo del tiempo. En este sentido, a través de la aplicación de principios de gestión por valor se pretende

evitar la erosión del ARPU. A su vez, los operadores pretenden desarrollar servicios innovadores para obtener ingresos

mediante la explotación de datos y patrones de comportamiento de los clientes, y crear alianzas estratégicas con empresas

líderes del segmento OTT para capturar una parte de los ingresos en este mercado de alto crecimiento.

6S. Estrategias de negocio más valiosas para los proveedores de servicios de telecomunicaciones en el 2015


15

15

15

14

11

Desarrollar alianzas con empresas OTT para capturar valor en mercados de alto crecimiento

Aplicar principios de gestión del valor (value management)

Desarrollar servicios innovadores con ingresos por publicidad y contenidos, explotando los datos de los clientes

Reducir costes mediante el uso compartido de recursos de red y redes fijas

Explotar sinergias de grupo, consolidando actividades en varios mercados geográficos

El factor experiencia de usuario será clave hasta 2015. Cuanto mayor sea el valor del cliente, más recursos tendrá a su

disposición, lo que a su vez se espera que redunde en una mejora de su experiencia. La opinión de los entrevistados evidencia

la necesidad de mejorar la experiencia de usuario extremo a extremo, identificado como el factor de competitividad más

crítico para el futuro de los proveedores de servicios de telecomunicaciones. Esto sugiere que la industria está concienciada de

que existen amplios márgenes de mejora de la experiencia de cliente en cada punto de contacto con los procesos operativos

de los operadores, y que esta mejora se pueda lograr a través de la mejor explotación de sus activos. Otros factores clave de

competitividad coinciden plenamente con las estrategias a implementar: gestión por valor de los clientes y capacidades de

innovación abierta.

Los directivos entrevistados consideran que las alianzas con empresas líderes en servicios online, serán las inversiones más

probables de los operadores de telecomunicación en los próximos cuatro años. En un entorno competitivo que fuerza cada vez

más a los operadores a buscar nuevas formas de negocio que minimicen su riesgo de quedarse en un segmento banalizado

de la industria, parece claro el intento de los mismos en invertir a nivel estratégico en actividades de racionalización de costes

y sobre todo en explotación de sinergias con actores de otros segmentos con mayor atractivo potencial.

14


8S. Estrategias de inversión más probables en el ecosistema global y que impacten en España

en los servicios básicos en el 2015


24

17

17

16

13

Alianzas con compañías de servicios on-line, mediante un mecanismo de revenue sharing

Capitalización dell "goodwill" de marca para crear nuevos negocios

Venta de infraestructura (“sell and lease back”) para optimizar CAPEX y variabilizar OPEX.

Fondos de inversión para financiación de "start-ups"

Adquisición de compañías de servicios verticales específicos

Cloud Computing

El mercado de servicios cloud es percibido por los directivos entrevistados como un mercado dinámico y en constantes

transformaciones. El mercado de servicios cloud se percibe como un entorno todavía inmaduro, y con un potencial de

crecimiento elevadísimo, características que hacen que sea percibido como muy atractivo para todos los directivos

entrevistados. Todos los grandes actores de la industria, desde los operadores de telecomunicaciones hasta los nuevos

entrantes globales, están intentando posicionarse en este segmento, creando un sector en constante evolución.

Las soluciones Software as a Service (SaaS) serán la oferta con mayor cuota de mercado con amplia diferencia sobre el resto

de ofertas cloud en 2015, según los directivos entrevistados. En el mercado de los servicios cloud, las soluciones Software

as a Service (SaaS) mantendrán su dominio, alcanzando cerca de 16 mil millones de euros en 2015. No obstante, serán las

modalidades Infrastructure as a Service (IaaS) y Platform as a Service (PaaS) las que tendrán el mayor crecimiento porcentual.

Esto representa una clara señal de que los grandes actores de la industria, después de haber identificado los servicios en la

nube como mercado de elevado potencial de crecimiento, se concentrarán en el desarrollo de una sólida infraestructura de

soporte para la consolidación de este nuevo sector.

2C Oferta. Modalidades de oferta cloud con mayor cuota de mercado en el el 2015


26

18

18

17

14

SaaS

IaaS

Soluciones cloud verticalmente integradas (IaaS + PaaS + SaaS)

IaaS + PaaS

PaaS + SaaS

En 2015, de acuerdo a los directivos entrevistados, no habrá una opción de despliegue de servicios cloud (pública, privada e

híbrida) predominante. No obstante, las dos opciones de despliegue que se disputan la primera posición son la privada y la

híbrida, dejando la solución pública en un segundo plano. La industria no se percibe como lo suficientemente madura como

para adoptar soluciones públicas puras, dado que su despliegue abre el debate sobre temas regulatorios, de seguridad de

datos y niveles de servicio que aún no están totalmente resueltos.

15


2C. Opciones de despliegue de servicios cloud en el 2015


35

35

31

Cloud híbrida

Cloud privada

Cloud pública

Según los directivos entrevistados, el mercado PaaS en 2015 se repartirá principalmente entre tres grandes compañías,

Microsoft, Google y Amazon, siendo Microsoft el líder de estos servicios por escaso margen. Tres de los cuatro actuales

líderes mundiales en soluciones PaaS consolidarán su posición en el mercado español en los próximos cuatro años, con

Microsoft aprovechando su actual ventaja competitiva de elevada penetración de su plataforma de desarrollo .Net.

En 2015, de acuerdo con los directivos entrevistados, Google será proveedor líder de servicios cloud SaaS a través de Google

Apps, seguido a una distancia significativa de Microsoft. En el caso de soluciones SaaS, serán Google y Microsoft los que

se repartirán el grueso del mercado español en el 2015, dejando a Salesforce, Apple y Facebook en un rol secundario. Por

un lado, la estrategia de Google será la de aprovechar el crecimiento de la industria de Cloud Computing para fortalecer

su infraestructura de búsqueda y publicidad online; por otro lado, Microsoft es el actor que parece tener la estrategia más

ambiciosa de crear una oferta global IaaS + PaaS + SaaS que le convierta en líder del mercado.

La visión de los directivos entrevistados sobre los modelos de negocio predominantes en servicios Cloud en 2015 es muy clara,

con el modelo híbrido Infraestructura propia (software y hardware) más Servicios Cloud -cuyos ejemplos más consolidados

son Microsoft On Demand y Microsoft On Premises- identificado de manera unánime como el que más impacto tendrá en el

mercado español. En general se nota una tendencia hacia modelos de negocio híbridos que integran varias capas de Cloud

Computing. Dichos modelos permiten a los proveedores proporcionar soluciones extremo-a-extremo.

Los modelos puros, por el contrario, son percibidos como menos importantes, dado que limitan a las empresas a la hora de

proporcionar soluciones fácilmente integrables con los sistemas existentes.

5C. Modelos de negocio para proveedores de servicios cloud con mayor impacto en el 2015


31

21

15

14

9

Modelos híbridos Software + Cloud

Clouds verticalmente integradas (SaaS-PaaS-IaaS) para determinados tipos de servicios o contenidos

Modelos híbridos PaaS + SaaS (en algún fragmento SaaS relevante)

Modelos híbridos IaaS + PaaS

Modelos freemium

Los directivos entrevistados identifican como estrategia ganadora en 2015 el posicionamiento de forma temprana en algún

fragmento de la industria de servicios cloud, aunque dicho fragmento varía según el segmento de la cadena de valor al

que pertenezca el entrevistado. Coherentemente con los resultados relativos a los modelos de negocio, los entrevistados

perciben que las estrategias de los principales actores del segmento de Cloud Computing estarán enfocadas al desarrollo de

ofertas híbridas que comprendan más capas, proporcionando de tal manera soluciones cloud extremo-a-extremo. Teniendo

en cuenta las limitaciones en términos de recursos y capacidades, se espera una clara tendencia de los contendientes a

posicionarse en una capa específica de servicios cloud (“first mover advantage”), para luego extenderse aguas abajo o aguas

arriba. En este sentido, los directivos entrevistados mencionan la tendencia de los operadores tradicionales a extender su

16


oferta hacia la integración de las tres capas, mientras que los proveedores de servicios cloud prefieren limitarse, al menos en

este estado inicial, a las dos capas de PaaS y SaaS.

En 2015, según la visión de los entrevistados, los principales factores de competitividad estarán íntimamente ligados a los

factores que condicionan la migración hacia servicios cloud en las empresas. Los directivos entrevistados perciben que el

principal factor de competitividad es el establecimiento de modelos de facturación basados en uso (e.g. “pay-as-you-go”), que

permite a las empresas cambiar su modelo de costes, de fijos a variables. Asimismo, la capacidad de proporcionar soluciones

en la nube probadas frente a desafíos de privacidad y seguridad de datos ha sido considerada también como factor clave. Este

hecho confirma la creciente conciencia acerca de estas cuestiones, especialmente en entornos en la nube.

Las inversiones de los operadores de telecomunicaciones para obtener un posicionamiento competitivo en los mercados de

servicios cloud en 2015 son percibidas por los entrevistados como las más probables. El potencial del mercado de servicios

cloud se confirma con las estrategias de inversión de los diferentes actores de la industria. Por un lado, los operadores

tradicionales de telecomunicaciones están invirtiendo en capacidades y competencias que le permitan proporcionar servicios

en la nube, evitando de tal manera el riesgo de estancarse en su negocio tradicional, cada vez más banalizado. Por otro

lado, los nuevos entrantes globales están intentando consolidar su posición en el segmento de cloud para obtener ventaja

competitiva en un entorno de rápido crecimiento.

8C. Estrategias de inversión mas probables en el ecosistema global e impactantes en el

entorno español de los servicios de cloud en el 2015


30

23

15

14

9

Inversión en oferta de Cloud para evitar la banalización de los servicios de los operadores de

telecomunicaciones

Los nuevos entrantes globales invertirán en servicios de Cloud, comprando otros actores de mercado

Reestructuración de suministradores de aplicaciones por la expansión de los servicios de Cloud

Los suministradores de Red invertirán en el negocio de aplicaciones empresariales y servicios Cloud.

Consolidación de suministradores de servicios Cloud, reduciendo el número de actores, sobre

todo en PaaS y SaaS

Aplicaciones y Contenidos

La industria de aplicaciones parece estar en un momento de crecimiento rápido y evolución continua, capturando la

atención de los diferentes actores de la industria de telecomunicaciones y medios, interesados en los movimientos de los

diferentes competidores en busca de su posicionamiento estratégico. La industria de aplicaciones y contenidos continúa su

transformación y los diferentes actores que lo componen han ido lanzando nuevos productos y servicios con el objetivo de

ganar posiciones competitivas en el sector de aplicaciones y contenido digital. En el ámbito de aplicaciones se ha valorado el

rápido crecimiento de las tiendas de aplicaciones para dispositivos móviles y de sus relativos ecosistemas. Apple representa

el caso más evidente, aunque Android esté intentando amenazar el liderazgo del primero. En lo relativo al segmento de

televisión, destacan dos movimientos de Google: el lanzamiento de Google TV y la más reciente entrada de Youtube en el

mercado de la televisión europea.

Aplicaciones para pagos electrónicos en móviles, redes sociales y aplicaciones de proximidad constituyen los tres tipos de

aplicaciones móviles que, a juicio de los entrevistados, tendrán mayor impacto en el mercado español en 2015. Los tres tipos

de aplicaciones móviles que constituirán la principal oferta (pago electrónico, redes sociales y proximidad) están directamente

relacionadas entre sí. Por un lado la industria destaca las aplicaciones para pagos electrónicos en móviles, cuyo crecimiento

está impulsado por dos factores principales: la elevada tasa de penetración de los smartphones y en general de los dispositivos

con conectividad, y el crecimiento del comercio online. Las transacciones en móviles alcanzarán, según las previsiones, los

400 mil millones de euros en 2015 a escala mundial. Por otro lado, los directivos entrevistados identifican como relevantes

las aplicaciones relacionadas con las redes sociales y de proximidad (con tecnología Near Field Communication, NFC). Ambas

familias de aplicaciones están íntimamente relacionadas con plataformas y tecnologías que soportan e impulsan el mercado

para pagos electrónicos en móviles.

De forma destacada, el conjunto de directivos entrevistados señala a Apple como actor destinado a liderar el segmento de

ocio y entretenimiento digital en España en los próximos años, por delante de su archirrival Google. Los ecosistemas digitales

para terminales móviles, desarrollados por Apple y Google en el segmento del ocio y del entretenimiento, han adquirido

gran notoriedad. El éxito de Apple en dicho segmento se justifica por su capacidad de conducir toda la información digital a

17


su ecosistema digital, en concreto iTunes y App Store. Este mismo modelo ha permitido a Google posicionarse como primer

competidor a través del desarrollo de Google Play. Finalmente se destaca el potencial de crecimiento de Facebook, cuya

consolidación en la industria ha sido empujada por el rápido crecimiento en términos de usuarios y por la creación de una

plataforma (en la que posicionar aplicaciones específicas como Spotify) que constituye una alternativa válida a las tiendas de

aplicaciones.

3A. Players en España con mayor relevancia en el mercado del ocio y entretenimiento digital en el 2015


31

15

13

10

8

Apple

Google

Facebook

Microsoft

Nintendo

HTML5 será la tecnología con mayor impacto en 2015, de forma destacada sobre el resto, según los directivos entrevistados.

El éxito de esta tecnología reside en la posibilidad de desarrollar aplicaciones basadas en estándares web. De este modo

se posibilita la compatibilidad con las diversas plataformas desarrolladas por los diferentes actores como Apple, Google,

Microsoft, etc. Un factor que está facilitando la consolidación de esta tecnología en el mercado es el alto grado de adopción

de smartphones y tablets con diferentes plataformas.

En opinión de los entrevistados los modelos gratuitos se impondrán como modelos de ingresos más adoptados en el negocio

de aplicaciones en 2015. Uno de los retos más grandes de los desarrolladores de aplicaciones móviles consiste en cómo

capturar valor de los usuarios que se decantan por las aplicaciones gratuitas. Dichas aplicaciones constituyen al día de hoy

entre un 20 % y un 30 % de la totalidad, pero representan casi el 90% de las descargas. Bajo estas condiciones se explica el

atractivo de los modelos gratuitos, donde la publicidad representaría la única fuente de ingreso para los desarrolladores. No

obstante, se nota una cierta tendencia a buscar modelos de ingresos alternativos, como por ejemplo los modelos freemium

o in-app purchase, que pueden ser debidos, entre otras causas, a la caída de los ingresos por publicidad online y, de manera

consecuente, de los beneficios derivados de dicho modelo de ingresos.

5A. Modelos de ingresos para aplicaciones móviles con mayor impacto en el 2015


27

20

16

9

8

Gratuito (soportado por publicidad)

Freemium

Descarga (individual)

Subscripción (a servicio premium)

Apps como front-end para servicios y transacciones de pago (in-app purchases)

La mayoría de los entrevistados considera clave garantizar la capitalización de las bases de usuarios captadas por las

redes sociales en el entorno móvil. En un entorno donde la captura de valor del usuario representa el reto más grande para

los proveedores de servicios, y donde además, el ingreso medio por usuario (ARPU) se está reduciendo drásticamente,

solo los desarrolladores que sean capaces de lograr una elevada penetración de sus aplicaciones, alcanzando volúmenes

relevantes de usuarios, podrán capitalizar de manera rentable sus desarrollos. Bajo estas condiciones, se justifica el interés

de los desarrolladores en las redes sociales, que representan enormes comunidades virtuales de usuarios que comparten

información y contenido digital. El atractivo de las redes sociales se intensifica gracias al cambio en el comportamiento de los

usuarios, que cada vez más acceden a dichas redes sociales a través de terminales móviles.

18


De entre los factores críticos de éxito para competir en el mercado de aplicaciones móviles los entrevistados destacan las

capacidades de desarrollo de aplicaciones multiplataforma con tecnología web y las capacidades de innovación tecnológica,

especialmente en aspectos relativos a la interfaz y experiencia de usuario. Los factores clave de competitividad que se

perciben como críticos están de este modo alineados con los modelos y las estrategias de negocio que se perciben como más

valiosas. Una vez más se refuerza la importancia de usar tecnologías que permitan desarrollar aplicaciones compatibles con

las diferentes plataformas existentes en el mercado, que a su vez garantiza una elevada penetración de las aplicaciones. En

segundo lugar, se evidencia la importancia de la innovación tecnológica enfocada a la mejora de la experiencia de usuario,

que permita capturar nuevos clientes y fidelizarlos de manera más rápida y eficaz, controlar las actividades y ofrecer una valor

añadido personalizado/particularizado.

A pesar del deseo de los operadores de telecomunicaciones de poner en marcha acuerdos bilaterales de compartición de

ingresos entre operadores y proveedores de vídeo over-the-top (OTT), el modelo de streaming de vídeo será el de mayor

impacto en 2015, según los directivos entrevistados. Una prueba del éxito del modelo de streaming de video se encuentra en

la creciente consolidación de “videoclubs” online (e.g. Youzee), que permiten visionar contenido digital tanto bajo demanda

como disponer de un catálogo de títulos bajo subscripción. Las previsiones de crecimiento de video bajo demanda estiman un

volumen de mercado de dos mil quinientos millones de euros en 2015 en Europa –vídeo OTT bajo demanda sin contemplar

subscripciones-. Por otro lado, grandes actores globales como Google introducen publicidad en algunos de sus vídeos como

método de monetización de los contenidos que proveen, como muestra del potencial atractivo que tiene el modelo de negocio

de contenido gratuito con ingresos basados exclusivamente en publicidad.

6A TV.Estrategias de negocio más valiosas en el mercado de video y TV de pago en el 2015


21

17

16

15

11

Desarrollar ofertas que extiendan IPTV con TV y video de pago multi-dispositivo (operadores de telco)

Extender los modelos de ingresos más allá de los soportados por publicidad, subscripciones o descarga

Desarrollar alianzas con los “gigantes de Internet”para ofrecer una experiencia de TV social

Desarrollar soluciones OTT propias (operadores de telco)

Desarrollar alianzas con fabricantes de TV conectadas (proveedores OTT)

El término “always connected” y la componente social se extienden a los servicios de televisión y vídeo en 2015, en una

industria fragmentada en cuanto a visión de futuro. De acuerdo a los entrevistados, la estrategia de negocio ideal en el ámbito

audiovisual conjugará la extensión de servicios IPTV con acceso multi-dispositivo (multi-screen) a contenidos, nuevos modelos

de ingresos y funcionalidades sociales. El elevado crecimiento de soluciones IPTV/video a través de redes gestionadas y del

mercado de video OTT fijo y móvil, junto a la tendencia de los usuarios a estar conectados de manera continua a través de

múltiples dispositivos, parecen ser los principales propulsores de la implementación de dichas estrategias de negocio por

parte de los proveedores de contenidos y televisión.

En 2015, según la opinión de los entrevistados, el principal factor de competitividad será la capacidad de desarrollar

servicios de televisión y video multi-plataforma. Existe una correspondencia directa entre los factores clave de competitividad

identificados para el segmento de aplicaciones móviles y para el segmento de televisión, que confirma la tendencia de

convergencia de los dos segmentos hacia los mismos dispositivos. La capacidad de desarrollar servicios independientes de la

plataforma, y la experiencia de usuario, tal como se destacó en lo referente a aplicaciones móviles, representan los factores

que permiten acelerar la penetración en términos de usuarios, a través de la captura y retención de los mismos.

Los actores globales, en opinión de los entrevistados, continuarán realizando fuertes inversiones en el desarrollo de sus

ecosistemas digitales en 2015. Se ha identificado una clara tendencia de los actores globales a invertir para mantener y

potenciar el funcionamiento de sus ecosistemas de aplicaciones y contenidos. Un ejemplo de esta tendencia se puede

encontrar en Google, que ha lanzado –y continúa haciéndolo- un amplio abanico de iniciativas con el objetivo de fomentar

la actividad de los desarrolladores, fundamentalmente mediante comunidades, eventos, formación, inversiones en startups

(con firmas propias de capital riesgo) y herramientas. Por otro lado los directivos entrevistados opinan que los operadores de

telecomunicaciones parecen estar más interesados en invertir en el desarrollo y distribución de aplicaciones empresariales y

sectoriales, y ascender en la cadena de valor.

19


8A.Estrategias de inversión mas probables en el ecosistema global e impactantes en en el entorno español en el 2015


31

22

20

12

7

Nuevos entrantes globales invertirán para mantener la creación de aplicaciones en sus entornos

Operadores de telecomunicaciones invertirán para tratar de ofrecer aplicaciones y elevarse en la cadena de valor

Actores en Redes Sociales se aliarán con los suministradores de Servicios y Aplicaciones para monetizar sus negocios

Suministradores de servicios Cloud invertirán para posicionarse en el segmento de Aplicaciones Empresariales.

Suministradores de Contenido invertirán para entrar también en el segmento de Aplicaciones, aguas abajo de su cadena de valor.

20


4. Terminales

Los múltiples movimientos estratégicos de Apple, Google y Samsung son mencionados como los eventos recientes con mayor impacto para el futuro de los fabricantes de terminales.

La adquisición por parte de Google de la división de móviles de Motorola (Agosto 2011) ha sido señalada por los entrevistados

como el evento reciente más relevante para el futuro de los fabricantes de terminales. El resultado de las entrevistas también

identifica como otros sucesos importantes la superación en términos de unidades vendidas (en el mercado mundial) de

smartphones con SO Android a los smartphones con sistema operativo iOS (iPhone) (Julio 2011), y la intensa guerra de

patentes entre Samsung y Apple por sus smartphones y tablets en todo el mundo (Septiembre 2011). A éstos le siguen por

orden de importancia dos acontecimientos relacionados con Apple: la presentación y el lanzamiento del iPhone 4S (con 4

millones de unidades venidas en el primer fin de semana) y el fallecimiento de Steve Jobs, unos días después (Octubre 2011).

Por último, se ha identificado como hecho trascendente la entrada de Windows 8 como nuevo sistema operativo para PC y

Tablet (Septiembre 2011).

Es interesante mencionar que tan sólo los fabricantes de terminales confieren importancia a la presentación del modelo Nokia

800 con Windows Phone Mango en el evento Nokia World 2011, que solo los operadores de telecomunicación dan relevancia

al lanzamiento de Kindle Fire por parte de Amazon y que eventos como la adquisición de la mitad de Sony-Ericsson por parte

de Sony, para hacerse con la totalidad de la joint-venture (Octubre 2011) y el acuerdo de patentes entre Microsoft y Compal

(que permite a Microsoft hacerse con más del 50% de licencias en fabricantes de smartphone con Android) (Octubre 2011),

no han sido identificados como trascendentes para el futuro del sector.

1T. Eventos con mayor relevancia del sector en 2015


15

12

12

9

8

Google compra la división de móviles de Motorola

Las ventas de smartphones con SO Android superaron los de iOS

Guerra de patentes entre Samsung y Apple por sus smartphones y tablets

Lanzamiento del iPhone 4S con 4 millones de unidades vendidas en el primer fin de semana

Nuevo sistema operativo Windows 8 para PC y tablet

Es digno de mención el hecho de que no haya un acontecimiento específico que destaque de forma significativa sobre todos

los demás. No obstante, todos los eventos mencionados como principales parecen estar enfocados en la “guerra” entre Apple

y los grandes fabricantes de terminales para romper la hegemonía del primero y posicionarse como líderes de mercado.

Actores como Google y Amazon quieren desempeñar un rol distinguido entre los fabricantes de terminales: por un lado la

adquisición de la división de móviles de Motorola por parte de Google, que sugiere el intento de Google de entrar en el sector

de terminales aprovechando el éxito de su sistema operativo Android, y por otro lado el lanzamiento por parte de Amazon

de su tablet Kindle Fire.

Además de estos sucesos, existen otros dos más recientes –ocurridos tras la realización de las entrevistas- que probablemente

habrían sido señalados como muy relevantes por los entrevistados, de haberse realizado dichas entrevistas en este momento:

1. el anuncio por parte de Microsoft en Junio de 2012 del lanzamiento de Surface -una línea de tablets de fabricación

a través de terceros, con un posicionamiento de dispositivo orientado a la productividad empresarial y no al mero

entretenimiento-, y

2. el anuncio por parte de Google, también en Junio de 2012, del lanzamiento de Nexus 7, un tablet potente y de bajo

precio, que parece estar orientado a competir con Amazon Kindle Fire.

21


En el caso de Microsoft, la importancia del anuncio radica en el trasfondo del mismo: la decisión de cambiar de estrategia

y modelo de negocio en su intento de competir en el mercado de tablets (y probablemente también de smartphones), en

dirección opuesta a su tradición de licenciar productos de terceros –tradición que ya rompió, con resultados diversos, con

Xbox, Zune y Kin-. En el caso de Google, Nexus 7 es fabricada por Asus, y corre el SO Android 4.1 (Jelly Bean).

En 2015 el sector se adentrará en la era post-PC, con smartphones y tablets como dispositivos con mayor uso en servicios y aplicaciones.

Los smartphones han sido identificados como los terminales con mayor uso en servicios y aplicaciones dentro de 4 años,

seguidos por los tablets. Muy por detrás de estos dos tipos de terminales se mencionan los PCs y las TVs conectadas. En

cuanto a las relevancias relativas de cada uno de estos tipos de terminales según el segmento de la cadena de valor al que

pertenecen los entrevistados, merece mencionar el hecho de que para los operadores y fabricantes de terminales la distancia

entre smartphones y tablets es muy marcada, mientras que para fabricantes de red y desarrolladores de aplicaciones y

contenidos la diferencia es liviana.

2T. Terminales con mayor uso en servicios y aplicaciones en el 2015


39

25

11

8

5

Smartphone

Tablet

PC


Laptop-tablet (transformer)

Terminales con mayor uso en servicios y aplicaciones en el 2015, por segmento

Fabricantes de red

32

32

11

Tablet

Smartphone

PC

Operadores de telecomunicaciones

50

28

7

Smartphone

Tablet

TV Conectada (NetTV,SmartTV, SetTopBox)

22


Terminales con mayor uso en servicios y aplicaciones en el 2015, por segmento

Fabricantes de terminales

43

27

23

Smartphone

PC

Tablet

Desarrolladores de aplicaciones y contenidos

29

26

12

Smartphone

Tablet

Teléfono móvil

Cabe destacar que los PCs (incluidos portátiles) no son identificados entre los tres dispositivos más relevantes por los

operadores de telecomunicaciones y los proveedores de aplicaciones y contenidos, y que según los suministradores de red

jugarán un rol muy marginal. Esto parece confirmar el declive de dicho dispositivo a favor de dispositivos de menor factor de

forma y mayor movilidad, un elemento distintivo de la denominada era post-PC. Esta tendencia ya ha comenzado, como

muestra la figura siguiente.

2T.Dispositivos usados para aplicaciones(millones). Datos España primer timestre 2012

19

14,8

1,1

0,9

Ordenador

Smartphone

TV con Internet

Tablets

En la misma se puede apreciar cómo el uso de smartphones se acerca ya al de PCs, y cómo el uso de tablets es aun minoritario.

Para auparse al primer y segundo puesto respectivamente –como valoran los entrevistados- las tasas de crecimiento de

ventas y uso de smartphones y tablets deberán sobrepasar de forma significativa a las de PCs en los próximos 4 años, algo

que parecen confirmar varios estudios realizados recientemente. Por ejemplo, las ventas mundiales anuales de smartphones

podrían alcanzar los 780 millones de unidades y las de tablets las 375 millones de unidades en 2016 (un tercio para uso

profesional), con una tasa de crecimiento anual del 10% y del 40% respectivamente, para una base total alrededor de 1.100

millones de smartphones y 780 millones de tablets en ese año. Las previsiones fijan en 2015 el momento en el que se

venderán más tablets que portátiles. Es necesario recordar que España está en el grupo de cabeza en Europa en penetración

de smartphones, con un 46% ya en 2012, muy por encima de la media europea que se sitúa en un 32%.

El dominio de Samsung y Apple en los mercados de smartphones y tablets parece incontestable y se extenderá a 2015.

Samsung y Apple son mencionados por los entrevistados como los dos contendientes que tendrán mayor cuota de mercado

en 2015 (en número de unidades vendidas), en primer y segundo lugar respectivamente. Como tercera opción, pero muy

minoritaria, aparece Nokia. Esta perspectiva es común a todos los segmentos (fabricantes de terminales, suministradores de

red, operadores, desarrolladores de aplicaciones y proveedores de contenido).

23


3T Móvil. Dispositivos de comunicación móvil (smartphones/tablets) con mayor cuota de mercado en el 2015


44

29

12

5

3

Samsung

Apple

Nokia

RIM (Blackberry)

HTC

Dispositivos de comunicación móvil (smartphones/tablets) con mayor cuota de mercado en el 2015, por segmento

Fabricantes de red

48

31

10

Samsung

Apple

Nokia


37

30

20

Samsung

Apple

RIM (Blackberry)


48

28

12

Samsung

Apple

Nokia


39

36

11

Samsung

Apple

Nokia

Realizando una comparativa entre las respuestas recibidas y los datos actuales de crecimiento en ventas de los actores, se

pueden identificar los siguientes patrones:

• La rápida progresión de Apple y de Samsung, junto al crecimiento cada vez más lento de Nokia, tendrá como consecuencia

el adelantamiento por parte de Apple y Samsung a Nokia, que al día de hoy se posiciona como líder del mercado de

smartphones en España.

• La visión que tienen los entrevistados acerca de que dentro de 4 años Samsung será líder de mercado, implicaría que

Samsung debería experimentar un ritmo de crecimiento mayor que Apple, al contrario de lo sucedido en el año 2011.

Además, se puede observar que Motorola (adquirido por Google en el 2011) no es identificado como una opción relevante en

el ranking agregado ni en el de los diferentes segmentos. Este dato parece ser contradictorio con el resultado de la primera

pregunta acerca de los eventos más relevantes del sector, donde se identificaba la adquisición de la división de móviles por

parte de Google como el suceso más relevante para el futuro de los fabricantes de terminales.

En cuanto a RIM (BlackBerry), solo es mencionado como tercera opción con mayor relevancia por los entrevistados

pertenecientes al segmento de fabricantes de terminales. Sin embargo, algunas de las tendencias más recientes detectadas

24


entre los desarrolladores de aplicaciones para dispositivos móviles indican que la posición de RIM como plataforma de

aplicaciones para este tipo de terminales se está debilitando a pasos agigantados.

En cualquier caso, los datos actuales y las tendencias globales apuntan hacia unos mercados de smartphones y tablets

dominados por Samsung en número de unidades vendidas, pero en los que el líder en ingresos y en beneficios seguirá siendo

Apple. Con respecto al mercado de smartphones, los datos que maneja la industria indican que entre ambos competidores

copan el 55% del número de unidades vendidas (43 millones de unidades para Samsung en el primer trimestre de 2012,

35 millones para Apple), el 74% de los ingresos y el 99% del beneficio total (con Apple capturando el 73% del mismo). Es

necesario mencionar que HTC es la única firma que captura el 1% restante de beneficios. Motorola, RIM, LG, Sony y Nokia no

consiguieron generar beneficios de la venta de sus smartphones en el primer trimestre de 2012.

En cuanto al mercado mundial de tablets, no parece exagerado decir que permanece en una condición cuasi-monopolística,

con Apple capturando cerca de un 70% de cuota de mercado (unidades) en 2011, y casi la totalidad de los beneficios en el

mismo. Los intentos de varios fabricantes (incluyendo a Samsung) de competir “cara a cara” con el iPad desde su lanzamiento

inicial en Abril de 2010 no dieron los resultados esperados, y por ello la batalla competitiva se ha trasladado a la de los

modelos de negocio diferentes al de Apple. En este contexto se encuadran el lanzamiento de Kindle Fire (Amazon) y de Nexus

7 (Google). Aun así, las predicciones apuntan a que dicho dominio irá declinando lentamente, y en 2015 es probable que aun

Apple domine el mismo con una cuota de mercado cercana al 50%.

La irrupción reciente de Microsoft y Google en ambos mercados introducirá sin duda una mayor presión competitiva en los

mismos. Es también necesario mencionar que, por ahora, la entrada de Amazon con el Kindle Fire es un fenómeno de escala

local (EEUU) –donde se introdujo con fuerza, consiguiendo la segunda posición en cuota de mercado en el cuarto trimestre

de 2011, con un 16,8%, posición que a continuación cedió a Samsung en el primer cuarto de 2012, cayendo a una cuota de

ventas del 4%-; su introducción en España –aun sin fecha-, junto con la expansión de la tienda Amazon.es podría alterar en

cierto modo el panorama en el mercado español en los próximos 4 años.

El mercado de sistemas operativos para dispositivos móviles en 2015 será copado por tres contendientes: Android, iOS y Windows 8.

El resultado de las entrevistas posiciona a Android como sistema operativo con mayor cuota de mercado dentro de 4 años,

con una ventaja considerable sobre la segunda opción, iOS. Tal resultado confirma la actual tendencia de fuerte crecimiento

de la cuota de mercado de Android en el último año y medio hasta adelantar en términos de unidades vendidas a los sistemas

iOS en 2011. Como tercera opción con mayor cuota se menciona Windows Phone / Windows 8.

4T. OS de smartphones (/tablets) con mayor cuota de mercado en 2015


47

28

17

4

2

Android

iOS


BlackBerry OS

Symbian

25


OS de smartphones (/tablets) con mayor cuota de mercado en 2015, por segmento

Fabricantes de red

48

29

17

Android

iOS



51

34

12

Android

iOS



51

34

12

Android

iOS



44

25

22

Android

iOS


En estos momentos, los mercados mundiales de smartphones y tablets presentan características distintas en lo referente a la

distribución de cuotas de mercado por Sistema Operativo (SO).

Smartphones: Dominio de Android. Actualmente ya con el 59% de cuota de mercado. Le sigue iOS con un 23%, y Symbian y

BlackBerry con cerca del 10% cada uno.

Tablets: Dominio de iOS. Actualmente con una cuota de mercado del 60%, seguido por Android con un 38% (esto incluye la

cuota de mercado capturada por el Kindle Fire, principalmente en EEUU).

En número total de dispositivos (smartphones + tablets), Android es líder claro con 400 millones de dispositivos y un ritmo

actual de 1 millón de activaciones diarias, mientras que iOS cuenta con unos 365 millones de dispositivos, y una cifra cercana

a las 700 mil activaciones diarias.

En España, Android ha pasado de un 41% de cuota en junio de 2011, algo que ya lo convertía en líder entonces, a un 84%, lo

que significa un dominio aplastante en el mercado de los smartphones. Symbian, el sistema operativo de Nokia, pasó del 40%

a mediados de 2011 al 3,4% en este mes de junio de 2012. La plataforma iOS de Apple también ha disminuido su cuota, del

5,7% al 3,2% actual, mientras que BlackBerry también reduce su parte del mercado, de un 9,3% en junio de 2011 se queda en

un 7,2% un año después. Estos datos apuntan a un fenómeno de sustitución de Symbian por Android, con una tasa aun más

acelerada en España que en el resto de Europa.

Si bien casi todos los informes de analistas coinciden en que en 2015 el mercado de SO de smartphones y tablets será un

mercado a 3 –con iOS, Android y Windows 8- copando el 90% de cuota de mercado, existe diversidad de opiniones acerca del

orden relativo de los mismos y de sus cuotas de mercado en cada caso.

En el mercado de sistemas operativos de smartphones, el escenario más probable indica que Android se posicionará

claramente como líder, con una cuota de mercado estimada en un 55%. La verdadera lucha será por la segunda posición en

cuota de mercado entre iOS y Windows (Phone) 8, que podrían obtener alrededor de un 20% de cuota de mercado cada uno.

Por lo que concierne el mercado de SO para tablets, el escenario base apunta a una situación inversa con respecto al de

smartphones, con iOS manteniendo su actual posición de liderazgo, si bien con una cuota de mercado –alrededor del 50%-

más reducida que la actual, seguido por Android con una cuota del 38%.

La situación de los productos de Microsoft en el caso de tablets es muy específica y necesita ser tratada de manera

independiente. El retraso que ha tenido Microsoft en entrar –con un producto propio- en el mercado de tablets le coloca en

una situación inicial de desventaja: parece que será difícil para Microsoft lograr una posición relevante y afirmarse en un

mercado de muy elevada intensidad competitiva que ha sido capturado por gigantes como Apple, Samsung y Google. Se

estima que en 2015 los tablets con Windows 8 tendrán una cuota de mercado entre el 10% y 15%. No obstante, este dato tiene

26


que ser tratado con mucha cautela: la entrada en el mercado de Surface es demasiado reciente para poder tener una idea clara

del impacto que tendrá en el mercado de tablets en 2015.

En este escenario, el mercado mundial de sistemas operativos, combinando tablets y smartphones, estará liderado por

Android con una cuota alrededor del 50%, seguido de iOS con un 30%.

La integración HW/SW será, según los entrevistados, el modelo de negocio que más valor aportará a los fabricantes de terminales en 2015.

El modelo de negocio que los entrevistados consideran tendrá más valor para los fabricantes de terminales (smartphones y

tablets) en 2015 es la integración HW/SW (dispositivo / plataforma OS y tienda de aplicaciones propia), modelo del que Apple

es representante más paradigmático en la actualidad. El segundo modelo más relevante para los entrevistados es el modelo

de reparto de ingresos entre los suministradores de smartphones y tablets y los operadores de telecomunicaciones, seguido

por el reparto de ingresos con proveedores de plataformas de búsqueda móvil y publicidad/marketing móvil (e.g. a través de

contenido local y anuncios basados en contexto), y por el modelo de ingresos “razor blade” (e.g. Amazon con Kindle Fire, y

ahora Google con Nexus + Google Play). Por último se posiciona el modelo de integración (en entrega de servicio, gestión de

clientes, facturación, etc.) y reparto de ingresos con proveedores de servicios cloud.

Para los fabricantes de terminales entrevistados el modelo de negocio más valioso en 2015 será no el de integración HW/

SW sino los de reparto de ingresos – las opciones de reparto con proveedores de plataformas de búsqueda / publicidad o

marketing móvil o reparto con operadores de telecomunicaciones suman la mitad de las puntuaciones del ranking-. Como

segunda opción para los fabricantes de terminales entrevistados se menciona el modelo de negocio “razor blade”, cuyos

representantes ejemplares son Amazon con el Kindle Fire, y Google con Nexus + Google Play.

5T. Modelos de negocio más relevantes para suministradores de smartphones en 2015


30

19

14

13

11


Reparto de ingresos con proveedores de plataformas de búsqueda móvil y publicidad/marketing móvil



Integración y reparto de ingresos con proveedores de servicios cloud

Modelos de negocio más relevantes para para suministradores de smartphones en 2015, por segmento

Fabricantes de red

31

25

14


Integración y reparto de ingresos con proveedores de

servicios cloud

Modelo de ingresos “reverse razor blade”


31

25

15



Reparto de ingresos con proveedores de plataformas de

búsqueda móvil y publicidad/marketing móvil

27


Modelos de negocio más relevantes para suministradores de smartphones en 2015, por segmento


29

21

21

Reparto de ingresos con proveedores de plataformas de

búsqueda móvil y publicidad/marketing móvil




36

17

11



Pre-carga y posicionamiento preferencial de aplicaciones en

terminales

Sin duda, el modelo de negocio de Apple con el iPhone (y también con el iPad) ha sido un rotundo éxito en sus 5 años de vida.

Actualmente con unas ventas anuales que solo significan el 9% del mercado mundial de móviles (feature phones y smartphones),

Apple captura casi el 40% de los ingresos totales y 73% del beneficio total del sector. Además, parece que su cuota en número

de unidades vendidas, ingresos y beneficio se ha ampliado en el último año.

En este modelo de negocio, Apple obtiene el grueso de los beneficios por el elevado margen unitario en iPhones e iPads (que

puede rondar el 60% de margen bruto y el 50% de margen operativo), siendo secundarios (aunque elevados) los ingresos

obtenidos por la compartición de ingresos (30%) de las ventas de aplicaciones en la iTunes App Store.

Como competidor con un modelo de negocio similar, Samsung probablemente se centrará en una estrategia de competir en

precios más reducidos y grandes volúmenes.

Como representantes de un modelo de negocio alternativo (que podemos etiquetar de “razor blade”) están Amazon (Kindle

Fire) y Google (con su reciente anuncio de Nexus), quienes venden con un margen unitario casi nulo (o incluso ligeramente

negativo) cada smartphone y tablet, consiguiendo unos precios unitarios muy competitivos, e intentando capturar la

experiencia de usuario de sus propietarios en sus propias plataformas de comercio electrónico y entretenimiento digital

(y en el caso de Google también como “enganche” a su plataforma de marketing y publicidad móvil, elemento clave en su

estrategia Android). Sirva como ejemplo Google Nexus, que se puede definir como un centro de ocio conectado a Google

Play, tienda que ya cuenta con 600.000 aplicaciones y juegos, y 20.000 millones de apps descargadas, y que en su propósito

de competir de forma efectiva con este modelo de negocio, pronto incluirá programas de televisión y revistas, sincronizadas

entre dispositivos.

Sin embargo, para conseguir un modelo de negocio competitivo, Google y Amazon aún deben recorrer un largo camino, ya

que aun se encuentran por detrás de Apple en los ingresos obtenidos por aplicaciones y contenido digital en sus respectivas

tiendas. Sirva como ilustración que en un análisis reciente realizado se indica que por cada USD que Apple obtiene en la

iTunes App Store, Amazon obtiene 0,89 en la Amazon Appstore y Google tan solo 0,23 en Google Play.

Independientemente del modelo de ingresos elegido, la necesidad de controlar la integración HW/SW parece una tendencia

que dominará el mercado en los próximos años. Los recientes movimientos estratégicos de Microsoft y Google, que hasta

hace unos meses no participaban directamente en el negocio de smartphones y tablets y simplemente intentaban capturar

una parte del valor en otros eslabones de la cadena (principalmente mediante licencias de SO, plataformas de búsqueda,

publicidad y marketing móvil), apuntan en esta dirección. Dicha necesidad de controlar la integración HW/SW, junto con la

formación de un ecosistema digital (casi) completo, que capture el mayor tiempo posible la experiencia de usuario y que la

haga “pegajosa” -creando de hecho nuevos “jardines vallados” (“walled gardens”)- parece el modelo de negocio con mayor

proyección en los próximos 4 años, ya que, de una forma u otra, es el que van a utilizar Apple y Google.

Es en este contexto en el que se puede entender la relevancia en el ranking agregado de las opciones relativas al reparto

de ingresos con otros actores de la cadena de valor (operadores de telecomunicaciones, proveedores de plataformas de

búsqueda / publicidad / marketing móvil, o incluso con proveedores de servicios cloud). Si bien en un ecosistema digital

como el desarrollado por Apple, Google y Amazon, el valor generado puede ser muy elevado, la ambición estratégica de estos

actores “núcleo” es capturar para sí la mayor parte de ese valor, mientras que la aspiración de los demás actores es conseguir

una porción significativa del mismo.

Ante este panorama, se plantean dos preguntas clave para la evolución del sector en los próximos 4 años:

• ¿decidirá Samsung desarrollar su propio SO para competir “cara a cara” con Apple, con un modelo de negocio similar, o

seguirá apostando de forma principal por Android?

• ¿cuál será el modelo de negocio de Microsoft en su línea de terminales Surface?

28


Los acuerdos con operadores móviles se perciben como clave para la conformación de estrategias ganadoras para los fabricantes de terminales en los próximos 4 años.

La estrategia de negocio que los entrevistados consideran tendrá más valor para los fabricantes de dispositivos (smartphones

y tablets) en 2015 es la obtención de acuerdos con operadores de telecomunicaciones. Esta opción es considerada como la

más relevante por todos los segmentos.

6T. Estrategias de negocio más valiosas para los fabricantes de smartphones y tablets en el 2015


21

16

15

14

10

Acuerdos con operadores móviles para fortalecer su presencia en el mercado

Enfocarse en tecnologías emergentes para impulsar su crecimiento

Ampliar el ecosistema de aplicaciones para penetrar aún más en algunas áreas

Relanzar y/o fortalecer su imagen de marca

Enfocarse en mercados emergentes para impulsar su crecimiento

Estrategias de negocio más valiosas para los fabricantes de smartphones y tablets en el 2015, por segmento

Fabricantes de red

22

22

14

Ampliar el ecosistema de aplicaciones para penetrar aún

más en algunas áreas


Enfocarse en mercados emergentes para impulsar su

crecimiento


30

22

22






22

22

17


crecimiento


Enfocarse en tecnologías emergentes para impulsar su

crecimiento


19

17

14


Enfocarse en dispositivos de bajo coste



Esta mención dominante a los acuerdos con operadores móviles alcanza una relevancia especial en el contexto de los anuncios

por parte de Movistar y Vodafone del fin de las subvenciones a los terminales, estrategia que ha sido dominante en el mercado

español en los últimos años. La venta de teléfonos móviles se ha reducido en España en el primer trimestre de 2012 cerca de

un 20% respecto al año pasado, según varias estimaciones. La desaparición de las subvenciones se une al alargamiento de

los plazos de permanencia (que han pasado de 12 a 24 meses en la mayoría de operadores), a la caída de los contratos

prepago y a la propia recesión, que lleva a muchos usuarios a migrar a un operador móvil virtual (OMV) conservando su

terminal actual para tener una factura más reducida. Estos factores, señalan las mismas fuentes, han acelerado en las últimas

semanas la caída de las ventas iniciada en el 2011, que cerró con un retroceso del 10% hasta los 20 millones de unidades

vendidas, según datos de la patronal AMETIC.

29


Las dos opciones siguientes en el ranking agregado son estrategias de foco: enfocarse en tecnologías emergentes (LTE, NFC),

o enfocarse en mercados emergentes; sin embargo estas estrategias de negocio no son mencionadas entre las más relevantes

por los propios fabricantes de terminales, quienes identifican como opciones tras la primera, la ampliación del ecosistema

de aplicaciones móviles (para penetrar aún más en algunas áreas aun reservadas a los proveedores de servicios móviles) y el

relanzamiento o fortalecimiento de la imagen de marca.

Cabe resaltar que una estrategia de foco en dispositivos de bajo coste ha sido identificada como relevante solo por los

entrevistados pertenecientes al segmento de proveedores de aplicaciones y contenidos.

La búsqueda de nuevos mercados inexplorados o de sectores de interés es una estrategia bastante típica en las industrias

maduras y saturadas, con lo cual el resultado puede parecer en un primer análisis un poco contradictorio, teniendo en cuenta

que los mercados de smartphones y de tablets están aun en sus fases iniciales. No obstante, hay un driver principal que puede

servir para explicar esta situación: como se ha visto, el mercado de tablets tiene en Apple un claro dominador (con una cuota

de mercado cercana al 70% para el iPad en 2011). Los intentos recientes de sus competidores (la mayoría con tablets Android,

e.g. Motorola Xoom, BlackBerry PlayBook, HP TouchPad, etc.) de erosionar esa posición dominante parecen no haber tenido

éxito. Algunos analistas predicen que Apple retendrá esta posición dominante hasta al menos el 2015. En esta situación

se puede hacer la hipótesis de que los principales competidores de Apple intentarán perseguir estrategias específicas para

desestabilizar la marca de Cupertino y romper su dominio.

El análisis cruzado de los varios segmentos de la industria permite identificar dos tendencias específicas:

• La relevancia creciente, a lo largo de la cadena del valor de la industria (desde suministradores de equipos de red a

desarrolladores de aplicaciones y proveedores de contenido) de la estrategia de definición de acuerdos con operadores

móviles para fortalecer su presencia en el mercado.

• La relevancia decreciente, a lo largo de la cadena del valor de la industria de la estrategia de la ampliación del ecosistema

de aplicaciones móviles para penetrar aún más en algunas áreas aun reservadas a los proveedores de servicios móviles.

La innovación tecnológica se percibe como el factor clave de competitividad para los fabricantes de terminales.

Según los resultados de las entrevistas realizadas, el factor clave de competitividad considerado más crítico para los

suministradores de smartphones y tablets en los próximos cuatro años será la capacidad de innovación tecnológica. Además,

se destacan a continuación como factores clave de competitividad el posicionamiento de marca y las sólidas alianzas con

operadores móviles. A estas les siguen las capacidades de desarrollo software, y las capacidades de formación y gestión de

alianzas estratégicas.

Los tres factores mencionados en los primeros lugares son los que han conformado las capacidades competitivas de los

líderes del mercado en el último lustro y las opiniones de los entrevistados apuntan a que lo serán siendo en los próximos

4 años.

La primacía de las capacidades de innovación tecnológica, como el factor clave de competitividad considerado más crítico

para los próximos 4 años, apunta a unas expectativas de la industria de que el ritmo de desarrollo de nuevos productos y

de introducción de nuevas funcionalidades (HW y SW) será tan acelerado como el actual, con las firmas líderes del mercado

embarcadas en una batalla de alta intensidad tecnológica y con ciclos de desarrollo reducidos. Es interesante mencionar

también que en la batalla entre Apple y Samsung, ambas compañías emplean un grado diferente de esfuerzo en I+D+i.

Mientras que Samsung (Electronics) gastó en 2011 unos 9.100 millones de USD en I+D (un nuevo record histórico en la firma

coreana), alrededor del 6% de sus ingresos, Apple gastó unos 2.400 millones de USD (apenas el 2% de sus ventas anuales), si

bien es cierto que Samsung compite en muchos más frentes. En ambos casos, dichos gastos en I+D suponen un incremento

significativo –cercano al 30%- con respecto al 2010.

7T. Factores de competitividad más críticos para los suministradores de smartphones y tablets en el 2015


37

23

14

10

5

Innovación tecnológica

Fuerte posicionamiento de marca

Alianzas sólidas con los operadores móviles

Capacidades de desarrollo SW

Capacidades de formación y gestión de alianzas estratégicas

30


Factores de competitividad más críticos para los suministradores de smartphones y tablets en el 2015, por segmento

Fabricantes de red

36

22

19



Capacidades de formación y gestión de

alianzas estratégicas


29

29

21





42

22

15





39

22

17




El análisis en detalle de las respuestas de los entrevistados, teniendo en cuenta los diferentes segmentos indica lo siguiente:

• Todos los actores de la industria coinciden en identificar la innovación tecnológica como factor clave de competitividad

más crítico para los suministradores de smartphones y tablets.

• Todos los actores de la industria mencionan el fuerte posicionamiento de marca como factor clave (aunque con

relevancias diferentes a lo largo de la cadena del valor, de mayor a menor relevancia según se avanza en la cadena de

valor).

• Los operadores de telecomunicaciones y los fabricantes de terminales, actores centrales dentro de la cadena de valor,

identifican las alianzas sólidas entre los operadores móviles y los suministradores de smartphones y tablets como otro

factor clave de competitividad. Este resultado resulta de interés particular, dado que sugiere una visión común y un

consenso de los dos actores involucrados en dichas alianzas.

Las estrategias de inversión de los fabricantes de terminales consideradas más probables en los próximos cuatro años consisten en la orientación al crecimiento orgánico, manteniendo un elevado ritmo de inversiones para el desarrollo de nuevos productos y también en el posicionamiento en el desarrollo de servicios y aplicaciones.

Todos los segmentos de la cadena de valor coinciden en considerar el mantenimiento de un alto ritmo de inversión en

productos por parte de los nuevos entrantes globales (Apple, Google, Amazon, a los que se une Microsoft) para mantener el

”status quo” del mercado y sus cuotas en el negocio de smartphones y tablets, como la estrategia de inversión más probable

en los próximos 4 años.

Como segunda opción –pero a bastante distancia de la primera- se menciona la posibilidad de que los fabricantes de terminales

realicen inversiones significativas (propias o mediante adquisiciones) para escalar en la cadena de valor, posicionándose en

el desarrollo de servicios y aplicaciones. Una posible explicación para la relevancia de esta segunda opción es la banalización

de los productos tras las primeras fases de comercialización de los dispositivos y la fuerte competitividad del mercado, que

hacen que los fabricantes de terminales busquen nuevos modelos de negocio para conseguir diferenciación, por lo que

escalar en la cadena de valor resulta una estrategia de inversión plausible.

En el tercer y cuarto puesto en el ranking de estrategias de inversión se encuentran las relacionadas con los fabricantes

de terminales asiáticos. Por un lado, se espera que las inversiones de estos fabricantes vayan dirigidas a la adquisición de

compañías occidentales fabricantes de terminales así como también se estima que dichos fabricantes inviertan fuertemente

en su propio software de plataformas para smartphones. Tras la desaparición de fabricantes de terminales tan fuertes como

31


Siemens Mobile o el declive de otros fabricantes como Nokia, es plausible considerar que los aspectos clave de dichas

compañías (patentes, recursos, capacidades y competencias) sean aprovechadas por otras que todavía se encuentran en el

mercado, especialmente por los fabricantes de terminales asiáticos.

8T. Estrategias de inversión más probables en el ecosistema global y que impacten en el entorno español en el 2015


34

19

12

11

10

Nuevos entrantes y fabricantes de terminales mantendrán un ritmo alto de inversión

Los fabricantes de terminales invertirán para escalar la cadena de valor

Fabricantes asiáticos invertirán para adquirir fabricantes occidentales

Fabricantes de terminales asiáticos invertirán en su propio SW de plataformas para smartphones y tablets

Desarrolladores de aplicaciones de Gran Público y Redes Sociales invertirán para descender en la cadena de valor

Estrategias de inversión más probables en el ecosistema global y que

impacten en el mercado español en el 2015, por segmentos

Fabricantes de red

28

22

14

Nuevos entrantes y fabricantes de terminales mantendrán un ritmo

alto de inversión

Los fabricantes de terminales invertirán para escalar la cadena

de valor

Desarrolladores de aplicaciones de Gran Público y Redes Sociales invertirán para descender en la

cadena de valor


42

38

8


alto de inversión


de valor

Fabricantes de terminales asiáticos invertirán en su propio

SW de plataformas para smartphones y tablets


36

24

12

Nuevos entrantes y fabricantes de terminales mantendrán un

ritmo alto de inversión

Fabricantes asiáticos invertirán para adquirir fabricantes

occidentales.

Los operadores de telecomunicaciones

occidentales se aliarán entre sí e invertirán de forma notable en el desarrollo de una plataforma


37

17

14


alto de inversión

Fabricantes de terminales asiáticos invertirán en su propio

SW de plataformas para smartphones y tablets


de valor

El análisis de resultados por segmento revela algunas diferencias de visión acerca de las estrategias de inversión de los

fabricantes de terminales.

En primer lugar, es significativo que los propios fabricantes de terminales entrevistados se decanten de forma mayoritaria

(mucho más que para el resto de los segmentos) por las dos primeras opciones (inversión en desarrollo de nuevos productos y

en el posicionamiento en el desarrollo de servicios y aplicaciones). A pesar de que la estrategia de inversión para posicionarse

en servicios y aplicaciones por parte de los fabricantes de terminales ha sido considerada como la segunda con mayor

probabilidad de ocurrencia en conjunto, los operadores de telecomunicaciones no la consideran entre las tres estrategias de

inversión más relevantes.

En cambio son los operadores los únicos que consideran como opción relevante las alianzas entre operadores para el desarrollo

de una plataforma software común para smartphones y tablets, un movimiento que podría estar orientado hacia el desarrollo

32


y la consolidación de un ecosistema digital alternativo a los ya establecidos por Apple y Google principalmente y Amazon

como alternativa. Es en este contexto en el que se pueden interpretar los planes de Mozilla de desarrollar -junto con un elenco

de operadores móviles entre los que se encuentran Deutsche Telekom, Etisalat, Smart, Sprint, Telecom Italia, Telefónica y

Telenor- un ecosistema móvil basado en HTML 5, para smartphones con precios reducidos y funcionalidades cercanas a

las proporcionadas por aplicaciones nativas. El primer paso en esta dirección se ha cristalizado con el anuncio reciente del

lanzamiento de Firefox Mobile OS (basado en el proyecto “Boot to Gecko”) y las demostraciones conjuntas de Mozilla con, por

ejemplo, Telefónica Digital de esta nueva arquitectura en la que todas las funcionalidades del teléfono (llamadas, mensajes,

juegos, etc.) son aplicaciones HTML5.

33


5. Redes

El mercado de las redes ansía más velocidad

En opinión de los entrevistados los eventos más relevantes acaecidos recientemente en el entorno de las redes de

telecomunicación fueron el impulso al despliegue de FTTH realizado por Movistar en Agosto del 2011 y el comienzo de

las pruebas de LTE (4G) anunciado por Movistar y Vodafone en Septiembre de 2011, lo que apunta al interés general de la

industria española en impulsar la implantación de nuevas tecnologías que permitan mayores velocidades de transmisión y la

profundización en la mejora de los servicios de banda ancha, tanto en servicios fijos como móviles.

También dan relevancia al arranque del despliegue de LTE anunciado por ATT y Verizon en Junio del 2011 en E.E.U.U., punto

de arranque global de la tecnología 4G, en línea con los comentarios más arriba expresados, y al hecho de que ya se haya

acabado la capacidad de asignación de direcciones públicas de IPv4 (Febrero de 2011) y, en consecuencia, la necesidad

urgente de soluciones a corto plazo para el direccionamiento Internet mientras se completa el largo proceso de transición a

IPv6. Cabe resaltar que los actores en la capa de contenidos otorgan relevancia al inicio de las pruebas de TV conectada a

Internet bajo HbbTV.

No existe un consenso claro en la industria sobre cuál será la red de acceso más utilizada en España en el 2015.

Hay una clara dispersión de opiniones sobre cuál será la red de acceso más utilizada en España en el año 2015. Las opiniones

se dividen, casi a partes iguales, entre la red móvil 3G/3,5G, la red fija xDSL, la red móvil 4G/LTE y la red fija FTTx, con una

ligera ventaja de opinión respecto a la red móvil 3G/3,5G.

2R. Redes con mayor utilización en el 2015


25

24

22

22

5





Red fija de banda ancha con HFC / DOCSIS 3.0

Redes con mayor utilización en el 2015 por segmento

Fabricantes de red

27

24

21





30

25

21




34


Redes con mayor utilización en el 2015 por segmento


33

33

28





50

33

17




Si recalamos en los datos actualmente disponibles, en el último trimestre de 2011, los ingresos de banda ancha fija sumaron

860 M€, de los que el 76% correspondió al segmento residencial y el restante 24% al segmento de negocios. Del total, las

redes xDSL aportaron un 76% de la facturación mientras que las incipientes redes FTTx lo hicieron en un tímido 2%. El

crecimiento interanual de la banda ancha fija fue próximo al 2% con 11 millones de conexiones. Respecto a la banda ancha

móvil, los ingresos en el último trimestre de 2011 fueron de 665 M€, con un apreciable crecimiento interanual del 27% y

alcanzando la cifra de 19 millones de conexiones.

La banda ancha móvil, basada principalmente en acceso 3G/3,5G, ya ha alcanzado en facturación a la proveniente de las

redes xDSL (665 M€ frente a 659 M€ en el último trimestre de 2011), por lo que es plausible considerar que, ante sus tasas

de crecimiento, sea la red más utilizada en un futuro cercano.

El desarrollo de las otras opciones reseñadas, red fija FTTx y red móvil 4G/LTE, va a depender de las capacidades inversoras

de los operadores que, en la actual situación económica, se estima que no van a ser muy altas, lo que dilataría en el tiempo

su implantación y, en correspondencia, su capacidad de generar ingresos.

En este punto es interesante comparar las opiniones de la demanda (operadores de telecomunicación) con la oferta

(suministradores de red). La primera opción de los operadores se inclina a que la red de acceso más utilizada será la red

xDSL, seguida, según su opinión, por la red móvil 3G/3,5G y, en tercera posición, las redes FTTx. Tal vez esta opinión esté

guiada por la realidad de sus limitaciones en cuanto a inversión y la potencial escasez del CAPEX disponible. Sin embargo, los

suministradores de red opinan que la red más utilizada en 2015 serán las redes fijas FTTx, seguidas por la red móvil 3G/3,5G

y, en tercer lugar la red móvil 4G/LTE. Como se observa, no mencionan a las redes xDSL, situadas como primera opción por

los operadores. Esta falta de alineamiento entre oferta y demanda puede ser significativa, en el sentido de las diferentes

percepciones de ambos colectivos sobre el futuro cercano.

Dada la situación económica reinante y los datos anteriormente expuestos, la red móvil 3G/3,5G parece ser la elegida como

la red más utilizada en España en el año 2015.

En opinión de la industria1, Huawei, Ericsson y Alcatel-Lucent serán los principales suministradores de red en España en los próximos cuatro años.

Los operadores de telecomunicaciones opinan que, por este orden, Huawei, Ericsson y Alcatel- Lucent serán los suministradores

de red más relevantes en el período hasta el año 2015. Cuando analizamos las respuestas de los usuarios, introducen también

opciones tales como Cisco, ZTE y Juniper, aunque con niveles menores de protagonismo.

Esta visión parece ser coherente con las tendencias de los último dos años, periodo en el que tanto los fabricantes occidentales

como los orientales mencionados han aumentado sus cuotas de mercado a nivel global, aunque el crecimiento de dicho

mercado se esté ralentizando.

El crecimiento en términos de cuotas de mercado es debido a estrategias diferentes de los diferentes actores.

Por un lado los actores chinos como Huawei en primer lugar y ZTE en segundo, están implementando políticas de expansión

internacional con el objetivo de consolidarse en los mercados americano y europeo. Prueba de ello es el crecimiento en 2011

de las divisiones internacionales de chips y componentes de estas dos compañías, y la reducción de los precios para poder

consolidarse en los mercados occidentales que son los que más sufren la lentificación.

Por otro lado las compañías occidentales como Ericsson, Alcatel-Lucent y Cisco han conseguido aumentar sus cuotas de

mercado frente a una reducción de sus márgenes operativos, lo cual sugiere la tendencia de estos actores a defender su

posición de mercado, aunque esto implique la erosión de su rentabilidad.

1 En este tema, hemos decidido eliminar la opinión de los suministradores de red entrevistados, ya que sus respuestas pueden estar mediatizadas por las empresas en las que desarrollan su actividad profesional. Del conjunto de respuestas restante, un 60% corresponden a operadores, clientes de los mencionados, y el 40% corresponde al resto de actores.

35


Ambas estrategias están llevando a los actores a competir en una guerra de precios.

Los modelos de negocio más relevantes para los suministradores de red serán la oferta de soluciones de red “llave en mano”

y las soluciones de compartición de red entre operadores

Existe un claro consenso en la industria respecto a los modelos de negocio más relevantes para los suministradores de red en

un futuro cercano. De forma significativa, los entrevistados mencionan alguno de estos dos modelos de negocio:

Proveedor de soluciones de red “llave en mano” (suministradores de equipo con un enfoque primario en servicios de red

gestionados y consultoría).

Participación en el diseño, ingeniería, despliegue y gestión de redes 4G/LTE bajo modelos de compartición de red (joint

ventures de varios operadores móviles).

5R. Modelos de negocio para suministradores de equipos de red más relevantes en el 2015


51

33

6

4

3

Proveedor de soluciones de red “llave en mano”

Network sharing redes 4G/LTE

Modelos mixtos público-privados de redes FTTX

Monetización de APIs equipos y plataformas de servicios

Suministrador de equipos de red centrados en el HW

Las soluciones de red “llave en mano” no son una novedad reciente. Aparecieron en el mercado en el año 2000, como una

reacción a las limitaciones de CAPEX disponible para inversión en los operadores. Han tenido un crecimiento notable con la

venta de servicios de red gestionados, que disminuyen los OPEX de los operadores, de forma y manera que casi la mitad de

los ingresos de los principales suministradores de red ya no proceden de la venta de equipos, sino de este tipo de servicios.

Estos servicios pueden incluir desde la planificación y el diseño de red, la integración y despliegue de la red, la gestión de

red, hasta los servicios de apoyo y mantenimiento. Las principales ventajas para los operadores son la reducción de los costes

operativos (que pueden ir de un 20% a un 50%) y la reducción del “time to market” y “time to revenue” en varios meses respecto

a soluciones tradicionales. Se utilizan SLAs (Service Level Agreements) para garantizar la eficiencia y eficacia de este tipo de

servicios frente a los objetivos del operador.

Es opinión de la industria que este modelo de negocio va a mantener su vigencia en los próximos años.

El modelo de negocio de servicios para facilitar la compartición de red entre operadores es un enfoque positivo para todos los

actores del mercado. Los operadores pueden disminuir su necesidad de CAPEX entre un 20% y un 50%, así como disminuir de

forma significativa las exigencias de OPEX. Tampoco es un modelo de negocio que no haya sido ya probado.

Se percibe además cierta coherencia entre la situación a la que se están enfrentando los suministradores de red y este modelo

de negocio. El decrecimiento de los ingresos y, sobre todo, la erosión de los márgenes operativos, justifica el creciente

enfoque de los diferentes actores hacia la optimización de costes, integración de operaciones y modelos de compartición de

infraestructuras y activos en general.

Si nos fijamos en UK, la manera de desplegar redes móviles ha cambiado radicalmente. Los operadores 3UK y EE (Everything

Everywhere) han creado la “joint venture” MBNL (Mobile Broadband Network Limited) que se encarga de combinar las estaciones

base, equipos e infraestructura para operar una red única 3G para ambos operadores, con más de 18.000 estaciones base.

De igual forma, O2 y Vodafone crearon Cornerstone en 2009, para compartir la infraestructura que soporta sus estaciones

base, lo que disminuirá el número de emplazamientos, ahora en número similar a los de MBNL. Recientemente, han anunciado

su intención de profundizar en este acuerdo para compartir antenas y medios de transmisión, así como hacerlo extensivo al

despliegue de 4G.

Otro ejemplo de la vigencia de este enfoque es Suecia, donde existen tres compañías dedicadas a la gestión y compartición

de infraestructuras:

• 3GIS, participada por 3 y Telenor

• Net4Mobility, participada por Telenor y Tele2

• UMTSNÄT, participada por Telia y Tele2

Incluso en España, Orange y Vodafone han llegado al acuerdo de compartir la red 3G en áreas rurales, para poblaciones de

menos de 25.000 habitantes en 19 provincias, lo que permitirá reducir el número de emplazamientos para dichos clientes

en un 40%.

36


Todo parece indicar que los acuerdos y modelos de compartición de red, ante la actual situación económica, van a

incrementarse a lo largo y ancho de Europa, incluida España, y los suministradores de red deben estar preparados para ello.

Esta compartición puede que se extienda, como en el caso de UK entre Vodafone y O2, a medios de transmisión u otros

elementos de red. Como en todo, tiene sus pros y sus contras: favorece el ahorro de CAPEX y OPEX para los operadores así

como beneficiarse de una red optimizada, pero pierden autonomía respecto a la estrategia de red y puede ser complicado el

alcanzar consenso sobre algunos aspectos de los acuerdos.

Existe consenso suficiente en que una estrategia de negocio de proporcionar servicios de red “llave en mano” es la más valiosa para los suministradores de red en los próximos cuatro años.

En coherencia con la respuesta a la pregunta anterior, la estrategia de proporcionar servicios de red “llave en mano” es

considerada la más valiosa para los suministradores de red en un futuro cercano. Las ya mencionadas ventajas que este tipo

de servicios tienen para los operadores en el ámbito de la reducción de costes operativos y la disminución del “time to market”

y “time to revenue” los configuran como la mejor apuesta de negocio para los suministradores.

6R. Estrategias de negocio más valiosas para los fabricantes de equipos de red en el 2015


35

16

11

9

9






Estrategias de negocio más valiosas para los fabricantes de red en el 2015

Fabricantes de red

38

26

13





50

33

17





26

15

13



Enfocarse en ser líder tecnológico en un segmento de

red específico


50

33

17

Ofrecer financiación a los operadores de red


Soluciones de red “llave en mano” y

servicios gestionados

37


No obstante, es de destacar que mientras suministradores y operadores coinciden en esta alternativa como la estrategia

más adecuada, difieren en el resto de alternativas que consideran también potencialmente valiosas. Mientras que la segunda

estrategia mencionada por los operadores es la de enfocarse en que los suministradores sean líderes en coste en equipos

de red (entendido como coste de red por usuario), los suministradores no incluyen esta alternativa entre sus tres primeras

opciones. Es lógica la posición de los operadores, conocedores de las limitaciones de inversión que van a tener en los

próximos años, limitaciones también conocidas por los suministradores pero a la que, según la encuesta, no le confieren un

protagonismo equivalente. Este aspecto puede considerarse, a la vista de los resultados, como una divergencia de opinión

entre oferta y demanda interesante a debatir entre las partes.

Si comparamos los últimos trimestres de los años 2009 y 2011, los ingresos por telefonía fija han disminuido un 14%,

disminución que en la móvil es de un 10%. Incluso los ingresos provenientes de Internet han bajado en un 2%. Con esta

tendencia y la difícil situación económica en que ahora se encuentra inmersa España, puede aventurarse que los presupuestos

de inversión de los operadores van a ser bastante restrictivos. En este sentido, una estrategia de liderazgo en costes de red

por usuario no sería mal recibida por los operadores.

Otra de las estrategias que podría ayudar a sobrellevar la situación sería la de enfocarse en una oferta de equipos y servicios

que proporcionara una capacidad de red flexible en función de las necesidades del operador, lo que se conoce como “pay

as you go” o “pay as you grow”, lo que de alguna forma supondría compartir riesgos entre la oferta y la demanda en función

de la evolución en facturación de los servicios. No obstante, solo los fabricantes de terminales la indican como una opción

estratégica valiosa, no mereciendo la atención de los otros segmentos entrevistados. Una oferta de este tipo implicaría una

virtualización de la red de cara al cliente que simplificaría su uso y que puede que se desarrolle en los próximos años, dentro

del concepto de “Network as a Service”, para lo que tendrán que colaborar suministradores de red, operadores y actores del

segmento de “Cloud Computing”.

Existe una razonable dispersión de opiniones sobre cuáles serán los factores clave de competitividad que serán críticos en los próximos años para los suministradores de red, aunque todos los segmentos entrevistados coinciden en darle la mayor relevancia a la innovación en productos.

De una amplia lista de potenciales factores clave de competitividad que se propuso a los entrevistados, cinco son los que han

recibido mayor apoyo, coincidiendo todos los segmentos entrevistados en señalar la Innovación en productos como el factor

clave más relevante. Los factores citados son, por este orden:

1. Capacidades de innovación en productos

2. Soluciones efectivas para despliegue FTTx

3. Capacidades de desarrollo, integración y gestión de soluciones de red “llave en mano”

4. Capacidades de creación y gestión de alianzas estratégicas

5. Cadenas de suministro y logística globales

7R. Factores clave de competitividad más críticos para los suministradores de equipos de red en 2015


21

18

13

12

12






38


Factores clave de competitividad más críticos para los suministradores de red en 2015, por segmento

Fabricantes de red

29

21

16





50

33

17





19

19

15

Capacidades de innovación en

productos

Soluciones efectivas para despliegues

FTTX (PON)

Formación y gestión de alianzas

estratégicas


50

33

17


Coste por usuario reducido

Soluciones efectivas para despliegues VDSL2

Vectoring

Es notable que uno de los factores de competitividad propuesto, la capacidad de ofrecer al mercado un coste de red por

usuario reducido, no haya sido mencionado por ninguno de los segmentos de opinión dentro de sus tres principales opciones.

Los factores clave de competitividad mencionados constituyen una razonable aproximación a lo que van a necesitar dominar

los suministradores a medio plazo. Éstos se enmarcan dentro de los retos a los que van a tener (y ya tienen) que hacer frente.

Además de las capacidades de innovación en productos, los operadores dan relevancia a que los suministradores dispongan

de soluciones efectivas para despliegues FTTx y a su capacidad para crear y gestionar alianzas estratégicas. Estas opciones se

consideran coherentes con los planes de despliegue de fibra que se van a ir acometiendo en los próximos años y la necesidad

de contar con soluciones efectivas tanto desde el punto de vista de coste como de tiempo de despliegue por parte de los

suministradores. De igual forma, el resaltar la importancia de la gestión de alianzas estratégicas se alinea con la tendencia a

la necesidad de colaboración en la innovación y complementariedad entre fabricantes y otros actores del sector a la hora de

ofrecer nuevas soluciones que supongan un menor coste y una mayor funcionalidad.

En contraposición, los suministradores de red se inclinan, como factores de competitividad secundarios, por la excelencia

en relación a los servicios de red “llave en mano” y por el dominio de las cadenas de suministro y logística globales, caso

este último que aparece como el factor más crítico para los fabricantes de terminales. La opinión de los suministradores es

coherente con las respuestas a los modelos de negocio idóneos y estrategias más relevantes que hemos comentado en los

apartados anteriores, opinión que también es compartida por los fabricantes de terminales.

Existe consenso bastante en que los suministradores de red tratarán de posicionarse en el negocio de Servicios y Aplicaciones, así como que los nuevos entrantes globales invertirán para ofrecer servicios de comunicaciones especializados.

Entre los entrevistados de todos los segmentos de opinión existe consenso suficiente en que las inversiones más probables

en los próximos cuatro años serán las de los suministradores de red para penetrar en la cadena de valor y posicionarse como

proveedores de servicios IT y aplicaciones. Algunos de ellos, como Ericsson, ya han puesto en marcha esa estrategia de

inversión, con la adquisición de compañías que refuerzan sus capacidades en esta área, y la oferta a sus clientes naturales,

los operadores, de soluciones para sistemas BSS y OSS. No obstante, existen opiniones de que dicha estrategia puede no

estar exenta de riesgo. La cultura empresarial del mundo de los suministradores de red está bastante alejada de la de los

integradores de sistemas y fabricantes de SW empresarial, y, mientras puede contemplarse como una evolución natural de

su posicionamiento, su ejecución puede no estar exenta de dificultades, por lo que habrá que ver qué nos depara el futuro.

Algunos de los suministradores han hecho explícita su intención de no invertir en esa línea. Hay que tener en cuenta que la

competencia en estas áreas va a recrudecerse ante la disminución de inversiones de los operadores, donde los suministradores

39


tradicionales de servicios IT y aplicaciones poseen un saber hacer y una reputación contrastadas y no va a ser fácil abrirse

paso en ese mercado. Este es un aspecto sobre el que habrá que hacer seguimiento y observar su evolución.

8R. Estrategia de inversión en redes mas probable de que ocurran en el ecosistema español en el 2015


29

25

21

10

7

Posicionarse en Servicios y Aplicaciones

Nuevos entrantes globales invierten en servicios de comunicaciones

Consolidación de suministradores occidentales para ganar tamaño y sinergias

Suministradores asiáticos invertirán para comprar a competidores occidentales.

Suministradores de aplicaciones empresariales ampliarán oferta al segmento de servicios de comunicaciones

Estrategia de inversión en redes mas probable de que ocurran en el ecosistema español en el 2015 por segmento

Fabricantes de red

29

29

16

Nuevos entrantes globales invierten en servicios de

comunicaciones


Consolidación de suministradores

occidentales para ganar tamaño y sinergias


50

33

17


Consolidación de suministra-dores occidentales para

ganar tamaño y sinergias


comunicaciones


30

29

16


Consolidación de suministradores occidentales

para ganar tamaño y sinergias


comunicaciones


50

33

17


comunicaciones


Suministradores de aplicacio-nes empresariales ampliarán

oferta al segmento de servicios de comunicaciones

En segundo lugar, también parece que hay consenso en que los nuevos entrantes globales, tales como Google, Amazon, y,

en similar medida Microsoft, invertirán para entrar en el negocio de los servicios de comunicaciones, comprando o creando

operadores de telecomunicaciones especializados, que los apoyen en áreas tales como la optimización de la difusión de su

oferta y contenidos (ie. Content Delivery Networks) o la comercialización de sus plataformas y servicios de “Cloud Computing”,

al objeto de diferenciarse de los potenciales competidores, entre ellos, los propios operadores de servicios de comunicaciones.

Podemos mencionar el ejemplo reciente de Netflix, que abandona los servicios CDN de Akamai para construir y usar su propia

CDN (Open Connect) y el lanzamiento por parte de Google de servicios FTTH en la ciudad de Kansas City (E.E.U.U.) en Julio de

2012. Aquí la batalla puede estar en la cuestión de a quién pertenece el cliente. Puede haber un intento de desintermediación

por parte de estos actores frente a los operadores tradicionales, mediante el que, para nuevos servicios, se le ofrezca a los

clientes un paquete que incluya los servicios de comunicaciones, gestionado por el ofertante y con opacidad para el operador

que los proporcione. Esto implicaría la pérdida de la gestión del cliente por parte de los operadores con las consecuencias de

su hipotética pérdida de control cara a su oferta. Es evidente que los operadores van a oponerse a que esto suceda, pero es

plausible considerar que este puede ser uno de los potenciales conflictos de mercado que el futuro nos depare.

40


En tercer lugar, existe la opinión de que otra de las acciones de inversión probables es la consolidación de fabricantes de

red occidentales para, mediante el aprovechamiento de escala y sinergias, hacer frente a la agresividad de sus competidores

asiáticos. La situación de algunos fabricantes occidentales está muy debilitada y pueden ser objetivo de compra, no solo por

los suministradores de red asiáticos, sino por parte de algunos de los nuevos entrantes globales. En consecuencia, es de

esperar que esta consolidación ocurra si antes no se adelanta un comprador de los anteriormente citados y hace realidad el

siguiente punto que tratamos a continuación.

Este siguiente punto no es más que la potencial compra por parte de alguno de los suministradores de red asiáticos de alguno

de los suministradores de red occidentales. Aunque como cuarta opción de preferencia, también se señala como plausible. Y,

aparte de las connotaciones políticas que conllevaría este supuesto, no es considerado improbable en opinión de la industria.

41


6. Servicios

El fin del subsidio a los terminales, la ratificación de la neutralidad de la red (excepto para servicios peer-to-peer) y el liderazgo español en banda ancha móvil, obtuvieron los primeros puestos en el ranking de eventos más relevantes, señalados por los líderes de opinión de la industria entrevistados.

Movistar en primer lugar y Vodafone en segundo, anunciaron entre los meses de Marzo y Mayo de 2012 el fin de las

subvenciones a los móviles para nuevas altas. Con esta medida ambos operadores persiguen dos objetivos:

1. Eliminar una de las causas de la caída de su rentabilidad, consecuencia de los altos costes de los smartphones que

tienen que subvencionar para nuevos clientes.

2. Lanzar una señal al mercado, que esperan sea seguida por todos los operadores, ya que los subsidios afectan a la

rentabilidad de todos ellos de igual manera.

Tras el anuncio del fin de las subvenciones, se ha detectado una tendencia que consiste en que el ritmo de portabilidades de

Movistar hacia otros operadores se mantiene, mientras que el ritmo desde los otros operadores hacia Movistar se ha visto

reducido (a pesar de ofrecer el pago a plazo de terminales). Como consecuencia, la base de clientes de Movistar se ha visto

reducida. Durante Marzo, Abril y Mayo de 2012, Orange, Yoigo y los operadores móviles virtuales (OMVs) ganaron clientes

en su mayoría procedentes de Movistar. Para contrarrestar la situación, Movistar realizó una reducción de tarifas, que ha

logrado disminuir el ritmo de portabilidades de clientes desde Movistar, aunque a costa de menor rentabilidad -58 mil y 18

mil portabilidades menos en Abril y Mayo respectivamente desde Movistar hacia otros operadores -.

La neutralidad de la red es un factor clave para los operadores, que podrían ofrecer calidades diferenciadas por servicio y

cliente a los proveedores de aplicaciones y contenidos, si no existiera esta regulación.

Respecto a la banda ancha móvil, su crecimiento sigue imparable, y se estima que seguirá haciéndolo hasta alcanzar al 75%

de los propietarios de móviles para 2015.

Otros hechos significativos recientes son el lanzamiento de marcas low cost por parte de los operadores –amena.com-, la

probable venta de una participación de Yoigo, que podría permitir entrar en el mercado español a actores como América Móvil,

o los anuncios de Movistar y Orange para desplegar o incrementar la cobertura de la red FTTH, que exigirían movimientos

rápidos a Jazztel, en forma de alianzas, por ejemplo.

En 2015, y de acuerdo a los resultados de las entrevistas realizadas, los servicios de banda ultra-ancha fija y banda ancha móvil serán los de mayor impacto en el mercado español. No obstante, quienes construyen las redes y quienes las operan discrepan en este punto.

En opinión mayoritaria de los entrevistados, los servicios de acceso a datos tendrán mayor impacto que los de televisión en

el mercado español en los próximos cuatro años.

2A. Tipos de aplicaciones móviles con mayor impacto en el mercado en el 2015


17

14

11

10

9

Dinero electrónico (transferencias, pagos)

Acceso a redes sociales

Aplicaciones de proximidad (NFC, paperless)

Comercio electrónico

Márketing y publicidad en dispositivos en móviles

42


Agregando todas las respuestas de los entrevistados, los servicios de banda ultra-ancha fija -con velocidades por encima de

20Mbps- son la primera opción. Esto parece consistente con las previsiones elaboradas por diversos analistas:

1. A finales de 2012, hasta 5 millones de hogares tendrán la posibilidad de tener banda ultra-ancha fija, aunque sólo

algo más de 850 mil la habrán contratado.

2. A finales de 2015, la penetración de las velocidades ultrarrápidas en fijo será del 20% en Europa. De ser válido este

último dato para España, implicaría 3 millones de accesos contratados de banda ultra-ancha fija en 2015.

Estas cifras son el resultado de la actividad dentro del ecosistema:

1. Nuevamente en 2011, el número de líneas de banda ancha fija ha continuado creciendo, hasta llegar a los 11 millones

de líneas. A pesar de que la banda ancha ha alcanzado una penetración de cerca del 64% de los hogares españoles,

se espera que en los próximos años siga creciendo, para satisfacer la demanda de servicios de vídeo y televisión,

de conectividad de smartphones y tablets en el hogar -su lugar de uso principal- y de acceso a internet -que sigue

convirtiéndose en un elemento indispensable en el día a día-. Por tanto, en 2015 se estima que existirán 15 millones

de líneas en total.

2. Poco más de 2 millones de líneas son de tipo HFC, de las cuales sólo la cuarta parte son de más de 20 Mbps. El

despliegue de la tecnología DOCSIS 3.0 ya realizado por los operadores de cable, permitiría lograr que la mayor parte

de las líneas HFC sean de más de 20 Mbps. Adicionalmente, ONO, con millón y medio clientes actualmente, afirma

tener capacidad para llegar a 7 millones.

3. Las líneas de fibra óptica FTTH –de más de 20 Mbps- se triplicaron en 2011, alcanzando un total de 177 mil líneas.

Telefónica espera llegar a final de año a 3 millones de hogares con FTTH.

Considerando que Telefónica ofrece a sus clientes la posibilidad de suscribirse a FTTH, en aquellos hogares en los

que esta tecnología se encuentra disponible, sin incrementos en la factura según comunica el operador a sus clientes,

y que los operadores de cable pueden migrar a velocidades ultrarrápidas en cualquier momento, a finales de 2012

existiría capacidad para llegar a 5 millones de líneas de banda ultra-ancha fija.

Volumen de líneas fijas de acceso a internet por tipo

El sector sitúa en segundo lugar a la banda ancha móvil de menos de 20Mbps, alineado con el hecho de que, en 2011, más de

19 millones de líneas, entre móviles y datacards/USB, se conectaron a la banda ancha móvil. Se estima que en 2015, el 75% de

los teléfonos móviles tengan conexión a internet mediante banda ancha, lo que supondrá contar con 39 millones de líneas.

Asimismo, no se espera que la banda ancha móvil sea un sustituto de la fija, sino un complemento.

La banda ultra-ancha móvil de más de 20 Mbps, se posiciona en tercer lugar. Está basada en tecnologías HSPA+ y LTE de cuarta

generación. Aunque desde 2009 los operadores están realizando pruebas piloto con estas tecnologías, algunas estimaciones

y declaraciones de los operadores, apuntan a que no será antes de 2015 cuando comience su despliegue masivo.

Los servicios de televisión IP y OTT (over-the-top) cierran el ranking, muy alejados de las tres primeras opciones identificadas

por el conjunto de la industria. Esta posición está en línea con el hecho de que se espera un crecimiento discreto de las

suscripciones a IPTV (33% más de suscriptores en 2015 que en 2011). No obstante, las ventas de televisiones conectadas, uno

de los dispositivos que permiten consumir contenidos OTT, crecerán de forma significativa (hasta 4 millones de televisiones

conectadas en 2015).

El análisis cruzado de las respuestas a las entrevistas, según los segmentos de la cadena de valor, muestra que quienes construyen

las redes -los suministradores- difieren ampliamente de los operadores en relación a cuáles serán los servicios de mayor impacto.

43


Servicios con mayor impacto en el mercado español en 2015, por segmento

Fabricantes de red

33

21

19





50

33

17





34

30

19





25

25

17




Para los suministradores, las velocidades ultrarrápidas en móvil, asociadas a despliegues LTE y HSPA+, tendrán el mayor

impacto. Muy alejados, en segunda y tercera posición, pero cercanos entre sí, se encuentran los servicios FTTH y HFC de

superalta velocidad, y los servicios TV OTT. Nuevamente, los proveedores de red parecen pronosticar el éxito para 2015 de

las redes comerciales LTE. Esta predicción ya la realizaron, sin éxito, primero para 2009 y después para 2011. Por otro lado

no se espera que existan terminales habilitados para esa tecnología antes de 2013, lo que añade aún más dificultad a que las

predicciones de este segmento se conviertan en realidad, más aún cuando el segmento de operadores apuesta por servicios

de velocidades inferiores.

El mayor crecimiento en el mercado de telefonía móvil en 2015 lo experimentará un operador con políticas de precios agresivas (Yoigo), según la perspectiva colectiva de la industria.

Los operadores móviles afrontan un mercado saturado, con penetración superior al 100%, de forma que su crecimiento

individual sólo es posible, inicialmente y si exceptuamos la internet de las cosas, mediante la transferencia de clientes

procedentes de la competencia. Actualmente, tanto en número de líneas como en ingresos, Movistar domina el mercado,

aunque su cuota ha caído en 2011, al igual que la de Vodafone. Entre ambos perdieron más de medio millón de clientes. Yoigo

y Orange capturaron gran parte de esos clientes, seguidos de los OMV.

Variación del número de líneas y cuota de mercado en 2011

44


Los líderes de opinión de la industria entrevistados, parecen proyectar los resultados de 2011 a los próximos cuatro años,

de forma que esperan que Yoigo y Orange sean los operadores de mayor crecimiento hasta 2015 en móvil, muy por delante

de Movistar.

3S.Players de telefonía móvil con mayor crecimiento en cuota de mercado en España en el 2015


30

25

18

14

9

Yoigo

Orange

Movistar

Vodafone

Jazztel

La cuestión que surge es si los resultados de 2011 son un reflejo de lo que sucederá en el mercado hasta 2015. Algunos

de los datos que pueden ayudarnos a responder a esta pregunta provienen de un estudio de la CMT sobre las causas de las

portabilidades. Según los datos del regulador, el deseo de abaratar las facturas y el de cambiar de terminal, aprovechando

una promoción, están detrás de una de cada cinco portabilidades. En este sentido, la capacidad de Yoigo de seguir ofreciendo

precios más atractivos que Movistar, Orange o Vodafone, junto con la subvención a los móviles, puede ser la clave para que

la transferencia de clientes a Yoigo siga teniendo lugar.

Los OMVs son otro segmento a tener en consideración, puesto que los operadores principales, desprovistos de los subsidios,

pierden ventaja comercial frente a estos primeros, con sus bajas tarifas. Debido a ello, en los últimos tres meses, los

“ganadores” en las portabilidades han sido los OMV, incluso frente a Orange.

En resumen, la palabra que mejor define este escenario es incertidumbre: Orange, Yoigo y los OMV parece que serán los más

beneficiados. A pesar de ello, cualquier evento de última hora y la rapidez vertiginosa con la que se toman las decisiones y se

realizan los cambios en este sector, pueden alterar cualquier proyección en cuestión de semanas.

El análisis de las respuestas por sector, permite apreciar cómo los Operadores entrevistados, dudan entre Orange y Yoigo

como el que mayor crecimiento experimentará.

Players de telefonía móvil con mayor crecimiento de cuota de mercado en el 2015, por segmento

Fabricantes de red

41

21

15

Yoigo

Orange

Jazztel


27

25

16

Yoigo

Orange

Movistar

45


Players de telefonía móvil con mayor crecimiento de cuota de mercado en el 2015, por segmento


50

33

17

Movistar

Orange

Yoigo


50

33

17

Vodafone

Orange

Movistar

Diversos estudios de la industria, estiman que para 2015, el número de líneas móviles crecerá hasta los 60 millones,

disfrutando Movistar de un 41% de cuota de mercado, Vodafone de un 30% y Orange de cerca de un 20%.

En 2015, y de acuerdo a los resultados de las entrevistas realizadas, Jazztel será el operador de banda ancha fija de mayor crecimiento, muy por delante del resto de segmentos.

3S.Players de Internet fijo (BAF) con mayor crecimiento en cuota de mercado en España en el 2015


36

22

18

15

12

Jazztel

Movistar

Ono

Orange

Vodafone

El mercado de la banda ancha fija ganó algo más de medio millón de líneas en 2011. La mayor parte de ese medio millón de

clientes fue capturado por otros operadores diferentes a Movistar, que, de hecho, perdió clientes hasta hacer caer su cuota de

mercado por debajo del 50%. No obstante Telefónica sigue disfrutando de la primera posición, con una cuota muy superior

a sus competidores. Gran parte de los clientes fueron a parar a Jazztel, el principal beneficiado, seguido por Orange. Ambos

aumentaron su cuota de mercado.

Lineas de banda ancha fija y cuotas de mercado en España

46


Para los próximos cuatro años, se espera que el mercado de banda ancha crezca en torno a 2 millones de líneas. Los

resultados agregados de las entrevistas, parecen indicar que estos nuevos clientes, junto con otros antiguos de Telefónica,

serán capturados por Jazztel y en menor medida por Orange. Dadas las necesidades de banda ultrarrápida, resultado de

la explosión de dispositivos conectados y del tráfico multimedia, este escenario sería más probable si ambos operadores

desplegaran de forma masiva las velocidades mayores a 20 Mbps (recordemos que en 2015 existirán 3 millones de clientes

con banda ultra-ancha). En este sentido, en Junio de 2012, Orange anunció que desplegará su propia red FTTH para llegar a

millón y medio de hogares en cuatro años, comenzando este mismo año. Esta iniciativa estará abierta a la colaboración de

otros operadores. Por su parte, Jazztel ha actualizado la mayor parte de sus centralitas para permitir velocidades de hasta

30Mbps con VDSL2. No obstante, la velocidad real de esta tecnología depende de la calidad del bucle de abonado, por lo que

le coloca en cierta posición de desventaja.

Con todo ello, Jazztel sería el más perjudicado por el FTTH de Telefónica –en comparación con Orange y Vodafone, cuyo

negocio fijo contribuye en menor medida a su cifra de negocio-. Como respuesta a los despliegues FTTH de Orange, su

principal competidor, Jazztel puede optar por una alianza con Telefónica para desplegar y compartir fibra.

En relación a los precios de los servicios, las tarifas ofrecidas por Orange y Jazztel son similares entre sí, si bien el operador

galo oferta tarifas ligeramente más competitivas. Movistar intenta competir con ellos mediante una bajada de precios

generalizada del ADSL. En un principio, esta bajada tuvo un efecto positivo. No obstante, la reducción de tarifas tiene

un límite, ya que bajar demasiado el precio conllevaría nuevas regulaciones sobre los precios mayoristas, lo que a su vez

permitiría a sus competidores bajar precios. Este movimiento acabaría siendo perjudicial para Telefónica. Debido a ello, el

operador incumbente apuesta por FTTH, aunque tiene el problema de que a la tarifa actual de 40 EUR, la amortización de los

costes de despliegue de FTTH se alargará en el tiempo. Hay que tener en cuenta que cualquier decisión regulatoria puede

afectar de forma significativa a las previsiones.

Los entrevistados esperan que para 2015, Orange y Movistar sean los ganadores en la batalla por la banda ancha móvil.

La banda ancha móvil se ofrece a través de terminales con tarifas de voz y datos, así como por medio de módems USBs (líneas

exclusivas de datos). En 2011 ha añadido 8 millones de nuevas líneas. No obstante, el precio por megabyte sigue cayendo

año a año, mientras que el tráfico ha aumentado.

3S.Players de Internet móvil (BAM) con mayor crecimiento en cuota de mercado en España en 2015


31

28

23

13

5

Orange

Movistar

Vodafone

Yoigo

Jazztel

En 2011, Movistar fue el operador con mayor cuota de mercado, seguido por Vodafone, y en tercer lugar, muy alejado,

Orange. Yoigo posee una cuota de mercado reducida frente al resto. El hecho de que Movistar y Vodafone sean los operadores

de mayor peso, se debería a que fueron los primeros en ofrecer este servicio. Es muy probable que en el mercado de la banda

ancha móvil, prácticamente banalizado, los clientes migren hacia los proveedores que ofrezcan las tarifas más competitivas.

De esta manera, Vodafone y Movistar perderían clientes a favor de Orange, Yoigo o los OMV.

Por último, resulta llamativo que la mayor parte de los entrevistados considere que el líder en banda ancha móvil en 2015

sea diferente al líder en servicios de voz, considerando el hecho de que la mayor parte de las líneas de banda ancha móvil

están asociadas a terminales smartphones, que al mismo tiempo utilizan tarifas de voz. Adicionalmente, gran parte de los

entrevistados señalan que en el 2015 no habrá un mercado de voz móvil y otro separado de banda ancha móvil, sólo uno

que cubra ambos.

En cuanto al impacto de la banda ancha móvil ultrarrápida, se estima que será reducido. Considerando que puedan existir

pilotos a finales de 2012, hasta 2015 no se prevé una extensión masiva de LTE.

47


Los modelos de negocio tradicionales seguirán teniendo el mayor impacto, mientras se desarrollan y exploran nuevos modelos como el reparto de ingresos, según los entrevistados.

En el ranking agregado, resultado de las entrevistas realizadas, las tarifas planas por conectividad y voz se posicionan en

primer lugar. Muy cercano a ésta, con una diferencia casi inapreciable, se sitúa el reparto de ingresos con otros actores de la

cadena de valor. En tercer lugar, aunque relativamente cerca, los entrevistados posicionan los planes de precio diferenciados

según calidad / velocidad.

5S.Tipos de modelos de ingresos para operadores de telecomunicaciones con mayor impacto en el mercado en el 2015


26

24

20

7

6





Ingresos provenientes de un modelo NaaS (Network as a Service) para aplicaciones móviles de valor añadido

Las primeras posiciones de este ranking se mantienen invariantes si consideramos las entrevistas a los suministradores de

red, operadores de telecomunicaciones y fabricantes de terminales.

Tipos de modelos de ingresos para operadores de telecomunicaciones con mayor impacto en el mercado español en 2015, por segmento

Fabricantes de red

25

23

23





38

31

19





24

24

19





50

33

17




Para valorar las respuestas dadas por los líderes de opinión de la industria encuestados, es preciso previamente hacer una

revisión de la industria desde el punto de vista de los servicios:

• Las personas cada vez confían más en internet como medio para satisfacer sus necesidades de comunicación,

información y entretenimiento. Por ello demandan conexiones con un ancho de banda cada vez mayor, tanto en fijo

48


como en móvil. De esta manera, tanto para los usuarios como para los operadores, el acceso a la red de datos es un

elemento clave, especialmente para el negocio de estos últimos. A pesar de ello, los operadores afrontan un problema

claro: los usuarios tienen una cantidad razonable de ofertas de conectividad en el mercado, que compiten entre sí con

escasa diferenciación, salvo en el precio, y están dispuestos a contratar sus servicios a la compañía que ofrezca un

precio y calidad óptimos. Esto genera una fuerte presión a la baja de los precios y, por tanto, de los ingresos.

• Adicionalmente a la presión en ingresos, que acaba afectando a la rentabilidad, los operadores se enfrentan a un

crecimiento exponencial del tráfico en sus redes, que conducirá a su saturación. Resolverlo implica realizar costosas

inversiones para aumentar su capacidad y migrar a nuevas tecnologías que ofrezcan mejores rendimientos, tales como

LTE o FTTH. Aunque los costes de operación unitarios de estas nuevas tecnologías son menores, las inversiones a

realizar tardarán un tiempo en ser amortizadas. La línea de costes de los operadores se verá afectada por este hecho,

a lo que hay que sumar los cada vez más costosos subsidios de los smartphones. Iniciativas recientes tratan de lanzar

smartphones baratos que reduzcan la presión correspondiente al coste de estos terminales inteligentes. En este sentido,

Telefónica anunció en Febrero una alianza con Mozilla para desarrollar una plataforma de telefonía móvil que permita

ofrecer dispositivos abiertos basados en HTML 5 –iniciativa Open Web Device de Telefónica con el sistema operativo

Firefox OS-.

• Los OTT tampoco ponen las cosas fáciles a los operadores. Los servicios de Voz o mensajería sobre IP de algunos de

ellos, tales como Skype o WhatsApp respectivamente, están reduciendo el consumo de minutos de voz tradicional en

el móvil y fijo, así como de SMS. Lo mismo sucede con los servicios de televisión IP o en el móvil. No obstante, en un

contexto de tarifas planas de voz (la mayoría con limitación de tiempo), tanto en fijo como en móvil, el impacto de

la Voz sobre IP de los OTT parece ser reducido y afectaría de manera casi exclusiva a las llamadas de larga distancia

e internacionales. No ocurre lo mismo con los ingresos por SMS, que según datos de la CMT, han sufrido una caída

acusada especialmente en los dos primeros trimestres de 2012.

Ante esta situación, las respuestas dadas por los operadores indican que seguirán confiando en la obtención de ingresos

mediante tarifas planas de voz y datos hasta 2015. Sin embargo, al mismo tiempo explorarán un modelo de ingresos adicional

basado en capturar parte de la facturación de otros actores de la cadena de valor, tales como Amazon, Google o Facebook

–proveedores de servicios OTT-, siempre condicionado a la decisión que se tome en relación a la neutralidad de la red.

Estas nuevas empresas en el ecosistema digital están actuando como proveedores de plataformas, para que otras pequeñas

organizaciones ofrezcan servicios sobre ellas. La afluencia de estas entidades a dichas plataformas es altamente beneficiosa

para sus creadores, bien en términos de ingresos publicitarios, de venta de terminales o servicios adicionales. Estos servicios

son altamente valorados por los usuarios, a su vez clientes de los operadores. Por último, hay que citar que estas plataformas

se apoyan en la conectividad de los operadores. A su vez, el modelo freemium –Spotify, LinkedIn, entre otros- ofrecido por

algunos de estos actores permite a los usuarios seleccionar entre un servicio completo de primera calidad o uno con menores

prestaciones gratis.

El problema es que, en todos los casos, los operadores son ajenos a este flujo económico hacia los OTT. Para evitarlo, los

operadores están lanzando servicios similares que compitan con estos, tales como Joyn de Vodafone, Movistar y varios

fabricantes de terminales, o Tu|Me de Movistar. Ambos son herramientas de mensajería instantánea integrados de forma

nativa en los teléfonos. Sin embargo, su aportación es escasa frente a la ya bien establecida WhatsApp. Otras opciones por

parte de los operadores son:

• Lanzar al mercado ofertas compartidas entre operador y OTT, como la reciente de Yoigo y Spotify, que ofrece varios

meses gratuitos al portar a Yoigo.

• Ofrecer mejores calidades de servicios para los usuarios Premium de los OTT que lo precisen, a cambio de cargar una

tarifa superior.

• Ofrecer tarifas premium que puedan ser utilizadas en cualquiera de los diferentes terminales que suele utilizar un

suscriptor -la tableta, portátil y móvil por ejemplo-, para consumir los servicios OTT independientemente de la red a la

que esté conectado en cada momento.

En todas estas opciones, es clave que los operadores ofrezcan una propuesta de valor convergente fijo y móvil. Los operadores

deberían ofrecer la calidad de servicio requerida y en la red que el usuario precise en cada momento, sin obligar al usuario a

diferentes tarifas y planes de precios en función de la red o dispositivo.

Los planes de precios diferenciados según calidad/voz es la tercera opción en el ranking agregado y de operadores. Más que

un modelo de generación de ingresos por sí mismo, esta opción es una componente más de la propuesta de valor relativa a la

compartición de ingresos con otros actores del ecosistema. Como se indicó anteriormente, los usuarios Premium de servicios

OTT pueden disfrutar de calidades de servicio y velocidades especiales necesarias para sus servicios, frente a otros usuarios

freemium. En este punto, los operadores se enfrentan a la regulación de neutralidad de la red.

Otro modelo de generación de ingresos, clasificado en cuarto y quinto lugar del ranking agregado, consiste en utilizar los

activos de los operadores para proveer servicios a OTTs y verticales, a cambio de una tarifa a estos, tales como la red, la

factura convergente, la atención al usuario centralizada para varios servicios o productos de geolocalización. A través de la

utilización de estos activos, la experiencia del usuario para los servicios recibidos de OTTs y verticales se vería mejorada de

forma significativa.

49


Hasta 2015, la estrategia de los operadores se enfocará en la racionalización de los costes y su alineación al valor, para mejorar márgenes al tiempo que aseguran la satisfacción de los clientes clave.

En el ranking agregado, existen tres opciones con la misma puntuación en la primera posición:

6S. Estrategias de negocio más valiosas para los proveedores de servicios de telecomunicaciones en el 2015


15

15

15

14

11

Desarrollar alianzas con empresas OTT para capturar valor en mercados de alto crecimiento


Desarrollar servicios innovadores con ingresos por publicidad y contenidos, explotando los datos de los clientes

Reducir costes mediante el uso compartido de recursos de red y redes fijas


Aplicar principios de gestión por valor, de forma que el coste asociado a cada cliente se alinee al valor aportado. Con ello se

pretende evitar la erosión del ARPU, que como se indicó anteriormente, es un problema que los ejecutivos de los operadores

esperan sufrir. Una estrategia que asocie la calidad del tráfico a la tarifa contratada, y por tanto a los ingresos que genera

un cliente, no es una situación probable. En cambio, movimientos como el de Orange, relanzando la marca amena.com, con

precios más bajos a cambio de no subvencionar un terminal u ofrecer una atención al cliente más discreta, son esperados en

los próximos años. Al mismo tiempo, ofrecer tarifas con calidad mayor, asociadas a precios más altos, para los usuarios de

servicios OTT Premium, es otra posibilidad para los operadores.

1. Desarrollar servicios innovadores para obtener ingresos mediante la explotación de datos y patrones de

comportamiento de los clientes. Esta estrategia está asociada a los modelos de generación de ingresos basados

en la explotación de activos de los operadores, entre los cuales se encuentran los clientes. Los clubs lanzados por

operadores como Movistar y Vodafone en los últimos años son ejemplos de esta estrategia. Uno de los principales

obstáculos al lanzamiento de servicios innovadores por parte de los operadores son los mismos procesos de

desarrollo de servicio de los operadores. Lanzar un servicio de mensajería instantánea como Joyn ha llevado años

a los operadores. Para entonces WhatsApp ya estaba ampliamente aceptado. Los operadores tratan de perfeccionar

demasiado los servicios antes de lanzarlos al mercado. El resultado es un tiempo de llegada al mercado excesivo en

comparación con el de una startup. A menudo llegan tarde y deben competir con dicha startup OTT, que desarrollan

sus productos de forma incremental para llegar al mercado antes y conseguir ingresos rápidos. La función IT de los

operadores, que desarrolla las plataformas sobre las que se operan estos servicios, tampoco colaboran en la mejora

de este time to market.

2. Desarrollar alianzas con empresas líderes en dispositivos y servicios OTT para capturar una parte de los ingresos en

este mercado de alto crecimiento.

La cuarta posición la ocupa la optimización del uso de la red, mediante el uso compartido de recursos con otros operadores

o descargando el tráfico móvil en redes fijas.

Los operadores tienen una visión distinta frente a los resultados agregados de las entrevistas, con un mayor foco en la

optimización.

50


Estrategias de negocio más valiosas para los suministradores de servicios de telecomunicaciones en el 2015, por segmento

Fabricantes de red

23

17

15

Desarrollar alianzas con empresas OTT para capturar valor en

mercados de alto crecimiento


Desarrollar una sólida posición como agregadores de servicios

cloud para empresas


50

28

11

Desarrollar servicios innovadores con ingresos por publicidad y conteni-

dos, explotando los datos de los clientes

Desarrollar alianzas con empresas OTT para

capturar valor en mercados de alto crecimiento

Incrementar el outsourcing para aumentar la

flexibilidad del negocio y reducir el OPEX


23

19

18


Reducir costes mediante el uso compartido de recursos de red y

redes fijas



50

33

17

Desarrollar alianzas con empresas OTT para

capturar valor en mercados de alto crecimiento

Reducir costes mediante el uso compartido de recursos

de red y redes fijas

Desarrollar servicios innovado-res con ingresos por publicidad

y contenidos, explotando los datos de los clientes

La primera posición la ocupa la estrategia de aplicar los principios de gestión por valor.

• En segundo lugar los operadores esperan compartir recursos para reducir las necesidades de inversión para ofrecer un

servicio de calidad a sus clientes.

• En tercer lugar sitúan a la explotación de sinergias entre operadores del Grupo, tales como en sistemas IT, red o la

función de compras. Estudios en el sector indican que la mayor parte de los ejecutivos se enfocarán en la reducción de

los costes generales y de administración, esto apunta a que la explotación de sinergias entre empresas del grupo en

torno a esas funciones, será una de las opciones en las que se profundizará en los próximos años. Los movimientos

en años recientes realizados por Telefónica para centralizar la función de compras y la creación de una empresa global

para la explotación de los recursos –Telefónica Global Technology- son pasos similares dados en esa dirección. Sin

embargo, los operadores muy probablemente tendrán en cuenta que la mayor parte de los costes que afrontarán en

el futuro provienen de la inversión en despliegues de fibra, de LTE y en la mejora de la capacidad del backbone. Las

estrategias de aprovechamiento de sinergias deben considerar previamente dónde se producirán los mayores costes

para los operadores.

El factor experiencia de usuario será clave hasta 2015. Cuanto mayor sea el valor del cliente, más recursos tendrá a su disposición, lo que a su vez se espera que redunde en una mejora de su experiencia.

La experiencia de usuario extremo a extremo ocupa la primera posición en el ranking de factores clave de competitividad.

Le siguen muy de cerca las capacidades de gestión por valor de los clientes. El tercer lugar lo ocupan las capacidades

de innovación abierta, prácticamente empatadas con los nuevos servicios en verticales (seguridad, medicina, etc.) y la

transformación de su modelo de negocio hacia servicios cloud.

51


7S. Factores clave de competitividad más críticos para los proveedores de servicios de telecomunicaciones en el 2015


18

16

13

11

11

Experiencia de usuario extremo-a-extremo

Capacidades de gestión de valor de clientes para alinear coste con la propuesta de valor al cliente

Capacidades de innovación abierta y co-creación

Ofertas de servicios en nuevas verticales

Capacidades de transformación de su modelo de negocio hacia servicios cloud (IaaS)

Factores clave de competitividad más críticos para los proveedores de servicios de telecomunicaciones en el 2015, por segmento

Fabricantes de red

23

17

15


Capacidades de gestión de valor de clientes para alinear coste con

la propuesta de valor al cliente



33

22

17


Reducción de OPEX (lean operations)




23

18

14






50

33

17

Capacidades de transformación de su modelo de negocio hacia

servicios cloud (IaaS)


Transformación del modelo de negocio hacia entretenimiento y

contenidos ubicuos

Tanto suministradores de red como operadores, coinciden en las tres primeras posiciones del ranking: experiencia de usuario

extremo a extremo, gestión por valor de los clientes y las capacidades de innovación abierta.

La alianza anunciada en febrero de 2012 entre Telefónica, Mozilla y Adobe para desarrollar una plataforma –Open Web Device-

de servicios móviles abierta, es un paso relacionado con esa tercera opción. BeMyApp de Orange es otro ejemplo.

No obstante, para operadores, la experiencia de usuario extremo a extremo ocupa la primera posición de forma muy clara

frente a la segunda y tercera opción.

Si bien existen amplios márgenes de mejora de la experiencia de cliente en cada punto de contacto con los procesos

operativos de los operadores, existen otras opciones para mejorar esta experiencia. Una de ellas es la siguiente: como se

indicó anteriormente, los operadores pueden aprovechar algunos de sus activos, por ejemplo la factura, para centralizar en

ella el pago por diferentes servicios. Para ello, los proveedores de servicio muy posiblemente pondrán foco en conocer en

detalle las necesidades de los diferentes segmentos de clientes y ofrecerles ofertas de servicios integradas.

Los factores clave se localizan en todo lo relacionado con el conocimiento y el servicio hacia el cliente. No obstante, la gestión

por valor indica que esta experiencia de usuario y los servicios puestos a su disposición, muy probablemente estarán ligados

a la obtención clara de un valor en contrapartida.

52


A pesar del foco en experiencia de cliente, las capacidades necesarias sobre disponibilidad de servicio y conocimiento de

cliente no son consideradas en las primeras posiciones.

A nivel de estrategias, según las entrevistas realizadas, los operadores apostarán por opciones de racionalización de

costes y explotación de sinergias. Sin embargo, no parece que consideren clave factores tales como la reducción de OPEX

o CAPEX. Obtener todo el beneficio posible de estas estrategias, sin afectar e incluso mejorando la calidad de los servicios

prestados, exige conocer y analizar las mejores prácticas en empresas del mismo o diferentes sectores, y dominar métodos

de identificación de los costes más significativos.

Los proveedores de servicios consideran que las alianzas con empresas para proporcionar servicios online, será la inversión más probable en los próximos cuatro años.

Las alianzas con empresas capaces de proveer servicios online, para compartir ingresos, ocupan el primer lugar del ranking

con relativa diferencia. El segundo, tercer y cuarto lugar lo ocupan, prácticamente igualados, la capitalización de activos de los

operadores (goodwill y clientes), el sell and lease back de infraestructura para convertir CAPEX en OPEX y el establecimiento

de fondos de inversión para start-ups respectivamente.

En Abril de 2011 Movistar lanzó Wayra, un fondo para financiar startups, que ayuda a convertirlas en negocios viables y

escalables, aprovechando sinergias con el Grupo Telefónica, que potencien su competitividad. Al igual que Movistar, Globe

Telecom en Filipinas lanzó en Marzo de 2012 un fondo de inversión en startups tecnológicas.

8S. Estrategias de inversión más probables en el ecosistema global y que impacten en España en los servicios básicos en el 2015


24

17

17

16

13

Alianzas con compañías de servicios on-line, mediante un mecanismo de revenue sharing


Venta de infraestructura (“sell and lease back”) para optimizar CAPEX y variabilizar OPEX.



Estrategias de inversión más probables en el ecosistema global y que impactan en España en los servicios básicos en el 2015, por segmento

Fabricantes de red

32

28

13

Alianzas con compañías de servicios on-line, mediante un

mecanismo de revenue sharing

Venta de infraestructura (“sell and lease back”) para optimizar CAPEX

y variabilizar OPEX.



26

17

16

Alianzas con compañías de servicios on-line, mediante un

mecanismo de revenue sharing


Venta de infraestructura (“sell and lease back”) para optimizar CAPEX

y variabilizar OPEX.

53


Estrategias de inversión más probables en el ecosistema global y que impacten en España en los servicios básicos en el 2015, por segmento


33

33

17


Inversión en nuevas empresas de medios y entretenimiento para

potenciar servicios con contenidos de valor añadido.



50

33

17



Venta de infraestructura (“sell and lease back”) para optimizar

CAPEX y variabilizar OPEX.

Los operadores sitúan en primera posición las alianzas con empresas de servicios online, seguidos más de lejos por la

capitalización de activos y el sell and lease back.

Las respuestas dadas por los operadores sobre las inversiones más probables, se alinean con las opciones elegidas en el

apartado de modelos de negocio y estrategias esperadas. Las inversiones en alianzas tendrán un gran peso, en consonancia

con la preferencia de modelos de ingresos basados en reparto de ingresos con empresas de servicios online, con verticales o

con otros actores de la cadena de valor.

54


7. Cloud Computing

El mercado de servicios cloud, un mercado dinámico y de constantes transformaciones.

Los sucesos acaecidos en el entorno de servicios cloud dan una buena muestra del dinamismo de esta industria y de las claves

que conformarán su futuro. Por ello, se realizó una recopilación de hitos y noticias hasta octubre de 2011 y se tomó el pulso

de la industria respecto a su impacto a lo largo de los próximos 4 años.

En opinión de los entrevistados, el evento principal para el sector respecto a servicios en la nube es el lanzamiento por parte

de Apple de iCloud, de cara a que sus dispositivos tengan acceso a los contenidos de forma remota y compartida (Octubre

2011). En segundo lugar, con igual importancia, fueron considerados eventos relevantes la adquisición de Acens por parte de

Telefónica, con vistas a convertirse en proveedor de servicios en la nube (Junio 2011) y el lanzamiento por parte de IBM de

SmartCloud Enterprise, su portfolio de soluciones para cloud privada en empresas (Octubre 2011).

1C. Eventos recientes más relevantes para el sector en el 2015


17

12

12

11

11

Apple lanza iCloud para que todos sus dispositivos tengan acceso a los contenidos de forma remota y compartida

Telefónica compra Acens con vistas a convertirse en proveedor de servicios cloud

IBM lanza SmartCloud Enterprise, su portfolio de soluciones para cloud privada en empresas

Amazon saca Amazon Direct Connect, de cara a conectar una infraestructura (propia o del cliente) con otra que tenga AWS

HP CloudSystem proporciona una plataformaintegrada extremo a extremo para construir y gestionar servicios cloud

Durante la elaboración del presente informe, el mercado ha ido transformándose y los diferentes actores que lo componen

han ido lanzando nuevos productos, adquiriendo capacidades y modificando su portfolio actual.

Tras el lanzamiento de iCloud Apple clausuró MobileMe, obligando a los subscriptores a migrar a este nuevo servicio, de cara

a ofrecer a sus clientes un portfolio simple y actualizado.

Por otro lado, Google continúa desarrollando productos de plataforma cloud para empresas (al margen de sus ya conocidas

Google Apps y del desarrollo de Google Drive, lanzado en Abril de 2012). Ahora dispone de un abanico de productos que

comprende desde el almacenamiento en la nube hasta una plataforma para crear aplicaciones, pasando por productos de

computación y análisis de Big Data. Su producto más reciente en este ámbito es Google Compute Engine, lanzado en Junio de

2012 (computación en la nube con un 50% más de computación por dólar que sus competidores).

Microsoft ha anunciado su apuesta por ofrecer distribuciones Linux desde Windows Azure (Junio de 2012), hecho que confirma

la gran transformación de este gigante de la informática de cara a adaptarse a los escenarios y necesidades del mercado.

En lo concerniente a los movimientos de los operadores de telecomunicaciones, se puede destacar el lanzamiento del servicio

Telepresence Pass por parte de Orange Business Services (servicio de telepresencia basado en el concepto de infraestructura

cloud) o la incorporación de Nubo, portal de aplicaciones en la nube para PYMES, al portfolio de servicios de ONO.

El servicio desarrollado por Orange confirma la tendencia de los operadores de telecomunicaciones a crear productos y

servicios cloud con un modelo de negocio basado en “communications as a service” (CaaS).

Las soluciones Software as a Service (SaaS) serán la oferta con mayor cuota de mercado con amplia diferencia sobre el resto de ofertas cloud en 2015, según actores relevantes de la industria.

El éxito de los servicios cloud parece estar impulsado principalmente por aplicaciones basadas en SaaS y por la virtualización

de servidores on-premise.

55


Los resultados de las entrevistas parecen corroborar, al menos respecto a las opciones más relevantes, las conclusiones

de estudios previos elaborados en el marco nacional. La modalidad de oferta que tendrá mayor cuota de mercado dentro

de 4 años en España según la opinión del conjunto de la industria será la de Software as a Service (SaaS). Tras ésta, se han

identificado las soluciones Infrastructure as a Service (IaaS), cloud integradas Infrastructure as a Service, Platform as a Service

y Software as a Service (IaaS-PaaS-SaaS) e Infrastructure as a Service y Platform as a Service (IaaS-PaaS). SaaS es la modalidad

que ha sido identificada por todos los actores de la cadena de valor de la industria, aunque con trascendencia diferente.

2C. Modalidades de oferta cloud con mayor cuota de mercado en el el 2015


26

18

18

17

14

SaaS

IaaS


IaaS + PaaS

PaaS + SaaS

Modalidades de oferta cloud con mayor cuota de mercado en el 2015, por segmento

Fabricantes de red

27

27

17

SaaS


PaaS + SaaS


50

33

17

SaaS

IaaS

Soluciones cloud verticalmente integradas

(IaaS + PaaS + SaaS)


32

23

19

SaaS

IaaS



23

20

17

IaaS + PaaS

IaaS

SaaS

Los resultados obtenidos confirman tendencias en la previsión de crecimiento de la industria cloud a nivel mundial: los

análisis sugieren un crecimiento global (IaaS-PaaS-SaaS) con una tasa anual compuesta cercana al 18% entre 2010 y 2015,

alcanzando los 136 mil millones de euros en 2015. Estas cifras indican que posiblemente la demanda no solo se incline a

favor del consumo de servicios cloud puros como almacenamiento o aplicaciones en la nube, sino que se demandarán

soluciones verticales para diferentes industrias y segmentos. Los servicios de orquestación y “brokerage” de servicios cloud

entrarían por tanto en escena con fuerza.

La modalidad que más crecimiento tendrá es IaaS, llegando a los 14 mil millones de euros en 2015, con una tasa anual de

crecimiento compuesto de alrededor del 45% entre 2010 y 2015. El crecimiento de este mercado se debe en parte a que

56


las soluciones IaaS permiten a las empresas de una manera rápida y flexible contar con capacidad de almacenamiento y

procesado. De esta manera, se reducen drásticamente los tiempos de despliegue de las soluciones (del orden de magnitud de

meses a días) además de que los recursos pueden ser utilizados de manera óptima al adaptarse la capacidad a la demanda

(existen mecanismos para no infrautilizar los recursos).

No obstante, la modalidad SaaS mantendrá su posición de dominio en cuanto a oferta de servicios cloud, suponiendo dicho

mercado en 2015 un volumen de 17 mil millones de euros. Su crecimiento es menor a otras modalidades de oferta de

servicios cloud (15% de tasa anual de crecimiento compuesto entre 2010 y 2015) debido al alto nivel de penetración actual

comparado con las otras modalidades de oferta. La rápida adopción de cierto tipo de aplicaciones en la nube, principalmente

de gestión como NetSuite o Salesforce, ha hecho que el mercado SaaS se encuentre más maduro con respecto a otros tipos

de ofertas como IaaS o PaaS.

En 2015, de acuerdo a las entrevistas realizadas, no habrá una opción de despliegue de servicios cloud (pública, privada e híbrida) predominante.

Además de las modalidades de oferta de servicios cloud, existen varias opciones de despliegue en función del modo de

entrega del servicio. Así, en terminología de cloud computing, hablamos de:

• Cloud pública, en la que el proveedor de servicios pone a disposición de cualquier usuario de Internet su infraestructura

(software o hardware).

• Cloud privada, en la que se implementa la infraestructura de la nube dentro de la propia estructura de la compañía

utilizando la red privada de la misma (como está enfocada a un usuario y uso específico de forma privada se proporciona

un control óptimo de la información, seguridad y calidad del servicio).

• Cloud híbrida, en la que se combinan soluciones cloud gestionadas por la propia empresa con las consumidas a través

de la nube pública.

El resultado de las entrevistas realizadas no muestra una clara predilección por ningún tipo de despliegue (público, privado

o híbrido). A su vez, ningún segmento de la cadena de valor de la industria considera la opción Cloud Pública como la

predominante, hecho que contribuye a situarla en última posición en el ranking.

2C. Opciones de despliegue de servicios cloud en el 2015


35

35

31

Cloud híbrida

Cloud privada

Cloud pública

Las soluciones puramente en la nube se corresponden con el último de muchos pasos que la industria ha dado hacia la

optimización de la infraestructura y reducción de costes, a través de un incremento de su utilización y automatización.

Además, se estima que el crecimiento de los workloads ejecutados desde una nube pública crezca con una tasa anual de

crecimiento compuesto del 29% a escala mundial.

No obstante, la industria no está suficientemente madura como para migrar hacia soluciones estrictamente públicas. Existen

múltiples razones que explican dicha falta de madurez: menores niveles de control, de seguridad de datos, de conformidad

con las normativas y de rendimiento de servicio. En este escenario, la opción privada es considerada en el corto plazo como

mejor compromiso entre optimización de infraestructura y nivel de servicio. En cuanto la industria (y las soluciones) esté

más madura, se prevé una gradual migración hacia modelos de virtualización y cloud públicos, aunque la opción privada no

desaparezca y permanezca vigente en muchos ámbitos. Esta será la evolución más probable de la industria a largo plazo.

El mercado PaaS se repartirá principalmente entre tres grandes compañías, Microsoft, Google y Amazon en 2015, siendo Microsoft el líder de estos servicios, según actores relevantes de la industria.

57


Entre todos los suministradores de servicios Cloud PaaS, tres han sido identificados por la industria como probables líderes de

mercado, sin sustancial diferencia entre ellos: lidera Microsoft, seguido por Google (App Engine) y Amazon (BeanStalk, Elastic

Compute Cloud -EC2-, Simple Storage Service -S3-).

De los cuatro actores más importantes del segmento de PaaS a nivel mundial, y que según la industria seguirán teniendo un

rol principal en el largo plazo, tres han sido identificados como líderes de mercado en España en 2015. La ventaja competitiva

de Microsoft es su actual ecosistema, con más de 5 millones de desarrolladores que a día de hoy utilizan los frameworks .Net.

3C PaaS. Suministradores de servicios cloud PaaS con mayor cuota de mercado en España en el 2015


23

20

20

9

7

Microsoft

Google (App Engine)

Amazon (BeanStalk, EC2, S3)

Salesforce (force.com)

IBM

Suministradores de servicios cloud PaaS con mayor cuota de mercado en España en el 2015, por segmento

Fabricantes de red

30

17

10


Microsoft

Oracle


50

33

17

Google (App Engine)

Microsoft

HP


27

22

20


Google (App Engine)

Microsoft


42

13

13

Microsoft

VMware


Además de las firmas anteriormente mencionadas, Salesforce, con su oferta Force.com, es considerado como actor relevante

del mercado PaaS en 2015, aunque a gran distancia de Microsoft, Google y Amazon. A escala internacional este actor es un

líder de mercado junto con los otros tres contendientes mencionados y es considerado como el precursor de los servicios

PaaS.

Google será proveedor líder de servicios cloud SaaS en 2015 a través de Google Apps, seguido a una distancia significativa por Microsoft.

58


En el caso de servicios cloud SaaS, la visión global de la industria parece ser más definida que en otros segmentos, donde

ningún actor destacaba con claridad o las respuestas eran más heterogéneas. El suministrador de servicios cloud SaaS que

tendrá mayor cuota de mercado en España en 2015, según la industria, es Google con Google Apps, seguido por Microsoft

con los servicios de Office Live.

3C SaaS. Suministradores de servicios cloud SaaS con mayor cuota de mercado en España en el 2015


30

21

13

11

6

Google (Google Apps)

Microsoft (Office Live)

Salesforces.com

Apple

Facebook

Suministradores de servicios cloud SaaS con mayor cuota de mercado en España en el 2015, por segmento

Fabricantes de red

33

20

13


Salesforce.com



60

40




28

17

12


Apple

Amazon


40

23

17



Facebook

Los dos actores son actualmente líderes mundiales del segmento SaaS y, según las previsiones que maneja la industria, ambas

firmas mantendrán esa posición dominante, aunque sus estrategias de negocio estarán enfocadas de manera diferente.

Google, actualmente proveedor de servicios públicos, aparentemente no cambiará su núcleo de negocio: su oferta de IaaS,

PaaS y SaaS se quedará como negocio secundario y estará más orientada a fortalecer su infraestructura de búsqueda y

publicidad. Microsoft es considerado, entre los actuales competidores, como el más ambicioso en materia de estrategia,

basada en tres factores clave: su infraestructura Windows Azure, los servicios como BizTalk y SQL expandido (Structured

Query Language expandido) y, sobre todo, la capa de aplicaciones diseñadas para ser utilizadas como servicios (Office Live

Workspace, Exchange Online, SharePoint Online, Microsoft Dynamics CRM Online).

Salesforce, actual líder internacional de mercado en SaaS, es considerado el tercer actor relevante en el mercado español

dentro de cuatro años en opinión de los entrevistados, seguido de Apple y Facebook.

59


La visión de la industria sobre los modelos de negocio de Cloud en 2015 es muy clara, con el modelo híbrido Infraestructura propia (software y hardware) más Servicios Cloud identificado de manera unánime como el que más impacto tendrá en el mercado español.

El modelo de negocio identificado como predominante para los servicios de cloud en los próximos cuatro años es el híbrido

basado en Infraestructura propia (software y hardware) más Servicios Cloud, como por ejemplo Microsoft On Demand y

Microsoft On Premises. Cabe destacar que todos los segmentos entrevistados sitúan a éste como el que más se afirmará en

el mercado, con diferencia significativa sobre otros modelos como Clouds verticales o híbridos Iaas y Paas.

5C. Modelos de negocio para proveedores de servicios cloud con mayor impacto en el 2015


31

21

15

14

9


Clouds verticalmente integradas (SaaS-PaaS-IaaS) para determinados tipos de servicios o contenidos



Modelos freemium

Modelos de negocio para proveedores de servicios cloud con mayor impacto en el 2015, por segmento

Fabricantes de red

33

23

20


Modelos freemium

Clouds verticalmente integradas (SaaS-PaaS-IaaS)

para determinados tipos de servicios o contenidos


50

33

17


Modelos híbridos PaaS + SaaS (en algún

fragmento SaaS relevante)



24

22

20






37

13

13


Modelos híbridos PaaS + SaaS (en algún

fragmento SaaS relevante)



Aunque el crecimiento del mercado en los próximos cuatro años es innegable, y todos los grandes actores se encuentran

desarrollado soluciones en este ámbito, el grado de penetración de servicios cloud puros no será homogéneo en todos los

segmentos de aplicaciones. Aunque se prevé un crecimiento global de las aplicaciones SaaS con una tasa anual de crecimiento

compuesto cercana al 15% entre 2010 y 2015, la industria es consciente de las limitaciones de estas soluciones, sobre todo

en términos de personalización y adaptación, lo que impactará de diferente manera sobre el crecimiento particular de cada

tipología de aplicaciones. Otras limitaciones identificadas corresponden a la falta de garantías de los mismos niveles de

60


servicio (principalmente en comunicaciones) de las tradicionales aplicaciones on-premises -en las instalaciones del cliente- y

la dificultad de integración de las aplicaciones SaaS con los actuales sistemas.

Lo anteriormente expuesto nos lleva a formular la hipótesis de que las aplicaciones organizativas más horizontales que no

conllevan un elevado nivel de particularización (comunicación y contenidos) tendrán un grado de penetración de SaaS mucho

más elevado que las aplicaciones que necesitan un alto nivel de customización (CRM -Customer Relationship Management-,

ERP -Enterprise Resource Planning-, SCM -Supply Chain Management- , HCM -Human Capital Management-) para integrarse en

los actuales sistemas de las organizaciones.

En este contexto, estimamos una tasa anual de crecimiento compuesto de los ingresos provenientes de las aplicaciones de

gestión de alrededor del 10% frente a un crecimiento de los ingresos de las aplicaciones de contenido, email, comunicación,

etc. alrededor del 19%.

Como consecuencia, las organizaciones tenderán a mover solo parte de sus servicios a la nube, manteniendo algunas

aplicaciones clave en el tradicional modelo on-premises. Esto justifica la afirmación de modelos de negocio híbridos que

conjuguen servicios tradicionales y cloud para los proveedores de servicios cloud.

El conjunto de la industria identifica como estrategia dominante en 2015 el posicionamiento de forma temprana en un fragmento de la industria de servicios cloud, aunque cada segmento tiene su enfoque particular.

La estrategia de negocio dominante es, en opinión de los entrevistados, posicionarse de forma temprana en un fragmento de

SaaS para descender en la cadena de valor hacia PaaS, que parece estar alineada con las tendencias de mercado identificadas.

En primer lugar, hay que destacar la fuerte consolidación de las modalidades SaaS, que como se ha visto con anterioridad,

tendrán una tasa anual de crecimiento compuesto cercana al 15%, alcanzando los 17 mil millones de euros de ingresos en

2015, llegando a ser el segmento con mayor volumen de negocio de la industria cloud. Sólo este motivo justifica el intento de

los diferentes actores de posicionarse en la capa más alta de los servicios cloud (excluyendo Business Process as a Service).

6C. Estrategias de negocio que serán más valiosas para los proveedores de servicios cloud en el 2015


19

18

12

10

10

Posicionarse de forma temprana en SaaS para después descender hacia plataformas PaaS

Posicionarse como líder en clouds verticales integradas SaaS+PaaS+IaaS para soluciones específicas

Conseguir una posición de liderazgo en virtualización para después ascender hacia IaaS y PaaS

Formar alianzas con operadores de telco y proveedores de CDN

Formar alianzas estratégicas con proveedores líderes en SaaS

Estrategias de negocio que serán más valiosas para los proveedores de servicios cloud en el 2015, por segmento

Fabricantes de red

23

20

17 Formar alianzas con operadores de telco y proveedores de CDN

Conseguir una posición de liderazgo en virtualización

para después ascender hacia IaaS y PaaS

Posicionarse como líder en clouds verticales integradas

SaaS+PaaS+IaaS para soluciones específicas


27

18

14

Posicionarse de forma temprana en SaaS para

después descender hacia plataformas PaaS



Formar alianzas con operadores de telco y proveedores de CDN

61


Estrategias de negocio que serán más valiosas para los suministradores de servicios cloud en el 2015, por segmento


50

33

17

Posicionarse como líder en soluciones de “cloud abierta”

Posicionarse como líder en soluciones cloud

heterogéneas

Formar alianzas estratégi-cas con proveedores

líderes en SaaS


20

17

17

Conseguir una posición de liderazgo en PaaS para influenciar en el

mercado SaaS



Posicionarse como líder en soluciones cloud

heterogéneas

Además de lo anteriormente señalado, es necesario exponer el rol que tendrá la capa PaaS dentro de la industria. Aunque su

crecimiento, que estimamos alrededor del 12% (tasa anual de crecimiento compuesto entre 2010 y 2015), sea el menor de las

tres capas, las plataformas tendrán un rol fundamental para el posicionamiento de los diferentes actores. A día de hoy, solo

un 25% de la demanda PaaS viene de la necesidad de desarrollo de aplicaciones SaaS totalmente nuevas e independientes. El

resto de la demanda está empujada por la necesidad de desarrollar aplicaciones o partes de aplicaciones SaaS ad-hoc que

puedan complementar la oferta SaaS, particularizándola a las necesidades especificas de las organizaciones. Considerando el

enorme crecimiento estimado para el segmento SaaS, se justifica la estrategia de descender en la cadena de valor para ofrecer

soluciones integradas PaaS-SaaS.

Esta estrategia se ve reforzada si atendemos al resultado de las entrevistas acerca de los modelos de negocio con más

impacto para los proveedores de servicios cloud, donde el modelo híbrido de PaaS-SaaS ha sido identificado como tercer

modelo, impulsado sobre todo por la opinión de los actores aguas abajo de la cadena del valor de la industria, es decir los

proveedores de aplicaciones y de contenidos.

La estrategia de negocio de posicionarse como líder en clouds verticalmente integradas se erige como la segunda más valiosa

para los entrevistados, confirmando que la estrategia “first mover advantage” es la predilecta para el conjunto de la industria.

Este resultado es completamente consecuente con que el tercer tipo de oferta de servicios cloud con mayor cuota de mercado

sean precisamente las soluciones integradas.

El modelo de clouds verticalmente integradas no solo tiene la motivación de tratar de responder de manera más completa

a las necesidades del cliente, sino también la de minimizar la incompatibilidad entre los sistemas tradicionales y las nuevas

tecnologías en la nube. Cuando se habla de adopción de servicios cloud, uno de los retos mayores para las organizaciones

es integrar los nuevos servicios dentro de una estructura IT tradicional: a día de hoy son pocos los casos de organizaciones

capaces de migrar al completo todos los activos de las tecnologías de la información (hardware y software) a la nube.

Las soluciones verticalmente integradas, donde un único actor provisiona las tres capas, favorece la integración de dichos

servicios. Al contrario el modelo horizontal tradicional, donde infraestructura, plataformas y servicios están provisionados por

diferentes actores, dificultaría la migración a la nube y la integración de servicios.

En este sentido, en el mercado se evidencia la tendencia de los proveedores de servicios tradicionales a extender su oferta

hacia la integración de las tres capas, mientras que los proveedores de servicios cloud prefieren limitarse, al menos en

este estado inicial, a las dos capas de PaaS y SaaS. Esta tendencia se puede explicar con la dificultad de los proveedores

de servicios cloud de desarrollar su propia infraestructura a corto plazo. De forma contraria, los proveedores de servicios

tradicionales, aprovechando la infraestructura existente, tienen menos barreras a la hora de ascender en las capas de cloud

computing. Entre los proveedores de soluciones integradas podemos mencionar actores como Microsoft, IBM y HP. Por otro

lado, firmas como Google y Salesforce siguen estrategias más enfocadas a las capas PaaS y SaaS (excluyendo servicios de

almacenamiento y computación).

A la vista de lo expuesto anteriormente, podemos concluir que la industria de Telecomunicaciones, Medios y Tecnología (TMT)

considera la industria de servicios cloud como emergente, inmadura y sin claridad suficiente sobre dinámicas competitivas

y reglas del juego.

En 2015, según la visión de los entrevistados, los principales factores de competitividad estarán íntimamente ligados a los elementos que condicionan la migración hacia servicios cloud en las empresas.

El principal factor de competitividad identificado por los entrevistados para los servicios cloud en 2015 consiste en establecer

modelos de facturación de servicio basados en uso (suscripción, “pay-as-you-go”, etc.) Dicho aspecto está íntimamente

relacionado con las barreras para la adopción de cloud, dado que la facturación basada en servicio elimina las grandes

inversiones en infraestructuras, plataformas y sistemas. De esta manera se invierte la tendencia (sobre todo en las empresas)

de realizar grandes inversiones para dar lugar a gastos operativos variables en función de la utilización de los servicios.

62


7C. Factores clave de competitividad más críticos para los proveedores de servicios cloud (IaaS, PaaS) en el 2015


20

14

11

11

9

Modelos de facturación de servicio basados en uso (suscripción, “pay-as-you-go”, etc.)

Soluciones probadas a desafíos de seguridad y privacidad

Capacidad de migración de cloud pública a cloud privada o híbrida (y viceversa)

Service level agreements (SLAs) en los niveles de aplicación y de procesos de negocio

Capacidad de customización y parametrización individual aún en despliegues multi-tenant

La utilización de servicios cloud supone ahorros considerables para las empresas, fundamentalmente en aspectos operativos

como electricidad, refrigeración, operación de las máquinas así como ahorros en términos de inversión en hardware y software.

A pesar de las reducciones en desembolsos que introduce el uso de estos servicios, es necesario tener en cuenta el coste total

de adquisición, dado que éste no solo se compone de los montantes mensuales relacionados con el uso de los servicios, sino

que existen otras partidas a considerar:

• Costes relacionados con la migración de los datos de sistemas heredados, cuotas de alta, adaptaciones y personalizaciones

de los servicios. De igual modo es necesario considerar write-offs producidos por la migración.

• Costes relacionados con la gestión de los servicios contratados en la nube.

• Costes de servicios adicionales, necesarios para la correcta utilización de los servicios cloud y costes provenientes de

satisfacer los requisitos de comunicaciones y seguridad de los nuevos servicios.

El segundo factor de competitividad identificado por los entrevistados es la capacidad de ofrecer soluciones probadas a

desafíos de seguridad y privacidad. Existe una creciente conciencia acerca de estos conceptos en general, y particularmente

en los entornos en la nube. Una de las principales cuestiones que más preocupan a los CIOs de las empresas es la privacidad

y seguridad de los datos a la hora de contratar servicios cloud. Aspectos como la deslocalización de datacenters, las políticas

y normativas relajadas en cuanto a privacidad de datos en determinados países como Taiwan o Singapur son considerados

críticos no solo por los profesionales de las tecnologías de la información, sino también por entes regulatorios. La directiva de

2009 de la Comisión Europea sobre la transferencia de datos personales en el ámbito internacional, la Ley Orgánica 15/1999

de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, (LOPD) y la Ley 34/2002, de 11 de julio de Servicios de la

Sociedad de Información y Comercio Electrónico (LSSI) dan buena cuenta de ello.

De esta manera los aspectos de privacidad y seguridad de la información suponen una barrera importante para la adopción de

tecnologías cloud (en modo de despliegue público), aunque dicha barrera no es infranqueable dado que existen mecanismos

efectivos para la gestión de la seguridad de la información y los proveedores de servicios cloud pueden ofrecer acuerdos de

nivel de servicio a este respecto.

El tercer factor considerado por el conjunto de la industria consiste en la capacidad de migración de cloud pública a privada

o híbrida (y viceversa) de los proveedores de servicios en la nube. La dificultad y esfuerzo que entrañan las migraciones de

datos y sistemas en la actualidad pueden actuar de barreras de entrada para la adopción/contratación de nuevos servicios

como los de cloud computing. De esta manera, aspectos críticos como la sostenibilidad y evolución de los mapas de sistemas,

que preocupan a muchas grandes empresas, se ven reflejados en este factor de competitividad.

Si atendemos a las respuestas recibidas de cada segmento por separado, podemos encontrar que los operadores de

telecomunicaciones consideran, por abrumadora mayoría sobre el resto de factores, que los modelos de facturación de servicio

basados en uso son el principal factor clave de competitividad. Gran parte de los servicios de outsourcing de Tecnologías de

la Información y Comunicaciones que ofrecen los operadores se fundamentan en la transformación de los modelos basados

en fuertes inversiones iniciales, hacia modelos basados en gastos operacionales, mucho más flexibles y adaptados a las

necesidades variables de las empresas.

Por otro lado, los fabricantes de red consideran que el establecimiento de Acuerdos de Nivel de Servicio (SLAs) en las capas

de aplicación y de proceso de negocio es el factor de competitividad más crítico. Esta preferencia puede venir dada por la

concienciación de este segmento hacia la disponibilidad y capacidad de recuperación (resiliencia) de los dispositivos de

red, dado que son aspectos altamente críticos para su negocio. Este segmento considera que el time-to-market también

será un factor de competitividad crítico en el futuro. Paradójicamente, los operadores de telecomunicaciones no han

considerado el time-to-Market dentro de sus tres principales factores, a pesar de la criticidad de este factor en los servicios

de telecomunicaciones.

63


Factores clave de competitividad más críticos para los proveedores de servicios cloud (IaaS, PaaS) en el 2015, por segmento

Fabricantes de red

21

17

17

Capacidad de customización y parametrización individual aún

en despliegues multi-tenant

Time-to-market

Service level agreements (SLAs) en los niveles de aplicación y de procesos

de negocio


39

33

17

Soluciones probadas a desafíos de seguridad

y privacidad


de negocio

Facilidades de prototipado rápido


33

15

12

Capacidad de migración de cloud pública a cloud privada o

híbrida (y viceversa)

Modelos de facturación de servicio basados en

uso (suscripción, “pay-as-you-go”, etc.)


y privacidad


19

17

17

Bajo coste inicial

Capacidad de customización y parametrización

individual aún en


de negocio

Las inversiones que realizarán los operadores de telecomunicaciones para adquirir un posicionamiento competitivo en servicios cloud es percibida por el conjunto de entrevistados como la más probable.

En opinión de los entrevistados, la estrategia de inversión con mayor probabilidad e impacto en los próximos cuatro años es

la tendencia de los operadores de telecomunicaciones a realizar fuertes inversiones para competir con una oferta dirigida a

sus clientes y así evitar la banalización de sus servicios.

La notable inversión en servicios por parte de los nuevos entrantes globales, como Apple, Google y Amazon, conjuntamente

con Microsoft, para tener una posición relevante en este segmento en 2015 ha sido considerada como la segunda estrategia

de inversión con mayor impacto en el mercado español en los próximos cuatro años.

A estas estrategias de inversión la siguen la consolidación de suministradores de servicios Cloud, con sensible reducción del

número de actores relevantes en 2015, sobre todo en los segmentos PaaS y SaaS, y la restructuración de los suministradores

de aplicaciones empresariales tradicionales debida al severo impacto de la expansión de los servicios cloud.

8C. Estrategias de inversión mas probables en el ecosistema global e impactantes en el entorno español de los servicios cloud en el 2015


30

23

15

14

9

Inversión en oferta de Cloud para evitar la banalización de los servicios de los operadores de

telecomunicaciones

Los nuevos entrantes globales invertirán en servicios de Cloud, comprando otros actores de mercado

Reestructuración de suministradores de aplicaciones por la expansión de los servicios de Cloud

Los suministradores de Red invertirán en el negocio de aplicaciones empresariales y servicios Cloud.

Consolidación de suministradores de servicios Cloud, reduciendo el número de actores, sobre

todo en PaaS y SaaS

64


Estrategias de inversión más probables en el ecosistema global e impactantes en el entorno español de los servicios cloud en el 2015, por segmento

Fabricantes de red

30

23

13

Inversión en oferta de Cloud para evitar la banalización de

los servicios de los operadores de telecomunicaciones

Los actores en aplicaciones de Gran Público, sobre todo

Redes Sociales, se aliarán entre sí e incluso con

suministradores de servicios

Los nuevos entrantes globales invertirán en servicios de Cloud, comprando otros

actores de mercado


44

22

17


actores de mercado

Reestructuración de suministradores de

aplicaciones por la expansión de los servicios de Cloud




37

22

13




actores de mercado

Consolidación de suministradores de servicios Cloud, reduciendo el número

de actores, sobre todo en PaaS y SaaS


30

27

20




actores de mercado

Consolidación de suministradores de servicios Cloud, reduciendo el número

de actores, sobre todo en PaaS y SaaS

Durante el 2011 se han producido fuertes inversiones por parte de los operadores, muchas de ellas destinadas a la

incorporación de capacidades y competencias, bien través de adquisiciones de empresas de nicho, bien desarrollando

capacidades propias en este ámbito. Dichas inversiones se han realizado tanto a escala internacional como nacional.

A escala internacional, las inversiones en soluciones cloud por parte de los operadores de telecomunicaciones han sido

cuantiosas. Verizon declaró una inversión de cerca de 1,6 billones de euros para servicios cloud (destinados entre otros

aspectos a la adquisición de Terremark), Orange Business Services invirtió 750 millones de euros en mejorar su red backbone

como requisito para sus servicios cloud, Century Link compró Savvis por importe de dos mil millones de euros y Telstra planea

invertir cerca de 670 millones de euros para ofrecer servicios cloud en los próximos cinco años.

En el ámbito nacional, Telefónica en 2011 adquirió Acens por una cuantía cercana a los 80 millones de euros y en 2012 ha

entrado en el capital de Joyent, una start-up norteamericana de servicios de infraestructura en la nube, aunque la cuantía de

la transacción no ha sido declarada.

Por otra parte, las fuertes inversiones que realizarán los nuevos entrantes y los operadores de telecomunicaciones, según

los datos que maneja la industria, puede generar una intensidad competitiva asfixiante para algunos proveedores locales de

nicho que fueron capaces de posicionarse en el mercado de servicios cloud de forma temprana. La reducción del número de

actores de la industria vendrá dada por estos condicionantes y la situación de estos actores de nicho se prevé crítica para el

2015.

Actualmente ya existe una tendencia de consolidación de actores, de la que podemos destacar por ejemplo la adquisición de

Cloud.com por parte de Citrix o la de DynamicOps y Mozy por parte de VMware.

Estos casos ponen de manifiesto que:

• Los operadores de telecomunicaciones apuestan por el mercado de cloud y ya han comenzado a adquirir las capacidades

y competencias necesarias para descender en la cadena del valor hacia el segmento cloud, para evitar el riesgo de

quedarse en la parte arriba, que se está convirtiendo cada vez más en un negocio de difícil diferenciación.

• Los actores existentes confirman el comienzo de tendencia de consolidación de empresas de servicios cloud.

La incertidumbre acerca de estas cuestiones surge cuando se trata de identificar cuándo los operadores abandonarán las

fuertes inversiones en adquisición de capacidades en servicios cloud para explotar las ya existentes, recuperando la inversión

realizada y cuándo terminará la tendencia de consolidación de proveedores en este mercado. A raíz de las respuestas

recabadas, se puede vislumbrar que las inversiones no cesarán en el corto/medio plazo.

65


8. Aplicaciones y Contenidos

La industria de aplicaciones parece estar en un momento de crecimiento fulgurante y evolución continua, capturando la atención de los diferentes actores del híper-sector, vigilantes ante los movimientos del cúmulo de competidores que buscan su posicionamiento estratégico.

La industria valora el crecimiento de la tienda de aplicaciones de Apple, en número de “apps” ofertadas y ritmo de descargas,

como el evento más determinante en el medio plazo en el ámbito de las aplicaciones.

Este crecimiento no parece ralentizarse: a principios de Julio de 2012 se alcanzaron los 30 mil millones de descargas, a un

ritmo medio de 1,25 mil millones de descargas al mes.

En relación a esto, no se puede olvidar el crecimiento del mayor competidor de Apple, Google. El número de descargas en

Android ha alcanzado ya los 20 mil millones, mientras que solo un año antes tenía un volumen de 3 mil millones de descargas

totales.

En España las descargas de aplicaciones en el App Store de Apple han alcanzado los 420 millones en el primer trimestre del

2012, frente a los 220 millones de descargas en tienda Android.

Otro evento considerado relevante por la industria ha sido el posicionamiento en Junio de 2011 de Microsoft en nuevas áreas

de negocio con la adquisición de Skype y el lanzamiento de su paquete aplicaciones ofimáticas en la nube MS Office 365.

Al respecto cabe destacar el lanzamiento reciente (Julio de 2012) del nuevo Microsoft Office. La nueva herramienta,

comercializada a modo de subscripción, ofrece un servicio totalmente en la nube y accesible por los usuarios bajo demanda.

Además, incluye evoluciones táctiles de todas sus aplicaciones bajo el sistema operativo Windows 8, permitiendo su utilización

en nuevos dispositivos como smartphones y tablets. Asimismo, la adquisición de Yammer ha supuesto un evento relevante

para la industria, ya que de este modo Microsoft irrumpe en la escena social del segmento empresarial de la mano de una

plataforma con una base de 200 mil empresas usuarias entre las que se encuentra el 85% de las integrantes del ranking

Fortune 500.

Otros eventos destacados por los entrevistados han sido el marcado desarrollo de los canales de distribución digital de

videojuegos, aplicaciones y contenidos, rozando el nivel de ventas en formato tradicional en el primer trimestre del año

pasado, el aterrizaje de Amazon en el mercado español en septiembre de 2011 y el lanzamiento de GoogleTV.

En los últimos meses el sector ha continuado con su transformación y los diferentes actores que lo componen han ido

lanzando nuevos productos con el objetivo de ganar posiciones competitivas en el sector de aplicaciones y contenido digital.

Cabe destacar el movimiento realizado por Telefónica que, en Julio de 2012, ha anunciado un acuerdo internacional con

Facebook, Google, Microsoft y RIM, que le permitirá ofrecer servicios de pago a través de la factura del teléfono (direct to

bill). Con este servicio Telefónica intentará impulsar la rentabilidad de los contenidos móviles aprovechando la relación de

facturación que mantiene con sus clientes de telefonía móvil, con el objetivo último de incrementar las ventas de productos

y servicios digitales.

Por su parte, Youtube ha anunciado en Julio de 2012 el lanzamiento en Francia de trece canales de televisión de acceso

gratuito con temáticas que abarcan desde el ocio y entretenimiento a la cultura y la salud. Para garantizar la exclusividad

en su distribución, Youtube ha firmado un acuerdo con los productores por el que no se permite la comercialización de los

contenidos creados para Youtube en otros formatos/canales de distribución durante un período de tiempo. Aunque la filial

de Google cuenta ya con algunos proyectos televisivos en Alemania y Reino Unido, esta operación representa el proyecto más

grande para entrar en el mercado televisivo europeo, tras el éxito obtenido en Estados Unidos.

Aplicaciones para pagos electrónicos en móviles, acceso a redes sociales y aplicaciones de proximidad constituyen los tres tipos de aplicaciones móviles que, a juicio de la industria, tendrán mayor impacto en el mercado en 2015.

66


Las aplicaciones para pagos electrónicos en móviles han sido identificadas en las entrevistas como las que más impacto

tendrán durante los próximos cuatro años. Este crecimiento está impulsado por dos factores principales: la elevada tasa

de penetración de los smartphones, y en general de los dispositivos con conectividad, y el crecimiento del comercio online.

En 2015, se estima que la penetración de los smartphones alcance el 50% del parque total de dispositivos. Por otro lado, la

penetración de los dispositivos móviles en Estados Unidos y en Europa supera desde hace tiempo el 100%. Combinando estos

dos datos, podemos inferir que en 2015 más del 50% de la población total de las economías desarrolladas dispondrá de un

smartphone. En concreto en España se estima que un 75% de la base corresponderá a este tipo terminales.

La elevada penetración de los smartphones y el crecimiento de las subscripciones a servicios de datos ha impulsado a su

vez el crecimiento del comercio online. El gigante americano eBay ha llegado a un valor bruto de mercancía (GMV: Gross

Merchandise Value) comercializada online a través de móvil de 3 mil millones de euros en 2011, creciendo anualmente a un

ritmo entre el 200% y 300%.

El crecimiento del pago y dinero online tendrá según las previsiones un valor superior al 100% de tasa anual de crecimiento

compuesto a escala mundial, llegando a los 400 mil millones de euros de transacciones móviles en 2015. Las proyecciones

sugieren que Europa contribuirá en un 10% a este mercado. Si se comparan estas proyecciones con los datos oficiales del

2010, donde Europa contribuía en un 6% al mercado total de 15 mil millones de euros, se identifica un crecimiento del

mercado europeo mayor que el global, cuantificable en el 120% de tasa anual de crecimiento compuesto.

2A. Tipos de aplicaciones móviles con mayor impacto en el mercado en el 2015


17

14

11

10

9






Cabe destacar que la segunda y la tercera opción elegida por los entrevistados están íntimamente relacionadas con plataformas

y tecnologías que soportan e impulsan el mercado de pago y dinero electrónico. De hecho, los tres tipos de aplicaciones están

relacionadas entre sí.

El análisis entre segmentos resalta una gran proximidad entre las opiniones expresadas por operadores de telecomunicaciones

y proveedores de infraestructuras: ambos coinciden en los eventos señalados (dinero electrónico, redes sociales y aplicaciones

basadas en NFC), aunque no en el grado de importancia atribuida a cada uno de ellos. Mientras que para los operadores el

protagonismo recaerá en las redes sociales, para los “vendors” son las aplicaciones asociadas al pago electrónico las que

adquirirán mayor relevancia.

El volumen de usuarios de redes sociales superó en 2011 los 2 mil millones; cerca de 800 millones provienen únicamente de

Facebook quien se prevé que supere los mil millones de usuarios para 2015. Además, según las estadísticas que maneja la

industria, actualmente cerca del 50% de los usuarios accede a las redes sociales a través de dispositivos móviles, bien sean

smartphones o tablets. Con estas cifras, y dada la flexibilidad de las plataformas sociales, éstas pueden contribuir de forma

determinante al impulso de las transacciones monetarias a través del móvil.

Finalmente se menciona el elevado impacto de las aplicaciones Near Field Communications (NFC). La consolidación de estas

aplicaciones está condicionada a la adopción de dicha tecnología (crecimiento del mercado de dispositivos que soportan dicha

tecnología). En 2011 en el mercado global se alcanzaron los 30 millones de unidades, y las proyecciones indican una tasa

anual de crecimiento compuesto superior al 80%.

De forma destacada, el conjunto de actores del ecosistema señala a Apple como actor destinado a liderar el segmento de ocio y entretenimiento digital en España en los próximos años, por delante de su archirrival Google.

La opinión global de los actores entrevistados constituye un fiel reflejo de la relevancia que han adquirido los entornos de

distribución de aplicaciones y contenidos para terminales móviles desarrollados por estas firmas en el ámbito del ocio digital.

67


Entrando en un análisis por segmento industrial, las operadoras de telecomunicaciones parecen admitir su papel secundario

en la distribución de contenidos en favor de los ya mencionados Apple y, en menor grado, Google.

3A.Players en España con mayor relevancia en el mercado del ocio y entretenimiento digital en el 2015


31

15

13

10

8

Apple

Google

Facebook

Microsoft

Nintendo

Según los ejecutivos entrevistados, Apple se posiciona como líder en el mercado de ocio y entretenimiento digital. Este hecho

parece contradictorio con los resultados recabados en el presente estudio, que señalan a Samsung como líder del mercado

de dispositivos, y a Android (Google) como sistema operativo dominante sobre iOS, con cuotas de mercado estimadas de un

50% y 30% respectivamente2. Todo ello ilustra el elevado nivel de rivalidad existente en el ecosistema digital y la práctica

imposibilidad de que una única compañía establezca una clara posición de dominio en todas y cada una de los sectores que

lo componen.

El éxito de Apple en el segmento de ocio y entretenimiento se puede explicar por su capacidad para construir un ecosistema

digital basado en la plataforma iTunes como elemento central que canaliza el contenido digital hacia el usuario. Así, el

negocio asociado al entretenimiento, que ahora es el segundo en relevancia para la firma, se convertirá en su línea de

actividad con mayor rentabilidad, a la vista de la opinión de los entrevistados.

Por otra parte, el desarrollo del ecosistema asociado a Facebook le permite colocarse como tercer contendiente en el mercado

del ocio y entretenimiento digital en 2015, según las entrevistados.

Facebook está ocupando una posición cada vez más fuerte en el segmento del ocio y entretenimiento digital por dos razones:

• el rápido crecimiento en términos de usuarios, con la creación de la comunidad social más grande del mundo.

• la creación de una plataforma que constituye una solución alternativa a las tiendas de aplicaciones y/o contenidos,

igualmente eficaz a la hora de distribuir y promover aplicaciones y contenido propios o de terceros en el mercado

online. Facebook Credits, su sistema de pago electrónico, potencia aún más esta red social, posibilitando la compra de

aplicaciones y contenido durante la navegación por la red.

HTML5 será la tecnología con mayor impacto en 2015, de forma destacada sobre el resto, según la industria.

Las tecnologías que, según la opinión consensuada de la industria, tendrán mayor impacto en el mundo de las aplicaciones

en dispositivos digitales en los próximos años son HTML 5 y las comunicaciones de proximidad NFC.

La perspectiva sobre la relevancia de HTML 5 y NFC es compartida por la mayoría de los segmentos industriales: ambas

tecnologías ocupan las dos primeras posiciones (con altos niveles de aceptación) según operadores de telecomunicaciones,

proveedores de equipos de red y fabricantes de terminales.

2 Las cuotas de mercado comprenden tanto los sistemas operativos de smartphones como de tablets. Se estima que Android lidere el mercado de smartphones mientras que el de tablets sea liderado por iOS.

68


4A. Tecnologías que tendrán mayor impacto en las aplicaciones digitales en el 2015


30

18

13

11

7

HTML5

Característica NFC

Codec Vídeo VP8 / H.264

Social Mining

Característica 3D

En un entorno competitivo donde cada actor ha intentado establecer un estándar de mercado desplegando sus propias

plataformas independientes, HTML5 se percibe como una tecnología que permite desarrollar aplicaciones basadas en web

estándar, capaces de correr en las diversas plataformas (i.e. Apple, Adobe, Google, Microsoft, etc). El alto grado de adopción de

los dispositivos móviles con conectividad y su diversidad, generará una demanda cada vez mayor de aplicaciones compatibles

con los diferentes sistemas operativos. La aparente flexibilidad de la tecnología HTML5 puede agilizar su adopción y permitirle

posicionarse como tecnología estándar.

Existen otras razones que inducen a considerar más que creíble el éxito futuro de esta tecnología:

• Versatilidad: capacidad de simplificar el proceso de integración de video, datos y audio, dejando obsoletas herramientas

como Flash o Silverlight.

• Reducción de costes de desarrollo: compatibilidad con las diferentes plataformas permitirá a los desarrolladores de

aplicaciones reducir drásticamente los costes de desarrollo, favoreciendo su adopción.

Por otro lado, la tecnología Near Field Communication (NFC) ha sido identificada por el conjunto de la industria como la

segunda con mayor impacto en el mundo de las aplicaciones digitales.

Como se ha destacado anteriormente, el éxito de las aplicaciones de comunicación de proximidad está soportado por la

adopción de la tecnología NFC, que a su vez impulsará el crecimiento de las transacciones electrónicas: por un lado los

dispositivos compatibles con esta tecnología tendrán un tasa anual de crecimiento compuesto alrededor del 80% hasta el

2015, por otro lado las transacciones electrónicas alcanzarán los 25 mil millones de euros en el mismo año, a una tasa de

crecimiento alrededor del 30%.

En opinión de la industria los modelos gratuitos se impondrán como modelos de ingresos más adoptados en el negocio de aplicaciones en 2015.

De acuerdo con la opinión agregada de la industria, los modelos gratuitos para el consumidor final y basados en publicidad

seguirán dominando el negocio de aplicaciones móviles en los próximos años, dejando en segundo término los modelos de

monetización escalables o “freemium”, seguidos a corta distancia por el pago directo por descarga individual.

Solamente los actores del segmento de aplicaciones y contenidos priorizan el modelo “freemium” sobre el gratuito, relegando

a la tercera posición el pago por aplicación descargada. Por su parte operadoras y fabricantes de terminales añaden al

conjunto de alternativas manejadas la comercialización de servicios vía in-app.

69


5A. Modelos de ingresos para aplicaciones móviles con mayor impacto en el 2015


27

20

16

9

8


Freemium




Uno de los mayores retos a afrontar por los desarrolladores de aplicaciones móviles radica en la captura del valor de los

usuarios. Este segmento ha conseguido en 2011 cerca de 7 mil millones de euros de volumen de ventas, incluyendo los

ingresos provenientes de las aplicaciones de pago, de las compras in-apps, y de la publicidad.

La relación entre aplicaciones gratuitas y de pago varía mucho en relación a la tienda de aplicaciones asociada: desde un 65%

de aplicaciones de pago en el App Store de Apple, hasta un 40 % de aplicaciones de pago presentes en Android. Teniendo en

cuenta la totalidad de sistemas operativos para móviles, a excepción de Android, las aplicaciones gratuitas representan entre

un 20 y un 30% de la totalidad de aplicaciones. No obstante, las aplicaciones gratuitas tienen una tasa de descarga mucho

mayor que las de pago: en 2011 cerca del 90% de las aplicaciones descargadas eran gratuitas. El éxito de las aplicaciones

gratuitas está empujando a los desarrolladores a moverse hacia modelos gratuitos, buscando fuentes alternativas de ingresos.

La razón primaria y más evidente de este movimiento de la industria está en el comportamiento de los usuarios que parece

reflejar la ley de Pareto, donde el 20% de las aplicaciones ofertadas captura más del 80% de la demanda.

Atendiendo a este escenario, parece razonable pensar que el modelo gratuito basado en publicidad representa una fuente de

ingresos más atractiva y estable que el modelo de pago por compra y descarga. En este segundo modelo el ingreso económico

es único, ya que corresponde y se limita al momento de la compra de la aplicación; en cambio en esquemas de monetización

basados en publicidad o compra in-app, el ingreso parece tener un perfil más continuado a lo largo de todo el periodo de

utilización de la aplicación por parte del usuario. La cuestión surge cuando analizamos la tendencia de uso de las aplicaciones

y nos damos cuenta de que las mismas cada vez se utilizan un menor número de veces (principalmente las gratuitas) por lo

que el modelo basado en publicidad o in-apps puede no ser tan atractivo si la aplicación no es una killer app o no es de alta

calidad.

El modelo freemium es considerado por el conjunto de entrevistados como el segundo modelo de ingresos más relevante

en la industria en el 2015. La búsqueda de modelos de ingresos alternativos es explicable con la caída de los precios de la

publicidad online y, de manera consecuente, de los beneficios obtenidos por los desarrolladores de aplicaciones.

Desde el lanzamiento de la plataforma App Store de Apple (2008) hasta Julio de 2012, el crecimiento del número de

aplicaciones y descargas ha sido colosal; solamente Apple aporta 30 mil millones de descargas acumuladas. Las tasas de

crecimiento para el año 2010, 2011 y 2012 son del 400%, 200% y 100% respectivamente3.

En el mismo periodo, los ingresos de la publicidad online han experimentado un crecimiento anual del 10%.

La diferencia abismal entre el crecimiento del número de descargas y el crecimiento del mercado de publicidad online nos

lleva a inferir la caída del precio unitario de los anuncios, lo cual explica la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos.

A pesar de que los modelos gratuitos han sido identificados como los de mayor impacto en el mercado, no destacan

firmemente sobre los freemium, lo que podría indicar:

• una percepción de probable convivencia de los distintos modelos sin la prevalencia de ninguno de ellos.

• un alto nivel de incertidumbre sobre cuál será el que finalmente adquiera una posición dominante.

En realidad esta incertidumbre puede depender del grado de aceptación de uno u otro modelo por parte de los usuarios, dado

que el modelo freemium, así como el modelo gratuito, se basa en aplicaciones descargables gratuitamente por los usuarios.

En este modelo el núcleo básico de funcionalidad de la aplicación es ofrecido de forma gratuita, mientras que funcionalidades

adicionales (premium) requieren de un pago, bien transaccional o mediante suscripción.

El modelo freemium ha tenido un crecimiento considerable en los últimos dos años: si en 2010 la compra in-apps representaba

un 10% de los ingresos totales del segmento aplicaciones, en 2011 alcanza el 30% de los ingresos.

3 Teniendo en cuenta que el mercado de aplicaciones móviles es emergente, el crecimiento del mismo entre 2010 y 2012 no se puede modelar con rigor mediante su tasa anual de crecimiento compuesto, por lo que es preferible calcular su tasa de crecimiento año a año.

70


No obstante, este modelo, con respecto al modelo gratuito, presenta algunas limitaciones potenciales: en primer lugar la

variabilidad de los ingresos debido al grado de utilización de los usuarios, o lo que es lo mismo, el uso de funcionalidades

premium que hacen los usuarios; aunque existe una opción que puede paliar esta variabilidad que consiste en el modelo

freemium con subscripción. En segundo lugar, este modelo obliga a los desarrolladores a estructurar las aplicaciones de

forma modular, para que reflejen el concepto de núcleo básico (gratuito) más módulos adicionales (de pago).

La mayoría de segmentos de la industria considera clave garantizar la capitalización de las bases de usuarios captadas por las redes sociales en el entorno móvil.

El resultado de las entrevistas es totalmente coherente con las previsiones sobre las aplicaciones que más impacto tendrán en

la industria en 2015. Además, en las respuestas se puede identificar un fuerte consenso sectorial en torno a las estrategias

que definirán el negocio de las aplicaciones móviles en 2015.

En concreto, se fortalece el rol clave que tendrán las redes sociales en el entorno futuro, como mayores propulsores de la

industria de aplicaciones. Esta opción es fuertemente valorada por operadoras, proveedores de equipos, y actores en la capa

de contenidos y aplicaciones.

6A APP. Estrategias de negocio más valiosas en el mercado de aplicaciones móviles en el 2015


21

19

13

13

8

Desarrollar aplicaciones para plataformas sociales específicas para capitalizar la base existente de usuarios

Enfocarse en experiencia del usuario

Enfocarse en el desarrollo de aplicaciones con tecnología web

Enfocarse en aplicaciones móviles en colaboración con operadores

Enfocarse en el desarrollo de aplicaciones integradas con servicios cloud

Las redes sociales, como se ha comentado anteriormente, han experimentado un rápido crecimiento, alcanzando los 2 mil

millones de usuarios en 2011. Además, la rápida adopción de terminales móviles dotados de conectividad está favoreciendo

el incremento del uso de estas plataformas, tanto en términos de tiempo como en compartición de información y contenidos

digitales. Asimismo, el giro de las redes sociales hacia la creación de ecosistemas complejos que posibiliten la captura de

valor de los usuarios a través de distribución y compartición de contenido digital, les permiten tener una posición privilegiada

dentro de la cadena de valor de internet.

Otro factor que contribuye a que la estrategia de negocio más relevante sea la creación de aplicaciones para redes sociales es

la relación entre los modelos de ingresos de las aplicaciones, y el volumen de ingresos de la publicidad en sí. Las estimaciones

que se manejan en la industria reflejan que los ingresos unitarios por publicidad se reducen, por lo que solamente es

posible lograr beneficios mediante grandes volúmenes de publicidad. Bajo estas condiciones, es posible justificar el interés

de los desarrolladores de aplicaciones por capitalizar las bases de usuarios captadas por las redes sociales. Únicamente los

desarrolladores que sean capaces de lograr una elevada penetración de sus aplicaciones, alcanzando volúmenes relevantes

de usuarios, podrán capitalizar de manera rentable sus desarrollos.

Por otro lado, todos los segmentos consideran que el foco estratégico en el ámbito de las aplicaciones debe situarse además

en la experiencia de usuario, aunque cada uno de ellos le atribuye una relevancia diferente.

Es interesante notar como entre las estrategias más relevantes para el futuro se haya identificado la mejora de la experiencia

de usuario. La mejora de todas las interacciones entre los proveedores y los usuarios representa el reto más grande de toda

la industria, y por su complejidad y valor estratégico, sería incorrecto limitar este reto solo a los proveedores de aplicaciones

y contenido.

La mejora de la experiencia de usuarios permite capturar nuevos clientes y fidelizarlos de manera más rápida y eficaz,

controlar las actividades y ofrecer una valor añadido personalizado / particularizado. Todo esto abre nuevas oportunidades

de captura de valor y de nuevos ingresos.

La experiencia de usuario no se limita únicamente a la usabilidad de las plataformas y de las aplicaciones, ni a la calidad

de los contenidos digitales proporcionados. De esta forma, se extiende además a las funcionalidades de los dispositivos de

conectividad, a la accesibilidad y a las prestaciones de las redes, a la capacidad de los equipos en provisionar altos niveles

de servicio.

71


En otras palabras, todos los actores que participan en la creación de valor para el usuario final están involucrados, de manera

más o menos directa, en la mejora de la experiencia de usuario. Sin embargo, dentro del sistema de valor, son los actores

más cercanos a los usuarios finales los que tienen más sensibilidad al respecto, viéndose más impactados que los que se

posicionan aguas arriba en el sistema de valor.

Entre los factores críticos de éxito para competir en el mercado de aplicaciones móviles, la industria subraya las capacidades de desarrollo de aplicaciones multiplataforma con tecnología web y las capacidades de innovación tecnológica - especialmente en aspectos relativos a la interfaz y experiencia de usuario.

En línea con lo expuesto respecto a aplicaciones, tecnologías, modelos y estrategias de negocio, la industria identifica el

desarrollo de aplicaciones multiplataforma con tecnología web como factor clave de éxito. Operadoras y proveedores de

infraestructuras coinciden plenamente tanto en los factores destacados como en su priorización, y comparten su opinión en

gran medida con fabricantes de terminales y desarrolladores de aplicaciones.

7A.Factores de competitividad críticos en el mercado de aplicaciones móviles en el 2015


29

18

13

10

9

Capacidades de desarrollo de aplicaciones multi-plataforma con tecnología web (HTML5)

Innovaciones en interfaz de usuario y experiencia de usuario

Capacidades de innovación tecnológica

Capacidades de formar y gestionar alianzas estratégicas


La referencia a la tecnología HTML5 es clara, identificada como tecnología de mayor impacto en el futuro del sector. Además

de las razones que se han tratado para justificar su éxito, cabe destacar que la misma tecnología HTML5 se posiciona como

“enabler” de la mejora de las interfaces y más en general de la experiencia de usuario, que ha sido identificada por la industria

como segundo factor de éxito más relevante.

A pesar de la intención de los operadores de telecomunicaciones de poner en marcha acuerdos bilaterales de compartición de ingresos entre operadores y proveedores de vídeo over-the-top (OTT), el modelo de streaming de vídeo será el de mayor impacto en 2015, según la industria.

Entre los modelos de distribución e ingresos identificados como más relevantes por el conjunto de la industria para los

negocios de televisión y video destacan en primer lugar el pago por contenido en streaming, en segundo lugar los modelos

soportados por inversión publicitaria y, finalmente, el pago por contenido a la carta.

5A TV. Tipos de modelos de negocio y modelos de ingresos para TV y video de pago con mayor impacto en el 2015


21

14

11

10

10

Streaming (individual)

Gratuitos (soportados por publicidad)

Contenido a la carta

Modelos de negocio bilaterales con usuarios finales y proveedores OTT

Subscripción

72


Tipos de modelos de negocio y modelos de ingresos para TV y vídeo de pago con mayor impacto en el 2015, por segmentos

Fabricantes de red

23

19

15

Modelos de negocio bilaterales con usuarios finales y proveedores OTT


Modelos de negocio bilaterales con usuarios finales y

fabricantes de dispositivos


29

17

17


Modelo de negocio “razor blade”



17

14

13


Modelos de negocio bilaterales con usuarios finales y

proveedores OTT

Freemium


29

24

10

Subscripción


Modelos híbridos TV de pago / OTT

El consumo de video avanza hacia un entorno más abierto (basado en internet e independiente de plataforma) que el que

proporcionan los operadores actualmente. Esta tendencia se ve acompañada por la proliferación de sitios que proporcionan

entornos sociales para compartir experiencias y opiniones acerca de los contenidos.

Podemos encontrar una prueba de ello en la creación de nuevos “videoclubs” online (i.e. Youzee), en los que no solo se

pueden visionar contenidos en streaming bajo demanda, sino que se pone a disposición del cliente un catálogo de títulos

bajo subscripción, permitiéndole compartir experiencias en el mismo portal o a través de las principales redes sociales.

Adicionalmente, dichos contenidos se encuentran disponibles en la triple pantalla (ordenador, móvil/tablet y televisión).

Los datos que maneja el mercado para Europa vaticinan una tasa anual de crecimiento compuesto para el video bajo demanda

over-the-top (OTT) del 32% para fijo y del 15% para móvil (entre 2011 y 2015) llegando a los 1.100 y los 1.350 millones de

euros en 2015 respectivamente –excluyendo vídeo bajo demanda por subscripción (SVoD)-.

Por otro lado, grandes actores globales como Google ya introducen publicidad en algunos de sus vídeos como método de

monetización de los contenidos que proveen. Además, el consumo de televisión lineal ha experimentado un leve crecimiento

en 2011 (cercano al 2%). Estos hechos podrían explicar que la industria, y en especial los fabricantes de terminales, hayan

identificado como modelos de negocio de alta relevancia aquellos basados en ingresos publicitarios.

Los operadoras de telecomunicaciones consideran que la ruta futura para el negocio audiovisual online combina los modelos

actuales de pago por visionado con el establecimiento de acuerdos con proveedores de servicios de video over-the-top.

Adicionalmente, de su opinión se infiere un probable proceso de transición desde los modelos basados en publicidad a otros

mixtos, con esquemas de difusión escalables o freemium.

Los fabricantes de equipos de red contemplan un escenario de reordenación de la cadena de valor basada en el desarrollo de

alianzas entre los diversos actores que pujan por el mercado. Así, consideran probable el desarrollo de modelos de negocio

basados en acuerdos bilaterales entre operadoras y proveedores OTT, la comercialización vía streaming y la formación de

alianzas entre fabricantes de dispositivos / receptores y los actuales operadores de televisión de pago.

Por su parte los actores propios de la capa de aplicaciones y contenidos consideran las subscripciones como el modelo más

relevante, situando en segundo lugar el streaming individual de contenidos y en tercero los modelos híbridos que combinan

esquemas tradicionales de difusión de pago y servicios audiovisuales OTT. Esto confirma una vez más que el modelo de

“sites” con contenidos en streaming bajo demanda y subscripciones es totalmente plausible para el 2015.

Sorprendentemente, sólo los fabricantes de terminales otorgan relevancia a los modelos “razor blade” - consistentes en la

comercialización de dispositivos con bajo margen como palanca para el posicionamiento en los negocios de distribución de

contenidos y servicios – atribuyéndoles menor relevancia que a los modelos abiertos basados en ingresos publicitarios o VoD

(Video on Demand) de pago. El hecho de que los proveedores de contenidos ya tengan en cuenta la triple pantalla (ordenador,

73


móvil/tablet y televisión) a la hora de hacer la entrega de dichos contenidos (multitud de posibilidades para el consumo de

video, que en sí no genera más demanda), puede explicar que la industria, excepto los fabricantes de terminales, no considere

el modelo “razor blade” como relevante en el 2015.

El término “always connected” y la componente social se extienden a los servicios de televisión y vídeo en 2015, en una industria completamente fragmentada en cuanto a visión de futuro.

A juicio del conjunto de ejecutivos entrevistados, la estrategia de negocio ideal para el 2015 en el ámbito audiovisual conjugará

la extensión de servicios IPTV con acceso multi-dispositivo a contenidos, nuevos modelos de ingresos y funcionalidades

sociales.

6A TV.Estrategias de negocio más valiosas en el mercado de video y TV de pago en el 2015


21

17

16

15

11


Extender los modelos de ingresos más allá de los soportados por publicidad, subscripciones o descarga

Desarrollar alianzas con los “gigantes de Internet”para ofrecer una experiencia de TV social



Estrategias de negocio más valiosas en el mercado de vídeo y TV de pago en 2015, por segmento

Fabricantes de red

30

17

15

Desarrollar ofertas que extiendan IPTV con TV y video de pago multi-

dispositivo (operadores de telco)


Desarrollar alianzas con proveedores OTT con soluciones

HW propias


33

21

13

Extender los modelos de ingresos más allá de los soportados por

publicidad, subscripciones o descarga


dispositivo (operadores de telco) - Ranking Agregado -

Enfocarse en replicar la experiencia tradicional de usuario

en TV (“lean back”)


24

23

12



dispositivo (operadores de telco)




29

16

14



Desarrollar alianzas con los “gigantes de Internet”para ofrecer

una experiencia de TV social


La tasa anual de crecimiento compuesto del mercado de video IPTV (Internet Protocol Television)/video a través de red

gestionada en Europa entre 2011 y 2015 se estima en un 7%, mientras que para los mercados de vídeo OTT fijo y móvil se

estima en torno al 41% y 16% respectivamente. El auge del consumo de contenidos a través de múltiples dispositivos, parece

que está condicionando las estrategias de negocio de los operadores, quienes opinan que un giro hacia la entrega de

contenidos en múltiples dispositivos puede ser un punto clave para el negocio de video de estos actores.

74


Los costes iniciales de instalación y puesta en marcha de la televisión de pago que hemos conocido hasta la actualidad, pueden

verse eliminados con una oferta de contenidos para múltiples dispositivos, en la que dichos dispositivos son aportados por el

consumidor y no por el proveedor de los contenidos (IPTV, cable, satélite), en caso de que dichos proveedores de contenidos

estén dispuestos a cambiar su modelo de negocio. El mercado IPTV/video gestionado representará, según estimaciones de

la industria, un 85% sobre el mercado total de servicios de televisión de pago en Europa en 2015. Este hecho, unido a la

baja consideración que ha tenido la estrategia de desarrollo de soluciones propias de OTT por parte de los operadores de

telecomunicaciones, hace pensar que su modelo de negocio no vaya a cambiar en el corto plazo.

El fenómeno “cord cutting” (paso de IPTV/Cable a OTT por parte de los clientes), tan temido por la industria actual, puede

tener impacto (aunque limitado) en Estados Unidos. En cambio en Europa, dadas las diferencias en la estructura de la industria

de la televisión de pago y las proyecciones del mercado OTT, dicho impacto se prevé muy inferior.

A pesar de que las alianzas con fabricantes de receptores de TV con acceso a la red por parte de proveedores OTT ha sido

considerada por el conjunto de la industria como la cuarta estrategia de negocio más valiosa, cabe resaltar que las principales

soluciones OTT para televisiones conectadas han sido desarrolladas por los fabricantes de televisores, por lo que para el

crecimiento y desarrollo de estas soluciones en el futuro se prevé necesaria la formación de alianzas con proveedores de OTT,

algo que los operadores de telecomunicaciones están en completo acuerdo, según las entrevistas realizadas.

Finalmente, si prestamos atención a la visión que cada segmento tiene sobre las estrategias de negocio con mayor impacto,

podemos concluir que la transformación que esta sufriendo actualmente la industria está creando una visión de futuro

completamente diferente en cada uno de los segmentos entrevistados.

En 2015, según la opinión de los entrevistados, el principal factor de competitividad será la capacidad de desarrollar servicios de televisión y video multi-plataforma.

El conjunto de ejecutivos entrevistados considera que cualquier actuación en el ámbito audiovisual deberá sustentarse en tres

factores clave de competitividad: la explotación de capacidades de desarrollo de servicios multi-plataforma, la innovación en

interfaz y experiencia de usuario y las capacidades de formación y gestión de alianzas estratégicas.

7A TV. Factores de competitividad críticos en el mercado de video/TV de pago en en 2015


24

18

15

13

11

Capacidades de desarrollo de servicios multi-plataforma



Innovación tecnológica en soluciones de streaming


Nuevamente, la tendencia existente en la industria de ofrecer contenidos a través de múltiples plataformas queda reforzada

con la opinión de la industria acerca de que el principal factor de competitividad en 2015 será la capacidad de desarrollar

servicios con una alta independencia de la plataforma.

La posibilidad de interacción en el visionado de la televisión (televisión conectada) y el giro hacia una televisión más “social”

están contribuyendo a la transformación de la industria, si bien, en opinión de los entrevistados, es necesario realizar

innovaciones en la interfaz y experiencia de usuario. En este sentido, algunos fabricantes de televisores ya han comenzado

a realizar dichas innovaciones como por ejemplo dotarlas de control por voz, reconocimiento facial y reconocimiento de

movimientos corporales.

Por otra parte la evolución del mercado OTT está supeditada a la experiencia de usuario/calidad de servicio a entregar. Esta

experiencia de usuario/calidad de servicio no solo depende del proveedor OTT sino que otros actores como proveedores

CDN (Content Delivery Network) u operadores de telecomunicaciones también están involucrados. De esta manera, si los

operadores no invierten en infraestructuras que soporten la creciente demanda de servicios de vídeo OTT, la experiencia

de usuario/calidad del servicio decaerá. Por ello, la capacidad de formar alianzas entre operadores de telecomunicaciones

y proveedores OTT como mecanismo de trade-off puede ser considerado un factor clave de competitividad en el mercado.

Los actores globales, en opinión de los entrevistados, continuarán realizando fuertes inversiones en el desarrollo de sus ecosistemas en 2015.

75


Las inversiones que realizarán actores globales como Apple, Google, Amazon o Microsoft en el desarrollo de sus ecosistemas,

destinadas a estimular la generación de ingresos en el segmento de aplicaciones, son consideradas por el conjunto de la

industria como aquellas más probables y con mayor impacto en el plano nacional. Esta opción es seleccionada como primera

opción por operadoras, proveedores de equipos de red y fabricantes de terminales.

8A.Estrategias de inversión mas probables en el ecosistema global e impactantes en en el entorno español en el 2015


31

22

20

12

7

Nuevos entrantes globales invertirán para mantener la creación de aplicaciones en sus entornos

Operadores de telecomunicaciones invertirán para tratar de ofrecer aplicaciones y elevarse en la cadena de valor

Actores en Redes Sociales se aliarán con los suministradores de Servicios y Aplicaciones para monetizar sus negocios

Suministradores de servicios Cloud invertirán para posicionarse en el segmento de Aplicaciones Empresariales.

Suministradores de Contenido invertirán para entrar también en el segmento de Aplicaciones, aguas abajo de su cadena de valor.

Los actores globales ya han demostrado en el pasado, y continúan haciéndolo en la actualidad, que el mejor modo de

mantener su ecosistema de aplicaciones en funcionamiento es invirtiendo y fomentando iniciativas para desarrolladores,

fundamentalmente mediante comunidades, eventos, formación, inversiones en startups (con firmas propias de capital riesgo)

y herramientas.

Concretamente, Google da buena cuenta de todo ello gracias al amplio abanico de iniciativas que ha lanzado:

• Google Venture: Mediante su propia firma de capital riesgo, Google construye su vivero de talento, acogiendo bajo su

amparo a emprendedores y startups de gran potencial.

• Google developers: Esta firma plantea el crecimiento de su comunidad de desarrolladores, estableciendo un macro-

entorno colaborativo del que adquirir y volcar conocimiento, ofreciendo además herramientas, APIs (Application

Programming Interfaces), muestras del trabajo realizado por otros desarrolladores y soporte de expertos. Sobre esta

comunidad también se realizan concursos (Android Developer Challenge) para fomentar la innovación y formación a

través de Google Developers Academy (material de formación en técnicas relacionadas con la esfera Google) y Google

Developers University Consortium (comunidad colaborativa de académicos que utilizan tecnologías de Google para la

enseñanza y la investigación).

• Google Business Groups: Google pone a disposición de usuarios profesionales una plataforma colaborativa para

aprender y manejar internet y las últimas tecnologías para su negocio de forma exitosa, bajo las premisas de conectar,

informar e inspirar.

• Eventos: A través de cientos de Google+ hangouts, seminarios web, y eventos internacionales de la talla de Google I/O,

la firma es capaz de dar a conocer qué está ocurriendo en su ecosistema, capturando la atención de desarrolladores,

profesionales de la tecnología, inversores y otros grupos de interés.

Mediante las iniciativas para desarrolladores se consigue que la base de aplicaciones se vaya alimentando, lo que posteriormente

acaba derivando en una base creciente de clientes que consecuentemente acabarán demandando nuevas aplicaciones.

La segunda estrategia de inversión considerada por el conjunto de ejecutivos entrevistados consiste en las inversiones que

previsiblemente ejecutarán los operadores de telecomunicaciones para tratar de ofrecer aplicaciones de mercado masivo,

empresariales y sectoriales, y ascender en la cadena de valor. Los propios operadores otorgan a esta opción el tercer lugar en

su escala de segmento, y las firmas actualmente presentes en el segmento de aplicaciones consideran firme la amenaza de

los proveedores de servicios, situando esta alternativa como primera entre sus elecciones.

En el pasado, actores de la industria como Telefónica desarrollaron su propio ecosistema para aplicaciones de mercado masivo

(Mstore), intentando hacer frente a gigantes como Google y Apple, sin el éxito esperado, dado que dicha tienda ha dado un

giro hacia tienda de aplicaciones y juegos para PC. En la actualidad Telefónica apuesta por el mundo de las aplicaciones a

través de Telefónica Digital, con la plataforma para desarrollo de aplicaciones BlueVia, con un enfoque diferente al propuesto

por otras tiendas de aplicaciones, dado que ofrece APIs que descubren a los desarrolladores nuevas formas de monetizar las

aplicaciones gracias al envío/recepción de SMS, notificaciones o transacciones de pagos, por ejemplo.

Finalmente, el conjunto de la industria decide señalar como área estratégica de inversión más probable las alianzas que se

establecerán entre redes sociales y suministradores de servicios y aplicaciones para explotar económicamente sus bases de

usuarios, que muy bien podrían traducirse en adquisiciones en muchos casos.

76


Estrategias de inversión más probables en el ecosistema global e impactantes en el entorno español en 2015, por segmento

Fabricantes de red

34

32

22

Nuevos entrantes globales invertirán para mantener la

creación de aplicaciones en sus entornos

Actores en Redes Sociales se aliarán con los suministradores de

Servicios y Aplicaciones para monetizar sus negocios

Operadores de telecomunicaciones invertirán

para tratar de ofrecer aplicaciones y elevarse en la cadena de valor


46

21

17



Fabricantes de terminales invertirán en Aplicaciones para monetizar su

posición respecto al parque de terminales.

Suministradores de servicios Cloud invertirán para posicionarse

en el segmento de Aplicaciones Empresariales.


26

25

22








29

22

18







Como leve contrapunto al fuerte consenso observable en el plano industrial, cabe destacar la relevancia otorgada por

fabricantes de terminales a las inversiones que los suministradores de servicios Cloud realizarán para posicionarse en el

segmento de aplicaciones empresariales, alternativa a la que adjudican la tercera posición en su ranking sub-sectorial.

77


9. Anexos

9.1 Metodología

El presente informe es el resultado final del estudio realizado para identificar las tendencias que conformarán el macro-sector

de las telecomunicaciones en España en el año 2015. Debido a la multitud de actores, mercados y tendencias a analizar, así

como la complejidad en sí de la recopilación, tratamiento y procesado de la información, las actividades a realizar se han

planificado en torno a una metodología de trabajo definida y estructurada en cinco fases.

Las fases de la metodología desarrollada abarcan la investigación de la industria, elaboración del material para las entrevistas,

planificación y realización de las mismas, análisis estadístico de los datos y análisis de los resultados y conclusiones.

Fase 1: Investigación de la industria.

La investigación documental inicial se realiza con el propósito de obtener todos los recursos necesarios para elaborar el

material de las entrevistas y la información de soporte del análisis industrial. Esta investigación cubre las cinco áreas de foco

del estudio: Terminales, Redes, Servicios, Cloud Computing, y Aplicaciones y Contenidos.

A partir de los recursos de investigación y conocimiento de Altran, la experiencia adquirida en proyectos del sector y recursos

externos -revistas especializadas, noticias, reguladores e información pública de compañías-, se extraen los recursos (piezas

de información) anteriormente mencionados.

Tras la obtención de los recursos de información, se realiza un análisis de tendencias, mercado, portfolio de productos y

servicios, tecnologías, modelos de negocio y estrategias presentes en el macro-sector así como en otros sectores o industrias

que puedan presentar similitudes en ciertas áreas puntuales.

Fase 2: Elaboración del material de las entrevistas.

Las entrevistas a realizar se plantean como entrevistas de tipo semi-estructurado a directivos de empresas relevantes en

todos los segmentos de la cadena de valor de la industria. A tal efecto, se elabora un cuestionario que sirva de guía de la

entrevista, que contiene todas las preguntas -fundamentalmente de tipo ranking- y para cada una de ellas, una lista amplia

de respuestas posibles (dejando siempre la opción para que la persona entrevistada indique “otra” respuesta como su opción

preferida).

Fase 3: Planificación y desarrollo de las entrevistas.

Las entrevistas a los directivos que participarán en el estudio se desarrollan con el objetivo de obtener información de primera

mano acerca de la percepción y visión de los entrevistados, en relación al futuro del sector de las telecomunicaciones en

España en el 2015.

Para ello, se identifica una lista larga de directivos relevantes del macro-sector (aproximadamente 200). De cara a planificar

las entrevistas se calcula el tamaño muestral necesario para cada uno de los segmentos considerados -muestreo aleatorio

estratificado-, con un error de muestreo del 0,1% como máximo. La muestra final obtenida está formada por 72 personas

clave de las principales empresas y entes relacionados con del sector de las Telecomunicaciones.

Posteriormente se realiza la planificación y desarrollo de las entrevistas donde se registran las opiniones y perspectivas de los

entrevistados, así como los posibles comentarios abiertos sobre cada una de las preguntas.

Fase 4: Tratamiento y análisis estadístico de los datos.

El análisis estadístico descriptivo de los datos obtenidos en las entrevistas permite identificar, para cada una de las preguntas,

las opciones mejor valoradas por los entrevistados.

Los datos cualitativos obtenidos son transformados en datos numéricos ponderados (tratamiento del ranking). De esta

manera, a cada opción señalada por los entrevistados se le confiere un peso diferente en función de la relevancia conferida.

Este tratamiento permite obtener resultados comparables de las opciones mejor valoradas para cada pregunta, con la

perspectiva agregada de toda la industria más la perspectiva específica de cada uno de los segmentos de la cadena de valor.

78


Fase 5: Análisis de los resultados y conclusiones.

De cara a realizar el análisis final es necesario actualizar los recursos de información elaborados en la primera fase con las

estimaciones y proyecciones más actuales.

Utilizando los recursos de información más los resultados de las entrevistas, los analistas expertos de cada vertical realizan

un análisis comparativo de resultados, utilizando un amplio abanico de herramientas visuales y estimaciones y proyecciones

de mercado.

Los resultados finales y conclusiones obtenidos por cada uno de los expertos de las verticales se exponen al equipo de trabajo

en reuniones periódicas, para contrastar ideas y obtener las conclusiones finales.

79


9.2 Resultados de las entrevistas

Pregunta 1T:

Los 5 eventos considerados más relevantes para el futuro del sector en 2015


15

12

12

9

8

Google compra la división de móviles de Motorola

Las ventas de smartphones con SO Android superaron los de iOS

Guerra de patentes entre Samsung y Apple por sus smartphones y tablets

Lanzamiento del iPhone 4S con 4 millones de unidades vendidas en el primer fin de semana

Nuevo sistemas operativo Windows 8 para PC y tablet

Ranking por segmento

Ranking de redes

15

15

15

Google compra la división de móviles de Motorola (Agosto 2011)

Guerra de patentes entre Samsung y Apple por sus smartphones y tablets en todo el mundo (Septiembre 2011)

Lanzamiento del iPhone 4S con 4 millones de unidades vendidas en el

primer fin de semana (Octubre 2011)

Ranking de terminales

17

17

13

Las ventas de smartphones en el mundo con SO Android superaron los de iOS

(Julio 2011)

En el evento Nokia World 2011 se presenta el modelo Nokia 800 con

Windows Phone Mango. (Octubre 2011)


Ranking de operadores

19

13

11


Amazon lanza su tablet Kindle Fire en EU (se venden 250.000 en los

primeros 5 días) (Sepiembre 2011)


Ranking de aplicaciones y contenidos

15

12

12

Las ventas de smartphones en el mundo con SO Android superaron

los de iOS (Julio 2011)



80


Pregunta 2T:

Los 3 terminales con mayor uso en servicios y aplicaciones en los próximos 4

años, ordenados por ranking de mayor a menor


39

25

11

8

5

Smartphone

Tablet

PC


Laptop-‐tablet (transformer)


Ranking de redes

32

32

11

Tablet

Smartphone

PC


43

27

23

Smartphone

PC

Tablet


50

28

7

Smartphone

Tablet



29

26

12

Smartphone

Tablet

Teléfono móvil

81


Pregunta 3T-Móvil:

Los 3 dispositivos de comunicación móvil (smartphones/tablets) con mayor cuota de mercado dentro de 4 años en el

mercado español, ordenados en ranking de mayor a menor


44

29

12

5

3

Samsung

Apple

Nokia

RIM (Blackberry)

HTC


Ranking de redes

48

31

10

Samsung

Apple

Nokia


37

30

20

Samsung

Apple

RIM (Blackberry)


48

31

10

Samsung

Apple

Nokia


39

36

11

Samsung

Apple

Nokia

82


Pregunta 3T-Ocio:

Los 3 dispositivos de ocio/entretenimiento (TV, Consolas, Tablets, Smartphones) con mayor cuota de mercado dentro

de 4 años en el mercado español, ordenados en ranking de mayor a menor


26

23

17

13

12

Samsung

Microsob

Nintendo

Sony

Apple


Ranking de redes

26

19

17

Samsung

Sony

Microsob


27

23

20

Microso`

Samsung

RIM (Blackberry)


27

27

20

Samsung

Microso`

Sony


26

23

17

Samsung

Microsoa

Nintendo

83


Pregunta 4T:

Los 3 OS de smartphones (/tablets) con mayor cuota de mercado dentro de 4 años

ordenados en ranking de mayor a menor


47

28

17

4

2

Android

iOS


BlackBerry OS

Symbian


Ranking de redes

48

29

17

Android

iOS



47

20

20

Android


iOS


51

34

12

Android

iOS



44

25

22

Android

iOS


84


Pregunta 5T:

Los 3 modelos de negocio más relevantes para suministradores de smartphones y

tablets, en los próximos 4 años ordenados por ranking de mayor a menor


47

28

17

4

2

Android

iOS


BlackBerry OS

Symbian


Ranking de redes

31

25

14

Integración entre disposi_vo y _enda de aplicaciones propia

Integración (en entrega de servicio, ges_ón de clientes,

facturación, etc.) y reparto de ingresos con proveedores de

servicios cloud

Modelo de ingresos “reverse razor blade” (e.g. Apple con iPod)


29

21

21

Reparto de ingresos con proveedores de plataformas de búsqueda móvil y publicidad/

marke`ng móvil (e.g. a través de contenido local y anuncios

Modelo de ingresos “razor blade” (e.g. Amazon

con Kindle Fire)



31

25

15

Integración entre disposi_vo y _enda de aplicaciones propia


Reparto de ingresos con proveedores de plataformas de búsqueda móvil y publicidad/

marke_ng móvil (e.g. a través de contenido local y anuncios

basados en contexto)


36

17

11

Integración entre disposiavo y aenda de aplicaciones propia


Pre-‐carga y posicionamiento preferencial de aplicaciones en

terminales

85


Pregunta 6T:

Las 3 estrategias de negocio más valiosas para los fabricantes de smartphones y tablets

en los próximos 4 años, ordenadas en ranking de mayor a menor


21

16

15

14

10


Enfocarse en tecnologías emergentes (e.g. LTE, NFC) para impulsar su crecimiento

Enfocarse en mercados emergentes para impulsar su crecimiento

Ampliar el ecosistema de aplicaciones móviles para penetrar aún más en algunas áreas aun reservadas a los proveedores de servicios móviles



Ranking de redes

22

22

14

Ampliar el ecosistema de aplicaciones móviles para

penetrar aún más en algunas áreas aun reservadas a los

proveedores de servicios móviles



crecimiento


30

22

22


Ampliar el ecosistema de aplicaciones móviles para

penetrar aún más en algunas áreas aun reservadas a los

proveedores de servicios móviles



22

22

17


crecimiento


Enfocarse en tecnologías emergentes (e.g. LTE, NFC) para

impulsar su crecimiento


19

17

14


Enfocarse en disposi]vos de bajo coste

Ampliar el ecosistema de aplicaciones móviles para penetrar aún más en algunas áreas aun reservadas a los proveedores de servicios móviles

86


Pregunta 7T:

Los 3 factores clave de competitividad considerados más críticos para los suministradores de

smartphones y tablets en los próximos 4 años y ordenados en ranking de mayor a menor


37

23

14

10

5





Capacidades de formación y gesZón de alianzas estratégicas


Ranking de redes

36

22

19



Capacidades de formación y gesZón de alianzas estratégicas


29

29

21





42

22

15





39

22

17




87


Pregunta 8T:

Las 3 estrategias de inversión con mayor probabilidad de que ocurran en el ecosistema global e impacten en

el entorno español de los terminales en los próximos 4 años, ordenadas en ranking de mayor a menor


47

28

17

4

2

Android

iOS


BlackBerry OS

Symbian


Ranking de redes

Los nuevos entrantes globales, tales como Apple, Google y Amazon, así

como los actuales fabricantes de terminales, mantendrán un ritmo alto

de inversión en sus productos para mantener el “status quo” de mercado

y sus cuotas en el negocio de smartphones y tablets para el 2015









de inversión en sus productos para mantener el “status quo” de mercado y

sus cuotas en el negocio de smartphones y tablets para el 2015






88


Pregunta 9T:

Las 3 áreas con mayor relevancia en aspectos regulatorios dentro de 4 años respecto a dispositivos digitales


21

17

16

11

7

Regulación de las patentes de diseño y funcionalidades

Regulación en aspectos reladvos a la salud (potencia, radiación, SAR)

Control del reciclaje de los residuos, componentes y disposidvos obsoletos

Regulación de la gesdón de la numeración para comunicaciones M2M

Regulación del hardware (capacidad geolocalización, batería, consumo procesamiento)


Ranking de redes

27

20

13

Regulación en aspectos relacvos a la salud (potencia, radiación, SAR)


Control del reciclaje de los residuos, componentes y

disposicvos obsoletos


33

25

17



disposicvos obsoletos

Regulación de cumplimiento de las Fast Dormancy Best Praccces


29

14

11



disposibvos obsoletos

Otra (especificar)


31

23

15

Regulación en aspectos relabvos a la salud (potencia, radiación, SAR)


Regulación de la gesbón de la numeración para

comunicaciones M2M

89


Pregunta 1R:

Los 5 eventos considerados más relevantes para el sector en los próximos 4 años


20

20

15

11

10

Movistar acelera el despliegue de FTTH con 57 nuevas centrales (Agosto 2011)

Movistar y Vodafone comienzan sus primeras pruebas 4G (LTE) en Madrid y Barcelona (Sep 2011)

AT&T y Verizon despliegan su red 4G LTE (Junio 2011)

Los úlgmos 5 bloques del espacio de direcciones públicas IPv4 (Febrero 2011)

Primeros despliegues con 40 Mbps a 1km de la central con la tecnología VDSL2 (Octubre 2011)


Ranking de redes

20

19

13

Movistar acelera el despliegue de FTTH con 57 nuevas centrales

(Agosto 2011)

Movistar y Vodafone comienzan sus primeras pruebas 4G (LTE) en

Madrid y Barcelona (Septiembre 2011)



27

27

18


(Agosto 2011)





18

18

13


(Agosto 2011)





RTVE, Mediaset España y Telefónica han iniciado las emisiones en pruebas

de televisión conectada a Internet con el estándar Hybrid broadcast

broadband TV (HbbTV) (Julio 2011)


90


Pregunta 2R:

Las 3 redes con mayor utilización dentro de 4 años en España ordenadas en ranking de mayor a menor


25

24

22

22

5


Red fija de banda ancha con xDSL (par trenzado)

Red móvil con 4G / LTE (Long Term Evoluaon)


Red fija de banda ancha con HFC / DOCSIS 3.0 (cable módem)


Ranking de redes

27

24

21



Red móvil con 4G /LTE(Long Term Evoluaon)


33

33

28



Red móvil con 4G / LTE (Long Term Evoluaon)


30

25

21





50

33

17

Red móvil con 4G / LTE (Long Term Evoluòn)



91


Pregunta 3R:

Los 3 players de red que tendrán mayor impacto en la creación de red en España en los próximos 4

años y ordenados en ranking de mayor a menor


34

33

20

10

3

Ericsson

Huawei

Alcatel / Lucent

Cisco

Juniper


Ranking de redes

39

26

19

Ericsson

Huawei

Alcatel / Lucent


50

33

17

Huawei

Ericsson

Cisco


38

31

19

Huawei

Ericsson

Alcatel / Lucent


50

33

17

Ericsson

Alcatel / Lucent

Cisco

92


Pregunta 4R:

Las 3 tecnologías de acceso con mayor relevancia en el área de redes dentro de 4 años


24

13

13

13

11

GPON

DOCSIS 3.0

VDSL2

ADSL2+

Femtocell 3G


Ranking de redes

28

23

15

GPON

VDSL2

Femtocell 3G


33

33

33

DOCSIS 3.0

EPON

VDSL2


24

21

16

GPON

DOCSIS 3.0

ADSL2+


33

33

33

SuperWiFi (aprovechando bandas de UHF y VHF)

GPON

VDSL2 Vectoring

93


Pregunta 5R:

Los modelos de negocio para suministradores de equipos de red, que serán los 2 más relevantes (por orden de

preferencia) en los próximos 4 años


51

33

6

4

3

Proveedor de soluciones de red “llave en mano” (suministradores de equipo con un enfoque primario en servicios de red gesbonados y consultoría)

Parbcipación en el diseño, ingeniería, despliegue y gesbón de redes 4G/LTE bajo modelos de comparbción de red (joint ventures de varios operadores móviles)

Parbcipación en el diseño, ingeniería, despliegue y gesbón de redes FTTX bajo modelos mixtos público-‐privados

Monebzación de los API de los equipos de red y de las plataformas de servicios

Suministrador de equipos de red centrados en el HW (con un bajo porcentaje de ingresos provenientes de servicios)


Ranking de redes

50

34

5

Proveedor de soluciones de red “llave en mano” (suministradores

de equipo con un enfoque primario en servicios de red gesònados y

consultoría) Par`cipación en el diseño,

ingeniería, despliegue y ges`ón de redes 4G/LTE bajo modelos de

compar`ción de red (joint ventures de varios operadores móviles)

Par`cipación en el diseño, ingeniería, despliegue y ges`ón de

redes FTTX bajo modelos mixtos público-‐privados


60

40

Parbcipación en el diseño, ingeniería, despliegue y gesbón de

redes 4G/LTE bajo modelos de comparbción de red (joint ventures

de varios operadores móviles)


de equipo con un enfoque primario en servicios de red gesbonados y

consultoría)


49

28

12



consultoría) Parbcipación en el diseño,

ingeniería, despliegue y gesbón de redes 4G/LTE bajo modelos de

comparbción de red (joint ventures de varios operadores móviles)


redes FTTX bajo modelos mixtos público-‐privados


60

40


redes 4G/LTE bajo modelos de comparbción de red (joint ventures

de varios operadores móviles)



consultoría)

94


Pregunta 6R:

Las 3 estrategias de negocio que serán más valiosas para los fabricantes de equipos de red en los próximos 4 años,

ordenadas en ranking de mayor a menor


35

16

11

9

9

Enfocarse en proporcionar soluciones de red “llave en mano” y servicios de red gesònados a los operadores de red


Conver`rse en un proveedor de equipos con un poraolio completo (mediante alianzas o fusiones & adquisiciones)

Enfocarse en una oferta de equipos diferencial basada en capacidad de red flexible (pay-‐as-‐you-‐grow) y licencias de SW basadas en funcionalidades

específicas

Enfocarse en ser líder en coste (coste de red por usuario) en equipos de red


Ranking de redes

38

26

13

Enfocarse en proporcionar soluciones de red “llave en mano” y servicios de red ges_onados a los

operadores de red


Conver_rse en un proveedor de equipos con un poròlio completo

(mediante alianzas o fusiones & adquisiciones)


50

33

17

Enfocarse en una oferta de equipos diferencial basada en capacidad de

red flexible (pay-‐as-‐you-‐grow) y licencias de SW basadas en funcionalidades específicas


Converarse en un proveedor de equipos con un porbolio completo

(mediante alianzas o fusiones & adquisiciones)


26

15

13

Enfocarse en proporcionar soluciones de red “llave en mano” y servicios de red gesônados a los

operadores de red

Enfocarse en ser líder en coste (coste de red por usuario) en

equipos de red

Enfocarse en ser líder tecnológico en un segmento de red específico


50

33

17

Enfocarse en proporcionar soluciones de red “llave en mano” y servicios de red ges_onados a los

operadores de red

Ofrecer financiación a los operadores de red


95


Pregunta 7R:

Los 3 factores clave de competitividad considerados más críticos para los suministradores de equipos de red en los

próximos 4 años ordenados en ranking de mayor a menor


21

18

13

12

12


Soluciones efecevas para despliegues FTTX (PON)

Capacidades de desarrollo, integración y geseón de soluciones de red “llave en mano”

Capacidades de formación y geseón de alianzas estratégicas

Cadenas de suministro y logíseca globales


Ranking de redes

29

21

16


Capacidades de desarrollo, integración y geseón de soluciones

de red “llave en mano”

Cadenas de suministro y logíseca globales


50

33

17

Cadenas de suministro y logíscca globales

Capacidades de formación y gescón de alianzas estratégicas

Capacidades de desarrollo, integración y gescón de soluciones

de red “llave en mano”


19

19

15


Soluciones efecdvas para despliegues FTTX (PON)

Capacidades de formación y gesdón de alianzas estratégicas


50

33

17

Soluciones efeccvas para despliegues FTTX (PON)

Coste por usuario reducido

Soluciones efeccvas para despliegues VDSL2 Vectoring

96


Pregunta 8R:

Las 3 estrategias de inversión con mayor probabilidad de que ocurran en el ecosistema español de las redes dentro de

4 años, ordenadas en ranking de mayor a menor


29

25

21

10

7

La mayoría de suministradores de red inver_rán notablemente para posicionarse en los segmentos de Servicios y Aplicaciones

Alguno de los nuevos entrantes globales, tales como Google, Amazon y también Microso`, inver_rán para entrar en el negocio de los servicios

de comunicaciones, comprando o creando operadores de telecomunicaciones especializados por ejemplo, CDN,s (Content Delivery Networks)

Los suministradores de red occidentales se consolidarán para ganar tamaño y sinergias frente a la competencia asiá_ca

Los suministradores de red asiá_cos inver_rán de forma notable para comprar a sus compe_dores occidentales

Los suministradores de aplicaciones empresariales inver_rán para ampliar su oferta al segmento de servicios de comunicaciones,

ampliando aguas abajo su cadena de valor


Ranking de redes




97


Pregunta 9R:

Las 3 áreas más importantes para fijar aspectos regulatorios en el ámbito de la red dentro de 4 años en España


27

23

21

11

8

Regulación sobre el despliegue de fibra ópZca (FTTx)

Asignación de espectro de frecuencias

Regulación sobre el despliegue de red móvil 4G

Infraestructuras de red para conseguir el objeZvo de servicio universal

Regulación de los despliegues de infraestructura de red y los aspectos nocivos para la salud


Ranking de redes

24

20

20

Regulación sobre el despliegue de fibra ópVca (FTTx)




33

33

33





33

23

15





33

33

33




98


Pregunta 1S:

Los 5 eventos recientes más relevantes para el sector en los próximos 4 años


18

13

12

9

9

En el XXV Encuentro de las Telecomunicaciones avisaron de su intención de poner fin a la subvención de los móviles por parte de las operadoras Vodafone y Orange (Septiembre 2011)

El Secretario de Estado de Telecomunicaciones asegura la neutralidad de la red siempre que se trate de acceso a Internet. Determinados servicios (P2P) quedan fuera de esa definición (Julio 2011)

España lidera junto a los países nórdicos el uso de la Internet móvil en Europa, con un índice de penetración que roza el 50% (Septiembre 2011)

La CMT aprueba un anteproyecto en el que las AA.PP podrán ofrecer WiFi gratis siempre que no lleguen a edificios residenciales y la velocidad no supere los 256 kbits por segundo (Abril 2010)

Telefónica será el operador que prestará el servicio universal de Internet en España (1 Mbps) al ser la única en presentarse al concurso (Octubre 2011)


Ranking de redes

14

14

11

En el XXV Encuentro de las Telecomunicaciones avisaron de su intención de poner fin a la

subvención de los móviles por parte de las operadoras Vodafone y Orange (Septiembre 2011)

Telefónica será el operador que prestará el servicio universal de Internet en España (1 Mbps) al ser la única en presentarse al concurso (Octubre 2011)

El Secretario de Estado de Telecomunicaciones asegura la neutralidad de la red siempre que se

trate de acceso a Internet. Determinados servicios (P2P) quedan fuera de esa definición

(Julio 2011)


27

27

18

La CMT aprueba un anteproyecto en el que las AA.PP podrán ofrecer WiFi gratis siempre que

no lleguen a edificios residenciales y la velocidad no supere los 256 kbits por segundo

(Abril 2010)

El Secretario de Estado de Telecomunicaciones asegura la neutralidad de la red siempre que se trate de acceso a Internet. Determinados

servicios (P2P) quedan fuera de esa definición (Julio 2011)

Holanda aprueba una ley que garantiza la neutralidad de la red para sus ciudadanos (en

redes y servicios fijos y móviles) (Mayo 2011) En España la legislación queda parada hasta

después de las elecciones del 20N


22

13

12

En el XXV Encuentro de las Telecomunicaciones avisaron de su

intención de poner fin a la subvención de los móviles por parte de las

operadoras Vodafone y Orange (Septiembre 2011)

El Secretario de Estado de Telecomunica-ciones asegura la neutralidad de la red

siempre que se trate de acceso a Internet. Determinados servicios (P2P) quedan

fuera de esa definición (Julio 2011)

España lidera junto a los países nórdicos el uso de la Internet móvil en Europa, con un índice de penetración que roza el 50%

(Septiembre 2011)


25

13

13

España lidera junto a los países nórdicos el uso de la Internet móvil

en Europa, con un índice de penetración que roza el 50%

(Septiembre 2011)

La CMT aprueba un anteproyecto en el que las AA.PP podrán ofrecer WiFi gratis siempre

que no lleguen a edificios residenciales y la velocidad no supere los 256 kbits por

segundo (Abril 2010)

Holanda aprueba una ley que garantiza la neutralidad de la red para sus ciudadanos (en

redes y servicios fijos y móviles) (Mayo 2011) En España la legislación queda parada hasta después

de las elecciones del 20N

99


Pregunta 2S:

Los tres tipos de servicios con mayor impacto en el mercado español en los próximos 4 años,



28

25

23

9

8







Ranking de redes

33

21

19

Servicio de Internet UltraAncha Móvil (entre

20 y 100 Mbps)

Servicio de Internet UltraAncha Fija

(entre 20 y 100 Mbps)



50

33

17





34

30

19

Servicio de Internet UltraAncha Fija (entre

20 y 100 Mbps)


Servicio de Internet UltraAncha Móvil

(entre 20 y 100 bps)


25

25

17




100


Pregunta 3S-Móvil:

Los 3 players de telefonía móvil con mayor crecimiento en cuota de mercado en España los próximos

4 años, ordenados en ranking de mayor a menor


30

25

18

14

9

Yoigo

Orange

Movistar

Vodafone

Jazztel


Ranking de redes

41

21

15

Yoigo

Orange

Jazztel


50

33

17

Movistar

Orange

Yoigo


27

25

16

Yoigo

Orange

Movistar


50

33

17

Vodafone

Orange

Movistar

101


Pregunta 3S-BAF:

Los 3 players de Internet fijo (BAF) con mayor crecimiento en cuota de mercado en España los

próximos 4 años, ordenados en ranking de mayor a menor


36

22

18

15

12

Jazztel

Movistar

Ono

Orange

Vodafone


Ranking de redes

39

28

17

Jazztel

Movistar

Ono


50

33

17

Movistar

Jazztel

Ono


35

21

17

Jazztel

Movistar

Orange


50

33

17

Ono

Orange

Vodafone

102


Pregunta 3S-BAM:

Los 3 players de Internet móvil (BAM) con mayor crecimiento en cuota de mercado en España, los



31

28

23

13

5

Orange

Movistar

Vodafone

Yoigo

Jazztel


Ranking de redes

33

31

21

Orange

Movistar

Vodafone


50

33

17

Movistar

Orange

Yoigo


32

23

23

Orange

Vodafone

Movistar


50

33

17

Movistar

Vodafone

Orange

103


Pregunta 4S:

Las 3 tecnologías aplicadas a TV-Vídeo con mayor impacto y desarrollo en los próximos 4 años en España


24

17

16

15

8

High Definition TV (HD-TV)

HTTP Live Streaming (HLS)

HTTP Dynamic Streaming (HDS)

3D-TV

OTT Content Recognition (audio/video watermarking)


Ranking de redes

16

16

16

Otra


HTTP Live Streaming (HLS)



30

19

16


HTTP Live Streaming(HLS)



33

33

33


3D-TV

Live Smooth Streaming (LSS)

104


Pregunta 5S:

Los 3 tipos de modelos de ingresos para operadores de telco (por orden de preferencia) que tendrán

mayor impacto en el mercado, en los próximos 4 años


26

24

20

7

6




Reparto de ingresos con otros actores en la cadena de valor (suministradores de terminales, proveedores de servicios cloud, proveedores de aplicaciones)

Ingresos provenientes de la explotación de un modelo NaaS (Network as a Service) para aplicaciones móviles de valor añadido (en tiendas de aplicaciones del operador)


Ranking de redes

25

23

23


Reparto de ingresos con otros actores en la cadena de valor (suministradores

de terminales, proveedores de servicios cloud,

proveedores de aplicaciones)

Planes de precios diferenciados según

calidad / velocidad


38

31

19






calidad / velocidad


24

24

19






calidad / velocidad


50

33

17


de terminales, proveedores de servicios

cloud, proveedores de aplicaciones)



calidad / velocidad

105


Pregunta 6S:

Las 3 estrategias de negocio más valiosas para los proveedores de servicios de telecomunicaciones en

los próximos 4 años, ordenadas en ranking de mayor a menor


15

15

15

14

11

Desarrollar alianzas con empresas líderes en dispositivos y servicios OTT con el objetivo de capturar una fracción del valor y los ingresos en mercados de alto crecimiento (mobile media, social media, etc.)

Aplicar principios de gestión del valor (value management) en el núcleo de su negocio para limitar la erosión en ARPU y alinear el coste con la realidad del negocio

Desarrollar servicios innovadores que permitan obtener ingresos por publicidad y contenidos, explotando los datos y patrones de comportamiento de los clientes

Reducir costes mediante el uso compartido de recursos de red (acceso radio, backhaul) con otros operadores y usando redes fijas (wifi, femtocells) para descargar tráfico de la red móvil

Explotar sinergias de grupo, consolidando actividades en varios mercados geográficos (en TI, facturación, plataformas de servicio, diseño, optimización y gestión de red)


Ranking de redes

23

17

15

Desarrollar alianzas con empresas líderes en dispositivos y servicios OTT con el objetivo de capturar una fracción del valor y los ingresos

en mercados de alto crecimiento (mobile media, social media, etc.)

Aplicar principios de gestión del valor (value management) en el núcleo de su negocio para

limitar la erosión en ARPU y alinear el coste con la realidad del negocio

Desarrollar una sólida posición como agregadores de servicios cloud para empresas

(“cloud orchestrators”)


50

28

11

Desarrollar servicios innovadores que permitan obtener ingresos por

publicidad y contenidos, explotando los datos y patrones de comporta-

miento de los clientes

Desarrollar alianzas con empresas líderes en dispositivos y servicios

OTT con el objetivo de capturar una fracción del valor y los ingresos en

mercados de alto crecimiento (mobile media, social media, etc.)

Incrementar el outsourcing de funciones y actividades con el

objetivo de aumentar la flexibilidad del negocio y reducir el OPEX


23

19

18

Aplicar principios de gestión del valor (value management) en el núcleo de su

negocio para limitar la erosión en ARPU y alinear el coste con la realidad del negocio

Reducir costes mediante el uso compartido de recursos de red (acceso radio, backhaul) con

otros operadores y usando redes fijas (wifi, femtocells) para descargar tráfico de la red móvil

Explotar sinergias de grupo, consolidando actividades en varios mercados geográficos (en TI, facturación, plataformas de servicio,

diseño, optimización y gestión de red)


50

33

17

Reducir costes mediante el uso compartido de recursos de red

(acceso radio, backhaul) con otros operadores y usando redes

fijas (wifi, femtocells) para descargar tráfico de la red móvil

Desarrollar alianzas con empresas líderes en dispositivos y servicios

OTT con el objetivo de capturar una fracción del valor y los ingresos en

mercados de alto crecimiento (mobile media, social media, etc.)

Desarrollar servicios innovadores que permitan obtener ingresos por

publicidad y contenidos, explotando los datos y patrones de

comportamiento de los clientes

106


Pregunta 7S:

Los 3 factores clave de competitividad más críticos para los proveedores de servicios de

telecomunicaciones en los próximos 4 años, ordenados en ranking de mayor a menor


18

16

13

11

11

Experiencia de usuario extremo-a-extremo (calidad de servicio, servicio al cliente)

Capacidades de gestión de valor de clientes (customer value management) para alinear el coste de proporcionar servicios con la propuesta de valor al cliente

Capacidades de innovación abierta y co-creación (colaboración con socios externos, ecosistemas de desarrolladores, etc.)

Ofertas de servicios en nuevas verticales (smart grids, e-salud, servicios financieros, etc.)

Capacidades de transformación de su modelo de negocio hacia servicios cloud (IaaS)


Ranking de redes

23

17

15

Experiencia de usuario extremo-a-extremo (calidad de

servicio, servicio al cliente)

Capacidades de gestión de valor de clientes (customer value manage-

ment) para alinear el coste de proporcionar servicios con la propuesta de valor al cliente

Capacidades de innovación abierta y co-creación (colaboración con socios externos, ecosistemas de

desarrolladores, etc.)


33

22

17

Ofertas de servicios en nuevas verticales (smart grids, e-salud,

servicios financieros, etc.)

Reducción de OPEX (lean operations)

Capacidades de gestión de valor de clientes (customer value

management) para alinear el coste de proporcionar servicios con la

propuesta de valor al cliente


23

18

14

Experiencia de usuario extremo-a-extremo (calidad de

servicio, servicio al cliente)

Capacidades de gestión de valor de clientes (customer value

management) para alinear el coste de proporcionar servicios con la

propuesta de valor al cliente

Capacidades de innovación abierta y co-creación (colaboración con socios externos, ecosistemas de

desarrolladores, etc.)


50

33

17


servicios cloud (IaaS)

Ofertas de servicios en nuevas verticales (smart grids, e-salud,

servicios financieros, etc.)


el entretenimiento y los contenidos ubicuos (anywhere

media & entertainment)

107


Pregunta 8S:

Las 3 estrategias de inversiones con mayor probabilidad de ocurrencia en el ecosistema global, e impacten en el

entorno español de los servicios básicos dentro de 4 años, ordenadas en ranking de mayor a menor


24

17

17

16

13

Los proveedores de servicios de telecomunicaciones establecerán alianzas con compañías capaces de suministrar servicios on-line en los diferentes sectores verticales específicos para, mediante un mecanismo de revenue sharing,

potenciar sus fuentes de ingresos.

Los proveedores de servicios de telecomunicaciones capitalizarán el "goodwill" de su marca para crear nuevos negocios que exploten como principal activo su masa de clientes para, mediante alianzas, explotar redes de "partners" para la comerciali-

zación de servicios tradicionales, con la ayuda de socios financieros (por ejemplo, consumo y ocio con tarjeta co-branded)

Los proveedores de servicios de telecomunicaciones realizarán operaciones de venta, total o parcial, de su infraestructura de red así como su posterior alquiler (“sell and lease back”) para optimizar su CAPEX y hacer variable

el coste de sus servicios.

Los proveedores de servicios de telecomunicaciones establecerán fondos de inversión para explorar la financiación de "start-ups" que sean potenciales creadores de servicios innovadores, principalmente en aplicaciones móviles y de

entretenimiento digital

Los proveedores de servicios de telecomunicaciones, en su afán por enriquecer los servicios que ofrecen, invertirán en la adquisición de compañías de servicios verticales específicos (smart grids, salud, servicios financieros, seguros on-line,

seguridad, etc) para potenciar su oferta.


Ranking de redes

32

28

13

Los proveedores de servicios de telecomunica-ciones establecerán alianzas con compañías

capaces de suministrar servicios on-line en los diferentes sectores verticales específicos para,

mediante un mecanismo de revenue sharing, potenciar sus fuentes de ingresos

Los proveedores de servicios de telecomunica-ciones realizarán operaciones de venta, total o

parcial, de su infraestructura de red así como su posterior alquiler (“sell and lease back”) para optimizar su CAPEX y hacer variable el

coste de sus servicios

Los proveedores de servicios de telecomunica-ciones establecerán fondos de inversión para

explorar la financiación de "start-ups" que sean potenciales creadores de servicios

innovadores, principalmente en aplicaciones móviles y de entretenimiento digital


33

33

17

Los proveedores de servicios de telecomunica-ciones capitalizarán el "goodwill" de su marca

para crear nuevos negocios que exploten como principal activo su masa de clientes para,

mediante alianzas, explotar redes de "partners" para la comercialización de servicios tradiciona-

les, con la ayuda de socios financieros (por ejemplo, consumo y ocio con tarjeta co-branded)

En el ámbito digital, los proveedores de servicios de telecomunicaciones invertirán en empresas

de medios y entretenimiento de nuevo cuño, para potenciar directamente sus servicios de

conectividad con contenidos de valor añadido.

Los proveedores de servicios de telecomunica-ciones establecerán fondos de inversión para

explorar la financiación de "start-ups" que sean potenciales creadores de servicios innovado-res, principalmente en aplicaciones móviles y

de entretenimiento digital


26

17

16

Los proveedores de servicios de telecomunicaciones establecerán alianzas con compañías capaces de

suministrar servicios on-line en los diferentes sectores verticales específicos para, mediante un mecanismo

de revenue sharing, potenciar sus fuentes de ingresos

Los proveedores de servicios de telecomunicacio-nes capitalizarán el "goodwill" de su marca para

crear nuevos negocios que exploten como principal activo su masa de clientes para,

mediante alianzas, explotar redes de "partners" para la comercialización de servicios tradicionales,

con la ayuda de socios financieros (por ejemplo, consumo y ocio con tarjeta co-branded)

Los proveedores de servicios de telecomunicaciones realizarán operaciones de venta, total o parcial, de

su infraestructura de red así como su posterior alquiler (“sell and lease back”) para optimizar su CAPEX y hacer variable el coste de sus servicios


50

33

17

Los proveedores de servicios de telecomuni-caciones establecerán fondos de inversión

para explorar la financiación de "start-ups" que sean potenciales creadores de servicios

innovadores, principalmente en aplicaciones móviles y de entretenimiento digital

Los proveedores de servicios de telecomuni-caciones realizarán operaciones de venta,

total o parcial, de su infraestructura de red así como su posterior alquiler (“sell and lease back”) para optimizar su CAPEX y hacer variable el coste de sus servicios.

Los proveedores de servicios de telecomuni-caciones, en su afán por enriquecer los

servicios que ofrecen, invertirán en la adquisición de compañías de servicios

verticales específicos (smart grids, salud, servicios financieros, seguros on-line,

seguridad, etc) para potenciar su oferta.

108


Pregunta 9S:

Los 3 aspectos regulatorios que tendrán mayor repercusión e importancia dentro de 4 años


23

14

13

10

9

Gestión de la neutralidad de la red

Regulación de las tarifas del roaming internacional

Regulación de colaboración entre operador dominante vs competencia (NEBA, NEO-Sky)

Parámetros de calidad de servicio (ITC/912/2006)

Regulación de las confidencialidad de los datos (VoIP frente a operadoras tradicionales)


Ranking de redes

25

17

13



Regulación de colaboración entre operador dominante

vs competencia (NEBA, NEO-Sky)


33

22

22


Cobertura del acceso a Internet (en sus diversas

modalidades) en el medio rural

Regulación de las confidencialidad de los

datos (VoIP frente a operadoras tradicionales)


21

19

18


Regulación de las tarifas del roaming internacional

Regulación de colaboración entre operador dominante

vs competencia (NEBA, NEO-Sky)


33

33

33

Regulación de las confidencialidad de los

datos (VoIP frente a operadoras tradicionales)



109


Pregunta 1C:

Los 5 eventos recientes que usted considera más relevantes para el sector dentro de 4 años


17

12

12

11

11

Apple lanza iCloud para que todos sus dispositivos tengan acceso a los contenidos de forma remota y compartida (Octubre 2011)

Telefónica compra Acens con vistas a convertirse en proveedor de servicios cloud (Junio 2011)

IBM lanza SmartCloud Enterprise, su portfolio de soluciones para cloud privada en empresas (Octubre 2011)

Amazon saca Amazon Direct Connect, un módulo para conectar una infraestructura (propia o del cliente) con otra infraestructura que tenga AWS a través de una conexión de red dedicada consiguiendo un canal de comunicación

más rápido, seguro y privado. (Agosto 2011)

HP CloudSystem proporciona una plataforma completamente integrada extremo a extremo para construir y gestionar servicios cloud en entornos privado, públicos e híbridos (Noviembre 2011)


Ranking de redes

16

12

12

Amazon saca Amazon Direct Connect, un módulo para conectar una infraestructura (propia o del

cliente) con otra infraestructura que tenga AWS a través de una conexión de red dedicada

consiguiendo un canal de comunicación más rápido, seguro y privado. (Agosto 2011)

Apple lanza iCloud para que todos sus dispositivos tengan acceso a los contenidos de forma remota y

compartida (Octubre 2011)

IBM lanza SmartCloud Enterprise, su portfolio de soluciones para cloud privada en empresas

(Octubre 2011)


33

33

33

IBM lanza SmartCloud Enterprise, su portfolio de soluciones para cloud

privada en empresas (Octubre 2011)

Apple lanza iCloud para que todos sus dispositivos tengan acceso a los

contenidos de forma remota y compartida (Octubre 2011)

HP CloudSystem proporciona una plataforma completamente integrada

extremo a extremo para construir y gestionar servicios cloud en entornos

privado, públicos e híbridos (Noviembre 2011)


18

13

13

Apple lanza iCloud para que todos sus dispositivos tengan acceso a los

contenidos de forma remota y compartida (Octubre 2011)

Telefónica compra Acens con vistas a convertirse en proveedor de servicios

cloud (Junio 2011)

IBM lanza SmartCloud Enterprise, su portfolio de soluciones para cloud

privada en empresas (Octubre 2011)


18

14

14

Otro a especificar

AMETIC crea un grupo de trabajo Cloud Computing formado por 70 empresas para

fomentar y divulgar servicios cloud en el mercado español (Octubre 2011)

VMware adquiere Mozy para reforzar las posibilidades de la pymes de trabajar en un

entorno virtualizado y en la nube (Abril 2011)

110


Pregunta 2C-Oferta:

Las 3 modalidades de oferta cloud que en su opinión tendrán mayor cuota de mercado en los

próximos 4 años, ordenadas en ranking de mayor a menor


26

18

18

17

14

SaaS

IaaS

Soluciones cloud verticalmente integradas (IaaS + PaaS + SaaS) para aplicaciones específicas.

IaaS + PaaS

PaaS + SaaS


Ranking de redes

27

27

17

SaaS

Soluciones cloud verticalmente integradas (IaaS + PaaS +

SaaS) para aplicaciones específicas.

PaaS + SaaS


50

33

17

SaaS

IaaS




32

23

19

SaaS

IaaS




23

20

17

IaaS + PaaS

IaaS

SaaS

111


Pregunta 2C-Tipo:

Ordene las siguientes opciones de despliegue en función del predominio tendrán en los próximos 4

años en España la entrega de servicios cloud


35

35

31

Cloud híbrida

Cloud privada

Cloud pública


Ranking de redes

37

37

27

Cloud híbrida

Cloud privada

Cloud pública


50

33

17

Cloud privada

Cloud pública

Cloud híbrida


35

33

33

Cloud privada

Cloud híbrida

Cloud pública


41

31

28

Cloud híbrida

Cloud privada

Cloud pública

112


Pregunta 3C-IaaS:

Los 3 suministradores de servicios cloud IaaS que tendrán mayor cuota de mercado en España dentro

de 4 años ordenados en ranking de mayor a menor


17

14

14

13

12

Microsoft

Telefónica

VMware

HP

Amazon (EC2)


Ranking de redes

23

20

17

Microsoft

Telefónica

VMware


50

33

17

HP

IBM (Blue Cloud)

Microsoft


18

18

13

Telefónica

Amazon (EC2)

VMware


29

25

17

Microsoft

Telefónica

VMware

113


Pregunta 3C-PaaS:

Los 3 suministradores de servicios cloud PaaS que tendrán mayor cuota de mercado en España dentro



23

20

20

9

7

Microsoft

Google (App Engine)


Salesforce (force.com)

IBM


Ranking de redes

30

17

10


Microsoft

Oracle


50

33

17

Google (App Engine)

Microsoft

HP


27

22

20


Google (App Engine)

Microsoft


42

13

13

Microsoft

VMware


114


Pregunta 3C-SaaS:

Los 3 suministradores de servicios cloud SaaS que tendrán mayor cuota de mercado en España dentro



30

21

13

11

6



Salesforces.com

Apple

Facebook


Ranking de redes

33

20

13


Salesforces.com



60

40




28

17

12


Apple

Amazon


40

23

17



Facebook

115


Pregunta 4C:

Las tres tecnologías que van a tener mayor impacto en los próximos 4 años en el entorno de la

infraestructura y plataformas de cloud computing


18

17

15

12

9

Microsoft Hyper-V

VMware vCloud

Google App Engine

Amazon Web Services (AWS) BeanStalks

IBM Desktop Cloud


Ranking de redes

29

14

14

VMware vCloud

Microsoft Hyper-V

Google App Engine


33

33

33

OpenStack

Microsoft Hyper-V

VMware vCloud


17

17

13

VMware vCloud


Microsoft Hyper-V


33

25

17

Microsoft Hyper-V


Google App Engine

116


Pregunta 5C:

Los 3 tipos de modelos de negocio para proveedores de servicios cloud, que tendrán mayor impacto

en el mercado en los próximos 4 años, ordenados en ranking de mayor a menor


31

21

15

14

9

Modelos híbridos Software + Cloud (e.g. Microsoft OnDemand + OnPremises)

Clouds verticalmente integradas (SaaS-PaaS-IaaS) específicas para determinados tipos de servicios o de



Modelos freemium


Ranking de redes

33

23

20

Modelos híbridos Software + Cloud (e.g. Microsoft

OnDemand + OnPremises)


específicas para determinados tipos de servicios o de

contenidos (app-centric clouds, content-centric clouds)

Modelos freemium


50

33

17




Modelos híbridos PaaS + SaaS (en algún fragmento

SaaS relevante)


24

22

20








37

13

13






Modelos híbridos PaaS + SaaS (en algún fragmento

SaaS relevante)

117


Pregunta 6C:

Las 3 estrategias de negocio serán más valiosas para los proveedores de servicios cloud, en los



19

18

12

10

10

Posicionarse de forma temprana en (un fragmento de) SaaS para después “empujar hacia abajo” las propias plataformas PaaS

Posicionarse como líder en clouds verticales integradas SaaS+PaaS+IaaS para soluciones específicas

Conseguir una posición de liderazgo en soluciones de virtualización para después “empujar hacia arriba” soluciones de IaaS y PaaS

Formar alianzas estratégicas con operadores de telco y proveedores de CDN (Content Delivery Networks)



Ranking de redes

23

20

17



Conseguir una posición de liderazgo en soluciones de

virtualización para después “empujar hacia arriba”

soluciones de IaaS y PaaS

Formar alianzas estratégicas con operadores de telco y

proveedores de CDN (Content Delivery Networks)


50

33

17

Posicionarse como líder en soluciones de “cloud abierta”

Posicionarse como líder en soluciones cloud heterogéneas



27

18

14

Posicionarse de forma temprana en (un fragmento

de) SaaS para después “empujar hacia abajo” las propias plataformas PaaS



Formar alianzas estratégicas con operadores de telco y

proveedores de CDN (Content Delivery Networks)


20

17

17

Posicionarse como líder en soluciones cloud heterogéneas



Conseguir una posición de liderazgo en PaaS para

influenciar o conformar después (un fragmento de) el

mercado SaaS

118


Pregunta 7C:

Los 3 factores clave de competitividad considerados más críticos para los proveedores de servicios

cloud (IaaS, PaaS) en los próximos 4 años, ordenados en ranking de mayor a menor


20

14

11

11

9

Modelos de facturación de servicio basados en uso (suscripción, “pay-as-you-go”, etc.)

Soluciones probadas a desafíos de seguridad y privacidad

Capacidad de migración de cloud pública a cloud privada o híbrida (y viceversa)

Service level agreements (SLAs) en los niveles de aplicación y de procesos de negocio

Capacidad de customización y parametrización individual aún en despliegues multi-tenant


Ranking de redes

21

17

17

Service level agreements (SLAs) en los niveles de

aplicación y de procesos de negocio



Time-to-market


39

33

17

Soluciones probadas a desafíos de seguridad y

privacidad

Facilidades de prototipado rápido




33

15

12

Modelos de facturación de servicio basados en uso

(suscripción, “pay-as-you-go”, etc.)

Capacidad de migración de cloud pública a cloud privada o

híbrida (y viceversa)


y privacidad


19

17

17

Bajo coste inicial





119


Pregunta 8C:

Las 3 posibilidades en estrategia de inversiones, con mayor probabilidad de que ocurran en el ecosistema global, e

impacten en el entorno español de los servicios de cloud dentro de 4 años. En ranking de mayor a menor


30

23

15

14

9

Los operadores de telecomunicaciones invertirán notablemente para competir con una oferta de Cloud Computing dirigida a sus clientes y así

evitar la banalización de sus servicios.

Los nuevos entrantes globales, como Apple, Google y Amazon, conjuntamente con Microsoft, invertirán de forma notable en servicios de

Cloud Computing, comprando otros actores de mercado, para tener una posición relevante en este segmento en 2015.

Habrá una notable consolidación de suministradores de servicios Cloud, reduciendo sensiblemente el número de actores relevantes en 2015,

sobre todo en los segmentos PaaS y SaaS.

La expansión de los servicios de Cloud Computing impactará severamente a los suministradores de aplicaciones empresariales

tradicionales, obligándoles a una severa reestructuración antes del 2015.

Los suministradores de Red invertirán para estar presentes en el negocio de aplicaciones empresariales y servicios Cloud.


Ranking de redes

30

23

13

Los operadores de telecomunicaciones invertirán notablemente para competir

con una oferta de Cloud Computing dirigida a sus clientes y así evitar la

banalización de sus servicios.

Los actores en aplicaciones de Gran Público, sobre todo Redes Sociales, se

aliarán entre sí e incluso con suministra-dores de servicios Cloud para mejorar la

monetización de sus modelos de negocio

Los nuevos entrantes globales, como Apple, Google y Amazon, conjuntamente con

Microsoft, invertirán de forma notable en servicios de Cloud Computing, comprando otros actores de mercado, para tener una

posición relevante en este segmento en 2015.


44

22

17

Los nuevos entrantes globales, como Apple, Google y Amazon, conjuntamente

con Microsoft, invertirán de forma notable en servicios de Cloud Computing,

comprando otros actores de mercado, para tener una posición relevante en este

segmento en 2015.

La expansión de los servicios de Cloud Computing impactará severamente a los

suministradores de aplicaciones empresariales tradicionales, obligándoles a

una severa reestructuración antes del 2015.





37

22

13




Los nuevos entrantes globales, como Apple, Google y Amazon, conjuntamente con

Microsoft, invertirán de forma notable en servicios de Cloud Computing, comprando otros actores de mercado, para tener una

posición relevante en este segmento en 2015.

Habrá una notable consolidación de suministradores de servicios Cloud,

reduciendo sensiblemente el número de actores relevantes en 2015, sobre todo en

los segmentos PaaS y SaaS.


30

27

20




Los nuevos entrantes globales, como Apple, Google y Amazon, conjuntamente

con Microsoft, invertirán de forma notable en servicios de Cloud Computing,

comprando otros actores de mercado, para tener una posición relevante en este

segmento en 2015.

Habrá una notable consolidación de suministradores de servicios Cloud,

reduciendo sensiblemente el número de actores relevantes en 2015, sobre todo en

los segmentos PaaS y SaaS.

120


Pregunta 9C:

Los 3 aspectos de normativa relativos a cloud computing que tendrán mayor repercusión e

importancia dentro de 4 años en España


33

26

18

13

6

Protección de datos de carácter personal y privado por terceros

Seguridad en la gestión de la información

Gestión del movimiento internacional de datos

Control y gestión de los casos de indisponibilidad del servicio cloud

Estandarización de los servicios ofertados


Ranking de redes

33

20

13


Estandarización de los servicios ofertados



33

33

33





35

30

17





33

28

17




121


Pregunta 1A:

Los 5 eventos considerados más relevantes para el sector dentro de 4 años


16

11

11

8

7

Amazon entra en España (Septiembre 2011)

El número de app de la AppStore supera los 425.000 y 15.000 millones de descargas. Supone 2.500 millones de USD para los desarrolladores desde que se creó el App Store). Crecimiento del 50% en los últimos 6 meses. (Julio 2011)

Microsoft adquiere Skype por 8.500 millones de USD y lanza Office 365 (paquete ofimático “in the cloud”) (Junio 2011)

Las ventas globales de videojuegos en formato digital (mobile, social, downloads) alcanzan los 1.850 millones de USD en 2011Q1, muy cerca de los 2.000 millones obtenidos por ventas en formato tradicional (PC, consolas) (Julio 2011)

Google anuncia lanzamiento de Google TV y buscador de imágenes (Mayo 2010)


Ranking de redes

14

14

11

El número de app de la AppStore supera los 425.000 y 15.000 millones de descargas.

Supone 2.500 millones de USD para los desarrolladores desde que se creó el App

Store. Crecimiento del 50% en los últimos 6 meses. (Julio 2011)

Microsoft adquiere Skype por 8.500 millones de USD y lanza Office 365 (paquete ofimático

“in the cloud”) (Junio 2011)

Las ventas globales de videojuegos en formato digital (mobile, social, downloads)

alcanzan los 1.850 millones de USD en 2011Q1, muy cerca de los 2.000 millones

obtenidos por ventas en formato tradicional (PC, consolas) (Julio 2011)


20

13

13

El número de app de la AppStore supera los 425.000 y 15.000 millones de

descargas. Supone 2.500 millones de USD para los desarrolladores desde que se creó

el App Store. Crecimiento del 50% en los últimos 6 meses. (Julio 2011)

Millones de usuarios de RIM en todo el mundo sufren una caída del servicio de varios días, con

el consiguiente impacto en la imagen de la compañía (Octubre 2011)

El ecosistema de apps de Twitter alcanza 1 millón de aplicaciones (creciendo 6x desde las

150.000 de Junio de 2010) (Julio 2011)


15

15

12






Las ventas globales de videojuegos en formato digital (mobile, social, downloads)

alcanzan los 1.850 millones de USD en 2011Q1, muy cerca de los 2.000 millones

obtenidos por ventas en formato tradicional (PC, consolas) (Julio 2011)


14

14

10






Google anuncia lanzamiento de Google TV y buscador de imágenes (Mayo 2010)

122


Pregunta 2A:

Los 3 tipos de aplicaciones móviles que tendrán mayor impacto en el mercado en los próximos 4 años,



17

14

11

10

9







Ranking de redes

25

15

13





29

25

13


Aplicaciones de geolocalización (Location Based Services)

Mensajería Instantánea


27

19

12





19

16

13



Juegos con componente social

123


Pregunta 3A:

Los 3 players que tendrán mayor relevancia en España en el mercado del ocio y entretenimiento digital

en los próximos 4 años, ordenados en ranking


31

15

13

10

8

Apple

Google

Facebook

Microsoft

Nintendo


Ranking de redes

31

17

13

Apple

Sony

Facebook


25

17

13

Facebook

Nintendo

Otro


42

19

6

Apple

Google

Netflix


30

18

14

Apple

Microsoft

Google

124


Pregunta 4A:

Las tres tecnologías que tendrán mayor impacto en los próximos 4 años en el mundo de las

aplicaciones en dispositivos digitales


30

18

13

11

7

HTML5

Característica NFC

Codec Vídeo VP8 / H.264

Social Mining

Característica 3D


Ranking de redes

25

19

13

HTML5

Característica NFC

Otro a especificar


43

43

14

Característica NFC

HTML5

OpenGraph


30

21

15

HTML5

Característica NFC

Social Mining


25

19

13

HTML5

Característica NFC

Otro a especificar

125


Pregunta 5A-App:

Los 3 tipos de modelos de ingresos para aplicaciones móviles que tendrán mayor impacto en el

mercado en los próximos 4 años, ordenados en ranking de mayor a menor


27

20

16

9

8


Freemium





Ranking de redes

23

19

15



Freemium


38

33

8


Freemium

Apps como front-end para servicios y transacciones de

pago (in-app purchases)


28

14

14


Apps como front-end para servicios y transacciones de

pago (in-app purchases)

Freemium


28

23

15

Freemium



126


Pregunta 5A-TV:

Los 3 tipos de modelos de negocio y modelos de ingresos para TV y video de pago que tendrán mayor

impacto en el mercado en los próximos 4 años, ordenados en ranking de mayor a menor


21

14

11

10

10




Modelos de negocio bilaterales (operadores de telco) con usuarios finales y proveedores OTT

Subscripción


Ranking de redes

23

19

15

Modelos de negocio bilaterales (operadores de

telco) con usuarios finales y proveedores OTT


Modelos de negocio bilaterales (proveedores de

TV de pago) con usuarios finales y fabricantes de

dispositivos (STBs, TV conectadas)


29

17

17


Modelo de negocio “razor blade”, mediante la

fabricación y comercialización de dispositivos con bajo

margen que permita obtener una amplia cuota de mercado

en los eslabones de contenidos y servicios de pago



17

14

13


Modelos de negocio bilaterales (operadores de

telco) con usuarios finales y proveedores OTT

Freemium


29

24

10

Subscripción


Modelos híbridos TV de pago / OTT

127


Pregunta 6A-App:

Las 3 estrategias de negocio que serán más valiosas en el mercado de aplicaciones móviles en los



21

19

13

13

8


Enfocarse en el desarrollo de aplicaciones móviles en colaboración con operadores de móviles (y que exploten APIs de red)

Enfocarse en el desarrollo de aplicaciones (y alianzas estratégicas) para plataformas sociales específicas (Google+, Facebook, Twitter, etc.) para capitalizar la base existente de

usuarios y sus vínculos sociales online

Enfocarse en el desarrollo de aplicaciones con tecnología web (e.g. con HTML5)



Ranking de redes

24

21

21

Enfocarse en el desarrollo de aplicaciones (y alianzas estratégicas) para plataformas sociales específicas

(Google+, Facebook, Twitter, etc.) para capitalizar la base existente de usuarios

y sus vínculos sociales online




25

17

13


Enfocarse en el desarrollo de aplicaciones con contexto

local (geolocalización) y personal (perfiles sociales)

Enfocarse en el desarrollo de aplicaciones “nativas” para un

OS determinado


18

18

17

Enfocarse en el desarrollo de aplicaciones (y alianzas estratégicas) para plataformas sociales específicas

(Google+, Facebook, Twitter, etc.) para capitalizar la base existente de usuarios

y sus vínculos sociales online

Enfocarse en el desarrollo de aplicaciones móviles en colaboración

con operadores de móviles (y que exploten APIs de red)



27

18

17


Enfocarse en el desarrollo de aplicaciones con tecnología

web (e.g. con HTML5)

Enfocarse en el desarrollo de aplicaciones (y alianzas estratégicas) para plataformas

sociales específicas (Google+, Facebook, Twitter, etc.) para capitalizar la base existente de usuarios y sus vínculos

sociales online

128


Pregunta 6A-TV:

Las 3 estrategias de negocio que serán más valiosas en el mercado de video y TV de pago en los



21

17

16

15

11


Extender los modelos de ingresos más allá de los soportados por publicidad, subscripciones o descarga (e.g. freemium)

Desarrollar alianzas con los “gigantes de Internet” (Google, Facebook, etc.) para ofrecer una experiencia de TV social




Ranking de redes

30

17

15


Desarrollar alianzas con proveedores OTT con

soluciones HW propias (operadores de telco)

Desarrollar ofertas que extiendan IPTV con TV y video

de pago multi-dispositivo (operadores de telco)


33

21

13

Enfocarse en replicar la experiencia tradicional de

usuario en TV (“lean back”) (proveedores OTT)


publicidad, subscripciones o descarga (e.g. freemium)




24

23

12

Desarrollar alianzas con fabricantes de TV conectadas

(proveedores OTT)

Extender los modelos de ingresos más allá de los

soportados por publicidad, subscripciones o descarga

(e.g. freemium)




29

16

14 Desarrollar alianzas con

fabricantes de TV conectadas (proveedores OTT)


publicidad, subscripciones o descarga (e.g. freemium)

Desarrollar alianzas con los “gigantes de Internet” (Google,

Facebook, etc.) para ofrecer una experiencia de TV social

129


Pregunta 7A-App:

Los 3 factores clave de competitividad que serán más críticos en el mercado de aplicaciones móviles

en los próximos 4 años, ordenados en ranking de mayor a menor


29

18

13

10

9

Capacidades de desarrollo de aplicaciones multi-plataforma con tecnología web (HTML5)






Ranking de redes

29

20

17

Capacidades de desarrollo de aplicaciones multi-plataforma

con tecnología web (HTML5)




33

25

21


Capacidades de coopetición

Capacidades de desarrollo de aplicaciones multi-

plataforma con tecnología web (HTML5)


29

26

12

Capacidades de desarrollo de aplicaciones multi-plataforma

con tecnología web (HTML5)




26

17

14

Capacidades de desarrollo de aplicaciones multi-

plataforma con tecnología web (HTML5)



130


Pregunta 7A-TV:

Los 3 factores clave de competitividad que serán más críticos en el mercado de video/TV de pago en

los próximos 4 años, ordenados en ranking de mayor a menor


24

18

15

13

11




Innovación tecnológica en soluciones de streaming



Ranking de redes

37

24

12





42

33

17





26

17

15





23

17

17


Time-to-market


131


Pregunta 8A:

Las 3 posibilidades en estrategia de inversiones, que tendrán mayor probabilidad de que ocurran en el ecosistema

global, e impacten en el entorno español de las aplicaciones dentro de 4 años. En ranking de mayor a menor


31

22

20

12

7

Los nuevos entrantes globales, Apple, Google, Amazon y también Microsoft, invertirán para mantener la creación de aplicaciones en

sus entornos al objeto de profundizar e incrementar el flujo de ingresos desde este segmento.

Los operadores de telecomunicaciones invertirán para tratar de ofrecer aplicaciones de mercado masivo y elevarse en la cadena

de valor, así como aplicaciones empresariales y sectoriales

Los actores en Redes Sociales se aliarán con los suministradores de Servicios y Aplicaciones para monetizar sus negocios,

incluyendo la compra de algunos de dichos actores.

La generalidad de los suministradores de servicios Cloud invertirán para posicionarse en el segmento de Aplicaciones Empresariales.

Los suministradores de Contenido invertirán para entrar también en el segmento de Aplicaciones, aguas abajo de su cadena de valor.


Ranking de redes

34

32

22

Los nuevos entrantes globales, Apple, Google, Amazon y también Microsoft,

invertirán para mantener la creación de aplicaciones en sus entornos al objeto de

profundizar e incrementar el flujo de ingresos desde este segmento.

Los actores en Redes Sociales se aliarán con los suministradores de Servicios y Aplicacio-

nes para monetizar sus negocios, incluyendo la compra de algunos de dichos actores.

Los operadores de telecomunicaciones invertirán para tratar de ofrecer

aplicaciones de mercado masivo y elevarse en la cadena de valor, así como

aplicaciones empresariales y sectoriales


46

21

17




Los fabricantes de terminales invertirán en el segmento de Aplicaciones para

monetizar su posición relevante respecto al parque de terminales.

La generalidad de los suministradores de servicios Cloud invertirán para

posicionarse en el segmento de Aplicaciones Empresariales.


26

25

22




Los actores en Redes Sociales se aliarán con los suministradores de

Servicios y Aplicaciones para monetizar sus negocios, incluyendo la compra de

algunos de dichos actores.


aplicaciones de mercado masivo y elevarse en la cadena de valor, así como aplicaciones empresariales y sectoriales


29

22

18


aplicaciones de mercado masivo y elevarse en la cadena de valor, así como aplicaciones

empresariales y sectoriales




Los actores en Redes Sociales se aliarán con los suministradores de Servicios y Aplicacio-

nes para monetizar sus negocios, incluyendo la compra de algunos de dichos actores.

132


Pregunta 9A:

Los 3 aspectos regulatorios aplicados en España por consenso europeo que serán considerados de

mayor relevancia dentro de 4 años


26

15

13

10

9

Protección de datos personales

Protección de la privacidad de las comunicaciones

Derechos y obligaciones en la venta online

Protección de menores y personajes públicos en aplicaciones y juegos

Directivas de seguridad bancaria


Ranking de redes

24

19

14





33

25

17


Protección de menores y personajes públicos en

aplicaciones y juegos



28

17

14





23

17

17


Control de las cookies en las operaciones eCommerce


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Evolución del Ecosistema de las Telecomunicaciones en 2015