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Los siguientes datos corresponden a la medición de Octubre 2013 de la encuesta de Expectativas de Ejecutivos, que realiza D’Alessio IROL para IDEA. La misma fue efectuada a través de encuestas online a 206 ejecutivos socios de IDEA. El trabajo fue ejecutado siguiendo procedimientos de calidad certificados por ISO 9001:2008.
Citation preview
2013
Oct
ubre
Expectativas de Ejecutivos
IDEA
’D
[ Muestra
Técnica
206 ejecutivos socios de IDEA
Encuesta online
Octubre 2013
Ficha Técnica
Certificación IRAM-ISO 9001:2008
][ ]
Fecha[ ]
2
’D
Los resultados son algo superiores a los previstos para este semestre.Se espera mantenimiento de la tendencia para el próximo.
Situación económica del país
Mucho mejor
Moderadamente mejor
Igual
Evaluación de la situación económica del semestre -%-Perspectiva de situación económica para el próximo semestre -%-
3
Evaluación del semestre Perspectiva para el próximo semestre
6 8
29 28
40 39
22 22
3 3
Moderadamente peor
Mucho peor
’D
Percepción de la situación económica del país con respecto al último/próximo semestre
4
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Nov/Abr2006
May/Oct2006
Nov/Abr2007
May/Oct2007
Nov/Abr2008
May/Oct2008
Nov/Abr2009
May/Oc2009
Nov/Abr2010
May/Oct2010
Nov/Abr2011
May/Oct2011
Nov/Abr2012
Evaluación del período Expectativas para el período
57 5553 51 51 52
32
4755
5055 53
50 50
41
50
3346
53
Regreso de la previsiónRecuperación de las
expectativas
Efecto Agro
IrrupciónCrisis Internacional
55 53
52 51
55 53
4239
May/Oct2012
Mantenimiento en 2014 de la tendencia 2013.- Índices comparativos -
Nov/Abr2013
43
52
May/Oct2013
4439
Nov/Abr2013
47
46
’D
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
May/Oct
1999
Nov/Abr 2
000
May/Oct
2000
Nov/Abr 2
001
May/Oct
2001
Nov/Abr 2
002
May/Oct
2002
Nov/Abr 2
003
May/Oct
2003
Nov/Abr 2
004
May/Oct
2004
Nov/Abr 2
005
May/Oct
2005
Nov/Abr 2
006
May/Oct
2006
Nov/Abr 2
007
May/Oct
2007
Nov/Abr 2
008
May/Oct
2008
Nov/Abr 2
009
May/Oct
2009
Nov/Abr 2
010
May/Oct
2010
Nov/Abr 2
011
May/Oct
2011
Nov/Abr 2
012
5
Percepción de la situación económica del país con respecto al último/próximo semestre
- Índices comparativos -Expectativas para el períodoEvaluación del período
51
53
67
5552
40
59
14
40
28
60
52
68
61
69
59
58
49
6663
59
53
58
55
57
53
5553
50 50
51 51
41
52
50
Elecciones ‘99
Atentado11 Septiembre
Crisis Diciembre 2001
Elecciones‘03 Regreso de la previsión
Efecto Agro
Recuperación de las expectativas
IrrupciónCrisis Internacional
32
3346
4753
55
50
55
52
3
53
51
55 53
4239
May/Oct
2012
27
Nov/Abr 2
013
52
43
35
May/Oct
2013
39
Nov/Abr 2
013
47
44
46
’D
Aumentará significativamente
Aumentará moderadamente
No se modificará
Disminuirá levemente
Disminuirá significativamente
Exportaciones
Jun-12
Oct-12
Jun-13
Oct-13
1 3 0 1
11 19 22 26
52 52 48 48
19 16 19 12
17 10 11 13
Inversión
Jun-12
Oct-12
Jun-13
Oct-13
2 3 7 5
13 16 16 20
40 48 46 49
23 18 19 17
22 15 12 9
Ventas
Jun-12
Oct-12
Jun-13
Oct-13
1 6 6 9
26 38 34 37
35 41 41 40
27 13 16 13
11 2 3 1
Empleo
Jun-12
Oct-12
Jun-13
Oct-13
2 3 2 1
16 20 21 28
59 58 59 54
18 16 15 13
5 3 3 4
Ligero aumento de exportaciones, inversión y ventas.Mantenimiento del nivel de empleo.
¿Qué cree que sucederá con los siguientes aspectos en su empresa dentro de doce meses? -%-
Situación económica del país
6
’D
Diversificación de prod. y serv. 40%
Abaratamiento de costos32%
Logro de alianzas estratégicas 33%
Inversión en nuevas tecnologías25%
Procesos de reingeniería internos22%
1
2
3
4
5
Desafío 2014: Continúan los factores de mejora internos a la empresa.
Principales factores para el crecimiento en el próximo año
2013 2014
7
Diversificación de prod. y serv. 37%
Abaratamiento de costos32%
Logro de alianzas estratégicas27%
Inversión en nuevas tecnologías24%
Procesos de reingeniería internos24%
’D
Aumentará signi-ficativamente
Aumentará mo-deradamente
No se modificará Disminuirá le-vemente
Disminuirá signi-ficativamente
1
22
36
30
11
Se prolonga el proceso de pérdida de rentabilidad.
Rentabilidad
¿Qué cree que sucederá con su empresa en los próximos 12 meses en términos de rentabilidad? -%- Disminución 41 (Octubre 2012: 42)
Aumento 23 (Octubre 2012: 30)
8
’D
Comprometida la capacidad de producción en casi el 80% de las empresas.
Tasa de Operación
¿A qué tasa de su capacidad está operando? - % -
1 2 3 4 5 6
1823
12 14 20 24
3037
34 3038 35
5240
54 5642 41
Del 85% al 100%
Del 71% al 85%
Del 50% al 70%
9
2008 2009 2010 2011 2012 2013
’D
2013: 12%
Mantenimiento de la inversión en 2014, tanto en aspectos soft así como infraestructura.
¿Cuál estima que será su inversión para 2014 (como porcentaje de la facturación anual)? -%-
Inversión
150
2010: 13%
2008: 9%
2009: 11%
2011: 12%
2012: 10%
¿Cómo va a destinar esa inversión? Respuestas múltiples -%-
HardIncorporación de maquinaria 30Equipamiento informático 19Obras civiles 19Adquisición de vehículos 9Otras respuestas 8
10
SoftBúsqueda de nuevos mercados 43Desarrollo de nuevos productos 42Capacitación 39Desarrollo de tecnología, software y sistemas 30
Marketing 30
2014:11%
’D
Octubre2012
Eliminación de impuestos distorsivos 58Política fiscal pro inversión 53Clarificación de reglas de juego 51Financiamiento de largo plazo 52Recomposición de costos laborales 34Eliminación de bolsones de competencia desleal 10Renegociación activa con los organismos internacionales 8Promoción de mercado de capitales 8Otras 4Promoción de apertura de las empresas a la Bolsa 2
Demanda de revisión impositiva en un contexto de reglas de juego claras y mejor financiación.
¿Qué medidas considera apropiadas para promover la inversión en el 2014? Respuestas múltiples -%-
Inversión
Octubre2013
60555447311312432
11
’D
Octubre2012
Salarios 54Retención de talentos 46Obtención de crédito 25Tarifas 33Tecnología 30Condiciones de comercio internacional 26Provisión de insumos 21Atracción de personal idóneo 28Energía 15Otros 6
Se mantiene la importancia de salarios, retención de talentos y tarifas. Se incrementa el peso de la obtención de créditos.
¿Cuáles cree que serán los temas más importantesy los desafíos para su negocio en 2014? Respuestas múltiples -%-
Desafíos 2014
Octubre2013
5539332927272418116
12
’D
¿Cuáles son los tres factores principales que afectan la competitividad de su empresa? -Respuestas Múltiples- % -
Competitividad de las empresas
13
Los factores de competitividad más significativos son externos a las empresas.
-%-Impuestos 50Tipo de cambio 49Inflación 47Salarios / Paritarias 37Calidad institucional 30Acceso al crédito 20Calificación de la mano de obra 13Tecnología 13Acceso a la materia prima 11Energía 6Logística 6
’D
En su actividad, ¿los desarrollos tecnológicos más recientes del resto del mundo…?
Desarrollo tecnológico
14
Disponibilidad de desarrollos tecnológicos internacionales en el 70% de las empresas.
-%-
Están ampliamente disponibles y son muy utilizados 37
Están disponibles y no son utilizados 30
No están disponibles 25
Otra respuesta 7
’D15
¿Su empresa exporta? -%-
44
56
NoSí
Comercio exterior
Mediana vinculación de las empresas con el comercio exterior.
42
58
NoSí
¿Su empresa importa? -%-
’D16
¿A qué regiones exporta principalmente su empresa?
Comercio exterior
Predominantemente importamos del mundo y exportamos a América.
¿Desde qué regiones importa principalmente su empresa?
-%-Mercosur 39Resto de América 20Unión Europea 18Asia, excepto China 8China 7Nafta 6Resto del mundo 3
-%-Mercosur 28Unión Europea 26China 15Nafta 12Resto de América 11Asia, excepto China 6Resto del mundo 2
’D17
¿Qué porcentaje de sus ventas totales en volumen físico exporta?
Comercio exterior
Mayor dependencia de la obtención de insumos que de la colocación de productos finales.
¿Qué porcentaje del valor total en pesos de sus insumos importa?
-%-
1% a 10% 3111% a 20% 2021% a 40% 2041% a 60% 461% a 80% 9Más de 80% 16
-%-
1% a 10% 2611% a 20% 2421% a 40% 2441% a 60% 1461% a 80% 2Más de 80% 10
’D18
¿Por qué motivos no exporta? *
Comercio exterior
La falta de exportación proviene más de estrategias locales e internacionales que de falta de competitividad.
Casi el 40% de las empresas pueden reemplazar las importaciones por oferta local.
¿Por qué motivos no importa? *
-%-Por estrategia local de la compañía 43
No es competitivo 22Por estrategia global de la compañía 17
No hay mercado 9No cumple con los requisitos internacionales 9
-%-Hay oferta local competitiva 39Restricciones a las importaciones 26
No existe mercado internacional 16Por falta de fluidez financiera 13Por falta de contacto con proveedores internacionales 5
* Sobre respuestas significativas
’D
¿Qué acceso tiene su empresa a los siguientes servicios financieros? -%-
Servicios Financieros
19
Se observan importantes restricciones crediticias en la mayor parte de los casos.
Abundante Restringido Nulo No sabe / no contesta
Crédito bancario 26 50 13 11Crédito de organismos públicos 7 22 58 13Crédito de bancos de desarrollo 3 15 67 14Mercado de capitales 5 13 68 14
’D
De acuerdo a la industria y región donde opera su empresa, ¿usted considera que la infraestructura general de los siguientes ítems es…? -%-
Infraestructura
20
En general, se apunta a distintos grados de deficiencia en la infraestructura en la mayor parte de los casos.
Adecuada Algo deficiente
Muy deficiente Inexistente No sabe /
no contesta
Provisión de gas 31 26 19 4 20Provisión de energía eléctrica 19 45 24 1 11Rutas 9 39 35 1 16Puertos 20 27 16 5 32Transporte aéreo 21 35 18 8 18Telecomunicaciones 20 40 27 2 11
’D
¿En cuáles de los siguientes rubros existe bajo nivel de disponibilidad de recursos humanos? - %-
Disponibilidad de recursos humanos
21
Casi el 90% de las empresas manifiestan dificultades en la disponibilidad de recursos humanos, con distintos niveles de calificación.
32
57
18
119
Mano de obra
Mandos medios
Dirección
Ninguno
No sabe / no contesta
’D
1. Los resultados son algo superiores a los previstos para este semestre. Se espera mantenimiento de la tendencia para el siguiente.
2. Convergencia a la normalidad para el próximo semestre.
3. Ligero aumento de exportaciones, inversión y ventas. Mantenimiento del nivel de empleo.
4. Factores internos a la empresa como base del crecimiento para el próximo año.
5. Se prolonga el proceso de caída de rentabilidad.
6. Comprometida la capacidad de producción en casi el 80% de las empresas.
7. La inversión estimada para 2014 alcanza en promedio al 11% de las ventas, similar a la del año anterior.
8. Demanda de revisión impositiva en un contexto de reglas de juego claras y mejor financiación.
9. Se mantiene la importancia de salarios, retención de talentos y tarifas. Se incrementa el peso de la obtención de créditos.
10. Los factores de competitividad más significativos son externos a las empresas.
Emergentes
22
’D
11. Disponibilidad de desarrollos tecnológicos internacionales en el 70% de las empresas.
12. Mediana vinculación de las empresas con el comercio exterior. Predominantemente importamos del mundo y exportamos a América.
13. Mayor dependencia de la obtención de insumos que de la colocación de productos finales.
14. La falta de exportación proviene más de las estrategias locales e internacionales que de la falta de competitividad. Casi el 40% de las empresas puede reemplazar las importaciones por oferta local.
15. Se observan importantes restricciones crediticias en la mayor parte de los casos.
16. En general, se apunta a distintos grados de deficiencia en la infraestructura en la mayor parte de los casos.
17. Casi el 90% de las empresas manifiesta dificultades en la disponibilidad de recursos humanos, con distintos niveles de calificación.
Emergentes
23