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EXPERIENCIA DE EMPRESAS EÓLICAS ESPAÑOLAS EN TURQUÍA:
GES ABRIL 2015
Experiencia de empresas eólica españolas en Turquía. GES
GES ES LÍDER MUNDIAL EN CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS PARA EL SECTOR EÓLICO Y SOLAR.
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30 AÑOS EN ENERGÍA 11,300 MW BOP
22,600 MW MONTADOS
12,600 MW O&M
280 MW EPC
230 MW O&M
200.000 DAÑOS EN PALAS REPARADOS
30.500 PALAS REPARADAS
Experiencia de empresas eólica españolas en Turquía. GES 3
11,300 MW BOP
22.600 MW INSTALLED
12,600 MW O&M
280 MW EPC
230 MW O&M
Experiencia de empresas eólica españolas en Turquía. GES 4
SU SOCIO A LO LARGO DE LA CADENA DE VALOR
PROJECT MANAGEMENT INGENIERIA APROVISIONAMIENTOS
OBRA CIVIL
TRABAJOS
ELECTRICOS
SUBSTATION SUBESTACION
MONTAJE DE TURBINAS MONTAJE DE
PANELES SOLARES
PUESTA EN MARCHA
MONITORIZACION
OPERACION Y
MANTENIMIENTO
SERVICIO DE
PALAS
Experiencia de empresas eólica españolas en Turquía. GES
ASOCIÁNDONOS CON TODOS Como proveedor independiente de servicios, GES trabaja para las principales
compañías del sector de las energías renovables. Esto nos ha proporcionado
una valiosa experiencia para futuros proyectos.
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Experiencia de empresas eólica españolas en Turquía. GES
GES EN TURQUÍA
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Experiencia de empresas eólica españolas en Turquía. GES
GES EN TURQUÍA • GES comenzó su actividad en Turquía en octubre de 2011, con la firma de un contrato
de mantenimiento para el parque Soke de Gamesa (30 MWs)
• En 2013, llevamos a cabo nuestro primer proyecto de montaje, Senkoy ,para Alstom.
• Los trabajos de montaje se realizaron con la ayuda de un equipo internacional con
soporte local.
• La actividad de mantenimiento, en cambio, se realiza principalmente con personal local.
• También ofrecemos servicios de palas a través de nuestra unidad WKA Blade Service,
cuya central se encuentra en Alemania.
• GES Turkey cuenta actualmente con un Country Manager y 12 técnicos de O&M. Todos
ellos son ciudadanos turcos salvo los jefes de equipo.
• Abrimos nuestra oficina en Estambul en febrero de 2015.
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Experiencia de empresas eólica españolas en Turquía. GES
LA NUEVA OFICINA GES EN ESTAMBUL
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GES Yenilenebilir Enerji Ltd Sti.
Barbaros Mah. Kardelen Sok.
Palladium Tower No:2 K:10
34746 Atasehir, Istanbul, Turkey
Experiencia de empresas eólica españolas en Turquía. GES
EXPERIENCIA O&M
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KIYIKOY WF
14 WTGs/ G9X / 28 MW
CERCIKAYA
19 WTGs/ AW3000 / 57 MW
MANDRABABA WF
10 WTGs/ G9X / 20 MW
SOKE WF
15 WTGs/ G9X /
30 MW
ATIKBELEN WF
14 WTGs/ G9X / 28 MW
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EXPERIENCIA EN MONTAJE DE TURBINAS
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KIYIKOY WF
14 WTGs/ G9X / 28 MW
SENKOY
3 WTGs/ Eco 110 / 9 MW
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TURQUÍA OPORTUNIDADES Y RIESGOS
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CAPACIDAD INSTALADA
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Capacidad instalada a finales de 2014 = 3.762 MW (101 WPPs)
Experiencia de empresas eólica españolas en Turquía. GES
ROADMAP (2023)
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(Source: TWEA)
Experiencia de empresas eólica españolas en Turquía. GES
LOCALIZACIÓN DE LOS PARQUES EÓLICOS (EN OPERACIÓN & AUTORIZADOS)
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OEMS OF WPPS (IN %) (OPERATIONAL)
Experiencia de empresas eólica españolas en Turquía. GES 16
INVESTORS OF WPPS - II (UNDER CONSTRUCTION)
Experiencia de empresas eólica españolas en Turquía. GES
GES EN TURQUÍA – OPORTUNIDADES I
•Alta tasa de crecimiento de la demanda eléctrica :
superior al 5% en los últimos 10 años
•Apoyo político a las renovables debido a la alta
dependencia de importación de energía
•Elevado recurso eólico (y solar), cercano a los puntos de
consumo.
•Mercado futuro : el objetivo nacional es alcanzar los
20.000 MW en 2023, contrastando con la capacidad
instalada hasta 2014, que es de 3.762 MW.
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GES EN TURQUÍA – OPORTUNIDADES II
• Mercado actual: hasta 2014, el total de licencias para proyectos
eólicos (en operación + en construcción + no ejecutadas todavía)
= 283, que suman casi 10.000 MW.
• Mercado a medio plazo: hasta 2018, se anunció la adjudicación de
3.000 MW adicionales.
• Necesidad de proveedores de servicios con experiencia: el desarrollo
del sector dará como resultado una gran demanda de profesionales
cualificados y con experiencia.
• Para las empresas de servicios, existe la posibilidad de crear equipos
de técnicos locales que dén servicio no sólo en el país sino en toda la
región a un coste competitivo.
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Experiencia de empresas eólica españolas en Turquía. GES
GES EN TURQUÍA – RIESGOS I
• Necesidad de un marco legal más estable: la legislación está
cambiando, el mercado no ofrece un marco legal estable todavía.
Esto ha generado la ralentización del desarrollo del mercado, en
especial del establecimiento de inversores extranjeros.
• Burocracia y complejo proceso para la obtención de licencias,
aunque se está simplificando. En facilidad para hacer negocios el
país ocupa el puesto 55 de 189 en el ranking del Banco Mundial.
• Falta de capacidad de la red, el gobierno se ha comprometido a
desarrollar la red para conseguir los objetivos nacionales. Hasta el
momento TEIAS ha confirmado la capacidad de conexión para 12
GW de parques eólicos y ha declarado que la red en 2023 podrá
soportar los 20 GW objetivo.
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Experiencia de empresas eólica españolas en Turquía. GES
GES EN TURQUÍA – RIESGOS II
• Muchos propietarios de los activos son holdings locales, que
gestionan internamente los proyectos de construcción y
mantenimiento.
• Dura competencia: hay cada vez más compañías locales de montaje
y O&M que se reparten el mercado. Algunas están asociadas con
empresas de servicios extranjeras.
• Insuficiente mano de obra local cualificada: de aquí a 2023 se
requerirán un total de 2.250 técnicos eólicos en Turquía, solamente
para atención directa en parque.
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RETOS EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
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Experiencia de empresas eólica españolas en Turquía. GES 22
PRINCIPALES RETOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUES EÓLICOS
1. FINANCIACIÓN
• Encontrar contratistas con capacidad para aportar garantías financieras
y técnicas. Bancabilidad.
• Asegurar la calidad de los trabajos.
• Capacidad para respaldar las condiciones económicas de los proyectos.
2. DISEÑO
• Cimentaciones
• Optimización de cables y redes eléctricas
• Adecuación a la normativa local
3. EJECUCIÓN
• Coordinación de diferentes contratistas (civil, eléctrico, instalación
turbinas).
• Cumplimiento de estándares de H&S.
• Gestión del personal no local.
Experiencia de empresas eólica españolas en Turquía. GES
PRICIPALES RETOS EN EL MONTAJE DE TURBINAS • Necesidad de un acuerdo claro entre el propietario del proyecto, la
compañía encargada del montaje y la compañía de grúas sobre los
criterios de gestión del proyecto: comunicación, reporting,
planificación, seguimiento, …
• Necesidad de acuerdo respecto a los estándares de H&S
• Criterios claros sobre las paradas por climatología, medición de
viento… Impacto en la planificación, el coste y los change orders.
• Restricciones para la obtención de permiso para trabajar en el país.
Un técnico extranjero solo puede trabajar en el país 90 días al año.
• Para obtener permisos de trabajo de más de 90 días es necesario
emplear a un cupo de nacionales por cada extranjero.
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Experiencia de empresas eólica españolas en Turquía. GES
PRICIPALES RETOS EN EL MANTENIMIENTO DE PARQUES •Restricciones en la aduana que dificultan la entrada al
país de ciertos materiales.
•Dificultad para la contratación de personal cualificado.
–Los parque se encuentran alejados de los núcleos urbanos donde se
localizan los profesionales más cualificados.
–Escasos conocimientos de inglés. Imprescindibles para el trabajo con
clientes internacionales.
•Alta rotación. Una vez formados, los técnicos son muy
valorados en el mercado por lo que es frecuente que sean
contratados por empresas turcas.
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Experiencia de empresas eólica españolas en Turquía. GES
POR LO TANTO …
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Experiencia de empresas eólica españolas en Turquía. GES
¿POR QUÉ GES?
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SU SOCIO …
EN TODO EL MUNDO EN LOS PROYECTOS CON MAYORES RETOS
A LO LARGO DE LA CADENA DE VALOR DURANTE TODO EL CICLO DE VIDA DE LA PLANTA
Experiencia de empresas eólica españolas en Turquía. GES
GRACIAS
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Aydin Altunordu – [email protected]
Jose Luis Sevillano – [email protected]