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Experiencias del aseguramiento agropecuario
en MÉXICO
Agosto, 2013
Índice
• El Seguro Comercial
• Los Seguros Catastróficos
• Conclusiones
El Aseguramiento Agrícola en México
En 2012, se sembraron en México 21.9 millones
de hectáreas, las cuales se integraron por:
Superficie sembrada
(millones de hectáreas)
Valor de producción
(millones de pesos)
Primavera/Verano 11.82 54% 152,818.50 37%
Otoño/Invierno 3.72 17% 94,759.96 23%
Perennes 6.36 29% 162,581.80 40%
Total 21.90 100% 410,160.25 100%
El Aseguramiento Agrícola en México
El aseguramiento agrícola se ofrece en dos
vertientes: el seguro comercial y los seguros
catastróficos.
La superficie cubierta por el seguro comercial se
ha mantenido relativamente estable durante los
últimos años; en cambio, los seguros
catastróficos han incrementado
significativamente su cobertura durante el mismo
período.
El Aseguramiento Agrícola en México
-
2
4
6
8
10
12
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Total 1,95 1,55 1,61 1,58 1,59 3,19 4,36 4,42 7,52 8,95 10,45 10,72 11,86
Catastrófico - - - 0,11 0,30 1,49 2,26 2,39 5,62 7,11 8,01 8,05 9,54
Comercial 1,95 1,55 1,61 1,48 1,29 1,70 2,10 2,03 1,89 1,83 2,44 2,67 2,33
Superficie Asegurada (millones de hectáreas)
En 2012, el aseguramiento agrícola cubrió 11.9 millones
de hectáreas, es decir, el 54% de la superficie total.
Índice
• El Aseguramiento Agrícola en México
• Los Seguros Catastróficos
• Conclusiones
El Seguro Comercial
El seguro comercial agrícola en México está
fuertemente ligado al crédito, ya que suele ser
una condición para la transferencia de recursos.
La relación entre el crédito, el seguro y la
tecnología otorgan condiciones favorables para
el desarrollo de la agricultura moderna.
El Seguro Comercial
El seguro comercial se ofrece a través de:
• 3 aseguradoras privadas, y
• 350 Fondos de Aseguramiento.
Los Fondos de Aseguramiento son sociedades
que ofrecen protección mutualista y solidaria a
sus socios. La Ley los obliga a reasegurar la
totalidad de la suma asegurada que excede sus
reservas.
El Seguro Comercial
Recursos Propios
Subsidio
RRC
RRC
Gastos
Gastos
Reaseguro
Productor Fondo de Aseguramiento AGROASEMEX
Distribución de las primas del seguro comercial para los productores, fondos de
aseguramiento y AGROASEMEX
El Seguro Comercial
El Gobierno Federal otorga un subsidio a la prima de aseguramiento
AGROASEMEX, la aseguradora del Estado, provee reaseguro a los Fondos de Aseguramiento y a las Aseguradoras Privadas que lo soliciten.
Asimismo, realiza actividades de fomento: administración de subsidios, capacitación, desarrollo de nuevos productos y promoción de nuevos Fondos de Aseguramiento.
Gobierno Federal
AGROASEMEX
Fondos de Aseguramiento
Productores
Aseguradoras Privadas
Productores
El Seguro Comercial
Subsidio
Subsidio
Reaseguro
Subsidio
Reaseguro
Diseño de Productos
Capacitación
Subsidio Seguro Subsidio Seguro
El Seguro Comercial
El Gobierno Federal otorga un subsidio a la prima de aseguramiento:
• 1990 - Subsidio del 20% a AGROASEMEX como asegurador directo.
• 1991 – Se autoriza subsidio a Fondos de Aseguramiento mediante
compensación con el costo del reaseguro operado por AGROASEMEX.
• 1992-1993 – Incremento del subsidio a 30%.
• 1994 - Las aseguradoras privadas acceden al subsidio del 30% cuando están
reaseguradas con AGROASEMEX.
• 1995-2000 - Se retira el requisito de reasegurar sus operaciones con
AGROASEMEX.
• 2001-2004 - Se diferencia el subsidio agrícola en 8 regiones del país y en tres
grupos de cultivos con porcentajes del 30 al 45%, con un subsidio máximo por
hectárea de $2,000.
• 2005-2007 - El subsidio aplica de manera diferenciada en 4 regiones y dos
grupos de cultivo con porcentajes del 30 al 45%.
• 2008-2013 - Se eleva a 60% el apoyo para aseguramientos de granos básicos en
la zona sur-sureste del país. El subsidio máximo por hectárea de $3,000.
El Seguro Comercial
Para los efectos del Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario, el país está dividido en cuatro zonas o regiones:
Zona 1: formada por los estados del sur y sureste del país. Su característica general radica en baja infraestructura y tecnología; así como, elevada fragmentación de la tierra y, como resultado, baja productividad.
Zona 2: integrada por los estados situados en el centro y se caracteriza por una productividad media, sobre todo en cultivos de granos básicos, con buena infraestructura.
Zona 3: comprende los estados del noreste, norte y occidente, en los que se desarrolla agricultura de diversa índole, pero principalmente bajo condiciones de temporal.
Zona 4: compuesta por la Península de Baja California, Sonora y Sinaloa. Aquí se desarrolla la agricultura más desarrollada desde el punto de vista tecnológico, productivo y comercial.
Diferenciación del subsidio
45 %
60 %
40 %
35 %
40 %
45 %
35 %
30 %
20082007
El Seguro Comercial
-
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Total 2,03 1,89 1,83 2,44 2,67 2,33 2,08
4 0,79 0,64 0,54 0,84 1,06 0,64 0,91
3 0,70 0,62 0,57 0,78 0,81 0,84 0,65
2 0,33 0,31 0,34 0,39 0,43 0,40 0,23
1 0,22 0,32 0,38 0,43 0,37 0,46 0,29
Superficie Asegurada por Zona (millones de hectáreas)
El Seguro Comercial
2.555,41
1.237,44
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
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0
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2/1
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2
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2/1
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3
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3/1
99
3
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3/1
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4/1
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4
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4/1
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5/1
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5
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5/1
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6/1
99
6
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7/1
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7
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7/1
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99
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8/1
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9/1
99
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200
0/2
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1
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1/2
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2/2
00
2
200
2/2
00
3
200
3/2
00
3
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3/2
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4/2
00
4
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4/2
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5/2
00
5
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5/2
00
6
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6/2
00
6
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8/2
00
8
200
8/2
00
9
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9/2
00
9
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9/2
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01
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0/2
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1/2
01
1
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1/2
01
2
201
2/2
01
2
201
2/2
01
3
201
3/2
01
3
Mil
lon
es d
e p
eso
s
Primas y siniestros de la operación de AGROASEMEX con
Fondos de Aseguramiento
PrimaReaseg IndemReaseg
Loss Ratio
204%
Loss
Ratio
147%
Loss Ratio
2485%
Loss Ratio
151%
Loss Ratio
193%
Loss Ratio
186%
Índice
• El Aseguramiento Agrícola en México
• El Seguro Comercial
• Conclusiones
Los Seguros Catastróficos
Desde 1995, se creó el programa Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) para atender daños ocasionados por desastres naturales a nivel global.
En 2003, la atención para el sector agropecuario, acuícola y pesquero se separó de FONDEN y de designa a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) para atender los desastres naturales del sector a través de:
• Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas (FAPRACC, 2003-2007)
• Programa de Atención a Contingencias Climatológicas (PACC, 2008-2010).
• Componente de Atención a Desastres Naturales (CADENA, 2011 a la fecha)
Los Seguros Catastróficos
El CADENA opera a través de 2 instrumentos:
• Seguros Catastróficos
El riesgo se transfiere al mercado asegurador; las primas son cubiertas al 80%-90% con recursos federales y 10%-20% con recursos estatales, dependiendo del nivel de marginación del municipio.
• Apoyos Directos
El riesgo lo retienen los Estados; los apoyos a los productores provienen 40% de recursos estatales y 60% de recursos federales.
Los Seguros Catastróficos
Los seguros catastróficos que opera el CADENA
son 3:
• Seguro Agrícola Catastrófico Paramétrico
• Seguro Agrícola Catastrófico con Evaluación
en Campo
• Seguro de Daños en Agostaderos con
Imágenes de Satélite
Productores
Gobierno Federal
AGROASEMEX
Reaseguro Internacional
Aseguradoras Privadas
Reaseguro Internacional
Los Seguros Catastróficos
Apoyo
Seguros Agrícolas Catastróficos
con Evaluación en Campo
Reaseguro Reaseguro
Seguros Agrícolas Catastróficos
Paramétricos y con Evaluación
en Campo
Los Seguros Catastróficos
Seguro Agrícola Catastrófico Paramétrico
Este seguro inició su desarrollo en 2001; consiste
en modelar el crecimiento de los cultivos durante
sus etapas fenológicas con base en variables
climáticas y edafológicas.
Los Seguros Catastróficos
Seguro Agrícola Catastrófico Paramétrico
Con base en el modelo de simulación de rendimiento, se determinan los
umbrales de lluvia y de temperatura necesaria con los que se alcanza un
nivel de producción protegido. Los resultados del modelo fueron
debidamente calibrados con información en campo para cada región y
cultivo.
Los Seguros Catastróficos
Seguro Agrícola Catastrófico Paramétrico
La información climática se obtiene de la red de estaciones meteorológicas de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA); previamente se realizó un análisis exhaustivo para la validación de la información registrada por las estaciones.
•
Los Seguros Catastróficos
Seguro Agrícola Catastrófico con Evaluación en Campo
Este seguro protege un porcentaje de la producción histórica promedio de cada municipio. Los riesgos protegidos son:
• Climatológicos: Sequía; huracán, ciclón, tornado y vientos fuertes; exceso de humedad; heladas; inundación; granizo; bajas temperaturas; falta de piso para cosechar; y, deslave.
• Geológicos: Erupción volcánica y terremoto
La SAGARPA lleva el registro estadístico de la superficie sembrada, superficie cosechada, producción y su valor a nivel municipio-cultivo-ciclo agrícola-método de irrigación.
La evaluación de siniestros se realiza con inspecciones físicas.
Los Seguros Catastróficos
Seguro de Daños en Agostaderos con Imágenes de Satélite
Este seguro protege indirectamente al ganado, analizando el desarrollo de los agostaderos y de los pastizales naturales y cultivados que sirven como alimento.
La medición de la cantidad de biomasa se realiza a través de índices de vegetación, calculados con imágenes de satélite.
El desarrollo de este seguro inició en 2005 y se operó hasta 2007.
Los Seguros Catastróficos
Seguro de Daños en Agostaderos con Imágenes de Satélite
Para la implementación se requirió:
• La ubicación de las zonas de agostaderos y pastizales a monitorear se realizó con base en los mapas de uso de suelo y vegetación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
• Las imágenes de satélite utilizadas debido a la disponibilidad fueron: – AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer) de la NOAA (National
Oceanic and Atmospheric Administration)
– MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) de la NASA (National Aeronautics and Space Administration)
–
Los Seguros Catastróficos
Seguro de Daños en Agostaderos con Imágenes de Satélite
Para la implementación fue necesario:
• Calibrar los resultados de la interpretación de las imágenes de satélite para relacionarlos con los datos recabados en campo.
• Estimar la cantidad de biomasa requerida para mantener una condición corporal media del ganado; por lo mismo, se establecen límites en la carga animal en cada región, pues se protege el crecimiento de los agostaderos y pastizales contra riesgos climatológicos, no contra una eventual sobrecarga.
Los Seguros Catastróficos
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Total 0,11 0,30 1,49 2,26 2,39 5,62 7,11 8,01 8,05 9,54 11,88
Aseguradoras Privadas - 0,05 0,33 0,84 0,88 1,93 3,40 4,02 3,62 4,31 6,30
AGROASEMEX 0,11 0,25 1,16 1,42 1,51 3,69 3,72 3,99 4,42 5,22 5,58
Superficie Asegurada (millones de hectáreas)
Los Seguros Catastróficos
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1.000
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2.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
PARAMETRICO 5,63 33,19 139,66 138,45 148,84 295,68 247,81 262,86 455,28 431,51 408,21 2.567,12
SATELITAL 25,45 85,05 157,68 177,63 179,42 574,23 523,49 1.722,95
ZONAS 0,03 256,71 256,39 273,91 395,42 710,33 907,34 2.800,14
Primas 5,63 33,19 139,66 138,45 174,32 637,44 661,88 714,40 1.030,12 1.716,06 1.839,04 7.090,21
PARAMETRICO - - 145,43 28,47 35,58 116,96 249,47 198,75 380,80 191,11 1.346,59
SATELITAL 3,84 46,76 428,35 24,08 660,29 93,06 1.256,37
ZONAS - 22,16 301,39 77,54 300,65 231,83 933,56
Siniestros - - 145,43 28,47 39,42 185,88 979,21 300,37 1.341,74 516,00 3.536,52
Mil
lones
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pes
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a p
reci
os
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junio
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13
Primas y Siniestros de los Seguros Catastróficos operados por
AGROASEMEX
Los Seguros Catastróficos
Ejemplos
• Chihuahua 2011
Se presentaron daños por helada y sequía; el Estado recibió indemnizaciones por 301 MP, mientras que las primas fueron de 71 MP: 55 MP a cargo del Gobierno Federal y 16 MP a cargo del Estado.
• Zacatecas 2011
Se presentaron daños por sequía; el Estado no se aseguró, por lo que tuvo que solicitar recursos del programa de Apoyos Directos y aportar 39 MP. De haberse asegurado, habría pagado primas por 10 MP y recibido 134 MP de indemnizaciones.
Índice
• El Aseguramiento Agrícola en México
• El Seguro Comercial
• Los Seguros Catastróficos
Conclusiones
• El aseguramiento comercial es factible en una agricultura moderna como instrumento financiero que permite sustentabilidad. El asegurado es el productor en el que se va creando una cultura del seguro.
• El aseguramiento catastrófico es una herramienta efectiva para minimizar la incertidumbre y hacer un uso más eficiente de los recursos gubernamentales, con criterios técnicos en su aplicación.
• Importante que los seguros comerciales y catastróficos sean independientes, para que los seguros catastróficos no inhiban el desarrollo de los seguros comerciales.
• Todo desarrollo de seguros requiere de información confiable y homogénea para fundamentar los modelos que simulen la siniestralidad. Resulta de la mayor importancia el trabajo institucional que permita generar series de información robustas para periodos largos de tiempo, para simplificar el desarrollo de nuevos seguros comerciales y catastróficos.
