Exportacion de Calzado Peruano

Gerencia de Comercio Exterior y Turismo

EL MERCADO DE CALZADO PARA CABALLEROS

Ing. Lesvia Lozano Miranda Diego Castillo Sub-Gerencia de Comercio Exterior

Producto 2007 2008 2009 2010

Calzado de Goma 2,5 2,0 1,6 1,9

Calzado de Plástico 1,7 1,7 1,5 1,5

El desarrollo del sector se ha visto perjudicado con la masiva

importación de calzado proveniente de países como

China, Vietnam, Brasil o Malasia que han incrementado su

participación en el mercado e ingresan al país con un menor

precio.

Sobresale la presencia de conglomerados formados por micro

y pequeñas empresas que concentran la mayor producción nacional, siendo El Porvenir (La

Libertad) quien concentra el 22.8% de establecimientos, más de 500

empresas fabricantes de calzado sin contar las tiendas comercializadoras.

El crecimiento de los productos importados, desde el 2004, contrasta con la rama de producción nacional que en el mismo período ha visto caer su producción nacional de calzado, toda vez que se comercializan a precios muy parecidos.

Unidad : miles Dólar EUA

Código Descripción del producto Valor

exportada

en 2006

Valor

exportada en

2007

Valor

exportada en

2008

Valor

exportada en

2009

Valor

exportada en

2010

'6403 Calzado con suela de caucho,

plástico, cuero natural o

regenerado y pa

4,104 4,324 4,636 2,849 6,728



regenerado y pa

5,530 4,876 7,482 6,700 6,333

'6401 Calzado impermeable con

suela y parte superior de

caucho o plástico, c

1,962 2,483 2,558 2,119 2,426

'6405 Los demás calzados. 969 1,341 2,123 1,565 552

'6402 Los demás calzados con


caucho o plástico.

227 1,090 492 1,117 500

'6406 Partes de calzado (incluidas

las partes superiores fijadas a

las palmi

217 137 41 870 373

TOTAL 13,009 14,251 17,332 15,220 16,912

LISTA DE PRODUCTOS EXPORTADOS POR PERÚ

64- Calzado, polainas, botines y artículos y sus

partes

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE

Código Descripción del producto 2006 2007 2008 2009 2010

Cantidad

exportada,

Tons

Cantidad

exportada,

Tons

Cantidad

exportada,

Tons

Cantidad

exportada,

Tons

Cantidad

exportada,

Tons



regenerado y pa

861

663

850

949

746

'6401 Calzado impermeable con


caucho o plástico, c

619

760

796

642

686



regenerado y pa

276

273

251

137

316

'6406 Partes de calzado (incluidas

las partes superiores fijadas a

las palmi

36

16

8

73

67

'6405 Los demás calzados.

105

97

155

106

43

'6402 Los demás calzados con suela

y parte superior de caucho o

plástico.

34

173

78

61

38

TOTAL

1,931

1,982 2,138 1,968 1,896


64- Calzado, polainas, botines y artículos y sus partes Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE

Código Descripción del producto Valor

exportada en

2006

Valor

exportada

en 2007

Valor

exportada

en 2008

Valor

exportada

en 2009

Valor

exportada

en 2010

'6404190000 Calzado con suela de caucho, plástico,

cuero natural o regenerado y parte superior

de materia textil.: Calzado con suela de

caucho o plástico: Los demás

2977 3789 6104 4874 5765



de cuero naturaL……

0 2255 2885 1975 4156



de cuero natural…….

0 216 681 261 1639

'6401920000 Calzado impermeable con suela y parte

superior de caucho o plástico, cuya parte

superior no …….

1146 1775 1808 1259 1405

'6401100000 Calzado impermeable con suela y parte

superior de caucho o plástico, cuya parte

superior no se haya unido a la suela ….

753 708 749 849 1017



de cuero …..

50 154 179 152 388



de materia textil.: Calzado con suela de

caucho ……

36 10 0 345 348


cuero natural o …….

532 725 562 295 336

'6405900000 Los demás calzados.: Los demás 690 1100 1939 1393 306

'6402999000 Los demás calzados con ……. 0 367 275 1018 266


64-Calzado, descripción arancelaria 10 dígitos

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)

desde enero de 2006.A

Rótulos de fila Total FOB Total Suma de NETO

20100282721 - JUAN LENG DELGADO

S.A.C.

59180.45 2153

20110619236 FABRICA DE CALZADO

TANGUIS SRL

273191 6972.5

20135314715 - POLARIS E.I.R.L. 3280.56 820

20425917774 - STUDIO MODA S.A.C. 133372.4 3254

20449296274 - EXPORTACIONES TACNA

LIFE

7436 2353

20501576108 - MARA IMPORT & EXPORT

S.A.C.

229550 7666.46

20510736061 - CONCEPTOS DEL PERU SAC 10857.01 105

20515543458 - ANGELA IMPORT &

EXPORT

9383.71 685

20517154386 - GRUPO ITV PERU S.A.C. 95796.25 1617

20517189333 - MODETEX EXPORT AND

IMPORT

19333.71 550

Total general 894182.55 29667.96

EMPRESAS EXPORTADORAS AÑO 2008

Fuente: Sunat

Elaboración: Propia

CUADRO Nro.19 PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES

PARTIDA: 640391

Nro. Importadores valor importada en 2006

valor importada en 2007




1 Mundo 7,863,993

7,909,278

9,205,462

8,735,645

11,099,906

2 Estados Unidos de América

2,402,217

2,186,381

2,472,512

2,598,112

3,128,387

3 Alemania 823,838

776,662

843,604

827,828

1,086,827

4 Federación de Rusia

333,257

600,624

739,807

434,239

964,364

5 Italia 459,027

487,422

531,012

551,292

726,332

6 Reino Unido 570,723

505,289

502,654

467,540

656,350

7 Francia 474,482

448,105

526,294

584,571

639,332

8 Países Bajos (Holanda)

262,757

272,871

429,597

453,316

571,330

9 Japón 191,459

223,580

259,804

276,515

347,989

10 Bélgica 199,009

212,319

255,686

262,245

286,906

11 España 165,535

153,012

198,053

219,715

256,324

12 Canadá 155,806

147,965

194,055

189,378

239,433

13 Austria 160,794

147,527

174,692

157,996

210,159

14 Suiza 146,500

144,503

157,237

165,221

185,464

15 Dinamarca 108,735

76,373

115,676

124,995

146,097

16 Hong Kong (China)

346,769

315,968

387,149

230,938

137,279

Resto de paises

1,063,085

1,210,677

1,417,630

1,191,744

1,517,333

Fuente: Trapemap

DEMANDA INTERNACIONAL

Importadores Valor

exportada en

2006

Valor

exportada en

2007

Valor

exportada en

2008

Valor

exportada en

2009

Valor

exportada en

2010

Var. 09-10

Mundo 13009 14250 17331 15220 16911 1%

Colombia 4472 3925 5530 5187 4820 1%

Chile 1192 1735 1895 2018 2570 1%

Estados

Unidos de

América

1740 1450 2115 2183 2255 1%

Ecuador 2477 2893 2857 1746 2015 1%

México 1306 553 970 1256 1726 1%

España 337 487 501 640 958 1%

Bolivia 404 562 706 422 499 1%

Canadá 51 37 49 59 400 7%

Venezuela 598 1416 1183 700 349 0%

Reino Unido 60 491 639 139 334 2%

Cuba 48 62 478 247 185 1%

República

Dominicana

35 23 55 65 136 2%

Panamá 105 132 81 129 115 1%

Resto de

países

187 479 274 431 549 1%

PAÍSES IMPORTADORES PARA UN PRODUCTO EXPORTADO POR PERÚ

64- CALZADO polainas, botines y artículos análogos y sus partes

Unidad: Miles de Dólares EUA Fuente: Trademap

DEMANDA

CUADRO Nro. 17 PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES

PARTIDA: 640391

Unidad : Dólar EUA miles

Nro. Exportadores valor exportada en 2006

valor exportada en 2007




1 Mundo 5265864 5554352 6289137 6059696 7929983

2 China 591942 661145 780935 770060 1225139

3 Italia 1001219 1099334 1149670 1024252 1164723

4 Viet Nam 14414 89816 53768 197022 781120

5 Alemania 401371 458723 518700 460316 550939

6 Países Bajos (Holanda)

229497 151473 285820 296248 469977

7 India 162549 216763 198613 184844 456696

8 Portugal 193100 215618 287038 273362 323499

9 Bélgica 144969 171006 226541 215037 321238

10 España 213052 223719 268346 366051 304373

11 Francia 141951 141715 193789 202833 235274

12 Rumania 258041 255259 223414 188620 217753

13 Eslovaquia 78790 98807 139960 124903 162569

14 Reino Unido 83742 86881 95965 109454 142290

15 Brasil 201545 186902 181539 146389 140293

16 Austria 109944 84375 112065 113013 118687

17 Estados Unidos de América

50045 46975 74155 73001 97000

Resto de paises

1329309 1295028 1476248 1314291 1218413

Fuente: Trademap

COMPETIDORES


Según el DANE, existen en Colombia 177 fabricas de zapatos, de las que 133 manufacturan calzado con corte de cuero(sin incluir deportivo), las cuales utilizan el 66% de su capacidad instalada

La producción y comercialización de calzado se centra en las ciudades de Santafé de Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Cúcuta, Cali.

La evolución reciente del mercado del calzado en Colombia revela que existen oportunidades para la exportación de zapatos a este país porque aunque es productora de calzado esta producción no es suficiente para atender la demanda interna.

Partida arancelaria Descripción arancelaria

6403919000 Los demás calzados con suela de caucho o regenerado y parte superior de cuero natural

Descripción Arancelaria

Derechos Arancelarios: Gravamen de 20%.

Aunque Colombia es productora de calzado esta producción no es suficiente para atender la demanda interna por dos motivos: a) Es insuficiente. Colombia exporta calzado a mercados con producción propia muy baja o nula y que demandan un tipo de zapato económico. b) En Colombia se produce un zapato de precio y calidad medio y bajo. Y existe un segmento de mercado que demanda un calzado de mayor calidad, con mejor diseño y calidad de las materias primas.

Inconveniente: a) Una parte importante del zapato que se demanda del exterior sigue siendo un calzado económico y en este terreno la competencia de los países del sudoeste asiático es muy importante. b) También se demanda, como se menciona anteriormente, zapato de gran calidad y diseño. Italia supone una gran competencia. c) El contrabando de calzado es muy alto. En Colombia entra más calzado del exterior por vía del contrabando que mediante importaciones legal.

» Colombia es una nación de jóvenes, donde mas del 40% tiene menos de 20 años.

» El consumo de calzado para caballero esta marcado en Colombia por tres variables: Precio, moda y marca.

Calzado de cuero para caballeros y niños, en material de cuero con

suela de caucho.

Capellada de cuero y suela de caucho

Materiales:

• Tallas desde 38 a 43

•Distintos tonos de cuero (natural, moro, marrón, negro, apache)

• Tipos de cuero (Floter, graser, plena flor, frizados, nobucados)

Funcionales

•BÁSICA: Materia prima, Uso del cuero en un 90%

•Pegamento

•Hormas de acuerdo a las tallas y modelos

Plantas conocidas también como suelas.

CODIGO CIIU DESCRIPCION CIIU

1920 Fabricación de calzado de cuero o plástico

CODIGO CUODE DESCRIPCION CUODE

A15 Vestuario y otras confecciones Textiles

CODIGO

CUCI

DESCRIPCION CUCI

8 85 Calzado

851 Calzado

Sub Partida Descripción Arancelaria

6403919000 Los demás calzados con suela de caucho o

regenerado y parte superior de cuero natural

» El calzado para caballero en Colombia se esta sustituyendo con zapatos hechos de poliuretano (piel sintética), siendo este producto mas económico y bien aceptado por el publico colombiano

Aquí China juega un papel importante, tanto en la economía formal como en la informal, ya que es el mayor fabricante del mundo de zapatos de poliuretano, teniendo precios muy accesibles y en muchos casos modelaje de moda

CUADRO Nro. 21

PRECIOS FOB REFERENCIALES EN KILOGRAMOS (US$ / KGR)

2010 2009

DIC

NOV

OCT

SEP

AGO

JUL

JUN

MAY

ABR

MAR

FEB

ENE

DIC

NOV

OCT

SEP

AGO

JUL

JUN

MAY

ABR

MAR

FEB

ENE

KG

16.11

15.99

19.05

21.51

19.12

19.02

19.15

7.17

7.00

13.01

16.78

16.46

30.30

26.96

29.71

4.05

24.05

16.75

3.46

38.87

4.03

53.84

38.55

21.33

Fuente: Siicex

El precio unitario con el que se exporta el calzado llega a los 16 dólares americanos

aproximadamente, enorme diferencia cuando resaltamos el precio unitario de un par de

zapatos que sale de Italia llegando a ser de 57 dólares americanos.

La provincia de Cantón al sur de China es una de las provincias con mayor número de industrias especializadas en confección de calzado para exportación, su producción representa un tercio de la producción mundial.

PRECIO DE EXPORTACION A COLOMBIA DESDE PERU

Dos canales de distribución:

» Uno formado por distribuidores locales que venden a detallistas.

» El otro son las empresas extranjeras que distribuyen a detallistas y a la vez venden directamente al publico

EMPRESA EXTRANJERA

La participación por empresas en el mercado colombiano de calzado para caballero es mayoritariamente local.

» A continuación se enlista a los principales fabricantes de calzado con corte de cuero en Colombia

Algunos almacenes importadores de calzado de caballero son:

La Comunidad Andina de Naciones (CAN) es una organización subregional formada por Bolivia, Colombia, Ecuador, y Perú por los órganos e instituciones

del Sistema Andino de Integración (SAI).

Perú y Colombia pertenecientes a la CAN tienen la siguiente preferencia arancelaria:

Arancel en País Destino: Colombia

Subpartida Arancel Nominal (%) Arancel Efectivo (%)

6403919000 20 0

Arancel Comparativo Andino

País de Destino Subpartida Arancel Efectivo

Bolivia 6403919000 0

Colombia 6403919000 0

Ecuador 6403919000 0

Perú 6403919000 0

Vigencia Indefinida

En año 2004 el gobierno de Colombia promulgo un nuevo reglamento de etiquetado de calzado, el cual aplica para todo tipo de calzado que se comercialice en el país, sin importar su origen

1) La etiqueta debe estar fija al zapato ya sea cosida,

troquelada o impresa. Basta con que se coloque en un zapato de cada par.

2) Debe estar en idioma español 3) Debe indicarse la composición del zapato en forma

genérica. Capellada (corte), forro y suela 4) Numero de registro del importador (o fabricante

colombiano) 5) País de origen

Al igual que en otros países, en Colombia también se exige que el zapato tenga una segunda etiqueta donde se indique:

1) Talla de zapato *en sistema mondopoint

2) País de origen 3) Modelo o estilo del

zapato 4) Nombre del Fabricante

Las normas de origen para nuestro producto se ven regidas por la Comunidad Andina (CAN) en donde se tiene que cumplir ciertos requisitos para que nuestra mercancía pueda acceder a las preferencias que se le da con respecto a su importación en un país también miembro que es Colombia.

Definiciones

Originario u originaria: Todo producto, material o mercancía que cumpla con los criterios para la

calificación del origen.

Materiales: Las materias primas, los productos intermedios, y las partes y piezas incorporados en la

elaboración de las mercancías.

Íntegramente producidos: Mercancías elaboradas en el territorio de cualquier País Miembro del Acuerdo de

Cartagena exclusivamente a partir de productos contenidos en los literales precedentes.

Barreras arancelarias Colombia tiene un nivel general arancelario medio (20%) para los países con los que no tiene preferencias comerciales, mientras que para el producto peruano el arancel es 0% gracias a la Comunidad Andina

Barreras no arancelarias Es el importador quien debe inscribirse y dar al fabricante su número de registro para que lo incluya en la etiqueta. Al igual que en otros países, en Colombia también se exige que el zapato tenga una segunda etiqueta donde se indique: • Talla del zapato • País de origen • Modelo o estilo del zapato • Nombre del fabricante

¿Cómo hacer que tus ventas al exterior sean seguras?


Es un acuerdo de voluntades, verbal o escrito, manifestado entre dos o más, que se obligan al cumplimiento de las partes.

Uso

Garantía del cumplimiento de los pagos

» El exportador que adquiere esta póliza, es indemnizado en caso de la insolvencia o incumplimiento de pago del cliente exterior por hasta el 80% de la suma asegurada

» La empresa aseguradora cobra una prima por la emisión de la póliza, de acuerdo a la duración del a cobertura y el monto de la operación

» Este producto no asegura a la empresa exportadora sino al banco por hasta el 50% del valor del préstamo otorgado, para financiar operaciones pre-embarque(1,000,000$)

» Viabiliza el pago de las MYPE exportadoras mediante la emisión de órdenes irrevocables e internacionales de pago, que les permite tener la seguridad que una vez cumplidas las obligaciones asumidas en el contrato de exportación, contarán con el pago pactado.



¿Qué es? » Es un régimen que permite un beneficio tributario,

consistente en la devolución del 5% del valor FOB del producto exportado hasta un tope del 50% del costo de producción

» La Solicitud de Restitución debe declarar:

» Que el producto exportado cuenta con componentes importados y que el valor CIF de los mismos no supera el 50% del valor FOB del producto exportado.

» Que el componente importado ha ingresado al país sin hacer uso de Regímenes Temporales, de Perfeccionamiento Activo, así como de franquicias aduaneras especiales, exoneraciones o rebajas arancelarias de cualquier tipo

» En caso de compras de insumos nacionales producidos con mercancías importadas, copia de la DUA, así como las liquidaciones debidamente canceladas.

» En caso de producción o elaboración por encargo:

Copia de la Factura que acredite el servicio prestado.

» El bien de exportación no debe formar parte de la lista de productos excluidos del beneficio

» Los insumos importados deben haberse nacionalizado dentro de los 36 meses anteriores de la fecha de expiración

» El valor CIF de los insumos importados utilizados no debe superar el 50% del valor FOB del producto exportado.

» Las solicitudes deben presentarse por montos no inferiores 10,000$ Valor FOB(5%)

» La empresa productos-exportadoras de productos con contenido de oro, debe deducir el costo de oro del valor FOB de exportación

» Podemos dividir al mercado de Colombia para calzado de caballero en dos vertientes básicas: el que compite por precio y el que lo hace con marca.

» Para poder vender en el mercado colombiano, sea cual sea el segmento, es necesario que el calzado para caballero sea de buena calidad, sin importar tanto si esta hecho de material sintético o de cuero natural, dependiendo por supuesto del nicho al que va enfocado.

Documents

Exportacion de Calzado Peruano