EXPORTACION DE TRIGOPERSPECTIVAS EXTERNAS

Sonia TOMASSONEAsesor en Comercio Exterior – CAPECO

stomassone@capeco.org.pyMayo 2015

OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

Area (000 has) 216.380 221.161 223.428 224.437

Producción 658.649 716.824 726.451 718.931

Importaciones 144.724 160.163 159.215 153.996

Exportaciones 1370.33 165.915 163.702 156.946

Consumo 687.436 696.048 711.722 713.245

Fuente: USDA - Miles de toneladas

Principales productores mundialesde trigo

UE21%

China18%

India13%USA

8%

Rusia7%

Canada4%

Australia4%

Pakistan3%

Ucrania3%

Turquia3%

Otros16%

Principales productores mundiales de trigo zafra

2015

67% UE, China , India , USA y Rusia.

Principales importadoresmundiales de trigo

Egipto7%

In-donesia5%

Alge-ria5%

Brasil4%

Japón4%Irán3%

UE3%

Nige-ria3%

Filip-inas3%Méx-

ico3%

Otros59%

Importadores mundiales de trigo zafra 2015

Principales exportadoresmundiales de trigo

UE21%

USA16%

Canadá13%

Rusia13%

Australia12%

Ucrania7%

Ar-gentina

5%

Kaza-khstan

4%

Turquía2%

Uruguay1%

Otros7%

Principales exportadores mundiales 2015

75% UE, USA, Canadá, Rusia y Australia

USDA- Paraguay puesto 16 (800.000 ton)

Principales productores: UE, China, India , USA y Rusia.

Evolución de los PRECIOS CBOT

La oferta inmediata cubre con holgura la demandaUn dólar fortalecido presiona las cotizaciones y afecta la demanda en Estados Unidos

Jul US$ 181Dic US$ 189

Situación en USA

Commodity Attribute 2015/2016Wheat Area Harvested (1000 HA) 19.432  Beginning Stocks (1000 MT) 19.306  Production (1000 MT) 56.811  TY Imports (1000 MT) 3.800  TY Exports (1000 MT) 25.500  Feed and Residual (1000 MT) 4.899  FSI Consumption (1000 MT) 28.277  Total Consumption (1000 MT) 33.176 Source: Foreign Agricultural Service, Official USDA Estimates

Attribute 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016Area Harvested (1000 HA) 18.489 19.732 18.345 18.770 19.432

4 %Attribute 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

Production (1000 MT) 54.244 61.298 58.105 55.129 56.811

3 % 45 % En estado Bueno/excelente

Situación en Argentina

• Hay una iuerte incertidumbre

• Nueva caída en el área sembrada. la superficie de trigo a nivel nacional se reducirá entre el 10% y 20%.

Attribute 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016Area Harvested (1000 HA) 5.170 3.600 3.500 4.200 4.000Beginning Stocks (1000 MT) 4.107 736 288 2.490 3.180Production (1000 MT) 15.500 9.300 10.500 12.500 12.000TY Imports (1000 MT) 13 4 2 40 30TY Exports (1000 MT) 11.951 7.45 1.675 4.5 6.7Feed and Residual (1000 MT) 100 300 100 300 100FSI Consumption (1000 MT) 5.850 5.900 5.950 6.050 6.050Total Consumption (1000 MT) 5.950 6.200 6.050 6.350 6.150

Source: Foreign Agricultural Service, Official USDA Estimates

Situación en Argentina

• El factor negativo más importantes en el trigo es la traba en la comercialización, sobre todo por los ROEs y los derechos de exportación (las retenciones).

• Según La Rural, hay 4 millones de toneladas de trigo que nadie quiere comprar porque no tiene calidad para exportar (a molinos brasileros) ni para las industrias del mercado interno. Esto hace que valga 800 pesos la tonelada. Algunos molinos están pagando el trigo con calidad entre 1.350 y 1500 pesos.

• Los molinos están trabajando al 50% de su capacidad y la harina vale 120 pesos la bolsa, cuando antes valía el doble. La industria muele poco y el producto es barato.

• El próximo gobierno puede definir políticas que permitan recuperar precios y mercados

Uruguay

• Los productores muestran muy poco interés por trigo. Las siembras de trigo recién comenzaron y los agricultores no están mostrando mucho interés por el cereal.

• La falta de agua y la desazón que muestran los productores con números que hacen el cereal muy poco atractivos, retrasaron las siembras y el área caerá nuevamente

• La zafra anterior contó con una producción de 2,06 millones de toneladas, cifra que mostró un incremento de 75% respecto al ejercicio agrícola 2012/13. Se plantaron unas 620.000 hectáreas con rendimientos de 3.317 kilos por hectárea, según datos de la Oficina de Programación y Políticas Agropecuarias (Opypa) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Uruguay

• Queda por venderse casi todo el trigo bueno que se cosechó el año pasado, Lo más llamativo es que prácticamente todo el trigo bueno de la zafra anterior quedó sin venderse porque "no hubo precio en toda la zafra y cuando lo hubo, no fue tentador. Eso provocó que se liquidara todo el trigo forrajero pero quedó sin venderse el trigo bueno", agregó el experto.

• De todos modos algo de trigo se va a plantar, primero para cubrir las necesidades básicas que tiene el país

Situación en Bolivia

• La proyección de siembra de trigo este año es de 150.000 hectáreas y la proyección de producción es de al menos 300.000 a 250.000 toneladas

• De acuerdo con datos del Ministerio de Desarrollo Rural, el país logró el autoabastecimiento de trigo en un 51%.

• Bolivia importó más harina que trigo en grano este año 2015. En 2014 las compras de trigo en grano ascendieron a 92,3 millones de dólares, mientras que las de harina sólo fueron de 71,6 millones de dólares.

Situación en Bolivia

• Las mayores importaciones de harina elaborada tienen que ver con la disminución del precio de este insumo en los países vecinos como Argentina y con el abaratamiento de las importaciones por el tipo de cambio sin variación en el país.

“Cuando un país se acostumbra a importar y hay las condiciones con un dólar bajo, la tendencia es sustituir la producción local con importaciones “

• La semana pasada el Gobierno retiró la subvención de la harina que distribuía a los panaderos para que el precio del pan de batalla se mantenga congelado en 40 centavos de boliviano. La medida fue asumida porque en el mercado la harina importada bajó de precio..

Los panaderos declararon un paro de 48 horas y amenazaron con hacer subir la unidad del pan a 50 centavos de boliviano.

Situación en Bolivia

• IBCE sugiere subsidiar precio de producción. Considera que para que la producción del grano sea rentable debe haber un precio de garantía relacionado a la cotización internacional, más un plus o una banda que sirva como incentivo a los productores.

• Contrabando desalienta la producción, según Anapo

Situación en Brasil

• Plantio de trigo no Paraná chega a 51% da superfície. A área total para o cereal de inverno é estimada em 1,35 milhões de toneladas. As condições de lavoura são consideradas "boas" pela Secretaria em 98% das propriedades atualmente.

• De acordo com a consultoria paranaense Trigo & Farinhas, os moinhos dos estados do Rio Grande do Sul e do Paraná devem estar abastecidos até Junho. O trigo dos dois estados tem tido que competido com o grão oriundo do Paraguai e do Uruguai

Attribute 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016Area Harvested (1000 HA) 1.900 2.200 2.730 2.600Production (1000 MT) 4.380 5.300 6.000 6.500TY Imports (1000 MT) 7.547 7.061 6.200 6.500TY Imp. from U.S. (1000 MT) 1.278 4.134 0 0TY Exports (1000 MT) 1.753 81 1.800 1.000Total Consumption (1000 MT) 10.900 11.400 11.300 11.600

Situación en Brasil

• Baixa umidade atrasa o plantio nas lavouras gaúchas. No momento, os triticultores dedicam-se à elaboração de projetos de custeio, à aquisição de insumos e à preparação das máquinas e equipamentos, organizando-se para o início do plantio, que atinge 3% do total projetado, contra uma média de 8% para o período. A redução da área a ser cultivada com trigo nesta safra difere entre municípios. Levantamentos apontam desde a manutenção de áreas até redução significativa, estimada em mais de 40% em relação à safra anterior.

SITUACION PRECIOS EN BRASIL

Situación en Paraguay

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

Evolución del Trigo

Area de siembra (Has) Producción (Ton)

Fuente: CAPECO

Situación en Paraguay

Abr.2014 367.873 ton

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

Evolucion de las exportaciones (ton)

Fuente: CAPECO

MERCADOS ?

29 MERCADOS

BRASIL67%

COLOMBIA23%

CONGO7%

URUGUAY1%

OTROS (Bolivia y Chile)1%

Exportaciones de Trigo Zafra 2014Fuente: CAPECO

Como está la comercialización?

Fuente: ProGrain

Mercado Físico: La comercialización a nivel local continua lenta.Los molinos locales presentan buen stock y mantienen sus indicaciones para la compra a niveles de 190,00 US$/Ton Campo Nueve para trigo calidadMejoradora. A nivel país las condiciones climáticas continúan siendo favorables, permitiendo que la siembra avance a ritmo firme. Se estima que la misma ya supera el 50%.

Cuáles son aspectos claves que apuntamos?

Mantener la calidad del producto con una identidad preservada (Trigo paraguayo);

Tratar de mantener una oferta mínima constante;

Interpretar las necesidades conjuntamente con las industrias molineras para satisfacer su demanda;

Seguir invirtiendo en tecnología y mejoramiento del cultivo.

FACTORES A CONSIDERAR1. CLIMA EN USA: Pasa ahora a determinar la tendencia del Mercado de Granos

2. DEMANDA: FIRMEZA DE LA DEMANDA

3. PRECIO PETROLEO

4. DÓLAR

5. MERCADO BRASILEÑO (Devaluación real-producción)

6. RUSIA: SITUACION EXPORTACIONES (Derecho de exportación)

7. ARGENTINA: SITUACION (ROES – Eliminación Derechos de Exportación)

8. GRAN AMENAZA: a EE.UU. le resulta muy barato hoy poner mercadería en Brasil.

FACTORES DE MERCADO A CONSIDERAR

PARAGUAY TIENE MERCADOS

TENEMOS UN BUEN PRODUCTO

Muchas gracias por la atención

CONCLUSIONES

NECESITAMOS AUMENTAR LA PRODUCCION