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PROPUESTA DE MEDIDAS PARA REACTIVAR Y ASEGURAR LA PRODUCCIÓN MINERA
PERUANA
EXPOSITOR: ING. AMADO ROLANDO YATACO MEDINA
EXMINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS
IIMP 9 ABRIL 2015
2010 2011 2012 2013 2014
% PBI MIN -4.79% -3.17% 2.19% 2.17% -2.11%
EVOLUCIÓN DEL PBI MINERO (%), 2010 - 2014
-4.79%
-3.17%
2.19% 2.17%
-2.11%
-6.00%
-5.00%
-4.00%
-3.00%
-2.00%
-1.00%
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
2010 2011 2012 2013 2014
8.24
9.92
-0.70
-8.06
-2.96
-6.81
-1.61
-3.51 -3.09
0.191.05
-7.69-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Variación % PBI MINERO AÑO 2014
2010 2011 2012 2013 2014 PROM
COBRE, miles TMF 1,247 1,235 1,299 1,376 1,380 1,307
ORO, miles Onzas finas 5,275 5,273 5,194 4,870 4,500 5,023
ZINC, miles TMF 1,470 1,256 1,281 1,351 1,319 1,336
PLATA, miles Onzas finas 117,043 109,919 111,854 118,131 121,459 115,681
PLOMO, miles TMF 262 230 249 266 278 257
2010 2011 2012 2013 2014 PROM
COBRE 100 99 104 110 111 106
ORO 100 100 98 92 85 94
ZINC 100 85 87 92 90 89
PLATA 100 94 96 101 104 99
PLOMO 100 88 95 102 106 98
INDICE DE PRODUCCIÓN DE METALES 2010-2014 (2010 = 100)
PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES METALES DEL PERÚ 2010-2014
2010 2011 2012 2013 2014 PROM
COBRE, ctvs $/lb 342 400 361 332 311 349
ORO, $/Oz 1225 1570 1670 1411 1266 1,428
ZINC, ctvs $/lb 98 100 88 87 98 94
PLATA, $/Oz 20 35 31 24 19 26
PLOMO, ctvs $/lb 98 109 94 97 95 98
2010 2011 2012 2013 2014 PROM
COBRE 100 117 105 97 91 103
ORO 100 128 136 115 103 121
ZINC 100 101 90 88 100 95
PLATA 100 174 154 118 95 135
PLOMO 100 112 96 100 97 101
EVOLUCIÓN DE LA COTIZACIÓN DE METALES 2010 - 2014
ÍNDICES DE COTIZACIÓN DE METALES (2010 = 100)
2010 2011 2012 2013 2014
COBRE 8,870 10,711 10,731 9,813 8,783
ORO 7,756 10,104 9,702 8,061 5,601
COBRE + ORO 16,626 20,815 20,433 17,874 14,384
OTROS MINEROS 5,097 6,546 5,990 5,081 4,861
TOTAL MINEROS 21 723 27 361 26,423 22,955 19,245
% (COBRE+ORO) / PROD. MINEROS 77% 76% 77% 78% 75%
TOTAL EXPORTACIONES 35 565 46 268 46,367 41,872 38,162
% MINEROS / TOTAL EXPORTACIONES 61% 59% 57% 55% 50%
% (COBRE + ORO) / TOTAL EXPORTA 47% 45% 44% 43% 38%
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES MINERAS, 2010 - 2014 (MM US$)
2011 2012 2013 2014
TOTAL 7,243 8,503 9,719 8,643
ÍNDICE (2011=100) 100 117 134 119
EXPLORACIONES 865 905 774 622
ÍNDICE (2011=100) 100 105 89 72
2012 2013 2014
MINERA YANACOCHA SRL 1,023 304 104
MINERA BARRICK MISQUICHILCA SA 191 144 1
CIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA 208 177 196
LA ARENA SA 252 209 173
CONS. MINERO HORIZONTE SA 144 170 208
MINERA AURIFERA RETAMAS SA 70 59 73
GOLD FIELDS LA CIMA SA 91 66 66
ARUNTANI SAC 21 25 5
CIA MINERA PODEROSA SA 45 55 49
ARASI SAC 47 20 3
SUB TOTAL AURÍFERAS* 2,092 1,229 877
EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES EN MINERÍA 2011-2014 (MM$)
* Incluidas entre las 50 primeras en el 2013
INVERSIONES PRODUCTORES AURÍFEROS, 2012 - 2014 (MM US$)
PROYECTOS Y UNIDADES MINERAS PRIVATIZADOS
• ANTAMINA (POLIMETALICO): OPERANDO (1° Cu, 1° Zn, 2° Ag)
• LAS BAMBAS (COBRE): PRÓXIMA A OPERAR
• ALTO CHICAMA (ORO): OPERANDO (2° Au)
• ANTAPACCAY (COBRE): OPERANDO (4° Cu)
• TOROMOCHO (COBRE): OPERANDO (5° Cu)
• MICHIQUILLAY (COBRE): PARALIZADO EN FASE DE PROYECTO
• QUELLAVECO (COBRE): PARALIZADO EN FASE DE PROYECTO
• LA GRANJA (COBRE): PARALIZADO EN FASE DE PROYECTO
• CERRO VERDE (COBRE): CONTINUA OPERANDO Y CRECIENDO (3° Cu)
• TINTAYA (COBRE): CONTINUÓ OPERANDO HASTA AGOTAMIENTO DE RESERVAS
• PASCO - SAN CRISTÓBAL (POLIMET): CONTINUAN OPERANDO (3° Pb Y Zn, 4° Ag)
• YAURICOCHA (POLIMET): CONTINUA OPERANDO (4° Pb, 10° Zn)
• MARCONA (HIERRO): CONTINUA OPERANDO
CLASIFICACIÓN UBICACIÓN OZ Au / AÑO INV, MM US $ INICIO PRODUC EMPRESA
AMPLIACIÓN
- - - - -
CON EIA APROBADO
MINAS CONGA CAJAMARCA 680,000 4,800 DIC 2017 MINERA YANACOCHA SRL
TAMBOMAYO AREQUIPA 250,000 256 MAR 2016 MINAS BUENAVENTURA
INMACULADA AYACUCHO 124,000 427 JUN 2015 MINERA SUYAMARCA
SHAHUINDO CAJAMARCA 84,000 132 DIC 2015 MINERA SULLIDEN
OLLACHEA PUNO 113,000 170 MAR 2016 MINERA KURI KULLO
EN EXPLORACIÓN
SAN GABRIEL (EX CHUCAP) MOQUEGUA 300,000 700 2017 CM BUENAVENTURA
ANAMA APURÍMAC 60,000 40 ENE 2015 ANABI SAC
TOTAL 1,611,000 6,525 ENE 2015 DIC 2017
QUILISH CAJAMARCA 500,000 2020?? MINERA YANACOCHA SRL
CARTERA DE PROYECTOS AURÍFEROS
CLASIFICACIÓN EMPRESA UBICACIÓN INV, MM US $ TMF Cu / AÑO INICIO PRODUC $/TMF/AÑO
AMPLIACIÓN
CERRO VERDE SOC. MIN. CERRO VERDE SAA AREQUIPA 4,600 272,000 JUN 2016 16,912
TOQUEPALA SPCC TACNA 1,200 100,000 JUL 2016 12,000
CON EIA APROBADO
LAS BAMBAS LAS BAMBAS MINING CO. APURIMAC 10,000 400,000 MAR 2016 25,000
CONSTANCIA HUDBAY PERU SAC CUSCO 1,800 80,000 JUN 2015 22,500
QUELLAVECO ANGLO AMER QUELLAVECO MOQUEGUA 3,300 225,000 ENE 2016 14,667
TÍA MARÍA SPCC AREQUIPA 1,400 120,000 MAR 2017 11,667
EN EXPLORACIÓN
LA GRANJA RIO TINTO MINERA PERU LTDA CAJAMARCA 1,000 500,000 2017 2,000
MICHIQUILLAY DEVUELTO CAJAMARCA 700 187,000 2017 3,743
GALENO LUMINA COPPER S.A.C. CAJAMARCA 2,500 350,000 2017 7,143
MARCOBRE MARCOBRE S.A.C ICA 744 110,000 2016 6,764
HAQUIRA MINERA ANTARES PERU SAC APURÍMAC 2,800 190,000 2019 14,737
TOTAL 30,044 2,534,000 JUN 2015 2019
CARTERA DE PROYECTOS CUPRÍFEROS
ACTIVIDAD
TOTAL 120 100.0% 22 100.0% 142 100.0%
MINERÍA 78 65.0% 17 77.3% 95 66.9%
HIDROCARBUROS 20 16.7% 3 13.6% 23 16.2%
ENERGÉTICOS 9 7.5% 0 0.0% 9 6.3%
RESÍDUOS Y SANEAMIENTO 5 4.2% 0 0.0% 5 3.5%
FORESTALES 2 1.7% 2 9.1% 4 2.8%
OTROS 4 3.3% 0 0.0% 4 2.8%
AGROINDUSTRIALES 2 1.7% 0 0.0% 2 1.4%
LAS BAMBAS, APURIMAC
TIA MARÍA, AREQUIPA
CONGA, CAJAMARCA
SHAHUINDO, CAJAMARCA
CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES, FEBRERO 2015 (NÚMERO DE CASOS)
TOTAL
FUENTE: DEFENSORÍA DEL PUEBLO - SIMCO
SULLIDEN SHAHUINDO
ACTIVOS LATENTES
CONFLICTOS MINEROS ACTIVOS ("LICENCIA SOCIAL"???)
COMUNIDAD CHALHUAHUACHO CHINA MINMMETALS
POBLAD, AGRICULTORES,
ACTIVISTAS, AUTORIDADES -
ISLAY
SPCC
POBLADORES, ACTIVISTAS
CAJAMARCA, CELENDIN, HYOCMINERA YANACOCHA
POBLADORES, ACTIVISTAS Y
SEUDO ARTESANALES
25/03/15 - Unos 4 mil manifestantes contra el proyecto cuprífero
24/03/15 - Antimineros retienen a dos policías encubiertos 24/03/15 - Antimineros bloquearon carreteras
CASO PROYECTO TÍA MARÍA (ESTADO DE DERECHO??)
23/03/15 - Antimineros iniciaron huelga indefinida
27/03/15 A.M. - Southern anuncia que cancela Tía María
07/04/15 - PCM: "LA GENTE DEBE ENTENDER QUE SOMOS UN PAÍS MINERO""DEBEMOS DESTERRAR LA VIOLENCIA COMO FORMA DE SOLUCIÓN"
intentaron tomar la carretera Panamericana Sur
27/03/15 P.M. - Southern rectifica. No cancela Tía María27/03/15 P.M. - Presidente Humala: El gobierno ha sido un
28/03/15 - Enfrentamiento policías y manifestantes deja 19 heridos.Opositores al proyecto minero Tía María mantienen bloqueada lacarretera Cocachacra Mollendo30/03/15 - SPCC creará un fondo de garantía para mitigar impacto de Tía MaríaMEM: "La idea de crear un fondo de garantía salió del Ejecutivo" (Gestión)
"facilitador" en caso Tía María
06/04/15 LA HUELGA CONTINUA. EXIGEN PRESENCIA DE PCM
ANTES (DFM DE DGM)
OSINERG MIN OEFA (*) MINISTERIO DE TRABAJO OSINERGMIN
ESTIMADO 2015, MM S/. - 66 MM NUEVOS SOLES ARANCEL 84 MM NUEVOS SOLES
CONCURSO TERCEROS - - 5.4 MM NS (76 UMEs)
(*) DL 1013: "ENCARGADO DE LA FISCALIZACIÓN, LA SUPERVISIÓN, EL CONTROL Y LA SANCIÓN EN MATERIA AMBIENTAL QUE
CORRESPONDE"
MONTO SEGÚN
MAGNITUD DEL SERVICIO
MONTO SEGÚN
MAGNITUD DEL SERVICIO
TRIBUTO CIEGO DE 0.15%
DE VENTA ANUAL
TRIBUTO CIEGO DE 0.19%
DE VENTA ANUAL
COMPENSACIÓN POR EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD EN MINERÍA
COSTO PARA LA
EMPRESA MINERA (2015)
EN LA ACTUALIDAD (DESDE 2014)
AMBIENTAL Y SEGURIDAD AMBIENTAL SEGURIDAD "EL RESTO"
ARANCELAPORTE POR
REGULACIÓN (**)ARANCEL
APORTE POR
REGULACIÓN
(**) COMPENSACIÓN QUE RECAUDAN LOS ORGANISMOS REGULADORES (OSIPTEL, OSINERG MIN, OSITRAN Y SUNASS) DE LAS
EMPRESAS PRIVADAS QUE PRESTAN SERVICIOS PÚBLICOS (COMUNICACIONES, ENERGÍA, TRANSPORTE EN HIDROCARBUROS,
TRANSPORTE Y SANEAMIENTO), POR LA FIJACIÓN DE TARIFAS, SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN, SOLUCIÓN DE
CONTROVERSIAS CON LOS USUARIOS Y SOLUCIÓN DE RECLAMOS DE LOS USUARIOS)
ANOTACIONES SOBRE EL APORTE POR REGULACIÓN
1. OEFA NO ES UN REGULADOR TARIFARIO. POR TANTO NO LE CORRESPONDE EL APORTE
POR REGULACIÓN, SINO UN ARANCEL POR SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y CONTROL. 2. LAS EMPRESAS MINERAS NO PRESTAN SERVICIO PÚBLICO NI TIENEN TARIFAS
REGULADAS. SUS INGRESOS SE RIGEN POR LA COTIZACIÓN DE LOS METALES. POR LO TANTO NO LE CORRESPONDE PAGAR EL APORTE POR REGULACIÓN, SINO UN ARANCEL.
3. OSINERMING NO REGULA TARIFA ALGUNA PARA LAS EMPRESAS MINERAS; SÓLO TIENE EL ENCARGO DE SUPERVISAR/FISCALIZAR LOS ASPECTOS MINEROS DISTINTOS AL MEDIO AMBIENTE Y A LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. POR TANTO NO CORRESPONDE A LAS EMPRESAS MINERAS EL PAGO DEL APORTE POR REGULACIÓN AL OSINERGMIN, SINO EL ARANCEL QUE VENÍAN PAGANDO.
4. LAS DIVERSAS LEYES QUE SE HAN DADO PARA FORZAR EL PAGO IRRACIONAL Y ONEROSO DEL APORTE POR REGULACIÓN DE PARTE DE LAS EMPRESAS MINERAS, TANTO AL OEFA COMO A OSINERGMIN, ATENTAN CONTRA EL ARTÍCULO 74° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA.
5. EN TAL SENTIDO, ES RAZONABLE ASUMIR A FUTURO LA INTERPOSICIÓN DE UNA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CONTRA DE LAS REFERIDAS LEYES.
PROPUESTAS
• PROPICIAR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL INGEMMET EN LA GENERACIÓN DE INFORMES SOBRE MINERAL AURÍFERO, CON ÉNFASIS EN LOS OXIDADOS Y FILONIANOS DE ORO CIANURABLE. ELABORACIÓN DE UNA CARTERA DE PROSPECTOS AURÍFEROS. TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN MINERO GEOLÓGICA DE LA DGM - MEM AL INGEMMET PARA SU CONSOLIDACIÓN COMO HERRAMIENTA DE PROMOCIÓN A LA PROSPECCIÓN/EXPLORACIÓN A NIVEL NACIONAL.
• ACTUALIZACIÓN Y SINCERAMIENTO DE LA CARTERA DE PROYECTOS DEL MEM.
• ANTE LA INVOCACIÓN DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ Y EL CONVENCIMIENTO DE GOBIERNO Y EMPRESA DE QUE ES NECESARIO DESTRABAR LAS INVERSIONES, SE IMPONE LA AGILIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y SU MANEJO FLUIDO PARA EL INICIO OPORTUNO DE LAS EXPLORACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA DE LOS PROYECTOS MINEROS.
• SUPERAR LA SOBRERREGLAMENTACIÓN AMBIENTAL PRINCIPALMENTE, A LOS EFECTOS DE QUE LAS OPERACIONES MINERO METALÚRGICAS SE DESARROLLEN DENTRO DE PARÁMETROS RACIONALES DE OPERACIÓN Y NO SE DESALIENTE LA PUESTA EN MARCHA DE LOS PROYECTOS MINEROS Y LAS NUEVAS INVERSIONES.
• RESPETAR Y HACER RESPETAR LA PLENA VALIDEZ DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL APROBADOS CONFORME A LEY, INCLUIDO SU RÉGIMEN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, COMO PASO FIRME AL INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO, EVITANDO EL USO DE REGÍMENES Y/O PROCEDIMIENTOS PARALELOS A LOS QUE ESTABLECE LA LEY.
PROPUESTAS (CONT.)
• REFORMULAR LA LEY 29785 DE CONSULTA PREVIA EN CONCORDANCIA CON LA LETRA Y ESPÍRITU DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y DEL CONVENIO 169 CON LA OIT.
• SE IMPONE LA PRESENCIA REAL DEL ESTADO EN SU ROL TUITIVO SOBRE SEGURIDAD Y DESARROLLO, INFRAESTRUCTURA, DEFENSA DEL ESTADO DE DERECHO FRENTE A LA VIOLENCIA ANTI INVERSIÓN SO PRETEXTO DE LA MAL LLAMADA “LICENCIA SOCIAL”.
• ACTITUD PROACTIVA EN EL PAPEL DEL GOBIERNO CENTRAL, GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES, DEL MINISTERIO PÚBLICO Y PODER JUDICIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO Y PONER ALTO A LA IMPUNIDAD, EN ESPECIAL SOBRE ACTOS DE VIOLENCIA CONTRA LA TRANQUILIDAD PÚBLICA Y LA INVERSIÓN.
• DIÁLOGO ESTADO-COMUNIDAD-EMPRESA Y DEFENSA DEL ESTADO DE DERECHO COMO HERRAMIENTA FUNDAMENTAL PARA ASEGURAR LA PUESTA EN MARCHA DE LOS PROYECTOS MINEROS Y NEUTRALIZAR ELEMENTOS DE FRENAJE EN EL CAMINO.
• CUMPLIDOS TODOS LOS REQUISITOS DE LEY, IMPULSAR LA INMEDIATA IMPLEMENTACIÓN DE TÍA MARÍA Y AMPLIACIÓN TOQUEPALA, ASÍ COMO LA PRONTA PUESTA EN MARCHA DE CONGA E INICIAR EL PLANEAMIENTO DEL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN DE QUILISH, CONSIDERANDO EL ALTO NIVEL DE RESERVAS Y PRODUCCIÓN DE ORO EN BARRAS EN EL CASO DE ESTE ÚLTIMO, IMPORTANTE PARA EL PAÍS.
• PROPICIAR EL PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RESPECTO DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES QUE OTORGAN AL OEFA Y OSINERGMIN EL APR COMO COMPENSACIÓN POR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN MINERA SIN OBSERVAR LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 74° DE LA CONSTITUCIÓN.