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FACTORES QUE INFLUYEN EN LA COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE
20 de Septiembre de 2016
2
MISIÓN
La mejora de la competitividad de toda la cadena de valor compartiendo soluciones, estándares y conocimiento que la hagan
más eficiente y sostenible aportando mayor valor al consumidor
MÁS DE 25.000 COMPAÑÍAS ASOCIADAS
Gran consumo, deportes, ferretería y bricolaje,
electrónica de consumo, sector salud…
ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO
Dirigidos y gobernados por sus asociados
REPRESENTANTE DE GS1 EN ESPAÑA
AECOC
3
AECOC
GRUPO AECOC CADENA DE TRANSPORTE
COMPETITIVIDAD DEL TRANSPORTE EN ESPAÑA
COMPETITIVIDAD DEL TRANSPORTE EN ESPAÑA
COMPETITIVIDAD DEL TRANSPORTE EN ESPAÑA
COMPETITIVIDAD DEL TRANSPORTE EN ESPAÑA
ESTRUCTURA EMPRESARIAL
ESTRUCTURA EMPRESARIAL
La fuerte atomización de la oferta se refleja también en la cuota de
mercado de los cinco primeros grupos por volumen de ingresos
Informe DBK transporte en iberia 2015
2015
+1 +1
ESTRUCTURA EMPRESARIAL
Subcontratación
ESTRUCTURA EMPRESARIAL
12
Costes directos
VEHÍCULO ARTICULADO DE CARGA GENERAL
Costes directos a 30 de abril de 2016
Hipótesis: Vehículo articulado de carga general (420 CV, MMA=40.000 kg y carga útil=25.000 kg)
Kilómetros anuales recorridos= 120.000 100,0 %
Kilómetros anuales en carga= 102.000 85,0 %
Kilómetros anuales en vacío= 18.000 15,0 %
COSTES DIRECTOS ANUALES
Euros (€) Distribución (%)
Costes directos 119.941,84 100,0%
Costes por tiempo 70.018,11 58,4%
Amortización del vehículo 14.032,29 11,7%
Financiación del vehículo 813,55 0,7%
Personal de conducción 31.411,48 26,2%
Seguros 7.301,84 6,1%
Costes fiscales 1.002,95 0,8%
Dietas 15.456,00 12,9%
Costes kilométricos 49.923,73 41,6%
Combustible 36.120,00 30,1%
Neumáticos 7.419,73 6,2%
Mantenimiento 2.304,00 1,9%
Reparaciones 4.080,00 3,4%
kilometraje anual (km / año) 120.000
kilometraje anual en carga (km / año) 102.000
Costes unitarios
Costes directos (€ / km recorrido) 1,000
Costes directos (€ / km cargado) 1,176
VEHÍCULO ARTICULADO DE CARGA GENERAL
Costes directos a 30 de abril de 2016
Reparaciones
3,4%Mantenimiento
1,9%
Neumáticos
6,2%
Amortización del
vehículo
11,7%
Financiación del
vehículo
0,7%
Personal de
conducción
26,2%
Seguros
6,1%Costes fiscales
0,8%Dietas
12,9%
Combustible
30,1%
Disminuir los costes directos
aprovechando las
economías de escala
¿Cómo son más competitivas las empresas de transporte en España?
Precio de adquisición del vehículo
una mejora de la posición negociadora en la compra de los vehículos (adquisición
a través de centrales de compras, adquisición simultánea de varias unidades, etc.)
o bien a través de la selección de ofertas en el mercado, podría conseguirse una
reducción de hasta el 25% del precio de tarifa mencionado.
Economías de escala
Combustible
Descuento precio medio del surtidor
Financiación
Coste de financiación. Capacidad de negociación con las entidades bancarias
(Euribor +2, según observatorio)
Pólizas de seguro
La cantidad fijada como coste de los seguros puede llegar a reducirse hasta un 15%
mediante la contratación de pólizas globales. La coordinación entre el transportista
y el cargador puede evitar que se produzca una duplicidad de seguro para cubrir
un mismo riesgo, con el consiguiente abaratamiento de costes para el conjunto de
la operación.
Economías de escala
Creación de centrales de compra
La agrupación de los transportistas en centrales de compra permite la obtención
de importantes descuentos en la adquisición de bienes y servicios
Creación de centrales de comercialización
La constitución de centrales de comercialización permitiría incrementar en algunos
casos el número de kilómetros recorridos anualmente hasta un 10%.
De igual manera permitiría reducir en algunos casos el porcentaje de
recorridos en vacío.
Economías de escala
El retraso medio en los pagos de las empresas españolas sobre los plazos pactados se sitúa en 16,86 días en el segundo trimestre de 2015, según el Estudio sobre Comportamiento de Pagos de las Empresas Españolas realizado por INFORMA D&B. Estos retrasos suponen un coste directo para el conjunto del tejido empresarial de 1.633 millones de euros.
Los plazos de pago en los que las empresas hacen efectivas sus facturas también se incrementan, en 3,56 días desde hace un año, para quedar en 94,85 días. El plazo medio pactado para pagar en este segundo trimestre es de 77,99 días, 3,64 días más que en el mismo periodo en 2014.
La Administración mejora su periodo medio de pago respecto a hace un año en 5,55 días para quedar en 91,55. Este plazo empeora en las empresas privadas hasta 94,93 días, (3,63 días más). Las pequeñas empresas son las más cumplidoras en los pagos
Músculo financiero
España es el cuarto país con mayor retraso en los pagos en Europa en 2014
Músculo financiero
Músculo financiero
Innovación / Tecnología
Proyectos ambiciosos
Tesorería
Más kilómetros
Menos consumo
¿Cómo son más competitivas las empresas de transporte en España?
Caminos de mejora
Gestión de rutas
Aprovechar flujos en vacío
Consolidación de cargas
TMS
Optimización diaria / en tiempo real
SUMAR CLIENTES
COMPETENCIA!!
TRIANGULACIONES
No dejar el camión parado
De igual manera, una conducción adecuada del vehículo permite una reducción
significativa de los consumos. En este aspecto, la formación de los conductores
profesionales, en la cual pueden colaborar transportistas y cargadores, juega un
papel de gran relevancia.
Formación
Vehículos más eficientes
Sistemas de ayuda al conductor
Control mecánico (ajustes par del motor, presión neumáticos etc.)
Tecnologías para un menor consumo
Aprovechamiento
de la capacidad del
vehículo
¿Cómo son más competitivas las empresas de transporte en España?
Optimizar carga por viaje
ECR (eurpean consumer responsable)
“mapping flows”
Datos comité AECOC.
% Llenado en peso 75 – 85%
En volumen 60 – 70%
Optimizar carga por viaje
Capas incompletas
Pedidos no óptimos para el transporte
Complejidad en almacén
Optimizar carga por viaje
Visión global cadena de suministro
Visión global cadena de suministro
Visión global cadena de suministro
Nuevas capacidades
¿Cómo son más competitivas las empresas de transporte en España?
De forma resumida las 44t aportarían a España:
• Ahorros económicos de más de 350 M€/año de
euros al año.
• Reducción de emisiones de CO2 entre -105.249
T/año y – 129.000 T/año.
• Reducción de -91 M€/año de costes externos.
• Corregir la posición competitiva inferior de España
respecto a la mayoría de países europeos.
• Impacto menor en las infraestructuras.
Visión global cadena de suministro
• Bélgica: 44 toneladas.
• Francia: 44 toneladas.
• Italia: 44toneladas.
• Luxemburgo: 44 toneladas.
• Holanda: 50 toneladas:
• Noruega: 44 toneladas
• Reino Unido: 55 toneladas, 6 ejes.
• Suecia: 48 a 60 toneladas.
• Portugal: 44 toneladas para algunos
sectores
Aplicación en otros países
El Directiva 96/537UE de julio de 1996 introdujo la posibilidad de utilizar vehículos EMS
(Euromodular System), con una dimensión máxima de 25,25 metros y 60 toneladas
Desde hace décadas circulan por las carreteras de múltiples países europeos de
forma plena y significativa, como en Suecia, Finlandia, Holanda, Dinamarca,
Noruega y Bélgica. Los vehículos más largos y con mayor capacidad de carga
también circulan desde hace décadas por otros países en el mundo como México,
Estados Unidos, Canadá o Australia. Gran experiencia
TREN EMS 25,25m
Mejora de productividad
2 trenes euromodulares equivalen a 3 vehículos semirremolque regulares.
La mejora de la productividad es muy significativa:
• -37%€ Toneladas-km (según la experiencia de uso Holanda)
Reducción de la congestión de tráfico
El tipo de vía por el que circulen serán las de alta capacidad (autopistas y
autovías). En todos estos corredores gracias a la mayor capacidad de carga neta
del euromodular se reducirá un 8,2% el tráfico de vehículos pesados
TREN EMS 25,25m
Reducción de emisiones
Tienen un mayor consumo que los vehículos semirremolques regulars (+34%) sin
embargo, se eliminan vehículos y por lo tanto las emisiones que estos generan tanto
en los viajes de ida cargados como los retornos en vacío.
Cada tonelada de peso de mercancía transportada con el vehículo euromodular
representa la siguiente reducción en emisiones:
• -26,53% de emisión de CO2
• -14% de emisiones de NOx
TREN EMS 25,25m
Reducción de emisiones
Tienen un mayor consumo que los vehículos semirremolques regulars (+34%) sin
embargo, se eliminan vehículos y por lo tanto las emisiones que estos generan tanto
en los viajes de ida cargados como los retornos en vacío.
Cada tonelada de peso de mercancía transportada con el vehículo euromodular
representa la siguiente reducción en emisiones:
• -26,53% de emisión de CO2
• -14% de emisiones de NOx
TREN EMS 25,25m
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Flujo de información
Operaciones, RAL y
estándares
¿Cómo son más competitivas las empresas de transporte en España?
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Estándares y flujo de información
Comunicación de los pedidos
EDI DESADV
Correcta codificación de los productos
Distribuidor Cumplen la
modularidad
Ocupación de la
base
Con ocupación
plena de
superficie ≥90,25%
Distribuidor 1 20,99% 91,24% 61,24%
Distribuidor 2 23,94% 88,49% 54,39%
Distribuidor 3,
productos secos 28,62% 92,70% 69,60%
Distribuidor 3,
productos frio 55,94% 95,31% 84,93%
Distribuidor 4 19,07% 86,56% 48,03%
Sistema modular
Procesos de entrega y recepción
Las RAL de entrega y recepción han sido acordadas entre
AECOC y las asociaciones de transporte más importantes de
España englobadas por el CNTC.
Recomendaciones AECOC para la Logística
Recomendaciones AECOC para la Logística
• Plazos de entrega
• Horarios de descarga
• Turnos de descarga
• Comprobación y conformidad de las mercancías entregadas
• Albarán de entrega
• Incidencias en la entrega
Recomendaciones AECOC para la Logística
Recomendaciones AECOC para la Logística
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Innovación
¿Cómo son más competitivas las empresas de transporte en España?
Innovación
• Tecnológica (combustibles, platooning, conectividad, conducción
autónoma)
• Para aprovechar la capacidad (doble piso, piso neumático,
camiones aligerados…)
• Modelo de negocio (grado de integración y modelo económico
con clientes y proveedores)
Conclusiones
• Buen nivel competitivo de las empresas grandes españolas, pero
estructura empresarial atomizada
• Competitividad basada en disminuir los costes directos y maximizar
la carga transportada, el nº de kilómetros cargados, el tiempo de
uso del vehículo.
• Claves: Gestión empresarial, Cadena de suministro global
(colaboración con clientes y proveedores), innovación
