Fecha: 3 de julio de 2009 Profesor guía: Cristián Stephens Alumnos: Tomás del Campo Kristoffer Fyfe Aníbal Huneeus Rafael Jara Carlos Letelier Javier Torres

Fecha:

3 de julio de 2009

Profesor guía:

Cristián Stephens

Alumnos:

Tomás del Campo

Kristoffer Fyfe

Aníbal Huneeus

Rafael Jara

Carlos LetelierJavier Torres

Evaluación de proyecto

CENFA AL FUTURO

I: Conociendo a CENFA

II: Ubicación de CENFA en el mercado

III: Definiendo el proyecto

IV: Modelo de evaluación y primeras estimaciones

Agenda presentación

V: Conclusiones y pasos a seguir

Conociendo a CENFA

CENFA: Centro Nacional de la Familia

CENFA es una institución privada sin fines de lucro de orientación cristiana, con más de 40 años de experiencia, cuya misión es fortalecer el núcleo familiar

La organización está dividida en tres áreas

La visión de CENFA es ser un referente en su rubro, mejorando la calidad de vida de las familias

4

CENFA en números

Ingreso anual el 2008 por MM$ 140 CLP

Actualmente, 99 voluntarios participando en la organización (74 consejeros y 25 estudiantes en el área académica) además del personal remunerado

Durante 2008:

8.308 horas de consejería

1.835 horas de capacitación

5

Conociendo a CENFA 6

El trabajo del área académica

El área académica de CENFA, tiene un programa de estudios con una duración de tres años

La malla contempla ramos como: técnicas de consejería, legislación familiar, entre otros, más un semestre de práctica en consejerías

El formato de las clases idealmente no supera los 16 alumnos, y se enfoca en el trabajo grupal para el desarrollo de los temas

El costo del curso, actualmente, alcanza los 950 mil pesos anuales

7

El trabajo del área de consejería

Esta área es la que recibe a personas y familias con necesidad de asesoría familiar, lo cual es la misión de CENFA

Actualmente se realizan alrededor de X sesiones al mes, lo que se traduce en cerca de Y personas que reciben ayuda en el centro

FALTA

8

Tema II

Ubicación de CENFA en el

mercado

Área Académica

Área Consejería

Clientes y mercado área académica

Cliente objetivo: Gente interesada en participar del voluntariado con orientación familiar

Características del cliente: Edad entre 30 y 54 años Altamente comprometido con el servicio social Disponibilidad de tiempo y situación económica acorde

¿Cómo se definió entonces el mercado?

Gente entre 30 y 54 años pertenecientes a la Región Metropolitana, que participa actualmente de voluntariado orientado a la familia

10

Tamaño de mercado área académica

Un 7% de los chilenos entre 15 y 74 años participa en actividades de voluntariado

Las personas de entre 30 y 54 años aportan el 40% del trabajo voluntario a nivel país

La Región Metropolitana comprende el 24% del trabajo voluntario a nivel país

Del total de voluntariado, el 3% corresponde al área de servicios profesionales

Tamaño del mercado: 2.514 personas

11

CENFA hoy: 74 consejeros + 25 estudiantes = 99 personas

Participación de mercado área académica

Fuente: Elaboración propia en base a segmentación de mercado usando diversos estudios

12

99 personas voluntarias en CENFAPM = = 4%

2.514 potenciales voluntarios

Tema II

Ubicación de CENFA en el

mercado

Área Académica

Área Consejería

Clientes y mercado área consejería

Cliente objetivo: gente que necesita terapia de orientación familiar.

Características del cliente: Edad entre 18 y 70 años En riesgo económico y social Se sienten disconformes con su situación familiar

¿Cómo se definió entonces el mercado?

Gente entre 18 y 70 años, pertenecientes a la Región Metropolitana y a los sectores socioeconómicos C2, C3, D y E, que buscan ayuda en temas de familia

14

Tamaño de mercado área consejería

Los sectores socioeconómicos C2, C3, D y E representan el 93% de la población chilena.

El 41% de los chilenos vive en la Región Metropolitana

El 29% de los chilenos se declaran disconformes con su vida familiar (disfuncional, problemática, etc)

El 10% de la gente que se declara disconforme con su vida familiar acude a terapia

Tamaño del mercado: 118.369 personas

15

CENFA hoy: DATO QUE NO SABEMOS = XXXX personas

Participación de mercado área consejería

Fuente: Elaboración propia en base a segmentación de mercado usando diversos estudios

16

99 personas voluntarias en CENFAPM = = 4%

2.514 potenciales voluntarios

TODO ESTO SUJETO A INFORMACION DE ANA MARIA

Proyecciones de mercado de consejería

Fuente: Datos INE. * Datos año 1990, ** año 2003

17

¿Demanda insatisfecha? Experiencia publicitaria de CENFA demostró una gran

necesidad por consejería familia

Industria del voluntariado general

Disposicióna Colaborar

Grado de Reconocimiento

18

Industria del voluntariado familiar

Disposicióna Colaborar

Grado de Reconocimiento

19

Definiendo el proyecto


Aumentar la misión de CENFA

21

Aumentar el número de

postulantes al Área Académica

Establecer sistema de

remuneraciones

¿Qué ocurre con los postulantes?

Captando postulantes año 2009:

¿ Por qué está ocurriendo esto? Encuesta a las 67 personas que mostraron interés inicial pero que no pidieron entrevista

Fuente: Elaboración propia en base a datos CENFA

22

EtapaPersonas Vigentes

Interés 98

Entrevista 31

Postulación 17

Matrícula 7

Resultados de la encuesta

¿Cuál es la principal razón por la cuál usted no postuló al programa?

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta

23

Resultados de la encuesta (cont.)

¿Reconsideraría usted su opción si la mensualidad fuese más baja?

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta

24

Propuesta de evaluación

Considerando que:

Una enorme proporción de la gente interesada originalmente (64%), pierde el interés por considerar muy elevada la mensualidad.

El número de personas en el programa académico es crítico para el correcto funcionamiento de CENFA.

Evaluar el efecto de una potencial Evaluar el efecto de una potencial disminución en el aranceldisminución en el arancel

25

¿Por qué disminuir el árancel? 26


Aumentar la misión de CENFA

27

Aumentar el número de

postulantes al Área Académica

Establecer sistema de

remuneraciones

Modelo de evaluación y

primeras estimaciones

Metodología de evaluación

Para aislar los flujos generados por el proyecto se compara el VAN de la organización en su estado actual con el VAN luego del proyecto

Área académica Área consejería

Ingresos Postulación

Arancel

Sesiones de terapia

Egresos Costos selección

Sueldos profesores

Administración

Administración

Flujos

Proyección Datos históricos Constantes en el tiempo

29

Caso actual

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ingresos totales $ 44.139.000 $ 44.258.000 $ 44.733.000 $ 44.733.000 $ 44.733.000 $ 44.733.000 $ 44.733.000

Egresos totales $ 32.962.380 $ 33.365.158 $ 33.775.991 $ 34.195.041 $ 34.622.471 $ 35.058.451 $ 35.503.150

Utilidad CENFA $ 11.176.620 $ 10.892.842 $ 10.957.009 $ 10.537.959 $ 10.110.529 $ 9.674.549 $ 9.229.850

VAN: $ 51.067.890

Flujos

Arancel $ 950.000Proyección matriculados 7Proyección consejeros 2016 78Horas mensuales promedio por consejero 8,9Ingreso promedio por sesión de consejería $4.000

Datos relevantes

30

Proyecto: Estimación de la demanda

Estudio disposición a pagar: Encuesta

Optimización de VAN a través del precio del arancel Arancel óptimo: $350.000 Postulantes óptimo: 37 personas

31

Proyecto: Resultados

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


Egresos totales $ 33.202.380 $ 33.605.158 $ 34.015.991 $ 34.435.041 $ 34.862.471 $ 35.298.451 $ 35.743.150

Utilidad CENFA $ 4.586.620 $ 7.152.842 $ 11.696.009 $ 14.480.959 $ 17.257.529 $ 20.025.549 $ 22.784.850

Arancel $ 350.000Proyección matriculados 16Proyección consejeros 2016 123Horas mensuales promedio por consejero 8,9Ingreso promedio por sesión de consejería $4.000

Datos relevantes

Flujos

VAN: $ 62.470.868

32

Proyecto: Comparación

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Actual $ 11.176.620 $ 10.892.842 $ 10.957.009 $ 10.537.959 $ 10.110.529 $ 9.674.549 $ 9.229.850

Con proyecto $ 4.586.620 $ 7.152.842 $ 11.696.009 $ 14.480.959 $ 17.257.529 $ 20.025.549 $ 22.784.850

Sólo proyecto -$ 6.590.000 -$ 3.740.000 $ 739.000 $ 3.943.000 $ 7.147.000 $ 10.351.000 $ 13.555.000

Actual Con Proyecto DiferenciaArancel $ 950.000 $ 350.000 -63,16%Proyección matriculados 7 16 128,57%Proyección consejeros 2016 78 123 57,69%Horas mensuales promedio por consejero 8,9 8,9 0%Ingreso promedio sesión de consejería $4.000 $4.000 0%

Datos relevantes

Flujos

VAN: $ 11.402.978 / TIR: 32,71%

33

Visualización flujos y principal riesgo 34

35

79 8796

105114 123= 10 consejeros aprox.

Evolución de consejeros en el tiempo

Análisis de sensibilidad

Arancel

Horas mensuales por consejero

Valor de postulación

Tasa de descuento

Sueldo profesores

36

Conclusiones y pasos a

seguir

Conclusiones

El área académica es el pilar fundamental de CENFA, por lo que se hace imperativo potenciarla de una u otra forma

Existe una oportunidad de mercado significativa (sólo 4% de participación de mercado actual)

La principal razón de desinterés en el programa es la alta mensualidad. Bajar el precio del arancel podría ser rentable en el largo plazo

Según la evaluación preliminar, realizar el proyecto es conveniente tanto del punto de vista estratégico como financiero

El principal riesgo radica en la alta sensibilidad del VAN con respecto al número de postulantes

38

Pasos a seguir

Refinar supuestos y proyecciones

Considerar sistema de remuneraciones a consejeros

Considerar posible inversión en marketing

39

Fecha:

19 de mayo de 2009

Profesor guía:

Cristián Stephens

Alumnos:

Tomás del Campo

Kristoffer Fyfe

Aníbal Huneeus

Rafael Jara

Carlos LetelierJavier Torres

Evaluación de proyecto

CENFA AL FUTURO

Anexo 1: Definiendo los mercados

Principales fuentes para estudios de mercado:

“Estudio Nacional de Voluntariado 2008”, Fundación Trascender

“Estudio Comparativo del Sector Sin Fines de Lucro”, Estudio Independiente, Año 2006

“Chile: Proyecciones y Estimaciones de Población”, Instituto Educacional de Estadísticas, Año 2009

“La familia sí importa: Tendencias de la Familia en Chile”, Rosita Camhi, Año 2006

41

Anexo 2: VAN vs Arancel 42

VAN vs Arancel

50.000

52.000

54.000

56.000

58.000

60.000

62.000

64.000

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Arancel (M$)

VAN

(M$)

Anexo 3: Estructura de costos 43

Anexo 4: Flujos área académica

Área académica 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ingresos

Postulación $ 740.000 $ 740.000 $ 740.000 $ 740.000 $ 740.000 $ 740.000 $ 740.000Arancel $ 8.925.000 $ 12.250.000 $ 14.000.000 $ 14.000.000 $ 14.000.000 $ 14.000.000 $ 14.000.000


Egresos

Costos selección $ 444.000 $ 444.000 $ 444.000 $ 444.000 $ 444.000 $ 444.000 $ 444.000Sueldos profesores $ 12.619.500 $ 12.619.500 $ 12.619.500 $ 12.619.500 $ 12.619.500 $ 12.619.500 $ 12.619.500

Administración $ 10.069.440 $ 10.270.829 $ 10.476.245 $ 10.685.770 $ 10.899.486 $ 11.117.475 $ 11.339.825

Egresos totales $ 23.132.940 $ 23.334.329 $ 23.539.745 $ 23.749.270 $ 23.962.986 $ 24.180.975 $ 24.403.325

Margen área académica -$ 13.467.940 -$ 10.344.329 -$ 8.799.745 -$ 9.009.270 -$ 9.222.986 -$ 9.440.975 -$ 9.663.325

44

Anexo 5: Flujos área consejería

Área consejería 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ingresos

Sesiones $ 28.124.000 $ 27.768.000 $ 30.972.000 $ 34.176.000 $ 37.380.000 $ 40.584.000 $ 43.788.000

Ingresos totales $ 28.124.000 $ 27.768.000 $ 30.972.000 $ 34.176.000 $ 37.380.000 $ 40.584.000 $ 43.788.000 Egresos

Administración $ 10.069.440 $ 10.270.829 $ 10.476.245 $ 10.685.770 $ 10.899.486 $ 11.117.475 $ 11.339.825Egresos totales $ 9.872.000 $ 9.872.000 $ 9.872.000 $ 9.872.000 $ 9.872.000 $ 9.872.000 $ 9.872.000

$ 10.069.440 $ 10.270.829 $ 10.476.245 $ 10.685.770 $ 10.899.486 $ 11.117.475 $ 11.339.825

Margen área consejería $ 18.252.000 $ 18.252.000 $ 17.896.000 $ 21.100.000 $ 24.304.000 $ 27.508.000 $ 30.712.000

45

Documents

Fecha: 3 de julio de 2009 Profesor guía: Cristián Stephens Alumnos: Tomás del Campo Kristoffer Fyfe Aníbal Huneeus Rafael Jara Carlos Letelier Javier Torres