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Las actividades internacionales de la FIL y proyecciones para el sector lácteo en los próximos anõs
Analysis de la estructura y organisación de los comités nacionales de la FIL
Christian Robert - Director General de la FIL
La FIL – hechos y cifras
• La FIL red mundial de 1200 expertos lecheros!• Una organización global sin objetivo de lucro• Una fuente global y autorizada de información,
asesoramiento y conocimientos con respecto al proceso lacteo desde la vaca hasta la mesa
• Representada en 56 países• Representa 86% de la producción mundial de leche
La FIL tiene envolvimiento directo con la totalidad de la cadena láctea
La FIL añade valor a todas las partes de la cadena
Proveedores industriales
académicos científicos nutricionistas
Productores de leche
procesadores
Gobiernos & autoridades de
control alimentario
La Fuerza exclusiva de la FIL – implicación de todas las partes de la cadena láctea
Industría láctea y alimentaria
Suministradores para el sector
lácteo y alimentario
Ciencia láctea y académica
Nutricionistas alimentarios y
responsables del “marketing”
Productores de leche
Líderes de opinión: médicos,
autoridades de salud
El Comité Nacional de la FIL
El programa de trabajo – 17 comites permanentes y 2 grupos de estudio
Sanidad AnimalHigiene y seguridad
Economía , comercio& Políticas lecheras
Normas de alimentos (Codex Alimentarius)
Normas de alimentos (Codex Alimentarius)
Ciencia lechera y Tecnología
Métodos de Análisis y de Toma de Muestras Medio ambiente duradero Nutrición y salud
Producción lechera
Quién determina el agenda de la FIL?
Industria lechera 34%
Grupos de trabajo de la
FIL 30%
Academia 24%
Productores de Leche 3%
Los Comites Nationales de
la FIL 9%
Origin of adopted IDF New Work Items 2004 – 2007 (33)
Quién participa en el trabajo de la FIL?
FIL = 1200 expertos de 56 países
Otros9%
Gobiernos10%
Productores de leche
3%
Asociaciones lecheras
16%
Academia33%
Industria29%
La FIL – Cooperación mundial con los organismos regionales e internacionales dirigentes
Relación de trabajo oficial
Eventosconjuntos
PublicacionesConjuntas
OtrosPrioridades
FAOCodexOIEISOWHOILSIIFAP, IMS, IFIF, IFAH, IFT, YLFA , GDP, EFSA …
H
La FIL – los éxitos: el ejemplo de la FAO promoviendo el desarollo lácteo a nivel mundial
Codex Alimentarius
• Programa conjunto FAO/OMS sobre normas alimentarias – organismo international de referencia para las normas alimentarias para proteger al consumidor y favorecer las buenas practicas en el comercio alimentario desde 1962, WTO/SPS referencia legal desde 1995
• Normas, codigos de practica, pautas y otras recomendaciones (generales and específicas ) acerca de los requisitos detallados relativos a un alimento o grupo de alimentos o de las operaciones y de la gestión de los procesos de producción
• Normas Codex puestas en practica en la legislación alimentaria nacional e internacional ⇒
importancia e impacto sobre los
productos lecheros, el desarollo de los productos, los requisitos de tratamiento, el etiquetaje de los productos y el marketing
defaultco
FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS
La FIL - Cooperación con el Codex – influencia mundial
• La FIL es la única organización privada que disfruta de un papel formal -asesorasesor ttéécnicocnico y y cientcientííficofico- establecido en el seno del procedimiento del Codex
• Implicación en la elaboración de normas generales del codex para la leche e implicación en el Comité del Codex de higiene alimentaria
• ⇒
Protección de la leche y de los productos lacteos contra su imitación
La FIL – Influencia mundial
Los contaminantes
La certificación a la exportación
La alimentación animal
Los métodos de análisis y de toma de muestrasLos aditivos
La higiene El etiquetaje
La nutrición y la alimentación para regímenes alimentarios especiales
« La práctica higiénica para la leche y los productos lácteos »
La FIL participa el los Comités del Codex que afectan la industría láctea en los rubros siguientes:
Asuntos en el Codex de interés por la FIL
• Implementación de la estrategia mundial WHO/OMS en el Codex: para tener en cuenta la posición única de la leche y de los productos lácteos para la nutrición y la salud humana
• Propuesta de minimización/eliminación y del etiquetado de información sobre los ácidos grasos trans independiente de la origen
• El foco de atención ha pasado a la regulación horizontal : de particular interés por el sector lechero: la nutrición, el higiene y seguridad, el etiquetado y los aditivos alimentarios – La Fil incrementa su implicación en estos ámbitos,tiene alianzas con partners estratégicos y toma el liderazgo en ámbitos identificados como prioritarios
• Poner énfasis en la elaboración de normas del Codex y pautas para mejorar la nutrición y la salud: La Fil ocupa una posición de primer plano como asesor científico y técnico en el ámbito de metódos de análisis de los probióticos
La posición única de la FIL acerca de las normas de seguridad alimentaria para la leche y los productos lácteos
-La FIL tiene el liderazgo con respecto a la adopción del CÓDIGO DE PRÁCTICAS DE HIGIENE PARA LA LECHE Y LOS PRODUCTOS LÁCTEOS – El propósito del presente Código es brindar orientación para garantizar la inocuidad e idoneidad de la leche y los productos lácteos, a fin de proteger la salud de los consumidores y facilitar el comercio.
-La FIL participa en los trabajos del Codex acerca de normas de seguridad alimentaria tales como:
• Microbiological Criteria for Listeria monocytogenes• Code of Hygienic Practice for Powdered Formulae for Infants• Risk management for use of veterinary drugs / prevention
and control of antimicrobial resistance• Contaminants related questions such as Maximum Residue
Levels (MRLs) for aflatoxin, heavy metals, dioxin, melamine etc.
La última alerta alimentaria : la melamina– la FIL en acción
• La lista de los métodos disponibles fue elaborada por la FIL y sometida imediatamente a la FAO y OMS. Está ahora disponible en el sitio web de WHO/OMS: http://www.who.int/foodsafety/fs_management/i nfosan_events/en/
• Trabajo actual sobre la identificación de un método de test recomendado por la FIL y ISO para llegar a una especificación técnica IDF/ISO y/o a una norma internacional conjunta FIL/ISO
• Próxima publicación de la Fil sobre principios para determinar el contenido de melamina y de acido cianurico en la leche fluida y en polvo en la mitad del año 2009
• Proyecto actual: Inventario de la Fil de los métodos y procesos para asegurar la integridad de la leche de los proveedores. Publicación estimada para fin de año 2009
La FIL – los exitos : ejemplo OIE
Bienestar Animal • La FIL disfruta de un estatuto de miembro de pleno derecho en
los grupos de trabajo de la OIE con otras organizaciones
• Numerosos eventos conjuntos de la FIL y de la OIE como el simposio sobre la paratuberculosis en 2001, el simposio de la FAO/FIL/OIE sobre el Higiene y la seguridad lechera en Africa del Sur en 2004 y la conferencia sobre la mastitis en 2005
• Participación de expertos de la FAO y de la OIE en la guía FIL de buenas prácticas para el bienestar animal en la produccion de leche
• => La FIL tiene el liderazgo en la redacción de normas internacionales para la sanidad y el bienestar animal
El papel de la FIL
Participación cientifica y técnica en el trabajo del CodexAlimentarius para el sector lácteo
IDF/ISO standardizacíon de normas internacionales y métodos para la toma de muestras y el análisis de productos lacteos para el Codex y otras autoridades normativas y control de calidad
132 normas conjuntas132 normas conjuntas
Participación científica y técnica en la redacción de normas internacionales para la sanidad y el bienestar animal a travès de la OIE
H
FIL - Nutricíon … difundir buenas noticias sobre el valor nutricional de la leche
promover y defender el papel importante de la leche y de los productos lácteos para la nutrición a travès de los eventos y publicaciones de artículos cientificos en publicaciones « peer-review » ;
– Eventos y difusión de artículos cientificos en publicaciones « peer-review » ; e.g.
» Articulo ‘A reappraisal of the impact of dairy foods and milk fat on CVD risk’ in European Journal of Nutrition (2009)
» Special Issue Functional Dairy Foods 2009 in Australian Journal of Dairy Technology (2009)
» Actas del simposio‘Scientific update on dairy fats and CVD in Journal of the American College of Nutrition (2008)
» Papeles de estudios científicos sobre los beneficios de los pro y pre bioticos publicados en el suplemento del Journal of Nutrition (2007)
» Papeles de nutrición lechera publicados en publicaciones peer review como « the Journal of the American College of Nutrition »
» Conferencias sobre la nutrición en las cumbres anuales y los congresos de la FIL
» El sitio web de la Fil sobre el tema de la Nutricíon : http://www.idfdairynutrition.org/
– 2007 El premio « IDF Elie Metchnikoff » para reconocer y promover los trabajos científicos en el ámbito de los probioticos
La Fil – Produción lechera
• Método proactivo para garantizar un nivel alto de bienestar animal y una producción de leche en forma rendable• Mastitis• Lameness
• A la Cumbre Mundial FIL de la leche• « Foot and Mouth disease and the dairy industry – problems
and prevention »• « Management and Control of infectious diseases and
production diseases »
• IDF 5th International Mastitis Conference, 21-24 March 2010, Christchurch, New Zealand
La Fil – Produción lechera
Un manual práctico y universal, orientado hacia la finca tratando de
– Sanidad animal,– Higiene de la leche,– Alimentación animal y agua,– Bienestar animal– El entorno/medio ambiente
⇒
Ofrece la garantía de productos lácteos salubres, de calidad y adaptados al uso contemplado
En inglés, francés y espanol
La FIL – Exitos en la producción lechera
Estudio de la FIL en 29 países – Boletín de la FIL n° 403/2006 “Payment systems for ex-farm milk”- sobre los sistemasde pago de la leche a los productores
Publicación de la FIL “Continuous Monitoring of machine milking” sobre el bienestar animaly la producción láctea rentable
Boletín de la FIL n° 418/2007 « Good Dairy FarmingPractices related to primary production of milk and farm management »
Boletín de la FIL n° 421/2007 « Foot and MouthDisease and the Dairy Industry: Problemsand Prevention »
• Buenas prácticas: Proporcionando guías y recommendaciones para el sector lechero y más allá:
– Guía de buenas práticas en explotaciones lecheras– Varias publicaciones de la FIL relacionadas con
« machine milking, control of animal health issues, milking performance »
– Aplicación de principios HACCP, buenas práticas de producción agricola y de fabricación para implementar un método de gestion de riesgos
– Guía de la FIL sobre recomendaciones de trazabilidad– Contribución técnica a la redacción de los principios y
practicas para la produccion lechera duradera– Guía de bienestar animal en producción lechera– Actas sobre el « Forum on Control and management of
paratuberculosis »
La FIL – Buenas prácticas
La FIL – Red Mundial
– leches fermentadas– alimentos funccionales– recombinación– lactosa y sus derivados
– enzimas en leche– helados– maduración de quesos– leche de vida prolongada
(ESL)
IDF organises science and technology eventsLa FIL organiza eventos en relación con la ciencia y
la tecnología láctea
La FIL – Red Mundial
Eventos futuros de la FIL
• IDF/ISO Analytical Week, 18-22 May 2009,Sochi, Russia,Sochi, Russia• IDF World Dairy Summit, 20-24 September 2009, Berlin, Berlin,
GermanyGermany• 5th IDF International Conference on Mastitis, 21-24 March
2010, Christchurch,Christchurch, New ZealandNew Zealand• IDF/ISO Analytical Week, , 17-21 May 2010, Montreal, , Montreal,
CanadaCanada• IDF Symposium on Science and Technology of Fermented
Milk, , 07-09 June 2010, , TromsTromsöö, Norway, Norway• IDF Symposium on Microstructure of Dairy Products, , 09-11
June 2010, , TromsTromsöö, Norway, Norway• IDF World Dairy Summit, , 04-11 November 2010, Auckland, , Auckland,
New ZealandNew Zealand• IDF Sixth International Symposium on Sheep and Goats Milk,
16-18 May 2011, Athens, Greece, Athens, Greece IDF International Symposium on Cheese Ripening and Technology, First half of 2012, Madison, USAMadison, USA
La FIL – Comunicación Global
Los sitios web (general y
sobre nutrición )
Los sitios web (general y
sobre nutrición )
Carta de noticiasCarta de noticias
PublicacionesPublicaciones EventosEventos
IntranetIntranet
Relacionescon la prensa
Relacionescon la prensa
Promoción a través de mensajes
electrónicos
Promoción a través de mensajes
electrónicos
Carta de noticias para líderes
Carta de noticias para líderes
Institución dinámica que añade valor a todas las partes de la cadena
• Asesoramiento mundial para todos los asuntos lecheros
• Influencia mundial y cooperación con otras organizaciones internacionales
• Red mundial para los miembros
• Comunicación global para promover los beneficios (nutritivos) de la leche y de los productos lácteos, y estimular el desarollo profitable de sus miembros
La FIL – ¿Cómo funcionamos?
Industría láctea y alimentaria
Ciencia láctea y académica, veterinarios
Nutricionistas alimentarios y
responsables del “marketing”
Gobiernos & autoridades de
control alimentario
Líderes de opinión: médicos,
autoridades de salud
El Comité Nacional de la FIL
Suministradores para el sector
lácteo y alimentario
Productores de leche
El Comité Nacional
Beneficios claves de los comités nacionales de la FIL
Transmite todo el trabajo de la FIL en su
país-) conocimientos y
asesoramiento
Abarca un amplio abanico de
actividades lácteas-) eventos
internacionales
Nomina a los expertos en los
cuerpos de trabajo de
la FIL-) expertos mundiales
Representa la FIL en el sector
lácteo nacional
Reune & disemina opiniones sobre
asuntos tratados por la FIL
Información yRed de
communicación
La FIL- Valor Global
- Acceso al asesoramiento y los conocimientos técnicos y cientificos y también a las buenas práticas en el sector lacteo
-Oportunidades para participar en los grupos de expertos de trabajo
-Oportunidades para participar en la colaboracolaboracciióónn con organismos internainternaccionalionaleses claveclave
-Organización de seminarseminarioios/s/grupos de grupos de trabajo/conferenciastrabajo/conferencias tanto a nivel regional como local
- Información sobre y participación en la elaboración de normas internacionales
- « BenchmarkingBenchmarking »» para competitividad y excelencia
- Información educativa sobre el papel, desarollos e impacto de la nutrinutricciióónn sobre la saludsobre la salud.
La FIL promueve el sector lacteo
-- Importancia estratImportancia estratéégica para las gica para las economeconomíías nacionalesas nacionales
- Impacto social
- La salud pública y nutrición
- Fuerza única para representar la cadena lechera entera y reinforzar la posición del sector nacional
- Asistencia y formación cientíífica y técnica en ámbitos de interés para el sector lácteo
- El medio más eficaz para enfrentar todos los desafííos/oportunidades en el sector lácteo tales como:
- Seguridad alimentaria
- Producción lechera rendable
- Medio ambiente duradero
- Polííticas y económia del sector lácteo
- Normas internacionales, etc
« Think: is it only the strong countries that can develop science or is it science that makes them strong … »
Oswaldo Cruz Brazilian scientist
Estructura y organisación de los comités nacionales de la FIL
Responses received from
AT Austria IN India
BE Belgium IR IranCA Canada IS IcelandCY Cyprus JP JapanDE Germany MX MexicoDK Denmark NL NetherlandsES Spain NO NorwayFI Finland NZ New ZealandFR France SE SwedenGB United Kingdom SK Slovak RepublicHU Hungary US USAIE Ireland ZA South Africa
Three different types of organisation
63%
21% 8%
8%
Association
Private
Not clear
Function ofnational dairyorganisation
Q1: What type of organisation?
Most NCs have statutes
4% 17%
79%
YesNot clearNo
Q2: Does your NC have statutes?
Different procedures for appointing members to NC
Replies1 Procedure50% By own request; may need approval by
authority (Board, NC, etc)
38% Nominated by someone else or NC
29% Determined by national dairy organisation
13% No formal procedure
1 Several NCs list more than 1 procedure
Q3: What is the process for appointing members to the NC?
NCs are financed by different mechanisms
Replies1 Financed by50% (Some) NC members33% National Dairy organisation21% Dairy companies17% Farmers4% Government8% Other sources
1 Several NCs list more than 1 mechanism
Q4: How is the NC financed?
Majority of NCs do not contribute to experts’ expenses
(But 25% of all respondents provide financial assistance for exceptional circumstances)
(But 21% of all respondents provide partial funding only: selective members or part of the costs)
58%
42%
NoYes
Q5: Does NC contribute to experts’ expenses?
IDF membership fee
13% of all respondents are partly or fully refunded by Government
54%
38%
8%
Dairy organisation(s)
NC
Single dairy company
Q6: Who pays the IDF membership fee?
In most cases the NC appoint the experts
59%
8%
17%8%
8%
Nomd/Detd by NC
Nomd by experts
No formal procedure
Detd by Nat Dairy Org
Not clear
Q7: Procedure and criteria for appointing experts ?
Main criterion is having expertise & commitment
13%17%
70%
Expertise & Commitment
Member of NC
Not clear
Q7: Procedure and criteria for appointing experts ?
NCs consider it important to have an agreed country position
0
10
20
30
40
50
Perc
enta
ge
1
1+2
1+3
1+2+
3
2+3
Not
cle
ar
MeetingsQuestionnaires
1 NC
2 Employer
3 Own opinion
Q8: How do experts determine standpoint?
Codex and N&H most important
Q9: Areas of work most important to your country?
>75% CodexNutrition & Health
50-75% Dairy Pol. & Ec.Animal Health
Methods of AnalysisFarm Management
25-50% MarketingEnvironment
Science & TechnologyHygiene & Safety
<25% Developing Dairy Sector
Majority of NCs have good relationship with national bodies
Good Little/None Not clearQ10: describe relationship with government, commercial and regulatory sectors
Regulatory
88%
4%8%
Commercial
71%
21%8%
Government
17%
83%
Most Secretaries are part-time
Q11: Is Secretary’s position full time or part time?
83%
17%
Part-time
Full time
17%
41%
25%
17%
<20% FTE20-50% FTENot clearFull time
Conclusions
• Significant differences observed in organisation and operation of the NC due to local circumstances- role of national dairy organisation(s)- role of major dairy company- source(s) of funding
Conclusions cont’d
• IDF members need to recognise and understand these differences. Other members may have
(much) fewer/greater resources than your own NC, which affect their input into IDF activities
entirely different ways of doing things than your own NC
More/less interest in certain work areas
Conclusions cont’d
• Top priority for NCs Food StandardsNutrition & Health
• Also of major importance Dairy Policies & EconomicsMethods of Analysis & Sampling On-farm areas
Algunas proyecciones para la lechería mundial en la próxima decada
"The best way to predict the future is to create it."
(Peter Drucker)
"The future is coming at us at a speed of 3600 seconds per hour"
(Woody Allen)
World milk production (million tonnes)
Ranking of top milk producers
9,4
10,3
12,3
12,3
15,2
25,4
32,5
32,7
36,3
84,5
101
141,7
Australia
Mexico
Turkey
Ukraine
New Zealand
Brazil
Pakistan
Russia
China
USA
India
EU-25
20072000
Million Tonnes.
Global dairy exports: country developments
Key players in world dairy trade
Shifts in world export market shares
World dairy trade: product category development
Farm Milk Prices 2007
Equilibre du marché mondial des produits laitiers
550560570580590600610620630640650660670680690700
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
millions tonneslait
production laitière
consommation
surproduction 2008 : 0,5% = 3,6 milliards de litres
Stocks mondiaux de produits laitiers
- 1,7 - 2,7 - 2,0
36,838,8 39,7
42,2 41,0 41,9 40,8 41,5
+ 3,6+ 3,6+ 0,5
-10-505
101520253035
404550
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
millions tonnes équivalents lait
variation annuelle des stocks
échanges mondiaux
The World’s Top 20 2008 / Dairy companies by turnover
0 5 10 15
Dairy Crest
Nordmilch
Schreiber Foods *
Morinaga Milk Industry
Meiji Dairies
Land O'Lakes
Bongrain
Parmalat
Saputo
Unilever *
Kraft Foods
Arla Foods
Fonterra
Dean Foods
Dairy Farmers of America
FrieslandCampina
Lactalis
Danone
Ranking according to 2007 turnover. Includes mergers and acquisitions 2008.
* Estimate
billion €
Rabobank International
EU-milk quotas not fulfilled
100.000
110.000
120.000
130.000
140.000
150.000
160.00019
95/9
6
1996
/97
1997
/98
1998
/99
1999
/00
2000
/01
2001
/02
2002
/03
2003
/04
2004
/05*
2005
/06
2006
/07
2007
/08
2008
/09
2009
/10
2010
/11
2011
/12
2012
/13
2013
/14
2014
/15
EU-15
EU-15
EU-15
EU-15
EU-15
EU-15
EU-15
EU-15
EU-15
EU-25
EU-25
EU-25
EU-27
EU-27
EU-27
EU-27
EU-27
EU-27
EU-27
EU-27
usable quotafat-corrected deliveries
1.000 t EU-Quotas and milk deliveries
Proposal Health-Check
* No consideration of quotas in Poland and Slovenia
Comparison to historical pre-peak average price levels
Changes to average price levels (in real terms)
% changes relative to 1997-2006 average
World Dairy Prices
0
100
200
300
400
1988 1993 1998 2003 2008 2013 2018
USD
/100
kg
CheeseWMPSMPButter
Milk production growth from 2006-08 to 2018
0 40 80 120 160
Argentina
Australia
Mexico
Ukraine
New Zealand
Brazil
Pakistan
Russia
China
USA
India
European Union
million tonnes
2018
2006-08
Milk yields by region 2008, 2018
0
2
4
6
8
10
12
tonn
es/h
ead
2008
2018
Major dairy product exporters
0
600
1200
1800
2400
3000
2006 -2008
2018 Butter
2006 -2008
2018 Cheese
2006 -2008
2018 SMP
2006 -2008
2018 WMP
thou
sand
tonn
es
Brazil Argentina Australia EU New Zealand USA Rest of World
With the exception of New Zealand traditional exporters loosing market shares
0 10 20 30 40
Argentina
Australia
Brazil
European Union
New Zealand
Ukraine
Uruguay
USA
Rest of World2018
2013
avg06/08
Russia milk production and dairy imports
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
Mill
ion
tonn
es
Thou
sand
tonn
es
Butter SMP Cheese Milk production (sd.axis)
Major dairy product importers
0
600
1200
2006-08
2018 Butter
2006-08
2018 Cheese
2006-08
2018 SMP
2006-08
2018 WMP
thou
sand
tonn
es
USA Russia Algeria China Japan Mexico Saudi Arabia
Per capita milk consumption growth by region (in milk equivalent)
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
% change
Developed Developing LDC
Outlook for dairy products
0
5
10
15
20
25
2006-08
2018 2006-08
2018 2006-08
2018 2006-08
2018
Butter Cheese SMP WMP
milli
on to
nnes
Countries outside the OECD area
OECD countries
Mercado lacteo mundial: conclusiones
• Durante la última década, el comercio mundial ha crecido más que la producción
Muchos mercados: el consumo crece más deprisa que la producción: el comercio cubre la diferencia
•Pero: el comercio mundial sigue siendo una pequeña parte del volumen lechero global (7%)
•Los dos mayores cambios en el comercio lechero:
1) La gama de productos en el comercio lechero internacional evoluciona a favor de la leche entera en polvo, queso, leche condensada y productos a base de suero
2) Cambios sustanciales en el balance de suministros:
(UE ⇓
, Nueva Zelanda ⇑
, EE.UU ⇑
, surgen nuevos jugadores)
Más flexibilidad en los suministros .....
•Pero: El suministro depende todavía de un número limitado de exportadores
•Por ello, los suministros siguen siendo vulnerables a condiciones externas (¡subida de precios en 2007!)
⇒Más flexibilidad, pero el suministro global todavía se balancea sobre una delgada línea
Average growth of world dairy prices (prices in nominal terms and in real terms)
0
20
40
60
80
100
120
Cheese WMP SMP Butter
Per
cent
age
chan
ge
(2007-2008)/(1997-2006) (2009-2018)/(1997-2006)
0
20
40
60
80
100
120
Cheese WMP SMP Butter
Per
cent
age
chan
ge
(2007-2008)/(1997-2006) (2009-2018)/(1997-2006)
Dairy trade (in milk equivalent) outpacing production
5.25
5.3
5.35
5.4
5.45
5.5
5.55
5.6
5.65
5.7
avg 06/08
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Dairy
trade/Milk prod
uctio
n share (%(
EU milk production and dairy product exports
100
110
120
130
140
150
160
0
100
200
300
400
500
600
700
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
mill
ion
tonn
es
thou
sand
tonn
es
Butter SMP Cheese WMP Milk production (sd.axis)
Perspectivas lecheras
•
Las perspectivas lecheras son
extremadamente volátiles a corto plazo
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Los principales indicadores del mercado
no han cambiado
• Gran incertidumbre a medio plazo
Principales indicadores del mercado
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Demanda creciente en los países en desarrollo
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Convergencia en los hábitos de consumo
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Restricciones de suministro en los exportadores
tradicionales
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Inversiones internacionales
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Cambio climático y preocupaciones
medioambientales
Contexto político
•La leche permanece fuertemente protegida
•Intervención del comercio en el mercado de productos lácteos
– Precios fijados
– Tarifas, contingentes tarifarios
– Ayudas a la exportación
– Acuerdos de precios discriminatorios
Aspectos claves e incertidumbres
• Impacto de la crisis económica global (¿Por cuánto tiempo?)
• La clave se mantiene – respuesta del suministro de leche
• Desarrollos en las políticas nacionales e internacionales
• ¿Aumento de la volatilidad de los precios?
• Confianza del consumidor y competitividad de los productos
lácteos
Desafíos
Los precios altos reducen la demanda del mercado de ciertos productos
Precios altos = incentivos para los sustitutivos mas baratos
Las relaciones tradicionales entre los productores lecheros y las empresas lácteas. Las inversiones de las empresas lácteas cargan con los riesgos mayores de la base del suministro
En una época de grandes y rápidas fluctuaciones de precios, ¿podríanser útiles los contratos a largo plazo?
Aunar rendimientos de mercado
Concentración y reestructuración
Concentration and restructuring
Desarrollo de alianzas y asociaciones
El ascenso de las compañías de alimentación – incluidas las empresas lecheras – especializándose ellas mismas concentrándose
¡Ataques anti-leche!
Tendencias
• Producción :– Tamaño medio de la granja creciendo en casi todo el mundo– Número de productores de leche disminuyendo ( 80% en los 30
últimos años)– Las tecnologías disponibles para los ganaderos están
cambiando continuamente. Han sido desarrolladas nuevas tecnologías que permiten aumentar constantemente las cosechas.
– La producción orgánica incrementa la cantidad de superficie necesaria para producir una cantidad determinada de alimento, lo que representa una preocupación para cubrir la demanda mundial de alimentos en el futuro
– Volatilidad: Se esperan fluctuaciones de precios mayores y mas rápidas ¿Contratos?
Tendencias ...(continuación)
• Consumo– Evolución de las tendencias del consumo:
• Salud/ prevención/ nutrición• Placer/ gusto/ autenticidad/ terruño• Modernidad/ imagen/ uso/ conveniencia/
convivencia• Alimentos funcionales + “nutrición personalizada”• Envejecimiento /Población de edad
Desarollos técnicos importantes
• Tecnología de control de la integridad de la leche desde la granja (anti-adulteración)
• Medioambiente• Utilización de productos derivados de la producción de
leche para la innovación de productos (funcionalidad)• Nutrición y salud
Fundamentales
• Crecimiento de la población (duplicación de la demanda de productos agrícolas – 9 bio en 2050 = mayor extensión de la demanda
• Crecimiento del poder adquisitivo mundial• Desarrollo del acceso a la cultura de los productos lácteos• Confirmación del estatuto de la leche como nº 1 en riqueza
proteínica• Hábitos de consumo cambiantes• Investigación/ desarrollo del consumo de proteínas• Aumento del consumo lácteo en todos los países emergentes• Población de edad = cambio hacia comida saludable/ productos
“estilo de vida”/ alimentos funcionales• Aumento de la conciencia sobre nutrición y salud = sentimiento de
bienestar, energía, salud de la piel, prebióticos, probióticos, productos de belleza
América Latina
• Disponibilidad de recursos, (agua, tierra ...) para la alimentación del rebaño
• Precio de leche competitivo• Capacidad de exportación todavía escasamente
explotada• El cambio de la divisas podría favorecer la exportación
de productos ligados a la agricultura a los países de alta inflación (Brasil, ...)
• Aumento de la productividad y mejoras en la cadena de suministro
• Gran mercado potencial de consumo
Muchas gracias
