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FORMULACIÓN
MODULO III
MODULO III
Horizonte de Evaluación1
Análisis de la Demanda2
Análisis de la Oferta3
Balance Oferta - Demanda4
Planteamiento Técnico de las Alternativas5
Costos6
Horizonte de Evaluación4.1
Constituye el periodo durante el cual se evaluará el proyecto.Comprende: La Inversión y Post Inversión
Vías afirmadasGeneralmente 10 años Carretera Asfaltada: 20 años
Horizonte de Evaluación
Vida Útil del PIP
Permite realizar las proyecciones de la oferta y la demanda.
Período durante el cual se espera que el proyecto mantenga los beneficios netos alcanzados.
Ejemplo: Construcción de un camino vecinal afirmado
Es posible modificar el horizonte de evaluación conforme se va realizando un diseño más profundo de las alternativas.
Año 3 Año 4 ……… Año 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Expediente Técnico
Contrucción de Infraestructura CapacitaciónOperación y mantenimiento
del proyecto. Entrega de camino a los beneficiarios
Año 1 Año 2
inversión post inversión
¿Cuál es el servicio público a intervenir?
¿Dónde se va a intervenir?
¿Quiénes son las personas que recibirán el servicio?
Definir el servicio
1
Definir la población objetivo
Definir la población objetivo3
Determinar el ámbito de influencia
Determinar el ámbito de influencia
2
Análisis de la Demanda4.2
Analizar la tendencia del
servicio
Analizar la tendencia del
servicio4
Describir las características de
la demanda
Describir las características de
la demanda5
Proyectar la Demanda
Proyectar la Demanda6
¿Cómo se ha venido prestando el servicio?
Cuantitativas y Cualitativas
Utilizar supuestos, metodología y parámetros con sustento técnico.
Definir el servicio
1 Corresponde directamente con el problema identificado. Corresponde a un servicio público. Es competencia de una entidad pública.
El servicio público descrito debe ser medible
• Servicio: Construcción / Rehabilitación / Mejoramiento de vía
• Medida: Vehículos / día.
Determinar el ámbito de influencia
Determinar el ámbito de influencia2
“cuánta gente afectada por el problema estamos en condiciones reales de atender”
POBLACION NO AFECTADA
1,070 habitantes
(30%)
POBLACION OBJETIVO
(META DEL PROYECTO)
1,998 habitantes
(80%)
POBLACION APLAZADA
499 habitantes
(20%)
POBLACION DE REFERENCIA(en el ámbito de intervención del
Proyecto)
3,567 habitantes
(100%)
POBLACION AFECTADA
(POBLACION CARENTE)
2,497 habitantes
(70%)
Definir la población objetivo
Definir la población objetivo3
Analizar la tendencia del servicio4
Cantidad Calidad
Describir las características de la demanda5
En el tiempo
Hábitos Frecuencias Facilidad
Horarios Tarifas
Proyectar la Demanda6
Tasa de crecimiento
Metodología
Supuesto
Parámetros
Regresión Técnicas cualitativas
Opinión de expertos
Marco Macroeconómico
Multianual
Participación Social
Participación Institucional
Enunciado que se espera que suceda
Valores dados o estimados
Proceso ordenado
Sin intervención del proyecto
¿Qué impide brindar un buen servicio?
¿Cuántas personas recibirán el servicio adecuadamente?
Describir la oferta actual
1
Definir la oferta optimizada
Definir la oferta optimizada3
Describir dificultades o
problemas
Describir dificultades o
problemas2
Proyectar la OfertaProyectar la Oferta4
Análisis de la Oferta4.3
Cantidad
Calidad
Oferta por tipo de
Servicio
Describir la oferta actual
1 Infraestructura
Describir dificultades o
problemas
Describir dificultades o
problemas2
Barreras
Cantidad Calidad
Definir la oferta optimizada
Definir la oferta optimizada3
Proyectar la OfertaProyectar la Oferta4
Estándares óptimos Sin Proyecto
Con Proyecto
Demanda
Balance Oferta - Demanda4.4
Oferta
Brecha de Demanda
Oferta
Demanda
Demanda atendida
• El balance determina si la oferta es suficiente para cubrir la demanda o se requiere incrementarla.
Nota: El Balance debe realizarse en el horizonte de evaluación del proyecto.
• Los resultados permiten:- Dimensionar el proyecto y - Definir el momento oportuno para iniciar su ejecución.
Planteamiento Técnico de las Alternativas4.5
¿Cuánto?
Tamaño
¿Dónde?
Localización
Dónde se localizará
Aspectos físico-técnicos
¿Cómo?
Cómo se solucionará el problema
Tecnología
Cuánto se producirá
Para diferenciar alternativas considerar:
Localización Tecnología
Tamaño óptimo
Etapas de construcción y operación
Vida útil Organización y gestión
Describir a nivel de detalle cada alternativa
Costos4.6
InversiónOperación y
mantenimiento
• Terrenos• Infraestructura• Maquinaria• Vehículos• Equipos• Herramientas• Intangibles
• Personal• Insumos• Servicios• Otros
Gastos generales
Imprevistos
Supervisión
Mitigación ambiental
Son los que se dan desde el inicio de la ejecución del proyecto hasta que se encuentra listo para entrar en operación y pueda brindar los servicios previstos.
Costos Sin proyecto
Costos Con proyecto
Considerar:
Con toda esta información se obtendrá:
Costos incrementales
Flujo de costos
Precios de MercadoPrecios de Mercado
Precios SocialesPrecios Sociales
Se calculan por diferencia entre los costos de la situación “con proyecto” y los costos en la situación “sin proyecto”.
Los costos deben estar valorados a precios privados y a precios sociales, para cada alternativa.
Costos Incrementales
COSTOS = COSTOS – COSTOS INCREMENTALES CON PROYECTO SIN PROYECTO
Una aclaración necesaria
¿Recuerdan el Ciclo del Proyecto?
Preinversión Inversión Postinversión
Perfil
Prefactibilidad
Factibilidad
Expediente técnico
Ejecución
Operación y mantenimiento
Evaluación expost
“un error común es incluir en el monto de la inversión total a precios de mercado los costos relativos a la fase de preinversión y de postinversión”
Línea de producción
Otra aclaración necesaria
El Costo Total del Proyecto es:
Inversión total
Costos de Operación
Costos de Mantenimiento
1
3
4
2
Otros*
“a veces se utiliza de manera indistinta el término “costo total del proyecto” como sinónimo del monto de la inversión total a precios de mercado. Por lo general, el costo total del proyecto es aquel que figura en la parte inferior del flujo de caja.”
* Estudios de prevención y mitigación (gestión de riesgos), estudios geológicos, etc.
Estructura del monto de la inversión total a precios de mercado
“no confunda monto de la inversión total del proyecto a precios de mercado con costo o presupuesto de obra; éste es un componente más del monto de la inversión total del proyecto”
Estructura
* Incluya todo lo que sea necesario para garantizar la calidad del proyecto
Expediente técnico
Costo de obra (presupuesto de
obra)
Supervisión técnica
1
3
4
2
Otros*
Costo directo
Costo indirecto
Costos de Operación y Mantenimiento
Fase de Post InversiónFase de Post Inversión
Costos variables Costos fijos
S/.S/.
Costos de Operación:
Son los gastos en los que debe incurrir la institución, para que el bien o servicio se entregue en forma regular. Se cuantifican anualmente los costos unitarios de los factores e insumos importantes.
Costos de Mantenimiento:
Son los gastos requeridos para mantener la capacidad de generación de beneficios, evitando el deterioro de los equipos.
DISCUSIÓN
1. ¿Cuál es el horizonte de evaluación de cada uno de los proyectos alcanzados?
2. Considera correcta la metodología empleada para la determinación de la demanda? Por qué?
3. Es posible que un proyecto la oferta sea cero (0)? De ser afirmativa su respuesta, ¿Cuándo sucede se da estos casos?
4. ¿Cuál es el monto de la inversión de cada alternativa?