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Foro ANIF – La Foro ANIF – La RepúblicaRepública

La hora cero del La hora cero del TLCTLC

¿¿Qué tan preparados Qué tan preparados llegamos?llegamos?

Octubre 27 de 2005Octubre 27 de 2005

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PanelPanel

¿Cuáles son los ¿Cuáles son los estrategias de los estrategias de los

diferentes sectores diferentes sectores para enfrentar el para enfrentar el

TLC?TLC?

3

TLC: La gran TLC: La gran oportunidad para el oportunidad para el

desarrollo desarrollo competitivocompetitivo

Luis Carlos VillegasLuis Carlos VillegasPresidente, Presidente,

Asociación Nacional de Empresarios Asociación Nacional de Empresarios ANDIANDI

4

ContenidoContenido

I. ¿Por qué estamos negociando el

TLC con Estados Unidos?

II. El TLC en la agenda de los

empresarios

III. Avance de las mesas de

negociación

5

I.I.¿Por qué ¿Por qué estamos estamos

negociando el negociando el TLC con Estados TLC con Estados

Unidos?Unidos?

6

¿Por qué es importante el ¿Por qué es importante el TLC con EU?TLC con EU?

•Crecimiento

•Nuestros competidores están

negociando con Estados Unidos

•Agenda bilateral no es sólo

económica

•China e India

7

Crecimiento Crecimiento

8

El crecimiento hoy en día El crecimiento hoy en día está asociado a la está asociado a la

globalizaciónglobalizaciónEsto es lo que muestran Esto es lo que muestran las experiencias de los las experiencias de los

países del sudeste países del sudeste asiático, Irlanda, China y asiático, Irlanda, China y

en América Latina, México en América Latina, México y Chiley Chile

9

Colombia ya ha iniciado Colombia ya ha iniciado los procesos de los procesos de

integraciónintegración::• G-3

• Comunidad Andina

• CAN-Mercosur

• Caricom

• Acuerdos parciales con Chile, Costa

Rica, Panamá, Uruguay, Paraguay,

entre otros

10

INDUSTRIA: TASA DE APERTURA EXPORTADORA

18.919.9

27.7

10

15

20

25

30

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

PORCEN

TA

JE

FUENTE: DANE, BANCO DE LA REPUBLICA. CALCULOS ANDI

Nota: Tasa de apertura exportadora: Exportaciones Industriales / Producción Industrial

11

COLOMBIA: CRECIMIENTO ECONOMICO

- 6

- 4

- 2

0

2

4

6

8

10

1966

1969

1972

1975

1978

1981

1984

1987

1990

1993

1996

1999

2002

2005

PORCEN

TA

JE

FUENTE: DANE. Cuentas Nacionales

12

El TLC con EU sería un El TLC con EU sería un motor de crecimiento por:motor de crecimiento por:

•El tamaño de la economía de EU

•La sofisticación de la demanda de este país

•Estímulo a la inversión nacional y extranjera

•Fomento a la competitividad colombiana

13

Nuestros Nuestros competidores ya han competidores ya han

avanzado en las avanzado en las negociaciones con EUnegociaciones con EU

14

• México ya pertenece al NAFTA y tiene los

beneficios del acuerdo

• Chile suscribió el acuerdo

• CAFTA ya se aprobó

• Perú y Ecuador están en las

negociaciones con Colombia

15

Agenda bilateral Agenda bilateral con EUcon EU

16

Las relaciones con EU no Las relaciones con EU no son solo comercialesson solo comerciales

• La agenda con EU incluye otros temas:– Política Internacional

– Derechos humanos

– Aspectos Jurídicos

– Temas sociales

– Temas ambientales

– Lucha contra el narcotráfico

– Lucha contra el terrorismo

17

China e India China e India

18

1984 1994 2003 2004

PI B (Millones US$) 256,100 542,500 1,418,300 1,653,800

I nflación % 8.30 24.10 1.20 3.90

Exportaciones (Millones US$) 26,139 121,006 438,228 593,369

Exportaciones manufacturas (Millones US$) 14,205 101,298 403,560 552,818

I mportaciones (Millones US$) 27,410 115,614 412,760 561,423

I mportaciones B. de capital (Millones US$) 7,245 51,467 192,869 252,624

I ED (Millones US$) 1,419 33,787 55,507 60,906

Exportaciones b. y s./PI B 11.30 25.30 34.30 40.20

I nversión/PI B 34.10 41.20 43.80 45.20

Ahorro/PI B 34.50 42.70 42.50 44.90

Agricultura/PI B 32.00 20.20 14.60 14.60

Manufactura/PI B 35.50 34.40 36.70 37.30

Servicios/PI B 24.70 31.90 33.20 31.90

FUENTE: Banco Mundial

CHI NA INDICADORES ECONOMICOS

19

1984 1994 2003 2004

PI B (Millones US$) 206,500 322,600 600,700 688,700

I nflación % 4.30 7.60 3.70 6.60

Exportaciones (Millones US$) 10,061 26,855 62,952 76,345

Exportaciones manufacturas (Millones US$) 5,614 20,404 47,616 57,898

I mportaciones (Millones US$) 15,715 35,904 79,658 99,836

I mportaciones B. de capital (Millones US$) 2,546 7,638 17,132 20,915

I ED (Millones US$) 10 983 3,137 4,020

Exportaciones b. y s./PI B 6.50 10.00 14.50 15.30

I nversión/PI B 21.60 23.40 23.00 24.60

Ahorro/PI B 18.80 24.80 28.10 22.80

Agricultura/PI B 35.20 30.40 22.20 21.80

Manufactura/PI B 16.40 16.90 15.60 16.10

Servicios/PI B 38.70 42.50 50.70 51.80

FUENTE: Banco Mundial

I NDI A: INDI CADORES ECONOMICOS

20

II.II.La integración en La integración en la agenda de los la agenda de los

empresariosempresarios

21

La integración La integración económica ya es un económica ya es un

hecho en la agenda del hecho en la agenda del empresariado empresariado colombianocolombiano

22

Agenda del Sector Agenda del Sector PrivadoPrivado

• Inversión Productiva• Fortalecimiento cadenas productivas

– Mantener visión de cadena– Evaluación acuerdos de competitividad

• Prepararse competitivamente para el TLC

• Ser fuente de insumos para la negociación

• Participar en el desarrollo de la agenda interna

• Presionar una política de competitividad

23

LA INDUSTRIA FRENTE AL TLC Y ALCA

¿ESTA ADOPTANDO ESTRATEGIAS?

38.5

61.5

39.4

60.6

51.948.1

64.7

35.3

63.3

36.7

0

10

20

30

40

50

60

70

SI NO

EM

PRESA

S (

%)

May- 01 Abr- 02 Abr- 03 Abr- 04 Abr- 05

24

ESTRATEGIAS PARA ENFRENTAR EL TLC

10.2%

12.7%

14.6%

17.1%

26.3%

26.3%

47.8%

En elaboración

Otras

Alianzas estratégicas

Nuevos mercados

Diversificación productos

Modernización

Optimización recursos

FUENTE: Encuesta de Opinión I ndustrial Conjunta

25

III.III.Avances de las Avances de las

mesas de mesas de NegociaciónNegociación

26

Cerrado Por Cerrar Avanzado No Avanzado

1 Acceso a Mercados X

2 Agencia Comercial X

3 Agricultura X

4 Asuntos Ambientales X

5 Asuntos I nstitucionales X

6 Asuntos Laborales X

7 Comercio Electrónico X

8 Compras Públicas X

9 Defensa Comercial X

10 Cooperación (marco) X

11 I nversión X

12 Mesa J urídica X

TLC CON ESTADOS UNI DOS: AVANCE MESAS DE NEGOCIACION

MESA

ESTADO

27

Cerrado Por Cerrar Avanzado No Avanzado

13 Medidas Disconformes X

14 MSF X

15 OTC X

16 Competencia X

17 Procedimientos Aduaneros X

18 Propiedad I ntelectual X

19 Origen X

20 Servicios Financieros X

21 Servicios Transfronterizos X

22 Solución de Controversias X

23 Telecomunicaciones X

24 Textiles X

TLC CON ESTADOS UNI DOS: AVANCE MESAS DE NEGOCIACION

MESA

ESTADO

28

CanastaNúmero de

SubpartidasPart. %

I mport. de EU

Millones US$*Part. %

A 3,661 72.1% 2,652 81.6%

B 308 6.1% 175 5.4%

B* 52 1.0% 62 1.9%

B** 83 1.6% 50 1.5%

C 973 19.2% 309 9.5%

TOTAL 5,077 100.0% 3,248 100.0%

Nota: * Las importaciones corresponden al promedio entre 1999 y 2004

Excluye textiles y confecciones

RESUMEN DE LA OFERTA FI NAL DE COLOMBIA

SECTOR INDUSTRIAL

29

OfertaNúmero de

SubpartidasPart. %

I mport. de EU

Millones US$*Part. %

A 36 64.3% 6 80.5%

B 12 21.4% 1 7.7%

C 8 14.3% 1 11.7%

Total 56 100.0% 7 100.0%A 846 78.7% 774 86.8%

B 61 5.7% 43 4.9%

C 168 15.6% 75 8.4%

Total 1,075 100.0% 892 100.0%

A 171 65.8% 704 94.4%

B 39 15.0% 15 2.1%

C 50 19.2% 26 3.5%

Total 260 100.0% 746 100.0%

Nota: * Las importaciones corresponden al promedio entre 1999 y 2004

Excluye textiles y confecciones

OFERTA FINAL DE COLOMBIA SEGÚN DESTINOSECTOR INDUSTRIAL

Equipo de Transporte

B. de capital para la

Agricultura

B. de capital para la

I ndustria

30

OfertaNúmero de

SubpartidasPart. %

I mport. de EU

Millones US$*Part. %

Materias Primas para el

agroA 29 100.0% 29 100.0%

A 1,925 77.1% 914 76.0%

B 123 4.9% 80 6.6%

B* 41 1.6% 53 4.4%

B** 57 2.3% 41 3.4%

C 350 14.0% 116 9.7%

Total 2,496 100.0% 1,203 100.0%

A 526 57.6% 217 68.3%

B 46 5.0% 16 5.1%

B* 7 0.8% 9 2.9%

B** 26 2.8% 9 2.8%

C 308 33.7% 66 20.9%

Total 913 100.0% 317 100.0%

Nota: * Las importaciones corresponden al promedio entre 1999 y 2004

Excluye textiles y confecciones

B. de Consumo

Materias Primas para la

industria

OFERTA FINAL DE COLOMBIA SEGÚN DESTINOSECTOR INDUSTRIAL

31

OFERTA COLOMBIANA

REDUCCION DE ARANCELES

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

Año

Base

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ARAN

CEL

PRO

MEDIO

PO

R

CAN

ASTA

A B B* B** C

32

OFERTA COLOMBI ANA

REDUCCI ON DE ARANCELES SEGÚN DESTI NO

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

Año Base 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B. de Capital y Mat. de Constr. Bienes de Consumo

MP y Prod. I ntermedios

33

OfertaNúmero de

Subpartidas%

Export de

Colombia a EU%

A 7,091 99.7% 5,342 99.99%

C 20 0.3% 0.4 0.01%

TOTAL 7,111 100.0% 5,342 100.00%

Nota: * Las exportaciones corresponden al 2004

Excluye textiles y confecciones

Todos los productos con ATPDEA quedaron en Canasta A

RESUMEN DE LA OFERTA FI NAL DE ESTADOS UNIDOS

SECTOR INDUSTRIAL

34

Oferta de EE.UU. en Canasta A

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35

Calzado y otros

Cerámica y vidrios

Pieles, cueros y peleteria

Madera y corcho

Met. y piedras preciosas

Plástico y caucho

Pesca

Quimicos

Metales

Muebles, juguetes etc

Electrodomesticos y otras maq.

Minerales

Instrumentos varios

Transporte

Arancel Prom. Ponderado Part. del Comercio en Canasta A

35

Avances en OrigenAvances en Origen• En materia de normas de origen para la industria,

hay un consenso con los Estados Unidos para el 93.2% de las partidas, equivalente al 90.7% del comercio (US$ 2.947.173.470).

• Del 6.8% de las partidas pendientes, la gran mayoría requieren primero un consenso a nivel andino para luego ser discutido con los Estados Unidos.

• En el ámbito Textil-Confecciones, está pendiente la norma de origen para 15 partidas de un total de 900.

• Para esta cadena, la normatividad de origen es bastante restrictiva.

• Colombia propone mecanismos de flexibilidad para este sector tales como: – Acumulación Extendida – Lista de Short Supply – Retroactividad para esta cadena a partir de Enero de

2006 – Acumulación Nailon tipo ATPDEA

36

En síntesisEn síntesis

37

En industria hemos En industria hemos logrado:logrado:- - Acceso a materias primasAcceso a materias primas- Acceso a bienes de capital- Acceso a bienes de capital- Acceso de exportaciones- Acceso de exportaciones- Aprobación del Plan Vallejo- Aprobación del Plan Vallejo- Avances importantes en origen- Avances importantes en origen

Equivale a más que Equivale a más que ATPDEAATPDEAConfecciones y textiles: Confecciones y textiles: expectativaexpectativa

38

Sin embargo:Sin embargo:Sin un buen Sin un buen

capítulo de agro no capítulo de agro no es suficiente lo que es suficiente lo que

tenemos hoy!tenemos hoy!Por tanto, la ronda Por tanto, la ronda

final es crucialfinal es crucial

39

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