31
Freyre & Asoc Freyre & Asoc Situac Situac ión de la Producción y ión de la Producción y Transporte de Gas Natural Transporte de Gas Natural 2004 2004 Ing. Raúl Bertero Ing. Raúl Bertero

Freyre & Asoc Situación de la Producción y Transporte de Gas Natural 2004 Ing. Raúl Bertero

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Page 1: Freyre & Asoc Situación de la Producción y Transporte de Gas Natural 2004 Ing. Raúl Bertero

Freyre & AsocFreyre & Asoc

SituacSituación de la Producción y ión de la Producción y Transporte de Gas NaturalTransporte de Gas Natural

2004 2004

Ing. Raúl BerteroIng. Raúl Bertero

Page 2: Freyre & Asoc Situación de la Producción y Transporte de Gas Natural 2004 Ing. Raúl Bertero

22

Freyre & AsocFreyre & Asoc

SituacSituación de la Producción y Transporte ión de la Producción y Transporte de Gasde Gas

Descripción de la crisis energética 2004Descripción de la crisis energética 2004

Incremento de la demanda 2004Incremento de la demanda 2004

Situación del sistema de transporteSituación del sistema de transporte

Medidas tomadas por la Secretaría de Energía Medidas tomadas por la Secretaría de Energía 2004/20052004/2005

ConclusionesConclusiones

Page 3: Freyre & Asoc Situación de la Producción y Transporte de Gas Natural 2004 Ing. Raúl Bertero

33

Freyre & AsocFreyre & Asoc

Crisis EnergCrisis Energética Argentina 2004ética Argentina 2004

Falta de inyecciónFalta de inyección

Falta de transporteFalta de transporte

Page 4: Freyre & Asoc Situación de la Producción y Transporte de Gas Natural 2004 Ing. Raúl Bertero

44

Freyre & AsocFreyre & Asoc

SituacSituación de la Producción y Transporte ión de la Producción y Transporte de Gasde Gas

Descripción de la crisis energética del 2004Descripción de la crisis energética del 2004

Page 5: Freyre & Asoc Situación de la Producción y Transporte de Gas Natural 2004 Ing. Raúl Bertero

55

Freyre & AsocFreyre & Asoc

Montevideo

Rosario

Belo Horizonte

PORTO ALEGRE

AÑO 2004(MMm3/d)

16,2

39,431,9

7,1

15,7Santiago

Buenos Aires

Bahia Blanca

10

La Paz

5

22,5

18,7

41.2 36

16,3

4

5

14,9

Rio De

JaneiroSao Paulo

Santa Cruz

Concepcion

2,8

1

3,5

2

Sistema Argentino de Gas NaturalSistema Argentino de Gas Natural

Capacidad de transporteCapacidad de transporte

120 MMm3/d120 MMm3/d

InyecciInyección en la crisisón en la crisis

11000 MMm3/d0 MMm3/d

Page 6: Freyre & Asoc Situación de la Producción y Transporte de Gas Natural 2004 Ing. Raúl Bertero

66

Freyre & AsocFreyre & Asoc

Consumo de Gas Natural (promedio mensual)Consumo de Gas Natural (promedio mensual)

Consumo de Gas Natural (promedio mensual)

0

20

40

60

80

100

120

140

Ene/1993 Ene/1994 Ene/1995 Ene/1996 Ene/1997 Ene/1998 Ene/1999 Ene/2000 Ene/2001 Ene/2002 Ene/2003 Ene/2004

MM

3/d

ía

GNC

INDUSTRIA

EXPORT

USINAS

RESID.COM.

Page 7: Freyre & Asoc Situación de la Producción y Transporte de Gas Natural 2004 Ing. Raúl Bertero

77

Freyre & AsocFreyre & Asoc

Demanda de gas naturalDemanda de gas natural

Demanda del año 2003

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Promedio Año Pico invernal

MM

m3

/día

RESIDENCIAL

GNC

INDUSTRIAS

USINAS

RESIDENCIAL

GNC

INDUSTRIAS

USINASCAPACIDAD DE TRANSPORTE

EXPORTACION

EXPORTACION

Page 8: Freyre & Asoc Situación de la Producción y Transporte de Gas Natural 2004 Ing. Raúl Bertero

88

Freyre & AsocFreyre & Asoc

Funcionamiento del Sistema Argentino de Gas Funcionamiento del Sistema Argentino de Gas Natural Natural

Demanda

cortes

Demanda

cortes

Capacidad Firme Contratada

DISTRIB.

MM

m3/

dia

0

5

10

15

20

25

30

35

40

ENERO DICJUN/JUL

Capacidad Firme Contratada

DISTRIB.

MM

m3/

dia

0

5

10

15

20

25

30

35

40

ENERO DICJUN/JUL

DISTRIB.

MM

m3/

dia

0

5

10

15

20

25

30

35

40

ENERO DICJUN/JUL

MM

m3/

dia

0

5

10

15

20

25

30

35

40

MM

m3/

dia

0

5

10

15

20

25

30

35

40

ENERO DICJUN/JUL

Page 9: Freyre & Asoc Situación de la Producción y Transporte de Gas Natural 2004 Ing. Raúl Bertero

99

Freyre & AsocFreyre & Asoc

Inyección total en el Sistema de Inyección total en el Sistema de TransporteTransporte

INYECCION TOTAL DE GAS EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

1-Jan 1-Feb 3-Mar 3-Apr 4-May 4-Jun 5-Jul 5-Aug 5-Sep 6-Oct 6-Nov 7-Dec

MM

M3

/día

2000

2001

2002

2003

1999

2004

CAPACIDAD DE TRANSPORTE

FALTA DE CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

Page 10: Freyre & Asoc Situación de la Producción y Transporte de Gas Natural 2004 Ing. Raúl Bertero

1010

Freyre & AsocFreyre & Asoc

Precios de cuencaPrecios de cuenca

PRECIOS PROMEDIO DE CUENCA

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

U$

S/M

MB

TU

NEUQUINA AUSTRAL NOROESTE

Costo de Costo de producción en la producción en la cuenca Neuquinacuenca Neuquina

Page 11: Freyre & Asoc Situación de la Producción y Transporte de Gas Natural 2004 Ing. Raúl Bertero

1111

Freyre & AsocFreyre & Asoc

SituacSituación de la Producción y Transporte ión de la Producción y Transporte de Gasde Gas

Incremento de la demanda 2004Incremento de la demanda 2004

Page 12: Freyre & Asoc Situación de la Producción y Transporte de Gas Natural 2004 Ing. Raúl Bertero

1212

Freyre & AsocFreyre & Asoc

Generación de Energía EléctricaGeneración de Energía Eléctrica

GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Jan

-98

Ma

r-9

8

Ma

y-9

8

Jul-

98

Se

p-9

8

No

v-9

8

Jan

-99

Ma

r-9

9

Ma

y-9

9

Jul-

99

Se

p-9

9

No

v-9

9

Jan

-00

Ma

r-0

0

Ma

y-0

0

Jul-

00

Se

p-0

0

No

v-0

0

Jan

-01

Ma

r-0

1

Ma

y-0

1

Jul-

01

Se

p-0

1

No

v-0

1

Jan

-02

Ma

r-0

2

Ma

y-0

2

Jul-

02

Se

p-0

2

No

v-0

2

Jan

-03

Ma

r-0

3

Ma

y-0

3

Jul-

03

Se

p-0

3

No

v-0

3

Jan

-04

Ma

r-0

4

ab

r-0

4

Jul-

04

GW

h

NUCLEAR

HIDRO

TERMICA

IMPORTAC

Page 13: Freyre & Asoc Situación de la Producción y Transporte de Gas Natural 2004 Ing. Raúl Bertero

1313

Freyre & AsocFreyre & Asoc

Consumo de combustible para Centrales TConsumo de combustible para Centrales Térmicasérmicas

CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CENTRALES TERMICAS (Mm3 de GN equivalente)

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

Ma

r-9

8

Ma

y-9

8

Jul-

98

Se

p-9

8

No

v-9

8

Jan

-99

Ma

r-9

9

Ma

y-9

9

Jul-

99

Se

p-9

9

No

v-9

9

Jan

-00

Ma

r-0

0

Ma

y-0

0

Jul-

00

Se

p-0

0

No

v-0

0

Jan

-01

Ma

r-0

1

Ma

y-0

1

Jul-

01

Se

p-0

1

No

v-0

1

Jan

-02

Ma

r-0

2

Ma

y-0

2

Jul-

02

Se

p-0

2

No

v-0

2

Jan

-03

Ma

r-0

3

Ma

y-0

3

Jul-

03

Se

p-0

3

No

v-0

3

Jan

-04

Ma

r-0

4

Ma

y-0

4

Jul-

04

GAS NATURAL

FO

CARBON

Page 14: Freyre & Asoc Situación de la Producción y Transporte de Gas Natural 2004 Ing. Raúl Bertero

1414

Freyre & AsocFreyre & Asoc

Incremento de demanda en el 2004Incremento de demanda en el 2004

1. Durante el año 2003 y principios del 2004 la recuperación económica y la baja hidraulicidad incrementa fuertemente la demanda de gas natural (25%).

2. En los primeros meses del 2004 respecto del 2003 la demanda industrial crece el 19%, la demanda de gas para generación eléctrica un 40%, las exportaciones un 20% y la demanda de GNC un 29%.

3. En términos de incremento de la demanda volumétrica la demanda industrial crece 5 MMm3/d, la demanda para generación 9 MMm3/d (2 por aumento de demanda y 7 por falta de agua), las exportaciones 4 MMm3/d, y el GNC 2 MMm3/d .

4. Un total de 20 millones de m3/día.

Page 15: Freyre & Asoc Situación de la Producción y Transporte de Gas Natural 2004 Ing. Raúl Bertero

1515

Freyre & AsocFreyre & Asoc

SituacSituación de la Producción y Transporte ión de la Producción y Transporte de Gasde Gas

Situación del sistema de transporteSituación del sistema de transporte

Page 16: Freyre & Asoc Situación de la Producción y Transporte de Gas Natural 2004 Ing. Raúl Bertero

1616

Freyre & AsocFreyre & Asoc

Evolución de la capacidad de transporte en los 90Evolución de la capacidad de transporte en los 90

Evolución Capacidad de Transporte

-

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

MM

m3/

día

51MMm3/d

Gasoducto Noreste

ParalizaciónExpansiones

Ventana de Oportunidad

Page 17: Freyre & Asoc Situación de la Producción y Transporte de Gas Natural 2004 Ing. Raúl Bertero

1717

Freyre & AsocFreyre & Asoc

Situación en el 2003Situación en el 2003

SITUACION EN 2003

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

180.00

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviemb Diciemb

MM

m3/

dia

CAPACIDAD DE TRANSPORTE

INDUSTRIA

GNCEXPORT

RESIDENCIAL

Días de cortes de servicio

USINAS

Page 18: Freyre & Asoc Situación de la Producción y Transporte de Gas Natural 2004 Ing. Raúl Bertero

1818

Freyre & AsocFreyre & Asoc

Situación en el 2004Situación en el 2004

SITUACION EN 2004

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

180.00

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviemb Diciemb

MM

m3/

dia

CAPACIDAD DE TRANSPORTE

INDUSTRIA

GNCEXPORTACION

RESIDENCIAL

Días de cortes de servicio

USINAS

Page 19: Freyre & Asoc Situación de la Producción y Transporte de Gas Natural 2004 Ing. Raúl Bertero

1919

Freyre & AsocFreyre & Asoc

SituacSituación de la Producción y Transporte ión de la Producción y Transporte de Gasde Gas

Medidas tomadas por la Secretaría de EnergíaMedidas tomadas por la Secretaría de Energía

Page 20: Freyre & Asoc Situación de la Producción y Transporte de Gas Natural 2004 Ing. Raúl Bertero

Freyre & AsocFreyre & Asoc

Medidas principales tomadas por la Secretaría de EnergíaMedidas principales tomadas por la Secretaría de Energía

Acciones sobre la demandaAcciones sobre la demanda

1.1. Restringir las exportacionesRestringir las exportaciones

2.2. Comprar Fuel-oil para reemplazar el gas natural en las Usinas (240 Comprar Fuel-oil para reemplazar el gas natural en las Usinas (240 MMu$s)MMu$s)

3.3. Compras de Electricidad en BrasilCompras de Electricidad en Brasil

4.4. Programa de incentivos para ahorro energético Programa de incentivos para ahorro energético

Acciones sobre la ofertaAcciones sobre la oferta

1.1. Acuerdo con los productores de un sendero de precios vs Acuerdo con los productores de un sendero de precios vs compromisos de inyección de gas natural (duplica el gas natural en compromisos de inyección de gas natural (duplica el gas natural en boca de pozo para los usuarios industriales en el 2005)boca de pozo para los usuarios industriales en el 2005)

2.2. Importación de 4 MMm3/día desde Bolivia (1.60 u$s/MMBTU)Importación de 4 MMm3/día desde Bolivia (1.60 u$s/MMBTU)

20042004

Page 21: Freyre & Asoc Situación de la Producción y Transporte de Gas Natural 2004 Ing. Raúl Bertero

2121

Freyre & AsocFreyre & Asoc

Programa de Ahorro EnergPrograma de Ahorro Energéticoético

Consumo Residencial 2003/2004

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

Mm

3/d

2003

2004

Page 22: Freyre & Asoc Situación de la Producción y Transporte de Gas Natural 2004 Ing. Raúl Bertero

2222

Freyre & AsocFreyre & Asoc

Cortes a las Exportaciones – Diferencia entre una Cortes a las Exportaciones – Diferencia entre una falta de capacidad de inyección y de transportefalta de capacidad de inyección y de transporte

Consecuencia de la Configuración Física Consecuencia de la Configuración Física de las Exportaciones a Chilede las Exportaciones a Chile

AA

BB

a

InyecciónInyección

b

c

ac bc

Siempre que se cumpla que:

generar cortes en (a) no ayuda a aumentar el flujo de gas en b.

Por lo tanto, solo podrían existir restricciones en (a) cuando por falta de inyección o por la existencia de problemas de transporte en (c) se viera disminuido .

bc b

c

Solamente resulta útil el corte de las exportaciones Solamente resulta útil el corte de las exportaciones a Brasil = 2 MMm3/da Brasil = 2 MMm3/d

EXPORTACIONESEXPORTACIONES

Chile Chile 8 MMm3/dia8 MMm3/dia

BrasilBrasil 2 MMm3/día2 MMm3/día

Page 23: Freyre & Asoc Situación de la Producción y Transporte de Gas Natural 2004 Ing. Raúl Bertero

2323

Freyre & AsocFreyre & Asoc

Falta de Capacidad de InyecciFalta de Capacidad de Inyecciónón

Cortes a Chile

0

2

4

6

8

10

12

05

-Ma

y

12

-Ma

y

19

-Ma

y

26

-Ma

y

02

-Ju

n

09

-Ju

n

16

-Ju

n

23

-Ju

n

30

-Ju

n

07

-Ju

l

14

-Ju

l

21

-Ju

l

MM

m3

/d

Page 24: Freyre & Asoc Situación de la Producción y Transporte de Gas Natural 2004 Ing. Raúl Bertero

2424

Freyre & AsocFreyre & Asoc

Falta de capacidad de inyecciónFalta de capacidad de inyección

Restricciones a Chile por cuenca

0

2

4

6

8

10

12

05/0

5/20

04

12/0

5/20

04

19/0

5/20

04

26/0

5/20

04

02/0

6/20

04

09/0

6/20

04

16/0

6/20

04

23/0

6/20

04

30/0

6/20

04

07/0

7/20

04

14/0

7/20

04

21/0

7/20

04

MM

m3

/d

AUSTRAL

NEUQUINA

NORTE

Page 25: Freyre & Asoc Situación de la Producción y Transporte de Gas Natural 2004 Ing. Raúl Bertero

2525

Freyre & AsocFreyre & Asoc

Exportaciones totales 2003/2004Exportaciones totales 2003/2004

Exportaciones 2003/2004

0

5000

10000

15000

20000

25000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

Mm

3/d

2003

2004

Page 26: Freyre & Asoc Situación de la Producción y Transporte de Gas Natural 2004 Ing. Raúl Bertero

Freyre & AsocFreyre & Asoc

Medidas principales tomadas por la Secretaría de EnergíaMedidas principales tomadas por la Secretaría de Energía

Incremento de la capacidad de transporte (Loops)Incremento de la capacidad de transporte (Loops)

Norte ( 0.9 MMm3/d a Tucumán y 1.1 a Cordoba)Norte ( 0.9 MMm3/d a Tucumán y 1.1 a Cordoba)

Centro-Oeste (0.8 MMm3/d a Cuyo)Centro-Oeste (0.8 MMm3/d a Cuyo)

Neuba (1.5 MMm3/d a Bs As)Neuba (1.5 MMm3/d a Bs As)

San Martín (2.8 MMm3/d a Bs As)San Martín (2.8 MMm3/d a Bs As)

Costo de las ampliacionesCosto de las ampliaciones

Incremento de las tarifas de transporte del 48 % en TGN y del 35 % Incremento de las tarifas de transporte del 48 % en TGN y del 35 % en TGSen TGS

Fondos FiduciariosFondos Fiduciarios

20052005

Page 27: Freyre & Asoc Situación de la Producción y Transporte de Gas Natural 2004 Ing. Raúl Bertero

2727

Freyre & AsocFreyre & Asoc160

329

172

106

Reservas Probadas (BCM) Reservas Probadas (BCM) 1997 - 20021997 - 2002

149

345

775RESERVAS 1997 (BCM)

94

129

514

RESERVAS 2003 (BCM)

Page 28: Freyre & Asoc Situación de la Producción y Transporte de Gas Natural 2004 Ing. Raúl Bertero

2828

Freyre & AsocFreyre & Asoc

Gasoducto del GEA (Techint)Gasoducto del GEA (Techint)

10 a 20 MMm3/d a 10 a 20 MMm3/d a partir del 2006partir del 2006

Page 29: Freyre & Asoc Situación de la Producción y Transporte de Gas Natural 2004 Ing. Raúl Bertero

2929

Freyre & AsocFreyre & Asoc

ConclusionesConclusiones

Para no afectar el crecimiento económico es indispensable y Para no afectar el crecimiento económico es indispensable y urgente la ampliación de la capacidad de transporte y la urgente la ampliación de la capacidad de transporte y la capacidad de producción de gas naturalcapacidad de producción de gas natural

Para ello es necesario Para ello es necesario • Recrear las condiciones para la inversión (normalidad de los Recrear las condiciones para la inversión (normalidad de los

precios relativos)precios relativos)• Terminar la renegociación de los contratosTerminar la renegociación de los contratos• TARIFA SOCIALTARIFA SOCIAL• Realizar una adecuada planificación estatal estableciendo Realizar una adecuada planificación estatal estableciendo

incentivos adecuados para alcanzar los objetivosincentivos adecuados para alcanzar los objetivos• Integración regionalIntegración regional

Page 30: Freyre & Asoc Situación de la Producción y Transporte de Gas Natural 2004 Ing. Raúl Bertero

3030

Freyre & AsocFreyre & Asoc

Crecimiento de la demanda Crecimiento de la demanda e e interrumpibilidadinterrumpibilidad

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

1

44

87

13

0

17

3

21

6

25

9

30

2

34

5

23

66

10

9

15

2

19

5

23

8

28

1

32

4 2

45

88

13

1

17

4

21

7

26

0

30

3

34

6

24

67

11

0

15

3

19

6

23

9

28

2

32

5 2

45

88

13

1

17

4

21

7

26

0

30

3

34

6

Mm

3/d

Demanda Abastecida Demanda Total Sistema Capacidad Sistema Actual

2005FC:86%

2006FC:90%

2007FC:92%

95 días 132 días116 días

2008FC:94%

2009FC:96%

151 días 171 días

Page 31: Freyre & Asoc Situación de la Producción y Transporte de Gas Natural 2004 Ing. Raúl Bertero

3131

Freyre & AsocFreyre & Asoc

Crecimiento de la demanda y aumento de la Crecimiento de la demanda y aumento de la capacidad de transportecapacidad de transporte

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

1 42 83 124

165

206

247

288

329 5 46 87 128

169

210

251

292

333 9 50 91 132

173

214

255

296

337

13 54 95 136

177

218

259

300

341

16 57 98 139

180

221

262

303

344

Mm

3/d

Consumo Sistema Actual Consumo Fideicomisos + GEA Demanda Total Sistema Capacidad Sistema Actual Capacidad Total

65 días

49 días

43 días

62 días71 días

5.7 MMm3/d 15.7 MMm3/d 19.7 MMm3/d 21.7 MMm3/d 25.7 MMm3/d

2005FC:83%

2006FC:82%

2007FC:82%

2008FC:84%

2009FC:85%