GAS NATURAL:COMBUSTIBLE DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

XI Congreso Anual de la AMEE y III Congreso Anual Conjunto de Asociaciones AMEE / WEC MEX / AME y AMGN

16 de agosto de 2012

1

Transición energética

Retos y limitantes para la transición energética

Conclusiones

2

Transición energética

Matriz energética a nivel mundial

3

2008 20351/

12,272 Mtep2/ 16,765 Mtep2/

Fuente: Are We Entering a Golden Age of Gas? Special Report, World Energy Outlook 2011, Agencia Internacional de Energía.1/ GAS Scenario. 2/ Millones de toneladas equivalentes de petróleo.

Carbón27%

Petróleo y sus derivados

33%

Gas natural21%

Nuclear6%

Hidro2%

Biomasa y desechos

10%

Otros renovables

1%Carbón

22%

Petróleo y sus derivados

27%Gas natural

25%

Nuclear7%

Hidro3%

Biomasa y desechos

12%

Otros renovables

4%

Demanda mundial de energía por fuente

El gas natural en Estados Unidos

4

• El Presidente Barak Obama ha reiterado sucompromiso para reducir la dependenciapetrolera y garantizar la seguridad energéticade EUA.

• Para ello, busca promover la inversión enenergías limpias como gas natural, energíaeólica, biocombustibles, y buscar una mayoreficiencia.

• Existe un proyecto de ley que busca ampliarel uso del gas natural como combustible paravehículos, a través de subsidios parapromover las ventas de vehículos de gasnatural y la construcción de estaciones decombustible.

• Obama también busca promover un estándarque garantice que para 2035, 80% de laelectricidad en dicho país será generada apartir de fuentes limpias: nuclear, gas natural,carbón limpio y renovables.

Fuente: World Energy Outlook 2010, AIE.1/ Reference Scenario. 2/ Millones de toneladas equivalentes de petróleo.

Carbón24%

Petróleo y sus

derivados32%

Gas natural22%

Nuclear11%

Renovables11%

Demanda de energía por fuente en Estados Unidos en 20301

2,396 Mtep2/

Matriz energética en México

5

2009 20241/

8,247 petajoules 11,188 petajoules

Fuente: Balance Nacional de Energía 2009, Estrategia Nacional de Energía 2010-2024, Respuestas a las observaciones del H. Congreso de la Unión, Sener.1/ Escenario Base.

Carbón4% Petróleo y

derivados45%

Gas natural42%

Electricidad con

tecnologías limpias

5%

Biomasa4%

Carbón7%

Petróleo y derivados

39%

Gas natural46%

Electricidad con

tecnologías limpias

5%

Biomasa3%

El gas natural permite abastecer la creciente demanda de energía, a precios competitivos y conmenores emisiones de gases de efecto invernadero.

Demanda total de energía por fuente en México

6

Gas natural

Eólica

CarbónHidroenergía

Nuclear

Diesel

0

1

2

3

4

5

6

-200 0 200 400 600 800 1,000 1,200

Inve

rsió

nre

quer

ida

(USD

/kW

)

Emisiones (g CO2/kWh)

*El tamaño de laburbuja representa laeficiencia bruta (%)

Fuente: COPAR 2009 y POISE 2011-2025, CFE y CO2 Emissions form fuel combustion 2010, AIE.

Generación de electricidad por fuente

Las centrales de gas natural presentan una alta eficiencia en ciclo combinado, los costos deinversión son menores respecto a otras tecnologías y hay una reducción de emisiones de gases deefecto invernaderos, entre otros factores.

Ventajas del gas natural en la generación de electricidad respecto a otras fuentes

7

Retos y limitantes para la transición energética

Carbón Gas Natural Petróleo Crudo

8

Gas natural como combustible de la transición energética

Evolución del precio de los energéticos

0

200

400

600

800

ene-

91ag

o-92

mar

-94

oct-9

5m

ay-9

7di

c-98

jul-0

0fe

b-02

sep-

03ab

r-05

nov-

06ju

n-08

ene-

10

(ene

ro 2

000

=100

)

oct-0

8

dic-

08

feb-

09

abr-

09

jun-

09

ago-

09

oct-0

9

dic-

09

feb-

10

abr-

10

jun-

10

ago-

10

oct-1

0

dic-

10

feb-

11

Shal

eG

as

Relacióncrudo:gas

oct-081:1

Relación crudo:gas

ene-112.3:1

Precios internacionales del gas natural

9

USD/MMBtu

$4.63/8.50So Cal

$ 4.58/9.14Nymex Henry Hub

$4.47Reynosa

$5.00/10.43Algonquin

$9.57/10.84UK NBP

$9.78/10.76Dutch TTF

$11.55/10.11Italian PSV

$12.81/13.80India

$13.73/14China

$13.75/14Japón

$13.75/14Corea del Sur

EUROPA

ASIA

$9.81/9.50Germany EGT

Fuente: Elaborado por Pemex Gas y Petroquímica Básica con base en información de Platts International Gas Report.

Cotizaciones del 15 de junio de 2011

Cotizaciones del 19 de marzo de 2008

10

Cuencas de Shale Gas a nivel mundial

11Fuente: EIA; Deutsche Bank; Shale Gas.com; USGS; NPC; McKinsey analysis

Niobrara

Cody

Mowry

Gammon

Excello-Mulky

Marcellus

Devonian

Chattanooga

ConasaugaFloyd-Neal

Fayetteville (20)

Haynesville/Bossier

Woodford/Caney

Barnett

Eagle Ford (100+ Tcf)

Woodford

Barnett and Woodford

Bend

PierreLewis

Hermosa

Mancos

Hilliard-Baxter-Mancos

Antrim

New Albany

Horn River Shale

Montney

ExploraciónDesarrolloProducción

Bakken

Utica

Reservas de Gas en EUATCF

928 963

109

163

Conventional

CBM

Tight gas

Shale Gas

2009

2,074

1,093

202

616

2007

1,309

20235

2003

1,211

5819035

NPC USGS + PGC

USGS + PGC +Co announcements

946758

Reservas de gas en Estados Unidos y Canadá

Años

12

Temporalidad de las decisiones de los

agentes

Principios: certidumbre, reglas claras, transparencia, consistencia y estabilidad

Realidad del mercado /situación económica

SENER Planificador de

la política energética

CREincentivos para la inversión /

recuperación de costos

Pemexpromotor de

desarrollo

Agen

tes

Cond

icio

nes

Abastecimiento seguro, confiable y accesible

Limitantes Retos

El cambio de reglas, la inconsistencia y la falta

de certidumbre

Falta de incentivos para la inversión

Inyecciones y consumos no programados

Infraestructura saturada: centro e

importaciones

Mercadousuarios

eléctricos, industriales y residenciales

Retos y limitantes para la transición energética

• Regulación acorde a las actuales necesidades de la industria.• Ductos saturados.• Incentivos para la inversión (señales de mercado).

Infraestructura de transporte de gas natural

13

Reforma de Gas Natural

171.7

888.4

515.6

95.5

292.8

22.7

290.7

37.251

179.2231.2

96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 - 10

9,043 km**

2,725 km*

TOTAL= 11,768 km

Después de la Reforma de Gas Natural

Antes de la Reforma de Gas Natural

Fuente: Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2010-2025 y CRE.1/ Considera los ductos en operación.

Infraestructura de transporte de gas natural (kms1/)

Reto

s

95

Infraestructura de ductos de gas natural

14

• Las regiones Noreste, Norte-Sur y Surestetienen capacidad disponible.• Las regiones Norte, Golfo-Centro y SNH, seencuentran saturadas actualmente.

Golfo Centro

Norte

Noreste

Norte - Sur

Sureste

397 397

1,572 1,572

986 986

838 838

1,450 1,450

Capacidad UtilizadaCapacidad Utilizada

Capacidad Disponible

27

1,308

274

5

362

MMpcd

Ductos privadosSuficiente (Capacidad disponible mayor a 15%)Saturada (Capacidad disponible menor al 10%)

88882 SNH

15

Conclusiones

Conclusiones

16

• Los desafíos ambientales actuales, nacionales e internacionales demandan transitar hacia laproducción y uso de energías más limpias.

• El gas natural es el combustible de dicha transición energética, ya que: Es un combustible más limpio, en comparación con el carbón, diesel, combustóleo y otros

petrolíferos. El Shale Gas ha permitido un incremento importante en las reservas de gas y disminución

en los precios. En los últimos meses, los precios han mostrado una tendencia decreciente, opuesta a la

del crudo.

• No obstante, aún es necesario resolver los retos que el mercado de gas natural enfrenta ennuestro país, entre los que se encuentran:

• Infraestructura saturada.• Falta de incentivos para la inversión.• Inyecciones y consumos no programados.• Falta de certeza y agenda regulatoria.