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Gerencia de Promocioacuten de Exportaciones
Aacuterea de Inteligencia ComercialElaboracioacutenLic Camila MaroliJosefina GalvalisiDG Alan Marino
Enero 2015
1 CARACTERIacuteSTICAS DEL MERCADO
11 Estructura econoacutemica
Japoacuten es hoy la tercera economiacutea por su PBI nominal y tiene un gran peso mundial particularmente en Asia Su fortaleza econoacutemica se sustenta gracias a la innovacioacuten en aacutereas como la industria y la tecnologiacutea siendo uno de los paiacuteses maacutes avanzados en sectores como el automo-triz electroacutenica maquinaria herramienta semiconduc-tores oacuteptica entre otros
En cuanto a su estructura esta sigue siendo dual com-puesta por un grupo de grandes empresas especializa-das principalmente en los sectores industriales y de servi-cios que se convirtieron en multinacionales con una fuerte presencia en el mercado internacional acompa-ntildeadas de empresas PyMES por lo general negocios familiares
El Estado japoneacutes administra el comercio con la inten-
cioacuten de fortalecer su entramado productivo nacional Por ese motivo tiene elevadas restricciones al comercio ya que se busca proteger aquellos sectores que son poco competitivos como la agricultura Asimismo cuenta con unos pocos acuerdos comerciales bilaterales
De todos los sectores econoacutemicos la industria es la maacutes importante con un 25 de participacioacuten aproximada en el PBI (2012) El sector secundario ha sido el principal argumento del crecimiento de Japoacuten en las deacutecadas anteriores Hoy en diacutea ocupa casi a un cuarto de la poblacioacuten econoacutemicamente activa siendo central en el desarrollo econoacutemico y social de dicho paiacutes
Japoacuten es considerado un puente para hacer negocios con otras regiones de Asia por su gran flujo comercial con las otras naciones asiaacuteticas asiacute como por las facilida-des operativas tecnoloacutegicas y los incentivos especiacuteficos con las que cuenta
Tanto en Asia como en el Paciacutefico se encuentran algu-nos de sus principales socios comerciales para la expor-tacioacuten (China Taiwan Hong Kong Corea del Sur) y la importacioacuten (Corea del Sur Australia China Arabia Saudi EAU Indonesia) Es importante destacar que el
paiacutes tiene una gran dependencia exterior por su necesidad de materias primas lo que abre buenas oportunidades para productores de productos primarios
La actividad industrial se concentra en tres grandes nuacutecleos geograacuteficos Osaka ndash Kobe ndash Kioto (Kansai) el aacuterea de Nagoya y Tokio ndash Yokohama- Chiba (Kanto) que representa un tercio del mercado
Se podriacutea esperar que durante los proacuteximos antildeos el sector de cuidados meacutedicos y asistencia social el de las telecomunicaciones la biotecnologiacutea el de ener-giacuteas alternativas y el de distribucioacuten logiacutestica crezcan pese a la crisis internacional vigente
Dat
os G
ener
ales Poblacioacuten 1273 millones de habitantes (estimado 2013)
Densidad poblacional 3371 habKm2Idioma Oficial japoneacutesMoneda Yen (yen JPY)Principales Ciudades - Tokyo (89 millones de hab) - Yokohama (37 millones de hab) - Osaka (26 millones de hab)- Nagoya (22 millones de hab)Principales puertos comerciales - Tokyo- Yokohama- NagoyaPBI 4898 millones de doacutelares (estimado 2013)PBI per caacutepita USD 11500Ubicacioacuten Archipielago ubicado al este del continente asiacuteatico donde se destacan 4 islas principales Honshu Hokkaido Shikoku y Kyushu
Japoacuten
-200000
0
200000
400000
600000
800000
1000000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Balanza Comercial de Japoacuten
Exportaciones Importaciones Saldo Comercial
Fuente Fundacioacuten ExportAr en base a datos de CEI
Su fortaleza econoacutemica se sustenta gracias a la
innovacioacuten en aacutereas como la industria y la tecnologiacutea
1 CARACTERIacuteSTICAS DEL MERCADO
11 Estructura econoacutemica
Japoacuten es hoy la tercera economiacutea por su PBI nominal y tiene un gran peso mundial particularmente en Asia Su fortaleza econoacutemica se sustenta gracias a la innovacioacuten en aacutereas como la industria y la tecnologiacutea siendo uno de los paiacuteses maacutes avanzados en sectores como el automo-triz electroacutenica maquinaria herramienta semiconduc-tores oacuteptica entre otros
En cuanto a su estructura esta sigue siendo dual com-puesta por un grupo de grandes empresas especializa-das principalmente en los sectores industriales y de servi-cios que se convirtieron en multinacionales con una fuerte presencia en el mercado internacional acompa-ntildeadas de empresas PyMES por lo general negocios familiares
El Estado japoneacutes administra el comercio con la inten-
cioacuten de fortalecer su entramado productivo nacional Por ese motivo tiene elevadas restricciones al comercio ya que se busca proteger aquellos sectores que son poco competitivos como la agricultura Asimismo cuenta con unos pocos acuerdos comerciales bilaterales
De todos los sectores econoacutemicos la industria es la maacutes importante con un 25 de participacioacuten aproximada en el PBI (2012) El sector secundario ha sido el principal argumento del crecimiento de Japoacuten en las deacutecadas anteriores Hoy en diacutea ocupa casi a un cuarto de la poblacioacuten econoacutemicamente activa siendo central en el desarrollo econoacutemico y social de dicho paiacutes
Japoacuten es considerado un puente para hacer negocios con otras regiones de Asia por su gran flujo comercial con las otras naciones asiaacuteticas asiacute como por las facilida-des operativas tecnoloacutegicas y los incentivos especiacuteficos con las que cuenta
Tanto en Asia como en el Paciacutefico se encuentran algu-nos de sus principales socios comerciales para la expor-tacioacuten (China Taiwan Hong Kong Corea del Sur) y la importacioacuten (Corea del Sur Australia China Arabia Saudi EAU Indonesia) Es importante destacar que el
paiacutes tiene una gran dependencia exterior por su necesidad de materias primas lo que abre buenas oportunidades para productores de productos primarios
La actividad industrial se concentra en tres grandes nuacutecleos geograacuteficos Osaka ndash Kobe ndash Kioto (Kansai) el aacuterea de Nagoya y Tokio ndash Yokohama- Chiba (Kanto) que representa un tercio del mercado
Se podriacutea esperar que durante los proacuteximos antildeos el sector de cuidados meacutedicos y asistencia social el de las telecomunicaciones la biotecnologiacutea el de ener-giacuteas alternativas y el de distribucioacuten logiacutestica crezcan pese a la crisis internacional vigente
1390 millones de USDfueron las exportaciones argentinas a
en 2013
PRINCIPALES PROVEEDORES
1ordm China 2ordm Estados Unidos 3ordm Australia 4ordm Arabia Saudita 5ordm EAU
PRINCIPALES DESTINOS DE
EXPORTACIONES
1ordm Estados Unidos 2ordm China 3ordm Corea del Sur 4ordm Taipei Chino 5ordm Hong Kong
16ordmdestino de las exportaciones argentinas a nivel mundial
en 2013
La industria explica el crecimiento de Japoacuten en las deacutecadas anteriores
empleando a casi a un cuarto de la poblacioacuten econoacutemicamente activa
El cuadro Nordm 1 muestra la evolucioacuten de los principales capiacutetulos importados por Japoacuten desde
todo origen Los tres primeros capiacutetulos representan el 529 del total de las importaciones
realizadas en el 2013 Por su parte el capiacutetulo 27 ldquoCombustibles y aceites mineralesrdquo
representoacute el 338 del total siendo el capiacutetulo maacutes importado por este paiacutes durante el antildeo
pasado
27 Combustibles y aceites minerales 1524890 1991386 2746517 3024063 2815853 847 -69
85 Maacutequinas aparatos y material eleacutectrico 648973 864206 924756 968430 967905 491 -01
84 Maacutequinas y artefactos mecaacutenicos 460592 559290 638041 641345 623156 353 -28
26 Minerales escorias y cenizas 200868 320654 388734 356370 321226 599 -99
90 Instrumentos y aparatos de oacuteptica fotografiacutea medicioacuten etc
181626 225005 249570 265790 245429 351 -77
87 Vehiacuteculos automoacuteviles 109272 145414 178035 211955 211588 936 -02
30 Productos farmaceacuteuticos 130583 162059 199737 230287 208643 598 -94
29 Productos quiacutemicos orgaacutenicos 140809 162440 191906 183376 161644 148 -119
62 Prendas y complementos de vestir excepto los de punto
120953 126247 158874 164040 160998 331 -19
61 Prendas y complementos de vestir de punto 119745 126445 152236 156334 156836 310 03
39 Materias plaacutesticas y sus manufacturas 97810 126871 153150 157048 150863 542 -39
44 Madera carboacuten vegetal y sus manufacturas 87025 104623 125545 119519 124674 433 43
71 Perlas y piedras preciosassemipreciosas 81438 115527 139583 116583 118047 450 13
03 Pescados y crustaacuteceos moluscos y otros invertebrados acuaacuteticos
105243 116606 135594 139407 117829 120 -155
99 Materias no especificadas en otra parte 102385 119616 123209 122144 104846 24 -142
02 Carne y despojos comestibles 73902 85535 103201 98929 87624 186 -114
10 Cereales 65818 69522 96508 87244 85675 302 -18
94 Muebles mobiliario medico artiacuteculos de cama y similares
56022 62311 73570 83060 81719 459 -16
76 Aluminio y sus manufacturas 49988 80404 92202 83100 76796 536 -76
72 Fundicioacuten hierro y acero 49106 85012 113723 92217 73841 504 -199
Resto de los capiacutetulos 1112799 1291419 1569112 1557192 1436468 291 -78
509 -59
Fuente Fundacioacuten Exportar sobre datos de COMTRADE
Se han determinado diferentes productos que tienen potencialidad en el mercado mediante el
caacutelculo de dos variables (tasa de crecimiento anual y participacioacuten promedio estandarizada)
relacionadas a las importaciones generales A partir de estas variables se clasifican los productos
adquiridos por el paiacutes en cuatro grandes categoriacuteas ESTRELLA PROMETEDOR CONSOLIDADO y
ESTANCADO
Un producto ESTRELLA tiene una tasa de crecimiento anual positiva y una participacioacuten en las
importaciones totales superior al promedio de los uacuteltimos antildeos En otras palabras no solo crece
la demanda del paiacutes por este producto sino que ademaacutes crece la importancia relativa del bien
frente a otros bienes importados Un producto PROMETEDOR por su parte no registra un
incremento en su importancia relativa frente a otros productos importados pero siacute aumenta la
demanda de dicho bien en el mercado en analizado
A modo de resumen a continuacioacuten se ilustran los resultados de las principales subpartidas
clasificadas como ESTRELLA y PROMETEDOR
270900 Aceites crudos de petroacuteleo o de minerales bituminosos ESTRELLA
271111 Gas natural licuado ESTRELLA
270112 hulla bituminosa incluso pulverizadas sin aglomerar PROMETEDOR
851712 Teleacutefonos moacuteviles (celulares) y los de otras redes inalaacutembricas ESTRELLA
260111 Minerales de hierro y sus concentrados sin aglomerar PROMETEDOR
300490 Los demaacutes medicamentos preparados ESTRELLA
260300 Minerales de cobre y sus concentrados PROMETEDOR
999999 Materias no especificadas en otra parte PROMETEDOR
271019 Otros aceites de petroacuteleo y sus preparaciones ESTRELLA
271112 Propano licuado ESTRELLA
847130 Maacutequinas automaacuteticas para el procesamiento de datos digitales ESTRELLA
854239 Circuitos electroacutenicos integrados Los demaacutes PROMETEDOR
El saldo comercial bilateral entre Argentina y Japoacuten arroja saldos deficitarios para nuestro paiacutes
durante todo el periacuteodo bajo anaacutelisis El mayor saldo negativo para la Argentina se dio en el antildeo
2008 superando los 858 millones de doacutelares
Las exportaciones fueron fluctuando durante los uacuteltimos diez antildeos donde se registra una
variacioacuten de 2868 en el periacuteodo 2004-2013 Por su parte las importaciones fueron en alza
durante todo el periacuteodo exceptuando el antildeo 2009 variando en un 1484
-1500
-1000
-500
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mill
on
es
de
USD
Comercio total Exportaciones (FOB) Importaciones (CIF) Saldo Comercial
Fuente Fundacioacuten ExportAr en base a datos de INDEC
2004 3596 6123 -2528 9719
2005 3042 7888 -4846 10930
2006 3980 9328 -5348 13308
2007 6861 12001 -5140 18863
2008 5193 13781 -8588 18974
2009 4934 9090 -4156 14024
2010 8536 11913 -3376 20449
2011 8430 14146 -5717 22576
2012 12073 14985 -2911 27058
2013 13907 15209 -1302 29116
En el siguiente cuadro se detallan los rubros que han obtenido una mayor variacioacuten absoluta
entre los periacuteodos 2009-2013 y 2012-2013 En ambos periacuteodos analizados el rubro que ha
tenido un mayor desempentildeo en el uacuteltimo quinquenio fue el de ldquoCerealesrdquo con variaciones por
maacutes de 666 millones de doacutelares en los uacuteltimos cinco antildeos Por su parte la variacioacuten interanual
de este rubro fue de maacutes de 424 millones de doacutelares
1deg Cereales 2387346 3106010 7352932 7056390 714115 666673 424692
2deg Pescados y mariscos sin elaborar
628360 919149 1291439 713328 413453 106467 37229
3deg Minerales metaliacuteferos escorias y cenizas
1976006 3934853 1392398 1301773 1491662 32499 -254246
4deg Preparados de legumbres hortalizas y frutas
490140 538220 583635 462570 341251 22345 4542
5deg Metales comunes y sus manufacturas
1167640 1394292 1200658 915554 923541 17893 -19363
6deg Materias plaacutesticas y artificiales 217602 254565 212941 161479 156926 14286 -4162
7deg Residuos y desperdicios de la industria alimenticia
173638 504310 488415 452325 95172 11532 -1590
8deg Gas de petroacuteleo y otros hidrocarburos gaseosos
00 00 82218 82218 337474 8222 8222
9deg Bebidas liacutequidos alcohoacutelicos y vinagre
206773 250955 286766 221022 195254 7713 3581
10deg Miel 84728 67872 118797 116678 100335 7300 5092
Resto de los rubros 1097694 1103207 896584 691380 730639 2353 -20662
8429927 12073434 13906782 12174717 5499822 8972848 1833348
ldquoMaiacutezrdquo es el principal producto exportado hacia Japoacuten desde la Argentina Este producto
registroacute una variacioacuten positiva de maacutes de 1000 en el uacuteltimo quinquenio pasando de exportar
32 millones en el 2009 a casi 493 millones de doacutelares durante el antildeo 2013 Este producto
representa el 354 del total de las exportaciones del uacuteltimo antildeo seguido por ldquoSorgo
graniacuteferordquo que constituye el 174 del total
ldquoMariscosrdquo es otro de los productos que se pueden destacar de los enviacuteos de Argentina hacia el
paiacutes oriental el cual ha registrado variaciones de 5652 durante los uacuteltimos cinco antildeos
En el cuadro Ndeg 4 se puede observar la evolucioacuten del resto de los principales rubros exportados
1deg Maiacutez 1267 1693 4929 4929 110 gt1000 1911 354
2deg Sorgo graniacutefero 1121 1413 2424 2127 604 5869 716 174
3deg Mariscos 607 889 1265 689 400 5562 423 91
4deg Aluminio 1158 1381 1181 900 915 160 -145 85
5deg Mineral de cobre y sus concentrados
00 3492 1071 1071 1372 - -693 77
6deg Jugos de frutas y hortalizas 476 529 579 458 336 633 94 42
7deg Subproductos oleaginosos de soja 149 481 473 438 86 394 -15 34
8deg Mineral de plata y sus concentrados
00 443 322 231 119 - -275 23
9deg Vino de uva 165 251 286 221 195 805 141 21
10deg Materias plaacutesticas y artificiales 218 255 213 161 157 2039 -164 15
11deg Quesos 251 234 161 142 138 20 20 10
12deg Miel 151 135 138 106 121 1594 750 09
13deg Resto de pescados y mariscos elaborados
85 68 119 117 100 -620 -382 08
14deg Gas de petroacuteleo 00 00 82 82 337 - - 06
15deg Preparaciones de cacao 00 26 68 50 51 - 1642 05
16deg Productos farmaceacuteuticos 27 62 56 42 26 2019 -104 04
17deg Orgaacutenicos 39 31 47 36 34 583 544 03
18deg Caseiacutena albuacuteminas gelatinas y sus derivados
00 29 42 30 46 - 421 03
19deg Pieles y cueros preparados 27 50 38 28 24 2518 -232 03
20deg Resto de MOA 73 17 36 28 42 746 1117 03
Resto 2615 597 377 288 286 -728 -343 31
8430 12073 13907 12175 5500 1819 152 100
Fuente Fundacioacuten ExportAr sobre datos de INDEC 9M Periacuteodo Enero ndash Septiembre
Para lograr acuerdos exitosos cuando se llevan a cabo negociaciones en Japoacuten es aconsejable
tener en cuenta las siguientes estrategias de negociacioacuten y normas protocolares
Los japoneses se caracterizan por tener una agenda totalmente planificada Las reuniones
comienzan y finalizan a la hora pautada a pesar de que los temas a tratar no hayan sido
abordados en su totalidad
La temaacutetica a negociar debe ser la acordada entre las partes con anterioridad Evitar
cualquier tipo de improvisacioacuten
El uso del silencio por parte de los japoneses suele ser habitual e indica reflexioacuten Se
recomienda ser paciente y esperar su devolucioacuten sin interrupcioacuten alguna
Le dan mucho valor a la informacioacuten de modo que las presentaciones deben contener
detalles cifras numeacutericas y datos teacutecnicos El material escrito debe estar traducido al
japoneacutes o en todo caso al ingleacutes Deben llevarse varias copias ya que suele asistir maacutes de
un miembro en representacioacuten de la empresa japonesa
Durante la negociacioacuten es fundamental mantener una actitud seria y distante sin hacer
mencioacuten a cuestiones privadas
Los japoneses estaacuten interesados en negocios con objetivos a largo plazo Una vez alcanzado
el acuerdo proceden a realizar un contrato por escrito para evitar malentendidos
Se recomienda esperar a que los japoneses tomen la iniciativa para el saludo Generalmente
lo hacen mediante una reverencia la cual debe ser respondida con una suave inclinacioacuten
por parte de los occidentales con las palmas de las manos al lado de las piernas y en caso
de ser mujer las manos cruzadas de frente
Para dirigirse a la persona se emplea el Mr o Mrs seguido de su apellido
Es fundamental intercambiar tarjetas profesionales al principio de la reunioacuten se recomienda
que esteacuten en ingleacutes y en japoneacutes Las mismas deben entregarse utilizando las dos manos y
es aconsejable dejarlas arriba de la mesa durante la negociacioacuten
No estaacute bien visto hablar de uno mismo o brindar apreciaciones personales constantemente
ni tampoco ahondar sobre temaacuteticas tales como la II Guerra Mundial Es preferible
mostrarse interesado por su cultura y costumbres o dialogar sobre viajes gastronomiacutea y
deportes
Evitar obsequios que sumen cuatro o nueve ya que son nuacutemeros de la mala suerte
Artiacuteculos de cuero plumas de escribir corbatas o artesaniacuteas son buenas alternativas para
regalar
En caso de ser invitado a una casa japonesa en la cena es costumbre sentarse arrodillados
alrededor de una mesa baja los hombres con las rodillas separadas y las mujeres juntas
Japoacuten cuenta con un sistema de distribucioacuten que se caracteriza por ser largo complejo pero
verdaderamente muy eficaz Este estaacute conformado por un gran nuacutemero de intermediarios tanto
mayoristas como minoristas que participan en las relaciones comerciales tradicionalmente
asentadas entre las diferentes empresas japonesas Este sistema se encuentra desde abril del
2004 en un proceso de desregulacioacuten bajo la ldquoLey del Mercado Mayoristardquo que logroacute que la
cadena de distribucioacuten se acorte cada vez maacutes
A su vez el proceso de simplificacioacuten y consolidacioacuten de los canales tradicionales de
comercializacioacuten llevoacute a que en los uacuteltimos antildeos se logre un abaratamiento de los costos que
permitioacute que actualmente haya mayores posibilidades de establecer contratos directos entre los
grandes minoristas y los proveedores Es importante destacar que las relaciones en el paiacutes se
gestan de una manera lenta pero con el objetivo de que perduren en el tiempo basadas en la
confianza mutua que se va consolidando a medida que las operaciones se repiten
Teniendo en cuenta esto y el nuacutemero de alternativas de distribucioacuten con las que se cuenta la
eleccioacuten dependeraacute del tipo de producto de las preferencias de cada exportador y del
conocimiento que se tenga sobre este mercado En el caso de los productos con altos costos de
distribucioacuten y marketing se recomienda al exportador el uso de tradings en cambio si se trata
de la comercializacioacuten de productos con mayor grado de diferenciacioacuten con costos bajos de
colocacioacuten y publicidad o si se busca posicionar una marca o que se destaque el origen del
producto el canal minorista presenta mayores ventajas
En cuanto a los importadores en el mercado japoneacutes existen de varios tipos Uno de ellos son
las Sogo Shosha las compantildeiacuteas de trading maacutes grandes que importan todo tipo de productos y
que actualmente se estaacuten fortaleciendo gracias a la creacioacuten de alianzas con empresas
mayoristas y minoristas Por otra parte estaacute la opcioacuten de los importadores especializados por
sector por tipo de producto por tratamiento exigido por cada producto entre otras cosas Por
lo general se aconseja que los productos que vienen de otros paiacuteses se dirijan a los nichos de
mercados de gama alta ya que los aranceles los costos de transporte el despacho aduanero
almacenaje etc generan que el precio de este tipo de producto sea mayor que el producto de
origen japoneacutes
Por uacuteltimo entre los sistemas de distribucioacuten comercial maacutes grandes se encuentran los
supermercados que han aumentado sus ventas en los uacuteltimos 10 antildeos a maacutes de un 40 y el
nuacutemero de puntos de venta a un 20 Entre las cadenas maacutes importante estaacuten Aeon Ito-
Yokado (Sevenampi) o Seiyu Por otro lado estaacuten los grandes almacenes con espacios dedicados a
las marcas de importacioacuten y de calidad Se aconseja que para hacer negocios con estos
establecimientos se tenga una cuenta con uno de los mayoristas con lo que ellos normalmente
trabajan
Salidas semanales sujetas a disponibilidad de espacio y equipo Fecha de cotizacioacuten 211114
Precios expresados en doacutelares para carga general (non IMDG)
THC
20rsquo DV 220
40rsquo DV Hc 240
Toll 125
BL 70 + IVA
Condicionamiento de equipo 45 + IVA
Handling 45 + IVA
AMS 25 + IVA
Contenedor
20rsquo DV 450
40rsquo DV Hc 600
SCS por Contenedor 13
El siguiente apartado se basa en los datos de Doing Business y registra el tiempo y el costo
(excluyendo tarifas) requerido para importar un cargamento estaacutendar de mercaderiacuteas por
transporte oceaacutenico en el paiacutes de destino Tambieacuten se registran todos los documentos que
requiere el comerciante para importar las mercaderiacuteas superando los controles fronterizos Los
procedimientos abarcan desde la llegada del barco al puerto de entrada hasta la entrega del
cargamento en el almaceacuten de la faacutebrica El pago se realiza con una carta de creacutedito por lo que
se tienen en cuenta el tiempo costo y documentos necesarios para que se emita dicho
documento
Preparacioacuten de documentos 277 5
Autorizacioacuten y control aduanero 135 2
Puertos y manejo terminal 250 2
Transporte interior y manejo 445 2
Subtotal despacho de importacioacuten 1107 11
El tratamiento arancelario de cada producto por posicioacuten arancelaria en el Estado de Japoacuten
podraacute ser encontrado en los siguientes links
Japan Customs wwwcustomsgojpenglishtariffindexhtm
Market Access Map wwwmacmaporg
Caacutemara de Comercio e Industria (JCCI)
wwwjcciorjp
Caacutemara de Comercio e Industria de Tokyo
wwwtokyo-cciorjpenglishindexhtml
BizFinder (Directorio de empresas de trading)
wwwebizcojpbizfinder_top_enghtm
Directorio de empresas de Kagoshima
wwwkibc-jpcomhsrcjapanesekibcjdirecthtm
Directorio de empresas japonesas
wwwcinorjptrade
Directorio de empresas Yalwa
wwwyalwajp
Japan External Trade Organization
wwwjetrogojpeninvestdirectory
Kitakyushu Trade Directory
wwwtrade-kitakyushunet
Tokyo Trade Center
wwwtokyo-trade-centerorjptop_enhtml
Banco Central
wwwbojorjpenindexhtm
Japan Bank for International Cooperation (JBIC)
wwwjbicgojpenglish
Embajada Argentina en Tokio
Direccioacuten 2-14-14 Moto Azabu Minato-ku
Teleacutefono (81 3) 81 3 5420 7101
Celular de Guardia (81 3) 81 80 2138 0566
E-mail ejapomrecicgovar
Website ejapomrecicgovar
A continuacioacuten se presenta el calendario de Ferias Internacionales tentativo en Japoacuten a las que
asistiraacute Fundacioacuten Exportar en conjunto con Cancilleriacutea Argentina
03-Mar FOODEX JAPOacuteN 2015 ALIMENTOS BEBIDAS
01-Sep TOKIO ROOM 2015 INDUSTRIAS CREATIVAS
DISENtildeO
Aclaracioacuten
El presente informe disponible on-line no incluye el ldquoListado de importadoresrdquo Para solicitar
un listado de un producto o sector determinado debe contactarse con el ldquoAacuterea de Atencioacuten a
Empresasrdquo a traveacutes de la seccioacuten ldquoConsultasrdquo del sitio web de la Fundacioacuten ExportAr
wwwexportarorgar
1 CARACTERIacuteSTICAS DEL MERCADO
11 Estructura econoacutemica
Japoacuten es hoy la tercera economiacutea por su PBI nominal y tiene un gran peso mundial particularmente en Asia Su fortaleza econoacutemica se sustenta gracias a la innovacioacuten en aacutereas como la industria y la tecnologiacutea siendo uno de los paiacuteses maacutes avanzados en sectores como el automo-triz electroacutenica maquinaria herramienta semiconduc-tores oacuteptica entre otros
En cuanto a su estructura esta sigue siendo dual com-puesta por un grupo de grandes empresas especializa-das principalmente en los sectores industriales y de servi-cios que se convirtieron en multinacionales con una fuerte presencia en el mercado internacional acompa-ntildeadas de empresas PyMES por lo general negocios familiares
El Estado japoneacutes administra el comercio con la inten-
cioacuten de fortalecer su entramado productivo nacional Por ese motivo tiene elevadas restricciones al comercio ya que se busca proteger aquellos sectores que son poco competitivos como la agricultura Asimismo cuenta con unos pocos acuerdos comerciales bilaterales
De todos los sectores econoacutemicos la industria es la maacutes importante con un 25 de participacioacuten aproximada en el PBI (2012) El sector secundario ha sido el principal argumento del crecimiento de Japoacuten en las deacutecadas anteriores Hoy en diacutea ocupa casi a un cuarto de la poblacioacuten econoacutemicamente activa siendo central en el desarrollo econoacutemico y social de dicho paiacutes
Japoacuten es considerado un puente para hacer negocios con otras regiones de Asia por su gran flujo comercial con las otras naciones asiaacuteticas asiacute como por las facilida-des operativas tecnoloacutegicas y los incentivos especiacuteficos con las que cuenta
Tanto en Asia como en el Paciacutefico se encuentran algu-nos de sus principales socios comerciales para la expor-tacioacuten (China Taiwan Hong Kong Corea del Sur) y la importacioacuten (Corea del Sur Australia China Arabia Saudi EAU Indonesia) Es importante destacar que el
paiacutes tiene una gran dependencia exterior por su necesidad de materias primas lo que abre buenas oportunidades para productores de productos primarios
La actividad industrial se concentra en tres grandes nuacutecleos geograacuteficos Osaka ndash Kobe ndash Kioto (Kansai) el aacuterea de Nagoya y Tokio ndash Yokohama- Chiba (Kanto) que representa un tercio del mercado
Se podriacutea esperar que durante los proacuteximos antildeos el sector de cuidados meacutedicos y asistencia social el de las telecomunicaciones la biotecnologiacutea el de ener-giacuteas alternativas y el de distribucioacuten logiacutestica crezcan pese a la crisis internacional vigente
Dat
os G
ener
ales Poblacioacuten 1273 millones de habitantes (estimado 2013)
Densidad poblacional 3371 habKm2Idioma Oficial japoneacutesMoneda Yen (yen JPY)Principales Ciudades - Tokyo (89 millones de hab) - Yokohama (37 millones de hab) - Osaka (26 millones de hab)- Nagoya (22 millones de hab)Principales puertos comerciales - Tokyo- Yokohama- NagoyaPBI 4898 millones de doacutelares (estimado 2013)PBI per caacutepita USD 11500Ubicacioacuten Archipielago ubicado al este del continente asiacuteatico donde se destacan 4 islas principales Honshu Hokkaido Shikoku y Kyushu
Japoacuten
-200000
0
200000
400000
600000
800000
1000000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Balanza Comercial de Japoacuten
Exportaciones Importaciones Saldo Comercial
Fuente Fundacioacuten ExportAr en base a datos de CEI
Su fortaleza econoacutemica se sustenta gracias a la
innovacioacuten en aacutereas como la industria y la tecnologiacutea
1 CARACTERIacuteSTICAS DEL MERCADO
11 Estructura econoacutemica
Japoacuten es hoy la tercera economiacutea por su PBI nominal y tiene un gran peso mundial particularmente en Asia Su fortaleza econoacutemica se sustenta gracias a la innovacioacuten en aacutereas como la industria y la tecnologiacutea siendo uno de los paiacuteses maacutes avanzados en sectores como el automo-triz electroacutenica maquinaria herramienta semiconduc-tores oacuteptica entre otros
En cuanto a su estructura esta sigue siendo dual com-puesta por un grupo de grandes empresas especializa-das principalmente en los sectores industriales y de servi-cios que se convirtieron en multinacionales con una fuerte presencia en el mercado internacional acompa-ntildeadas de empresas PyMES por lo general negocios familiares
El Estado japoneacutes administra el comercio con la inten-
cioacuten de fortalecer su entramado productivo nacional Por ese motivo tiene elevadas restricciones al comercio ya que se busca proteger aquellos sectores que son poco competitivos como la agricultura Asimismo cuenta con unos pocos acuerdos comerciales bilaterales
De todos los sectores econoacutemicos la industria es la maacutes importante con un 25 de participacioacuten aproximada en el PBI (2012) El sector secundario ha sido el principal argumento del crecimiento de Japoacuten en las deacutecadas anteriores Hoy en diacutea ocupa casi a un cuarto de la poblacioacuten econoacutemicamente activa siendo central en el desarrollo econoacutemico y social de dicho paiacutes
Japoacuten es considerado un puente para hacer negocios con otras regiones de Asia por su gran flujo comercial con las otras naciones asiaacuteticas asiacute como por las facilida-des operativas tecnoloacutegicas y los incentivos especiacuteficos con las que cuenta
Tanto en Asia como en el Paciacutefico se encuentran algu-nos de sus principales socios comerciales para la expor-tacioacuten (China Taiwan Hong Kong Corea del Sur) y la importacioacuten (Corea del Sur Australia China Arabia Saudi EAU Indonesia) Es importante destacar que el
paiacutes tiene una gran dependencia exterior por su necesidad de materias primas lo que abre buenas oportunidades para productores de productos primarios
La actividad industrial se concentra en tres grandes nuacutecleos geograacuteficos Osaka ndash Kobe ndash Kioto (Kansai) el aacuterea de Nagoya y Tokio ndash Yokohama- Chiba (Kanto) que representa un tercio del mercado
Se podriacutea esperar que durante los proacuteximos antildeos el sector de cuidados meacutedicos y asistencia social el de las telecomunicaciones la biotecnologiacutea el de ener-giacuteas alternativas y el de distribucioacuten logiacutestica crezcan pese a la crisis internacional vigente
1390 millones de USDfueron las exportaciones argentinas a
en 2013
PRINCIPALES PROVEEDORES
1ordm China 2ordm Estados Unidos 3ordm Australia 4ordm Arabia Saudita 5ordm EAU
PRINCIPALES DESTINOS DE
EXPORTACIONES
1ordm Estados Unidos 2ordm China 3ordm Corea del Sur 4ordm Taipei Chino 5ordm Hong Kong
16ordmdestino de las exportaciones argentinas a nivel mundial
en 2013
La industria explica el crecimiento de Japoacuten en las deacutecadas anteriores
empleando a casi a un cuarto de la poblacioacuten econoacutemicamente activa
El cuadro Nordm 1 muestra la evolucioacuten de los principales capiacutetulos importados por Japoacuten desde
todo origen Los tres primeros capiacutetulos representan el 529 del total de las importaciones
realizadas en el 2013 Por su parte el capiacutetulo 27 ldquoCombustibles y aceites mineralesrdquo
representoacute el 338 del total siendo el capiacutetulo maacutes importado por este paiacutes durante el antildeo
pasado
27 Combustibles y aceites minerales 1524890 1991386 2746517 3024063 2815853 847 -69
85 Maacutequinas aparatos y material eleacutectrico 648973 864206 924756 968430 967905 491 -01
84 Maacutequinas y artefactos mecaacutenicos 460592 559290 638041 641345 623156 353 -28
26 Minerales escorias y cenizas 200868 320654 388734 356370 321226 599 -99
90 Instrumentos y aparatos de oacuteptica fotografiacutea medicioacuten etc
181626 225005 249570 265790 245429 351 -77
87 Vehiacuteculos automoacuteviles 109272 145414 178035 211955 211588 936 -02
30 Productos farmaceacuteuticos 130583 162059 199737 230287 208643 598 -94
29 Productos quiacutemicos orgaacutenicos 140809 162440 191906 183376 161644 148 -119
62 Prendas y complementos de vestir excepto los de punto
120953 126247 158874 164040 160998 331 -19
61 Prendas y complementos de vestir de punto 119745 126445 152236 156334 156836 310 03
39 Materias plaacutesticas y sus manufacturas 97810 126871 153150 157048 150863 542 -39
44 Madera carboacuten vegetal y sus manufacturas 87025 104623 125545 119519 124674 433 43
71 Perlas y piedras preciosassemipreciosas 81438 115527 139583 116583 118047 450 13
03 Pescados y crustaacuteceos moluscos y otros invertebrados acuaacuteticos
105243 116606 135594 139407 117829 120 -155
99 Materias no especificadas en otra parte 102385 119616 123209 122144 104846 24 -142
02 Carne y despojos comestibles 73902 85535 103201 98929 87624 186 -114
10 Cereales 65818 69522 96508 87244 85675 302 -18
94 Muebles mobiliario medico artiacuteculos de cama y similares
56022 62311 73570 83060 81719 459 -16
76 Aluminio y sus manufacturas 49988 80404 92202 83100 76796 536 -76
72 Fundicioacuten hierro y acero 49106 85012 113723 92217 73841 504 -199
Resto de los capiacutetulos 1112799 1291419 1569112 1557192 1436468 291 -78
509 -59
Fuente Fundacioacuten Exportar sobre datos de COMTRADE
Se han determinado diferentes productos que tienen potencialidad en el mercado mediante el
caacutelculo de dos variables (tasa de crecimiento anual y participacioacuten promedio estandarizada)
relacionadas a las importaciones generales A partir de estas variables se clasifican los productos
adquiridos por el paiacutes en cuatro grandes categoriacuteas ESTRELLA PROMETEDOR CONSOLIDADO y
ESTANCADO
Un producto ESTRELLA tiene una tasa de crecimiento anual positiva y una participacioacuten en las
importaciones totales superior al promedio de los uacuteltimos antildeos En otras palabras no solo crece
la demanda del paiacutes por este producto sino que ademaacutes crece la importancia relativa del bien
frente a otros bienes importados Un producto PROMETEDOR por su parte no registra un
incremento en su importancia relativa frente a otros productos importados pero siacute aumenta la
demanda de dicho bien en el mercado en analizado
A modo de resumen a continuacioacuten se ilustran los resultados de las principales subpartidas
clasificadas como ESTRELLA y PROMETEDOR
270900 Aceites crudos de petroacuteleo o de minerales bituminosos ESTRELLA
271111 Gas natural licuado ESTRELLA
270112 hulla bituminosa incluso pulverizadas sin aglomerar PROMETEDOR
851712 Teleacutefonos moacuteviles (celulares) y los de otras redes inalaacutembricas ESTRELLA
260111 Minerales de hierro y sus concentrados sin aglomerar PROMETEDOR
300490 Los demaacutes medicamentos preparados ESTRELLA
260300 Minerales de cobre y sus concentrados PROMETEDOR
999999 Materias no especificadas en otra parte PROMETEDOR
271019 Otros aceites de petroacuteleo y sus preparaciones ESTRELLA
271112 Propano licuado ESTRELLA
847130 Maacutequinas automaacuteticas para el procesamiento de datos digitales ESTRELLA
854239 Circuitos electroacutenicos integrados Los demaacutes PROMETEDOR
El saldo comercial bilateral entre Argentina y Japoacuten arroja saldos deficitarios para nuestro paiacutes
durante todo el periacuteodo bajo anaacutelisis El mayor saldo negativo para la Argentina se dio en el antildeo
2008 superando los 858 millones de doacutelares
Las exportaciones fueron fluctuando durante los uacuteltimos diez antildeos donde se registra una
variacioacuten de 2868 en el periacuteodo 2004-2013 Por su parte las importaciones fueron en alza
durante todo el periacuteodo exceptuando el antildeo 2009 variando en un 1484
-1500
-1000
-500
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mill
on
es
de
USD
Comercio total Exportaciones (FOB) Importaciones (CIF) Saldo Comercial
Fuente Fundacioacuten ExportAr en base a datos de INDEC
2004 3596 6123 -2528 9719
2005 3042 7888 -4846 10930
2006 3980 9328 -5348 13308
2007 6861 12001 -5140 18863
2008 5193 13781 -8588 18974
2009 4934 9090 -4156 14024
2010 8536 11913 -3376 20449
2011 8430 14146 -5717 22576
2012 12073 14985 -2911 27058
2013 13907 15209 -1302 29116
En el siguiente cuadro se detallan los rubros que han obtenido una mayor variacioacuten absoluta
entre los periacuteodos 2009-2013 y 2012-2013 En ambos periacuteodos analizados el rubro que ha
tenido un mayor desempentildeo en el uacuteltimo quinquenio fue el de ldquoCerealesrdquo con variaciones por
maacutes de 666 millones de doacutelares en los uacuteltimos cinco antildeos Por su parte la variacioacuten interanual
de este rubro fue de maacutes de 424 millones de doacutelares
1deg Cereales 2387346 3106010 7352932 7056390 714115 666673 424692
2deg Pescados y mariscos sin elaborar
628360 919149 1291439 713328 413453 106467 37229
3deg Minerales metaliacuteferos escorias y cenizas
1976006 3934853 1392398 1301773 1491662 32499 -254246
4deg Preparados de legumbres hortalizas y frutas
490140 538220 583635 462570 341251 22345 4542
5deg Metales comunes y sus manufacturas
1167640 1394292 1200658 915554 923541 17893 -19363
6deg Materias plaacutesticas y artificiales 217602 254565 212941 161479 156926 14286 -4162
7deg Residuos y desperdicios de la industria alimenticia
173638 504310 488415 452325 95172 11532 -1590
8deg Gas de petroacuteleo y otros hidrocarburos gaseosos
00 00 82218 82218 337474 8222 8222
9deg Bebidas liacutequidos alcohoacutelicos y vinagre
206773 250955 286766 221022 195254 7713 3581
10deg Miel 84728 67872 118797 116678 100335 7300 5092
Resto de los rubros 1097694 1103207 896584 691380 730639 2353 -20662
8429927 12073434 13906782 12174717 5499822 8972848 1833348
ldquoMaiacutezrdquo es el principal producto exportado hacia Japoacuten desde la Argentina Este producto
registroacute una variacioacuten positiva de maacutes de 1000 en el uacuteltimo quinquenio pasando de exportar
32 millones en el 2009 a casi 493 millones de doacutelares durante el antildeo 2013 Este producto
representa el 354 del total de las exportaciones del uacuteltimo antildeo seguido por ldquoSorgo
graniacuteferordquo que constituye el 174 del total
ldquoMariscosrdquo es otro de los productos que se pueden destacar de los enviacuteos de Argentina hacia el
paiacutes oriental el cual ha registrado variaciones de 5652 durante los uacuteltimos cinco antildeos
En el cuadro Ndeg 4 se puede observar la evolucioacuten del resto de los principales rubros exportados
1deg Maiacutez 1267 1693 4929 4929 110 gt1000 1911 354
2deg Sorgo graniacutefero 1121 1413 2424 2127 604 5869 716 174
3deg Mariscos 607 889 1265 689 400 5562 423 91
4deg Aluminio 1158 1381 1181 900 915 160 -145 85
5deg Mineral de cobre y sus concentrados
00 3492 1071 1071 1372 - -693 77
6deg Jugos de frutas y hortalizas 476 529 579 458 336 633 94 42
7deg Subproductos oleaginosos de soja 149 481 473 438 86 394 -15 34
8deg Mineral de plata y sus concentrados
00 443 322 231 119 - -275 23
9deg Vino de uva 165 251 286 221 195 805 141 21
10deg Materias plaacutesticas y artificiales 218 255 213 161 157 2039 -164 15
11deg Quesos 251 234 161 142 138 20 20 10
12deg Miel 151 135 138 106 121 1594 750 09
13deg Resto de pescados y mariscos elaborados
85 68 119 117 100 -620 -382 08
14deg Gas de petroacuteleo 00 00 82 82 337 - - 06
15deg Preparaciones de cacao 00 26 68 50 51 - 1642 05
16deg Productos farmaceacuteuticos 27 62 56 42 26 2019 -104 04
17deg Orgaacutenicos 39 31 47 36 34 583 544 03
18deg Caseiacutena albuacuteminas gelatinas y sus derivados
00 29 42 30 46 - 421 03
19deg Pieles y cueros preparados 27 50 38 28 24 2518 -232 03
20deg Resto de MOA 73 17 36 28 42 746 1117 03
Resto 2615 597 377 288 286 -728 -343 31
8430 12073 13907 12175 5500 1819 152 100
Fuente Fundacioacuten ExportAr sobre datos de INDEC 9M Periacuteodo Enero ndash Septiembre
Para lograr acuerdos exitosos cuando se llevan a cabo negociaciones en Japoacuten es aconsejable
tener en cuenta las siguientes estrategias de negociacioacuten y normas protocolares
Los japoneses se caracterizan por tener una agenda totalmente planificada Las reuniones
comienzan y finalizan a la hora pautada a pesar de que los temas a tratar no hayan sido
abordados en su totalidad
La temaacutetica a negociar debe ser la acordada entre las partes con anterioridad Evitar
cualquier tipo de improvisacioacuten
El uso del silencio por parte de los japoneses suele ser habitual e indica reflexioacuten Se
recomienda ser paciente y esperar su devolucioacuten sin interrupcioacuten alguna
Le dan mucho valor a la informacioacuten de modo que las presentaciones deben contener
detalles cifras numeacutericas y datos teacutecnicos El material escrito debe estar traducido al
japoneacutes o en todo caso al ingleacutes Deben llevarse varias copias ya que suele asistir maacutes de
un miembro en representacioacuten de la empresa japonesa
Durante la negociacioacuten es fundamental mantener una actitud seria y distante sin hacer
mencioacuten a cuestiones privadas
Los japoneses estaacuten interesados en negocios con objetivos a largo plazo Una vez alcanzado
el acuerdo proceden a realizar un contrato por escrito para evitar malentendidos
Se recomienda esperar a que los japoneses tomen la iniciativa para el saludo Generalmente
lo hacen mediante una reverencia la cual debe ser respondida con una suave inclinacioacuten
por parte de los occidentales con las palmas de las manos al lado de las piernas y en caso
de ser mujer las manos cruzadas de frente
Para dirigirse a la persona se emplea el Mr o Mrs seguido de su apellido
Es fundamental intercambiar tarjetas profesionales al principio de la reunioacuten se recomienda
que esteacuten en ingleacutes y en japoneacutes Las mismas deben entregarse utilizando las dos manos y
es aconsejable dejarlas arriba de la mesa durante la negociacioacuten
No estaacute bien visto hablar de uno mismo o brindar apreciaciones personales constantemente
ni tampoco ahondar sobre temaacuteticas tales como la II Guerra Mundial Es preferible
mostrarse interesado por su cultura y costumbres o dialogar sobre viajes gastronomiacutea y
deportes
Evitar obsequios que sumen cuatro o nueve ya que son nuacutemeros de la mala suerte
Artiacuteculos de cuero plumas de escribir corbatas o artesaniacuteas son buenas alternativas para
regalar
En caso de ser invitado a una casa japonesa en la cena es costumbre sentarse arrodillados
alrededor de una mesa baja los hombres con las rodillas separadas y las mujeres juntas
Japoacuten cuenta con un sistema de distribucioacuten que se caracteriza por ser largo complejo pero
verdaderamente muy eficaz Este estaacute conformado por un gran nuacutemero de intermediarios tanto
mayoristas como minoristas que participan en las relaciones comerciales tradicionalmente
asentadas entre las diferentes empresas japonesas Este sistema se encuentra desde abril del
2004 en un proceso de desregulacioacuten bajo la ldquoLey del Mercado Mayoristardquo que logroacute que la
cadena de distribucioacuten se acorte cada vez maacutes
A su vez el proceso de simplificacioacuten y consolidacioacuten de los canales tradicionales de
comercializacioacuten llevoacute a que en los uacuteltimos antildeos se logre un abaratamiento de los costos que
permitioacute que actualmente haya mayores posibilidades de establecer contratos directos entre los
grandes minoristas y los proveedores Es importante destacar que las relaciones en el paiacutes se
gestan de una manera lenta pero con el objetivo de que perduren en el tiempo basadas en la
confianza mutua que se va consolidando a medida que las operaciones se repiten
Teniendo en cuenta esto y el nuacutemero de alternativas de distribucioacuten con las que se cuenta la
eleccioacuten dependeraacute del tipo de producto de las preferencias de cada exportador y del
conocimiento que se tenga sobre este mercado En el caso de los productos con altos costos de
distribucioacuten y marketing se recomienda al exportador el uso de tradings en cambio si se trata
de la comercializacioacuten de productos con mayor grado de diferenciacioacuten con costos bajos de
colocacioacuten y publicidad o si se busca posicionar una marca o que se destaque el origen del
producto el canal minorista presenta mayores ventajas
En cuanto a los importadores en el mercado japoneacutes existen de varios tipos Uno de ellos son
las Sogo Shosha las compantildeiacuteas de trading maacutes grandes que importan todo tipo de productos y
que actualmente se estaacuten fortaleciendo gracias a la creacioacuten de alianzas con empresas
mayoristas y minoristas Por otra parte estaacute la opcioacuten de los importadores especializados por
sector por tipo de producto por tratamiento exigido por cada producto entre otras cosas Por
lo general se aconseja que los productos que vienen de otros paiacuteses se dirijan a los nichos de
mercados de gama alta ya que los aranceles los costos de transporte el despacho aduanero
almacenaje etc generan que el precio de este tipo de producto sea mayor que el producto de
origen japoneacutes
Por uacuteltimo entre los sistemas de distribucioacuten comercial maacutes grandes se encuentran los
supermercados que han aumentado sus ventas en los uacuteltimos 10 antildeos a maacutes de un 40 y el
nuacutemero de puntos de venta a un 20 Entre las cadenas maacutes importante estaacuten Aeon Ito-
Yokado (Sevenampi) o Seiyu Por otro lado estaacuten los grandes almacenes con espacios dedicados a
las marcas de importacioacuten y de calidad Se aconseja que para hacer negocios con estos
establecimientos se tenga una cuenta con uno de los mayoristas con lo que ellos normalmente
trabajan
Salidas semanales sujetas a disponibilidad de espacio y equipo Fecha de cotizacioacuten 211114
Precios expresados en doacutelares para carga general (non IMDG)
THC
20rsquo DV 220
40rsquo DV Hc 240
Toll 125
BL 70 + IVA
Condicionamiento de equipo 45 + IVA
Handling 45 + IVA
AMS 25 + IVA
Contenedor
20rsquo DV 450
40rsquo DV Hc 600
SCS por Contenedor 13
El siguiente apartado se basa en los datos de Doing Business y registra el tiempo y el costo
(excluyendo tarifas) requerido para importar un cargamento estaacutendar de mercaderiacuteas por
transporte oceaacutenico en el paiacutes de destino Tambieacuten se registran todos los documentos que
requiere el comerciante para importar las mercaderiacuteas superando los controles fronterizos Los
procedimientos abarcan desde la llegada del barco al puerto de entrada hasta la entrega del
cargamento en el almaceacuten de la faacutebrica El pago se realiza con una carta de creacutedito por lo que
se tienen en cuenta el tiempo costo y documentos necesarios para que se emita dicho
documento
Preparacioacuten de documentos 277 5
Autorizacioacuten y control aduanero 135 2
Puertos y manejo terminal 250 2
Transporte interior y manejo 445 2
Subtotal despacho de importacioacuten 1107 11
El tratamiento arancelario de cada producto por posicioacuten arancelaria en el Estado de Japoacuten
podraacute ser encontrado en los siguientes links
Japan Customs wwwcustomsgojpenglishtariffindexhtm
Market Access Map wwwmacmaporg
Caacutemara de Comercio e Industria (JCCI)
wwwjcciorjp
Caacutemara de Comercio e Industria de Tokyo
wwwtokyo-cciorjpenglishindexhtml
BizFinder (Directorio de empresas de trading)
wwwebizcojpbizfinder_top_enghtm
Directorio de empresas de Kagoshima
wwwkibc-jpcomhsrcjapanesekibcjdirecthtm
Directorio de empresas japonesas
wwwcinorjptrade
Directorio de empresas Yalwa
wwwyalwajp
Japan External Trade Organization
wwwjetrogojpeninvestdirectory
Kitakyushu Trade Directory
wwwtrade-kitakyushunet
Tokyo Trade Center
wwwtokyo-trade-centerorjptop_enhtml
Banco Central
wwwbojorjpenindexhtm
Japan Bank for International Cooperation (JBIC)
wwwjbicgojpenglish
Embajada Argentina en Tokio
Direccioacuten 2-14-14 Moto Azabu Minato-ku
Teleacutefono (81 3) 81 3 5420 7101
Celular de Guardia (81 3) 81 80 2138 0566
E-mail ejapomrecicgovar
Website ejapomrecicgovar
A continuacioacuten se presenta el calendario de Ferias Internacionales tentativo en Japoacuten a las que
asistiraacute Fundacioacuten Exportar en conjunto con Cancilleriacutea Argentina
03-Mar FOODEX JAPOacuteN 2015 ALIMENTOS BEBIDAS
01-Sep TOKIO ROOM 2015 INDUSTRIAS CREATIVAS
DISENtildeO
Aclaracioacuten
El presente informe disponible on-line no incluye el ldquoListado de importadoresrdquo Para solicitar
un listado de un producto o sector determinado debe contactarse con el ldquoAacuterea de Atencioacuten a
Empresasrdquo a traveacutes de la seccioacuten ldquoConsultasrdquo del sitio web de la Fundacioacuten ExportAr
wwwexportarorgar
1 CARACTERIacuteSTICAS DEL MERCADO
11 Estructura econoacutemica
Japoacuten es hoy la tercera economiacutea por su PBI nominal y tiene un gran peso mundial particularmente en Asia Su fortaleza econoacutemica se sustenta gracias a la innovacioacuten en aacutereas como la industria y la tecnologiacutea siendo uno de los paiacuteses maacutes avanzados en sectores como el automo-triz electroacutenica maquinaria herramienta semiconduc-tores oacuteptica entre otros
En cuanto a su estructura esta sigue siendo dual com-puesta por un grupo de grandes empresas especializa-das principalmente en los sectores industriales y de servi-cios que se convirtieron en multinacionales con una fuerte presencia en el mercado internacional acompa-ntildeadas de empresas PyMES por lo general negocios familiares
El Estado japoneacutes administra el comercio con la inten-
cioacuten de fortalecer su entramado productivo nacional Por ese motivo tiene elevadas restricciones al comercio ya que se busca proteger aquellos sectores que son poco competitivos como la agricultura Asimismo cuenta con unos pocos acuerdos comerciales bilaterales
De todos los sectores econoacutemicos la industria es la maacutes importante con un 25 de participacioacuten aproximada en el PBI (2012) El sector secundario ha sido el principal argumento del crecimiento de Japoacuten en las deacutecadas anteriores Hoy en diacutea ocupa casi a un cuarto de la poblacioacuten econoacutemicamente activa siendo central en el desarrollo econoacutemico y social de dicho paiacutes
Japoacuten es considerado un puente para hacer negocios con otras regiones de Asia por su gran flujo comercial con las otras naciones asiaacuteticas asiacute como por las facilida-des operativas tecnoloacutegicas y los incentivos especiacuteficos con las que cuenta
Tanto en Asia como en el Paciacutefico se encuentran algu-nos de sus principales socios comerciales para la expor-tacioacuten (China Taiwan Hong Kong Corea del Sur) y la importacioacuten (Corea del Sur Australia China Arabia Saudi EAU Indonesia) Es importante destacar que el
paiacutes tiene una gran dependencia exterior por su necesidad de materias primas lo que abre buenas oportunidades para productores de productos primarios
La actividad industrial se concentra en tres grandes nuacutecleos geograacuteficos Osaka ndash Kobe ndash Kioto (Kansai) el aacuterea de Nagoya y Tokio ndash Yokohama- Chiba (Kanto) que representa un tercio del mercado
Se podriacutea esperar que durante los proacuteximos antildeos el sector de cuidados meacutedicos y asistencia social el de las telecomunicaciones la biotecnologiacutea el de ener-giacuteas alternativas y el de distribucioacuten logiacutestica crezcan pese a la crisis internacional vigente
1390 millones de USDfueron las exportaciones argentinas a
en 2013
PRINCIPALES PROVEEDORES
1ordm China 2ordm Estados Unidos 3ordm Australia 4ordm Arabia Saudita 5ordm EAU
PRINCIPALES DESTINOS DE
EXPORTACIONES
1ordm Estados Unidos 2ordm China 3ordm Corea del Sur 4ordm Taipei Chino 5ordm Hong Kong
16ordmdestino de las exportaciones argentinas a nivel mundial
en 2013
La industria explica el crecimiento de Japoacuten en las deacutecadas anteriores
empleando a casi a un cuarto de la poblacioacuten econoacutemicamente activa
El cuadro Nordm 1 muestra la evolucioacuten de los principales capiacutetulos importados por Japoacuten desde
todo origen Los tres primeros capiacutetulos representan el 529 del total de las importaciones
realizadas en el 2013 Por su parte el capiacutetulo 27 ldquoCombustibles y aceites mineralesrdquo
representoacute el 338 del total siendo el capiacutetulo maacutes importado por este paiacutes durante el antildeo
pasado
27 Combustibles y aceites minerales 1524890 1991386 2746517 3024063 2815853 847 -69
85 Maacutequinas aparatos y material eleacutectrico 648973 864206 924756 968430 967905 491 -01
84 Maacutequinas y artefactos mecaacutenicos 460592 559290 638041 641345 623156 353 -28
26 Minerales escorias y cenizas 200868 320654 388734 356370 321226 599 -99
90 Instrumentos y aparatos de oacuteptica fotografiacutea medicioacuten etc
181626 225005 249570 265790 245429 351 -77
87 Vehiacuteculos automoacuteviles 109272 145414 178035 211955 211588 936 -02
30 Productos farmaceacuteuticos 130583 162059 199737 230287 208643 598 -94
29 Productos quiacutemicos orgaacutenicos 140809 162440 191906 183376 161644 148 -119
62 Prendas y complementos de vestir excepto los de punto
120953 126247 158874 164040 160998 331 -19
61 Prendas y complementos de vestir de punto 119745 126445 152236 156334 156836 310 03
39 Materias plaacutesticas y sus manufacturas 97810 126871 153150 157048 150863 542 -39
44 Madera carboacuten vegetal y sus manufacturas 87025 104623 125545 119519 124674 433 43
71 Perlas y piedras preciosassemipreciosas 81438 115527 139583 116583 118047 450 13
03 Pescados y crustaacuteceos moluscos y otros invertebrados acuaacuteticos
105243 116606 135594 139407 117829 120 -155
99 Materias no especificadas en otra parte 102385 119616 123209 122144 104846 24 -142
02 Carne y despojos comestibles 73902 85535 103201 98929 87624 186 -114
10 Cereales 65818 69522 96508 87244 85675 302 -18
94 Muebles mobiliario medico artiacuteculos de cama y similares
56022 62311 73570 83060 81719 459 -16
76 Aluminio y sus manufacturas 49988 80404 92202 83100 76796 536 -76
72 Fundicioacuten hierro y acero 49106 85012 113723 92217 73841 504 -199
Resto de los capiacutetulos 1112799 1291419 1569112 1557192 1436468 291 -78
509 -59
Fuente Fundacioacuten Exportar sobre datos de COMTRADE
Se han determinado diferentes productos que tienen potencialidad en el mercado mediante el
caacutelculo de dos variables (tasa de crecimiento anual y participacioacuten promedio estandarizada)
relacionadas a las importaciones generales A partir de estas variables se clasifican los productos
adquiridos por el paiacutes en cuatro grandes categoriacuteas ESTRELLA PROMETEDOR CONSOLIDADO y
ESTANCADO
Un producto ESTRELLA tiene una tasa de crecimiento anual positiva y una participacioacuten en las
importaciones totales superior al promedio de los uacuteltimos antildeos En otras palabras no solo crece
la demanda del paiacutes por este producto sino que ademaacutes crece la importancia relativa del bien
frente a otros bienes importados Un producto PROMETEDOR por su parte no registra un
incremento en su importancia relativa frente a otros productos importados pero siacute aumenta la
demanda de dicho bien en el mercado en analizado
A modo de resumen a continuacioacuten se ilustran los resultados de las principales subpartidas
clasificadas como ESTRELLA y PROMETEDOR
270900 Aceites crudos de petroacuteleo o de minerales bituminosos ESTRELLA
271111 Gas natural licuado ESTRELLA
270112 hulla bituminosa incluso pulverizadas sin aglomerar PROMETEDOR
851712 Teleacutefonos moacuteviles (celulares) y los de otras redes inalaacutembricas ESTRELLA
260111 Minerales de hierro y sus concentrados sin aglomerar PROMETEDOR
300490 Los demaacutes medicamentos preparados ESTRELLA
260300 Minerales de cobre y sus concentrados PROMETEDOR
999999 Materias no especificadas en otra parte PROMETEDOR
271019 Otros aceites de petroacuteleo y sus preparaciones ESTRELLA
271112 Propano licuado ESTRELLA
847130 Maacutequinas automaacuteticas para el procesamiento de datos digitales ESTRELLA
854239 Circuitos electroacutenicos integrados Los demaacutes PROMETEDOR
El saldo comercial bilateral entre Argentina y Japoacuten arroja saldos deficitarios para nuestro paiacutes
durante todo el periacuteodo bajo anaacutelisis El mayor saldo negativo para la Argentina se dio en el antildeo
2008 superando los 858 millones de doacutelares
Las exportaciones fueron fluctuando durante los uacuteltimos diez antildeos donde se registra una
variacioacuten de 2868 en el periacuteodo 2004-2013 Por su parte las importaciones fueron en alza
durante todo el periacuteodo exceptuando el antildeo 2009 variando en un 1484
-1500
-1000
-500
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mill
on
es
de
USD
Comercio total Exportaciones (FOB) Importaciones (CIF) Saldo Comercial
Fuente Fundacioacuten ExportAr en base a datos de INDEC
2004 3596 6123 -2528 9719
2005 3042 7888 -4846 10930
2006 3980 9328 -5348 13308
2007 6861 12001 -5140 18863
2008 5193 13781 -8588 18974
2009 4934 9090 -4156 14024
2010 8536 11913 -3376 20449
2011 8430 14146 -5717 22576
2012 12073 14985 -2911 27058
2013 13907 15209 -1302 29116
En el siguiente cuadro se detallan los rubros que han obtenido una mayor variacioacuten absoluta
entre los periacuteodos 2009-2013 y 2012-2013 En ambos periacuteodos analizados el rubro que ha
tenido un mayor desempentildeo en el uacuteltimo quinquenio fue el de ldquoCerealesrdquo con variaciones por
maacutes de 666 millones de doacutelares en los uacuteltimos cinco antildeos Por su parte la variacioacuten interanual
de este rubro fue de maacutes de 424 millones de doacutelares
1deg Cereales 2387346 3106010 7352932 7056390 714115 666673 424692
2deg Pescados y mariscos sin elaborar
628360 919149 1291439 713328 413453 106467 37229
3deg Minerales metaliacuteferos escorias y cenizas
1976006 3934853 1392398 1301773 1491662 32499 -254246
4deg Preparados de legumbres hortalizas y frutas
490140 538220 583635 462570 341251 22345 4542
5deg Metales comunes y sus manufacturas
1167640 1394292 1200658 915554 923541 17893 -19363
6deg Materias plaacutesticas y artificiales 217602 254565 212941 161479 156926 14286 -4162
7deg Residuos y desperdicios de la industria alimenticia
173638 504310 488415 452325 95172 11532 -1590
8deg Gas de petroacuteleo y otros hidrocarburos gaseosos
00 00 82218 82218 337474 8222 8222
9deg Bebidas liacutequidos alcohoacutelicos y vinagre
206773 250955 286766 221022 195254 7713 3581
10deg Miel 84728 67872 118797 116678 100335 7300 5092
Resto de los rubros 1097694 1103207 896584 691380 730639 2353 -20662
8429927 12073434 13906782 12174717 5499822 8972848 1833348
ldquoMaiacutezrdquo es el principal producto exportado hacia Japoacuten desde la Argentina Este producto
registroacute una variacioacuten positiva de maacutes de 1000 en el uacuteltimo quinquenio pasando de exportar
32 millones en el 2009 a casi 493 millones de doacutelares durante el antildeo 2013 Este producto
representa el 354 del total de las exportaciones del uacuteltimo antildeo seguido por ldquoSorgo
graniacuteferordquo que constituye el 174 del total
ldquoMariscosrdquo es otro de los productos que se pueden destacar de los enviacuteos de Argentina hacia el
paiacutes oriental el cual ha registrado variaciones de 5652 durante los uacuteltimos cinco antildeos
En el cuadro Ndeg 4 se puede observar la evolucioacuten del resto de los principales rubros exportados
1deg Maiacutez 1267 1693 4929 4929 110 gt1000 1911 354
2deg Sorgo graniacutefero 1121 1413 2424 2127 604 5869 716 174
3deg Mariscos 607 889 1265 689 400 5562 423 91
4deg Aluminio 1158 1381 1181 900 915 160 -145 85
5deg Mineral de cobre y sus concentrados
00 3492 1071 1071 1372 - -693 77
6deg Jugos de frutas y hortalizas 476 529 579 458 336 633 94 42
7deg Subproductos oleaginosos de soja 149 481 473 438 86 394 -15 34
8deg Mineral de plata y sus concentrados
00 443 322 231 119 - -275 23
9deg Vino de uva 165 251 286 221 195 805 141 21
10deg Materias plaacutesticas y artificiales 218 255 213 161 157 2039 -164 15
11deg Quesos 251 234 161 142 138 20 20 10
12deg Miel 151 135 138 106 121 1594 750 09
13deg Resto de pescados y mariscos elaborados
85 68 119 117 100 -620 -382 08
14deg Gas de petroacuteleo 00 00 82 82 337 - - 06
15deg Preparaciones de cacao 00 26 68 50 51 - 1642 05
16deg Productos farmaceacuteuticos 27 62 56 42 26 2019 -104 04
17deg Orgaacutenicos 39 31 47 36 34 583 544 03
18deg Caseiacutena albuacuteminas gelatinas y sus derivados
00 29 42 30 46 - 421 03
19deg Pieles y cueros preparados 27 50 38 28 24 2518 -232 03
20deg Resto de MOA 73 17 36 28 42 746 1117 03
Resto 2615 597 377 288 286 -728 -343 31
8430 12073 13907 12175 5500 1819 152 100
Fuente Fundacioacuten ExportAr sobre datos de INDEC 9M Periacuteodo Enero ndash Septiembre
Para lograr acuerdos exitosos cuando se llevan a cabo negociaciones en Japoacuten es aconsejable
tener en cuenta las siguientes estrategias de negociacioacuten y normas protocolares
Los japoneses se caracterizan por tener una agenda totalmente planificada Las reuniones
comienzan y finalizan a la hora pautada a pesar de que los temas a tratar no hayan sido
abordados en su totalidad
La temaacutetica a negociar debe ser la acordada entre las partes con anterioridad Evitar
cualquier tipo de improvisacioacuten
El uso del silencio por parte de los japoneses suele ser habitual e indica reflexioacuten Se
recomienda ser paciente y esperar su devolucioacuten sin interrupcioacuten alguna
Le dan mucho valor a la informacioacuten de modo que las presentaciones deben contener
detalles cifras numeacutericas y datos teacutecnicos El material escrito debe estar traducido al
japoneacutes o en todo caso al ingleacutes Deben llevarse varias copias ya que suele asistir maacutes de
un miembro en representacioacuten de la empresa japonesa
Durante la negociacioacuten es fundamental mantener una actitud seria y distante sin hacer
mencioacuten a cuestiones privadas
Los japoneses estaacuten interesados en negocios con objetivos a largo plazo Una vez alcanzado
el acuerdo proceden a realizar un contrato por escrito para evitar malentendidos
Se recomienda esperar a que los japoneses tomen la iniciativa para el saludo Generalmente
lo hacen mediante una reverencia la cual debe ser respondida con una suave inclinacioacuten
por parte de los occidentales con las palmas de las manos al lado de las piernas y en caso
de ser mujer las manos cruzadas de frente
Para dirigirse a la persona se emplea el Mr o Mrs seguido de su apellido
Es fundamental intercambiar tarjetas profesionales al principio de la reunioacuten se recomienda
que esteacuten en ingleacutes y en japoneacutes Las mismas deben entregarse utilizando las dos manos y
es aconsejable dejarlas arriba de la mesa durante la negociacioacuten
No estaacute bien visto hablar de uno mismo o brindar apreciaciones personales constantemente
ni tampoco ahondar sobre temaacuteticas tales como la II Guerra Mundial Es preferible
mostrarse interesado por su cultura y costumbres o dialogar sobre viajes gastronomiacutea y
deportes
Evitar obsequios que sumen cuatro o nueve ya que son nuacutemeros de la mala suerte
Artiacuteculos de cuero plumas de escribir corbatas o artesaniacuteas son buenas alternativas para
regalar
En caso de ser invitado a una casa japonesa en la cena es costumbre sentarse arrodillados
alrededor de una mesa baja los hombres con las rodillas separadas y las mujeres juntas
Japoacuten cuenta con un sistema de distribucioacuten que se caracteriza por ser largo complejo pero
verdaderamente muy eficaz Este estaacute conformado por un gran nuacutemero de intermediarios tanto
mayoristas como minoristas que participan en las relaciones comerciales tradicionalmente
asentadas entre las diferentes empresas japonesas Este sistema se encuentra desde abril del
2004 en un proceso de desregulacioacuten bajo la ldquoLey del Mercado Mayoristardquo que logroacute que la
cadena de distribucioacuten se acorte cada vez maacutes
A su vez el proceso de simplificacioacuten y consolidacioacuten de los canales tradicionales de
comercializacioacuten llevoacute a que en los uacuteltimos antildeos se logre un abaratamiento de los costos que
permitioacute que actualmente haya mayores posibilidades de establecer contratos directos entre los
grandes minoristas y los proveedores Es importante destacar que las relaciones en el paiacutes se
gestan de una manera lenta pero con el objetivo de que perduren en el tiempo basadas en la
confianza mutua que se va consolidando a medida que las operaciones se repiten
Teniendo en cuenta esto y el nuacutemero de alternativas de distribucioacuten con las que se cuenta la
eleccioacuten dependeraacute del tipo de producto de las preferencias de cada exportador y del
conocimiento que se tenga sobre este mercado En el caso de los productos con altos costos de
distribucioacuten y marketing se recomienda al exportador el uso de tradings en cambio si se trata
de la comercializacioacuten de productos con mayor grado de diferenciacioacuten con costos bajos de
colocacioacuten y publicidad o si se busca posicionar una marca o que se destaque el origen del
producto el canal minorista presenta mayores ventajas
En cuanto a los importadores en el mercado japoneacutes existen de varios tipos Uno de ellos son
las Sogo Shosha las compantildeiacuteas de trading maacutes grandes que importan todo tipo de productos y
que actualmente se estaacuten fortaleciendo gracias a la creacioacuten de alianzas con empresas
mayoristas y minoristas Por otra parte estaacute la opcioacuten de los importadores especializados por
sector por tipo de producto por tratamiento exigido por cada producto entre otras cosas Por
lo general se aconseja que los productos que vienen de otros paiacuteses se dirijan a los nichos de
mercados de gama alta ya que los aranceles los costos de transporte el despacho aduanero
almacenaje etc generan que el precio de este tipo de producto sea mayor que el producto de
origen japoneacutes
Por uacuteltimo entre los sistemas de distribucioacuten comercial maacutes grandes se encuentran los
supermercados que han aumentado sus ventas en los uacuteltimos 10 antildeos a maacutes de un 40 y el
nuacutemero de puntos de venta a un 20 Entre las cadenas maacutes importante estaacuten Aeon Ito-
Yokado (Sevenampi) o Seiyu Por otro lado estaacuten los grandes almacenes con espacios dedicados a
las marcas de importacioacuten y de calidad Se aconseja que para hacer negocios con estos
establecimientos se tenga una cuenta con uno de los mayoristas con lo que ellos normalmente
trabajan
Salidas semanales sujetas a disponibilidad de espacio y equipo Fecha de cotizacioacuten 211114
Precios expresados en doacutelares para carga general (non IMDG)
THC
20rsquo DV 220
40rsquo DV Hc 240
Toll 125
BL 70 + IVA
Condicionamiento de equipo 45 + IVA
Handling 45 + IVA
AMS 25 + IVA
Contenedor
20rsquo DV 450
40rsquo DV Hc 600
SCS por Contenedor 13
El siguiente apartado se basa en los datos de Doing Business y registra el tiempo y el costo
(excluyendo tarifas) requerido para importar un cargamento estaacutendar de mercaderiacuteas por
transporte oceaacutenico en el paiacutes de destino Tambieacuten se registran todos los documentos que
requiere el comerciante para importar las mercaderiacuteas superando los controles fronterizos Los
procedimientos abarcan desde la llegada del barco al puerto de entrada hasta la entrega del
cargamento en el almaceacuten de la faacutebrica El pago se realiza con una carta de creacutedito por lo que
se tienen en cuenta el tiempo costo y documentos necesarios para que se emita dicho
documento
Preparacioacuten de documentos 277 5
Autorizacioacuten y control aduanero 135 2
Puertos y manejo terminal 250 2
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El tratamiento arancelario de cada producto por posicioacuten arancelaria en el Estado de Japoacuten
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Japan Customs wwwcustomsgojpenglishtariffindexhtm
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asistiraacute Fundacioacuten Exportar en conjunto con Cancilleriacutea Argentina
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Aclaracioacuten
El presente informe disponible on-line no incluye el ldquoListado de importadoresrdquo Para solicitar
un listado de un producto o sector determinado debe contactarse con el ldquoAacuterea de Atencioacuten a
Empresasrdquo a traveacutes de la seccioacuten ldquoConsultasrdquo del sitio web de la Fundacioacuten ExportAr
wwwexportarorgar
El cuadro Nordm 1 muestra la evolucioacuten de los principales capiacutetulos importados por Japoacuten desde
todo origen Los tres primeros capiacutetulos representan el 529 del total de las importaciones
realizadas en el 2013 Por su parte el capiacutetulo 27 ldquoCombustibles y aceites mineralesrdquo
representoacute el 338 del total siendo el capiacutetulo maacutes importado por este paiacutes durante el antildeo
pasado
27 Combustibles y aceites minerales 1524890 1991386 2746517 3024063 2815853 847 -69
85 Maacutequinas aparatos y material eleacutectrico 648973 864206 924756 968430 967905 491 -01
84 Maacutequinas y artefactos mecaacutenicos 460592 559290 638041 641345 623156 353 -28
26 Minerales escorias y cenizas 200868 320654 388734 356370 321226 599 -99
90 Instrumentos y aparatos de oacuteptica fotografiacutea medicioacuten etc
181626 225005 249570 265790 245429 351 -77
87 Vehiacuteculos automoacuteviles 109272 145414 178035 211955 211588 936 -02
30 Productos farmaceacuteuticos 130583 162059 199737 230287 208643 598 -94
29 Productos quiacutemicos orgaacutenicos 140809 162440 191906 183376 161644 148 -119
62 Prendas y complementos de vestir excepto los de punto
120953 126247 158874 164040 160998 331 -19
61 Prendas y complementos de vestir de punto 119745 126445 152236 156334 156836 310 03
39 Materias plaacutesticas y sus manufacturas 97810 126871 153150 157048 150863 542 -39
44 Madera carboacuten vegetal y sus manufacturas 87025 104623 125545 119519 124674 433 43
71 Perlas y piedras preciosassemipreciosas 81438 115527 139583 116583 118047 450 13
03 Pescados y crustaacuteceos moluscos y otros invertebrados acuaacuteticos
105243 116606 135594 139407 117829 120 -155
99 Materias no especificadas en otra parte 102385 119616 123209 122144 104846 24 -142
02 Carne y despojos comestibles 73902 85535 103201 98929 87624 186 -114
10 Cereales 65818 69522 96508 87244 85675 302 -18
94 Muebles mobiliario medico artiacuteculos de cama y similares
56022 62311 73570 83060 81719 459 -16
76 Aluminio y sus manufacturas 49988 80404 92202 83100 76796 536 -76
72 Fundicioacuten hierro y acero 49106 85012 113723 92217 73841 504 -199
Resto de los capiacutetulos 1112799 1291419 1569112 1557192 1436468 291 -78
509 -59
Fuente Fundacioacuten Exportar sobre datos de COMTRADE
Se han determinado diferentes productos que tienen potencialidad en el mercado mediante el
caacutelculo de dos variables (tasa de crecimiento anual y participacioacuten promedio estandarizada)
relacionadas a las importaciones generales A partir de estas variables se clasifican los productos
adquiridos por el paiacutes en cuatro grandes categoriacuteas ESTRELLA PROMETEDOR CONSOLIDADO y
ESTANCADO
Un producto ESTRELLA tiene una tasa de crecimiento anual positiva y una participacioacuten en las
importaciones totales superior al promedio de los uacuteltimos antildeos En otras palabras no solo crece
la demanda del paiacutes por este producto sino que ademaacutes crece la importancia relativa del bien
frente a otros bienes importados Un producto PROMETEDOR por su parte no registra un
incremento en su importancia relativa frente a otros productos importados pero siacute aumenta la
demanda de dicho bien en el mercado en analizado
A modo de resumen a continuacioacuten se ilustran los resultados de las principales subpartidas
clasificadas como ESTRELLA y PROMETEDOR
270900 Aceites crudos de petroacuteleo o de minerales bituminosos ESTRELLA
271111 Gas natural licuado ESTRELLA
270112 hulla bituminosa incluso pulverizadas sin aglomerar PROMETEDOR
851712 Teleacutefonos moacuteviles (celulares) y los de otras redes inalaacutembricas ESTRELLA
260111 Minerales de hierro y sus concentrados sin aglomerar PROMETEDOR
300490 Los demaacutes medicamentos preparados ESTRELLA
260300 Minerales de cobre y sus concentrados PROMETEDOR
999999 Materias no especificadas en otra parte PROMETEDOR
271019 Otros aceites de petroacuteleo y sus preparaciones ESTRELLA
271112 Propano licuado ESTRELLA
847130 Maacutequinas automaacuteticas para el procesamiento de datos digitales ESTRELLA
854239 Circuitos electroacutenicos integrados Los demaacutes PROMETEDOR
El saldo comercial bilateral entre Argentina y Japoacuten arroja saldos deficitarios para nuestro paiacutes
durante todo el periacuteodo bajo anaacutelisis El mayor saldo negativo para la Argentina se dio en el antildeo
2008 superando los 858 millones de doacutelares
Las exportaciones fueron fluctuando durante los uacuteltimos diez antildeos donde se registra una
variacioacuten de 2868 en el periacuteodo 2004-2013 Por su parte las importaciones fueron en alza
durante todo el periacuteodo exceptuando el antildeo 2009 variando en un 1484
-1500
-1000
-500
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mill
on
es
de
USD
Comercio total Exportaciones (FOB) Importaciones (CIF) Saldo Comercial
Fuente Fundacioacuten ExportAr en base a datos de INDEC
2004 3596 6123 -2528 9719
2005 3042 7888 -4846 10930
2006 3980 9328 -5348 13308
2007 6861 12001 -5140 18863
2008 5193 13781 -8588 18974
2009 4934 9090 -4156 14024
2010 8536 11913 -3376 20449
2011 8430 14146 -5717 22576
2012 12073 14985 -2911 27058
2013 13907 15209 -1302 29116
En el siguiente cuadro se detallan los rubros que han obtenido una mayor variacioacuten absoluta
entre los periacuteodos 2009-2013 y 2012-2013 En ambos periacuteodos analizados el rubro que ha
tenido un mayor desempentildeo en el uacuteltimo quinquenio fue el de ldquoCerealesrdquo con variaciones por
maacutes de 666 millones de doacutelares en los uacuteltimos cinco antildeos Por su parte la variacioacuten interanual
de este rubro fue de maacutes de 424 millones de doacutelares
1deg Cereales 2387346 3106010 7352932 7056390 714115 666673 424692
2deg Pescados y mariscos sin elaborar
628360 919149 1291439 713328 413453 106467 37229
3deg Minerales metaliacuteferos escorias y cenizas
1976006 3934853 1392398 1301773 1491662 32499 -254246
4deg Preparados de legumbres hortalizas y frutas
490140 538220 583635 462570 341251 22345 4542
5deg Metales comunes y sus manufacturas
1167640 1394292 1200658 915554 923541 17893 -19363
6deg Materias plaacutesticas y artificiales 217602 254565 212941 161479 156926 14286 -4162
7deg Residuos y desperdicios de la industria alimenticia
173638 504310 488415 452325 95172 11532 -1590
8deg Gas de petroacuteleo y otros hidrocarburos gaseosos
00 00 82218 82218 337474 8222 8222
9deg Bebidas liacutequidos alcohoacutelicos y vinagre
206773 250955 286766 221022 195254 7713 3581
10deg Miel 84728 67872 118797 116678 100335 7300 5092
Resto de los rubros 1097694 1103207 896584 691380 730639 2353 -20662
8429927 12073434 13906782 12174717 5499822 8972848 1833348
ldquoMaiacutezrdquo es el principal producto exportado hacia Japoacuten desde la Argentina Este producto
registroacute una variacioacuten positiva de maacutes de 1000 en el uacuteltimo quinquenio pasando de exportar
32 millones en el 2009 a casi 493 millones de doacutelares durante el antildeo 2013 Este producto
representa el 354 del total de las exportaciones del uacuteltimo antildeo seguido por ldquoSorgo
graniacuteferordquo que constituye el 174 del total
ldquoMariscosrdquo es otro de los productos que se pueden destacar de los enviacuteos de Argentina hacia el
paiacutes oriental el cual ha registrado variaciones de 5652 durante los uacuteltimos cinco antildeos
En el cuadro Ndeg 4 se puede observar la evolucioacuten del resto de los principales rubros exportados
1deg Maiacutez 1267 1693 4929 4929 110 gt1000 1911 354
2deg Sorgo graniacutefero 1121 1413 2424 2127 604 5869 716 174
3deg Mariscos 607 889 1265 689 400 5562 423 91
4deg Aluminio 1158 1381 1181 900 915 160 -145 85
5deg Mineral de cobre y sus concentrados
00 3492 1071 1071 1372 - -693 77
6deg Jugos de frutas y hortalizas 476 529 579 458 336 633 94 42
7deg Subproductos oleaginosos de soja 149 481 473 438 86 394 -15 34
8deg Mineral de plata y sus concentrados
00 443 322 231 119 - -275 23
9deg Vino de uva 165 251 286 221 195 805 141 21
10deg Materias plaacutesticas y artificiales 218 255 213 161 157 2039 -164 15
11deg Quesos 251 234 161 142 138 20 20 10
12deg Miel 151 135 138 106 121 1594 750 09
13deg Resto de pescados y mariscos elaborados
85 68 119 117 100 -620 -382 08
14deg Gas de petroacuteleo 00 00 82 82 337 - - 06
15deg Preparaciones de cacao 00 26 68 50 51 - 1642 05
16deg Productos farmaceacuteuticos 27 62 56 42 26 2019 -104 04
17deg Orgaacutenicos 39 31 47 36 34 583 544 03
18deg Caseiacutena albuacuteminas gelatinas y sus derivados
00 29 42 30 46 - 421 03
19deg Pieles y cueros preparados 27 50 38 28 24 2518 -232 03
20deg Resto de MOA 73 17 36 28 42 746 1117 03
Resto 2615 597 377 288 286 -728 -343 31
8430 12073 13907 12175 5500 1819 152 100
Fuente Fundacioacuten ExportAr sobre datos de INDEC 9M Periacuteodo Enero ndash Septiembre
Para lograr acuerdos exitosos cuando se llevan a cabo negociaciones en Japoacuten es aconsejable
tener en cuenta las siguientes estrategias de negociacioacuten y normas protocolares
Los japoneses se caracterizan por tener una agenda totalmente planificada Las reuniones
comienzan y finalizan a la hora pautada a pesar de que los temas a tratar no hayan sido
abordados en su totalidad
La temaacutetica a negociar debe ser la acordada entre las partes con anterioridad Evitar
cualquier tipo de improvisacioacuten
El uso del silencio por parte de los japoneses suele ser habitual e indica reflexioacuten Se
recomienda ser paciente y esperar su devolucioacuten sin interrupcioacuten alguna
Le dan mucho valor a la informacioacuten de modo que las presentaciones deben contener
detalles cifras numeacutericas y datos teacutecnicos El material escrito debe estar traducido al
japoneacutes o en todo caso al ingleacutes Deben llevarse varias copias ya que suele asistir maacutes de
un miembro en representacioacuten de la empresa japonesa
Durante la negociacioacuten es fundamental mantener una actitud seria y distante sin hacer
mencioacuten a cuestiones privadas
Los japoneses estaacuten interesados en negocios con objetivos a largo plazo Una vez alcanzado
el acuerdo proceden a realizar un contrato por escrito para evitar malentendidos
Se recomienda esperar a que los japoneses tomen la iniciativa para el saludo Generalmente
lo hacen mediante una reverencia la cual debe ser respondida con una suave inclinacioacuten
por parte de los occidentales con las palmas de las manos al lado de las piernas y en caso
de ser mujer las manos cruzadas de frente
Para dirigirse a la persona se emplea el Mr o Mrs seguido de su apellido
Es fundamental intercambiar tarjetas profesionales al principio de la reunioacuten se recomienda
que esteacuten en ingleacutes y en japoneacutes Las mismas deben entregarse utilizando las dos manos y
es aconsejable dejarlas arriba de la mesa durante la negociacioacuten
No estaacute bien visto hablar de uno mismo o brindar apreciaciones personales constantemente
ni tampoco ahondar sobre temaacuteticas tales como la II Guerra Mundial Es preferible
mostrarse interesado por su cultura y costumbres o dialogar sobre viajes gastronomiacutea y
deportes
Evitar obsequios que sumen cuatro o nueve ya que son nuacutemeros de la mala suerte
Artiacuteculos de cuero plumas de escribir corbatas o artesaniacuteas son buenas alternativas para
regalar
En caso de ser invitado a una casa japonesa en la cena es costumbre sentarse arrodillados
alrededor de una mesa baja los hombres con las rodillas separadas y las mujeres juntas
Japoacuten cuenta con un sistema de distribucioacuten que se caracteriza por ser largo complejo pero
verdaderamente muy eficaz Este estaacute conformado por un gran nuacutemero de intermediarios tanto
mayoristas como minoristas que participan en las relaciones comerciales tradicionalmente
asentadas entre las diferentes empresas japonesas Este sistema se encuentra desde abril del
2004 en un proceso de desregulacioacuten bajo la ldquoLey del Mercado Mayoristardquo que logroacute que la
cadena de distribucioacuten se acorte cada vez maacutes
A su vez el proceso de simplificacioacuten y consolidacioacuten de los canales tradicionales de
comercializacioacuten llevoacute a que en los uacuteltimos antildeos se logre un abaratamiento de los costos que
permitioacute que actualmente haya mayores posibilidades de establecer contratos directos entre los
grandes minoristas y los proveedores Es importante destacar que las relaciones en el paiacutes se
gestan de una manera lenta pero con el objetivo de que perduren en el tiempo basadas en la
confianza mutua que se va consolidando a medida que las operaciones se repiten
Teniendo en cuenta esto y el nuacutemero de alternativas de distribucioacuten con las que se cuenta la
eleccioacuten dependeraacute del tipo de producto de las preferencias de cada exportador y del
conocimiento que se tenga sobre este mercado En el caso de los productos con altos costos de
distribucioacuten y marketing se recomienda al exportador el uso de tradings en cambio si se trata
de la comercializacioacuten de productos con mayor grado de diferenciacioacuten con costos bajos de
colocacioacuten y publicidad o si se busca posicionar una marca o que se destaque el origen del
producto el canal minorista presenta mayores ventajas
En cuanto a los importadores en el mercado japoneacutes existen de varios tipos Uno de ellos son
las Sogo Shosha las compantildeiacuteas de trading maacutes grandes que importan todo tipo de productos y
que actualmente se estaacuten fortaleciendo gracias a la creacioacuten de alianzas con empresas
mayoristas y minoristas Por otra parte estaacute la opcioacuten de los importadores especializados por
sector por tipo de producto por tratamiento exigido por cada producto entre otras cosas Por
lo general se aconseja que los productos que vienen de otros paiacuteses se dirijan a los nichos de
mercados de gama alta ya que los aranceles los costos de transporte el despacho aduanero
almacenaje etc generan que el precio de este tipo de producto sea mayor que el producto de
origen japoneacutes
Por uacuteltimo entre los sistemas de distribucioacuten comercial maacutes grandes se encuentran los
supermercados que han aumentado sus ventas en los uacuteltimos 10 antildeos a maacutes de un 40 y el
nuacutemero de puntos de venta a un 20 Entre las cadenas maacutes importante estaacuten Aeon Ito-
Yokado (Sevenampi) o Seiyu Por otro lado estaacuten los grandes almacenes con espacios dedicados a
las marcas de importacioacuten y de calidad Se aconseja que para hacer negocios con estos
establecimientos se tenga una cuenta con uno de los mayoristas con lo que ellos normalmente
trabajan
Salidas semanales sujetas a disponibilidad de espacio y equipo Fecha de cotizacioacuten 211114
Precios expresados en doacutelares para carga general (non IMDG)
THC
20rsquo DV 220
40rsquo DV Hc 240
Toll 125
BL 70 + IVA
Condicionamiento de equipo 45 + IVA
Handling 45 + IVA
AMS 25 + IVA
Contenedor
20rsquo DV 450
40rsquo DV Hc 600
SCS por Contenedor 13
El siguiente apartado se basa en los datos de Doing Business y registra el tiempo y el costo
(excluyendo tarifas) requerido para importar un cargamento estaacutendar de mercaderiacuteas por
transporte oceaacutenico en el paiacutes de destino Tambieacuten se registran todos los documentos que
requiere el comerciante para importar las mercaderiacuteas superando los controles fronterizos Los
procedimientos abarcan desde la llegada del barco al puerto de entrada hasta la entrega del
cargamento en el almaceacuten de la faacutebrica El pago se realiza con una carta de creacutedito por lo que
se tienen en cuenta el tiempo costo y documentos necesarios para que se emita dicho
documento
Preparacioacuten de documentos 277 5
Autorizacioacuten y control aduanero 135 2
Puertos y manejo terminal 250 2
Transporte interior y manejo 445 2
Subtotal despacho de importacioacuten 1107 11
El tratamiento arancelario de cada producto por posicioacuten arancelaria en el Estado de Japoacuten
podraacute ser encontrado en los siguientes links
Japan Customs wwwcustomsgojpenglishtariffindexhtm
Market Access Map wwwmacmaporg
Caacutemara de Comercio e Industria (JCCI)
wwwjcciorjp
Caacutemara de Comercio e Industria de Tokyo
wwwtokyo-cciorjpenglishindexhtml
BizFinder (Directorio de empresas de trading)
wwwebizcojpbizfinder_top_enghtm
Directorio de empresas de Kagoshima
wwwkibc-jpcomhsrcjapanesekibcjdirecthtm
Directorio de empresas japonesas
wwwcinorjptrade
Directorio de empresas Yalwa
wwwyalwajp
Japan External Trade Organization
wwwjetrogojpeninvestdirectory
Kitakyushu Trade Directory
wwwtrade-kitakyushunet
Tokyo Trade Center
wwwtokyo-trade-centerorjptop_enhtml
Banco Central
wwwbojorjpenindexhtm
Japan Bank for International Cooperation (JBIC)
wwwjbicgojpenglish
Embajada Argentina en Tokio
Direccioacuten 2-14-14 Moto Azabu Minato-ku
Teleacutefono (81 3) 81 3 5420 7101
Celular de Guardia (81 3) 81 80 2138 0566
E-mail ejapomrecicgovar
Website ejapomrecicgovar
A continuacioacuten se presenta el calendario de Ferias Internacionales tentativo en Japoacuten a las que
asistiraacute Fundacioacuten Exportar en conjunto con Cancilleriacutea Argentina
03-Mar FOODEX JAPOacuteN 2015 ALIMENTOS BEBIDAS
01-Sep TOKIO ROOM 2015 INDUSTRIAS CREATIVAS
DISENtildeO
Aclaracioacuten
El presente informe disponible on-line no incluye el ldquoListado de importadoresrdquo Para solicitar
un listado de un producto o sector determinado debe contactarse con el ldquoAacuterea de Atencioacuten a
Empresasrdquo a traveacutes de la seccioacuten ldquoConsultasrdquo del sitio web de la Fundacioacuten ExportAr
wwwexportarorgar
Se han determinado diferentes productos que tienen potencialidad en el mercado mediante el
caacutelculo de dos variables (tasa de crecimiento anual y participacioacuten promedio estandarizada)
relacionadas a las importaciones generales A partir de estas variables se clasifican los productos
adquiridos por el paiacutes en cuatro grandes categoriacuteas ESTRELLA PROMETEDOR CONSOLIDADO y
ESTANCADO
Un producto ESTRELLA tiene una tasa de crecimiento anual positiva y una participacioacuten en las
importaciones totales superior al promedio de los uacuteltimos antildeos En otras palabras no solo crece
la demanda del paiacutes por este producto sino que ademaacutes crece la importancia relativa del bien
frente a otros bienes importados Un producto PROMETEDOR por su parte no registra un
incremento en su importancia relativa frente a otros productos importados pero siacute aumenta la
demanda de dicho bien en el mercado en analizado
A modo de resumen a continuacioacuten se ilustran los resultados de las principales subpartidas
clasificadas como ESTRELLA y PROMETEDOR
270900 Aceites crudos de petroacuteleo o de minerales bituminosos ESTRELLA
271111 Gas natural licuado ESTRELLA
270112 hulla bituminosa incluso pulverizadas sin aglomerar PROMETEDOR
851712 Teleacutefonos moacuteviles (celulares) y los de otras redes inalaacutembricas ESTRELLA
260111 Minerales de hierro y sus concentrados sin aglomerar PROMETEDOR
300490 Los demaacutes medicamentos preparados ESTRELLA
260300 Minerales de cobre y sus concentrados PROMETEDOR
999999 Materias no especificadas en otra parte PROMETEDOR
271019 Otros aceites de petroacuteleo y sus preparaciones ESTRELLA
271112 Propano licuado ESTRELLA
847130 Maacutequinas automaacuteticas para el procesamiento de datos digitales ESTRELLA
854239 Circuitos electroacutenicos integrados Los demaacutes PROMETEDOR
El saldo comercial bilateral entre Argentina y Japoacuten arroja saldos deficitarios para nuestro paiacutes
durante todo el periacuteodo bajo anaacutelisis El mayor saldo negativo para la Argentina se dio en el antildeo
2008 superando los 858 millones de doacutelares
Las exportaciones fueron fluctuando durante los uacuteltimos diez antildeos donde se registra una
variacioacuten de 2868 en el periacuteodo 2004-2013 Por su parte las importaciones fueron en alza
durante todo el periacuteodo exceptuando el antildeo 2009 variando en un 1484
-1500
-1000
-500
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mill
on
es
de
USD
Comercio total Exportaciones (FOB) Importaciones (CIF) Saldo Comercial
Fuente Fundacioacuten ExportAr en base a datos de INDEC
2004 3596 6123 -2528 9719
2005 3042 7888 -4846 10930
2006 3980 9328 -5348 13308
2007 6861 12001 -5140 18863
2008 5193 13781 -8588 18974
2009 4934 9090 -4156 14024
2010 8536 11913 -3376 20449
2011 8430 14146 -5717 22576
2012 12073 14985 -2911 27058
2013 13907 15209 -1302 29116
En el siguiente cuadro se detallan los rubros que han obtenido una mayor variacioacuten absoluta
entre los periacuteodos 2009-2013 y 2012-2013 En ambos periacuteodos analizados el rubro que ha
tenido un mayor desempentildeo en el uacuteltimo quinquenio fue el de ldquoCerealesrdquo con variaciones por
maacutes de 666 millones de doacutelares en los uacuteltimos cinco antildeos Por su parte la variacioacuten interanual
de este rubro fue de maacutes de 424 millones de doacutelares
1deg Cereales 2387346 3106010 7352932 7056390 714115 666673 424692
2deg Pescados y mariscos sin elaborar
628360 919149 1291439 713328 413453 106467 37229
3deg Minerales metaliacuteferos escorias y cenizas
1976006 3934853 1392398 1301773 1491662 32499 -254246
4deg Preparados de legumbres hortalizas y frutas
490140 538220 583635 462570 341251 22345 4542
5deg Metales comunes y sus manufacturas
1167640 1394292 1200658 915554 923541 17893 -19363
6deg Materias plaacutesticas y artificiales 217602 254565 212941 161479 156926 14286 -4162
7deg Residuos y desperdicios de la industria alimenticia
173638 504310 488415 452325 95172 11532 -1590
8deg Gas de petroacuteleo y otros hidrocarburos gaseosos
00 00 82218 82218 337474 8222 8222
9deg Bebidas liacutequidos alcohoacutelicos y vinagre
206773 250955 286766 221022 195254 7713 3581
10deg Miel 84728 67872 118797 116678 100335 7300 5092
Resto de los rubros 1097694 1103207 896584 691380 730639 2353 -20662
8429927 12073434 13906782 12174717 5499822 8972848 1833348
ldquoMaiacutezrdquo es el principal producto exportado hacia Japoacuten desde la Argentina Este producto
registroacute una variacioacuten positiva de maacutes de 1000 en el uacuteltimo quinquenio pasando de exportar
32 millones en el 2009 a casi 493 millones de doacutelares durante el antildeo 2013 Este producto
representa el 354 del total de las exportaciones del uacuteltimo antildeo seguido por ldquoSorgo
graniacuteferordquo que constituye el 174 del total
ldquoMariscosrdquo es otro de los productos que se pueden destacar de los enviacuteos de Argentina hacia el
paiacutes oriental el cual ha registrado variaciones de 5652 durante los uacuteltimos cinco antildeos
En el cuadro Ndeg 4 se puede observar la evolucioacuten del resto de los principales rubros exportados
1deg Maiacutez 1267 1693 4929 4929 110 gt1000 1911 354
2deg Sorgo graniacutefero 1121 1413 2424 2127 604 5869 716 174
3deg Mariscos 607 889 1265 689 400 5562 423 91
4deg Aluminio 1158 1381 1181 900 915 160 -145 85
5deg Mineral de cobre y sus concentrados
00 3492 1071 1071 1372 - -693 77
6deg Jugos de frutas y hortalizas 476 529 579 458 336 633 94 42
7deg Subproductos oleaginosos de soja 149 481 473 438 86 394 -15 34
8deg Mineral de plata y sus concentrados
00 443 322 231 119 - -275 23
9deg Vino de uva 165 251 286 221 195 805 141 21
10deg Materias plaacutesticas y artificiales 218 255 213 161 157 2039 -164 15
11deg Quesos 251 234 161 142 138 20 20 10
12deg Miel 151 135 138 106 121 1594 750 09
13deg Resto de pescados y mariscos elaborados
85 68 119 117 100 -620 -382 08
14deg Gas de petroacuteleo 00 00 82 82 337 - - 06
15deg Preparaciones de cacao 00 26 68 50 51 - 1642 05
16deg Productos farmaceacuteuticos 27 62 56 42 26 2019 -104 04
17deg Orgaacutenicos 39 31 47 36 34 583 544 03
18deg Caseiacutena albuacuteminas gelatinas y sus derivados
00 29 42 30 46 - 421 03
19deg Pieles y cueros preparados 27 50 38 28 24 2518 -232 03
20deg Resto de MOA 73 17 36 28 42 746 1117 03
Resto 2615 597 377 288 286 -728 -343 31
8430 12073 13907 12175 5500 1819 152 100
Fuente Fundacioacuten ExportAr sobre datos de INDEC 9M Periacuteodo Enero ndash Septiembre
Para lograr acuerdos exitosos cuando se llevan a cabo negociaciones en Japoacuten es aconsejable
tener en cuenta las siguientes estrategias de negociacioacuten y normas protocolares
Los japoneses se caracterizan por tener una agenda totalmente planificada Las reuniones
comienzan y finalizan a la hora pautada a pesar de que los temas a tratar no hayan sido
abordados en su totalidad
La temaacutetica a negociar debe ser la acordada entre las partes con anterioridad Evitar
cualquier tipo de improvisacioacuten
El uso del silencio por parte de los japoneses suele ser habitual e indica reflexioacuten Se
recomienda ser paciente y esperar su devolucioacuten sin interrupcioacuten alguna
Le dan mucho valor a la informacioacuten de modo que las presentaciones deben contener
detalles cifras numeacutericas y datos teacutecnicos El material escrito debe estar traducido al
japoneacutes o en todo caso al ingleacutes Deben llevarse varias copias ya que suele asistir maacutes de
un miembro en representacioacuten de la empresa japonesa
Durante la negociacioacuten es fundamental mantener una actitud seria y distante sin hacer
mencioacuten a cuestiones privadas
Los japoneses estaacuten interesados en negocios con objetivos a largo plazo Una vez alcanzado
el acuerdo proceden a realizar un contrato por escrito para evitar malentendidos
Se recomienda esperar a que los japoneses tomen la iniciativa para el saludo Generalmente
lo hacen mediante una reverencia la cual debe ser respondida con una suave inclinacioacuten
por parte de los occidentales con las palmas de las manos al lado de las piernas y en caso
de ser mujer las manos cruzadas de frente
Para dirigirse a la persona se emplea el Mr o Mrs seguido de su apellido
Es fundamental intercambiar tarjetas profesionales al principio de la reunioacuten se recomienda
que esteacuten en ingleacutes y en japoneacutes Las mismas deben entregarse utilizando las dos manos y
es aconsejable dejarlas arriba de la mesa durante la negociacioacuten
No estaacute bien visto hablar de uno mismo o brindar apreciaciones personales constantemente
ni tampoco ahondar sobre temaacuteticas tales como la II Guerra Mundial Es preferible
mostrarse interesado por su cultura y costumbres o dialogar sobre viajes gastronomiacutea y
deportes
Evitar obsequios que sumen cuatro o nueve ya que son nuacutemeros de la mala suerte
Artiacuteculos de cuero plumas de escribir corbatas o artesaniacuteas son buenas alternativas para
regalar
En caso de ser invitado a una casa japonesa en la cena es costumbre sentarse arrodillados
alrededor de una mesa baja los hombres con las rodillas separadas y las mujeres juntas
Japoacuten cuenta con un sistema de distribucioacuten que se caracteriza por ser largo complejo pero
verdaderamente muy eficaz Este estaacute conformado por un gran nuacutemero de intermediarios tanto
mayoristas como minoristas que participan en las relaciones comerciales tradicionalmente
asentadas entre las diferentes empresas japonesas Este sistema se encuentra desde abril del
2004 en un proceso de desregulacioacuten bajo la ldquoLey del Mercado Mayoristardquo que logroacute que la
cadena de distribucioacuten se acorte cada vez maacutes
A su vez el proceso de simplificacioacuten y consolidacioacuten de los canales tradicionales de
comercializacioacuten llevoacute a que en los uacuteltimos antildeos se logre un abaratamiento de los costos que
permitioacute que actualmente haya mayores posibilidades de establecer contratos directos entre los
grandes minoristas y los proveedores Es importante destacar que las relaciones en el paiacutes se
gestan de una manera lenta pero con el objetivo de que perduren en el tiempo basadas en la
confianza mutua que se va consolidando a medida que las operaciones se repiten
Teniendo en cuenta esto y el nuacutemero de alternativas de distribucioacuten con las que se cuenta la
eleccioacuten dependeraacute del tipo de producto de las preferencias de cada exportador y del
conocimiento que se tenga sobre este mercado En el caso de los productos con altos costos de
distribucioacuten y marketing se recomienda al exportador el uso de tradings en cambio si se trata
de la comercializacioacuten de productos con mayor grado de diferenciacioacuten con costos bajos de
colocacioacuten y publicidad o si se busca posicionar una marca o que se destaque el origen del
producto el canal minorista presenta mayores ventajas
En cuanto a los importadores en el mercado japoneacutes existen de varios tipos Uno de ellos son
las Sogo Shosha las compantildeiacuteas de trading maacutes grandes que importan todo tipo de productos y
que actualmente se estaacuten fortaleciendo gracias a la creacioacuten de alianzas con empresas
mayoristas y minoristas Por otra parte estaacute la opcioacuten de los importadores especializados por
sector por tipo de producto por tratamiento exigido por cada producto entre otras cosas Por
lo general se aconseja que los productos que vienen de otros paiacuteses se dirijan a los nichos de
mercados de gama alta ya que los aranceles los costos de transporte el despacho aduanero
almacenaje etc generan que el precio de este tipo de producto sea mayor que el producto de
origen japoneacutes
Por uacuteltimo entre los sistemas de distribucioacuten comercial maacutes grandes se encuentran los
supermercados que han aumentado sus ventas en los uacuteltimos 10 antildeos a maacutes de un 40 y el
nuacutemero de puntos de venta a un 20 Entre las cadenas maacutes importante estaacuten Aeon Ito-
Yokado (Sevenampi) o Seiyu Por otro lado estaacuten los grandes almacenes con espacios dedicados a
las marcas de importacioacuten y de calidad Se aconseja que para hacer negocios con estos
establecimientos se tenga una cuenta con uno de los mayoristas con lo que ellos normalmente
trabajan
Salidas semanales sujetas a disponibilidad de espacio y equipo Fecha de cotizacioacuten 211114
Precios expresados en doacutelares para carga general (non IMDG)
THC
20rsquo DV 220
40rsquo DV Hc 240
Toll 125
BL 70 + IVA
Condicionamiento de equipo 45 + IVA
Handling 45 + IVA
AMS 25 + IVA
Contenedor
20rsquo DV 450
40rsquo DV Hc 600
SCS por Contenedor 13
El siguiente apartado se basa en los datos de Doing Business y registra el tiempo y el costo
(excluyendo tarifas) requerido para importar un cargamento estaacutendar de mercaderiacuteas por
transporte oceaacutenico en el paiacutes de destino Tambieacuten se registran todos los documentos que
requiere el comerciante para importar las mercaderiacuteas superando los controles fronterizos Los
procedimientos abarcan desde la llegada del barco al puerto de entrada hasta la entrega del
cargamento en el almaceacuten de la faacutebrica El pago se realiza con una carta de creacutedito por lo que
se tienen en cuenta el tiempo costo y documentos necesarios para que se emita dicho
documento
Preparacioacuten de documentos 277 5
Autorizacioacuten y control aduanero 135 2
Puertos y manejo terminal 250 2
Transporte interior y manejo 445 2
Subtotal despacho de importacioacuten 1107 11
El tratamiento arancelario de cada producto por posicioacuten arancelaria en el Estado de Japoacuten
podraacute ser encontrado en los siguientes links
Japan Customs wwwcustomsgojpenglishtariffindexhtm
Market Access Map wwwmacmaporg
Caacutemara de Comercio e Industria (JCCI)
wwwjcciorjp
Caacutemara de Comercio e Industria de Tokyo
wwwtokyo-cciorjpenglishindexhtml
BizFinder (Directorio de empresas de trading)
wwwebizcojpbizfinder_top_enghtm
Directorio de empresas de Kagoshima
wwwkibc-jpcomhsrcjapanesekibcjdirecthtm
Directorio de empresas japonesas
wwwcinorjptrade
Directorio de empresas Yalwa
wwwyalwajp
Japan External Trade Organization
wwwjetrogojpeninvestdirectory
Kitakyushu Trade Directory
wwwtrade-kitakyushunet
Tokyo Trade Center
wwwtokyo-trade-centerorjptop_enhtml
Banco Central
wwwbojorjpenindexhtm
Japan Bank for International Cooperation (JBIC)
wwwjbicgojpenglish
Embajada Argentina en Tokio
Direccioacuten 2-14-14 Moto Azabu Minato-ku
Teleacutefono (81 3) 81 3 5420 7101
Celular de Guardia (81 3) 81 80 2138 0566
E-mail ejapomrecicgovar
Website ejapomrecicgovar
A continuacioacuten se presenta el calendario de Ferias Internacionales tentativo en Japoacuten a las que
asistiraacute Fundacioacuten Exportar en conjunto con Cancilleriacutea Argentina
03-Mar FOODEX JAPOacuteN 2015 ALIMENTOS BEBIDAS
01-Sep TOKIO ROOM 2015 INDUSTRIAS CREATIVAS
DISENtildeO
Aclaracioacuten
El presente informe disponible on-line no incluye el ldquoListado de importadoresrdquo Para solicitar
un listado de un producto o sector determinado debe contactarse con el ldquoAacuterea de Atencioacuten a
Empresasrdquo a traveacutes de la seccioacuten ldquoConsultasrdquo del sitio web de la Fundacioacuten ExportAr
wwwexportarorgar
El saldo comercial bilateral entre Argentina y Japoacuten arroja saldos deficitarios para nuestro paiacutes
durante todo el periacuteodo bajo anaacutelisis El mayor saldo negativo para la Argentina se dio en el antildeo
2008 superando los 858 millones de doacutelares
Las exportaciones fueron fluctuando durante los uacuteltimos diez antildeos donde se registra una
variacioacuten de 2868 en el periacuteodo 2004-2013 Por su parte las importaciones fueron en alza
durante todo el periacuteodo exceptuando el antildeo 2009 variando en un 1484
-1500
-1000
-500
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mill
on
es
de
USD
Comercio total Exportaciones (FOB) Importaciones (CIF) Saldo Comercial
Fuente Fundacioacuten ExportAr en base a datos de INDEC
2004 3596 6123 -2528 9719
2005 3042 7888 -4846 10930
2006 3980 9328 -5348 13308
2007 6861 12001 -5140 18863
2008 5193 13781 -8588 18974
2009 4934 9090 -4156 14024
2010 8536 11913 -3376 20449
2011 8430 14146 -5717 22576
2012 12073 14985 -2911 27058
2013 13907 15209 -1302 29116
En el siguiente cuadro se detallan los rubros que han obtenido una mayor variacioacuten absoluta
entre los periacuteodos 2009-2013 y 2012-2013 En ambos periacuteodos analizados el rubro que ha
tenido un mayor desempentildeo en el uacuteltimo quinquenio fue el de ldquoCerealesrdquo con variaciones por
maacutes de 666 millones de doacutelares en los uacuteltimos cinco antildeos Por su parte la variacioacuten interanual
de este rubro fue de maacutes de 424 millones de doacutelares
1deg Cereales 2387346 3106010 7352932 7056390 714115 666673 424692
2deg Pescados y mariscos sin elaborar
628360 919149 1291439 713328 413453 106467 37229
3deg Minerales metaliacuteferos escorias y cenizas
1976006 3934853 1392398 1301773 1491662 32499 -254246
4deg Preparados de legumbres hortalizas y frutas
490140 538220 583635 462570 341251 22345 4542
5deg Metales comunes y sus manufacturas
1167640 1394292 1200658 915554 923541 17893 -19363
6deg Materias plaacutesticas y artificiales 217602 254565 212941 161479 156926 14286 -4162
7deg Residuos y desperdicios de la industria alimenticia
173638 504310 488415 452325 95172 11532 -1590
8deg Gas de petroacuteleo y otros hidrocarburos gaseosos
00 00 82218 82218 337474 8222 8222
9deg Bebidas liacutequidos alcohoacutelicos y vinagre
206773 250955 286766 221022 195254 7713 3581
10deg Miel 84728 67872 118797 116678 100335 7300 5092
Resto de los rubros 1097694 1103207 896584 691380 730639 2353 -20662
8429927 12073434 13906782 12174717 5499822 8972848 1833348
ldquoMaiacutezrdquo es el principal producto exportado hacia Japoacuten desde la Argentina Este producto
registroacute una variacioacuten positiva de maacutes de 1000 en el uacuteltimo quinquenio pasando de exportar
32 millones en el 2009 a casi 493 millones de doacutelares durante el antildeo 2013 Este producto
representa el 354 del total de las exportaciones del uacuteltimo antildeo seguido por ldquoSorgo
graniacuteferordquo que constituye el 174 del total
ldquoMariscosrdquo es otro de los productos que se pueden destacar de los enviacuteos de Argentina hacia el
paiacutes oriental el cual ha registrado variaciones de 5652 durante los uacuteltimos cinco antildeos
En el cuadro Ndeg 4 se puede observar la evolucioacuten del resto de los principales rubros exportados
1deg Maiacutez 1267 1693 4929 4929 110 gt1000 1911 354
2deg Sorgo graniacutefero 1121 1413 2424 2127 604 5869 716 174
3deg Mariscos 607 889 1265 689 400 5562 423 91
4deg Aluminio 1158 1381 1181 900 915 160 -145 85
5deg Mineral de cobre y sus concentrados
00 3492 1071 1071 1372 - -693 77
6deg Jugos de frutas y hortalizas 476 529 579 458 336 633 94 42
7deg Subproductos oleaginosos de soja 149 481 473 438 86 394 -15 34
8deg Mineral de plata y sus concentrados
00 443 322 231 119 - -275 23
9deg Vino de uva 165 251 286 221 195 805 141 21
10deg Materias plaacutesticas y artificiales 218 255 213 161 157 2039 -164 15
11deg Quesos 251 234 161 142 138 20 20 10
12deg Miel 151 135 138 106 121 1594 750 09
13deg Resto de pescados y mariscos elaborados
85 68 119 117 100 -620 -382 08
14deg Gas de petroacuteleo 00 00 82 82 337 - - 06
15deg Preparaciones de cacao 00 26 68 50 51 - 1642 05
16deg Productos farmaceacuteuticos 27 62 56 42 26 2019 -104 04
17deg Orgaacutenicos 39 31 47 36 34 583 544 03
18deg Caseiacutena albuacuteminas gelatinas y sus derivados
00 29 42 30 46 - 421 03
19deg Pieles y cueros preparados 27 50 38 28 24 2518 -232 03
20deg Resto de MOA 73 17 36 28 42 746 1117 03
Resto 2615 597 377 288 286 -728 -343 31
8430 12073 13907 12175 5500 1819 152 100
Fuente Fundacioacuten ExportAr sobre datos de INDEC 9M Periacuteodo Enero ndash Septiembre
Para lograr acuerdos exitosos cuando se llevan a cabo negociaciones en Japoacuten es aconsejable
tener en cuenta las siguientes estrategias de negociacioacuten y normas protocolares
Los japoneses se caracterizan por tener una agenda totalmente planificada Las reuniones
comienzan y finalizan a la hora pautada a pesar de que los temas a tratar no hayan sido
abordados en su totalidad
La temaacutetica a negociar debe ser la acordada entre las partes con anterioridad Evitar
cualquier tipo de improvisacioacuten
El uso del silencio por parte de los japoneses suele ser habitual e indica reflexioacuten Se
recomienda ser paciente y esperar su devolucioacuten sin interrupcioacuten alguna
Le dan mucho valor a la informacioacuten de modo que las presentaciones deben contener
detalles cifras numeacutericas y datos teacutecnicos El material escrito debe estar traducido al
japoneacutes o en todo caso al ingleacutes Deben llevarse varias copias ya que suele asistir maacutes de
un miembro en representacioacuten de la empresa japonesa
Durante la negociacioacuten es fundamental mantener una actitud seria y distante sin hacer
mencioacuten a cuestiones privadas
Los japoneses estaacuten interesados en negocios con objetivos a largo plazo Una vez alcanzado
el acuerdo proceden a realizar un contrato por escrito para evitar malentendidos
Se recomienda esperar a que los japoneses tomen la iniciativa para el saludo Generalmente
lo hacen mediante una reverencia la cual debe ser respondida con una suave inclinacioacuten
por parte de los occidentales con las palmas de las manos al lado de las piernas y en caso
de ser mujer las manos cruzadas de frente
Para dirigirse a la persona se emplea el Mr o Mrs seguido de su apellido
Es fundamental intercambiar tarjetas profesionales al principio de la reunioacuten se recomienda
que esteacuten en ingleacutes y en japoneacutes Las mismas deben entregarse utilizando las dos manos y
es aconsejable dejarlas arriba de la mesa durante la negociacioacuten
No estaacute bien visto hablar de uno mismo o brindar apreciaciones personales constantemente
ni tampoco ahondar sobre temaacuteticas tales como la II Guerra Mundial Es preferible
mostrarse interesado por su cultura y costumbres o dialogar sobre viajes gastronomiacutea y
deportes
Evitar obsequios que sumen cuatro o nueve ya que son nuacutemeros de la mala suerte
Artiacuteculos de cuero plumas de escribir corbatas o artesaniacuteas son buenas alternativas para
regalar
En caso de ser invitado a una casa japonesa en la cena es costumbre sentarse arrodillados
alrededor de una mesa baja los hombres con las rodillas separadas y las mujeres juntas
Japoacuten cuenta con un sistema de distribucioacuten que se caracteriza por ser largo complejo pero
verdaderamente muy eficaz Este estaacute conformado por un gran nuacutemero de intermediarios tanto
mayoristas como minoristas que participan en las relaciones comerciales tradicionalmente
asentadas entre las diferentes empresas japonesas Este sistema se encuentra desde abril del
2004 en un proceso de desregulacioacuten bajo la ldquoLey del Mercado Mayoristardquo que logroacute que la
cadena de distribucioacuten se acorte cada vez maacutes
A su vez el proceso de simplificacioacuten y consolidacioacuten de los canales tradicionales de
comercializacioacuten llevoacute a que en los uacuteltimos antildeos se logre un abaratamiento de los costos que
permitioacute que actualmente haya mayores posibilidades de establecer contratos directos entre los
grandes minoristas y los proveedores Es importante destacar que las relaciones en el paiacutes se
gestan de una manera lenta pero con el objetivo de que perduren en el tiempo basadas en la
confianza mutua que se va consolidando a medida que las operaciones se repiten
Teniendo en cuenta esto y el nuacutemero de alternativas de distribucioacuten con las que se cuenta la
eleccioacuten dependeraacute del tipo de producto de las preferencias de cada exportador y del
conocimiento que se tenga sobre este mercado En el caso de los productos con altos costos de
distribucioacuten y marketing se recomienda al exportador el uso de tradings en cambio si se trata
de la comercializacioacuten de productos con mayor grado de diferenciacioacuten con costos bajos de
colocacioacuten y publicidad o si se busca posicionar una marca o que se destaque el origen del
producto el canal minorista presenta mayores ventajas
En cuanto a los importadores en el mercado japoneacutes existen de varios tipos Uno de ellos son
las Sogo Shosha las compantildeiacuteas de trading maacutes grandes que importan todo tipo de productos y
que actualmente se estaacuten fortaleciendo gracias a la creacioacuten de alianzas con empresas
mayoristas y minoristas Por otra parte estaacute la opcioacuten de los importadores especializados por
sector por tipo de producto por tratamiento exigido por cada producto entre otras cosas Por
lo general se aconseja que los productos que vienen de otros paiacuteses se dirijan a los nichos de
mercados de gama alta ya que los aranceles los costos de transporte el despacho aduanero
almacenaje etc generan que el precio de este tipo de producto sea mayor que el producto de
origen japoneacutes
Por uacuteltimo entre los sistemas de distribucioacuten comercial maacutes grandes se encuentran los
supermercados que han aumentado sus ventas en los uacuteltimos 10 antildeos a maacutes de un 40 y el
nuacutemero de puntos de venta a un 20 Entre las cadenas maacutes importante estaacuten Aeon Ito-
Yokado (Sevenampi) o Seiyu Por otro lado estaacuten los grandes almacenes con espacios dedicados a
las marcas de importacioacuten y de calidad Se aconseja que para hacer negocios con estos
establecimientos se tenga una cuenta con uno de los mayoristas con lo que ellos normalmente
trabajan
Salidas semanales sujetas a disponibilidad de espacio y equipo Fecha de cotizacioacuten 211114
Precios expresados en doacutelares para carga general (non IMDG)
THC
20rsquo DV 220
40rsquo DV Hc 240
Toll 125
BL 70 + IVA
Condicionamiento de equipo 45 + IVA
Handling 45 + IVA
AMS 25 + IVA
Contenedor
20rsquo DV 450
40rsquo DV Hc 600
SCS por Contenedor 13
El siguiente apartado se basa en los datos de Doing Business y registra el tiempo y el costo
(excluyendo tarifas) requerido para importar un cargamento estaacutendar de mercaderiacuteas por
transporte oceaacutenico en el paiacutes de destino Tambieacuten se registran todos los documentos que
requiere el comerciante para importar las mercaderiacuteas superando los controles fronterizos Los
procedimientos abarcan desde la llegada del barco al puerto de entrada hasta la entrega del
cargamento en el almaceacuten de la faacutebrica El pago se realiza con una carta de creacutedito por lo que
se tienen en cuenta el tiempo costo y documentos necesarios para que se emita dicho
documento
Preparacioacuten de documentos 277 5
Autorizacioacuten y control aduanero 135 2
Puertos y manejo terminal 250 2
Transporte interior y manejo 445 2
Subtotal despacho de importacioacuten 1107 11
El tratamiento arancelario de cada producto por posicioacuten arancelaria en el Estado de Japoacuten
podraacute ser encontrado en los siguientes links
Japan Customs wwwcustomsgojpenglishtariffindexhtm
Market Access Map wwwmacmaporg
Caacutemara de Comercio e Industria (JCCI)
wwwjcciorjp
Caacutemara de Comercio e Industria de Tokyo
wwwtokyo-cciorjpenglishindexhtml
BizFinder (Directorio de empresas de trading)
wwwebizcojpbizfinder_top_enghtm
Directorio de empresas de Kagoshima
wwwkibc-jpcomhsrcjapanesekibcjdirecthtm
Directorio de empresas japonesas
wwwcinorjptrade
Directorio de empresas Yalwa
wwwyalwajp
Japan External Trade Organization
wwwjetrogojpeninvestdirectory
Kitakyushu Trade Directory
wwwtrade-kitakyushunet
Tokyo Trade Center
wwwtokyo-trade-centerorjptop_enhtml
Banco Central
wwwbojorjpenindexhtm
Japan Bank for International Cooperation (JBIC)
wwwjbicgojpenglish
Embajada Argentina en Tokio
Direccioacuten 2-14-14 Moto Azabu Minato-ku
Teleacutefono (81 3) 81 3 5420 7101
Celular de Guardia (81 3) 81 80 2138 0566
E-mail ejapomrecicgovar
Website ejapomrecicgovar
A continuacioacuten se presenta el calendario de Ferias Internacionales tentativo en Japoacuten a las que
asistiraacute Fundacioacuten Exportar en conjunto con Cancilleriacutea Argentina
03-Mar FOODEX JAPOacuteN 2015 ALIMENTOS BEBIDAS
01-Sep TOKIO ROOM 2015 INDUSTRIAS CREATIVAS
DISENtildeO
Aclaracioacuten
El presente informe disponible on-line no incluye el ldquoListado de importadoresrdquo Para solicitar
un listado de un producto o sector determinado debe contactarse con el ldquoAacuterea de Atencioacuten a
Empresasrdquo a traveacutes de la seccioacuten ldquoConsultasrdquo del sitio web de la Fundacioacuten ExportAr
wwwexportarorgar
En el siguiente cuadro se detallan los rubros que han obtenido una mayor variacioacuten absoluta
entre los periacuteodos 2009-2013 y 2012-2013 En ambos periacuteodos analizados el rubro que ha
tenido un mayor desempentildeo en el uacuteltimo quinquenio fue el de ldquoCerealesrdquo con variaciones por
maacutes de 666 millones de doacutelares en los uacuteltimos cinco antildeos Por su parte la variacioacuten interanual
de este rubro fue de maacutes de 424 millones de doacutelares
1deg Cereales 2387346 3106010 7352932 7056390 714115 666673 424692
2deg Pescados y mariscos sin elaborar
628360 919149 1291439 713328 413453 106467 37229
3deg Minerales metaliacuteferos escorias y cenizas
1976006 3934853 1392398 1301773 1491662 32499 -254246
4deg Preparados de legumbres hortalizas y frutas
490140 538220 583635 462570 341251 22345 4542
5deg Metales comunes y sus manufacturas
1167640 1394292 1200658 915554 923541 17893 -19363
6deg Materias plaacutesticas y artificiales 217602 254565 212941 161479 156926 14286 -4162
7deg Residuos y desperdicios de la industria alimenticia
173638 504310 488415 452325 95172 11532 -1590
8deg Gas de petroacuteleo y otros hidrocarburos gaseosos
00 00 82218 82218 337474 8222 8222
9deg Bebidas liacutequidos alcohoacutelicos y vinagre
206773 250955 286766 221022 195254 7713 3581
10deg Miel 84728 67872 118797 116678 100335 7300 5092
Resto de los rubros 1097694 1103207 896584 691380 730639 2353 -20662
8429927 12073434 13906782 12174717 5499822 8972848 1833348
ldquoMaiacutezrdquo es el principal producto exportado hacia Japoacuten desde la Argentina Este producto
registroacute una variacioacuten positiva de maacutes de 1000 en el uacuteltimo quinquenio pasando de exportar
32 millones en el 2009 a casi 493 millones de doacutelares durante el antildeo 2013 Este producto
representa el 354 del total de las exportaciones del uacuteltimo antildeo seguido por ldquoSorgo
graniacuteferordquo que constituye el 174 del total
ldquoMariscosrdquo es otro de los productos que se pueden destacar de los enviacuteos de Argentina hacia el
paiacutes oriental el cual ha registrado variaciones de 5652 durante los uacuteltimos cinco antildeos
En el cuadro Ndeg 4 se puede observar la evolucioacuten del resto de los principales rubros exportados
1deg Maiacutez 1267 1693 4929 4929 110 gt1000 1911 354
2deg Sorgo graniacutefero 1121 1413 2424 2127 604 5869 716 174
3deg Mariscos 607 889 1265 689 400 5562 423 91
4deg Aluminio 1158 1381 1181 900 915 160 -145 85
5deg Mineral de cobre y sus concentrados
00 3492 1071 1071 1372 - -693 77
6deg Jugos de frutas y hortalizas 476 529 579 458 336 633 94 42
7deg Subproductos oleaginosos de soja 149 481 473 438 86 394 -15 34
8deg Mineral de plata y sus concentrados
00 443 322 231 119 - -275 23
9deg Vino de uva 165 251 286 221 195 805 141 21
10deg Materias plaacutesticas y artificiales 218 255 213 161 157 2039 -164 15
11deg Quesos 251 234 161 142 138 20 20 10
12deg Miel 151 135 138 106 121 1594 750 09
13deg Resto de pescados y mariscos elaborados
85 68 119 117 100 -620 -382 08
14deg Gas de petroacuteleo 00 00 82 82 337 - - 06
15deg Preparaciones de cacao 00 26 68 50 51 - 1642 05
16deg Productos farmaceacuteuticos 27 62 56 42 26 2019 -104 04
17deg Orgaacutenicos 39 31 47 36 34 583 544 03
18deg Caseiacutena albuacuteminas gelatinas y sus derivados
00 29 42 30 46 - 421 03
19deg Pieles y cueros preparados 27 50 38 28 24 2518 -232 03
20deg Resto de MOA 73 17 36 28 42 746 1117 03
Resto 2615 597 377 288 286 -728 -343 31
8430 12073 13907 12175 5500 1819 152 100
Fuente Fundacioacuten ExportAr sobre datos de INDEC 9M Periacuteodo Enero ndash Septiembre
Para lograr acuerdos exitosos cuando se llevan a cabo negociaciones en Japoacuten es aconsejable
tener en cuenta las siguientes estrategias de negociacioacuten y normas protocolares
Los japoneses se caracterizan por tener una agenda totalmente planificada Las reuniones
comienzan y finalizan a la hora pautada a pesar de que los temas a tratar no hayan sido
abordados en su totalidad
La temaacutetica a negociar debe ser la acordada entre las partes con anterioridad Evitar
cualquier tipo de improvisacioacuten
El uso del silencio por parte de los japoneses suele ser habitual e indica reflexioacuten Se
recomienda ser paciente y esperar su devolucioacuten sin interrupcioacuten alguna
Le dan mucho valor a la informacioacuten de modo que las presentaciones deben contener
detalles cifras numeacutericas y datos teacutecnicos El material escrito debe estar traducido al
japoneacutes o en todo caso al ingleacutes Deben llevarse varias copias ya que suele asistir maacutes de
un miembro en representacioacuten de la empresa japonesa
Durante la negociacioacuten es fundamental mantener una actitud seria y distante sin hacer
mencioacuten a cuestiones privadas
Los japoneses estaacuten interesados en negocios con objetivos a largo plazo Una vez alcanzado
el acuerdo proceden a realizar un contrato por escrito para evitar malentendidos
Se recomienda esperar a que los japoneses tomen la iniciativa para el saludo Generalmente
lo hacen mediante una reverencia la cual debe ser respondida con una suave inclinacioacuten
por parte de los occidentales con las palmas de las manos al lado de las piernas y en caso
de ser mujer las manos cruzadas de frente
Para dirigirse a la persona se emplea el Mr o Mrs seguido de su apellido
Es fundamental intercambiar tarjetas profesionales al principio de la reunioacuten se recomienda
que esteacuten en ingleacutes y en japoneacutes Las mismas deben entregarse utilizando las dos manos y
es aconsejable dejarlas arriba de la mesa durante la negociacioacuten
No estaacute bien visto hablar de uno mismo o brindar apreciaciones personales constantemente
ni tampoco ahondar sobre temaacuteticas tales como la II Guerra Mundial Es preferible
mostrarse interesado por su cultura y costumbres o dialogar sobre viajes gastronomiacutea y
deportes
Evitar obsequios que sumen cuatro o nueve ya que son nuacutemeros de la mala suerte
Artiacuteculos de cuero plumas de escribir corbatas o artesaniacuteas son buenas alternativas para
regalar
En caso de ser invitado a una casa japonesa en la cena es costumbre sentarse arrodillados
alrededor de una mesa baja los hombres con las rodillas separadas y las mujeres juntas
Japoacuten cuenta con un sistema de distribucioacuten que se caracteriza por ser largo complejo pero
verdaderamente muy eficaz Este estaacute conformado por un gran nuacutemero de intermediarios tanto
mayoristas como minoristas que participan en las relaciones comerciales tradicionalmente
asentadas entre las diferentes empresas japonesas Este sistema se encuentra desde abril del
2004 en un proceso de desregulacioacuten bajo la ldquoLey del Mercado Mayoristardquo que logroacute que la
cadena de distribucioacuten se acorte cada vez maacutes
A su vez el proceso de simplificacioacuten y consolidacioacuten de los canales tradicionales de
comercializacioacuten llevoacute a que en los uacuteltimos antildeos se logre un abaratamiento de los costos que
permitioacute que actualmente haya mayores posibilidades de establecer contratos directos entre los
grandes minoristas y los proveedores Es importante destacar que las relaciones en el paiacutes se
gestan de una manera lenta pero con el objetivo de que perduren en el tiempo basadas en la
confianza mutua que se va consolidando a medida que las operaciones se repiten
Teniendo en cuenta esto y el nuacutemero de alternativas de distribucioacuten con las que se cuenta la
eleccioacuten dependeraacute del tipo de producto de las preferencias de cada exportador y del
conocimiento que se tenga sobre este mercado En el caso de los productos con altos costos de
distribucioacuten y marketing se recomienda al exportador el uso de tradings en cambio si se trata
de la comercializacioacuten de productos con mayor grado de diferenciacioacuten con costos bajos de
colocacioacuten y publicidad o si se busca posicionar una marca o que se destaque el origen del
producto el canal minorista presenta mayores ventajas
En cuanto a los importadores en el mercado japoneacutes existen de varios tipos Uno de ellos son
las Sogo Shosha las compantildeiacuteas de trading maacutes grandes que importan todo tipo de productos y
que actualmente se estaacuten fortaleciendo gracias a la creacioacuten de alianzas con empresas
mayoristas y minoristas Por otra parte estaacute la opcioacuten de los importadores especializados por
sector por tipo de producto por tratamiento exigido por cada producto entre otras cosas Por
lo general se aconseja que los productos que vienen de otros paiacuteses se dirijan a los nichos de
mercados de gama alta ya que los aranceles los costos de transporte el despacho aduanero
almacenaje etc generan que el precio de este tipo de producto sea mayor que el producto de
origen japoneacutes
Por uacuteltimo entre los sistemas de distribucioacuten comercial maacutes grandes se encuentran los
supermercados que han aumentado sus ventas en los uacuteltimos 10 antildeos a maacutes de un 40 y el
nuacutemero de puntos de venta a un 20 Entre las cadenas maacutes importante estaacuten Aeon Ito-
Yokado (Sevenampi) o Seiyu Por otro lado estaacuten los grandes almacenes con espacios dedicados a
las marcas de importacioacuten y de calidad Se aconseja que para hacer negocios con estos
establecimientos se tenga una cuenta con uno de los mayoristas con lo que ellos normalmente
trabajan
Salidas semanales sujetas a disponibilidad de espacio y equipo Fecha de cotizacioacuten 211114
Precios expresados en doacutelares para carga general (non IMDG)
THC
20rsquo DV 220
40rsquo DV Hc 240
Toll 125
BL 70 + IVA
Condicionamiento de equipo 45 + IVA
Handling 45 + IVA
AMS 25 + IVA
Contenedor
20rsquo DV 450
40rsquo DV Hc 600
SCS por Contenedor 13
El siguiente apartado se basa en los datos de Doing Business y registra el tiempo y el costo
(excluyendo tarifas) requerido para importar un cargamento estaacutendar de mercaderiacuteas por
transporte oceaacutenico en el paiacutes de destino Tambieacuten se registran todos los documentos que
requiere el comerciante para importar las mercaderiacuteas superando los controles fronterizos Los
procedimientos abarcan desde la llegada del barco al puerto de entrada hasta la entrega del
cargamento en el almaceacuten de la faacutebrica El pago se realiza con una carta de creacutedito por lo que
se tienen en cuenta el tiempo costo y documentos necesarios para que se emita dicho
documento
Preparacioacuten de documentos 277 5
Autorizacioacuten y control aduanero 135 2
Puertos y manejo terminal 250 2
Transporte interior y manejo 445 2
Subtotal despacho de importacioacuten 1107 11
El tratamiento arancelario de cada producto por posicioacuten arancelaria en el Estado de Japoacuten
podraacute ser encontrado en los siguientes links
Japan Customs wwwcustomsgojpenglishtariffindexhtm
Market Access Map wwwmacmaporg
Caacutemara de Comercio e Industria (JCCI)
wwwjcciorjp
Caacutemara de Comercio e Industria de Tokyo
wwwtokyo-cciorjpenglishindexhtml
BizFinder (Directorio de empresas de trading)
wwwebizcojpbizfinder_top_enghtm
Directorio de empresas de Kagoshima
wwwkibc-jpcomhsrcjapanesekibcjdirecthtm
Directorio de empresas japonesas
wwwcinorjptrade
Directorio de empresas Yalwa
wwwyalwajp
Japan External Trade Organization
wwwjetrogojpeninvestdirectory
Kitakyushu Trade Directory
wwwtrade-kitakyushunet
Tokyo Trade Center
wwwtokyo-trade-centerorjptop_enhtml
Banco Central
wwwbojorjpenindexhtm
Japan Bank for International Cooperation (JBIC)
wwwjbicgojpenglish
Embajada Argentina en Tokio
Direccioacuten 2-14-14 Moto Azabu Minato-ku
Teleacutefono (81 3) 81 3 5420 7101
Celular de Guardia (81 3) 81 80 2138 0566
E-mail ejapomrecicgovar
Website ejapomrecicgovar
A continuacioacuten se presenta el calendario de Ferias Internacionales tentativo en Japoacuten a las que
asistiraacute Fundacioacuten Exportar en conjunto con Cancilleriacutea Argentina
03-Mar FOODEX JAPOacuteN 2015 ALIMENTOS BEBIDAS
01-Sep TOKIO ROOM 2015 INDUSTRIAS CREATIVAS
DISENtildeO
Aclaracioacuten
El presente informe disponible on-line no incluye el ldquoListado de importadoresrdquo Para solicitar
un listado de un producto o sector determinado debe contactarse con el ldquoAacuterea de Atencioacuten a
Empresasrdquo a traveacutes de la seccioacuten ldquoConsultasrdquo del sitio web de la Fundacioacuten ExportAr
wwwexportarorgar
1deg Maiacutez 1267 1693 4929 4929 110 gt1000 1911 354
2deg Sorgo graniacutefero 1121 1413 2424 2127 604 5869 716 174
3deg Mariscos 607 889 1265 689 400 5562 423 91
4deg Aluminio 1158 1381 1181 900 915 160 -145 85
5deg Mineral de cobre y sus concentrados
00 3492 1071 1071 1372 - -693 77
6deg Jugos de frutas y hortalizas 476 529 579 458 336 633 94 42
7deg Subproductos oleaginosos de soja 149 481 473 438 86 394 -15 34
8deg Mineral de plata y sus concentrados
00 443 322 231 119 - -275 23
9deg Vino de uva 165 251 286 221 195 805 141 21
10deg Materias plaacutesticas y artificiales 218 255 213 161 157 2039 -164 15
11deg Quesos 251 234 161 142 138 20 20 10
12deg Miel 151 135 138 106 121 1594 750 09
13deg Resto de pescados y mariscos elaborados
85 68 119 117 100 -620 -382 08
14deg Gas de petroacuteleo 00 00 82 82 337 - - 06
15deg Preparaciones de cacao 00 26 68 50 51 - 1642 05
16deg Productos farmaceacuteuticos 27 62 56 42 26 2019 -104 04
17deg Orgaacutenicos 39 31 47 36 34 583 544 03
18deg Caseiacutena albuacuteminas gelatinas y sus derivados
00 29 42 30 46 - 421 03
19deg Pieles y cueros preparados 27 50 38 28 24 2518 -232 03
20deg Resto de MOA 73 17 36 28 42 746 1117 03
Resto 2615 597 377 288 286 -728 -343 31
8430 12073 13907 12175 5500 1819 152 100
Fuente Fundacioacuten ExportAr sobre datos de INDEC 9M Periacuteodo Enero ndash Septiembre
Para lograr acuerdos exitosos cuando se llevan a cabo negociaciones en Japoacuten es aconsejable
tener en cuenta las siguientes estrategias de negociacioacuten y normas protocolares
Los japoneses se caracterizan por tener una agenda totalmente planificada Las reuniones
comienzan y finalizan a la hora pautada a pesar de que los temas a tratar no hayan sido
abordados en su totalidad
La temaacutetica a negociar debe ser la acordada entre las partes con anterioridad Evitar
cualquier tipo de improvisacioacuten
El uso del silencio por parte de los japoneses suele ser habitual e indica reflexioacuten Se
recomienda ser paciente y esperar su devolucioacuten sin interrupcioacuten alguna
Le dan mucho valor a la informacioacuten de modo que las presentaciones deben contener
detalles cifras numeacutericas y datos teacutecnicos El material escrito debe estar traducido al
japoneacutes o en todo caso al ingleacutes Deben llevarse varias copias ya que suele asistir maacutes de
un miembro en representacioacuten de la empresa japonesa
Durante la negociacioacuten es fundamental mantener una actitud seria y distante sin hacer
mencioacuten a cuestiones privadas
Los japoneses estaacuten interesados en negocios con objetivos a largo plazo Una vez alcanzado
el acuerdo proceden a realizar un contrato por escrito para evitar malentendidos
Se recomienda esperar a que los japoneses tomen la iniciativa para el saludo Generalmente
lo hacen mediante una reverencia la cual debe ser respondida con una suave inclinacioacuten
por parte de los occidentales con las palmas de las manos al lado de las piernas y en caso
de ser mujer las manos cruzadas de frente
Para dirigirse a la persona se emplea el Mr o Mrs seguido de su apellido
Es fundamental intercambiar tarjetas profesionales al principio de la reunioacuten se recomienda
que esteacuten en ingleacutes y en japoneacutes Las mismas deben entregarse utilizando las dos manos y
es aconsejable dejarlas arriba de la mesa durante la negociacioacuten
No estaacute bien visto hablar de uno mismo o brindar apreciaciones personales constantemente
ni tampoco ahondar sobre temaacuteticas tales como la II Guerra Mundial Es preferible
mostrarse interesado por su cultura y costumbres o dialogar sobre viajes gastronomiacutea y
deportes
Evitar obsequios que sumen cuatro o nueve ya que son nuacutemeros de la mala suerte
Artiacuteculos de cuero plumas de escribir corbatas o artesaniacuteas son buenas alternativas para
regalar
En caso de ser invitado a una casa japonesa en la cena es costumbre sentarse arrodillados
alrededor de una mesa baja los hombres con las rodillas separadas y las mujeres juntas
Japoacuten cuenta con un sistema de distribucioacuten que se caracteriza por ser largo complejo pero
verdaderamente muy eficaz Este estaacute conformado por un gran nuacutemero de intermediarios tanto
mayoristas como minoristas que participan en las relaciones comerciales tradicionalmente
asentadas entre las diferentes empresas japonesas Este sistema se encuentra desde abril del
2004 en un proceso de desregulacioacuten bajo la ldquoLey del Mercado Mayoristardquo que logroacute que la
cadena de distribucioacuten se acorte cada vez maacutes
A su vez el proceso de simplificacioacuten y consolidacioacuten de los canales tradicionales de
comercializacioacuten llevoacute a que en los uacuteltimos antildeos se logre un abaratamiento de los costos que
permitioacute que actualmente haya mayores posibilidades de establecer contratos directos entre los
grandes minoristas y los proveedores Es importante destacar que las relaciones en el paiacutes se
gestan de una manera lenta pero con el objetivo de que perduren en el tiempo basadas en la
confianza mutua que se va consolidando a medida que las operaciones se repiten
Teniendo en cuenta esto y el nuacutemero de alternativas de distribucioacuten con las que se cuenta la
eleccioacuten dependeraacute del tipo de producto de las preferencias de cada exportador y del
conocimiento que se tenga sobre este mercado En el caso de los productos con altos costos de
distribucioacuten y marketing se recomienda al exportador el uso de tradings en cambio si se trata
de la comercializacioacuten de productos con mayor grado de diferenciacioacuten con costos bajos de
colocacioacuten y publicidad o si se busca posicionar una marca o que se destaque el origen del
producto el canal minorista presenta mayores ventajas
En cuanto a los importadores en el mercado japoneacutes existen de varios tipos Uno de ellos son
las Sogo Shosha las compantildeiacuteas de trading maacutes grandes que importan todo tipo de productos y
que actualmente se estaacuten fortaleciendo gracias a la creacioacuten de alianzas con empresas
mayoristas y minoristas Por otra parte estaacute la opcioacuten de los importadores especializados por
sector por tipo de producto por tratamiento exigido por cada producto entre otras cosas Por
lo general se aconseja que los productos que vienen de otros paiacuteses se dirijan a los nichos de
mercados de gama alta ya que los aranceles los costos de transporte el despacho aduanero
almacenaje etc generan que el precio de este tipo de producto sea mayor que el producto de
origen japoneacutes
Por uacuteltimo entre los sistemas de distribucioacuten comercial maacutes grandes se encuentran los
supermercados que han aumentado sus ventas en los uacuteltimos 10 antildeos a maacutes de un 40 y el
nuacutemero de puntos de venta a un 20 Entre las cadenas maacutes importante estaacuten Aeon Ito-
Yokado (Sevenampi) o Seiyu Por otro lado estaacuten los grandes almacenes con espacios dedicados a
las marcas de importacioacuten y de calidad Se aconseja que para hacer negocios con estos
establecimientos se tenga una cuenta con uno de los mayoristas con lo que ellos normalmente
trabajan
Salidas semanales sujetas a disponibilidad de espacio y equipo Fecha de cotizacioacuten 211114
Precios expresados en doacutelares para carga general (non IMDG)
THC
20rsquo DV 220
40rsquo DV Hc 240
Toll 125
BL 70 + IVA
Condicionamiento de equipo 45 + IVA
Handling 45 + IVA
AMS 25 + IVA
Contenedor
20rsquo DV 450
40rsquo DV Hc 600
SCS por Contenedor 13
El siguiente apartado se basa en los datos de Doing Business y registra el tiempo y el costo
(excluyendo tarifas) requerido para importar un cargamento estaacutendar de mercaderiacuteas por
transporte oceaacutenico en el paiacutes de destino Tambieacuten se registran todos los documentos que
requiere el comerciante para importar las mercaderiacuteas superando los controles fronterizos Los
procedimientos abarcan desde la llegada del barco al puerto de entrada hasta la entrega del
cargamento en el almaceacuten de la faacutebrica El pago se realiza con una carta de creacutedito por lo que
se tienen en cuenta el tiempo costo y documentos necesarios para que se emita dicho
documento
Preparacioacuten de documentos 277 5
Autorizacioacuten y control aduanero 135 2
Puertos y manejo terminal 250 2
Transporte interior y manejo 445 2
Subtotal despacho de importacioacuten 1107 11
El tratamiento arancelario de cada producto por posicioacuten arancelaria en el Estado de Japoacuten
podraacute ser encontrado en los siguientes links
Japan Customs wwwcustomsgojpenglishtariffindexhtm
Market Access Map wwwmacmaporg
Caacutemara de Comercio e Industria (JCCI)
wwwjcciorjp
Caacutemara de Comercio e Industria de Tokyo
wwwtokyo-cciorjpenglishindexhtml
BizFinder (Directorio de empresas de trading)
wwwebizcojpbizfinder_top_enghtm
Directorio de empresas de Kagoshima
wwwkibc-jpcomhsrcjapanesekibcjdirecthtm
Directorio de empresas japonesas
wwwcinorjptrade
Directorio de empresas Yalwa
wwwyalwajp
Japan External Trade Organization
wwwjetrogojpeninvestdirectory
Kitakyushu Trade Directory
wwwtrade-kitakyushunet
Tokyo Trade Center
wwwtokyo-trade-centerorjptop_enhtml
Banco Central
wwwbojorjpenindexhtm
Japan Bank for International Cooperation (JBIC)
wwwjbicgojpenglish
Embajada Argentina en Tokio
Direccioacuten 2-14-14 Moto Azabu Minato-ku
Teleacutefono (81 3) 81 3 5420 7101
Celular de Guardia (81 3) 81 80 2138 0566
E-mail ejapomrecicgovar
Website ejapomrecicgovar
A continuacioacuten se presenta el calendario de Ferias Internacionales tentativo en Japoacuten a las que
asistiraacute Fundacioacuten Exportar en conjunto con Cancilleriacutea Argentina
03-Mar FOODEX JAPOacuteN 2015 ALIMENTOS BEBIDAS
01-Sep TOKIO ROOM 2015 INDUSTRIAS CREATIVAS
DISENtildeO
Aclaracioacuten
El presente informe disponible on-line no incluye el ldquoListado de importadoresrdquo Para solicitar
un listado de un producto o sector determinado debe contactarse con el ldquoAacuterea de Atencioacuten a
Empresasrdquo a traveacutes de la seccioacuten ldquoConsultasrdquo del sitio web de la Fundacioacuten ExportAr
wwwexportarorgar
Para lograr acuerdos exitosos cuando se llevan a cabo negociaciones en Japoacuten es aconsejable
tener en cuenta las siguientes estrategias de negociacioacuten y normas protocolares
Los japoneses se caracterizan por tener una agenda totalmente planificada Las reuniones
comienzan y finalizan a la hora pautada a pesar de que los temas a tratar no hayan sido
abordados en su totalidad
La temaacutetica a negociar debe ser la acordada entre las partes con anterioridad Evitar
cualquier tipo de improvisacioacuten
El uso del silencio por parte de los japoneses suele ser habitual e indica reflexioacuten Se
recomienda ser paciente y esperar su devolucioacuten sin interrupcioacuten alguna
Le dan mucho valor a la informacioacuten de modo que las presentaciones deben contener
detalles cifras numeacutericas y datos teacutecnicos El material escrito debe estar traducido al
japoneacutes o en todo caso al ingleacutes Deben llevarse varias copias ya que suele asistir maacutes de
un miembro en representacioacuten de la empresa japonesa
Durante la negociacioacuten es fundamental mantener una actitud seria y distante sin hacer
mencioacuten a cuestiones privadas
Los japoneses estaacuten interesados en negocios con objetivos a largo plazo Una vez alcanzado
el acuerdo proceden a realizar un contrato por escrito para evitar malentendidos
Se recomienda esperar a que los japoneses tomen la iniciativa para el saludo Generalmente
lo hacen mediante una reverencia la cual debe ser respondida con una suave inclinacioacuten
por parte de los occidentales con las palmas de las manos al lado de las piernas y en caso
de ser mujer las manos cruzadas de frente
Para dirigirse a la persona se emplea el Mr o Mrs seguido de su apellido
Es fundamental intercambiar tarjetas profesionales al principio de la reunioacuten se recomienda
que esteacuten en ingleacutes y en japoneacutes Las mismas deben entregarse utilizando las dos manos y
es aconsejable dejarlas arriba de la mesa durante la negociacioacuten
No estaacute bien visto hablar de uno mismo o brindar apreciaciones personales constantemente
ni tampoco ahondar sobre temaacuteticas tales como la II Guerra Mundial Es preferible
mostrarse interesado por su cultura y costumbres o dialogar sobre viajes gastronomiacutea y
deportes
Evitar obsequios que sumen cuatro o nueve ya que son nuacutemeros de la mala suerte
Artiacuteculos de cuero plumas de escribir corbatas o artesaniacuteas son buenas alternativas para
regalar
En caso de ser invitado a una casa japonesa en la cena es costumbre sentarse arrodillados
alrededor de una mesa baja los hombres con las rodillas separadas y las mujeres juntas
Japoacuten cuenta con un sistema de distribucioacuten que se caracteriza por ser largo complejo pero
verdaderamente muy eficaz Este estaacute conformado por un gran nuacutemero de intermediarios tanto
mayoristas como minoristas que participan en las relaciones comerciales tradicionalmente
asentadas entre las diferentes empresas japonesas Este sistema se encuentra desde abril del
2004 en un proceso de desregulacioacuten bajo la ldquoLey del Mercado Mayoristardquo que logroacute que la
cadena de distribucioacuten se acorte cada vez maacutes
A su vez el proceso de simplificacioacuten y consolidacioacuten de los canales tradicionales de
comercializacioacuten llevoacute a que en los uacuteltimos antildeos se logre un abaratamiento de los costos que
permitioacute que actualmente haya mayores posibilidades de establecer contratos directos entre los
grandes minoristas y los proveedores Es importante destacar que las relaciones en el paiacutes se
gestan de una manera lenta pero con el objetivo de que perduren en el tiempo basadas en la
confianza mutua que se va consolidando a medida que las operaciones se repiten
Teniendo en cuenta esto y el nuacutemero de alternativas de distribucioacuten con las que se cuenta la
eleccioacuten dependeraacute del tipo de producto de las preferencias de cada exportador y del
conocimiento que se tenga sobre este mercado En el caso de los productos con altos costos de
distribucioacuten y marketing se recomienda al exportador el uso de tradings en cambio si se trata
de la comercializacioacuten de productos con mayor grado de diferenciacioacuten con costos bajos de
colocacioacuten y publicidad o si se busca posicionar una marca o que se destaque el origen del
producto el canal minorista presenta mayores ventajas
En cuanto a los importadores en el mercado japoneacutes existen de varios tipos Uno de ellos son
las Sogo Shosha las compantildeiacuteas de trading maacutes grandes que importan todo tipo de productos y
que actualmente se estaacuten fortaleciendo gracias a la creacioacuten de alianzas con empresas
mayoristas y minoristas Por otra parte estaacute la opcioacuten de los importadores especializados por
sector por tipo de producto por tratamiento exigido por cada producto entre otras cosas Por
lo general se aconseja que los productos que vienen de otros paiacuteses se dirijan a los nichos de
mercados de gama alta ya que los aranceles los costos de transporte el despacho aduanero
almacenaje etc generan que el precio de este tipo de producto sea mayor que el producto de
origen japoneacutes
Por uacuteltimo entre los sistemas de distribucioacuten comercial maacutes grandes se encuentran los
supermercados que han aumentado sus ventas en los uacuteltimos 10 antildeos a maacutes de un 40 y el
nuacutemero de puntos de venta a un 20 Entre las cadenas maacutes importante estaacuten Aeon Ito-
Yokado (Sevenampi) o Seiyu Por otro lado estaacuten los grandes almacenes con espacios dedicados a
las marcas de importacioacuten y de calidad Se aconseja que para hacer negocios con estos
establecimientos se tenga una cuenta con uno de los mayoristas con lo que ellos normalmente
trabajan
Salidas semanales sujetas a disponibilidad de espacio y equipo Fecha de cotizacioacuten 211114
Precios expresados en doacutelares para carga general (non IMDG)
THC
20rsquo DV 220
40rsquo DV Hc 240
Toll 125
BL 70 + IVA
Condicionamiento de equipo 45 + IVA
Handling 45 + IVA
AMS 25 + IVA
Contenedor
20rsquo DV 450
40rsquo DV Hc 600
SCS por Contenedor 13
El siguiente apartado se basa en los datos de Doing Business y registra el tiempo y el costo
(excluyendo tarifas) requerido para importar un cargamento estaacutendar de mercaderiacuteas por
transporte oceaacutenico en el paiacutes de destino Tambieacuten se registran todos los documentos que
requiere el comerciante para importar las mercaderiacuteas superando los controles fronterizos Los
procedimientos abarcan desde la llegada del barco al puerto de entrada hasta la entrega del
cargamento en el almaceacuten de la faacutebrica El pago se realiza con una carta de creacutedito por lo que
se tienen en cuenta el tiempo costo y documentos necesarios para que se emita dicho
documento
Preparacioacuten de documentos 277 5
Autorizacioacuten y control aduanero 135 2
Puertos y manejo terminal 250 2
Transporte interior y manejo 445 2
Subtotal despacho de importacioacuten 1107 11
El tratamiento arancelario de cada producto por posicioacuten arancelaria en el Estado de Japoacuten
podraacute ser encontrado en los siguientes links
Japan Customs wwwcustomsgojpenglishtariffindexhtm
Market Access Map wwwmacmaporg
Caacutemara de Comercio e Industria (JCCI)
wwwjcciorjp
Caacutemara de Comercio e Industria de Tokyo
wwwtokyo-cciorjpenglishindexhtml
BizFinder (Directorio de empresas de trading)
wwwebizcojpbizfinder_top_enghtm
Directorio de empresas de Kagoshima
wwwkibc-jpcomhsrcjapanesekibcjdirecthtm
Directorio de empresas japonesas
wwwcinorjptrade
Directorio de empresas Yalwa
wwwyalwajp
Japan External Trade Organization
wwwjetrogojpeninvestdirectory
Kitakyushu Trade Directory
wwwtrade-kitakyushunet
Tokyo Trade Center
wwwtokyo-trade-centerorjptop_enhtml
Banco Central
wwwbojorjpenindexhtm
Japan Bank for International Cooperation (JBIC)
wwwjbicgojpenglish
Embajada Argentina en Tokio
Direccioacuten 2-14-14 Moto Azabu Minato-ku
Teleacutefono (81 3) 81 3 5420 7101
Celular de Guardia (81 3) 81 80 2138 0566
E-mail ejapomrecicgovar
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El presente informe disponible on-line no incluye el ldquoListado de importadoresrdquo Para solicitar
un listado de un producto o sector determinado debe contactarse con el ldquoAacuterea de Atencioacuten a
Empresasrdquo a traveacutes de la seccioacuten ldquoConsultasrdquo del sitio web de la Fundacioacuten ExportAr
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En caso de ser invitado a una casa japonesa en la cena es costumbre sentarse arrodillados
alrededor de una mesa baja los hombres con las rodillas separadas y las mujeres juntas
Japoacuten cuenta con un sistema de distribucioacuten que se caracteriza por ser largo complejo pero
verdaderamente muy eficaz Este estaacute conformado por un gran nuacutemero de intermediarios tanto
mayoristas como minoristas que participan en las relaciones comerciales tradicionalmente
asentadas entre las diferentes empresas japonesas Este sistema se encuentra desde abril del
2004 en un proceso de desregulacioacuten bajo la ldquoLey del Mercado Mayoristardquo que logroacute que la
cadena de distribucioacuten se acorte cada vez maacutes
A su vez el proceso de simplificacioacuten y consolidacioacuten de los canales tradicionales de
comercializacioacuten llevoacute a que en los uacuteltimos antildeos se logre un abaratamiento de los costos que
permitioacute que actualmente haya mayores posibilidades de establecer contratos directos entre los
grandes minoristas y los proveedores Es importante destacar que las relaciones en el paiacutes se
gestan de una manera lenta pero con el objetivo de que perduren en el tiempo basadas en la
confianza mutua que se va consolidando a medida que las operaciones se repiten
Teniendo en cuenta esto y el nuacutemero de alternativas de distribucioacuten con las que se cuenta la
eleccioacuten dependeraacute del tipo de producto de las preferencias de cada exportador y del
conocimiento que se tenga sobre este mercado En el caso de los productos con altos costos de
distribucioacuten y marketing se recomienda al exportador el uso de tradings en cambio si se trata
de la comercializacioacuten de productos con mayor grado de diferenciacioacuten con costos bajos de
colocacioacuten y publicidad o si se busca posicionar una marca o que se destaque el origen del
producto el canal minorista presenta mayores ventajas
En cuanto a los importadores en el mercado japoneacutes existen de varios tipos Uno de ellos son
las Sogo Shosha las compantildeiacuteas de trading maacutes grandes que importan todo tipo de productos y
que actualmente se estaacuten fortaleciendo gracias a la creacioacuten de alianzas con empresas
mayoristas y minoristas Por otra parte estaacute la opcioacuten de los importadores especializados por
sector por tipo de producto por tratamiento exigido por cada producto entre otras cosas Por
lo general se aconseja que los productos que vienen de otros paiacuteses se dirijan a los nichos de
mercados de gama alta ya que los aranceles los costos de transporte el despacho aduanero
almacenaje etc generan que el precio de este tipo de producto sea mayor que el producto de
origen japoneacutes
Por uacuteltimo entre los sistemas de distribucioacuten comercial maacutes grandes se encuentran los
supermercados que han aumentado sus ventas en los uacuteltimos 10 antildeos a maacutes de un 40 y el
nuacutemero de puntos de venta a un 20 Entre las cadenas maacutes importante estaacuten Aeon Ito-
Yokado (Sevenampi) o Seiyu Por otro lado estaacuten los grandes almacenes con espacios dedicados a
las marcas de importacioacuten y de calidad Se aconseja que para hacer negocios con estos
establecimientos se tenga una cuenta con uno de los mayoristas con lo que ellos normalmente
trabajan
Salidas semanales sujetas a disponibilidad de espacio y equipo Fecha de cotizacioacuten 211114
Precios expresados en doacutelares para carga general (non IMDG)
THC
20rsquo DV 220
40rsquo DV Hc 240
Toll 125
BL 70 + IVA
Condicionamiento de equipo 45 + IVA
Handling 45 + IVA
AMS 25 + IVA
Contenedor
20rsquo DV 450
40rsquo DV Hc 600
SCS por Contenedor 13
El siguiente apartado se basa en los datos de Doing Business y registra el tiempo y el costo
(excluyendo tarifas) requerido para importar un cargamento estaacutendar de mercaderiacuteas por
transporte oceaacutenico en el paiacutes de destino Tambieacuten se registran todos los documentos que
requiere el comerciante para importar las mercaderiacuteas superando los controles fronterizos Los
procedimientos abarcan desde la llegada del barco al puerto de entrada hasta la entrega del
cargamento en el almaceacuten de la faacutebrica El pago se realiza con una carta de creacutedito por lo que
se tienen en cuenta el tiempo costo y documentos necesarios para que se emita dicho
documento
Preparacioacuten de documentos 277 5
Autorizacioacuten y control aduanero 135 2
Puertos y manejo terminal 250 2
Transporte interior y manejo 445 2
Subtotal despacho de importacioacuten 1107 11
El tratamiento arancelario de cada producto por posicioacuten arancelaria en el Estado de Japoacuten
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Japan Customs wwwcustomsgojpenglishtariffindexhtm
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Japan Bank for International Cooperation (JBIC)
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Direccioacuten 2-14-14 Moto Azabu Minato-ku
Teleacutefono (81 3) 81 3 5420 7101
Celular de Guardia (81 3) 81 80 2138 0566
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Empresasrdquo a traveacutes de la seccioacuten ldquoConsultasrdquo del sitio web de la Fundacioacuten ExportAr
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establecimientos se tenga una cuenta con uno de los mayoristas con lo que ellos normalmente
trabajan
Salidas semanales sujetas a disponibilidad de espacio y equipo Fecha de cotizacioacuten 211114
Precios expresados en doacutelares para carga general (non IMDG)
THC
20rsquo DV 220
40rsquo DV Hc 240
Toll 125
BL 70 + IVA
Condicionamiento de equipo 45 + IVA
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El siguiente apartado se basa en los datos de Doing Business y registra el tiempo y el costo
(excluyendo tarifas) requerido para importar un cargamento estaacutendar de mercaderiacuteas por
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requiere el comerciante para importar las mercaderiacuteas superando los controles fronterizos Los
procedimientos abarcan desde la llegada del barco al puerto de entrada hasta la entrega del
cargamento en el almaceacuten de la faacutebrica El pago se realiza con una carta de creacutedito por lo que
se tienen en cuenta el tiempo costo y documentos necesarios para que se emita dicho
documento
Preparacioacuten de documentos 277 5
Autorizacioacuten y control aduanero 135 2
Puertos y manejo terminal 250 2
Transporte interior y manejo 445 2
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El tratamiento arancelario de cada producto por posicioacuten arancelaria en el Estado de Japoacuten
podraacute ser encontrado en los siguientes links
Japan Customs wwwcustomsgojpenglishtariffindexhtm
Market Access Map wwwmacmaporg
Caacutemara de Comercio e Industria (JCCI)
wwwjcciorjp
Caacutemara de Comercio e Industria de Tokyo
wwwtokyo-cciorjpenglishindexhtml
BizFinder (Directorio de empresas de trading)
wwwebizcojpbizfinder_top_enghtm
Directorio de empresas de Kagoshima
wwwkibc-jpcomhsrcjapanesekibcjdirecthtm
Directorio de empresas japonesas
wwwcinorjptrade
Directorio de empresas Yalwa
wwwyalwajp
Japan External Trade Organization
wwwjetrogojpeninvestdirectory
Kitakyushu Trade Directory
wwwtrade-kitakyushunet
Tokyo Trade Center
wwwtokyo-trade-centerorjptop_enhtml
Banco Central
wwwbojorjpenindexhtm
Japan Bank for International Cooperation (JBIC)
wwwjbicgojpenglish
Embajada Argentina en Tokio
Direccioacuten 2-14-14 Moto Azabu Minato-ku
Teleacutefono (81 3) 81 3 5420 7101
Celular de Guardia (81 3) 81 80 2138 0566
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Empresasrdquo a traveacutes de la seccioacuten ldquoConsultasrdquo del sitio web de la Fundacioacuten ExportAr
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El tratamiento arancelario de cada producto por posicioacuten arancelaria en el Estado de Japoacuten
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01-Sep TOKIO ROOM 2015 INDUSTRIAS CREATIVAS
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